工业互联网行业研究

近年来工业互联网发展走向深入，产业规模与参与主体快速壮大，加速传统工业支撑体系变革，并带动新兴产业发展。前瞻预测2025年全球工业互联网市场规模达到1.2万亿美元左右。全球工业互联网行业发展现状全球工业互联网发可分为4个阶段;第一阶段是在60-80年代，实现了网络的发明以及机器和机器之间的互联;第二阶段是在90年代，实现了工业网络协议以及操作系统的发布，以及物联网的提出并且工业设备逐渐联网;第三阶段是在2000年初，云计算以及通信独立架构协议的形成，并且工业互联网支撑体系逐步形成;第四阶段是2010年到至今，工业互联网雏形的形成和发展。——2019年全球工业互联网市场规模约为8465.6亿美元美国、欧洲、亚太地区是工业互联网发展的重点区域。其中美国集团优势显著，GE、微软、罗克韦尔、亚马逊等巨头积极布局，加之各类初创企业着力前沿创新，有望助力美国保持行业主导地位。而欧洲工业巨头如西门子、博世、ABB、SAP等凭借自身在制造业的基础优势亦进展迅速。根据CCID的数据显示，2018年全球工业互联网市场规模为8059.1亿美元，较2017年增长5.51%。初步估算2019年全球工业互联网市场规模约为8465.6亿美元。——全球工业互联网经济效益分析据统计，假设所有的工业系统能够有1%的效率提升，就会带来显著的经济效益。在未来15年内，航空业减少1%的燃料，将节约超过300亿美元;医疗行业效率提高1%，会节约630亿美元;电力效率提升1%，将节约660亿美元;石油天然气资本支出降低1%，将节约900亿美元。全球工业互联网行业前景趋势——全球工业互联网发展趋势分析2020年10月，在“2020全球工业互联网大会”上，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的关键基础设施，新型利用模式和全新产业生态为数字化、网络化、智能化提供图景，成为第四次工业革命的重要基石。为研判全球工业互联网创新动态及发展态势，中国工业互联网研究院联合东北大学共同开展工业互联网技术创新探索，基于研究成果，发布了2020-2021年全球工业互联网十大最具成长性技术展望。这十项技术分别是：基于容器编排引擎的云原生技术、工业系统低代码开发技术、面向工业领域的超密集异构技术、“5G+MEC”智联技术、工业互联网端边融合技术、实时数据仓库构建技术、基于先进物理层的工业以太网技术、AI驱动的工业互联网入侵检测技术、区块链标识数据管理技术、基于深度学习的工业系统智能应用技术。——2025年全球工业互联网市场规模达到1.2万亿美元左右在全球新一轮科技革命和产业变革中，信息技术与各行业各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力，已成为不可阻挡的时代潮流，各国纷纷加大对工业互联网的投入布局，都期望通过技术革命减少对人的依赖，更好发挥人的价值，实现各自国家向高质量、高效率、绿色高端方向发展。故未来全球工业互联网将在较长时间内保持高速增长态势。预计2020年全球工业互联网市场规模预计达到8948亿美元左右，到2022年预计首次突破1万亿美元，到2025年全球工业互联网市场规模达到1.2万亿美元左右。2020-2025年年均复合增速保持6.00%，平稳增长。更多数据请参考前瞻产业研究院《年中国工业互联网产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

**2012年，老牌工业企业GE为应对成本不断上升、运营回报率持续承压的局面提出了“工业互联网”。经过近十年的发展，工业互联网逐渐在国内各个工业领域落地，并涌现了一批创业公司。近期，工业互联网作为“新基建”的一部分，资本热度再次上升。水面之上，从去年12月至今，已有十几家公司公布新一轮融资，而在水下多家公司也已完成新一轮融资。在创投圈，有人认为工业互联网是万亿蓝海市场，有人讲这个市场只有不到50亿规模；有人预测这里能成长出下一个GE，有人担心数亿营收是行业天花板；有人分析业务难标准化、产品化是行业常态，有人坚持得大客户者得天下。我们带着这些问题，基于对数十家工业互联网创业公司的采访以及行业信息的收集，最终撰写了本篇文章。 本文核心信息包括：工业互联网对应着万亿规模产值，而目前国内全行业收入规模不到50亿元现阶段，创业公司收入规模普遍在数千万元水平，平均年收入增速达2-3倍细分领域应用类公司因为产品通用化程度高，复制快，头部公司收入水平已过亿大客户将是工业互联网早期的主阵地，中小客户的数字化改造也对应着数百亿规模借助低代码、微服务等IT技术，工业互联网创业公司在管理、协同层面已经形成通用型产品，而涉及到设备机理、生产工艺的部分仍需要深入了解客户情况，提供定制化方案工业互联网公司普遍未盈利，仍需外部资金支持。目前A轮之前融资占比72%，随着服务模式逐渐清晰，政策持续推动，预计工业互联网将在投融资市场迎来一波增长工业互联网尚未进入竞争阶段，其市场格局受下游行业影响大未来，工业互联网能否跨越行业、模式间阻碍，实现各领域数据和应用的互联互通仍是未知数；是否有底层技术变革、通用型平台等巨头是否会形成行业统一标准、政策层面是否会颁布推动行业融合的新政策可能会成为行业的转折点一、工业互联网对应近万亿规模的经济增值，然而全行业收入规模不足50亿元1、工业互联网的概念以及相关落地案例工业生产流程可以简化为工厂购买设备、搭设产线，购入原材料，工人入厂生产，最终销售交付，过程中涉及到的工业产业链角色包括设备制造商、设备代理商或集成商、原材料供应商、工厂以及客户。工业互联网的概念既包括工厂内整个生产过程的连接，尤其是重资产工业的设备连接，还牵涉到从设备制造商、供应商到工厂再到客户的整个产业链的协同。根据工业互联网实际落地的环节，可总结出三大应用场景：设备资产管理、业务运营优化、产业协同创新。价值创造上，设备资产管理主要通过预测性维护等来减少设备故障带来的损失。业务运用优化场景中，工业互联网通过智能排产及调度类方案来帮助客户优化生产运营流程，提高运营效率。产业协同创新环节则是基于产业链上下游的互联互通来降低行业交易成本，并为企业带来业务增量。总结来讲，前两种场景聚焦厂内的效率优化，产业生态创新则是从产业链角度来提高整个产业的运转效率。当然，这三大应用场景不是割裂的，有的公司专注于某一个场景，也有公司横跨多个场景。归根结底，工业互联网企业为客户提供数字化、智能化产品来创造价值，其收入也来源于为客户带来的效率提升、成本节约或者订单收入增加。我们采访了金属加工、无纺布生产制造、家居制造、医药等领域规模较大，且已经进行了工业互联网改造的制造业客户，总结了其工业互联网改造的契机以及相关评价指标：工业互联网改造契机以及相关评价指标2、工业互联网能带来多大规模的价值呢？不轮是创业者还是投资人，看中的都是近万亿市场的潜力。设备资产管理在提高设备运转效率的同时，也能规避因设备故障带来的停机停工损失。据统计，美国的制造业每年因设备故障维修停机停工的损失接近500亿美元。此外，如果将工业互联网在设备资产管理、业务运营优化、产业协同创新等场景产生的效率提升统一到工业增加值层面，按照2019年31.7万亿工业增加值来粗略估算，工业互联网为工业带来1%-2%的效率提升就意味着3170-6340亿元的经济增值。回归到现实，工业互联网的产业现状还处于初级阶段。根据IoT Analytics，2018年全球制造业在工业互联网上的支出为16.7亿美元，预计2024年该数据达到124.4亿美元，年复合增速达40%。目前暂未有国内市场的准确数据。我们可以利用全球支出水平来粗略估算国内情况。制造业客户买单工业互联网解决方案来获得产值提升，并最终反映到整体工业增加值的提升。2019年国内工业增加值为31.7万亿元，2018年全世界工业增加值为23.52万亿美元，假设中国与全球范围内每1单位的支出带来的产值提高比例（2018年水平）相同，工业互联网所带来的效率提升是全球平均水平的1-2倍时，对应的国内工业互联网支出规模为22.6-45.3亿元人民币。我们从另一个角度对这个数据进行验证，整理了部分公司公开的收入数据。行业内部分公司公开的收入数据根据36氪业内访谈获得的信息，通用型平台类公司的收入普遍达到亿级规模，垂直或细分领域创业公司的收入水平则处在千万元级别。据鲸准数据库，目前“工业互联网”标签下的项目数是185家，剔除部分IT基础设施的软硬件供应商，本文所关注的工业互联网技术、产品服务商约100家左右。按照通用型平台15家，平均营收1亿元，其他类公司的平均营收3000万元的水平，则全行业收入总规模为40.5亿元，符合上文22.6-45.3亿元的范围。全行业的收入规模尚不足50亿元，工业互联网还处在早期发展阶段。二、创业公司集中在垂直细分领域，年收入增速普遍达2-3倍1、工业互联网公司的各种模式我们曾在文章《近万亿工业互联网赛道有哪些玩家？这里有一份行业图谱》中详细介绍过工业互联网公司的各类模式。概括来讲，可以按照是否有PaaS层简单分成平台和非平台类企业。平台类企业中，有跨行业跨领域的通用型平台，以及面向特定行业或领域的垂直行业平台。平台类企业的PaaS平台，除了用于开发自身的工业App，通常也会开放给其他第三方开发机构或者客户来快速落地更多智能应用。非平台类企业则为客户交付最终产品、方案为主，一类企业是直接为客户提供产品化的SaaS应用，比如黑湖智造、海岸线科技；还有一类企业是针对客户的设备生产机理、行业Know-How提供智能化解决方案，比如安脉盛、寄云科技。这些非平台公司内部，尤其是解决方案类公司，往往会在公司内部形成类似PaaS平台的技术中台。《近万亿工业互联网赛道有哪些玩家？这里有一份行业图谱》中的分类2、跨行业、跨区域的通用型平台是比较特殊的存在在各类工业互联网公司中，跨行业、跨区域的通用型平台是比较特殊的存在。首先，要跨行业、跨区域连接下游客户形成平台规模需要资源优势。目前市场上的通用型平台有制造业和IT两大背景，如树根互联、徐工信息分别背靠三一重工、徐工集团两大机械装备制造商；浪潮和用友则在IT基础设施、企业IT服务上有先发优势，凭借已有的客户资源也能较快形成规模。另外，工业场景碎片化严重，现阶段还不存在各行业通用的智能应用，因此通用型平台想跨领域服务终端客户需要跟生态伙伴合作。生态合作伙伴既包括其他类型的工业互联网公司，也包括个人开发者。大企业在资源供给、品牌知名度上均更有利于建立服务生态。因此，通用型平台属于资源资金密集型机会，由大企业主导，其发展也主要通过建立工业互联网服务生态来实现。工信部2019年评选出了十大跨行业跨领域工业互联网平台，除了华为FusionPlant工业互联网平台，其他九家平台的发展数据如下，各通用型工业互联网平台发展数据3、创业公司集中在垂直细分领域与通用型平台相比，垂直或细分领域的工业互联网企业专注于某个或某类领域。需要明确的是，这类公司与通用型平台并不完全是竞争关系，其可作为通用型平台在垂直领域的“开发者”，与通用型平台合作来服务客户。在工业互联网的垂直或细分领域集中了大量创业公司。基于这一领域公司的三种模式，我们总结了每种模式的特点，垂直或细分领域的三种模式这里也要特别说明，工业互联网公司的业务范围及模式是不断变化的，而且有的企业面对不同客户有不同的模式。这里是以我们目前掌握的信息来做的大致分类。关于客单价、扩张速度等指标的分析也是便于理解各类模式的区别，并主要参考行业平均水平。事实上，同一模式下的不同工业互联网企业的客单价、扩张速度也会因为其下游客户所在行业、客户规模及需求等有较大差异。垂直行业平台既会向客户交付终端智能应用，也会将PaaS平台开放给合作伙伴来快速拓宽服务领域。36氪曾报道过的优也科技主要面向钢铁等流程制造业提供数字化解决方案，公司为客户开发了能效管理、环保优化智能应用，同时其底层开发平台也向第三方开发者及客户开放。