服务行业研究报告

如果一家餐饮品牌在供应链上出了纰漏，它会因为食材不新鲜卫生与消费者站在对立面，它会因为无法保障食材供应成本、质量、时效影响营收和市场地位，它会因为原材料的不可控失去规模化发展的机会，甚至它还会忽视人工智能、物联网等技术所带来的变革。中国饭店协会《2019中国餐饮业年度报告》的数据显示，关注品牌化发展的企业占比72.80%，其次则是供应链发展，占比52.03%，绿色发展占比49.19%。通过这组数据得出，餐饮企业对供应链管理的重视程度并不高，正好过半，多数品牌还是将关注点放在了品牌化方向，对精益管理、培训等认知度都很低。一方面是餐饮企业意识不够强烈，另一方面餐饮供应链B2B服务行业发展仍处于早期，百家争鸣的阶段。近年投入餐饮供应链B2B服务的企业增多，2018-2019年上半年，公开披露获得融资的中国餐饮企业发生200起，产生金额约65亿美元，其中餐饮供应链及服务商角色融资金额为57%亿美元，今年上半年餐饮供应链领域也发生了大额融资包括美餐数亿元战略融资，易久批2亿元D轮融资，壹号食品5亿元战略融资，一亩田数亿元C轮融资等。从中国餐饮供应链本身来看，目前商业模式主要分为两种：轻资产模式和重资产模式，轻资产模式又分为平台服务和数据系统服务。通过对餐饮供应链企业梳理，亿欧智库发现，目前行业的头部玩家主要集中在在重资产模式，对企业或行业影响较大，轻资产模式的供应链服务内容有一定的业务优势，相对比较聚焦某个细分赛道，玩家相对较多。无论是哪一种模式，至少当前的餐饮供应链经过一段时间的摸索借鉴，正从无序化走向有序化，整体水平取得一定提升。但面对食材品类多、产地分散所导致的供应链整合难度大，企业对供应链管理意识薄弱，门店分散，冷链物流普及率低等痛点，企业在争夺万亿餐饮供应链规模时依然存在极大的挑战。展望未来，亿欧智库认为短期内团餐行业的崛起将会给餐饮供应链品牌厮杀迎来新的战场。主要原因：1）需求相对稳定。团餐与商业终端签约时间长，菜谱规划时效性弱，食材相对固定。其次餐饮品牌更换供应商成本较高，稳定的输出能够保持客户忠诚度。2）食材需求量大。团餐所需的食材较散户而言更多，随着团餐企业规模大小，供应链服务商边际成本会不断降低。3）需求可被预测。团餐市场对于菜单相较稳定，变数较少，可提前预测预防食材运输等问题。中长期来看，随着餐饮经营单体逐渐年轻化，餐饮企业对于供应链管理的想法及考量与传统经营者不同，更加注重高效、高质量的管理模式。从供应链方来看，轻资产模式企业往重资产模式延展，将成为战略发展的走向之一。轻资产模式的企业相较于采取重资产模式的企业而言，其最大资产即为餐饮企业及门店经营数据的累积。而这些长期累积的大量数据将成为轻资产模式企业的业务决策参考，可更好地理解需求端用户的需求及痛点。由于有数据的支撑，以及行业前期重资产模式企业的经验，这两者将有机会降低轻资产模式走向重资产模式的试错成本。其他内容详见《2019餐饮供应链B2B服务行业研究报告》

摘 要1. 行业的产生依托于在电商快速发展的背景下品牌商拓展电商业务的刚性需求；2. 行业处于发展转型阶段，资本化进程加速；3. 在保证销售额的同时推进品牌价值建设，是品牌商与服务商合作的最关键因素；4. 在全程式布局的基础上发展专业化特色，利于服务商长远发展。一、中国品牌电商服务行业发展背景中国消费趋势稳中向好，消费市场仍存在上升空间2016年，中国经济面临着结构性与周期性因素叠加的双重挑战。供给侧改革的有序推进促成了消费拉动经济增长的新格局，2016年中国最终消费支出对GDP的贡献率为64.6%，消费环境得以进一步改善。纵观中国消费品市场，社会消费品零售总额分别在2012年和2015年突破20万亿、30万亿大关，2016年达到33.2万亿元，中国消费市场在平稳中较快发展。与美、英、法三个发达国家相比，2012-2015年中国居民消费最终支出占GDP的比重仍有不小的差距，中国消费市场的潜力尚待进一步发掘。网络购物成为中国消费增长新引擎，网络零售渠道重要性日益凸显随着中国互联网普及率的上升，网络购物作为一种方便快捷的零售渠道迎来了爆发式增长，在社会消费品零售总额中的渗透率连年提升，成为中国重要的零售渠道，给中国消费经济注入了新鲜血液。2016年中国网购市场规模为4.7万亿元，保持24.7%的高增长率，预计2017-2019年网购增速趋于下降态势，增速不超过20%，网购市场趋于饱和。虽然在2017年以后，网购的增速失去了先前的显著优势，但在社会零售品消费总额中的份额不断提升，繁荣的发展前景仍不容小觑。电商品牌化成为网购市场主流态势，B2C在网购市场中份额过半2016年，B2C电子商务市场规模为2.6万亿元，预计未来三年不断上涨。同时，B2C在网络购物中的市场份额持续攀升，在2015年首次超过C2C，预计2019年B2C的市场份额将达到61%，成为网购发展的新动力。艾瑞分析认为，和C2C相比，B2C由于拥有较高的商品质量和更有保障的服务，在近年来的增速和市场份额均超过C2C，成为网购市场主流的发展模式。在消费升级的背景下，消费者更加注重商品的品牌和品质，以“互联网+品牌”为代表的B2C市场日益壮大，越来越多的品牌企业将电子商务作为业务重点，推动品牌电商快速发展，为品牌电商服务商提供了赖以生存的土壤。跨境电商活力四射，海外品牌积极拓展中国线上市场跨境电商作为电子商务的重要组成部分，在推动经济一体化、贸易全球化方面具有重大的战略意义和现实意义。2014年电商进口政策全面放开，2015年跨境进口电商市场规模增速达到38.5%，呈现高速增长态势。2016年，中国跨境进口电商交易规模为1.2万亿元，增速28.4%，仍保持高位增长。与传统外贸整体低迷的状态相比，跨境电商成为外贸新的增长点，越来越多的海外品牌试水我国电商领域，由于运营成本及经验等条件所限，海外品牌在拓展中国线上市场之时遇到了较大阻碍。在大量需求的推动下，利用自身优势打通跨境电商产业链的服务商抓住产业的细分机会，跨境电商服务得以初步发展。二、中国品牌电商服务行业发展现状综合型、垂直型将呈现两极分化趋势根据覆盖品类的范围，品牌电商服务可以分为综合型与垂直型品类两个方向。（1）综合型模式力求覆盖多个行业、多品类，吸纳的品牌客户范围更广，有助于积累丰富的品牌基础；（2）垂直型模式专注于单一或极少数品类，例如美妆、家电3C、母婴等个性化特征较为突出的品类，基于对某一品类特性的深入理解和对目标消费者的认知，有针对性地开展营销策划，提升品牌影响力。艾瑞分析认为，在这两种模式下，服务商对于行业品类的理解广度、深度会有所不同。对品牌品类的理解囊括很多内容，例如对商品属性的理解、对目标消费人群定位的理解、对消费者购买行为及趋势的理解，这些会影响到服务商的发展方向和服务效果，两种模式各有利弊。未来，这两种服务模式将会呈现两极分化的趋势。品牌电商服务日趋多元化、精细化随着品牌商对电商服务的要求越来越细致，品牌电商服务的类型更加多元化，从先开始的基础服务（运营服务、客户服务）拓展至核心服务（IT服务、营销服务、仓储物流服务）以及增值服务（数据分析服务等），其中大部分服务商集中于基础服务和部分核心服务。艾瑞分析认为，集中于基础服务的服务商对于品牌商的粘性较低、可替代性较强，不利于与品牌商进行长期合作与发展。服务商应在打牢基础服务的同时，重视IT、营销和仓储物流等核心服务的发展，尽可能拓展数据分析等增值服务来加强服务的精细化运营程度，增强自身的不可替代性和服务价值。全程式服务体系深度理解品牌商需求根据服务体系的完整性，品牌电商服务的模式可以分为全程式（也叫一站式）和模块式。全程式服务基本覆盖了品牌电商服务的全部流程，从网站建站、营销推广、店铺运营等前端服务到仓储物流、IT技术等后端服务，为品牌商提供快捷、便利的整套服务，例如上海宝尊、兴长信达、新七天、丽人丽妆等典型企业；模块式服务则主要做单一或少数核心专业服务，比如单做仓储物流，其他领域另外选择专业的合作伙伴共同为品牌商提供服务，例如四海商舟、五洲在线等企业。艾瑞分析认为，出于品牌商需求考虑，仅靠在服务价值链上的单一细分环节的模块式服务无法把品牌电商服务做到极致；全程式服务与品牌商的利益绑定更为紧密，利于把控及降低运营风险，未来将会占据更多的优势，发展前景可期。得益于电商高速发展，品牌电商服务市场增速保持高位电子商务行业的不断发展和成熟给予了服务商良好的发展契机。2016年，中国品牌电商服务市场规模达到690.3亿元，保持59.0%的高速增长；电商在经历快速增长期之后在整体稳健的状态下增速回落，品牌电商服务市场规模在未来同样体量不断增大，增速有放缓的趋势。在品牌电商服务行业发展初期，市场进入壁垒较低，导致长尾市场体量较大，服务商整体水平良莠不齐，中低端服务商较多、高端服务商较少，行业较为分散。艾瑞分析认为，从2015年开始，品牌电商服务行业进入转型期，部分规模较大、资金及供应链实力较强的服务商强势崛起，逐渐形成行业壁垒，导致行业形成头部企业集中度较高、长尾市场较为庞大的竞争特点。