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2020中国电商行业分析报告九思

2020中国电商行业分析报告

近年来,世界经济增速放缓,全球化和贸易自由化进程中的风险和不确定因素增多。中国经济克服内外诸多困难挑战,在高质量发展的道路上继续奋力向前。以电商为代表的数字经济取得长足进步,在推动国内经济社会发展方面发挥了重要作用。有数据显示,近年来国内市场网络零售对社会消费品零售总额增长的贡献率已经超过了45%,电商在促消费、稳外贸、助扶贫、扩就业,以及带动产业数字化转型等方面作出了积极贡献。其中,2020年初,突如其来的新冠疫情对中国经济发展造成巨大影响,在抗击疫情中,电商都展示出了强劲的活力和韧性。中国电商发展的四个阶段事实上,在历经发展的20多年来,中国电商业历经了产业萌芽期、基础建设期、快速发展期和成熟期等四个阶段,规模不断壮大,逐步成为现代服务业的重要组成部分。其中,萌芽期(1997-1999 年),信息化水平较低,网购人群基数低,大众对电子商务缺乏了解,国内电商网站处于探索萌芽状态。基础建设期(2000-2007 年),C2C 模式发展迅速,国家政策支持,诚信瓶颈得到基本解决,物流支付等基础设施进一步完善。快速发展期(2009-2015 年),具有中国特色的网络交易方式形成。同时,随着移动互联网发展和智能手机的普及,移动电商进入风口期。电商成熟发展时期(2016 年-至今),电商平台流量格局已定,线上红利逐渐消失,垂直细分领域继续深耕。电商发展中呈现的三大特点在中国零售电商的发展过程中,目前正呈现着以下三大特点,一是销售总额稳定增长。据国家统计局发布的2020年中国经济年报数据显示,2020年我国社会消费品零售总额达391981亿元,全年全国网上零售额达117601亿元,同比增长10.9%。 零售电商的发展有效激发用户购物潜力,拉动国内消费需求。二是消费趋势日渐升级。居民消费者购买力提升明显,购买品类和次数不断增加,对商品品质的要求日益提升。三是网购特征丰富多样。中国零售电商市场涌现出多个高速增长的市场,农村电商、跨境电商、社交电商正成为零售电商市场新的增长点。细分赛道为电商突围提供机会随着互联网普及率的提高,市场零售额不断增长,多方因素推动着中国电商稳步发展。从近年国内电商行业投融资情况分析出资本对于细分赛道的倾向正成为其他电商平台实现突围发展的机会。其中,作为新兴行业,社交电商正处于高速发展期,巨大的移动端用户规模和较高的活跃度为用户导流带来可能。传统电商平台是先有消费需求,然后消费者到电商平台上寻找想要购买的商品,而社交电商则是从社交入手,通过优质内容分享引导至交易。以云集、有赞、小红书等为代表的四种不同模式社交电商平台接连获得融资的行业级现象,一定程度上反映了资本对于社交电商模式的认可度提高,与社交媒体的嫁接正在成为电商平台的趋势。电商发展的核心驱动事实上,电商的发展离不开流量、物流、支付、数字技术等四大因素。其中,流量攻防战的本质是消费与娱乐经营观念的转变。其次是物流,物流与仓储是决定电商资产的关键性因素,也是电商的核心壁垒。传统仓储的重点在于对商品或货物的保存的完整性与安全性,而在如今的电子商务时代,更大程度上是对于分拣中心或者临时仓储效率的考核。同时,由支付衍生出的金融业务也是各个电商布局的重要据点。如支付宝打通了所有支付场景,通过蚂蚁金服搭建信用体系和金融服务平台,涵盖了支付、财富管理、融资、保险信用全金融环节。阿里的支付宝为主要收入,通过金融云提供技术支持,其次为企业提供金融服务。除此之外,技术尤其是数据驱动中台的发展决定了电商的上限。所有流量、支付以及物流仓储的发展和提升都离不开驱动中台的提升,从采购、销售到物流履约智能算法和大数据都有着至关重要的作用。数据来源:国家统计局、未来智库编辑:商用车界

