2020工程机械考研

经过50年的快速发展，我国工程机械行业技术实力的持续提升，行业已进入稳定发展的阶段。过去10年，工程机械行业历经了完整的发展周期，在此轮调整的过程中，行业产能扩张显著放缓，工程机械主要设备保有量已经逐步进入零增长阶段，存量设备逐步进入更换期，更新需求逐步占据主导。 工程机械市场需求增加根据相关数据显示，我国工程机械设备保有量自2010年的447万台增长到2017年的747万台，年复合增长率7.61%，2018年的销量为99.94万台，持续保持增长趋势。我国工程机械产业集中度底，总体出现结构化调整，受国内宏观经济增速放缓影响，大部分产业市场需求不足，导致产能过剩，叉车与塔式起重机等少部分产品市场较为需求旺盛。2020年，我国基建项目首月就迎来开门红，全年开工项目有望环比再创新高。除粤港澳大湾区万亿级基建项目的规划和实施，2020年1月份，就有200多个来自铁路、公路、市政、轨道交通等领域和海外的基建项目及标段中标，总中标额高达3224多亿元。随着我国基建投资的增长，工程机械主要设备需求量也之增加，中商产业研究院预测：2020年我国工程机械主要设备保有量预计达到906万台。 数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理 挖掘机销售量最高我国工程机械产品销售量最高的为挖掘机，2018年挖掘机销量达到19.62万台；其次为装载机，销量达到1033万台。2018年我国工程机械主要产品销售总量为45.06万台，2019年1-10月达到43.87万台，中商产业研究院预测：2020年工程机械主要产品销售将达到46.84台。整体而言，我国工程机械产品销量呈上升趋势。 数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理 长远来看，工程机械行业依然是日不落产业，城镇化和基础建设的快速发展使得中国工程机械行业至少还有10年的发展空间。中长期来看，房地产边际拉动作用在减弱，高速而持续增长的基础建设投资，将成为拉动工程机械需求的主要动力。在大量PPP项目开工支持下，工程机械行业的需求得到新的刺激。同时，随着“一带一路”国家发展战略的提出，我国中西部地区和沿边地区加快对外开放，东部沿海地区开放型经济率先转型升级，进而形成海陆统筹、东西互济、面向全球的开放新格局。“一带一路”国家战略的逐步实施，将显著带动工程机械等行业的长足发展。 （文章来源：中商产业研究院）

央广网北京1月11日消息（记者吕红桥）据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，2020年，我国各类工程机械销量大涨，全年销量增幅接近30%。工程机械大部分是柴油驱动，是消耗柴油最多的产品之一。不过一个看似矛盾的现象是，2020年我国柴油市场仍然处于低迷态势。为什么工程机械热销没能提振柴油消费？2020年12月，我国挖掘机销量同比增长56.4%，比1-11月37.4%的增速进一步提升。除了挖掘机，推土机、起重机、铲车等销量也大幅增长。中国工程机械工业协会副秘书长吕莹透露，2020年全年，我国工程机械销量增幅可能超过28%。吕莹：“我们现在定期发布的是12种产品每个月销售量的统计情况，从统计角度出发，2020年同比增长幅度会超过28%。应该讲，2020年整个销售情况是处于一个比较高增长的年份，并且很多产品创了历史上的最高水平。”大部分工程机械比如挖掘机、装载机、推土机、起重机等，都是柴油驱动，是消耗柴油最多的领域之一。值得注意的是，虽然2020年工程机械销量大涨近3成，但我国同期柴油产销却一直低迷。卓创资讯分析师杨霞说：“截至2020年12月23日，国内主营炼厂平均开工率为71.96%，同比下跌6.91个百分点。2020年1-11月份柴油累计产量为14603.9万吨，累计同比下跌3.9%。但是中下游库存较为充足，因此国内柴油供应仍是较为充足。”一些机构预计，2020年我国柴油产量和需求量都将出现小幅下降。为什么工程机械热销没有带动柴油需求增长？吕莹分析，工程机械柴油消耗量主要取决于工作小时数，2020年第一季度这个数字大幅下降，影响了全年柴油消费。吕莹：“柴油的消费量可能跟它（工程机械）持续工作时间有关系，很多地方疫情期间没有开工作业，耽误了一些工期。后期可能对于工期的要求就比较高，这样的话会增加一些设备的密度，会引起销售量的增加。”另外，吕莹说，柴油消耗量还跟工程机械的销量结构有关。吕莹：“我们工程机械，包括挖掘机，小型产品2020年销售形势要好于中型产品，实际上小的可能耗油总量、绝对量比中型的低。但从台数上来讲，它也一样是一台。”

