瓷砖市场研究报告

2019年，我国建陶行业继续发生深刻的变化，北方产区因环保整顿持续大规模停产、关停，精装房、整装严重冲击终端渠道，经销商零售“腰斩”，家装公司倒闭潮正在形成，这是继2000年、2007年两次行业转型推动全行业上一个新台阶以来的第三次深度变革。这一次深度变革有几个特征：工厂清洁化、智能化;渠道碎片化、立体化;厂商负责人年轻化、知识化;产业及营销布局全球化。　一、2019上半年我国行业市场形势(一)瓷砖市场数据据中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会、中陶家居网数据中心统计，截至2019年6月，全国瓷砖总需求量为31.6亿㎡，同比下滑10%;主要是存量装修起到了支撑作用。其中，东部地区(北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省市)10.7亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的34%。中部地区(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省)瓷砖需求量为8.8亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的28%。中部地区正逐步成为瓷砖需求的主要市场。西部地区(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省市、自治区)瓷砖需求量为10.1亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的32%。云贵川是主要市场需求点，精耕细作市县市场将会有较大的空间。东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省，瓷砖需求量为1.9亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的6%。东北三省的市场需求在持续下滑。相比2018年，瓷砖需求量、产量下滑的趋势得到缓解，市场供需逐步向平衡迈进。前5个月，全行业销售额与去年同期相比预计会继续下滑(2018年，全行业的产量会下滑10亿㎡，销售额却下滑了1000个亿。)(二)房企三分天下1、碧桂园、恒大、万科等全国性房企及国有央企房企2、省属国有房地产企业3、地方民营房地产企业第一类企业主要与材料厂家直接战略合作;后两类房企多数与地方分公司或有实力的大经销商合作，经销商在工程方面特别是中小工程还有较大的空间。　(三)渠道关系巨变及影响原有的渠道生态链被打破，绝大多数企业和经销商新的渠道生态链尚未形成!1、传统的渠道生态链零售、分销、批发、工程、部分家装设计师等2、当今的渠道生态链精装房战略合作区域性住宅楼盘、市政工程、商业、写字楼等中小工程整装大包家装(半包)建筑设计院、设计公司、设计师工作室等零售(上门散客、老带新、小区推广、活动)异业联盟制造企业跨界供应链工长(包工头)、电商、热点流量带动等3、渠道变化趋势及影响A:精装房在全国进一步推开，到2019年6月底，全国新开楼盘精装比例达到60%。部分省市也已出台相关规定做进一步推动，精装修住宅的占比也在逐年提高。绝大多数精装房是全国性房地产企业为主开发，这些房企直接选择与瓷砖、卫浴厂家合作，事实上也越来越多的瓷砖卫浴品牌厂家，特别是大品牌，与全国性房地产企业签订战略合作，地方经销商更多时候是充当服务商的角色，或者是与地方性房企、民营房企合作，接一些中小工程。受品牌厂家直接与房地产企业签订战略合作影响，地方经销商工程渠道市场份额进一步被压缩，但仍然有较大的空间。B:整装大包、家装半包、设计师已经成为渠道主流，所占市场份额达60%以上;华中、华东、西南、华南表现特别明显，东北与西北地区也正在快速推开，未来几年也将成为主流。越来越多的主流品牌直接与大型装饰公司达成战略合作，并越来越注重走设计师渠道，由瓷砖品牌牵头主办的各类型设计师活动越来越多。C:零售渠道(主要是指上门散客)所占市场份额大幅下降，已下跌至5%以下。传统的促销活动越来越难以为继，多数活动亏损，对很多咨询策划公司、特别是专门做落地爆破的公司造成巨大的打击。D:其他，如铺贴工、工长(包工头)、异业联盟、互联网平台、微信朋友圈、媒体、个人影响力等都是渠道，总之，渠道已经碎片化、多元化。在传统零售日渐式微的大环境下，地方经销商必须要“走渠道”才能较好地活下去。E:不同城市经济发展水平、消费水平不一样，需要因地制宜主攻不同的销售渠道。在一二线城市，经济较为发达，消费能力较高，也是绝大部分设计师的聚集地，一般主打家装半包、设计师渠道;在三四线城市，由于消费能力有限，农村自建房、拆迁房较多，这部分地区工长(包工头)渠道销售往往贡献明显，如湖州的拆迁户消费能力不高不找设计师只找包工头。总而言之，地方经销商需要因地制宜，充分利用自身在当地市场的人脉资源，走合适的销售渠道，在越趋严峻的消费环境下，不能只是单纯卖砖，而是要卖一个总体策划方案，为客户提供全方位的优质服务。经销商在未来，可以称之为“经销服务商”!　(四)经销商大店多店难以为继、关店潮来临由于零售的份额越来越少，绝大多数经销商零售处于亏损，因此，一城多店，或几千平米的大店很难继续支撑下去，今年上半年，大多数经销商实现战略收缩，关店潮正在形成。　(五)品牌集中度在加速形成在大部分城市，入驻主流市场的瓷砖品牌在60个左右，中西部地区地市级市场30来个，但真正做得好的、市场影响力较大的瓷砖品牌只有12个左右。卫浴品牌50个左右，较有影响力的10个左右，未来的品牌格局将继续向少数品牌集中。我们在全国实地调研发现，每个城市的具体情况不同，主流瓷砖品牌均不相同。但在一二线市场和三四线市场，均有部分品牌重合度较高，品牌覆盖面和综合影响力在同类品牌中处于领先地位。在一二线主流市场，品牌重合度较高的瓷砖品牌主要有(12个)马可波罗瓷砖、东鹏瓷砖、冠珠陶瓷、新中源陶瓷、诺贝尔瓷砖、蒙娜丽莎瓷砖、唯美L&D陶瓷、欧神诺陶瓷、博德精工建材、简一大理石瓷砖、金意陶、罗马利奥磁砖;在三四线主流市场，品牌重合度较高的瓷砖品牌主要有(10个)马可波罗瓷砖、冠珠陶瓷、东鹏瓷砖、宏宇陶瓷、新中源陶瓷、萨米特陶瓷、金意陶、顺辉瓷砖、能强、强辉专业品牌有：大角鹿超耐磨大理石瓷砖(金尊玉)、芒果、伊丽莎白　(六)市场产品趋势1、800×800规格抛釉砖(含大理石瓷砖)为市场走量产品，尤其以农村市场为甚;2、陶瓷中板、大板开始在市场走俏，主要在高端楼台馆所、中高端人群、整体厨房企业、浴室柜企业、少量衣柜企业等应用，以600×1200、750×1500规格最为畅销，600×900、900×900、900×1800等规格也较受欢迎，一般超过900×1800的在家装中就不好卖，因为电梯进不去;但在跨界应用中，还有市场;3、市场畅销瓷砖风格以现代风、新中式、轻奢、简约风、工业风为主，美式、田园风基本边缘化，现代风格瓷砖产品一般为市场热门产品，深受年轻消费者喜爱;4、抛光砖在工程方面依然是主流，特别是聚晶、线石、米黄三类产品应用新型工艺技术后有回暖趋势;5、瓷抛砖有较大推广空间；6、K金抛釉砖、微晶石已经边缘化，销量很少。二、当前形势下企业的策略——构建新型渠道生态链(一)新型渠道生态链包含哪些主要环节?1、传统的渠道生态链零售、分销、批发、工程、部分家装设计师等2、当今的渠道生态链精装房战略合作区域性住宅楼盘、市政工程、商业、写字楼整装大包家装(半包)建筑设计院、设计公司、设计师工作室等零售(上门散客、老带新、小区推广、活动)工长(包工头)、电商、热点流量带动等异业联盟(最大的获客关系)制造企业跨界供应链　(二)企业根据自身实际重新构建新的渠道人脉圈层针对渠道流量，构建符合企业自身的人脉关系，形成新的圈层房地产采购老总整装公司操盘手建筑设计院主要设计师家装公司、设计师、工长平台、联盟平台等装配式建筑企业(住工)......　(三)经销商所在城市的需求端调研很重要需求端调研：1、开建住宅、写字楼、商业地产、市政场馆、酒店、别墅等;本年有多少需求量产生?自己能拿到多少份额?2、装饰公司数量3、设计公司、建筑设计院数量4、装饰、设计公司有多少与自己合作，多少不合作，原因是什么?5、找准原因对症下药　(四)经销商必须重新定位自己的市场营销体系1、在新的渠道生态链里面，要根据产品实际，确定自己能做什么渠道，建立自己的新营销系统;2、渠道尽量均衡化，不能偏食，东方不亮西方亮!三、2019年市场形势给企业及经销商的建议1、尽管市场份额总体有事萎缩，但蛋糕依然很大。目前，国内瓷砖品牌10个亿以上的不超过15个，卫浴品牌5个亿以上的11个，加上代工的工业品牌，总数约20个，绝大多数品牌不到市场需求总量的1/1000;不要受业内所谓“市场形势不好”的影响，瓷砖品牌只要做到稳步超过10亿，你就进入20强，卫浴品牌超过5亿就可能进入10强，未来你就是品牌集中度这个小圈子中的一员，当前市场形势整体不好和你没关系;因此，广大品牌企业，不要以市场形势为借口，来掩饰企业自身的问题，加快调整转型是唯一出路。2、企业应回归产品，加大科技创新的力度，拿出自己的真正拳头产品冲击市场，走出行业严重同质化的怪圈。因为经销商在市场一线，最终是卖产品，卖服务。(在这方面，宏陶有优势);大的市场环境对绝大多数体量不大的企业不会造成实质性的影响;关键是自身的产品结构、技术创新、营销体系要适应市场的变化。3、厂商一体，共同加大市场调研力度，以市场为导向调整产品结构，针对性的开发应用不同渠道的产品，适应渠道变化;如精装房的工程产品、整装化的高性价比产品、适应家装设计师渠道的个性化产品、适应别墅大平层的高端奢侈品，适应农村和拆迁房的质量好价格中低档的大众化产品等。4、大规格产品要根据企业销售实际和渠道能力，适度生产，不要脑子发热，有了面子没了里子。5、经销商要加强渠道建设，特别是要重视整装、家装、设计师、工长等渠道开发，但也不要走极端，零售渠道依然很重要，附加值高;因此，注重渠道的均衡化，各方面渠道都有一定建树才是制胜市场的法宝。6、在零售严重萎缩的今天，在每个城市减少店面，特别是少做大店，降低店面和人力成本。但同时应强化专卖店形象建设，统一店面形象，强化终端店面的设计、展示、体验、休闲、消费为一体的新一代陶瓷卫浴品牌专卖店的新形象，品牌辨识度要清晰，要有自身特色，利于消费者记住。7、企业应加大精装房、战采、集采的力度;未来精装房在全国会进一步普及，将成为今后渠道最重要的一环。8、装配式建筑正在快速兴起，2020年，全国装配式建筑将占新建楼盘的15%，个别城市将达到30%。据卫浴头条网统计，2018年整体卫浴市场需求100万套，2020年将超300万套，但当前国内所有供给产能仅有30万套，仍有70万套的缺口，巨大的市场需求缺口为整体卫浴带来庞大的市场机遇。整体卫浴市场分额大概以每年30%的速度增长，2019年达110亿，2020年达150亿;2025年将达到300亿的市场份额。因此，应加大与整体卫浴、整体厨房领先品牌的合作，整体卫浴如：苏州科逸、禧屋、鑫铃、海鸥住工、英皇卫浴(优卡)、惠达住工等，整体厨房如欧派、志邦等。当前装配式建筑材料供不应求，付款还是现款方式，有一块尚未恶性竞争的蓝海。9、加大市场网点布局，全国市场空间广阔，绝大多数品牌经销商网络空白的依然很多，全国内地31个省市自治区直辖市、330多个地级市州盟、3200多个县区、37300多个乡镇，完善网络布局，是未来5年所有品牌新的增长点;特别是县区市场网络布局，将成为大多数品牌的发力点。10、解放经销商、扶持经销商，厂商一体化;特别是扶持经销商做区域性工程、市政搞工程，把经销商可以定位于经销服务商，厂商一体做大做强，在广大的市场一线抢占更多的市场份额。11、重视农村市场和旧房改造;受2020年国家全面建成小康社会目标的推动，大量城镇、农村拆迁房、迁村进城，保障房等建设，县乡市场将成为瓷砖销售的主战场;自建房单值越来越高，工长渠道将更加成为县乡市场的重要渠道。12、淘汰做不大、实际成为负担的副品牌，集中人力、财力、物力，做大做强主要品牌;据中陶家居网数据中心统计，全国目前1700多家建陶企业，注册和实际运作的牌子有15000多个，终端市场泥沙俱下，导致市场混乱。全国市场实际健康运作的主要品牌只有100个左右，主流市场省会城市60个左右，地级市场30个左右;未来品牌集中度将加速，一个企业过多的副品牌将成为鸡肋。(声明：本份《2019上半年中国建陶行业市场大数据报告》是中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会、中陶家居网原创成果，非书面授权，不得转载，否则追究法律责任)

当前，政策对瓷砖的种类、装运能力等各方面都提出了更高的要求，一些小型企业品种较少，装运能力不强而被市场淘汰。而且公司由于其综合实力强，在地产商的投标中容易获得装修工程瓷砖大订单。与此同时，房地产行业也开始向头部企业集中，小地产企业被淘汰。与恒大、万科、碧桂园等大型地产商相比，精装修比例已经接近100%，华润、绿城、金地等地产商精装修比例也超过50%。这种领先的开发商材料选择的品牌化趋势日益明显，瓦片龙头企业也从下游需求的转变中获益。产业集中度提高，推动瓷砖行业集中度提高。精装修和旧改的推进,有望快速释放B端需求伴随着房地产行业的集中，房地产企业数量减少，房地产龙头企业规模扩大。地产商对于地砖供应商的选择仅限于地砖行业的龙头和龙头企业，而且每个地产商选择的供应商数量有限，龙头企业和龙头企业都会从中受益。房地产集中程度的持续提升及全装修政策的推行，加速了建陶业的洗牌，产业集中程度和品牌集中程度将进一步提高，一线品牌和高端品牌瓷砖企业的市场份额将得到提升，而小型企业则将受到挤压。从2019年开始，为了进一步释放B端需求，国家多次强调了旧改对改善民生、稳定经济增长的重要意义，并已在2020年启动了105个试点小区的改造。据预测，到2020年，全国共有老旧小区约16万个，涉及居民4200万户，建筑面积约40亿平方米，改造投资总额预计高达4万亿元，按5年改造周期计算，每年可带来8000亿元的投资，空间很大。假定50%的老旧小区住户愿意进行入户装修，测算旧改可提振瓷砖需求约5.1%，若考虑电梯、停车储藏室等基础设施升级，旧改对B端瓷砖需求的提振作用更大。考虑到旧改同样可以通过政府或小区物业统一采购，我们认为旧改同样可以放大企业的渠道优势，形成规模效应。精装修和旧改的推进，有望快速释放B端需求，并通过集中采购形成规模效应，使具有B端渠道优势的龙头企业成长迎来拐点，且单位成本和形成规模优势明显降低。从中长期来看，环保升级、行业并购或促使行业集中度逐步提高，而对地产翻新的需求将支撑中长期瓷砖需求的增长，从而使行业格局在中期和长期保持良好。2020年137家企业退出行业伴随着环境整治力度的不断加强，各大瓷砖生产企业也加大了环保工艺和治理的投入，一些生产不达标的工厂在政策法规的督促下，被关停整改。再加上需求也在下滑，部分企业的生存空间缩小，甚至规模以上企业数量有所减少，2020年137家企业退出行业。环境与市场因素造成的优胜劣汰，使产业集中于头部企业。龙头企业规模逆势扩张，行业下行加速上扬，市占率持续上升。环境改善，小型企业成本上升或减少。建筑陶瓷行业属于传统产业，污染严重，能耗高，环境污染严重，是国家重点监管对象。在能源燃烧过程中会产生二氧化硫(SO2)，氮氧化物(NOX)，颗粒物等污染物，对大气造成严重污染。作为陶瓷工业发达的佛山市，初步统计2017年陶瓷行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别占全市工业企业排放量的24%、30%和32%。近几年环保控制措施不断加强，2017年修订后的《陶瓷行业污染物排放标准》对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放全面收严，对陶瓷企业的环保要求也越来越高。政策推行全装修,精装房成潮流预期在今后几年内，二次装修需求将进一步增长，给行业带来新的发展机遇。政策推行全装修，精装房成潮流。建筑行业发展“十三五”规划提出，到2020年，全装修成品房建筑面积达到30%。各地也出台了相应的“全装修”地方政策，其中海南、湖北要求在全省范围内全面推行全装修。据预测，到2020年，精装修比例将超过80%,5年内大中城市将告别毛坯房。精装修渗透率提升，头部企业将大干一场，由于环境保护，质量标准统一，安全隐患少，节省消费者时间精力等特点，精装修的普及程度逐步提高。2017年，精装修住宅新开工面积253万平方米，比上年增长59.9%，渗透率达到27.5%，同比提高约7.5个百分点。而且目前约60%的精装房参与者都是Top30地产企业，腰部企业的参与热情虽高，但还未全面发力。鉴于居民时间碎片化和购房者对装修质量要求的提高，我们保守估计，2019年精装房新开盘量将同比增长30%以上，从而使渗透率提高约4-5个百分点，而在未来5年内，更多中档房地产企业将参与精装房开发浪潮，B端流量逐渐增加，建陶消费趋于集中。一个平均面积为80平米的精装房，地面60%，墙面20%用瓷砖铺设。而据我们估算，精装房的增量带来了每年7040万平方米的瓷砖需求，新增产值在30亿元以上，而这个入口的需求还在加速。假定增量为10个地砖企业所占，则各地砖企业平均每年增量超过700万平米，相当于某地砖企业2020年建陶需求增长10.7%左右。精装化瓷砖用量指数级增长来临时在毛坯房占主导地位的时代，由于瓷砖使用量不多，不设开办者瓷砖供应商准入门槛，导致一些大型开发商合作的瓷砖企业平均超过10家。当精装化瓷砖用量指数级增长来临时，集采模式的到来将导致战略合作供应商数量的急剧下降(一般为5-7家或更少)，从而使龙头企业优势迅速扩大，从而B端增量不会均匀地流向所有企业。除了销售增长之外，预计精装房的普及有望放大瓷砖行业的规模效应。根据以上假设，2020年万科、碧桂园、恒大精装房平均新开盘28万套，则三家地产龙头企业2020年精装房平均采购面积约2500万平方米，而各大中城市集采的瓷砖品种一般在5个左右，则每一规格瓷砖平均年需求500万平米。所以我们估计，只要获得1-2家头部企业的精装房订单，就可以把生产线更换成15,000平米/天或以上的生产线，而目前行业内一般单线规模不到10,000平米/天。结果，一旦企业形成规模效应，单位成本就会明显下降，规模效应进一步增强。精装本挤压小企业空间，优选头部公司。库存房时代,二次装修释放新需求增长的需求处于底部，并将逐步进入释放阶段。尽管对瓷砖的总需求会随着房地产业的状况而波动，但从产量上看，瓷砖的产量已经在100亿平米左右了。制砖业的总产量已从2016年创纪录的102.6亿平方米降至2020年的91.9亿平方米，尽管2019年整体产量仍将下降，但整体仍将保持高位。尤其是随着前期房地产销售中堰塞湖积聚，房产竣工面积的改善将逐步带动瓷砖需求进一步集中释放。全年商品房销售面积同比下降11.3%，降幅进一步收窄。在完成面积增长速度有所提高的情况下，瓷砖需求也将进入底部回升。库存房时代，二次装修释放新的需求。到2020年底，全国商品房销售面积达到170.56亿平方米。一些二线城市已经进入了存量房时代，二次装修需求也逐渐显现。伴随着存量房装修耐用年限的到来，以及二手房市场的持续发展，大量房屋的二次装修需求将逐渐释放。国内80年代建成的首批商品房，按房屋翻新周期为10-15年计算，存在着巨大的旧房翻新装修需求。我国房地产市场上2008年二次装修瓷砖消费量仅占18%，到2017年，这一比例上升至30.2%。中央出台深化工业污染治理法规政策,小企业面临淘汰中央出台了一系列深化工业污染治理的法规政策，地方政府也出台了相关政策，加强对散乱污企业的综合整治。环境保护成了门槛，小企业面临淘汰。部分小型企业环境保护设施不完善，不达标，导致环保趋严后成本上升，甚至被迫停产，像一些规模以上企业一样。中型企业

2019年开始，各省市的环保政策趋严，受此影响陶企的环保投入增大，企业现金流风险加大，部分企业因运营不善退出市场，瓷砖行业发展放缓， 2018年我国137家规模以上建筑陶瓷企业倒闭，产量呈现下降态势。行业整体将往绿色化方向发展，集中度有所提高。陶瓷是将两种不同性质的黏土，即陶土和瓷土，添加各种天然矿物，经过拣选、粉碎、混练、煅烧等工序制作而成的。目前，陶瓷主要分为建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷和特种陶瓷。本报告将重点对中国的家用陶瓷市场进行研究。2020年中国陶瓷行业产业链2020年中国陶瓷行业政策环境分析发改委2019年10月30日发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中列举了陶瓷行业鼓励发展、限制发展及淘汰的产品与技术。艾媒咨询分析师认为，2020-2021年陶瓷行业的发展重点为绿色、节能、功能性产品和节能环保技术，重点产品为陶瓷大板、发泡陶瓷和智能坐便器。2020年中国陶瓷行业社会需求分析艾媒咨询研究发现，中国建筑陶瓷和卫生陶瓷的社会需求主要来自房屋装修，而居民购买日用陶瓷和艺术陶瓷主要用于家庭使用。当前陶瓷行业终端市场的销售渠道主要包括工程、整装大包、家装和零售渠道等，而影响工程、整装大包和家装的重要因素就是下游产业房地产的销售以及装修工程计划，家庭使用的零售份额则由居民购买量决定，受居民可支配收入影响。2020年中国陶瓷行业社会需求分析：装修工程艾媒咨询研究发现，在公租房的推动下，2019年批量装修市场规模跃上新台阶，在住宅装修市场中的占比迅速增长。其中，精装市场占比提升至8.1%，全装修市场占比提升至21.3%。而家装新房市场规模大幅萎缩，对中小家装企业和家居建材企业影响较大。其中，家装保障房市场占比降至4.9%，商品住宅装修市场2019年规模近5400亿元，市场占比下降至26%。受二手房交易升温影响，2017-2019年家装老房二手房市场规模持续增长，占比在2018年超过新房市场，标志着国内家装市场进入存量房时代。2020年中国陶瓷行业技术环境分析艾媒咨询研究发现，为开辟新的销售增量，2019年陶瓷企业的终端销售从原有的线下销售模式，转为利用各种平台，进行线上+线下融合的O2O新零售模式。陶瓷行业的新零售融合了线下智慧门店和线上数字化营销，智慧门店通过各项功能，实现了从空间体验、选材到设计定制售前售后服务等“一站化、全方位、沉浸式、高效率”的家居定制体验;数字化营销则通过SMI系统和直播电商实现线下与线上的品牌营销，促进终端销售。2012-2019年中国陶瓷行业生产数据分析艾媒咨询研究发现，近年来，由于我国房地产市场去库存导致需求快速下降，陶瓷行业环保政策收紧导致成本攀升压缩利润空间，瓷砖行业发展放缓，产量呈现下降态势。而受经济下行和消费升级的影响，卫生陶瓷产量也略有下滑。2018年陶瓷行业进入寒冬，产销数据为新世纪最低值，陶瓷砖产量降至90.1亿平方米，卫生陶瓷产量降至20660万件。与房地产发展相对应的，2019年行业产量回暖。受新冠疫情影响2020年第一季度产量将有所下降，行业将以去库存为主。2020年中国陶瓷行业上市企业分析中国陶瓷行业企业中，上市企业所占的比例很小，且上市陶企市值规模较小，主要为小盘股或超小盘股。艾媒咨询研究发现，目前在A股上市的陶瓷企业仅有11家，其中惠达卫浴、帝欧家居、海鸥住工主要涉及卫生陶瓷领域，蒙娜丽莎、悦心健康主要涉及建筑陶瓷领域，四通股份、松发股份、文化长城主要涉及日用陶瓷和艺术陶瓷领域。而在新三板共有5家陶企挂牌。以上部分数据、内容来自艾媒研究院发布的报告《艾媒报告|2020-2021后疫时代中国家用陶瓷行业产业环境与市场发展机会调查分析报告》。

中商情报网讯：建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、建筑琉璃制品、饰面瓦和陶管等产品。近年来， 在城镇化加速、装修装饰需求向高端发展的推动下，中国陶瓷砖产量在较高基数上继续提升。数据显示，2010-2017年，我国陶瓷砖产量从75.8亿平方米增长到114.6亿平方米，八年间产量增长了38.8亿平方米，年均复合增长率为6.1%。来源：中商产业研究院 发布日期：2018-11-14 08:43

建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、建筑琉璃制品、饰面瓦和陶管等产品，其中以陶瓷砖为主。这些产品广泛应用在住宅装修装饰和公共建筑装修装饰中，性能突出、质量稳定、艺术感强、效果美观。建筑陶瓷行业最大的细分产品陶瓷砖产量下降建筑陶瓷行业的上游行业包括矿物原料、釉料原料的原材料开采及加工业、各类辅料的生产制造和陶瓷加工设备。下游行业为建筑装修装饰，建筑陶瓷的应用领域广泛，主要领域有住宅、写字楼、商业中心、医院和酒店等。我国建筑陶瓷行业中，陶瓷砖是行业中占比最大的产品，然而全国陶瓷砖产量自2017年起不断下跌，2018年跌破100亿平方米;2019年陶瓷砖产量仅为82.2亿平方米，同比下降8.73%，下降幅度较2018年减少2.47个百分点，降幅略有缩小。然而2020年以来陶瓷砖市场逐步回暖，2020年11月，全国陶瓷砖产量同比上升8.29%，2020年1-11月，全国累计陶瓷砖产量为94.30亿平方米，已经超过2019年全年的陶瓷砖产量。随着全国瓷砖市场逐步回暖，陶瓷砖产量也逐步增长。从产区方面来看，2020年11月陶瓷砖产品产量排名靠前的省有：福建、广东、江西、四川。其中，福建省产量最大，为29869.59万平方米，占比为36%;广东省产量其次，为22451.8、97万平方米，占比为27%;江西省产量13266.33万平方米，居第三位，占比为16%;四川省产量5887.40万平方米，居第四位，占比为7%。此外，陕西、广西、辽宁、山东等省份相比其他省的产量也较大。近年陶瓷砖产量下降主要系竣工、施工面积缩减有关根据下游主要应用市场的分析发现，历年来陶瓷砖产量增速与竣工、施工面积增速相关性较强;2010-2019年，年度陶瓷砖产量增速与建筑业施工、竣工面积增速的相关性较大。由此得出，全国陶瓷砖的发展与房地产建筑发展紧密相关，房地产建筑业的政策也将影响陶瓷砖的产量变化。2020年10月，新华社正式发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。在十四五规划中，“房住不炒”仍将是基本导向，“稳房价”是衡量标准。“因城施策”是区别于过去房地产调控政策一刀切的重大举措，有利于房地产平稳健康发展。随着房地产限价政策边际放松，竣工端增速有望强于开工端，意味着下游市场的需求量增加。更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国建筑陶瓷行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究院交流互动。〖 前瞻产业研究院 〗本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

来源：金融界网站来源：方正证券市场空间广阔，竞争格局分散。建筑陶瓷行业按照主营业务来看是接近4000亿的市场，竞争格局较为分散，企业数量众多。 多因素驱动瓷砖行业集中度提升。瓷砖头部企业近年收入增长的核心驱动力为房地产集采业务，未来伴随着小B端市场和存量市场需求的释放，行业集中度提升的主要驱动将会逐步从直销业务转变为经销业务。 头部企业的竞争优势有望逐步显现。而头部建筑陶瓷生产企业在产品定位、研发、生产、品牌、渠道等方面均具备非常明显的优势，未来伴随着建筑瓷砖的存量消费特征愈发明显，头部企业在品牌和渠道方面的竞争优势将会更加突出。 他山之石：莫霍克工业的发展之路。莫霍克的发展与美国经济、城镇化率的发展相伴，全球化发展打开增长空间，莫霍克地板业务在美国市场处于主导地位，市占率超过50％，目前业务进入稳定发展阶段，现金流情况整体有所改善。 关注瓷砖行业头部企业：帝欧家居、蒙娜丽莎、东鹏控股。我们看好头部瓷砖企业的市占率提升，长期来看存量需求和小B端需求的释放有助于头部企业发挥竞争优势，中短期看房地产竣工需求有望逐步释放，瓷砖需求有望底部回暖。 风险提示：房地产、基建需求不及预期风险；市场大幅波动风险；产品价格大幅下降风险；环保及安全生产风险；同行业竞争加剧风险。

建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、建筑琉璃制品、饰面瓦和陶管等产品，其中以陶瓷砖为主。这些产品广泛应用在住宅装修装饰和公共建筑装修装饰中，性能突出、质量稳定、艺术感强、效果美观。建筑陶瓷行业最大的细分产品陶瓷砖产量下降建筑陶瓷行业的上游行业包括矿物原料、釉料原料的原材料开采及加工业、各类辅料的生产制造和陶瓷加工设备。下游行业为建筑装修装饰，建筑陶瓷的应用领域广泛，主要领域有住宅、写字楼、商业中心、医院和酒店等。我国建筑陶瓷行业中，陶瓷砖是行业中占比最大的产品，然而全国陶瓷砖产量自2017年起不断下跌，2018年跌破100亿平方米；2019年陶瓷砖产量仅为82.2亿平方米，同比下降8.73%，下降幅度较2018年减少2.47个百分点，降幅略有缩小。然而2020年以来陶瓷砖市场逐步回暖，2020年11月，全国陶瓷砖产量同比上升8.29%，2020年1-11月，全国累计陶瓷砖产量为94.30亿平方米，已经超过2019年全年的陶瓷砖产量。随着全国瓷砖市场逐步回暖，陶瓷砖产量也逐步增长。从产区方面来看，2020年11月陶瓷砖产品产量排名靠前的省有：福建、广东、江西、四川。其中，福建省产量最大，为29869.59万平方米，占比为36%；广东省产量其次，为22451.8、97万平方米，占比为27%；江西省产量13266.33万平方米，居第三位，占比为16%；四川省产量5887.40万平方米，居第四位，占比为7%。此外，陕西、广西、辽宁、山东等省份相比其他省的产量也较大。近年陶瓷砖产量下降主要系竣工、施工面积缩减有关根据下游主要应用市场的分析发现，历年来陶瓷砖产量增速与竣工、施工面积增速相关性较强；2010-2019年，年度陶瓷砖产量增速与建筑业施工、竣工面积增速的相关性较大。由此得出，全国陶瓷砖的发展与房地产建筑发展紧密相关，房地产建筑业的政策也将影响陶瓷砖的产量变化。2020年10月，新华社正式发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。在十四五规划中，“房住不炒”仍将是基本导向，“稳房价”是衡量标准。“因城施策”是区别于过去房地产调控政策一刀切的重大举措，有利于房地产平稳健康发展。随着房地产限价政策边际放松，竣工端增速有望强于开工端，意味着下游市场的需求量增加。（文章来源：前瞻产业研究院）

中国陶瓷行业发展面临严重困境。数据显示，2018年中国137家规模以上建筑陶瓷企业倒闭，几大主要瓷砖产区都有停产情况发生，其中河南和广东的产量下滑明显。受新冠疫情影响，2020年全球陶瓷行业面临危机，并且中国陶瓷在第一季度产量有所下降，外贸出口也收到影响，因此企业营业收入资金流入大幅减少，中小企业现金流面临着极大挑战。 (《2020-2021后疫时代中国家用陶瓷行业产业环境与市场发展机会调查分析报告》完整高清PDF版共101页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)报告介绍：《2020-2021后疫时代中国家用陶瓷行业产业环境与市场发展机会调查分析报告》主要对2020年中国家用陶瓷进行全面分析，并重点针对建筑陶瓷、卫浴陶瓷、日用陶瓷三大细分领域进行深度剖析，结合对蒙娜丽莎、帝欧家居、四通股份等典型企业的案例解读，以及对全球环境和行业上下游产业链进行综合比对，预判2021年中国陶瓷行业的发展趋势和运营模式。本报告研究涉及企业/品牌/案例：蒙娜丽莎，悦心健康，惠达卫浴，帝欧家居，四通股份其他提及企业/品牌：国瓷红叶，冠福股份，华光陶瓷，银凤陶瓷，长城世家，硅元瓷器，顺祥陶瓷，红玫瑰陶瓷，九牧卫浴，浪鲸卫浴，辉煌厨卫，恒通卫浴，益高卫浴，帝王洁具，箭牌卫浴，恒洁卫浴，尚高卫浴，马可波罗瓷砖，东鹏瓷砖，冠珠陶瓷，欧神诺陶瓷，诺贝尔瓷砖，萨米特瓷砖，博德瓷砖，唯美陶瓷，新中源陶瓷报告核心观点：环保政策趋严，房地产行业需求压缩，陶瓷行业产能下降，往绿色化方向发展2019年开始，各省市的环保政策趋严，受此影响陶企的环保投入增大，企业现金流风险加大，部分企业因运营不善退出市场，瓷砖行业发展放缓， 2018年我国137家规模以上建筑陶瓷企业倒闭，产量呈现下降态势。行业整体将往绿色化方向发展，集中度有所提高。2017年-2019年受房地产市场需求下降影响，建筑陶瓷行业销量下滑。但从房地产施工面积来看，2019年房地产施工面积达到893821万平方米，预计2020年下半年建筑陶瓷需求端将发力。陶瓷出口产品结构优化，主导产品向中高档过渡，贸易保护主义影响建陶产品出口国内生产成本的攀升使得中国陶瓷在中低端市场的价格优势减弱，而意大利长期占据全球中高端市场龙头地位，在此形势下我国出口产品结构不断优化，主导产品由过去的中低档逐渐向中高档发展过渡。2019年卫生、日用陶瓷出口总体量价双增，稳中提质。全球贸易形势的严峻使得陶瓷市场需求萎缩，世界各地的贸易保护主义措施加速了中国建筑陶瓷产品出口量的下滑。技术助力陶瓷新零售发展，新冠疫情推动直播电商销售开辟新的销售增量，2019年陶瓷企业的终端销售转为利用各种平台，进行线上+线下融合的O2O新零售模式。通过智慧门店和数字化营销的结合，陶瓷品牌给予了消费者“一站化、全方位、沉浸式、高效率”的体验。受2020年新冠疫情影响，陶瓷销售终端门店无法开业，直播电商渠道在疫情中发展迅猛，艾媒咨询数据显示， 48%的消费者已经通过或想尝试通过直播电商购买建筑陶瓷产品。行业背景概况(节选)：陶瓷行业定义及分类陶瓷是将两种不同性质的黏土，即陶土和瓷土，添加各种天然矿物，经过拣选、粉碎、混练、煅烧等工序制作而成的。目前，陶瓷主要分为建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷和特种陶瓷。本报告将重点对中国的家用陶瓷市场进行研究。2020年中国陶瓷行业政策环境分析发改委2019年10月30日发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中列举了陶瓷行业鼓励发展、限制发展及淘汰的产品与技术。艾媒咨询分析师认为，2020-2021年陶瓷行业的发展重点为绿色、节能、功能性产品和节能环保技术，重点产品为陶瓷大板、发泡陶瓷和智能坐便器。2020年中国陶瓷行业社会需求分析艾媒咨询研究发现，中国建筑陶瓷和卫生陶瓷的社会需求主要来自房屋装修，而居民购买日用陶瓷和艺术陶瓷主要用于家庭使用。当前陶瓷行业终端市场的销售渠道主要包括工程、整装大包、家装和零售渠道等，而影响工程、整装大包和家装的重要因素就是下游产业房地产的销售以及装修工程计划，家庭使用的零售份额则由居民购买量决定，受居民可支配收入影响。2020年中国陶瓷行业产业链剖析市场数据分析(节选)：2012-2019年中国陶瓷行业生产数据分析艾媒咨询研究发现，近年来，由于我国房地产市场去库存导致需求快速下降，陶瓷行业环保政策收紧导致成本攀升压缩利润空间，瓷砖行业发展放缓，产量呈现下降态势。而受经济下行和消费升级的影响，卫生陶瓷产量也略有下滑。2018年陶瓷行业进入寒冬，产销数据为新世纪最低值，陶瓷砖产量降至90.1亿平方米，卫生陶瓷产量降至20660万件。与房地产发展相对应的，2019年行业产量回暖。受新冠疫情影响2020年第一季度产量将有所下降，行业将以去库存为主。2012-2019年年中国陶瓷行业产能分析我国建筑陶瓷行业相对其他家居行业来说行业集中度较低，2018年上市龙头市场占有率仅占在1%左右。数据显示，受环保政策加大生产成本和房地产需求下降的影响，2018年我国137家规模以上建筑陶瓷企业倒闭，几大主要瓷砖产区都有停产情况发生。艾媒咨询分析师认为，龙头企业可以利用资金优势，加强环保力度，发展绿色生产，并通过规模生产控制成本、抢夺市场份额。环保政策将对行业进行清洗，未来行业集中度将有所提升，产能回收率也将提升。2019年中国建筑陶瓷产区数据分析2019年全国陶瓷砖产量为101.61亿平方米，比去年增长12.8%。从主要产区来看，中国建筑陶瓷最主要的产区河南和广东产量均出现下滑，下滑幅度分别为17.04%和5.88%;其他产区产量有不同幅度的增长，增长幅度分别为：河北2.97%，四川11.21%，江西11.96%，陕西13.52%，广西23.44%，福建12.01%，湖北23.82%，山东35.19%。2020年受疫情影响湖北省复工延迟较为严重，产量将受到打击。2019年中国卫生陶瓷产区数据分析2019年中国卫生陶瓷产量平稳增长，全国产量达到21956万件，同比增长6.27%%。从产区来看，卫生陶瓷主要产区只有河南省产区出现产量下降，同比下降11.25%，其他产区均出现了不同幅度的增长。其中，两湖产区增长非常迅猛，湖南和湖北分别增长了19.57%和29.51%。此外，广东、福建、河北分别增长1.21%，7.53%，13.13%。2020年中国日用陶瓷行业十大品牌典型案例分析(节选)：2020年中国日用陶瓷行业典型企业分析：四通股份(一)广东四通集团股份有限公司(股票代码：603838)成立于1997年，2015年7月1日在上交所上市，是集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商。公司将传统工艺和现代技术紧密结合，通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务，自成立以来，依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已成为国内家居生活陶瓷行业的领先企业，是国家文化出口重点单位。2020年中国日用陶瓷行业典型企业分析：四通股份(二)从2011-2019年四通股份的营收数据可以看到，公司经营利润长期稳定，但也没有出现增长机会，2018年营业收入达到4.47亿元，净利率达到9.6%。公司主营业务以日用卫生陶瓷和艺术陶瓷为主，因此营业收入主要来自经销，是以出口为主的企业。由于行业整体产能过剩、国际竞争力下降，2016年开始公司营业收入有所下降，2016年公司收购留学服务龙头企业启行教育，开拓盈利增长点，但暂未看到明显的营收增长。行业趋势分析(节选)：2020年新冠疫情对陶瓷行业的影响分析艾媒咨询研究发现，2020年疫情的爆发使得陶瓷行业生产经营活动停摆，但企业固定费用的支出却并未因此而减少，租金、工资、社保等各种费用需要照常支出。而下游产业房地产销量的下滑、装修工程计划的延迟和家居卖场的暂停营业使得陶瓷产品的需求大幅下降，原有的订单推迟发货，终端销售进入停滞状态。在这种情况下，企业营业收入资金流入大幅减少，企业现金流面临着极大挑战。对于现金流短缺的企业，此次疫情可以说是一场劫难。2020年后“疫”时代陶瓷行业发展机遇艾媒咨询研究发现，2020年的新冠疫情对陶瓷企业提出了极大的挑战。受复工延迟影响，企业以终端销售消化存量为主，库存产品会有所减少， “去库存”、“去产能” 精神得以实现。而由于终端门店无法开业，直播电商渠道在疫情中发展迅猛，数据显示，在社会消费品零售总额大大减少的情况下，2020年2月中国实物商品网上零售额增长3%。对于提前布局线上智能营销的企业来说，疫情期间仍能正常经营，反而是一次弯道超车的机会。就产品来说，由于销售停滞，淘汰型产品将加速淘汰，而 “小汤山”医院的火速建设使得感应非触碰式龙头等智能洁具以及装配式产品需求增加，产能也将相应增长，陶瓷产品整体库存结构将得到优化。受疫情对企业的打击启发，企业将会加快提升生产、销售、仓储、物流、采购环节的智能化水平，机器替人的步伐会进一步加快，企业将利用科技的力量，构建新的管理模式和营销模式。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020-2021后疫时代中国家用陶瓷行业产业环境与市场发展机会调查分析报告》，关注gong zhong hao ：艾媒报告中心，完整版报告，马上获取。

中商情报网讯：建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、建筑琉璃制品、饰面瓦和陶管等产品。建筑陶瓷行业，是国民经济的重要基础产业，为国民经济和城乡建设的快速发展提供了重要的原材料保障。长期以来，行业整体发展方式较为粗放，存在节能减排任务艰巨、产品附加值低、技术创新不足、企业平均规模小等问题，制约行业进一步健康发展。近年来，在城镇化加速、装修装饰需求向高端发展的推动下，中国陶瓷砖产量在较高基数上继续提升。数据显示，2010-2017年，我国陶瓷砖产量从75.8亿平方米增长到114.6亿平方米，八年间产量增长了38.8亿平方米，年均复合增长率为6.1%。数据来源：中商产业研究院数据库排名靠前的建筑陶瓷产区福建、广东地区产量均占全国总产量的23%，是我国的陶瓷砖生产大省。两省以产业集群成熟、产业链完善、专业市场发达为主要优势，且已形成了一批行业内知名企业。预计未来建筑卫生陶瓷产业园区和产业聚集区会日益成为支撑行业创新、延伸产业链的主力军，通过集成协同模式解决行业共性技术问题并进一步推动行业技术革新。数据来源：中商产业研究院数据库建筑陶瓷产品中，陶瓷砖、陶瓷薄砖和陶瓷薄板，均可用于装修装饰上的各类应用，主要指内外立面、地面上通过铺贴、干挂等方式进行的装修装饰，也包括建筑幕墙、隧道等新应用。数据显示，2010-2017年中国建筑陶瓷销量处于波动增长，从69.4亿平方米增长至88.1亿平方米，八年间增长了18.7亿平方米，年机复合增长率为3.5%。近年来，我国建筑装饰行业的蓬勃发展。由于国家产业政策的积极引导、消费市场的深刻变化和全社会可持续发展战略的推进，中国建筑陶瓷行业在创新化、创意化、品牌化和绿色化上取得成绩，正在逐步告别过去进入门槛较低的竞争状态。根据数据显示：建筑陶瓷销售收入呈增长态势，但增速逐渐回落。建筑陶瓷行业销售收入从2010年的2544亿元增长到2017年的5155亿元，增长了102.6%，年均复合增长率为10.6%。数据显示，2018三季度中国出口建筑用陶瓷1687万吨，同比下降3.7%，2013年以来中国建筑用陶瓷出口数量情况，年均复合增长率为-2.9%。在出口金额方面，2018三季度中国建筑用陶瓷出口金额为154.60亿美元，同比增长12.5%;纵观近五年中国建筑用陶瓷出口金额情况，年均复合增长率为-10.4%。为了解决陶瓷行业能耗、排放和污染的问题，我国政府制定了一系列的政策和强制性国家标准。，对建筑陶瓷企业的节能、环保水平设定了较高的要求。在国家和府的持续引导下，我国建筑陶瓷产业向着节能化、清洁化方向演进，一系列节能环保改造工作在全国范围内持续推进。更多资料请参考中商产业研究院《2018-2023年中国建筑陶瓷市场前景及投资机会研究报告》