电动自行车研究报告

摘要电动自行车行业是在不断的争议中逐步发展壮大的。从1999年行业技术标准首次颁布、当年产量18万辆、铅酸电池动力起步，到迄今保有量已超过了2亿辆，相当比例的产品采用了能量密度、成本更高的锂电池。根据国家统计局和中国汽车工业协会发布的数据，我国电动自行车的产量在2013年首次超过了摩托车，近年来年产量保持在3000万辆以上。今年上半年，电动自行车产量1344.2万辆，同比增长7.7%，而两轮脚踏自行车的降幅为32.1%，电动自行车和自行车的量在接近。2012-2018年中国电动自行车产量(万辆)资料来源：高工产研电动车研究所整理然而随着行业的稳步发展，电动自行车引起的问题也越来越多，为了规范行业的发展，2018年以来，国家有关部门接连出台行业标准，规范电动自行车行业的产销。5月15日，国家市场监督管理总局、国家标准委联合发布《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)；《电动自行车安全技术规范》将电动自行车定义为“以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动和电驱动功能的两轮自行车”，将脚踏强制性的又安装回电动自行车，但这次新国标的修订，不仅仅是多了一个脚踏，安全性等各方面都增加了具体的规定和限制。7月2日，市场监督管理总局、国家认监委发布《关于发布电动自行车产品由许可转为实施强制性认证管理安排的公告》，自2019年4月15日实施。事实上，我国电动自行车的普及已有近二十年了，直到今年才出台“标准”，是因为电动自行车的标准出台必须顾及到各方利益，既要解决以前遗留的问题，又要在此基础上制定新标准。因此，需要广泛调研，对制造电动自行车的材料、防火、速度、重量、充电、功率等等，都要纳入标准范围内。展望未来，有了“标准”的电动自行车行业未来可期，因为无论是骑电动车每天上下班的上班族，还是使用电动车频率较高的学生，或是快递小哥，抑或是其他群体，有了标准后，原来那些设计时速过快、车体过重、功率过大的老问题，就将迎刃而解，使骑电动自行车的人出行更安全，给他人造成的威胁也将大大降低。而且也给近几年兴起的“共享电动自行车”市场带来新的机会。为此高工产研电动车研究所推出了《2019年中国电动自行车行业市场调研报告》，本报告数据基于高工产研电动车研究所(GGII)巡回调研，报告从政策、市场、企业等多维度进行全面的分析，重要剖析了行业未来的发展走势及行业的投资价值，是业内人士重要参考依据。

“传统VS智能，电动车行业的发展将会走向何处？”对于中国电动自行车（以下简称电动车）的发展史，业内普遍认同为四个发展阶段：电动自行车的初级阶段、初现生产规模化阶段、超速发展阶段，以及现在的智能化发展阶段。从技术层面上来讲，早期的电动自行车，新电池充电一次只能行驶大约30公里，电池寿命短，爬坡能力差，容易磨损，而且电机也都是有刷无齿电机。而如今的电动车，更多的是采用锂电池，不仅在续航上有了明显的提升，在充电效率上更是帮助用户节省了大量时间，而且在电机的应用上，一般采用直流无刷电机，进一步提高了电动车的性能，如动力性能。随着互联网技术的不断发展，智能化服务已经渗入到人们生活的方方面面。而对于电动车行业来说，这意味着智能出行时代的到来，电动车在互联网和智能制造的冲击下，两轮出行出现了翻天覆地的变化，智能物联网技术更是成为近两年电动车企业转型升级的重要驱动力。纵观电动车产品一步一步发展至今，脱离不开的是行业有担当的传统企业铺路，以及创新型企业提供的全新发展方向。以九号机器人为例，它赋予电动车更多智能功能，从“以人为本”的设计情怀出发，让电动车不再只是一台冷冰冰的机器，为电动车行业提供了新的发展方向。■电动车行业发展历程在中国从上世纪80年代，就有人研制出了电动自行车，并不断完善其构造。直到本世纪初电动自行车才得以大量推广，进入无数家庭。1995年——1999年，电动车正处于早期实验性生产阶段，对于电动车电机、电池、充电器和控制器等关键技术都在摸索研究之中，由于技术的不成熟，电动车也只是小批量，小范围的使用投放，可是人们对于这个新物种的体验反响效果还是不错的，以致于在此期间便积累一定的市场需求基础。到了2000年——2004年，举步维艰的电动车突然迎来了春天，也进一步推动了电动车走向规模化，而这一切离不开这几个关键性的机遇：各个城市的“禁摩令”和2003年度的“非典”。主打“快捷、环保、方便和廉价”的电动车，在“禁摩令”与“非典”的大环境影响下，瞬间激发了市场对于电动车的诉求，随着需求量的不断增加，电动车企业迅速崛起，产能进一步扩充，企业规模也在这一时间段逐步形成。有了市场基础和企业规模，接下来的时间段当然是超速发展阶段，也就是“井喷阶段”，也正是这样的超速发展，引发了企业之间的激烈竞争。不过这样的竞争也是利大于弊的，从技术层面来说，大大刺激了技术的进步和新技术扩散，全行业的技术水平大幅度提高，蓄电池寿命和容量提高了35%，电机从单一的有刷有齿电机发展成为无刷高效电机为主流，寿命提高了5倍，效率提高了近30%，爬坡和载重能力提高约3.5倍。特别是在电池技术和电机技术方面都有了很大的进展，电动车专用铅酸电池在技术上的突破已经领先国际，而且锂电池的出现，更加带动了电动车款型的发展，特别是简易款的发展。不仅如此，电动车智能化进程也随之而来，从小牛电动的一直独秀，到众多科技公司的跨界加入，值得一提的是，全球智能短交通和服务类机器人领域的创新科技企业九号机器人，它凭借1000+全球行业基础核心专利的积淀，以出色的产品研发设计能力和制造能力，推出了既符合新国标、又满足当下年轻消费群体需求的九号电动C和九号电动E——像以往的产品一样，九号机器人在时尚潮流的外表下，把聪慧的感知与认知天赋、强悍的行动能力、独特的人机交互体验以及精准的定位导航系统等机器人技术能力，重新定义了智能电动车应该是这个样子的！不难发现的是，九号机器人虽然身为电动车行业的新入局者，却因为拥有强大的研发创新力、制造硬实力及渠道大能力等多方面优势，甫一登场即显出成为领军者的气场和风范，开拓了电动车智能化发展的新方向。■国内两轮电动车市场需求量从行业的总产销量来看，2005年，全国数百家企业的各种轻型电动车（含电动自行车）的总产量预计已经超过900万辆，出口约200~300万辆，实现工业产值200亿，利税约60亿元，相关的生产和服务领域的就业近100万人。中国轻型电动车产销量已经占到全球的90%以上，中国已经成为全球最大的轻型电动车生产国、消费国和出口国。随着我国电动自行车行业的稳步发展，电动自行车保有量稳步上升。在国内，根据国家统计局公布的数据显示，2017年1-12月份，全国电动自行车累计完成产量3113.1万辆，与2016年3215万辆相比略有下降，整体依旧保持在3000万辆以上的高位水平。通过数据显示，2018年到2020年我国电动自行车产量相较2016年和2017年产量有所下滑，主要原因还是基于政策下的产量下滑。