摩尔元数的工业互联网平台通过“低代码+云开发+开源”的方式，搭建平台为ISV（独立软件开发商）提供开发条件，并且设立了交易商城让ISV直接面向终端客户，利用C2C的模式扩大平台服务范围。平台解决方案类企业会从客户的行业特性、生产机理出发，提供包括PaaS层的数据分析、模型沉淀以及上层智能应用的整体解决方案。这类企业在服务过程中，会详细梳理客户的生产流程，针对客户个性化需求定制智能化方案。这种模式扩张速度较慢，不过客户规模较大，客单价高，而且深耕行业Know-How也能构筑一定的行业、技术壁垒。细分应用类的企业则针对客户某一些业务板块的数字化需求直接提供智能化产品，比如黑湖智造、语祯物联的产品直接对标MES系统，为工厂各环节的协同生产提供数字化产品。这类产品对应的是企业的普遍需求，产品通用程度高，部署周期短，可在客户处快速上线。4、细分应用类、平台解决方案类模式均出现了多个销售额过亿元的公司从实际收入来看，细分应用类、平台解决方案类模式均出现了多个销售额过亿元的公司，尤其是细分应用类公司，收入水平普遍好于行业平均。然而，垂直行业平台类公司的收入规模还多在数千万元。关于不同模式的收入差异，我们认为，细分应用类企业以通用型SaaS产品为主，其标准化程度高，在客户数、收入规模上更容易形成规模。平台解决方案类公司因为客单价高，收入受客户数量影响比较大，进入行业比较早期，销售能力强或者有客户资源的企业在收入上更有优势垂直行业平台类企业跟第三方开发者的合作还在前期探索阶段，这块业务还未在收入上体现。不过，这类平台属性强的企业，可满足客户的定制化需求，也能形成一定程度的标准化产品/模式，一旦有跑通的模型，将有很大的增长潜力此外，值得一提的是，尽管收入规模差距大，各个工业互联网企业最近几年的收入增速普遍在2-3倍。利润端，有公司表示将在今明两年达到盈亏平衡，而实际情况是，目前大多数工业互联网公司尚未实现盈利。整体来讲，工业互联网项目，尤其是为客户定制化解决方案，存在较长实施周期，前期也需要较大的研发投入。作为To B行业，工业互联网企业的收入水平、业务增长与客户的数字化改造意愿、付费能力等直接相关。接下来，我们从客户、技术创新等角度来探讨工业互联网企业的发展路径。三、在机械与能源行业的应用程度最高，大客户是工业互联网落地前线1、大客户对工业互联网有不可替代的战略价值，中小客户则有可观的市场规模根据2019年艾瑞咨询《中国工业互联网平台研究报告》，国内外应用案例中，机械与能源行业的工业互联网平台应用程度最高，分别是36%和22%，累计占比高达58%。在这两个行业的相关案例里，国外工业互联网明星公司Uptake围绕高价值设备提供设备监管、运维、预测性维护等产品服务，2017年估值已经高达23亿美元。其全球副总裁、大中华及北亚董事总经理陆泓曾向我们介绍了Uptake在机械、能源领域的案例：美国一家Class1的火车公司，在美国有大约一万四千个火车头，通过启用人工智能做的预测性维护，帮助他们企业每年节省4700万美金。某个重型机械经销商，Uptake软件服务帮助公司每年提高850万美金的收入。AMEREN是美国一家发电厂，每年用了Uptake的人工智能应用平台帮公司节省990万美金。PaloVerde是一家核电厂，每年Uptake帮他们节省1000万美金。国内也有两大通用型工业互联网平台公司树根互联、徐工信息都是孵化于工程设备集团，并从设备的远程运维、预测性维护场景出发，不断在机械行业中扩大连接范围。优也科技是国内专注于服务电力、煤化工等流程制造业大客户的工业互联网公司，其创始人傅源曾表示，对于电力、煤化工行业来说，原料和能源是主要的生产成本，如果能将这两项成本降低几个百分点，对于百亿产值的工厂来说，就是数亿元的成本节省，能直接帮助其扭亏为赢。因此，工业互联网在机械与能源行业应用程度高的原因可以总结为：1）这些领域的特点包括产值高、设备价值高、能耗高等，设备使用及生产过程的效率提升能带来可观的成本降低。2）这些领域行业集中度高，存在较多大企业，大客户付费能力强、数字化水平高且管理相对规范。尤其国内的能源、电力多以国企、央企为主，本身有较强的改造意愿和能力。大客户也被公认为是工业互联网的首批实验者。目前，对大客户的服务有项目制特点，客单价高，且需要定制。部署方式上，大客户对数据私密、安全要求高，以本地私有化部署为主。主要服务大客户的工业互联网公司举例不同于大客户对厂内降本增效的核心诉求，中小客户更希望通过数字化升级带来订单的增加。相关工业互联网产品也多集中在通用性强的管理生产协同层面以及打通供应链上下游来撮合交易。蘑菇物联为中小设备服务商开发了CRM功能，海岸线科技通过打通消费电子上下游的供应链，来促进客户间的交易。部署方式上，中小客户以SaaS订阅为主，一般年花费在几万元到十几万元不等。采用SaaS订阅模式的工业互联网公司举例那这两种方式哪种更容易成长出大公司呢？我们根据企业数量和平均客单价简单估算目前大客户、中小客户对应的市场规模。2018年末，我国中小型工业企业数量达36.9万户，占全部规模以上工业企业户数的97.6%。如果中小客户的客单价按照5-15万的区间，其市场规模在184.5-553.5亿；大客户的客单价按照100-200万的区间，市场规模在91-182亿。当然，工业互联网方案的实施及客单价是以具体需求为主，并不会严格按照客户规模来划分，这里只是一个大致的范围。测算中发现，中小型工业企业的数字化产品有着可观的市场需求。这也可以从财务数据上得到验证，目前面向中小客户的细分应用类（SaaS类）公司普遍有较好的收入状况。不过，大客户和中小客户市场并不是割裂的。如果将一个制造业企业的业务流程简单分为原材料采购、厂内研发及生产、产品销售的话，目前对于大客户工业互联网改造以厂内生产为主，包括设备运维、智能排产等方面，中小客户在供应链、产业上下游的协同上能获得更大的价值。而工业互联网的终局即是实现各类企业在各个环节的完整的数字化打通，因此大客户和中小客户的市场也将融合。在实现步骤上，因为设备资产管理、生产逻辑梳理等有数据、业务基础要求，而且客户要有较大的预算开支，这部分的数字化改造将从大客户开始。中小客户则先进行通用性强的管理层面的数字化升级。实现各类客户从厂内运维到厂外协同的全流程数字化改造是很多公司的愿景。目前主要的障碍还是在深入实际生产场景、有较深行业Know-How的厂内生产端，包括涉及具体设备机理的设备运维、工厂自身的生产工艺等。这些场景的数字化改造仍然难以逃脱为客户定制解决方案的限制，无法形成通用型产品。因此，深入客户生产场景，提供定制化解决方案的公司普遍有这样的发展规划：通过与标杆客户合作，积累行业经验，将设备机理、行业知识产品化，再将通用型产品以SaaS形式推广到其他各规模客户处。只不过，对于何时能实现产品化，并没有具体的时间表。2、“低代码”、“微服务”能否跨越行业Know-How？工业互联网将对制造业带来潜在的巨大价值，然而就像上文中总结的，行业内营收过亿的公司属于少数，大部分公司还未实现盈利。行业潜在的价值和规模，似乎并没有在单个公司上体现。一个很重要的原因就是在工业互联网主要落地的设备资产管理等场景中，前期的数字化改造需要通过服务大客户、梳理行业共性需求来逐步实现。这是一个漫长的过程。安脉盛副总裁卢天华曾表示，公司在服务某个烟草客户时，曾花了半年时间驻场调研，剥离出了其完整的生产工艺图谱，整个方案的实施历时一年。当然，经过对生产工艺的深度梳理，安脉盛的解决方案帮客户在多个生产工艺上的质量关键指标提高了50%以上。是否有方法或者技术能够越过行业Know-How，快速帮助客户完成数字化改造？在某些应用场景，低代码、微服务等技术正在协助实现这一愿景。2018年，西门子以7亿美元收购了低代码平台Mendix，意在与旗下MindSphere物联网操作系统结合为客户提供数字化服务。我们上文中提到的垂直行业平台类企业，其开放平台给客户或者第三方开发者时，也会使用低代码技术等降低应用开发门槛。而专注于生产协同领域的细分应用类企业已经在其标准化的SaaS产品里配置了微服务、低代码甚至零代码开发模块，来让客户根据个性化需要配置产品。拿黑湖智造举例。黑湖智造有两大产品线，分别是湖智造协同系统、湖智造 MI，其中协同系统主要对标传统的MES系统，帮助企业实现生产协同层的数据化，MI产品则是帮助客户挖掘已沉淀数据的价值。目前公司的产品完全采用SaaS形式，部署周期只需4-8周，而且可以通过线上教程指导客户自己完成部署。黑湖智造的CEO周宇翔告诉36氪，黑湖之所以能实现产品的标准化SaaS部署，一个原因是不涉及到设备控制，主要针对生产协同层做数字化定制，还有一个原因是针对客户不同的生产模式提供了个性化配置功能，也就是说客户在使用标准化的SaaS产品时，可按照自身需求来“改造”SaaS产品。周宇翔强调，这里的“改造”不同于二次开发的概念，黑湖基于流程引擎、微服务等技术可以让客户通过简单的拖拽即实现“改造”。除了可以在不同客户间通用，黑湖的SaaS产品也不受行业限制，目前已经落地了制药、金属加工等多个行业。据了解，公司近几年的客户数量平均每年有4倍以上的增长，并覆盖了大、中、小各种规模的企业。黑湖的制造协同产品还涉及到部分行业Know-How，还有一些公司是从纯IT角度出发，不涉及任何行业Know-How，只为下游提供开发工具。悉息科技成立于2018年，为制造业客户提供可视化管理工具--智能看板，来监控和显示生产流程。工业场景里的一个现状是IT人员不懂业务，业务人员没有IT知识，悉息想直接为业务人员提供工具，由工厂自己的业务人员根据实际的业务需要来构建应用，整个开发不涉及代码编写，属于零代码操作。公司CMO荆天为介绍，可以将悉息的产品类比为excel工具，也就是悉息向客户提供“excel”，用户自己来进行各种计算，制造所需的“表格”，也就是应用。悉息科技目前大客户占比更高，CMO荆天为表示，大公司出于业务、技术保密等考虑，会更偏向于工具类产品。以上公司的场景还是以协同生产、可视化管理等为主。总结来说，低代码、微服务等IT技术在偏生产管理、协同层面有较好的应用，而涉及到设备机理、生产工艺的部分，目前仍然需要深入了解客户情况，提供定制化方案。四、“资本风口”1、创业公司普遍在A轮左右随着服务模式逐渐清晰，以及“新基建”政策推动，工业互联网近期在投融资市场迎来新热度。今年4月初，海尔旗下的卡奥斯工业互联网平台获得9.5亿元A轮融资，创下工业互联网平台A轮融资规模之最。去年12月至今年4月，赛道已发生过多笔融资。我们总结了去年12月到今年4月初行业的主要融资：去年12月到今年4月初行业融资案例不难发现，通用型平台的融资规模远远高于其他类型的公司，而各公司的融资轮次还是以A轮左右为主。整个行业的融资都还在早期阶段。事实上，不管是技术开发还是销售布局，资金投入都必不可少。除了来自客户的现金流，不少工业互联网企业都在进行市场化融资。过去几年，已有不少投资机构投资布局。我们节选了鲸准洞见数据中“工业互联网”标签下的统计数据。这里的“工业互联网”跟本文的范围稍有出入。本文主要是针对为制造业客户提供工业互联网技术、服务的公司，这里的“工业互联网”标签也会涉及到提供IT软硬件产品等的行业上层供应商。截止到目前，工业互联网领域的交易事件为102件：工业互联网投融资情况在有明确轮次分类的案例中，种子天使轮占比近48%，A轮之前融资占比72%。融资轮次分布2018年我们曾在文章《深度研究 | 拆解万亿工业互联网赛道，寻找下一个GE》指出，当时大多数资本对于工业互联网属于观望状态，主要原因包括：工业互联网公司提供不了明确的投入回报预期、工业自动化、信息化基础薄弱，以及标的公司的商业模式不清晰、营收困难以及模式太重等。