电子支付市场调研

核心摘要：发展背景：产业支付将成为第三方移动支付未来的重要增长点；线下扫码支付爆发式增长拐点出现时，新零售的概念被提出，可见第三方支付是互联网转型的晴雨表；产业支付将伴随产业互联网进入快速增长阶段，支付宝、财付通两大巨头在C端占绝对优势，其他支付机构在产业端寻求新的增量市场成为关键；支付企业在产业支付生态中的核心功能是链接与赋能，各类参与者产业支付模式与发展路径迥异。发展现状：百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗牌。2C类型参与者的产业支付发展情况：“码商”逻辑下的服务升级与细化，C端支付巨头的入局将加剧B端商户数字化升级服务市场的竞争。但由于B端服务市场的客观复杂性使其很难像C端支付市场一样快速进入垄断阶段，未来很长一段时间其他头部支付公司如平安壹钱包、翼支付、苏宁支付、随行付、快钱、宝付、和包支付、拉卡拉等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强”的产业支付竞争格局。2B类型参与者的产业支付发展情况：跨境电商支付：支付规模随跨境零售电商的发展而壮大，增速趋于稳定；跨境电商支付的核心竞争力不止于支付，付款、收单、跨境收款、金融服务、营销等将构建综合解决方案；“持证经营、外资竞争”是2019年跨境支付发展的关键点。物流支付：信息流的线上扭转催生千亿级的物流支付市场；第三方物流支付服务涵盖物流产业链众多环节；从支付撬动传统物流产业的互联网化与价值交付。零售支付：零售支付是支付与产业融合的“排头兵”；零售支付走在去媒介化支付体验一线；零售支付推动支付的低陷下沉，攻坚农村金融普惠；从支付革新到场景赋能的价值延伸。发展趋势：商户线下获客渠道被疫情阻隔，依托产业支付服务商进行数字化升级将成未来主流；金融科技将全面升级支付清结算系统，完成“支付新基建”，未来技术投入将不断增加，进一步驱动“支付新基建”发展。中国第三方产业支付市场发展背景迈向产业支付时代产业支付将成为第三方移动支付未来的重要增长点从我国第三方移动支付市场的发展历程来看，根据不同时期的主要增长点不同大致可以分为三个阶段。第一个阶段是2013-2017年的线上场景驱动阶段，电商、互金、转账的先后爆发持续推动了移动支付的快速增长。第二个阶段是2017-2019年的线下场景驱动阶段，2017年开始线下扫码支付规模全面爆发增长，线下场景的支付增速远高于线上场景支付的增速，引领移动支付经历了由线上驱动阶段到线下驱动阶段的转变。第三个阶段是从2019年开始的产业支付驱动阶段，以C端驱动的线上线下支付因C端流量见顶都进入了平稳增长期，而产业支付伴随产业互联网的快速崛起正逐渐成为我国移动支付新的增长点。第三方支付是互联网转型的晴雨表线下扫码支付爆发式增长拐点出现时，新零售的概念被提出2016Q1-2019Q1，线上电商支付的交易规模从9654亿元增长到了19820.9亿元，增长了105.3%，而同时期线下扫码支付的交易规模从830亿元增长到了73805.3亿元，增长了8792.2%。第三方支付是互联网企业战略转型的晴雨表，线上电商支付与线下扫码支付增速的巨大差异，也体现了互联网企业从2016年底开始从纯线上向线上线下融合的转型。2016Q4既是线下扫码支付“S型”增长曲线的爆发式增长拐点，同时也是“新零售”概念首次被提出的时间。C端流量见顶，产业互联网概念被提出产业支付将伴随产业互联网进入快速增长阶段线下扫码支付伴随着互联网企业面向“新零售”模式的转型而全面爆发，而产业支付也将伴随着产业互联网的快速崛起进入快速增长阶段。2016年初至2017年底，个人端独立第三方支付APP流量从3亿增长至将近6亿水平。但2018年以来一直波动在6亿上下，无明显上升趋势，C端流量的见顶也进一步促使消费互联网向产业互联网的加速转型。产业互联网的重要前提之一就是产业链条中资金流与信息流的打通，而支付业务本身自带资金流与信息流，因此产业支付与产业互联网本身就是相辅相成的一个关系，由产业支付作为切入点来开展产业互联网业务的商业逻辑是十分顺畅的。支付机构转向产业端寻求增长点支付宝、财付通两大巨头在C端占绝对优势，其他支付机构在产业端寻求新的增量市场成为关键目前，第三方支付市场已形成支付宝、财付通两大巨头垄断的市场格局，2019年中国第三方移动支付市场两者的份额共计为93.8%。在C端支付市场中，支付宝、财付通两大巨头已占据绝对优势，转向产业端寻求新的增量市场成为其他支付机构的关键突破点。产业支付生态图谱支付企业在产业支付生态中的核心功能是链接与赋能第三方产业支付参与者类型三种类型参与者的产业支付模式与发展路径迥异根据起家背景、支付业务发展路径以及产业支付业务模式的不同，可将第三方产业支付的参与者分为2C和2B两类参与者，其中2B又可细分为2B2C和2B2B两类。这三种类型的参与者发展产业支付的业务重心与客户类型也呈现出差异化特征，具体请见下图。中国第三方产业支付市场发展现状第三方产业支付市场规模百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗牌2000年左右，中国掀起了电子商务的探索热潮，电子商务的起步孕育了商户线上收款需求，从而为第三方支付机构创造了企业服务契机。随后在互联网热潮的推动下，航空、旅游、教育、保险、零售、金融、物流、民生等众多产业也纷纷开始了互联网转型，物资流、资金流和信息流的线上化促使了各行各业支付方式的线上扭转，同时产业的复杂性也催生了对于定制化行业解决方案的迫切需求，这为第三方支付机构深耕产业支付提供了巨大的发展空间，也对产业支付的从业者提出了更大的挑战。