2020年3月中国电动自行车产量为253.6万辆，同比下降8.6%；2020年1-3月中国电动自行车产量为476.3万辆，同比下降11.0%。不过，在电动车用户年龄分布中，当下国内电动自行车消费者群体基本上覆盖了16-60周岁各行各业所有人群，但是不同的消费群体对于电动自行车的使用需求不尽相同。但是在国家老龄化加剧的进程中，年轻用户群体将成为主力军，这也预示着电动车的又一波春天即将到来，需求量也将有所突破。■新国标&新冠疫情成电动车发展新机遇新国标的实施，虽说去除了一小部分无资质、无实力的中小型电动车企业，但是同质化、价格战仍是行业的痛点，这也正是处于新国标阵痛期，理应出现的现状。政策改革之下，行情正历经洗牌，主要是因为近年来电动自行车发生各类事故增多，所以政府对于电池篡改，电池安全性以及道路适应性提除针对规定方案，严格限定电动自行车整车质量，最大不超过55KG。即在2019年4月5日电动自行车”新国标“正式落地，该项政策基本上一刀切，针对的对象是是近几年该产品主要的动力铅酸电动车，该车毛重就大于55KG，在2019年国内销售电动车3464万辆当中，该类车型就达到97%。而唯一满足新规的锂电电动自行车的销量仅仅在3%，大约只有100万辆。所以市面上所有的电动两轮车，要么达到新国标要求，转变为电动自行车，要么申请电动摩托车目录，成为机动车。没有摩托车资质的品牌，要不只能生产销售符合新国标的电动自行车，要不就退出电动车市场。除此之外，现在的中国基础设施发生了巨大变化，居民出行工具和出行方式开始多元化，可以看到公共交通（包含公交车和地铁）就可以占到56.1%，私家车占到32.5%，步行可以占到20.1%，而自行车和电动自行车占到16.5%，而出租车、摩托车各占14.7%、5.8%。因此，当下的疫情对电动车行业的需求同样有催化作用，但并没有根本性的颠覆。与此同时，企业和经销商面临的挑战也不少，比如复工延后、成本提高，产业链受到极大影响，而销售渠道在背负巨大经营压力的基础上，还要熬过漫长的“淡季”，最后要想收获“市场爆发”的成熟果实，还需经历重重考验。当然，随着新国标的落地和消费结构升级，再加上疫情对出行的影响，未来锂电智能高端电动车占比将不断提升。■传统&智能电动车需求分布电动车市场在2014年前后迎来爆发，部分城市电动车人均保有量超过0.3辆，随着市场逐渐饱和，电动车行业整体开始步入存量市场。截至2018年末，我国电动自行车社会保有量已超过2.5亿辆。据ZCD互联网消费调研中心数据显示，2018年，消费者对3000-4000元、5000元以上的锂电车型购买意愿占比已经过半。而2019年国内电动自行车销量实现3464万辆，其中，售价3000元以上的锂电电动自行车约100万辆，占比不足3%，在消费升级的需求下，仍有不小的增长空间。相比来说，智能锂电电动车目前正处于一个普及的阶段，人们对于智能的定义存在一定的偏差，再加上智能锂电的成本高，以至于这类电动车市场售价普遍偏高，用户对其的接受程度偏低，大多购买智能电动车的用户年龄主要集中在20-30岁的年轻人，但就目前来看，30-50岁年龄段的群体依旧是消费的主力军，而这一年龄段的用户对于电动车的需求依旧保持在传统功能即可的层面上。整体来看，现阶段传统型电动车与智能电动车在市场的占比大约在七三分割，传统型的拥有量占70%左右，而智能型电动车大约占30%左右。■未来电动车智能化将成为大势所趋电动车“智能化”已经成为大势所趋，对传统车企和经销商而言，抓住智能化就是抓住新机遇。伴随中国城镇化进程的不断推进和人民生活水平的不断提高，公众对交通工具和出行方式也提出了更适宜的要求。而随着新国标的正式实施，电动自行车行业有望得到进一步规范，行业中的优秀企业，也将获得新的发展机遇。正如九号机器人用行动继续自己在智能化战略道路上的探索和实践，用独树一帜的产品和品牌，为应对新政策法规和市场危机给出了一个优秀的答案：以真智能满足新需求，才能在未来的市场战争中拼出一席之地。在电动车智能化探索转型升级方面，九号机器人提供了更多的思路和想象空间，为电动车行业智能发展指明了新方向。新兴市场及空白区域的大力开拓，为智能电动车销量的提升再开新局。此外，随着更多智能电动车的到来，产品的逐渐成熟和品质的渐趋稳定，消费者对智能电动车产品的认知度和接受度逐渐增强，对智能电动车进一步的发展也起到了一定的推动作用。总而言之，未来两轮出行一定会格外智能化，但是传统型的两轮电动车也是不可或缺的一部分，只不过是市场份额占比多少的差异化而已。

电动自行车保有量持续增长近年来，我国电动自行车保有量持续增长。根据2017年3月15日国家自行车电动自行车质量监督检验中心发布的《中国电动自行车质量安全白皮书》及中国自行车协会，截至2018年末，中国电动自行车社会保有量已超过2.5亿辆。据公开媒体报道，2019年，我国电动自行车保有量在3亿左右。新标准出台解决安全隐患问题但是，市面上的部分电动自行车产品的指标超出了原标准（《电动自行车通用技术条件》（GB17761-1999））的规定，存在安全性较差等问题。因此，国家于2018年5月针对该类问题对原标准进行修改，并于2019年4月起开始实施，进一步规范行业的产品生产。新标准《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）对电动自行车的车速提示音、整车尺寸提出了具体的要求，同时对电动自行车的最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、电动机功率提出了新的要求。电动自行车锂电池未来需求旺盛——锂电池重量优于铅酸电池在整车质量上，新标准提出电动自行车重量不得超过55kg，而2019年底铅酸电池单车重量普遍在70kg以上。对比铅酸电池与锂电池，铅酸重19.2kg，三元、磷酸铁锂和锰酸锂仅分别重3kg、5.3kg和6.4kg，这些锂电池的平均重量仅是铅酸电池的1/5。——锂电池性能优于铅酸电池此外，在性能上，锂电池的电芯密度、循环次数、使用年限均优于铅酸电池。虽然目前锂电池的成本高于铅酸电池，但是未来锂电池的成本将会随着技术的进步和规模效应而下降。所以，新标准在重量上的限制将加快电动自行车由铅酸电池转向锂电池。——锂电池有望成为电动自行车的主要电池材料根据中关村在线数据显示，近年来铅酸电池占据着中国电动自行车电池材料的市场份额在逐年下滑，而锂电池的市场份额比重逐年增长的，这也表明越来越多的电动自行车厂商也逐渐意识到锂电池的优势并将其应用到电动自行车生产中。随着新标准的正式实施，2019年锂电池市场份额再度提升，达到13.2%；预计2020年锂电池的市场份额将达到20%。前瞻预测，2025年其市场份额有望达到80%。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电动自行车行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