星野

电商行业专题研究报告:复盘拼多多崛起之路

(报告出品方/作者:德邦证券,花小伟)社交电商崛起逻辑:2015 年后手机、快递覆盖率提升,小程序完善获客闭环社交电商的核心价值是与好友共同购物,传统电商则是独自购物。社交电商 是通过社交传播寻找移动互联网时代未被传统电商捕获的用户。电商与社交 App MAU 的差异反映部分用户进行网购存在某种障碍,这种障碍为社交电商的发展提 供广阔空间。1.1. 智能手机、快递普及助力下沉市场用户触网智能手机的普及帮助下沉市场用户触网。2007 年智能手机进入中国,2011 年中国智能手机普及率达 35%,且当时主要用途为搜索(64%的受访者),目的是进行购买、寻找商户和指 引路线。根据公开数据,中国智能手机出货量在 2016 年达到高峰,按照平均 3 年换机周期,人均 1.2 部智能手机假设,中国智能手机用户在 2014 年后突破 8 亿,在 2015~2017 年快速渗透农村。此外,2015 年后智能手机厂商的线下零售 网点大幅扩张,2015 年底,华为提出“千县计划”,华为 2016 年覆盖 1000 个县(全 国 2100 多个县),2017 年完成全国区域网点覆盖;OPPO、VIVO 等低线城市销 量占比超 50%的厂商在 2016 年取得中国智能手机销量第二、第三(华为由于海 外出货量占据第一)。因此,2014~2017 年智能手机的普及让农村用户步入移动 互联网时代。另一个例证来自 CNNIC,2010 年后农村互联网普及率有所加速提升,且农 村地区互联网普及工作力度加大,因此在后续几年互联网普及率逐步提升。值得 注意的是,农村互联网接入设备中,2015 年有 87.1%的用户通过手机接入互联网, 相比 2014 年的 81.9%进一步提升,且占比位居所有设备第一,反映智能手机对 于农村接入互联网有所帮助。社交电商的崛起源于快递物流等基础设施下沉,电商平台触点延伸至乡镇一 级。2010 年,第十七届五中全会提出“乡乡设所、村村通邮”;2015 年国家邮政 局发布《快递业发展“十三五”规划》,提出到 2020 年基本建设形成覆盖全国、 联通国际的服务网络;据公开资料,全国快递下乡 稳步推进,2014、2016 年单年度内乡镇快递网点覆盖率提升幅度大于 10%,按 全国 4.2 万乡镇计算,年内覆盖超 4200 个乡镇。截至 2020 年 9 月,全国乡镇快 递网点覆盖率超 97%,较 2013 年提升 47%,按《第六次人口普查》统计,中国 农村乡镇一级人口约 2.7 亿,2013 年至今快递覆盖面扩大约 1.3 亿人,考虑老龄 化等因素,其中《中国农村发展报告 2020》测算农村老龄化率约 25.3%,“快递 下乡”等战略也为电商行业带来亿级的潜在用户。“快递下乡”攻坚后“快递进村”,三年内有望实现快递村村通。2020 年 9 月,国家邮政局局长马军胜公开表示“目前快递进村只占到 40%左右,今年将瞄 准这个目标继续努力,在巩固“快递下乡”、巩固邮政直接通邮的基础上,推进“快 递进村”工程,预计将用 3 年时间解决这一问题”。快递进村的意义在于更深入农 村用户,据《第六次人口普查》统计,村一级人口占总人口比例接近 50%,即使 考虑城镇化率提升,农村仍是一个人口、消费潜力巨大的市场,2020~2023 年快 递网点将布局剩余 60%的村级单位。按人口比例估算,剔除部分中老年用户(按 20%老龄化估计),14 亿人口较 2020 年网购用户 7.82 亿,差距为 3.38 亿,近似 对应剩余村一级 60%的人口规模。1.2. 主流电商先后尝试农村电商,但未跑通商业模式下沉市场被主流电商忽视是伪命题。淘宝多次发布报告关注下沉市场消费潜 力:2013 年淘宝发布《全国县域网购发展报告》,县域地区的人均网购 力量要高于一二线城市,网购需求更旺盛。每 100 元消费中只有 43 元是替代性 消费(即从线下消费转到线上消费),而另外 57 元则是刺激性产生的新增消费(若没有网络零售,则不会产生这 57 元的消费)。同时,下沉市场用户对品牌的消费 能力可观,报告抽取天猫上的 44 个品牌数据,其中 32 个品牌的县城用户人均购 买金额高于一二线城市,其中包括雅诗兰黛、耐克、优衣库、倩碧、vans 等。因 此,电商带给下沉市场的不仅仅是更便宜的商品,而是更多样的选择。2015 年淘宝和第一财经商业数据中心联合发布《中国互联网消费趋势报告》, “移动电商时代来临”、“消费力往三四级城镇下沉”、“28 岁以下的网购 用户高速增长”是三个鲜明的消费特征。2016 年天猫发布《2016 中国美妆消费趋势报告》,2012-15 年,天 猫美妆交易笔单价排名前十省份分别为西藏、新疆、青海、北京、内蒙古、甘肃、 宁夏、上海、云南、湖北。主流电商在 2015 年后先后推进农村电商战略。阿里巴巴集团 2015 年提出三 大战略,其中包括农村淘宝,提出“未来三到五年内要建立 1000 个县级服务中 心和 10 万个村级服务站”。京东大力推进“工业品进村”、“生鲜电商”、“农村金 融”三大农村电商战略。苏宁易购计划在 5 年内建立 1 万家农村服务站,深入全 国农村。农村电商战略打法不适应农村。以重运营的阿里巴巴为例,农村淘宝由“中 供铁军”孙利军负责。据《阿里巴巴销售铁军的进化、裂变与复制》,村淘项目要 落地到县,最初马云的设想是“三年一千个县,并且阿里员工不超过一千人”,但 当时业务性质相似的赶集网是 14 个人负责一个县,孙利军试点时成功压缩到 7 个人负责一个县,最终村淘将多数流程标准化,同时外部招募农村合伙人,每月 给予 1000 元~2000 元的底薪加上交易佣金。但农村合伙人推广 app 后用户往往 会自行下单,只有少部分会通过农村合伙人“代购”,造成合伙人实际上只起到拉 新作用,并且村一级单位潜在客群比较有限,整个打法的 ROI 较低。2017 年后淘宝实现从“交易平台”到“社交电商”转型,但外部流量增长遭 遇困境。2017 年淘宝通过造物节、淘宝直播、VR 等方式增进购物体验,强调用 户与卖家的交互,增强用户在平台的使用时长(Q2 人均时长达 20 分钟),推出“千 人千面”提升流量转化率。同时 2015 年后淘宝打击外部导购平台,取消返佣模式,禁止淘客网站提供优惠券服务等,而淘口令遭微信封杀,因此淘宝在外部新 增流量增长趋缓的背景下聚焦转化率提升,客单价提升,采取品牌化等战略,配 合直播、千人千面提升转化率保持业务稳健增长。外部淘客涌向微信,微商热潮兴起。据 CNNIC,微商模式在 2012 年被广泛 运用,2015 年达到高峰,微商即通过 1)公众号;2)微信群;3)朋友圈进行营 销。2014、2015 年社交网购用户规模达 1.22 亿、1.45 亿,同比增速 19%,高于 同期整体网购用户增速。2015 年毒面膜事件引发公众对微商品质关注,此后微商 行业逐步规范化,传统品牌入场。小程序推出后社交电商打法渐趋成熟。微商时代主要通过图文形式向用户展 示商品,实质与传统货架电商并无区别,且交易、物流等基础设施并无优势。但 平台通过小程序能一站式购物,且内置红包拉新、宝箱领钱、一分抽奖、砍价免 费拿、现金签到等等,通过一系列现金、红包激励用户拉新,同时通过推荐“抽 纸”等日用快消品(1 分钱购买换取微信关注)短时间内获得大量用户,配合拼 团成功、物流信息等二次唤醒用户,社交电商玩法逐渐成熟。拼多多对社交传播的深刻理解使得其脱颖而出。拼多多 CEO 陈磊曾于 2018 年微信公开课解读小程序,对社交传播有深刻理解:1)图文结合更直观,小程序 分享卡片比公众号文章转发阅读率提升 50%;2)小程序结合公众号内容、推送、 朋友圈联动传播后留存率提升 30%;3)小程序的服务号提醒,能二次唤醒用户。 我们认为拼多多凭借对于小程序及社交传播的深刻认识,在业务发展初期充分享 受流量红利,并实现用户规模、交易额的指数增长。因此,社交电商的崛起实质是由于:1)2014 年后智能手机快速普及带动下沉市场数亿新增用户,同时国家“快 递下乡”行动确保电商履约能力覆盖面扩大至乡镇一级;2)淘宝、京东等主流电商战略上重视过农村电商,且投入重金参与地面作战, 但收效甚微,地面网点除一次性获客外缺乏新模式,此后战略重心转型提升客单 价及转化率;3)淘宝封杀外部返佣平台后大量淘客涌入微信,但微商行业实质上是传统货 架电商搬到微信平台而已;4)小程序出现后大量玩法得到激活,通过现金、红包激励刺激社交传播的社 交电商模式得以跑通。2. 拼多多崛起逻辑:淘系商户外溢,依赖社交团购快速获客2.1. 淘宝、京东打击假货执行过严,大量中小商户迁移假货问题频发引发舆论关注,主流电商着力清退商家。淘宝自集团上市后受 假货争议,在 2015 年与工商管理局舆论战中工商总局网监司发布的商品监测结 果称淘宝正品率只有 37%,事后阿里巴巴集团与工商总局共同声明打击盗版侵权。 2016~2017 年淘宝自行查封关闭 18、24 万家店铺。京东由于无法杜绝 C2C 模式 下的假货问题,自 2015 年底停止提供相应服务,并于 2014 年 4 月起彻底关闭拍 拍网。在清退假货商家过程中,存在规则模糊的情况,例如许多商品仿冒品牌, 但品质不存在安全问题,这部分商家也被大量清退。主流电商清退的商家流向其 他电商平台,为其奠定了发展的基础。拼多多关注低消费人群,主流电商下沉遇阻后拥抱消费升级。通过承接大量 中低端白牌制造商,拼多多平台商品价格远低于主流电商。低价迎合了三四线下 沉市场用户的需求,而主流电商如京东、淘宝的品牌商品均价较高,二者分别满 足消费者对不同产品的需求,对日用品、食品等品类用户更追求货本身的价值, 而对于服饰、美妆等非标品用户可能会在意品牌的附加值。此外,淘宝、京东在 农村电商战略遇阻后转向提升转化率、客单价,拥抱消费升级趋势。2.2. 拼团模式刺激消费者冲动消费拼团的本质是按效果付费的促销方式。大量中小卖家无法承担常规广告的风 险,而团购无需提前付费,当用户体验消费后以折扣形式付费,因此当用户满意 后再次购买即形成获客,即使用户不满意一般折扣也贴近成本,对商户而已没有 太大的损失。在淘宝、京东打假后,大量中小商家外溢,因此当团购与电商平台 结合,那么潜在的供给可以是近乎无限的,因此电商平台拼团模式是可持续的。 此外,当供给持续增长时,商户倾向于压低折扣乃至以贴近成本价获客,客观上 能帮助平台以更实惠价格吸引用户。拼团与常规促销的区别在于折扣力度更大,标的商品更普遍。拼团主要利用 消费者对品类认知的冲击刺激购买动机。数据显示很大一部分用户出于捡便宜心 理去尝试从未使用过的商品,例如各式小家电,零食等。据好奇心研究所统计, 各平台品类 Top5 均价中拼多多均低于淘宝、京东。拼团模式刺激社交传播及冲动型购买。传统电商模式下用户选择成本较高, 团购通过单品筛选,往往每个品类筛选出少数几个单品,并给予大额折扣缩短用 户决策链路,刺激冲动型消费。由于需要两人成团,因此拼团模式驱动用户进行 购物分享,据 2018 年 4 月的《拼多多用户研究报告》,熟人拼团,相互推荐,好友帮忙砍价、助力免单分别获得 44.0%、22.1%的用户认可。另一方面,41.3% 的用户在拼多多平台购买的原因是商品比淘宝更便宜,40.9%的用户出于便宜而 进行囤货,24.8%的用户出于体验、新鲜的动机购买。简而言之,拼多多通过吸 引中低端商户及团购模式使得商品价格维持低位,而低价起到两个效果:1)原有 用户更多的购买,或其他平台用户转移至拼多多;2)新用户的产生,低价降低了 试错门槛。据企鹅调研,在所有用过拼多多的用户中,仅 67%有过购物经历。拼团模式契合下沉市场用户需求。截至 2018 年 4 月,拼多多 下沉市场用户占比高,高中以下学历占比较高,且用户消费观上更偏好性价比和 折扣商品。以大额折扣为主的团购模式迎合下沉市场用户重视折扣的心态促使消 费者产生购买动机。拼多多用户在意性价比,性价比与低价并不相同。例如,原价 100 元的商品 在用户心中可能价值为 100 元,但原价 600 元,折后 300 元的商品在用户心中可 能价值为 600 元,折扣提升了消费者福利,进而刺激消费者购买。2016 年前后主要互联网公司的领导者低估了用户红利:美团创始人兼 CEO 王兴 2016 年在第三届世界互联网大会发表演讲,称““互 联网+”的上半场,也就是以用户红利为代表,用户规模快速增长为代表到达一个 拐点时期”,即后来广泛传播的“互联网下半场论”。阿里巴巴集团时任 CFO 武卫在 2017Q3 财报电话会中回答“未来用户增长的 潜力还有多大”时提到“公司预计活跃用户数将可以达到 5 亿到 6 亿的水平”。平台电商模式在商业化率上的反规模效应促使商业化率天然提升。电商平台 链接商户和消费者,当供给侧的增长大于需求侧,每一独立商户就需要通过投放 更多广告吸引流量,由于需求侧提升空间是存在明显天花板的,因此电商平台的 规模壁垒存在自我削弱的趋势。例如阿里巴巴时任 CFO 武卫在 2016Q1 财报电话 会中提到“随着用户越来越多地选择在移动端购物,越来越多的广告商也愿意在 移动端加大投入广告费吸引用户,这提升了移动端广告竞价的情况”。在平台增长 初期,商户扩大广告能够带动营业收入、利润的增长,因为 ROI 保持在健康的水 平,但当用户增长放缓,商户面临同行竞争者持续涌入以及同等投入下流量分配 降低的困境,这将倒逼营销增长但 ROI 将进一步下行。当商户加大营销投入却面临 ROI 降低,利润率下滑,其可能的举措包括 1) 通过降低单位商品成本或提升单价形式扩大利润空间;2)尝试其他流量平台推广; 3)退出市场。对中小厂商而言,扩大规模产生的规模效益边际上能带来成本降低, 但如果无法销售商品,整体风险反而更大,因此提升单价的安全性更高。拼多多的口碑传播催生高速增长。通过拼团模式,拼多多实现流量的指数增长,即单个用户通过分享拼团砍价信息,引发社群关注。根据豆瓣小组数据,单 条信息引发关注回应后有一定机会吸引用户,进而通过用户社群传播使得总体流 量成指数型增长。传统电商模式下,由于网络效应,平台价值与用户规模呈指数 关系,但在拼团模式下,平台、用户双边网络效应加持下,平台总体价值超越平 方增长。3.未来展望:行业仍存 3 亿用户增量空间,拼多多具备长期提价能力3.1. 下沉市场仍有 3 亿用户增长空间,中部地区将成增长主驱力下沉市场空间仍存。2020 年 9 月,据国家邮政局 ,目前快递进村比例仅为 40%左右,预计 3 年内实现村级快递覆盖率达到 100%。快递进村的意义在于更 深入农村用户,据《第六次人口普查》统计,村一级人口占总人口比例接近 50%, 即使考虑城镇化率提升,农村仍是一个人口、消费潜力巨大的市场,2020~2023 年快递网点将布局剩余 60%的村级单位。按人口比例估算,剔除部分中老年用户 (按 20%老龄化估计),14 亿人口较 2020 年网购用户 7.82 亿,差距为 3.38 亿, 近似对应剩余村一级 60%的人口规模。行业去重后实际增长低于财报口径,未来增速取决于快递网点覆盖进度。主 流电商业绩增速回升的重要驱动力为用户增长,但 2018 年 12 月以来全国网络零 售用户去重后增长低于同期拼多多披露的用户增长,反映拼多多用户增长实际包 含部分来自淘宝、天猫、京东的网购用户。我们认为随着拼多多年活跃买家超过 阿里巴巴,存量用户对拼多多整体用户增长的贡献将有所下滑,未来增速主要取 决于快递网点下沉的推进速度。东部地区市场逐步成熟,中部地区快速兴起。2018-20 年全国快递支撑网购 零售额增速整体跑输快递业务量增速,反映单位快递量的网络零售额持续下降。 其中,中部地区快递业务量增速高于东部、西部地区,表现为 2018-20 年快递业 务量占比提升 2pct+。我们认为,这主要是由于中部地区开启新一轮电商普及, 由低价商品培养用户消费习惯,进而转向中高价商品,未来增长空间较大。综合来看,我们认为网络零售存在巨大的市场空间,但市场渗透率的提升主 要依赖于下沉市场快递网点,尤其是村一级的快递网点覆盖率提升,主要取决于 邮政部门推进速度。平台的补贴短期内带动的新增用户多数来自其他平台的现存 用户。因此通过比较 CNNIC 披露的行业新增用户与各平台相同时间内的新增用 户,我们认为当前电商平台用户的快速增长不是由于下沉市场用户快速增长,而 是通过补贴吸引其他平台的用户,而这一策略随拼多多用户规模超越淘宝天猫、 京东等主流平台后,获客效率料将进一步降低。竞争策略的核心应由拉新转向留 存。3.2. 拼多多仍处于增量周期,远期提价空间较大从供需角度理解,MAU 对商户而言相当于流量供给,GMV 对商户则是实际 成交需求。MAU 与 GMV 的增速可以作为拐点(二阶导)信号,当 MAU-GMV 增 速低于某一临界值,我们认为电商平台往往进入提量周期的下行阶段或处于提价 周期的上升阶段;而 MAU-GMV 增速高于某一临界值往往意味着电商平台处于流 量扩张阶段,重新开启新的提量周期,短期客单价将有所下降。从货币化率同比与年活用户-GMV 同比角度看,阿里巴巴于 2017 年后通过强化下沉市场获客延续其量价周期,而拼多多仍处于第一个量价周期,拼多多 MAU 突破 7 亿,未来仍有 2~3 亿提升空间,此外由于拼多多正快速扩充品类,丰富平台SKU,未来整体提价空间较大。当年 活跃用户增速-GMV 增速高于阈值时,平台商户的流量供给较为充裕,压低货币 化率;反之,当流量较为缺乏时,商户不得不加大投放,表现为平台货币化率提 升。FY2017 年后再度开启新一轮量价周期,主要通过下沉市场获客拉 升用户增长,同时新用户的加入使单用户 GMV 降低,表现为 GMV 增速低于用户 增速,因此用户增速-GMV 增速提升。拼多多目前仍处于提量阶段,短期货币化率预计基本稳定。结合管理层公开 发言,我们认为货币化率短期提升空间不大,主要由于当前拼多多仍处于品类扩充阶段,通过丰富商品选择提升用户粘性、活跃度,而提升货币化率将加大中小 商户的经营压力,与整体战略方向相悖。长期来看,我们认为拼多多具备提价能力。拼多多滞后一期的季度货币化率与营业成本率存在同步变化,我们认为这是公司主动调节货币化率以对冲成本率 变化,侧面印证公司对货币化率具备主动调节能力。FY2019 年阿里巴巴货币化 率达 3.6%,以阿里巴巴为参考,拼多多仍有至少 0.35%以上的提价空间,按 2020 年拼多多 GMV 计算,对应 58.37 亿营收增量,按整体毛利率 68%估算,对应 39.69 亿毛利润增量(2020 年毛利率受自营商品业务拖累,2018-19 年平均毛利率为 78%)。我们预计拼多多将在 2023 年后逐步开启货币化率提升周期,2023 年后收 入、利润端有望实现稳健增长。详见报告原文。(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)精选报告来源:【未来智库官网】。

