服务器行业调研报告

2018年，在全球经济并不景气的大环境下，服务器市场无疑是匹黑马，不仅未受影响，反倒连续5个季度实现两位数强劲增长。相关机构数据显示：2018年第三季度，全球服务器出货量同比增长18.3％，达到320万台；收入更是同比增长37.7％，达到234亿美元。逆势而上的服务器市场，其核心推动力便是两个字：数据。 数据的爆发和其对企业的重要性，推动着服务器市场要为数据提供足够的算力支持，以适应云计算、人工智能等新型场景的需求。具体而言，服务器市场收入和出货量的大幅增长，主要源于以下几点：1.企业数字化转型。虽然并没有具体的数字量级表明企业所采购的服务器是为了升级IT架构以适应数字化发展需求，但无论是互联网、金融、电信、政府等服务器使用大户行业，还是制造、能源和服务等传统行业，各行业在数字化IT架构建设上的投入均有不同程度增长，其中制造、能源和服务行业的投入增长尤为明显，这些无不带动了服务器市场的增长。2.云计算技术。当前，企业要么已经上云，要么在上云的路上。无论是公有云厂商采购更多的基础设施来提供更加成熟的云服务，还是企业内部构建私有云系统，这些无不促进着服务器市场的增长。3.人工智能兴起。毫无疑问，2018年最火的莫过于人工智能。人工智能的发展与应用，需要借助大量的算力来进行模型的训练及推理，这些均刺激着从事人工智能的相关企业大批量采购服务器。4.HPC需求旺盛。相关机构数据显示，全球HPC市场正以年8.3%复合率增长，中国HPC市场发展速度更是快于全球市场。2018年11月的HPC TOP500榜单上，中国占据227个席位，接近半数。HPC需要大规模采购服务器构建集群，这也推动了服务器市场的增长。那么，2018年，在云计算、人工智能、物联网等技术推动下，中国x86服务器市场又迎来怎样的变化？《2018年中国x86服务器市场研究报告》是中关村在线通过站内产品库、百度指数、ZDC调研数据以及综合多方行业报告而得出的结论，力求准确描述当下x86服务器市场的现状和存在的问题，同时对x86服务器未来的发展进行预测，最终与品牌厂商、行业协会、上游硬件提供商和下游ISV一道，打破传统产业壁垒，共同推动行业革新。一、 市场格局分析服务器作为企业级硬件产品，其更新周期通常在3年以上，考虑到稳定、安全因素，服务器对新技术的响应速度往往较慢，因此，2018年中国x86服务器市场关注度并无太大变化。1.1 戴尔易安信继续蝉联 国产关注度升至七成ZDC统计数据显示，2018年中国服务器市场品牌关注度方面，戴尔易安信以21.48%的关注度再次蝉联第一，同时也是TOP 6唯一外商品牌。浪潮、华为、H3C、联想及曙光五大知名国产服务器品牌牢牢占据关注度TOP 2-TOP 6席位，关注度分别为19.72%、16.83%、15.72%、12.44%、8.79%。　从TOP 10整体数据来看，共有7家国产品牌上榜，总关注度达到72%。毫无疑问，国产服务器厂商已成为全球服务器市场的重要组成部分。需注意的是，ZDC仅统计x86服务器数据，不同服务器品牌可能会因为产品定位不同，而与实际出货量存在差异。1.2 TOP 10产品呼应TOP 5品牌ZDC统计数据显示，2018年Q3 TOP10最受关注x86服务器产品主要为机架式服务器，且最受欢迎TOP 10产品与最受关注品牌相呼应，其中，戴尔上榜3款产品，联想、浪潮、H3C分别上榜2款产品，华为上榜1款。同时，也不难发现，这几款产品均为各品牌旗舰型号，但绝大多数却并非最新产品。究其原因，一方面新品上市后往往存在营销周期，受到广泛关注的x86服务器自然也就是厂商力推的上一代、上上一代产品。最主要因素在于x86服务器不同于其他IT消费产品，企业对新款服务器的技术及稳定性往往持观望态度，而上代产品经过1-3年的验证，其性能、安全及稳定性也都有了实际评价。二、 产品结构分析2.1 机架式依旧主导当前，x86服务器市场仍以机架式、塔式及刀片式三种形态为主，ZDC统计数据显示，2018年中国x86服务器不同形态关注比例分别为：塔式24.23%，刀片式最低，为21.71%，机架式占据服务器半壁市场，达到54.07%。 根据ZDC数据统计，2017年全年机架式服务器关注度占比为44.25%，2018年全年，机架式服务器关注度占比更是达到54.07%，总体来看，机架式服务器占据服务器市场主导地位之余，更呈恐怖的上升趋势。究其原因，在互联网行业快速发展、企业对云需求的推动下，机架式服务器凭借标准的形态、空间占地及易管理优势，主导x86服务器市场并逐年呈上升态势不足为奇。2.2 价格两极分化ZDC统计数据显示，2018年中国x86服务器价格关注占比最高为50000元以上区间，占比26.44%，15000-20000元区间占比最低，为11.42%。各区间占比从高至低依次为：50000元以上、20000-50000元、6000元以下、6000-10000元、10000-15000元、15000-20000元。相比与2017年及2018上半年ZDC统计数据，6000元以下及50000元以上两个区间关注度比例明显增加，50000元以上区间更是从2017年全年的13.52%关注度增至26.44%。x86服务器价格关注度发生这样的变化，主要得益于两方面的驱动：一方面，在人工智能、云计算等技术推动下，企业需要性能、稳定性方面更好的产品，提供充足的算力；另一方面，随着互联网创企增多，对入门级服务器有了更多需求，这便是6000元以下及50000元以上两个区间关注度分别增长的主要原因。2.3 2U高度占据半壁江山根据ZDC数据统计，2018年中国x86服务器不同高度关注占比中，2U高度x86服务器以48.24%的关注度继续成为市场霸主(在2018上半年统计数据中，2U关注度为48.94%，差别不大)，关注度排名第二、第三的分别为4U，19.56%、1U，18.94%。另一方面，从最受关注x86服务器TOP 10产品排行榜中，能看出大多数产品均为2U高度机架式服务器，这也从侧面反映出2U高度x86服务器最受市场青睐。究其原因，主要在于2U高度方便部署，同时易于托管。2.4 至强确实强毫无疑问，英特尔至强系列CPU几乎垄断x86服务器处理器市场，ZDC统计数据也进一步验证了这一事实，从2018年中国x86服务器CPU关注比例中可以看到，至强系占据着94%服务器CPU市场，其中，至强的中端E5系列占比更是达到53.51%，其次为高端E7系列，占比为22.53%。在服务器市场上，英特尔已于2017年发布了至强可拓展系列取代至强系列，但鉴于服务器的市场属性，基于至强可拓展系列的服务器产品距离爆发仍有一些距离。