传统厂商在品牌关注度和车型关注度方面依然具有优势传统电动车行业认为，电动车的首要任务是满足消费者的日常代步功能，所以在车辆的外观和功能设计等方面基本都采用了"公版"方案。但是随着我国民众消费水平的不断提升，加之当下电动车的主流消费人群正在经历互联网文化强烈激荡的时代，用户对于电动车的需求已经发生了深刻变革，颜值设计、特色功能、智能交互以及骑行文化都成为了新一代用户关注的要点。在年轻品牌中，小牛是国内电动车智能化的开创者，速珂成为了复古锂电跨骑酷车的代表，同时小牛和速珂都拥有自己专属的骑行圈子和粉丝文化，这些因素让小牛和速珂拥有传统品牌难以比肩的流量属性与关注度。而从2019全年整体市场受用户关注的电动车10大产品型号来看，头部品牌的占有率依旧很高。说实话，电动车用户并没有放弃对于车辆本质功能的要求，老牌车企的品牌效应也起到了积极作用。在关注度最高的车型排行中，除了有新生代的品牌车型外，传统车企的经典品质车型依旧保持了相当的关注度。可以看到的是作为电动车领军企业的雅迪，上榜产品共有4款产品，分别是第三名的雅迪G5FIT运动版、第五名的雅迪F3三代、第七名的雅迪E7和第十名的雅迪T6铂金版。中国电动自行车行业市场集中度在不断提升过去二十多年中国电动自行车产业从无到有，发展至今市场规模在全球范围内居于首位。经过多年发展，电动自行车已经成为市场化程度高、竞争激烈的行业，目前形成了两强争霸，地方分散的格局。电动自行车生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离，层次化明显。ZDC互联网消费调研中心发布的《2019年中国电动车产业发展白皮书》，2018年全年电动自行车销量400万台以上的仅有两家，分别为爱玛科技和雅迪控股，行业第三名和前两名相差较大。销量排名前十的品牌销量占比达到了总销量的约58%，排名前五的品牌总销量占比达到了约44%。但是从小牛这类相对成熟的创业企业的介入可以看出，这一市场未来的空间仍是相当可观的。值得注意的是，无论小米骑记还是小牛电动，都在其高端自行车运动品牌下发布电动助力车产品。2014年，小米投资厦门骑记科技有限公司，使之成为小米生态链企业。2016年，小米骑记推出了其环法标准级产品Qi CYCLER1/R1C公路自行车，售价分别为19999元、10999元，定位高端运动市场。2019年4月，小牛电动发布了其NIUAERO自行车产品系列品牌，定位专业运动自行车。小牛电动创始人胡依林介绍，NIUAERO诞生的初衷是源于骑行不等于通勤的理解，以及体会到大众健康出行、运动出行、愉悦出行的需求。NIUAERO包括有ROAD公路车和MTBX山地车两个系列共五款车型，售价从2499~12999元。可以看出，小米与小牛均在布局中高端的运动骑行消费市场，而电助力车也更多的定义为运动出行的中高端时尚需求层面。小米和小牛也均在其高端运动品牌下推出电动助力车，市场定位也可见一斑。从销售量的角度来看，2016-2019年，对比小牛、新日、雅迪等两轮电动车行业(准)上市公司，销量均保持增长，表明行业集中度正在加速。另外，随着新国标的落地，中国电动自行车行业迎来了一个健康规范、蓬勃发展的时代。尤其是在疫情影响下，电动自行车市场规模仍在有序扩大，新国标出台、消费者消费能力提高和对品牌要求提升，将促使中国电动自行车行业迎来新一轮调整，市场份额将进一步向更有竞争优势的头部企业集中。对于行业龙头企业来说，只有不断实现自我升级，才能更好地应对当今全球化对中国智造的考验，才能够承担起后疫情时代大众健康出行的新需求。由于锂电成本相对较高，当前电动自行车市场仍由铅酸电池主导：锂电池商业化时间相对铅酸电池较短，在能量密度、循环次数、便携性、工作环境等参数优势明显，但当前成本高于铅酸电池，因此2018年铅酸电池车型占比仍在90%左右，锂电渗透率持续提升，未来提升空间巨大：锂电池2010年开始进入电动自行车市场，近8年渗透率逐步提升，根据《2019年中国电动车产业发展白皮书》，2019年锂电渗透率(累计)有望超过13%。随着锂电成本持续下降、用户对性能与品质重视度提升、新国标压力等因素下，锂电车型渗透率将加速提升。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国电动自行车行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

随着新国标《电动自行车安全技术规范》于2019年4月15日落地执行，共享电单车迎来广阔的市场空间，而安全管理建设成为市场拓展的关键。本次iiMedia Research(艾媒咨询)发布的《2020中国共享电单车安全管理专题研究报告》主要聚焦于共享电单车行业的安全管理建设，对用户的安全体验以及平台安全建设进程展开分析，并探索中国共享电单车行业安全建设路径。5年后，共享电单车收入规模预计将达到200亿元随着机动车保有量的持续增长和人口的聚集， 城市公共交通问题日益突出，在共享单车市场培育下，针对3—10公里中短途两轮出行需求提升。得益于物联网、人工智能、大数据的技术应用，共享电单车应运而生。共享电单车，即互联网租赁电动自行车，又称共享助力车、共享电动自行车。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国共享电单车数量已超过100万辆。未来五年，随着各大平台稳步推进共享电单车投放布局，用户共享电单车需求将进一步得到激发，尤其在三四线城市的渗透率将保持快速增长态势，预计2025年共享电单车投放车辆可达到800万辆，收入规模将达到200亿元。用户安全成行业发展关键作为共享电单车运营的重要环节，用户的安全建设成为行业安全管理建设不可缺失的部分。iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示，共享电单车用户在使用过程中，近四成用户表示车辆容易出现打滑、刹车失灵问题。此外，电池安全、骑行人安全意识薄弱、道路交通安全等也较为突出。2018年5月，新强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》发布，于2019年4月15日正式执行。新国标将安全性放在首位，从整车安全、电气安全等多个方面进行严格规范。相较于民用电动车而言，共享电单车在车辆标准、电气安全、骑行安全等方面的安全优势也逐步展现。相较共享单车、共享汽车，共享电单车行业起步较晚，行业标准尚未明确。在此背景下，随着新国标的落地执行，共享电单车有望以新国标为重要参照，从车辆性能、电池管理、骑行者安全管理等层面展开安全建设。此外，针对共享这一特殊使用场景，共享电单车运营商也需结合入驻城市的消防安全需求，制定个性化的基层场站建设和管理方案。艾媒咨询分析师认为，未来，在人身安全建设逐步完善的背景下，信息安全、数据安全也将成为更重要的安全建设要点。青桔电单车安全管理综合实力行业领先共享电单车运营商主要从硬件技术、电池安全、场站建设运营以及用户安全建设四个核心要点逐步完善行业安全管理体系建设。