绿衣

2021年中国电商行业市场现状及竞争格局分析 浙江省引领全国电商行业发展「组图」

2020年全国网上零售额达到117601亿元,同比增长10.9%,在2020年社会消费品零售总额下降3.9%的背景下,国内电商市场发展强劲。其中浙江省电商市场竞争力优越,2020年浙江省金华市快递业务量在全国城市中位居第一,占比达到10.8%。电子商务是解放生产力、改变生活方式的一场大变革,是区域经济弯道超车的有效路径。电商的发展不仅可以带来地方经济的转型升级、生产力的快速提升,更可以盘活农村生产要素、闲置劳动力,促进农民就业、创业,带动农民的致富,带来农民生产方式、思维方式、生活方式的变革,农村文化和面貌的大变革。电子商务将改变地区、城市之间的传统优势和竞争格局,为落后地区跨越式发展提供新的可能性。网上零售额保持高速增长根据国家统计局公布数据,2016-2020年全国网上零售额从51556亿元增长到117601亿元,同比增幅保持在10%以上。2020年,在全年度社会消费品零售总额下降3.9%的背景下,网上零售仍能保持10.9%的同比增速,反映出国内电商市场发展强劲。浙江省电商竞争力位居榜首由中共中央机关刊《求是》主管主办的综合类新闻刊物——《小康》杂志发布的《2021中国县域电商竞争力百强榜》,以网络大数据、县域专题调研、社会公众态度和专家评审进行加权,经综合测评得出全国电商竞争力百强县市。其中,浙江省金华市义乌市、浙江省嘉兴市海宁市、广东省深圳市罗湖区、浙江省绍兴市柯桥区、浙江省杭州市余杭区、福建省泉州市晋江市、江苏省宿迁市沭阳县、广东省广州市荔湾区、江苏省苏州市吴中区、山东省青岛市胶州市名列前十。从省份份额分析,共有19个省份的县域榜上有名:浙江省17个,广东省、江苏省各13个,这3个省份成为中国县域电商竞争力最优省份;河北省、山东省各8个,江西省、山西省各6个,福建省5个,这5个省份构成中国县域电商竞争力的第二梯队;四川省4个,安徽省、湖北省、湖南省各3个,吉林省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、云南省各2个,海南省、黑龙江省、宁夏回族自治区各1个,这11个省份构成中国县域电商竞争力的第三梯队。浙江金华快递业务量全国第一根据国家邮政局数据,2020年中国快递业务量达到833.6亿件,其中金华(义乌)市以901084.6万件的快速业务量位居榜首,占全国快递业务量比重为10.8%,其次是广州市761578.1万件,占比9.1%;深圳市537243.1万件,占比6.4%。国内电商行业发展趋势2020年,受新冠疫情影响世界经济增速放缓,全球化和贸易自由化进程中的风险和不确定性因素增多。中国经济克服内外诸多困难挑战,在高质量发展的道路上继续奋力向前。以电子商务为代表的数字经济取得长足进步,在推动国内经济社会发展方面发挥了重要作用。展望未来,随着农村数字化基础设施的进一步提高和国家扶贫政策陆续出台,农村电商成为帮农助农兴农的主要抓手,农村电商将迎来蓬勃发展时期;随着跨境电商服务新生态开始成形,物流与供应链服务、跨境电商第三方支付、跨境电商消费金融服务及海外营销推广服务等业务日趋完善并不断创新发展,未来将涌现出一批跨境电商供应链综合服务提供商;近年来,以云计算、大数据、人工智能、区块链为代表的数字技术快速发展,催生电商服务新领域,如跨境支付服务、海外仓服务、跨境电商语言服务、跨境数据服务等;随着5G、人工智能、云计算等新兴技术的广泛应用,与互联网相结合的生活服务电商超级平台将快速发展。以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

