服装行业调研报告

(一)服装行业定义及分类服装，泛指衣服鞋包玩具饰品等的总称，多指衣服。对现在社会来说，服装已经不是一个穿着的作用，不仅仅为穿，还是一个身份、一种生活态度。服装分类本来就很难找到标准，最没有争议的分类就是按性别分，可以分为三类：男装，女装，童装，中性服装。(二)服装行业相关政策随着我国经济快速发展，服装行业已成为居民生活必不可少的的一部分。近年来，我国相继出台了一系列规范服装行业发展的政策。针对产品质量安全问题，国家加强了服装行业监管，提高行业进入门槛，为促进内循环以及解决就业问题，给予税收优惠，把责任明确到责任主体，提高安全质量，加大监管力度，推动行业规范化。（文章来源：中商产业研究院）

服装产量小幅下降，2019年为244.72亿件2019年，我国服装行业承压负重、迎难前行，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推进转型升级和务实创新发展，在生产经营压力加大的情况下总体保持了基本平稳的发展态势。根据国家统计局数据，2019年1-12月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件，同比下降3.28%，降幅比上年同期收窄0.09个百分点。(注：同比增速数据由于规模以上企业数量变动，每年统计口径有所不同，同比数据均为当年规模以上企业生产数据进行同比)。行业经营效益下降，企业亏损面加大由于2019年以来经济总体偏弱，服装出口和内销市场均表现欠佳，加之制造成本高企、订单转移、出厂价格增长乏力、库存增长等因素导致服装企业利润空间严重压缩，服装行业效益指标增速呈现明显下降趋势，企业盈利压力显著增加，运行质量提升难度加大。据国家统计局数据，2019年1-12月，服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业13876家，累计实现营业收入16010.33亿元，同比下降3.45%;利润总额872.83亿元，同比下降9.75%。2019年，行业亏损面和亏损总额较2018年大幅增加，13876家规模以上印染企业亏损企业户数2225家，亏损面达16.03%;亏损企业亏损总额达79.22亿元，较2018年同期增加40.39%。运行质效持续承压，服装出口压力加大2019年，服装行业主要质效指标呈现同比下滑趋势。规模以上服装企业三费比例8.91%，较2018年同期增加0.2个百分点;营业收入利润率为5.45%，比2018年同期下降0.38个百分点。;产成品周转率14.51次/年，同比减少3.78%;流动资产周转率2.26次/年，同比减少5.44%;总资产周转率1.35次/年，同比减少3.57%。受国际市场需求低迷、中美贸易摩擦不断升级以及市场竞争日益激烈等因素影响，我国服装出口明显下降，国际市场结构和国内区域布局加快调整。根据中国海关统计，2019年1-12月我国服装出口呈现量价齐跌态势，服装及衣着附件出口1534.53亿美元，同比下降3.74%;出口数量298.43亿件，同比下降2.98%;出口平均单价3.96美元/件，同比下降1.98%。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：中国服装市场2018年销量总数达2.077万亿元，同比增长率达7.8%，是2014年以来，同比增长率最高的一年。受消费升级与本土消费者在提升生活水平、收入增加后，具有稳定需求的影响下，2017年中国服装市场达到最高值，且在2018年有继续上涨的趋势。但经济不稳定性加剧，对服装市场的发展带来巨大挑战。预计中国服装市场的同比增长率2019年将下降至3.5%，市场销量达2.15万亿元。数据来源：Euromonitor Inter national，中商产业研究院整理从2018年中国服装市场品牌来看，阿迪达斯占据全国服装市场份额第一的位置，2018年市场份额达到1.9%。耐克和海澜之家分列二三位。前十品牌还有优衣库、安踏、李宁、Skechers、Balabala、Jack&Jones以及特步。数据来源：Euromonitor Inter national，中商产业研究院整理从2018年中国服装企业市值来看，安踏占据全国服装市值第一的位置，2018年平均市值超900亿元，遥遥领先。海澜之家和森马分列二三位，市值分别为478.1亿元和277.2亿元。前十品牌还有李宁、Dazzle Fashion、红豆、太平鸟、波司登、特步以及利郎。数据来源：iMedia、中商产业研究院整理更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国服装行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：中国服装市场2018年销量总数达2.077万亿元，同比增长率达7.8%，是2014年以来，同比增长率最高的一年。