从单一的支付服务向全产业链的数字化升级服务的转型已经成为产业支付市场的必然发展方向，新一轮的优胜劣汰即将开始，百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗牌。C端支付巨头的产业支付之路“码商”逻辑下的服务升级与细化C端支付巨头依靠自身APP的流量优势，在前期通过补贴的形式逐渐培养起C端扫码支付的习惯，二维码支付的普及也帮助C端支付巨头链接到了数千万的“码商”。而C端支付巨头产业支付之路的核心点就是围绕“码商”，以支付服务为切入点进行服务升级和服务细化，打造开放平台为不同行业的商户提供“支付+”的定制解决方案，从而实现从商户支付服务商到商户数字化升级服务商的转型。C端支付巨头的入局将加剧B端商户数字化升级服务市场的竞争C端支付巨头依托自身的流量优势和生态优势将快速的在B端商户数字化升级服务市场打开局面，但是B端服务市场的客观复杂性使其很难像C端支付服务市场一样快速进入巨头垄断的阶段。因此在C端支付巨头依托优势强势入局和B端服务市场的客观复杂性的共同作用下，B端商户服务市场将迎来更加激烈的市场竞争，未来很长一段时间其他头部支付公司如平安壹钱包、翼支付、苏宁支付、随行付、快钱、宝付、和包支付、拉卡拉等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强”的产业支付竞争格局。2B类型参与者主攻的产业支付场景互联网化的时间与难易程度决定第三方支付与产业的融合步伐目前，2B类型第三方支付机构主要涉猎的产业包含电商、零售、跨境、物流、旅游、航空、教育、互金、保险、数字娱乐、公共事业等领域。对于前述产业领域，产业支付的覆盖过程主要取决于某一产业的互联网转型时间以及转型的难易程度，如有着天然互联网基因的电商行业，以及较早接受互联网洗礼的航旅产业，均属于第三方支付早期接入的产业场景。近年来，跨境、物流与零售等场景的产业支付发展火热，第三方支付对这些产业的影响与价值之大，将在后文具体论述。场景一：跨境零售电商支付支付规模随跨境零售电商的发展而壮大，增速趋于稳定过去几年，在“一带一路”、人民币国际化以及消费升级的推动下，跨境电商领域的健康快速发展得到了大力的政策支持。持续增长的跨境进出口零售电商市场规模为跨境支付业务创造了巨大市场潜力，同时也进一步带动了上下游产业（如仓储、物流）对跨境支付的需求。相比需求侧的旺盛状态，供给侧竞争胶着，第三方支付机构凭借便捷的跨境收付款手续、高效的到账速度以及对卖家和平台多元动态需求的灵活应对等优势，超越银行与汇款公司，成为了跨境零售电商支付领域的主角。围绕交易付款、收单、跨境收款、结售汇的支付服务与价值第三方支付机构为跨境零售电商提供贯穿交易全流程、涵盖帐户侧与受理侧两端的支付服务。在跨境出口零售电商的交易过程中，第三方支付机构提供海外本地支付聚合、外卡收单、跨境收款与收结汇等服务；在跨境进口零售电商的交易过程中，第三方支付机构提供国内账户侧支付、聚合支付、国内收单、购付汇等服务。核心竞争力转移，不止支付的服务价值对于跨境零售电商支付的核心竞争力，无论是第三方支付机构之间，还是第三方支付机构与银行、汇款公司之间，早先比拼的核心要素是合规与产品能力。跨境支付是全球化业务，其合规能力体现在是否拥有业务开展地（国内与海外国家）的金融牌照，是否满足跨境支付业务开展的前提条件；其产品能力体现在支付费率、到账时效、风控、支持币种等方面。多年发展至今，行业内日趋稳定统一的费率与模式的成熟化均表明上述产品能力已不再是最主要的竞争力，2019年随监管对跨境支付持证经营的强调，行业也即将迎来“无证”机构出清的合规大环境，这些都表明跨境支付核心竞争力的转移。当下，行业角逐的重点在于国内外支付环节的一体化对接与打通能力，以及基于跨境支付从点到面的服务边界拓展能力。2019年跨境支付关键词：持证经营自2013年国家外汇管理局下发《关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知》正式批准跨境外汇支付业务试点以来，跨境支付迎来政策利好期，第三方产业支付机构逐渐对跨境零售电商支付展开探索。近年来，依托于跨境消费的快速增长，跨境零售电商场景成为热门的支付垂直赛道之一，然而在高速发展的背后，部分不合规跨境支付机构与网络灰产黑产牵扯不断，严重扰乱市场秩序。2019年跨境支付迎来史上最严监管期，对“无证经营”及各种违规行为进行严厉整治。2019年跨境支付关键词：外资竞争进入2019年，在蚂蚁金服收购WorldFirst以及PayPal收购国付宝两件支付行业事件的推动下，中国和海外支付机构间的竞赛正式拉开帷幕。蚂蚁金服借助国际支付公司WorldFirst扩大全球业务范围，而PayPal借助中国第三方支付机构国付宝进军中国支付服务市场。中外支付机构间的融合与竞争使未来支付行业的博弈复杂化，但同时也更加促进了全球支付服务的良性发展。场景二：物流支付信息流的线上扭转催生千亿级的物流支付市场物流行业的运作方式较为传统，早期多以现金的方式支付结算，随第四方物流对信息流的整合，信息流逐渐线上化，从而催生了支付方式的线上化扭转，因而相比电商等其他的产业支付场景，物流产业与第三方支付结合的时间较晚。2016年及以前，仅有少数几家头部收单机构从事物流支付；2017年不少第三方支付机构涌入物流支付赛道，物流产业企业也纷纷通过收购支付牌照的形式入局物流支付，物流支付的交易规模走向高速增长，2018年企业端第三方支付机构物流支付交易规模达到2172.9亿元。