出行行业调研报告

受新冠疫情影响，中国共享出行行业发展更趋理性化。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020年中国移动出行用户规模预计达到5.69亿人。随着行业回归理性发展，共享出行企业竞争焦点也从早期基于资本和补贴的运营转向基于科技赋能的高效运营，以实现盈利和正向循环。随着共享出行资本市场回归理性，资本对共享出行行业无止境投入的时代已经结束，近年行业融资事件及总金额均呈现下降状态，2019年，中国共享出行共发生26起融资事件，涉及金额为93.0亿元。面对结束野蛮生长阶段的市场，共享出行企业也与各界共同着手规范化、安全整改，成效也逐步显现。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，69.0%的受访共享单车用户满意其规范化水平，68.1%的受访网约车用户表示信任目前网约车的安全保障措施。未来除了更加规范的市场运营，共享出行企业也将往区域化、智能化方向发展，通过精细化运营寻求盈利和正向循环。(《艾媒咨询|2020年中国共享出行发展专题研究报告》完整高清PDF版共63页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点用户规模：共享出行回归理性发展，用户规模将达5.69亿人受新冠疫情影响，中国共享出行行业增速进一步放缓，随着其细分市场回归理性发展以及行业内部洗牌，共享出行运营企业将趋向精细化管理，行业整体也将健康有序地步入良性发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国移动出行用户规模预计达到5.69亿人。行业调研：共享出行细分领域规范化水平提升，七成用户满意整改后效果共享出行细分领域中停放、安全隐私等问题备受关注，近年来政府、企业等共同着手规范化、安全整改，其成效已逐步显现。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，69.0%的受访共享单车用户满意其规范化水平，68.1%的受访网约车用户表示信任目前网约车的安全保障措施。发展目标：共享出行经营主体趋向区域化，市场焦点转向盈利中国共享出行具有重资产的特点，其运营成本较大，在资本市场回归理性后，较多共享出行企业缺少充足的资金来拓宽市场覆盖范围。未来，共享出行将以区域性运营主体为主，市场焦点从早期基于资本和补贴的运营逐步转向基于科技赋能的高效运营，以实现盈利和正向循环。以下为报告节选内容国家及地方政府鼓励共享出行发展随着交通运输新业态不断涌现及发展，国家多部门出台多项政策，用以鼓励及规范新业态发展。在国家政策的指导下，各地政府部门纷纷响应，细化并落实各项政策措施，助推当地共享出行发展。艾媒咨询分析师认为，在建设交通强国的背景下，良好的政策环境能培育和扶持共享单车、共享电单车、网约车、共享汽车等交通运输新业态，共享出行发展受到鼓励。监管力度加强，共享出行发展更加规范化为规范及引导新兴经济行业健康发展，各级政府出台了各类监管类政策，从行业整体发展、细分领域、资金管理等多角度共同监管共享出行规范化健康发展。艾媒咨询分析师认为，对于共享出行这一新兴行业，落实多项监管类政策及措施有助于明确政府对新业态包容审慎的监管原则，让各部门监管企业有所依据，促进交通运输新老业态深度融合发展。中国共享出行资本市场回归理性中国共享出行行业在经过前几年快速扩张阶段后，由于未与城市规划、监管政策等协调发展，遭遇诸多难题，发展步伐减缓，2020年融资事件较少。艾媒咨询分析师认为，虽然中国共享出行行业发展速度放缓，但共享出行契合中国城市建设及居民出行需求，能有效解决交通拥堵等城市发展问题，共享出行的发展前景依然明朗;同时共享出行企业的经营目的将由全投入市场份额的竞争逐步转向盈利。前沿科技加速交通运输新老业态融合发展目前，中国5G技术、大数据、云计算等前沿科技快速发展，部分领域居于全球领先水平。艾媒咨询分析师认为，数字交通作为数字经济发展的重要领域，促进先进信息技术与交通运输深度融合具有重要意义;同时有助于推动“互联网+”便捷交通发展，规范发展共享单车、网约车、共享汽车等城市出行服务新业态发展以及加速交通运输新老业态融合发展。海内外共享出行发展情况对比分析海内外共享出行企业陆续布局并发展行业细分领域及优化产品服务。尽管中国共享出行起步较晚于海外，但其在较短时间内快速发展，并在共享单车、网约车等细分领域已逐步出海。未来，中国的共享出行也将推行具有本国特色的运营模式，在技术产品化等方面有望赶超海外头部企业。2020年中国移动出行用户规模将达5.69亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国移动出行用户规模稳步攀升，受新冠疫情影响，其增速进一步放缓，但用户规模仍呈扩大趋势，2020年将达5.69亿人。艾媒咨询分析师认为，共享出行的细分市场从早期野蛮生长逐步回归理性发展，行业内部洗牌整合资源，运营企业将进行精细化管理，有序实现盈利。整体来看，共享出行行业将健康有序地步入良性发展，中国移动出行用户规模将持续扩大。中国共享出行应用领域多元化发展目前中国共享出行细分领域及产品服务极具多元性，包括自行车、电动车、汽车、公共交通等;其共享模式包括合乘、分时租赁、互联网租赁自行车、私人汽车共享、网约车等。艾媒咨询分析师认为，根据用户的个性化需求提供相对应的产品服务，能有效提高交通工具以及相关城市交通设施等资源的利用效率。共享出行社会价值日益凸显共享单车有效解决了“最后一公里”的难题，为城市居民生活带来了便利;随着政策的推动以及新能源汽车的普及，共享出行也进一步提升电动化水平，由此减少二氧化碳等污染气体排放量;数据显示，目前各地共发放网约车驾驶证250余万张、车辆运输证约104万张，日订单量约2100余万单。艾媒咨询分析师认为，共享出行契合当下低碳环保的出行理念，同时降低车辆资源空置率，缓解交通压力，降低民众出行成本;网约车、共享汽车等细分领域为社会带来了众多灵活就业和收入机会，有效解决来自去产能行业以及退伍军人队伍等就业困难、收入较低群体的就业问题。2020年中国共享单车用户预计达到2.53亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国共享单车用户规模在2016-2017年出现激增，而后保持稳定增长的态势，2020年受行业监管、企业经营困难等因素影响，用户规模将有所缩小，预计为2.53亿人。艾媒咨询分析师认为，中国共享单车行业进入内部洗牌阶段，竞争趋于激烈，部分运营企业退出市场，留存企业的市场焦点转向盈利;与此同时政府主管部门对共享单车的投放规模作出相应规定，加上上半年疫情影响言值，因此共享单车的用户规模出现小幅度下降。美团、哈啰出行及滴滴领先共享单车企业发展自美团、滴滴参与共享单车细分市场份额的角逐以来，行业内部加快洗牌，目前形成了以美团、滴滴及哈啰出行三足鼎立的竞争格局。艾媒咨询分析师认为，随着中国共享单车资本市场回归理性，企业通过融资扩大经营规模难度加大，因此较难撼动头部企业的行业地位。未来将会出现更多区域性共享单车企业，并实现精细化运营模式，行业整体走向盈利。中国共享单车规范步入正轨自2014年共享单车企业井喷式爆发，行业经历了野蛮生长期，也由此引发了众多乱象。为规范及引导共享单车健康有序发展，政府陆续出台各项监管类政策。艾媒咨询分析师认为，共享单车的扩张速度及规模远超于共享出行的其他细分领域，因此更需落实监管措施，规范行业发展。近七成用户满意共享单车规范化水平iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近七成的受访共享单车用户对于产品服务基本满意。单车损坏率高、停放区域不合理、缺少专用自行车道是受访用户认为三大亟需解决的共享单车规范化问题。艾媒咨询分析师认为，企业前期采用粗放式运营模式来快速扩张经营规模，带来了诸多规范化难题;随着行业步入盈利时代，企业应转向精细化运营，在政府允许的范围内合理计算投放规模、设立停放区域，为用户带来更优质的体验。