2.5 高配置高关注度从ZDC 2018中国x86服务器最多CPU数量关注比例和不同内存容量关注比例图中可以看出，2路及以上的x86服务器占比达到90%以上，其中，4路与8路占比已接近半数；而在内存容量关注度方面，32 GB的x86服务器关注占比接近55%，这些数据均印证着更高配置的x86服务器更受市场亲睐。这样的趋势，自然与新技术兴起有关，云计算、人工智能，均对企业的IT架构提出挑战，尤其是算力层面。因此，只能在服务器端通过增加CPU数量和内存容量来解决。三、2019年x86服务器市场预测3.1 AI服务器需求旺盛2019年，人工智能将进一步发展，更多的厂商将推出配备多颗GPU、适合深度神经网络模型训练及机器学习的AI服务器，满足人工智能应用场景，如浪潮目前发布AGX-5，单机配置16颗NVIDIA Tesla V100 Tensor Core 32GB GPUs，AI计算能力达到2 PFlops。3.2 服务器走向定制化无论是Google、Facebook，还是国内的BAT，互联网巨头纷纷选择定制化服务器，国内的“天蝎”计划便是最好的验证。由于定制化服务器更能匹配企业实际应用场景，实现性能最大化，通过降低PUE值来降低TCO，因此，更多的企业也将走向定制化服务器之路。3.3 高密度x86服务器侵占小型机市场随着企业对算力需求的增加，8路及以上的服务器已不再新鲜，以华为KunLun服务器为例，起步8路，可选16/32路及整机柜交付。x86服务器向高密度演进已成趋势，直接撼动的便是小型机市场。3.4 模块化的未来如今正值IT行业变革，企业发展要求IT架构既需满足当前场景应用，同时需要满足人工智能、边缘计算、物联网等新型技术场景需求，构建现代化的数据中心。那么，诸如戴尔易安信PowerEdge MX这样，将计算、存储、网络分离，更换、升级互不影响的，由刀片演进的模块化服务器的未来如何呢？3.5 异构计算人工智能、大数据带来海量的数据处理请求，除催生出AI服务器外，也使得传统服务器架构走向异构计算，在中国异构计算产业联盟的推动下，CPU+GPU/FPGA/ASIC的组合将更多应用于服务器领域。3.6 英特尔遭到挑战一直以来，服务器处理器市场上，英特尔几乎一家独大。当AMD 一代EPYC霄龙处理器被戴尔易安信、思科、超微、克雷等服务器厂商纷纷选用，代号为“Rome“的7nm二代EPYC霄龙处理器于今年中正式上市，H3C、华为等厂商纷纷选用ARM架构的处理器，英特尔至强、至强可扩展系能否感觉到危机呢？四、研究方法说明4.1 关注度研究方法本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。4.2 市场规模研究方法ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。·直接信息渠道中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。·间接信息渠道立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。附录一 法律申明本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。附录二 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1、2019年Q4全球服务器市场重获上升，市场规模达254亿美元对比2019Q2和2019Q3服务器市场处于下滑的数据，2019Q4的市场营收和出货量数据终于重拾了上升势头。数据显示，相比于2018年同期，2019年第四季度全球服务器营收增加了7.5%，达到254亿美元的规模。从全球服务器厂家营收来看，HPE/新华三集团和戴尔分别以16.3%和15.7%的市场份额排名前两位。相比于2019Q3，HPE/新华三集团和戴尔在顺序上交换了一下。这主要是由于HPE/新华三集团相比去年同期营收减少了3.4%，而戴尔相比去年的营收则减少了9.9%。排在第三名的IBM市场占有率达到9.1%，第四名浪潮/浪潮商用机器市场占有率达到6.8%，联想和华为市场占有率分别为5.6%和5.1%。2、X86服务器仍为服务器主要产品，占比近90%2019第四季度来自x86服务器的营收增加了6.3%，达到224亿美元；来自非x86服务器的营收增加了17.7%，接近30亿美元。总的来说，服务器市场仍然是以x86服务器为最主流的产品。3、2019年Q4全球服务器出货量约为340万台，戴尔排名第一IDC数据显示，2019年全球服务器出货量为1175万台，同比轻微下降0.79%。其中，2019年第四季度全球服务器市场增长旺盛，出货量为340万台，抵消了前三个季度的部分下滑态势。从厂商出货量的数据来看，2019Q4全球服务器出货量大增了14.0%，除戴尔之外，其它厂家的出货量数据都保持了一定的增长。虽然戴尔出货量同比下跌了5.4%，但其总出货量仍然排名第一。排名第二的HPE/新华三出货量同比增加了4.7%，排名第三的浪潮/浪潮商用机器出货量同比增加了9.3%。联想在2019Q4的出货量实现了较大幅度的增长，同比去年达到22.6%的增幅，排名第四。虽然联想的出货量增加较多，但在营收数据上并没能进入全球前五名。因此可以推测，其增加的出货量主要来自于低端服务器产品。最值得关注的华为出货量同比增加了2.4%，虽然华为服务器出货量的增幅不多，但考虑到2019Q2同比大跌37.6%、2019Q3同比下跌16.9%的情况，能够在2019Q4取得2.4%的同比增幅，说明华为服务器部门已经经受住了美国断供的冲击，其自有的鲲鹏处理器和泰山服务器已经能够支撑起一定的出货量。总体来看，相比前三季度，2019年四季度全球市场表现出明显增长，无论是超大规模数据中心，还是传统企业，用户对AI、混合云等新兴应用的采购需求更趋旺盛，促进服务器市场需求增长。以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国服务器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