目前，青桔电单车、美团助力车等主流共享电单车平台，其运营车辆普遍获得新国标及3C认证。此外，在新国标要求基础上，主流共享电单车平台还在进一步提升自身产品安全标准，以新技术运用提升车辆安全性。iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示，在硬件技术安全层面，青桔电单车以4.3的分值占据首位。青桔电单车自主建立APQP分级递进式开发流程把控产品质量，在硬件设计上引入“失效安全概念”，实时识别各功能模块工作缺陷，并依托BMS电池控制系统、滴滴智能安全充电柜以及滴滴电池综合管理平台，多维度管控电池电力安全。在场站建设方面，青桔电单车表现突出，不仅根据国家政策要求和城市模型制定了《场站选址、改造以及管理标准》，同时配备了自上而下的专职安全人员，在消防应急处理上设置青桔mini消防站，与消防联合输出个性化、实战化的青桔场站应急预案。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在安全管理综合实力方面，青桔、美团、哈啰为电单车平台管理综合实力前三位，并和后几位的电单品牌得分拉开较大差距。

传统VS智能，电动车行业的发展将会走向何处？对于中国电动自行车（以下简称电动车）的发展史，业内普遍认同为四个发展阶段：电动自行车的初级阶段、初现生产规模化阶段、超速发展阶段，以及现在的智能化发展阶段。从技术层面上来讲，早期的电动自行车，新电池充电一次只能行驶大约30公里，电池寿命短，爬坡能力差，容易磨损，而且电机也都是有刷无齿电机。而如今的电动车，更多的是采用锂电池，不仅在续航上有了明显的提升，在充电效率上更是帮助用户节省了大量时间，而且在电机的应用上，一般采用直流无刷电机，进一步提高了电动车的性能，如动力性能。随着互联网技术的不断发展，智能化服务已经渗入到人们生活的方方面面。而对于电动车行业来说，这意味着智能出行时代的到来，电动车在互联网和智能制造的冲击下，两轮出行出现了翻天覆地的变化，智能物联网技术更是成为近两年电动车企业转型升级的重要驱动力。纵观电动车产品一步一步发展至今，脱离不开的是行业有担当的传统企业铺路，以及创新型企业提供的全新发展方向。以九号机器人为例，它赋予电动车更多智能功能，从“以人为本”的设计情怀出发，让电动车不再只是一台冷冰冰的机器，为电动车行业提供了新的发展方向。【目录】一、电动车行业发展历程二、国内两轮电动车市场需求量三、新国标&新冠疫情成电动车发展新机遇四、传统&智能电动车需求分布五、未来电动车智能化将成为大势所趋01 电动车行业发展历程在中国从上世纪80年代，就有人研制出了电动自行车，并不断完善其构造。直到本世纪初电动自行车才得以大量推广，进入无数家庭。1995年——1999年，电动车正处于早期实验性生产阶段，对于电动车电机、电池、充电器和控制器等关键技术都在摸索研究之中，由于技术的不成熟，电动车也只是小批量，小范围的使用投放，可是人们对于这个新物种的体验反响效果还是不错的，以致于在此期间便积累一定的市场需求基础。到了2000年——2004年，举步维艰的电动车突然迎来了春天，也进一步推动了电动车走向规模化，而这一切离不开这几个关键性的机遇：各个城市的“禁摩令”和2003年度的“非典”。主打“快捷、环保、方便和廉价”的电动车，在“禁摩令”与“非典”的大环境影响下，瞬间激发了市场对于电动车的诉求，随着需求量的不断增加，电动车企业迅速崛起，产能进一步扩充，企业规模也在这一时间段逐步形成。有了市场基础和企业规模，接下来的时间段当然是超速发展阶段，也就是“井喷阶段”，也正是这样的超速发展，引发了企业之间的激烈竞争。不过这样的竞争也是利大于弊的，从技术层面来说，大大刺激了技术的进步和新技术扩散，全行业的技术水平大幅度提高，蓄电池寿命和容量提高了35%，电机从单一的有刷有齿电机发展成为无刷高效电机为主流，寿命提高了5倍，效率提高了近30%，爬坡和载重能力提高约3.5倍。特别是在电池技术和电机技术方面都有了很大的进展，电动车专用铅酸电池在技术上的突破已经领先国际，而且锂电池的出现，更加带动了电动车款型的发展，特别是简易款的发展。不仅如此，电动车智能化进程也随之而来，从小牛电动的一直独秀，到众多科技公司的跨界加入，值得一提的是，全球智能短交通和服务类机器人领域的创新科技企业九号机器人，它凭借1000+全球行业基础核心专利的积淀，以出色的产品研发设计能力和制造能力，推出了既符合新国标、又满足当下年轻消费群体需求的九号电动C和九号电动E——像以往的产品一样，九号机器人在时尚潮流的外表下，把聪慧的感知与认知天赋、强悍的行动能力、独特的人机交互体验以及精准的定位导航系统等机器人技术能力，重新定义了智能电动车应该是这个样子的！不难发现的是，九号机器人虽然身为电动车行业的新入局者，却因为拥有强大的研发创新力、制造硬实力及渠道大能力等多方面优势，甫一登场即显出成为领军者的气场和风范，开拓了电动车智能化发展的新方向。02 国内两轮电动车市场需求量从行业的总产销量来看，2005年，全国数百家企业的各种轻型电动车（含电动自行车）的总产量预计已经超过900万辆，出口约200~300万辆，实现工业产值200亿，利税约60亿元，相关的生产和服务领域的就业近100万人。中国轻型电动车产销量已经占到全球的90%以上，中国已经成为全球最大的轻型电动车生产国、消费国和出口国。随着我国电动自行车行业的稳步发展，电动自行车保有量稳步上升。在国内，根据国家统计局公布的数据显示，2017年1-12月份，全国电动自行车累计完成产量3113.1万辆，与2016年3215万辆相比略有下降，整体依旧保持在3000万辆以上的高位水平。通过数据显示，2018年到2020年我国电动自行车产量相较2016年和2017年产量有所下滑，主要原因还是基于政策下的产量下滑。2020年3月中国电动自行车产量为253.6万辆，同比下降8.6%；2020年1-3月中国电动自行车产量为476.3万辆，同比下降11.0%。不过，在电动车用户年龄分布中，当下国内电动自行车消费者群体基本上覆盖了16-60周岁各行各业所有人群，但是不同的消费群体对于电动自行车的使用需求不尽相同。但是在国家老龄化加剧的进程中，年轻用户群体将成为主力军，这也预示着电动车的又一波春天即将到来，需求量也将有所突破。03 新国标&新冠疫情成电动车发展新机遇新国标的实施，虽说去除了一小部分无资质、无实力的中小型电动车企业，但是同质化、价格战仍是行业的痛点，这也正是处于新国标阵痛期，理应出现的现状。政策改革之下，行情正历经洗牌，主要是因为近年来电动自行车发生各类事故增多，所以政府对于电池篡改，电池安全性以及道路适应性提除针对规定方案，严格限定电动自行车整车质量，最大不超过55KG。即在2019年4月5日电动自行车”新国标“正式落地，该项政策基本上一刀切，针对的对象是是近几年该产品主要的动力铅酸电动车，该车毛重就大于55KG，在2019年国内销售电动车3464万辆当中，该类车型就达到97%。而唯一满足新规的锂电电动自行车的销量仅仅在3%，大约只有100万辆。所以市面上所有的电动两轮车，要么达到新国标要求，转变为电动自行车，要么申请电动摩托车目录，成为机动车。没有摩托车资质的品牌，要不只能生产销售符合新国标的电动自行车，要不就退出电动车市场。除此之外，现在的中国基础设施发生了巨大变化，居民出行工具和出行方式开始多元化，可以看到公共交通（包含公交车和地铁）就可以占到56.1%，私家车占到32.5%，步行可以占到20.1%，而自行车和电动自行车占到16.5%，而出租车、摩托车各占14.7%、5.8%。因此，当下的疫情对电动车行业的需求同样有催化作用，但并没有根本性的颠覆。与此同时，企业和经销商面临的挑战也不少，比如复工延后、成本提高，产业链受到极大影响，而销售渠道在背负巨大经营压力的基础上，还要熬过漫长的“淡季”，最后要想收获“市场爆发”的成熟果实，还需经历重重考验。当然，随着新国标的落地和消费结构升级，再加上疫情对出行的影响，未来锂电智能高端电动车占比将不断提升。04 传统&智能电动车需求分布电动车市场在2014年前后迎来爆发，部分城市电动车人均保有量超过0.3辆，随着市场逐渐饱和，电动车行业整体开始步入存量市场。截至2018年末，我国电动自行车社会保有量已超过2.5亿辆。据ZCD互联网消费调研中心数据显示，2018年，消费者对3000-4000元、5000元以上的锂电车型购买意愿占比已经过半。而2019年国内电动自行车销量实现3464万辆，其中，售价3000元以上的锂电电动自行车约100万辆，占比不足3%，在消费升级的需求下，仍有不小的增长空间。相比来说，智能锂电电动车目前正处于一个普及的阶段，人们对于智能的定义存在一定的偏差，再加上智能锂电的成本高，以至于这类电动车市场售价普遍偏高，用户对其的接受程度偏低，大多购买智能电动车的用户年龄主要集中在20-30岁的年轻人，但就目前来看，30-50岁年龄段的群体依旧是消费的主力军，而这一年龄段的用户对于电动车的需求依旧保持在传统功能即可的层面上。整体来看，现阶段传统型电动车与智能电动车在市场的占比大约在七三分割，传统型的拥有量占70%左右，而智能型电动车大约占30%左右。05 未来电动车智能化将成为大势所趋电动车“智能化”已经成为大势所趋，对传统车企和经销商而言，抓住智能化就是抓住新机遇。伴随中国城镇化进程的不断推进和人民生活水平的不断提高，公众对交通工具和出行方式也提出了更适宜的要求。而随着新国标的正式实施，电动自行车行业有望得到进一步规范，行业中的优秀企业，也将获得新的发展机遇。正如九号机器人用行动继续自己在智能化战略道路上的探索和实践，用独树一帜的产品和品牌，为应对新政策法规和市场危机给出了一个优秀的答案：以真智能满足新需求，才能在未来的市场战争中拼出一席之地。在电动车智能化探索转型升级方面，九号机器人提供了更多的思路和想象空间，为电动车行业智能发展指明了新方向。新兴市场及空白区域的大力开拓，为智能电动车销量的提升再开新局。此外，随着更多智能电动车的到来，产品的逐渐成熟和品质的渐趋稳定，消费者对智能电动车产品的认知度和接受度逐渐增强，对智能电动车进一步的发展也起到了一定的推动作用。总而言之，未来两轮出行一定会格外智能化，但是传统型的两轮电动车也是不可或缺的一部分，只不过是市场份额占比多少的差异化而已。

一、电动自行车产业链从产业链来看，电动自行车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成。电气系统主要由电机、控制器、蓄电池、转换器、闪光器、灯具、喇叭、主线束等组成；操纵系统由调速把、制动把、制动拉线、制动器、开关等组成；装饰件部分主要包括车身覆盖件和后尾箱等；车体件部分主要包括车架、前叉、方向把、后平叉、后衣架、鞍座、后减震等专用件和电动自行车专用标准部件(如中轴、曲柄脚踏、飞轮、链条、调链器等)；随车附件由充电器、保险杠、后视镜等组成。电动车最为核心的部件为车架、蓄电池、电机、控制器、充电器。电动自行车产业链数据来源：公开资料整理二、全球电动自行车发展现状2015-2019年，全球电动自行车市场供给量呈现波动增长的态势。2019年全球电动自行车市场供给量达到3972万辆，较2018年增长11.01%。数据来源：公开资料整理2015-2019年，全球电动行车市场规模呈现逐年增长的态势。2019年，全球电动自行车行业市场规模为189亿美元，受中美贸易战影响，中国流向国外市场的电动自行车数量下降，台湾、日本等地的产能未能及时补进，导致全球电动自行车行业市场规模增速下滑，仅实现4.36%的增长。数据来源：公开资料整理三、中国电动自行车发展现状近年来，随着城市概念的火热，两轮电动车市场不断发展。雅迪、新日、小牛电动相继上市，一些单车企业也开始向该领域进军。不过，随着新国标的实施，两轮电动车市场迎来洗牌。随着我国电动行业的稳步发展，电动自行车保有量稳步上升。根据2017年3月15日国家自行车电动自行车质量监督检验中心发布的《中国电动自行车质量安全白皮书》及中国自行车协会，截至2018年末，我国电动自行车社会保有量已超过2.5亿辆。数据来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国电动自行车行业市场前景预测及投资战略研究报告》受政策等利好因素影响，我国电动自行车产量增长。数据显示，2019年中国电动自行车产量为3609.3万辆，同比增长10.1%。电动自行车新国标实施后，行业由高速发展转向高质量发展。数据来源：工信部 华经产业研究院整理收益方面， 2020年1－6月电动自行车营业收入377.4亿元，同比增长13.4%，实现利润总额16.7亿元，同比增长31.6%。数据来源：工信部 华经产业研究院整理四、电动自行车发展趋势1、电动自行车市场增长空间大电动自行车作为重要的民生交通工具，用于居民日常代步和休闲娱乐。伴随城镇化进程的不断推进和人民生活水平的不断提高，人们对交通工具和出行方式也提出了更适宜的要求，电动自行车因其经济、节能和便捷而深受欢迎。另一方面，城镇化和经济发展带来城市人口和机动车数量激增，交通拥堵、城市环境污染等问题越来越突出。近几年电动自行车迅猛发展，有效缓解了短程出行的交通压力，符合和谐有序现代交通体系的发展趋势，电动自行车行业受到了政府的广泛关注和大力支持，行业具有较大的发展空间。2、消费升级趋势下产品个性化程度提升目前，中国正处于消费升级大潮，以智能手机为代表的新事物从本质上改变了人们的生活，交通、通讯、文化、娱乐等多产业均飞速发展，消费者的消费意识被唤醒，对产品的要求显著提高。在交通领域，电动自行车因其环保、便捷的特性迅速取代传统自行车成为短途出行的主流方式，随着电动自行车市场趋于饱和，消费者已由早期的产品需求，不断向品质、功能、个性、体验需求转变。为顺应消费者需求的转型和消费心智的升级，电动自行车制造商未来将着力解决消费者的痛点，摒弃体验较差的传统低端车型，大力发展以智能化、高端化和个性化为代表的新一代高端车型，提升产品竞争力和品牌形象。3、电动自行车市场集中度进一步提升目前电动自行车行业已经进入成熟期，市场较为规范，依靠同质化的产品来获取市场份额的时代已经一去不复返，行业内部变革向纵深演进，以产品创新为核心的品牌发展道路成为行业主旋律。《新国标》的颁布是电动自行车行业供给侧结构性改革和提高自行车行业附加值的抓手，该规范的实施将进一步加速市场分化，使得行业呈现强者愈强，弱者愈弱的“马太效应”，随着一部分不合规的企业淘汰出局和新技术的采用，产业集中度将进一步提升，产品价值也会随之提高。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