超七成共享单车用户表示投放布点整治有效果iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，超七成的受访共享单车用户认为投放布点整治带来了一定的效果。艾媒咨询分析师认为，目前共享单车主要在投放规模、停放区域等存在问题，在政府、企业等多方合力监管整治下，停放区域的布局和界定逐步规范化、合理化，因此一定程度上抑制了共享单车带来的城市乱象，用户体验得到进一步提升。共享电单车应运而生为解决中短途出行的痛点，在物联网、人工智能、大数据等技术逐步产品化的条件下，共享电动车应运而生，相较于共享单车，面对爬坡等地形以及3-10公里出行距离，共享电单车省时省力的优势明显。艾媒咨询分析师认为，共享单车和共享电单车的适用人群、应用场景等存在较大区别，但两者并不相互矛盾，共享电单车与共享单车等城市慢行交通方式互为补充。共享单车及电单车的多样化产品服务为民众出行提供便利，发展前景依然值得看好。中国共享电单车主要覆盖三四线下沉城市iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国共享电单车投放规模已超过100万辆。艾媒咨询分析师认为，受一二线城市管制力度等因素影响，共享电单车主要投放市场在三四线以后城市及城市乡镇地区，主要缓解当地公共交通工具不足、出租车系统不完善等问题。未来，随着共享电单车进一步规范化，其市场覆盖范围也将进一步扩大。近八成用户基本满意共享电单车规范程度iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，76.2%的受访共享电单车用户满意当前行业的规范化水平。艾媒咨询分析师认为，相较于共享单车，共享电单车的扩张速度相对较慢，投放规模等相对较小，因此给政府主管部门、企业带来的监管、规范化运营的压力也相对较小。未来，随着充电桩等基础设施的不断完善，共享电单车的市场规模有望进一步扩大，相关主体应相互协调，促进共享电单车健康有序发展。2020年中国网约车市场规模预计达到2980亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国网约车市场规模稳步增长，2019年达3080亿元，2020年受疫情影响稍有下降，但也有望达到2980亿元。艾媒咨询分析师认为，随着中国网约车行业逐步落实各项安全保障措施、完善安全机制，其安全整改效果日益凸显，其用户信任度有望回升，其用户规模将稳步增长。网约车监管要求及限制日趋严格自网约车合法化以来，网约车行业快速发展，但随着私家车进入网约车平台，以及诸多问题的显现，民众对于监管及限制网约车的呼声日渐高涨，政府对网约车的监管要求和限制日趋严格，随着监管力度的进一步加大，中国网约车将健康有序地发展。各界共推网约车安全保障措施落实网约车的安全、隐私等问题备受关注，民众对于完善网约车安全保障措施的呼声日渐高涨，相关运营企业承担较大的舆论压力，因此政府、行业协会、企业等多方从准入、日常运营、安全处置等几个环节着手，共同完善网约车行业的安全保障体系。艾媒咨询分析师认为，伴随着日渐完善的安全保障体系，中国网约车将朝着安全、健康的方向发展，提升民众的信任度，由此进一步扩大用户群体。用户基本认可网约车安全保障措施iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，超七成的受访用户满意网约车推出的各项安全保障措施，其中行程分享给受访网约车用户带来的体验提升感最为显著。艾媒咨询分析师认为，由于安全、隐私等问题，网约车企业备受舆论压力，随着网约车安全保障体系逐步完善，用户信任度将得到提升，有助于企业树立良好的品牌形象，进一步扩大用户规模。超六成用户认为应优化订单调度及升级安全保障iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，超六成的受访网约车用户认为目前网约车产品服务应在订单调度以及安全保障方面作出优化调整。艾媒咨询分析师认为，人工智能、大数据、云计算等前沿技术融合有助于网约车企业提升网络化管理水平，优化产品服务;与此同时，网约车行业的安全整改落实了多项乘客及驾驶员的安全保障措施。综合多项举措，网约车产品服务质量将得到提升。网约车安全保障获得用户基本信任iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，68.1%的受访网约车用户对目前网约车的安全保障措施表示值得信任。艾媒咨询分析师认为，随着安全整改逐渐进入尾声，在各方努力下逐步建成的网约车安全保障措施让用户重拾信心。未来，随着安全保障体系日渐完善，用户的安全、隐私等得到有力的保障，民众对网约车的信任度将进一步提升，有利于网约车企业扩大用户群体，网约车行业市场规模将加速扩大。中国汽车分时租赁市场规模保持快速增长态势iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国汽车分时租赁市场规模以较快的速度进行扩张，2020年虽然受新冠疫情影响，共享出行产品服务的安全卫生问题备受关注，但市场规模仍将扩大，预计达55.3亿元。艾媒咨询分析师认为，相对于共享单车、网约车，共享汽车发展速度较慢，其覆盖的市场区域仍以一二线城市为主。未来，随着共享汽车市场向三四线城市下沉，其市场规模有望加速扩大。共享汽车市场逐步向中西部地区渗透相较于共享单车、网约车的扩张速度，共享汽车的发展速度较慢，但其发展潜力仍不可估量。共享汽车企业自东部沿海地区兴起，目前已在中国中东部地区布局，并逐步向西部地区渗透。艾媒咨询分析师认为，相较于私家车，共享汽车灵活、便利的优势明显，同时随着共享汽车不断提高电动化水平，有助于减少污染气体的排放，更契合低碳环保的出行理念。未来，随着人们对共享汽车认知度的提高，以及基础设施的完善，共享汽车市场规模将进一步扩大。多因素共同促进共享汽车发展艾媒咨询分析师认为，良好的政策环境有助于共享汽车合理化、规范化发展;与此同时，技术进步、技术创新以及技术产品化有助于提升共享汽车运营智能化、网络化水平。在此基础上，共享汽车市场发展潜力将进一步得到释放。近五成用户主要通过共享汽车外出游玩iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近半数的受访共享汽车用户在外出游玩、公务出行时驾驶共享汽车，占比分别为48.0%、45.3%。艾媒咨询分析师认为，由于外出游玩、公务出行等面临停车难等问题，共享汽车可在网点还车、驾驶便利等特点一定程度上满足人们消费需求，缓解城市交通拥堵。未来，随着共享汽车规模不断扩大以及技术进步，人们将进一步拓宽共享汽车的使用场景。超四成用户常在工作日驾驶共享汽车iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，工作日和节假日是受访共享汽车用户集中使用共享汽车的时间段，占比分别为41.3%、36.4%。艾媒咨询分析师认为，由于人们常在外出游玩和公务出行时选择驾驶共享汽车，因此其占比与使用时段基本保持一致。未来，随着共享汽车拓宽应用场景，人们使用共享汽车的时段将进一步分散。六成用户基本满意共享汽车疫后安全卫生保障措施iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，62.5%的受访共享汽车用户基本满意疫后共享汽车企业在安全卫生保障方面所做的措施。艾媒咨询分析师认为，“后疫时期”疫情防控仍将是重点，在政府部门密集出台疫情防控的政策背景下，共享汽车企业重视安全卫生保障措施，致力于为用户提供值得信赖的产品服务，以达到巩固旧有用户、发展新用户的目的。共享经济契合疫后市场发展需求，在做好安全卫生保障措施的前提下，其市场规模有望加快扩大。超九成网民对共享汽车具有消费意愿iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，超九成未使用共享汽车的受访者表示有消费共享汽车的意愿，其中32.5%的受访者表示一定会使用共享汽车。