　　服务器是网络社会最重要的ICT基础设施，为全网提供计算资源。随着云计算和大数据技术的成长，x86服务器成为服务器中的新贵，其弹性、可靠、灵活、可扩展和高性价比深受互联网企业的欢迎。但是，受制于统一架构，x86服务器同质化越来越明显，白牌厂商的崛起，让服务器行业利润越来越薄，小型机对关键业务领域也窥视已久，在服务器行业平静的湖面下，实则暗流涌动。　　目前中国x86服务器的发展现状究竟如何？ 在云计算、大数据、物联网和人工智能背景下，厂商需要如何准确满足用户需求？同质化越来越严重的x86服务器未来将会有怎样的前景？通过《2017年中国x86服务器产业发展白皮书》，读者将更好地了解目前产业格局、产品特点、用户需求以及行业面临的挑战。　　《2017年中国x86服务器产业发展白皮书》是中关村在线通过站内产品库、百度指数、ZDC调研数据以及综合多方行业报告而得出的结论。力求准确地描述当下x86服务器市场的现状和存在的问题，同时提出在白牌暗战的大环境下，x86服务器未来的发展对策。最终与品牌厂商、行业协会、上游硬件提供商和下游ISV一道，打破传统产业壁垒，共同推动行业革新。一、中国x86服务器行业发展报告　　1.1、品牌结构分析　　ZDC统计数据显示，在2017年中国服务器市场关注度方面，戴尔再次蝉联第一，并且处于绝对优势地位。这说明了戴尔品牌服务器在整个中国x86服务器市场有着很高的关注度。值得注意的是由于ZDC数据收集只聚焦在x86服务器，没有覆盖大型机、小型机和超融合设备，而戴尔品牌服务器也更聚焦在中小型企业定位。正是这些原因，让戴尔多年蝉联x86最受关注品牌服务器。　　紧随其后的联想也以不错的成绩位列第二名。随着2017年联想企业级产品的整合，联想x86服务器品牌也开始进行更迭，由原来联想自身的ThinkServer和从IBM收购继承而来的System系列变为现在统一的ThinkSystem系列。这种变化初始会对原有的关注联想品牌服务器的客户产生影响，间接影响品牌关注度。　　对比2015年的品牌结构，可以看出服务器品牌关注度之悬殊。这除了不同品牌服务器聚焦客户不同之外，也受到目前x86行业影响。国内BAT的崛起，让服务器很大的市场份额由其控制，BAT在买方市场中能够直接向服务器生产商提出需求。这样ZDC数据统计的中国x86服务器市场关注比例更多聚焦在处在卖方市场的中小型企业，更具有针对性。　　1.2、热门产品关注度分析　　在2017年服务器系列关注排行中，戴尔依然处在绝对领先地位。这与其品牌关注度TOP1也相适应。从具体产品系列结构来看，前十系列服务器以机架式服务器为主，都属于各品牌旗舰机型。　　从代际来看，这些产品并不是时下最新款，而是2016年发布，或是2017年上半年发布的产品，考虑到产品营销周期上一代产品为最高关注度产品也处在情理之中。尤其对于企业级产品而言，用户往往对于新品的稳定性抱有怀疑态度，这些因素都导致了，企业级产品不同于消费级产品，最新款很可能不是最受关注的。　　从TOP10系列产品来看，共6款戴尔产品，3款联想，1款浪潮。机型均是上一代热门产品，产品结构除戴尔PowerEdge T630和PowerEdge T130之外均为机架式服务器。而其中的PowerEdge T130也是由于精准定位初创企业第一台服务器而受到广泛关注。　　从热门产品类型分析，市场关注的服务器主流依然不变：2U机架式服务器。但是，也能看到市场对塔式服务器和刀片服务器的关注。看到服务器产品细分化的趋势，超融合设备、x86小型机的强势态度。二、中国x86服务器产业结构分析　　2.1、产品结构分析　　自x86服务器成为主流之后，机架式服务器架构就成为最受关注的结构，近年随着机架式越来越普及，塔式和刀片式也开始崛起。从2017年的ZDC数据中可以看到适用范围最广的机架式服务器已然是主流，获得了44.25%的关注比例。其次为更受中小企业青睐的塔式服务器更受欢迎，其关注度为26.99%。刀片式服务器也因关键业务的需求而成长为28.76，高于塔式服务器的关注度。　　纵观近几年的服务器不同类别关注度，会发现机架式服务器依然绝对主流，这与互联网行业快速发展分不开，也受到了服务器定制化需求的影响。但另一方面，塔式服务器和刀片服务器越来越聚焦客户需求，关注度有增无减。　　2.2、产品高度分析　　从产品结构来看，2U服务器依然最受市场青睐，其次为1U服务器，关注度均超过20%，这主要是由于2U服务器更易于部署、易于托管。而且这也与在整个服务器市场中，2U服务器占据主流地位，互联网企业崛起有关。值得一提的是，5U服务器占比为11.76%，较去年有较大提升，这一方面是由于塔式服务器的高需求，另一方面也受到了x86在关键业务领域的投入有关。　　具体到服务器厚度季度走势上来看，2U高度服务器趋于常态化，塔式和刀片的成熟让4U和5U服务器关注度增长，3U服务器则以戴尔近期发布的机架式为引导，掀起一波潮流。但笔者认为，受制于部分互联网企业特定的机架规格限制，3U服务器绝不会超越2U或1U高度服务器。　　尽管以客户为中心的趋势越来越明显，但是2U服务器由于配置跨度范围广、可适用的应用场景多等原因已经成为最受青睐的服务器类型。三、中国x86服务器产业技术分析　　3.1、处理器配置分析　　从2017年中国服务器市场ZDC数据来看，英特尔至强E5系列依然是最受关注CPU，这也符合目前服务器市场现状。以至强E5 v4系列为例，其基于14纳米制程工艺，提供了SDI所需的关键要素，更适用于云应用环境中。相应的，至强可扩展处理器在发布后也已经开始被部分品牌厂商采用，但作为采用Mesh架构的新一代产品，这一代产品的爆发期还需要半年。　　但值得注意的是，除了服务器芯片占有率最高的英特尔至强之外，AMD、IBM、高通等企业也在强力搅局，比如OpenPower对x86市场的长期窥视；比如今年6月AMD于美国发布针对服务器市场的处理器，命名为"那不勒斯"。　　如果将服务器处理器聚焦到不同系列产品，发现英特尔至强系列处理器占据了绝对的主导地位，关注度高达83.06%，但是，当多家芯片企业蓄力x86市场时，未来服务器市场芯片结构是否会发生改变，还要看各家的硬实力。四、中国x86服务器产业区域结构分析　　4.1区域结构分析　　不同于传统工业，IT业属于新兴产业，IT业最有名的两个标志性地区也分别是：北京中关村和深圳的华强北。从2017年上半年中国服务器市场不同省份关注比例分布来看，也完全一致，北京第一，广东省位列第二，江苏第三。　　应该说北京和广州二地作为全国的IT中心，关注度排名第一并不稀奇，而江苏也遍布BAT和多家IDC的数据中心，对服务器关注度自然很高。另外值得一提的是，在今年5月贵州大数据博览会举办期间，确实使川贵关注度有了短期提升，而热度过后，四川依然位列第四，而贵州关注度则小于2%。五、中国x86服务器产业价格结构分析　　5.1 价格结构分析　　从不同价格段市场关注度来看，6000-10000之间的服务器产品用户关注度最高，占比43.4%，其次是6000以下，关注度为16.29%，第三名是5万元以下服务器产品，关注度13.52%。　　考虑到服务器价格本身较高，这一方面体现了初创企业对服务器有着很强的需求。另一方面，5万元以上的服务器关注度也有所提升，可以看出服务器关注度两极化的特点。