工程承包市场调研

研究报告内容摘要：两大装配式钢结构重磅政策落地，将推动装配式钢结构发展驶入快车道。1)7月24日住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》，提出大力发展钢结构等装配式建筑，新建公建原则上采用钢结构；2)7月7日住建部发布《关于大力发展钢结构建筑的意见(征求意见稿)》，提出大力推广钢结构公建，积极稳妥推进钢结构住宅和农房建设；推广重点为学校/医院/办公楼/酒店等公建、三馆/交通枢纽等大跨度建筑；鼓励工程总承包模式；3)7月连续两大重磅政策落地意义重大，一明确包括公建采用钢结构，二提出住宅跟农房要稳妥推进钢结构应用；装配式钢结构发展驶入快车道。 我们测算钢结构建筑市场规模约3万亿/年，目前钢结构渗透率仅7.4%有超5倍提升空间。1)我们在2月18日70页深度《技术优化助钢结构渗透率4倍提升，商业模式升级催翻倍行情》测算钢结构建筑市场规模约3万亿元/年，轻钢(厂房/仓储/数据中心等新基建)约6120亿元，空间钢(三馆一中心/交通枢纽等)约6970亿元，重钢(商业建筑/医院/学校等)约1.05万亿元，钢结构住宅约5000亿元；我们测算装配式钢结构市场规模未来3年CAGR约25-35%；2)国内钢结构渗透率仅7.4%远低海外发达国家30-50%的水平；住宅钢结构领域渗透率不足5%远低海外发达国家25-45%的水平；政策推动+需求爆发，钢结构渗透率有超5倍提升空间。鸿路钢构制造端低成本竞争优势是共识，产能扩张/利用率提升是催化。1)通过扁平化管理+规模化采购及生产+强大技术实力+选址形成低成本竞争优势，2019年钢结构产能240余万吨(+50%)、未来产能将扩至400万吨以上居同业第一，考虑新建产能爬坡+产能利用率提升，成本优势将进一步增强；2)技术实力超群，技术要求高/制造难度大/工期要求紧的订单竞争优势及议价能力更强；3)与重庆签订《三期项目投资合作协议》，将建西南总部基地；4)披露中报业绩快报，H1净利增速11.5%，Q1/Q2单季增速-39/44%；H1新签约76.3亿元(+9.6%)，Q2约49亿元(+40.1%)；钢结构EPC总包一体化竞争优势尚未被充分认知，中报起将进入持续业绩论证阶段。1)EPC总包订单数量级跳升，是分包订单规模的5倍左右；龙头EPC总包收入占比10%以内、未来将50%以上、收入弹性巨大；2)利润率(乙方变甲方/设计施工一体化/规模效应)和周转率(装配式施工周期省50%)两个层面驱动ROE提升；3)直面业主结算+业主实力强+项目优质回款好将改善现金流；4)装配式钢结构是建筑最佳赛道，钢结构EPC中报将最好，EPC总包龙头的一体化竞争优势尚未被市场充分认知；5)推荐鸿路钢构/东南网架/杭萧钢构等，精工钢构参考4月6日深度报告；受益恒通科技(背靠中国中铁发展将提速)。风险提示：总包/装配式推进不及预期、传统建造方式的桎梏等（文章来源：国泰君安）

国际工程市场的竞争日趋激烈，海外竞争形势错综复杂，加之当下贸易保护主义、单边主义政策和新冠疫情的影响，为企业的生存与发展带来了巨大的压力和挑战。为了更好地适应市场环境，推进行业高质量发展，企业需要不断探索和调整市场营销模式。一方面，应在建设“一带一路”大背景下抓住发展机遇，另一方面，在后疫情时代，应着力调整适应市场的发展战略和营销策略。国际工程市场形势一、海外建筑市场过去两年，全球贸易保护主义、单边主义、民粹主义暗流涌动，经济“去全球化”趋势严重，经济下行风险凸显。加之新冠疫情的全球蔓延，地缘政治更趋复杂，进一步加剧了全球经济下行压力，各种不稳定、不确定因素增多，项目预算削减，从而导致计划内项目搁置，国际建筑市场受到严重冲击。具体有如下几个表现：一是由于世界经济发展明显放缓，资本拉动不足，预计海外项目开发模式将发生变化；二是传统的具备详细设计、现汇类竞标项目与国家主权借款项目将会越来越少，基本上要求承包商为项目提供投资或融资；三是以私营部门投资为主的PPP、BOT等项目的开发可能迎来机会；四是新冠疫情将加速各国的产业迭代和重新布局，当地政府会更加重视公共卫生基础设施的建设，诸如增加医院的数量，提高医院的救治水平，更新医院的设备。另外，也会更加重视国家应急机制相关的制造业本土化。二、市场主体改革开放以来，中国企业在国际市场经营中取得了不俗的成绩，但也暴露了不少弱点和问题。主要表现为以下几个方面：一是有相当一部分企业改革意识不足，业务仍集中在劳动密集型、产业附加值低的产业链下游，转型升级思想准备不够；二是企业对投融资等项目开发模式下的市场营销认识不足，自身专业能力和人才储备不足，制约了市场开拓工作；三是企业营销体系有待进一步完善，目前的市场营销政策不适合新的市场形势发展。中国某企业国际工程市场营销SWOT分析由于位于市场分工和产业链的下游，与国外一流综合型公司比较，随着纯商业和投融资项目的日趋增多，中国企业的产业结构如何从单一施工的模式转型为投资加运营综合发展的模式，是企业实现可持续发展需要考虑的课题。当前新冠疫情的发展，对于企业更是一场“形势倒逼”，因此，中国企业应借机提升内外部资源的集成整合能力，千方百计通过市场营销，加快转型升级。通过下页图对上述该企业的SWOT梳理和分析，我们看到国际工程市场机遇和挑战并存，通过实施增长性战略（S）和多元化战略（O），企业应增强开拓市场的信心，充分利用企业优势和建设“一带一路”的机遇，积极参与市场竞争，补足产业链条短板，提高人力资源综合素质。同时还要注重多元化经营以及创新发展。企业市场营销战略一、保持相对竞争优势，为国际业务提供广阔空间根据市场环境和企业现状，拓展海外营销区域布局。首先巩固现有区域市场营销，进一步重点发展和深耕现有成熟国别市场，参与各种类型项目的竞争，持续保持相对竞争优势。以在建项目为依托，“打造区域项目群”，扩大深化区域优势。其次要加快进入空白市场营销区域的节奏，尤其具有国际工程潜力区域的行业及市场，为国际业务可持续发展拓展更广阔空间。二、积极参与项目投资，为商业模式升级创造条件中国企业应充分利用企业内外资源和优势，以及工程承包积累的资本资源，实现专业领域延伸，产业链条的延伸，积极拓展和参与海外项目BT、BOT、BOO、PPP、跨国并购、投融资项目，推动企业商业模式升级，逐步形成“投融资、设计、施工、采购、运营一体化”的综合经营格局。三、制定精准激励政策，优化市场营销人才专业结构人才是中国企业转型升级的关键。在转型过程中必然会出现市场营销制度的更替，这势必要求企业管理者富有战略视野，从企业转型升级需要出发，探索激励机制，根据人才队伍建设发展规划和战略需求，优化人员专业结构，重点引进和培养外向型、复合型人才、投融资高端人才等，使人才结构与企业发展相适应，形成精准激励人才培养的机制，打造一支既有专业能力、又有敬业精神、具有开拓激情和富有执行力的市场营销队伍。现阶段企业的营销策略一、通过第三方合作，提升“合作营销”水平现阶段海外工程项目逐步向大型化、综合化、多样化方向发展，中国企业要想获得可持续发展，必须转变观念，由传统的“零和竞争”转向“合作竞争”。对内层面，为避免恶性竞争，加强与国内优秀建筑企业横向联系，进行差异化合作，由“对手”变为“盟友”，一致“对外”，提升“竞争”效益。通过“联合”或“联营”，一方面适应国际工程项目发展的需求，另一方面，是中国企业迈向国际高端市场，探索国际项目管理模式的有效途径。例如，某企业在孟加拉国市场拥有雄厚的市场资源，轨道施工经验丰富，但是在车站建设方面资质有所不足。2017年，与泰国知名建筑承包商意大利泰公司整合在孟加拉国的市场和履约优势，共享利益、共担风险，成功中标达卡6号线某标段，成功地探索了一条利用联营体强强联合进行市场营销的有效途径。对外层面，加强与国际一流项目开发公司和本土公司合作，优势互补、资源配置、风险共担，纵向拓展产业链上游的规划、设计、投资、运营等领域，增加资源整合能力。