时至2019年末，在基建政策利好的情况下，业内对工程机械行业持乐观的态度成为了主流。加之专项债使用规则放松，关于周期复苏的各类预测开始浮现...那么，行业周期复苏情况到底如何?2020年，工程机械行业将会迎来怎样的发展机遇?哪几家工程机械龙头企业具有成长性?2019年：工程机械表现亮眼2019年前11月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品21.5万多台，同比涨幅15%。挖掘机销量再创新高，总销量已超上年总和。龙头企业三一重工、中联重科和徐工机械前三季度表现更是亮眼，净利增长均逾超过了五成。◆2019年1-9月基建累计同比3.4%，较去年同期提升3.2%，其中交通运输类中央主导的铁路投资仍维持较快增长，1至9月同比增长9.8%;地方政府主导的公路投资同比增长7.9%。◆2019年1-9月，我国房地产开发投资达98007.67亿元，同比增长10.5%。其中，房地产开发建筑工程投资累计达到54934.01亿元，同比增长10.6%。◆虽然基建和房地产投资增速并不是很高，但是体量非常大;◆2017年以来，工程机械设备开始进入了更新换代高峰期，挖掘机、起重机等机器替代人工的趋势将成为未来的主基调。2020年：高景气龙头被看好对即将来临的2020年，业内人士表示，从增速上来看，保持2019年这种增速难度变大了，但毕竟基数大，从体量和景气度上应该还是会保持一个比较高的位置。在基建上行、地产韧性的加持下，以及环保升级、治超、机龄等因素推动下，许多权威人士纷纷预测，工程机械行业2020年还将保持正增长。未来五年，将是工程机械行业提质增效、转型升级、国际化发展的机遇期，随着经济下行压力加大，基建补短板力度有望持续加大，同时“一带一路”建设、人力成本的不断攀升以及环保要求提高也将继续支撑挖掘机等工程机械销量稳步提升。自主品牌挖掘机的崛起是最近十余年行业变化的重要趋势，专家预计，随着三一、徐工、中联等国产品牌的崛起，国产挖掘机品牌具备较大服务和产品优势，未来市占率有望继续提升。工程机械国产龙头份额将持续提升贯穿本轮周期。2020年：存量更新成增长核心2020年新一轮复苏周期中，存量更新也被认为是工程机械行业的核心增长需求之一。目前，行业已进入存量市场时代，更新替换需求占比达60%!挖掘机是工程机械行业晴雨表。在国内外挖掘机均是工程机械价值量第一的品类，研究清楚挖掘机，对于提升龙头企业业绩增长意义重大。从周期角度来看，挖掘机稍微靠前，然后起重机和混凝土机械比挖掘机相对滞后，有一年到两年的时差。业内专家预计，2020年国内市场挖掘机械销量将与2019年基本持平，同比变化维持在士5%区间。2021年、2022年市场将逐步转入平稳发展阶段，且存在下滑的可能，但未来几年出现上一轮断崖式下滑的概率较低。◆第一个是内资品牌的份额往上走;◆第二个是龙头企业的份额在往上。◆同样是内资品牌，预计2020年三一、徐工增速比其他品牌的增速还是要高，集中度会提升。◆在吨位结构上，内资品牌在大吨位上面的份额可能会增长的更快一些。同时，小挖(6-20t)、微挖(0-6t) 的市场需求和占比将继续提升，合计销量占比有望突破70%。同时，轮式挖掘机将得到更好的发展空间，成为市场的重要组成部分。很多人士预计2020年工程机械继续向上，保持谨慎乐观的展望。来源: 慧聪网