受消费升级与本土消费者在提升生活水平、收入增加后，具有稳定需求的影响下，2017年中国服装市场达到最高值，且在2018年有继续上涨的趋势。但经济不稳定性加剧，对服装市场的发展带来巨大挑战。预计中国服装市场的同比增长率2019年将下降至3.5%，市场销量达2.15万亿元。数据来源：Euromonitor Inter national，中商产业研究院整理从2018年中国服装市场品牌来看，阿迪达斯占据全国服装市场份额第一的位置，2018年市场份额达到1.9%。耐克和海澜之家分列二三位。前十品牌还有优衣库、安踏、李宁、Skechers、Balabala、Jack&Jones以及特步。从2018年中国服装企业市值来看，安踏占据全国服装市值第一的位置，2018年平均市值超900亿元，遥遥领先。海澜之家和森马分列二三位，市值分别为478.1亿元和277.2亿元。前十品牌还有李宁、Dazzle Fashion、红豆、太平鸟、波司登、特步以及利郎。数据来源：iMedia、中商产业研究院整理更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国服装行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：据国家统计局数据显示，6月份，全国社会消费品零售总额33526亿元，同比下降1.8%（扣除价格因素实际下降2.9%，以下除特殊说明外均为名义增长），降幅比上月收窄1.0个百分点。1—6月份，社会消费品零售总额172256亿元，同比下降11.4%。在纺织服装类零售方面，2020年6月份全国纺织服装类零售总额达1059亿元，与去年同期相比下降0.1%。1-6月份全国纺织服装类零售总额突破5000亿元，同比下降19.6%。2019-2020年中国纺织服装类零售总额及同比增速情况数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理从纺织服装类零售额增速来看，2020年1-6月全国纺织服装类零售总额增速同比下降19.6%，低于同期社会消费品零售额增速8.2个百分点。2019-2020年中国纺织服装类零售额与社会消费品零售总额增速情况数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020年中国服装行业市场前景及投资研究报告》https://wk.askci.com/details/3d94d2acb57441318f0aafa96c5fc1ab/；同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：2020年新冠肺炎疫情爆发 ，对于众多行业都是非常艰难的一年。从服装行业来看：疫情期间，很多服装线下门店关门，销售业绩为零；服装企业生产经营受阻，面临市场需求减少、品牌订单萎缩、资金周转紧张等多重困难，企业难以维持正常运转。数据显示：受疫情影响，本土服装服饰企业今年一季度的生产经营遭受到了显著不利影响，企业营业收入明显减少、运营成本增加、盈利全面下滑。2020年1-3月，我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量46.18亿件，同比下降20.29%，降幅比1~2月份收窄16.32个百分点。在零售方面，一季度限额以上单位服装类商品零售额累计1604亿元，同比下降34.3%。由此可见，当前服装行业正在疫情背景下艰难前行。而实际上，对于服装行业来说新一轮的洗牌正在到来。我们服装从业者要做的就是积极迎接行业变化，随时做好调整，要做到“危”中寻“机”。那么在未来几年，服装行业将会有什么变化呢？其出路又在哪？为了更好地了解我国服装行业的发展，中商产业研究院特推出《2020年中国服装行业市场前景及投资研究报告》。《报告》从服装行业相关概述、服装行业发展驱动因素、服装行业发展现状、新经济形势下服装行业出路、服装行业重点企业分析以及服装行业未来发展前景六大方面剖析了我国服装行业，最后附录部分汇总了近300家服装企业，为服装行业从业人员和爱好者提供参考信息。以下是报告详情：PART1：服装行业相关概述服装，是衣服鞋包及装饰品等的总称，多指衣服。在国家标准中对服装的定义为:缝制，穿于人体起保护和装饰作用的产品，又称衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。人类最初的衣服多用兽皮，而裹身的最早“织物”是用麻和草等纤维制成。对社会来说，服装已经是遮体、装饰的生活必需品，不仅仅为穿，还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。