二、积极占领项目资源，提升投融资能力产业链延伸是中国企业扩大市场份额，实现产业升级、转变盈利模式的重要手段。中国企业应积极探索项目不同融资方式，尝试与国内外银企、基金、信用保险机构等金融机构合作，扩展融资渠道。同时，企业应该以现有专业和可延伸服务为基础，以融资进入、股权合作、并购等方式与国际上的产业投资人合作，占领市场项目资源，全力参与项目的EPC承包，利用自身专业优势为业主提供优质的工程建设全生命周期服务，进而提高企业自身投融资能力。例如某企业参与开发和实施的柬埔寨某水电站项目，是其海外首个B0T项目，企业从顶层设计入手，打造“投建营”产业链一体化模式，实现对项目全生命周期、全产业链的参与，首次实现从承包商到投资商的转变。三、实施项目履约本土化，提升企业国际化资源配置能力国际工程项目履约水平的高与低，直接影响到企业的经营效益，良好的项目履约是国际工程最好的营销。企业推进项目履约本土化发展，完善企业资源的国际化配置体系，是企业可持续做强国际业务的一个重要途径。本土化、国际化是当前国际业务发展的趋势和潮流。在本土市场营销方面要探索本土化的市场营销平台，择优选择当地合作伙伴，大胆使用本土高端营销人才，形成本土化的营销优势，建立长期稳固的市场经营团队。例如某企业承建的加纳水电站，承建企业立足长期经营，与当地伙伴长期合作，获得了加纳各界人民的广泛赞誉，为企业在加纳本土化市场营销的持续发展奠定了深厚基础。继该水电站项目之后，企业采用“开发一个，巩固一个，成熟一个，带动一批”的模式，利用项目本土化营销的优势和与当地业主、社会团体、分包商、供应商的良好合作关系，整合资源，带动了加纳一大批项目的实施。四、加强企业管理信息化，提升企业经营效益在信息化高度发展的今天，企业海外业务除了以良好的市场履约和精细化项目履约的管理能力为基石，应更加注重信息化管理对提高履约能力和管理水平的提升作用，进一步优化和完善科学、信息化和规范化的企业管理体系，提升企业经营效益。五、树立风险管理意识，提升风险防范能力国际工程是公认的高风险行业，风险管理对中国企业参与国际工程营销至关重要，企业要注重培育风险管理理念，树立风险防范意识，加强风险管理能力，构建风险防范体系，避免营销、履约两张皮，各自为政，切实提高市场营销质量。在项目跟踪阶段，就要开展全生命周期风险管理，建立风险识别与应对机制，组建风险分析和管理机构，对项目所在国的社会、政治、技术、商务等风险进行全面梳理和分析。同时，与各业务相关部门协同合作，对项目的专业内容进行评估，从而在源头上对项目风险进行管理；在项目投标评审阶段，对项目组织系统评审，通过投标决策，对项目的风险进行全面梳理分析和缓释。在项目谈判阶段，争取共赢的合同条款，为后期项目履约创造条件，进而全方位提升企业整体风险防范能力。（来源：国际工程与劳务杂志，作者：刘亚琼，作者单位：中国水利水电第八工程局有限公司）

马来西亚扼守马六甲海峡，地处东南亚中心位置，积极参与“一带一路”建设及国际产能合作，成为“21世纪海上丝绸之路”重要节点。马来西亚工程市场潜力巨大，是中国工程企业在东南亚市场开拓的重要支点。本文试对马来西亚管线工程市场进行研究分析。市场分析马来西亚拥有丰富的石油和天然气储量，据《BP世界能源统计年鉴》显示，截至2018年底，已探明石油储量4亿吨（约30亿桶），在亚洲位列中国、印度和越南之后，排名第4位。截至2018年，马来西亚已探明天然气储量2.4亿立方米，在亚太地区排名第3位。马来西亚是东南亚第二大天然气生产国，近10年天然气产量基本保持约700亿立方米水平，可满足其国内消费及出口需求。2018年天然气产量725亿立方米。马来西亚目前用于民用和工业用的天然气管道项目主要由几家业主所有，虽各家所持股份份额不同，但多少都具有国有背景。大大小小管线项目管道的管径和长度相差也较悬殊，马来西亚当地的工程公司一般都有能力实施中小口径管线的EPCC项目，但能自行设计和建设管径为NPS36'的工程公司在马来西亚国内少之又少。马来西亚国内有较大一部分大口径的管道多为上世纪80年代建造，距今有30多年的历史，多数管线存在严重腐蚀问题，需要分阶段进行全面更换。另外，为了使现有运行的天然气管网更平稳安全，也会有新建的大口径管线项目陆续规划并进行招标工作，待项目建成后使天然气管网形成回路更有效地操作和运行。这就使得中国的工程企业在马来西亚涉足管线工程领域，有了更广阔的空间和机会。中资工程企业优劣势分析一、“一带一路”倡议与合作深化在“一带一路”倡议下，中马双方贸易稳定发展，我国在马来西亚工程承包业务仍然为中马企业务实合作的重要组成部分。据商务部统计，2018年我国在马来西亚新签承包工程合同322份，新签合同额93.49亿，完成营业额79.65亿，项目范围已覆盖东马和西马全境，在通讯、地铁、公路、电站、石化等重要领域均有所进展。另外，金融方面的合作不断深化，马来西亚央行将人民币纳入其外汇储备，两国扩大本币互换规模，在吉隆坡设立人民币清算行，进一步便利双方贸易往来与投资合作。目前在马来西亚开设子行的中资银行包括中国银行、中国工商银行和中国建设银行。二、人力成本优势管线工程项目较更复杂的石化类工程项目而言，并没有那么复杂的工艺和设备，在人工时消耗差别不太大的基础上，相比较其他国家来说，中国企业人工时成本相对较低的优势得以显现。根据以往项目的经验来看，在工程设计、采购服务、项目管理等方面，根据不同级别的工程师配置，欧美和日韩等工程企业与中方工程企业的人工时单价在2-3.5倍的区间浮动。三、设计当地要求许多境外工程项目设计工作都面临着标准规范和设计文件当地化的要求，马来西亚管线工程项目一般要求都是按照国际的标准和规范执行，且符合马来西亚当地的相关规定和要求，另外，也会根据不同业主的具体情况加上业主公司的技术标准规范，这对中国工程公司来说是相对可实施和执行的。背景实力都较雄厚的业主一般也都用英语作为项目招标、投标、合同谈判和项目执行过程中的指定语言，设计文件的提交和Professional Engineer（专业工程师）审查都通用英语，这对中资企业来说也减少了语言这一关的麻烦，无须再转换成为当地的语种，避免转换过程中的表述不清和语义不达。四、竞争激烈虽然马来西亚当地并没有拥有设计大口径管线能力的工程公司，但是这并不妨碍其与有能力的外国工程公司组成联合体参与到项目中来。外国承包商在马来西亚注册成立建筑工程公司需要得到马来西亚建筑发展局批准，同时还要获得建筑承包等级证书。按照马来西亚法律规定，外国独资公司不能获得A级执照，而没有A级执照，公司不能作为总承包商参与政府1000万马币以上项目招标。外国公司要成为A级公司，必须与当地公司合作。参与大口径管线项目投标的承包商多为联合体，联合体双方除了本土的公司，还有欧美、韩国、印尼及中国的工程公司。根据以往参与的项目经验，从购买资格预审文件，参与资格预审，到最后投标的承包商数量来看，竞争还是非常激烈的。五、业主强势马来西亚主要的炼化工程项目业主大都拥有国有背景且资金充裕，国家又有充足的石油天然气资源，可靠且落地的项目一直处于强势买方市场。业主对于承包商提出的合同澄清和修改几乎不会予以同意，很多承包商认为较为苛刻的条款，业主也答复一律按照合同文本执行，且合同文本通常采用其企业内部一直通行的惯用文本。市场开拓策略一、国际化复合型人才培养国际工程承包市场竞争激烈，项目执行要求和标准高，中资企业相对来说国际化程度都有待提高，多数企业对当地的商业惯例、行业标准、技术规范和法律法规掌握没有那么充分，因此，有国际工程承包项目投标和执行经验的国际化复合人才是中资企业不断提升国际化程度，缩小与其他国际顶级工程公司之间差距的根本要素。“人才是实现民族振兴，赢得国际竞争主动的战略资源”，中国的工程企业想要实现现代企业发展，提升成为国际一流的工程公司，人才是其核心资源，应将培养国际化复合型人才作为其当前发展的首要目标，努力打造一支高水平高素质的国际化复合型人才队伍。