制造业数字化基础正在不断提升，工业互联网公司的服务模式、产品也逐渐清晰。尤其是此次“新基建”规划的提出，我们认为接下来，随着落地案例、技术沉淀的增加，工业互联网公司在投融资市场上将有新一轮的机会。2、评估工业互联网公司的几个指标很多投资机构、投资人都在关注这一领域。我们从近期接触到的融资案例中，节选了部分投资人对投资标的以及行业的观点。技术、方案有良好的场景延伸、快速交付能力比如，蘑菇物联 主要为通用工业设备企业提供设备远程运维、智能控制以及生产节能增效产品及服务。其B轮领投机构GGV纪源资本管理合伙人李宏玮、投资副总裁罗超表示，看好蘑菇相对标准化的软硬件产品和服务体系，以及跨领域、跨行业的场景延伸能力。摩尔元数 通过搭建工业互联网云端PaaS开发平台，为ISV及其他第三方开发者提供开发框架及开发工具。其A2轮投资方本轮投资方晨山资本创始合伙人蒋健表示，传统工业应用软件的定制化程度高、跨行业交付难，因此看好摩尔元数的低代码应用开发平台快速交付软件产品的能力。在高壁垒领域存在技术稀缺性比如，润石科技 面向泛半导体行业客户提供良率提升、质量控制和制程优化的一站式解决方案。其 Pre-A轮投资方嘉御基金表示，半导体行业良率管理有较高的行业门槛，国内半导体企业在良率管控上较其他地区的先进工厂存在差距，润石科技的解决方案正是填补了国内半导体产业链在这一领域的空白。埃克斯工业 主要为IC制造及封测等泛半导体行业的设备维护、生产排程等环节提供智能制造解决方案。其Pre-A轮投资方红杉资本中国基金董事总经理靳文戟表示半导体是典型的高附加值、高技术门槛产业，埃克斯在这一领域开辟了一种新的精益生产模式，具有较高的行业壁垒与技术壁垒。产业背景基金关注公司创造的行业价值以及与基金的协同性比如，优也科技 主要面向流程制造业提供数字化生产方案以及运营咨询服务，今年获得了用友的战略投资。用友产业投资的投资总监张堃表示，优也的技术平台为各领域客户开发工业App时，可复用80%的平台能力。同时，用友在ERP、MES、PLM、通用工业互联网平台侧有成熟的产品及服务，与优也在生产制造端的数字化能力结合，能为客户构建更完整的数字化生态服务体系。那如何发现好公司呢？盈动资本的投资人方凯把客户的刚需程度、所在领域的市场规模以及商业模式作为衡量工业互联网企业成长性的三个指标。东方弘泰资本投资人郑华良表示还关注工业互联网企业的销售能力，以及其交付成本是否能通过产品化和建立技术中台等方式不断降低。综合上述观点，我们认为，垂直行业平台，可以重点关注其PaaS平台的有效性，比如已经有多少第三方开发者在使用？开发的智能应用数量有多少？能否跨行业、跨领域服务客户？下游制造业客户对于智能应用的使用率及反馈如何？重方案的工业互联网公司，可以考虑以下几个指标：是否跟行业内标杆客户有合作？产品或解决方案从服务行业内前几名的客户，到服务其他客户，有多少技术或者模块实现了复用？复用比例随着客户数以及行业内生产数据的增加是否有明显提高？细分应用类公司，可以看其产品的通用性、标准化程度，客户使用情况，以及市场策略、获客渠道等商务层面的布局五、工业互联网公司前路何在？1、工业互联网的成长要素：人才建设+销售能力工业互联网公司通过结合IT和OT技术，为客户提供数字化、智能化服务。作为技术服务企业，人才是公司发展的源动力，目前来看，工业互联网公司的技术人员占比往往超过50%，技术人才是公司发展的主要动力，人员不足也是限制公司业务扩张的主要原因。 此外，该领域较多创始人有工业自动化、工业控制与IT软件开发相结合的背景，其核心技术人员普遍在西门子、施罗德、罗克韦尔等大型自动化企业以及IBM、华为、惠普等IT企业有较长的工作经历，也有技术人员来自发那科等设备制造商或其他制造业企业。 作为To B行业，工业互联网公司的服务模式、成长前景与客户息息相关。客户数量以及服务深度既能增加收入，也能加快行业数据积累从而不断迭代技术，因此，销售能力也是公司维持增长的保证。可以从获客渠道、客户质量上来衡量企业的销售能力，比如：除了直接获客，是否跟其他制造业服务商、集成商合作来通过多种渠道触达客户；大客户占比、客单价水平、客户的增值服务或者复购率如何；以及是否实施过有行业影响力的标杆案例等。 2、工业互联网将有怎样的市场格局？ 目前，工业互联网行业尚未进入竞争阶段，其市场格局受下游行业影响大。除了部分共同的KA客户，行业内各公司都还在各自的垂直领域探索技术和产品。不同公司对于选择初期进入的行业和市场也有不同的看法。 一种观点是选择高集中度、高技术壁垒的下游行业。安脉盛的创始团队来自美国国家智能维护系统中心（IMS），曾主导过超过200个各个领域的工业智能项目，创立安脉盛之后确定了电力、烟草和轨交等下游行业。副总裁卢天华表示，安脉盛在选择落地行业时，希望下游行业有较高的集中度，这样相应的服务商也能占到较大的市场份额，另外行业工艺复杂、客户对服务商准入要求高也会提高服务商的竞争能力。36氪曾经报道过的半导体领域的工业互联网企业润石科技和埃克斯工业，除去创始人半导体从业背景，都提到了半导体作为高技术壁垒的行业，本身能帮助服务商构筑行业壁垒。总结来看，工业互联网企业的格局受下游行业的格局影响较大，如果能进入高集中度、高技术壁垒的行业，将更易形成自身的竞争优势。 不过，在通用性比较强的设备资产管理领域，高技术壁垒、高行业集中度的下游行业有时候也并不适合第三方服务公司进入。Uptake曾想进入航空发动机行业，然而这一领域集中度高，设备制造商GE等自己做就有可观的收益，而且技术壁垒高，Uptake这类第三方服务商较难达到技术要求，所以在这个领域Uptake是没有竞争优势的。蘑菇物联创始人沈国辉曾表示第三方设备管理物联网服务商的机会在市场集中度低、专业技术要求低的领域，并选择了通用设备领域落地。3、工业互联网的前景仍然机遇与挑战并存5G、大数据及人工智能技术不断进步，制造业企业在目前经济形势下，也有更明确的降本增效诉求，工业互联网所带来的智能化生产、管理变革是长期趋势。同时，政府也在陆续出台各项支持政策，尤其在“新基建”的号召下，多个区域性工业互联网平台已开始建设，不少创业者也反馈，“新基建”提高了客户对于工业互联网的认知，也都增加了相关预算。 工业互联网的发展仍然任重道远。行业整体发展比较早期，很多工业互联网企业还在摸索阶段。此外，工业的下游场景、客户需求有较大差异性，工业互联网未来是否真的能跨越行业、模式阻碍，实现各个领域数据和应用的互联互通，从而大幅度降低制造业客户的智能化改造成本、加快改造速度仍然有较多不确定性。如果未来数据割裂，无法形成统一的平台，行业内各企业的成长天花板是否受限、企业间如何应对重复建设和互相竞争的问题也值得思考。有观点将目前工业互联网的格局比喻为一个个孤立的“鱼塘”，而“鱼塘”是否能合成“海洋”也许决定了这个领域会不会出现“大鱼”，也就是独角兽企业。从这个角度看，从“鱼塘”到“海洋”的转变因素也许是判断行业变革发生的关键，比如是否有底层技术变革、通用型平台等巨头是否会形成行业统一标准、政策层面是否会颁布推动行业融合的新政策等。36氪一直对工业互联网领域保持着关注。我们2018年的文章《深度研究 | 拆解万亿工业互联网赛道，寻找下一个GE》，从工业互联网的概念、市场规模、价值创造以及各类公司的模式和打法出发，呈现了中国工业互联网发展的全貌。今年我们又发布了文章《近万亿工业互联网赛道有哪些玩家？这里有一份行业图谱》，列举、梳理个行业内各种模式的公司，并介绍了每家公司的业务情况。我们本着伴随产业一起成长的初衷，通过跟各类创业公司沟通，多渠道挖掘行业信息撰写了本篇文章。由于时间仓促，资源及视野有限，本文难免出现错误、片面等问题，欢迎各位读者指正交流。

工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。2018年信息化部印发了《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》。2019年工信部已印发《工业互联网网络建设及推广指南》。此外“工业互联网”成为“热词”并写入《2019年国务院政府工作报告》。近年来我国工业互联网产业高速发展，2019年工业互联网产业经济增加值近2.13万亿元，随着互联网产业经济结构的不断优化，核心产业贡献逐年递减，融合带动部分贡献逐年递增。我国工业互联网核心产业增加值总体呈逐年增长态势，2019年工业互联网核心产业增加值近5361亿元，我国工业互联网融合带动的经济影响总体呈逐年增大态势，近年来增速略有放缓，2019年工业互联网融合带动的经济影响近15953亿元。工业互联网核心产业体系既包括融合形成的两类全新产业子领域，即工业自动化、工业网络向边缘计算延拓形成的边缘计算子领域，汇聚工业数据、机理模型和创新应用形成的工业互联网平台及软件子领域。也包括工业软件、工业自动化、工业网络、工业装备、工业安全等传统产业的智能化升级部分。工业互联网核心产业体系所包含的五大产业如下图：我国工业互联网产业高速发展，2019年工业互联网产业经济增加值近2.13万亿元据信通院数据，2017-2019年期间我国工业互联网产业经济增加值规模总体呈高速发展态势。2018年我国工业互联网产业经济增加值为1.42万亿元，同比增长55.7%，估计2019年工业互联网产业经济增加值近2.13万亿元，到2020年增加值规模达3.14万亿元。随着工业互联网产业经济结构的不断优化，核心产业贡献逐年递减，融合带动部分贡献逐年递增随着互联网产业经济结构的不断优化，核心产业贡献逐年递减，融合带动部分贡献逐年递增。据信通院数据，2017-2020年期间随着核心产业投资的不断增加，融合带动部分在工业互联网中的占比由59.8%上升至79.2%，核心产业占比则由40.2%下降到20.8%。我国工业互联网核心产业增加值总体呈逐年增长态势，2019年工业互联网核心产业增加值近5361亿元2017-2019年期间我国工业互联网核心产业增加值总体呈逐年增长态势。据信通院初步估计2019年我国工业互联网核心产业增加值近5361亿元，到2020年我国工业互联网核心产业增加值将达到6520亿元，增速逐年略有放缓。我国工业互联网融合带动的经济影响总体呈逐年增大态势，近年来增速略有放缓，2019年工业互联网融合带动的经济影响近15953亿元2017-2019年期间我国工业互联网融合带动的经济影响总体呈逐年增大态势，近年来增速略有放缓。据信通院初步估计2019年我国工业互联网融合带动的经济影响近15953亿元，到2020年我国工业互联网融合带动的经济影响将达到24850亿元。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国工业互联网产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