六、未来x86服务器发展趋势　　2017年服务器市场经历了软件的浪潮，也经历了硬件缺货的冲击，市场的挤压和技术迭代需求等问题。云计算经历了十余年成长后，从纵深向扩展了服务器的深度，让x86服务器在云计算市场下沉；另一方面，人工智能和物联网平台的成长， 增加了服务器应用场景，实现了x86服务器横向宽度的扩展。　　6.1、云计算改变服务器　　云计算的成熟对于整个IT环境来说，都是一件利好。而对于x86服务器来说，云计算的出现不仅让x86服务器市场份额增长，还改变了服务器内部结构，改变了服务器的发展方向。　　6.2、人工智能为服务器提供新场景　　我们可以清晰看到服务器，尤其x86服务器在近年来硬件趋同的趋势，这种趋同因为人工智能对计算资源的巨大需求而部分打破，作为一种新的应用场景出现，人工智能有着强大的计算诉求，为服务器未来提供了一种新方向和可能。　　6.3、白牌服务器崛起　　白牌暗战之所以会发生，归根结底是供需关系造成的。随着需求方掌握越来越强的主动权，品牌服务器厂商为了达到目标，不得不在买方市场中与白牌企业周旋。服务器正迎来新一波的白牌冲击。　　6.4、小型机窜入　　从目前市场来看，原有的小型机市场不再有增量。因此，很多小型机尤其是基于x86架构的小型机开始窥视x86服务器市场的关键业务类型。小型机由于高RAS优势，对于关键业务有着极大吸引力，对x86服务器造成了威胁。　　6.5、数据安全被提上日程　　随着欧盟《通用数据保护条例》GDPR确定，并逐步开始实施，意味着如果企业有数据泄露行为，将面临巨额罚款。为此，很多跨国型企业将会面对更严苛的数据安全问题。这可能会导致企业在选择基础架构时选择更具有安全性、更可控的产品，x86服务器面临新的挑战。　　总结：　　纵观2017年的服务器市场，在平静的湖面下，涌动着巨浪。白牌服务器杀出重围，云计算让服务器下沉，人工智能让服务器拓宽。四路、八路服务器RAS特性不断增强；模块化、定制化逐步走向单双路服务器。　　未来，云计算与人工智能的发展依然会成为服务器行业的一剂强心针。云计算为服务器提供大规模的计算应用需求，提供市场机遇，同时也在改造服务器行业；　　相比之下，人工智能作为2017年最热门的技术，未来也拥有很大的发展前景。在人工智能初级阶段企业需要大量的GPU来满足大量的数据训练，未来硬件可编程也可能成为改变服务器分支形态的关键。　　白牌服务器出货量在2017年持续增长，这对于品牌服务器来讲是一个巨大挑战。从OCP到国内的ODCC，品牌究竟是负累，还是锦上添花的存在。品牌服务器究竟是否要与白牌服务器正面竞争，是否会用低价换取市场份额赢得品牌形象，如果这么做规模效应又能走多远……　　就未来而言，服务器行业依然会在云计算、AI和IoT的成长过程中迎来新的机遇，提供形态更丰富的计算模式（如边缘计算）。但是，服务器行业利润越来越薄，白牌的涌入让部分品牌机不得不做起了赔钱的买卖。利润空间被压缩后，服务器厂商应该更聚焦在创新上，确定自己的战略路线，否则很可能被卷入服务器市场价格战之中。

下游需求增强 行业增长势头强劲近年来，以云计算、人工智能及物联网等新一代技术为代表的信息科学发展日新月异，而这些技术一个共同特点就是与数据关系密切，数据构成了这些技术应用的基础，在将数据这种基础物料与技术进行结合并服务于各个垂直场景的应用时则需要依靠服务器这一物理硬件来实现。也正因为如此，在这些新兴技术不断突破并逐渐落地应用的过程中，产生了对服务器的刚性需求，服务器行业近些年来的发展亦呈欣欣向荣之势。数据显示，2013-2016年服务器行业市场规模呈逐步上升趋势，但增长幅度较为温和，2013年行业市场规模为531亿美元，2016年为547亿美元，复合增长率不足1%； 2017年，服务器行业市场规模达到669亿美元，从出货量角度来看，出货量整体呈上升趋势；而且就单个年份服务器出货量变化来看，服务器季度出货量呈明显的季节性。数据显示，2013年第三季度，服务器出货量为226万台，2018年第三季度则达到320万台，复合增长率7.2%。产品不断升级 ASP水涨船高由于云计算、物联网等新的技术对算力的要求不同，也倒逼了服务器行业在产品技术及运营模式方面的变革。比如作为服务器核心部件的芯片，为了适应大运算量的要求，目前市场上已经推出多种AI芯片，其中按技术架构的不同AI芯片目前可分为GPU、半定制化的FPGA、全定制化ASIC及神经拟态芯片四大类。伴随着服务器功能的不断增强，服务器的ASP（单台价格）也水涨船高。2013-2015年，由于4G市场逐渐饱和，5G、云计算、人工智能等新一代科技尚未兴起，服务器供给端竞争加大，再加上规模化效应，行业ASP逐渐走低；自2015年开始，受益于信息技术新一轮的发展，服务器产品在定制化、技术进步等推动下ASP开始逐渐走高。数据显示，2015年，服务器ASP为0.55万美元/台，2018年服务器ASP则为0.74万美元/台，复合增长率达到10.4%。美国独占鳌头 中国增长势头更甚从区域市场角度来看，美国仍然是全球第一大服务器消费市场，这与美国作为信息技术革命发源地的地位是相互匹配的，无论是PC时代，还是移动互联时代，亦或是未来的云计算时代，美国在信息技术上的强势地位使得其在信息基础设施的建设上也一直走在前列。不过，受益于信息技术扁平化的传播与研发特征，中国在信息技术产业上的发展势头非常迅猛，对服务器的需求增长迅速。数据显示，2016Q1-Q3中国服务器市场规模为65亿美元，2018Q1-Q3中国服务器市场规模为145亿美元，复合增长率为49%，远超同期美国服务器市场的复合增长率。从市场潜力及发展势头上来看，这种趋势仍将继续。以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国服务器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