第三方物流支付服务涵盖物流产业链众多环节第三方支付机构提供的物流支付相关服务涵盖物流产业链的众多环节。在收货方-物流公司这一侧，第三方产业支付机构提供付款、代收、对账等服务；在物流公司-发货方这一侧，提供代付服务；部分第三方支付机构还会与TMS（运输管理系统）软件服务商合作，打通货物流、资金流与信息流，推出集TMS、支付和金融于一体的钱包产品。在物流领域，头部第三方支付提供的产品与解决方案已实现从点到链的覆盖，助力物流产业降本增效。从支付撬动传统物流产业的互联网化与价值交付随物流行业的不断发展，物流支付的交易频次与金额逐渐提升，这使得物流产业原有支付环节里的问题与制约因素愈发显著，如账期长、对账繁琐、资金归集不便、资金周转与资金安全等问题亟待解决。第三方支付机构切入物流支付领域，不仅促使自身发力垂直支付领域，拓展客源与收入的增量空间，同时也在深刻塑造着“互联网+物流”业态，推动产业链上的资源共享与优势互补，构筑物流金融闭环生态。场景三：零售支付零售支付是支付与产业融合的“排头兵”零售行业可以说是支付与产业融合的“排头兵”。早先电子支付完成了线上交易的最后一环，同时解决了电商交易中的信任与担保问题；随“新零售”概念的提出与崛起，零售战场逐渐从线上至线下转移，线下支付得到了快速普及，与之相辅相成的是支付对零售企业从支付到营销、运营管理等核心环节的纵向革新。2018年中国社会消费品零售总额达38.1万亿元，庞大规模的背后既得益于同时又反哺支付的发展。零售支付走在去媒介化支付体验一线进入2019年以来，随蜻蜓、青蛙、蓝鲸等刷脸设备的推广，刷脸支付的序幕拉开。作为继二维码支付后的再一次支付体验升级，刷脸支付这一创新型智能硬件渐渐出现在各类线下零售实体门店的收银台上，改变着零售业的经营与消费形态。刷脸支付的普及开启了零售行业以无感支付为触点的“体验经济”，集支付、会员管理、广告营销、SaaS服务为一体的智能硬件连接起零售门店与支付机构背后的强大生态，通过场景改造与服务创新为零售商户的智慧经营带来更多的想象空间。零售支付推动支付的低县下沉，攻坚农村金融普惠经历了跨越式发展至今，第三方支付不断从一二线城市向三四线乃至更为偏远的农村乡县渗透，一方面是出于挖掘下沉市场机遇，另一方面，由于农业是国民经济的基础，国家高度重视金融机构在实体产业改造和扶贫工作中的推动作用，因而农村金融改革具有重要意义，而支付机构正是承担起普惠金融的使命。随着农村智能硬件的普及与政策对农村金融改革的不断倾斜，支付机构逐渐克服基础设施等客观条件的制约，向农村地区输送有效的金融服务。从支付革新到场景赋能的价值延伸在过去，支付是交易的终结，而现在支付则是商家与消费者发生联系的开始。支付打破了线上线下界限，实现了多维度、多层次、广覆盖的行为数据积累，对行为数据的挖掘分析改变了商户认知消费者的视角与商户自身的运营方式，数据为零售产业消费前中后期不同阶段提供了优化支持，从支付革新到场景赋能，支付与零售产业的深度结合不仅满足着商户与消费者两端的需求，同时也在创造着新的愿景。中国第三方产业支付市场发展现状疫情将加速产业支付进程线下获客渠道被疫情阻隔，商户依托产业支付服务商进行数字化升级受疫情影响，消费者长期“宅”在家，通过线上渠道进行消费，许多商户的线下获客渠道被阻隔。而疫情前就已经完成线上+线下布局的商户只占到整体较小的比重，因此疫情期间集中产生了大量的商户依托产业支付服务商进行数字化升级，构建线上云店铺的需求。艾瑞分析认为，疫情客观上加速了商户的数字化升级进程，布局“支付+”的产业支付服务商将迎来一波快速发展的机会。科技促进支付升级金融科技将全面升级支付清结算系统，完成“支付新基建”支付一直走在金融科技创新的最前列，第三方支付的光辉成绩已被见证，其本质是通过支付媒介的转变从而链接更多支付场景，但并未触及支付基础设施建设。但是目前支付清结算系统存在协作效率低、风控力差、监管难等问题，随着金融科技的发展，支付清结算系统将会从协作模式、风控、应用场景及监管等多方面进行重建。在提高效率及风控和监管效果基础上，新一代支付清结算系统将会链接更多贸易与应用场景，成为金融服务产业数字化落地的关键切入点。支付清结算系统属于关键金融基础设施，其规模化升级需要从央行及监管层面自上而下逐步推进。技术投入趋势未来技术投入将不断增加，进一步驱动“支付新基建”发展据IDC统计，到2024年中国85%的集装箱运输将由区块链跟踪，其中的一半将使用区块链支持的跨境支付。而从技术投入来看，银行相对更加积极，多以外部技术采购为主；支付机构技术多以用自研为主，头部企业技术能力领先，中尾部较为滞后，两级分化相对严重，通过艾瑞对银行、支付机构的调研，未来几年，支付业务中金融科技的投入将逐渐增加，“支付新基建”也将随着技术不断投入而越发成熟。