6301万台销量！这还是仅统计电动自行车整车头部企业2021年的销售预期量，如果加上其他的厂商销售数据，以及因整车商带动的电池、电机、芯片及相关配套供应链，以及近3年来衍生的周边产业——如充换电行业等等，整个电动自行车行业的产业规模，可能仅次于汽车产业或家电产业。■ 文 / 《经理人》编辑部■ 本文首发于《经理人》2021年1月刊■ 原标题《两轮电动车狂飙——中国电动自行车产业》雅迪——1600万台！爱玛——保底1600万台，冲1800万台！新日——进行1000万台产能布局！台铃——保底800万台，冲1000万台！小刀——冲击1001万台！以上是电动自行车整车行业内市场份额最大的5家公司，喊出的2021年销量或产能目标。根据2020年的业绩基础，上述5家公司中，除了新日没有具体公开透露销量目标之外，雅迪2021年的目标值增加了60%，爱玛增幅预期为60%125%、台铃增幅预升为60%100%、小刀自我加压到125%的增长率。鉴于新日公布了1000万台产能布局计划，预计其2021年的目标销售值最低会达900万台+，如果再合计另4家公司的最高目标，意味着5家头部公司将在2021年最低实现6300万台的销量。而如果再加上绿源、金箭、立马、新蕾等头部第二梯队的公司销量，那么国内的电动自行车整车企业在2021年的整体销量会是多少？无需猜测，就等结果！问题是，电动自行车整车企业喊出的销量，一定是最终销售量吗？不一定，但如果将这些数据，看成和统计手机市场的数据标准——出货量（生产商出货给代理商或中间商的量），那么也已足够说明中国电动自行车的整体规模及增长之势。所谓6300万台销量，还仅仅是统计电动自行车整车头部企业的销售预期量，如果加上第二、第三梯队厂商销售数据，以及因整车商带动的电池、电机、芯片及相关配套供应链，甚至近3年来衍生的周边产业——如充换电行业等，电动自行车行业的整体规模还将超出预期。电动自行车行业及其产业链和衍生产业的吸磁力正在不断扩大。除了产业内企业之外，还卷入了包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、力神电池、比亚迪等动力电池五巨头，以及蚂蚁金服、创新工场、经纬中国、万达投资、韩国现代投资、三星风险资本等风险资本。值得注意的是，全球电工巨头德国博世、国内零售巨头京东，分别在2020年底做出了大动作。此前和小牛、雅迪在电机领域有过合作的博世，已宣布在宁波落成了一家轻型电动车电机工厂。博世电子驱动事业部全球总裁Bernhard Straub博士公开表示：“博世充分认识到中国两轮车市场的潜力，将继续在宁波加大投资力度，用于产能扩张、产品研发以及工业4.0升级，预计到2024年总投资额将达到1亿元人民币。”而几乎集纳所有电动自行车品牌资源的京东，在北京开设了第一家名为“京东电动车大世界”的综合线下门店。博世正式加入中国电动车行业供应链序列、京东“入侵”电动车自行车线下零售市场，意味着，国内电动自行车行业在核心的电机技术市场以及零售市场两端，又将出现新的局面。且不说京东，博世加入供应链序列是否一定“恰逢其时”，目前很难定论，除了雅迪、小牛之外，爱玛、台铃、小刀、金箭等等一大批中国电动自行车公司，自有电机方面的核心技术，有些还取得了专利。除了在技术上的强大能力之外，中国电动车行业还具备市场的外延扩展能力。比如，基于充电安全、城市管理、电动车保有量等综合因素，在最近的23年内，还孵化出了一个周边服务产业——充换电，该行业一出世，就自带科技与互联网属性。那么，电动自行车行业及其产业链和衍生产业的架构到底是怎么样的？兴业证券经济与金融研究院的研究报告中，将产业分为三个架构：上游为材料企业、中游为生产企业、下游为渠道企业以及销售平台等。不过，事实上，这条产业链在继续生长，比如前已提及的充换电服务，仅以23年的时间就迅速完成了行业、市场雏形，这一子行业居于产业链何处？除了和主行业的经销渠道无关之外，充换电服务和上游的电池企业、中游的生产企业以及终端，均有关，这样一来，充换电服务行业、市场成为了电动自行车行业中的又一级，且其市场容量不容小觑。在走访充换电运营企业春藤物联时，《经理人》接触到充换电行业，并通过数学模型，推算出充换电运营市场或存在一个约两千亿的潜在规模。因此，在整个电动自行车行业内，市场规模的重头，一头在生产企业群，一头则在新兴的充换电相关市场。那么，这两个业务板块的企业群体现状究竟如何，特别所呈现的科技能力，是否有广袤的前景？《经理人》通过品牌价值表现、市场价值表现，以及包括技术创新、原创设计、先进生产等在内的综合科技创新能力、口碑等维度，综合反映电动自行车行业内核心的两大业务群企业的综合价值——并分别体现在《2020电动自行车行业价值力品牌（整车）TOP50》《电动自行车行业价值力服务品牌（充换电）TOP30》。两份价值榜，亦是国内财经管理综合媒体针对电动自行车行业的首次评估。为了制作价值榜，《经理人》历时2个月，通过行业调研、分析、研究以及对一批公司的采集筛选、终评等流程，最终出现结果。我们希望，借助价值榜单形式，关注这个正在迅猛发展的行业，重视其中优势企业的经营和管理、发展方式，如果能最终有助于行业的健康发展，则是我们所愿。1掌握智造话语权：规模化之下的科技化在本届《2020电动自行车行业价值力品牌（整车）TOP50》上，凭借在多项指标的高分值，在综合分值上，小牛以95.26的总分值成为了年度榜单冠军。其后26名则为雅迪、爱玛、台铃、小刀、新日等5家。小牛效应。作为新锐公司的代表，以建立类似特斯拉的“顶级品牌”为姿态，小牛从传统电动自行车公司把持的竞争市场中脱颖而出，并以4年的创业经历，迅速完成上市，创造了神话传奇。小牛在国内发展了超过1050个品牌体验店及专卖店，覆盖181个城市，同时，还进入海外38个国家和海外区域市场。小牛夺得本届价值力品牌（整车）的冠军位置，凭借的是在科技创新力的综合表现。当然，这也得益于《2020电动自行车行业价值力品牌（整车）TOP50》的标准——不完全以市场和规模化为主要考察内容，而是突出行业内企业的“智造”价值表现。那么，小牛的科技综合能力事实依据是什么？作为一个较年轻的品牌，小牛不仅获取了无数的国际设计大奖，而且还有自己的原创“黑科技”。