艾媒咨询分析师认为，随着共享汽车驾驶便利、低成本等特点日益显现，面对交通拥堵、停车难等问题，将有更多的群体选择使用共享汽车，共享汽车的用户将趋向多元化、复杂化，共享汽车的市场规模也将进一步扩大。共享出行行业标杆案例分析——美团出行美团作为一个提供本地生活服务的头部企业，于2017年成立美团出行，目前业务包括针对3公里以下使用需求的单车、3-10公里距离需求的电单车与10公里以上的打车服务，业务种类多元。美团在吃住行购物娱乐之外推动出行业务发展，形成完善的产品生态，更有效覆盖用户生活方方面面。艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，美团出行整体网络口碑为52.0，评价较好。2020年美团继续加强在出行领域的布局，扩大影响力。同时在“后疫时期”注重出行产品安全保障，优化用户体验，也推动品牌声誉正向发展。艾媒咨询分析师认为，美团在纵向上不断扩展业务边际以提供全品类服务，打造自身品牌生态圈，形成闭环。在用户数量与群体特征上具有明显优势，同时美团积极投入科技攻关和技术研发，推出了全新革命性车型，以智慧化赋能共享电单车发展。共享出行行业标杆案例分析——曹操出行曹操出行成立于2015年，是吉利科技集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务。曹操出行是传统汽车厂商转型的B2C典型代表，目前主要业务有面向注重品质出行、优质服务的中高端消费群体的专车、顺风车、为企业服务的绿色公务和同城取送物件的曹操帮忙。艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，曹操出行网络口碑正向，指数为58.8。2020年曹操出行仍然继续拓展自己业务内容，并在抗疫期间积极承担社会责任，促进其维持较好的企业声誉。艾媒咨询分析师认为，曹操出行是目前传统车企向出行服务商转型的典型品牌，在网约车安全问题备受关注的情况下，自营优势逐步显现。且未来低碳理念深化、新能源汽车不断发展，曹操出行在理念、成本、运营上都具有优势。但目前市场竞争激烈，曹操出行面临着自营车辆地区规模的限制、成本高和电动车配套产品覆盖局限等问题。共享出行继续推进创新模式发展艾媒咨询分析师认为，未来，共享出行平台将继续探索发展新模式，尝试与传统企业深度合作，共同建立有效的运营模式及治理体系，进一步推动共享出行发展。以美团打车为例，联合沈阳市交通运输事务服务中心，首创“车机+手机”深度融合模式，有效降低各环节业务联接的成本，优化数据共享、订单调度过程，为共享出行形式提供发展新思路。中国共享出行行业发展趋势分析共享出行监管逐步完善，行业将健康有序地步入良性发展艾媒咨询分析师认为，近年来，在政府、行业协会、企业等多方共同努力下，共享单车、网约车等共享出行细分领域的监管体制、安全保障机制等已逐步建立，其细分市场从早期的野蛮扩张逐步回归理性发展。未来，运营企业将在政府主管部门的监管下合理规范共享出行交通工具的投放规模、停放区域等细则，在满足用户需求的同时，企业将有序实现盈利，整个共享出行行业将健康有序地步入良性发展。共享出行转向精细化运营，市场焦点转为盈利艾媒咨询分析师认为，共享出行行业已步入野蛮生长期的尾声，部分细分领域甚至已结束野蛮生长阶段，行业整体运营模式从粗放式扩张逐步转变为精细化运营，行业竞争的焦点从早期基于资本和补贴的运营转向基于科技赋能的高效运营，以实现盈利和正向循环。即共享出行市场已从原来的全投入市场份额竞争转向盈利时代。共享出行资本市场回归理性，经营主体趋向区域化艾媒咨询分析师认为，随着共享出行资本市场回归理性，资本对共享出行行业无止境投入的时代已经结束，运营企业使用类似早期通过融资等金融手段快速抢占市场份额、扩大市场规模的难度加大;与此同时，由于共享出行行业重资产等特点，其运营成本压力较大，在缺少充足资金的情况下，运营企业难以拓宽市场覆盖区域。未来，共享出行行业将以区域性运营主体为主，可能存在少数企业服务某一特定区域，尽管存在通过资本运作并购企业以实现全国性布局的可能，但总体上仍以各区域市场为主。共享出行将通过科技赋能实现行业智能化目前，中国政府、企业等主体已开始着手整合交通资源，试图打造出行即服务模式，提高交通资源的利用效率，缓解交通拥堵、汽车空置率高等问题，并降低人们出行成本。艾媒咨询分析师认为，借助数字化、信息化等技术，基于物联网、车联网等，共享出行企业将提高出行信息管理水平，满足用户个性化需求，实现应用场景多元化，最终实现行业智能化。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《艾媒咨询|2020年中国共享出行发展专题研究报告》。

核心摘要：企业出行服务用户体验发展背景：企业对出行智能化管理诉求日益增加，追求标准化和精细化的出行服务。与此同时，员工侧出行服务需求升级，追求便捷、高效、舒适、安全的出行体验。管理侧企业出行服务用户体验：1）相较于传统用车方式，企业出行服务帮助企业降低出行成本，78.6%的企业表示企业出行服务帮助节省至少5%以上的用车成本。2）企业出行服务管理侧整体满意度高达95.7%，其中平台数据安全、出行数据、对账结算以及运营能力的满意度最高，同时，企业出行服务的继续使用意愿和推荐意愿均较高。员工侧企业出行服务用户体验：企业出行服务在员工侧优势明显，员工无需垫支资金，无需报销贴票，在增强员工幸福感的同时，提高员工效能，平均每月为每位员工节省贴票报销的时间为33分钟。企业出行服务体验未来发展趋势：用车管理更加智能化，管理系统更加定制化，服务更加差异化。随着企业对出行服务要求提高，高品质出行服务将更为普及。企业出行服务与机票/酒店/餐饮协同发展，形成大出行生态。企业出行服务定义企业出行服务界定及特点本报告中的“企业出行服务”是指以对公方式为企业因公用车提供出行服务及管理服务的数字化企业出行服务模式，具体服务提供商包括滴滴企业版、首汽约车企业服务、神州专车企业服务、曹操绿色公务、高德打车企业版等出行服务平台。企业出行服务立足于解决企业出行管理的痛点提供多种出行管理模块/功能，通过加强企业用车的流程管理、费用管理和数据管理，致力于为企业提供更加完善的企业用车解决方案，实现企业用车场景、管控、支付三位一体。企业出行服务发展阶段随着企业出行管理诉求日益提高，企业出行服务平台崛起在传统的用车阶段，企业出行诉求较为单一，满足出行基本需求即可，企业多通过购买车辆、租用车辆、出租车等方式解决用车问题。随着互联网的发展，网约车服务兴起，企业用车开始追求方便高效、轻资产的出行模式。近几年，随着企业数字化建设的深入，企业开始追求高效而科学的出行管理，专业化的企业出行服务平台迎来发展契机。目前企业出行服务平台主要玩家有滴滴企业版、神州专车企业服务、首汽约车企业服务等，其中滴滴企业版覆盖全国400+城市、服务企业数量30万+，处于行业领先地位。企业出行服务用户需求特征管理侧-精细化、标准化；员工侧-便捷、高效对于企业出行服务而言，企业管理侧基于精细化管理的考虑追求企业用车智慧化管理，更加重视用车合规化，希望提高企业出行管理效能。员工侧则希望员工因公用车无需自行垫支资金，并且减少报销贴票以及审批流程，同时，希望在用车过程中体验优质服务。企业出行服务用户体验关键点管理侧关注出行服务平台能力，员工侧注重行程服务体验对于企业出行服务，管理侧用户体验关键点主要包括：企业出行服务平台基本能力、企业出行服务平台产品能力以及企业出行服务平台服务能力。员工侧用户体验关键点主要包括：行程前服务体验、行程中服务体验以及行程后服务体验。用户体验指标体系（管理侧）搭建三层级指标体系，全方位评价管理侧用户体验情况管理侧用户体验评价指标体系从平台基本能力、平台产品能力、平台服务能力三个方向出发，由11个二级指标、31个三级指标组成，可以全面了解管理侧用户体验情况。用户体验指标明细（管理侧）详述三级指标定义，明确管理侧各指标的具体含义用户体验指标权重（管理侧）通过指标权重，识别管理侧用户体验关键点艾瑞邀请企业出行服务领域的专家对管理侧用户体验评价指标体系各三级指标的重要性进行打分，根据专家打分情况为管理侧31个三级指标赋予权重系数。