未来，头部企业的优势将更加突出，一些尚未形成规模化、经营状况不佳的服务商将被淘汰或并购，行业集中度将进一步提升。天猫旗舰店成为天猫服务商主要发展阵地近年来，天猫平台在占据主流地位的B2C网购中份额保持领先，并且品牌电商服务兴起于淘宝、天猫，因此天猫成为品牌电商服务集中发展的最大市场；在天猫平台上，品牌电商服务的主要对象为旗舰店，专卖店有一定涉及，专营店较少；在京东、唯品会、苏宁易购等B2C电商平台也有少量服务商分布。除了B2C电商平台，品牌官方网上商城也是服务商的发展渠道之一，并且少量服务商开始试水自建平台，尝试提高自身知名度，摆脱对大型电商平台的依赖，提供线上特供商品以控制货源。艾瑞分析认为，其他B2C平台逐渐发展壮大，使得服务商有了更多的平台选择。未来，天猫渠道的品牌电商服务增速会下降，但仍保持最大体量；京东、唯品会等平台会抓住机会迅速补位，有助于服务商实现运营渠道多元化。品牌电商服务商业模式，代运营、经销及混合类模式品牌电商服务的商业模式主要包括三类，（1）代运营模式下，服务商负责提供品牌电商服务的单环节或多环节，对商品没有自主控制的权力，盈利能力较弱；优点在于运营成本较低，资金投入较小，缺点在于主要提供基础服务，与品牌商的利益没有交叉点。（2）经销模式下，服务商买断商品进行线上销售，对商品有控制权，盈利能力较强；优点在于涉及供应链上的诸多环节，嵌入品牌价值链，与品牌商联系紧密，缺点在于对服务商有较高的资源整合、供应链管理和资金要求。（3）混合类模式下，服务商的商业模式囊括前两种，该商业模式下的企业代运营与经销模式各自所占的比例各有不同。混合类模式的优点在于对商品授权的控制与管理方面相对自由，缺点在于对企业的管理能力有一定挑战。艾瑞分析认为，代运营和经销模式最大的差别在于是否买货，这与品牌商的意愿以及服务商的资金实力、发展战略有较大的关系。商业模式的选择并不是服务商与品牌商合作的最关键因素，在保证销售业绩的同时推进品牌的整合营销，从而实现品牌商的线上价值重塑才是增强品牌商粘性的重点。目前已经有少数服务商通过开发新业务（数据分析、营销策划与品牌战略咨询等服务）、收购品牌营销公司或广告公司等方式探索新的盈利增长点。品牌电商服务商为产业链各方带来增值三、中国品牌电商服务行业发展趋势通过供应链提效实现供应链价值重塑在零售电商全渠道的趋势背景下，线上零售渗透至线下，促使先前专注于线上运营的品牌电商服务行业布局线下，整合线上、线下经营体系，实现线上、线下渠道的融合。拓展线下业务，作为品牌电商服务商运营的重要环节，供应链的改造和优化可以帮助服务商实现高效、低成本的价值目标，同时通过反向定制可以满足消费者的多样化购买需求。在当前的市场环境下，供应链正在从商品供应端向消费者需求端转型，通过商品采购、订单处理、库存管理和物流配送实现其有效性，通过消费者反馈定制商品实现其反应性，提高供应链效率，从而重塑供应链价值，优化运营效果。电子商务全球化战略下新的增长点2017年两会期间热议的“一带一路”以及“供给侧改革”，鼓励越来越多的中国优质企业走向全球，给中国跨境电商的进一步发展注入了新的源动力。电子商务将走向国际化与全球化，跨境进出口零售电子商务将成为全球贸易的新形式。因此，跨境零售电商服务成为服务商角逐的蓝海市场。目前，我国跨境进口、出口零售电商服务刚刚起步，未来将伴随跨境电子商务的发展迎来新的机遇。以全程式服务体系为基础，发展专业化特色作为电子商务的衍生行业，品牌电商服务行业存在的根本原因在于能够满足品牌商发展电商业务的需求，这是该行业存在的最大意义。如果服务商不能持续输出对品牌商有核心价值的服务，那么服务商将无法长远发展。艾瑞分析认为，全程式服务体系利于服务商更加全面地把握品牌商的发展需求和特征，与品牌商进行更深层次的利益绑定，利于输出最大化的服务价值。在全程式服务体系上有综合实力（例如品牌资源、资金能力等）的服务商将会在激烈的市场竞争中脱颖而出，强化某方面的服务能力，发展自身核心竞争力，实现服务的专业化；而长尾企业仍旧存在，或集中于模块化运营，市场规模趋于收缩。行业定义本报告中，定性部分的品牌电商服务是指在电子商务活动中服务商为品牌商提供的部分或全部电子商务服务，包括IT软件服务（如ERP、CRM系统，商品管理工具等）、营销服务、运营服务（如代运营）、仓储物流服务以及客户服务等。品牌电商服务行业属于服务输出型行业，得益于电子商务的快速发展的背景下品牌商拓展电商业务的刚性需求。定量部分，数据核算的企业范围只包括主营业务为代运营的企业，营收范围包括定性部分的品牌电商服务的营收，如仅涉及除代运营外的单项或多项业务的企业，则不计入定量统计范围。研究口径1、中国品牌电商服务市场是指为品牌商提供综合电商代运营服务的第三方服务市场，包含经销模式和代运营（服务）模式，市场交易规模含运费和退单费用；2、本报告中的品牌电商服务渠道仅限B2C平台的品牌旗舰店和少量品牌专卖店，以及品牌官网，不含B2C自营部分、B2C平台专营店及C2C平台；3、本报告中的品牌统计范围为传统品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范围为具有电商代运营需求或正在使用电商代运营服务的所有品牌。

今天为大家分享的是IDC行业研究报告，部分内容如下，下期（K12在线教育行业研报）2020年中国IDC行业概览.pdfIDC—数字中国发展的基石.pdfIDC系列报告一：数字产业基石，关注卡位核心地区的IDC企业.pdfIDC系列报告三：数据中心中各类IT硬件占比拆分.pdfIDC系列报告之六：从DCF角度看IDC行业的长期投资价值.pdfIDC系列报告二：还原IDC行业的真实盈利能力.pdfIDC行业展望：发展确定性高，2020是机遇之年.pdfIDC行业投资标的梳理.pdfIDC行业报告：新一代信息技术的核心基础设施-搜搜报告.pdfIDC行业深度报告之一：中美对比研究：哪些因素在影响IDC企业估值.pdfIDC行业深度报告：以美为鉴，腾飞在即_搜搜报告.pdfIDC行业研究框架报告：IDC-数字化转型的基础设施.pdf云计算数据中心产业链专题：短期需求叠加长期逻辑，IDC及云计算产业链投资图谱-搜搜报告.pdf从三大边际变化再论本轮IDC投资三要素.pdf从全球IDC龙头Equinix看中美IDC发展路径：乘数字化之浪潮，REITs助力成长.pdf全球IDC价值重估系列报告之五：与流量巨头共舞，尽享景气提升红利.pdf全球IDC价值重估系列深度之一：流量将第三次爆发增长，从“收入-成本”视角看全球IDC企业价值重估.pdf全球IDC价值重估系列深度之二：回顾全球IDC发展史，寻找下一个Equinix.pdf印制电路板行业深度：头部通讯PCB厂商深度受益IDC基站建设.pdf掘金数据中心系列深度报告（一）：IDC大变革时代，紧握优质核心资产.pdf数据中心IDC行业深度研究报告：数据中心：沧海流量，信息基石-搜搜报告.pdf数据中心专题报告：关注上游设备及深耕一线商圈的IDC服务商.pdf数据中心深度报告（二）：IDC投资快速增长，成就IC变革引擎.pdf文件名清单.TXT新三板TMT专题报告：数据中心景气下能耗问题爆发，IDC节能降耗行业腾飞在即.pdf申万宏源-通信周报：IDC投资建议聚焦头部互联网企业的供应商.pdf获取本文件夹所有文件名（不含子文件夹）.bat计算机行业2020年中期策略报告：关注IDC板块的投资机会.pdf通信行业2020年下半年投资策略：新基建政策推动下，5G和IDC赛道开启加速跑.pdf通信行业深度分析：5G和IDC“新基建”促温控技术革命性升级，散热行业迎量价齐升大发展.pdf钢铁企业涉足IDC业务的可能性：钢企发展IDC：生产要素再利用.pdf钢铁企业涉足IDC业务的可能性：钢企发展IDC：生产要素再利用.pdf钢铁行业深度报告：当钢铁遇上IDC.pdf钢铁行业深度研究：钢厂IDC——新势力崛起搅动IDC行业.pdf部分报告内容展示：注明：报告内容归原作者所有，如有侵权，联删，行研君作为内容整理方，仅作为学习使用，下载后请在24小时内删除，否则后果自负。更多细分领域报告请查看星球。目前星球的报告已经按资料类型、细分行业、发布机构进行了整理，目前已经整理了200+、30000+精品报告，也持续更新了570+天。往期推荐5G行业研究报告（合集）从阅读行研报告开始了解一个行业（内附260+行业30000+份最新行研报告资源）-搜搜报告-每天分享50+研报的社群从阅读研报开始了解一个行业交个朋友。

