it产业研究报告

随着5G的发展和深入，边缘计算作为区别于企业内网和互联网的新业务入口，我们也将对其发展持续保持关注。本文转载自公众号“边缘计算中文社区”，36氪经授权发布。引言2020年，边缘计算随着5G、IOT、AI等相关技术演进越来引人瞩目，关于边缘计算的讨论也越来越多，但是涉及边缘计算的定义、边缘市场的规模、边缘技术的成熟度和边缘玩家的分布的系统性介绍却比较少，本文希望通过多角度分析，从边缘计算的定义、市场预测、技术架构和玩家分类等不同维度，对边缘计算进行系统性的盘点。文章分为三个章节，分别是“边缘定义的真与假”、“边缘技术的重与轻”、“边缘市场的大与小”，从定义、技术、市场三个角度盘点边缘计算现状和未来。第一章“边缘定义的真与假” 主要从边缘计算的概念提出、完善和演进出发，分析不同机构对边缘计算的定义阐述，并总结出边缘计算的定义。第二章 “边缘技术的重与轻”主要从边缘计算的实现出发，根据WAN和PAN网络的不同，对于“重边缘”和“轻边缘”进行分解，同时根据不同边缘垂直行业的技术成熟度，对于技术所处阶段进行了剖析。第三章 “边缘市场的大与小”，分析相关的国际预测数据，并针对一直缺少的中国市场规模，根据相关模型进行了一定程度的预测和展望，进而分析了华为、阿里巴巴、九州云、航天云网、海康威视、亮风台等在不同领域的典型的玩家。一、边缘计算的真与假关于边缘计算的定义现在基本上已经形成一定的共识，但是它的提出和演进却是逐步完善的，通过边缘计算定义的演进过程的回顾，可以了解在后一章节提到关于重边缘和轻边缘分类是如何形成的。1.1 Wikipedia的定义Wikipedia 关于边缘计算的网页上，关于边缘计算的提出是在2014年，高通工程总裁（Qualcomm VP of engineering）Karim Arabi 在IEEE DAC 2014 Keynote[2]中，以及2015年的MIT的MTL Seminar的受邀演讲中，宽泛的定义边缘计算为云之外的在网络的边缘侧的所有计算，更具体的定义是云之外的需要实时数据处理的应用程序。在他的定义中，云计算用来处理海量数据（Big Data）的计算，而边缘计算用来处理实时计算（Instant Data ）。Karim Arabi本身的背景还是从IOE（Internet Of Everything）的角度提出了这个概念，对于边缘的计算只是从使用者的视觉进行了初步提出了构想，因此在DAC的演讲中，他只是提到了相对于云（Cloud）的边缘（Edge）场景，演讲中更多时候还是通过Mobile Computing这个词来形容这种计算模式。图表 1 Karim Arabi 在IEEE DAC 2014 Keynote 提出Edge概念Wikipedia对于边缘计算的定义是“一种针对请求交付低延时相应的计算模式”。1.2 ETSI的定义2015年8月，ETSI第一次提出了MEC的验证框架（Proof of Concept Framework）[3]，经过近5年的演进，相关标准体系也逐渐清晰。ETSI定义MEC意义在于将边缘计算从IOE的视角扩展到ICT的视角。ETSI MEC ISG标准委员会的董事Alex Reznik给了一个宽泛的定义：“任何不是传统数据中心的都可以成为某个人的边缘节点。” ETSI MEC定义[4]是“为应用开发者和内容提供商提供在（运营商）的网络边缘侧的云计算能力和IT服务，这一环境的特点是极低的延时和极大的带宽，支持针对应用侧无线网络的实时访问。”图表 2 2015年8月，ETSI提出了MEC 的验证框架（Proof of Concept Framework）1.3 Gartner的定义边缘计算作为一个独立技术数据第一次出现在Gartner报告中是在2016年，当年8月份发布的“数据中心能源和制冷技术曲线（Hype Cycle for Data Center Power and Cooling Technologies）”[5] ，第一次将Edge Computing作为“On The Rise”的技术放入到了曲线图里。2017年3月，Gartner的提升了对Edge Computing这一领域的重视，Gartner VP Thomas J. Bittman发表博客，认为“边缘将吃掉云”[6]。在2018年，“从云到边缘”是被列为十大战略性科技发展趋势之一。2019年，边缘计算再一次登上Gartner的趋势榜单。