2020年10月29日，北京讯——近日，亿欧智库、中国工业互联网研究院联合思爱普(SAP)重磅发布《2020 工业互联网产业研究报告》。该报告借助亿欧智库和中国工业互联网研究院对于工业互联网的长期观察与研究成果，结合SAP在工业4.0领域的全球经验与成功实践，全面地揭示了工业互联网的最新发展形势，评估中国工业互联网行业落地情况，为产业发展注入强大的数字化变革动能。该报告指出，中国工业互联网正在面临来自技术、产业及商业模式创新等层面的挑战，比如亟需攻克工业软件研发、设备联网率、设备数据采集与分析、工业系统互通等技术痛点。同时，产业信息化水平不均导致的产业协同难题，应用与商业模式创新模式也急需加强，这都对工业互联网的加快发展与长远发展提出了挑战。针对中国工业互联网发展现状，该报告提出了创新的工业互联网行业落地效果评级模型，对装备制造业、汽车制造业、电子信息制造业等五大行业进行了落地研究。报告表明，实施工业互联网的最终价值在于通过数字化生产与数字化管理达到价值链重塑，助力各行业实现数字化研发、智能化生产与设备管理，提高生产效率，降本增效，并打通上下游信息窗口，实现供应链协同。工业互联网行业应用发展概况亿欧智库研究院院长由天宇表示：“历经半年，亿欧从技术、政策和产业需求等角度展现中国工业互联网的发展现状，围绕技术、产业和商业模式等方面深入剖析了中国工业互联网发展的机遇与挑战。该报告从工业互联网行业落地的角度，提出了工业互联网行业落地效果的评级模型，并通过专家打分的形式，对现阶段中国工业互联网行业落地情况进行评估，希望可以为工业互联网的落地行业研究提供相应支持。”中国工业互联网研究院总工程师张晓彤表示：“工联院致力于开展与中国工业互联网相关的发展战略、规划、标准研究，以及国际交流与合作等工作，旨在打造世界知名的工业互联网智库。借助此次合作，我们期望从全球视角和中国市场特色入手，给企业和市场提供一个更清晰的工业互联网全景图，从政策、技术、产业、商业模式和行业落地等多个方面给与更多的参考。”SAP中国区副总裁兼首席数字官彭俊松表示：“该报告通过分析全球工业互联网发展现状，比较中德工业互联网发展的不同路线与特点，为中国走出独具特色的工业互联网发展道路、解决行业落地难题提供了切实可行的洞察与建议。一直以来，SAP希望利用自身在工业4.0和工业互联网领域的相关经验与解决方案，在后疫情时代帮助中国企业明确实现数字化转型、建设智慧企业的发展方向并提供强大的技术平台支持，持续地为中国工业互联网发展‘出谋划策’！”作为工业互联网的领导企业和新基建积极参与者，SAP 凭借自身在工业 4 0 领域的领先优势和智慧企业战略，为客户提供具备可实现全要素链、全价值链、全产业链全面连接的端到端解决方案，这也是SAP智慧企业战略的有机组成部分。结合SAP 业务技术平台、SAP HANA大数据平台、SAP S/4HANA智慧管理系统等数字化解决方案及标准化平台，帮助更多中国客户在不同细分领域打造成功实践案例，向数字化转型迈出积极的步伐。关于 SAPSAP的策略是帮助每一家公司成就“智慧企业”。作为全球领先的企业应用软件解决方案提供商，SAP致力于帮助各行业领域的、各种规模的企业实现卓越运营：全球77%的交易收入都与SAP 系统有关。通过我们的机器学习、物联网和先进的分析技术，SAP助力客户成为智慧企业。我们为用户和企业提供深入的商业洞见，促进协作，帮助其在竞争中保持领先地位。SAP为企业化繁为简，让客户能用适合企业自身的方式运行软件。利用端到端应用套件和服务，SAP支持全球25个行业的企业和公共机构客户实现运营盈利并持续创新。通过构建包含客户、合作伙伴、员工及意见领袖在内的全球网络，SAP致力于让世界运转更卓越，让人们生活更美好。如需了解更多SAP资讯，请访问：SAP中国新闻中心。（文章来源：砍柴网）

2019年2月21-22日，由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国通信学会联合主办的2019工业互联网峰会在北京国家会议中心举行。本次峰会主题为“智联赋能 融通创新”，工业和信息化部党组书记、部长苗圩出席并致辞，工业互联网战略咨询专家委员会主任周济院士、副主任邬贺铨院士，工业互联网战略咨询专家委员会专家代表，中央网信办以及工业互联网专项工作组成员单位代表出席。航天科工、海尔、华为、华能集团、TCL、360、等近200名企业代表、专家分享工业互联网应用实践、全方位展示工业互联网最新发展成效。近几年，我国工业互联网发展加快，从概念的普及进入了实践的生根阶段。苗圩部长指出，目前工业互联网发展突出呈现出三个方面的特征。一是应用面向多领域在拓展，工业互联网已经广泛应用于石油石化、钢铁冶金、家电服装、机械、能源等行业，网络化的协同，服务型的制造，个性化的定制等新模式、新业态在蓬勃兴起。助力企业提升质量和效益，并不断催生出新的增长点。二是体系建设在全方位地推进，窄带物联网实现了县级以上地区的全覆盖，IPv6改造基本完成，标识解析体系，五大国家顶级节点，十个行业和区域的二级节点初步建立。国内具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台总数超过了50家，重点平台平均连接的设备数量达到了59万台。工业的APP创新步伐也在明显地加快，我们还建立了国家、省和企业三级的安全监测平台的系统，正在同步地加快建设。三是生态的构建呈现出多层次推进，工业互联网产业联盟成员数量突破了1000家，与美欧日国家和地区的产业组织在技术创新、标准对接等方面开展了深度的合作，这些都引领着跨界行业的企业深度协同突破。苗部长指出，未来要重点要做好以下五个方面的工作。一是加强技术创新，培育持久的动力。我国企业集成创新的能力较强。但是关键核心技术的突破还有待加强，特别是原创性技术的突破还不多。引导和支持企业在原始创新上狠下功夫，练好内功。二是完善三大体系，涵养产业的生态三是要坚持需求导向，促进协调发展。要紧紧围绕打造解决企业痛点的特色整体解决方案，支持鼓励相关的企业发展定制化的产品和服务，促进工业互联网的协调发展。四是丰富资源要素，筑牢产业的根基。一定要遵循数字化、网络化、智能化的发展规律，向智能制造迈进，我们要通过大数据的应用，带来工业企业效率的大幅度地提升。另外，要不断地创新人才培养的模式，加大对人才应用的激励，鼓励支持人才在工业互联网领域发挥更加重要的作用。五是深化国际合作，拓展发展的空间。中国工程院院士邬贺铨阐述了工业互联网和消费互联网不同的场景特点，及工业互联网对ICT技术提出的新挑战。第一是个性化的差异。消费互联网尽管面向十多亿的网民，但是是共性的，而工业互联网的不同企业都是个性的，企业内网连接的设备多种多样，标准化难度很大。第二是门槛高。工业互联网涉及的生产设备多种多样，业务链条长、模型复杂，不仅仅需要提供产品，还需要提供解决方案。第三是工业互联网在性能上有更高的要求，快速响应、可靠性、安全性，同时工业互联网资本需求比较大。因为有这些差异，发展工业互联网不能照搬商业互联网平台的思路。工业互联网需要更多的细分领域的龙头企业支持，以实体经济的企业为主体，整个生态也不一样。消费互联网依靠手机，靠IOS和安卓操作系统，能构建一个APPSTORE的平台，能够开放的第三方APP，而工业互联网缺乏类似的平台和工业APP，所以多数企业感觉到，工业互联网看不清、摸不着、叫得响、热得慢。还有很长的路要走。在企业发言环节，本次峰会上，各企业围绕5G、大数据应用、AI等场景应用展开了激烈讨论。华为、联通、电信等通讯运营商，积极布局5G；航天云网继续在平台规模上做大做强，已经与20多个省市签订了战略合作协议，协同打造区域工业云加行业工业云发展的模式；海尔在60个细分行业，6大区域搭建了12个示范基地，服务超过4.3万家企业，定制量超过了7200多万台，连接的设备超过了2600多万台。大企业大平台继续在走政企合作，跑马圈地的道路上。同时，一些创业型公司以务实的场景应用也开始展露身手，通过和消费互联网平台的差异化，及由此探索的差异化打法，思考工业互联网平台如何回归商业价值本质。大家不约而同的提出，敬畏工业现场，如何更好的帮现场OT解决问题等。TCL格创东智，以生产经理的视角，阐述了在实施智能制造中面临的实际问题和挑战，在企业实施AI应用的过程中，除了技术融合的问题，要更好的通过工业互联网实施智能制造，需要在项目组织上、企业流程、企业组织上对应的有改变，才能改变IT和OT工程师的作业方式。徐工集团CIO，徐工信息CEO张启亮徐工信息提出，及时停止来自IT的自嗨，基于企业场景，解决企业问题和痛点的应用才是王道。360企业安全集团副总裁左英男，鲜明的提出了解决工业互联网安全的四个新。第一是应用新战术，以零信任安全架构来重新规划互联网的安全体系和部署网络安全相关的防护设备 。第二是提升新战力，把数据驱动安全的理念，应用在工业互联网场景。特别是大型的制造企业，关键基础设施的工业企业，要构建多级的安全平台，提升新战力，建立安全监测平台，提升我们工业安全的态势感知能力。第三叫做新战具，第三代“查行为”从工业主机防护开始，有效地去解决最新的攻击技术。第四个新是锤炼新战法，依靠人和机器协同作战，来动态地解决我们工业互联网所面临的安全问题。

2019年全球工业互联网市场规模近8465.57亿美元，未来潜力巨大美国、欧洲、亚太地区是工业互联网发展的重点区域。其中美国集团优势显著，GE、微软、罗克韦尔、亚马逊等巨头积极布局，加之各类初创企业着力前沿创新，有望助力美国保持行业主导地位。而欧洲工业巨头如西门子、博世、ABB、SAP等凭借自身在制造业的基础优势亦进展迅速。2018年全球工业互联网市场规模为8059.1亿美元，较2017年增长5.51%。初步估算2019年全球工业互联网市场规模约为8465.57亿美元。2019年我国工业互联网产业市场规模达4800亿元2018年是我国工业互联网发展的元年，市场规模为4501亿元。工业互联网热度不断升高，在政策与市场的双重驱动下，产业步入快车道，发展工业互联网既是两化融合大势所趋，又是国家战略中重要的组成部分。据2019工业互联网峰会上工业和信息化部副部长陈肇雄引述的观点2019年我国工业互联网产业市场规模达4800亿元，较2018年增长6.64%。工业互联网领域开始成为我国政策的新焦点，政策利好特征显著鉴于发展工业互联网与中国制造2025战略的高度契合性、以及巨大的产业潜力，从2017年年底开始，工业互联网领域开始成为我国政策的新焦点，来自国家层面的消息不断利好。我国网民规模及互联网普及率逐年走高，截至2019年上半年网民规模达8.54亿，普及率达61.2%根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，普及率达61.2%，较2018年底提升1.6个百分点。我国网民规模继续保持平稳增长，互联网商业模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。信息化服务快速普及、网络扶贫大力开展、公共服务水平显著提升，让广大人民群众在共享互联网发展成果上拥有了更多获得感。我国手机网民规模逐年扩大，2019年上半年我国手机网民规模达8.47亿移动互联网方面，截至2019年6月底，我国手机网民规模达8.47亿，较2018年底增长2984万。网民中使用手机上网的人群占比由2016年的95.1%提升至99.1%。手机网民在整体网民的占比已经处于较高水平，未来一段时间中国手机网民增长将主要依靠创新类移动应用迎合非手机网民网络需求来拉动。以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国工业互联网产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