大私枭

2021年中国电商行业市场现状及竞争格局分析浙江省引领全国电商行业发展

2020年全国网上零售额达到117601亿元,同比增长10.9%,在2020年社会消费品零售总额下降3.9%的背景下,国内电商市场发展强劲。其中浙江省电商市场竞争力优越,2020年浙江省金华市快递业务量在全国城市中位居第一,占比达到10.8%。电子商务是解放生产力、改变生活方式的一场大变革,是区域经济弯道超车的有效路径。电商的发展不仅可以带来地方经济的转型升级、生产力的快速提升,更可以盘活农村生产要素、闲置劳动力,促进农民就业、创业,带动农民的致富,带来农民生产方式、思维方式、生活方式的变革,农村文化和面貌的大变革。电子商务将改变地区、城市之间的传统优势和竞争格局,为落后地区跨越式发展提供新的可能性。网上零售额保持高速增长根据国家统计局公布数据,2016-2020年全国网上零售额从51556亿元增长到117601亿元,同比增幅保持在10%以上。2020年,在全年度社会消费品零售总额下降3.9%的背景下,网上零售仍能保持10.9%的同比增速,反映出国内电商市场发展强劲。浙江省电商竞争力位居榜首由中共中央机关刊《求是》主管主办的综合类新闻刊物——《小康》杂志发布的《2021中国县域电商竞争力百强榜》,以网络大数据、县域专题调研、社会公众态度和专家评审进行加权,经综合测评得出全国电商竞争力百强县市。其中,浙江省金华市义乌市、浙江省嘉兴市海宁市、广东省深圳市罗湖区、浙江省绍兴市柯桥区、浙江省杭州市余杭区、福建省泉州市晋江市、江苏省宿迁市沭阳县、广东省广州市荔湾区、江苏省苏州市吴中区、山东省青岛市胶州市名列前十。从省份份额分析,共有19个省份的县域榜上有名:浙江省17个,广东省、江苏省各13个,这3个省份成为中国县域电商竞争力最优省份;河北省、山东省各8个,江西省、山西省各6个,福建省5个,这5个省份构成中国县域电商竞争力的第二梯队;四川省4个,安徽省、湖北省、湖南省各3个,吉林省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、云南省各2个,海南省、黑龙江省、宁夏回族自治区各1个,这11个省份构成中国县域电商竞争力的第三梯队。浙江金华快递业务量全国第一根据国家邮政局数据,2020年中国快递业务量达到833.6亿件,其中金华(义乌)市以901084.6万件的快速业务量位居榜首,占全国快递业务量比重为10.8%,其次是广州市761578.1万件,占比9.1%;深圳市537243.1万件,占比6.4%。国内电商行业发展趋势2020年,受新冠疫情影响世界经济增速放缓,全球化和贸易自由化进程中的风险和不确定性因素增多。中国经济克服内外诸多困难挑战,在高质量发展的道路上继续奋力向前。以电子商务为代表的数字经济取得长足进步,在推动国内经济社会发展方面发挥了重要作用。展望未来,随着农村数字化基础设施的进一步提高和国家扶贫政策陆续出台,农村电商成为帮农助农兴农的主要抓手,农村电商将迎来蓬勃发展时期;随着跨境电商服务新生态开始成形,物流与供应链服务、跨境电商第三方支付、跨境电商消费金融服务及海外营销推广服务等业务日趋完善并不断创新发展,未来将涌现出一批跨境电商供应链综合服务提供商;近年来,以云计算、大数据、人工智能、区块链为代表的数字技术快速发展,催生电商服务新领域,如跨境支付服务、海外仓服务、跨境电商语言服务、跨境数据服务等;随着5G、人工智能、云计算等新兴技术的广泛应用,与互联网相结合的生活服务电商超级平台将快速发展。(文章来源:前瞻产业研究院)

惟妙惟肖

“无接触”背景下电商行业强劲增长

记者 周 琳 马春阳 钱箐旎 又到上市公司“年报季”,尽管受到新冠肺炎疫情等诸多不利因素影响,京东、拼多多、唯品会等多数大型电商企业依然用强劲增长回应市场担心,直播电商等创新业务成为防疫“无接触”背景下电商行业的一抹亮色。 网经社电子商务研究中心发布《2020年中国电商上市公司市值数据分析报告》显示,截至2020年12月31日,国内共有电商上市公司74家,总市值达10.94万亿元,与2019年66家6.45万亿元总市值相比增幅明显。其中,2020年12家新上市电商公司总市值为1.13万亿元。 用户规模呈现“马太效应” 对比各大电商巨头的2020年财报发现(本文所引用的阿里巴巴集团数据按照自然年计算),京东营业收入占据首位,阿里巴巴的净利润最高,“吸金”能力有所增强,拼多多用户规模反超阿里,电商巨头在用户的争夺上各出奇招。 电商用户规模“马太效应”明显,拼多多、京东、阿里占据大量用户,用户数量依然在扩大,而部分中小上市电商公司的用户规模明显缩水。 京东年报显示,截至2020年12月31日,京东的活跃购买用户数达到4.719亿,全年净增近1.1亿活跃用户。“巨量”增长中超过80%的用户来自于下沉市场。长期耕耘下沉市场的拼多多以7.884亿活跃买家数的规模,超越阿里巴巴7.79亿,成为中国用户规模第一的电商平台。 拼多多年活跃买家数量反超阿里,是我国电商界的标志性事件之一。今后电商上市公司在存量用户、拓展城市用户以及下沉市场的争夺将更加激烈。网经社电子商务研究中心特约研究员、北京东晓腾飞供应链管理有限公司总经理陈虎东认为,随着我国农村基础设施的完善,农产品进城提速,农产品电商也开始增多。总体看,下沉市场的用户红利可能正在减少,但总的用户红利基数目前仍然较大。 新模式应运而生 疫情防控的“无接触”要求加速了新消费习惯的养成,也催生一批新的电商模式。 2020年6月18日,在京东APP的直播频道里,江西省丰城市委书记李晓楚坐在摆满各种产品的桌子前,兴致勃勃地同丰城团市委书记杨珊一起推销着当地的特色大米。在6月18日当天的2小时直播时间里,李晓楚带领官方“推销团”在6个直播间内共吸引600多万人次观看,累计销售额达7000多万元。 网红带货、明星带货、店家带货……“直播带货”模式已成为2020年电商的关键词。淘宝、京东、快手、抖音及众多线下商家的纷纷入局,加快了直播带货的发展速度。直播器材成为电商公司的“标配”、商家的“抓手”,直播渗透率进一步提升。 记者发现,包括淘宝、京东、拼多多在内的多家头部电商均在平台内显要位置开设“直播”频道。2020年的“双11”,苏宁、天猫、京东、拼多多等电商同时把晚会与直播拉进了“双11”购物场,其中,苏宁直播通过网络红人罗永浩直播带货金额突破2亿元。 仅有直播就够了吗?最近,苏宁易购旗下红孩子南京市徐庄总部店原导购员赵里香有了一个新身份“直播带逛员”。得益于苏宁易购全球首家可在线逛的直播门店——趣逛逛正式开门营业,赵里香从传统销售开始接触时下最新鲜潮流的直播带货。 与传统商业广场、单纯的线上直播都不同,位于南京市的苏宁易购总部趣逛逛门店,整合当下直播销售和主播孵化、融入商业实体,让消费者实现碎片化逛街的同时,带来“所见即所得”的购物体验。赵里香介绍,在趣逛逛内部,设有母婴、彩妆、护肤、潮玩、美食等专业直播间,还有厨房、客厅等场景直播间,为消费者量身定制各具特色的直播场景,能够更直观地了解产品特性。 这些新模式成为2020年电商类上市公司新的业务增长极。中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,自2013年起,我国已连续8年成为全球最大的网络零售市场。2020年,我国网上零售额达11.76万亿元,较2019年增长10.9%。截至2020年12月,我国电商直播用户规模达3.88亿,在电商直播中购买过商品的用户已经占到整体电商直播用户的66.2%。 下沉市场赢得红利 除了发力“直播带货”,各个电商平台还努力下沉市场、拓展“赛道”。记者注意到,农副产品成为拼多多去年增长最快的品类,2020年全年农副产品的成交额达到2700亿元,规模同比翻倍,占全年成交额的16.2%。截至2020年底,拼多多年活跃买家数同比增长35%。 “电商具备信息流和物流的连接功能,能通过平台连接下沉市场。比如,打通村镇的物流和信息流,让下沉市场的用户和商户打破物理距离,打破信息不对称的困境。下沉市场也是中国电商领域开发较晚的群体之一,属于目前获取增量用户较快的市场,电商下沉可带动广大农村消费市场出现积极变化。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说。 靠什么赢得下沉市场?京东集团推出京喜平台、京东极速版及服务下沉市场的1.5万家京东家电专卖店等;淘宝特价版等工具聚焦农村市场;苏宁易购发布的2020年度业绩快报显示,2020年苏宁易购零售云加盟店拓展迅速,全年新开门店3201家,在三四级市场树立了渠道领先优势,越来越多的品牌商选择加强与零售云合作。 中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对经济日报记者表示,下沉市场预计3年到5年内会完全成熟,在新型城镇化与乡村振兴的共振、多元化供给能力的持续提升、城乡消费结构的不断优化以及新技术新业态带来的价值增量等多重因素作用下,未来的下沉市场将进一步释放消费新势能。 来源:经济日报

