动漫行业研究

近年来，我国国产动漫电影掀起了国产动漫的一片浪潮，《西游记大圣归来》、《哪吒之魔童降世》、《大鱼海棠》、《白蛇：缘起》逐渐成为人们饭桌上讨论国产动漫的话题。同时，伴随着新媒体动漫的崛起，我国动漫产业产值规模已接近两千亿。中国动漫产值规模不容小觑2014年以来，我国动漫内容生产实力得到了进一步提升，类型和题材日趋多元化，在国家政策和资金的保驾护航下，动漫产业集群带和产业区培育出现端倪。加之，在媒介融合的气氛熏陶下，2019年我国动漫产业已达到1941亿的总产值规模。国家政策持续助威长期以来，国家为大力扶持动漫产业的发展，陆续颁布了一系列扶持政策，在“十三五”规划中更是提出实现把包括动漫产业在内的文化产业建设成为国民经济的支柱。未来，伴随着供给侧改革，政府将进一步促进优化消费结构，实现消费品不断升级，动漫产业作为文化消费升级的重要组成部分，今后政府将进一步加大对动漫产业的支持力度。国产动画电影突破产业天花板从2015年《西游记之大圣归来》9.56亿元的票房，再到2019年《哪吒之魔童降世》将国产动画电影票房拉升到50亿元，这无一不打开我国国产动画电影的新篇章，2019年国产动画电影占动画电影票房达到62.25%。以我国神话故事和运用国人耳熟能详的人物情景作为动画电影创造的源泉，群众对国产动画电影文化认同感拉满，国产动画电影未来发展潜力巨大。互联网催生新媒体动漫随着我国互联网的快速发展，我国互联网网民规模呈井喷式发展，截至至2019年上半年，我国网民规模达到8.54亿人，互联网普及度达61.2%。而这一趋势，带动了我国新媒体动漫的崛起，2019年我国动漫网站约有402个，其中慢慢看、极速漫画、动漫之家和腾讯动漫等网站深受欢迎。动漫投融资资本渐趋理性2015年以来，随着二次元用户的崛起以及大量盗版作品的下架，动漫产业公司受到资本的关注，2016年我国动漫产业的投融资达到了历史的高峰;2017年因受到ACG联盟资金链断裂和布丁动画停止运营等负面消息的影响，我国动漫产业进入了一个短暂的调整期。随着负面出清，2018年我国动漫产业市场动能恢复，但资本流向更倾向于具有潜力的项目和更具竞争力的企业，但仍以天使轮融资为主，2010-2019年天使轮融资占比达到41%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国动漫产业发展前景预测投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

一、我国动漫产业发展历程虽然“动漫”的产生只有短短几年的时间，但在此之前，我国的连环画、漫画以及美术片等曾经流传甚广，在美术艺术方面成就巨大。令人遗憾的是，在上世纪七八十年代，随着以电视媒体崛起为代表的信息时代的到来，它们开始日薄西山，逐渐淡出社会大众的主流视野。欧美以及日本，甚至我国港台地区的漫画和动画，开始乘虚而入，短短几年之间成为广大青少年的新宠，随后在我国盛极一时，影响至今。中国动漫的诞生，固然与我国过去的连环画和美术片有着千丝万缕的联系，也不可避免地受到海外卡通的影响，但最为重要也最易被人们忽视的是，中国的市场经济和信息革命推动了文化信息以图形图像的形式成为一种供大众消费的文化产品。当西方已经完成工业化过程、正昂首走向知识经济时代的时候，中国则像一条正在穿越时空隧道的巨龙，龙头已经开始和世界对接，探向信息时代、知识经济时代，而龙身还处在完成工业化的过程中，至于龙尾尚处在落后的农业时代。与此同时，我国传媒业也发生了翻天覆地的变化，报刊业基本实现市场化运营，影视业日趋成熟完善，互联网快速崛起，移动媒体势头迅猛。在信息革命的推动下，人们正在迎来“读图时代”。从信息传播角度来看，动漫是一种综合应用文字、图画、图像和声音等多种载体进行艺术创作，并传播信息内容的文化产品，其生动形象的表现形式较单一的文字更讨受众喜欢。动漫具有浓厚的文化商品属性，它运用艺术再现创作手法开发的作品，必须通过商业化运营，借助现代传播创造出经济和文化价值。从历史的发展过程来看，无论是漫画还是动画，都经历了一个内涵不断拓宽的过程，“动漫”一词同样处于动态的发展过程中，我们还难以准确界定它。动漫比较通行的解释是动画和漫画的统称，特别是指现代连环漫画和动画片。实际上，动漫的概念日益宽泛，囊括漫画、动画片、游戏、角色扮演、舞台剧，以及以动漫形式表现的各种应用服务等，我们也可以称之为“泛动漫”。这一定义是从作品角度来说的，另外，动漫也可以指一种艺术创作手法，还可以指一个产业。二、我国动漫行业发展现状分析随着青少年物质生活水平的提高，以及二次元文化等在中国的广泛传播，中国泛二次元用户规模巨大。2017年中国在线动漫用户规模也达到1.63亿多。庞大的用户规模为中国动漫产业的发展带来巨大的需求市场。资料来源:公开资料整理近年来，我国文化产业内容消费市场迅速发展，动漫产业在文化产业中的占比稳步上升。资本、新媒体和消费人群的多重驱动下，动漫产业产值持续快速增长。2017年，中国动漫行业总产值达到1560亿元，产值主要来自于动漫上游的内容市场和下游的衍生市场两大块。下游衍生市场是动漫产业产值的主要来源，在全球比较成熟的日本动漫市场中，衍生市场的产值大约相当于内容市场的8-10倍。