动画市场调研报告

核心摘要：从发展阶段看，以4K超高清制式和定格动画为代表，全世界正进行新一轮动画制作产业升级周期，而AI等新技术在动漫工业中的研发使用则是必然的趋势，因此技术也同样决定着未来中国动漫产业的发展方向进入到2018年后，互联网流量红利不复存在，但得益于国内外优质动漫作品的涌现，二次元用户规模进入到平稳增长期，并有望在2020年突破4亿用户大关2015年开始，中国在线动漫产业进入到行业发展早期带来的高速增长期，维持着较高的增长率。2018年后，借助优质动漫内容的进一步涌现，网络动漫市场进入稳步增长期，以用户付费为代表的增值服务增长强势，推动市场规模的增长步入加速期后，借助海外的视频流媒体平台，中国动画作品的全球化传播进入了新的阶段，但这也意味着全球市场的动画作品也将面临更急激烈的竞争，中国动漫全球化迎来机遇与挑战并存的时代随着中国动漫产业的纵深发展，越来越多传统行业巨头将成为动漫产业玩家，而一些动漫产业的头部玩家的业务拓展到产业链上下游领域，全产业链企业将拔得头筹；从内容上看，国产非低幼向动画内容将迎来新一轮增长期；而AI算法等技术的研发将助力动漫生产半自动化的发展春华秋实：中国动漫产业发展概览概念定义动漫是动画和漫画的合称，是华语地区特有的称谓。动漫借助手绘或电脑制作的虚拟角色形象，通过画面呈现一定的故事情节，是一种重要的叙事艺术形式；漫画是通过图画组合成连续或不连续的静止画面，配合对白、旁白等描述文字实现叙事的艺术形式；动画又被称作卡通（cartoon），是指由许多帧静止的图画画面以一定的速度连续播放时，实现画面活动的影视作品。动漫产业是指围绕动漫内容的生产制作所形成的产业。其上游是动漫内容的生产和制作体系，中游是动漫内容的传播和观看渠道，下游是指围绕IP形象应用和授权的衍生产业，如手办玩具、授权商品等。在线动漫是指通过互联网平台实现动漫内容传播的动漫作品的统称，运营并传播在线动漫作品的平台即在线动漫平台。动漫产业图谱分为内容生产、内容传播和衍生变现三个主要环节用户规模泛二次元用户规模有望在2020年突破4亿2014-2017年，伴随着在线动漫平台的兴起以及二次元亚文化在年轻代际群体中的传播，中国泛二次元用户规模迎来高速增长，成为中国动漫产业发展的重要利好因素。进入到2018年后，互联网流量红利不复存在，但得益于国内外优质动漫作品的涌现，二次元用户规模进入到平稳增长期，并有望在2020年突破4亿用户大关。在线动漫产业规模进入到平稳增长期，但同样面临多方面的挑战2015年开始，中国在线动漫产业进入到行业发展早期带来的高速增长期，维持着较高的增长率。2018年后，借助优质动漫内容的进一步涌现，网络动漫市场进入稳步增长期，以用户付费为代表的增值服务增长强势，推动市场规模的增长。但受到经济大环境的影响所带来的广告主营销预算削减、资本对动漫行业兴趣骤减、用户增长面临瓶颈所等带来的不利影响，在线动漫产业同样面临多方面的挑战，但在泛娱乐融合的产业背景下，行业增长的长期面依然向好。产业发展动态：投融资概况受资本寒冬影响，2019年中国动漫相关投融资大幅下滑2016-2018年，受到文娱产业大环境的传导刺激，中国动漫产业处于资本运作的高度活跃期，无论是投资笔数还是融资额都在大幅增长，市场呈现出一派繁荣景象。但受到2018年下半年开始的资本寒冬的影响，2019年中国动漫相关投融资笔数和金额都开始大幅度跳水，甚至不及2015年的水平。且受到宏观环境影响，这一趋势还将持续下去，国内动漫产业将进入新一轮洗牌期。产业发展动态：动画剧集从在线播放数据看，国创动画影响力初步显现相对电视渠道，网络视频平台的动画内容丰富度和选择自由度更高，也能充分反映用户对动画内容的偏好。从PC端和移动端在线播放数据看，低幼和非低幼动画剧集中国产原创内容的用户播放时长都占到了整体的30%上下，考虑到我国动画工业的发展水平和供给能力等方面与海外国家的差距，国创动画的进步有目共睹，影响力初步显现。艾瑞咨询认为，随着中国动画工业产能的进一步提升和制作水平的提高，未来3-5年，在关键指标上国创动画内容能接近甚至达到整体的一半水准。产业发展动态：动画电影业态国产动画电影迎来爆发，有望迈入新的发展阶段2019年，光线彩条屋影业出品的《哪吒之魔童降世》取得中国动画电影的飞跃和突破，在品质过硬的表现水准和诸多有利因素的叠加下， 《哪吒之魔童降世》超50亿元的国内总票房使得中国动画电影的天花板被指数级大大抬升，也提升了整个行业的信心。除此之外，《白蛇：缘起》、 《罗小黑战记》等国产动画电影均获得口碑和票房上的优异表现。中国动画电影的集中爆发，有望引领行业整体迈入新的发展阶段。征途漫漫：中国动漫产业的全球化之路动漫全球化定义动漫作品作为文化产品在全球范围内的生产、传播和变现经济全球化，是商品、技术、信息、服务、货币、人员等生产要素的跨国、跨地区流动。而动漫作品作为一种文化产品，也参与到了这一过程中。但一直以来，受制于产业成熟状况、文化意识形态差异等多方面的因素，动漫全球化在中国表现出了严重不平衡，日本和美国是动漫输出大国，不少动漫作品在中国获得了巨大的经济效益和社会影响力。但与此同时，中国动漫的全球化输出则依然还在探索之中。随着中国动漫市场步入成熟，动漫全球化开拓将是未来产业发展的重要课题。中国动漫全球化的背景中国公司作为发达国家动画代工的重要外包对象无论是赛璐璐还是数字的制作方式，动画的表现形式决定了其分工复杂，劳动力需求密集的特征，尤其是随着观看设备的日新月异，大众对动画作品的精细度和审美要求也在不断提高，因此动画作品所耗费的人力资源也在迅速攀升。20世纪下半叶开始至21世纪初，动漫全球化的产业链条已经在摸索中成形。日本、美国以及西欧发达国家将原画创作等一些基础但耗费人力的动画分工外包到中国、朝鲜、东欧、东南亚等国家或地区，以降低制作成本，形成动漫全球化的产业分工格局。中国公司作为发达国家动画代工的重要外包对象，加上中国广阔市场的吸引力，成为中外联合开发制作动画内容的重要基础，也成为中国参与动漫全球化产业分工的重要背景。中国现阶段仍为动画贸易逆差大国，动画出口发展薄弱作为服务贸易的重要组成部分，中国国产动画的国际竞争力不足，现阶段中国依然为动画贸易逆差大国，出口动画规模远不及进口动画规模，动画出口发展薄弱。作为对比，韩国作为国际动漫贸易中的后起之秀，已经发展为全球第三、亚洲第二动画出口国，实现动画贸易顺差。由此更加深入地参与动漫全球化，提升中国动画作品的溢价和影响力，打破进出口差距，就成为产业重要的发展目标。