东南亚市场调研

今天我们继续讲一下东南亚市场。东南亚市场是我们今年比较看好的市场，也是比较建议小白去涉及的市场，东南亚市场目前有两大巨头，一个是Shopee，一个是lazada。当然还有刘强东先生的京东投资的京东印尼，京东泰国这些，也有像tokopadia，tiki等这些本土平台。我们就不一一讲解了 ，Shopee在东南亚有7个站点，大股东是我们国内马化腾先生旗下的腾讯，现在的Shopee正处于红利期的阶段，它现在正在和另一个巨头lazada竞争东南亚的NO.1。lazada是马云先生旗下阿里巴巴控股的公司。今年lazada重点会和Shopee竞争第一，也会是一个比较快的增长期，甚至淘系的一些卖家会在后台收到通知，“你要不要把你的产品销售到东南亚，要不要把产品放在lazada平台上代销“之类的消息。国内买家只需要把产品寄到指定的仓库就OK了，当两个平台竞争的时候，其实也是买家和卖家更好获利的时候，因为都会有一大堆的扶持政策，所以大家才会说东南亚是风口！

东南亚电商市场的竞争越来越激烈，除了阿里、腾讯、京东外，越来越多的中小企业也开始在东南亚投下重金，布局未来。那么，3000亿美元的市场、11个国家，到底应该投在哪里呢？各国的人口、互联网用户、电商发展现状又如何呢？今天，我们一起聊一聊。根据谷歌、淡马锡数据显示，东南亚地区的互联网经济规模预计到2025年会达到3000亿美元。其中，印尼1440亿，泰国和越南各400亿，剩下不到800亿由余下各国瓜分。注：互联网经济规模不代表电商营收，两者为包含关系，而非相等关系。01、印度尼西亚印尼拥有2.64亿人口，东南亚排名第一、世界排名第四。其中87%的人信仰伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。通用语言为印尼语，属于小语种。互联网用户从2015年的9200万人增长到2019年的1.52亿人，势头迅猛。就电商发展来说，市场规模从2015年17亿美元激增至2019年210亿美元，预计到2025年可以达到820亿美元；平台方面，Shopee、Tokopedia、Bukalapak和 Lazada依然是印尼前四大的购物平台。然而，由于印尼是千岛之国，物流派送难度大，加上电子支付不方便，严重制约着电商的发展。特别是2019年底印尼政府为了保护本国企业发展，出台的税收新政，对跨境电商卖家着实是一个不小的打击。因此，本土店铺对于印尼来说，远比其他国家更重要，更急迫。02、泰国虽然人数不及印尼的一半，但国人对泰国电商市场的期望，远远超过印尼。泰国人口约6920万，信仰佛教，通用语言为泰语，也属于小语种。互联网人口从2015年3800万增至2019年的4700万。电商市场的发展更是让人欣喜，市场规模从2015年的9亿美元猛增至2019年的50亿美元，复合年均增长率高达54%，预计到2025年GMV可以达到180亿美元。泰国电商市场能够取得如此大的成就绝不是靠运气。一则泰国政府重视电商发展，不断完善物流和电子支付基础设施；二来泰国旅游业发达，而且接待的客户中大部分是中国人，对中国卖家很友好，推动了电商发展。特别是允许中国人以自己的身份信息注册本土店铺，在某种程度上扩大了本土卖家规模，间接上提高了客户的收货满意度，形成了正向发展的良好氛围。03、马来西亚马来西亚人口接近3300万，其中马来人约占总人口的56%，华人约23%，印度人约7.3%，其他种族约0.7%。马来语为国语，通用英语，华语使用也较广泛。互联网人口从2015年的2100万增长到2019年的2600万。人均GDP更是早已突破1万美元。电商市场方面，规模从2015年10亿美元增长到2019年的30亿美元，年复合增长率为35%。预计到2025年可以达到110亿美元。马来西亚政府有多看重电商发展？（1）物流马云头年提出eWTP计划，随后，马来西亚就成为第一个同意此计划并建设海外仓的国家。（2）支付马来西亚政府为了鼓励国民使用电子支付，联合一帮金融公司专门搞了个“无现金月”的活动。而且，各大电商平台也都陆续取消COD付款方式。（3）网络鉴于东南亚各国的网络状况一直不太好，马来西亚政府陆续投入重金启动NFCP计划。说句夸张的话：只有想不到，没有马来西亚政府做不到的。04、新加坡新加坡人口为570万左右，华人占比74.2%，还有马来族（13.3%）、印度裔（9.1%）和欧亚裔/混血（3.4%）等公民。通用语言为英语。互联网用户占比突破80%，一直在东南亚位居榜首。人均GDP为6.4万美元。电商市场方面，规模从2015年的10亿美元增长至2019年的20亿美元，预计2025年可以达到70亿美元。05、菲律宾菲律宾人口约为1.05亿人，在东南亚诸国中排名第二，通用语言为英语。互联网人口从2015年的5500万增长到2019年的6800万人。人均GDP3100美元。