随着我国近几年非低幼向国产动漫质量和产量的提升，我国在线动漫市场的规模也在快速提升。资料来源:公开资料整理中国动漫自2004年由国家广播电影电视总局印发《关于发展我国影视动画产业的若干意见》及2006年国务院办公厅发布《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》以来，行业主管部门出台一系列政策支持和促进文化创意产业的发展，创造良好的市场环境。2006年《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》中指出动漫产业主要指为以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生品的生产和经营的产业。2017年底，中国动漫产业产值达到1560亿元，同比增长19.91%。近年来，动漫产业作为第三产业的重要组成部分快速发展。资料来源:公开资料整理由于国产动画片制作题材偏向低龄化的同时海外的动画投入与质量双升导致中国电视动画片自2012年开始呈现下滑趋势，2013年年产为358部，2014年国产动画片220部，同比减少38.55%，伴随2014年中国文化部出台的《关于扶持动漫产业发展的若干意见》的政策支持叠加及动画制作逐渐从量向质的转型，2015年达到84.09%增速。资料来源:公开资料整理2017年共62部动画电影上映，国产动画39部（占比62.90%），进口动画23部（占比37.1%）。2017年动画电影票房总量为47.17亿元，较2016年减少22.87亿元，同比下滑32.7%。其中，国产动画电影综合票房为13.29亿元，占总体票房的28%，进口动画电影票房总量为33.88亿元，占比72%。进口动画电影以23部（占比37.1%）影片数取得33.88亿（占比72%）的票房。院线动画电影前十名榜单中，国产电影占4席，除了《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》、《熊出没之奇迹空间》三部爆款电影外，并未出现出色单片票房。资料来源:公开资料整理三、我国动漫行业竞争现状分析我国动画行业还处于发展阶段，市场整体基础比较薄弱，还没有探寻出清晰的商业模式，市场实际产能、营业收入和盈利等都表现一般。根据对39家新三板动画行业企业分析，从营业收入来看，公司整体市值较小，仅华强方特、金添动漫、小白龙、中南卡通、杰外动漫和约克动漫等6家公司的营业收入过亿，且其中4家的主营业务并不是动画制作。资料来源:公开资料整理从盈利上来说，30.77%的动画公司出现亏损，69.23%的企业净利润小于500万，行业整体盈利较不理想。资料来源:公开资料整理日本动漫最受中国动漫用户的喜爱，无论是动画还是漫画，在中国的动漫用户中都有超过50%的粉丝拥簇。而中国的动漫文化产品，在拥有共同文化背景加持的情况下，喜爱度仍然次于日本动漫。在关于国产动漫与外国动漫相比较的不足方面，用户认为国产动漫创新性不够，体现在内容题材比较老套、主旨创意不足等。此外，国产动漫的人物形象塑造也不够丰满，没能出现鸣人、哆啦A梦、米老鼠、唐老鸭等全球认知度广泛的动漫形象。在漫画方面，国产漫画说教性太强、节奏拖沓的不足也被用户认为比较严重。资料来源:公开资料整理四、我国动漫行业未来发展趋势1、市场需求多元化动漫衍生品行业发展的根本是市场需求多元化。动漫周边产品不仅局限于动漫人物手办，还包括服装、文娱、生活用品、餐饮等多个方面，这也是动漫产业快速发展的原因之一。在国家政策扶持大学生自主创业的大环境下，加盟动漫连锁品牌会成为未来动漫衍生行业发展新趋势。动漫衍生品行业的发展向着动漫周边零售、动漫DIY现场制作、动漫Cosplay专业摄影、动漫服装道具定制租赁、动漫餐饮、动漫游戏等多元化模式发展。2、突破传统领域，IP概念盛行我国动漫产业己进入快速发展阶段，动漫产业的发展70%-80%消费市场来自动漫衍生品。现阶段，当初看着日漫、美漫长大的80、90一代登上历史舞台，在资本的跟进和IP授权概念的推动下，动漫衍生形式不再停留于传统玩具行业，泛娱乐、漫影游联动现象普遍，甚至向着新领域积极进发。IP与商业地产在多种业态下结合，催生出主题临展、主题乐园以及主题咖啡厅等多种商业模式。3、中国动漫产业天花板还很高，现在进入仍有较大机会中国动漫产业在2013年才借助移动互联网和资本的力量开始快速发展起来，经过5年多的时间，也许各个细分赛道都已经产生了自己的头部企业，但尚没有哪一家企业能够占据不可动摇的垄断地位。而且，对比日本、美国等动漫产业已经发展较为成熟的国家，中国动漫产业的产值规模相对于自己庞大的受众规模而言还有很大的增长空间，从长远的发展逻辑来看，中国的动漫产业还有很大的想象空间。相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国动漫市场供需预测及投资战略研究咨询报告》