作者 | Luyao 李念真火神山医院建设过程中，项目现场每天有4000多名工人和近千台大型机械设备24小时轮班作业。与此同时，三一重工旗下工业互联网平台树根互联也在全程对旗下数百台设备“云监工”，实时监测设备数据并及时做出故障预警。也正是基于树根互联这类工业互联网平台的数据，我们才得以了解建设期内各类机械设备的工作状况，也能更清楚这一“建设奇迹”完成的轨迹。工业互联网不是一个新概念，最早由GE在2012年提出。工业互联网的本质可以理解成以机器设备、原材料、生产过程以及人之前的互通互联为基础，通过大数据、AI技术实现设备的智能控制、运营过程优化以及产业链上的价值创造。中国是制造业大国，工业互联网也有着广泛的应用场景。根据工业互联网产业联盟测算，2017年中国工业互联网直接产业规模约为5700亿元，按照18%的年平均复合增长率来算，预计2020年将达到万亿元规模。36氪曾经对工业互联网做过详细的拆解，并把工业互联网企业按照“行业+场景+模式”的方法进行了分类。其中，“场景”指设备资产管理、业务运营优化和产业生态创新三种，“模式”则包括通用型平台、垂直行业平台、平台解决方案、工业App/细分解决方案以及IAAS层（主要提供云服务，基本就是阿里云、华为云、腾讯云、AWS等，不在本文讨论范围）五类。本文基于这个分类基础，梳理了工业互联网行业里各家公司。此外，设备等信息联网之后也带来了安全隐患，数据安全成为工业互联网中不可忽视的一环，文末也对工控安全企业进行了介绍。一、通用型平台通用型工业互联网平台跨多行业多领域，往往会基于自身PaaS层与生态伙伴合作推动在各行业、领域的工业互联网建设。也正是因为其跨行业跨领域特性，工业互联网通用型平台建设难度大，属于资源和资金密集型的机会。2019年8月26日，工信部公布2019年十大跨行业跨领域工业互联网平台清单，入选平台分别是：海尔COSMOPlat工业互联网平台、东方国信Cloudiip工业互联网平台、用友精智工业互联网平台、树根互联根云工业互联网平台、航天云网INDICS工业互联网平台、浪潮云In-Cloud工业互联网平台、华为FusionPlant工业互联网平台、富士康BEACON工业互联网平台、阿里supET工业互联网平台、徐工信息汉云工业互联网平台，这十家工业互联网平台即是通用型平台的典型案例。下面选取了七家通用型工业互联网平台予以介绍。树根互联公司是由三一重工孵化的工业互联网平台，成立于2016年。起初以设备后市场服务为核心，围绕工业设备资产，提供设备联网、实时监测、远程运维、预测性维护等服务。公司基于PaaS平台，从最擅长的工程机械设备不断延伸到空压机、冲压、压铸设备等领域，成立两年已经覆盖了61个细分行业。同时，随着设备接入数的增长及各类设备采集数据量的增加，树根设立了IOT hub来汇聚所有设备数据，再对接到ERP、MES等上层系统。此外，由于工业本身具备很强的区域集群效应，树根面向行业空头企业推出了垂直行业平台，基于工业互联网平台产品技术，建设所在行业的工业互联网平台，将行业龙头企业多年的经验和知识以算法模型等形式，沉淀成可移植、复用的组件库，供上层应用调用，同时共享产业链资源和信息，开拓新商业模式。而在中小企业合作方面，树根推出了开发者平台“根云”。中小企业可以基于“根云”开发自己特定场景的各类工业应用App，同时各类App可以上线交易。截止2019年6月份，树根互联的工业互联网平台可覆盖95%主流工业控制器，支持400+种工业协议解析，平台各类工业设备连接数超56万台。公司于2019年6月获得由和君资本领投，众为资本、鼎兴量子、星河金融、华胥资本和经纬创投跟投的5亿元人民币B轮融资。徐工信息徐工信息孵化于国内工程机械头部企业徐工集团，成立于2014年。最初围绕徐工集团自身设备进行管理应用，后续开发了PaaS平台，将通用型功能、服务模块化，也将工业互联网解决方案推广至其他移动类设备领域，包括物流车辆、新能源汽车、环卫车辆、重卡等，成立四年类似覆盖了63个细分行业。公司已经形成7大核心产品和解决方案：产品全生命周期管理解决方案、设备云管理解决方案、智能云MES解决方案、备件云管理解决方案、大数据挖掘和分析解决方案、自动化整体解决方案、智能边缘计算终端。截止18年底，徐工信息旗下汉云工业互联网平台企业客户400余家，帮助客户管理的设备资产总数超过61万台、设备资产总额超过4000亿元。公司于2019年12月获得由高瓴资本领投，赛富亚洲投资基金、中电基金、中新融创、新华报业传媒、嘉兴基石韫嵘跟投的3亿元A轮融资。海尔COSMOPlat海尔于2016年发布COSMOPlat，包含了IOT平台能力-边缘计算、SaaS 创新应用、OpenAPI开放平台、工业大数据智能方案等。平台通过将交互、设计、采购等7大功能模块化，已经复制了12个区域内的15个行业，具体服务包括互联工厂建设、大规模定制、供应链金融、设备智能维保等。海尔COSMO平台希望将用户、研发资源、供应商和创客整合到一个生态圈中来，搭建C2M的新型生产形态。目前已经累积服务企业4.3万家，用户达3.3亿个。用友精智工业互联网平台用友于2017年8月发布了精智工业互联网平台，主要为客户提供三层服务：围绕设备核心资产的边缘智能，包括数据采集、预测性维护、能耗优化等；围绕工厂生产经营过程的生产优化，包括资源调度优化、工艺优化、物流优化等；围绕商业生态的商业创新，包括协同设计、远程运维、金融服务等。此外，基于用友多年企服领域积累，精智平台还提供设计、营销、采购、供应链、物流、财务、人力资源等企业服务。截止2018年底，精智工业互联网平台已经累计入驻工业企业44万家，覆盖了20多个细分行业，连接工业设备38.8万台。浪潮云In-Cloud浪潮想定位成一个具备综合服务能力的工业互联网运营商。具体来说，运营商需要提供稳定高效的基础计算服务，以区域和行业为尺度建设工业互联网平台，还有基于PaaS层，提供设备联网、数据治理、算法模型、标识解析等共性服务，促进生态伙伴复杂工业应用的快速开发。最终，浪潮希望建成一个“工业淘宝”，各个垂直行业工业APP开发商基于浪潮PaaS平台开发出满足自身需求的App，并推广售卖给其他工业企业，实现数字化工具的重复利用和高效流转。阿里云supET工业互联网平台supET工业互联网平台2018年6月由阿里云联合之江实验室和浙江中控成立，主要服务浙江及整改长三角地区的工业企业转型。supET以大数据分析为核心，结合云计算、物联网和人工智能技术，并对接淘工厂以打通消费互联网。具体来说，supET对工业企业的改变分成三步：第一，对现有工厂、新增工厂进行数字化改造，让机器之间相互交流；第二，实现工厂与工厂之间的交流，上下游产业链之间的数字化连接；第三，打通消费与生产打通，实现C2B、C2M甚至柔性生产。阿里云于2017年3月发布ET工业大脑。ET工业大脑是工业智能数据服务的中枢，可挖掘海量工业数据的潜藏价值，提高良品率、降低故障率、降低能耗，提升工业企业的生产效益。而工业数字化转层包括产线数据采集、基于数据的全局决策以及分析结果与控制指令的实时下达，ET工业大脑就负责基于数据的全局决策，其他环节将与生态伙伴合作。supET也希望搭建数字化服务的“淘宝”，让数字化服务可以在互联网上交易，并通过云上系统集成的方式实现一站式服务交付。雪浪数制公司成立于2018年，创始人也曾创立阿里云ET工业大脑。雪浪聚焦工业场景下的“数据、通信和计算”构建了“雪浪OS”工业数据操作系统。通过该系统，建设各个行业和场景的数据模型组件，并联合垂直行业伙伴共同开发各场景工业智能APP，如实时动态排产排程APP、多通道实时异音检测APP、连续过程智能工艺优化APP、实时产品质量溯源关系分析APP、3D多源多角度视觉计算分析APP等，解决制造业企业生产经营的“供、研、产、销”等各个场景的具体问题。落地模式上，雪浪数制会直接与大型企业的高管对接，从企业战略角度自上而下推行雪浪OS工厂大脑整体方案。在与企业客户建立深度绑定过程中，雪浪也会考虑跟客户成立合资公司。目前已经落地将近50家国内外中大型集团及公司客户，如双良集团、卧龙集团、鱼跃集团、兆丰股份、国际某知名医疗器械公司等。二、垂直工业互联网平台及解决方案通用型平台“一个平台包打天下”的模式比较难在行业内深耕，不同行业生产场景的巨大差别也给了垂直领域互联网平台及解决方案发展的机会。下面从工业互联网三大应用场景设备资产管理、业务运营优化、产业生态创新出发，列举垂直行业平台、平台解决方案以及工业App等细分解决方案三类国内工业互联网公司。其中，垂直行业平台只聚焦于某一个领域或行业；平台解决方案除了平台，还会提供整体解决方案，模式更“重”。除了以上端到端的平台模式，还有一类公司是针对工业场景中的某一个痛点提供细分解决方案，这种就是工业APP/细分应用。1、设备资产管理类设备资产管理是以设备为对象，将设备联网来实现设备状态监测与报警、预测性维护、故障诊断、远程运维、产品全生命周期管理。其核心价值点是降低成本、提高效率。蘑菇物联（垂直行业平台）公司成立于2016年，主要业务是面向通用型工业设备产业链提供远程运维、智能控制等数字化解决方案。公司自研了终端数据采集工具“蘑菇云盒”，收集数据之后，基于大数据和AI算法实现设备使用端的远程监测与控制、在线点检及预测性维护。公司还向上打通了设备制造商和代理商的数据服务，开发了相应的软件产品来协助设备的数字化管控以及全生命周期管理。目前产品和服务已经在空压机、干燥机、冷却塔、商用燃气炉、激光机械、风机等多个通用型工业设备领域落地，累计服务了5000+企业。除了设备资产管理，公司也在逐步往生产过程的智能控制延伸，其开发的车间级节能系统已经投入使用。 公司2019年2月完成GGV纪源资本领投的B轮融资，累计融资金额近亿元。智能云科（垂直行业平台）公司聚焦机加工领域工业互联网解决方案，由沈阳机床联合神州控股、光大金控于2015年在上海共同投资设立。公司主要面向为上游机床厂商和下游加工厂提供数据采集联网和数据应用服务，从而实现设备智能运维、工业App开发等功能。值得一提的是，公司开发的数据采集设备自带操作系统和边缘计算能力，可直接开发App应用。公司还针对加工厂推出了云端管理系统，将生产过程信息化、可视化，同时基于真实透明的生产数据还可延伸产能匹配及供应链金融服务。普奥云科技（平台解决方案）公司成立于2015年，面向设备生产、代理企业提供工业互联网平台解决方案。核心产品为ProudThink工业互联网平台，包括负责数据汇聚、清洗的PaaS层数据平台和实现设备远程维护、预测预警等功能的SaaS层应用平台。普奥SaaS平台强调模块化，抽离出了“设备库、连接库、模型库、应用库”多个模块，客户可以根据实际需求来选择相应的产品组合。平台自17年6月上线以来，已经覆盖了冶金、家电、环保等近十个行业。寄云科技（平台解决方案）公司成立于2013年，从云计算切入工业场景。其产品寄云NeuSeer平台，通过大数据、云计算、人工智能等技术来完成设备故障诊断和预测性维护以及生产良率改进、运营效率分析等。公司解决方案覆盖了从设备连接到数据采集、存储、分析及行业深度应用的全流程。其系统化的重度解决方案也多以服务行业头部客户为主，目前已经落地石油、电力、轨道交通等行业。公司2019年3月完成C轮融资。湃方科技（平台解决方案）公司成立于2018年，由清华大学电子工程系孵化。湃方基于边缘智能采集硬件、AI技术开发以及设备智能管理SaaS平台，对设备进行故障预警，优化生产过程。公司希望打通设备前装、后装和运维服务的全产业链，形成一个全行业的设备管理平台。管理设备以通用型移动设备为主，包括泵机、电机、压缩机、鼓风机、通风机等。 公司2018年11月获得百度风投领投的天使轮融资。天泽智云（平台解决方案）公司成立于2016年，主要基于工程专家领域知识、工业大数据平台以及AI技术为工业企业提供数据采集与分析、设备健康管理、故障预测与诊断、节能降耗等工业智能解决方案。公司从工业场景出发，纵向打通数据采集、边缘计算、数据分析建模以及系统部署和工业应用的闭环。具体实施中，以CPS技术为构架，将实体空间中的人员、设备、资源、环境和活动等要素，以数据驱动的方式建立从个体到集群的状态模型和决策模型，搭建了工业智能系统，并基于该系统开发各类智能化应用。公司主要为中大型企业提供定制化解决方案，已经落地风电、机加工、轨交、烟草等行业，其中在风电领域已经有成型的智能化产品可以在行业内快速复制推广。公司于2019年初获得富士康领投，联想和IDG跟投的A轮融资。安脉盛（平台解决方案）公司成立于2016年，提供数据采集与分析、设备状态在线监测、设备故障预诊与健康管理、生产与维护决策优化等系列服务，帮助客户提升生产效率，提高良品率，延长设备使用寿命，降低维护成本。