2019Q4服务器市场重获上升，市场规模达254亿美元对比2019Q2和2019Q3服务器市场处于下滑的数据，2019Q4的市场营收和出货量数据终于重拾了上升势头。数据显示，相比于2018年同期，2019年第四季度全球服务器营收增加了7.5%，达到254亿美元的规模。从全球服务器厂家营收来看，HPE/新华三集团和戴尔分别以16.3%和15.7%的市场份额排名前两位。相比于2019Q3，HPE/新华三集团和戴尔在顺序上交换了一下。这主要是由于HPE/新华三集团相比去年同期营收减少了3.4%，而戴尔相比去年的营收则减少了9.9%。排在第三名的IBM市场占有率达到9.1%，第四名浪潮/浪潮商用机器市场占有率达到6.8%，联想和华为市场占有率分别为5.6%和5.1%。X86服务器仍为服务器主要产品，占比近90%2019第四季度来自x86服务器的营收增加了6.3%，达到224亿美元;来自非x86服务器的营收增加了17.7%，接近30亿美元。总的来说，服务器市场仍然是以x86服务器为最主流的产品。2019Q4服务器出货量约为340万台，戴尔排名第一IDC数据显示，2019年全球服务器出货量为1175万台，同比轻微下降0.79%。其中，2019年第四季度全球服务器市场增长旺盛，出货量为340万台，抵消了前三个季度的部分下滑态势。从厂商出货量的数据来看，2019Q4全球服务器出货量大增了14.0%，除戴尔之外，其它厂家的出货量数据都保持了一定的增长。虽然戴尔出货量同比下跌了5.4%，但其总出货量仍然排名第一。排名第二的HPE/新华三出货量同比增加了4.7%，排名第三的浪潮/浪潮商用机器出货量同比增加了9.3%。联想在2019Q4的出货量实现了较大幅度的增长，同比去年达到22.6%的增幅，排名第四。虽然联想的出货量增加较多，但在营收数据上并没能进入全球前五名。因此可以推测，其增加的出货量主要来自于低端服务器产品。最值得关注的华为出货量同比增加了2.4%，虽然华为服务器出货量的增幅不多，但考虑到2019Q2同比大跌37.6%、2019Q3同比下跌16.9%的情况，能够在2019Q4取得2.4%的同比增幅，说明华为服务器部门已经经受住了美国断供的冲击，其自有的鲲鹏处理器和泰山服务器已经能够支撑起一定的出货量。总体来看，相比前三季度，2019年四季度全球市场表现出明显增长，无论是超大规模数据中心，还是传统企业，用户对AI、混合云等新兴应用的采购需求更趋旺盛，促进服务器市场需求增长。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国服务器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：日前，IDC发布《2020年第二季度中国服务器市场跟踪报告》。报告显示，2020年上半年，中国服务器市场出货量为149.89万台，同比增长8.6%；市场规模为92.77亿美元（约合657.00亿元人民币），同比增长19.4%。其中，X86服务器市场出货量为148.09万台，同比增长7.5%；市场规模为89.44亿美元，同比增长19.3%。新冠肺炎疫情的爆发促使许多企业的业务由线下转为线上，对中国整体服务器市场产生了积极的促进作用，加速了行业用户对于中国服务器市场的需求。相较疫情前（2019年12月）对于2020-2024年的同比增长率，最新发布的服务器市场预测数据显示，2020年中国服务器市场规模预计同比增长15.6%，高于疫情前的12.4%；而2021至2024年每年的同比增长率均高于疫情前的增速。数据来源：IDC中国、2020从市场格局来看，2020年上半年，中国服务器市场排名前五的厂商依次均为浪潮&浪潮商用机器、新华三、华为、戴尔和联想；从行业销售额来看，排名前五大行业中互联网呈现40%以上增长、电信保持个位数增长、政府呈现个位数负增长，金融和制造均保持两位数增长。数据来源：IDC、中商产业研究院整理IDC中国服务器市场高级分析师段萌认为，2020年上半年，疫情下中国服务器市场仍保持快速的增长，这不仅体现出中国经济巨大的弹性和恢复力，也反映了中国IT市场强大的稳定性。随着中国复工复产的有序进行，疫情初期互联网和传统行业客户延迟的需求逐步得以释放。疫情推动了公有云的增长，未来传统IT基础架构向云平台迁移的步伐将加快。危中有机，数字化转型领先的企业抗疫能力明显更强，在后疫情时代企业已经意识到数字化转型的必要性和紧迫性，云+AI+5G+IoT成为推动中国及全球企业进行全方位数字化转型的引擎，算力成为实现这一转型的有力基石。厂商应积极响应客户需求，在自身产品、服务和生态中持续耕耘，寻求突破赢得先机。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国服务器行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

2017年，云计算、大数据这些原来陌生的IT产业逐渐走向成熟，开始从“建设期”走向“普及期”，在2017年Q1中国服务器市场ZDC报告中我们发现，服务器作为所有互联网行业的支柱产品/技术正在积极调整姿态，各大服务器供应商相比之前更注重创新，更注重适应如今的云计算、大数据行业需求，向人工智能领域大力投入研发。虽然传统的机架式服务器依然是目前关注的主流，但是行业变革近在眼前，企业也不得不在创新中“艰难求生”。本报告要点◆2017年第一季度，戴尔、联想、惠普企业盘踞关注度前三名。这三家老牌服务器供应企业拥有很好的用户基础和口碑，TOP3的地位在IBM的x86业务被联想完成收购后，基本稳定。值得注意的是，在第一季度最后一个月，联想关注度后来居上，超过戴尔成为TOP1。◆云计算的出现让服务器传统价格禁锢逐渐被打破，改变了企业对计算资源的交付模式，低价位服务器逐渐受到越来越多的关注，比如，相比2016年，价位处于6000-10000元服务器关注度猛增，当然这也可能是受到了创业热潮的影响。◆刀片式服务器开始受宠。长期以来，在x86服务器中，机架式服务器处于绝对统治地位，之后才是塔式服务器和刀片服务器，而随着IT行业趋势的变化，刀片式服务器所代表的高密度服务器受宠，并在人工智能等多种应用场景中获得认可，关注度有所上升，并首次超过塔式服务器。◆英特尔至强持续领航。x86服务器素以开放为一大优势，而x86之所以能够实现开放和高兼容性，很大程度上取决于处理器的选择。在最新中国服务器市场关注度来看，英特尔至强处理器以81.8%关注度，稳居服务器市场第一。◆创新为王。云计算、大数据发展让服务器行业处于快速变革期，在这种快速变革之下，服务器行业关注度也在发生着剧烈变化，服务器供应商不得不保持持续创新能力。年Q1中国服务器市场概述一、2017（一）发展现状·细分市场明显一般来讲，细分市场的出现意味着整个市场走向成熟，服务器市场也是如此。不同于过去单纯的将服务器分为x86与非x86服务器，如今的服务器市场更注重专业性，突出了不同行业特点（如注重安全的金融关键业务服务器、互联网特性明显的云服务器等）。·软件定义横行在软件定义网络之后，软件定义一切成为一个毫不夸张的形容。服务器市场也从传统的卖硬件搭软件的模式转变成软件与硬件同样重要，甚至有可能发展成软件成为售卖的核心，硬件关注度下降。当然，这种现象出现还有一个资本原因，软件企业相对于硬件企业初期投入成本较小，软件相关创业企业增多，同时软件定义为客户带来的成本节约让人心动。·创新成为“标配”在所有服务器标签中，标准化比创新更为显眼，但是伴随着行业剧烈变革，市场需求不断变化，细分市场逐渐显现，创新的重要性开始被突出。