与此同时，要用有效的管理办法吸引人才和留住人才，建立以创造价值为核心理念的企业文化和人才激励机制，为打造成国际一流的工程公司而努力奋斗。二、长期战略合作由于马来西亚当地法规的要求，中国工程公司想要能长期立足于马来西亚工程承包市场，需要在其专业领域寻找到优良可信的合作伙伴，与当地公司制定战略合作计划，形成长期战略合作关系，建立长久战略合作机制，组成利益共同体，寻求最有效的承揽工程承包项目途径，开拓不止于管线项目的市场领域。三、多元辐射开发 马来西亚与中国拥有稳固的政治互信、深厚的利益融合以及广阔的合作空间，其政治、经济、公共安全都较为稳定。新形势下，中国会继续将“一带一路”倡议与马来西亚国家发展战略相对接，进一步拓展各领域务实合作，打造互联互通和产能合作示范项目，推动两国经济社会共同发展。在这种环境和条件下，中国炼化工程企业应充分借助此契机，努力开拓马来西亚市场，形成多元化发展，除了从事储运工程、石化工程等，还可以涉足基础设施、电力工程、精细化工、环境工程等领域。通过多元化发展的经营模式，有效规避油气工程行业的周期性风险，跳出单一的经营环境，培育新的市场增长点。在立足马来西亚市场的基础上，辐射周边国家，进一步开拓东南亚市场。（作者单位：中石化宁波工程有限公司）来源：国际工程与劳务杂志

8月18日，山东省邹平市一处工地上，建筑工人冒着酷暑施工。董乃德 摄/视觉中国开栏的话建筑领域一直是吸纳农民工就业的主要行业之一。根据国家统计局发布的《2019年农民工监测调查报告》，我国农民工总量超过2.9亿人，从事建筑业的农民工比重为18.7%，比上年提高0.1个百分点。为了规范庞大的建筑劳务市场，保护农民工的切身利益，近年来，我国出台多项政策，从取消包工头、建立劳务分包制度、到实行建筑工人实名制，再到今年5月1日正式实施的《保障农民工工资支付条例》……建筑市场劳务用工逐渐规范。那么，在这一过程中发生过哪些“阵痛”？如今，农民工通过什么途径找工作，是否会被欠薪所困扰？工程方从以前的劳务外包，到有了工资代发权，能否更好地进行招工？包工头被禁后去了哪里，怎样实现政策要求下的转型？劳务公司如何发挥农民工和工程方之间的桥梁作用？为此，《工人日报》各地记者深入建筑劳务市场，探究这些问题的答案，以期解答公众心中的疑问。本周起，《农民工周刊》以“建筑市场劳务用工调查”为题，从农民工、工程方、劳务公司等角度，对建筑市场劳务用工如何一步步走向规范进行深入剖析，并为其进一步发展提供借鉴。敬请各方垂注。阅读提示建筑工人实名制、取消包工头等举措让建筑市场劳务用工更为规范。不过，农民工技能认证方式不明确、劳务公司转嫁成本给农民工、临时用工入场难等问题也同时存在着。在“后包工头时代”，建筑市场劳务用工如何更规范？专家建议，面对变革，从业人员应早做准备，成立专业作业小微企业，行业协会可提供技能培训等服务，同时政府要加强监管。9月10日上午9点，劳务经纪人吴俊来到辽宁省沈阳市和平区行政审批办事大厅，咨询注册成立建筑木工施工作业企业还需要哪些资质。这已经是他第二次前来咨询了。“挂靠不好用，你要单干，自己开公司吗？”“取消资质是早晚的事，你知道怎么给农民工进行技能认证吗？”“你们建设集团打算成立自有劳务公司吗？”……吴俊说，最近建设单位、施工单位、建筑劳务企业负责人、从业者碰面聊得最多的话题就是建筑业用工变化及未来打算。在辽宁，面临变革的建筑业企业有1.2万户，从业人员达90万人。早在2005年8月，原建设部就发布《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》，提出用3年时间，农民工基本被劳务企业或其他用工企业直接吸纳，包工头承揽分包业务基本被禁止。此后，政策逐步收紧。2016年1月，《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》发布，明确严禁将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人；2019年3月，住建部和人社部制定并实施《建筑工人实名制管理办法（试行）》，明确建筑企业不得聘用未登记的建筑工人；2020年5月1日，《保障农民工工资支付条例》开始实施，进一步明确，未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工……政府部门通过一系列举措保障农民工合法权益，建筑市场劳务用工日渐规范。劳务经纪人淡出建筑市场9月5日，叮叮两声，短信提醒到账5874元。48岁的农民工朱帅奇工资卡上收到了上个月的薪水。2019年10月7日，《辽宁省建筑工人实名制管理实施办法（试行）》出台后，工程项目部为了规范管理，与朱帅奇及他的工友签订了劳动合同，办理了工资卡，朱帅奇每天刷考勤卡进入工地。他不仅告别了月薪半年结算、怕被欠薪而提心吊胆的日子，还有了城镇职工的社保账户。与朱帅奇不同，他的劳务经纪人吴俊却没有了劳务报酬。在实名制之前，虽然吴俊不去工地干活，但建筑工程公司和他签订劳务合同，并给他每个月近8000元的劳务报酬。2019年实施的《建筑工人实名制管理办法（试行）》明确，建筑企业不得聘用未登记的建筑工人。这样一来，吴俊的名字无法出现在工地上，也拿不到劳务报酬了。实名制让吴俊这样的劳务经纪人没有了生存和盈利的土壤。36岁的吴俊毕业于职业学校的土木工程专业，他手中的这支36人施工队伍是从曾做包工头的姐夫手中接过来的。接手后，他只包工不包料，通过建筑工程公司发放的劳务报酬和在农民工薪水中抽成赚钱。“实名制后，农民工工资不再经由我手，没法抽成了。”吴俊说，目前他通过赚取农民工“进场服务费”过活，每名农民工根据不同工种收取500元~1000元。他担心，以后农民工不再通过他找工作，劳务经纪人的身份淡出建筑市场，他就没钱赚了。他更担心的是未来的出路。2016年起，陕西、安徽、山东、四川等多省取消建筑施工劳务资质，鼓励成立有专业作业资质的企业。“这项政策的推广是建筑业发展趋势所在。这意味着以后违法分包想都别想，劳务分包合同也签不了了。还想在这行干，只能成立专业的作业公司。”吴俊说。变革下仍面临挑战记者采访发现，建筑劳务市场目前存在着农民工技能认证方式不明确、劳务公司转嫁成本给农民工、临时用工入场难等问题亟待解决与完善。要想成立专业的作业公司，摆在吴俊面前的第一个难题就是要有一支专业的多工种技能人才队伍。吴俊手中36人的队伍平均年龄48岁，最小的入行28年；有砌筑工12人，混凝土工、钢筋工、架子工“多面手”8人，木工10人，防水工4人，电工2人。除电工外，其余工种都没持有相关技能证书。吴俊查阅大量国家和各地试点成立专业作业公司的相关文件，“专业企业”认定为合伙企业、个人独资企业、有限公司均可，而个人、个体工商户不可以。关于申请专业作业范围，比如想从事脚手架、模板作业的，企业的建筑工人必须有对应的技能工种。但是，技能工种是以相关技能证书还是事实上掌握该技能为依据，没有相关文件予以说明。“如果要考证，职业技能培训费用谁来承担？从业的农民工大多是初中及以下学历，有技能和经验，却因考不过试而丢了饭碗怎么办？”吴俊说。“国家出台一系列政策推动建筑行业改革，可业内并没有完全准备好。除了农民工技能认证方式不明确外，还存在专业作业公司相比劳务公司成本高，企业会将高出来的成本转嫁给农民工等问题。”作为辽宁省建筑业协会理事之一，一家建筑劳务企业总经理孙勇分析。孙勇举例说，以往，劳务经纪人即俗称的包工头将队伍挂靠在劳务公司，农民工与劳务公司签劳务派遣合同，包工头成为代理人。建设单位将农民工工资打给劳务公司，劳务公司帮农民工缴纳社保，并扣除一定比例的服务费。转型为专业作业公司后，公司不仅要承担职业技能培训、技能等级认证等费用，还要支出企业经营管理上所需的费用。