用户体验指标体系（员工侧）搭建三层级指标评价体系，全方位评价员工侧用户体验员工侧用户体验指标体系从行程前服务体验、行程中服务体验、行程后服务体验三个场景出发，由8个二级指标、18个三级指标组成，可以全方位了解员工侧用户体验情况。用户体验指标明细（员工侧）详述三级指标定义，明确员工侧各指标的具体含义用户体验指标权重（员工侧）通过指标权重，识别员工侧用户体验关键点艾瑞邀请企业出行服务领域的专家对员工侧用户体验评价指标体系各三级指标的重要性进行打分，根据专家打分情况为18个三级指标赋予权重系数。企业因公出行场景企业因公出行场景丰富多样，出行管理面临巨大挑战差旅用车、商务洽谈、客户接送以及员工加班用车是企业因公出行最主要的场景。此外，企业因所处行业和领域不同，还有着很多个性化的用车场景和出行诉求，如：公务应酬酒后用车（安全出行）、日常通勤用车（员工福利）、工程外勤用车（高效便捷）、高管用车（商务舒适）。出行场景多样性对企业出行管理构成巨大挑战，企业迫切希望通过信息化手段来实现出行管理的高效化和智能化。企业出行服务使用比例在已使用互联网化出行服务的企业中，其使用比例较高根据艾瑞咨询的调研结果显示，在已经采用互联网化用车服务的企业中有57.3%的企业其互联网化用车服务占公司整体用车的比例在50%以上，可见互联网化用车服务因其良好效果而在企业内获得较高使用率。互联网化出行服务在大型企业的使用率较高，高达62.4%的大型企业其互联网化用车服务占公司整体用车比例在50%以上；中小型企业中有47.0%的企业以互联网化用车服务为主导，未来市场需求激活空间较大。企业出行服务优势降低出行成本，提高审批效率相较于传统用车方式，互联网化企业出行服务在降低企业用车成本、提高管理层审批效率以及帮助企业实现智能化出行管理等方面优势显著。大型企业在此方面感受更为深刻，互联网化企业出行服务帮助企业实现出行服务和管理的集约化、标准化；同样，互联网化企业出行服务可以助力中小企业优化内部管理，提高企业用车的合规性。企业出行服务帮助大多数企业节省至少5%以上的用车成本从整体来看，相较于传统用车方式，高达78.6%的企业表示每年企业出行服务帮助其节省用车成本在5%以上。52.2%的大型企业每年通过使用企业出行服务节省约5%~10%的用车成本，而中小型企业使用企业出行服务节省用车成本效果同样可观，有32.4%的中小型企业节省用车成本高达10%以上。企业出行服务用户体验表现企业出行服务管理侧整体满意度高达95.7%艾瑞咨询调研数据显示，企业出行服务被企业出行管理者广泛认可，企业出行服务管理侧整体满意度高达95.7%。从一级指标角度来看，平台基本能力和平台服务能力满意度较高，均为95.8%，平台产品能力满意度也达到95.5%。数据安全、出行数据、对账结算以及运营能力的满意度最高企业出行服务管理侧二级指标中，数据安全、出行数据、对账结算以及运营能力等几个指标满意度最高。而充值缴费和平台运力是行业整体的短板，需要进一步补足和提升。行业龙头滴滴企业版在安全保障方面优势明显平台基本能力各三级指标中，安全响应、安全保障和车辆调度等指标满意度最高。平台服务能力各三级指标中，商务合作流程的满意度最高。滴滴企业版的平台基本能力各三级指标满意度均高于行业整体，其中安全响应和安全保障两个指标满意度更是高达100%。滴滴企业版在系统对接、用车规则设定等方面表现突出平台产品能力各三级指标中，出行数据内容、出行数据获取、出行规则设定、系统信息安全、权限安全策略、发票开具与获取等指标的满意度较为突出，而优惠折扣和出行资费水平是满意度相对较低的指标。对比来看，滴滴企业版在平台系统对接、用车规则分配、账户充值、出行数据获取等指标的表现较行业整体更好，说明滴滴企业版与企业内部系统对接兼容性更强，同时用车规则分配更加便捷，极大提高了企业出行管理人员的工作效率。企业出行服务继续使用和推荐意愿企业对企业出行服务继续使用意愿强烈，推荐意愿高在企业出行服务继续使用意愿方面，高达62.1%的企业出行管理者表示未来一定会继续使用企业出行服务，有30.1%的企业出行管理者表示未来很可能继续选择企业出行服务平台。在企业出行服务推荐使用意愿方面，有88.4%的企业出行管理者表示非常愿意或比较愿意推荐其他企业使用企业出行服务。企业出行服务优势用车便捷灵活，无需垫支和报销，增强员工幸福感企业员工使用企业出行服务可以在多种场景下实现随时随地叫车，这是企业出行服务对于员工来说最大的好处所在，此外，优势体现在出行数据回溯、多场景用车、优质乘车体验、节省贴票时间、无需垫付等方面。调查数据显示，56%的受访者表示平均每月节省贴票报销的时间为21-40分钟，平均节省时间为33分钟，这大大减少了员工贴票报销的繁琐操作，从而提高了员工的效能。企业出行服务用户体验表现企业出行服务员工侧整体满意度高达82.0%艾瑞咨询调研数据显示，企业出行服务员工侧整体满意度高达82%，其中行程前满意度为80.7%，行程中满意度为81.5%、行程后满意度最高为86.6%，这说明企业出行服务在员工侧也很受欢迎，认可度也较高。满意度短板：车型选择、路线规划、订单响应、位置定位从行程前便捷的用车申请和出行下单开始，延续到行程中优质的乘车环境，安全的驾驶技术，再到行程后便捷的费用确认，企业出行服务为员工出行提供全场景、全流程的优质服务体验。从三级指标结果来看，行程后费用确认、车内环境、出行叫车等指标满意度较高，而车型选择、路线规划、订单响应、位置定位等指标的满意度相对较低，是企业出行服务行业整体的短板，应加以关注。滴滴企业版员工侧各指标满意度均领先行业整体水平行程前服务体验各指标方面，用车申请流程便捷和叫车操作简单的满意度最高。行程中服务体验各指标方面，车内环境舒适整洁的满意度最高。行程后服务体验各指标方面，费用确认高效便捷最受员工好评。对比来看，行业龙头滴滴企业版在各方面都优于行业整体水平。企业出行服务用户体验未来发展趋势用车管理更加智能化，管理系统更加定制化，服务更加差异化未来，随着企业数字化转型步伐的加快，企业出行服务将在企业中发挥更加重要的作用。企业出行服务平台将会根据企业需求的不同，更加丰富企业出行管理系统的功能，为企业提供更加定制化的出行管理服务。此外，随着市场竞争更加激烈，各个平台都在努力探索力求通过差异化的服务解决方案打动企业客户，让企业出行用车管理更加精细化，在简化流程的同时提高用车合规性和用车效率，助力企业管理效能提升。随着企业对出行服务要求提高，高品质出行服务将更为普及随着企业对出行服务体验要求的提高，企业出行服务平台也在不断探索提升企业乘客的出行体验。在行程前，叫车/变更订单的响应将更加及时，车型选择将更加多样。行程中，车内环境将更加整洁舒适，司机服务将更加优质。同时，针对高端商务客户的需求，出行服务将更加细致周到，通过高端车型及高品质服务来满足商务人士对出行品质的要求。企业出行服务与机票/酒店/餐饮协同发展，形成大出行生态随着企业出行服务的不断发展，企业出行服务的边界将不断拓展，将与机票、酒店和餐饮服务协同发展，形成大出行生态。企业出行服务可覆盖企业出行领域的全场景，从而为企业客户提供更加丰富、更加便捷的出行服务选择。