动漫，即动画、漫画的合称，指动画与漫画的集合，取这两个词的第一个字合二为一称之为“动漫”。近年来我国泛二次元用户规模逐年增长，2019年用户规模为3.9亿人。随着我国泛二次元用户规模的不断扩大，我国在线漫画市场规模年均复合增速高达149%，2019年市场规模近26.8亿元。国内主要动画制作代表企业有奥飞娱乐、方特动漫、东方梦工厂、两点十分动漫等。我国动漫产业全球化处于加速发展期，代表作品有《未来机器械》、《肆式青春》、《雪人奇缘》等。我国泛二次元用户规模逐年增长，2019年用户规模为3.9亿人2014-2019年期间我国泛二次元用户规模总体呈逐年增长态势，增速逐年放缓。2019年我国泛二次元用户规模为3.9亿人，同比上涨11.4%。我国在线漫画市场规模年均复合增速高达149%，2019年市场规模近26.8亿元2015-2019年期间我国在线漫画市场规模总体呈逐年高速增长态势，年均复合增速高达149%。2019年我国在线漫画市场规模近26.8亿元，同比增长95.6%。我国动漫相关企业投融资金额及投融资事件数总体呈逐年波动下降态势据统计，我国动漫相关企业投融资金额及投融资事件数总体呈逐年波动下降态势。2019年我国动漫相关企业投融资事件数为32起，投融资金额为21.1亿元，均同比大幅下降。国内主要动画制作代表企业有奥飞娱乐、方特动漫、东方梦工厂、两点十分动漫等国内主要动画制作代表企业有奥飞娱乐、方特动漫、东方梦工厂、两点十分动漫等，代表漫画工作室有夏天岛及十字星工作室。国外主要动画制作代表企业有迪士尼、CN、索尼等。我国动漫产业全球化处于加速发展期，代表作品有《未来机器械》、《肆式青春》、《雪人奇缘》等随着我国动漫产业的不断发展，我国动漫早在21世纪初就开始全球化拓展，中外合作代表作品如《鸭子侦探》、《马丁的早晨》等，2017年至今我国动漫产业处于加速发展期，代表作品有《未来机器械》、《肆式青春》、《雪人奇缘》等。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国动漫产业发展前景预测投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

撰文：EW | 陈昕 杨晶 （ 东西日本组 ）审核：EW | 杨晶（北京办公室|日本组负责人）导读以下观点来源自-日本动画产业报告“2019年：日本动画市场收入达25112亿日元（合1489亿人民币），较2018年上涨了15%以上；海外市场占了总体市场的47.8%；日本上映的动画电影有91部，数量只占了全部上映电影（共689部）的一成多，但票房收入却占据了当年日本电影总票房收入的48.7%。”“日本如果不能改变一味地‘向国外卖动画’的模式，更加积极主动地去把握国际市场，那么在未来，海外市场营收会超过国内市场，但动画行业最中心的价值观和创造力恐怕也会逐渐消亡。”“虽然中国儿童家庭向的动作仍然占据市场基本盘，但随着这些人才的成长，预计大人向的优质动画也将更多出现，他们预计也将超越由日本导演保持的动画作品票房纪录。”“从2020年4月开始，日本的‘劳动方式改革法’开始应用于中小企业。为了响应日本劳动基准局的号召，为动画从业者创造更合理的工作环境，动画制作公司不得不提高从业者的工资、减少从业者的工作时间和压力，这直接导致了动画行业的制作成本提高与雇佣人数增加。”近日，被称为日本动画行业以及“二次元”文化风向标的《日本动画产业报告2020》，由日本动画协会联合并授权融创未来文化娱乐（北京）有限公司（简称“融创文化”）、与旗下企业深圳融创千万间文化传播有限公司（简称“融创千万间”）独家在国内发布了。《日本动画产业报告》（「アニメ産業レポート」，以下简称《报告》），是由日本各大动画公司联合组成的日本动画协会（一般社団法人日本動画協会），每年对本国动画行业往年各项指标与未来趋势展望进行调查与整理，面向各大机构、企业、大专院校、以及一般公众进行公开发布的年度性蓝皮书，是日本唯一的动画行业权威数据。该协会的会员，有日本动画界知名的制作方，如Aniplex（代表作《夏目友人帐》等）、东宝株式会社（代表作《你的名字》等）、 BONES工作室（代表作《文豪野犬》等），保证了协会的代表性，能准确反映行业声音。迄今为止，《报告》已针对日本动画行业进行了连续10年的跟踪调查，每期报告均由5-6页的免费概要（现有日语、英语两个版本）与150 页左右的付费正文（仅日语、约12-15 万字）组成，其中包含有大量详实的图表、分析以及业内心声，是了解或研究“日本动漫”或“二次元”相关产业与文化时必不可少的第一手文献之一。此次，这份《日本动画产业报告2020》主要呈现的是日本2019年动画产业发展的最新情况（日本动画协会的工作流程是，2020年对2019年全年的产业状况进行调查，分析，于2021年发布初发布2019年的产业分析结果），共收到协会内57家动画制作总包公司的答复。融创文化表示，引进这份报告主要希望给中国业界带来鲜活资料，加强两大动画市场的直接交流，从而促进两地动画公司的合作。融创文化旗下中日跨国动画工作室千万间承担了报告的翻译与兼修，千万间在原创内容及卡拉的创作之外，也积极开展版权贸易、多元化授权、跨界合作及中日动漫文化交流等活动。此次，东西文娱获得融创文化相关授权，将正在亚马逊、京东、当当等平台发售中的这份报告的部分内容公布，提前让读者“抢鲜看”。2019年度总基调：打破悲观，逆势上涨“网络发行将左右动画的未来”先来看看2019年的日本动画产业市场全局。