技术层面，公司搭建了CPS的5C体系，研发了智能数据采集器和基于AI的设备故障诊断算法。其产品和服务已经落地轨道交通、汽车制造、智能电网、旋转机械、发电设备、精密机床、烟草制造、工业机器人等多个领域。公司于2019年8月完成来自毅达资本的B轮融资。数蛙科技（垂直行业平台）公司成立于2014年，专注于为智能电网领域提供高并发全连接电力物联网平台和工业物联网连接平台。平台能承载千万级设备接入，支持多网络、多协议设备快速接入，并能提供电信级稳定的SaaS私有云服务和定制化开发服务。目前落地案例包括南方电网智能抄表平台、温岭智能泵物联网平台等。紫澜信息AnyLink（垂直行业平台）公司成立于2014年，主要基于硬件和云平台帮助制造业企业实现智能化管控。公司的AnyLink Cloud 是一套基于云计算架构的监控管理系统，拥有海量数据存储、远程实时监控、故障预警、程序升级等功能，同时提供四大标准化功能模块，分别是OEE/节能效率运算、零件寿命和耗材、维修活动与工单管理、远程诊断和软件更新，用户可按实际需求自行选择配置。目前已落地暖通空调、包装机械、光伏、高铁、智能工厂、智慧水务、智能楼宇、装备制造等行业。智擎信息（平台解决方案）公司成立于2014年，利用物联网和机器学习进行工业设备故障检测以及经营运行分析等。智擎上线了工业数据分析平台以及相应的算法SaaS应用服务，还研发了一套通用的故障预警模型，即利用机器学习模型处理历史数据，再结合实时的传感器数据预测设备可能出现的问题。已经在新能源发电、输配电、石油化工等行业产值高且设备价值高领域落地。应势科技（平台解决方案）公司成立于2014年，利用工业大数据挖掘与实时分析技术为企业提供设备状态特征挖掘、设备预警监测、生产过程质量预警等服务。其针对设备运行状态进行分析和预警的Dataneuro系列产品涵盖了数据清洗与预处理、数据参数敏感度评估、数据特征挖掘与建模以及历史状态平台和实时状态预警监测功能。目前已经落地了电力、军工、化工行业。炙耘科技（平台解决方案 ）公司成立于2016年，利用工业物联网和信息化技术，为设备供应商和工厂用户提供设备数字化运维平台及行业解决方案。其凤凰智能设备云平台包括物联网监控和数字化运维两个核心功能，涉及到设备数据监控、工单管理、指派、数据分析、角色权限等一系列业务流程和功能，可以理解为专用领域的ERP系统。哐哐智造（细分应用）公司成立于2015年，基于物联网技术和云平台为客户打造云MES，即数字智能车间管理系统，实现设备数据的生产运维和智能决策。此外，公司还为设备厂商开发了售后客服管理和智能营销平台“数+”，其中智能营销平台能为设备制造厂商提供客户企业的设备数量、型号、市场占有率、客户产品类型，助力设备的维修和二次销售。公司主要落地在整车制造与电子制造领域。匠迪信息（平台解决方案）公司成立于2014年，通过现场总线、网络通讯、实时数据库等技术，研发了物联网数据终端，将工厂中的人员、机器、物料、产品、工艺参数、环境参数、质量状况、水电油气等信息进行联网，实时感知工厂生产过程中的各种状况。其产品包括针对加工厂的智能工厂建设解决方案“迪e工厂”，针对设备厂商远程运维的产品“迪e运维”，以及对生产环境参数、能源消耗实时监测的精细化管理工具。格创东智（垂直行业平台）公司成立于2018年，由TCL孵化。融合了5G、AI、IoT、大数据等技术，为硬件制造行业用户提供数据采集和大数据分析平台，从而实现设备预测性维护以及工厂供应链、能源管理方面的智能制造IT解决方案。英物智联ThingLinx（平台解决方案 ）公司成立于2016年，其工业物联网设备平台型产品ThingLinx提供从设备接入、运行监控、设备资产管理、工业数据预知分析等一站式SaaS服务，帮助装备制造业、工业生产企业搭建以设备为核心的设备监控、设备管理、设备运维等系统。已经在高压变频器、配电设备、空气压缩机、制冷等领域落地产品和服务。大数点（平台解决方案）公司成立于2015年，主要落地在新能源行业中的锂电池和太阳能光伏厂商。由于国内工业信息化程度低，大数点专注于为行业用户提供大数据分析处理技术。生产商通过在设备上安装“大数点”软件包，生产各个环节的数据可以直接接入“大数点”云端，云端将数据收集起来，通过核心技术工业物联网总线 IoT Datahub 和DSDB实时数据仓库设备进行数据处理，从而帮助企业实时掌握工业流程中出现的问题并及时做优化处理。公司曾于2016年获数千万元Pre-A轮融资，由盛景领投，怡伯新能源产业基金和创新谷追梦者基金跟投。中科云创（平台解决方案）公司成立于2013年，利用物联网、云计算技术为行业用户提供综合信息技术服务和解决方案的公司。主要产品为“云中控”，该平台融合了物联网、云计算、大数据、人工智能技术和AR技术，为用户提供工业设备远程维修维护服务，已落地智慧消费领域。公司与联想、百度、戴尔、中国联通、微软、海天、霍尼韦尔、等国内外知名企业达成了商业合作。公司目前已获得了四轮融资。航天智控（平台解决方案）公司成立于2010年，核心产品是以设备故障诊断、安全预知为核心的工业互联网平台，为客户提供从感知层的传感器集成模组、采集层的高精度采集器等硬件产品，到软件层的监测管控、预知维护、专家诊断等服务，帮助企业降低安全事故、降低设备意外停机率、降低设备维护成本、降低人工成本等。目前客户集中在流程制造行业，以石化、钢铁、电力、煤炭、交通、军工等为核心。2019年营收预计约1-2亿元。公司于2019年完成数千万元A轮融资，由启赋资本领投、银杏谷资本跟投。玄羽科技（平台解决方案）公司成立于2017年，通过构建基于海量工业数据采集、汇聚、分析的服务体系和机器学习的建模能力，搭建资源有效连接、弹性供给和高效配置的工业云平台。再结合IOT设备、智能连接设备等辅助硬件，为工厂提供软硬件结合的整体方案。公司专注于3C制造领域，曾为某大型制造集团生产线提供了高端CNC数控机床服务，用机器学习预判何时需要换刀，将产线停工时间从几十分钟缩短至几分钟。数途信息（细分应用）公司成立于2016年，专注于工业物联网与大数据分析研发，为工业制造企业数字化、智能化、转型提供IoT 驱动的 SaaS 软件服务。公司将重点放在生产过程管理，以设备产生的海量实时数据为核心，实现数据驱动的持续改进和持续提升的精细化管理，为企业提升生产效率。产品落地在使用大量数控机床的金属零件加工行业，同时在3C、汽车、交通运输、高铁航空等装备制造业都有广泛的应用。公司已于2017年完成松禾资本和险峰长青千万级人民币 Pre-A 轮融资。Ruff （垂直行业平台）公司成立于 2014 年，为建材、汽车、电子、能源等行业提供物联网技术服务。公司有两大产品：一款是支持 JavaScript 开发应用的 Ruff 物联网操作系统，为软件开发者提供物联网应用开发平台，平台有上万名开发者，开发者可以通过 Ruff 将应用部署到终端用户的系统内。另一款是针对工业领域的物联网应用产品 Ruff Plant Insight（设备宝），帮助工厂解决产量自动化统计、设备故障提前预警和设备效率智能化分析等问题。2、业务运营优化类业务运营优化主要是基于生产、作业过程，将作业环节涉及的设备、人员、原料、工艺等信息联网后，实现生产制造优化、质量及能源管理、研发设计优化、供应链优化、工艺优化、安全管理以及员工赋能。其核心价值点在于提高效率、提升产品和服务品质。润石科技（平台解决方案）公司主要面向泛半导体行业，由半导体行业资深从业人士于2018年成立于昆山。公司搭建了IoT物联网、大数据分析平台以及AI故障检测及流程自动化三条产品线，向行业客户提供良率提升、质量控制和制程优化的一站式解决方案。目前已经落地集成电路、光电面板和PCB行业。公司2020年2月完成了由嘉御基金领投的Pre-A轮融资。语祯物联（工业App）聚焦于机加工领域，基于数据采集硬件“语祯通讯盒子”，分别为设备制造厂和下游加工厂提供设备管理系统和生产管理系统。加工厂端产品可以理解为轻量级云MES，覆盖了生产管理的核心流程与管理场景，包括工艺关联、生产安排、刀具管理、品质管理等，从而帮助工厂管理人员实时掌控生产过程和结果，并基于数据进行生产优化。公司于2019年11月完成由源码资本领投的Pre-A轮融资。黑湖智造（细分应用）公司成立于2016年，面向离散制造和半离散半流程制造行业的中大型客户提供工业流程协作和数据分析SaaS产品。公司研发的黑湖智造协同系统，可以帮助客户4-8周内完成数字工厂搭建，并基于实时数据和信息驱动部门、层级间的高效协作；黑湖智造MI则是基于工厂的历史和实时数据，利用数据建模和机器学习形成可辅助决策的数据洞察，从而在部分维度取代人们凭经验做出的主观判断。公司于2019年5月完成来自金沙江创投、BAI、GGV纪源资本及真格基金等多家机构的1.5亿元人民币B轮融资。圣泽科技(细分应用) 公司主要面向离散制造中小型企业提供工作流程信息化系统“大圣MES”。该MES系统以工人为核心，结合物料抢和二维码将物料与订单信息、对应的设备打通。公司的客户以中小型配套性企业为主。新核云（细分应用）公司成立于2015年，主要针对工厂在生产、计划、订单、采购、质量、库存、供应链等核心痛点提供云ERP+云MES的数字化解决方案。通过ERP和MES的融合，以及对底层数据采集硬件的部署，新核云可以连通设备层、控制层、车间层、企业层，解决管理层和执行层的割裂问题。公司目前主要落地汽车零部件行业，客户包括东风日产、奔驰及特斯拉一级供应商、新奥集团等。项目之前入选了YC China（奇绩创坛）首个Demoday。华云智联信息（细分应用）公司成立于2018年，旗下数字化制造管理平台（智能MES）通过机器学习算法、动态调度算法等AI技术打造从生产现场到企业运营管理的智能化解决方案，为制造企业提供标准化模块与定制化开发结合的解决方案。公司提供的数据采集和大数据分析服务贯穿制造企业的研发、设计、制造、仓储和物流等环节，强调在业务细节上精细化管控。商业模式分为线上和线下，线上主要以标准化产品服务中小微客户，线下为大客户提供定制化解决方案。摩尔元数（细分应用）公司成立于2017年，起初是一家MES系统服务商，后来开发了摩尔云开发平台、摩尔云智造系统以及摩尔工业云服务平台等技术。公司为工厂客户提供智能工厂规划、数据驱动智造及智能决策等专业解决方案的同时，也落地了MES开源云平台。开源云平台能够承载更多元化的需求和功能，通过它，客户不需花费过多的资金，即可自主构建自己的MES系统来实现数字化转型。博拉科技（垂直行业平台）公司成立于2014年，通过构建智能连接层、工业PaaS层、算法层和业务层为工厂客户提供工业互联网解决方案。其中，PaaS层主要对海量工业数据进行汇聚和分析，并支持应用开发的微服务框架；算法层则提供面向工业场景的算法服务，包括工业知识组件以及原理模型组件所需的算法；业务层则提供生产排程、计划管理、生产过程管理、质量管理、设备管理、数据追溯等功能，帮助企业实现生产环节的数据化，提升计划准确度、提高排程效率、提升质量水平、降低库存周转率。公司为中小型客户提供云MES产品，为中型企业提供定制化解决方案，而对中大型企业提供区域或行业的工业互联网平台建设。目前已经落地汽车及零部件、机械加工、纺织、五金等离散制造行业。慧工云（平台解决方案）公司成立于2016年，聚焦离散制造业的生产制造和运营环节，提供管理咨询和智能制造平台级解决方案。研发了“IN工业制造运营平台”，包括PaaS平台和SaaS应用模块。其中SaaS应用包含项目管理、生产计划、即时管理、供应商管理、智能厂牌等十多个模块，覆盖设计、采购、生产、服务等多个工业环节，客户可根据需求直接调用相应模块。目前主要落地电气领域。