中国网财经9月8日讯 2020年中国国际服务贸易交易会正在举办。期间，《中国服务贸易行业发展研究报告》初步成果和主要观点发布。第一，中国服务贸易发展的现状与面临的挑战。中国服务贸易近年来快速发展，2019年服务业增加值占国内生产总之比重达到53.9%，服务业对于经济增长的贡献率达到59.4%，服务进出口总额为5.4万亿元人民币，同比增长2.8%，连续六年在全球是第二位，服务业和服务贸易已经成为拉动经济增长的新动力，促进对外开放和对外发展的新引擎。但是服务贸易仍然是中国对外开放的突出短版，企业国际竞争力不强，发展不平衡。规则话语权和服务贸易的规模不相适应。服务贸易自身的结构也有待进一步优化。第二，信息技术发展和新冠肺炎疫情对服务贸易发展生态与格局产生深刻影响。大数据、互联网、云计算、移动互联网等信息技术在服务业领域广泛应用，进一步拓展了服务贸易发展空间。随着跨境电商等互联网平台的兴起，数字旅游、数字教育、数字医疗、数字金融等数字服务贸易快速发展，加快推动了服务贸易向数字化转型新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，受到交通运输管制和人员流动的限制，全球运输业、旅游业、餐饮业等受到巨大冲击。疫情蔓延正在改变全球价值链、服务链布局。全球价值链、服务链本地化、区域化、碎片化的趋势日益明显。第三，建议打造以服务贸易为重点的高水平对外开放新格局。要积极适应全球服务贸易发展大趋势与经贸规则重构的新形势，加快形成公开市 ⒐平竞争的市场环境。着力推进电力、电信、石油、民航、邮政等垄断行业向社会资本开放。进一步缩减负面清单服务业领域限制措施数量。提升负面清单可操作性，开展负面清单无审批试点，实现准入既准赢，加快推进服务业对外开放进程。加快推进与发达国家在相关服务领域的职业资格认证，逐步建立与国际接轨的服务业管理标准体系。推进服务业领域内外标准对接，加强市场监管，建立统一的市场监管协调机构，推进与服务业现场开放适应的监管改革。第四，建议打造以服务贸易为重点的制度开放新高地。在自由贸易实验区方面，对标高标准自由贸易园区，按照持续深化差别化探索的基本思路，分类推进自贸试验区转型升级。在粤港澳大湾区建设方面，坚持以开放为引导，以制度创新为核心，以体制机制创新为重点，推动粤港澳服务业深度推进，加快推动粤港澳服务贸易一体化。第五，建议推进以服务贸易为重点的双边区域自由贸易进程。要务实推进“一带一路”沿线产能合作与服务贸易融合发展，推动形成中日韩服务贸易合作新机制，努力形成中欧经贸合作新格局。 来源：中国网

编者按：本文来自微信公众号“艾瑞咨询”（ID：iresearch-），36氪经授权发布。核心摘要：中国企业信息化水平与经济总量的关系极不平衡；SaaS作为突破口拉近中国与领先国家之间的差距：2018年中国GDP占全球的比例达到15.8%，IT支出占比仅为3.7%，企业信息化发展水平滞后；企业级SaaS市场规模为243.5亿元，中国市场起步较晚，预计将在全球市场增长趋缓后继续保持高增长率。软件SaaS化大势所趋，但追赶差距不在一朝一夕；企业应用SaaS的优先级不同，细分市场机会各异：企业信息化水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养均需要较长时间，企业级SaaS不会出现类似2C市场的爆发式增长。总体而言增量市场应用将先于存量市场，小微企业被率先激活，大中型企业的创新型业务将有利可图。领先厂商做深行业解决方案，形成SaaS生态体系：业务垂直型与行业垂直型之间存在动态竞争关系，两者均需要更加关注行业性需求以做深解决方案。SaaS厂商间的投资并购更加频繁，领先厂商积极搭建PaaS开放平台，未来有望出现多强并存的SaaS生态体系。产品功能趋同，应针对赛道特点构筑差异化壁垒：一味比拼功能覆盖的全面性并不能让SaaS厂商脱颖而出，在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后，网络效应和增值服务往往能让SaaS厂商更有“钱景”。预期偏差：企业信息化水平远落后于经济体量对标美国企业级SaaS的预期偏差企业服务厂商市值成长空间大，客户付费意愿未完全激活美国CRM SaaS公司Salesforce一直以来被作为全球SaaS行业的标杆。2018年，Salesforce市值首次突破千亿大关，从市值500亿美元到1000亿美元，它仅用了不到三年时间。具有打造“中国版Salesforce“野心的中国SaaS厂商不在少数，但至今尚未出现任何一家能够望其项背。事实上，不仅仅是在SaaS行业，即使是放大到整个企业服务市场，中国厂商的市值都远远落后于欧美市场，和消费级服务相比有极大的成长空间。公司的价值评估取决于资产的盈利能力，SaaS厂商以客户订阅为核心商业模式，客户的付费意愿和能力直接决定其了市值。相比Salesforce订阅收入占比超过90%、毛利率近80%，过去几年中国SaaS厂商普遍存在的痛点是，中小企业更倾向于免费产品，付费意愿有待激活，中大型企业习惯于定制化项目的服务模式，对标准化SaaS产品的积极性有限。跨界打造移动办公平台难度高，巨头入场加速市场淘汰自2007年Salesforce推出PaaS平台以来，其应用市场平台AppExchange汇集了超4000款预集成的应用程序，与PaaS平台相关的收入占云服务收入的比重增长到2019财年的23.0%。Salesforce通过搭建PaaS开放平台扩展和完善自身功能的举措大获成功，因此为诸多国内SaaS厂商所效仿。2014年左右，CRM、OA协同等领域的领先玩家开始基于自身垂直产品跨界打造移动办公平台。背靠阿里和腾讯的钉钉和企业微信以企业级IM强势切入，在短时间内实现大规模扩张，竞争空间迅速收窄导致不少跨界玩家发展受阻。从目前的市场表现来看，国内尚未出现类似Salesforce体量的PaaS平台，平台中立性、平台与开发者的利益分配以及厂商间的数据打通等诸多问题仍有待解决。中国企业信息化发展特征企业信息化整体水平的滞后造成SaaS市场的预期偏差站在全球视角下，中国企业信息化投入与整体经济发展水平的关系极不平衡。2018年，中国GDP占全球的比例达到15.8%，但中国企业的IT支出占比仅为3.7%，在过去以粗放式增长为主导的模式下，中国经济总量的快速增长在很大程度上没有反应到企业的信息化投入当中。企业信息化整体水平的滞后造成了SaaS市场的预期偏差，在将美国SaaS市场作为对标对象的同时，应当意识到中国企业IT应用的成熟度与个人消费者之间的差异。Salesforce在美国市场打出了“软件终结者”的口号，而在中国，SaaS厂商面临的市场环境中依然有大量企业的信息化停留在纸质资料电子化的浅层水平，ERP、SCM、CRM等软件应用并不非常广泛，即在业务数字化尚未完全普及的情况下就需要直接进入到数字化转型阶段。中国企业信息化发展阶段技术驱动信息化迈向新成长周期，中美差距将有望逐步缩小根据著名的诺兰阶段理论，企业的信息化成长遵循S形曲线，同时IT领域的每一次重大技术变革，都将推动企业进入新的循环。从微机时代进入互联网时代，企业第一次意识到了IT应用对企业发展的重要战略性作用。20世纪90年代中国进入互联网时代，比互联网起源地美国晚了整整20年，这一差距直接造成中国企业信息化发展阶段的滞后。进入移动互联网时代，C端用户行为习惯的改变作用于企业商业模式，基于移动互联网开展的新型业务大行其道，海量数据对计算性能和效率提出了更高的要求。移动互联网和云计算叠加大数据、物联网、人工智能等新兴技术，从需求端和供给端共同推动中国企业信息化进入新的成长周期，变革由领先互联网公司开始向各行业各领域渗透。驱动因素：各方势力入场推动SaaS应用加速中国企业级SaaS发展驱动力：供给端传统软件厂商以云服务作为增长引擎，激活高端存量市场目前中国企业级SaaS市场主要由三类玩家构成，即新兴SaaS创业公司、传统软件厂商和2C互联网巨头。其中，传统软件厂商从事企业信息化时间最久，客户基础和业务积累最为深厚。以金蝶、用友为代表的一众传统软件厂商高调向云转型，伴随着SaaS产品收入贡献比例的持续增加，SaaS业务已经成长为拉动增长的关键引擎。作为SaaS市场上单体营收能力最强的一类玩家，传统软件厂商重点服务于中大型以及超大型企业，无论是将原有软件产品转化为SaaS，还是针对新模式、高性能的业务需求推出的全新SaaS产品，都有助于快速激活高端市场中的存量客户，从而填补2C互联网巨头和SaaS创业公司较难触及的领域空白。2C互联网巨头的“B计划”，多维度刺激SaaS行业加速发展消费互联网红利见顶加之云服务整体产业趋向成熟，2018年2C互联网巨头在企业服务市场动作频繁，腾讯、美团、阿里、百度四家公司相继宣布进行组织架构调整，产业互联网战略地位持续升级。除钉钉、企业微信等入口级产品来势汹汹外，巨头们更是积极展开投资并购与生态合作，斥重金搭建自身的企业服务生态。2C巨头进场为SaaS行业带来了多维度的刺激，扮演着行业催化剂的角色。