而建设单位给出的报酬不变，蛋糕就那么大，很有可能作业公司会分走农民工一部分蛋糕。此外，农民工实名制用工后，临时用工如何进场也是目前亟待解决的问题。孙勇表示，未登记的建筑工人不能进入工地。理论上，建筑业的用工形式只有劳动用工和劳务派遣用工，这两种用工方式都需要签订合同，缴纳社保。而实际中，建筑工地在赶工期和收尾时会有临时用工需求。目前，对于如何让不愿缴纳社保的临时工进场，业内人士仍讨论未果。从业者还应未雨绸缪“不想被行业淘汰，就要提前想对策。”吴俊说。疫情发生后，他一直在着手准备成立一家建筑木工施工作业企业。“可以注册为小微企业，增强企业活力、增加工人收入。”辽宁某企业管理咨询师孙文斌说。如果施工队不足百人，可以转型成立以单一工种作业为主的小微型专业施工作业企业，比如建筑木工施工作业专业公司、混凝土施工作业专业公司和钢筋施工作业专业公司等。按照国家相关优惠政策，新型小微型企业注册只需要少量资金，企业不需要缴纳营业税、增值税，而且所得税减半征收。在这种情况下，转型后的专业作业企业的税收负担会大幅度降低，也有利于保障农民工收入。孙勇则建议，行业协会可以提供培训，解决农民工技能培训不足的问题，建立由政府出资向行业协会购买培训服务的机制，专业作业企业组织作业人员免费参加培训。同时，行业协会可以建立和完善信用评价机制，用以约束专业作业企业；将建设单位、总包企业、劳务分包企业和专业化班组长等均纳入信用评价系统，实行年度定期评价、动态更新评价，引入互评机制、鼓励相关方采信评价结果；将建筑用工征信体系与社会征信体系挂钩，与从业人员生活挂钩，强化个人征信的作用。“无论包工头是否存在，建筑业监管到位、机制健全仍是关键。”孙勇说。4月10日，辽宁省出台了《关于促进建筑业高质量发展的意见》，明确强化事中事后监管：持续整顿建筑市场秩序，严厉打击转包、违法分包、违法发包、挂靠等行为，运用联合执法、电子监察、市场行为评价等手段改进检查方式，确保违法违规行为查处惩戒到位。（应采访对象要求，部分为化名）

（本文转载自微信公众号 海外经营风险管控，本网获授权转载）中国工程承包企业出海四十载，在国际工程市场异军突起，成绩斐然。但自2018年开始业务出现下滑，而日本及欧美发达国家企业由于占领产业链上游，近年来却稳步发展。本文通过分析我国对外承包工程发展现状、发达国家咨询先行理念，提出相关建议。一、我国对外承包工程业务发展现状与症结分析（一）国际工程承包规模大，国际化程度有待提高中国对外承包工程企业能力强，国际工程承包市场规模大。中国工程承包企业自上世纪七十年代末开始出海，至今已逾40年。凭着中国人吃苦耐劳、价廉高效的优势，在国际工程市场异军突起。尤其自90年代初到2017年，中国国际工程承包合同额及营业额连续增长，每年ENR全球承包商排名，中国企业无论是业务规模还是上榜企业数量都表现抢眼。2004年-2018年中国对外承包完成营业额和新签合同额情况见图1、图2。图1.中国对外承包工程合同额历年变化图*根据商务部对外投资和经济合作司及中国对外承包工程商会等相关网站公开数据整理。图2.中国对外承包工程完成营业额历年变化图*1.根据商务部对外投资和经济合作司及中国对外承包工程商会等相关网站公开数据整理。2. 2018年完成营业额按美元计价小幅上涨，若按人民币计价则已下降。中国对外承包工程企业国际化程度偏低。麦肯锡研究院的研究表明，中国拥有111家《财富》世界 500强上榜企业，数量与美国相当。但这些企业的收入仍主要来自国内市场，海外市场营收仅占18%，而标普500企业的这一指标平均比例为44%。海外业务收入占比是衡量一个企业国际程度的重要指标，根据中国信保发布的《国家风险分析报告（下册）》调研数据显示，2019年有近50%的受调研企业海外业务规模不足其总收入的20%，这也从一个方面印证了中资企业国际化程度有待提高。此外，中资对外承包企业面临激烈的竞争环境。中资企业的总承包能力强大，对外具有一定的竞争力，但企业数量众多，且打法类似、优势卖点相同，造成台上压价、台下暗斗、内斗拆台成为常态，企业收益情况堪忧。（二）商业模式单一，精细化管理弱，前期工作浅自2018年开始，中资企业国际工程承包合同额下滑，首次出现负增长， 2019年成绩也并不理想，受新冠病毒疫情影响，2020年形势依旧不容乐观。究其原因，可以归纳为以下三点。一是市场环境转变，业务缺乏可持续性。传统目标市场主权债务接近红线，后续经济造血能力不强，以主权担保为主的项目融资落地难，相当大部分中资企业还沉迷于简单快捷模式，前方有代理提供“二手”项目信息及东道国政要资源，后方有国家援助或中资金融机构的优贷、商贷资金，资金加项目驱动EPC+F模式。看似确实简单来钱快，但难以持续。东道国债台高筑贷款额度受限；政府换届市场丢失，甚至已落地项目推进受到影响，更不用说主权担保债务过高，稍遇资源价格下跌，经济倒退恶化的风吹草动，可能导致偿债危机的后果。二是竞争对手升级，缺乏应对手段。国际工程承包市场对承包商要求越来越高，尤其在欠发达地区及国别，前期规划及后期管理经营水平有限，其实际需求不仅仅限于工程施工，而是提升国家治理能力的基建全过程管理，内容包括项目前期规划、可行性研究、项目交易结构设计、工程建设，再到后期运营管理。而欧美发达地区承包商依靠其资金、管理和技术等优势，把握前段规划设计甚至到顶层制度设计以及后端精细化管理，经济效益好且持续性好。规划设计等这些产业链上游领域是我们的弱项，中国没有对外殖民史，自然也没有前宗主国与殖民地国家的历史、文化及人脉联系，中资企业的工程与投资相关前期工作深度不足，愿意给代理费，且出手大方，但花点小钱研究市场，做前期调研工作兴趣不高是主要原因。当然这方面特别需要国家统筹引导，援外工程项目和基建央企等国家队投入海外咨询研究和制度建设，一般企业才能跟上节奏。三是缺乏经营管理人才。由于我们一贯以来的长项在于施工，如今市场倒逼转型，却发现没有足够合适的经营管理人才能够驾驭跨国经营或投建营一体化业务，这已成为转型发展的短板。企业对新一代年轻人的培养也非短时见效，人才流失严重也是一个重要因素。刚招的年轻人基本素质都很好，但缺乏良好的培养机制与环境，听闻一位被某大型央企平台公司派往中东地区的朋友吐槽，由于其良好的外语水平及综合素质，在中东项目上的主要工作竟然是参与后勤和负责买菜；另一个留不住人原因非常现实，年轻人国外赚的甚至没有国内多，出海工作本来就冒着极大风险，包括个人职业发展、家庭及安全，除一些央企平台公司还能够开出合理的薪资外，大部分公司的薪资待遇还停留在多年前水平。（三）海外中资企业给东道国留下负面印象钱多、不愿做小股东；做事着急，很少休息；与当地社区接触不多，很神秘。这是中资企业和中国人在海外市场给当地人留下的普遍印象。笔者曾经被一位北非朋友问到，“你们中国的企业是不是把在中国的犯人送来非洲做工程？”，后来详细询问才知道这位朋友其实是对我们在海外自建营地，集中封闭管理模式产生了误解。后来有幸在西非亲身体验，项目上自建封闭社区，内部环境优，社区边界由一圈高墙加电网塔楼与外界隔离，而设置在市区的区域管理部门往往也采取集中化管理并有严格的宵禁制度，难怪外国友人会误解。当然这种集中管理主要出于安全考虑，尤其在欠发达地区安全问题不容忽视，一定程度上认同其合理性。然而，这也间接反映出，我们的业务活动性质与发达国家海外工程输出的生产力还有很大差距。欧美发达地区企业，依靠其资金、管理和技术等优势，把握前段规划设计及后端精细化管理，其输出的更多是技术、理念，价值回报高，具体体现在由本土派往前方执行人员数量少且整体综合素质较高，员工属地化程度高，通过自身约束及属地化管理抵消部分安全问题。而我们是劳动密集型输出，这也造成我们目前存在封闭管理的需求，如此一来虽然我们出海，但很多人与当地社区等外界直接接触并不多。