2019年12月25日，巨量引擎与凯度合作，了解国民日常出行需求，制作2019国民出行绿皮书。分析人群均为18周岁以上成年人，访问城市在全国覆盖一至五线城市。一、国民出行趋势公共交通（由公共汽车、电车出租车、地铁、轻轨等交通方式组成的公共客运交通系统）的地位无法撼动。提供环保、低价、安全的乘车环境，是缓解大城市的交通拥挤和污染的交通方式。各城市公共交通线路繁多，轨交主要分布在一线城市，是国民日常出行的热门交通工具之一；传统出租车呈下降趋势，网约车规模持续扩张；共享文化为消费者解决了最后一公里的苦难。因为经济发展与车价下调，自驾车越来越普及，汽车仍旧因为其不可替代的功能和精神文化占据一席之地。从14年刀18年汽车行业销量分析来看，短期行业下滑，消费者呈观望态度，不敢轻易购车。中国目前新增需求是绝对主力，占比高达90%。中国乘用车还处于发展的前期阶段整体空间依旧很大。二、新时代购车一族当前购车一族的主力军，年龄大概在25岁到41岁之间，买车主要是为了1、消费为社交：购车给他们带来社会归属感，使他们与志同道合的朋友有共同话题2、消费为人设：购车助于他们彰显个性，树立自我认同感，使开车成为一种价值产生3、消费为悦己：满足他们说走就走的愿望，拓展了生活的空间与时间，是自由精神的象征生活在国家经济发达的年代，更相信国产自主品牌的力量，更倾向买国产车，也更喜欢宽大的SUV，承载家人朋友的欢笑。三、新时代国民车标准大部分消费者都会优先考虑一辆车的安全性。科技智能配置的考虑程度相对于18年有显著攀升智能化成为了未来车辆的期待因素。国民计划购买智能汽车的比例稍高于欧美，对于无人汽车接受程度远高于欧美。自动驾驶成为未来的发展目标，解放双手后多数消费者愿意在车上办公，提高用车效率。消费者期望的汽车智能配置TOP6：AR实景导航、智能语音交互、车载人脸识别与支付、APP远程操控、空气质量自动控制系统及PM2.5过滤、智能家居互联。四、新时代潜质国民车经济增长，人们愿意花更多钱买车。在车系上，国产车质量硬，科技智能配置领先，成为消费者主要考虑的车系。品牌方面，消费者更愿意购买让人觉得“安全”和“智能信赖的”品牌。据上述研究结果，总结了消费者买车时所期望的智能汽车配置：下载本报告完整版或查看更多行业报告，请登录【发现报告】官网

CNNIC数据显示，截至2017年12月，中国仅网约专车和快车用户规模已超2亿，整体增速迅猛。其中，网约车用户（不含网约出租车）规模增长了40.6%，网约出租车用户规模增长了27.5%。以上数据表明，网约车正在成为更多人日常出行的选择。为了探究网约车用户出行现状，36氪研究院对网约车用户的日常出行行为、品牌偏好和满意度进行了调研，发现了一些核心结论。本次研究中，网约车是指以移动互联网为媒介，为乘客提供包括出租车和符合规定条件的私家车出行服务的新商业模式。网约车服务包括网约私家车、网约出租车、拼车和顺风车等等，是传统用车市场的补充。网约车是否已成为主流出行方式？调研结果显示，有81%的受访者常使用网约车（包括网约出租车）作为出行方式，77%的受访者常使用公共交通作为出行方式，此外也有57%的受访者常常步行。网约车成为主流出行方式并不是一个偶然。相信许多读者都有在寒风中叫不到车、出租车司机师傅拒载或者打到黑车被绕路的心酸过往，而网约车的出现使得以上问题迎刃而解。一方面网约车平台增加了司机供给，满足了更多人出行的需求，另一方面网约车凭借信息价格透明、叫车时间可控等优势给用户提供更方便智能的出行体验。36氪调研结果显示，81%的受访者常用网约车出行，而常在线下打车的受访者仅有15%。对于传统出租车行业，网上预约出租车也正在成为主要流量入口。数据显示，有34%的乘客常在线上叫出租车，这个比例是常在线下打车人数的2.3倍。那么，都是谁在用网约车？什么样的人更爱用网约车？综合受访者的收入和年龄信息，36氪研究院认为年轻白领是网约车的核心用户。这部分群体既有日常通勤的刚需，又具备一定消费能力。调研结果显示，16-44岁的人群是网约车的主力用户，其中25-34岁的人最常使用网约车出行，他们使用网约车的频次也领先于其他年龄段的人群。近些天网络疯传的“财富自由的10个阶段”中，第4阶段是能够实现“打车自由”。这话并不夸张。36氪研究院调查发现，相比家庭月收入较低的人群，家庭月收入较高的人群使用网约车出行的频次更高，更赞同网约车是出行首选，也更愿意在上下班时候选择网约车出行。当然，有经济条件每天都打车出行的小伙伴毕竟是少数。由于网约车具有方便、快捷的特点，大多数人更倾向在没有其他交通工具或时间来不及的情况下选择网约车出行。众多网约车品牌哪家强？在滴滴出行、神州专车、优步和首汽约车四家网约车品牌中，滴滴出行的用户量呈现压倒性优势。调研结果显示，逾九成网约车用户首选滴滴出行，其中约三分之一的用户表示只用滴滴出行。同时滴滴出行也是用户满意度最高的网约车品牌，有93%的滴滴出行用户对平台表示满意或十分满意。在选择网约车平台时，用户最看重出行的效率和性价比。调研结果显示， 63%的用户在选择网约车平台时看重平台派单速度/司机接单速度，59%的用户看重性价比，58%的用户看重司机接单后的等待时间。快车、出租车、顺风车，你会选择哪种服务？调研结果显示，快车（不含拼车）、出租车和顺风车是滴滴出行用户最常使用的网约车服务。分别有62%、59%和46%的用户表示常用快车（不含拼车）、顺风车和出租车服务。那么，乘客对网约车服务满意吗？调查结果显示，网约车用户对“老司机”的服务最为满意，分别有86%和81%的用户对网约车司机的态度和司机对路线的熟悉程度表示满意或十分满意。然而，用户对人工客服处理问题的速度满意度较低，我们建议网约车平台提升对客户投诉的处理效率。此外，用户对等待接驾时长和接单司机距离的满意度较低。一方面叫车需求和可用车辆的时间、区域分布不均衡导致了司机接单时间、接单距离、接驾时间变长，而另一方面，一线城市针对网约车出台的政策也间接导致了合规网约车数目的减少。综合来看，用户对网约车的接受度良好，满意度较高。首先，网约车公开透明的乘客评价系统为网约车服务提供了保障。调研结果显示，有84%的乘客认为网约车比传统出租车更方便，76%的乘客认为网约车的车内卫生比传统出租车好。其次，网约车作为公共交通出行的补充，能够为乘客提供方便、快捷以及相对经济实惠的出行服务，受到了乘客的好评。有71%的用户认为网约车出行的性价比很高，61%的用户认为网约车是必不可少的出行工具。最后，网约车调动了社会闲置资源，增加了出行服务的供给，减少了用户打车的等待时间。数据显示，约九成用户认为网约车节约了打车时间，并表示未来还会继续使用网约车。详细内容，请阅读以下完整版报告：PDF版本报告下载链接分析师：宋昱恒 songyuheng@36kr.com关注领域：游戏、医疗和出海关于36氪研究院：36 氪研究院是 36 氪研究子品牌，专注于一级市场的行业研究，通过定性定量结合的方式研究新兴行业与企业，欢迎大家积极与我们交流讨论。

共享出行，网络流行词，是指人们无需拥有车辆所有权，以共享和合乘方式与其他人共享车辆，按照自己的出行要求付出相应的使用费的一种新兴交通方式。包括以打车软件、共享单车为代表的一大批创新模式。我国共享经济市场规模总体呈波动增长态势，2020年市场规模为3.38万亿元，其中共享出行市场规模为2276亿元，占共享经济市场规模比重为6.73%。我国网约车用户规模呈波动增长态势，截至2020年12月31日网约车用户规模为3.65亿人。2020年我国共享型人均消费支出为261.7元，占人均出行消费支出的11.3%，网约出租车客运量占出租车客运量比重波动上升。我国共享经济市场规模总体呈波动增长态势，2020年市场规模为3.38万亿元据国家信息中心数据，2015-2020年期间我国共享经济市场规模总体呈波动增长态势，在2016年达到最高峰后行业回归理性，近两年行业增速放缓。2020年我国共享经济市场规模3.38万亿元，同比增长3.0%。2020年我国共享出行市场规模为2276亿元，占共享经济市场规模比重为6.73%据国家信息中心数据，2017-2019年期间我国共享出行市场规模总体呈增长态势，2020年共享出行市场规模为2276亿元，同比下降15.70%，主要受新冠肺炎疫情影响，人们出行活动减少，导致共享出行市场规模首次出现下降。我国网约车用户规模呈波动增长态势，截至2020年12月31日网约车用户规模为3.65亿人据CNNI数据，2016-2020年期间我国网约车用户规模呈波动增长态势，在2018年达到峰值，近两年来有所下降。截至2020年12月31日，我国网约车用户规模为3.65亿人。2020年我国共享型人均消费支出为261.7元，占人均出行消费支出的11.3%据国家信息中心数据，2020年中国人均出行消费支出为2311元，其中共享型人均消费支出为261.7元，占人均出行消费支出的11.3%。网约出租车客运量占出租车客运量比重波动上升据国家信息中心数据，2016-2020年网约出租车客运量占出租车客运量比重波动上升， 2020年占比为36.2%，较2019年小幅下降。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国智慧出行行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

全球性咨询公司贝恩20日发布《2019年亚太区出行市场研究报告——亚洲出行行业坎坷的盈利之路》 高凯 摄全球性咨询公司贝恩20日发布《2019年亚太区出行市场研究报告——亚洲出行行业坎坷的盈利之路》(下称报告)，报告称，2018年中国智能共享出行行业总体增势趋缓。报告称，研究发现，中国消费者对网约车、共享单车、共享汽车和即时配送业务所展现出的巨大热情，曾在中国出行市场掀起一轮为期三年的发展狂潮。然而眼下，受乘客安全问题影响，地方政府陆续出台更为严格的运营许可条例，出行行业整体急转直下。贝恩公司研究曾一度预计，中国出行市场的交易总额将在2020年达到720亿美元，但据最新预测，这一数字在2021年才会缓和增至600亿美元。报告认为，作为亚洲发展中国家中的领军市场，中国出行行业的探索之路，对于相关企业如何在区域市场中站稳脚跟具有重要的借鉴意义。研究指出，2018年中国智能共享出行行业总体增势趋缓。网约车、共享单车和B2C共享汽车三大领域发展严重放缓，仅即时配送企业短期内前景较为乐观，交易总额在2018年实现了40%的增长。2018年，中国网约车市场的投资规模锐减约90%，导致中国出行行业整体投资缩水48%。此前，行业巨头滴滴的“顺风车”业务发生两起乘客遇害案件令乘客安全问题备受关注，在法规政策不断收紧的背景下，出行行业下行趋势预计仍将延续。报告针对网约车市场总结出四大关键盈利手段。其一极致的运营。极致的运营对出行企业重新获得公众信任至关重要。为了更好地应对乘客的出行安全问题，各大出行企业相继推出紧急联系人、实时位置共享、车内录音和虚拟号码等功能。除此以外，出行企业还必须解决另一个不容忽视的难题——运营亏损。报告称，研究发现，Lyft的单均运营亏损高达45%左右。尽管大幅提高乘客车费和平台抽成可以弥补某些成本的大项开支，但在管控较为严格的国家，例如中国，这一方法未必可行。出行企业只有在企业内部不断优化，积极实现效率提升和成本节约。例如，网约车公司可能有机会通过投资电动车车队来提升利润，贝恩公司针对中国地区的研究表明，这一举措可降低约65%的燃油成本。2018年到2020年，中国充电站数量预计将增加六倍以上，而在东南亚充电站目前仍十分罕见。其二，区域聚焦。报告认为区域密度对网约车业务的盈利至关重要。网约车公司应该瞄准优势地区，建立密集且稳定的车队规模，减少乘客的等待时间和运营成本。在中国的高线城市，网约车公司的渗透率正在临近饱和点，这就意味着公司应该将业务重点转移至低线城市，去那里争取高增长机会。其三，相邻扩张。报告称对大多数网约车龙头企业来说，建立“全平台”模式尤为重要。他们可以通过向电动滑板车或即时配送领域拓展，充分发挥出它们在算法和平台资源方面的优势。在东南亚，Grab为了拓展业务版图，已经开始测试旗下支付服务GrabPay。最后是持续创新。报告认为网约车公司将通过平台实现人车互联，在未来增值服务和数据领域，扮演重要的“守门人”角色。报告特别指出，自动驾驶汽车这一重大技术突破的普及不再是天方夜谭，企业若能精准地制定战略布局，将有望颠覆全球出行市场，走上规模化盈利之路。

近年来，“共享”概念深入人心，逐渐渗透至各个行业，在出行领域的应用尤为明显。近日，中国领先的移动大数据平台和移动应用云服务提供商极光大数据，发布2019年1月共享汽车行业研究报告，从共享汽车的行业概况、运营情况、行业发展趋势等方面勾勒出共享汽车行业的市场现状，其中GoFun出行在行业渗透率、DAU、MAU等方面全面领先。共享汽车凭借经济、便利等优势，持续吸引新用户注册使用。数据显示，截至2018年11月，装有共享汽车行业app的用户规模达952.4万，相较去年同期增长达1.4倍。虽然涨幅稳定，但行业渗透率仍未达到1%，潜在市场空间巨大。其中，GoFun出行、EVCARD、盼达用车位列共享汽车app行业前三名，11月30日渗透率分别为0.275%、0.195%、0.106%，GoFun出行渗透率与去年11月同期相比增长率达150%，其他共享汽车app渗透率均低于0.1%。依据目前的发展趋势，GoFun出行有望成为首个渗透率突破0.3%的共享汽车品牌。用户规模逐渐增长的同时，共享汽车类APP的DAU(日活跃用户数)同样保持高速增长趋势，展现出较强的用户粘性。数据显示，共享汽车app日均总启动频次由2018年1月的53万次，上升至11月份的383万次，增长高达6.2倍。2018年11月，共享汽车行业app日均总使用时长达11万小时，该数值在年初仅为2万小时，增长达4.5倍。与此同时，共享汽车app DAU呈现分化趋势，GoFun和EVCARD成为仅有的两个DAU达到10万级别以上的app，GoFun出行月均DAU从2017年11月的15.3万上升至2018年11月的25.7万，增长率达68%。此外，GoFun出行2018年11月的平均日新增用户数为3万，并在2018年9月达到近一年最高峰值3.7万。增长势头的迅猛同样反映在MAU(月活跃用户数量)上。根据极光大数据的统计结果，截至2018年11月，GoFun出行MAU达170万，位列第一，位列第二的EVCARDMAU为130.3万，位列第三的盼达用车MAU为19.2万。共享汽车行业各项数据向好，利好政策也在不断出台，但从渗透率等数据不难看出，共享汽车仍有很大的市场空间，极光大数据也总结了无人驾驶技术落地、优先侧重区域规模化发展等共享汽车未来的发展趋势。业内人士表示：“该数据报告中对于行业未来发展态势的总结，与GoFun出行目前的运营策略与布局方向极为相似，GoFun从布局开始便覆盖多场景，依据市场调研情况在学校、商圈等人员密集区域进行布局，并且GoFun出行早已形成各大城市出行圈，全国联动也愈发完善。在智慧出行方面，GoFun不断探索区块链、无人驾驶等高新科技的场景落地，并且预计2019年底，将在成都实现1000辆自动驾驶车辆的运营。此外GoFun出行背靠首汽集团，有着先天的‘基因优势’，并且在不断与不同领域进行资源融合，开拓更多的出行场景。希望GoFun出行凭借自身优势打破更多的行业边界，推动行业的整体发展。”来源：东北新闻网

出行作为连接社会经济、消费生活的重要一环，在社会发展、能源转型中扮演着重要的角色。了解当前年轻人对出行方式的偏好和期待，更有助于我们把握未来。随着第一批90后即将迈入30岁，习惯提前培养用户消费习惯的消费市场也越来越关注新兴世代的偏好，“Z世代”（指1995年以后出生的人群）一词开始被更频繁地提及。据2018年年底QQ广告与凯度公司发布的《Z世代消费力白皮书》，目前中国的Z世代人口数量已达1.49亿，该白皮书预测，到2020年，中国Z世代人群的消费能力将达到社会整体消费能力的40%。相较于更早出生的人群，Z世代在相同的年纪获得了更高的可支配收入。《Z世代消费力白皮书》数据显示，他们倾向于提前消费，愿意为喜好和幸福感买单，更注重商品风格与自身理念的契合度。那么Z世代日常又通过什么样的交通工具出行？他们心中的理想出行方式是什么样子的？在新的出行方式和服务不断推出、并被反复讨论，成为社会议题的当下，壳牌携手第一财经发起“Z世代理想出行方式调查”，我们试图从当代年轻人的出行习惯中，窥探未来出行领域的变革，也希望为创造更美好的未来出行提供一份有价值的参考。“我从昌平出发，从轻轨换地铁又换自行车，紧赶慢赶到达时已经11点。”这段描述来自80后科幻作家陈楸帆笔下的《2038：北京眼》。很多时候，科幻作家都是最准的预言家，在这部作品中，因为对环境友好、整体效率高，20年后一线城市出行方式中占据重要比重的仍是公共交通。陈楸帆本人早在2012年就摇到了新能源汽车牌照，但他并未购置私家车，日常出行经常骑共享单车或是乘坐地铁。或许是因为工作关系，陈楸帆相信，未来更理想的状态是无人驾驶。“比如说按轨道行驶的无人驾驶汽车，配备人类驾驶员以防万一，可以一直去接不同的出行任务而不需要停靠，按照非常高效的机制运行着，就不需要那么多私家车了。”在他的设想里，未来的城市，地面交通都处于由数据管控的智能状态，再也不会出现堵车的状况。车联网，包括无人驾驶的智能推荐系统，可以把所有的车辆高度整合，实行智能化的管理，物流也可以用无人车或无人机来解决。