比起直接的市场竞争，巨头的生态思路通常更加侧重平台技术和能力的输出，帮助合作伙伴快速形成解决方案共同服务于客户；借助巨头的品牌和流量优势，其合作伙伴也能够实现高效的客户触达。巨头们的高调向市场释放产业互联网时机已来的信号，对数字化转型重视程度的提高有助于加速SaaS市场教育；而以投资或扶持计划名义投入市场的资金，也将激励中小创业公司开发出更优质的SaaS产品。中国企业级SaaS市场规模整体规模约250亿元，预计未来三年复合增长率近40%2018年中国企业级SaaS市场规模为243.5亿元，较上年增长47.9%。在经历了短暂的爆发式增长后，SaaS市场体量快速跃升，随后年增长率在2016年到2017年间回落明显。进入到2018年，资本市场对SaaS的态度趋于理性，客户对SaaS的认可度进一步提升，同时各细分赛道的领先厂商在商业化的探索上愈发成熟，SaaS市场增速再度上扬。预计未来三年内中国企业级SaaS市场将保持39.0%的年复合增长率，到2021年整体市场规模将达到654.2亿元。中国企业级SaaS市场细分结构CRM、客服与呼叫中心、ERP和通信占业务垂直型市场六成2018年中国业务垂直型SaaS市场规模达到140.2亿元，同比增长42.1%。其中，CRMSaaS市场最大，约占业务垂直型SaaS市场的20%，其次为客服与呼叫中心、ERP和通信（含邮箱、会议和直播）SaaS，占比分别在15%、11%和11%。从市场增速来看，除电子签名市场2018年增长率超100%，其他市场年增长率基本落在30%-50%的区间。总体而言，业务垂直型SaaS细分市场结构近两年变化不大。行业垂直型中零售电商SaaS市场规模最大，占比超四分之一2018年中国行业垂直型SaaS市场规模达到103.3亿元，整体规模略小于业务垂直型SaaS，但年增长率更高为56.6%。其中，零售电商SaaS市场规模最大，约占行业垂直型SaaS的26%，受益于新零售、智慧零售、无界零售概念的兴起，零售电商SaaS年增长率达到66.2%。医疗、物流SaaS市场规模紧随其后，占比约为16%和13%。目前，行业垂直型SaaS主要出现在行业性需求强且与互联网结合更紧密的领域，大量传统行业的SaaS渗透率依然有很大提升空间。实践路径：客户分层，商业化探索初见成效中国企业级SaaS的客群结构小微企业需求标准化，中型企业行业化，大型企业定制化根据企业员工规模和营收能力粗略地对SaaS目标客户进行划分，通常而言企业规模越大对定制化的要求就越高。受限于自身的IT预算和开发能力，小微企业的信息化建设落后，以按需订购模式提供的标准化SaaS产品天然适合于小微企业。虽然客单价最低，但因为占据数量优势，小微企业对GDP的贡献高达60%，整体市场空间不容小觑。中型企业比小微企业需求更加定制化，付费能力依然不及大型企业，SaaS厂商多围绕客户的行业属性提炼共性需求，利用PaaS对通用型产品进行延伸。处于金字塔顶端的客户业务和组织架构复杂，且往往已经拥有较为成熟的IT系统，对SaaS产品的需求集中在创新型业务上，在SaaS+PaaS的基础上，厂商还需要辅以更多定制化的增值服务才能撬动大型企业。中国企业级SaaS的竞争要素产品、销售、客户成功三位一体，共同形成全生命周期闭环SaaS厂商经常面临的三个难题是产品难做、产品难卖和产品难用，仅产品切中客户的业务和场景痛点还不够，需要进一步通过销售和客户成功的环节来完成客户全生命周期的闭环。由于客户较难在短时间内认识到2B产品创造的价值，SaaS产品与获客渠道的契合显得至关重要。部分2B产品如文档协作、企业IM、企业网盘等，和2C产品之间的界限相对模糊，可以采用自下而上（非自上而下的管理层决策）的销售路径，有机会发挥类似2C产品的病毒式传播和网络效应优势。基于SaaS商业模式，客户成功环节决定了厂商的续约能力，在客户全生命周期中扮演着重要的角色。客户成功团队需要充分调动厂商内部的各类资源，让客户会用并且用好SaaS产品。产品、销售、客户成功三者构成木桶效应，缺一不可，同时三者间亦存在协同的正向反馈，共同助力SaaS厂商的成功。中国企业级SaaS的平台化策略入口级产品降维打击，垂直型产品宜遵循平台到生态的路径目前中国企业级SaaS市场上存在着两种类型的平台化厂商。一类采取的策略类似Salesforce，通常为专注在特定业务或行业的领先厂商，通过搭建PaaS平台解决SaaS产品标准化与客户需求定制化的矛盾，以拓展大中型企业客户群体。另一类以钉钉、企业微信等具有巨头背景的产品为代表，从需求高频且相对通用的IM、OA协同等领域切入快速形成入口，进一步依托品牌、流量、资金等优势吸引第三方合作伙伴打造开放生态。采取降维打击的入口级产品自身只涉足通用的基础功能，入驻合作伙伴理论上可覆盖企业服务的所有领域，在平台化的效率上远高于CRM、HRM等垂直型产品。垂直型产品的平台化更加聚焦于自身的业务场景，平台化较为成功的厂商基本都遵循由客户验证提炼高可扩展性平台再到开放生态的发展路径，从实际市场表现来看，操之过急者往往会适得其反。中国企业级SaaS产业图谱未来趋势：在慢市场中挖掘赛道差异化机会中国企业级SaaS整体市场趋势软件SaaS化大势所趋，信息化演进背景下潜在市场空间巨大相比传统软件，SaaS简化管理、快速迭代、灵活付费和持续服务的优势在当前竞争环境中愈发突出，因而成为越来越多场景下企业客户的优选。2018年中国SaaS市场规模占应用软件的比例由2014年的6.0%上升到13.3%，软件SaaS化趋势不可逆转，预计2021年该比例将进一步增长至24.0%。考虑到中国企业信息化与领先国家的差距，企业营业收入中用于IT支出的比例每上升万分之一即可释放超过200亿元的市场空间，同时企业的IT支出结构也在不断优化，应用软件的投入比例将持续上涨。可以见得，SaaS的市场潜力远不止于当前的应用软件规模，未来的市场空间将非常可观。企业服务难出现爆发式增长，差距的追赶不在一朝一夕根据中国信通院数据，2018年中国数字经济总量超过3.1万亿元，占GDP比重达到34.8%，数字经济内部结构持续优化，产业数字化规模接近2.5万亿元。尽管数字经济的作用正在加速由IT、互联网等信息通信产业向其他产业传导，但能够看到的是，中美产业数字化规模占GDP的比重依然有近一倍的差距，难以在一朝一夕就追赶上。在中国SaaS市场巨大的潜在空间之下，企业信息化整体水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养都需要时间，2B市场不会出现像2C市场一样的爆发式增长，长路漫漫，仍需砥砺前行。中国企业级SaaS应用优先级小微企业市场率先激活，大中型企业创新型业务有利可图SaaS赛道众多，各细分市场间的差异来自于企业客户应用SaaS的优先级，总体而言增量市场的应用将先于存量市场。从客户群体来看，小微企业对应的增量市场被SaaS激活，其市场主体数量庞大，决策链条相对简单，高性价比的SaaS模式率先迎来快速增长，其中创新型业务的效益更加立竿见影，增长更快。大中型企业对SaaS的态度略显谨慎，但在创新型业务上已经开始表现出对SaaS的偏好，因其付费意愿和能力更强，大中型企业对应的潜在市场空间预期将高于小微企业。针对传统型业务，大中型企业在短期内没有动力替换使用中的传统软件，因而位于图中左下角的市场将呈现出相对缓慢、渐进式的存量替换。中国企业级SaaS细分市场机会明星赛道领先厂商突围，新兴赛道变数下暗藏机会下图呈现了具备一定规模的SaaS细分市场，通常而言，市场渗透率越高代表该领域SaaS应用越成熟，市场教育成本越低，行业集中度越高代表领先厂商的优势越明显，新进入者进入难度越大。CRM、零售电商赛道受移动互联网带来的新模式冲击最大，市场和资本关注度遥遥领先，目前已经出现多家营收过亿的创业公司。随着SaaS渗透率的进一步提高，领先厂商将加速收割市场，竞争趋于白热化。渗透率居中的新兴赛道竞争格局不确定性更大，虽然已经出现部分领军者，但后起之秀同样活跃，各方势力均有机会。市场渗透率和行业集中度双低的区域，SaaS应用成熟度低，同时传统软件竞争格局较为分散，在该区域深耕、培育市场者可以积累先发优势。市场渗透率低、行业集中度高的区域多为传统软件巨头把控，随着传统软件巨头加大SaaS转型力度，除已经占据一定市场份额的创业公司外，留给新进入者的机会相对有限。中国企业级SaaS玩家策略挖掘产品网络效应，延伸上下游增值服务，“钱景”更可观SaaS各细分赛道厂商数量的增多不可避免的带来产品同质化，但一味比拼功能覆盖的全面性并不能让SaaS厂商脱颖而出。观察当前市场上高增长、高收入的明星公司，在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后，网络效应和增值服务往往能让SaaS厂商更有“钱景”。尽管2B市场整体不具备2C的爆发式增长属性，但通过挖掘所在赛道的网络效应依然能够帮助厂商获得高于竞争对手的增速。网络效应一方面可以来自于产品自身的连接属性，帮助客户与合作伙伴形成连接，另一方面也可以来自于对数据价值的有效使用，以行业大数据驱动营销、金融等数据类增值服务。在SaaS市场尚不成熟、付费意识有待培养的当下，围绕SaaS产品拓展上下游增值服务能够为SaaS厂商提供新的营收来源，从而在短时间内获得更可观的财务数据。典型的增值服务包括精准营销、第三方支付、供应链金融、咨询和培训等，同时搭载SaaS产品的硬件设备也可被视为广义的增值服务。看过来