在获奖方面，小牛凭借旗下的MQi、UQi系列获得了德国红点、德国IF、美国IDEA、日本G－Mark、中国红星、台湾Golden pin、香港DFA等全球7项最主要设计奖。在“黑科技”方面，小牛开创了智能两轮电动车的新品类。公司自主研发的第 4 代 NIU Energy 睿电 AI 动力锂电系统科技，使电池续航更远、寿命更长、重量更轻、安全性更高、动力更强；同时，小牛电动自有的NIU INSPIRE智能技术和大数据算法，通过遍及车身的传感器，多维度采集和分析用户数据，挖掘用户骑行需求，不断优化产品线的分布，提升产品体验及服务。《经理人》认为，小牛的重要价值在于，不仅创造了中国电动自行车的国际价值，而且激发了中国电动自行车行业的科技创新。雅迪“双轮”。通过多年的奋斗，雅迪如今的市场地位，难被对手撼动。2020年，雅迪第一个实现了1000万台销量的行业纪录。雅迪的另一个驱动力是在科技。2020年，雅迪发布了主打“满身智能、畅快骑”的冠智系列电动车新品，其搭载20分钟可充满80%的ATL/CATL智能锂电，冠能同级电机、高能控制器三大核心部件。智能化方面，雅迪冠智系列适配“小迪出行App”，具备重力感应座垫、边撑断电等智能功能，开创智能生态系统。同时，雅迪宣布全新研发的六大超级核心技术——智能无线充电、超级快充生态系统、长寿命安全锂电、超级快充锂电、锂电智能检测仪、大功率轮边电机。因此，一方面是规模化驱动，一方面通过科技化驱动——特别是在整车系统升级、创新，以及互联网知识的嵌入，使得雅迪的双轮驱动，变得动力更为强劲。凭借以上表现，雅迪不仅在综合价值表现上获得较高分值，同时也在综合科技创新力上表现出色。爱玛质量。“科学与信誉”是爱玛的经营理念。爱玛是全行业第一个公布企业质量报告的企业。爱玛在公司内部应用ISO9001过程改进，采用管理评审，质量管理体系审核、数据分析、纠正措施、预防措施等等。通过这些方法评价价值创造过程实施的有效性和效率，爱玛不断改进价值创造过程，减少过程波动，使过程与经营需求和发展方向保持一致。正是在生产过程中，通过严格的技术监督和标准管理，爱玛得以保证产品质量，特别是，确保了经过科学研发的成果，能准确配置到每台车辆上。台铃里程。经过17年来的技术迭代，台铃在公司规模化的同时，还积累了高达600多项专利技术。其中的一项叫做“云动力”的“黑科技”，更是在行业技术比拼中脱颖而出。这项“黑科技”被引用于旗下的一款电动车（摩托 ① ）后，达到了“只充一次电的情况下，就能持续运行656.8公里”的结果，而且成为了新的吉尼斯纪录。而这项技术知识也将被迁移到更多的产品系列中。除了“黑科技”之外，台铃近年来的投产、扩产、品牌和营销的能力，为其在综合价值评分上增添了高分值。小刀明星。主打高性能和国民车的小刀，不仅近年来在技术上开发了多项原创专利，而且在明星营销和渠道经营方面打出了组合拳。在技术方面，小刀通过设立独立研发中心，先后独创的“三速电动车”“自适应节电储能型直流无刷控制器”“智能型电动车驱动系统”等发明专利、实用新型专利和外观设计专利共计200多项。在明星营销方面，小刀先后签约古天乐、杨紫、海清、马天宇、黄子韬等，担任品牌形象代言人，组成小刀多星代言团，全面提升小刀电动车的品牌力和影响力。在渠道方面，小刀实施了“收编战术”。根据《经理人》独立市场调查，在网点竞争中，小刀还引导一部分原修车铺转型升级，改为小刀门店，这种“收编战术”使得小刀在竞争激烈的渠道战中进一步扩大了市场渗透力。新日换锂。2020年，新日启动了“超高端智能锂电车”品牌新定位，相继在中高端锂电车型开发及上市、动力及续航技术创新、智能互联化控制系统开发、品牌超高端形象传播、终端门店运营能力改善、终端门店形象改造升级等方面加大投入，有力地促进了销售增长。定位的变更，意味着新日进行了一场自我革命，同时提前实施了新发展路线。2掌握智造话语权：以科技化实施逆袭在本届《2020电动自行车行业价值力品牌（整车）TOP50》上，除了小牛以科技综合能力的表现，在行业内完成逆袭之外，还有一部分具潜力的新锐公司在跃跃欲试。如：九号、速珂、猛犸、所乐、韩田等。选其中的三家为对象：九号“杀入”。公司初创于2012年；2014年获得小米、红杉、顺为等资本共同注资8000余万美元；2015年收购世界平衡车鼻祖Segway；20182019年，连续发布Segway Drift W1和九号平衡车卡丁改装套件、智能共享滑板车T60、Segway配送机器人S2和Segway室外配送机器人X1、九号电动C系列和电动踏板摩托车九号电动E系列——由此，九号从平衡车领域转身杀入电动自行车领域。2020年10月，九号登陆A股。对于电动自行车行业企业来说，尽管九号目前仅推出3款车型，但其蕴含的续航、防盗、配置与相关安全性能优化、互联网系统等等的技术能力，都带来一定的挑战压力。国际速珂。国内普通消费者或对速珂并不了解，但其却在海外广具知名度。公司成立于2015年，其打造智能锂电跨骑车的新品类，以中高端产品切入，打造完整产品矩阵。目前，公司已推出速珂T、C、R、D四个系列多款智能锂电车和周边文化产品，拥有从电动自行车到电动摩托车全系列产品，多次包揽了国内外多项大奖，其中包括德国“iF DesignAward”奖、“中国好设计”金奖、日本“G-MARK优良设计奖”等等，申请专利数高达528项，并获得了“国家高新技术企业”的称号。速珂在海外的销售点多达2000多家，出口73个国家及地区。其中，欧洲是主力市场，并在意大利成立了市场研究中心；在荷兰设立了售服中心，负责营销和售后；在德国设立了仓库，欧洲的布局已经基本完成。而东南亚地区市场拓展也在同步进行。目前，速珂与台湾Gokube平台、欧洲ZIGZAG品牌合作，以“整合智能计费+打造换电中心”的商业模式开启智能锂电共享业务，业务覆盖意大利、法国和荷兰等地，品牌合作方面已与全球知名摩托车厂商杜卡迪达成初步战略合作。如果速珂完全主力转攻国内市场，将是什么场景？韩田“黑金”。公司最初于上海，其后在2006年设立无锡生产基地。韩田将“科技造车”作为产品理念，先后引进了全自动总装流水线和检测设备，设立了电动车技术研发中心。为了展现自己的科技能力，韩田创造了旗下生产的电动车（摩托 ② ）先后两次完成长途骑行的纪录。第一次，从海拔5231米的唐古拉山沿着长江源头顺流而下，经过9省33市，历时四十多天于上海崇明岛入海口处结束，全程骑行路线超一万里；第二次是极限挑战万里黄河行动。两次极限行为的背后，均以韩田的“黑科技”——“黑金节能王”技术进行支撑。该技术主要包括：黑金智能感应充电器、石墨烯黑金电池、液冷智能控制器等。就国内市场，尽管受限于目前市场的规模化竞争，以及公司自身的市场选择或对科技研发长期投入时间，包括九号、速珂、猛犸、所乐、韩田等新锐科技公司，在规模化竞争暂时和巨头企业存在差距，但他们的科技能力，特别是“黑科技”的竞争能力表现，在未来一定会改变竞争风云。3产业链又一级：催生亿级充换电市场充换电行业的出现，意料之外，但又是情理之中。