工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。一、2019年设备更新需求增长，核心企业利润超预期受下游基建需求拉动、存量设备更新等因素驱动，工程机械行业龙头2019年年度业绩普遍超预期。2019年三一重工归母净利润为112.07亿元，同比增长88.23%;2019年中联重科归母净利润为43.71亿元，同比增长116.42%;2019年徐工机械归母净利润为36.21亿元，同比增长76.89%。二、2020年3月开始工程机械行业释放旺季需求据中国工程机械工业协会统计，2020年1-4月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售挖掘机114056台，同比增长10.5%;其中国内104648台，占整体市场销量的92%;出口9408台，占整体市场销量的8%。2020年1-4月，纳入统计的23家装载机制造企业共销售各类装载机40943台，同比下降7.04%。中国内市场销量32805台，占总销售量80%;出口销量8138台，占总销售量20%。三、基建投资加码有望促进工程机械行业销量展望全年，工程机械行业成长逻辑未变，基建投资加码有望促进工程机械行业销量进一步增加，预计二季度以及全年行业将恢复增长，主机厂和核心配套企业全年收入和利润仍有望保持两位数以上增长。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

1月1月1日，潍柴集团董事长谭旭光称，2019年潍柴集团收入突破2600亿。2月2月13日，徐工成功发行江苏省首单“疫情防控债”募集资金达3亿元，全部用于生产抗疫医院施工建设工程机械和城市消毒抗疫环境设备等生产经营。2月15日，随着疫情的逐渐控制，三一集团迎来全面复工，国内17个生产园区均已复工，海内外订单火爆依旧，近10亿订单装车发货；16000余名员工重回工作岗位，整体复工率超70％。3月3月16日，美国最大的设备租赁网络Big Rentz宣布，已与Lizzy Lift合并。Lizzy Lift是全国性和国际性的建筑设备租赁服务提供商。合并后，Big Rentz扩大了自己的客户基础以及租赁合作伙伴网络等。3月25日，徐工“第二十万台”轮式起重机成功下线。4月4月伊始，各大工程机械主机制造商开启了一轮“涨价潮”。据Mysteel不完全统计，截至4月底，已经有10家工程机械龙头企业进行了不同程度的涨价，涨价的产品主要是混凝土泵车、挖掘机、推土机、装载机、起重机、压路机、平地机这7大品种。4月30日，柳工完成赫兹设备租赁中国业务收购，全面进军租赁市场。5月5月18日，全球工程机械主机制造商前50强榜单揭晓。从企业排名来看，卡特彼勒以328.82亿美元高居榜首。位列第二的是小松，公司保持着比较稳定的增长。自该榜单发布以来，卡特彼勒和小松就一直位列前二。徐工、三一双双跻身全球工程机械制造商前五。5月21日，全国政协十三届三次会议在北京人民大会堂开幕，11位工程机械行业代表委员出席两会建言献策，宁德时代曾毓群提议，加快工程机械和重卡电动化。5月29日，中国工程机械工业协会代理商工作委员会秘书长杨志芳称，工程机械设备租赁市场正处于加速度不断提升的阶段。据协会代理商工作委员会统计，有超过65.2%的代理商涉及过设备租赁业务。5月31日，昆山产业园9号厂房，三一重机小挖再次刷新下线记录，单月产能再次突破极限，5月小挖产量突破6529台。6月6月11日，柳工在最新发布的投资者调研纪要中表示，上调2020年挖掘机销售目标，预计国内销售22000台以上，市场占有率确保10%以上。6月18日，卡特彼勒收购机器人和自主技术解决方案公司Marble Robot。此次收购是卡特彼勒自动化和自主化战略的一部分。卡特彼勒计划以其在自主采矿领域的领导地位为基础，利用新团队深厚的专业知识，带来可扩展的解决方案，以满足建筑、采石、工业等行业不断变化的需求。6月24日，徐工混改正式挂牌，标志着徐工的混改工程迈出了关键性的一步。6月28日，苏州柳工智能物流设备有限公司正式成立，标志着柳工叉车加快布局叉车市场，也象征着柳工叉车在智能化道路中上了一个新的台阶。6月30日，截至收盘，三一重工以1587亿元市值位居中国机械行业之首，龙头地位稳固。