据《动画产业报告2020》显示，相较于2018年，2019年的日本动画市场总体上涨了15%以上。来自于《动画产业报告2020》这一数据让日本动画行业“颇为惊喜”。要知道，日本动画产业认识上的公约数是，日本这一产业的国内市场在2014年就已见顶。少子高龄化让日本国内市场萎缩，来自中国网络播放平台的购买预期在2014年也被认为将从增转减，这让日本动画产业业界忧心忡忡。然而，从2019年市场数据来看，担忧过度了。2019年日本动画市场的总盘子中，动画电影、动画的网络发行以及演出娱乐方面，成为支撑行业增长的三大部门；而衰退部门主要在动画相关的电视、影碟和音乐方面。动画电影是增长最快的行业，在2019年的总收入为692亿日元（约41亿元人民币），是2018年收入的162.4%。这一年，日本上映的动画电影有91部，数量上只占了当年总计689部上映电影的一成多。但票房收入却占据了当年日本电影总票房收入的48.7%。那一年，《鬼灭之刃》剧场版还在制作中，由东宝株式会社（东京宝冢映画株式会社）发行的《天气之子》（天気の子）引领了当年票房，票房收入为142亿日元（约合人民币8.4亿元），占当年动画电影票房收入的20%。《天气之子》剧照除《天气之子》之外，《名侦探柯南 绀青之拳》、《剧场版 航海王之狂热行动》、《哆啦A梦：大雄的月球探险记》等动画电影的票房收入也名列前茅。观察人士发现，2019年受到大众欢迎的电影均为经典长寿作品的系列电影，如《命运之夜 天之杯：迷失之蝶》之类的核心粉丝向作品。报告指出，日本动画电影中“高知名度的作品和角色形象的吸引力正变得越来越牢不可破。经典作品正在通过其与整个社会的高亲和度和近距离感来提升自身的商业成绩”。除了动画电影带来的增长外，增长部门中的网络发行，在当年实现了685亿日元（约40.6亿人民币）的总收入，为2018年收入的115.1%。演出娱乐的收入为844亿日元（约50亿人民币），为2018年的109.0%。收入上涨的行业很好地弥补了日本动画产业衰退部门的丢失份额。在衰退部门中，动画电视收入的下降尤为严重，2019年的收入为970亿日元（约合人民币57.5亿元），仅为前年的84.8%；近年来收入持续下降的影碟行业也没能实现回升，但下降程度较低，收入为前年的95.9%；而在动画音乐方面，虽然音乐的网络发行填补了实体CD销售的衰退，但由于2019年作品数量本身较少（为上年度的94.1%），因而也没能为动画音乐行业带来收入的增长。来自于《动画产业报告2020》动画电视收入锐减的原因主要是作品数量和制作时长的减少。2019年动画电视新作部数为314部，较上年度锐减了36部；总时长为10万7006分钟，较上年度的13万347分钟下降了17.9%。动画电视作品数量和制作时长下降的原因被归纳为以下几点。第一，为了规避风险，动画公司倾向于开发人气动画的续集，减少对新作原创动画的投入；第二，一些动画不再将电视媒体作为自己的首播平台，而是选择了网络首发的形式；第三，动画制作成本提高，以及基于工作方式的审核变严后，深夜动画的制作环境更加严苛。这里最值得业内关注的是第二条。在2019年，新冠疫情发生之前，日本动画的发行方式，就已逐步从传统的电视，转向流媒体。在2018年，日本动画的网络发行市场首次超过影碟市场。2019年，越来越多的动画作品抛弃了影碟和电视台首播的模式，转而选择网络平台进行首播。这被业内认为是动画商业模式新时代的到来。动画影像网络发行这个单一市场的扩大，实际上源于视频影像网络发行市场整体的巨大成长。据日本《数字内容白皮书2020》（数字内容协会）数据，2019年日本国内的视频点播所带来的视频影像发行营收达到2770亿日元（约合人民币164.3亿元），较上年度大增25.9%。日本视频网站数量多，网站之间的竞争，让作为重要内容板块的动画作品的版权成为炙手可热的“香饽饽”。如今，在日本动画市场，除了奈飞（Netflix）、亚马逊PrimeVideo、Youtube等老牌视频平台外，于2019年底“出生”的Disney+、2020年5月登陆日本的华纳兄弟旗下的HBO Max、2020年7月上线的NBC环球旗下的Peacock等外资巨头所提供的视频服务也陆续登场。它们不甘只当个流媒体发行和观看平台，奈飞等还通过直接向日本动画公司投资的形式，深度参与动画作品的策划和创作。这也让那些拥有大量原创IP的公司和依靠投资制作委员会获得网络发行版权收入的公司的收入，都因网络观影群体的扩大和视频网站订单的增加，而得到了大幅提升。报告指出，如今，网络发行在动画作品发行渠道中的存在感越来越强，“网络发行终将左右动画的未来。”综上可见，日本2019年的动画市场整体实现了增长，其中人气动画电影的票房成功、网络发行与点播观影的行业新流、用户新观影习惯正在逐渐养成，这都是决定未来行业发展的重要火种，值得关注。海外市场：日本动画产业的另一生命线海外投资介入带来“双重空心化”的焦虑海外，从来就是日本经济的一条重要生命线。对动画产业也是如此。据报告显示，日本动画行业2019年的海外收为1万2009亿日元（约合人民币712.3亿元），为前年的119.0%，且包揽了动画电影、电视等各个领域的排行第一。