"对全世界来说，“无现金社会”正在成为加速到来的现实。在这场自下而上的“货币支付方式革命”中，电子钱包扮演了重要的角色。互联网巨头、金融科技公司纷纷出手抢滩跨境市场，布局细分场景，电子支付大战硝烟四起。"随着上个世纪90年代以来互联网科技的发展，许多国家和地区相继进入“无现金社会”。特别是电子商务的蓬勃发展，令线上支付成为大势所趋，更推进了“无现金社会”的进程。作为现金支付的一种替代方式，无现金支付的种类繁多，包括信用卡、借记卡、电子钱包以及以比特币为代表的数字货币等。在这场货币支付方式的革命中，电子钱包逐渐脱颖而出，成为当下最主流的现金支付方式。从国外的电子钱包鼻祖PayPal，到称霸国内电商支付的支付宝和微信，以及诸多的移动支付软件，如Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Android Pay和Amazon Pay等，都属于电子钱包的范畴。电子钱包市场可谓强者如林，硝烟漫漫。那么，互联网巨头、金融科技公司缘何钟情于发展电子钱包？电子支付市场又将走向何方？电子钱包鼻祖PayPal：离开eBay五年 市值超过5个eBay2020年1月30日，PayPal Holdings Inc（NASDAQ：PYPL）公布了最新季度的财报。2019年第四季度，公司业务的支付总额（Total Payment Volume，TPV）继续保持着强劲上升的趋势，当期达到1990亿美元，同比增长22%。时间退回到2015年7月，彼时 PayPal Holdings Inc刚继承了eBay原先的支付业务，独立在纳斯达克上市。短短几年间，PayPal的市值由2015年上市时的500亿美元，成长为近1100亿美元（最新数据），是其母公司eBay当前市值的5.5倍。不同于国内支付宝与微信平分天下，PayPal在美国的电子钱包市场中可谓一家独大。根据大摩的一份分析报告，2019年，美国前500大网络零售公司中有77%使用了PayPal支付（不含亚马逊）。Paypal之所以能够稳居美国电子支付第一，与其丰富的产品矩阵不无关系，公司旗下产品包括PayPal、PayPal Credit、Venmo、Braintree、Xoom、iZettle、Hyperwallet等。其中，除了北美“支付宝”PayPal，以及在此基础上的衍生服务——北美“蚂蚁花呗” PayPal Credit之外，其他大部分产品是通过收购而来。简单而言，PayPal一方面帮助商家能够安全、便捷地接收客户付款，并通过防止欺诈、风险管理解决方案和数据分析等增值服务来帮助其业务实现增长；另一方面帮助消费者在不同的市场和网络（跨国）上进行无缝交易。通过搭建一个全球范围的、涉及线上和线下、覆盖B端和C端的电子支付体系，PayPal在交易和增值服务中赚取收益。离开eBay五年，PayPal的市值已经超过5个eBay，电子支付体系背后的价值不言而喻。诸多巨头角力电子支付市场似乎也可以理解。全球电商格局：电子钱包占领“半壁江山”指日可待PayPal的快速成长，其实是这个时代里无现金交易大趋势的一个缩影。近日，金融服务科技企业FIS旗下的Worldpay发布《2020年全球支付报告》（以下简称《报告》），《报告》显示，2019年中国整体线上交易中，电子钱包是最主流的支付方式，占去年总交易额的71%。根据该报告的预测，这个数字将在2023年达到81%。哪怕在线下销售点，电子钱包支付的占比也达到48%，远远甩开占比23%的现金和占比12%的信用卡；相应地，是其他线上支付方式未来三年将面临负增长，比如货到付款（-7%）、预付卡（-9%）、 签帐卡与递延借记卡（-24%）和预付券（-24%）。将视野放大到全球，过去一年电子钱包在电商交易中的使用量上升至42%，距离占领“半壁江山”仅一步之遥。而随着新冠肺炎的全球性爆发，电子钱包的普及只会加速。多年来热衷于使用借记卡支付的人预料不到，有一天会需要注册电子钱包——这并不是个例。目前看来，亚太区是电子钱包渗透率最高的地区，达到58%，Worldpay预测这个数字预计在2023年飙升至68%。此外，北美的渗透率为23.7%；EMEA地区（欧洲、中东和非洲）总体渗透率为24.6%，拉丁美洲为13.8%，都远远落后于亚太区。此外，《报告》认为，东南亚有可能成为下一个电商的掘金地。东南亚的6.6亿人口中，城市人口比例将在今年达到50%，东南亚同时也是全球线上最活跃的地区。这意味着该地区在未来的线上消费将直线上升，商家有机会在此掘金。支付市场卡位战白热化 垂直细分领域仍存机遇尽管中国电商市场还有充分的潜力可以挖掘，但中国的互联网巨头和金融科技公司早已将目光瞄向了海外，国内竞争逐渐国际化。去年12月，阿里巴巴旗下金融科技公司蚂蚁金服已经收购越南电子钱包eMonkey的大量股份，巩固在炙手可热的东南亚市场战略地位，而这已经是蚂蚁金服第8次跨国际交易。几乎与此同时，腾讯支持的印度外卖平台 Swiggy 推出电子钱包 Swiggy Money。据微信支付和蚂蚁财经数据显示，截至目前，两大支付应用已登陆全球近40个国家和地区。在国内巨头争相出海之际，国内市场对外国公司同样具有吸引力。意欲打造全球性金融科技帝国的PayPal一直试图从中国第三方支付市场中分一杯羹。随着PayPal成为国内首家拿到线上支付牌照的外国公司，业界人士大多认为，PayPal很可能将重点放在其最为擅长的跨境支付领域。由此，国内竞争也将国际化。可以预见的是，随着支付公司的价值不断攀升，相关并购和收购交易将会不断增加。无论是在国际市场还是在国内市场，支付宝和PayPal这些巨头们都有可能狭路相逢，上演争夺电子支付的市场份额的戏码。除了现存的巨头们，其他公司还有机会染指电子支付市场吗？业内人士认为，从国内市场来看，电子支付现在已进入转型发展的深水区，垂直细分领域可能催生出新的发展机遇。“流量红利已经见顶，各入局者应该努力打造支付生态圈，布局金融、居住、教育、医疗、交通等垂直细分领域，塑造多元化的消费场景，更好地满足用户需求。”易观智库分析师王蓬博表示，支付产品应该在支付服务和支付模式方面精益求精，提升用户的支付效率、增加支付应用场景，同时降低商户的支付成本。以居住场景为例，贝壳金服就是专注于居住场景的金融科技服务商，结合人工智能、场景风控技术与独家大数据，在房屋买卖、家装、安居、租赁等场景中为用户提供更智能和便捷的金融服务。在服务过程中，贝壳金服可以培养用户的消费习惯，随着用户基础的壮大，逐步搭建居住场景下的电子支付体系。事实上，国内数字支付之所以如此勃兴，原因之一在于消费者的支付习惯还没有完全塑形固定，这也助推了移动支付等创新方式的普及。随着人工智能技术和大数据技术的成熟，积极拥抱金融科技已成趋势。在这样的大背景下，各消费场景完全有可能涌现出一批实力强劲的金融科技公司，对外输出创新科技，进而带动产业升级。