中国动漫全球化的主要表现中外合制两开花为主，内容输出海外为辅中国动漫全球化的主要表现还是中外合作制作动画作品，21世纪早期中外合作开发了众多脍炙人口的动画作品，但中方一般只负责动画加工等含金量较低的工作；2012年，中美合资创立东方梦工厂（现为中资公司），标志着中外合制的模式步入新的发展阶段。中外合制能够降低动画作品的开发风险，分散开发成本，并在文化层面激发创意和活力，因此成为中国动漫开拓全球市场的主要形式。内容输出是指中国原创动漫作品在海外市场的发行。2009年，漫画家夏达的作品《子不语》在日本集英社杂志《UltraJump》上连载，成为中国漫画海外输出的重要代表。暴走漫画出品的动画电影《未来机器城》于2018年9月7日在Netflix全球上线。腾讯动漫国际版于2019年3月上线北美，半年内陆续上线东南亚，欧盟等32个国家及地区。但目前，能够输出海外的中国动漫作品仍属凤毛麟角。中国动漫全球化的影响要素文化监管、本地化译制和市场推广是出海的主要影响要素和影视等文化作品一样，动漫作品要想走出国门，主要影响要素还是在于能够在文化监管、本地化译制以及市场推广这些方面。文化监管主要是指符合当地的内容准入门槛，例如美国的影视分级制度，但一般在服务贸易发达的国家或地区影响不是太大；本地化译制是打破文化壁垒，进行字幕翻译或配音，而全球化的视频流媒体平台的出现能够帮助加速完成这一工作。市场推广则是该作品能够提升知名度，触达目标受众的不可或缺的环节，尤其是目前在缺乏足够的资源支持下，中国动漫作品的海外推广是比较大的短板，因此与传播渠道以及版权代理机构更加紧密的合作是动漫出海的必然选择。中国动漫全球化面临的问题渠道壁垒打破，技术差距不断缩小，但叙事差距依然存在得益于视频流媒体巨头的出现对渠道壁垒的打破，中国动漫全球化面临的主要问题还是在于作品如何突破地域文化差异，通过引发共鸣的故事和普世价值的传递提升全球影响力。近年来，国产动画电影在技术层面有了很大的提升和突破，在特效和质感层面已经不输于欧美一线作品的水准，但在叙事和结构方面的差距依然存在，尤其对于更加挑剔的海外受众群体而言，在世界观和意识形态上投其所好依然是难点。前述的《未来机器城》和《肆式青春》的口碑和反响平平，并未在国际市场取得较大影响力。在作品叙事和成熟度上的差距成为中国动漫全球化事业在流媒体时代的主要困境和难题。大浪淘沙：中国动漫产业发展趋势竞争趋势：新玩家的涌现越来越多传统行业巨头成为动漫产业玩家无论是直接涉足动漫内容的生产（食品企业三只松鼠）还是进行动漫领域的并购投资（融创文化对梦之城文化的战略控股），有越来越多传统行业巨头对动漫产业充满兴趣，少数已经成了这个领域的新玩家。尽管面临资本层面的压力，但是动漫产业在中国还远未触达天花板，因此在可预见的未来将会有更多动漫产业新玩家涌现，互联网企业、地产企业和消费品企业将是其中的重要代表。他们一方面能够取代传统资本方成为行业投资的重要参与方，纾解产业资本投入不足的压力，另一方面也会通过与动画公司合作投资作品的形式（即下订单），推动动漫内容生产的井喷和IP开发进程。格局趋势：产业链上下游融合业务拓展到产业链上下游领域，全产业链企业拔得头筹中国动漫产业发展的终极目标是对标美国好莱坞，出现像迪士尼、NBC环球这样涉足产业上中下游，实现业务多元化发展的巨头型企业。因此越来越多的头部企业和明星企业不满足于只涉足单一领域，开始将业务触角向产业链上下游延伸。动画《喜羊羊灰太狼》《超级飞侠》背后的奥飞娱乐一直以衍生玩具生产为重要的盈利来源，近年来也试水主题室内游乐和主题乐园等实体领域；潮玩生产商泡泡玛特也在进行自有IP动漫内容的生产开发，动画内容制作方两点十分开始投资动漫电商、动漫内容制作技术等周边领域的公司……动漫企业业务类型的边界实际日趋模糊，开始走向融合，全产业链企业在这个过程中竞争优势被放大，拔得头筹。内容趋势国产非低幼向动画内容将迎来新一轮增长期由于受众群体的不确定性，内容题材上的限制和风险，非低幼向动画内容在中国的发展一直不畅，很少出现爆款作品。随着长视频平台和在线动漫平台借鉴奈飞的动画投资模式，对国产原创动画进行持续投入，直接面向动画工作室和公司合作动画项目，非低幼向动画在消费端的需求被有效传达到生产端，订单的增加有望推动国产非低幼向动画内容迎来新一轮增长周期。技术趋势AI算法等技术的研发将助力动漫生产半自动化的发展如前所述，全世界正进行新一轮动画制作产业升级周期，主要目标是将人力从繁重基础的原画创作等工作中解放出来，通过技术手段减轻工作强度和劳力投入，从而实现动漫生产的半自动化。而AI算法等技术将在其中发挥重要作用，不少计算机图形学的初创公司和团队也在这一领域持续投入，有望在未来变革动画生产的方式和过程。平台趋势在线动漫平台逐步扭转持续亏损局面，但盈利依然面临挑战由于用户付费和IP授权业务收入的高速增长，以及目前较小市场规模使得在线动漫平台未来依然有较大的增长空间预期，因此在线动漫平台有望逐步扭转持续亏损的局面，实现收支平衡。但盈利依然面临着多方面的挑战，包括动漫消费群体的增长空间、动画作品版权投入的增长和开拓新业务的资本投入都使得在线动漫平台未来盈利前景面临一系列的挑战。从业趋势动漫产业人才缺口扩大，亟待建设全新培养激励机制尽管2000年后中国大陆开始出现专门的动漫职业教育和本科院校，很多艺术院校也开设了动漫相关专业，但由于薪资和劳动强度的不匹配，优质人才和从业人员的不足始终是困扰中国动漫产业发展的难题。随着作品需求的井喷，我国动漫产业人才缺口恐进一步扩大，并成为现阶段产业发展的阿喀琉斯之踵。因此亟待学习日韩、欧美的相关经验，结合中国具体国情和产业需求，建设全新的动漫人才培养激励机制。

动漫，即动画、漫画的合称，指动画与漫画的集合， 动漫产业，是指以“创意”为核心，以动画、漫画为主要表现形式，包含动画片、漫画书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。因为有着广泛的发展前景，动漫产业也被称为“新兴的朝阳产业”。在当今时代，国家经济发展迅猛，人们生活水平日益提高，紧随其后的文化产业也是一片生机蓬勃。动漫产业作为文化产业的一个重要组成部分，近年来也得到了极大的发展。越来越多人开始接触动漫，喜欢动漫，而这其中最为主要的群体便是我们的青少年群体。对于这些三观稍微成型的花朵而言，动漫对其的影响是巨大的，也是深远的。除此以外，动漫正在渐渐地形成一个完整的产业体系，慢慢融入我们工作和生活当中。同时相对于其他文化表现形式而言，作为喜闻乐见的大众文化，动漫更容易被人们接受，也更容易承载着国家文化走向世界。现如今，它已然成为一个国家文化软实力的重要组成部分，成为国家面向世界的一张名片。根据相关的市场调查分析，目前，世界动漫的大格局仍是美国，日本双巨头称霸天下，而我们的邻国韩国正以黑马之势迅速发展。而我国动漫的发展仍然任重道远。其实我国的动漫起源并不晚，也曾有一段辉煌的时光。1926年拍摄的中国第一部动画片《大闹画室》，解开了国内动画史的第一页。1941年《铁扇公主》是中国第一部长篇有声立体动画；1955年国内第一部彩色动漫问世；1956年国家动漫《神笔》在国际上获得儿童娱乐片一等奖；1960年以《小蝌蚪找妈妈》和《牧笛》为代表的的“水墨动画”向世界展示千古中华独有的文化底蕴。最令人称道的自然是1961至1964年制作的《大闹天宫》，作为“中国学派”代表之作，给无数人带来了欢乐。在十年沉积之后，国家动漫又迎来一个复兴时期，其中的《阿凡提》，《三个和尚》等至今仍然让人耳熟能详，其中的《天书奇谭》故事紧贴古代人民的生活夙愿，剧情一波三折，让人回味无穷。这些优秀的作品真正做到了寓教于乐，充分地发挥了文化作用。随着进入新世纪，中国动漫进一步发展，地方动漫公司如雨后春笋不断涌现。然而随着动漫市场化进程的推进，动漫作品逐渐出现良莠不齐的情况。其中作为中国首部武侠动画连续剧《虹猫蓝兔七侠传》也承载了不少青少年美好的童年时光。2007年《秦时明月》的播出在当时引起了动漫爱好者的极大关注，其中精致的国风画面让人耳目一新，此后中国3D动画迎来了春天。其后的《魁拔》系列，《一人之下》系列都是其中不可多得的良品。时至今日，国内动漫在技术水平上已然能与国外一争高低。然而在世界动漫的大格局下，我国的动漫却只属于中间水平。究其原因，个人认为一方面是缺少好的故事，另一方面是缺少属于我们自己的民族特色。好的动漫作品一定要有好的故事，因为只有故事好，才能吸引观众，才能留得住观众。快餐式的文化只能喂饱观众，不能喂好观众。然而在今天，我们许许多多的动漫作品依旧内容空洞故事乏味，一个系列一个套路，甚至于多个系列一个套路，以至于让观众看一眼就能知道整个故事。这样的作品存出不穷，只是无奈好的国产动漫太少，在饿死和吃屎的边缘，我们往往不得不皱着眉做出一个艰难的选择。当然，一些拥有神仙内容的动漫也是不少，断章的剧情，不知所云的故事让我们看完以后豁然有了一种我是谁，我在哪儿，我要往何处去的哲学思考。然而故事从来没有给我们答案，最终我们只能像一个傻子一样默默地关掉了自己的电脑和手机。在再次谈起来的时候，我们也无从下口。“文化是民族的，也是世界的。”这是高中政治书的一句话，在以前读书的时候，我只是单纯地记住了这句话，直到现在我再一次认识到这句话是多么的正确。不同的国家动漫文化各有不通，美国的动漫作品有着浓厚的英雄主义色彩，形象夸张，色彩鲜艳，再配上动听音乐，以及有高科技合成的视觉效果，宛如一盘豪华的海鲜大餐，在我们造成视觉冲击之余，满足着你我口腹之欲。而日本的动漫却不一样，作为二次元大国的日本，动漫题材繁多，想象力丰富，综合性强。在日本的动漫里，你既能看到西方先进的观念，又能领略日本固有的历史文化，甚至能体会到我们中华的传统。如果把美国动漫比作一盘大餐，那么日本动漫毫无疑问就是一桌子好菜。不同的风格让两位巨头在世界动漫的舞台上尽情地展示自己的民族文化，推广自己的民族理念。他们大口地吞咽着这块蛋糕，尽情地汲取其中的蜜汁。中国动漫的发展是有目共睹的，根据艾媒网数据预测，我国2019年动漫市场用户规模将达到3.36亿人，在这样庞大的人口需求面前，动漫经济效益自然不会低，但是如何做出好动漫才是当下最为关键的问题。个人认为，首先我们应该解放思想，认清受众。很多人一直以来都认为动漫只是小孩子的玩意，其实动漫更是一种大众文化，虽然它最为主要的受众还是青少年，但是这并不妨碍更多人去喜欢它。五千年的华夏文明赋予了我们深厚的历史文化底蕴，其中优美动人的故事不胜枚举。说起神话传说，我们有古老的山海经，我们有脍炙人口的民间故事；说起优秀的故事，我们有明清小说，新时代的网络文学；说起历史，五千年的历史长河，源远流长，随便捡起一颗石子就能激起一串涟漪。这些都是我们宝贵的文化财富，也是我们动漫创作的丰富题材。它可以不仅仅只限于西游记，它可以有更多更广的延伸。没有特色的产品是不合格的产品，中国的动漫自然应该有中国的特色。古老的中华大地造就了我们独特的民族文化，我们曾经用水墨动画震惊了世界，世界需要中国文化。在动漫创作的时候，我们应该尝试形成自己的动漫风格，努力创新，做出不一样的作品。因为动漫受众的不同，动漫产品也应该遵循不同的作品分级制度。单一的限制制度太过生硬，严重影响了创作者和创作公司的创作能力，同时也影响人们对于真实社会的正确认知。只有设立合理的分级制度，才能让文化工作者的智慧得到充分发挥，才能造就更多的优秀作品。最后，祝愿我们的国家越来越强盛，祝愿中国动漫发展越来越美好。

2017年我国动漫产业产值达到1520亿元，同比增长15.2%。随着我国消费观念和消费结构升级、知识产权保护的完善以及资本的涌入，“IP”、“泛娱乐”等概念逐渐为人所熟知，社会进入全民娱乐时代。动漫产业作为文化产业的重要组成，近年来发展迅速，展现了二次元文化的价值。比达咨询（BigData-Research）数据中心监测数据显示，2018年3月我国主要动漫APP月活用户数中，快看漫画排名第一，为2137.8万人；腾讯动漫排名第二，为1354.0万人；看漫画排名第三，为838.7万人。2018年3月我国主要动漫APP用户人均日启动次数中，看漫画以6.1次排名第一，漫画岛以4.5次排名第二，腾讯动漫以3.9次排名第三。

世界的动画大国，当然是美国和日本，而两国的动画作品风格也有所不同，"老美″的动画以数字化的电脑制作为主，号称"美国没有‘动画绘制人’″。其特点是夸张的人物形象和动作，且节奏较快，体现了美国人的直率，爽快的性格。代表有迪斯尼；华纳等公司。而日本的动画以赛璐璐和喷笔绘制为主，体现的是一种唯美的风格。特点是以优美的人物造型，内涵丰富的对白及剧情吸引观众，但相对的，定格画面就较多(1995年的超人气大作《新世纪Evangelion》创造了3分50秒定格且无对白的记录，但销售量仍排亚洲第一。)，节奏也较慢。代表GAINAX、SUNRISE、吉卜力、东映等公司。2020动画电影行业市场前景及现状分析动画电影指以动画制作的电影。剧场版电影是动画电影的一个分支。我们所说的动画电影包括剧场版，OVA。但是严格意义上的动画电影与剧场版电影动画不同的是动画电影故事取材并不是由动画剧或OVA中取材。从动画剧或OVA取材地称为剧场版或电影动画。2019年全年，中国动画电影相关领域所涉及投资资金近百亿元人民币，其中腾讯成为动画电影市场的最大投资者。腾讯在2019年全年在文娱领域中的20起投资中，动画电影相关产业投资占5起。2015年由田晓鹏执导的动画电影《西游记之大圣归来》七天破三亿，截止2015年7月19日12时，《大圣归来》累计票房4亿4千340万，创下国产动画电影票房纪录，单日最高票房6465万，刷新了国产动画电影单日票房纪录。影片在国内知名电影网站豆瓣网评分高达8.7。2019年由饺子导演杨宇创作的《哪吒之魔童降世》累计票房49.74亿，刷新了动画电影日票房、首周票房、单周票房等各项记录，是2019年年度票房冠军，综合票房位居中国影史第二。据调查统计数据显示，2013年中国动漫行业总产值已达882亿元，2014年中国动漫行业总产值已突破了千亿元。截止至2017年中国动漫行业总产值增长至1536亿元，同比增长17.3%。初步测算2018年中国动漫行业总产值将达1747亿元左右，同比增长13.7%。随着以互联网为代表的高新科技迅速发展，动漫产业正处于突破性增长阶段。动画电影经过过去几年发展，已经从小众和细分领域发展为文娱产业的主要组成部分，从单一的动画电影作品衍生到动漫剧集、真人院线电影、真人网剧以及其他周边产品。这一发展可以促进企业增强自生力，从而争夺用户和市场的运营焦点。动画电影行业短期内受疫情冲击不大，且由于用户长期居家，动画电影流量出现大幅上涨。从中长期发展来看，预计漫画行业长尾平台由于一季度经济大环境下行会面临一轮现金流紧张危机，除头部平台外或将面临洗牌。我国动画电影在发展初期一直以内容肤浅、制作粗糙、受众范围低龄化为人诟病，直至2015年3D动画电影《西游记之大圣归来》的上映打破了国产动画的票房纪录，口碑票房双丰收，终于让观众对国产动画电影重拾信心，自此，国产动画电影进入了新的转折点。近年来，国产动画电影重新回到大众视野，动画制作团队意识到只有提高动画电影质量才能吸引更多观影群众，大量制作团队一改以往快制快销的制作方式，开始花费大量时间去精耕细作，我国动画电影迎来了发展黄金期，并呈现出稳中求进的发展态势。2018年开始，《熊出没》《新大头儿子和小头爸爸》《白蛇：缘起》《小猪佩奇过大年》等一部分国产动画电影显示出较强的市场号召力，2018年国内动画电影票房为42亿元。随着近年来国产动画电影单部平均票房不断上涨，2019年单部平均票房与进口动画电影基本持平。同时，国家对于动漫产业大力扶持，2017年2月《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》支持原创动漫创作生产和宣传推广，培养民族动漫创意和品牌，持续推动手机(移动终端)动漫等标准制定和推广。

中商情报网讯：随着中国经济步入新常态，消费结构继续向服务类、文娱类消费倾斜。2017年我国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元，同比增长32%。国内动画行业目前正处于朝阳时期，快速成长中伴随着不成熟性，动画公司需切实的结合本土市场环境和行业所处发展阶段及特点，不断探索出适合自身的更加稳健、可持续的商业模式和盈利方式，从而实现有质量的快速发展。动画最早发源于19世纪上半叶的英国，兴盛于美国，中国动画起源于20世纪20年代。动画是一种综合艺术，它是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。按传播媒介分为：影院动画、电视动画、网络动画。数据显示：我国动画行业总产值整体呈不断增长趋势，动画总产值从2012年的760亿元增长至2017年1572亿元，年均复合增长率为15.6%。从增速来看，2012年动画产值增速最高达到22.6%，此后两年增长速度开始放缓，2014年后行业产值增长速度逐渐加快，到2017年动画产值增速已经接近20%。数据来源：中商产业研究院整理2012-2017年我国动画电影数量不断增长，6年间动画电影总数年均增长率为12.1%，国产/进口动画电影数量分别增长11.1%和13.9%。2017年一共有62部中外动画电影登上银幕，与2016年持平，但其中有9部是往年动画电影的重映，国产新片数量严重缩水，是2010年以来首次下滑。进口动画电影数量与上年持平，都是23部。数据来源：中商产业研究院整理2012-2016年中国动画电影票房不断增长，2016年动画电影票房突破70亿元，为历史最高值。2017年动画电影票房总量为47.17亿元，较2016年减少了22.87亿元，同比下滑32.7%。下滑主因是《疯狂动物城》《功夫熊猫3》《大鱼海棠》等爆款影片数量下滑，2016年共有13部票房破亿的动画电影，而2017年票房破亿影片为10部。另外引进动画中爆款也不及2016年。数据来源：中商产业研究院整理2017年动画电影票房总量为47.17亿元，较2016年减少了22.87亿元，同比下滑32.7%。其中，国产动画电影票房总量为13.29亿元，仅占总体票房的28%，而进口动画电影票房总量为33.88亿元，占比高达72%。对比2016年数据发现，虽然进口动漫电影票房下降了12.74亿元，但市场占比却从50%上涨至72%。国产动漫电影市场挑战与机遇并存。数据来源：中商产业研究院整理与动画电影数量逐年增长趋势相反的是，我国电视动画生产时长自2012年始连续五年不断下降。数据显示，2012年我国电视剧动画总时长尚有22.3万分钟，到2016年降至12.5万分钟，五年减少了约10万分钟。2016年全国制作完成的国产电视动画片共261部9117集125053分钟，分别同比下降4.4%、14.2%和9.54%，创2008年以来最低产量纪录。数据来源：中商产业研究院整理更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年中国动画产业市场前景研究报告》。

中商情报网讯：随着我国青少年物质生活水平的提高，以及视频网站的兴起，我国网络视频用户规模不断增长。在市场作用和政策引导的双重作用下，我国电视动画行业已逐步从追求规模数量增长为主转变为质量效益提高为主，未来将不断推陈出新，保持稳定增长。数据显示，2019年我国在线动画市场规模突破150亿元，中商产业研究院预测，2020年我国在线动画市场规模将达201亿元。数据来源：中商产业研究院整理电视动画行业发展趋势1。多元化将更有意识创作面向全年龄观众的动画电影，同时兼顾低幼市场，使低龄向动画电影和成人向动画电影、合家欢向动画电影并驾齐驱，为创作者和观影者都提供广阔的空间，进一步推动电影市场的多元化。2。市场竞争提升随着国家对进口影片配额限制的改变，可能将有更多境外动画电影和国产动画电影同台竞技，促进国产动画电影技术水平及创新性的提升。3。内容更加丰富更多着眼于题材选择、内容布局、世界观构建和角色塑造，将创意、趣味、责任、专业性与对中国传统思想的解读、对当代社会问题的考虑、对国外同类产品的借鉴融合到一起，改编与原创两轮驱动。4。制作技术逐渐提升坚持在制作技术创新、内容创新的同时，也严格依照工匠精神去推敲、精修，充分打磨每部原创动漫作品。（文章来源：中商产业研究院）

撰文：EW | 陈昕 杨晶 （ 东西日本组 ）审核：EW | 杨晶（北京办公室|日本组负责人）导读以下观点来源自-日本动画产业报告“2019年：日本动画市场收入达25112亿日元（合1489亿人民币），较2018年上涨了15%以上；海外市场占了总体市场的47.8%；日本上映的动画电影有91部，数量只占了全部上映电影（共689部）的一成多，但票房收入却占据了当年日本电影总票房收入的48.7%。”“日本如果不能改变一味地‘向国外卖动画’的模式，更加积极主动地去把握国际市场，那么在未来，海外市场营收会超过国内市场，但动画行业最中心的价值观和创造力恐怕也会逐渐消亡。”“虽然中国儿童家庭向的动作仍然占据市场基本盘，但随着这些人才的成长，预计大人向的优质动画也将更多出现，他们预计也将超越由日本导演保持的动画作品票房纪录。”“从2020年4月开始，日本的‘劳动方式改革法’开始应用于中小企业。为了响应日本劳动基准局的号召，为动画从业者创造更合理的工作环境，动画制作公司不得不提高从业者的工资、减少从业者的工作时间和压力，这直接导致了动画行业的制作成本提高与雇佣人数增加。”近日，被称为日本动画行业以及“二次元”文化风向标的《日本动画产业报告2020》，由日本动画协会联合并授权融创未来文化娱乐（北京）有限公司（简称“融创文化”）、与旗下企业深圳融创千万间文化传播有限公司（简称“融创千万间”）独家在国内发布了。《日本动画产业报告》（「アニメ産業レポート」，以下简称《报告》），是由日本各大动画公司联合组成的日本动画协会（一般社団法人日本動画協会），每年对本国动画行业往年各项指标与未来趋势展望进行调查与整理，面向各大机构、企业、大专院校、以及一般公众进行公开发布的年度性蓝皮书，是日本唯一的动画行业权威数据。该协会的会员，有日本动画界知名的制作方，如Aniplex（代表作《夏目友人帐》等）、东宝株式会社（代表作《你的名字》等）、 BONES工作室（代表作《文豪野犬》等），保证了协会的代表性，能准确反映行业声音。迄今为止，《报告》已针对日本动画行业进行了连续10年的跟踪调查，每期报告均由5-6页的免费概要（现有日语、英语两个版本）与150 页左右的付费正文（仅日语、约12-15 万字）组成，其中包含有大量详实的图表、分析以及业内心声，是了解或研究“日本动漫”或“二次元”相关产业与文化时必不可少的第一手文献之一。此次，这份《日本动画产业报告2020》主要呈现的是日本2019年动画产业发展的最新情况（日本动画协会的工作流程是，2020年对2019年全年的产业状况进行调查，分析，于2021年发布初发布2019年的产业分析结果），共收到协会内57家动画制作总包公司的答复。融创文化表示，引进这份报告主要希望给中国业界带来鲜活资料，加强两大动画市场的直接交流，从而促进两地动画公司的合作。融创文化旗下中日跨国动画工作室千万间承担了报告的翻译与兼修，千万间在原创内容及卡拉的创作之外，也积极开展版权贸易、多元化授权、跨界合作及中日动漫文化交流等活动。此次，东西文娱获得融创文化相关授权，将正在亚马逊、京东、当当等平台发售中的这份报告的部分内容公布，提前让读者“抢鲜看”。2019年度总基调：打破悲观，逆势上涨“网络发行将左右动画的未来”先来看看2019年的日本动画产业市场全局。据《动画产业报告2020》显示，相较于2018年，2019年的日本动画市场总体上涨了15%以上。来自于《动画产业报告2020》这一数据让日本动画行业“颇为惊喜”。要知道，日本动画产业认识上的公约数是，日本这一产业的国内市场在2014年就已见顶。少子高龄化让日本国内市场萎缩，来自中国网络播放平台的购买预期在2014年也被认为将从增转减，这让日本动画产业业界忧心忡忡。然而，从2019年市场数据来看，担忧过度了。2019年日本动画市场的总盘子中，动画电影、动画的网络发行以及演出娱乐方面，成为支撑行业增长的三大部门；而衰退部门主要在动画相关的电视、影碟和音乐方面。动画电影是增长最快的行业，在2019年的总收入为692亿日元（约41亿元人民币），是2018年收入的162.4%。这一年，日本上映的动画电影有91部，数量上只占了当年总计689部上映电影的一成多。但票房收入却占据了当年日本电影总票房收入的48.7%。那一年，《鬼灭之刃》剧场版还在制作中，由东宝株式会社（东京宝冢映画株式会社）发行的《天气之子》（天気の子）引领了当年票房，票房收入为142亿日元（约合人民币8.4亿元），占当年动画电影票房收入的20%。《天气之子》剧照除《天气之子》之外，《名侦探柯南 绀青之拳》、《剧场版 航海王之狂热行动》、《哆啦A梦：大雄的月球探险记》等动画电影的票房收入也名列前茅。观察人士发现，2019年受到大众欢迎的电影均为经典长寿作品的系列电影，如《命运之夜 天之杯：迷失之蝶》之类的核心粉丝向作品。报告指出，日本动画电影中“高知名度的作品和角色形象的吸引力正变得越来越牢不可破。经典作品正在通过其与整个社会的高亲和度和近距离感来提升自身的商业成绩”。除了动画电影带来的增长外，增长部门中的网络发行，在当年实现了685亿日元（约40.6亿人民币）的总收入，为2018年收入的115.1%。演出娱乐的收入为844亿日元（约50亿人民币），为2018年的109.0%。收入上涨的行业很好地弥补了日本动画产业衰退部门的丢失份额。在衰退部门中，动画电视收入的下降尤为严重，2019年的收入为970亿日元（约合人民币57.5亿元），仅为前年的84.8%；近年来收入持续下降的影碟行业也没能实现回升，但下降程度较低，收入为前年的95.9%；而在动画音乐方面，虽然音乐的网络发行填补了实体CD销售的衰退，但由于2019年作品数量本身较少（为上年度的94.1%），因而也没能为动画音乐行业带来收入的增长。来自于《动画产业报告2020》动画电视收入锐减的原因主要是作品数量和制作时长的减少。2019年动画电视新作部数为314部，较上年度锐减了36部；总时长为10万7006分钟，较上年度的13万347分钟下降了17.9%。