二、日本及部分欧美国家值得借鉴的模式中国对外承包工程的发展模式是劳务先行，接下来是技术管理跟进，并自2010年左右开始逐渐尝试资本引领，反映我国海外基建业务的产业竞争力成长轨迹。然而，咨询软服务输出至今仍然较少，目前主要是在现有规划上以项目开发为目的的技术方案、设计成果。与此对照，日本及欧美发达国家则采用咨询先行，包括顶层政策设计、项目规划及工程设计，随后资本输出，最后才是劳务。（一）日本模式说到咨询先行，不得不提我们的邻国日本，其咨询先行理念在海外工程及对外投资工程体系中达到四两拨千斤效果，其中主要的执行机构就是大名鼎鼎的日本国际协力机构（Japan International Cooperation Agency），简称JICA。JICA成立于1974年，2003年从特殊政府部门转变为独立行政部门，之后在2008年开始接管日本国际合作银行（JBIC）的官方贷款业务以及日本外务省的部分无偿援助项目，成为世界上最大的双边发展合作组织之一。现在它拥有超过90个海外办事处，在150多个国家拥有项目。原先的JICA仅提供技术合作，JBIC提供政府间开发援助贷款（Official Development Assistance）,简称ODA贷款，整合后的JICA统筹技术合作、投融资合作、无偿援助等，成为一站式合作服务平台。为了充分发挥其整合后协同效应，JICA项目策划中有一重要环节，预备调查，其作用的目大体上可分为两方面，一方面，制定合适的合作方案，以经济高效方式协助受援国达到特定的发展目标；另一方面，识别、规划项目，制定基本方案、合作内容。JICA通过实施预备调查将其核心三大服务，技术合作、官方发展援助贷款及无偿援助结合起来，充分地发挥了技术、资金协同效应。图3JICA历史变迁资料来源：JICA2017年报JICA实施项目前准备工作大体上可划分为以下三个步骤，构成日本海外工程及对外投资工程体系中最精妙的环节，支撑引导日本企业出海：首先，制定援助策略，JICA根据日本政府自身政治需求、各区域优先级制定各国别援助策略，以及中长期发展目标。其次，调查、规划研究，根据不同国别援助策略对目标国或区域进行前期研究，如数据信息调查收集、城市总体规划、轨道交通、公路、工业园区、物流等规划，以及针对项目的可行性研究。值得关注的是本阶段大多数是援助性质的，且在JICA的主导下，日本的私人企业也参与部分研究调查工作。即 “国家队”主导，引导日本官方及民间咨询力量共同参与东道国前期研究，其研究成果是后续项目工程、投资的第一手资料及项目发展“总纲”。当然在此过程中，JICA所做的工作，不仅仅围绕项目层面，还常常协助受援国建立制定相关政策法规等顶层设计。最后，项目评估筛选，JICA对项目前期研究报告进行评估，从技术、财务等可行性角度筛选出条件好的项目或整体规划中部分内容，引导日本企业承接，并根据项目情况及需要向东道国提供日本ODA贷款。经此筛选后，剩下的项目由其他国家企业承接。比如参与斯里兰卡首都科伦坡地区的总体规划和综合交通规划，获得了轻轨线网中经济效益和建设条件最佳的1号线和4号线一期PPP项目，中方公司只能从日本挑剩下的项目中挑选。日本通过咨询先行成功撬动新兴市场，不仅在工程承包领域，其杠杆效应也传递到产业链上下游其他领域。越南经济快速发展，物流需求激增超载卡车大行其道，导致对道路损害很大。日本向越南提供援助，具体由JICA与越南交通运输部签署加强越南高速公路运行和维护系统合作协议，日本专家将协助准备与高速公路运行与维护系统有关的规定、标准和指导，项目总花费220万美元。220万美金在我们的援外建设投资项目中不值得一提，但JICA可以说花小钱办大事。 日本新潟县三条市的Tanaka Scale工程公司在参与援助合作过程中，向越南引进了动态称重系统并获得越南政府高度认可，被确定为越南国家标准，向全国推广，日本标准技术在当地获得落地生根机会，为后续项目打下牢固基础。可以说JICA用一笔小钱，撬动了大生意，成功将日本技术、理念传播并扎根海外，为日本本土企业创造无限发展空间，刺激日本经济发展。（二）其他发达国家模式其他国家类似机构包括，法国开发署（ADF）、英国国际发展部(DFID)，甚至上世纪90年代建立的韩国国际协力事业团KOICA，也已成为韩国企业对外投资支撑体系中一根巧妙的杠杆，巧妙应用咨询援助先行为韩国企业撬动大市场。KOICA通过无偿援助方式，援助缅甸仰曼高速升级改造、仰光-勃生-雅耶格冈高速路建设进行可行性调研工作，整个项目花费仅150万美金，如果可行性调研顺利完成，KOICA将负责项目设计工作，同时KOICA还将负责项目招商。由韩国官方组织进行的调研设计以及后续招商，对韩国企业有极大优势，而且如果再看长远些，这笔小钱撬动不仅限于这两个项目，整个缅甸绝大部分公路都需要升级改造，成功为韩国企业占得先机。英法等老牌欧洲强国，利用其前殖民宗主国历史文化优势，在东南亚、非洲地区占领顶层设计获取后续广袤的市场空间，如柬埔寨独立之初民航管理条例直接采用法国民航管理条例，后续在此基础上吸收修订有自己的条例，之后90年代柬埔寨新政府急于发展民航等交通短板又缺乏资金技术，法国万喜顺理成章获得柬埔寨全国所有运营机场的独家经营权，该合作将持续至2040年，目前收益颇丰。又如《金边2035年总体规划》在法国政府协助下完成，并于2015年获批，全面提出金边城市发展规划，并提出了改善多部门基础设施和基本服务提供的必要性、更全面的公共空间网络、建筑法规修正案以及与土地和住房有关的新政策。后续JICA在金边总体规划基础上参与金边土地利用总体规划，综合交通规划，上述一系列顶层规划成为金边市未来10-20年基础建设的指导性规划。这几家官方咨询引导机构，不仅单打独斗，也有过合作，共同划分新兴市场的蛋糕。日本JICA，韩国KOICA和法国发展署（AFD）合作，协助缅甸政府制定仰光城市发展战略计划，在该计划下，仅2020年开始实施识别出的项目就达到41个，涉及工业园区、市政道路、保障房、停车场等。可见，日本、欧美等发达国家海外工程和对外投资体系中，注重前期援助投入，参与引导顶层设计、项目规划研究，占领产业链顶层，潜移默化中“植入”服务于本国企业的标准理念，并主动引导东道国开发项目需求，最终促成本国企业的项目机会。如上文提到的日本，得益于前期充分的研究论证，很好的降低日本企业出海风险，且先入为主协助本国企业拿到最优项目。值得一提的是，在此过程中有意无意协助了其本国地方中小企业出海，中小企业通过在发展中国家中创造出的新需求，重新激活了在日本地方经济，即咨询先行，统筹规划，实现规划、投资建设，技术产品输出一盘棋。一套组合拳之后，挑剩下的项目交由其他国家企业竞争，而且是在日本、欧美等制定或影响的游戏规则下的竞争。三、以咨询为先导的对外承包工程体系优势简析以咨询为先导的对外承包工程体系在制度规范、文化理念、和经济效益方面较传统的业务开展模式有一定的优势。制度规范上，咨询先导的对外承包工程体系，影响目标国别顶层制度设计。使东道国从制度规范，技术标准上向中国企业靠拢，这不仅为中资拓展业务占得先机，并且抗政治风险强。以前押宝个别政要、集资源关系在个别人身上的做法，某某总统、总理下台就可能对该国市场产生翻天覆地的影响，风险较大且不可持续。而顶层设计一旦确定，其持续性好，当然要有足够耐心，前期的功夫要下足。文化理念上，咨询先导的海外工程体系，影响当地社会精英与民众的偏好和认可，一个国家参与顶层设计及工程投融资产业的上游官员、当地合作伙伴往往是当地精英层，是可以影响目标国别未来发展走向的一群人，与这批国家精英打交道共事，获取对方信任与认可，将潜移默化地提高对中国及中国理念的认可，试想中国企业有如此光环加持，还愁没有业务？这一点笔者感受深刻，在海外与东道国各级领导不同部门沟通中发现，东道国各级领导一看到中国企业来拜访，似乎看到财神到访喜笑颜开，毕竟申请我们的援助贷款流程相对简单额度大，时不时还能免单。