21岁的刘多多是机车爱好者，还在上大学的他已经和“车”建立了紧密的联系。刘多多从小喜欢收集汽车模型，中学时，他还把自己的一辆速降自行车改装成了电动的。高考结束后，他立刻考取了驾照，并在第二年有了自己的第一辆车。甚至“车”还成了刘多多大学择校时的一个重要因素：现在他就读的大学有参加全国大学生方程式比赛的团队。电动车开始出现在越来越多的方程式比赛中，刘多多也有过几次驾驶电动车的体验。“性能上讲，我更喜欢传统汽车，可能因为我比较年轻，我更喜欢听汽车的声浪，也很喜欢汽车加速的感觉，电动车比较安静，虽然加速很快，但是我开过一两次以后就不太想再开了。”刘多多说，“从我的年龄和需求考虑，自己喜欢就好，不会过多考虑实用性和性价比。”他明确表示，目前并不会购买纯电动车。在他看来，在火力发电为主的情况下，电动车很难真正实现环保，“只不过是换了一种形式”，混合动力车或许反而能保证一定的减排，当然，他也期待更创新的动力源出现。在美国读博士的张文凯，日常通勤都离不开驾驶，但他也很在意环保。“如果新能源车能提供和汽油车相同的驾驶体验，充能速度又很快的话，我还是比较偏向于新能源汽车的。”由于经常要到不同城市开会又喜爱徒步，张文凯虽然只有4年驾龄，但驾驶里程已超过了8万公里，并有超过40次的租车经历。张文凯研究的是拓扑物理和二维物理，具体应用就是如何在提高电子元器件运算效率的同时降低能耗，这一项目研究在未来的智能汽车上也会得到应用。他认为，在交通方式和出行技术的迭代过程中，基础设施建设非常重要，需要跟上技术发展的速度，而不在损失驾驶体验基础上的技术革新本身也很关键。通过调查，以Z世代为代表的年轻人对不同出行方式的偏好，既符合日常的消费主张，又与固有印象不同：他们强调驾驶体验，普遍拥有较强的环保意识；虽对新能源汽车持观望态度，但愿意接受和尝试新事物，期待更多的创新能源……共享单车、专车／快车、拼车……Z世代享受到了比以往更便捷也更多元化的出行方式选择。与此同时，有48.6%的受访者表示，公共交通是他们目前最习惯使用的出行方式。11.3%的受访者会采用公共交通工具+共享单车的组合方式，日常通勤中选择驾驶或乘坐私家车的仅占22.3%—这一方面源于当代年轻人环保意识的增强，也一定程度上揭示了目前出行方式的一些痛点。如今，在一线城市，想拥有一辆私家车并非易事：先落户，再摇号，还要让车有位可停，层层筛选提高了有车的门槛。当然，有了车也不一定会常开，毕竟，通勤高峰的交通拥堵状况让人难以捉摸，有近一半的受访者认为时间太长是他们对现今出行方式最不满意的地方。对一线城市的上班族而言，缩短公司和住址间的距离这件事实在太难了，只有3.1%的受访者日常交通可以完全通过步行解决，30.8%的受访者则困扰于过长的步行距离。从调查中发现，“快”，是当代年轻人对出行最原始的诉求。不论是否拥有私家车，准确、及时、速达的轨道交通都是很多人的出行必不可少的选择。在“最希望所在城市引入的出行方式或技术”上，42%的受访者选择了地铁、轻轨，33.8%的人希望城市中增加BRT（即“快速公交系统”）。不仅如此，大量受访者希望出行选择中能灵活运用更多交通工具，比如专线大巴—前者要求城市的基础设施进一步完善，后者则有待于出行方式领域的公司提供更多的创新解决方案。对于电动车，这一新能源车领域中的热门类别，大多Z世代受访者表现出了适度的谨慎。最主要的顾虑是电动车难以进行长途驾驶，如同手机低电量可能引发的焦虑一样，Z世代对电量满格，以及由此带来的时间上的灵活度，有着更极致的需求。55.3%的受访者表示，当新能源汽车的续航能力与传统燃油车相当甚至胜过燃油车时，新能源车就是购车优选。除了电池性能本身，这还需要基础设施—“充能站”的支持。能够实现边走边充、永不断电的移动充电站成为52.4%受访者心中理想“充能站”的模样。当下，无论是政府还是企业都在加注这一领域。2017年10月，壳牌在位于英国伦敦、德比郡和萨里郡的三家壳牌加油站首次提供电动车快速充电服务，2018年9月28日，壳牌在中国的试点电动汽车充电服务在天津推出，这也是壳牌在亚洲的第一个试点，它可以在30分钟内为汽车充电70%。性能仍是Z世代购置私家车时最先考虑的方面。与此同时，65%的受访者认为价格也很重要，而与消费投入相关的另外两个选项，耗油量和后续花费（比如能源耗费）也受到受访者的关注。这一行为态度呈现出注重个性表达的Z世代，在面对购车决策时，理性占了上风。受访者普遍认为新能源汽车将成为未来出行的主动力。在设想未来私人交通工具时，有多达62.2%的受访者表示，会选择新能源车作为私家车。事实上，无需购置新能源车也可实现低碳诉求。比如润滑油可以更好地润滑汽车引擎，提高燃油使用效率；V-Power燃油则可以帮助清洁汽车引擎，减少沉积物在发动机的部件中积聚。调查显示，为了减少汽车尾气的排放，有32.5%的受访者愿意使用更高品质的燃油或润滑油。同时，有78.5%的受访者愿意为更清洁的出行技术支付更多费用。当下，企业、行业，以及政府层面也需要让消费者加深对这些技术的了解，为更多清洁出行技术的落地，推广做市场的教育。例如主要应用于货运重卡的液化天然气（LNG）就是一种清洁、性价比高的能源，如果提供快递或搬家等服务的物流公司明确表明自己使用的是更低碳的液化天然气重卡，高达85%的受访者都会优先选择其服务。对于日益重视低碳出行的Z世代而言，更多样、创新的动力来源，是Z世代对未来出行的期待之一。在除电动车之外愿意尝试的新能源来源方面，60.4%的受访者期待并愿意尝试太阳能车，41%的受访者期待氢能，风能、液化天然气、汽车尾气热能以及甘蔗等生物燃料，也都有20%及以上的接受度。其实，这一需求已被行业及一些企业洞悉。壳牌与巴西生物燃料公司Cosan组建的合资企业Raizen，就用巴西甘蔗生产的乙醇作为汽车燃料。从种植到使用，甘蔗制乙醇产生的二氧化碳比汽油大约减少70%，巴西的壳牌加油站已经可以加注这种乙醇。除了生物燃料，壳牌在美国的加利佛尼亚州、英国和德国还建有汽车加氢站。在消费领域常被看作更勇于尝新、敢于试错的Z世代，在涉及安全的出行领域，在保持谨慎的同时，对新技术持开放态度。在未来希望被普及的创新出行技术上，选择无人驾驶等人工智能技术，以及新能源车续航能力大大提升的受访者，均超过了半数。无论是各大汽车公司，Uber或是滴滴出行这样的出行服务公司，还是Google、BAT这样的互联网公司，都将主要由人工智能技术驱动的无人驾驶，或是自动驾驶，列为公司的重要战略。Z世代对未来的出行方式充满想象，诸如胶囊列车、空陆两栖的飞行汽车，甚至是可回收可降解的汽车这些更具未来感的技术，也有30%以上的受访者表示期待。政府、行业及相关企业，在创造更美好出行方面，拥有更多的空间及可能性。满足这些需求，需要企业及整个行业，以及政府的共同努力，提升现有能源效率，进一步开发利用清洁化石能源，同时逐步增加多种可再生能源在整个能源体系中的比重，推动未来美好出行的发展。读报告，有福利！关注“壳牌中国”公众号，回复“福利”参与互动活动，即有机会获得壳牌X法拉利定制汽车模型一套！