2020年初，扩大内需消费政策频出，5G、人工智能、云计算等技术助力经济高质量发展，促使传统品牌拥抱数字化，利好电商市场以及电商品牌服务商发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近年来中国品牌电商服务商市场规模持续增长，2019年中国品牌电商服务市场规模已突破2000亿元，增速达37.1%，预计2020年有望突破2400亿元。服装市场、化妆品市场、母婴市场、宠物市场、食品市场等领域规模均逐年上升，且各行业围绕人货场三要素逐渐细分，差异化逐渐扩大，新业态，新模式，新消费等出现驱动品牌电商市场快速发展。艾媒咨询分析师认为，广阔的发展前景将吸引大量的电商品牌服务商入局，促使行业竞争加剧，服务商的服务能力，规模优势和成长潜力成三大核心竞争力，如何立足高增长领域构建自身差异化优势成品牌电商服务商的主要策略。(《艾媒咨询|2020H1中国品牌电商服务商行业研究报告》完整高清PDF版共44页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点经济、政策、技术、市场多因素共振，驱动电商消费品质升级新冠疫情加剧经济下行压力，以新基建赋能新业态、新模式、新消费成为稳定经济增长的重要抓手，与此同时传统品牌加速数字化转型，多方因素共同助推电商消费品质升级，品牌电商服务市场迎来发展新机遇。短期承压不改品牌电商服务市场高速增长趋势，2020年市场规模有望超过2400亿元品牌电商服务商已经发展成为电商行业的重要组成部分，新冠疫情虽然对电商行业带来一定冲击，但长期来看，它有助于品牌方拥抱数字化技术提升经营效率，进一步抬升品牌电商服务市场增长空间。人、货、场三要素逐渐细分多元，立足高增长领域构建差异化优势是竞争主流零售市场核心三要素呈现出一些新特征：消费人群分化、消费品类扩容、消费场景多元，这些新变化、新特征驱动品牌电商服务市场不断发展，立足高增长领域构建自身差异化优势成为品牌服务商的主要策略。以下为报告节选内容：中国品牌电商服务商行业相关概念介绍品牌电商服务商：广义是指为品牌方或零售方针对电商市场的商业经营活动，提供部分或全部服务(如IT数字服务、运营服务、营销服务、供应链服务、客户服务等)的商家;狭义是指为品牌方或零售方提供电商市场代运营业务的商家。本报告的研究对象为狭义的品牌电商服务商，即电商代运营商。中国品牌电商服务商行业发展历程品牌电商服务商作为电商市场的衍生行业，其发展历程与电商市场息息相关。经过十余年的发展，品牌电商服务商行业已逐步进入到品质化、精细化运营的成熟发展阶段。中国品牌电商服务商分类及商业模式中国品牌电商服务商产业图谱中国品牌电商服务商行业价值链分析品牌电商服务商作为连接品牌商、平台方、消费者的纽带，其核心价值在于提升了商品生产、流通、消费等环节的效率，有效地解决了相关方需求痛点。艾媒咨询分析师认为，零售市场核心要素，人、货、场呈现快速变化的特征，随着品牌电商服务商逐步向一站式综合解决方案提供商延展，其数字资产的沉淀和利用价值将越来越高，在产业价值链的角色将逐步由价值分配者转变成价值创造者。2020H1品牌电商服务市场动态(一)：资本热情高涨电商市场的蓬勃发展催生了品牌服务商市场需求，叠加当前靠扩大内需稳增长的经济环境，资本市场对品牌电商服务商表现出极高的热情。一级市场上，品牌电商服务商融资事件不断，二级市场上，壹网壹创自上市以来股价持续攀升。艾媒咨询分析师认为，资本的热情是市场对品牌电商服务商未来发展的良好预期和充足信心。2020H1品牌电商服务市场动态(二)：直播电商火爆艾媒咨询分析师认为，直播电商的火爆向品牌方展示了电商市场的强劲活力，它将吸引大量品牌方拓展电商市场，携带而来的是大量新玩家入局服务商阵营，这对现有品牌电商服务商而言既是机遇也是挑战。中国品牌电商服务市场拥有广阔前景广阔iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国品牌电商服务市场规模已突破2000亿元，增速达37.1%。艾媒咨询分析师认为，品牌电商服务商已经发展成为电商行业的重要组成部分，新冠疫情虽然对电商行业带来一定冲击，但长期来看，它将加速线下品牌拓展线上渠道，拥抱数字化技术提升经营效率。品牌电商服务商未来仍有广阔发展空间。品牌电商服务市场供给：构建细分领域差异化优势数据显示，天猫平台品牌服务商中，以化妆品行业服务商(代运营商)数量最多，达到101家，占天猫平台品牌服务商总量的17.6%。母婴，居家日用，以及食品紧随其后，四类行业服务商数量相加超过总数量的50%。艾媒咨询分析师认为，化妆品、食品、母婴、家居日用都具有一定的高频刚需属性，为服务商提供了广阔的发展空间，但不同领域的服务内容又呈现出差异，以细分领域切入构建差异化优势成为市场主流。化妆品电商服务市场：品牌线上化率高，服务商增长趋缓iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国化妆品市场保持稳定的增长态势，预计2020年市场规模将达4562.0亿元。此外，商务部数据显示，2019年化妆品网络零售额增长较快，同比增速超过30%。艾媒咨询分析师认为，化妆品市场大、毛利高的特点，孕育出不少头部品牌服务商，但随着品牌线上率的逐步增加，以及知名品牌线上成熟度的提升，将导致品牌方对服务商的依赖度和需求度趋于下降，服务商增长放缓。食品电商服务市场：品类扩张+高端化，服务商价值凸显iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近年来中国休闲食品电商市场一直保持高速增长的态势，2019年销售额为766.7亿元，增速达25.7%。艾媒咨询分析师认为，食品行业同质化竞争激烈，品类快速扩张以及产品高端化将成为食品品牌抢占市场的有效策略，无论是产品创新亦或是品牌打造，电商服务商都更具优势。母婴电商服务市场：品质升级+需求细分，服务商高速成长iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国婴幼儿奶粉规模达2578.0亿元、纸尿裤市场规模为567.0亿元。艾媒咨询分析师认为，随着90后及95后等新生代父母群体的崛起，他们对母婴产品的消费呈现出精细化、品质化的特征，为母婴消费市场注入增长红利。与此同时，消费场景的碎片化和多元化，对消费者的决策产生了一系列影响，借助电商服务商更精准有效地触达消费人群，提升用户忠诚度成为品牌方关切的重点。受益母婴消费细分升级红利，母婴品牌电商服务商得到高速成长。中国品牌电商服务商竞争力要素分析凯诘电商：深耕大快消行业，提供全链路全托管数字化服务凯诘电商：全链路数字化服务能力，全面赋能品牌创新成长凯诘电商：细分领域迎来发展红利，公司成长值得期待壹网壹创：专注快消品垂直领域，以收购实现快速扩张壹网壹创：美妆领域优势明显，创研能力成功复制是关键宝尊电商：背靠阿里资源，提供多品类全链路综合服务宝尊电商：头部规模效应突出，欲以技术夯实竞争壁垒中国品牌电商服务商行业趋势分析电商行业进入品质化、精细化发展阶段，品牌电商服务商市场潜力巨大社会的发展和进步带动了消费习惯的变迁，影响大众消费决策的除了产品本身、还包括产品的品牌形象、产品的创新能力、个性化需求的满足、信息获取的便利性等因素。消费需求变化在驱动线上商家品质升级的同时，也不断吸引传统品牌转型线上，线上线下融合加速。而人群的细分、品类的扩容以及场景的分散，为品牌方带来诸多挑战，出于对成本和效率的考量，品牌方愈发倾向与专业的品牌电商服务商合作。艾媒咨询分析师认为，即便电商平台流量红利结束，品牌电商服务商仍然大有可为，市场潜力巨大。新冠疫情催生行业新模式、新业态、新动能，品牌电商服务商机遇挑战并存2020年初的新冠疫情对线上线下零售行业都带来了一定影响，在行业谋求自救的过程中，涌现出“无接触服务”、“宅经济”、“直播电商”等新模式、新业态，数字化转型的动能作用也更加凸显。艾媒咨询分析师认为，零售行业发生的新变化对品牌服务商而言既是机遇也是挑战，一方面，品牌方对品牌电商服务商的数字化赋能需求增加，提升电商服务商产业链价值;另一方面，新业态的出现加剧了品牌电商服务商的竞争，全渠道运营的能力将成为核心竞争力之一。