随着电子支付在中国越来越流行起来，让外国的小伙伴们眼红不已，很多的外国人到了中国才发现，中国的电子支付市场已经发到到了出门一分钱不带就可以走遍全国，中国的电子支付市场已经引领全球，阿里巴巴更是布局了全球的电子支付市场，最近特别是在东南亚市场大力推广。在2018年的第一个季度，电子支付市场的规模已经达到了40万亿元。7月4日，Analysys易观发布了《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2018年第1季度》，根据报告显示2018年第一季度，中国第三方移动支付市场交易环比增长6.99%，总交易规模达到了403645.1万亿元人民币。图片来源于易观而在第三方电子支付市场，支付宝依然夺得第一名，占据了市场53.76%，的市场份额，而腾讯旗下的微信支付和财付通占据了市场份额的38.95%，的份额，两家占据了市场份额的92.71%，基本上第三方支付平台已经被两家垄断其他家第三方支付很难打开这个市场而第三名的市场份额只有1.33%。差距不是一点两点，按照目前的形式看来，第三方移动支付市场已经被支付宝和微信牢牢控制住了。图片来源于易观无论是街边卖煎饼果子，还是小超市，大到商场KTV等，第三方支付已经遍布各行各业，在中国大部分地区基本上实现了一部手机就可以走天下的场景，数学不好的小伙伴们再也不需要算需要找多少零钱了，也不需要甄别人民币的真假了，更不用担心带上鼓鼓的钱包被偷走了。而无论是什么行业基本上有支付宝支付的地方就会有微信支付的二维码出现，两家在第三方下线支付市场疯狂占领。前段时间还闹的沸沸扬扬的沃尔玛拒绝使用支付宝支付的新闻。而在2016年的时候微信支付只占领了市场份额的23.03%而支付宝份额是63.41%。而今年微信支付已经的市场份额已经快翻了一倍，支付宝却掉了10%的市场份额，两家的差距目前已经逐渐缩小。虽然腾讯的名声不如支付宝，但是不得不承认微信支付依靠着庞大的社交平台微信，快速的占领了第三方支付市场的地位。目前大街小巷男女老少基本都会使用微信支付，因为不需要下载其他软件，直接打开微信就可以付款了，而拥有智能手机的人基本人手一个微信。而支付宝需要下载单独的APP，给不少年龄小的和年龄大的带来了许多的不便。支付宝在年轻人使用的频率比较高一点，而在年龄大的一方面做到还不够好。未来的电子支付按照目前的形式来说，第三家很难与这两家抗衡，而两家的市场份额已经逐渐接近，未来谁会主导第三方电子支付市场可以拭目以待，你们觉得腾讯有希望超越支付宝吗？

一、第三方支付定义第三方支付，已成为中国支付系统的重要组成部分。国内对第三方支付的定义遵从央行《非金融支付服务管理办法》。即第三方支付指的是非金融机构在收付款人之间作为中介机构，提供网络支付、预付卡的发行和受理、银行卡收单及中国人民银行规定的其他支付业务等，部分或全部货币资金转移服务。提供这些服务的公司持有《支付业务许可证》即第三方支付机构。数据来源：公开资料整理二、第三方支付市场规模随着我国第三方移动支付行业的监管政策不断改革趋严的情况下，我国第三方移动支付机构的进入资质变得更加规范，加上在长时间移动支付对市场用户不断渗透，我国第三方移动支付的交易规模2016年以前的高速增长状态转为平缓发展态势，2019年中国第三方移动支付的交易规模达到226.2万亿元，同比增长18.7%。数据来源：公开资料整理三、第三方支付市场的竞争格局移动支付已形成支付宝、财付通“双寡头”格局。财付通和支付宝凭借社交、红包和电商、金融生态， 形成“双寡头”格局，以较强的客户粘性占据绝大部分 C 端客户资源。2019年中国第三方移动支付市场两者的份额共计为93.8%。在C端支付市场中，支付宝、财付通两大巨头已占据绝对优势，转向产业端寻求新的增量市场成为其他支付机构的关键突破点。数据来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国第三方支付市场前景预测及未来发展趋势报告》四、第三方支付未来发展动力1、跨境零售电商支付过去几年，在一带一路、人民币国际化以及消费升级的推动下，跨境电商领域的健康快速发展得到了大力的政策支持。持续增长的跨境进出口零售电商市场规模为跨境支付业务创造了巨大市场潜力，同时也进一步带动了上下游产业对跨境支付的需求。相比需求侧的旺盛状态，供给侧竞争胶着，第三方支付机构凭借便捷的跨境收付款手续、高效的到账速度以及对卖家和平台多元动态需求的灵活应对等优势，超越银行与汇款公司，成为了跨境零售电商支付领域的主角。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理2、物流支付物流行业的运作方式较为传统，早期多以现金的方式支付结算，随第四方物流对信息流的整合，信息流逐渐线上化，从而催生了支付方式的线上化扭转，因而相比电商等其他的产业支付场景，物流产业与第三方支付结合的时间较晚。2016年及以前，仅有少数几家头部收单机构从事物流支付，2017年不少第三方支付机构涌入物流支付赛道，物流产业企业也纷纷通过收购支付牌照的形式入局物流支付，物流支付的交易规模走向高速增长，2018年企业端第三方支付机构物流支付交易规模达到2172.9亿元。数据来源：公开资料整理3、零售支付零售行业可以说是支付与产业融合的“排头兵”。早先电子支付完成了线上交易的最后一环，同时解决了电商交易中的信任与担保问题，随“新零售”概念的提出与崛起，零售战场逐渐从线上至线下转移，线下支付得到了快速普及，与之相辅相成的是支付对零售企业从支付到营销、运营管理等核心环节的纵向革新。2020年6月中国社会消费品零售总额达17.2万亿元，庞大规模的背后既得益于同时又反哺支付的发展。数据来源：公开资料整理华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

现在你最喜欢的是什么东西？最离不开的又是什么东西？相信不少人都会说我不能没有手机吧，一个既给人们带来欢喜，又给人们带来忧虑的东西，如果单说手机的使用，那自然是利大于弊的，它使我们的生活多姿且便利，尤其要说“电子支付”，是人们的支付方式发生巨大变化，并且给现金纸币带来不小的冲击。现如今电子支付中最常见的就是支付宝与微信支付，在商场购物时只需要扫一扫，即可完成转账，以及网络购物，远距离的转账，使不可能变成了可能，而且这种虚拟世界里进行的交易，还会使人们感觉不到金钱的流失，会扩大消费，刺激经济，如此说来，这是时代发展的产物了，也反作用于社会发展。现在无论是微信还是支付宝，它的体系都是日渐完善的，人们担心的金钱流失、第三方吞钱以及隐私显露等基本？问题，公司也在不断克服，制定出几乎完美的方案，打消客服心中的担忧，“电子支付”这样一件新事物它的出现自然是伴随着不少的问题的，但是在今天，他能够如此收到人们的欢迎及几乎普及的商家客户的使用，还是必须承认，它的客户满意度是很高的！如今，它的储蓄和转账金额越来越大，为了留住客户适应竞争，支付宝还推出更多的存钱利息业务，如余额宝，但是对于大额的转账与存钱，曾经有一个社会调查，问及普通百姓时，他们更信赖的还是银行！纵使电子支付百般好，但是银行在人们心中的地位还是不可撼动的，根深蒂固的思想不可变，银行有国家的支持保护，自己的钱丢不了！但是现在电子储蓄如果推出更多的优惠活动，想必是会有越来越多的年轻人心动愿意尝试的，所以对于电子储蓄的未来，作为一名年轻人，我是很看好的。现在社会有这样两种现象。曾经在路边，我想买一串糖葫芦，由于是一位爷爷奶奶在卖，他说只收现金，这真是令人苦恼呢，因为我们出门现在很少带现金的，很是遗憾，我最终没有买，爷爷说“我就是不会用这些东西，要不然我做的糖葫芦这么好吃，早就卖完了”。这是部分中老年人不会使用电子支付的弊端，但是对于他们的年纪，再学这样一种复杂的东西，的确是很困难的。还有就是一些大商场的商家，挂着牌子“不收现金”，这也是令人头疼的，那些不会使用电子支付的人，这时就完成不了购买了，对于商家和买家都很遗憾！在一开始我们使用的都是现金，但是经济社会的刺激发展下，电子支付发展越来越好，它的出现带给我们更多的便利，这的确很可喜，我们应当支持它的发展，而对于现金，自然是不可能完全淘汰的，仍有一部分人需要它。

调研公司益普索(Ipsos)最新报告显示，移动支付在中国日益普及，如今26%的消费者携带的现金数额不超过100元人民币，另有14%根本不带现金。中国支付清算协会数据显示，从2013年至2016年，非银行支付机构共处理移动支付业务970亿笔，年复合增长率超过195%。微信支付是中国消费者日常小型交易的主要移动支付手段，截至2017年第一季度，微信(包括国际市场)拥有9.38亿月活跃用户，同比增长23%。益普索在报告中称，一般情况下40%的消费者携带的现金低于100元人民币(26%不超过100元人民币，14%不带现金。)。74%表示，携带100元现金，他们可以生存一个多月。该报告还显示：“60后”每天平均携带的现金数量为557元人民币，“70后”为479元，“80后”为328元，而“90后”每天仅为172元。女性平均每天携带257元，而男性为320元。52%的消费者表示，其现金消费占每月消费总额的比例不到20%。与中国其他地区相比，华东和华北地区的移动支付普及率最高，分别达到了54%和55%。84%的人表示，即使不携带现金，他们也会感到很“从容”。快餐连锁店、便利店、电影院和出租车是主要的移动支付场所。

美国运通（AXP）发布了“2019年数字支付调查报告”，超过2/3的美国商家（69%）表示，公司将大量时间和费用专门用于处理支付欺诈行为。欺诈呈上升趋势接受调查的美国商家估计，他们的在线年销售额平均有27%是欺诈性交易，较2018年的18%有显著增长。与去年相比，同意其业务易受多种渠道支付欺诈影响的商家明显增多，包括移动交易（82%，2018年为73%）、网站（79%，2018年为74%）和销售点支付（为66%，2018年为55%）。在调查中，近一半（42%）的消费者在使用信用卡或其他支付信息时经历过欺诈，超过一半（59%）的消费者表示，他们担心自己的支付账户或信用卡信息在网上购物时会受到损害。因此，许多商家在支付数据安全方面进行了更多投资。受访商家今年平均将IT预算的33%用于支付数据安全，高于去年的27%。消费者期望快速、简单和安全的结账选择消费者已经开始期望所有支付渠道都能获得快速、无缝的结账体验，这意味着等待时间和支付体验的简易性有可能影响销售。例如，62%的受访顾客在排队等待付款太久后没有购物就离开了商店，而85%的顾客把商品留在购物车里没有完成在线交易。谈到数字支付，55%的商家受访者目前存储客户档案和支付信息，还有22%的商家计划在未来12个月内这样做。但是，76%的受访者宁愿不保留这些数据，以减轻成本和安全方面的顾虑。