日本动画产业的“内外市场逆转”，即海外市场营收超过国内市场的说法一直甚嚣尘上，就2019年的数据而言，日本动画产业的海外市场占了总体的47.8%（较去年增长1.6%），虽然还未“逆转”，但伴随着日本国内人口的不断萎缩，内外市场逆转，几乎只是时间问题。来自于《动画产业报告2020》日本动画产业“海外香”，不仅有日本动画作品本身所具备的作品力，全球范围内网络视频平台数量和用户的增长，相关服务的开展，也是其能飞跃列岛，全世界开花的重要土壤。就技术服务而言，近几年，奈飞就开展了sVoD（Subscription based Video on-Demand，畅看点播型视频网络发行服务）全球服务，谷歌（Alphabet）、亚马逊、苹果等加入OTT（指不受线路设备和终端种类限制的通用性服务商）市场竞争，中国的百度、阿里巴巴、腾讯三大平台也开展了对sVoD和电影行业的积极投资，日趋激烈的竞争使各大平台认识到，“增加有魅力的作品和服务才能获得更多顾客”，而在世界范围内都有大量粉丝的日本动画便是各大平台在“内容”服务竞争上最有力的筹码之一。此次《日本动画产业报告2020》获得了16家日本动画公司的海外合作数据：2019年与这16家公司签约的国家/地区数达到211个，比起2018年的118个迅猛增长了近八成。来自国家/地区的签约合作单共有3212份，较2018年的2455份增长了30.8%；来自跨国大区的签约单共有610份，较2018年的530份增加了15.1%。数据显示，单独国家/地区的签约数正明显朝着市场规模较大的国家集中，而跨国大区的签约则呈现着覆盖范围越来越广的全球化趋势。在签约内容方面，海外公司的需求也有所变化。除了购买一贯的影碟、商品、放映（包括电视播送和电影上映）的版权之外，包含“网络发行”版权的合同数量明显增长，超过了合同总数的53%。日本对进军海外市场的发展心境复杂，因为曾在海外吃过亏。报告指出，在经历2005、2006年日本影碟的北美市场崩坏之后，日本的从业者对海外市场的拓展曾一度陷入迷茫。那之后的十多年里，海外却又自发地形成了对日本动画的需求，许多动画相关的合作自海外纷至沓来，但日本只是被动地应对了这些外部形成的需求而已。如今，海外公司在与日本动画产业合作时，已经并不满足于单纯的营销方面的策划、发行，而是开始直接对动画进行投资（如奈飞），试图潜入日本动画创作的“源头”来获得know-how，并试图融合世界范围内的人才与想法进行全新的组合。这又让谨小慎微的日本人产生了新的“焦虑”。在《日本动画产业报告2019》中就曾提出，日本动画产业已经难以避免出现“双重空心化”，意为商业自由度和创作自由度将越来越难以同时保证。日本如果不能改变一味地“向国外卖动画”的模式，更加积极主动地去把握国际市场，那么在未来，海外市场营收会超过国内市场，但动画行业最中心的价值观和创造力恐怕也会逐渐消亡。值得注意的是，虽然报告并没有指出在日本的海外市场中，中国份额究竟占多少，但报告对中国动画产业的发展给与了关注。报告指出，2019年中国动画市场（含国内外作品）规模为115.26亿元。如果仅计算中国国产动画，规模则比2015年同比增长了358.8%。这其中的增长功臣，则来自于当年的大热电影《哪吒之魔童降世》，票房突破50亿人民币。报告认为，中国市场连续出现制作出爆款作品的新生代制片人，比如田晓鹏（《大圣归来》）、梁旋（《大鱼海棠》）、饺子（《哪吒之魔童降世》），这些人才很多是80后，是看着日本动画长大的一代人，很有想法。虽然儿童家庭向的动作仍然占据市场基本盘，但随着这些人才的成长，预计大人向的优质动画也将更多出现，他们预计也将超越由日本导演保持的动画作品票房纪录。疫情之后：日本动画产业吹起“新风”从人力成本到流程面临全面冲击2020年新冠疫情给各产业都带来了巨大影响。虽然此次报告反映的是日本2019年的动画产业实况，但日本动画协会的副委员长小野打惠，还是在报告的最后，以特别约稿的方式，报告了疫情给日本动画行业带来的、从制作、播送到后续周边销售等全方位的巨大打击。他的说法是：“2020年代的日本动画产业在2020新冠肺炎疫情的影响之下，恐怕将再次进入危机级别的萎缩状态。基于此，今后的十年，日本动画产业将是走向“回复”（回复在这里是日语，即中文的恢复）的十年。”他首先将疫情对日本动画产业的影响归结为以下几个方面。首先是动画作画外包的延迟，这也是动画行业受到的第一波冲击。目前在动画产业的东亚分工中，中国公司承包了不少日本动画制作的外包业务。当疫情在中国蔓延时，由于邮件停运等原因，中国外包公司在最后的交付阶段出现了延迟，这直接也影响了日本国内动画作品的完成。其次是“居家办公”导致的效率低下。当疫情在日本开始蔓延，日本政府的“外出自肃”命令使得制作的延迟进一步扩大，包括工作室在内的动画制作与发行公司纷纷开始居家办公，这大大拉低了制作效率，因为动画制作从主题选择到最终发行都需要大量“碰头”会议随时进行讨论，线上讨论很容易出现意思偏差，耽误整体进度的情况。再加上日本不少工作室还保留着纸质作画的习惯，对数字作画的流程需要一定的适应时间，以及动画后期声优配音效率因政府发出的“避免密闭空间、密集人群”等政策而降低，种种因素导致节目制作赶不上交片日期，因而最后不得不延期播送。