以细分领域优势向全领域扩张将成为主流，品牌电商服务商行业集中度逐步提升艾媒咨询分析师认为，当前品牌电商服务商市场仍处在快速成长期，头部服务商虽初具规模，但细分领域的崛起以及行业之间的差异性，仍为腰尾部的服务商提供了发展空间。以细分领域切入，构建差异化竞争优势成为品牌电商服务商的主要竞争策略，待细分领域服务相对成熟后，再逐步向其他领域扩张将成为主流发展路径。对于头部服务商而言，未来的扩张进程将会加速，行业整体的集中度将逐步提升。赋能存量用户价值深挖与品牌战略扩张，全渠道、全链路数字化服务能力是关键艾媒咨询分析师认为，以5G、人工智能、云计算为代表的数字化技术技术已经成为助力经济高质量发展的新动能。在存量用户激烈争夺的市场环境下，利用数字化技术赋能存量价值的挖掘以及品牌战略扩张尤为重要。但与此同时，渠道的多元化、碎片化增加了存量用户运营管理的难度，而品牌战略扩张则对生产、销售、流通等各环节的效率提出更高要求。未来，品牌电商服务商的全渠道、全链路数字化服务能力将成为决胜市场的关键。本文数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《艾媒咨询|2020H1中国品牌电商服务商行业研究报告》,关注艾媒报告中心gong zhong hao，完整版报告，马上获取！报告目录：一、2020H1中国品牌电商服务商行业发展背景概述1. 中国品牌电商服务商行业相关概念介绍2. 中国品牌电商服务商行业发展历程3. 中国品牌电商服务商分类及商业模式4. 中国品牌电商服务商产业图谱5. 中国品牌电商服务商行业价值链分析6. 2020扩大内需消费政策频出，利好电商市场发展7. 2020经济承压不改消费升级趋势，驱动电商品牌化8. 2020新基建孕育新动能，促使品牌商拥抱数字化二、2020H1中国品牌电商服务商行业发展现状1. 2020H1品牌电商服务市场动态（一）2. 2020H1品牌电商服务市场动态（二）3. 2020H1品牌电商服务市场动态（三）4. 中国品牌电商服务市场拥有广阔前景广阔5. 中国品牌电商服务市场围绕人、货、场不断发展演进6. 品牌电商服务市场供给：构建细分领域差异化优势7. 化妆品电商服务市场8. 食品电商服务市场9. 母婴电商服务市场10. 服装电商服务市场11. 宠物电商服务市场12. 中国品牌电商服务商竞争力要素分析三、2020H1中国品牌电商服务商典型案例研究1. 凯诘电商：深耕大快消行业，提供全链路全托管数字化服务2. 凯诘电商：全链路数字化服务能力，全面赋能品牌创新成长3. 凯诘电商：细分领域迎来发展红利，公司成长值得期待4. 壹网壹创：专注快消品垂直领域，以收购实现快速扩张5. 壹网壹创：美妆领域优势明显，创研能力成功复制是关键6. 宝尊电商：背靠阿里资源，提供多品类全链路综合服务7. 宝尊电商：头部规模效应突出，欲以技术夯实竞争壁垒四、中国品牌电商服务商行业趋势展望1. 中国品牌电商服务商行业趋势分析（一）2. 中国品牌电商服务商行业趋势分析（二）图表目录图表1：2019-2020年中国居民人均累积可支配收入与支出图表2：2019-2020年中国网络零售额及B2C零售额占比图表3：2019-2020年壹网壹创收盘价图表4：2016-2022中国品牌电商服务市场规模及预测图表5：2019年中国天猫平台品牌电商服务商供给结构图表6：2016-2021年中国化妆品市场规模图表7：2017-2020年中国休闲食品电商市场销售额及增长率图表8：2016-2020中国婴幼儿奶粉和纸尿裤市场规模及预测图表9：2015-2019年中国服装电商市场规模图表10：2016-2020年中国宠物消费市场规模及增长率图表11：2017-2019Q1年凯诘电商经营情况图表12：2018-2020年壹网壹创经营情况图表13：2018-2020年宝尊电商经营情况研究机构：iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构。艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份，覆盖了新技术、新零售、教育、生物、医疗、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、制造、区块链、环保与公共治理等新兴领域。艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体，1500家(个)自媒体、行业KOL引用，覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。艾媒累计成功为超过3000家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是中国科协九大代表优秀重点研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

视频云服务充分发挥云服务的社会分工优势，大大降低了在线视频的准入门槛，让企业能够专注于自身核心业务的发展。视频繁荣催生专业化服务，最早一批参与者是由互联网视频厂商发展而来的SaaS厂商，其后主流的公有云厂商和传统的CDN厂商相继入场，视频同各行各业的融合逐渐成为常态。在本文中，深入探讨了视频云市场的发展历程、市场状况、竞争格局及未来的市场趋势和技术趋势。视频云服务的概念基于云计算提供的从采集到播放的视频流媒体服务视频云服务是一种基于云计算技术理念的视频流媒体服务，它能够让客户以低成本、高效率的方式搭建专业的视频系统，从而轻松开展在线视频业务。如下图所示，在典型的视频云服务流程中，内容提供方采集的视频首先会被编码为特定的格式；视频在上传到云服务器后，为适应不同的网络环境和播放终端通常会在云端进行转码，服务端会提供包括数据统计、内容审核、实时水印等在内的个性化增值服务；视频经由内容分发网络（CDN）加速分发，通过解码最终在内容消费方的终端设备上实现播放。传统视频领域的痛点自建视频系统存在资源和技术的双重门槛由于视频系统对资源和技术具有双重要求，企业自主搭建视频系统需要耗费极高的成本，但在高并发、弱网的复杂环境下依然难以避免延时和卡顿等问题。搭建视频系统首先需要投入高昂的资金购置基础设施，其次，音视频技术领域研发过程复杂，涉及多样的技术栈，企业需根据实际应用场景和业务需要进行高难度的二次开发，无论人力成本或时间成本考虑都是一笔不小的投入。由于企业独享整台服务器的资源和性能，但在实际应用中很少能够满载运行，导致服务器的大量资源长期处于闲置状态，资源浪费的现象普遍存在。视频云服务的优势发挥社会分工的特点，提供低成本、高效率的视频服务视频云服务充分发挥了云服务在社会分工方面的优势。通过专业的视频云厂商搭建视频系统，向最终用户提供基础服务和增值服务，大大降低了在线视频的准入门槛，让企业能够专注于自身的核心业务。视频云弹性扩展、按需付费、快速上线等特性，允许企业以低成本、高效率的方式向用户提供优质的视频服务。尤其对于视频领域的初创企业和处在转型阶段的传统企业而言，选择视频云服务可以帮助他们更加灵活地应对行业变化。行业发展环境：经济公有云市场规模高速增长，企业普遍对云服务持积极态度2017年中国公有云市场规模达到344.3亿元，同比增长142.6%。云服务的交付方式和服务模式正在被越来越多的企业所接受，不论新兴的创业公司或是传统企业，都对云服务抱有开放拥抱的态度。中国信息通信研究院调查显示，2017年我国企业应用云计算的比例已经达到54.7%。采用云计算的企业能够从专业分工中获得减少IT支出、实现资源共享和提高业务部署速度等诸多好处，当前使用公有云服务的企业普遍考虑将更多业务向云计算迁移。行业发展环境：社会网络视频渗透率超七成，视频生产和消费方式趋于多样在4G网络普及和流量资费下降的背景下，智能手机为视频播放提供了更加广泛的终端环境，让视频能够随时随地在各种场景下进行播放。根据中国互联网信息中心数据，2017年中国网络视频的用户数量超过5.7亿人，用户使用率达到75%，同年手机网络视频的用户数量达到5.4亿人，用户使用率为72.9%。移动化所带来的改变既体现在播放终端，又体现在视频的生产方式的改变上。视频内容生产的门槛进一步降低，让终端用户从被动参与变成主动生产，进而对视频的上传和播放提出了更高的要求。中国视频云服务发展历程视频繁荣催生专业化服务需求，各类厂商角逐视频云战场视频云服务的发展既受到在线视频行业的驱动，同时也反过来促进在线视频的繁荣。视频云领域最早出现的参与者是由互联网视频厂商发展而来的SaaS厂商，其产生背景是在线视频行业的专业分工以及云计算市场的起步。随着移动视频趋势的到来，在线视频的应用场景日益复杂多样，标准化的SaaS服务出现局限性。