所以会看到，即便是一个大家习惯了的“传统IT企业”，也会强调自己将在云、互联网方面发力，不但自己强调创新，还会拉着合作伙伴一块儿创新。（二）基本特点·受众小、专业性强服务器作为标准的企业级产品，长期以来受众都仅限于专业技术人员、采购人员和部分公司决策者。这样的特点决定了相关新品和趋势的传播有效性幅度较大，品牌口碑与关注度积累难，市场变化不明显。·常规更新多、新品接受周期长在“大众创新，万众创业”的背景下，服务器市场显得有些不急不缓，依然保持着常规的更新，而对于创新产品或者新品发布都保持着极为理性态度。这样的特点尤其在金融行业服务器选择方面表现的尤为明显，即便是大多数行业已经认可的产品，也难以真正的接纳和应用部署。·x86架构中，英特尔处理器认可度高处理器可以说是一个服务器中最重要的部分（或称之为“大脑”），而在所有品牌处理器关注度中，x86服务器处理器几乎被英特尔至强系列所垄断，这种现象带来的优点是x86服务器之间兼容程度高，性能得到保证，但是也使部分服务器特性趋同。二、2017年Q1中国服务器市场品牌结构分析（一）品牌结构1、季度品牌结构·戴尔蝉联关注度TOP1，联想后来居上ZDC统计数据显示，2017年Q1中国服务器市场上，戴尔、联想和惠普企业掌握着市场主导权，位居前三甲，累计获得68%以上的关注比例，其中戴尔品牌关注继续蝉联关注度TOP1，联想以5%的差距屈居第二，惠普企业在拆分后市场关注度不减，位列第三。相较而言，其他品牌的上升空间相对有限，相互之间关注比例差距不大。值得注意的是，TOP10之外的服务器关注度较之前有所提升，占比13%（2016年平均值为11.7%），这意味着中小型服务器供应商正在蚕食服务器市场，越来越多细分市场的出现也为这些企业的成长提供了机遇。图12017年Q1中国服务器市场品牌关注比例分布2、品牌变动对比·联想蓄意弯道超车，TOP7之后品牌关注度差距小相比于TOP7服务器品牌的稳定，其它品牌服务器关注度差距不大，也导致了品牌关注度变动十分明显。2017年第一季度三个月的服务器市场格局中，变化最为明显的是三月份联想服务器关注度上升超过戴尔位列第一。联想作为国产服务器品牌，拥有者悠久的历史（从“万全”品牌开始），近年来国家对国产服务器的支持是有目共睹的，而在收购IBM的x86系列产品后，是联想服务器在技术、品牌、人员等方面得到补足，也有了弯道超车的可能性。2017年Q1中国服务器市场品牌关注比例变动对比图2（二）产品结构1、价格段结构·云市场冲击低价位服务器关注度增高云计算开始走向普及期，其带来的高弹性、低成本特点严重冲击着服务器市场。从用户的角度来讲，低成本的云计算为其提供了一种便捷的选择，而在混合云时代选择自有服务器过程中，成本扮演的角色愈加重要。在这种背景下，高价位服务器关注度降低，万元以下服务器市场手段关注。当然，政府“大众创业”的支持也让小微企业数量增多，而同样关注成本的小微企业对低价位服务器也更为关注。图32017年Q1中国服务器市场不同价格段产品关注比例分布、服务器处理器参数结构2·英特尔至强独霸AMD勉强入局从2017年Q1中国服务器市场ZDC数据来看，英特尔至强E5系列最受关注，这也符合目前服务器市场现状。以最新发布的至强E5v4系列为例，其基于14纳米制程工艺，提供了SDI所需的关键要素，更适用于云应用环境中。例如，在今年年初发布的服务器横评中，也以至强E5-2600v4处理器为标准之一。图42017年Q1中国服务器市场不同处理器产品关注比例分布如果将服务器处理器聚焦到不同系列产品，发现英特尔至强系列处理器占据了绝对的主导地位，关注度高达82%，相比之下，曾经占据大半个x86服务器市场的AMDOpteron皓龙处理器则只有5%的关注度。图52017年Q1中国服务器市场不同系列处理器产品关注比例分布、服务器类型结构3·高密度受宠刀片式服务器首次超过塔式服务器产品关注度有时能反映出市场的某种需求，2017年Q1中国服务器市场中，长期因为应用场景少而不受关注的刀片式服务器在本季度关注度得到了大幅的提升，这反映了目前高密度服务器受宠的现象，也预示了未来刀片式服务器在人工智能等行业需求增长的背景下，将获得更大的市场和关注度，而机架式服务器则依然保持了最受关注服务器类别。图62017年Q1中国服务器市场不同类别产品关注比例分布（三）区域结构·北京服务器关注度最高川贵势头正劲服务器作为每个企业必备的IT基础设施，因为北京是中国最早的IT产业发源地和企业聚居地，北京市对于服务器关注比例自然也是最高，其次是江苏与广东。而四川与贵州等IT产业相对欠发达地区，虽然拥有某些劣势，但是地价相对较低，承建了部分数据中心，比如贵州大数据中心，就带动了该地区的服务器关注度。图72017年Q1中国xx市场不同省份关注比例分布三、主流厂商分析（一）品牌走势对比·国产登顶蓄势而发近年来国产服务器市场持续发力，出现了一批国产服务器领导厂商。在2017年Q1中国服务器市场关注度比例上来看，TOP7排位基本未变，唯有联想在3月份关注度拔得头筹超过戴尔。在TOP7中国产品牌占有四席，超过国外品牌，关注度占比综合也要超过国外品牌。除了联想的异军突起之外，华为与浪潮两家关注度不想上下，IBM与中科曙光关注度稍显疲态。图82017年Q1中国服务器市场主流品牌关注比例走势（二）产品结构对比·2U服务器关注度高E5应用广泛在主流产品中，联想和戴尔几乎处于绝对领先地位，而根据ZDC数据，2017年Q1中国服务器市场最受关注的十款产品中，戴尔产品有七款，联想SystemX系列两款，另一款所属为Thinkserver。在产品结构上，分别有1U（2款）、2U（6款）、4U（1款）、5U（1款）四种高度，而在处理器选择上，除了戴尔性能最强的PowerEdgeR930采用了至强E7之外，其余九款均为E5处理器。图82017年Q1中国服务器市场戴尔、联想品牌市售产品结构对比四、2017年中国服务器市场趋势预测（一）影响因素分析1、有利因素·新兴技术需求增多服务器多样化发展传统IT产业如今正处在快速变革期，而各种新型技术的出现也让服务器作为底层技术面临着各种新需求和新挑战，在这种背景下，服务器开始从千篇一律向多样化发展。比如，刀片服务器关注度上升。2、不利因素·白牌服务器冲击传统服务器市场白牌服务器在经历了国外OCP（OpenComputeProject）到国内的天蝎计划(ProjectScorpio)无一不在向传统服务器宣誓“主权”。白牌服务器为用户带来的定制化优势也让标准服务器无法比拟。·云市场改变服务器增长路径公有云的出现让用户多了一种选择，一种弹性高、成本低、运维简单的方式让很多企业不再选择一次性买入大量服务器，虽然混合云依然是普遍选择，但是公用云将会持续侵吞传统服务器市场，从本地化变成了云化。