同时，动画电影的上映因为电影院的暂停营业变得“难上加难”。作品制作延迟使得大量电影不得不在国内外全部延期上映，日本政府发布“紧急事态宣言”后电影院的暂停营业直接使一段时间内线下电影票房颗粒无收。最后是受疫情影响导致的线下活动的叫停。各种动漫周边线下物品销售、舞台、漫展等活动纷纷停止，参与人数和物贩销售盈利大幅减少，这给动画产业的线下营销带来了近乎毁灭性的打击。（这里值得一提的是，商品化一直是日本动漫产业重要的周边收入。报告指出，2019年，仅动漫作品角色商品销售市场就达到1.55万亿日元（约合人民币919.4亿元），同比增长1.1%。2019年4月，现象级动漫《鬼灭之刃》大获成功后，相关的角色周边手办就供不应求。）实际上，日本动画行业在近年来的产出方面已经面临着重重困难，矛盾主要集中在制作层面，疫情更是加重了这种困难。从2020年4月开始，日本的“劳动方式改革法”开始应用于中小企业。为了响应日本劳动基准局的号召，为动画从业者创造更合理的工作环境，动画制作公司不得不提高从业者的工资、减少从业者的工作时间和压力，这直接导致了动画行业的制作成本提高与雇佣人数增加。另外，随着技术进步，日本动画作品也必须“与时俱进”，不断顺应高质量、高画质的技术和观众需求。这就使得过于廉价的制作费已经不能满足当下的动画制作状况，动画制作难度变高也促使业内加大了人才投入；疫情导致的配音中断和配音日程重排等带来的音响相关业务成本增加；海外资本、视频网站巨头带来制作单价的提升……还有更多来自人工费、管理费上升所导致的连带效果使动画制作行业的成本越来越高，给中小型动画公司造成了很大负担。重重困难之下，未来怎么办？小野打惠指出，日本动画行业必须得逐渐转变工作方式。目前，越来越多的公司使用数字化办公的形式改善疫情下严峻的工作环境，积极适应作画及讨论的数字化和远程化。而在播放渠道方面，市场普遍预测会有更多的动画选择传统渠道和网络平台相结合的播送形式来扩大盈利范围，疫情期间被叫停的线下销售也将通过物流的方式进行一定的弥补。综上所述，如今的日本动画产业正在面临一系列变革。不管是制作方式，还是播出渠道，以及来自世界各地对日本动画产业的深度参与。2020年后的日本动画产业会有哪些新的变化、火花，值得继续关注。

中商情报网讯：衍生品开发和营销是动漫产业链中重要的盈利环节，从世界经验看，动漫衍生品的市场规模通常大于内容市场规模。随着动漫产业在中国逐渐受到重视，政府出台了一系列产业扶持政策，中国动漫衍生品市场快速增长。数据显示，2019年我国动漫衍生品市场规模达770亿元，中商产业研究院预测，2020年我国动漫衍生品市场规模将达920亿元。数据来源：中商产业研究院整理动漫衍生品行业发展趋势1.国家政策利好支持随着动漫产业的快速发展，我国的动漫玩具等动漫周边产品逐步兴起，且发展强劲。2017年文旅部正式发布了《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》，明确加快发展动漫、游戏等新型文化业态。科技进步、两化融合为动漫周边行业发展带来了新动力，“全面二孩”政策、“三品行动”计划、“一带一路”倡议更为玩具等周边产品市场打开了新空间。因此，在当前政府的大力扶持下，我国动漫产业有着广阔的发展前景，并将衍生出庞大的动漫周边产品市场。2.消费提升，推动市场发展中国玩具市场受益于消费升级，近年来在受世界经济下行、跨国公司破产清算等因素影响海外玩具市场“遇冷”的情况下，中国玩具零售市场仍保持增长态势。未来，国内政策扶持、产业改革创新、行业转型升级、以及消费能力持续攀升，都将推动国内玩具市场迎接挑战，抓住机遇，保持行业的平稳发展。3.生产工艺不断进步，市场竞争力提升由于技术水平的限制，我国自行生产的玩具主要停留在中低档产品水准，且品牌知名度不高，国内高端玩具市场仍被国外品牌主导。目前，我国动漫玩具企业已不断加强与动漫产业相结合，逐步提升自主创意创新能力，加强工艺改进，不断提升市场竞争力。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国动漫衍生品行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

5月26日，艾瑞咨询官方微信号发布《2020年中国动漫产业研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，二次元用户规模有望在2020年突破4亿大关，但此前一度维持较高增长率的在线动漫行业因广告主营销预算削减、资本对动漫行业兴趣骤减、用户增长面临瓶颈等不利影响而面临着挑战，各方入局者正试图凭借多元化付费模式等探索商业变现新机遇。近年来，随着《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》《大鱼海棠》《白蛇：缘起》等国产动漫电影的热映，动漫行业掀起了一股新浪潮。2019年我国动漫产业已达到1941亿元的总产值规模，动漫网站约有402个。与此同时，得益于移动互联网的发展和普及，互联网巨头们也纷纷进入动漫产业布局，试图从这片红海中分一杯羹，腾讯、网易、爱奇艺、哔哩哔哩等平台类公司以及以光线传媒、万达传媒等为主的影视类公司在泛娱乐产业的资本投入，助推了中国动漫产业的快速发展。