主流的公有云厂商和传统的CDN厂商相继进入市场，基于自身资源和技术优势对业务进行拓展和延伸，向客户提供PaaS层的视频云服务。与此同时，直播视频互动性的增强让视频云与通信领域的结合变得越来越紧密，不少专注提供实时通信的云厂商涉入视频云市场。2016年视频直播的爆发为视频云服务行业的发展提供了重要的推动力。视频直播存在较高的技术和成本壁垒，为满足低延迟、高清晰、跨屏浏览等诸多要求，在高强度的市场竞争和快速的更新迭代的压力下，直播平台对视频云服务表现出巨大的需求。当前，视频同各行各业的融合已经逐渐成为常态，视频云厂商正在向更多的垂直领域探索，为用户提供多元化和个性化的服务。视频云服务的市场细分PaaS和SaaS层视频云服务面向不同类型的客户群体视频云厂商主要是向下游客户提供PaaS或SaaS层的视频服务，由于基础资源在视频业务的开展中至关重要，通常会被和PaaS、SaaS层服务打包在一起。IaaS厂商和CDN厂商多基于自身在基础资源方面的优势，纵向延伸业务体系，提供PaaS层的视频云服务。PaaS层服务以提供通用的视频能力为主，通常面向以视频为关键业务的客户群体，客户可以根据业务具体需要进行定制化开发和优化，对客户自身的IT研发能力有较高要求。SaaS层服务提供的是可直接使用的视频软件，相比PaaS而言，更适合IT研发能力较弱或视频非关键业务的客户。SaaS层服务相对标准化，而不同行业客户之间的诉求差异较大，SaaS厂商更倾向于针对特定垂直场景开发相应的功能，以满足行业客户深度结合视频业务的发展需求。由于PaaS和SaaS面临的客户群体之间存在较大的差异，客户会根据需求特征选择不同的云服务模式，因而在两类厂商的竞争交叉相对有限。行业投融资情况近两年投资热度略有回落，行业规模效应已然显现与云服务领域的投融资趋势大致吻合，视频云服务的投资热度在2015年达到高潮后逐渐有所回落。考虑到视频云服务行业的技术门槛较高，新进入的创业公司团队通常在音视频领域有一定的技术背景。从融资轮次的角度看，近五年的融资项目中超过50%集中在A轮和B轮，同时有14.3%的融资事件为E轮及以后。对于视频云服务而言，PaaS层服务涉及大量的基础资源成本，在市场扩张的过程中需要持续不断的资金投入；SaaS服务回款速度慢，创业公司现金流压力大，行业规模效应明显。随着主流的公有云厂商相继进入市场，IaaS和PaaS层面的竞争空间已经逐步收窄，未来创业公司的机会将更多体现在垂直领域和SaaS应用上。行业发展难点带宽成本推高前期投入，视频云厂商短期盈利压力大电信运营商的垄断格局导致高昂的带宽成本，经由CDN厂商转嫁给视频云厂商。CDN需要依靠规模效应实现复用，因此视频云厂商通常难以在短期内盈利。过高的带宽成本不利于4K、VR/AR等新技术的应用，反过来会限制视频云服务的市场空间。编解码技术和CDN技术的优化能够在一定程度上降低带宽成本，但不能从根本上解决问题。2016年以来以阿里云为代表的云厂商不断压低CDN价格，虽然此举长期来看可以扩大自身市场份额，不过现阶段让自建CDN的厂商承受了更大的压力。高带宽成本将影响视频云领域的竞争格局，一方面资金实力欠缺的中小厂商很可能会被挤出市场，另一方面存活下来的云厂商也需要去拓展更多的增值服务，改善当前主要依靠流量实现营业收入的局面。视频云厂商难以避免同质化竞争，需寻求破局之道当前各厂商在视频云的基础功能上差异不大，技术进步促使各项性能指标的表现越来越出色，但同时客户对技术指标的敏感度也在逐渐下降。客户对趋同的基础服务粘性偏低，同质化带来的价格战导致视频云厂商的利润空间被不断压缩，不利于行业的长期健康发展。从当前视频云厂商的实践来看，主要有三种应对同质化竞争的思路。其一，横向生态布局，在视频产业中布局广泛的厂商，可利用自身的生态优势为客户创造云服务之外的附加价值。其二，纵向价值升级，厂商可围绕视频云做延伸，通过服务于客户业务发展的核心环节，实现价值链条升级。其三，垂直领域深耕，考虑到泛娱乐场景竞争愈发激烈，进一步拓展的空间有限，尤其中小厂商和创业者可深耕垂直领域，率先发力以取得有别于主流公有云厂商的差异化竞争优势。行业竞争要点因云服务模式的不同，视频云厂商的竞争侧重点各异视频云服务的内容涵盖IaaS、PaaS和SaaS三个层面，每个层面分别对应于不同的竞争优势。视频云厂商会基于自身的核心能力，并根据业务扩张的需求和面向的客户群体的差异在三种模式上有所侧重。因此，不同类型的视频云厂商，其竞争优势的构成也存在着差异。从下游客户的诉求来看，性能表现和稳定性是客户选择视频云厂商时的首要考量。在此基础上，客户会进一步要求尽可能简单快速地接入和使用视频云服务，以及针对客户所在的细分领域开发相应的场景化功能。产品质量是视频云厂商竞争的关键客户在选择视频云厂商时首先关注的是产品质量，质量的考察因素涉及流畅度、清晰度、并发量等多维度的性能指标。由于不同应用场景下的客户诉求不完全相同，对各性能指标的要求需要结合客户的具体场景，不可一概而论。稳定且高质量的视频云服务取决于云厂商的资源和技术实力，包括CDN等基础资源以及编解码、传输等音视频技术。为客户提供简单易用的端到端解决方案当前，视频云服务的下游客户已经由互联网行业越来越多地向传统行业渗透。随着客户范围的拓展，视频云服务需要更加简单易用以适应不同类型客户的要求。由于行业技术门槛高，初创团队通常存在较长的技术摸索期，多数传统企业同样缺乏专业积累，过于复杂的产品会在无形中增加视频云的成本，降低实际使用过程中的效率和价值。考虑到视频云服务中各个环节相对独立，它们通常被以模块化的方式提供给客户。端到端解决方案整合各环节需求，覆盖从移动端到Web端、从采集到播放的SDK和API，让客户快速实现强大而灵活的视频云功能，已经成为视频云厂商重要的竞争力来源。除产品打磨之外，视频云厂商还需要提供高质量和人性化的服务与支持，以帮助客户解决在视频云应用过程中遇到的各种问题。深耕垂直场景拓展市场空间，以增值服务实现差异化竞争随着视频在信息传播中重要性显著提升，视频云与各行业的融合应用不断加深，开始在越来越多的场景中施展拳脚。现阶段，视频云在泛娱乐场景中的渗透率最高，教育、金融、电商次之，而在对视频需求强烈的广电、安防等传统行业则存在巨大的潜在机会。垂直场景的流量虽然不及泛娱乐场景，但是单路视频流的价值更高，有助于行业实现市场容量的扩张。在视频云功能趋同的环境中，深耕细分市场挖掘行业个性化需求，提供有针对性的增值服务，能够帮助视频云厂商树立起竞争壁垒，形成差异化的竞争优势。产业链与商业模式将基础资源打包在PaaS、SaaS中向客户提供基础和增值服务在视频云服务中，PaaS层以SDK或API的方式向开发者提供通用的视频能力，SaaS层多面向特定领域客户提供相对标准化的视频软件应用。当前视频云厂商主要依靠流量带宽实现营业收入。视频云服务由基础服务和增值服务两部分构成，云厂商依据具体服务项目向下游收取费用，或以套餐包的方式将整套服务打包计费。基础服务包括上传、存储、转码、分发、播放，为视频业务所必需；增值服务涵盖内容各厂商之间存在一定差异，典型服务内容包括内容审核、智能封面、标签预测等。产业图谱PaaS层以通用能力为核心，SaaS层侧重发展行业场景考虑到云服务在IaaS、PaaS和SaaS层服务之间的界限日益模糊，视频云厂商亦通过PaaS和SaaS的结合缓解标准化和定制化之间的矛盾，本报告仅依据厂商核心和优势业务对其进行粗略划分。PaaS层的视频云以通用型为主，在通用基础上逐渐探索行业解决方案。由于基础资源和技术能力在PaaS层竞争中发挥着非常关键的作用，PaaS层的行业集中度相对比较高。SaaS层的视频云更加注重场景化应用，SaaS厂商通常会聚集于某个或某几个特定细分领域，在各自细分领域内相互竞争。行业未来发展趋势SaaS：垂直领域存在广泛机会，围绕行业特色衍生增值服务短视频的热度从2017年持续到2018年，视频应用在C端用户中的广泛普及已经毋庸置疑。随着人们越来越习惯将视频作为信息传递的关键载体，视频云服务在各类B端应用场景中的渗透率也将不断提高。SaaS服务侧重场景化应用，考虑到PaaS厂商通常不会将过多的精力集中在行业壁垒较高或行业需求特色的领域，广泛的垂直领域成为SaaS厂商的必争之地。围绕视频的核心辐射具有行业特色的增值服务，甚至向产业链上下游的产品和服务拓展，专注于特定垂直领域的视频云厂商将有望在竞争中取得先机。对于大中型传统企业客户而言，标准化的SaaS服务通常不能适应他们的需求，视频云需要与客户自身的业务系统打通，因而SaaS厂商的服务模式将不完全局限于SaaS层，会将服务边界进一步向PaaS层延伸。在安防和医疗等相对封闭的领域，利益链条较为固化，且同时涉及到视频的硬件设备和软件服务，行业内既有的视频服务商向云服务转型有一定优势。