弥赛亚

五年内的电商市场变化研究

同城新电商在将来电商市场只划分为两大阵营,包括外地电商(Long-distance E-Commerce),和本地电商(Local E-Commerce)。其中外地电商包括:传统电商(如天猫、淘宝、京东、当当)、社交电商(如拼多多、京喜),本地电商包括:美团、饿了么、社区团购(如兴盛优选、橙心优选、各种优选)、生鲜电商(如叮咚买菜、盒马鲜生、朴朴、钱大妈)、同城新电商(如拍集集)。本地电商是最接近消费者的电商类型,而在本地电商中,社区团购是最靠近消费者的新物种,把社区团购比喻成洪水猛兽,再恰当不过了,兴盛优选目前估值80亿美元,因为这是一场外地供应链和本地供应链的消费品争夺之战,未来的电商之战是供应链。同城新电商社区团购来势汹汹,五年内生活半径1公里以外的大型超市可能将面临倒闭,或沦为“老年人超市”,而年轻人的购物方式则在社区团购和同城新电商中产生。越接近用户,越能减少步行,最好送货上门,而不是去菜鸟驿站提货,商品价格越低,将成为电商新特性,也就是宅经济,居家购物。目前主流的社区团购由互联网领域巨头们组成,如美团-美团优选、拼多多-多多买菜、滴滴公司-橙心优选、阿里-零小哇、京东-京喜拼拼,和社区团购独角兽兴盛优选,其中四线渗透率占比较高的是兴盛优选和橙心优选。社区团购由2015年的社交拼团演化产生(社区拼团、社群拼团),由互联网巨头们组成的社区团购梯队可能要继续伴随我们至少五年,甚至更久,而这五年内同城新电商将迅速崛起,疫情让社区团购和同城新电商加速到来,同城电商、同城新电商,同城新零售三个词语为同义词,因为O2O已经是一个过时的概念,O2O的本质是B2C和B2B2C,如今是社交零售时代,同城新电商(即同城社交新零售)是“零售社交化”经济形态下逐渐显现的新型电商零售模式,是由于社交媒体正在重新定义零售商与客户关系的现象,英文名为SNR2C(Social New Retailer TO Customer),即社交新零售商到客户,是“零售社交化”经济形态下逐渐显现的新型电商零售模式,基于社交媒体正在重新定义零售商与客户关系的现象,“SNR2C”新型电商模式可以解释为,通过社交网络直接面向客户销售的零售模式。同城新电商2018年社交新零售概念开始显现,2019年社交新零售市场呈现爆发态势,2020年受疫情影响同城新零售和同城社交新零售诞生。原本的社交新零售,其实是基于社交工具零售和社交媒体零售的概念,本质还是外地发货,但随着电商下沉时代到来,2018年和2019年两年来同城电商越加凸显,到2020年受疫情影响同城新零售和同城社交新零售同时出现。根据2018年以来的电商发展现象分析研究,在未来,同城实体店将数字化转型成为云店,人人都能成为新零售商,而卖家也同时作为跑腿力量,这将是一个普遍现象,尤其是三四线城市的电商下沉市场。目前大型跑腿公司包括:达达、闪送、蜂鸟即配、美团配送、UU跑腿、点我达,其中达达已经覆盖400个城市。新零售商的商家群体,主要由微商、宝妈、海淘、代购、多职业SOHO人员、商超便利店商家组成,这是一个庞大的商家群体。线下零售业会逐渐进入一个轻运营时代,减少岗位,同时大型超市将增设专门的新零售专员,应对同城新电商用户下单需求的商品集中整理,供人们到店自提,以节省停车、逛超市和排队结账时间,人们会更加看重时间成本,以节约时间享受生活。社交新零售商(Social New Retailer )为何会崛起,是由于就业压力迫使导致的,人工智能会加速部分人群失去原有的岗位,失业必然要产生就业需求,才能平衡经济,社会中会大量出现越来越多的多职业SOHO人员,很多人会把新零售作为日常工作之一,新零售也不仅是销售商品,也包括销售服务。社区团购、同城新电商会带来购物行为迁移,原本外地电商平台的部分品类商品购买份额会下降,流量会被瓜分掉一些,也包括去往超市的购物频次会减少,而该现象已经显现,外地电商平台部分廉价商品,和数码产品会继续保持购买水平,直到本地电商能做到商品价格低于外地电商之时,一旦传统电商商家纷纷转型同城新电商时,商家会自行解决进货价格和供应链问题,本地电商的商品价格就会更低了,商品品类也会增加,消费行为就会向同城新电商倾斜。新零售商(新商)将在未来几年,逐渐替代微商叫法,成为一个主流名词,就像短视频替代微电影称呼一样。因地理原因发货退换等待久、假货率高正品率低、包裹丢件损件多永远是外地电商无法根治的痛点。在未来,淘宝、天猫、拼多多商家们会纷纷转型同城新电商梯队中,因为相比外地发货,本地发货对于卖家而言发货更加快速,确认收货回款速度更快,对于买家而言可以即时拿到商品,无须等待,本地商家更加知根知底,人、店、货的认证机制提升购物保障,正品率高,配送损坏率低,退换率也就更低。随着下沉电商提货站被菜鸟驿站占领,很多快递人员失业,新零售商的出现,会为社会创造更多工作机会。新零售商不是传统意义上的电商商家和微商,新零售商承担了更多工作内容,包括采购和零售、以及配送,是社会新经济表现,但新零售商可以是个人(包括个体户),也可以是公司,主要群体是80后、85后、90后、00后。新零售商会在未来成为常态化,这一新兴职业追求工作自由性和高收入。新零售商的出现,也会伴随新供应链产生,所以针对这一电商变革转型,针对新零售商的Supplier(供应商)会越来越多。作者:优思科技有限公司创始人兼CEO池俊秀