不过，《报告》指出，因在线动漫平台的兴起以及二次元亚文化在年轻代际群体中的传播，2014-2017年，我国泛二次元用户规模高速增长，并由2014年的1.5亿人增长至2017年的3.1亿人。而随着互联网人口流量红利逐渐消退，如今泛二次元用户规模已进入平稳增长期，预计在2020年突破4亿人。在用户增长趋缓的同时，我国在线动漫市场规模也从高速增长期过渡到平稳增长期。数据显示，2015年起我国在线动画、漫画市场进入高速增长期，增长率分别为313.7%和82.5%，而2018年后则过渡到平稳增长期，增长率均保持在15%以上。在报告中，艾瑞咨询指出，国内在线动漫市场规模目前呈现出增速放缓的趋势，主要是受到经济大环境的影响。数据显示，2019年我国动漫行业相关投融资笔数以及金额出现大幅度跳水，且与2018年国内动漫行业投资事件全年达73笔，融资金额达75.5亿元相比，2019年相关投资事件仅32笔，融资金额则下降为21.1亿元。“从趋之若鹜到融资明显减少，实质上是投资者甚至整个动漫产业市场趋向冷静。” 在互联网传播分析师钟倩看来，前几年动漫产业存在高速发展但质量参差不齐的现象，导致很多动漫企业在抢占市场份额和经营能力上都有所欠缺，最后被市场淘汰。目前国内动漫市场仍处于持续拓展的状态，但互联网人口红利消退后，在线动漫产业将面对更加激烈的市场竞争，只有平台运营模式和平台输出内容不断创新，符合市场需求的在线动漫平台才能站稳脚跟。面对整个市场的发展背景，各方入局者也在创新运营模式，并创新多元化的付费模式。记者了解到，目前在线动漫内容的用户付费分为两种形式，一种是付费解锁阅读或观看，用户充值虚拟货币后用相应的虚拟货币解锁需付费的内容；另一种则是VIP会员订阅的模式，用户通过付费成为VIP会员，在付费期限内享受VIP会员专属的动漫内容及其他形式的特权（如优先观看、高清晰画质等），具备一定时效性。而除了以上两种方式外，如今还有在线动漫平台尝试漫画卡牌等其他类型的付费增值模式，读者能通过抽卡集卡、付费等方式获取作者额外绘制的卡牌。“卡牌属于动漫作品的衍生品，对于忠实受众而言，收集相关周边较为寻常，因此能得到该类用户的认可。而在线动漫平台在探索多元化付费模式的过程中仍要注重瞄准用户特性，尤其是泛二次元用户的主力群体为‘95后’新生一代，更倾向为优质内容付费，因此推出质量优良的衍生内容是创新用户付费模式的重要路径。”钟倩如是说。（记者 郑蕊 伍碧怡）来源：北京商报

北京商报讯（记者 郑蕊 伍碧怡）5月26日，艾瑞咨询官方微信号发布《2020年中国动漫产业研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，二次元用户规模有望在2020年突破4亿大关，但此前一度维持较高增长率的在线动漫行业因广告主营销预算削减、资本对动漫行业兴趣骤减、用户增长面临瓶颈等不利影响而面临着挑战，各方入局者正试图凭借多元化付费模式等探索商业变现新机遇。近年来，随着《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》《大鱼海棠》《白蛇：缘起》等国产动漫电影的热映，动漫行业掀起了一股新浪潮。2019年我国动漫产业已达到1941亿元的总产值规模，动漫网站约有402个。与此同时，得益于移动互联网的发展和普及，互联网巨头们也纷纷进入动漫产业布局，试图从这片红海中分一杯羹，腾讯、网易、爱奇艺、哔哩哔哩等平台类公司以及以光线传媒、万达传媒等为主的影视类公司在泛娱乐产业的资本投入，助推了中国动漫产业的快速发展。不过，《报告》指出，因在线动漫平台的兴起以及二次元亚文化在年轻代际群体中的传播，2014-2017年，我国泛二次元用户规模高速增长，并由2014年的1.5亿人增长至2017年的3.1亿人。而随着互联网人口流量红利逐渐消退，如今泛二次元用户规模已进入平稳增长期，预计在2020年突破4亿人。在用户增长趋缓的同时，我国在线动漫市场规模也从高速增长期过渡到平稳增长期。数据显示，2015年起我国在线动画、漫画市场进入高速增长期，增长率分别为313.7%和82.5%，而2018年后则过渡到平稳增长期，增长率均保持在15%以上。在报告中，艾瑞咨询指出，国内在线动漫市场规模目前呈现出增速放缓的趋势，主要是受到经济大环境的影响。数据显示，2019年我国动漫行业相关投融资笔数以及金额出现大幅度跳水，且与2018年国内动漫行业投资事件全年达73笔，融资金额达75.5亿元相比，2019年相关投资事件仅32笔，融资金额则下降为21.1亿元。“从趋之若鹜到融资明显减少，实质上是投资者甚至整个动漫产业市场趋向冷静。” 在互联网传播分析师钟倩看来，前几年动漫产业存在高速发展但质量参差不齐的现象，导致很多动漫企业在抢占市场份额和经营能力上都有所欠缺，最后被市场淘汰。目前国内动漫市场仍处于持续拓展的状态，但互联网人口红利消退后，在线动漫产业将面对更加激烈的市场竞争，只有平台运营模式和平台输出内容不断创新，符合市场需求的在线动漫平台才能站稳脚跟。面对整个市场的发展背景，各方入局者也在创新运营模式，并创新多元化的付费模式。