这一点也传递到社会底层方方面面，中国人到欠发达地区过海关往往会受到特别“照顾”，街上开车也会频频被当地警察拦下“关照”。相比日本及欧美等发达国家，我们在欠发达国家投入的资金往往最多，但常常没有得到应有的发自内心的尊重与认可。经济上，咨询先导的对外承包工程体系，有利于中国企业承揽工程及投资决策判断。通过前期统筹规划，主动筛选识别项目为中国企业创造并优选好的业务机会，通过前期精打细算也有利于中国企业投资决策，提高项目可行性。不仅如此，得益于与制度规范、上层影响及文化理念认可等，中国企业和产品整体形象将大大提升，为中国企业走出去创造良好的外部舆论和社会认同环境。四、建议新的市场环境下，建议我国对外承包工程应建立以咨询先导的业务体系，具体可从以下几方面来构建：1. 改变中国ODA支出结构，大幅增加软性援外预算资源，尤其是海外咨询研究，目前我们海外工程承包商能力强甚至过剩，但能驾驭国家市场的咨询公司（含设计）稀缺。建议增大ODA支出中软服务比例，通过援助引导中国咨询机构参与海外咨询项目，并培养专属人才队伍。虽然咨询研究输出的不是实物，却是国家软实力的具体体现，也是对外承包工程业务可持续发展的重要手段；2. 大力培育中国民间咨询机构和民间个人海外使者，提高他们的海外生存能力和国际竞争力。文中提到的日本JICA并不是单打独斗，以一己之力撬动对外承包工程业务，而是充当行业整合者、引导者角色，由国家队整合民间力量共同为本土企业构建积极的外部环境，携手为国家谋利；3. 鼓励国开行（CDB）恢复重振其海外代表网络，增强规划能力和开发性金融服务能力；4. 鼓励亚投行（AIIB）广泛开展技援咨询项目。亚开行（ADB）在技术援助服务上做了很多工作，如东南亚多国PPP法规指引由其提供技术援助服务，包括已批准实施的菲律宾PPP手册，即将出台的柬埔寨PPP手册等，深度参与受援国顶层设计，更为重要的是由于ADB在同一个区域创造出的规则体系互通，区域内不同国别及企业易于展开互动、交流及业务开发，而我们由于未能引导输入我们的理念制度，反过来自成一体，想再参与进去只能先抛弃一些我们固有的理念，去学习他们的游戏规则再谈合作业务开发。5. 建议亚投行（AIIB）创设亚投行研究所，增强研究能力，通过对各国别的深度研究，因地制宜拓展各国别资源及地区影响力，同时培养一套自己的人才队伍。6. 中国企业海外工程投标和对外投资，决策前原则上需要有深入的前期可行性研究研判和咨询设计，尤其在决策前对项目方案比选，交易结构反复推敲。据分析，项目前期工作对项目投资影响程度为70%-90%，设计和计划阶段对项目投资的影响程度为60%-70%，项目施工阶段对项目投资影响程度不足40%。而前期工作费用只占建筑物全生命周期总费用的1%-2%，却主要决定了后续项目投资额，可见前期工作的重要性。提质转型占领产业链上游，在高端市场上与发达国家企业角逐，创造下一个中国海外工程和对外投资合作黄金年代，充足的前期工作必须到位。（本文发表于《中国工程咨询》杂志2020年第2期，发表时有删节。）作者：卢晶峰，济邦咨询公司 金边代表处首席代表张燎，济邦咨询公司 董事长文献参考： 1.《一带一路经济学：交通走廊的机遇和风险》，世界银行，2019年2.《中国与世界：理解变化中的经济》，麦肯锡全球研究院，2019年3.JICA Annual Report 20184.JICA Annual Report 2017;来源：微信公众号 海外经营风险管控 作者:卢晶峰 张燎

为加快工程建设组织模式改革，推进全省工程总承包发展，10月15日，省住房城乡建设厅党组书记、厅长鹿山，党组成员、副厅长宁艳芳带队调研长株潭城际轨道交通西环线项目，先后赴湘潭北站、学士路站施工现场走访，重点考察了大型工程项目中工程总承包模式的运用，了解全省工程总承包工作推进情况。厅建管处、设计处、监督处、省质安总站、造价总站主要负责人参加了调研。调研座谈会听取了项目建设单位轨道交通西环线建设公司、工程总承包牵头单位省建工集团（一标段）和中铁十一局（二标段）的工作情况汇报，中建五局、中冶长天国际工程公司等省内建筑企业推进工程总承包的工作汇报，重点了解了目前推进过程中存在的困难和工作建议。座谈会上，鹿山厅长指出，随着近年来市场需求的不断释放，引导性政策的陆续出台，全省采用工程总承包的建设项目占比逐年增加，总体形势向好发展。集约化、工业化、精细化、国际化是建筑业转型升级、实现高质量发展的必然要求。全过程工程咨询、工程总承包、BIM技术、装配式建筑“四位一体”四项重点工作的推进，既是建筑行业管理模式和建造方式的一次深化改革，也是实现建筑行业由传统的劳动密集型向技术密集型、智力密集型，乃至智能密集型转换的必由之路。鹿山厅长强调，下阶段工作中，政府、企业、行业协会学会和科研院校要整合资源，形成合力，共同参与构建“龙头引领、联盟推动、创新合作”的大住建格局体系构架，通过政策引领、标准体系建设、服务能力提升等多方面措施推动工程总承包发展，实现行业赋能，全面提升湖南建筑行业水平。【来源：湖南住建】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

（本文转载自微信公众号国际工程与劳务杂志，本网获授权转载）作者：王立杰单位：中铁国际集团有限公司国别选择是国际工程市场开发的首要步骤，做好国别分析是国际工程市场开发的基本功，是战略谋划，也是战术执行。国际工程领军企业都会选择一些重点国别进行战略性投入，并长期持续坚持，必要时给予很特殊的扶持政策。在重点国别的市场开发形成较大规模后，企业在这些重点国别市场上将收获声誉、营收和利润，并推动企业不断发展。国别分析主要内容一、政治环境分析政局稳定是企业长期开展业务的必备条件。对外承包工程项目实施周期较长，尤其需要项目所在国保持稳定的政局。例如，西亚北非地区有几个国家，曾经是我国企业对外承包工程业务蓬勃发展的地方，后来那里发生战乱，政局不稳，市场也随之萎缩。做政治环境分析，要研究目标国家的宏观经济政策，了解其是否能够公平地对待外国企业，是否鼓励外资流入，是否重视保护外国企业的正当权益。要了解统治集团的价值取向，研究各政治利益集团对企业生产经营活动的影响。要研究目标国家和世界上其他国家的关系是否和谐，其国际关系会影响到企业所追踪项目能不能顺利实施。比如有的国家，虽然很支持中国企业进入，但是他们和邻国或西方国家的关系非常差，时不时还会受到制裁，和他们打交道时，我们要更加小心。二、经济环境分析国别分析必须要考虑项目所在国宏观经济政策和微观经济环境对外国企业开展业务造成的影响，要认真进行经济环境分析。经济环境分析内容包括: 目标市场国的财政政策，国家财政是否困难；货币政策，本币币值是否稳定；经济增速，GDP是否稳定增长；金融风险，金融体系是否完善；税费状况，收税收费是否随意；财政赤字规模和发债规模，利率、通货膨胀率和人均就业率，还包括人均GDP的增长预期。三、法律环境分析法律环境对企业经营开发和项目管理活动的影响具有刚性约束，法律环境的影响力包括法律条文、执法力度、法律意识及国际法律的影响力等。法律环境分析要素包括项目所在国家规范、法律、法规、法令、条例，企业组织单位最直接的法律法规就是企业组织法、税务法规、财务法规等，还要考察分析项目所在国家司法机关和社会组织的法律意识。他们的守法意识强，法律环境就好。四、社会环境分析社会环境分析是指社会成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。构成社会环境的要素，包括人口规模、年龄结构、种族结构、收入分布、消费结构和水平、人口流动性等。其中人口规模会直接影响着一个国家或地区市场的容量，而年龄结构则决定消费种类及产品推广方式。五、自然环境分析自然环境分析包括：企业业务涉及国家和地区的地理气候、水文地质特征、资源能源储量、生态保护强度等因素。