图表 3 2017年，Gartner VP Thomas J. Bittman发表博客，认为边缘将吃掉云从过去的报告中可以看到，Gartner对于边缘计算的重视也是逐步形成，对于概念的理解也在逐步完善，Gartner Glossary对边缘计算的定义[7]是“边缘计算是一种分布式的计算技术，在靠近人和物信息产生和消费的（物理和网络）位置，提供信息处理的计算能力”。1.4 Forrester的定义Forrester关于边缘计算的最早分析是在2016年6月的报告《Mobile Edge Computing Will Be Critical For Internet-Of-Things Success》[8]中。2018年针对边缘计算发表了《 Get Ready For Edge Computing’s Rise In 2019》，2019年发表了 《Make Edge Computing A Key Investment for 2020》[9]。Forrester对边缘的定义包含了对WAN和PAN的理解，它对边缘计算的定义是“边缘计算和IOT是一种将泛在连接扩展到物理世界的革命性技术”。1.5 边缘计算定义和分类总结我们针对以上不同来源的边缘计算定义，各家对边缘计算的定义虽然有所差异，但基本强调新边缘管道和分布式部署方式产生的对业务形态的重塑。在这里我们对边缘计算的要素进行总结，主要的重点包括以下三点：边缘计算必须包含终端触点（Endpoint）的方式，实现物理世界到数字世界的双向翻译（数据／事件／控制信令），并通过网络管道实现一定规模的终端和空间的覆盖，实现人物交互／物物交互，单一具备计算能力的终端（如具备自处理能力的摄像头）如果未通过网络管道接入一个更广泛的数字世界，不适合归入边缘计算范畴；边缘计算的数字计算能力，可以分为轻边缘（远边缘）和重边缘（近边缘）；边缘计算的网络管道能力，可以分为WAN（5G/LTE/WiFi6等）和PAN（Zigbee/LoRa/Bluetooth等）；二、边缘技术的轻与重2.1 边缘计算不同技术所处阶段分析一般技术发展分为四个阶段：技术萌芽期的探索孵化、技术膨胀期的百花齐放、技术收敛期的分久必合、技术成熟期的价值回归。我们不能把边缘计算当成一种技术，而是一系列组合支撑的业务新模式。在不同的发展阶段，其技术多样性、成熟度和市场价值合理性各有不同。边缘计算体系中分为平台类技术和应用类技术，其所处的发展阶段如下图所示。2.2 5G MEC重边缘和IoT轻边缘技术比较基于5G的MEC边缘和基于IoT设备的边缘一体机是两种比较常见的边缘形态，以5G为代表的WAN管道的边缘计算，相对以LoRa、NB-IOT、Zigbee、Wifi6等PAN管道，在大带宽、控制/内容传输兼具、室外（Outdoor）空间扩展性、移动性、SLA保障和计算延展性上具备更大优势。WAN管道和PAN管道的不同，形成了重边缘和轻边缘两种形态。区分重边缘和轻边缘两种形态的另外一个因素是放置位置，重边缘一般和5G结合，部署在基站后面，而轻边缘一般部署在基站前面，下沉物联网设备或者工业产线现场。总的来说，重边缘对5G管道等刚硬要求比较高，建设成本更大，但是带来更好的空间延展性、计算能力和网络带宽。2.3 5G MEC重边缘和IoT轻边缘发展前景和轻边缘比较，5GMEC重边缘计算在大带宽和低延时并存的场景中具备更广阔的前景，比如制造、港口、文娱和园区类场景，5GMEC重边缘能够提供更好的数据上下行所需的带宽能力、数据处理所需的计算能力、指令控制所需的低延时和安全所需的数据私密性。比如在工业领域的IoT边缘应用场景，可以分为大规模IOT（MassiveIoT，如水管探测传感器）、大带宽IoT（BroadbandIoT,如视频直播），关键应用IOT（CriticalIoT,如对可靠性要求比较高的工业视觉检测）和工业自动化IOT（InstrialAutomationIoT,如对工业流水线的反向控制）。爱立信相关分析报告[10]也指出，5G边缘计算在关键应用IOT和工业自动化IOT上具备更大优势。三、边缘市场的真与假3.1 边缘计算产业链分布我们基于以上边缘计算的分析，接下来总结下边缘计算产业分布，在边缘计算领域中的玩家，总的来说可以将边缘计算的产业分为以下几个维度：3.2 国际市场预测关于市场增速的预测，不同的机构针对边缘计算的产业发展都从不同角度做了相应的分析，Gartner的研究[11]报告中预测到2025年，在“传统的”集中式数据中心或云存储以外处理的企业生成的数据的比例将从2018年的10％跃升至75％。Forrester也认为[9]“边缘云服务市场未来成长速度将达到50%以上”。其他机构诸如IDC、GrandViewresearch等机构，也对边缘市场做了一定的预测。不同机构的预测数据汇总见下表：MarketResearchFuture[12]的市场调查认为全球边缘市场到2024年将达到224亿美元的规模，年增长速度为28.4%。另一市场调查机构MarketsandMarkets[13]对边缘市场的预测为157亿美元，年增长速度为34%。同时他们对边缘市场的分布做了一定的分析，认为北美、欧洲和亚洲市场将占据大部分市场份额。一些咨询机构，比如毕马威、麦肯锡和德勤对边缘计算的市场的行业分布、硬件规模和边缘AI市场也做了相应的分析。2020年毕马威与IDC的分析估计，在2023年，五个主要行业在连接性、软件、硬件和服务领域的合并市场总值将 超过5000亿美元。预计这五个行业将在未来数年取得显著增长，部分得益于5G和边缘计算结合带来的大大提升的连接性。3.3 中国市场预测3.3.1 总体预测针对中国市场，我们将根据边缘计算和分类市场规模预测如下，后面将分章节陈述不同领域的规模预测逻辑。3.3.2 终端触点/终端中国市场规模预测根据相关机构预测[14]，“预测2019年我国传感器市场规模将达1660亿元左右。2021年我国传感器市场规模突破2000亿元，并预测在2023年我国传感器市场规模增长至2580亿元左右，2019-2023年均复合增长率约为11.65%。”估计到2025年，国内传感器市场将达到4000亿元的规模。根据2019年的中国传感器公司营收分析[15]，整体传感器领域公司营收已经达到2500亿左右规模），主要集中在综合安防（如海康威视、大华股份）、声光传感（如歌尔声学）、军用设备（如航天电子）等领域。3.3.3 轻边缘/远边缘/IoT边缘中国市场规模预测工业一体机、IoT网关等轻边缘部署位置一般在基站的前面，主要提供比较丰富的工业IO接口，通过工业协议方式连接到工业设备，通过容器平台，承载一定能力工业内置软件实现对设备的单向和双向控制。代表产品如航天云网的INDICSEdge工业一体机、研华IPC紧凑型工业边缘计算机和Stratus的ztCEdge系列等。工业一体机由于受其设备限制，一般主要集中在设备信息采集以及相关控制能力上，对于AI、视频处理等能力存在一定局限性。比如研华推出的IPC-220/240紧凑型工业边缘计算机配置一般为INTELi3/i5/i7或者国产海光的CPU处理器、32G内存和数TB硬盘。在AI、视频等能力扩展上有一定限制。工业一体机的售价一般在1~2万左右，工业一体机的市场规模2019年在10万台左右，按照30%的年增长率估计，到2025年，市场规模在50亿人民币左右。3.3.4 重边缘/近边缘/5G MEC边缘中国市场规模预测重边缘的市场规模估计，可以通过从运营商侧边缘计算数据中心的数量进行推算。中国联通在国内5G MEC的建设处于领导地位，按着中国联通的相关规划[17]，预计到整个联通适合边缘的区域DC将有70~80个，本地DC将有600~700个，边缘DC将有6000~7000个，接入局房将会更多，预计达6万~7万个。假设2025年前国内三大运营商完成2万个机房的部署，相关边缘计算的机房规模将达到6万个（2万/运营商）左右，按照每个边缘机房建设投入300万计算，未来5年总体市场规模将达到1800 亿人民币，到2025年达到600亿人民币。3.3.5 边缘行业软件和服务中国市场规模预测边缘计算可以服务机场、国防、营销、气象、航运、保险、农业、家庭消费、健康、能源、公共服务、零售等多个行业的需求和创新。不同行业的特定场景都有边缘计算的诉求。在软件和服务上，可以通过行业市场进行估算按照KPMG的估算，“ 全球到2023年，随着5G和边缘计算的更广泛应用，这五个目标行业将在涵盖连接性、 硬件、软件和服务的整个生态体系中创造超过5000亿美元的年收入”，年复合增长率为8%~10%，其中软件部分部分根据不同行业，占比约为11%~48%。亚洲边缘计算市场大概占到全球市场的28%左右[12]，假设中国边缘市场占全球市场10%的规，按照KPMG的应用和服务市场规模，2023年中国软件和服务市场，估计达到200亿美元（1300亿人民币）和140亿美元（900亿人民币），按照30%的边缘市场增速，到2025年，软件和服务将达到330亿美元（2200亿人民币）和230亿美元（1500亿人民币）。中国边缘和软件和服务市场增长速度和规模如下图所示：3.4 国内典型边缘供应商分析根据本文第三章重对边缘计算产业链中的分类，我们选取了国内各个领域七个典型的厂商，对其业务形态、产品模式和战略思路进行了梳理和分析。3.4.1 5G核心网提供商 - 华为华为边缘计算解决方案的思路，一条展现是通过5G核心网优势，将能力延伸到UPF进而突破MEC领域，另外一条路线是通过IoT网关等IT硬件方案，双管齐下实现对重边缘和轻边缘市场的覆盖。华为在边缘计算中华为是全方位的玩家，其相关产品即包括重边缘领域，也包括轻边缘领域。重边缘主要集中在覆盖5G核心网、5G基站、5G UPF边缘网元、MEC边缘MEP/MEPM 等符合ETSI规范的MEC产品。轻边缘领域则推出了华为AR502H等物联网关，提供SDK实现计算、存储、网络资源灵活调用。华为同时还在边缘开源计算上持续发力，轻边缘领域则通过KubeEdge开源方式，基于容器化技术推动轻边缘底座的能力。重边缘领域，则和中国移动、中国联通、腾讯、九州云等公司一起发布了首个MEC边缘计算开源项目EdgeGallery，希望通过开源方式，构建边缘计算的开放应用生态。3.4.2 运营商5G MEC转型领导者 – 中国联通中国联通在国内三大运营商重，属于在5G MEC领域布局较为完善、体系最为成熟的运营商，也是国内首家全国商用上线的边缘云平台。截止2020年12月，中国联通已在全国开展300多个MEC商用工程，在“智能制造”、“智慧医疗”、“智慧交通”、“智慧园区”等领域开拓了中国商飞、三一重工、中国一汽、宝武钢、天津港、新疆电网、中日友好医院、文远知行、上海张江人工智能岛等多个商用项目，同时也和腾讯、阿里、百度、虎牙、抖音等推进的MEC试商用基地。中国联通的MEC边缘云的架构建设分为5大模块，分别是支持边缘云资源分发的部署平台、支持边缘云业务生命周期管理的业务管理平台、支持运营和响应的业务运营平台、支持生态合作伙伴的应用开发者平台和边缘安全保障体系。作为5G MEC入口掌控着的运营商，边缘计算领域作为转变“哑管道”的转型关键，中国联通如何实现CT服务到ICT融合服务能力的转型，是其面临的最大挑战。3.4.3 公有云的边缘能力下沉实践者 - 阿里云作为国内公有云的领导者，随着AWS等国际公有云玩家也推出了Wavelength、Snowball等边缘计算相关产品，阿里云也推出了两种形态的边缘产品，重边缘技术（Edge Node Service，ENS）和轻边缘技术OpenYurt。ENS基于CDN的布局进行建设，也规划基于运营商边缘节点和网络构建。而OpenYurt是基于Kubernetes 实现的开源IoT设备轻边缘底座，能够和阿里云实现轻边缘的应用下沉。阿里边缘计算的思路，主要还是依赖公有云增强未来边缘计算场景和中心公有云的紧耦合，通过生态实现公有云在边缘云的延申。3.4.4 中立的重边缘MEC技术创新者 - 九州云九州云作为国内依托开源技术崛起的技术型厂商，在OpenStack 和Kubernetes 等开源云计算平台积累，近两年在5G边缘计算领域的持续发力，在MEC解决方案、边缘行业方案等领域，取得了一定的成绩，也成为中国联通、中国移动和中国电信在边缘领域的技术合作伙伴。九州云的优势是其技术积累和中立性，在OpenStack社区、EdgeGallery社区、StarlingX等开源社区商，九州云拥有董事席位和技术委员会席位。九州云由于本身在硬件和5G核心网领域，因此在MEC解决方案的中立性和解耦性上对用户更加友好。九州云边缘计算管理平台是基于5G网络和边缘计算的能力，构建在移动网络边缘基础设施之上的云平台，组成部分包括：Edge IaaS（边缘计算IaaS方案）、Edge CaaS（边缘计算CaaS方案）、Edge MEP （边缘计算平台）的能力。具备从中心运维管理功能，硬件加速管理功能，边缘节点配置、基础设施服务(Iaas)能力，虚拟化环境远程自动部署能力、容器编排能力，中心与边缘混合编排能力、应用服务统一管理能力，创建多种应用程序环境等能力。九州云也同时在智能场馆、边缘游戏、智慧交通等领域积累了响应的边缘应用能力和服务。3.4.5 轻边缘技术厂商 - 航天云网航天云网主要是涉及工业互联网行业厂商，因此其相关产品主要服务于工业领域，构建了基于INDICS+CMSS工业互联网公共服务平台。航天云网的INDICS Edge工业一体机通过软硬结合的边缘智能一体机成为工业互联网平台下沉到工业现场的新趋势，从而出现利用边缘计算技术实现工业APP精准赋能的新模式。航天云网的优势是其在工业领域的行业能力积累，通过轻边缘工业一体机的方式将工业数据采集、数据解析、协议转换等能力下沉。如何将轻边缘和5G重边缘等技术整合，对轻边缘厂商来说是个机会也是个挑战。3.4.6 边缘视觉传感器领导者- 海康威视海康威视作为国内智能安防领域的领导者，早在2016年就推出了基于深度学习的一系列智能安防产品。海康威视的技术主要结合摄像头本身具备的终端AI能力以及相应的计算后台，实现人脸抓拍、人脸比对、车辆结构化、客流统计、违章检测等智能监控能力。随着5G建设的逐步完善和终端模组的成本降低，海康威视如果未来通过5G方式，和MEC重边缘技术结合，将能够实现更多和AI结合的业务形态和商业模式。3.4.7 垂直行业VR解决方案典型厂商 – 亮风台亮风台成立于2012年，是一家增强现实产品与服务提供商，产品主要包括AR云、AR通讯、AR终端组成的“云管端”一体化AR平台。AR能力作为边缘计算的一个典型能力，在智能制造、体防控、远程诊疗、远程诊疗等领域有着比较良好的应用前景。比如在工业领域通过使用AR 眼镜对设备进行智能巡检、点检，自动记录设备状态，提前预防及时维护，通过IoT传感器反馈的实时数据，在巡检过程中为工程人员提供数据支撑，第一视角同步现场情况，远程协作辅助，提高巡检效率与质量。四、总结我们通过针对边缘计算定义、技术、市场三个角度，对边缘计算的技术定位、产业现状和未来趋势进行了初步的盘点，随着5G的发展和深入，边缘计算作为区别于企业内网和互联网的新业务入口，我们也将对其发展持续保持关注。

《报告》表明，全球企业均在加速数字化转型，不仅是为了运营更加灵活、高效，更主要地是为了应对市场需求和客户期望的剧烈波动。德勤管理咨询观察到的技术趋势包括未来的工作环境、人工智能产业化、关键核心业务的升级以及支持多样性、公平性和包容性的技术等九个趋势，分为三大类：一、 企业的核心：战略工程化、激活核心系统、解放供应链，从而确保组织战略和技术战略协同、一致，方可成功。二、 内外兼顾的最佳体验：为数十亿人量身定制、整合数字与现实、重启数字化工作环境，为客户、员工和利益相关者提供了正反两个方面视角：如何更好地融合线上与线下体验，从而创造更多价值？公平性与包容性（DEI）技术介绍了日益复杂的公平工具如何在人才生命周期中确保组织的公平与包容，并持续推动创新。三、 数据：无所不能的艺术：当企业进一步迈向自动化和机器主导决策，人的能力将显著倍增。MLOps：产业化人工智能 ；机器数据革命：专供机器的数据，以及零信任：从不相信，永远验证，介绍了企业通过工业化和自动化实现更多价值的三个机会。PDF版本将会分享到199IT高端交流群，感谢您的支持！199IT热门报告重点推荐，可直接点击查阅2020年全球广告业年终报告2021年全球网络趋势：商业弹性2020游戏和电子竞技报告5G消费者潜力报告2020年全球支付报告Fjord趋势报告2021消费者品牌报告：寻找真相2020年新加坡搜索报告中国经济简报：从复苏走向再平衡2021年制造业内容营销趋势报告2020年全球商务区吸引力报告2020新青年居住消费趋势报告2021年全球移动趋势报告2020年美国广告业年终报告中国重点城市道路网结构画像报告报告：重新评估媒体虚拟办公室：2030年工作场所愿景2020年Q3社交媒体趋势报告后疫情时代：供应链如何应对“生死考验”？2020年第三季度风险投资报告全球战略定位报告：国家心智资源中的万亿机会零食现状：2020全球消费者研究报告2020年全球竞争力报告--特别版语境的力量报告：语境和情感如何影响消费者的认知？2021年时尚业生态报告（127页）报告：在不确定的时期保持领先2020年东南亚消费者趋势报告2020-2021年全球广告行业状况趋势报告2020-2021年Salesforce报告2020年新美国消费者报告报告：2020年全球贸易统计手册2020年11月移动市场报告2021年全球视频广告趋势报告2020年全球创新指数报告--中文版2020年约会类应用营销指南报告：消除种族不平等差距报告：企业重启2020年俄罗斯和独联体移动经济报告2020年中国消费市场发展报告2020中国电子银行调查报告2020年游戏报告2020年消费者忠诚度晴雨表2020年中国人力资本指数报告2020年全球移动报告2020年上半年媒体质量报告谷歌报告：联网家庭体验的核心——客厅2020世界知识产权指标报告（237页）2019年美国替代肉、蛋、奶行业报告2020年拉美裔营销报告2020年全球城市综合排名2020年中国私人银行发展报告2019-2020年人工智能产业人才发展报告报告：5G的未来是什么2021年全球经济展望报告（267页）2020年全球职务舞弊与滥用职权调查报告Covid-19：媒体和购买的游戏规则改变者报告美容和护肤电商的未来：2021年新兴趋势2020年第三季度美国风险投资报告追求相关性报告：一切皆因广告个性化2020年假日零售报告2020年世界贸易监测报告2020年Z世代最新趋势报告2020年旅游报告中国数字乡村发展报告（2020年）2020年旺季消费者研究报告报告：Covid-19时代创造性客户经验2020年第三季度全球风险投资报告政府激励和美国半导体制造业竞争力在亚太地区的‘新常态‘中找到确定性新加坡联网电视调查报告2020年数字营销状况报告2019年非银行金融中介机构报告报告：移动的重要性2020年世界贸易报告2020年假日习惯报告释放5G消费市场潜力报告文化：定义东南亚Z世代和千禧一代的趋势报告2020年全球消费者调查报告2020年视频和互动内容报告2020年假日购物季报告报告：全渠道和美丽新世界报告：了解印度十亿网民中国互联网经济白皮书3.02021年品牌颠覆报告5G经济报告2020年假日购物季预测报告2020美国门户开放报告2020中国入境旅游发展报告2020上半年视频营销报告2020年第三季度流媒体报告交通运输区块链白皮书（2020）2020年东南亚电子商务报告报告：打开下一波电子商务之门2020年生态威胁报告2020年亚太地区营销情报报告2020中国家族信托报告2019 年新闻出版产业分析报告2020中国高校毕业生职业发展研究与展望2020年全球人才报告（113页）2020未来城市出行蓝皮书2021年亚太区市场趋势预测--中文版2020年北美移动经济报告2020 年度十大新兴技术报告2020年美国广告流量欺诈报告2020年隐私时代的客户洞察报告中国城市千禧一代和z世代生活与支出报告报告：COVID-19对欧洲假日购物的影响跨国采购报告：影响全球服装采购格局的五大因素2020年亚太地区移动营销报告2020年印度移动支付报告2020年移动应用和社交媒体使用洞察报告报告：封锁期间的视频游戏2020年中国金融稳定报告（168页）中国泛娱乐出海机遇洞察2020年英国最有价值的75强品牌（103页）COVID-19流行期间品牌亲密度调查报告2020中国进口消费市场研究报告2020年电动汽车成本报告2020年全球财富报告2020年印度媒体和娱乐报告（272页）报告：东南亚社交电子商务的崛起2021年B2B内容营销报告2020年播客广告转化基准报告2020年第三季度美国风险投资报告2020年全球移动网络体验报告2020-2024年全球娱乐及媒体行业展望—中国摘要2020年第三季度电子商务报告2020年大中华区人工智能成熟度调研报告2020自动驾驶应用场景与商业化路径2020年假日购物季消费者调查报告循环时尚：中国新纺织经济展望报告2020年移动行业影响报告（120页）2021预测之亚太地区2020年未来就业报告（163页）印度OTT报告2020智慧数码城市报告-全城 AI（136页）2020年第14个年度假日购物调查报告2020年第三季度客户参与报告2020年Q2太空投资报告2020世界超级财富报告复苏和超越：疫情后旅游业的未来2020年全球支付报告2020中国移动经济发展报告（中文版）2020年移动金融报告2020年亚洲发展展望报告（270页）2020年第二季度受众报告2020年9月中国乳品报告2020年全球支付报告网络视频报告2019年度中国展览数据统计报告2020年全球工业机器人报告2020亚太社会展望报告2019年中国普惠金融指标分析报告报告：营销决策者与营销公司的关系2020全球消费者洞察报告2020年香港商户调查2020年Q2视频广告指标报告2020年第三季度移动应用市场报告2020年人工智能报告2020年度全球幸福感调查报告COVID-19如何影响消费者使用移动设备的习惯B2B买家行为调查报告TikTok的力量2020年化妆及美容报告2020年南亚经济聚焦报告（112页）2020中国服务设计报告零售业2020：在两极分化的世界中取胜2020年地球大数据支撑可持续发展目标报告2020年9月网络新闻报告2020年世界石油展望报告（332页）2020年亿万富豪洞察报告游戏行业：无法独享安全报告2020年世界机器人报告敏捷与弹性：迎接新现实的另类投资报告影响世界：了解富国儿童幸福的构成报告2020中国消费品牌发展报告2020年农产品市场状况报告（164页）资产管理报告：支持增长并确保关照首份数字欧元报告：2021年启动数字货币项目2019-2020上半年中国购物中心发展力报告人工智能在五大行业的成就与挑战报告：文化连通性转变2020年Q1-Q2中国TMT行业私募及创业投资报告2020年全球网络消费者指数报告2020中国汽车金融报告联网汽车新趋势报告联合国经济学家网络：塑造我们时代的趋势报告中国线下零售小店数字化转型报告2020年最有价值的75个印度品牌榜2020年粮食及农业相关可持续发展目标指标进展报告2020移动游戏报告2020年保险科技报告2020年上半年中国国际收支报告2020年汽车营销报告2020中国Z世代汽车消费洞察亚太地区移动电子商务蓬勃发展报告复苏之路：2020年亚太地区电子商务报告2020年贸易和发展报告（165页）2020年品牌激情报告报告：重新思考COVID-19时代的零售策略之日本报告：为潜在客户转化建立关系2020上半年金融科技脉搏报告2020年年度忠诚度报告| NOTICE |

在2020年度第十九届IT影响中国活动期间，作为行业盛典的重要组成部分，天极网与比特网联合发布了《2020中国云计算市场发展报告》。自2002年创办以来，“IT影响中国”始终关注中国ICT产业风向、国民消费热点与科技产业的年度风云变化，助力科技产业及各行业的理性与良性发展。历时将近20年，IT影响中国已经成为中国最有影响力的集报告、评选于一体的大型活动。此次发布的《2020中国云计算市场发展报告》涵盖云计算的产业现状、技术热点、云服务商分析、产业趋势等多方面的内容。产业方面，在新冠肺炎疫情和“新基建”政策的双重作用下，上云主力开始由互联网企业向传统企业倾斜；技术方面，云原生、边缘计算、分布式云等新技术不断涌现，越来越多的云服务商开始拥抱新技术；市场方面，云服务市场已从单纯的IT基础设施进入到支持行业应用的新阶段；行业方面，云服务商开始结合企业具体业务场景，相继推出医疗、制造、教育、金融、零售等解决方案，赋能各行各业数字化转型。从这份报告中，我们可以看出，“数字化转型”、“新基建”以及“技术创新”成为出现频次最高的词汇。当前，我国正处于从工业经济向数字经济加速转型和变革的时代，数字经济将成为经济增长的新引擎。在这一背景下，“上云”成为顺应数字经济发展的重要途径。特别是2020年初新冠肺炎疫情的发生，远程办公、网络游戏、在线教育、在线医疗等线上应用需求量激增。对于专注于日常运营需求，忽略了投资数字化业务的企业来说，可谓是一记警钟。这让诸多企业比以往任何时刻都更加清晰地意识到，数字化转型势在必行。此外，为缓解疫情给经济发展带来的负面影响，2020年开年以来，中央密集部署新型基础设施建设，作为“新基建”的重要组成部分，云计算实现了在政务、教育、医疗、制造等多个领域快速延伸拓展。先来看几组数据：1、根据波士顿咨询公司的一份调查显示，新冠肺炎疫情之前，约有50%的企业表示会优先开展数字化转型。然而，疫情以来，有超过80%的企业表示加速数字化转型具有战略必要性。2、微软与国际数据公司IDC的合作研究显示，在应对新型冠状病毒肺炎疫情的过程中，63%的中国企业加快了数字化进程，67%的企业决策者认为创新力是“必备条件”，而非“可有可无”。他们认为创新力对于企业业绩和韧性至关重要。3、据高盛研究部预计，2020-2025年中国“新基建”投资将达到15万亿元人民币，其中2020年“新基建”投资规模将达到2万亿元人民币。可以说，无论是汹涌而至的数字经济大潮、如火如荼的“新基建”建设，还是突如其来的新冠肺炎疫情，都将云计算推向一个新高度。在2020年，云计算领域内相关技术不断涌现及广泛应用。例如，容器技术可以有效地将由单个操作系统管理的资源划分到孤立的组中，以便更好地在孤立的组之间平衡有冲突的资源使用需求。如今，容器技术已进入被市场充分认可和产业化的阶段，在金融、制造、教育、互联网等领域积累了大量的案例；微服务将应用程序开发为一些列小型服务的体系结构，每个服务都实现独立的业务功能，运行在自己的进程中，并通过HTTP API或消息传递进行通信。传统的单体应用架构面临着越来越多的挑战，而微服务架构更适合用于构建复杂的应用，因此，越来越多的企业在向微服务架构转型；DevOps技术通过自动化软件交付和架构变更的流程，使构建、测试、发布软件能够更加快捷、频繁和可靠。从某种意义上来说，DevOps或将成为企业在数字化竞争中能否获胜的最关键一环；边缘计算作为云计算的一个子类，满足行业数字化需求的计算模式。随着5G商用的持续推进，通信网络设备需求将被激活，将有更多的数据需要在网络边缘侧进行存储、处理和分析，边缘计算的出现恰逢其时；分布式云计算是云计算从单一数据中心部署向不同物理位置多数据中心部署、从中心化架构向分布式架构扩展的新模式，能够更好满足、迎合未来IT发展趋势。在复杂的混合云环境下，必须要借助操作简单、功能强大、管理高效的工具来保证复杂的云生态系统正常运行。未来将有越来越多的自动化工具出现，帮助企业解决管理的复杂性。