宠物行业调研报告

【钛媒体瞬眼播报】速途研究院分析师通过对2018年Q1中国宠物行业相关数据的收集整理，并配合用户调研，分析讨论中国宠物行业的发展趋势。根据2014-2018年中国宠物市场规模走势图可以看出，市场整体呈稳定上升趋势，从2014年的719亿元，到2017年市场规模达已经到了1340亿元，中国宠物行业携着巨大的潜力快速发展，预计到2018年其市场规模可以达到1600亿元，而且在未来三年内，中国宠物市场规模有望突破2000亿元。从具体数据来看，根据养宠用户画像可以看出，80后90后用户占比高达73%，而00后养宠物也逐渐成为趋势。根据宠物在家庭中的角色担当调研结果可以看出，选择宠物担当亲密角色(朋友、孩子、亲人)的用户占比超过80%，只有不到20%的受访者认为宠物只是宠物或者其他角色。用户调研结果显示，可以寄托情感在宠物身上是养宠物最主要的原因，其次喜欢宠物也是一大因素，还有29.6%的养宠用户是看重宠物可以增加乐趣。据调查结果显示，由于宠物的特殊身份，使得带着宠物出行极为不方便。根据2018年Q1宠物APP的下载量可以看出，波奇宠物以66.4万的下载量占据第一。更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App

本文着重分析2018-2019年来的宠物行业数据，宠物APP发展情况，以行业数据搭配宠物业内公司的3847份有效问卷调查加以客观分析“它经济”！文章分为四大部分：市场现状、用户分析、代表APP介绍、APP商业模式洞察，与大家分享。近年来宠物经济异军突起。根据《2019年中国宠物行业白皮书》报告中可见，宠物经济已然成为一个超千亿的行业，吸猫撸狗成为众多年轻人的日常，也成为了孤独患者的解药之一。养宠人士越来越多的同时，宠物行业也成为了国内投资界的新宠儿，越来越多的宠物线下门店、医院、猫狗社如雨后春笋般出现，而线上的宠物app，也让人看得眼花缭乱，从一开始的寥寥无几，到现在百花齐放。行业预测中国宠物市场容量在2020年可以达到2000亿，但这也只是一个市场容量估值，这个行业真当有如此的火爆吗？宠物市场是否已经出现饱和？要知道的是，宠物行业布局主要在食品、用品、医疗、服务这4个领域，而食品和医疗是刚需，市场需求量大，发展起来也快。服务和用品发展的也相对缓慢些，特别的是宠物APP是为了给养宠人士一个圈子独立、方便交流的平台才出现的。在人们早已习惯使用微信、微博、淘宝等应用时，不由的让人发问：宠物APP在行业发展将势不可挡？一、市场现状2019年全国城镇宠物（犬猫）的数量达到9915万只；比起去年的数量上增长了8.4%。相比起狗狗，猫咪的数量增长的更加明显，不过从总数上来看，猫咪还是略逊色于狗狗。虽说现在掀起了一股“养猫热”，但还是有不少人选择饲养狗狗。由于宠物数量及养宠人士的增长，各类的宠物相关行业也在不停的增长着，除了宠物的衣食住行医的行业快速发展外，还有服务用品，如宠物APP、宠物美容、寄养等等行业也在快速发展。1. 市场规模2012年养犬政策宽松后，宠物行业似乎被注入一剂“强心针”，市场增长速度异常明显。城镇宠物消费市场整体消费规模达到2024亿元，比2018年增长了18.5 %。由此可以看出宠物经济是为数不多的处于持续增长的行业。而在整个市场的的规模中，宠物医疗和宠物食品占了很大的比重，而增长速度最快的正是药品和零食，毕竟这是在养宠生活中的刚需商品，比重甚至占到了70%之多。其实还有一个很重要的原因在于：宠物药品与零食的利润高！除去药品和零食，宠物主粮干粮和玩具也占了很大的一块比重，而宠物保健品，比如营养膏、各类营养素等等，在养宠人群的心态发生了一定的变化后，也有着很大的提升空间。而除去这些之外，宠物服务的消费占比较低。其中占比最高的是美容、与寄养。而其他的训练、保险等还处于刚刚起步的阶段。2. 市场预测根据近几年的宠物市场统计数据来看，我国的宠物市场基本是一个直线上涨的状态，而且很稳定，每年的平均增长率达到了35.5%，通过这个数据计算，2020 年的我国市场有望达到2398亿元。如果按照这个趋势，我国宠物市场规模会越来越大，扩大的速度将会越来越快，而且还有很多相应的新型产业在不停的发展。二、用户分析1. 用户地域分析北京、上海、广州是养宠的主要城市，分别占比19.8%、11.0%和6.5%。