不同的企业有不同的核心竞争力，可能体现在技术方面或管理方面，也可能体现在团队方面。如果本企业的核心竞争力能适应目标国家的自然环境，则可以选择这个国家作为长期投入的市场。国别分析资料来源一、中国驻外使领馆、经商参处网站信息，使馆领导的指导意见使领馆网站开设栏目包括相关国家的基本情况、政治经济、外交军事、文化教育、风俗习惯、著名物产情况等，还提供所在国与中国的政治关系、经贸往来、军事交往和文化交流情况。经商参处网站通常都设有政策法规、经贸新闻等栏目，随时为企业提供服务指导。二、我国政府主管部委的网站上登载的管理政策，全国性行业组织编写的行业报告，主管部门领导的指导意见例如，国家商务部“走出去”公共服务平台中，有《对外投资合作国别（地区）指南》《中国对外投资发展报告》。中国对外承包工程商会每年发布的《中国对外承包工程发展报告》《中国对外劳务合作发展报告》等。三、世行、亚行、非发行、IMF组织等权威国际机构编写发布的国别报告这些机构的国别分析报告一般每年编写一版，通常都比较客观，里面有大量数据，可以作为企业开展国别市场分析的基础材料。例如，世界银行编写发布的《南亚基础设施发展报告》很有针对性。四、国际知名专业咨询公司出版的国别报告全球知名的管理咨询公司很多，排名靠前的包括麦肯锡、波士顿咨询、贝恩、博斯、德勤、普华永道、安永、奥威咨询等。这些公司每年都选择一些国别做市场预测和分析。他们的分析成果可以作为对外承包工程企业国别选择的参考资料。五、公司驻外机构和在建项目部收集的国别资料企业派出驻外代表处的最主要目的就是收集国别资料，报告区域市场情况，捕捉最新市场信息，而在建项目经理部对市场最敏感，可能掌握着最新的物价行情。项目部还熟悉了解项目所在国家的营商环境。六、中国出口信用保险公司出版的《国家风险分析报告》国别资料筛选方法一、对比分析法包括不同国家间相关指数参数的对比，同一个国家不同时期相关指数参数的对比，中国企业追踪实施不同产品相关指数参数的对比。二、案例分析法企业在任何时候都应非常重视对重点国别、重点项目做案例分析。如果某企业在某个国家的某一个项目取得了成功，就会激励很多企业跟随着来到这个国家。由此看来，那些做出了成功案例的企业，并不希望对外宣传他们自己成功的经验。他们追求的是在成功的基础上获得更多项目，取得更多成功，在市场上占据更有利的地位，甚至于追求达到某种程度的垄断，使本企业受益更多。三、专家调查法对所有重点开发的市场上有潜力的数个重点国别筛出来，用匿名投票方法征求专家的意见，预测哪个国家（或者地区）最具有市场潜力。对专家匿名投票的结果进行整理归纳统计，再匿名反馈给各专家，再次征求意见。再集中，再反馈，直至得到比较一致的意见。专家投票是背靠背的，可以消除权威的影响，比较公平。四、实地核实调查“百闻不如一见”。做国别分析、国别选择时，光靠研究资料是远远不够的，还必须由企业负责人带队做实地核实考察。企业负责人必须要亲自到国外，和当地政府高官直接对话，和当地咨询公司面对面沟通，和当地合作伙伴共同策划合作，从而验证和确认国别市场分析的结论。五、充分发挥大数据作用为了进一步做好国别分析，企业应充分发挥信息化建设重要作用，建立大数据库，稳定高效地为企业决策提供充分依据。选定重点国别后的跟进对外承包工程企业在选定重点国别后，要制定详细的资源投入计划，向这些国家派驻得力能干的市场开发人员，在人、财、物方面适度扶持支持。在初期投标竞争中，要力争中标，中标后加强项目管理，确保合同履约情况良好，获得业主的信任，以现场保市场，滚动发展。企业要不断改善在重点国别的人脉关系，通过多做社会公益事业提升企业在当地的知名度，培养一批忠于企业的高素质的当地员工，使企业融入当地社会。重点国别的市场开发工作做好了，还要向周边其他国家、其他地区渗透扩张，带动区域市场开发，形成多国联片发展。来源：微信公众号 国际工程与劳务杂志

1、引言工程总承包也叫项目总承包，即设计-采购-施工一体化总承包（EPC,Engineering-Procurement-Construct）模式相对于传统的施工总承包，即设计-招采-施工相分离（DBB,Design-Bid-Building）模式来说，具有诸如工期短、成本低、可快速投入运营发挥效能的诸多优点，该种模式已在全球范围内获得广泛的发展和应用，并越来越受欢迎。工程总承包（EPC）模式最早起源于20世纪60年代的欧美等发达国家的建设市场，根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）99版“彩虹系列”合同条件之《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》的推荐，该模式特别适合用于以交钥匙方式提供加工或动力工厂；也可用于由一个实体承担全部设计和实施职责的，涉及很小或没有地下工程的基础设施项目。这种合同的通常情况是，由该实体进行全部设计、采购和施工，并提供一个配备完善并经过调试运行、可立即交付使用的设施，所以有时也称为交钥匙工程。2、EPC模式在国内建设市场的发展工程总承包（EPC）模式在国内建设市场起步较晚，为加强与国际惯例接轨，克服传统的施工总承包，即设计-招采-施工相分离（DBB,Design-Bid-Building）模式，进一步推进工程总承包模式的健康发展，我国现行《建筑法》第二十四条规定：“提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。”。 《建筑法》的这一规定，在法律层面为工程总承包（EPC）模式在我国建设市场的推行提供了具体的法律依据。为进一步贯彻《建筑法》第二十四条的相关规定，2003年02月13日，建设部颁布了《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30号），在该指导意见中，建设部明确将工程总承包（EPC）模式作为一种主要的工程总承包模式予以推广。为落实中央关于建立工程建设领域突出问题专项治理长效机制的要求，进一步完善招标文件编制规则，提高招标文件编制质量，促进招标投标活动的公开、公平和公正，国家发改委于2011年12月20日会同工信部、财政部、住建部、交通部、铁道部、水利部、广电总局、民航局等9部委联合下发了《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》（发改法规[2011]3018号），在该通知中明确要求，设计施工一体化的总承包项目，其招标文件应当根据《标准设计施工总承包招标文件》编制。2016年05月20日住建部颁布了《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93号），在该若干意见中，住建部再次明确将工程总承包（EPC）模式作为一种主要的工程总承包模式予以大力推进和优先采用。2017年05月04日住建部发布2017年第1535号公告，批准《建设项目工程总承包管理规范》为国家标准，编号为GB/T 50358-2017，自2018年1月1日起实施。2017年12月26日住建部率先发布了《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（征求意见稿）》（建市设函[2017]65号）。随着法律法规、标准文本及管理规范的不断出台和完善，工程总承包（EPC）模式在国内的发展正逐步走向正规，工程总承包（EPC）模式虽迎来了发展的黄金期，但是该种模式客观上要求总承包商要具有丰富的实施经验和高水平的资源整合能力。3、EPC模式下如何进行有效的造价与成本管理工程总承包（EPC）模式下的设计（Engineering）有别于传统施工总承包（DBB）模式下的设计（Design）。