电商市场方面，规模从2015年的5亿美元增至2019年的30亿美元，预计到2025年可以达到120亿美元。与其他东南亚国家有明显差异的是，菲律宾人特别喜欢通过社交媒体销售产品（别的国家也有，但菲律宾更多）。根据Ninja Van调研发现， 高达72%的卖家选择脸书，46%选择Instagram进行销售。很明显，社交媒体在菲律宾电商市场有着举足轻重的地位。另外，调研还发现，仅有20%的卖家只选择一个销售渠道，拥有两到三个销售渠道的卖家最多。而在20%的单一渠道卖家的渠道选择中，独立站占据了41%，从包裹量和派送次数上看，独立站也远高于其他卖家。选择做菲律宾的卖家们，不要仅仅在Lazada和Shopee销售了，社交媒体和独立站也不能放过哦。06、越南越南人口9700万，在东南亚排名第三。人口虽多，但整体的电商发展相较泰国还处于早期。通用语言为越南语，属于小语种。互联网人口从2015年的4400万增长到2019年的6100万。电商市场方面，规模从2015年的4亿美元到2019年50亿美元，年复合增长率高达81%，预计2025年电商市场GMV将超过230亿美元。和印尼一样，在越南本土电商平台实力不俗，Sendo、Tiki均在排名前十的电商平台之列。东南亚是目前全球资本最关注的市场之一，物流和支付依然是这个市场的两大挑战，但同时也带来了商机。你关注到了吗？来源：跨境东南亚文章来源：https://www.ikjzd.com/home/130163转口贸易：https://www.ikjzd.com/w/1427贝恩：https://www.ikjzd.com/w/1336isbn：https://www.ikjzd.com/w/174taofenba：https://www.ikjzd.com/w/1725友家快递：https://www.ikjzd.com/w/1341全面解读东南亚六国电商市场数据：排名第一的还是印尼，但潜力最大的却是越南东南亚电商市场的竞争越来越激烈，除了阿里、腾讯、京东外，越来越多的中小企业也开始在东南亚投下重金，布局未来。

新加坡消费者购买力居榜首从人均客单价来看，人均客单价与国家发达程度关系密切，新加坡位居榜首高达91USD，其次为菲律宾56USD，马来西亚54USD。泰国，印尼和越南就相对低很多。由此反映出的是产品的单价，品类策略应与国家国情成正比。东南亚消费者对于价格具有强烈敏感性。折扣与高性价比的产品成为驱动当地消费热情的主要因素，同时售前、中、后服务，物流服务等因素也将对消费决策带来不同程度的影响。网上购物移动端占比达60%以上泰国和印度尼西亚是东南亚国家中电商增长速度最快的。据东南亚购物搜索比价引擎Priceza平台数据显示，Priceza平台在泰国的搜索比价次数超过6800万，页面浏览人数约为1.3亿，平均每月比价次数为680万。从设备来说，有63.27%通过移动设备完成，29.98%通过台式电脑完成，6.75%通过平板电脑完成。除此以外，数据还指出，在泰国18岁至44岁的搜索比价用户中，55.2%为男性，44.8%为女性。Priceza平台在印度尼西亚完成的搜索比价次数约为4200万，页面浏览人数为6200万，平均每月比价次数为420万。从设备来说，有70.92%通过移动设备完成，25.14%通过台式电脑完成，3.94%通过平板电脑完成。除此以外，从人口分布统计数据来看，在印度尼西亚18岁至34岁的搜索比价用户中，63.2%为男性，36.8%为女性。服装成为东南亚电商行业最热销产品据Priceza平台调查数据显示，时尚服装和电子设备是消费者最感兴趣的商品种类。用户在经过多次搜索比价之后才会决定最终购买。在泰国市场，服装是最受欢迎的品类，其次为个人护理（39.4%）、化妆品（36.8%）、电子技术产品（30.0％）。在新加坡市场，排名前三为旅游（64%）、服饰（57%）、娱乐用品（48%）。其次为美容产品（38%）、电子电子产品（32%）、书籍（31%）。此外，在马来西亚，时装、美妆、玩具类格外抢手，增长率高达18%～23%；然而在越南，最热销的却是婴童类产品，如奶粉，纸尿裤，婴儿车等。印尼作为东南亚市场潜力与规模最大的跨境市场，母婴、时尚饰品、手表、家居、女士包具、手机周边都颇受欢迎。母婴品类最畅销的是儿童服装、玩具、婴儿用品；时尚饰品则以耳环、项链、戒指等低价位产品为主；手表竟是印尼热销商品，男士手表往往可以定位高价；家居品类则以装饰、厨房用品、厕所用品、起居和收纳用品为主。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