除了在线结账外，消费者还期望在店内获得无缝结账体验，超过八成接受调查的商家认为，Contacless为面对面支付提供了更快的选项（83%），并且比信用卡或现金支付（84%）更方便。非接触式也是一种新兴的消费者支付方式。1/4的消费者（26%）在过去六个月内至少使用过一次非接触式支付。PDF版本将会分享到199IT高端交流群，感谢您的支持！199IT热门报告重点推荐，可直接点击查阅理解航班和旅游预定趋势报告2019年第三季度金融科技报告2019年亚太地区银行业报告2019科技趋势：超越数字前沿报告：中国电商行业日系商品观察2019国际研究生成果报告2019年社会虚假信息报告了解全球内容营销的未来2019年Q3全球应用内广告报告2019年营销组织调查报告2019年感恩节报告2019年食品和农业科技投资报告2019年中国数字乡村发展报告2019年全球零食状况调查报告2020年营销工具报告2019年欧洲广告程序化购买报告2019年媒体景观报告全球女性参与旅游业报告报告：解决B2B电子商务难题2019年营销技术报告2020年度全球时尚业态报告2019年碳排放差距报告2020年B2B内容营销报告2020年世界移民报告2019年11月移动报告2019年工程师报告移动大数据解决方案报告隐私悖论：客户行为和态度的变化报告2019年全球创新指数（GII）报告（451页）2020年世界纳税报告2019年全球移动报告亚洲美妆趋势报告2019年全球保险科技报告2019年假日购物零售报告2019年α世代消费者报告2019年首席营销官（CMO）调查报告2020年世界发展报告(中英文版)2019年网络媒体使用调查报告2019年亚太地区消费者洞察报告2019年金融科技100强2019年英国新闻消费报告2020年全球营销趋势报告2019年最佳全球品牌报告2019美国门户开放报告2019年全球超级富豪报告2019年全球城市实力指数(GPCI)报告2019移动金融报告2019年传统电视、网络视频和流视频报告2019年全球卫生保健概览报告2019年秋季播客报告2019年日本动画制作者实态调查报告（81页）Z世代和千禧一代意见领袖营销报告2019年年中音乐报告2019年假日购物趋势2019年世界知识产权报告（130页）报告：美国工作的未来（124页）2019全球音频消费者调研报告赢在人工智能：战略、组织行为与技术三位一体商务部：2018-2019年中国零售行业发展报告欧洲晴雨表报告：假新闻和虚假网络消息2019年应用和社交媒体使用报告(88页)2019年全球电池技术发展报告决胜95后：品牌如何搞定这一代年轻人2020年娱乐、媒体和科技趋势报告报告：数字时代的竞争2019上半年美国网络广告支出报告2019年第13个年度假日购物调查报告赢得2019年假日购物竞争2019全球最有价值高档和奢侈品牌Top50排行榜2019年SEO报告2019年中国进口消费市场研究报告2019年北美移动经济报告2019国家品牌价值100强2019年第二季度视频收视趋势报告第一方营销数据调查报告2019年第二季度优质视频广告报告2019年第二季度视频报告2019年第三版联网消费者报告2019年亚太地区电子商务报告| NOTICE |

原标题：央行公布电子支付大数据，结果太意外？网友：支付宝和微信的功劳电子支付是什么？你肯定知道。但你要是问小学生这个问题，他可能会懵。那这个时候你就可以转变一下思路，问他用没用过支付宝和微信支付？如果不出意外的话，他一定知道！支付宝和微信支付就是这么的深入人心。近日，银行公布了一组2017年年度电子支付大数据，数据表明，2017年全国使用电子支付成年人比例为76.9%，农村地区使用电子支付成年人比例为66.51%！但我们知道，其实很多的00后，也就是未成年人，他们同样热衷于使用电子支付。所以出门手机没电，对于我们大多数人来说，才会显得那么可怕。因为，我没有现金！但虽然说这数据是央行公布的，可缔造这一数据的，却是支付宝和微信。支付宝目前的用户数量为5.5亿人，而微信的注册用户已经超过了10亿。虽然官方并没有表明在这10亿的用户当中使用微信支付的比例占多少。但是小编认为一般使用微信的人，都免不了要使用微信支付，毕竟抢到的红包，总该花出去。可是不得不说，虽然在国内使用微信支付的用户要远超过使用支付宝的用户，但是支付宝却成功地进入了国际舞台，这对于微信支付来说可能是永远无法实现的愿景。别无其他，只因微信在国外始终还不是Facebook的对手，就如同Facebook就算进入了国内也绝对击垮不了微信一样。可支付宝不一样，马云不是来搞社交软件的，所以支付宝在国外的推广进行的很顺利。而且，每年国外都会接待众多数量的中国游客，所以这也为推动支付宝的普及打下了坚实的基础。不得不说，中国的确是日益强大了。很多国外的友人对于我们拥有支付宝这样的新奇APP都表示惊叹不已。不少的外国留学生在回到自己的国家之后都称，没有支付宝和淘宝，生活已经变得索然无味。当然，微信支付只要能在国内站住脚跟，就像是现在这样，那么就已经足够了。毕竟中国的人口数量可不是开玩笑的！而且支付宝和微信支付长期处在良性的竞争关系之下，也有利于未来的发展。说不定彼此之间取长补短，日后还都能更进一步，你说是不是呢？