在EPC模式中，Engineering不仅仅包括具体的图纸设计工作，而是更强调的是对整个项目如何更好地满足各项功能要求及建设内容的整体策划、项目实施过程的组织管理策划；Procurement也不仅仅是对材料、设备等简单采购，而是更强调对整个项目所需要的各项专业分包分供商的优选；Construct除满足施工、安装的基本要求外，更强调的是调试与交付、技术培训等服务。基于工程总承包（EPC）模式从根本上有别于传统的施工总承包（DBB）模式，可以看出工程总承包（EPC）模式下更强调的是总承包商的整体策划、组织协调与资源整合能力，而非某一专业或领域的实施能力。为此，在工程总承包（EPC）模式下，相较于传统的施工总承包（DBB）模式下，不仅仅增加了对工程造价的管理要求，同时对于成本管理也提出了新的要求。3.1、限额设计确保总造价可控，优化设计确保发挥自身优势从传统的施工总承包（DBB）模式下，我们可以发现一边是项目决算时超概算的现象比比皆是，另一边是工程设计中存在的各种浪费现象也是比比皆是，尤其是一些公共工程，一味地追求豪华气派、安全和高标准，造成了极大的浪费，然而究其根源，基本可以归结为限额设计、优化设计未有效实施。工程总承包（EPC）模式下，虽然说工程总造价不是由工程总承包商完全负责，但是一般而言EPC合同范围内的工程造价占工程总造价的绝大部分，尤其是工程费部分，更是直接决定着其他费用的计取，由此，可通过限额设计来确保总造价可控，通过优化设计来最大化地发挥自身的优势，从而达到控造节支的效果，具体应做到以下几点：1、限额设计是指按照批准的可研估算限额进行初步设计、按照已批复的初设概算限额进行施工图设计。限额设计中，工程的使用功能不能减少、技术标准不能降低、工程规模也不能削减。因此，限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现使用功能、经济性和建设规模的最大化；2、优化设计则是在限额设计的基础上，实现工程项目使用功能、经济性和建设规模的最优化；3、一般情况下，初步设计完成后，工程造价的70%以上既已确定，因此，开展限额设计必须尽早介入；4、由于EPC项目签约时可研估算均已获批，工程总承包（EPC）模式下的限额设计一般按方案设计优化阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段分别进行控制：a) 方案优化阶段，需要根据政府提供的可研资料、已获批的投资估算文件等进行复核，摸清可研方案与投资估算的匹配程度。同时，根据批准的投资估算，由商务部门和设计部门联合提出限额设计经济指标及设计指导原则，将限额指标其分解到各专业，并下达到各专业负责人，分块进行限额设计，同时商务部门造价人员需对每一部分的设计进行跟踪核算；b)初步设计阶段，设计院造价管理部门需根据上一阶段所提供的限额设计经济指标进行动态的投资控制工作，并将结果及时反馈给各设计专业，便于各设计专业不断优化设计，确保控制在投资估算之内。在初步设计阶段，设计院造价控制部门需同时负责主要设备、材料的市场询价工作并形成书面文件。在初步设计提交时，应同时提交准确的初步设计概算文件；c)施工图设计阶段，设计人员需按照已批准的初步设计及概算文件，评估初步设计阶段的成本控制情况，形成报告，并制定出施工图阶段各专业分项造价分配指标；d)以上各个阶段限额指标需进行科学、合理的分析。首先应将限额设计目标值指标按本阶段各专业进行分解，若第一步合理，则按各专业的单位工程再次分解，若上述第二步合理，再按各单位工程的分部分项工程继续进行分解。以上不论哪一步的分解未有合理答案，则说明该投资目标值不可行，都须及时修改或调整；e)限额设计是一项动态、持续性工作，在开始前应制定完备的造价控制工作规程，使所有参与设计的人员能够充分理解本项目造价控制的指导思想与基本措施。3.2、坚持标价分离策略，按照实物量法来确定成本支出的上限标价分离即是对项目合同价与项目目标责任成本的分离，工程总承包（EPC）模式下，通过标价分离的策略进而达到造价管理与成本管理的分离。项目目标责任成本的确定应做到以下几点：1、项目目标责任成本是公司对项目部经济考核的关键指标，也是项目部在编制成本支出计划时的上限；2、项目目标责任成本的形成是在既定的实施环境和市场条件下确定的，是根据企业的现有生产力水平、管理水平，按照企业的费用支出标准测算的，它代表着项目部在完成合同义务而需支出的各项费用之和，一般不包括企业管理费、市场风险费等；3、无论是针对勘察设计、设备供应还是施工安装等，在确定实施控制价时，均应按照实物量法来确定该项成本的支出上限。3.3、坚持专业分包策略，规避没有价值的套用DBB模式再发包相比于传统的施工总承包（DBB）模式，工程总承包（EPC）模式下，工程总承包商代行了原来业主方的部分职权，如设计的筹划、甲供材料及设备的选型与招采等，这容易误导工程总承包商错误地套用DBB模式再次将上述工程内容发包出去，形成事实上的“以包代管”、“小业主”等不利于履约的事情发生。鉴于此，为规避没有价值的套用DBB模式再发包的情况发生，切实有效地降低成本，在履约过程中应做到以下几点：1、无论是针对勘察设计、设备供应还是施工安装等，在标段划分时坚持专业分包优先的策略，在工程总承包商资源整合的框架下，最大限度地发挥各专业分包商的优势，从根本上确保成本的可控；2、摒弃大包提点的粗放式管理模式。对项目的专业分包应拆分更加详细，加大项目部直接对专业分包商的管控，有利于管理链条的缩减；3、慎重采用施工总承包的模式发包，尤其要禁止施工总承包单位获得工程后再次转包，如果必须分包的项目，可以上升至与项目部直接签署分包合同。3.4、构建完善的测算和核算体系，实施目标控制、动态管理按照项目的生命周期特点，一般可以划分为启动、执行和收尾三个阶段或启动、计划、执行、纠偏、收尾五个阶段。分别根据项目的不同阶段构建完善的测算和核算体系，对工程造价与成本实施目标控制、动态管理。4、结束语工程总承包（EPC）的优势在于发挥设计的主导作用，通过对项目整体实施方案进行优化来实现设计-采购-施工各个阶段的合理交叉与充分协调，特别是利用工程总承包企业的项目管理和技术创新优势来达到节省投资、缩短工期和提高质量的建设目标。从理论上讲，EPC三项基本任务在一个管理主体内部进行协调，能够显著降低它们以传统施工总承包（DBB）模式下分割运行的交易成本，从而大幅度提升了建设项目的投资效益。同时，也应该看到，工程总承包（EPC）市场是一个高端市场，对企业的资源整合能力提出了更高的要求。工程总承包（EPC）管理对我国大型建筑企业过去仅仅依靠项目成本管理和施工效率实现项目效益的传统管理理念提出了挑战——工程总承包（EPC）管理必将突破传统的项目层面管理而上升到工程企业层面管理——也即通过企业层面的资源整合才能够实现工程总承包（EPC）模式的集成管理优势，从而实现项目增值并获得更大的利润空间。

为贯彻落实市政府会议精神、局领导工作要求，及时掌握全市工程总承包市场情况，近日，市造价站赴市城投集团、中成建工集团开展工程总承包推行及过程结算等惠企政策落实情况的专题调研。会议重点了解了工程总承包项目在我市实施过程中遇到的问题、面临的风险、碰到的困境。业主代表和项目具体负责人根据自身实际情况进行了反馈，并对配套制度的完善提出了建议。会议研讨了过程结算等惠企政策的推进情况，为确保政策落地，我站业务骨干对过程结算等惠企政策进行了现场解读指导和答疑。我站对企业代表们分享的宝贵经验和建议表示感谢，并表示：一是认真总结调研内容，形成调研报告；二是把调研成果转化为工作实效，继续加强过程结算和工程总承包招投标的制度建设；三是在精准服务上发力，做好政策解读服务助力企业破难。（供稿 市造价站 奚美芬）【来源：绍兴市建设局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn