存储产品调研报告

由于众所周知的缘故，包括存储行业在内的科技硬件产业，在2020年上半年度统一关键词，几乎都是“恢复”或是“复苏”，至于具体到不同行业，统一中也有些不同，就存储行业而言，上半年全行业的主基调依旧是稳中有升，维系着技术升级带来的行业红利；细分到国内外市场，则是国产存储行业实现新突破，崛起中的国产存储迎来了新春天。下面，笔者将通过数据表格，从固态硬盘和内存两个产品线，进行分析。01 固态硬盘品牌：品牌效应愈发凸显在固态硬盘品牌关注榜中，三星品牌存储依旧以48.6%的关注度，再次登顶，其背后依旧是三星品牌存储在固态闪存行业技术的多年积累带来的良性市场反馈。具体表现在，就今年上半年，三星品牌存储发布了包括三星T7系列、三星870QVO在内的多款全新固态硬盘产品，这两款产品都集成了三星在闪存领域的技术积累，包括全新一代的V-NAND技术，第二代QLC颗粒技术，以及全新MKX主控等。排名第二的是另外一家在技术上同样有着相当积累的品牌厂商——西部数据，在收购了闪迪之后，西部数据在固态闪存领域的影响力与日俱增，同时为了扩展市场，西部数据推出了WD_Black高端电竞子品牌，从而实现了从商务、办公、居家乃至于电竞的全产业覆盖。三星品牌存储和西数数据，两家厂商的品牌关注度合计58.9%，接近6成的关注度，从侧面证明了时下固态硬盘市场俨然从鱼龙混杂的多品牌对战，走向了品牌效应聚集的新生态了。02 固态硬盘产品：大容量固态硬盘成为绝对主流在产品关注榜单中，最为突出的特点便是大容量了。从排名第一的三星970EVO Plus到排名最末的intel 760P，几乎所有的产品容量都达到了512GB及以上容量。相较于去年ZDC调研中，256GB作为主流，今年几乎所有的品牌厂商都在助攻512GB乃至TB级别的固态硬盘产品，这一点从榜单上榜产品能够略窥一二。具体来看，排名第一的依旧是来自三星品牌存储经典的970EVO Plus，这是一款生命力持久，性能强悍的电竞固态硬盘产品，采用了三星第五代V-NAND技术，外加三星自研的PHNIEX主控，最大顺序读取达到3500MB/S，最大顺序写入则达到了3300MB/S，几乎触碰到了PCIE3.0时代下固态硬盘性能天花板，第一名实至名归。排名第二名，则是同样来自一线大厂的西部数据旗下高端电竞子品牌WD_Black旗舰产品 WD_BLACK SN750 NVME SSD带散热片版本，此款产品在性能表现和核心技术上，同样有着超越其他产品的技术优势。至于其他包括希捷、影驰、金士顿、威刚、铠侠等在内的知名固态硬盘品牌也有产品上榜，基本容量也都超过了512GB，大容量固态硬盘的时代真的来了。03 内存品牌：传统豪强依旧独领风骚来到内存市场，从品牌关注度榜单而言，内存行业由于行业的高度成熟，技术更迭较为缓和，在行业品牌端，几乎还是维持着以传统豪强为绝对主力的行业生态。排名第一的品牌，依旧是深受用户和行业认可的金士顿，作为内存行业中的绝对领军人物，金士顿在产品研发和市场营销方面都有着冠绝行业的表现，从ODM、OEM市场再到终端零售，金士顿内存始终凭借着技术优势，取得了内存行业绝对一哥的江湖地位。排名第二的，则是近年来大力发展内存产业，以炫酷灯光和电竞产业为核心的影驰。仅今年上半年，影驰就发布了包括 GAMER BLUE DDR4 3000 8GB、星曜 8GB DDR4 3600等在内的多款主打灯效和电竞市场的高品质内存。至于排名第三的依旧是主打高端电竞和灯效的美商海盗船，众所周知，美商海盗船作为全品类的电竞硬件大厂，在内存领域也有着相当建树，今年发布了旗下高端统治者铂金 RGB 16GB（2×8GB）DDR4 3600内存，也受到了用户和行业的极大关注。至于其他传统豪强，包括威刚、芝奇、科赋等在内也均有上榜，总体而言，内存行业格局依旧是稳健中发展。04 内存产品：国产内存展露头角细化到产品端，传统豪强品牌加持，使得今年最受关注的内存产品，依旧还是以金士顿、美商海盗船、影驰、芝奇等品牌旗下的主力产品。排名第一的毫无疑问，还是来自金士顿旗下最受关注的骇客神条系列，骇客神条Impact 16GB DDR4 2666内存，这款内存无论是从规格和性能，还是价格方面，都是市面上值得关注的经典产品。排民第二的则是不久前由美商海盗船推出的统治者铂金 RGB 16GB（2×8GB）DDR4 3600内存，作为美商海盗船高端电竞内存的代表，统治者铂金系列一直以极致的灯效和高品质颗粒闻名于世。除了排名头部的产品，排名末尾的光威弈Pro 8GB DDR4 3000内存十分值得关注，这是目前市面上唯一一款纯国产的内存产品，可谓是存储行业的国货之光了。基于国货的光环，此款内存也得到了众多用户的关注，也成为了较为传统的内存行业，为数不多的新鲜面孔了。05 固态存储行业展望：新技术将推动固态存储稳健增长固态硬盘行业，在并不乐观的上半年，维持了稳健增长的势头，而在未来伴随着更多新技术的升级，固态硬盘行业还将在继续稳健增长，直到全球市场完全恢复正常后，实现新的突破。具体而言，不断成熟的PCIE 4.0技术的到来，以及与之配套的Intel、AMD等主板厂商对于PCIE4.0技术的功能支持，固态硬盘产品的绝对性能，会在目前维持在3XXXMB/S的顺序读取，跨越到6XXXMB/S，乃至8XXXMB/S的水平，实现性能的翻倍。这样的性能能够极大的延展固态硬盘的应用场景，推动固态硬盘产品的市场普及，从而作用于厂商，加速产品出货和供给，形成突破的势能。当然除了PCIE4.0技术，在存储容量方面，从颗粒类型的革新，即TLC向QLC的转变，和3D堆叠层数的升级，即从100+层到200+层的突破，全面提升固态硬盘的存储容量，迅速提升固态硬盘的容量优势，补全固态存储最后一块短板，从而加速固态存储全面替代机械硬盘的历史进程。无论是PCIE4.0还是存储容量的升级，新技术的到来必将推动固态存储行业的稳健增长。06 内存行业展望：国产存储蓄势待发至于内存产业，全国产光威弈Pro 8GB DDR4 3000内存的上市，意味着国产存储开始迈入新阶段了。以合肥长鑫、长江存储等在内国产颗粒原厂，近年来在传统Dram、NAND产业掀起的国产化风暴，越来越多的半导体相关产业实现了聚集，而产业聚集形成的势能究竟将产生多大的能量？国产存储又将实现怎样的突围。让我们拭目以待吧。07 声明1、关注度研究方法本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。2、市场规模研究方法ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。直接信息渠道中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。间接信息渠道立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。附录一 法律申明本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。附录二 联系方式地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼电子邮箱：zolzdc@zol.com.cn(7494432)

编辑导语：作为一个产品经理，做好“产品调研报告”是很有必要的；它可以帮你分析竞品、研究竞品，避免踩雷，也能让你更好的分析行业和市场的现状；本文作者详细介绍了如何高效的做好“产品调研报告”，我们一起来看一下。产品调研，对于每个做了几年的产品人来说是是再熟悉不过了，相反对于产品新人来说就有点懵逼。其实只要你掌握了对应的方法，就会发现并没有那么的难。产品调研，也叫竞品分析，它能够帮你快速熟悉自己产品的同时，也能了解和对手产品的差距。那么我们为什么要做产品调研呢？你是否希望你的产品在市场上立于不败之地，你的同类产品做了什么？怎么做的？为什么这么做？踩过哪些坑？要深入研究同类产品，方便自己，你的同事甚至你的老板了解。所以写好一份产品调研报告，是每个产品经理都必要的技能之一。一、产品调研报告分类做产品调研之前，我们应该了解常见的调研报告的分类，这里的分类主要是根据产品的不同阶段、因为不同目的展开进行的。第一种是市场调研报告，为了帮助我们了解行业和市场规模而进行调研的报告。爹二种是产品体验报告，为了帮助我们对比分析竞品的使用体验而进行调研的报告。第三种是竞品分析报告，为了帮助我们了解竞品的规模、特色、布局、营收、产品定位、发展趋势而进行调研的报告。二、To B和To C调研的区别首先最大的区别就是调研的目标不同。B端产品主要是面向企业用户，主要是为了更好支撑企业业务运转，解决企业面临的问题。所以我们的调研目标主要是分析业务现状和梳理业务问题、为给出有效的设计方案提供支撑，最终是为了解决业务问题，提升工作效率。