动画电视作品数量和制作时长下降的原因被归纳为以下几点。第一，为了规避风险，动画公司倾向于开发人气动画的续集，减少对新作原创动画的投入；第二，一些动画不再将电视媒体作为自己的首播平台，而是选择了网络首发的形式；第三，动画制作成本提高，以及基于工作方式的审核变严后，深夜动画的制作环境更加严苛。这里最值得业内关注的是第二条。在2019年，新冠疫情发生之前，日本动画的发行方式，就已逐步从传统的电视，转向流媒体。在2018年，日本动画的网络发行市场首次超过影碟市场。2019年，越来越多的动画作品抛弃了影碟和电视台首播的模式，转而选择网络平台进行首播。这被业内认为是动画商业模式新时代的到来。动画影像网络发行这个单一市场的扩大，实际上源于视频影像网络发行市场整体的巨大成长。据日本《数字内容白皮书2020》（数字内容协会）数据，2019年日本国内的视频点播所带来的视频影像发行营收达到2770亿日元（约合人民币164.3亿元），较上年度大增25.9%。日本视频网站数量多，网站之间的竞争，让作为重要内容板块的动画作品的版权成为炙手可热的“香饽饽”。如今，在日本动画市场，除了奈飞（Netflix）、亚马逊PrimeVideo、Youtube等老牌视频平台外，于2019年底“出生”的Disney+、2020年5月登陆日本的华纳兄弟旗下的HBO Max、2020年7月上线的NBC环球旗下的Peacock等外资巨头所提供的视频服务也陆续登场。它们不甘只当个流媒体发行和观看平台，奈飞等还通过直接向日本动画公司投资的形式，深度参与动画作品的策划和创作。这也让那些拥有大量原创IP的公司和依靠投资制作委员会获得网络发行版权收入的公司的收入，都因网络观影群体的扩大和视频网站订单的增加，而得到了大幅提升。报告指出，如今，网络发行在动画作品发行渠道中的存在感越来越强，“网络发行终将左右动画的未来。”综上可见，日本2019年的动画市场整体实现了增长，其中人气动画电影的票房成功、网络发行与点播观影的行业新流、用户新观影习惯正在逐渐养成，这都是决定未来行业发展的重要火种，值得关注。海外市场：日本动画产业的另一生命线海外投资介入带来“双重空心化”的焦虑海外，从来就是日本经济的一条重要生命线。对动画产业也是如此。据报告显示，日本动画行业2019年的海外收为1万2009亿日元（约合人民币712.3亿元），为前年的119.0%，且包揽了动画电影、电视等各个领域的排行第一。日本动画产业的“内外市场逆转”，即海外市场营收超过国内市场的说法一直甚嚣尘上，就2019年的数据而言，日本动画产业的海外市场占了总体的47.8%（较去年增长1.6%），虽然还未“逆转”，但伴随着日本国内人口的不断萎缩，内外市场逆转，几乎只是时间问题。来自于《动画产业报告2020》日本动画产业“海外香”，不仅有日本动画作品本身所具备的作品力，全球范围内网络视频平台数量和用户的增长，相关服务的开展，也是其能飞跃列岛，全世界开花的重要土壤。就技术服务而言，近几年，奈飞就开展了sVoD（Subscription based Video on-Demand，畅看点播型视频网络发行服务）全球服务，谷歌（Alphabet）、亚马逊、苹果等加入OTT（指不受线路设备和终端种类限制的通用性服务商）市场竞争，中国的百度、阿里巴巴、腾讯三大平台也开展了对sVoD和电影行业的积极投资，日趋激烈的竞争使各大平台认识到，“增加有魅力的作品和服务才能获得更多顾客”，而在世界范围内都有大量粉丝的日本动画便是各大平台在“内容”服务竞争上最有力的筹码之一。此次《日本动画产业报告2020》获得了16家日本动画公司的海外合作数据：2019年与这16家公司签约的国家/地区数达到211个，比起2018年的118个迅猛增长了近八成。来自国家/地区的签约合作单共有3212份，较2018年的2455份增长了30.8%；来自跨国大区的签约单共有610份，较2018年的530份增加了15.1%。数据显示，单独国家/地区的签约数正明显朝着市场规模较大的国家集中，而跨国大区的签约则呈现着覆盖范围越来越广的全球化趋势。在签约内容方面，海外公司的需求也有所变化。除了购买一贯的影碟、商品、放映（包括电视播送和电影上映）的版权之外，包含“网络发行”版权的合同数量明显增长，超过了合同总数的53%。日本对进军海外市场的发展心境复杂，因为曾在海外吃过亏。报告指出，在经历2005、2006年日本影碟的北美市场崩坏之后，日本的从业者对海外市场的拓展曾一度陷入迷茫。那之后的十多年里，海外却又自发地形成了对日本动画的需求，许多动画相关的合作自海外纷至沓来，但日本只是被动地应对了这些外部形成的需求而已。如今，海外公司在与日本动画产业合作时，已经并不满足于单纯的营销方面的策划、发行，而是开始直接对动画进行投资（如奈飞），试图潜入日本动画创作的“源头”来获得know-how，并试图融合世界范围内的人才与想法进行全新的组合。这又让谨小慎微的日本人产生了新的“焦虑”。在《日本动画产业报告2019》中就曾提出，日本动画产业已经难以避免出现“双重空心化”，意为商业自由度和创作自由度将越来越难以同时保证。日本如果不能改变一味地“向国外卖动画”的模式，更加积极主动地去把握国际市场，那么在未来，海外市场营收会超过国内市场，但动画行业最中心的价值观和创造力恐怕也会逐渐消亡。值得注意的是，虽然报告并没有指出在日本的海外市场中，中国份额究竟占多少，但报告对中国动画产业的发展给与了关注。报告指出，2019年中国动画市场（含国内外作品）规模为115.26亿元。如果仅计算中国国产动画，规模则比2015年同比增长了358.8%。这其中的增长功臣，则来自于当年的大热电影《哪吒之魔童降世》，票房突破50亿人民币。报告认为，中国市场连续出现制作出爆款作品的新生代制片人，比如田晓鹏（《大圣归来》）、梁旋（《大鱼海棠》）、饺子（《哪吒之魔童降世》），这些人才很多是80后，是看着日本动画长大的一代人，很有想法。虽然儿童家庭向的动作仍然占据市场基本盘，但随着这些人才的成长，预计大人向的优质动画也将更多出现，他们预计也将超越由日本导演保持的动画作品票房纪录。疫情之后：日本动画产业吹起“新风”从人力成本到流程面临全面冲击2020年新冠疫情给各产业都带来了巨大影响。虽然此次报告反映的是日本2019年的动画产业实况，但日本动画协会的副委员长小野打惠，还是在报告的最后，以特别约稿的方式，报告了疫情给日本动画行业带来的、从制作、播送到后续周边销售等全方位的巨大打击。他的说法是：“2020年代的日本动画产业在2020新冠肺炎疫情的影响之下，恐怕将再次进入危机级别的萎缩状态。