老黄狗

“无接触”背景下电商行业强劲增长——新模式成电商上市公司增长极

又到上市公司“年报季”,尽管受到新冠肺炎疫情等诸多不利因素影响,京东、拼多多、唯品会等多数大型电商企业依然用强劲增长回应市场担心,直播电商等创新业务成为防疫“无接触”背景下电商行业的一抹亮色。网经社电子商务研究中心发布《2020年中国电商上市公司市值数据分析报告》显示,截至2020年12月31日,国内共有电商上市公司74家,总市值达10.94万亿元,与2019年66家6.45万亿元总市值相比增幅明显。其中,2020年12家新上市电商公司总市值为1.13万亿元。用户规模呈现“马太效应”对比各大电商巨头的2020年财报发现(本文所引用的阿里巴巴集团数据按照自然年计算),京东营业收入占据首位,阿里巴巴的净利润最高,“吸金”能力有所增强,拼多多用户规模反超阿里,电商巨头在用户的争夺上各出奇招。电商用户规模“马太效应”明显,拼多多、京东、阿里占据大量用户,用户数量依然在扩大,而部分中小上市电商公司的用户规模明显缩水。京东年报显示,截至2020年12月31日,京东的活跃购买用户数达到4.719亿,全年净增近1.1亿活跃用户。“巨量”增长中超过80%的用户来自于下沉市场。长期耕耘下沉市场的拼多多以7.884亿活跃买家数的规模,超越阿里巴巴7.79亿,成为中国用户规模第一的电商平台。拼多多年活跃买家数量反超阿里,是我国电商界的标志性事件之一。今后电商上市公司在存量用户、拓展城市用户以及下沉市场的争夺将更加激烈。网经社电子商务研究中心特约研究员、北京东晓腾飞供应链管理有限公司总经理陈虎东认为,随着我国农村基础设施的完善,农产品进城提速,农产品电商也开始增多。总体看,下沉市场的用户红利可能正在减少,但总的用户红利基数目前仍然较大。新模式应运而生疫情防控的“无接触”要求加速了新消费习惯的养成,也催生一批新的电商模式。2020年6月18日,在京东APP的直播频道里,江西省丰城市委书记李晓楚坐在摆满各种产品的桌子前,兴致勃勃地同丰城团市委书记杨珊一起推销着当地的特色大米。在6月18日当天的2小时直播时间里,李晓楚带领官方“推销团”在6个直播间内共吸引600多万人次观看,累计销售额达7000多万元。网红带货、明星带货、店家带货……“直播带货”模式已成为2020年电商的关键词。淘宝、京东、快手、抖音及众多线下商家的纷纷入局,加快了直播带货的发展速度。直播器材成为电商公司的“标配”、商家的“抓手”,直播渗透率进一步提升。记者发现,包括淘宝、京东、拼多多在内的多家头部电商均在平台内显要位置开设“直播”频道。2020年的“双11”,苏宁、天猫、京东、拼多多等电商同时把晚会与直播拉进了“双11”购物场,其中,苏宁直播通过网络红人罗永浩直播带货金额突破2亿元。仅有直播就够了吗?最近,苏宁易购旗下红孩子南京市徐庄总部店原导购员赵里香有了一个新身份“直播带逛员”。得益于苏宁易购全球首家可在线逛的直播门店——趣逛逛正式开门营业,赵里香从传统销售开始接触时下最新鲜潮流的直播带货。与传统商业广场、单纯的线上直播都不同,位于南京市的苏宁易购总部趣逛逛门店,整合当下直播销售和主播孵化、融入商业实体,让消费者实现碎片化逛街的同时,带来“所见即所得”的购物体验。赵里香介绍,在趣逛逛内部,设有母婴、彩妆、护肤、潮玩、美食等专业直播间,还有厨房、客厅等场景直播间,为消费者量身定制各具特色的直播场景,能够更直观地了解产品特性。这些新模式成为2020年电商类上市公司新的业务增长极。中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,自2013年起,我国已连续8年成为全球最大的网络零售市场。2020年,我国网上零售额达11.76万亿元,较2019年增长10.9%。截至2020年12月,我国电商直播用户规模达3.88亿,在电商直播中购买过商品的用户已经占到整体电商直播用户的66.2%。下沉市场赢得红利除了发力“直播带货”,各个电商平台还努力下沉市场、拓展“赛道”。记者注意到,农副产品成为拼多多去年增长最快的品类,2020年全年农副产品的成交额达到2700亿元,规模同比翻倍,占全年成交额的16.2%。截至2020年底,拼多多年活跃买家数同比增长35%。“电商具备信息流和物流的连接功能,能通过平台连接下沉市场。比如,打通村镇的物流和信息流,让下沉市场的用户和商户打破物理距离,打破信息不对称的困境。下沉市场也是中国电商领域开发较晚的群体之一,属于目前获取增量用户较快的市场,电商下沉可带动广大农村消费市场出现积极变化。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说。靠什么赢得下沉市场?京东集团推出京喜平台、京东极速版及服务下沉市场的1.5万家京东家电专卖店等;淘宝特价版等工具聚焦农村市场;苏宁易购发布的2020年度业绩快报显示,2020年苏宁易购零售云加盟店拓展迅速,全年新开门店3201家,在三四级市场树立了渠道领先优势,越来越多的品牌商选择加强与零售云合作。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对经济日报记者表示,下沉市场预计3年到5年内会完全成熟,在新型城镇化与乡村振兴的共振、多元化供给能力的持续提升、城乡消费结构的不断优化以及新技术新业态带来的价值增量等多重因素作用下,未来的下沉市场将进一步释放消费新势能。(记者 周琳 马春阳 钱箐旎)来源:经济日报

本井

2020年中国跨境电商行业市场现状及发展前景分析2021年市场规模将达15万亿元左右

利好政策频推动跨境电商行业发展2019年,我国跨境电商交易规模达10.5亿元。为促进我国跨境电商的快速发展,国家层面频频颁布鼓励政策,2020年1月,商务部、发改委、财政部等六部门共同发布《关于扩大跨境电商零售进口试点的通知》,《通知》共选取了50个城市(地区)和海南全岛纳入跨境电商零售进口试点范围,为未来跨境电商的发展创造了良好的发展机遇。1、中国跨境电商步入成熟期疫情期间逆势增长回顾全球跨境电商行业发展历程可以发现,跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商,在进一步发展成为跨境电商的,跨境电商发展至今,也不过二三十年的时间,借助于互联网技术的快速提升,跨境电商呈现出爆发式增长。我国跨境电商在二十年间从无到有、从弱到强,经历了从萌芽到成长、从扩张到成熟的四个阶段。当前,我国跨境电商产业正在加速外贸创新发展进程,已经成为我国外贸发展的新引擎。由于新冠疫情在海外的肆略导致海外市场需求下降,2020年外贸进出口低迷,至三季度实现由负转正。反观跨境电商,其进出口则一直保持逆势增长的态势,前三季度海关跨境电商监管平台进出口1873.9亿元,已超去年全年,大幅增长52.8%,为外贸进出口回稳做出突出贡献。截止至2020年底中国货物贸易进出口总值达到32.16万亿元,比2019年增长1.9%。其中,2020年中国跨境电商进出口1.69万亿元,增长了31.1%。2、跨境电商东南亚市场快速崛起尽管欧美仍是目前跨境电商最主要的市场,但东盟已经成为我国最大的贸易伙伴,接近四成的受访企业已经进入东南亚,超过日韩和俄罗斯。此外,进入非洲、拉美、中东等市场的企业均不足20%,未来将有极大拓展空间。2019年,我国与“一带一路”沿线国家的进出口总值达到9.27万亿元,增长10.8%,高出外贸整体增速7.4个百分点。3、除入驻大型B2C平台外独立站正在兴起跨境电商企业在亚马逊、阿里巴巴国际站和速卖通的入驻率排列前三,Shopee、Lazada两个面向东南亚市场的平台也成中国跨境电商企业出海的重要选择。此外,入驻Newegg新蛋等海外国家本地平台的企业占比14.4%,中国的跨境电商企业正在深度融入全球市场。2013年以后,跨境B2C市场的平台型电商可谓强势崛起,eBay、亚马逊、速卖通、wish等第三方电商平台逐步成为主流。跨境电商已经进入立体化渠道布局阶段,25%的企业已经开设独立站。新冠疫情进一步推动了这一趋势,另有25%的企业表示正在筹划建立独立站。独立站的兴起一方面是因为第三方平台运营成本增加、头部效应越来越明显,且常出现罚款或封号等问题,让一部分中小卖家开始向独立站迁移。另一方面,独立站建站工具开始普及,除了Shopify、Bigcommerce等海外的服务商大力开战中国业务,本土的独立站服务商也在崛起,这将独立站的门槛大大降低了。由此大部分处于正常经营状态的卖家,在第三方平台的业务做到一定程度后,都希望开拓更好的渠道,实现多渠道运营。独立站似乎成为了必须,也成了卖家向品牌化转型的一个重要手段。4、中国跨境电商商品以个人、家庭消费品为主针对个人和家庭消费,经营家居家具、服装鞋帽、数码3C类目产品的商家占比均超过40%,成为跨境电商的核心类目。5、政策助力中国跨境电商发展前景巨大2020年6月,海关总署发布《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》,增设“跨境电子商务企业对企业直接出口-9710”、“跨境电子商务出口海外仓-9810”代码。在疫情影响之下,发展跨境电商是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。2020年上半年,利好政策连续出台,点明了国家对跨境电商的一贯支持态度。数据显示,2010年以来,我国跨境电商行业的交易规模几乎保持了20%以上的增速,2019年,据中国电子商务研究中心的统计数据显示,我国跨境电商交易规模达10.5亿元,同比增长16.7%。根据中国企业的出海基本面以及国外对我国零售商品的依赖度,前瞻初步估计未来6年我国跨境电商仍将保持12%的年均复合增速,到2026年交易规模达到26万亿元左右。更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。(文章来源:前瞻产业研究院)