蒲惠智造（细分应用）公司由中国500强企业之一西子联合投资设立，其蒲惠云MES是面向中小型制造企业的在线生产管理SAAS系统，通过销售、采购、仓库、生产各个环节的实时数据采集和协同管理，实现生产管理可视化。已经与钣金、机加工、机械装配、注塑等行业的数十家企业开始了合作。筑工云网（细分应用）公司成立于2018年，前身为行业ERP研发厂商北京科希盟软件有限公司。公司基于云计算、物联网、大数据技术，为客户提供ERP、CRM、智能决策报表、智能排产、协同制造、条码（二维码）管理、WMS仓储管理等系统。产品已经在煤机、煤矿、软包装、钢结构等行业落地。遒涯科技（垂直工业平台）公司成立于2014年，专注于能源动力领域，以“云+端”架构的工业大数据分析产品，为能源集团用户提供从数据服务、算法模型、知识服务、智能化决策等系统功能。其中，“端”服务基于AI技术，利用智能运检设备，如巡检手持终端、AR眼镜、定位头盔等结合传感器采集人的工作数据、环境的特性参数以及设备各项运行参数，构建全方位数据监测。“云”平台则是基于巡检数据的实时录入，智能分析数据从而建立电力设备运检智能监控系统。公司于2019年9月获得来自联想创投的Pre-A轮融资。全应科技（垂直行业平台）公司成立于2016年，通过“PaaS+SaaS”产品套件组合的方式提供工业互联网方案。产品关注工业生产智能化，通过将设备、产线、生产过程进行数字化升级改造、收集数据并安全传输至云端、通过云端生产数字孪生模型并对数据进行分析、结合分析结果来优化生产过程，从而帮助提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。产品落地主要在热电行业，目前已积累300多个项目，合同收入约3000多万元。公司已于2019年完成高瓴领投的数千万元A轮融资。悉息科技（工业APP）公司成立于2018年，切入工业企业的智能看板领域，主要产品是“悉息掌控”，这是一款工厂数据收集、处理、分析工具，支持在手机、平板、电脑及电视多端显示。该产品可以实现生产监控和展示、数据分析和存档、生产报表分析、报警应答等多个功能，同时也能根据不同工厂的不同需要增加不同的模块。产品核心竞争力在于通过掌控系统里内置的各类算法，分析人员可根据工厂需要自由提取组合数据，生成所需指标。这些算法使得操作分析人员无需懂代码，也可以进行分析。公司于2019年获戈壁创投近千万元天使轮融资。洪朴信息（垂直行业平台）公司成立于2016年，是一家工业互联网数据分析公司，基于AI、统计建模、大数据等技术，为半导体生产制造企业，提供视觉图像缺陷检测、设备和生产工艺优化等产品解决方案来帮助客户提高良品率，降低人工成本，提升生产效率。公司已经在光伏领域形成了标准化的软件产品，已落地行业头部用户，客单价在百万到千万级。公司于2018年获永洲资本投资的600万元天使+轮融资。3、产业生态创新类与设备资产管理、业务运营优化针对企业内部价值不同，产业生态创新强调产业链层面上下游的协同研发、制造，包括把中小微企业的产能数字化，形成生产资源池统一向外提供，降低订单和产能错配，还可以基于工业企业真实数据，联合金融机构提供贷款等。其核心价值点在于创造新价值。昆仑数据（垂直行业平台） 公司成立于2014年，创始团队来自IBM、华为、西门子等全球知名企业。以工业大数据业务切入工业生产场景，与行业龙头企业合作来实施行业互联网解决方案。公司发布的工业互联网平台KSTONE相当于为各个行业建立了一个生态开放的App Store，通过连接设备、软件、系统、人等，供不同接入方创造或者选择应用和服务。与此同时，基于平台数据流与业务流的交互，可以在行业创新研发、质量改善、产能匹配等多维度形成上下游协同。例如昆仑数据参与打造的新能源发电行业的工业互联网平台，汇集了风电场、光伏电场等发电端数据和下游企业用电数据，做到供需匹配从而优化新能源消纳，甚至还可以衍生电厂资产证券化等金融服务。此外，公司还基于工业机理及大数据算法，帮助企业明确关键工艺以及与制程相关的核心工序，从而让企业更快突破核心技术。目前公司产品和服务已经在新能源、电子半导体、新材料、化纤、造纸、机械行业落地。公司2016年即完成了B轮融资。 锱云物联（垂直行业平台）公司成立于2016年，为工业企业客户提供包含数据网关、PaaS、SaaS平台的工业互联网平台解决方案。基于PaaS平台数据，管理人员可以实时监测设备异常，避免故障停机或不当操作，还可以监测每个工人、每台设备，每天的生产量、生产效率。公司通过汇集多个中小加工厂PaaS层数据来整合其产能资源，从而形成实时生产资源池，并为其提供订单引流、金融服务。公司聚焦于数控机加工领域，于2019年12月完成了来自金沙江创投、湖畔山南资本的A轮融资。智布互联（细分应用 ）公司成立于2014年，以纺织行业云ERP系统为基础，作为智能调度中枢在下游端承接服装品牌和制衣厂的客户订单，在上游端连入纺纱厂、印染厂、织布厂，进而拆解上游客户订单，通过物联网和排单系统，组织系统内的工厂跨厂协同完成面料的生产与制作。公司于2019年9月完成由腾讯和红杉中国领投的1亿美金C轮融资。百布（细分应用）公司成立于2014年，起初业务以纺织品B2B交易平台为主，后续逐渐发展出坯布产能匹配平台。基于AIOT和SaaS服务，先将下游订单分类聚集，再由系统拆解分配至坯布厂内的单台织布机，完成产能分配。百布在生产环节的AIoT设备已铺设织机超10万台，覆盖了全行业织机产能约8%。公司于2019年12月完成由DST Global领投3亿美元D轮融资。云工厂（细分应用）公司成立于2014年，搭建了一个在线制造平台，有加工制造需求的客户可以直接在平台上传图纸等资料，平台自动报价、生成标准化工单并且分配给相应的制造工厂。工厂端，云工厂有部分自营产能，也整合了其他加工厂，共同构成了一个“加工资源池”。通过生产资源和订单需求线上匹配，云工厂可以将加工周期缩减至传统方式的50%以下，加工费用缩减至市场平均水平的30%，同时，也有效解决了之前加工厂产能闲置的问题。目前，云工厂主要落地在中小批量结构件的加工业务，包括手板件、五金零部件、3D打印、复制软膜等，平台客户数已经达2万多家，2018年GMV达数亿元。公司于2019年3月获得来自富士康的B轮融资。 不工软件（细分应用）公司成立于2015年，通过对制造业企业进行的APS系统自动排产的设计和算法研究，研发出不工智能供应链协同生产计划管理系统（ORAPS）。该系统将机器、物料供应、生产工艺、人员情况纳入考虑范围，并根据客户交货期进行最优计划排产，使产供销同步。目前已与航空锻造公司、纺织公司、印染公司、高端汽配加工公司等有落地案例。三、数据安全层工业互联技术让之前封闭的设备联网，网络安全问题也更加突出，因此需要工业安全防护层来贯穿整个架构。国家也在2017年6月1日正式实施《中华人民共和国网络安全法》，对电力等核心基础设施的工控安全做了严格要求。与工业互联网类似，工业安全防护同样需要根据各行各业特性提供相应的解决方案，具有较高的行业壁垒。我们总结了目前工控安全领域的各类企业，列举如下。天地和兴公司成立于2007年，是一家工控系统全生命周期的信息安全解决方案提供商。公司自主研发了工业级安全操作系统panguOS和工业协议检测与转发引擎，提供一套工控安全整体解决方案，前期提供安全风险评估，中期制定针对性的项目实施设计方案，后期提供安全运维优化方案和安全服务。产品线分为监测类、防护类和管理类三种。监测类包括入侵监测系统、工控威胁监测系统等，安全防护系统则是可以替代传统杀毒软件的产品，管理类产品既可以管设备，包括其他安全厂商的设备，也可以管人。其工控系统已经落地电力、石油、石化、钢铁冶金、轨道交通和智能制造等基础设施领域。公司2019年10月完成2亿元C轮及C+轮融资，由毅达资本领投，其他投资方包括广州国资黄埔智造基金及中兴、松禾资本。齐安科技 公司成立于2019年，专注于工业互联网安全监测领域，可为用户持续提供评估监测、管控预警、通报的综合解决方案和安全服务。其产品及解决方案已经在电力、石油化工、轨道交通、烟草、水务、天然气、智能制造等工业企业以及政府机构、教育和科研机构等领域落地。公司于2019年12月获得深圳双创众投基金管理有限公司的天使轮投资。长扬科技公司成立于2017年，由北京国资委、经信委投资指导，为工业控制网络、物联网及关键基础设施网络安全防护领域，提供安全解决方案和服务。其工控安全设备体系包括防护类、检测类和管理类等多款设备。实例操作中，长扬首先把所有合规的设备数据、指令数据等建立一个白名单库，同时建立一个已知病毒等不合规信息类型的黑名单库。其安全设备软硬件产品会对传输数据进行把关，白名单库的放行，黑名单库阻挡并报警清除。对于某一个节点新发现的病毒，安全设备会同步到整个安全系统，进行排查和黑名单库的更新。此外，还会在服务器和主机上部署USB安全防护设备，对通过终端USB接口进行访问的介质设备进行管控。长扬科技针对风险预测还开发了安全态势感知平台，基于采集的大量生产环境数据，采用智能算法分析来溯源病毒，并预测安全漏洞和攻击。其客户以大型国企为主，领域包括石油石化、电力、冶金、轨道交通、智能制造、军工军队、烟草、政府教育等。据悉公司在工控信息安全领域的市场占有率已达到10%-15%。2019年10月完成Pre-B轮融资，资方包括合创资本、基石基金、观新投资和丰厚资本。木链科技公司成立于2017年，以工控安全业务为切入点，通过大数据和AI技术，为工业用户提供工控安全解决方案和服务。自主研发了协议解析引擎、AI主动防御模型等模块，以程序模块为最小化原型单元进行迭代升级而不是产品。未来，公司会基于客户需要在业务层面提供工业互联网工具。已经在电力、石油、烟草和水务领域落地产品，并于2019年1月获得普华资本等的Pre-A轮融资。烽台科技公司成立于2018年，依托于工控安全（灯塔）实验室，研发工控安全基础技术、前沿性技术、新型工控网络安全解决方案等。公司企业侧威胁态势感知包括工控安全事件与报警管理系统、工业网络安全监测装置、灯塔安全威胁感知系统三个板块，主要为客户提供工业信息安全态势预警、联网工业控制系统安全威胁分析服务。还搭建了灯塔安全中心，通过数据分析和核查类服务，协助态势研判和处置决策。除了服务集成商及软硬件厂商，公司还有政府部门、设计院所以及科研院所客户。曾于2019年5月完成来自启明星辰的Pre-A轮融资。威努特公司成立于2014年，工控安全的业务模式为在工业生产网络里面部署网络防护设备再统一到管理平台。研发了工业设备解析DPI技术，帮客户识别工业网络的各种流量、数据、协议和指令，并基于此进行大数据建模来发现网络行为是否异常。以石油、石化、煤炭、市政交通、军工、智能制造等领域的大中型企业为主要客户，曾于2018年获得汉富控股领投，鸿金投资、赛伯乐投资、追远创投以及战略投资方360企业安全集团跟投的C轮融资。六方云公司成立于2018年，是一家工业互联网安全产品和解决方案提供商。业务重点在工业控制安全和云安全两大业务方向，为工业类客户提供安全产品和完整的解决方案。在工业互联网领域的产品线包括：LinSec工业信息安全、CSec云安全、NSec网络安全、 SSA态势感知四大类。公司目前研发重点在人工智能、工业协议分析、漏洞挖掘、大数据等技术上。公司曾于2018年获数千万云战略投资。融安网络公司成立于2018年，是一家工控安全产品和技术服务供应商，主要面向电力、轨交、石油石化等领域提供综合解决方案。公司提供软硬件一体化的高可靠工业级硬件产品和平台软件，与下游系统集成商合作，帮助行业用户解决工业领域中安全问题频发的3大场景——互联网、人交互、系统漏洞后门。公司产品在2019年实现商业化，合同收入已达上千万元。公司已于2019年完成数千万元A轮融资，投资方为君盛投资、同威资本。