其次的城市基本上都是经济较为发达的一线及二线城市，从这些数据可以看出，一线城市是养宠人士的首要聚集地，这些城市的人口也相对多，整体的消费力较高，这些与养宠人群地域分布也有着一定的关系。2. 养宠人群属性 从数据上看，90后成为了养宠人群中的主要群体，在其中95后人群占比率在35.6%，养宠群体逐渐趋向于年轻化。这也许与现在人们养宠物并不是为了养而养，而是将宠物当做自己的家人、陪伴、精神慰藉有关。有人说90后是孤独的一代，所以饲养一只宠物来陪伴自己是一个很好的选择。70后人群占比较少的可能性也需与家庭有一定的关系，比如孩子、老人。在调查中发现，养宠人员中学历也是以本科学历为主，大专学历为次，接下来是高中及以下，最后是硕士及以上。2019年与2018年的相对比，大专以下的人群减少了4.5%，本科及硕士以上的人群增长了，由此可见，养宠人群逐渐趋向于高学历化。 从收入状况上来看，收入4000元以上的宠物占50.4%，其中月收入超过1万元的人群占比超过20%，养宠人群在趋向年轻化和高学历化的同时，也在趋于高收入化。由于收入的原因，宠物主在宠物用品、医疗等方面的消费观也逐渐发生了改变，从一开始的宠物有吃有住就好，到现在的要养好，吃的主粮零食，包括营养品，消费力度也变得越来越大，相应的也刺激到了宠物经济的增长。 三、代表APP分析今天主要想和大家来聊一聊服务中的一类，也是最近发展极为迅速的新模式宠物APP。虽然以前的波奇、E宠已比较完善，我们暂且称它们为古典宠物APP，接下来我所要介绍的是今年来主流且快速成长的宠物APP。我一共下载了近30款APP，其中有一半都已经打不开或闪退，有一些的更新时间已经是近一年以前了。一些相对成熟的APP则保持着一月一更新的节奏如：波奇、爱宠大陆、E宠等。在这些APP中，几乎包括了社区（分享宠物），知识学习（问答、百科）、商城、线下门店等功能，这些也恰好是养宠人员最需要的。其中，每种APP的侧重点都有所不同，它们所带来的商业产值也是不同的。在这些APP当中，最多的类型还是商城交易，绝大多数的app都有加入商城买卖功能，而社交平台及宠物健康是紧随其次的。可见购买商品、宠物主之间的交流及宠物健康，是目前养宠人群中需求最高的一点。 在社区与商城共有的宠物app中，爱宠大陆从设计逻辑与商业模式算是此类APP中极具代表性，因此我们拿它做一个介绍分析，也是为了不使文章显得太过于冗余。1. 产品定位 爱宠大陆是一款分享有宠生活、解决养宠困惑的宠物社区APP。主要的大功能版块有：社区、问答、商城。社区也是新型的APP中着重且标配的功能，几乎市面上的所有宠物APP都有此功能，就连波奇宠物也在往社区方向修改优化。社区着重于让用户分享有宠生活，在分享中获得乐趣与共鸣且能与其他的铲屎官进行一些养宠交流。通过话题、签到、活动等设计，来增加用户粘性及APP的打开率与增加在线时长。爱宠大陆app社区将“问答”版本单独拿出来做一个大功能，作用于解决养宠困惑，用户可自行提问与回答，还加入兽医认证入驻解决问题，增加了专业性还分担了运营的压力。“认证兽医”的作用似乎没有做到应有的发力，我在平台上私聊了2个认证兽医，他们表示平台目前会给他们做流量倾斜、认证标签和不限于他们往自己的宠物医院导流外，没有其他特别的权益。笔者认为，认证兽医还能够做更多的事情，为平台产生更大效益如：在问答版块若需要推荐用药的话，可在下面放置链接，销售出去后医生可拿到佣金等等之类更为紧密的合作！这里也希望爱宠大陆团队能够看到（已向该团队留言，顺便说句他们的团队均为90后）。相对于其余的一些大功能来说，我更中意APP内“成长日记”小功能，这是一个记录毛孩子的私人成长日记。现在养宠人士，其实手机照片都是宠物但朋友圈却发得少，一方面怕影响朋友圈另一方面从朋友圈里得到的互动共鸣日渐减少。“成长日记”则很好的补充了宠物主对宠物的关心，能够记录生活的点滴，还不需要担心手机储存及照片丢失等风险。2. 目标用户 2018年我国宠物数量已超过1.68亿只，种类以猫和狗为主。中商产业研究院数据显示，我国宠物狗占比34%，猫占比20%，两者加起来超过宠物数量的一半，表现出我国养宠人群对猫、狗偏爱有加。市面上的宠物服务也都围绕“喵星人”和“汪星人”为主了。爱宠大陆APP在用户初次进入的时候即可选择”喵星人“或”汪星人“，从而进入自己的大本营。市面上有些APP没有去区分猫与狗的社区，其实养猫用户与养狗用户他们是两个不同的群体且交集较少。而根据用户的所在地域和年龄层来看，一线城市和准一线城市中的90后成为了养宠的主力军，养宠人群也逐渐的年轻化，也与城市的整体消费水平有着一定的关系。90后的强社交需求也验证着社区功能存在的必要性，有着共同爱好的前提下，陌生人社交在一定程度上减缓了社交压力。3. 用户需求分析4. 爱宠大陆主要功能 5. 爱宠大陆的有心功能 这部分功能我更觉得得益于团队是90后铲屎官，只有真正养宠物的产品、运营才会去体会到这些痒点。有心功能1：爱宠大陆的商城里有着9.9包邮区、爆款、精选和推荐等区，从不同程度上分开了商品去适应不用人群。不仅如此，在非自营的商品均带有优惠券，可以领券到某宝进行购买，在省钱的基础上拥有保障！淘客的模式，不仅为团队节省了客服、物流、仓储、退换货等综合电商问题，还能够提高用户的信任度，为自营商城做准备。毕竟宠物的花销不小，淘客综合下来能够给铲屎官节省20-30%的支出。有心功能2：爱宠大陆可设置提醒，可以添加一些重要事项：驱虫、体检、换猫砂、打疫苗等;设定的时间到了，会自动弹出提醒。什么时候要打疫苗;什么时候要剪指甲。这对于一个北漂的人来说，无疑就是个宠物小管家，不会经常工作忙忘记事了。这个功能还与手机自带的“日历”作为绑定，不会被push弹窗限制或用户遗忘。既然作为提醒，那么就要作为强提醒，这个点的设计很大胆且果断！有心功能3：爱宠大陆也给每只宠物设置了独属于自己的私密成长日记，铲屎官们可以在这里记录宠物成长的每一个瞬间。这是每只宠物，我给家里的“皮蛋”跟“啾啾”都建立了日记！本人尝试添加了20只宠物，均可流畅运行，还不知道这边添加的上限是多少。这小功能里的“随手记”可以随时发图文或视频，来记录每一天。人啊，一旦远走他乡后就容易被感动，回顾了下啾啾的成长，真的百感。快捷记录有：称体重、打疫苗、驱虫、病例，算是一个很好参考宠物健康的小工具了。在功能2中的提醒，是可以选择对哪只宠物进行提醒，在用户有多只宠物的情况下。6. 竞拼对比 在当前宠物市场多以电商为主，社区为辅的大环境下，爱宠大陆最大的优势是社区UGC。其更专注于内容，分享有宠生活，记录宠物成长。不仅如此，爱宠大陆也邀请了一些达人入驻，一方面达人能够生产更加优质的内容，另一方面达人自身也可以借此提高知名度及获取新粉丝。优质的内容，能够获取更长的在线时间，是兵家必争之地啊！宠物知识也是新手铲屎官们很头痛的的点，在养宠过程，难免会遇到问题，而且遇到一些未知的情况时，会感到恐惧。而爱宠大陆就像是一个养宠知识的活百科，一个养宠助手；不仅有经验丰富的铲屎官帮忙答疑，还有专业医生在线答疑。也相当于给新手铲屎官的一个保护，更能在初期获得好感，培养忠实的用户。待新手铲屎官变老道后，他们被平台温暖过也会反哺社区。四、APP商业模式洞察1. APP商城的可行性在宠物经济中，主粮用品占据了绝大部分。经过筛查2018年到2019年的资料及从宠呗信息技术有限公司获取的3847份有效问卷调查，经过科学统计得出：30.5%的宠物主是没有固定购买主粮的习惯，在保证不断粮的情况下，遇到促销就囤货。一个月购买一次主粮的宠物主则达到了26.7%，两个月购买一次主粮的宠物主为19.2%。对于绝大部分的宠物主来说，猫粮狗粮的支出占日常支出的最大份额（医疗部分不计为日常支出）。30.5%的宠物主是没有定期屯粮的习惯，像“爱宠大陆”这类带有商城的APP，是有机会通过促销活动、内容经营来获取用户在APP上的购买。通过会员体系、积分商城、营销活动等将此类用户转化为每个月固定购买，来锁住用户的“忠诚度”及活跃。平台发展过程中可吸引剩下26.7%的每个月购买主粮的用户，为平台商城持续造血。从商品类目来说，主粮的利润率是较高的。国产粮利润率高于进口粮，一二线用户更青睐进口粮。犬猫宠物主在购买主粮的频次上其实差异不大，整体来看，爱屯粮的宠物主较多。从数据中得出，主粮包装在1-3kg及10-14kg这两种规格占据了53.1%的销售份额。商城部分不仅要做好每个月促销频率及周期，还要做好如何缓解屯粮之间的空档期？那么商品的精细化、社区内容的种草推广不为是个好方法！21.5%的宠物主在面临产品多的时候，不知如何挑选？特别是新手养宠。18.7%的宠物主不知如何辨别进口产品的真伪、适口性、货源稳定性及国内品牌信任度等问题。爱宠大陆APP则是在社区中缓解了这部分问题，社区中有“新手养宠”动态。挑选出一些优质且客观的铲屎官分享的动态，从养宠常见问题到品牌辨认真伪都有白话解说。通过这样的“软服务”获取了大批新手养宠信任，进而给商城来了更好的销量。2. 食品消费洞察88.5%的犬主人会选择肉干、肉条作为宠物零食。选择洁齿、磨牙类零食的宠物主也高达82.1%，其次为罐头，消费占比在50%以上。猫主人则有所不同，91.2%的猫主人购买猫罐头作为宠物零食（这里是指零食罐头，非主粮罐头）。其次是猫条/妙鲜包，占比为75.2%；肉干/鱼肉、猫薄荷、冻干等也占比为60%以上，猫咪的零食较为多元化。因此宠物APP自营商城的类目就可有目的，有选择地从发品类、价格全局上架。1/4为日常零食消耗品且价格较为性价比，稳住商城的日常购买量，培养用户在此商城的购物习惯。2/4为中等利润品，补充商城的丰富度，同时也控制品类避免SKU过于繁杂。1/4作为爆款，毕竟二八定律的存在，这1/4作为商城的主要经济来源。就从养狗用户来说，一线城市的37.9%宠物主会购买冻干，30%的宠物主会购买奶酪。二三线城市的宠物主则更青睐购买香肠，占比分别为：35.%和41.4%。APP运营方则可以通过自己获取到用户所在城市的分布情况，对于不同用户做不同产品的推广曝光，能够提高下单率！当然不同年龄的宠物主对商品的青睐度也不一样，如：90后的铲屎官更青睐冻干与猫薄荷，具体数据就不在赘诉，我后面会写一篇关于具体的数据分析在补充这块。3. 消费渠道偏好51.6%的宠物选择线上电商渠道来购买宠物食品；48.4%的宠物主选择线下渠道进行购买，其中，宠物店和宠物医院为主要的线下渠道。根据显著性实验分析发现，一线城市宠物主更爱使用线上电商渠道，占比为57.2%。二三线城市占比分别为：51.6%与50.2%。选择天猫和淘宝的用户占比为54.6%与68.2%，40.9%的用户表示会选择京东，其次是宠物垂直电商，例如：波奇、爱宠大陆、E宠等。根据显著性实验分析发现，76.9%的95后偏爱逛淘宝，明显高于其他年龄人群。线上购物的人群中67.9%的宠物主信任用户购买评价，50.8%的宠物主会通过自己研究对比进行购买。这边我们就可以推荐APP运营方在社区方面做好商品的种草、科普、宣传来降低用户购买的门槛。小结我国经济的快速发展，带动了不少行业，宠物业拥有着庞大的市场，养宠人士每年不断的增加，这个行业的未来是不可估量的。近期宠物市场也是存在着惊人的活力，所以无论是全方位或是垂直领域下的宠物app，都应抓住本质需求精神慰藉，集中核心功能点的完善，再进行发散。同时，在宠物行业持续发展，各种宠物软件层出不穷的境况下，如何才能让用户体验感更好，真正地帮助解决用户的问题，满足客户的实际需求，我相信应该是每一个宠物创业者的目标。爱宠大陆不管是在受众群还是功能性均可以满足用户需求，相信产品的迭代优化后可以更加出色。宠物弃养、宠物健康、虐待宠物等等一些宠物乱象一直都是近些年来的热点话题，在此我也呼吁每一个拥有宠物的人都要好好关心善待自己多宠物，因为在他们的生命力里我们就是唯一。说了这么多，差点又忘了给我们家啾啾换水了，还好弹出了消息提醒。希望这份报告能帮助大家，发掘一款适合自己宠物的APP。参考文献：《2019年中国宠物行业白皮书》王梦萦. 宠物保险蓝海为何波澜不惊[N]. 中国银行保险报,2020-06-15(004).忍冬.2020宠物行业创新案例[J].互联网周刊,2020(11):22-23.独活.2020宠物行业分类排行[J].互联网周刊,2020(10):40-43.武希志,相亦飞.以齐河县为例浅析宠物医疗行业的现状[J].云南畜牧兽医,2020(02):39-41.张媛珍.宠物经济风口来临，家电行业能否顺利接招？[J].电器,2020(04):55.本文由 @我是渣喵 原创发布于人人都是产品经理，未经作者许可，禁止转载。题图来自Unsplash，基于CC0协议。

宠物猫市场规模增速快随着我国人口老龄化，家庭人数的减少和人民生活习惯的变化，人们对于宠物的需求量大大提升，推动我国宠物行业市场规模发展。根据亚宠展、狗民网、铃铛宠物发布的《2019年中国宠物行业白皮书》数据，2012-2019年我国宠物行业市场规模持续增长，2019年已达2024亿元，同比增长18.50%。分宠物品种来看市场规模，2019年宠物猫市场规模增长19.6%达到780亿元;宠物犬市场规模达1244亿元，同比增长17.8%;宠物数量方面，宠物犬数量较宠物猫数量多，但宠物猫数量增速较宠物犬快，2019年宠物猫数量增长8.6%达到4412万只，宠物犬数量增长8.2%，达5503万只。宠物零食支出增速最快从宠物消费结构来看，2019年宠物主粮、零食、保健食品等食品消费占宠物总体消费的比重高达61.4%，较2018年增长9.2%，主粮为养宠人士最大养宠开支，占比达到39.4%。从细分品类来看，2019年宠物零食支出占比增长最快，上升了8个百分点。从宠物饲料市场规模来看，根据《2019年中国宠物行业白皮书》数据，2019年，中国宠物饲料行业市场规模达1252亿元，同比增长40.5%。分品种来看饲料市场规模，根据公布的数据显示，我国宠物饲料产品主要为猫粮和狗粮，2019年我国狗粮占比59%，猫粮占比为39%，其他宠物饲料占比为2%。虽然受疫情影响，2020年国内宠物行业受到一定冲击，但宠物饲料属于刚性需求，受到的影响较小，并且线上渠道已成为宠物饲料的最主要渠道，宠物数量的增长、渗透率的提升以及高端化的趋势将推动我国宠物行业持续快速增长。当前，国内宠物行业的体量较小，市场份额较低，仍有较大的提升空间。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国宠物饲料行业市场需求与投资规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

2010-2020年，中国宠物行业市场规模由134.4亿元增长至727.3亿元，年均复合增长率近20%，增速高于全球。2020年，美国宠物消费市场占全球比重为41.1%，排名第一，中国占比8.1%。中国宠物饲养率和单只宠物年消费金额远低于发达国家水平，未来具有较大的增长空间。从家庭消费中宠物支出占比来看，2014年，中美两国家庭消费中宠物支出占比差距为3.1倍，2019年，差距下降至1.8倍。宠物行业年均复合增速近20%，占全球市场比重不足10%随着中国社会的日益发展和繁荣，宠物的角色也在逐渐转型——猫和狗越来越多地被当作家庭中不可或缺的一员，而非单纯的陪伴型宠物。社交媒体也推动宠物成为年轻人生活的重要部分，“云养猫”这样的潮流更使得拥有宠物令人向往。因此，宠物市场规模在过去10年里迅速增长。2020年，中国宠物消费市场规模727.3亿元，同比增长21.1%，10年CAGR18.4%。随着经济发展，宠物的消费也在增加，大多数发达国家的家庭把宠物视为家庭成员，投入在宠物上的花销增加。根据Euromonitor数据，2020年全球宠物市场行业规模约1382亿美元，同比增长4.4%，10年CAGR为3.6%。其中，中国、日本、美国宠物消费市场占全球市场比重分别为8.1%、4.2%、41.1%。宠物饲养率和单宠消费金额与发达国家差距较大，有巨大的提升空间过去十年，不断变化的人口和社会结构，以及收入和领养率的提高，成为推动我国宠物饲养率增长的主要因素。对比全球其他地区，2019年中国家庭宠物饲养率仅约17%，远低于美国的67%、澳大利亚的62%和英国的44%。中国宠物饲养率远低于发达国家水平，未来或有数倍的提升空间。自2016年起，我国单宠消费金额增速逐年提升，主要驱动力为人均可支配收入的提升，以及宠物亲人化属性增强；2020年我国单只宠物年消费金额为59美元。对比其他国家，2020年日本、美国单宠消费金额分别为317、343美元，我国单宠消费金额仍然低于发达国家水平。家庭消费中宠物支出占比提升，与美国差距缩小2014-2019年，中国家庭消费中宠物支出占比由0.16%上升至0.29%，2019美国家庭消费中宠物支出占比为0.52%。2014年，中美两国家庭消费中宠物支出占比差距为3.1倍，2019年，差距下降至1.8倍。由此可看出，中国宠物市场消费升级现象趋势明显，加速宠物市场规模的扩张。随着未来中国消费者在宠物身上的投入意愿更强，宠物行业发展潜力较大。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国宠物行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。（文章来源：前瞻产业研究院）