草薙

艾媒咨询|2020-2021中国进口跨境电商行业研究报告

2019年中国进口跨境电商市场交易规模达2.64万亿元,同比上升17.3%,2020年进口跨境电商市场交易规模达3.07万亿元,2021年将达3.55万亿元,交易规模增长率有望再次提高。首先是中国经济环境的稳定发展,使得居民有能力持续扩大消费。伴随着中国庞大的内部消费需求与消费意愿,居民对网络购物的依赖度和偏好也在不断提高。2020年中国网上零售额达117601亿元,占居民消费支出比例为38.7%,较2019年增长3.5%。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,67.1%的受访用户拥有在跨境电商平台购买产品的经历,主要分布在中国的华东与华南地区。随着中国进一步提高开放水平,跨境电商供应体系的渐趋完善,以及居民收入水平的提高和消费观念的转变,居民将有机会接触到更多海外地区的商品,对进口品的需求将不断提高,为中国带来新一轮消费升级。(《艾媒咨询|2020-2021中国进口跨境电商行业研究报告》完整高清PDF版共46页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点行业规模:2020年中国进口跨境电商市场交易规模达3.07万亿元2019年中国进口跨境电商市场交易规模达2.64万亿元,同比上升17.3%,2020年进口跨境电商市场交易规模达3.07万亿元,2021年预计将达3.55万亿元。中国进口跨境电商增长速度稳定,随着中国经济的复苏,国内消费升级,内需不断扩大,交易规模增长率将再次提高。政策环境:行业政策利好,国家大力鼓励跨境电商发展近年来,中国陆续设立的跨境电商综合试验区达105个,保税区超百个,跨境电商B2B出口监管试点扩至22个海关;中国对跨境电商行业发展与监管并重,行业政策环境利好,国家加大对外开放力度,大力鼓励跨境电商发展 。居民需求:居民消费意愿和对网购依赖度逐年提高2020年社会消费品零售总额达39万亿,较去年下降3.9%,第四季度恢复明显,降幅比前三季度收窄3.3%,居民消费意愿提高,市场销售逐季改善。居民对网购依赖度逐年提高,2020年中国网上零售额达117601亿元,占居民消费支出比例为38.7%,占比进一步提高。以下为报告节选内容中国跨境电商发展进程跨境电商经济环境:经济增速平稳,发展健康2020年,中国GDP首次突破100万亿元大关,初步核算为1015986亿元,较2019年增长2.3% ;人均GDP突破1万美元。艾媒咨询分析师认为,中国经济增速平稳,发展健康,居民对中国未来经济持积极态度,有利于扩大消费。跨境电商技术环境:新技术或将解决行业痛点艾媒咨询分析师认为,跨境电商涉及物流、资金流、信息流的跨境流动,在货币兑换、物流运转、退换货、售后服务等方面存在痛点,同时平台上各中小型制造企业也面临融资困难的难题。区块链技术、大数据技术、供应链金融模式等的出现,将促进供应链高效运转,提高交易完成速度,提升用户在跨境支付、跨境物流以及跨境售后服务方面的体验。跨境电商国际环境:寻求国际合作,积极扩大进口中国进口跨境电商趋近成熟期,疫情后增长将再提速iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国进口跨境电商市场交易规模达2.64万亿元,同比上升17.3%,2020年进口跨境电商市场交易规模达3.07万亿元,2021年预计将达3.55万亿元。艾媒咨询分析师认为,中国进口跨境电商趋近成熟期,增长速度稳定,疫情抑制了2020年进口跨境电商交易规模,随着中国经济的复苏,国内消费升级,国内大循环成效明显,交易规模增长率将再次提高。居民释放进口品消费需求,中国海淘用户将持续性增长iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国海淘用户规模为1.54亿人,2020年中国海淘用户为1.58亿人。艾媒咨询分析师认为,中国进口跨境电商具有较大的增长空间,居民对进口品的消费需求有待挖掘,随着中国经济的复苏、相关政策的完善以及中国市场的进一步开放,居民对进口品的消费需求随之释放,中国海淘用户将保持持续性增长。中国进口跨境电商供应链相比国内电商,跨境电商供应链链条更长,操作难度更大,进口跨境电商平台需要解决海外物流运输、货币支付、海关报关等难题。艾媒咨询分析师认为,随着相关法律法规的完善,保税区和跨境电商综合试验区的相继设立,中国进口跨境电商供应链的运转速度将更加快速。2020年中国进口跨境电商热点事件盘点进口跨境电商用户追求品质生活,中年群体占比更高iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,67.1%的受访用户拥有在跨境电商平台购买产品的经历。其中,男性占49.3%,女性占50.7%。在中国进口跨境电商用户中,26-30岁的用户群体占据主体,占比达34.2%,其次是31-40岁群体。艾媒咨询分析师认为,相比国内电商用户,购买进口品的跨境电商用户更追求品质生活,其消费能力和资力更强,中年群体占比更高。进口跨境电商用户地域分布与地域经济差异相关性明显iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在进口跨境电商用户区域分布排名中,华东、华南、华北分列前三,分别占比34.9%、20.8%、15.4%,而在城市分布中,北上广深四座城市的用户占比将近三成。艾媒咨询分析师认为,进口跨境电商用户的地域分布与地域经济差异存在明显的相关关系,越富裕的地域,用户数量越多。中国进口跨境电商用户更追求正品和服务质量iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,60.1%的中国进口跨境电商用户在选择平台时较为注重其“正品保障”,其次是售后服务质量,价格因素排行第三。艾媒咨询分析师认为,中国进口跨境电商用户更追求正品和服务质量,相比国内电商平台价格敏感型群体较少。中国进口跨境电商用户对品牌有更高追求iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,用户更偏好在电商平台上购买服饰鞋包,其次是美妆个护,购买这两者的用户占比达到四成以上。艾媒咨询分析师认为,服饰礼包和美妆个护都属于品牌营销力度大的品牌溢价型产品,中国进口跨境电商用户对品牌有更高追求。中国进口跨境电商用户购买强度有待提升iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,34.6%的用户一年在进口跨境电商平台上购买4-7次,32.6%的用户一年在进口跨境电商平台上购买的金额为100-200元,艾媒咨询分析师认为,中国进口跨境电商用户在平台上的购买强度有待提升,对商品的购买多为复杂型购买,相比日常购买次数少、金额大、决策时间长。中国进口跨境电商用户更相信品牌的力量iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在进口跨境电商平台上选择产品时,考虑“产品品牌”因素的用户占比达60.7%,注重“产品质量参数”和“产品价格”的用户也超过五成。艾媒咨询分析师认为,中国进口跨境电商用户更相信商品品牌的力量,进而才是对性价比的考量。进口跨境电商平台购买体验略优于国内电商平台iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在问及进口跨境电商平台相比国内电商的购买体验时,38.3%的用户觉得进口跨境电商平台购买体验更好,28.2%的用户觉得两者体验相似,33.5%的用户觉得国内电商体验更好。54.0%的用户认为进口跨境电商相比国内电商在产品品类丰富度上更有优势,超四成的用户觉得进口跨境电商在正面保障和质量保证上更有优势。购买日韩商品的中国进口跨境电商用户超五成iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,购买日韩商品的中国进口跨境电商用户最多,占比达到53.7%,购买欧洲进口品的中国跨境电商用户占比位居第二,艾媒咨询分析师认为,日韩和欧美的商品质量检验标准较为严格,获得居民的信赖。六成用户期待进口跨境电商物流速度进一步提高iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,62.8%的中国进口跨境电商用户认为进口电商平台的物流有待提高,其次是对产品质量的把关。艾媒咨询分析师认为,进口跨境电商的物流涉及海外仓储、国际物流、海关报关、国内配送等环节,操作复杂,相比国内电商耗时更长。随着中国进一步开放进口,更多的跨境电商综合试验区和保税区设立,跨境电商物流速度将进一步提升。行云货仓:助力进口跨境电商供应链高效运转作为B2B跨境电商综合服务平台,行云货仓提供品牌代理、商品分销及物流运输服务,帮助进口跨境电商供应链高效运转。行云货仓为境外品牌提供品牌管理、店铺运营、全渠道分销和全域营销服务,为国内渠道商和消费者提供正品境外货源,并提供集国际空运、海运、陆运、代理清关、仓储等在内的跨境物流服务。行云货仓:规模优势驱动平台快速发展行云货仓历经五年发展,已具备成熟的供应链配套体系,在采购、仓储、物流、分销、零售、客服及供应链金融方面具备规模优势,并配合国家政策利好快速发展,在全国十多个跨境电商试点城市建立了配套合作仓。2019年,行云货仓GMV达到135亿,同比2018年上涨115.3%。小红书:社交电商模式吸引年轻女性群体小红书以种草社区起家,跨境电商业务上线于2014年10月,以“内容+B2C跨境电商”为模式,吸引了大量女性用户群体。2019年底,小红书用户规模超3亿元,月活过亿,其中女性用户占比超七成,而女性中又以24岁及以下的用户群体为主。年轻女性群体具备高消费力,愿意尝试新鲜事物,易被种草和安利,也乐意与其他人进行分享。2020年9月,小红书热销精致彩妆单品数量TOP5为口红、眼影、香水、粉底和粉饼,其中口红占比达31%。小红书社交电商的模式更能产生用户黏性,受到品牌的认可。小红书:内容社区推动电商平台往精品化发展小红书的社交电商模式以信息为驱动,通过官方垂直用户、品牌方、广告商和个人用户的持续内容生产,实现优质内容积累。小红书通过为用户提供优质内容,形成社区文化,并解决用户因信息不对称而产生的难以发现优质商品的痛点,降低用户的搜索成本,推动商品的销售。通过内容社区对商品的筛选,提高平台的商品质量,推动平台向精品化靠拢,通过高质量海外商品内容来沉淀更多用户。此外,通过社区互动,更能激发用户需求,提高商品转化率。寺库:线上线下结合,提供多样化体验寺库成立于2008年, 2017年9月登陆美国纳斯达克,股票代码为“SECO”。受疫情影响,寺库2020年一季度营收暴跌至10.1亿元,环比19年四季度下降50.2%,二、三季度营收缓慢爬升;三季度净利润2188万元,环比暴增248.2%,但同比仍下滑66.5%。寺库主营奢侈品服务B2C电商,平台商品包括箱包、腕表、服饰、艺术品、豪车、私人飞机等数十品类。寺库将线上和线下结合,在北京、上海、成都、香港、米兰等城市顶级市场商圈开设线下体验中心,提供国际一流奢侈品的购物、体验、鉴定、保养、拍卖等服务。寺库:四大核心板块打造精品商业圈寺库集团拥有完整的高端商业生态,旗下设有寺库商业、寺库金融、寺库智能和寺库社群四大核心板块,打造完整的精品商业圈,同时,建立奢侈品鉴定团队,奢侈品养护工厂。此外,早在2019年8月,寺库布局电商直播,定位于“高端消费和生活方式直播”,专注于为奢侈品和设计师品牌提供直播服务,覆盖LV、 Gucci、Armani等众多一线大牌。跨境电商行业政策环境利好,行业规模将持续扩大当前跨境电商行业政策环境利好,国家加大对外开放力度,加强与海外国家的交流,大力鼓励跨境电商的发展。近年来,中国陆续设立的跨境电商综合试验区达105个,保税区超百个,跨境电商B2B出口监管试点扩至22个海关。政策的便利也促成了海关通关速度的加快,保障跨境商品顺畅通关。各跨境电商平台在政策利好期应注重完善自身跨境贸易供应链,也需加强行业自律,对商品质量严加把关,提升自身服务水准,打造良性生态,推动跨境电商行业规模进一步扩大。区块链、大数据等技术将为跨境电商行业带来革新当前跨境电商在物流、支付、产品质量把关等方面面临着一系列问题,由于国际环境的复杂,解决难度极大。技术的发展将为跨境电商行业带来革新:区块链的可追溯性、不可篡改性、时间戳技术、点对点传输技术、智能合约技术,将帮助解决跨境物流监测难题、跨境支付难题和跨境电商产品质量追溯难题;大数据技术、云与计算技术将使营销更精准化、个性化,并提高供应链运转速度;供应链金融将帮助解决中小型制造企业融资的难题,为其经营带来活水。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020-2021中国进口跨境电商行业研究报告》。