PaaS：市场向头部集中，针对刚需场景拓展市场空间视频云服务中PaaS层服务多面向通用型需求，客户尤其看重厂商的资源与技术实力，资源的规模效应与技术的可复用性都将导致PaaS领域的市场集中度进一步提高。现阶段占据领先优势的云厂商会继续巩固优势地位，留给新进入者的机会将比较有限，许多中小型的PaaS厂商也面临着被市场淘汰的风险。与SaaS厂商将应用场景作为核心竞争优势不同，PaaS厂商会更多的聚焦在对视频存在强烈刚性需求的领域当中，其场景化通常表现为一种通用能力的延伸，以模块化的方式呈现，从而可以应对客户愈发灵活的需求。泛娱乐和在线教育是PaaS厂商普遍看好的两大应用场景，其中泛娱乐场景要求云服务对市场变化具有极高的敏锐度，能够紧追甚至领先风口，在线教育场景则需要根据不同的教育类型和受众做出定制化调整。H.265编码标准加速应用，P2P与CDN结合提高分发效率视频编解码和内容分发网络是视频云服务中的两项关键技术。当前视频编码已经进入到后1080P时代，由H.264主导的视频编码标准正在被撼动。早在2013年，新一代的视频编码标准H.265就完成了标准的制定工作，但受限于当时的应用环境而没有得到广泛的普及。相比H.264，H.265的最大优势是可以在维持画质基本不变的前提下，将视频传输的带宽减少到H.264的一半。目前主流的视频云厂商部分或已经支持H.265标准，或正在计划支持H.265标准，随着未来软件和硬件环境的支持，H.265标准将成为视频云服务的标配。在流媒体分发技术方面，P2P技术因为充分利用边缘设备，从而缓解视频云服务中的高带宽成本的痛点，因而被越来越多视频云厂商运用到内容分发领域。P2P扩展性好，CDN可靠性高，P2P与CDN结合，两者取长补短，尤其适用于流量较大、热度集中且相同资源利用率高的应用场景。结合人工智能技术，以效率提升和价值创造赋能客户视频内容数量激增对于各类型的视频平台而言既是机会也是挑战，2018年4月短视频行业迎来最强监管，低俗、暴力、血腥、色情等问题再度引起关注。现阶段单纯的人工审核方式已经显现出瓶颈，结合人工智能的视频内容审核因大幅节约重复工作所带来的人力成本，正逐渐成为视频云服务的一项重要功能。在云计算、大数据与人工智能趋向三位一体的背景下，视频云厂商在上传、转码、分发、播放的基础服务上，不断探索新的增值服务，从视频内容审核到可以直接驱动流量变现和内容生产的视频内容理解和视频内容编辑。尽管目前“AI+”在客户群体中的渗透程度相对有限，但考虑到人工智能技术的应用将能够带来效率提升、价值创造的显著作用，从而提升视频云服务对客户的价值，势必会成为下一阶段行业发展的重要方向。更多深度内容，敬请关注【艾瑞咨询官方小程序】或【艾瑞咨询微信公众号】，获取完整行业报告、热门指数监测，以及每日更新的行业前沿观察。

来源：36氪智能客服升级企业服务场景，拓展降本增效新渠道。封面来源| 视觉中国消费升级趋势下，消费者主权意识觉醒，对消费体验的要求随之升级。作为消费体验的核心环节，客户服务连接消费者与商家，成为影响消费者黏性的重要因素。而消费者海量咨询需求与有限人工客服供给之间不可调和的矛盾，推动企业探索客服系统的智能化与数字化，提高客服响应效率、优化消费体验的同时实现降本增效。智能客服应运而生。什么是智能客服？根据36氪研究院的定义，智能客服指的是在人工智能、大数据、云计算等技术赋能下，通过客服机器人协助人工进行会话、质检、业务处理，从而释放人力成本、提高响应效率的客户服务形式。而多技术的深入应用，进一步拓展了智能客服的职能边界，由基础的人工客服辅助向运营管理、营销等功能延伸。智能客服痛点仍存，做深产品助力企业占领竞争高地对企业用户而言，智能客服在降本增效上取得一定成效。然而，受制于不成熟的底层技术，智能客服仍存在较大的突破空间。智能客服不够“智能”是现阶段每一个供应商均需面临的行业痛点。因此，对供应商而言，技术、产品及服务、组织管理共同构成企业打造核心竞争力的基础，推动企业直击亟待解决的行业痛点，在愈发激烈的行业竞争中脱颖而出。底层技术能力决定供应商能否入局，而产品及服务则决定供应商入局后能走多远。深耕各垂直领域，积累行业可复用的技术经验，持续丰富与优化智能客服产品的同时，降低成本，是智能客服供应商占领竞争高地的“杀手锏”。智能客服的明天：由成本中心走向价值中心，服务场景持续丰富一方面，凭借直面消费者的天然优势，智能客服有望串联企业各系统、各渠道、各场景下的海量消费数据，切实将数据转化为企业资产，进而赋能企业运营管理、营销决策，实现从成本中心到价值中心的升级。另一方面，5G技术的商用为智能客服带来更多想象空间，拓宽服务场景，创新智能客服形式，带来更贴近用户、更为直观且交互的客服系统。本报告的重点研究问题如下：1.客服智能化的驱动力是什么？2.智能客服有哪些部署方式？其特点如何？3.智能客服存在哪些亟待解决的痛点？4.智能客服未来市场空间如何？呈怎样的发展趋势？5.未来，智能客服厂商如何打造企业核心竞争力？

2020年，中国云计算行业进入一个新的十年。在过去的十余年里，云计算在政策和市场的推动下快速发展，部分行业与地区的整体上云率已达较高的水平。当下的中国，在多种新兴技术加速与实体经济融合之际，云计算价值愈发凸显。因此，我们有必要站在2020年这一节点，去理清云计算在中国发展的新背景，分析新趋势，并找到新机遇。毋庸置疑，云计算行业在中国的发展仍值得期待。一方面，云行业内部的新动力保障了自身的发展势头。内涵阐释上，云计算新增客户视角为发展明确客户中心的商业思路；技术演进上，边缘计算、云原生、分布式云、量子计算等预期在未来十年内成熟的颠覆性新技术保障了其长期技术基础；行业状况上，中国云计算行业市场规模在2019年达1334亿元，规模占GDP比例较2018年增长25.2%，增长势头上远强于美国；市场份额上，据亿欧智库推算，云计算行业四家龙头企业占总份额达53.6%，马太效益凸显的现状也推动头部厂商转向精细化耕耘存量市场的战略。另一方面，云计算的外部新环境也为其发展创造出天时地利。中央、地方政策皆引导企业积极上云、用数赋智，经济发展下行压力让能够显著降本增效的云计算服务更受青睐，大量一级市场资金仍不断涌入云计算行业优质企业，疫情又对生产生活的线上化起到了极佳的教育作用。整体环境综合看来仍利于中国云计算行业发展。综合来看，中国云计算行业正站在一个从简单到复杂，从粗放到精细，从互联网行业到传统行业，从厂商主导到客户中心的变化节点，这也成为我们对未来趋势预测的基础。综合考虑各种新变化，我们将中国云计算发展的总体趋势凝练为云环境多样化与云发展多维化。云环境多样化即中国企业云环境会混合IT、混合云、多云混杂发展，这既是中国云计算行业高速发展所带来的一种客观状态，也是中国企业为了充分发挥云优势从而主观上采取的一种云战略。以混合云为例，2019年国际上企业混合云采用率已达58%，是最主流的云部署方式。同期中国企业混合云采用率仅为9.8%，但同比增长达21%，远高于其他部署模式。可以预见，在敏稳态数据处理需求增大、云监管愈发完善化的背景下，同时具有公有云灵活性、弹性和私有云安全性、可控性双重优势的混合云在中国仍有极大发展空间。云发展多维化指中国云计算行业进入规模范围(广度)、行业垂直度(深度)、价值延续(长度)多维协同发展新阶段。稳定的行业龙头有能力去带动生态进步，推动行业范围扩大；客户视角深化与数字化程度加深使得贴近特定需求的行业垂直解决方案价值凸显；愈发精细化的发展方向则促进云厂商和云客户共同致力于价值链的挖掘。在这两点相对确定的趋势之下，新挑战正在浮现，随之而来亦是新的机遇。亿欧智库认为，在愈发复杂的云环境下，能力相对缺乏的传统行业企业如何能够充分地将云优势转化成业务竞争力是企业最核心的挑战。为解决这一困难，直接服务于云消费者的云管理层服务有望兴起，成为新的风口。亿欧智库将云管理层服务限定为独立于云服务层，供给方可为云服务提供商或代理商的整体性资源与应用管理服务，其核心界定原则是直接消费者是否为云服务消费者，主要类型为云管理服务和客户端云安全服务。其中，云管理服务(MSP)是专注于企业上云全生命周期，旨在为企业提供咨询、建设、运营和创新的专业化服务。MSP在中国尚处于起步阶段，但其在服务内涵、市场主体、技术要求等方面展现出的变化特点，表明了其快速发展的势头，并愈加能够为IT能力欠缺的传统行业企业带来价值。另一方面，IT能力的不足让传统企业在多样化云环境中更易受到云安全威胁，而客户端云安全服务在责任共担原则的基础上，为云客户提供云安全服务。随着更多云服务的使用，其动态化、边界模糊化和中心化特征使得传统IT安全工具可靠性降低，而要求更加云原生的安全思路与工具。进入新十年的中国云计算行业正在逐渐走向成熟，行业的思维方式也应从上云优先转变为云服务使用者如何更好地利用云计算赋能自身核心业务，以及云厂商如何更好地为客户提供高适配度服务，从而共同助力中国数字化转型的深化。（文章来源：亿欧）