服装的种类很多，各类服装亦表现出不同的风格与特色，变化万千，十分丰富。不同的分类方法，导致我们平时对服装的称谓也不同。根据不同的分类依据，服装大致可分为以下几种类型：PART2：服装行业发展驱动因素受新冠肺炎疫情的影响，国内各行业各业也受到了不同程度的影响。2020年1-3月，全国社会消费品零售总额78580亿元，同比下降19.0%。一季度，全国居民人均消费支出5082元，同比下降8.2%。后续疫情逐步稳定后，我国居民消费支出将增加。在这样的大背景下，居民消费潜力仍具有很大的释放空间，并拉动服装零售业消费的快速增长。PART3：服装行业发展现状新冠肺炎于2020年初全国爆发，政府对疫情蔓延处置力度超过非典事件，多地已采取延迟开工的措施，受此影响纺织服装行业开工率下降，短期内棉花需求对价格支撑不足，棉花价格或将下跌，纺织服装生产企业库存面临减值风险。PART4：新经济形势下服装行业出路网络直播时代，“流量即入口、流量即金钱” 。近几年,在“互联网+”时代下,销售商品走进了直播间,玩起了“商品+直播”销售模式。数据显示：截至2020年3月，我国网络直播用户规模达5.60亿，较2018年底增长1.63亿。2020年，新冠肺炎疫情爆发 ，很多服装线下门店关门，销售业绩为零，大部分企业难以维持正常运转，品牌订单萎缩，工厂复产无期，服装企业纷纷加大线上渠道布局，实现线下销售向线上的转移，直播作为流量红利明显、平台政策倾斜及呈现效果更优的方式，特别是在像2020年这样艰难的环境下直播无疑成为服装行业销售新出路。PART5：服装行业重点企业分析浙江森马服饰股份有限公司是一家以虚拟经营为特色、以系列成人休闲服和儿童服饰为主导产品的品牌服饰企业。连续12年被评为中国服装行业销售、利润双百强，中国民营企业500强，位居中国服装行业竞争力10强，是中国服装行业优势企业之一。公司旗下目前拥有“森马”和“巴拉巴拉”两大服饰品牌，其中，“森马”品牌创立于1996年，产品及品牌定位于年轻、时尚、活力、高性价比的大众休闲服饰，主要面向16～30岁的青少年学生群体以及刚踏入社会的年轻群体。“巴拉巴拉”品牌创立于2002年，定位为专业、时尚童装，主要面向0~14岁中产阶级及小康家庭的童装消费群体。该品牌曾荣获中国服装品牌潜力大奖、中国十大童装品牌。“巴拉巴拉”品牌的市场占有率和品牌知名度都居国内童装品牌前列，被誉为“创造了中国童装品牌的发展奇迹”。PART6：服装行业未来发展前景2020年，新冠肺炎疫情给服装行业带来了深远影响。据服装协会数据显示：今年一季度我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量46.18亿件，同比下降20.3%。据中商产业研究院预测，2020年服装行业规模以上企业累计完成服装产量约为210.9亿件，同比下降13.8%。到2025年，服装行业规模以上企业累计完成服装产量将突破255亿件。PART7：附录注：本文仅展示报告部分内容，完整报告请下载：《2020年中国服装行业市场前景及投资研究报告》https://wk.askci.com/details/3d94d2acb57441318f0aafa96c5fc1ab/

服装产业集群是我国服装行业重要的产业组织形式，集中体现了中国服装产业整体制造水平、科技应用水平和产业竞争力水平，是我国服装产业结构化调整和转型升级的重要基础。产业集群的发展推动了中国服装产业整体素质的提升，在保持行业平稳运行、企业专业化分工协作、有效配置生产要素以及品牌的培育和发展等方面发挥着重要作用，为中国服装行业和地方经济的发展提供了有力支撑。2020年是具有里程碑意义的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标和“十四五”规划的谋篇之年，新冠肺炎疫情将为服装产业发展带来更多的不确定性和复杂性。根据初步预估，2020年我国服装产业集群扩大之势趋缓，若度过了2020年的艰难时期，我们坚信服装产业将涅槃重生迎来新的发展期。为了更好地了解我国服装产业集群的发展，中商产业研究院特推出《2020年中国服装产业集群市场前景及投资研究报告》。《报告》首先介绍服装产业集群相关概念、类型及其作用，接着分析服装产业集群发展驱动因素、服装产业现状，着重分析服装产业集群发展现状、重点区域服装产业集群发展现状以及当前我国十大特色服装产业集群。报告最后结合当前服装产业现状，预测服装产业集群规模及未来发展趋势。最后报告还附上了200多个我国服装产业基地、服装产业名城、服装产业名镇，为服装产业集群产业集群从业人员和爱好者提供参考信息。