北京商报记者了解到，目前在线动漫内容的用户付费分为两种形式，一种是付费解锁阅读或观看，用户充值虚拟货币后用相应的虚拟货币解锁需付费的内容；另一种则是VIP会员订阅的模式，用户通过付费成为VIP会员，在付费期限内享受VIP会员专属的动漫内容及其他形式的特权（如优先观看、高清晰画质等），具备一定时效性。而除了以上两种方式外，如今还有在线动漫平台尝试漫画卡牌等其他类型的付费增值模式，读者能通过抽卡集卡、付费等方式获取作者额外绘制的卡牌。“卡牌属于动漫作品的衍生品，对于忠实受众而言，收集相关周边较为寻常，因此能得到该类用户的认可。而在线动漫平台在探索多元化付费模式的过程中仍要注重瞄准用户特性，尤其是泛二次元用户的主力群体为‘95后’新生一代，更倾向为优质内容付费，因此推出质量优良的衍生内容是创新用户付费模式的重要路径。”钟倩如是说。

世界的动画大国，当然是美国和日本，而两国的动画作品风格也有所不同，"老美″的动画以数字化的电脑制作为主，号称"美国没有‘动画绘制人’″。其特点是夸张的人物形象和动作，且节奏较快，体现了美国人的直率，爽快的性格。代表有迪斯尼；华纳等公司。而日本的动画以赛璐璐和喷笔绘制为主，体现的是一种唯美的风格。特点是以优美的人物造型，内涵丰富的对白及剧情吸引观众，但相对的，定格画面就较多(1995年的超人气大作《新世纪Evangelion》创造了3分50秒定格且无对白的记录，但销售量仍排亚洲第一。)，节奏也较慢。代表GAINAX、SUNRISE、吉卜力、东映等公司。2020动画电影行业市场前景及现状分析动画电影指以动画制作的电影。剧场版电影是动画电影的一个分支。我们所说的动画电影包括剧场版，OVA。但是严格意义上的动画电影与剧场版电影动画不同的是动画电影故事取材并不是由动画剧或OVA中取材。从动画剧或OVA取材地称为剧场版或电影动画。2019年全年，中国动画电影相关领域所涉及投资资金近百亿元人民币，其中腾讯成为动画电影市场的最大投资者。腾讯在2019年全年在文娱领域中的20起投资中，动画电影相关产业投资占5起。2015年由田晓鹏执导的动画电影《西游记之大圣归来》七天破三亿，截止2015年7月19日12时，《大圣归来》累计票房4亿4千340万，创下国产动画电影票房纪录，单日最高票房6465万，刷新了国产动画电影单日票房纪录。影片在国内知名电影网站豆瓣网评分高达8.7。2019年由饺子导演杨宇创作的《哪吒之魔童降世》累计票房49.74亿，刷新了动画电影日票房、首周票房、单周票房等各项记录，是2019年年度票房冠军，综合票房位居中国影史第二。据调查统计数据显示，2013年中国动漫行业总产值已达882亿元，2014年中国动漫行业总产值已突破了千亿元。截止至2017年中国动漫行业总产值增长至1536亿元，同比增长17.3%。初步测算2018年中国动漫行业总产值将达1747亿元左右，同比增长13.7%。随着以互联网为代表的高新科技迅速发展，动漫产业正处于突破性增长阶段。动画电影经过过去几年发展，已经从小众和细分领域发展为文娱产业的主要组成部分，从单一的动画电影作品衍生到动漫剧集、真人院线电影、真人网剧以及其他周边产品。这一发展可以促进企业增强自生力，从而争夺用户和市场的运营焦点。动画电影行业短期内受疫情冲击不大，且由于用户长期居家，动画电影流量出现大幅上涨。从中长期发展来看，预计漫画行业长尾平台由于一季度经济大环境下行会面临一轮现金流紧张危机，除头部平台外或将面临洗牌。我国动画电影在发展初期一直以内容肤浅、制作粗糙、受众范围低龄化为人诟病，直至2015年3D动画电影《西游记之大圣归来》的上映打破了国产动画的票房纪录，口碑票房双丰收，终于让观众对国产动画电影重拾信心，自此，国产动画电影进入了新的转折点。近年来，国产动画电影重新回到大众视野，动画制作团队意识到只有提高动画电影质量才能吸引更多观影群众，大量制作团队一改以往快制快销的制作方式，开始花费大量时间去精耕细作，我国动画电影迎来了发展黄金期，并呈现出稳中求进的发展态势。2018年开始，《熊出没》《新大头儿子和小头爸爸》《白蛇：缘起》《小猪佩奇过大年》等一部分国产动画电影显示出较强的市场号召力，2018年国内动画电影票房为42亿元。随着近年来国产动画电影单部平均票房不断上涨，2019年单部平均票房与进口动画电影基本持平。同时，国家对于动漫产业大力扶持，2017年2月《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》支持原创动漫创作生产和宣传推广，培养民族动漫创意和品牌，持续推动手机(移动终端)动漫等标准制定和推广。

中商情报网讯：随着中国经济步入新常态，消费结构继续向服务类、文娱类消费倾斜。2017年我国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元，同比增长32%。我国动画行业总产值整体呈不断增长趋势，动画总产值从2012年的760亿元增长至2017年1572亿元，年均复合增长率为15.6%。国内动画行业目前正处于朝阳时期，快速成长中伴随着不成熟性，动画公司需切实的结合本土市场环境和行业所处发展阶段及特点，不断探索出适合自身的更加稳健、可持续的商业模式和盈利方式，从而实现有质量的快速发展。