三一重工作为工程机械行业的龙头企业，受益于上半年工程机械行业的火热发展，市值上涨明显。7月7月1日，徐工巴西银行正式开业，标志着中国工程机械企业实现在巴西产融结合零的突破，成为中国制造业第一家海外银行。7月25日，德国机械设备制造业联合会（VDMA）预计，2020年全年欧洲市场工程机械销量降幅在25%左右。7月28日，2020全球工程机械制造商PLUS 50强发布。其中车载式高空作业平台领域12家，直臂-曲臂-剪叉式高空作业平台领域8家，履带蜘蛛式高空作业平台6家。从上榜企业的业务数据可以看出，应用场景极其多元的高空作业设备板块集中爆发。8月8月6日，山河智能召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资成立融资租赁公司的议案》。公司与全资子公司Avmax Group Inc.拟共同出资800万美元成立融资租赁公司，标志着山河智能正式进军工程机械后市场。8月14日，浙江鼎力与全球蜘蛛式高空作业平台龙头德国TEUPEN公司正式签订股权收购协议。这是继意大利MAGNI、美国CMEC公司之后，浙江鼎力全球化布局中的又一重大海外投资。8月28日，时任中国工程机械工业协会会长祁俊在BICES 2021新闻发布会上预计，2020年行业营收增幅将达7-8%，较之前预计的3%上调了4-5个百分点。2021年，行业的增长格局和基调不会改变，行业仍将继续保持平稳增长。9月9月16日，卡特彼勒大中华区及印度区小型设备销售总经理胡巍称，目前卡特彼勒在全球范围内活跃施工机械总量达180万台，其中联网设备超100万台。9月16日，中国机械工业百强排行榜发布。排名前十的企业，工程机械行业占据半壁江山。中国机械工业集团有限公司（2979.07亿元）位列第一，潍柴控股集团有限公司（2645.97亿元）、徐州工程机械集团有限公司（878.14亿元）、三一集团有限公司（875.76亿元）分别位列第二、第四和第五名。9月22日，徐工与3家战略投资者签订总额54亿的股权转让协议、12家战略投资者和员工持股平台签订了总额为156.56亿元的增资协议，标志着徐工向混改成功迈出了坚实的一步，具有里程碑意义。9月28日，柳工农业机械六款新产品上市发布，包含三款王牌甘蔗收获机和三款新品拖拉机，标志着柳工正式进军拖拉机行业。农业机械是柳工“二次创业”重要战略性新兴产业之一。10月10月14日，中国工程机械工业协会公布前三季度挖掘机销量数据显示，1-9月共销售挖掘机23.65万台，同比增长32%。前9月挖掘机销量超去年全年。10月21日，工信部网站发布了关于政协十三届全国委员会第三次会议第1535号提案答复的函，其中提到：下一步，工信部将联合相关部门发布实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》，加快推进工程机械和重卡电动化。10月23日，中国首台大吨位矿用无人驾驶液压挖掘机——徐工智能液压挖掘机XE950DA成功交付江铜集团，标志着徐工在智慧矿山、无人驾驶等智能智造领域实现重大突破。10月27日，我国首台国产3米级主轴承盾构机“中铁872号”掘进里程达到439米，成功通过试掘进验收，“中国芯”展现出了强大实力，也标志着我国首台全国产主轴承盾构机成功通过试掘进验收。11月11月4日，《财富》发布了2020年度最受赞赏的中国公司榜单，共有53家企业上榜。三一重工与华为、小米一起上榜榜单前三：华为第一，三一重工第二，小米第三。11月21日，山东临工总裁于孟生在中国工程机械工业协会六届一次会员代表大会暨第十八届中国工程机械发展高层论坛上称，未来十年工程机械行业行业周期肯定会到来，但预计不会比上一个周期来得猛烈。除了挖掘机，其它工程机械产品如装载机、路面机械发展会相对较平稳。11月24日-27日，2020上海宝马工程机械展如期举行。展会汇聚全球工程机械行业500余个国际品牌、近3000家参展企业，包括徐工集团、三一集团、中联重科、山河智能等行业翘楚。上海宝马展首日，徐工超级起重机拿下20亿首单；三一“线上宝马展”2小时成交235亿，销售挖掘机17919台。12月12月8日，柳工集团混改成功签约，与7家战略投资者签订总额31.92亿的广西柳工集团机械有限公司增资扩股及股权转让协议。本次混改引资工作合计募资34.15亿元，形成柳工有限新的股权结构：柳工集团持股51%，外部投资者持股45.8%，员工持股3.2%。12月10日，斗山重工业表示，出售35.4%斗山Infracore公司股份的正式投标结果已经出炉，选定现代重工集团为优先协商对象，预计双方将在年末签订正式合同完成交易，“现代建设机械”有望跃居行业内第一、世界第七位。12月14日，中国工程机械协会工业车辆分会秘书长张洁称，截止2020年10月，中国叉车总销售量已经超过63万辆，提前两个月超过2019年全年60万台的销售规模，中国工业车辆已经圆满完成十三五计划规划的工业车辆发展的上限。预计十四五末，中国叉车销量将突破90万辆，全球叉车也将超过200万辆，显示巨大的增长空间。12月26日，三一重机宣布2020年度第60000台小挖正式下线，达到新的里程碑。据了解，今年7月三一小挖第30000台成功下线，一举超越2019年全年水平。12月28日，潍柴动力正式宣布2020年公司产销发动机突破100万台，同比增长33%，发动机总销量首次迈入全球第一。12月28日，生态环境部于制定了《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》标准。标准中提到，非道路移动机械国四排放标准（560kW以下，包括560kW）将于2022年12月1日正式实施，而此前计划是于2020年12月1日实施，延后两年！免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，未经许可，禁止转载，违者必究。想了解更多精彩内容，快来关注【我的钢铁】

截至12月31日15时，中国股市圆满收官。今年受疫情影响，国家加大复工复产力度，各地工程施工力度大，工程机械行业持续火热，各大企业市值表现优异。从总市值来看，14家工程机械企业2020年总市值达7134.57亿元，同比增长93%。总市值超1000亿元的企业有2家，分别是三一重工和恒立液压。其中，三一重工以2964.81亿元蝉联第一；恒立液压紧随其后，以1475.06亿元位居第二，排名较2019年提高1名。从股市表现来看，14家企业中市值实现正增长的有12家，占比高达86%。其中，恒立液压和艾迪精密市值涨幅最大，分别达到236%、228%。今年3-5月份，受国外疫情影响，工程机械企业零部件进口出现严重短缺，推动了国内零部件企业主要是恒立液压和艾迪精密的发展。在此影响下，工程机械行业零部件国产替代也所有加强，三一重工等龙头企业均和恒立液压、艾迪精密建立了密切合作关系。仅有2家企业市值同比增速为负，分别是徐工机械和*ST厦工。其中，徐工机械同比下降2%，*ST厦工同比下降20%。总体来看，2020年各大工程机械企业市值总体表现较好，这主要是得益于基础设施投资力度加大、人工替代、设备周期更新以及环保升级淘汰不达标设备等。预计2020年我国工程机械行业营收同比增长7%-8%，2021年行业也将保持平稳增长。免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，未经许可，禁止转载，违者必究。想了解更多精彩内容，快来关注【我的钢铁】

行业图片新闻1.根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2020年第一季度纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品68630台，同比涨幅-8.2%。国内市场销量61277台，同比涨幅-11.6%。出口销量7353台，同比涨幅34.9%。往年，一季度通常为挖掘机销售旺季，大约可占全年销售量的30%以上。今年受疫情影响，一月到二月挖掘机销量大幅萎靡，略微呈现“旺季不旺”态势。图1:3月挖掘机械市场概况图2:国内挖掘机械市场概况2.近日，国银金融租赁股份有限公司（简称“国银租赁”）发布2019年全年业绩公告。从截至2019年末的总资产，到2019年全年营收和净利，国银租赁均给出了连续4年稳步增长的成绩。具体来看，国银租赁的营收部分主要由融资租赁收入和经营租赁收入组成。2019年，国银租赁的融资租赁收入为82.87亿元，占比45.2%，同比下降0.1个百分点；经营租赁收入82.37亿元，占比44.9%，同比上升2.5个百分点。根据财报，公司全年共实现业务投放932.46亿元，其中飞机租赁占比36.1%，基础设施租赁占比38.7%，船舶租赁占比10.5%，普惠金融占比8.9%，其他占比5.8%。- 飞机租赁：全年收入85.34亿元，同比增长12.5%，版块营收占总收入的46.5%。截至2019年末，国银租赁共有飞机420架，包括自有飞机228架（223架用于经营租赁，5架用于融资租赁）、托管飞机5架、已订购飞机187架。开展经营租赁的自有飞机加权平均机龄为4.4年。- 基础设施租赁：全年收入57.76亿元，同比增长15.3%，版块营收占总收入的31.5%。绝大部分业务为融资租赁，以售后回租模式开展。按租赁物类型划分，基础设施租赁包括：交通基础设施租赁（收费公路、轨道交通等）、城市基础设施租赁（城市公用事业设施、保障房等）和能源基础设施租赁（光伏、风电、传统能源等发电设备）；其中，城市基础设施租赁的资产账面净值占比最大，为48.3%。- 船舶租赁：全年收入19.50亿元，同比增长76.0%，版块营收占总收入的10.7%。截至2019年末，国银租赁存量管理的船舶共计86艘（另有25艘散貨船在建），包括：63艘散貨船、15艘集裝箱船、4艘油輪、2艘液化天然氣船、2艘挖泥船。

2019年是中国工程机械行业实现“十三五”规划的攻坚之年，在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因推进下，市场整体保持稳中上升态势，国际化进程再提速，出口平稳增长。我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。从市场结构来看，挖掘机、起重机、压路机以及推土机这四个工程常用器械占据了我国工程器械市场上绝大部分的份额，其中，挖掘机为工程机械中的明星产品，占据市场绝对主流地位。各品类市场表现差距较大 高空作业平台红海变蓝海根据中国工程机械工业协会对纳入统计的主机制造企业分析得知，2019年全年，各类挖掘机械产品销量达235693台(含出口)，同比涨幅15.9%，这一销量也创下了历史新高;各类装载机123615台(含出口)，同比增长4.04%;桩工机械行业整体处于平稳前行的发展状态，增减幅度极小，以其中体量最大的旋挖钻机为例，2019年仅实现了同比9.6%的增长。2019年1-11月份，起重机累计销售56173台，同比增长26.2%，仍居高位;压路机累计销售15608台，同比减少8.38%;高空作业平台累计销售69354台，整体销量实现了超过50%的增长; 推土机累计销售5344台，同比2018年的6894台下降22.5%;售摊铺机累计销售2542台，同比增长18.6%; 平地机机销量为4070台，同比2018年下降约17%;注：其中挖掘机、装载机销量数据的统计时间2019年全年，其他产品为2019年1-11月。工程机械主要品种保有量达886万台工程机械保有量巨大，未来需求进入更新时代。在经济低速增长叠加转型升级趋势下，未来新增需求空间较小，经济新常态下工程机械将进入存量时代，据Leading Instry Research测算，2019年中国工程机械主要品种保有量达886万台。贸易顺差进一步扩大2019年1-11月我国工程机械进出口贸易额为259.28亿美元，同比下降0.45%。其中，进口金额为37.13亿美元，同比下降18.3%;出口金额为222.16亿美元，同比增长3.33%，贸易顺差186亿美元，同比扩大15.4亿美元。行业竞争格局分明我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。由于工程机械行业具有规模经济效应，经过60余年的发展，诞生出4大巨头企业，三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上，其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平;第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，在智能制造背景下，工程机械智能化是这些企业的发展契机，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。第三梯队为营收规模在1-10亿的企业，此类企业规模较小，产品研发投入较低，在某个细分领域有一定的知名度，如艾力精密、厦工股份等;第四梯队为众多中小企业，产品同质化较高，技术含量较低，依靠价格优势抢占中低端产品市场。2019年三一重工主营业务收入实现756.66亿元，在三家龙头企业中最高， 其次是徐工机械591.76亿元，最后是中联重科，主营业务收入为433.07亿元。2019年三一重工归母净利润为112.07亿元，同比增长88.23%;2019年中联重科归母净利润为43.71亿元，同比增长116.42%;2019年徐工机械归母净利润为36.21亿元，同比增长76.89%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

来源：21世纪经济报道原标题：工程机械业格局生变： 2020年中国挖掘机全球占比或突破70%据孙哲介绍，2020年全球挖掘机20强的挖掘机业务销售额总额在50强销售额中占比接近三分之一，中国已经成为全球最大的挖掘机市场。“受疫情影响，全球很多产业也受到冲击，工程机械行业在此大背景下也发生了变革。2020年1至9月数据显示，欧美、日本企业的工程机械制造商销售额出现大面积的下滑，普遍超过20%，而中国主流制造商的销售额则普遍出现增长，整体超过20%。”近日，《中国工程机械》总编、全球工程机械T50峰会组委会秘书长孙哲在bauma CHINA（上海宝马工程机械展）前夕，2020年全球工程机械50强峰会暨中国建造科技创新大会上表示。另据孙哲介绍，未来中国工程机械产品在全球市场还有着更巨大的发展空间，2019年中国挖掘机产销量在全球的占比达到了62%，2020年可能会突破70%。业界达成的共识是，挖掘机是极为重要的板块，也决定了整个全球工程机械产业的格局，全球范围内产业前四强都是依靠着强大的挖掘机业务才能成为领军者。据孙哲介绍，2020年全球挖掘机20强的挖掘机业务销售额总额在50强销售额中占比接近三分之一，中国已经成为全球最大的挖掘机市场。在bauma CHINA上，卡特彼勒全球副总裁陈其华向21世纪经济报道记者分析称，中国工程机械行业尤其是挖掘机行业，经过了一季度微增长之后，二三季度有比较强劲的增长。“这是国家基础设施建设投资的拉动，我们预期今年行业将持续走稳，明年上半年值得期待，我对明年上半年整个行业还是看好的。随着全球疫情的控制和经济恢复，在全球范围内，明年也肯定比2020年更值得期待。”全球格局生变“2020年最新一届全球工程机械制造商50强榜单上，11家入榜的中国企业销售额总额达到362.29亿美元。”孙哲称，欧美、日本企业下滑，中国工程机械企业却增长，2020年全年50强中的中国企业销售额可能会超过美国企业成为全球第一，这将会影响到整个全球工程机械产业的格局。另据孙哲介绍，过去几年来中国工程机械行业挖掘机和高空作业设备实现了爆发式增长，与此同时破碎筛分、矿山设备等产品也快速崛起，整个产业的产品需求格局发生重大的变化，如曾经年销量达到20万台的中国装载机市场，目前年销量只有10万台左右。中国装载机行情最好的时候，装载机和挖掘机的年销量比例达到3：1，但是目前完全大翻转，装载机和挖掘机年销量比是1：2。目前日本、欧洲等市场，装载机和挖掘机的年销量之比已经是1：4。未来中国市场，装载机、挖掘机的年销量之比还会继续变化。