以下是报告详情：PART1：服装产业集群相关概述产业集群是指在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理上集中，有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。不同产业集群的纵深程度和复杂性相异。代表着介于市场和等级制之间的一种新的空间经济组织形式。服装产业集群即是在某一区域集中从原料到成品一体化的服装产业链。就是从丝绸或棉线制成布料，再由布料做成服装，再经过设计、包装和营销等一体化性质组成的群体称之为服装产业集群。PART2：服装产业集群发展驱动因素分析受新冠肺炎疫情的影响，国内各行业各业也受到了不同程度的影响。2020年1-3月，全国社会消费品零售总额78580亿元，同比下降19.0%。一季度，全国居民人均消费支出5082元，同比下降8.2%。后续疫情逐步稳定后，我国居民消费支出将增加。在这样的大背景下，居民消费潜力仍具有很大的释放空间，并拉动服装零售业消费的快速增长。PART3：服装产业发展现状近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，产业规模增速不断下降。2019年，服装产量略有反弹。根据国家统计局数据显示，2019年1-12月，我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件，同比增长3.28%。2020年1-3月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量46.18亿件，同比下降20.3%。PART4：服装产业集群发展现状我国服装产业集群出现于20世纪90年代，现已具有较大规模。据工信部数据显示，目前全国共有纺织服装产业集群216个，集群内规模以上企业数量、主营业务收入、利润分别约占全国纺织行业规模以上企业的41%、43%、45%。其中，江苏吴江、江阴、常熟，浙江萧山、柯桥、桐乡，福建晋江、福建长乐，广东普宁等重点纺织服装产业集群年主营收入过千亿。PART5：重点地区服装产业集群现状《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出：到2035年，长三角区域协调发展格局基本形成，上海服务功能进一步提升，苏浙皖比较优势充分发挥，发挥江苏制造业发达、科教资源丰富、开放程度高等优势，发挥浙江数字经济领先、生态环境优美、民营经济发达等特色优势，发挥安徽创新活跃强劲、制造特色鲜明、生态资源良好、内陆腹地广阔等优势；要围绕电子信息、纺织服装等十大领域，强化区域优势产业的协作，推动传统产业升级改造，形成若干世界级制造业集群。PART6：十大特色服装产业集群分析佛山是全国知名的童装生产制造基地之一，聚集大小童装企业2300多家，年产值35亿元、占全国童装产值的1/3。产品辐射全国各地，并涌现了一批优秀的童装品牌。目前在国内上规模的6300余家童装企业中，近/4以上的全国知名品牌的童装在环市已经设厂或门市。佛山载装生产力水平、企业规模产量和销量在全国童装行业中都名列前茅。通过近年来的飞速发展，目前全国最大的童服生产基地已在环市一带形成。PART7：服装产业集群未来发展前景随着中国经济持续快速的发展，劳动力成本、土地成本等承接转移的比较优势正在逐渐丧失。在全球化经济中，服装产业应充分发挥国内、国际物流平台优势与作用，积极发展国内外贸易，促进服装类贸易商品、商贸流通的国际化，吸引更多的国内外相关企业到基地进行相关产业投资，使本地企业实现国际化运营。PART7：附录

中商情报网讯：服装行业作为传统的消费品行业，受益于终端消费的逐渐复苏，已进入转型调整期，面临着消费不断升级、需求趋向多元的新变化。行业内多家公司保持"品牌+平台"的发展路线，正努力向管理信息化、运行智能化、产品品牌化、服务专业化的方向发展。我国服装行业经过多年发展，已经形成了以零售成衣品牌为主体、定制服装为补充的行业格局。消费者的消费意识越来越高，而中产阶级对合身的高品质定制服装需求更加强烈。在服装市场上，由于女性天生爱美爱时尚等特性，女装占据服装市场主导地位。近年来，我国女装市场在加速发展。据欧睿国际统计，我国女装行业市场规模在2017年达到约9232亿元，同比增长5.8%，增速有所增加。预计2019年我国女装市场规模将突破万亿元。数据来源：欧睿国际、中商产业研究院整理从市场竞争来看：据最新数据显示，2019年4月女装网络零售TOP10品牌分别是：优衣库、茉莉精灵、ZARA、UR、ONLY、VERO MODA、戎美、韩都衣舍、MAJE、爵瑟态度。其中，优衣库品牌女装市场占比最大，4月其网络零售市场份额占比达到0.7%，环比上升0.1个百分点。其次，茉莉精灵品牌女装则位居第二，占比为0.5%。数据来源：欧特欧咨询、中商产业研究院整理2019女装行业发展趋势预测1.