2010-2020年，中国宠物行业市场规模由134.4亿元增长至727.3亿元，年均复合增长率近20%，增速高于全球。2020年，美国宠物消费市场占全球比重为41.1%，排名第一，中国占比8.1%。中国宠物饲养率和单只宠物年消费金额远低于发达国家水平，未来具有较大的增长空间。从家庭消费中宠物支出占比来看，2014年，中美两国家庭消费中宠物支出占比差距为3.1倍，2019年，差距下降至1.8倍。宠物行业年均复合增速近20%，占全球市场比重不足10%随着中国社会的日益发展和繁荣，宠物的角色也在逐渐转型——猫和狗越来越多地被当作家庭中不可或缺的一员，而非单纯的陪伴型宠物。社交媒体也推动宠物成为年轻人生活的重要部分，“云养猫”这样的潮流更使得拥有宠物令人向往。因此，宠物市场规模在过去10年里迅速增长。2020年，中国宠物消费市场规模727.3亿元，同比增长21.1%，10年CAGR18.4%。随着经济发展，宠物的消费也在增加，大多数发达国家的家庭把宠物视为家庭成员，投入在宠物上的花销增加。根据Euromonitor数据，2020年全球宠物市场行业规模约1382亿美元，同比增长4.4%，10年CAGR为3.6%。其中，中国、日本、美国宠物消费市场占全球市场比重分别为8.1%、4.2%、41.1%。宠物饲养率和单宠消费金额与发达国家差距较大，有巨大的提升空间过去十年，不断变化的人口和社会结构，以及收入和领养率的提高，成为推动我国宠物饲养率增长的主要因素。对比全球其他地区，2019年中国家庭宠物饲养率仅约17%，远低于美国的67%、澳大利亚的62%和英国的44%。中国宠物饲养率远低于发达国家水平，未来或有数倍的提升空间。自2016年起，我国单宠消费金额增速逐年提升，主要驱动力为人均可支配收入的提升，以及宠物亲人化属性增强;2020年我国单只宠物年消费金额为59美元。对比其他国家，2020年日本、美国单宠消费金额分别为317、343美元，我国单宠消费金额仍然低于发达国家水平。家庭消费中宠物支出占比提升，与美国差距缩小2014-2019年，中国家庭消费中宠物支出占比由0.16%上升至0.29%，2019美国家庭消费中宠物支出占比为0.52%。2014年，中美两国家庭消费中宠物支出占比差距为3.1倍，2019年，差距下降至1.8倍。由此可看出，中国宠物市场消费升级现象趋势明显，加速宠物市场规模的扩张。随着未来中国消费者在宠物身上的投入意愿更强，宠物行业发展潜力较大。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国宠物行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。国内宠物行业起步相对较晚，但随着人们经济水平的提高、思想观念的转变以及人口老龄化和单身、丁克群体的增长，饲养宠物成为人们的一种情感寄托，人们从宠物身上获取温暖和陪伴，宠物经济由此快速发展。一、宠物行业分类宠物产业是指涉及与宠物相关的所有领域，主要包括宠物食品、宠物医疗、宠物培训、宠物饲养、宠物用品、宠物美容、宠物保险等，具体细分情况如下：来源：中商产业研究院整理二、宠物行业产业链随着宠物市场诞生后人们饲养宠物观念的逐渐普及，并且国人对宠物消费越来越舍得。伴随着一只宠物的完整生命周期，宠物行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、医疗、美容、保健、保险、殡葬等一系列产品与服务。中国少子化加剧，未来越来越多的人或将遗产留给宠物，宠物产业链或新增宠物委托抚养业务。数据来源：中商产业研究院整理三、宠物行业市场现状(1)宠物行业市场规模相比于国际宠物市场，国内宠物市场起步较晚，在2010年以后呈现了较为快速的发展增速。目前，我国饲养宠物的家庭已经具有一定的规模，饲养宠物主要以狗和猫为主，根据相关数据显示，2019年中国宠物行业市场规模达到2024亿元。其中，2019年中国城镇饲养犬猫的人数达6120万人。虽然近年来国内宠物市场保持快速增长，但2019年我国城镇养宠家庭(犬猫)渗透率为23%，仍远低于美国等宠物行业成熟市场。随着我国人均收入的提高、养宠人数的增长，国内宠物行业拥有广大的市场空间和市场潜力。数据来源：中商产业研究院整理（文章来源：中商产业研究院）