传统服务器解决方案供应商应该积极做出调整，适应市场变化。（二）市场趋势预测·服务器定制化、模块化特点突出在走过标准化路线后，服务器开始向定制化与模块化方向走近。未来，定制化服务器需求不减，用户希望获得与自己行业需求紧密贴合的服务器产品，而模块化的出现则是目前的一个大方向，它让用户拥有更高的灵活性。同时，从运维角度来讲，定制化与模块化的优点也是显而易见的，这将在未来成为服务器市场的常态。·融合路线与细分路线两极分化过去的IT基础架构需要计算、存储、网络多产品一起来搭建，笔者预测未来，一方面融合路线将这极大需求相结合，生产超融合设备，集成计算资源池、存储资源池，弹性、灵活调度用户需求；另一方面出现将一个服务器内部的计算、存储、网络拆分，准确的说是极度强调其中一或两点，来实现极致的需求，也能最大程度降低用户成本。但总的来说，这两个方向殊途同归，都是用户需求为导向的改进。研究方法说明1、关注度研究方法本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。2、市场规模研究方法ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。o直接信息渠道中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。o间接信息渠道立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。附录一法律申明本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。附录二联系方式地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼电子邮箱：zolzdc@zol.com.cn

中国服务器出货量下滑2019年中国服务器市场进入调整期，大型的互联网客户采购由于周期性采购的影响，整体采购需求明显放缓;5G市场目前处于试点阶段，电信行业需求有所延迟;另外在宏观环境变化对IT市场造成一定影响，中美贸易战背景下，市场出现重新洗牌局面。根据IDC发布的中国X86服务市场季度跟踪报告数据显示，2019年中国X86服务器出货量出现明显下滑。2019年第三季度，中国X86服务器出货量为86.15万台，同比下降4.2%，市场规模为48.33亿美元，同比增长0.4%;2019年前三季度，中国X86服务器累计出货量为223.91万台，同比下降6.8%，市场规模规模为122.24亿美元，同比增长0.54%。受5G行业影响，2020年，中国服务器市场有望恢复增长。中美贸易战背景下服务器市场加速洗牌2019年第三季度，中国X86服务器出货量前三名厂商分别为浪潮、华为和新三华。相对比第二季度，戴尔市场份额大幅下滑，退出前三。2019年，中美贸易战对中国服务器市场造成较大影响。2019年11月17日，戴尔科技宣布其服务器收入连续第三个季度大幅下滑，并将下滑原因归咎于中国市场表现不佳。2019年第三季度，戴尔的服务器及网络业务营收为42亿美元，同比下降16%。除戴尔外，中科曙光服务器业务第三季度也出现大幅下滑，主要受2019年6月22日美国将曙光列入“实体名单”影响。浪潮、联想、新三华则抓住市场机会，2019年其服务器市场份额实现大幅增长。整体来看，中美贸易战加速中国服务器市场洗牌局势。AMD处理器服务器竞争优势明显2017年8月23日，AMD在北京召开了“迎接数据中心新纪元——AMD EYPC (霄龙)技术峰会”，面向国内市场正式介绍并推出了EPYC 7000系列数据中心(服务器)处理器，AMD强势回归全球服务器市场。腾讯、京东首先采用EPYC服务器系统。2019年8月7日，AMD正式发布了其代号为“Rome”的Zen2架构的第二代EYPC服务器处理器，其产品性能为竞争对手Intel旗舰产品8280的两倍。据AMD官网报道，其第二代EYPC服务器处理器得到了服务器整机厂商、软件厂商及主流云计算厂商的广泛支持。2019年10月10日，紫光旗下新华三应邀参加2019AMD大中华区合作伙伴峰会，并宣布推出三款采用第二代AMD EPYC处理器的服务器产品—H3C UniServer R4950 G3、HPE ProLiant DL385 Gen10和HPE ProLiant DL325 Gen10服务器，以更强计算力助力企业实现数字化转型。2019年10月29日，腾讯云在腾讯全球数字生态大会成都峰会上正式推出了首款自研服务器“星星海”，星星海服务器采用腾讯云与AMD在其最新ROME平台下深度定制的CPU，实现行业最优单核性能和最优单核TCO。随着第二代Zen架构服务器芯片推出，AMD份额有望继续扩大。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国服务器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

服务器是当代社会最重要的ICT基础设施之一，为全网提供计算资源。随着云计算和大数据技术的成长，x86服务器因其弹性、可靠、灵活、可扩展和高性价比深受企业IT和数据中心的欢迎。有人说“服务器市场在沉默中变革，在无声中挣扎”，也有人说“服务器市场早已定型，不会再出现独角兽”。那么，中国x86服务器的发展现状究竟如何？ 在云计算、大数据、物联网和AI的背景下x86服务器未来将会有怎样的前景？通过中关村在线站内产品库、百度指数、ZDC调研数据以及其他第三方行业报告，本文试图从用户、行业、技术等几个角度分析服务器市场，力求准确地描述当下x86服务器市场的现状和存在的问题，同时提出在白牌暗战的大环境下，x86服务器未来的发展对策。最终与品牌厂商、行业协会、硬件提供商和SI、ISV一道，打破传统产业壁垒，共同推动行业革新。一、市场格局分析在过去3-5年中，服务器市场处在快速膨胀期。这主要是由于以云计算技术的快速发展为基础的ICT基础设施需求膨胀。互联网企业、新兴企业、传统企业，无一例外的在建立公有云、私有云，服务器出货量持续走高。这种暴涨的趋势，在最近一年出现趋缓。多家第三方咨询公司曾表示未来IT基础设施，尤其是企业硬件的成本支出会出现负增长。就服务器产品线来看，Gartner数据显示，在2017年第四季度欧洲、中东、非洲、拉丁美洲和日本虽然仍有营收增长，但出现不同程度的出货量下滑。Gartner数据值得注意的是，亚太是所有地区中，出货量和收入双增长最快的，出货量增长21.2%，收入增长35.1%，从数据看来，中国功不可没。从品牌市场占有率来看，2017年第四季度，戴尔EMC与HPE在全球服务器市场内齐头并进。