著名数据研究机构 Counterpoint 最近发布了关于东南亚智能手机市场的调研报告，数据显示国产手机获得了超过一半的东南亚智能手机市场份额，其中 OPPO 以 20.3%的市场份额力压三星，成为东南亚智能手机市场份额排名第一的手机厂商。（数据研究机构 Counterpoint 发布东南亚智能手机市场调研报告）5G 时代，国产手机产商纷纷出海寻找新的增长点。从上图的调研报告中可以看到，东南亚市场前五的厂商中，中国手机厂商占了四席，除了OPPO排名第一外，vivo 以 17.9%的市场份额排名第三、小米以 14%的市场份额排名第四，Realme 以 12.8%的市场份额排名第五。前五大厂中中国厂商总份额达到 65%，这一数据也表明，5G 时代中国手机厂商正在不断扩大自己在海外的影响力。在 5G 网络全面建成之后，中国手机厂商还将得到新一轮的增长。（国产手机厂商纷纷出海寻找新的增长点）Counterpoint 的分析报告指出，2020 年第二季度东南亚智能手机总销量为 2400 万部，比 2019 年下降了约 22％，其中价格在 150-249 美元的手机销量同比下降了 40％，价格在 149 美元以下的手机销量同比下降了 10％。Counterpoint 的分析师表示，受到疫情影响，东南亚的消费者短时间内倾向购买价格实惠的智能手机产品，三星整体偏高的定价不可避免地受到需求下降的影响。在对第三季度手机市场的预测上，分析师认为会有所好转，但离恢复到正常还需一段时间。（东南亚智能手机市场各价位段份额占比变化）OPPO 在东南亚市场取得成功，与近年来积极的海外扩张策略是分不开的。在调研机构 Canalys 的统计中，2020 年第一季度，OPPO 在欧洲市场取得了 1014%的惊人销量涨幅，一举成为欧洲销量前五的智能手机品牌，旗下的 5G 旗舰 OPPO Find X2 Pro 也凭借全能配置被西班牙权威科技媒体 El Confidencial 评选为 2020 上半年最佳手机。海外市场多点开花，OPPO 也成为了国内消费电子领域上升最快的公司，全球化品牌成长率高达 51%。（2020 年第一季度，OPPO 在欧洲市场取得 1014%的销量涨幅）（OPPO 为消费电子领域增长最快的中国全球化品牌）5G 时代的到来和不可预期的疫情影响带给了手机厂商新的挑战，各大厂商都在不断摸索新环境下的运作模式。整体来看，OPPO 积极的全球化策略为他们在即将到来的 5G 时代打下了扎实的基础，公司以及旗下产品整体处在持续上升阶段。在 5G 时代全面到来之后，OPPO 有望在全球市场进一步释放品牌潜力，获得更大的成功。

行业组织GSMA公布的一份预测报告显示，2020-2025年，预计东南亚地区的电信市场规模将突破660亿美元（折合约4329亿元人民币）。眼下，英国市场调研机构Omdia指出，由于在欧美地区部分国家市场的发展“受阻”，东南亚很有可能成为华为在海外的“重要大本营”。与此同时，印尼、泰国等东南亚国家也在给华为递出“橄榄枝”。据日经亚洲评论报道，12月2日当天，印尼与华为达成了一份合作协议，宣布将利用华为的云服务和5G等数字技术，合作开发5G技术及培养人才。按照双方的计划，预计华为将运用自身内部技术为印尼培训10万名员工。而在今年9月，华为还宣布投资7亿泰铢（折合约1.52亿元人民币），打算要在2021年在泰国建设第三家数字中心，以支持当地更多初创企业发展。此外，马来西亚的企业也在芯片领域与华为加强联系。10月下旬，该国半导体测试设备制造商杰冯科技（JF Technology）公开表示，该司已经与华为旗下哈勃科技投资有限公司组建合资企业，打算借此在华生产高性能测试接触器。要知道，尽管近年来爱立信、诺基亚都在争相“涌进”印尼电信市场，并且积极与当地运营商合作进行5G网络测试，但印尼国有电信企业的代表人士却指出，华为的设备价格要比爱立信、诺基亚便宜20%-30%，质量也更胜一筹。今年来，我国也在不断增加对印尼的投资。我国在印尼当地的代表机构指出，今年1-9月，中国对印尼的投资规模同比大增了79%，继续维持印尼第二大投资国的宝座。其中，以中国为代表的外资，对印尼的科技产业尤为感兴趣，1-6月，该国科技产业吸引的外资规模同比大涨了55%。英国市场调研机构Omdia指出，今年二季度，华为在全球市场份额达44%，为爱立信（排名第二）的两倍有多。考虑到中国的5G网络部署进度正不断加快，预计接下来将助力华为拿下更多通信设备份额。文 |廖力思 题 |徐晓冰 图 |饶建宁 卢文祥 审 |刘苏林