机构：国元证券报告要点：中国宠物市场发展迅速宠物数量与消费增长效应叠加，国内宠物市场快速扩张。2018年养宠人数增长24%，宠猫狗数量同比增长4.6%，人均单只宠物年消费同比增幅为15%；数量和消费双重增长效应下，我国宠物市场规模达1708亿。宠物市场发展呈现阶段性特点，宠物消费主体画像发生改变。（1）我国宠物市场特点有：家庭渗透率偏低，城镇人口是养宠主力，宠物类型趋于多样化，撸猫热潮带动“猫咪经济”，线上电商成主要渠道。（2）宠物消费主体画像变化：90后成为消费主力；宠物主以女性为主，男女宠物消费偏好有所不同；高学历白领养宠比例高，家庭养宠陪孩子一起成长。我国宠物行业进入高速发展，2020年后开始成熟。线上线下新零售模式有望开启，行业龙头初现。?中国宠物产业链上游：宠物繁殖与交易尚未形成规范市场。缺少标准化平台，经营分散。中游：国牌宠食借助电商平台持续发力；科学养宠观念蔚然成风。（1）我国宠食规模2013年开始高速增长。进口品牌占半数以上份额，但总体下滑，国牌依托电商平台迅速发展。（2）宠主对智能用品需求提升，市场中多数是中小企业，以OEM/ODM模式为主，在代工领域深耕多年的企业如小佩宠物开始谋求技术转型，积极提升研发能力和营销推广。下游：医疗市场利润空间大，连锁规模化将带动行业进一步升级。医疗作为第二大细分市场，规模已突破300亿。由于资金、技术壁垒，多以小型店为主，连锁率仅为8%-15%，地区发展差异大，疫苗、药品几乎为外资品牌垄断。亟待加速行业整合提高连锁化形成规模效应。宠物衍生文化演绎另类精彩：云养宠成为新消费增长点。宠物行业发展三大驱动因素：消费能力、消费意愿与消费观念消费能力：居民消费能力增强。更多人有能力选择养宠或是更好地养宠；消费意愿：人口老龄化、家庭小型化以及宠物家人化提升宠物消费意愿；?消费观念：消费升级、养宠科学化使宠主愿意购买高端、非必需性商品。中国宠物市场空间大，发展前景广阔2020年我国宠物市场预计超过2500亿，未来5年市场空间可期。产业链将逐步完善，细分行业龙头有望出现。宠物食品：产品、渠道双管齐下，助力宠食市场百花齐放?宠物医疗：提升连锁化率，打造品牌效应相关上市公司梳理细分行业龙头在整合上下游资源和全产业链布局上具有资本优势，容易成长为行业巨头。建议关注佩蒂股份、中宠股份、路斯股份、依依股份等。宠物医疗则通过专业服务作为核心要素增强客户粘性便于切入进入门槛低的上下游业务，打造全产业链闭环，长期来看具备成为宠物服务商巨头的潜力，相关公司建议关注瑞普生物。风险提示：行业发展不及预期；竞争加剧；法规政策管制趋严；汇率风险等。

一，中国宠物经济市场概况1.1 宠物经济概念界定1.2 中国宠物经济发展现状1.3 中国宠物经济市场分析二，中国宠物经济产业链概述及四大细分行业洞察2.1 产业链概览2.2产业链上游分析2.3 中游 | 宠物用品行业洞察2.4 下游 | 宠物服务行业洞察2.5 下游 | 宠物医疗行业洞察三，中国宠物经济发展趋势3.1 消费者：新蓝海人群将成为企业扩展增量市场的机会3.2 市场：疫情出现长尾效应，将加速市场洗牌，或催生全新模式3.3 赛道：跨界联动将催生新商业形态的出现和人才需求的增多3.4 人才：宠物经济市场与人才供需不平衡，将推动人才结构优化3.5 总结：中国宠物经济整体的发展趋势将由“四化”趋势主导1.1 宠物经济概念界定》宠物指供玩赏，伴侣之目的而饲养或者管领的动物。》 目前中国宠物经济较为分散，宠物类别繁多，其中猫狗比重大且市场已初具规模，但其他宠物类别的市场暂未形成规模，根据上述逻辑，我们认为猫狗市场可以代表目前中国宠物经济的市场现状。》 本编报告所定义的宠物猫狗仅包含：食用宠物粮，使用宠物用品，以及消费宠物服务与医疗的猫狗群体》 本编报告所研究的宠物经济，特指围绕中国宠物猫狗市场，产生的一系列生产，销售，服务等商业活动》 非玩赏 ，伴侣为目的饲养的宠物以及不参与宠物经济消费行为的宠物并不在本报告的研究范围之内1.2 中国宠物经济发展现状》中国宠物经济发展三阶段论：目前仍处于探索期* 目前，市场研究普遍认为中国宠物经济已进入高速发展期，但我国的养宠渗透率低，科学养宠观念普及度低，这导致我国宠物经济尚未进入高速发展期。* 我国宠物经济的发展分为三个阶段：萌芽期（1995后），探索期（2015后），高速发展期（2028-2030后）* 根据天眼查的数据，2005年至2020年之间共出现68万余家主营宠物相关业务的企业，其中有86.3%的企业成立于2015年以后，根据该统计，我们认为中国宠物经济市场于2015年后进入探索期。* 对比发达国家的宠物经济发展阶段，探索期通常需要经历13-15年的时间，根据该推算，我国宠物经济或将于2028年-2030年之后达到高速发展期。》驱动因素 | 人口结构：年轻人单身人群是消费主力，养宠渗透率持续增加* 宠物经济伴随着晚婚或者不婚趋势而发展，中国41%的养宠群属于单身人群，同时，我国引来第五次单身潮，这将对宠物经济起到较大推动作用。