基于此，今后的十年，日本动画产业将是走向“回复”（回复在这里是日语，即中文的恢复）的十年。”他首先将疫情对日本动画产业的影响归结为以下几个方面。首先是动画作画外包的延迟，这也是动画行业受到的第一波冲击。目前在动画产业的东亚分工中，中国公司承包了不少日本动画制作的外包业务。当疫情在中国蔓延时，由于邮件停运等原因，中国外包公司在最后的交付阶段出现了延迟，这直接也影响了日本国内动画作品的完成。其次是“居家办公”导致的效率低下。当疫情在日本开始蔓延，日本政府的“外出自肃”命令使得制作的延迟进一步扩大，包括工作室在内的动画制作与发行公司纷纷开始居家办公，这大大拉低了制作效率，因为动画制作从主题选择到最终发行都需要大量“碰头”会议随时进行讨论，线上讨论很容易出现意思偏差，耽误整体进度的情况。再加上日本不少工作室还保留着纸质作画的习惯，对数字作画的流程需要一定的适应时间，以及动画后期声优配音效率因政府发出的“避免密闭空间、密集人群”等政策而降低，种种因素导致节目制作赶不上交片日期，因而最后不得不延期播送。同时，动画电影的上映因为电影院的暂停营业变得“难上加难”。作品制作延迟使得大量电影不得不在国内外全部延期上映，日本政府发布“紧急事态宣言”后电影院的暂停营业直接使一段时间内线下电影票房颗粒无收。最后是受疫情影响导致的线下活动的叫停。各种动漫周边线下物品销售、舞台、漫展等活动纷纷停止，参与人数和物贩销售盈利大幅减少，这给动画产业的线下营销带来了近乎毁灭性的打击。（这里值得一提的是，商品化一直是日本动漫产业重要的周边收入。报告指出，2019年，仅动漫作品角色商品销售市场就达到1.55万亿日元（约合人民币919.4亿元），同比增长1.1%。2019年4月，现象级动漫《鬼灭之刃》大获成功后，相关的角色周边手办就供不应求。）实际上，日本动画行业在近年来的产出方面已经面临着重重困难，矛盾主要集中在制作层面，疫情更是加重了这种困难。从2020年4月开始，日本的“劳动方式改革法”开始应用于中小企业。为了响应日本劳动基准局的号召，为动画从业者创造更合理的工作环境，动画制作公司不得不提高从业者的工资、减少从业者的工作时间和压力，这直接导致了动画行业的制作成本提高与雇佣人数增加。另外，随着技术进步，日本动画作品也必须“与时俱进”，不断顺应高质量、高画质的技术和观众需求。这就使得过于廉价的制作费已经不能满足当下的动画制作状况，动画制作难度变高也促使业内加大了人才投入；疫情导致的配音中断和配音日程重排等带来的音响相关业务成本增加；海外资本、视频网站巨头带来制作单价的提升……还有更多来自人工费、管理费上升所导致的连带效果使动画制作行业的成本越来越高，给中小型动画公司造成了很大负担。重重困难之下，未来怎么办？小野打惠指出，日本动画行业必须得逐渐转变工作方式。目前，越来越多的公司使用数字化办公的形式改善疫情下严峻的工作环境，积极适应作画及讨论的数字化和远程化。而在播放渠道方面，市场普遍预测会有更多的动画选择传统渠道和网络平台相结合的播送形式来扩大盈利范围，疫情期间被叫停的线下销售也将通过物流的方式进行一定的弥补。综上所述，如今的日本动画产业正在面临一系列变革。不管是制作方式，还是播出渠道，以及来自世界各地对日本动画产业的深度参与。2020年后的日本动画产业会有哪些新的变化、火花，值得继续关注。

11月25日今天，日本著名社调机构《矢野经济研究所》发布了“2018年度御宅族市场调查”报告，显示2018年度御宅族市场整体较前一年下滑或小幅增长，其中动画和偶像市场规模仍在明显不断扩大，一起来了解下。·动画市场依然强势。最新统计显示，御宅族喜爱的包括手办、铁道模型、COS衣装等市场规模都在缩小，而增长迅猛的就有动画市场，特别是Netflix的迅猛发展带来不可忽视的影响。·偶像市场增幅明显。2018年度御宅族们在偶像方面的消费同样增幅显著，达到前一年的111.6%，作为老牌市场领域，日本在偶像界的发展力早已经成熟稳定，不容忽视。·本次调查还特别对《动画剧场版》单独进行了调查，分为“热量”（网络检索度）、“温度”（用户传播度）和“魅力”（媒体曝光度）三大指标进行了统计，一起来看看。

本文旨在快速了解短视频行业，寻求发展机会。enjoy~一、调研目的快速了解短视频行业，寻求发展机会。二、调研手段由于时间关系没有进行问卷调研和线下访谈，又考虑到经济成本因素，没有采取购买行业数据资料方法。因此主要通过研读网上相关调研文献，公开数据（相关企业的官方数据、企鹅智库、七麦研究院、艾媒网、艾瑞网、Useit知识库，易观千帆等）进行分析，并完成报告。三、行业概述1. 行业背景（PEST分析）随着短视频行业野蛮生长并逐渐形成规模，国家的监管力度不断加强，规范行业生态，推动行业健康发展。近几年，相关监管部门通过发布《信息网络传播许可证》，调整《互联网视听节目服务业务分类目录》提高了短视频行业的准入门槛和加强了内容监管。短视频行业的迅速崛起，良好的运营数据，优秀的商业模式和巨大的发展空间，受到资本和巨头的青睐。随着大量的资本涌入，更多的短视频平台诞生并活跃在市场上形成激烈的竞争，倒逼各企业设计出更优秀的产品和服务。随着互联网的普及和成熟，人民的消费需求也逐步升级，传统的图文形式不再满足消费者的内容消费需求，而更加生动直观的视频形式逐渐成为流行的信息传播形式。然而移动互联网时代掀起了碎片化时代，短视频提供碎片化信息，加持社交互动功能，增强了分享性和可玩性，能满足用户的社交需求。随着移动设备的普及，移动互联网技术的成熟和宽带流量成本降低，为视频发展为主流的内容消费形式提供了技术保障。技术驱动行业进步，似乎成为必然。短视频头部厂商大都利用智能分发技术，向用户推荐展示内容，优化了用户体验。2. 行业发展现状（1）平台发展历程PC端视频网站的拍客模式是短视频最早的一种探索模式。随着移动互联网技术的高速发展，快手、秒拍等移动端短视频应用大量涌现，吸引资本关注。目前短视频正处于高速发展期的初级阶段，市场仍有巨大发展空间。（2）市场规模/投资情况短视频行业不断得吸引资金涌入，2016年投融资事件数最高达102笔，金额高达53.9亿元（人民币），短视频行业进入高速发展阶段，2017年投融资稍有回落，但依然处于高位。我认为投融资事件数量稍减的原因是市场头部厂商逐渐形成，加上巨头的布局，进一步加剧了市场竞争，资本逐渐回归冷静。（3）用户规模2017年以来短视频市场整体增速依然强劲，截至2018年2月移动短视频综合平台月度活跃用户规模高达4.035亿人，聚合平台月度活跃用户规模高达1.655亿人，用户获取和留存数据表现优秀。