它和两轮电动车 ③ 整条产业链有关，但又游离在外。该行业因何诞生？由于充电引发的火灾事件频仍，各地规定禁止入室充电，但问题是，居民充电怎么办？另外，高达1000万外卖骑手和快递员，对于电动自行车存在电池续航的痛点问题无处可解，由此激发了一批原来专研电池安全技术和设备的机构、企业、人员，开始推出充换电相关的服务行为。充换电行业诞生。在短短的23年内，基于中国电动自行车的3亿辆保有量，以及每年电动自行车企业的销量新增数据，另外加上产业链最上游的电池制造商自身的出货需要，以及外部风险资本的群体投入，导致了充换电行业以火箭般速度规模化。总体而言，充换电行业主要由电池生产和供应商、充换电柜生产和供应商、充换电服务运营企业、外卖和快递公司组成的B端企业、普通消费者的C端等组成。当然，还有一些“变异”结构。在充换电行业运营企业中，有些自身是电动自行车的生产企业或者服务商，有些则是充换电柜硬件制造企业。来自电动自行车生产企业或服务商的代表如：“猛犸”不仅生产整车，还有租车业务、充换电业务；“哈啰出行”不仅有共享电动自行车业务，也有自己的充换电运营品牌“小哈换电”等等。来自充换电柜硬件制造企业的代表如：“小斑马”和“这锂换电”两个充换电的品牌的母平台——宇谷科技，不仅是充换电柜生产商，同时又是充换电服务运营商。因此，充换电行业形成了多层、你中有我、我中有你的商业结构。我们主要关注是充换电行业链中核心地带的两类企业：充换电柜服务运营企业、充换电柜生产企业。为了有助充换电行业的健康发展，《经理人》首次推出了《电动自行车行业价值力服务品牌（充换电）TOP30》。我们希望，这些优秀的企业能够为这个新兴的行业，带来标杆价值，特别是用科技化手段为社会带来贡献。由于和电动自行车整车行业不同，充换电行业方兴未艾，真正的具有垄断技术、垄断市场的巨头还未真正形成，因此我们仅从服务能力、科技能力、运营能力的表现上，优选了30家企业作为标杆，排名不按照强制性指标，仅按品牌第一个字母的英文进行排序。限于篇幅，以下仅以春藤物联、猛犸出行、小斑马/这锂换电等三家来自不同行业的进入者为例。技术春藤物联。春藤物联的技术团队主要来自原电池安全技术系统的研究和服务领域，在正式进入充换电运营市场之前，还曾为“易骑换电”提供相关的技术支持，由此获得运营知识。因此，无论是本身的技术能力，还是对市场的了解，足以使得春藤物联得以存在于市场，并进行发展。春藤物联软件著作权拥有7项，涉及共享能源手机管理系统、终端门控执行系统、共享终端交互系统、云管理系统等。近期，春藤物联获得了上海德朗能电子科技有限公司的投资，后者正是电池的生产商，也由此，春藤物联取得了在电池上的成本优势和稳定供给，进一步夯实了公司业务发展基础。猛犸“BaaS模式”。以整车企业身份转而“杀入”充换电服务市场，猛犸创造了一种“BaaS模式（后端即服务；Backend as a Service）”。首先，消费者购买猛犸，可以不用买电池，由此，购车价格降低。比如一款大约3400元的猛犸电动A5，采用BaaS模式后，可以直降到1999元。而电池可以通过租赁方式取得，每月约39元。至于电池老化、更换等等问题，消费者一概不管。另外，电池可充可换，消费者可在街头的“猛犸换电”柜中，免费换电。由于BaaS模式本质是区块链技术和商业的结合，因此，猛犸通过这种商业技术模式，巧妙、精准地将卖车、电池、充换电等三者业务融合在一起。小斑马/这锂换电“一体化”。小斑马、这锂换电，均是宇谷科技的品牌，前者为充电桩服务模式，后者为换电服务模式。宇谷科技将自己定位为基于大数据应用的安全智能充换电服务提供商、电单车出行整体方案提供商。一句话：宇谷科技既是充换电设备的生产者，也是充换电服务的运营者。在技术上，宇谷科技具大数据平台并发处理的工业级硬件设计能力、硬件底层研发能力，也是业内唯一具备大数据库建设、软硬件开发、制造、运营、服务一条龙的企业。综上，充换电行业中的相关企业，都具备一定的科技能力以及资源能力，尽管该行业基于庞大的用户数据，吸引了大量的风险资本进场，但在催熟行业的前一夜，很有可能进入一场生死淘汰，竞争规则如之前所有的行业竞争一样，但淘汰赛比拼的，一定不是比“烧钱”，而是技术大战、用户大战！①②③两轮电动车。宽泛概念是指，安装有可充电电池或其他电动推动马达的摩托车、自行车、平衡车、滑行车及其他装有两轮的出行或娱乐速度型工具。基于读者阅读和理解便利，本刊本期主要指向新国标范围内的电动自行车，如涉及电动摩托车、或电动轻便摩托车，则另有解释或说明。

电动自行车，是指以蓄电池作为辅助能源在普通自行车的基础上，安装了电机、控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。全球电动自行车市场供给量呈现波动增长的态势，2019年市场供给量达到3972万辆，市场规模为189亿美元。全球电动自行车生产厂商除国内的知名品牌外主要有PEDEGO、松下、雅马哈、Trek和Klever。全球电动自行车市场以亚太地区为主，亚太地区占据了电动自行车市场94.39%的市场份额。自从19世纪30年代法拉第发明了世界上第一台电机之后，一直有很多人尝试着将电机运用到自行车上。随着电动车技术的不断更新换代，进入21世纪以来，全球电动自行车行业的发展正式进入井喷期。全球电动自行车市场供给量呈现波动增长的态势，2019年市场供给量达到3972万辆据Statista数据，2015-2019年，全球电动自行车市场供给量呈现波动增长的态势。2019年全球电动自行车市场供给量达到3972万辆，较2018年增长11.01%。全球电动行车市场规模呈现逐年增长的态势，2019年市场规模为189亿美元2015-2019年，全球电动行车市场规模呈现逐年增长的态势。2019年，全球电动自行车行业市场规模为189亿美元，受中美贸易战影响，中国流向国外市场的电动自行车数量下降，台湾、日本等地的产能未能及时补进，导致全球电动自行车行业市场规模增速下滑，仅实现4.36%的增长。全球电动自行车生产厂商除国内的知名品牌外主要有PEDEGO、松下、雅马哈、Trek和Klever全球电动自行车生产厂商除国内的知名品牌外主要有PEDEGO、松下、雅马哈、Trek和Klever。全球电动自行车市场以亚太地区为主，亚太地区占据了电动自行车市场94.39%的市场份额根据EBWR(Electric Bikes Worldwide Report，EBWR)和Statista披露的历年数据，在各个国家及地区中，亚太地区和西欧占据了全球电动自行车市场的绝大部分。其中亚太地区占据了电动自行车市场94.39%的市场份额，西欧的占比则为4.60%。其余地区电动自行车市场份额占比均在1%以下。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国电动自行车行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。