全球经济低迷、不确定性加剧的背景下，不少企业正考虑海外建厂来应对外部风险。泰国、越南、柬埔寨等东南亚国家和墨西哥，成为不少企业海外建厂的意向国。但低廉的劳动力成本优势，已经不是企业决定是否海外建厂的关键因素，对出口企业来说，规避关税等贸易壁垒，以及辐射当地和周边市场是更为重要的考量。值得注意的是，近两年东南亚的要素成本水涨船高，每年上浮10%左右，原材料不足、产业链配套不完善等问题亦不容忽视。“越南的土地租金比国内还贵，而且当地原材料不足，要采购进口原材料花费的成本更高。”多位调研越南工厂的企业负责人告诉《中国经营报》记者。出口企业调研海外建厂“我们调研了泰国、柬埔寨、越南、印尼等东南亚国家，这些国家有人力成本的优势，但是产业链的配套、核心技术很欠缺，最终会不会选择海外建厂还在进一步评估。”浙江一家机电企业相关负责人告诉《中国经营报》记者。考虑海外建厂并不是一家企业的行为，记者在第126届广交会上了解到，近年来，多家机电出口企业都在调研海外建厂的可能性。“我们5年前就在考虑建厂，目前来看，白电领域，东南亚市场比较大，泰国、印尼和印度都有一定的配套能力。” 星星冷链集成股份有限公司海外事业部副总经理李凡在接受本报记者采访时表示。佛山电器照明股份有限公司进出口部副经理梁月怡告诉《中国经营报》记者，“越南，尤其是越南南部的人力成本很便宜，一线员工约1100元人民币/月；税收也比较优惠，项目从开始运营有获利年度起免缴4年企业所得税，往后9年减50%企业所得税。”威盛国际控股（中国）有限公司董事长王磊告诉本报记者，“公司2007年就在越南建厂了，去年工厂做了扩建，今年可能还会跟当地合作伙伴共建一个工厂。”“当初考虑在越南建厂的主要目的是为了当地市场，我们调研过泰国、印尼、马来西亚、柬埔寨、墨西哥、阿根廷等国家，东南亚一些国家的工人今天发完工资，明天就找不到人了，柬埔寨的产业配套和基础设施还比不上越南。”王磊说。前述机电企业负责人告诉本报记者，“泰国的经商环境相对宽松自由，泰铢整体稳定，外汇可自由兑换，为企业后续发展所需资本金及流动资金提供支持。而且泰国与许多国家有互免关税或关税优惠条约，泰产地证转出口东盟免税，印度免税，美国5%。另外，物流也相对便捷。”对于一些北美市场占比较大的出口企业来说，墨西哥自然成为他们考虑建厂的重要目的地。“我们前几年买了墨西哥工厂，所以去年对美贸易并没有受什么影响。”一位家电企业负责人告诉本报记者。“不少美国企业和欧洲企业都在墨西哥有工厂，墨西哥具备一定产业基础，加上区位优势，能辐射北美和南美市场。”多位机电企业海外业务负责人表示，正在调研墨西哥设厂的可行性。记者观察到，这些出口企业大都处于产业链的下游，在国内排名靠前，在成熟的目标市场也已经有一定的知名度。“年出口额几千万美元的企业基本都有海外建厂的考虑，一些企业的海外客户会要求海外建厂，以规避美国加税的风险。”中国机电产品进出口商会行业发展部总监高士旺告诉《中国经营报》记者。高士旺还透露，“不仅仅是头部企业，一些中小企业也有海外设厂的意愿，他们可能在海外买个生产线或者车间，来应对加税影响。同行业间的企业竞争，比较成本优势很重要，如果你的对手在海外设厂，抵消了关税成本，你没有设厂就失去了一定优势。”规避关税相较于前几年更看重东南亚等国家低廉的劳动要素成本优势，如今考虑海外建厂的企业，规避关税以及培育当地市场似乎是更重要的因素。“我们之前设了泰国工厂，主要是想辐射东南亚、东盟市场。泰国的物流等配套相对完善，成本有一定竞争优势。”一家冰箱企业负责人告诉本报记者。高士旺称，前些年为了应对反倾销反补贴，有些企业会选择海外建厂；还有些企业海外建厂是处于长期的布局规划，虽然海外工厂大都不是企业的主要产能，现在中美贸易摩擦加征关税，就可以转移一些加工产品过去，客观上抵御加税风险。“以前一些国家也有贸易壁垒，现在叠加贸易战的因素，为了规避关税是调研海外工厂的一个主要目的；另一方面，当地市场和合作伙伴也是我们考虑的重要原因。”李凡表示。广东新宝电器股份有限公司首席营销官兼副总裁朱小梅表示，“增加的关税由生产商、进口商和消费者共同承担。我们可以有合理的降价，但我们只能承担能承受的部分，剩下的就看市场需求了。”规避关税、拓展当地市场，似乎成了企业海外建厂的共同目的。“东南亚以及东盟的一些国家，由于贸易协定具有关税优势，对美出口可能是零关税。”多位企业人员说。去年以来，越南对美出口增幅明显。“我们也担心美国如果对越南或者其他东南亚国家加征关税，所以不会只为了关税在海外建厂，还要考虑当地的市场环境。”一家广东的出口企业人员告诉记者。关于海外建厂的形式，李凡透露，“目前我们考虑三种形式的海外建厂，一是直接收购兼并；二是找当地没有工厂的合作伙伴，他们帮我们处理税收、法律等问题，我们自己建厂跟他们合作；三是入驻国家级的境外工业园区，园区在公司注册、法律、员工住宿等方面都会提供一些便利。”东南亚建厂综合成本高于国内与以往认知不同的是，东南亚国家的要素成本优势正在逐渐丧失，据多位已在东南亚建厂或正在调研海外建厂的人士告诉《中国经营报》记者，“越南现在的土地租金已经超过国内，各项成本正逐年上升。”“东南亚国家的劳动力成本上升比较快，大概每年增长10%，而且劳动力会慢慢不够用，加上产业链欠缺，供应商缺乏，工作效率很低。”一位已在海外建厂的企业负责人表示。王磊称，“现在越南生产的综合成本比国内高5%~10%。但如果美国对中国加征的关税超过10%，且没有对越南加关税，那么在越南生产就会有一定优势。”“东南亚国家前两年的土地、水电、人工等成本确实比中国有优势，但每年情况都在变化，现在这种优势已经不那么明显了。”高士旺说，“除了要素成本，劳动力素质、管理能力，以及产业链配套等内容也是企业非常关注的。”李凡认为，“中国目前仍然是全球最大的制造基地，东南亚和墨西哥即使有一定的配套和生产能力，但供应商不够多。以冰箱压缩机为例，中国有至少超过10家巨型压缩机企业，这是墨西哥、东南亚国家不能比的，也就意味着在产量、质量、研发等方面这些国家可能都不如中国。”寻找供应商需要的时间长，当地基础设施不完善，产业链配套缺乏是影响企业海外设厂的主要因素。“东南亚的配套跟国内比差距很大，我们虽然在扩建越南工厂，但是主要产能还是在国内，如果停掉国内一般的工厂，整个越南的产能也无法替代这部分停掉的。”王磊说。本报记者在采访中了解到，越南承接产能的能力已经趋于饱和，部分企业想找越南企业的闲置产能来承接生产，但对方表示已经没有闲置产能了。“这时候如果我们再独立建厂投资，综合成本又不太划算。”多家企业相关人员表示。梁月怡说，“一些精细化的加工产品还得在国内生产，当地的人工素质跟不上，稍微有些难度的产品在东南亚加工，不合格率很高。对当地用工的技能培训、管理都有一定难度。”虽然有海外建厂意愿的企业很多，但经过综合评估，现在出去建厂的风险也不容忽视，加上政治、政策的不稳定性，很多企业举棋不定。多数企业相关人员表示，订单的下降并不是当地市场不好，而是外部不确定性太大。很多客户不愿意备货，只购买当前需要的。“原先我们的客户都要保持6个月的库存，现在只保存2个月，都持观望态度。”不断加征的关税对客户信心影响较大，未来订单能否恢复，仍要看外部局势的走向，渴望达成协议，减免关税是企业共同的期望。

Adobe发布的新报告“亚太地区营销展望”。随着当前环境继续影响消费者的购买习惯以及他们与品牌的互动，亚太地区绝大多数企业正在转变他们的长期战略（79%），并改变他们未来营销工作的方法（82%）。随着消费者的品味和偏好发生变化，71%的亚太地区企业已经设立了新冠肺炎特别工作组来管理信息和活动。澳大利亚（55%）和新加坡（67%）成立特别工作组的可能性较小，而中国（81%）和印度（80%）的可能性更大。相比之下，在日本和美国，只有不到一半的营销人员报告说，他们有专门的团队。为了应对社交隔离，56%受访者在最近的营销活动中改变了形象或语言。澳大利亚受访者这么做的可能性比较小（39%），而中国（67%）和印度（65%）的可能性更大。最常见的变化元素是视觉效果（71%）和描述亲密互动的语言（67%）。鉴于这种情况，似乎有一种普遍的感觉，即品牌有责任在这个时候主动向客户提供帮助或提供特别优惠。营销人员的责任感在中国（94%）和印度（94%）最强，在澳大利亚（82%）最弱。在美国，78%的受访营销人员表示，品牌有这一责任。投资于新常态。虽然62%的营销人员认为他们的企业将在居家订单结束后一周内主动投放广告，但印度（73%）和中国（65%）恢复正常品牌信息的速度预计会快得多。同样，59%的受访者认为，他们的企业将在一个季度或更早的时间内恢复到新冠肺炎之前的营销投资水平，但中国（65%）和印度（75%）恢复正常投资的速度将明显快于其他国家。事实上，亚太地区企业的营销人员更倾向于做出长期的改变，包括转向不同的营销渠道（75%）、改变优先受众（58%）以及跨不同地区重新分配资源（47%）。PDF版本将会分享到199IT高端交流群，感谢您的支持！199IT热门报告重点推荐，可直接点击查阅2020年Q2移动广告支出报告2019年欧洲视频游戏报告增长的动力：以客户为中心的供应链报告2020年美国消费者市场研究报告Z世代最钟爱的品牌排行榜复苏之路：重塑2020年购物高峰成就伟大：游戏类别洞察报告COVID-19营销展望报告2020年云威胁报告2020年全球奢侈品展望报告2020年云安全报告2020年网络社会指数公众的资金：利用数字化为可持续的未来融资报告：新冠病毒与高等教育的未来2020年数据泄露调查报告（119页）2020年返校调查之中小学品牌安全手册2020年全球威胁情报报告报告：艰难时期的大胆举动2020年城市财政状况报告报告：疫情与旅游业转型2020年Q2亚马逊广告指标报告文化：对新时尚和奢侈品消费者最重要的事2020年社交媒体上户外品牌排行榜2019中国酒业经济运行报告2020年内容参与报告混合玩法游戏玩家研究报告2020中国消费金融公司发展报告2020年亚太地区旅游行业消费者行为与态度研究报告2020中国住宿市场网络口碑报告2020年意见领袖的时代报告2020年中国便利店发展报告报告：美国支付的未来英国首选奶制品品牌排行榜联网电视报告行动主义时代的品牌报告2020东南亚网络消费者报告2020年网络安全行业薪酬调查报告报告：虚拟销售的技能和挑战报告2019-2020年Z时代报告2020年软件供应链状况报告营销测量和归因调查报告2020年Instagram Stories基准报告2020年全球广告年中报告谷歌解码决策报告：混乱中的决策意识营销生命周期中的位置数据2020年多渠道营销报告Instagram广告主排行榜2020年第二季SaaS并购报告2020年美国薪资保护计划报告报告：营销人员、代理机构和新冠病毒新冠疫情：疫情之后的技术趋势2020年网络国度（176页）中国优化营商环境的成功经验2020年数据驱动的网络教育营销趋势报告2020年数字经济与社会指数报告（124页）2020年电子竞技行业报告2020年美国广告主报告2020年Q1网络服务行业报告2020腾讯手机行业洞察白皮书2020年首席营销官CMO支出调查年度报告2020中国便利店景气指数报告2020年第一季度视频趋势报告报告：媒体和我“十四五”新起点：中国高速公路企业的破局之道2020雇主品牌报告联合国：2020电子政务调查报告（356页）中国农村地区电动汽车出行研究（2.0版）2021年电子商务报告2020年创新报告2020中国智能城市指数2020年视频游戏行业报告2020非洲经济展望报告报告：网络品牌和传统零售商的经验和教训2020年首席营销官CMO报告世界经济论坛：自然与商业之未来报告：改变全球营销采购观念和贡献2020中国地方政府数据开放报告2020年数字资产管理报告2020中文播客听众与消费调研合则两利：如何摆脱危机2020年个性化报告2019年卫星遥感应用报告2020年东盟农业食品科技投资报告2020年美国中小企业影响报告2020年亚太地区移动经济报告2020年自动驾驶汽车成熟度指数报告2020年中国互联网报告2020年最具创新力的50强企业报告：危机事件对消费者行为的影响2020年英国广告年中报告2020年网络视频广告调查报告2020中国时尚跨境电商发展报告2020 BrandZ中国全球化品牌50强2020年世界粮食安全和营养状况报告2020年大学生就业力报告限制与中国的贸易为什么会终结美国在芯片业的领袖地位2020年科技独角兽报告2020年儿童网络习惯报告报告：Covid-19和营销2020年全球财富和高端生活报告2020年OTT报告广告相关性调查报告广告程序化购买供应链透明度调查报告2020全球游戏市场报告（免费版）Covid-19对2020年广告支出的影响报告：电视的转型2020年6月移动报告联合国环境规划署：限塑报告（118页）中资银行海外信贷业务的环境和社会风险管理表现及分析报告：解剖观看的机会2019-2020年中国百货零售业发展报告2020年亿万富翁报告2020上半年美国广告行业报告2020年奢侈品市场概览亚洲金融发展报告：普惠金融篇COVID-19对全球旅游业造成影响评估COVID-19对全球广告投资的影响报告2020年全球电子废物监测报告2020年传播、公共关系和公共事务调查报告中国K12在线教育市场调研 及用户消费行为报告2020年冠状病毒对数据和营销行业的影响2020年度亚太知识产权报告建立货架意识：量化广播对FMCG品牌最后一分钟的影响报告2019中国企业数字化采购发展报告2020年全球人力资本趋势报告（127）2020年客户历程管理和客户体验测量报告2019中国电子商务报告（182页）报告：首席营销官的难题和优秀营销人员的标准2020年BrandZ最具价值全球品牌100强2020年6月移动市场报告2020年网络新闻报告（112页）2020年Q1软件业报告2019年美国网络广告收入报告2020年中全球媒体行业预测报告2020年社交媒体营销报告Z世代亚太版：亚太地区内的互连、互动和成长新青年新消费观察研究报告报告：电动汽车能否战胜冠状病毒危机2020年Q1教育应用报告2019年欧洲广告报告报告：消费者体验指数2020年能源发展报告（204页）COVID-19对游戏行业的影响报告2020社交媒体趋势报告2020年基于账户营销报告亚洲广告程序化购买报告2020年社交媒体趋势报告2020全球零售银行报告2019年性福报告2020年第一季度网络媒体行业报告报告：COVID-19对学校和教育的潜在影响金融科技在香港银行业的采用和创新2019年App Store全球报告2019年美国博彩行业报告聚焦游戏领域：2020年度报告新冠疫情前后的化妆品行业观察与展望2020年工作和生活平衡报告报告：利用营销数据制定更好的决策人工智能芯片之争报告：技术战中的中国挑战（69页）报告：COVID-19对消费者行为的影响报告：消费者、可持续性和ICT报告：新冠疫情危机或使全球赤贫人口增至11亿2020年Q1全球市场研究报告报告：实施COVID-19复苏COVID-19全球调查报告：对内部业务的影响2020年CRM数据管理报告2020物业行业专题报告2020年春季消费者心声研究报告2020 年数字化转型趋势报告2020年全球保险报告2020年第二季度消费者参与报告2020年第6期全球经济展望报告2020年社交媒体指数报告2020年全球云服务市场报告欧盟营商环境报告2019/20202020未来的消费者报告2020年全球媒体行业报告COVID-19期间语音助手用户行为调查报告报告：从可靠性到弹性报告：CCPA塑造隐私格局2020年全球能源报告COVID-19时期的广告业2020年智能音频报告（55页）2020年B2B网络体验报告后疫情时代的挑战和机遇2020年第一季度亚太地区投资报告2020年第一季度移动广告指数报告2020年营销报告商务电子邮件营销报告COVID-19影响之消费支出报告2020年推动能源系统有效转型报告报告：COVID-19如何永远改变消费者的行为第四版新冠肺炎疫情与全球就业监测报告COVID – 19相关出行限制：全球旅游概览报告2019-2020小微企业融资状况报告（97页）2020年印度零售报告| NOTICE |

最近，有媒体就统计了国际权威数据调研机构 Canalys 给出的 2020 年第一至第三季度越南智能手机市场份额数据，在数据中显示位列越南三季度市场第一的是三星，占比为 33%，而 OPPO 和小米分别位列第二第三，占比为 15%和 14%。回看 2020 年，因为特殊原因导致了智能手机市场都出现了各种程度的下滑，但是国产手机在全球市场上依旧有着两眼的表现，而其中作为国产手机头部厂商的 OPPO 更是有着逆势增长的态势。（IDC 给出的第三季度西欧手机出货量）就在之前同样是国际权威数据调研机构的 IDC 给出了 2020 年第三季度西欧智能手机出货量占比的数据，从数据可以看到整个第三季西欧市场出货量同比下降了 6.5%，不过值得注意的是出货量排在第五的 OPPO 在第三季度出货量同比增长了惊人的 566.2%，就单增长量来说，OPPO 是整个西欧市场增加率最高的品牌。对于欧洲的用户来说，他们对产品的综合要求非常高，有着如此高的增长量，说明 OPPO 在西欧市场推出的产品深受用户的喜爱。（canalys 给出欧洲第三季度手机出货量）除了西欧市场之外，根据国际权威数据调研机构 canalys 给出整个欧洲第三季度智能手机出货量 TOP5 榜单可以看出，OPPO 进入到了欧洲出货量前五的位置，而增长量依旧是惊人的 396%，相比其他几个厂商来说足足多出几倍甚至几十倍，从这个数据可以再次看出，OPPO 在整个欧洲市场都有着良好的产品口碑。（OPPO Reno4 Pro 真机美图）其实在 2020 年，OPPO 并没有推出多款核心产品，主要还是以 OPPO Reno4 系列和 OPPO Find X2 系列为主打，就凭借着这两款产品就可以在东南亚和欧洲市场有着超高的市场占有，这也可以看出 OPPO Reno4 系列和 OPPO Find X2 系列的产品力还是很到位的。就 OPPO Reno4 系列来说，主打的是轻薄 5G 视频体验，其中 OPPO Reno4 Pro 的整机重量只有 172g，厚度只有 7.6mm，这对于一款 5G 手机来说可谓是非常的轻薄，在加上全新的视频超级防抖 3.0，给用户带来的 5G 时代该有 5G 视频轻体验。（OPPO Find X2 Pro 真机图赏）而作为全能旗舰的 OPPO Find X2 系列则是给用户带来了 5G 时代各方面顶级的综合体验，120Hz 超感屏带来了 120Hz+3K QHD+可以共存的极致视觉观感，即使放到如今依旧是行业顶级的屏幕。在加上骁龙 865 和 65W 超级闪充在性能上和快充上的极致体验，这就使得整个 OPPO Find X2 系列成为了非常水桶的 5G 手机，可以说几乎没有什么短板，如果说最近有需要买旗舰手机的用户都可以去体验下这款产品。（微博数码大 V 曝光 OPPO Reno5 系列产品）综合来看，OPPO 在 2020 年前三季度都有着不错的成绩，不管是东南亚市场还是欧洲市场都俘获了当地用户的芳心。而最近网上也是曝出了 OPPO 将要发布全新的 OPPO Reno5 系列产品，冲击今年最后的第四季度，按照这样的节奏下去，相信 OPPO 在今年的第四季度也一样会有着优异的表现，让我们一起期待吧。

3月24日，北京师范大学中国文化国际传播研究院（AICCC）在线举办2020年度“中国电影国际传播调研”发布会，公布了《中国文化认知对观看中国电影期望与行为的影响研究——2020年度中国电影东南亚地区传播调研报告》的研究成果，得到了海内外学界、业界人士的共同关注。“中国电影国际传播”调研项目负责人、北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林发布了调研报告；中国艺术研究院电影电视研究所所长、研究员丁亚平，电影理论家、中国电影评论学会会长饶曙光对报告进行了点评。黄会林在线发布调研报告本届“中国电影国际传播”调研工作选取东南亚受众作为调研对象，考察了受访者对中国文化的认知情况、对中国电影内容的理解情况、对中国电影的观影期望及观看数量，引入态度与行为理论，探讨外国观众的中国文化认知如何通过电影文本影响其观影期望及行为。调研共回收有效问卷1783份，包括东南亚9个国家，其中越南271份、老挝18份、柬埔寨99份、泰国269份、缅甸46份、马来西亚270份、新加坡212份、印度尼西亚315份、菲律宾283份；男性占比50.3％，女性占比49.7％，样本中华裔有833人，非华裔有950人。本次调研有五大亮点，一是体现在东南亚受访者对中国电影内容的理解程度方面，东南亚受访者对中国电影价值观念的理解程度较高。以往的一些调研指出，字幕翻译是外国观众观看中国电影的最大障碍，但从数据来看，东南亚受访者对字幕翻译的接受情况较好，但对中国电影中笑点彩蛋的理解情况不佳。亮点二体现在东南亚受访者对中国电影内容的理解程度对观影期望的中介效应明显。这意味着在东南亚观众形成观影期望的进程中，他们对中国电影内容的理解程度具有重要地位。当东南亚观众对中国电影内容的理解程度较高时，他们会对中国电影产生易于理解的感受，这一感受会成为受众经验的一部分，从而影响其对中国电影的观影期望。亮点三在于在中国文化认知对观影期望的影响层面，东南亚受访者的中国文化认知显著影响其观影期望，东南亚开展的集体中国文化活动对中国电影的传播具有突出贡献。中国与东南亚各国积极开展电影合作，举办了各种各样的合作活动，这些形式多样的文化活动为东南亚人提供了更多认知中国文化的机会，培养了他们对中国电影的兴趣。亮点四则在于中国文化认知对受访者理解中国电影内容的影响方面，数据显示东南亚受众对中国方言的了解能够影响其对中国电影内容的理解程度，但对其观影期望影响不大。在跨文化传播中，受众的汉语水平往往不高，方言并不能引起他们的注意，而在翻译过程中也容易造成语境和背景信息的缺失。亮点五体现在不同族裔对中国电影内容理解程度的中介效应有所区别，非华裔观众对中国电影内容的理解程度与华裔观众相比，对中国电影的期待程度及观看行为的影响更大。但由于电影文化的复杂性以及华裔观众生活环境的变化，在跨文化电影研究中并不建议将二者割裂开来。电影是受众最多、影响最广的大众媒介之一，它不仅具有娱乐功能，更是一种文化载体。观众通过对相应文化的认知影响其对电影内容的理解程度，通过对电影内容的理解程度形成个人经验，进而影响到其观影期望与行为。基于调研数据，黄会林提出，中国文化对东南亚观众形成的“文化折扣”相对较低，因此在中国电影跨文化传播的发展进程中，东南亚地区必将成为最有力的一大市场；东南亚受众的观影期望与观影行为存在明显的相关关系，应重视对东南亚受众观影期望的培养；东南亚地区作为较早进行中国文化传播的地区，具备较丰富的中国文化认知资源，这一先天环境对中国电影的传播具有明显优势。电影理论家、中国电影评论学会会长饶曙光点评认为，东南亚地区应当成为中国电影对外传播研究的重点区域之一。东南亚文化与中国文化渊源深厚，一直以来南洋电影市场都是中国海外电影市场的有机组成部分，今年的调研重点放在东南亚地区是有价值的。以往的中国电影对外传播研究更多针对的是欧美市场，这次调研具有突破性。十年来，数据调研项目深入细致，议题设置具有针对性和操作性，为中国电影对外传播的创作和传播研究提供了数据支撑和理论分析。中国艺术研究院电影电视研究所所长、研究员丁亚平将本次调研总结为五大亮点。第一，联系古今，着眼于东南亚。关注东南亚地区与中国的文化渊源与电影发展，结合一带一路的背景，既具有大局观，又具有历史发展的眼光。第二，问题意识，关注传播实践。本次调研回归到了对电影本体的研究上，将电影内容的接受情况作为重要考察指标，为以后的跨文化电影传播实践提出了建议，对个别旧观点进行了修正。第三，引入理论，拓展研究思路。将心理学理论与跨文化传播实践结合在一起，为中国电影跨文化传播拓展了新的研究思路。第四，关照华裔，丰富研究对象。报告特别指出在针对华人华侨地区的跨文化传播研究中，不能忽略时代发展与代际发展对华裔群体的影响。第五，站位高远，具有重要的文化建设引领价值。他认为，调研从不同维度展现了中国电影“为国写史，文化引领，艺术化人”的功能。总体来说，本次调研对跨文化电影的创作和传播提供了实践建议，同时也拓展了跨文化传播研究的思路，对中国电影的对外传播又是一次鼓励和推动。据悉，“中国电影国际传播”调查研究，是以外国观众为调研对象、以中国电影国际传播为核心指向的数据调研项目。该项目由北京师范大学中国文化国际传播研究院主持并实施，自2011年启动至今，已连续开展10届，为中国电影国际传播的相关研究提供了大量分析数据和研究依据，在国内外电影学界和业界引发了持续而广泛的关注。本年度数据调研报告已发表在《现代传播》2021年第一期。责编：吴敏