相对于全网9亿多用户而言，短视频行业市场具有巨大的发展空间。（4）产业链分析典型成熟的互联网模式，为用户提供免费消费内容，形成流量规模，通过广告合作，电商合作获取利润。短视频产业链特征：内容生产模式成熟，UGC、PGC和PUGC是以往图文内容的主要生产模式。MCN模式崛起，更专业的管理和更高效的运营促进内容生产者提供更优质的内容。短视频分发平台多元化，除了独立短视频平台，综合平台以内嵌短视频的形式存在，目前主要有新闻资讯平台，社交平台和传统视频网站。四、市场表现1. 短视频app下载量排行榜以及用户规模在短视频APP下载排行榜中，抖音，快手，美拍，西瓜视频，土豆视频，火山小视频，秒拍等名列前茅。目前抖音国内日活达到1.5亿，月活达到2.63亿，反超快手，跻身短视频行业老大；快手凭借着市场先发优势和先进的推荐算法系统在此前一直稳居行业第一，目前月活高达2.59亿；其他今日系短视频产品（西瓜视频、火山小视频）表现也很优秀，月活分别为1.48亿和1.44亿。娱乐类型的短视频平台，更受欢迎。在我看来，市场表现优异的短视频产品背后，都有先进的推荐算法技术支持，精准的内容推送，极大地提高用户体验。先进技术驱动为基础的产品，在同质化严重的市场中，更具优势。2. 用户粘性表现相对于其他典型泛娱乐消费领域，短视频行业用户粘性表现不俗，处于高位，占据用户大量的碎片化时间。2017年1月至2018年2月，国内移动短视频市场用户人均单日使用长64分钟左右（独立平台）/67分钟左右（综合平台），人均单日启动次数 7次（综合平台）/5次（独立平台）。我认为，随着短视频传播形式的普及，综合平台对短视频应用有待开发，其用户粘性有很大的提高空间。3. 海外表现抖音领衔出海，进入全球top10的国家已有19个，工具类VUE有6个，相比之下，快手表现逊色，仅有4个。据抖音官方公告，抖音在全球月活跃用户数已经超过5亿。可见抖音的产品定位和运营策略非常出色，值得学习借鉴。五、主流产品分析根据市场表现选取抖音，快手，美拍作为代表，分析主流产品情况。1. 抖音——记录美好生活简介：短视频行业的黑马，16年9月份上线，历经不到2年时间，凭借今日系强大的信息流推荐算法技术，以及优秀的运营手段，截至18年6月，日活1.5亿，月活3亿，成为短视频行业第一。产品定位：专注年轻人的音乐短视频社区。主体公司：字节跳动运营策略：早期种子用户的冷启动运营，引入一些兴趣达人和高校学生引导社区氛围和产品调性，利用今日头条系的产品对用户生产内容进行人工智能的算法和推荐。标志性事件是17年3月岳云鹏在微博转发带有抖音水印的视频，抖音第一次进入公众视野，并开始快速发展。明星战术，通过明星的影响力扩大宣传范围。热门综艺节目赞助宣传。17年突然火爆起来的《中国有嘻哈》，主流的《快乐大本营》《偶像来了》等综艺节目合作。联合推广。曾与网易云音乐互换过资源。基于社交的病毒式传播。由奥美等顶级广告创意公司制作周期为一个月的《世界名画抖抖抖起来了》，在微信朋友圈，微博疯狂传播。与MCN机构合作。2. 快手——快手，记录世界，记录你简介：定位三四线城市，去中心化，不干预运营的草根短视频社区。抖音横空出世，并在今年6月份月活超过快手之前，快手一直是短视频行业的老大哥，坐拥2.5亿月活，并且有很强的盈利能力。产品定位：记录和分享生活的短视频平台主体公司：快手运营策略：快手的运营理念是不打扰用户，不扶持网红，不引入明星，而是让每个用户都有自我表达的机会，形成草根网红UGC为主的健康生态。快手也引入人工智能系统，凭借着优秀的推荐算法，提高了用户的体验。3. 美拍——在美拍，每天都有新收获简介：美图的产品矩阵中重要的一环，用户定位一二线城市的潮流女性。产品定位：专注于女性化生态的潮流短视频社区主体公司：美图公司运营策略：产品社区多元化，主导短视频+直播。明星+网红双重效应，前期利用明星效应吸引粉丝关注进行宣传推广。与MCN机构合作，促进内容高质量的生产。六、用户调研分析（国内用户情况，以抖音、快手、美拍为代表）1. 用户分类抖音、快手和美拍等短视频应用由于产品功能结构特性，需要内容消费者和内容生产者用户的同时参与，才能运营起来。并且大多数用户既是内容消费者也是内容生产者。2. 用户画像短视频用户都是女性用户偏多，24岁以下年轻用户为主。以女性潮流社区为定位的美拍女性用户比例高达76%，而音乐短视频抖音的24岁以下用户高达76%。在城市分布上，美拍的用户主要分布在一二线城市上，中高消费水平用户占比例相对抖音快手也是比较高，这得益于美拍较成熟完善的“直播礼物”消耗功能。而抖音和快手相对于美拍，在三四线城市的用户分布比例较大。快手在四线城市及以下渗透率高于抖音，抖音在一二线城市渗透率高于快手。从消费水平上看，快手和抖音较为一致，中等消费水平为主。（1）用户消费场景可见用户使用娱乐类短视频的目的大多是消遣，打发无聊时间，重度使用者会牺牲睡眠时间，社交时间和玩游戏时间。（2）用户使用行为用户使用短视频app，高频行为有刷“推荐/发现”页、点赞视频、看评论，然后是点关注、刷“关注”页，写评论等行为。（3）用户心声对内容的看法：有意思的人，有才艺的人，熟人的内容，颜值高/时尚的用户，名人明星依次成为受关注的对象，其中熟人占到近30%，说明社交在短视频应用中有举足轻重的作用。另外在内容上，最受欢迎的是搞笑类，其次技能类，依次为日常生活类，教程类，歌舞表演类，颜值类，游戏类，风景类。对广告的接受程度：超过70%的用户表示，能接受创意有趣的广告内容；在教程类视频中植入广告，男性可接受用户占22%，而女性占到43%；在品牌/产品中露出广告，有20%左右的用户表示可接受；而名人明星出现的内容，仅有10%左右的用户能接受。七、总结短视频行业头部厂商（今日系产品，快手）已经逐渐形成，巨头进场布局，目前短视频行业竞争十分激烈，但仍然有巨大发展空间。通过分析主流产品，尤其是抖音，我们可以得到启发，推荐系统的智能分发技术，精准的内容推送能提高用户体验，借鉴抖音的运营策略。除了短视频独立平台，综合平台之外，今年出现了短视频+的模式，短视频+在线租赁（途家），短视频+在线音乐（网易云音乐），短视频+美食推荐（大众点评），短视频+知识问答社区（知乎），短视频+招聘（钉钉）以及短视频+电商（淘宝）等。短视频取代，辅助传统的图文信息似乎成了一种趋势。可以从以上两个方向寻找市场机会。本文由 @drgn 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载题图来自 Pexels ，基于 CC0 协议