戴尔EMC以19.4%的市场份额拔得年度头筹，高于HPE一个百分点。从增长比例来说，戴尔EMC同样实现了高品牌增长率39.9%，HPE则增长了5.5%。而最高增长率的品牌则是中国的Inspur浪潮，实现了127.8%的增长。IDC数据IDC同样作为第三方数据，虽与Gartner略有出入，但是总体趋势相同。可以看出，服务器市场总体增长趋缓，但是以亚太区为代表的ICT市场依然繁荣。软件定义驱动使硬件（如服务器）遇冷，但是服务器是当代社会最重要的ICT基础设施。二、服务器品牌综述在全球服务器市场中，亚太地区状态最好，在亚太地区，中国的服务器市场需求最强。从品牌关注度排名来看，2018年第一季度中国服务器市场上，DELLEMC、联想和HPE掌握着市场主导权，位居前三甲，累计获得78.86%的关注比例，其中DELLEMC品牌关注继续蝉联关注度TOP1，联想以6%的差距屈居第二，在拆分后HPE在中国业务由H3C承担，市场关注度不减，位列第三。正如文首有人说的“服务器市场早已定型，不会再出现独角兽”预言，从品牌关注度排行走势来看，服务器产品线变化不大。最受关注的三个品牌为：戴尔EMC、联想和HPE。三者关注度占整个中国服务器市场一半以上。TOP7之外的服务器品牌关注度也趋于稳定，或从事ODM或与其他类别产品配合，或聚焦于细分行业市场。如果关注服务器品牌动态，首先要考虑到ODM作为一类产品崛起，与品牌服务器抗衡。品牌服务器TOP3在这一季度的市场关注度，较去年同期上升。（点击查看大图）以DELLEMC（戴尔易安信）为例，在2018年第一季度戴尔与EMC（易安信）的合并案正式新品牌形象出现。并在同一天发布三款搭载AMD EPYC（霄龙）处理器的第14代PowerEdge服务器产品与闪存等存储系列产品。不同于戴尔易安信从英特尔至强系扩展到AMD霄龙处理器，走向边缘计算；承接HPE在国内业务的紫光集团旗下H3C（新华三）发布了面向关键业务的x86架构Superdome小型机，希望使用内存计算处理模式，实现内存驱动计算愿景，进而满足新时代对大容量、高速计算的需求，满足关键业务系统弹性部署。三、产品结构分析3.1 最受关注产品系列2018年第一季度服务器系列关注度排行与品牌关注度排行，依然保持正相关关系。从具体产品系列结构来看，前十系列服务器以机架式服务器为主，都属于各品牌旗舰机型。从代际来看，这些产品并不是时下最新款，而大多都是2017年发布的产品。考虑到产品营销周期，上一代产品为最高关注度产品也处在情理之中。尤其对于企业级产品而言，用户往往对于新品的稳定性抱有怀疑态度，因此，企业级产品最新款经常不是最受关注的产品。从TOP10系列产品来看，共4款戴尔产品，4款联想，1款华为和一款HPE产品。机型均是上一代热门产品，产品结构除戴尔PowerEdge T630之外均为机架式服务器。对比2017年年度服务器产品TOP10，华为与HPE属于新上榜产品；机架式服务器所占TOP10比例有所上升，多为2U高度。3.2 产品结构分析在最受关注产品系列TOP10中，机架式服务器占比最高；尽管近年随着机架式越来越普及，塔式和刀片式也开始崛起，但在x86整体架构中，机架式服务器依旧占据主流地位。从2018年第一季度的ZDC数据中可以看到，机架式服务器获得了56.28%的关注比例。其次为塔式服务器，关注度为24.00%。关键业务市场也不再只依靠刀片式服务器，关注度下滑为19.73%，低于塔式服务器的关注度。纵观近几年的服务器不同类别关注度，会发现机架式服务器依然绝对主流，这与互联网行业快速发展分不开，也受到了服务器定制化需求的影响。但另一方面，塔式服务器和刀片服务器越来越聚焦客户需求，关注度有增无减。3.3 产品高度分析从产品结构来看，2U服务器依然最受市场青睐，市场关注度接近50%，这也与TOP最受关注产品趋势相似。紧随2U高度的是1U服务器，关注度为18.82%。而且这也与在整个服务器市场中，2U服务器占据主流地位，互联网企业崛起有关，也是由于2U服务器更易于部署、易于托管。如今，2U和1U高度服务器已经趋于常态化，塔式和刀片的成熟让4U和5U服务器关注度增长，在x86架构下，硬件同质化越来越明显，服务器高度标准明晰，有利于x86架构的普及。3.4 区域结构分析不同于传统工业，IT业属于新兴产业，IT业最有名的两个标志性地区也分别是：北京中关村和深圳的华强北。从2018年第一季度中国服务器市场不同省份关注比例分布来看，也完全一致，广东省第一，北京位列第二。但值得一提的是，在大多数服务器企业的真实渠道销售过程中，区域结构并不与区域关注度完全正相关，这是一般由于渠道商跨区域窜货导致。对于跨区域窜货问题，不同服务器品牌提供商有着不同的看法和策略。有人严厉打击，认为这有损渠道商区域深耕服务客户；也有企业刚刚出台相关政策不予惩罚，更多的考量出货量。3.5 价格结构分析从不同价格段市场关注度来看，50000元以上的服务器产品用户关注度最高，占比33.12%，其次是20000-50000元的，关注度为21.51%，第三名是6000-10000元的服务器产品，关注度13.30%。在服务器价格体系中，企业大多只提供一个标准配置的标准价格，具体到不同硬件配置和不同区域经销商手中，价格很可能发生巨大变化。但是5万元以上服务器确实是大多数服务器价格区间。而低于5万元的服务器更多关注度来自中小型企业，这也导致服务器市场两极化趋势明显。四、Q2及全年趋势预测服务器作为企业计算资源和最基础的IT设施，在近两年并没有在技术维度产生任何的革命性变化，但是在服务器产业生态角度却在不断迭代。云计算、AI、物联网等技术发展带来了多样化的计算需求，让服务器从结构到生态发生了变化，也为服务器提供了广阔市场。从大服务器生态来看，ODM白牌服务器所占市场份额不断增大。从OCP到国内的ODCC，白牌暗战之所以会发生，归根结底是供需关系改变引起的。一旦需求方掌握强的主动权，品牌服务器厂商就要与白牌企业周旋，在大型互联网企业和买方市场面前“自降身价”。就服务器本身而言，x86架构因为技术愈加成熟而得到巩固，x86服务器开始侵占关键业务系统市场。当原有的小型机市场不再有增量，基于x86架构的小型机开始窥视x86服务器市场的关键业务类型。这些都对服务器市场提出了更高的要求。从技术维度来看，大量物联网和AI需求的出现，让服务器结构变得更丰富，如服务器处理器不再由英特尔至强所垄断，AMD 霄龙、高通、GPU、TPU纷纷抢占市场。大数据分析对计算的速度要求更高，因而未来或许会吹起一股内存驱动计算的风暴。回顾今年第一季度的服务器市场，在平静的湖面下，涌动着巨浪。未来，云计算与人工智能的发展依然会成为服务器行业的一剂强心针，在增大市场的同时，也会对服务器行业进行改造。