相反C端产品是面向与终端用户，所以一般调研目标是获取真实有效的用户需求、应用场景、用户体验感；以便后面结合用户需求、痛点设计解决方案，最终实现商业需求。其次是调研的对象不同。B端产品的目标用户为某一特定组织或机构，我们的调研对象需要包含组织中的不同人员，从高层管理人员再到一线运维人员，业务涉及到人员都要全部覆盖。所以很多时候，B端的调研是最耗费时间和经历的。相反C端产品的目标用户是一个个独立的个体，所以调研对象一般都是个人，主要是基于产品定位、细分领域所具代表性用户。最后是调研的方法不同。C端产品做竞品分析是必须的一步、需要从那些市场上已经存在的同类型产品或将来存在竞争的产品中，争夺用户。所以C端产品做竞品分析是其必须要做的，能够清晰了解到竞品的核心业务、优缺点、自己又该从哪个角度去切入。相反B端产品的竞品分析确说选做的。不同公司的业务流程、管理机制都是不一样的，需要的功能也是不一样的，所以B端产品需求根据业务具体业务流程去进行分析的。B端产品的调研方法；深度访谈、轮岗实习、调卷调查、数据分析、行业研究等。三、如何做好产品调研如果调研之前没有问题，没有目标，那么花费时间调研完全属于浪费时间；调研之前必须先明确目标，明确要解决的问题，这样才能够采取合理的调研方法，得出有用的结论。《用户体验要素》中将产品的用户体验分为五层，表现层、框架层、结构层、范围层、战略层；其中最底层也最基本的即战略层，战略层提出的问题是：“我们为什么要开发这个产品”，这是一个产品存在的最终极意义。1. 要明确你的调研目的和产品目标是什么？调研目的，我以滴滴打车为例：做项目之前，你的领导想了解出租车行业市场规模有多大？普通用户对共享打车的需求有多大？普通市民的汽车保有量处于什么量级？基于这些问题，完全有必要做一次详细的市场调研报告。产品目标通常很明显，说白了就是要么给企业赚钱，要么给企业省钱，用户需求却通常是非常复杂也非常值得分析讨论的话题。更具体一点，在调研报告中如何将用户需求阐述清楚呢？我们需要将其拆解；就得到以下的场景：用户在什么场景下产生的什么样的需求。当然，To B类产品有不同于To C产品之处，相比之下，他们可能更需要了解竞品的售价如何？竞品的销售流程是怎样的？竞品的推广销售团队规模有多大？竞品怎么打广告、怎么推广产品、怎么扩大影响力的？竞品对于售后是怎么做的？等等，一系列对于To B类产品业务发展非常重要的问题都需要通过调研来解答。2. 要知道，我们调研什么？你将要负责的产品逻辑是什么？有了对应的分析以后，已经明确了调研目的；根据调研目的，可以详细筹划细分，明确具体的调研项。这里以企业微信为例，假设我们的调研目的是了解竞品的销售方面的情况，那么我们可以进行拆分，从以下角度入手：产品定价是什么？产品的付费方式是什么？产品有没有优惠，策略怎样？产品销售团队规模多大？产品对应的流程怎么样？我们的产品涉及到哪些角色？当然以上仅仅是从销售这一块出发，就可以细分出上面的许多问题；如果从宣传推广角度，也可以整理出很多明确的问题。相反从产品的视角，对于用户，我们需要去搞清楚用户的流向，都有哪些用户？他们互相之间是怎么联系的？例如：新浪微博中的大V（核心用户）是怎么吸引跟普通用户来关注、互动的，不怎么发微博的用户是怎么被微博热点吸引上来并且偶尔评论的，也就是他们是怎么联系的。对于数据，即数据的流向，产生的数据流是如何运转的？这两个方面是密切相关的，他们会产生汇合点，那我们也要去分析用户、数据在哪个关键页面汇合。例如：饿了么，它里面的红包、积分等与钱有关的是怎么得到，怎么运作的；它里面的用户点评数、评分，又是怎么运转的；红包与评分之间是怎么支撑起产品的整个生态链的。至于汇合点，就是上面所说的用户和数据是在哪些页面，通过什么操作来进行汇合的。例如：当用户取消订单之后，在取消订单页面是需要商家同意的，在取消订单页之前用户是怎么操作的，之后商家是怎么操作的。最后一点是关键路径——找到不同类型用户必须要经过的，不可去掉的路径，分析这个路径是否有优化的可能性和必要。3. 那么我们要怎样去调研呢？明确了上面的两点，接下来就是根据要调研的内容，思考调研方法了。调研方法有太多，可以发问卷、可以做访谈、可以上网查数据、可以访问竞品网站、可以体验竞品产品……。有了明确的目标，我们一定可以找到适合目标的方法，然后执行。针对To B类的产品，一个最有效的方法，就是作为客户去和竞品的客服人员、销售人员、甚至技术同学进行一对一的聊天；从中可以得到很多有用的信息：小到产品定价，大到产品方案介绍。当然，对于竞品方案的琢磨分析，还是需要产品经理下一番苦功夫，真正用心体验竞品的产品。明确了上面的三点，我们就可以按部就班的去执行了。四、如何写产品调研报告调研结束，得到我们想要的结果，接下来就该思考怎样写调研报告。第一点，我们写的内容务必有用。和做调研的目的一样，写调研报告时候也要时刻谨记写的内容一定要有用，和调研目的相对应；如果写的内容只是单纯的拼凑罗列内容或者秀PPT美观性，那实际的意义并没有多少。第二点，调研的要有明确的一些结论。越是重要的调研报告，越会得到领导的重视，领导看到一份调研报告，最想看到的必然是调研结论；所以，一份调研报告，结论非常重要的；而且，建议最好把调研结论放到最前面。第三点，调研要给出可行的建议。调研除了总是往往是不够的，还要根据结论，与自己的产品业务相结合，梳理出可执行的建设性的建议。如果重要的方向性的问题或者涉及到一块业务做和不做的问题，就更有必要把调研结论和建议呈现给领导，让领导能够从更高的角度定夺。第四点，调研的报告要有逻辑性，避免简单的罗列。我们写调研报告不仅是简单的罗列材料，而是要具有严谨的逻辑性；将材料进行梳理整合，进行逻辑条理、重点突出的呈现。第五点，要学会突出重点。对于一些重要的内容都要用大号文字、特殊颜色、加粗等方式进行标注；重要的内容包括：标题、结论、建议、重要的数字（比如：定价）等。最后一点虽然是最简单的，但也是最难的，关于报告的美观性。把美观性放在最后，并非不重要，二是前面的要求和这里的美观性是一种皮之不存毛将焉附的关系。在To B产品团队，建议采用商业风格、整洁严谨的PPT模板。当然在实际工作中，一份完整的调研报告并不是只罗列事实，最好能达到的效果是：读者只看结论部分，就能了解你整份报告都做了什么，有哪些成果。以上是对于产品调研报告的一些总结，希望对你有帮助。本文由 @断念 原创发布于人人都是产品经理，未经作者许可，禁止转载。题图来自Unsplash，基于CC0协议。

2020年是特殊的一年，对存储产业而言，这是个承上启下之年，跌了大半年的存储产品，从2020年11月开始，逆势上扬，现货市场一片躁动，不管是DRAM，还是NAND等产品，涨涨涨成为业界共识。对电子产品而言，疫情期间，个人电脑、平板、游戏机、服务器等产品需求有上涨，这对存储企业而言，是个赚钱的好机会，2020年存储大厂盆满钵满，2021年行情如何，看看几大原厂对未来的看法吧！2021年1月28日，三星发布其2021财年业绩。截至2020年12月31日，全年报告的营业收入为236.81万亿韩元，营业利润为35.99万亿韩元。三星表示，尽管疫情带来的挑战仍在继续，但整个公司范围内确保在全球范围内稳定提供产品和服务的努力为三星第四季度的业绩提供了帮助。在显示和存储芯片业务的带动下，利润同比增长26.4％。展望未来，三星预计2021年第一季度的整体利润将会下降。尽管移动产品和数据中心的需求强劲，但存储器业务将继续受到韩元持续增长的优势以及与新生产线相关的成本的影响。三星计划在2021年进行35万亿韩元的芯片资本支出，同比增加20%。三星将在存储业务上投入24万亿韩元，晶圆代工领域投入11万亿韩元。随着新产品的发布以及5G对低端和中端智能手机的广泛支持，移动市场有望扩大。对于服务器，随着数据中心增加采购并在库存调整后提高资本支出，需求正在改善。由于对笔记本电脑的需求仍然强劲，因此PC需求预计将保持稳定。公司计划优化其产品组合，以积极满足所有应用的需求，并增强市场领导地位和成本竞争力。三星表示，未来一个增量市场包括中国的新型旗舰和高端智能手机5G移动处理给存储带来的巨大机遇。2020年1月29日，SK海力士发布截至2020年12月31日的2021财年报告。公司2020财年结合并收入为31.9万亿韩元，营业利润为5.013万亿韩元，净利润为4.759万亿韩元。2020财年度营业利润率为16%，净利润率为15%。SK海力士CFO卢钟元表示：“鉴于去年新冠疫情及国际贸易纠纷的激化，存储器市况展现了较为低迷的趋势。然而SK海力士成功保障了第三代1z纳米级DRAM及128层NAND闪存等主力产品的稳定生产，并基于品质竞争优势积极拓展服务器市场市占率，其2020年度营收及营业利润较去年分别增加了18%和84%”SK海力士2021年1季度的DRAM位元出货量较上一季增加了11%，而其平均售价下降了7%. 就NAND闪存SK海力士的本季度位元出货量增加了8%，而其平均售价下降了8%。SK海力士认为，移动终端采用高容量产品的趋势伴随固态硬盘需求的强势，将促使业界的高库存水准在上半年内逐渐拉低，而库存水平降低后整体市况从下半年开始会改善。对于未来的产能计划，SK海力士计划年内投产生产性更高的第四代1a纳米级DRAM与176层4D NAND闪存以提高公司的成本竞争力。SK海力士今年在积极满足上述的市场需求展望的同时，将努力扩大战略性产品的营收比重以强化公司的技术领先地位。NAND闪存方面，SK海力士准备积极推进基于128层NAND闪存的服务器SSD的客户认证，并继续产品多元化步伐。不只是三星和SK海力士表现抢眼，镁光2021财年第一季度营收达到57.7亿美元，预计下一季营收将达58亿美元，同比增长21％。镁光首席执行官Sanjay Mehrotravia表示，内存和存储行业的营收增长速度超过了整个半导体行业，从2000年初的约10％增长到现在的近30％。镁光对2021年存储前景抱持乐观看法，尤其是DRAM市场展望更为乐观，部分产品已涨价，预期DRAM供不应求的状况将延续好几年，其中汽车应用将是未来十年成长最快的市场。疫情加速了数位转型，过去可能需要3到4年才会发展的科技，现在可能只要1到2年的时间。从需求面来看，居家上班、远距教学、电子商务等需求，带动了个人电脑、网通设备等出货，亦同步拉动存储的需求。镁光今年的资本支出将会因应市场与客户的需求，预估今年DRAM位元需求年成长率将达15％以上，NAND Flash的位元需求年成长率将达到30％。DRAM大厂南亚科表示，2020全年营收为新台币610.06亿元，营业毛利为156.92亿元，毛利率25.7%，较2019年减少6.2个百分点。利润方面，南亚科的营业利润为84.35亿元，营业利润率13.8%，较2019减少4.6个百分点，较2019年减少28.06%，净利率12.6%。南亚科总经理李培瑛提到，DRAM供给在2021年上半年增长有限，而且供应商库存水位也持续下降，加上在终端需求在宅经济发酵下，包括NB、网通、数字电视、5G基础建设等需求的带动下，拉高DRAM产业进入增长周期。宅经济刺激需求，预期今年上半年DRAM合约价可望逐季走扬。颗粒厂赚钱，主控厂自然也受益，慧荣科技表示，我们看见PC、智能手机、IoT装置OEM市场的强劲需求，加上SSD及eMMC/UFS主控芯片不断增加的开案量，预期这一波需求将持续延烧到2022年。慧荣科技近期也公布2020年第四季财报，营收表现优于预期，达1亿4390万美元，较上一季成长14%，毛利率49.3%。税后净利2,992万美元，每单位稀释之美国存托凭证(ADS)盈余0.86美元(约新台币24元)。2020全年度营收5亿3,952万美元，较2019年大幅成长17%，毛利率49.2%，税后净利1亿1,355万美元。目前，公司已经备妥产能，预估2021年营收大幅增长2到3成。慧荣科技总经理苟嘉章表示，在客户订单稳健成长带动下，第四季营收优于预期，我们提供给智能型手机和IoT装置的eMMC/UFS主控芯片营收表现尤其亮眼，而SSD主控芯片也持续受惠于PC的强劲需求，SSD解决方案则因季节性因素而减少出货。在目前晶圆代工产能吃紧的状况下，所幸我们取得的产能已能满足今年的营收预估。2021年第一季不受季节性因素影响，目前已订单满载，而全年度订单也远超过营收预估，将持续带动公司稳健成长。我们看见PC、智能型手机、IoT装置OEM市场的强劲需求，加上SSD及eMMC/UFS主控芯片不断增加的开案量，预期这一波需求将持续延烧到2022年。近日，群联电子发布了2020年全年度累计至12月份营收达484.97亿元，年增率将近9%，创历年营收新高。与去年同期比较，群联在12月份SATA及PCIe SSD控制芯片总出货量成长近26%；eMMC成品总出货量也受惠于嵌入式应用市场的持续回温而成长超过66%。全年的SSD及eMMC模块总出货量成长超过25%， PCIe SSD控制芯片总出货量成长近82%，群联董事长潘健成表示，2020年对于NAND产业是洗三温暖的一年，不仅历经了疫情的影响，连带对于全球生活方式都产生了根本的变化。从不习惯每天通过视频会议与客户沟通，到现在已经逐渐习惯甚至觉得视频会议更方便。这样的变化，也带动了居家的各种衍生应用需求，包含云端服务、游戏产业、远距教学、以及NB计算机产业等，而这些应用都需要NAND存储产品。2021年已经开始，存储企业也在加速扩产，力争在市场上争夺更有利的位置，大家对2021年的行情非常看好，企业的动作也会更多。据专业人士对笔者透露，现货价和合约价都在涨，DRAM合约价上涨可能持续半年或以上。据市调机构IC Insights的报告显示，DRAM和NAND将成为2021年增长最快的两个产品领域，预计销售额分别增长18%和17%。大厂对行情的预测基本符合机构与专业人士的预期。力积电董事长黄崇仁曾对媒体记者表示，目前产能已紧到不可思议，客户对产能的需求已达恐慌程度，预估明年下半年到 2022 年下半年，逻辑、DRAM 市场都会缺货到无法想象的地步。缺货将是2021年全年的一大话题，但是存储企业除了保证供应链稳定，还得努力挖掘新的市场，让公司的格局更大。

日前，IDC市场研究公司正式公布了2018年第一季度《中国企业级存储系统市场调查数据报告》。数据显示，2018年第一季度存储出货容量达4,097.9PB，同比增速102%。浪潮存储出货容量389.4PB，居中国市场第一；浪潮存储出货量增速162.7%，以六倍业界的增速引领市场。2018Q1中国存储出货容量市场情况智慧驱动新数据时代在智能时代驱动下，存储要面对云计算、大数据、人工智能等新应用。一方面半结构化、非结构化数据呈现持续爆发式增长，另一方面数据之间的智能交互和融合提出更高需求。比如阿里推出的刷脸支付，将生物识别技术首次提高到了商用级别的精度。又如，郑州铁路公安开始使用人脸识别墨镜保障春运安全，对人像识别的响应速率达到了毫秒级，极大地提升了安防效率。智慧驱动的新数据时代，表现出数据存储新常态。一是PB成为通常的测量单位，一些行业甚至开始出现EB、ZB级存储需求；二是存储性能要求更高，某些核心应用已经要求百万级IOPS、TB级带宽；三是对数据的智能管理和流动提出高要求，需要对几百个乃至更多的数据存储节点提供一体化管理运维并保障数据流动。数据量爆发式增长是未来的新常态PB新常态 落地系列PB大工程在数据动辄PB级的时代，浪潮存储在Scale-up和Scale-out两大架构基础上不断进行创新和产品迭代，以满足企业级应用对数据的“容量+可靠性/高性能”需求和AI、大数据、云应用对数据的“容量+多类型数据融合”需求。基于Scale-up架构重构的浪潮智能存储G2系列，具备三高优势。目前浪潮智能存储G2中标广东省高级人民检察院项目、25PB华中科大脑科学研究项目、重庆国土项目，金额都达到千万级。浪潮智能存储G2系列同时基于Scale-out架构的浪潮海量存储系列，可融合多类型数据。在“All in One”架构下可支持文件、块、对象和大数据四种数据服务。浪潮成功部署实施了大量PB级大工程，在中国移动分布式存储集采中获得30%份额，预计容量会超过50PB；在某卫星项目实现中国最大规模的软件定义存储部署，达到单系统239个节点、70PB容量；在广电总局，AS13000持续部署超过10PB容量。新应用需求 百万级IOPS性能伴随数据规模的指数增长，对数据实时处理的要求更加苛刻，呈现百万级IOPS、TB级带宽性能要求。如大数据或者AI应用，十亿或者百亿的文件构成一个庞大的数据链，而如此庞大规模的数据，业务却需要能够实时响应。比如平安城市中，除海量超高清视频流并发吞吐外，强调图帧动态抽取、人脸识别等新兴应用，需要大数据实时分析能力支持。前不久进行的浪潮软件定义存储AS13000模拟真实业务环境的测试震撼了业界，整个集群裸容量达到72PB，共288节点，其中元数据集群128节点，系统实测性能达到380万IOPS、324GB/s聚合带宽，性能可随节点规模的增加而呈拟线性增长。浪潮软件定义存储AS13000新技术、新应用刺激数据存储演进IDC预测，到2025年全球数据规模将达到163ZB。数据爆炸式增长的趋势下，容量（裸容量/可用容量）扩张将成为各行业、各组织的长期需求。政府、金融和通信行业仍将是主要投资者，而教育和医疗行业则显示出巨大的潜力。同时，新技术、新应用将极大刺激存储演进，据IDC研究，云存储已引起政府、通信行业客户的广泛关注，大型企业的数据中心升级产生了对存储虚拟化的大量需求，同时全闪存阵列预计将迅速增长，以提供数据密集型解决方案。

IDC近日发布《全球企业外部OEM存储市场2020年第一季度市场跟踪报告》，报告显示，2020年第一季度，戴尔、NetApp和HPE/H3C等持续下滑，其中戴尔营业收入下滑8.2%、NetApp大幅下滑20%、HPE/H3C下滑17%；华为、IBM等则保持连续增长，其中华为增幅最大，为17.7%，IBM增长率3.8%。IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“外部OEM存储市场第一季度面临严峻的阻力，因为全球企业的运营受到了疫情的影响。”，在疫情影响下，继续保持营收增长显得尤为难得。从地域上看，拉丁美洲在本季度是所有地区中增长最快的，同比增长19.9％。而拉美也是华为等厂商的重点区域之一。据悉，华为营收的增长主要得益于海量数据的快速增长和全闪存进一步普及。5G、IoT、AI等技术的普及带来海量非结构化数据的快速增长。面向海量数据场景，我们看到华为近期也推出了新一代OceanStor存储Pacific系列产品，通过打破架构、服务和性能的边界，以多协议无损互通、下一代弹性EC算法和系列化硬件，实现30%的综合资源利用率提升以及高达62.5%的机房空间节省。我们同时看到，华为OceanStor存储Dorado系列近期在日本年度最大规模ICT展会Interop Tokyo 2020上获得了Best of Show Award金奖。该款产品凭借SmartMatrix可靠性标杆容忍控制器8坏7、业界领先基于硬件+算法的人工智能架构提升业务性能20%、超强算力提升30%的数据缩减率等差异化特性，成为业界领先的AI 自优化的生产交易存储，这些优秀的产品特性解决了很多当前产业客户中面临的真实“痛点”使很多企业在数字化转型过程中更加从容。虽然疫情对全球的经济活动产生了很大的影响，但是我们也看到更多的企业和组织在采用数字化技术来加速数字化转型，比如说全面的远程办公、远程教育，更广泛的在线交易等。长远来看，这些生产和生活方式的深刻变化将为数据存储产业带来正向的影响。我们相信一定可以战胜疫情，恢复正常的生产和生活，整个数据存储产业也将继续保持健康的增长。

2018年的存储市场并不平静，继2017年内存产品价格飙升后，今年的固态硬盘价格出现了持续的下降势头，主流品牌的消费级产品价格不断逼近1元1GB，甚至还出现了低于这一水平线的新品。第三季度的存储市场变化同样显著，下面就由笔者为大家带来具体变化情况和趋势的分析报告。三星、海力士等主要的闪存颗粒生产厂商在今年有诸多动作，在全球PC数码市场需求量不断攀升的大环境下闪存颗粒生产厂商也在新建更大规模的工厂，但是生产厂商对于产品价格的把控能力也在不断强化。三星近日就不断有削减产量的消息传出，目的是遏制存储产品的降价势头，因此近期的低价时间段是消费者选购固态硬盘、存储卡等产品的好时机。2017年底时曾有众多分析师认为内存产品价格将在今年有明显的下降，但是直到第三季度结束，内存产品价格的下降趋势非常平缓，并未达到主流消费者的预期。最值得注意的是DDR4 3200MHz及以上频率的高端产品，这类产品的价格相比去年几乎没有下降，始终处于一个高位，我们对于这类高端产品的价格下降并不看好。伴随着手机、笔记本行业的高速发展，消费级存储行业正在迎接一轮黄金时期，未来的发展前景也十分光明。2018年第三季度的固态硬盘市场出现了关注度趋于集中的大趋势，与以往一超多强的局面出现了区别。2018年第三季度固态硬盘品牌关注度分析根据ZDC互联网调研中心数据显示，三星在第三季度的市场品牌关注度迎来了巨大的提升，相比于上半年25.44%的关注比例，第三季度已经攀升至38.49%，上升幅度高达13.05%，三星的产品从主控到闪存颗粒都能够实现全部原厂化，因此无论是性能方面还是稳定性方面都拥有极高的品质。而台电在第三季度的关注度增长势头也非常明显，这主要是凭借其主流级产品极高的性价比与较高的可靠性，也就是说台电所凭借的是其合理的产品营销模式与敏锐的市场嗅觉。而其它各大品牌的市场品牌关注度相比上半年普遍出现下滑，究其原因是因为它们在价格与性能两大环节都没有突出优势，对于固态硬盘行业来说这两大点要比品牌重要得多，因为消费者对于性价比非常敏感。2018第三季度固态硬盘市场最受关注产品TOP10根据ZDC互联网调研中心数据显示，三星 970 EVO NVMe M.2 （250GB）是市场关注度最高的产品，这款产品在价格和性能方面相比于竞品并没有明显优势，但消费者对于三星固态硬盘产品的认可度极高，因此它作为三星主推的产品之一也就收获了最高的关注度。值得注意的是，台电在前十名榜单中占据了三个位置，这也侧面说明了台电的品牌关注度能够位居第二的原因，并且这三款产品都属于高性价比的型号，整个榜单中也并未存在超过256GB的产品，可见目前固态硬盘的主流容量仍旧是256GB以下。2018年第三季度固态硬盘市场接口分布固态硬盘的接口类型分布是一个非常值得研究的报告数据。根据ZDC互联网调研中心数据显示，M.2接口类型固态硬盘数量位列第一位，但是相比于上半年有些微下滑，而SATA3接口类型的固态硬盘占比相比上半年有2.5%左右的提升。虽然固态硬盘在连续读写方面的性能优势需要在M.2 NVMe等情况下才能够充分发挥，但就目前PC产品的性能来讲SATA3固态硬盘已经不会给整机性能构成瓶颈了，并且SATA3固态硬盘能够更容易做到大容量低价格，兼容性也非常理想，因此在当前这个追求性能的时代我们依然能够看到大量SATA3通道固态硬盘新品。2018年第三季度固态硬盘市场容量关注度分布2018年第三季度价格关注度分布固态硬盘的容量和价格是消费者最看重的两个点。根据ZDC互联网调研中心数据显示，240GB-256GB容量和300元以下价位段是用户关注度最高的区间，不过480GB-512GB区间的关注度相比上半年提升明显，这说明主流固态硬盘市场在逐渐向更大容量发展，但这一进程的推进速度仍显缓慢，因为240GB-256GB容量早在四五年前就已经逐渐成为主流了。价格方面，300元以内的区间也正好是目前256GB以内消费级SATA3接口类型产品的价格区间，消费者对于付出更高成本选择同容量同接口类型产品往往持否定态度，但从数据来看消费者并非不关注大容量的高价产品，尤其是1TB以上容量、2000元以上价位的产品也拥有可观的关注度占比，显然消费者的购买欲望受到了价格的限制，大容量固态硬盘拥有良好的市场前景。QLC闪存颗粒的固态硬盘产品即将进入消费级市场，72层、128层3D-NAND技术也将落地，届时主流级产品的容量将会迎来翻倍的提升，480GB-512GB区间的产品势必成为主流，而1TB级别的产品数量也会显著增加，机械硬盘全面退出笔记本市场的时代很快就会到来。内存的价格曾在2017年翻了数番，金士顿单条DDR4 8GB内存甚至曾经达到969元的峰值，虽然经过持续“降温”后内存价格已经有了很大程度的回落，但相比于2017年涨价前仍然贵了一倍有余，并且目前也很难看到大幅降价的苗头了。2018年第三季度内存市场品牌关注度分布根据ZDC互联网调研中心数据显示，金士顿在品牌关注度榜单中仍旧稳居第一位，这主要得益于消费者对金士顿品牌的超高认知度，不过相比于上半年43.31%的关注度来说出现了一定的下滑。而海盗船、影驰、芝奇、威刚四个品牌处于第二梯队，相比于上半年的数据来看都有一定提升，尤其影驰上半年的关注度占比为9.35%，第三季度的提升达到了4.1%，比例十分可观，可见影驰第三季度的宣传力度是非常大的。DDR4内存关注比例接近六成在内存类型的关注度数据中，ZDC互联网调研中心数据舍弃了已经基本淘汰的DDR2以及更老的内存产品，我们可以看到DDR4内存的关注度已经接近六成，而在过去有着相当大基数的DDR3内存关注度在持续下降中，可或许是因为DDR4内存的高价，DDR3内存退市的速度比较缓慢，仍然在使用老平台的消费者对于更新硬件配置的需求并不迫切。2018年第三季度内存市场价格关注度分布在内存价格逐渐回落后，主流标准频率DDR4 8GB内存的价格保持在了400-500元的范围，也有部分产品高于500元，而DDR4 3000MHz以上的单条8Gb内存普遍在800元以内，因此我们可以看到300-500元区间产品的关注比例最高，而500-800元位居第二。高端内存产品往往以两根内存组成的套装形式售卖，因此价位普遍处在1000元以上，关注度也很可观。消费者对于内存的态度逐渐形成两极化，很大一部分消费者主要看重内存的容量，而对内存频率、外观设计并没有需求；另一部分消费者在容量满足需要的基础上会追求更高的等效频率来获得更强的性能，并且对内存的外观有较高要求，RGB灯效逐渐成为了高端内存的标配。1、关注度研究方法本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。2、市场规模研究方法ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。直接信息渠道中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。间接信息渠道立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。附录一 法律申明本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。附录二 联系方式地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼电子邮箱：zolzdc@zol.com.cn

根据IDC的相关统计，2020年公共云存储量会超过个人设备总存储量，2022年公共云存储量超过企业数据中心总存储量，2025年公共云存储量占有 50% 总存储量。云，正在成为存储的重要形式。在阿里云智能存储负责人，阿里巴巴高级研究员，吴结生博士看来，存储一直是 IT 设施中最重要的一环。在数字经济高速发展的背景下，为了实现阿里云“数字经济的基础设施”的宏大愿景，存储必须担负起更大的责任，为企业数字化转型提供核心价值，促进基础设施云化、核心技术互联化和应用数据化和智能化的升级。经过二十年的技术演进，阿里巴巴实现了统一存储的目标，以“盘古“系统做为统一的底座，通过标准化、服务化和开放化的方式建立了完整的存储产品和服务体系，统一服务内部和外部的客户。一方面，经过历年的阿里巴巴”双11“的锤炼，打造了满足大规模业务场景超高要求的技术竞争力和产品差异化能力，为客户提供了更好的服务；另一方面，我们也不断在向阿里云上的数百万客户学习，学习客户的业务架构，了解客户的需求，不断精进存储技术和产品的打磨，为客户创造更多价值。《阿里云存储产品及应用白皮书》的正式发布，是对行业的一次全景式概览，而通过这本白皮书，将让每一位数字化转型从业者和实践者得以受益。点击下载白皮书>>>在《阿里云存储产品及应用白皮书》中，从挑战与机遇的角度，对云存储行业的未来趋势做了综述。1、云不仅仅是基础设施根据咨询机构Forrester的相关报告，越来越多的企业出于成本等方面的考虑，开始在云端实现备份、深度归档、灾备等功能，这将进一步加大公共云存储的使用量。随着云技术的深入发展，云已经远远超过IT基础设施的范畴，渐渐演变成所有IT技术创新的中心。云已经贯穿新型芯片、新型数据库、自驱动自适应的网络、大数据、AI、物联网、区块链、量子计算等整个技术链路，同时又衍生了无服务器计算、云原生软件架构、软硬一体化设计、智能自动化运维等全新的技术模式。云正在重新定义一切。广义的云，正在源源不断地将新的技术变成触手可及的服务，成为整个数字经济的基础设施。包括5G基建、特高压、大数据中心、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城际轨道交通、人工智能、工业互联网为代表的新型基础设施（简称“新基建”），本质上是信息数字化的基础设施，而云计算则是基础设施数字化的重要支撑，能支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展的信息基础设施，也必将成为“新基建”的核心所在。因此，加强科技创新基础设施建设的意义，不言而喻。当下，阿里云正在全力投入到数字经济“新基建”的建设中，阿里巴巴技术能力将源源不断输送给全社会。促进数字经济的发展是阿里云的重要使命，未来还将继续支持政府、组织、企业的信息基础设施建设。在这个过程中，云存储产品将不断积极推动各行各业加速向数字化、网络化、智能化方向快速发展。2、数据智能赋能产业升级过去十年，在数字化浪潮的机遇下，阿里云将智能技术应用到城市管理、政府服务、企业数字化转型等领域，已经成为数字经济时代的智能化基础设施。数据是否上云，是否带动业务增长、是否通过数据智能驱动业务模式升级是包括互联网、金融、汽车、运营商等在内的数据密集型行业需要思考的问题。目前，阿里巴巴集团正将其独特的数字化转型方法论，通过阿里云向全社会开放、为全社会服务。以在线协同办公产业举例，随着产业互联网、5G、AI时代的到来，以钉钉为代表的在线协同办公软件行业将驶入发展的快车道，成为企业高效协同运作的助推器，而云计算将成为这个助推器的重要燃料，为包括钉钉在内的众多应用提供包括弹性扩容、跨省容灾、多租户管理以及传输加速等功能在内的稳定、安全的基础设施服务，用更为智能的方式赋能产业的全面升级。3、从“建云”走向“用云”2019年10月份国务院发展研究中心发布的《中国云计算产业发展白皮书》指出，在产业发展趋势方面，预计2023年政府和企业上云率将超过60%，上云深度将有较大提升。此外，根据IDC发布的《IDC FutureScape:全球云计算2020年预测——中国启示》，到2024年，55%的中国企业将通过采用特定行业的SaaS应用和平台来降低企业应用定制的成本和复杂性。2020年伊始，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，对国民经济生活造成了极大影响。此次疫情爆发后，云计算企业全力支撑各地政府部门业务，助力各级政府快速建设疫情信息管理、疫情智慧等系统，紧密配合政府各部门利用云计算、大数据等技术进行疫情防控。以往政府部门大多采用自建数据中心的模式搭建政务云基础，容易出现资源利用率低下、偏重硬件投资、应用程度难以达到预期等问题，而在此次疫情的影响下，政府部门与云计算企业通过紧密合作建立了信任。可以预见，此次疫情过后，越来越多的行业将更多地通过购买服务的方式来降低支出，提高运行维护能力，将越来越多的核心应用系统迁移上云，同时从硬件基础建设转向平台与软件应用建设，“以购代建”将被越来越多的行业所接受，实现从“建云”向“用云”的快速转变。4、需要持续应对数据安全的挑战2018年欧盟颁布的《通用数据保护条例》（GDPR）堪称史上最严厉、最翔实的一部保护用户数据安全的法律。2020年1月起，美国加州的消费者隐私法案（CCPA）也正式生效，该法案将对所有和美国加州居民有关的数据商业行为进行监管。国内在2019年以来也加快了数据保护的立法速度，《数据安全管理办法（征求意见稿）》、《儿童个人信息网络保护规定》、《互联网个人信息安全保护指南》、《个人信息和重要数据出境安全评估办法》、《密码法》等陆续出台。随着世界各国法律法规的相继推出，数据安全保护的重视程度逐渐加深。在采集、应用、存储过程中，数据安全保护和隐私保护不再是可选项。此外，黑客及病毒的攻击也对数据安全带来极大挑战。软件厂家以及云服务提供商需要不断增强对勒索软件的检测，防止备份数据的再次感染，并不断优化现有架构，以保护云和边缘位置中的应用程序以及主数据中心的安全。同时，反勒索软件技术需要从检测和预警已经发生的攻击发展为在入侵之前就可以识别恶意代码，保证备份数据不可修改和删除。北京邮电大学网络空间安全专业负责人，灾备技术国家工程实验室副主任，博士生导师 辛阳认为，作为一家云服务提供商，存储是IT行业的三大关键技术领域之一，是IT 系统的感知输入记录和IT大脑的思维记忆所在，其基础性和重要性不言而喻。云存储作为将储存资源放到云上供行为对象任意时间、任意地点，只要有网络连接即可存取的技术，依托其便利性和弹性按需的低成本优势伴随着云计算技术一起迅猛发展，势不可挡。阿里云存储伴随着阿里云技术的成长，从诞生之初就植入了多种创新自研技术,在业界保持着很高的市场占有率。通过《阿里云存储产品及应用白皮书》我们不仅可以全面了解阿里云作为一家云服务商的存储产品与解决方案，也能从“上帝视角”对整个存储技术领域有一个清晰的轮廓。相信这是一份对IT组织和IT从业者具有启发和借鉴意义的文档。祝愿阿里云在云存储技术领域产出更多的创新成果，造福行业组织，创造更大的经济效益与社会效益。

如需报告请登录【未来智库】。1、 存储器市场基本介绍1 存储器占半导体市场规模的三分之一 全球半导体市场跟随全球宏观经济呈现一定的波动性，2016 下半年至 2018 年初处于上行周期，2018下半年至 2019 年行业处于下行周期，但是长期看，全球半导体市场需求呈现增长趋势，并于 2017年突破 4000 亿美元。在整个半导体的市场中，存储占据约三分之一的市场规模，是半导体最大的细分市场之一。DRAM 和 Flash 运用最为广泛的存储器产品。根据工作方原理的不同，存储器主要分为随机访问存储器（RAM）和只读存储器（ROM）。RAM 包括 DRAM、SRAM 等，DRAM 由于读写速度快兼具成本优势，是目前计算机结构中内存储器的主流产品。ROM 可在断电之后依然保持数据的有效性，包括 PROM、EPROM、EEPROM 等。Flash 是一种非易失性存储器，具有断电不丢失数据同时可以快速读取数据的特点。NAND Flash 可以实现大容量存储，是目前外存储器的主流产品。2 存储行业具有一定的周期性 21 世纪以来，存储器产业经历四轮行业周期。存储产品高度标准化，用户粘性较弱，各大厂商主要依靠价格竞争占领市场。存储器电路设计差异较小，设计成本较低但制造成本较高，是典型的规模经济，大规模生产能够有效降低生产成本。目前，主要存储厂商的商业模式均为 IDM，属于典型的重资产行业。因此与其他半导体行业相比，存储行业的周期性更强。从 2003 年至今，存储器行业出现 4 轮明显的快速增长时期：2002-2007 年的互联网和功能机的普及、2009 年-2010 年海外智能手机的普及、2013 年-2014 年国内智能手机的普及、2016 年-2018 年服务器市场带动。2016 年下半年开始的景气上行推动新一轮供给扩张。2016 年下半年开始，存储器需求旺盛，各大厂商供不应求，导致全年存储器价格上涨。根据 DRAMexchange 数据，2017 年第四季度 1600MHz 4GB DDR3DRAM 价格达到 4.123 美元，64GB MLC NAND Flash 价格达到 4.764 美元。存储市场供给紧俏，价格抬升主要厂商盈利向好，龙头厂商纷纷增加资本开支扩充产能。根据 IC insight 统计，2017 年全球主要厂商 DRAM capex 达到 140 亿美元，同比增长 30%，NAND Flash、DRAM、SRAM 之本开支占据全年半导体资本开支的 40%。龙头厂商过度投资叠加终端需求乏力，存储价格持续下滑。2018 年，三星、SK 海力士、美光等存储器厂商新增产线纷纷投产，市场供给明显增长。在需求端，2018 年下半年，智能手机创新乏力，换机周期延长导致智能手机需求疲弱，存储器需求不及预期。供给持续放量、需求不及预期导致存储器库存持续提升，拖累全球半导体行业。伴随着三星、SK 海力士、美光等存储器龙头厂商扩充产能投产，以及终端需求乏力，存储价格持续下滑。根据 Garner 数据，从 2018 年第一季度开始，全球半导体库存水位处于较高水平。截至 2019 年第二季度，1600MHz 4GB DDR3 DRAM 价格达到本轮低点 1.42美元，较最高点降幅超 65.5%；64GB MLC NAND Flash 价格回落到 2.35 美元，较最高点回落 50.6%。2 、DRAM 存储器1 三种主流技术：DDR、LPDDR、GDDR 高读写速度、低功耗是 DDR DRAM 不断演进方向。当前市场主流的 DRAM 产品标准为双倍速率产品（DDR）。早期 SDR DRAM 只能在 IO 时钟的上升沿或者下降沿读取数据，读取 DRAM 数据的频率和IO 时钟一样，存储器数据访问速度受到较大的限制。DDR DRAM 可以在 IO 时钟上升沿和下降沿读取数据，实现双倍速速的 DRAM 数据读取。相比于 SDR DRAM，DDR DRAM 需要在 DRAM bank 和数据输出电路之间设立一个大小为 2n 的预取缓冲器。DDR2 DRAM 则是将预取缓冲区增加到 4n，同时使得 IO时钟加倍，提高 DRAM 数据读取速度。DDR3 DRAM 采用同样的思路，将预期缓冲器提高到 8n，IO 时钟再次加倍，IO 时钟变为 DRAM 内部时钟的 4 倍。DDR4 DRAM 则采用多组 bank 技术，每一个 bank 都有自己的 8n 的预取缓冲器，通过一个多了服用从正确的组中选择输出，IO 速度可以再次加倍 DDR4DRAM 的 IO 时钟可以达到内部时钟的 8 倍。DDR5 DRAM 则是采用 LPDDR4 的通道拆分技术，将 64 位总线拆分成 2 个独立的 32 位通道，这样使得预取缓冲器可以达到 16n，预取缓冲器的增加使得我们可以再次提高 IO 的时钟频率。总体而言，从 DDR DRAM 到 DDR5 DRAM 的发展过程中，预期缓冲区从2n 增加到 16n，IO 时钟频率增长超过 16 倍，最大数据传输速度从 1.6GB/s 增长到 34.1GB/s；在功耗方面，DDR DRAM 供电电压为 2.5V，而 DDR5 DRAM 降低到 1.1V，能够实现更低的能耗。LPDDR DRAM 主要运用智能手机等移动终端市场。LPDDR 为低功耗双倍数据速率，目的是降低 DRAM芯片的功耗，改善智能手机等移动设备的功耗水平。与 DDR DRAM 的不同，LPDDR DRAM 与处理器连接更加紧密，缩短与处理器之间的导线距离，降低导线电阻，实现能耗的降低。存储器直接处理器上方以 package-on-package 的形式越来越常见。小米 10 首次采用 12GB LPDDR5 内存芯片，将三星 12GBLPDDR5 产品 K3LK4K40BM-BGCN 和 Qualcomm Snapdragon 865（SM8250）以 package on package 形式封装在一起。LPDDR DRAM 和 DDR DRAM 的另一个区别主要体现在通道宽度上，LPDDR DRAM 没有固定的总线宽度，目前最常见的为 32 位总线，总线位数更低，实现更低能量损耗。同时，LPDDR DRAM 采用更低的电压，通过温控调整刷新、部分阵列自刷新、深度掉电状态等方式实现刷新操作的优化，大大降低 LPDDRDRAM 的待机功耗。GDDR DRAM 主要针对图形处理等高带宽需求场景。GDDR DRAM 为图形两倍数据速率，主要运用在具有高带宽需求的运用中，包括 GPU 等。与 DDR DRAM 相比，GDDR DRAM 的总线宽度更高，并且每个芯片的数据读取总线直接连接到处理器中，不需要在固定的 64 位/32 位的总线上进行多路复用。DRAM与处理器直接连接可以实现更高的 DRAM 内部工作的时钟频率，进一步提高 IO 工作频率，实现 DRAM更高的存取速度。从应用看，DRAM 可以分为标准型 DRAM、利基型 DRAM、mobile DRAM、绘图用 DRAM。标准 DRAM 主要运用于 PC、NB、服务器等；mobile DRAM 主要为 LPDDR DRAM，智能手机、数码相机是其主要运用场景；利基型 DRAM 主要运用于液晶电视、数字机顶盒、红蓝光播放器、网络通讯等产品。根据DRAMExchange 数据，2018 年 mobile DRAM 市场规模为 420 亿美元，占 2018 年 DRAM 市场规模的占比达到 42.5%。2 DRAM 位元需求持续增长 服务器单机 DRAM 装载量持续提升，带动服务器单机 DRAM 价值。5G 的增强移动带宽（eMBB）、高可靠低时延（URLLC）、海量物联（MMTC）三大运用场景将催生物联网、车联网、AR/VR、超高清视频等领域的发展。海量数据爆将对计算机计算能力带来挑战，以人工智能运用为例：深度学习网络功能不断增强，网络深度不断加深，对计算机内存的需求量不断提升。根据 DRAMExchange 数据，2018年全球服务器平均内存装载量为 145GB，预计 2021 年将达到 366GB，三年复合增长率达到 36.16%。云计算、数据中心快速发展驱动服务器需求量。从需求上看，企业上云企业提高运营效率的必然途径，也是未来大势所趋。云计算采用资源虚拟化技术，实现服务按需分配，能够有效提高服务器、存储资源的使用效率有效降低企业的运营成本。根据 IDC 数据，2019 年全球云服务市场规模为 亿美元，2022 年有望达到 2733 亿美元，三年复合增长率达到 18.25%。受全球疫情影响，远程办公、云视频将加速云服务的渗透速度。从政策方面看，为对冲疫情对我国经济的影响加速我国经济转型，3 月 4 日中共中央政治局常委会强调加快 5G 网络、数据中心的建设速度。根据 DRAMEchange 数据，1座数据中心的大约可容纳 8000-15000 个服务器机柜、每个服务器机柜能够容纳多台服务器。根据 IDC数据，2019 年第四季度全球服务器出货量达到 340 万台，同比增长 14%。国内方面，2024 年有望达到 464 万台，5 年复合增长率达到 7.85%。根据赛迪顾问预测，2019 年至 2021 年国内服务器用 DRAM市场规模复合增长率达到 31.60%。智能手机单机 DRAM 位元配置持续提升。2018 年下半年以来，由于智能手机创新乏力，消费者换机意愿减弱，全年智能手机出货量下滑拖累存储器市场。根据 IDC 统计，2018 年全球智能手机出货量为 14.049 亿台,年同比下滑 4.1%。虽然智能手机进入存量博弈时代，但软件运用不断丰富推升消费者对手机内存的需求，大内存成为各大终端厂商新型智能手机的卖点。根据 DRAMExchange 数据，2019年全球智能手机平均 DRAM 容量约为 4.4GB，2020 年有望提升至 5GB，同比增长 13.6%。根据南亚科数据，2019 年安卓阵营旗舰机 DRAM 装载量为 10-12GB。5G 移动通讯技术落地运用将掀起新一轮换机热潮，智能手机有望重回正增长，DRAM 为受益核心半导体元器件。与 4G 通信技术相比，5G 通信技术带来巨大的革新，5G 通信技术用户体验速度可达到1Gbps，达到 4G 的 100 倍水平。5G 创新刺激消费者换机新需求，DRAM 为收益核心半导体元器件。根据赛迪顾问数据，2019 年至 2021 年我国 mobile DRAM 市场规模复合增长率将达到 27.99%。图形计算需求拉动 DRAM 位元增长。数据爆发带动人工智能、大数据产业发展，GPU 大量浮点运算单元在并行运算中优势明显，GPU 广泛运用人工智能模型训练、图像处理等领域。显存作为临时存放中间计算结果容器影响着整体运算速度，显卡高端产品的内存容量越大。其中英伟达高端显卡中，GeForce RTX2080TI 显存达到 11GB。我们从中关村在线数据也看出，显存容量和显卡售价成正相关。利基型 DRAM 下游市场广泛。利基 DRAM 主要运用于机顶盒、智慧音箱、安防摄像机、智能手表等可穿戴设备。未来在智能音箱、可穿戴设备的等带领下，利基 DRAM 有望维持稳定增长。根据美光数据，2021 年全球 DRAM 需求量有望达到 1800 亿 GB。3 DRAM 产能供给趋稳，技术升级持续推进 供给端，各大厂商产能趋于稳定，行业库存持续去化。三星挪动部分 DRAM 生产线，将部分产能转向图像传感器，DRAM 供给有所收缩，行业库存加速出清。根据 Trendforce 预测，2020 年第四季度 DRAM产能 1370K WPM，其中三星为 485K WPM，占据全球产能的 36.13%。制程方面，三星、美光主要以 1y纳米为主并逐渐转向 1Z 纳米，SK 海力士主要以 1X、1Y 为主，南亚科技主要量产 20 纳米，并逐步扩大 1X 纳米产量，华邦主要以 38 纳米和 25 纳米为主。DRAM 市场格局：三星、SK 海力士、美光三足鼎立，长期垄断 DRAM 市场。在市场格局方面，三星、SK 海力士、美光把持着全球超过 95%的市场份额。根据 China Flash market 数据，2019 年三星电子占据全球 DRAM 市场 45%的市场份额，SK 海力士在全球 DRAM 市场占比达到 29%；美光的市场份额达到 21%，此外南亚科、华邦科技分别占据 3%、1%的市场份额。三大巨头占据 DRAM 行业 95%的市场规模，前五大行业巨头占据 99%的市场规模。典型重资产行业，赢家通吃，行业集中度不断提升。三星、SK 海力士、美光等行业巨头均采用 IDM经营模式，公司严格把控设计、制造、封装等环节，能够快速响应市场需求、根据性能需求改进制造工艺，有效降低生产成本，规模效应显著。从 2010 年至今，DRAM 行业集中度不断提升，2010Q3、2010Q4 三星、SK 海力士、尔必达占据行业前三，前三强占据行业 76.3%、76.2%的市场份额；随着 2013年美光以 20 亿美元价格收购尔必达，美光成为全球第三大 DRAM 厂商，2013 年第三季度占据全球DRAM 的 26.2%市场份额，前三大厂商占据 91.8%的市场份额。2019 年三星、SK 海力士、美光占据行业 95%的市场份额，DRAM 行业集中度不断提升。3、 FLASH 存储器1 Flash 存储器主要包括 NOR、NAND Flash 是将信息存储在浮栅晶体管的存储单元中。NOR Flash 单元是将存储单元的源漏极分别连接到字线单元的源漏极，形成并联结构。NAND Flash 是将存储单元与漏极与字线的源极相连接，形成串联结构。NOR Flash 高可靠性、可以直接执行代码、低容量等特点。NOR Flash 能够提供大量的地址线来映射存储器的地址范围，这使得随机访问和短读取时间有优势，这种优势使得 NOR Flash 成为执行代码的理想选择。但是 NOR Flash 尺寸较大，每比特单元成本较高，NOR Flash 容量密度一般在 64Mb 到 2GBb之间。NOR Flash 在擦除前需要先写入“0”，擦除和写入速度较慢。在可靠性方面，NOR Flash 具有0 坏块的特点，在存储器使用寿命期间具有非常低的坏块积累，数据可靠性更高。NAND Flash 的优点主要包括更小的单元尺寸和更快的写入和擦除速度。NAND 不允许随机访问，并且需要通过 IO 映射或者间接读取的方式进行访问。因此在执行代码时，NAND Flash 一般需要与 DRAM一起使用，即将代码映射到 DRAM 中执行。2 NAND Flash 根据存储单元可存放数据位数，NAND Flash 可以分为 SLC NAND、MLC NAND、TLC NAND、QLC NAND。SLC NAND（Single-Layer cell NAND）1 存储器单元只能存放 1 比特数据，电路实现相对简单，电路可靠性仅次于 NOR Flash，但存储密度低。MLC-NAND（Multi-Level Cell NAND）1 存储器单元能存放 2 比特数据，电路可靠性比 SLC 低。TLC NAND（Trinary-Level Cell）1 单元能够存储 3 比特数据，存储器的可靠性快速较低，但存储成本相对较低。QLC NAND（4 bits NAND）能够存储四单元，存储密度更高，能够实现较低的单位存储成本。3D NAND Flash 能够有效提高存储器密度，降低生产成本。2D NAND 依靠工艺技术、器件改进提升 NANDFlash 性能，但当 2D NAND Flash 尺寸微缩到十几纳米一下是，信号串扰等问题困扰 2D NAND Flash 进一步发展，同时技术微缩带来成本快速攀升。3D NAND Flash 能够有效的实现 Flash 比特密度大的提升和位成本的降低。根据三星电子数据，16 纳米 2D NAND Flash 比特密度为 1.11Gb/mm2，而 32 层、48层 3D NAND Flash 容量密度则可以达到 1.86Gb/mm2、2.56Gb/mm2。在成本方面，32 层 3D NAND Flash 每比特成本比 16 纳米 2D NAND Flash 降低 30%。需求端：当前 NAND Flash 的驱动力主要来自于移动终端、消费级 SSD、企业级 SSD。NAND Flash 下游主要包括数据中心、消费电子、移动通信、汽车、工业等领域。传统磁存储机械硬盘（HDD）主要通过磁盘记录信息，相比于 HDD，SSD 主要由 NAND Flash 和驱动电路构成，具有读写速度快等优点，是当前大数据运用背景下的最优选择。云服务快速兴起，国内数据中心投资快速增长，企业级 SSD 市场进一步扩容。2018 年全年我国数据中心投资额保持高速增长，国内企业级 SSD 市场快速增长。根据 China Flash market 数据，2018 年国内企业级 SSD 需求量达到 596.82 亿 GB，同比增长 77.67%，2019 年达到 715.30 亿 GB，同比增长 20%。为对冲疫情对经济的冲击，国家大力推行新基建，加速数据中心的建设，SSD 市场有望迎来进一步扩张，根据 China Flash market 预测，2020 年我国企业级 SSD 需求有望达到 961.20 亿 GB，较 2019 年增长 34.37%。智能手机功能、应用持续升级，单机存储容量持续提升。智能手机功能持续升级，5G 网络的发展将进一步推动智能手机应用增多，因此单机内存容量配置也将持续提升。根据 China Flash Market 数据，2019 年我国消费级 SSD 市场规模达到 80241 亿 GB，同比增长 72.88%，2020 年有望达到 1310.79 亿 GB，同比增长 63.33%。各大厂商减少资本开支、削减产能，供需失衡趋缓。2018 年 NAND Flash 供给过剩，NAND 价格全面下滑，韩系厂商三星、SK 海力士减少资本开支。根据 DRAMExchange 数据，2018 年 NAND Flash 资本开支下调近 10%，2019 年美国厂商减少资本开支，2019 年 NAND Flash 资本开支较 2018 年下滑 2%。各大供应商纷纷调整扩产计划，供需失衡的局面趋于缓解。根据 DRAMExchange 数据，2019 年第四季度NAND Flash 整体位元出货季增长 10%，NAND Flash 供应商库存水位趋于正常水平，价格开始企稳。三星、KIOXIA、西部数据、美光、英特尔、SK 海力士垄断 NAND Flash 市场。NAND Flash 行业集中度依然较高，行业巨头三星、KIOXIA、西部数据、美光、英特尔、SK 海力士凭借自身资金、成本、技术等方面优势长期占据 NAND Flash 市场。根据 DRAMExchange 数据，2019 年第四季度三星 NAND Flash营收达到 44.51 亿美元，占据全球 35.5%的市场份额；KIOXIA NAND Flash 营收达 23.4 亿美元，占据全球 NAND Flash 的 18.7%的市场份额；西部数据 NAND Flash 营收达 18.38 亿美元，占比达到 12.7%；英特尔 NAND Flash 营收为 12.17 亿美元，占据 9.7%；SK 海力士营收 12.07 亿美元，占据 9.6%。全球前三大厂商占据 68.9%的市场份额，前 6 大厂商占据 99.4%的市场份额。国内 NAND Flash 产业仍处于起步阶段，但半导体的国产化需求有望推动产业发展。国内长江存储于2018 年实现 32 层 3D NAND Flash 的小规模量产，2019 年实现 64 层 3D NAND Flash 的量产。根据 TrendForce报告，长江存储已于 2020 年一季度将 128 层 3D NAND 样品送交存储控制器厂商，预计三季度将进入投片，年底前量产，拟用于 UFS、SSD 等各类终端产品，并同时出货给模块厂。3 NOR Flash NOR Flash 可以分为并行 NOR Flash 和串行 NOR Flash 两种。串行的 NOR Flash 接口相对简单，具备功耗、成本等方面优势，是目前 NOR 市场的主流。NOR Flash 具备芯片内执行特点，CPU 可以直接在NOR Flash 上执行代码，不需要读取到 RAM 中执行。相比于 NAND Flash 存在坏块等问题，NOR Flash的可靠性更高，在 1~16Mb 小容量存在具备成本优势。NOR Flash 对先进节点的要求较低，一般采用55 纳米和 65 纳米为主。NOR Flash 擦除和写入需要先写入 0，擦除和读写速度较慢，但 NOR Flash 读取速度远胜于 NAND。因此 NOR Flash 主要用于功能手机、电视、机顶盒、USB key 等小容量运用场景，AMOLED、TDDI、TWS、汽车电子等新需求将为 NOR Flash 市场带来新的增长机会。AMOLED 渗透率持续提升，为 NOR Flash 市场带来新需求动能。AMOLED 面板技术门槛较高，批量生产良率不一致，AMOLED 亮度均匀性和残差成为 AMOLED 两大难题，AMOLED 需要通过外部电路感知像素的电学特性和光学特性然后进行相应的补偿，当前 De-mura 编码电路整合入驱动电路成本过高，因此需要外挂一颗 8Mb(Full HD )或者 32Mb(QHD)的 NOR Flash 芯片，NOR Flash 价值在 0.2 美元-0.4 美元之间。AMOLED 具备自发光、色彩细腻、亮度范围广等优点，能够实现更轻薄、驱动电压更低等优点，AMOLED 成为未来消费电子显示重要选择。2017 年 iPhone 开始使用 AMOLED 显示屏，安卓手机阵营逐步跟进，未来 AMOLED 在智能手机中的渗透率将会快速提升，NOR Flash 作为不可或缺的零部件将从中受益。根据 countpoint 预测，2020 年使用 AMOLED 的智能手机有望达到 6 亿部，同比增长 46%。因此，预计 AMOLED 将拉动 1.2 亿美元-2.4 亿美元的 NOR Flash 市场规模。TWS 成为 NOR Flash 需求增长点。TWS 无线耳机为了支持蓝牙连接和改善声学特性，TWS 耳机需要将更多的固件存储在 NOR Flash 中，使用 NOR Flash 协助运算。根据拆机，新一代苹果 AirPods 搭载 128MBNOR Flash、三星 TWS 耳机 Galaxy Buds 搭载 64Mb NOR Flash。苹果推出新款 AirPods 具备心率监测、降噪等新功能，对存储要求进一步提升，有可能搭载 256MB NOR Flash。 2016 年苹果推出第一代 TWS无线耳机以来，三星、索尼、华为、小米等安卓阵营产商快速跟进，纷纷发布 TWS 无线耳机新产品，TWS 无线耳机市场快速发展。2016/2017/2018 全球 TWS 出货量分别为 918 万副、2000 万副、4600 万副，复合增长率达到 124%。根据 Countpoint 预测，2020 年全球 TWS 耳机出货量有望达到 2.3 亿副，同比增长 90%。作为 TWS 耳机核心元器件，NOR Flash 厂商成为 TWS 耳机快速发展的受益者。 根据智研咨询预测，2020 年 TWS 有望为 NOR Flash 带来 3.9 亿美元的市场空间，2021 年将达到 5.8 亿美元，同比增长 48.7%。汽车智能化推动高端、高容量 NOR Flash 市场快速发展。汽车智能化发展使得汽车需要更多的运行程序，单车 NOR Flash 需求量持续提升。NOR Flash 从车用广播开始走向车用市场，因其快速启动、高可靠性、持久性强、低容量下成本较低等优点，NOR Flash 快速向车载显示等车用领域扩展。NOR Flash的使用量也从车载广播的 1MB 提升到了车载显示 12MB 以上，甚至达到 1GB。用于 ADAS 的后视摄像头也需要仪表盘能快速启动，ADAS 的光达（Lidar）都将内建一个 NOR Flash 控制内部各种功能。此外自动紧急刹车系统（AEB）、胎压侦测器（TPMS）、道路偏移警示等 ADAS 系统均带动车规级 NORFlash 需求提升。相比于消费级 NOR Flash，车规级 NOR Flash 的可靠性要求、稳定性要求更为严苛，价值量更高。汽车智能化快速发展，ADAS 系统在汽车中渗透率快速提升，车规级 NOR Flash 需求快速增长，未来汽车电子 NOR Flash 市场空间有望超过百亿人民币，成为 NOR Flash 最重要的分支市场。NOR Flash 同样广泛存在于无线基站，5G 基站拉动 Nor 需求。与 NAND Flash 相比，NOR Flash 可以实现 SOC 和 FPGA 快速、可靠地启动，因此在 NOR Flash 主要用于 SOC、FPGA 的固件镜像的存储，主要用于无线基站的 AU 和 CU 中。5G 基站中需要的 NOR Flash 需要在 1GB 以上，工作温度范围宽广。未来全球 5G 基站快速建设快速进行，基站用 NOR Flash 需求量将迎来快速增长。除此之外工业、医疗等领域的发展也将成为 NOR Flash 的驱动力。NOR Flash 市场规模相对较小，但仍具有一定的不可替代性。NOR Flash 具备芯片内执行特点，可靠性更高，在小容量存在具备成本优势。因此，在软件运用相对简单的功能机时代，NOR 占据 Flash 大部分市场。近年，随着功能机出货企稳及 AMOLED、TDDI、TWS、ADAS 等新需求的崛起，NOR Flash 市场开始企稳回升。根据智研咨询数据，2018 年 NOR Flash 市场规模转减为增，全年 NOR Flash 市场规模达到 25.96 亿美元，同比增长 7.67%。未来随着 AMOLED、TDDI、TWS 耳机、ADAS 等需求的放量，NOR Flash 有望迎来新一轮上行周期，根据智研咨询数据，2022 年 NOR Flash 市场规模有望达到 37.24亿美元，复合增长率达到 9.44%。Nor 市场相对分散，是国产化程度最高的存储子领域。NOR Flash 市场规模小，美光、Cypress 相继退出中低端市场，重点布局高端高容量车规级 NOR Flash。Cypress 推出 Semper NOR Flash 系列产品，主要运用于汽车的 ADAS 等领域；美光也推出相应高端车用 NOR Flash 产品。根据 CINNO 数据，2019 第三季度年华邦占据全球 NOR Flash 26%的市场规模，宏旺占据 23%，兆易创新占据 18%，Cypress 占据15%市场规模。4 全球主要存储厂商分析（详见报告）三星SK 海力士 美光长江存储合肥长鑫福建晋华……（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：中银债券）如需报告原文档请登录【未来智库】。

随着世界科技的飞速发展与迭代，信息技术与产业也得到了空前的大发展。近年来，在技术与市场的共需催生下，全球的数据量呈现出了爆炸式增长，同时大数据存储需求也应运而生，而云环境下的大数据存储将逐步走向大众视野。区块链技术的诞生，让云存储形式发生了革命性变化，从数据被集中化运营管理走向了分布式自运营模式。从集中化到分布式，不仅仅是一种商业模式与思维的变化，更重要的是开启了一场具有历史意义的去中心化“商业实验”。科技时代的契机与趋势下，随之诞生的分布式云存储技术革命不仅得到了科技、金融、资本等领域企业的“情有独钟”，而且也获得了科研机构、政府部门、公益组织等职能单位的关注与重视。分布式云存储作为点对点技术、网络存储技术、智能合约技术与计算机技术等科技学科的结合体，不仅从技术层面推动了多领域、多行业的蓬勃发展，更重要的是将催生全球新一轮的数据存储与应用的产业革命。此外，其在信息化时代也重新定义了全球数据生态流通形式，同时也将赋能世界数据信息新的数字价值。在科技创新日新月异的时代洪流中；在区块链技术飞速发展的历史变革中；在分布式云存储强势袭来的大背景下。此文将从行业宏观概况、具体内容体现、产业生态诠释和未来愿景展望等多角度多维度去解析行业，力图展示给大家全面、深度且有预见性地分布式云存储行业研究报告。相信未来我们将一起共同见证该行业的魅力绽放，敬请赏阅！