* 当老龄化发展到一定程度时，市场将会饱和，导致养宠渗透率下降，由于我国的老龄化还没有达到让市场饱和的状态，因此养宠渗透率还将持续增加* 根据养宠人群年龄分布图，消费人群年轻化趋势凸显，95后消费群体时行业增长关键动力》制约因素 | 科学养宠普及度：观念尚待建立，宠物主消费能力被制约* 现阶段，宠物主缺少相应的科学养宠知识储备* 宠物主的养宠知识和养宠观念成熟大致需要五年时间* 中国消费者的科学养宠观念尚待建立，宠物主的消费能力在现阶段被观念制约1.3 中国宠物经济市场分析》市场测算：宠物经济市场规模介于1900亿至2100亿之间，食品行业贡献超过50%。* 通过对网络销售数据的抓取，以及线下走访和企业访谈，对2020年中国宠物经济（食品，用品，服务，医疗）的市场规模进行了测算。* 测算逻辑：从零售电商出发，推算出宠物经济线上全年销售额，再乘以线上线下消费比重，以及宠物经济各细分行业的消费占比，测算出中国宠物经济市场规模。* 根据上述逻辑，2020年中国宠物经济（食品。用品，服务，医疗）消费市场规模的可变间为1900-2100亿》二级市场：现阶段行业内上市公司少，且均在宠物零食领域营收最高* 由于中国宠物经济的发展仍处于探索期，上市公司较少，仅有中宠与佩蒂两家* 比较2020年与2019年Q1营收，佩蒂股份收增长达到48.74%；而中宠股份由于“其他收益”部分较上年同期下降了78.77%，因此整体营收出现了2.03%的下降。》一级市场现状：宠物食品，用品和服务展现出更强融合性* 2019年全年及2020年1月至7月，宠物行业分别发生27笔和11笔融资事件，润资总金额约为23亿元人民币* 其中，经营品类覆盖宠物食品的公司数量最多，总计达到18家，其次是宠物用品以及宠物服务，分别为12家和11家。可以看出，宠物食品，宠物用品，宠物服务三个细分领域的融合性较强，与之相对的是较为独立的宠物医疗和活体零售。

一、2018年初宠物医院的数量约为1.2-1.3W家2011-2016年宠物医疗机构增长情况二、规模连锁宠物医院占10%-15%：小型单店诊疗机构80%1.关于占比：具有较好的硬件设施和人员配备、科室设置健全、具备标准化能提供全部服务的诊疗流程和操作规范的品牌连锁诊疗机构占比约为10%-15%，单店经营功能尚待齐全的小型夫妻诊所占到了行业的绝大多数，约为80%。2.区域连锁情况大众点评统计数据显示，华北、华中、西南、西北、东北等地区的连锁机构门店占比明显低于宠物诊疗发展较早的华南和华东地区，其中深圳地区的连锁门店占比、连锁化程度最高（瑞鹏），广州、南京、上海、成都次之。对比一线城市，很多二线和三线城市的宠物诊疗机构的连锁化程度并不高，连锁意识并不强烈，依然分散。三、关于宠物诊疗行业发展现状及趋势1.现状：2017年作为宠物诊疗行业的整合元年，行业的整合速度日益加快，行业收购现象频发，大型连锁机构的新扩张速度相对2016年呈现2-3倍的速度增长；对比一线城市，二线和三线城市的宠物诊疗机构的连锁化程度并不高，连锁意识并不强。2.趋势：2018年趋势，在一线城市开店费效比和边际成本逐渐加大之后，行业大型连锁机构的主体资源将逐渐从一线城市挤出，填补二线三线的连锁市场空白。城市下沉后的行业连锁市场迸发着巨量的开发空间。笔者分析认为：大型连锁进攻2.3线城市采购设备空间巨大，同时2.3线城市原住宠物医院/诊所为了对抗冲击必然会加大投资，更新设备，提高服务质量，对广大宠物医疗设备和用品厂商而言是很好的机遇，渗透市场的契机。数据来源1 http://www.sohu.com/a/190079384_999105562 http://news.ifeng.com/a/20160128/47276483_0.shtml3 http://www.cinic.org.cn/zgzz/qy/415942.html4 http://www.chyxx.com/instry/201701/484675.html5 http://www.chyxx.com/instry/201710/576049.html6 https://www.douban.com/note/620396907/7 http://vcbeat.net/NmNjYTM3ZmQ1NDMyMGU2OGY1Mzc1MmZkNmQ2ZDhhMGE=8…………