我国GDP和注册企业规模稳步增长，为商旅管理市场提供了良好外围环境驱动根据国家统计局数据，2020年国内生产总值达101.6万亿元，经济总量迈上百万亿元新的大台阶，圆满完成了“十三五”时期经济总量翻番的目标。近年来，我国总注册企业持续稳定增长，2020年总注册企业达到2.13亿家，而2015年是1.125亿，5年内中国累计注册企业增加了1亿。疫情对我国商旅总支出影响明显，2020年下滑63.4%，2021年将大幅增长差旅是企业的刚需。疫情对商旅支出影响明显，疫情前逐年增长，尽管全球疫情尚未得到有效控制，境外商旅市场还未完全复苏，但是国内商旅市场复苏明显。截止到2021年4月，部分平台的国内商旅市场的订单量同比已经超过2020年，随着疫苗接种的推广，预计2021下半年商旅需求会得到进一步的恢复，中国国内商旅市场将迎来较大的发展机遇。疫情得到有效控制，预计2021年中国商旅管理市场规模将达1848.6亿元疫情对中国商旅管理市场影响明显，特别是2020年，中国企业商旅管理市场规模下滑超65%。随着国内疫情基本得到有效控制，预计2021年商旅管理市场将大幅回暖，市场规模预计达1848.6亿元。中国企业商旅管理普及率逐年攀升，七成以上企业分布于一线和新一线城市中国企业商旅管理普及率逐步攀升，受疫情影响，2020年普及率相比2019年略有增长，2021年随着商旅市场的回暖，中国企业商旅管理普及率将提升至8.5%。另一方面，从如下数据可看到中国企业商旅管理应用企业中73.2%分布在新一线和一线城市。中国商旅管理行业产业链中国企业商旅痛点分析 差旅成本高，管控难是企业管理者主要痛点通常，人力成本和差旅成本是企业支出的两大成本，差旅成本占企业支出的10-20%。在企业差旅方面，调查结果显示，对于管理者来说，“差旅成本高”是最大的痛点，而“管理分散，流程繁琐，管控难”也是企业管理者面临的主要问题。中国企业商旅痛点分析 出差要垫资、报销流程繁琐是差旅员工主要痛点调查数据显示，“出差要垫资”（70.5%）和“报销流程繁琐”（68.7%）是中国企业商旅员工的最主要的痛点，多数差旅员工还认为报销收集发票麻烦、报销周期长、出差审批时间长。而对差旅结算的期待方面，七成以上的差旅员工期待“不用垫资，公司统一结算”、“优化审批流程，提高报销效率”。中国企业商旅痛点分析 记账繁琐易出错、核对票据工作量大是企业财务主要痛点中国企业商旅财务工作面临诸多问题，财务管理水平一定程度上关系到企业的进一步壮大发展。调查结果显示，“记账繁琐、且易出错”和“核对票据工作量大”是企业财务人员的主要痛点。中国企业商旅痛点分析 效率低、风险高和资源少是疫情影响下企业商旅三大痛点效率低、风险高和资源少是疫情影响下企业商旅的三大痛点。随着国内疫情得到了有效控制，企业生产逐步复苏，业务量逐步恢复，但受疫情影响，企业商务出行更加关注商旅效率、出行风险和商旅产品的资源配备等问题。中国企业进行商旅管理的动因分析 差旅是企业刚需差旅费用已经是企业第二大可控成本。2021年，中国企业商旅需求将会有较快速的恢复，调查结果显示，有60.6%企业认为差旅费预算2021年比2020年增长20%以上。差旅费用数字化转型已成企业刚需，同时也是企业成本可控、合规管理、差旅决策和员工体验需求平衡的需要。差旅为企业刚需是企业进行商旅管理的内在因素。中国企业进行商旅管理的动因 员工安全保障和专业的客户服务是主因疫情管控的常态化，差旅员工的安全保障、客户服务和产品预订方式等，是促进企业进行商旅管理的外在因素。调查结果显示，员工的安全保障和专业的客户服务是中国企业进行商旅管理的最主要的外在因素。此外，一站式预订产品资源服务和个性化服务需求都是主要因素之一。中国商旅管理行业价值 商旅管理给企业管理者带来更多价值增收、节支、提效和避险是企业管理面临的四大课题，中国商旅管理行业将给企业在降本、提效方面带来了更多的价值。调查结果显示，中国商旅管理为企业带来的主要价值依次有：降低企业差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为等。中国商旅管理行业价值 商旅管理给企业员工带来许多便利中国商旅管理行业发展迅速，商旅管理不仅给企业带来价值，更为企业员工带来了便利。调查结果显示，商旅管理给企业员工带来的主要便利有：简化差旅流程、人身安全保障、提升差旅体验和无需垫资和报销等。中国商旅管理行业价值 管控后总差旅成本节约超1/3，隐形成本效率提升超65%针对国内企业的调研发现，商旅管控后，包括交通、住宿等硬性成本和税务等财务成本在内的显性成本节约超过10%。而包括审批、贴票、报销等环节的时间成本、人力成本、沟通成本等隐性成本的流程效率大幅提升65%以上，尽管增加了少量差旅服务采购成本，总体差旅成本节约超过三分之一。差旅成本是我国企业的第二大可控成本，企业对差旅管理的需求提升。中国商旅管理市场结构 商旅管理市场由相对单一的产品服务向多元化方向转变目前，中国商旅管理行业市场集中度较低，市场结构仍以机酒为主。受疫情影响，2021年我国商旅管理市场竞争将主要在国内市场，除机酒外，火车票和用车等销售占比将大幅提升，市场将向多元化方向转变，而TMC具有整合“机酒火用车”等产品服务的能力，市场将进一步向TMC集中。央国企商旅管理应用洞察 央国企差旅人员每月2-3次居多，会议为最主要目的我国很多央国企商旅业务范围遍及海内外，差旅人员出差频率相对较高。调查结果显示，2021年，央国企差旅人员预计每月出差2-3次的占比最高，达29.6%，其次为每年2-11次，占比28.3%。而央国企差旅人员商旅的主要目的是会议，其次为销售、会展和培训等。央国企商旅管理应用洞察 TMC凭产品资源和价格优势成央国企最常用预订渠道商旅管理应用方面，35.2%的央国企最常用TMC预订渠道，而影响央国企选择常用预订渠道的主要因素依次为：产品资源、提供的价格、差旅管控需求的满足程度等。央国企商旅管理应用洞察 央国企商旅管理将降本和合规透明作为主要目标TMC商旅服务的好处在于让企业商旅节约成本，合规透明，提高效率，安全有保障，并进一步提高员工满意度。受疫情影响，2021年，央国企商旅管理将降低差旅成本和提高差旅安全性作为主要目标。同时，在选取TMC时会首选考虑一站式产品资源，其次为提供最优价格以及综合服务能力。外资企业商旅管理应用洞察 外资企业差旅频次下降明显，销售为最主要目的受疫情影响，特别是国外疫情仍然严重，我国外资企业差旅频次下降明显。调查结果显示，2021年，外资企业差旅人员预计每年出差2-11次的占比最高，达36.5%，其次为每月1次，占比20.4%。而外资企业差旅人员商旅的主要目的是销售，其次为会议、会展和专业服务等。外资企业商旅管理应用洞察 近70%外资企业选择TMC预定渠道商旅管理应用方面，近七成的外资企业最常用TMC预订渠道。外资企业商旅管理应用洞察 合规透明是外资企业选择TMC最主要因素2021年，中国外资企业商旅管理的主要目标包括：“简化流程，提高效率”以及“规范管理，透明合规”；而选择TMC会优先考虑“合规透明”。民营企业商旅管理应用洞察 我国民营企业商旅主要目的在于销售2021年出差旅人员预计一年2-11次的占比最高，达31.8%。而民营企业商旅的主要目的第一是销售，其次为会展、培训和会议。民营企业商旅管理应用洞察 价格是影响民营企业选择常用预订渠道的关键因素商旅管理应用方面，我国民营企业最常使用OTA预订渠道，占比36.7%，其次为TMC，占比23.4%。影响民营企业选择常用预订渠道的主要因素依次为：提供的价格、产品资源、是否满足个性化需求等。民营企业商旅管理应用洞察 免垫付和降低成本是民营企业商旅管理的主要目标商旅管理应用方面，免垫付以提高差旅员工满意度和降低差旅成本是我民营企业的主要目标。此外，在选择TMC时会优先考虑“一站式产品资源”、“提供的价格”和“行业品牌知名度”。中小企业商旅管理应用洞察 销售和会议是中小企业商旅更重要的目的我国中小企业差旅人员的出差频率较高，2021年预计一年2-11次和每月2-3次的占比均超过27%。而中小企业商旅的主要目的在于销售、会议、会展等。中小企业商旅管理应用洞察 中小企业商旅选择常用预订渠道优先考虑价格因素商旅管理应用方面，我国中小企业过半最常使用OTA预订渠道，是各类型企业中占比最高的，而TMC占比仅为10.7%，有较大的上升空间。此外，影响中小企业商旅选择常用预订渠道的主要因素包括：提供的价格、产品资源和预订方式等。中小企业商旅管理应用洞察 中小企业选择TMC更考虑价格和产品资源商旅管理应用方面，免垫付来提高 差旅员工满意度和降低差旅成本是2021年我国中小企业商旅管理的主要目标。此外，在选择TMC时会优先考虑‘提供的价格” 、“一站式产品资源”和“使用体验”。同程商旅 强大的资源整合能力，一站式产品及服务，有效提高企业差旅管控能力同程商旅 强大的服务能力，为企业提供专业的优质服务同程商旅 强大的系统实施能力，满足企业个性化需求携程商旅 构建“一流三力”，为企业商旅提供优质服务阿里商旅 依托阿里供应链整合能力，为企业提供商旅整体解决方案行业趋势 新势力：本土新锐TMC愈加受市场认可行业趋势 新需求：企业对费控等方向的需求提升行业趋势 费控平台代表企业行业趋势 新服务：TMC愈加注重全流程一体化的企业级服务