电子支付解决方案旨在在各种交易支付场景下，提高交易支付的快捷性与安全性，不断改善商户及用户的支付体验，其行业发展不仅受到工信部相关行业规划、行业政策及行业标准规范的影响，还要遵守中国人民银行支付领域行业政策、行业标准。电子支付行业的主导机构是商业银行及第三方支付机构。在银行收单领域，收单机构以四大国有银行为代表，四大行以其雄厚的资金实力、覆盖全国的营业网点、大量的优质商户资源、在B端强大的品牌效应，使其在银行线下收单领域占据优势地位。第三方支付机构在收单领域发展路径主要有两种：一类是移动支付平台，典型企业为支付宝和微信，其在C端地位难以撼动，庞大的用户量使其在B端也拥有广泛的受理渠道，拥有大量的小微商户；另一类是专业化收单服务机构，如银联商务、拉卡拉、通联支付，其拥有大量的线下商户资源，在B端优势明显。截至2018年末，中国银联银行卡跨行交易清算系统联网商户2,733万户、联网POS终端3,414.82万台、ATM111.08万台，同比分别增加140.40万户、295.96万台和15.03万台。随着我国银行卡发卡数量的稳步增长、银行卡受理环境的不断完善、信用卡滞纳金取消，国内信用消费习惯的逐渐养成、信用卡发卡量的不断增多，银行卡刷卡交易规模未来有望稳步增长。2012-2018年中国银行卡交易规模情况资料来源：智研咨询整理2012-2018年中国银行卡交易规模增速情况资料来源：智研咨询整理截至2018年底，我国手机网民规模达8.29亿，普及率达59.6%，较2017年底提升3.8%，全年新增网民5,653万。移动支付用户规模达5.83亿，年增长率为10.7%，手机网民使用率达71.4%，网民在线下消费时手机支付比例由2017年底的65.5%提升至67.2%。二维码作为一种简单、快捷的支付方式，以其推广成本低，受众面广的特点，在消费者、商户、商业银行的接受程度不断提高，已经成为当前移动支付小额高频领域的重要工具，随着二维码线下支付地位的确立，银行及银联加入线下二维码支付争夺战，移动支付线下支付场景覆盖将不断丰富。2012-2018年中国移动支付规模情况资料来源：智研咨询整理2012-2018年中国移动支付规模增速情况资料来源：智研咨询整理截至2018年末，中国银联银行卡跨行交易清算系统联网商户2733万户、联网POS终端3414.82万台，同比分别增加140.40万户、295.96万台，国内受理市场不断完善。截至2018年底，全国实有各类市场主体11020万户，另外还有大量的个体私营从业者，而联网商户数仅为2,733万户，相对于丰富的消费场景和需求，非现金支付工具的供给仍然不足。移动互联网的发展和智能手机的普及为移动支付奠定了基础，支付宝和微信庞大的用户量催生了新的支付习惯，二维码支付获监管机构的认可使银联和各商业银行加入移动支付争夺战中。2018年移动支付用户规模达5.83亿，年增长率为10.7%，在手机网民中的使用比例由2017年底的70.0%提升至71.4%。网民在线下消费时使用移动支付的比例由2017年底的65.5%提升至67.2%。随着政府对无现金社会建设支持力度增大以及移动支付巨头进一步发力线下移动支付市场，移动支付将进一步渗入人们日常生活，用户规模有望进一步扩大。2012-2018年中国移动支付用户规模情况资料来源：智研咨询整理2012-2018年中国移动支付用户规模及占整体手机网民比重情况资料来源：智研咨询整理截至2018年末，全国联网POS终端3,414.82万台，同比增加9%，目前POS市场整体增长放缓，但是国内智能POS终端市场渗透率仍然较低，已经安装传统POS的商户有充分的更换需求，仅运营存量市场智能POS已经存在了大量的市场前景。2012-2018年中国联网POS终端数量情况资料来源：智研咨询整理2012-2018年中国联网POS终端数量增速情况资料来源：智研咨询整理银行在收单领域的供应商主要为硬件厂商和IT服务商，硬件厂商主要为银行提供POS终端，IT服务商主要为银行特约商户开发支付软硬件系统、提供POS专业化服务。硬件厂商大多为银行提供标准化的硬件产品，不会直接服务于商户端，IT服务商直接服务于商户，为商户提供定制化的产品及服务，和商户粘性较强。四大行通常以招标方式确定入围供应商，由于银行在线下支付领域对安全性要求极高，因此银行对供应商入围设置高门槛，供应商的行业地位、与大型银行的合作案例等因素在招标评分中被重点考虑，这就导致四大行在收单领域的供应商相对稳定，特别对于IT服务商而言，由于其和商户联系紧密，银行在收单市场上又相互竞争，相互拓展优质商户资源，并且不同银行针对支付软件有不同的技术规范，形成了基本每个大行都有1-2家合作历史悠久的主要服务商，如中国银行主要服务商北京亚大（新大陆子公司）、北京嘉利兴业科技有限公司，工商银行主要服务商北京捷文（航天信息子公司）、南京瑞康资讯有限公司，农业银行主要服务商创识科技。移动支付的迅速发展使中国真正走向“无现金”时代，移动支付带来的不仅是支付方式的重大变革，还极大降低了商户经营成本，提高了商户经营效率，使“无人超市”、“智慧景区”、“未来酒店”等概念成为现实，不仅为支付IT服务商带来了丰富的市场需求，还刺激收单机构加强在商户市场的投入、加速商户不断创新经营模式。移动支付已经为线下支付领域的创新打开了入口，未来线下支付领域的创新速度将不断加快，创新成果将层出不穷，给IT服务商的产品及服务提供了广阔的市场空间。在卡支付时代，银行仅满足于服务大型商户，收取收单服务费，获得大商户经营存款。但在移动支付时代，一方面，智能POS、云服务的发展使银行服务中小商户的成本大大降低；另一方面，中小商户的互联网价值不断提升，拓展中小商户给银行带来的数据价值、流量价值、用户价值空间巨大；外加收单费率市场化改革及“备付金100%集中交存”对第三方支付机构影响大，大量第三方支付机构将退出市场，对银行而言是抢占中小商户的一个机遇。因此，未来银行将不断加强在商户收单市场的开拓力度，实现大商户及中小商户的全面覆盖。