与此同时，在海外市场，过去10年中国工程机械制造商取得了突飞猛进的发展，10年前中国主流制造商的海外销售额占比只有3%，而2019年达到了20%甚至30%，未来在全球市场中国品牌和中国产品也还有着更巨大的发展空间，与此同时，中国产品流派正在形成。孙哲进一步分析说，形成这样的局面，主要是因为中国产品正在为更多的海外市场和用户所接受，另外不仅是中国企业包括一些主流的欧美企业也推出了中国型产品，而且这些产品不仅销往中国还会销往中国以外的其他地区。“中国主机企业从更高的层面参与中国竞争，中国产品流派的形成无疑推动中国本地供应链在产品技术规模上的突破，更会推动中国本地供应链进一步加快走向海外，与此同时，对于国外配套商而言，和中国主机巨头进行合作，也有利于国外配套商进一步打开全球市场。”孙哲指出。中联重科副总裁郭学红亦认为，当前新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构，中国工程机械产业迫切需要进一步发挥企业的创新主体作用，以新机制激发创新活力，推动以科技创新为核心的全面创新。与此同时，孙哲表示，构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局，将进一步提升中国工程机械市场的空间，也会推动贯通中国本地全产业链体系，同时还会进一步强化中国在全球产业的地位。这不仅对于主机制造商而言是有利的，对于配套企业来说也是历史性的机遇，配套企业在加速转型，进一步强化在中国的地位。陈其华也向21世纪经济报道记者分析称，随着全球疫情的控制和经济恢复，在全球范围内，明年肯定比2020年更值得期待，而中国在基础设施建设方面的投资拉动和明年GDP的增长会带来更多机遇。“一方面，明年是中国‘十四五’计划的开局之年，另一方面是双循环战略的推动，同时，随着全球经济在后疫情时代的恢复，明年整体全年来讲是值得期待的。”占比或突破70%全球工程机械产业中，挖掘机是极为重要的板块。据孙哲介绍，2020年全球挖掘机20强的挖掘机业务销售额总额在50强销售额中占比接近三分之一，中国已经成为全球最大的挖掘机市场。陈其华向21世纪经济报道记者指出，中国工程机械行业尤其是挖掘机行业，经过了一季度微增长之后，二三季度增长强劲，这主要是国家基础设施建设投资的拉动。“2011年，当时整个行业挖掘机销量超过17万台，达到了行业发展的最高峰，然后行业进入周期性下行，并在2015年触底，当年销量约为5万多台。从2016年年底开始，行业又开始回暖，到去年全行业超过20万台，而今年前十个月的销量就已经突破20万台。预计今年行业会再创历史新高。这么大的量，证明客户群和应用范围很明显拓宽了，企业需要打造更有竞争力的产品系列。” 陈其华进一步指出。从此次bauma CHINA（上海宝马工程机械展）也看出，多家工程机械企业都重磅推出了挖掘机产品。如卡特彼勒展出专为中国区域打造的Cat（卡特）GX新经典型液压挖掘机系列也在此次展会首次亮相，其中，320 GX采用电液主控阀，发动机和液压系统同步，相比传统机型，省油可达15%；山东临工也推出了50吨级油电混合动力挖掘机E6500FHB，采用先进的永磁同步磁阻电机、超级电容调节功率系统、电机驱动回转能量再生等控制技术，解决了1000V高压电系统安全应用等难题，典型工况综合节能达到25%就目前挖掘机市场，山东临工副总经理史生勇分析说，从产品结构看，目前市场上小型挖掘机占比60%，中大型挖掘机占比40%，其中外资品牌中大挖的比例非常高，超过50%。“小挖机在中国市场发展空间巨大，基本上就是工具化了，而且中国农村建设非常多，小零活杂活非常多。在未来三年左右的时间，小挖的保有量依然非常大，而且不会存在小挖过剩的问题。”对于中型挖掘机，史生勇指出，中型机完全是对接国家的城市建设、交通基础建设在这方面的投资，包括国家推出的一些项目，国家的需求加大中型机的需求量上升比较快，从趋势来看，中型机需求基本上是稳中有升的，但大型机完全受国家调控因素的影响，如环保、安全等。“增速放缓，然后稳中有升，增幅大约在5%-10%。”这是史生勇对明年市场需求的总体评价。（作者：朱萍 ）