休闲女装受青睐随着国际服装休闲潮流的经久不衰，休闲类女装将继续热销，休闲风格的设计理念将逐渐渗透到服装市场的各个领域，使传统的女装体现出更浓厚的现代社会休闲色彩。现代社会办公室女性在紧张工作之余渴望回归大自然轻松自由的心境，也为休闲女装的旺销奠定了基础。2.个性定制需求扩大消费能力、消费心理与社会的进步三个因素，共同催生了个性化定制这个基于人自身表达诉求的概念。服装已经成为表达自我个性及自我追求的外在显示，选择自己喜欢的个性化服装是一种主流时尚。色彩搭配和款式设计已成为影响女装销售的关键因素。另外，个性化服务将逐渐深入，除量体裁衣、量身定做以外，还将出现专门设计等深层次的个性化服务，满足不同层次的女性消费者需要。个性化需求与定制，将会随着人们对自身认识的加深越来越趋势化。表达诉求，肯定核心价值，满足孤独属性，必定是下一个服装业的红利蓝海。3.品牌效应凸显随着新兴产业的发展、受教育程度的提高、多元文化的发展，年轻一带女性在经济上的实力在不断的增加，人们的消费观念也在不断变化，品牌意识更加强烈。配合多种不同需求的消费群体，女装品牌的细分也会不断的增加。品牌效应将会更加明显。4.线上线下结合的营销方式随着互联网行业的发展，实体服装行业面临巨大的打击。线上下单线下提货，或是线下体验线上购买等新模式已经成为服装业的大趋势。通过实现线上运营，或者通过线上引流到线下，又或者线下引流到线上，为用户提供贴心的购物服务，线上线下结合的营销方式为未来发展所趋。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国女装行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

目前，我国知名的纺织服装专业市场包括常熟服装城、绍兴中国轻纺城、上海新七浦服装市场等，主要分布在江苏、浙江、山东、广州等东部地区，总体而言东部地区服装专业市场无论是在数量还是在面积上都占据领先地位。随着东南沿海服装产业向东西部和中部的转移，服装专业市场也表现出同步转移的趋势，一方面，东南沿海的服装专业市场在逐步转型和提升，另一方面，在中西部地区和三四线城市，服装专业市场开始快速发展。从市场业态来看，中国产地型纺织服装专业市场的业态开始从单一型向综合型方向转变;中国集散型纺织服装专业市场开始向复合型转化;中国展贸型、连锁型、网络型纺织服装市场正在成为新生力量，构建了中国纺织服装专业市场“百花齐放”的现象。服装专业市场发展现状从亿元以上商品交易服装专业市场数量来看，根据国家统计局数据，2015-2019年，我国亿元以上商品交易服装专业市场数量逐年下降，2019年为274个，同比下降4.2%。从亿元以上商品交易服装专业市场经营面积来看，根据国家统计局数据，2015-2019年，我国亿元以上商品交易服装专业市场经营面积波动变化，2019年为1919.04万平方米，同比增长1.8%。从亿元以上商品交易服装专业市场交易规模来看，根据国家统计局数据，2015-2019年，我国亿元以上服装专业市场交易规模逐年增长，2019年为6278.50亿元，同比增长4.6%。服装专业市场电商运营情况随着电子商务应用的进一步加深，服装专业市场不断加强网络渠道建设投入，多种方式开展电子商务。其中最主要的方式是利用自身实体优势，通过自建电子商务平台为本地商户甚至跨区域提供服务;其次是专业市场借力第三方开放平台开展电子商务，如借助阿里巴巴产业带，辅导本地商户开展具有产地货源特征的网络分销。在电子商务这一商业变革大潮中，纺织服装扮演着重要角色。根据中国纺织工业联合会流通分会数据显示，2019年纺织服装专业市场电商交易总额为14700亿元，同比增长8.89%，占纺织服装行业电商交易总额的21.97%，并且在全国电子商务中保持领先地位。服装专业市场发展趋势服装专业市场的升级发展，离不开品牌的创新，服装专业市场为企业打造品牌提供了一个庞大的销售、展示的平台，降低了服装产业链流通成本，为品牌培育大的代理经销商和贸易商，为品牌发展和设计、研发、创新提供了市场信息及创意的灵感和源泉。另外，服装专业市场的不断发展，促使纺织服装专业市场的服务功能更完善、服务水平更专业、服务内容更全面，以满足市场竞争的各种需要。目前中国服装业基于产业基础面临广阔的世界市场，一些专业市场已经出现了世界性采购中心雏形，大规模的国际性买家在那里集聚和采购。信息技术发展带动商业模式的变革，带动服装专业市场线上线下深度融合，直播电商等新型模式将不断出现，进一步促进行业转型升级。以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国专业市场建设深度调研与投资战略规划分析报告》。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。