安帝科技公司成立于2016年，是一家基于网络行为分析和深度机器学习的工控安全厂商。核心产品为《工业网络行为管理平台》，主要功能包括资产、业务、行为和安全的识别；基于资产、业务、行为数据进行动态感知；对资产变更、威胁风险、安全事件以及异常行为持续进行追踪和防护。服务领域主要是电力行业，团队约70人，2019年已经实现合同金额过亿。公司于2019年获达晨财智投资的千万级人民币A轮融资。安点科技公司成立于2016年，面向智能制造、汽车、钢铁、能源、电力、军工等生产连续性行业提供工控安全产品。公司产品分为软件、硬件两大类，硬件类似交换机，软件固化在硬件里面，分为安全微隔离系统、工业安全审计系统、网络威胁感知系统、SOTS仿真培训系统、可信环境认证系统、数据安全系统。公司目前已服务了10多家大型客户，平均客单价在50万－200万。团队在20人左右，曾于2017年获得4500万元A轮融资，由久立集团投资。珞安科技公司成立于2016年，面向电力、石油石化、冶金、化工、轨道交通、智能制造、烟草、军工、市政等行业用户提供工业安全解决方案和专用的安全产品。公司产品可分为三大类，第一类是基础工控安全产品，在主要行业已实现规模化应用，能全面满足等级保护2.0的需求；第二类是业务安全类产品，以石油石化、电力、智能制造等行业为主，将工控安全技术与业务应用融合，目前已实现小规模交付；第三类是工业互联网安全产品，目前处于研发阶段。公司于2019年完成数千万元A轮融资。随着工业企业改造升级需求不断增加，以及物联网、大数据、云计算和AI技术的成熟，工业互联网也受到了资本市场越来越多的关注。树根互联于2019年6月完成了和君资本领投的5亿元人民币的B轮融资，徐工信息从新三板摘牌后也获得了高瓴领投的3亿元人民币A轮融资。当然，通用型平台数量有限，潜在的投资机会更多存在于数量众多的垂直行业工业互联网平台及解决方案中。我们统计了上文中提到的50多家垂直行业平台及解决方案的融资记录，发现其中50%的企业在2019年有融资事件，76%的企业在2018年后均有融资发生。轮次上来看，最新融资为B、C轮的公司占比29%，A轮公司占比42%。融资次数上，超过70%的公司有两次以上融资经历。不难发现，工业互联网的方案实施周期长，存在账期，且需要持续的技术投入和人员开支，其融资需求也会长期存在。

随着第四次工业革命的探索逐渐走向深入，数据作为数字经济时代新驱动要素的作用日益凸显，与传统要素相比，数据具有更强的可复制性、更易共享、且可无限增长和供给，使突破有限自然资源供给对经济增长制约成为可能，对培育经济发展新动能、开辟发展新道路具有重要意义。1随着新一代信息技术的不断扩散和深度应用，工业互联网平台应运而生，工业产品和生产经营活动全生命周期数据的采集、存储、分析、共享、应用、服务增值等正呈现日新月异的勃勃生机，催生了一系列新产品、新模式、新业态，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化变革。工业互联网通过全要素链接，能够实现行业内部优化和跨行业的全局优化，解决行业间信息孤岛问题。2如何加速推进工业互联网促进行业融通发展 一是推动工业互联网行业应用做深、做透。遴选有利于工业互联网推广应用的国民经济重点行业，深入研究其痛点和难点，利用工业互联网提出特色解决方案。二是促进行业数据流动，打破行业壁垒。加强数据确权与数据资产方面的法律制度顶层设计，建立健全跨行业工业大数据开放共享机制；构建跨层级、跨地区、跨系统的国家级数据平台，彻底解决行业数据“孤岛”问题。三是强化区域内产业链协同，打造工业互联网产业集群。鼓励区域工业互联网平台建设，多种方式引导区域企业使用平台，发挥产业集聚优势。四是进一步完善工业互联网生态。统筹规划，建立多层级工业互联网基础设施体系；建立跨行业共性标准，推动行业工业数据对接；完善工业互联网能力评估体系，科学评估工业互联网生态建设水平；加强复合型人才培养，确保工业互联网行业应用人力资源协同发展；培育工业互联网开源社区，完善工业互联网协同创新体系。3数据是工业互联网的核心资源，数据价值挖掘是实现工业数字化转型的重要途径。因此，必须正确认识数据价值挖掘和发展工业互联网之间的关系，处理好工业领域各环节的专业化与新一代信息技术之间的对接关系，充分释放数据价值。工业互联时代，工业数据呈指数级增长。据研究机构预测，2020年我国工业互联网和工业大数据中心对经济的直接贡献将达1.2万亿元，间接贡献将达2.5万亿元左右。4基于工业互联网平台的数据创新应用取得明显实效一是设备级数据应用，实现在线、实时设备管理。设备级数据应用是最基础的数据应用，无论是工业企业对于来自联网设备运行信息的高级分析，还是设备制造商对自身产品在全生命周期中的理解、管理、诊断和维护，都需要从原先单纯依赖人工、经验转变成基于数据所得出的更科学和更高效的决策。二是企业级数据应用，实现企业精益管理。企业级数据应用是指打通企业OT数据与IT数据，基于数据分析为企业整体业务和运营优化提供科学决策，实现企业精益管理。三是供应链级数据应用，实现供应链动态精准协同。供应链级数据应用是工业数据在企业间的延伸、交互，涉及企业、供应商、分销商、客户等多个参与方，包括计划、采购、生产、物流等一系列环节。高级排程是供应链级数据应用的典型例子。

一、有利因素（一）政策助推工业互联网市场积极发展2015年，“中国制造2025”和“互联网+”行动就将布局工业互联网作为一项重要任务，一系列促进网络实施的建设、云计算和大数据发展的重大政策措施陆续出台，制造强国和网络强国战略相互促进实施，建设好工业互联网已具备了推进的条件。2017年11月，国务院印发《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，明确了我国工业与互联网长期融合发展的总体思路，对我国工业互联网各发展阶段进行工作任务明示，并提出最终实现我国工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平、综合实力进入世界前列的目标，该《意见》在我国发展实施工业互联网建设中起着纲领性指导作用。2018年以来，我国政府对工业互联网发展的支持力度更是不断加大，相关政策密集出台。2月，工信部发文在国家制造强国建设领导小组下正式设立工业互联网专项工作组，统筹协调工业互联网发展的全局工作，表明国家对于工业互联网的重视程度明显提升；5月，工信部联合财政部发布《工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）》，提出具体目标以推动工业云联网应用生态加快发展；6月，工信部出台《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，明确提出到2020年，初步建成工业互联网基础设施和产业体系，并具体提出了10大项36项具体行动方案，还对2018-2020的工业互联网发展和负责的具体部门进行了紧密的部署。由此可见我国政府对于工业互联网的高度重视及布局决心。（二）新兴技术强化工业互联网功能在技术方面，大数据和人工智能等先进技术的发展将改造整个工业领域。数据作为工业互联网的核心要素，遍布在设计、研发、物流、供应链、销售、服务等各个环节，所以海量数据的存储技术将大大提高频繁的数据交互对传输实时性和可靠性的需求。而数据挖掘技术将有利于提取有价值的信息，并用于优化生产流程，完善服务体系。人工智能技术的发展将赋予生产设备和产品拥有自己的思维，实现人、产品、设备和网络之间新的互动关系，极大地提升工业互联网的生产效率。在工业互联网领域，移动互联网技术的应用为工业企业管理者和工业互联网使用者提供了便利，改变了软件的应用习惯，提供了更便捷、更迅速的接入方式，提高了工业互联网的易用性，进一步推动了工业互联网的发展。同时，以云计算、大数据为代表的新的商业模式和技术的应用，更进一步提高了工业互联网的先进性，为工业企业选择软件提供了新的标准。（三）成本效应促使工业互联网化发展从工业互联网的经济效益看，未来15年，工业生产和管理效率的提高可为我国节省大量的成本。工业互联网能够给航空、电力、铁路、医疗、石油天然气等行业带来生产率和能源效率的提升，巨大的经济效益和对能源资源的节约，使得政府和企业对工业互联网应用都非常重视。能源电力以及钢铁水泥等重型工业企业在供给侧改革的背景下面临着转型的选择，其他行业同样面临全球化竞争带来的利润率下滑，通过工业互联网和信息化系统提升企业运营效率和综合竞争力，已经成为大部分国内企业的共同选择。在一些产业中，更高的营业额和更多的定制化要求缩短了产品的生产周期，这在未来的制造业中将会越来越常见，与这种需求相适应的信息管理系统和数字化生成流程将成为未来制造业的标配。随着人口老龄化的加剧，人工智能工业机器人替代人工操作的需求也将越来越大。二、不利因素（一）成本高等因素导致中小企业转型意愿不强我国部分地区在推广工业互联网的过程中出现企业不急政府急的“一头热”现象，不少企业仍在观望。这种“观望”主要是由成本问题、技术成熟度问题、新技术应用模式还在探索期等多方面因素导致的。工业设备数字化改造和数据联网是第一步，但这往往意味着巨额资金的投入。设备数字化改造需要的前期投入较多、回报不明确、相关补贴不能及时到位让很多企业不敢轻易尝试，尤其是中小型企业。而政府现在的扶持模式多为事后补贴，很多企业不愿意在设备数字化改造及“上云上平台”上增加投入，而更愿意把钱投入到对供应链、现有产品的简单技术升级上。（二）标准不统一导致数据采集难度大数据采集是发展工业互联网的前提，也是现阶段的一大难点。目前数据接口、格式标准不统一导致数据采集难的问题的确存在。我国制造业装备种类繁多、生产厂家众多，由于缺乏行业通用的标准体系与关键标准，使得不同厂家不同类型设备的通信接口与功能参数各不相同，且装备与制造管理系统也缺乏统一的集成机制，造成设备与设备、设备与系统之间互联互通操作困难，制约了加工系统信息化水平的提高和生产智能化的进程。此外，目前很多工业互联网平台服务商是由没有制造业基础的IT公司转型过来的，在国家标准没有制定的情况下，其在平台研发、推广的过程中不可避免会遇到不同行业、装备数据端口、格式不一致的难题。除了国产设备生产厂家缺乏统一的技术标准之外，在部分业内人士看来，还有另一个难解之题。目前国内很多高端制造装备多是从国外进口，而这些进口设备的数据接口和数据格式有自己的标准，封闭性比较强，只对本产品系列的垂直系统开放，这在一定程度上给使用此类设备的国内制造业“上云上平台”造成困难。（三）系统安全和数据安全依然存在隐患在企业看来，工业互联网的安全问题，既抽象又具体，很多企业对“上云上平台”后信息安全会不会有隐患表示担忧。工业信息安全事关经济发展、社会稳定和国家安全，是工业互联网健康发展的基础和前提。随着我国工业互联网加快建设和发展，在开放、互联和智能环境下，网络和信息安全保障尤为重要，网络安全威胁已从信息安全扩展到工业生产安全乃至国家安全的范围，进入到“大安全”的时代。现阶段的工业互联网安全，主要包含两层含义，一是系统安全，二是数据安全。在系统安全层面，目前我国工业互联网的信息安全保障面临着严重挑战，表现在工业控制系统的安全隐患越来越突出、工业网络安全产品和服务适应性不高、工业信息安全保障能力需强化。在数据安全层面，目前我国尚未对数据进行立法，行业里通行的安全承诺也只是以“君子协议”的方式存在，主要是靠行业的自律机制来保障，缺乏强制性监督。（四）人才储备极度缺乏发展工业互联网所需的既精通工业技术又懂信息技术的跨界融合人才极度缺乏。行业激烈竞争使得该领域人才薪酬水涨船高，出现企业在人才引进上的投入与产出不匹配的现象。人才缺口如果得不到解决，未来将严重阻碍工业互联网的发展。