荷花

商务部强调电商行业发展与规范并重

北京商报讯(记者 陶凤 吕银玲)电子商务的规范化发展成为大势所趋。4月15日,商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上强调,“关于电子商务行业,我们坚持发展与规范并重的原则。我们支持企业创新发展、良性竞争,同时也致力于营造公平竞争的市场环境,这有利于行业整体的可持续性”。“‘十四五’期间,我们将会同相关部门,对电子商务行业加强规划引领,完善制度体系,鼓励创新公平,推进诚信建设,推动行业平稳、健康、可持续发展。”高峰说。中国人民大学助理教授王鹏在接受北京商报记者采访时表示,商务部此次的表态与近期相关监管部门对互联网平台数字经济、电子商务整体监管趋严的形势是一致的。过去二三十年,中国电子商务从无到有、从小到大,目前,依托互联网信息技术、能够实现对传统商业业态和模式改造和迭代的,都可以纳入电子商务模式。在发展过程中,平台经济、电子商务也出现了诸多乱象。2020年,疫情加速了电子商务快速发展的态势。国家统计局数据显示,去年我国网络零售市场保持稳健增长,全国网上零售额达11.76万亿元,比上年增长10.9%。随之而来的是,大数据杀熟、“二选一”不正当竞争、涉嫌垄断等网络零售市场问题也频频引发关注。为此,商务部也不断推动电商领域诚信建设,鼓励电商企业开展诚信承诺,并通过全国电子商务公共服务平台公示共享诚信信息,引导电商企业诚信经营。值得注意的是,4月15日当天,国务院办公厅也提出进一步规范小微电商准入,科学界定《中华人民共和国电子商务法》中“便民劳务活动”“零星小额交易活动”标准,加强了相关领域监管。此前,市场监管总局等部门针对平台经济领域存在的强迫实施“二选一”等突出问题,提出了“五个严防”“五个确保”,明确要求各互联网平台企业在一个月内全面自检自查,逐项彻底整改。市场监管总局也于4月14日、15日集中公布了先后两批互联网平台企业《依法合规经营承诺》。其中,杭州网易严选贸易有限公司作出的承诺显示,该公司将注重合规性管理,确保守法经营,加强对商品质量的把控,严选优质供应商,确保产品质量始终符合严选要求。不实施不正当竞争行为,不开展虚假宣传,不侵犯商业秘密,不诋毁竞争对手,不从事其他任何扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者、消费者合法权益的行为。此外,不实施不正当价格行为,明码标价,杜绝哄抬价格、违法低价倾销、利用虚假的或者使人误解的价格手段诱骗消费者进行交易等行为。“过去的监管方式、标准和规则存在许多漏洞,在无序化经营下,监管创新、法律制度创新远远落后于模式创新、商业和技术创新。出现了垄断、电子欺诈、大数据杀熟等乱象。”王鹏说,“电子商务最后要从蒙眼狂奔的野蛮生长时代向更有序化经营的时代演进,对数据信息、扰乱市场秩序的活动加强监管。消费者遇到侵害自身权益的情况,要勇于拿起法律武器或技术武器来维护自己的合法权益。”·相关新闻·商贸物流成本偏高 标准化建设加速北京商报讯(记者 赵述评 何倩)4月15日,在商务部召开的例行新闻发布会上,针对国内商贸流通在降本增效方面的进度,新闻发言人高峰表示,近年来,商务部聚焦商贸领域的物流降本增效,会同相关部门开展了全国商贸物流标准化专项行动和城乡高效配送专项行动等工作,着力提升商贸物流标准化水平,完善城乡物流配送网络,推广现代物流技术和装备,发展统一配送、共同配送、夜间配送等集约化配送模式,取得了积极的成效。据中国物流与采购联合会公布的3月全国物流景气数据来看,新订单量、库存周转次数、设备利用率、资金周转率在3月均呈现上升走势。在疫情环境下,中国物流行业一方面显现出强劲的韧性和恢复能力,却也暴露出运输成本高昂、仓干配链路堵点犹存、区域物流封闭式发展等特征。以成本来说,根据中国物流信息中心的调查,中国企业的平均物流费用率为7.9%,商贸企业物流费用率为7.5%,工业企业物流费用率为8.1%。与发达国家相比,中国企业物流成本仍然偏高。针对物流问题,北京华冠商业科技发展有限公司董事长张兵曾向北京商报记者提及,在疫情影响下,由于物流运输受阻,商贸流通企业在商品供应上遭遇很大的挑战,如果城市周边能设立相应的仓储设施,不仅能降低企业的运输成本,还能提高城市的供给应急能力。事实上,对于商贸流通企业如超市、便利店等来说,冷链物流配送是供应链路中不可缺少的支撑,却同样面临成本开支的压力。据中国物流与采购联合会发布的《2019农产品产地冷链研究报告》显示,2018年我国食品冷链物流总额约4.81万亿元,但从生产者角度来看,冷链物流成本约占到农产品总成本的10%-30%,而路桥费、燃油费和人工费等逐年走高,三者加起来占到冷链企业总收入的80%以上。不仅如此,仅在冷链细分领域,物流设施还存在部分堵点需疏通。一位资深物流人士指出,由于农产品产地预冷设施和冷链运输体系还不太完善,资源较为分散,导致农产品售卖周期很短。而生鲜一旦错过最佳销售时期,价格就会严重下跌,从而影响到农户、企业的利润。高峰提及,下一步,商务部将在全国开展商贸物流高质量发展专项行动,加快完善商贸物流网络布局,推进商贸物流的标准化建设,构建城乡高效的配送体系,推动区域物流一体化发展,进一步提升商贸物流的标准化、数字化、智能化和绿色化水平,推动商贸物流降本增效。来源:北京商报