近年来，我国涌现了一大批云计算企业。报告选取了阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、金山云，通过营收、地理区域部署、定位、业务重心等维度进行对比分析。从营收来看，在我国云服务市场，阿里云保持领先优势。从地理区域部署来看，地域和可用区数量及覆盖范围基本代表了云服务商的实力，阿里云、腾讯云、华为云布局了大量的可用区，优势明显。从业务重心来看，阿里云侧重于企业级和行业云服务、腾讯云侧重于社交、游戏、直播等领域、华为云在政企领域更具优势、视频和游戏是金山云的两大业务线、百度智能云更加聚焦用人工智能技术赋能行业。在报告的结尾处还特别提到了智慧城市建设，在城镇化推进的过程中，交通拥堵、环境污染、住房紧张等“城市病”日益凸显。随着云计算、5G、人工智能、物联网、大数据等技术的成熟，城市迎来了重构的契机，智慧城市应运而生。由于智慧城市涉及到的内容非常多，是一个庞大而复杂的系统工程，要有强大的信息处理中心作为支撑，以实现数据资源的统一调配。云计算作为一种基于互联网的计算模式，可以帮助智慧城市解决大规模分布式数据管理、面向服务应用集成、快速资源部署等问题。2020年年初突发的新冠肺炎疫情既是一次突发的公共卫生危机，同时也是一场检验我国智慧城市建设水平的大考。虽然我国各地的城市治理智慧化水平不同，但可以看到智慧城市发挥了很大的作用。报告预测，疫情凸显出智慧城市建设的重要性和必要性，其建设热潮在疫情过后将再度掀起。这对云计算产业来说，也是一个非常好的时机。因此，布局智慧城市也成为国内各大云服务提供商的重要战略方向。写在最后：随着我国新型基础设施建设的进程加快，云计算作为“新基建”的底座，将为数字经济按下了“快进键”，数字经济不仅实现了自身的快速发展，也成为推动传统产业升级改造的重要引擎。因此，云服务商应将业务重心放到传统企业。上云企业从单一的采购公有云转变为采用公有云加私有云的混合云架构，或者从多个云厂商采购异构资源的多云架构。所以，对于云服务商来说，还需维护服务级别、管理成本，确保多云架构的安全性和合规性。此外，报告还指出，目前，数字化转型已成为行业共识，但大量企业在转型过程中存在着转型能力不够、转型成本偏高等问题，云服务商还应不断深入各行各业，将领先的技术与行业客户的场景相结合，帮助企业降低数字化转型门槛。

在过去的十年里，人才短缺一直是未来供应链发展的主要担忧之一。在今年的调查中，受访者认为人才短缺是他们面临的最大挑战，同时80%受访者认为数字化供应链将是接下来五年的主导模式。为了更好的发展，企业应该通过采用技术手段和创新实践拥抱数字化思维，建立积极正面的文化规范，标准化流程，以及保持持续的雇员培训和再培训。 今年的调查报告提供了在整个供应链行业正发生的技术创新和相关劳动力挑战的洞察。不同规模的企业都正在向数字化供应链模式发展。在这一转型过程中，许多企业都面临着一定程度的人才技能缺口和劳动力短缺。该调研报告可以为企业提供关键的考虑因素与行动计划，以帮助他们在采用供应链技术时弥补人才缺口。 2019年度报告介绍了供应链数字化意识指数(DCI)，它提供了对一家企业数字化意识和成熟度水平的洞察。在2020年度报告中将重点介绍供应链DCI工具包，DCI工具包能够提供企业在数字化应用和人才转型道路上的洞察，它从企业供应链数字化认知水平评估开始，并提出提升数字化水平的步骤建议，从五个类别和四个层次的意识层面助力提升数字化技术的应用与效率。 PDF版本将会分享到199IT高端交流群，感谢您的支持！199IT热门报告重点推荐，可直接点击查阅中国城市千禧一代和z世代生活与支出报告报告：COVID-19对欧洲假日购物的影响跨国采购报告：影响全球服装采购格局的五大因素2020年亚太地区移动营销报告2020年印度移动支付报告2020年移动应用和社交媒体使用洞察报告报告：封锁期间的视频游戏2020年中国金融稳定报告（168页）中国泛娱乐出海机遇洞察2020年英国最有价值的75强品牌（103页）COVID-19流行期间品牌亲密度调查报告2020中国进口消费市场研究报告2020年电动汽车成本报告2020年全球财富报告2020年印度媒体和娱乐报告（272页）报告：东南亚社交电子商务的崛起2021年B2B内容营销报告2020年播客广告转化基准报告2020年第三季度美国风险投资报告2020年全球移动网络体验报告2020-2024年全球娱乐及媒体行业展望—中国摘要2020年第三季度电子商务报告2020年大中华区人工智能成熟度调研报告2020自动驾驶应用场景与商业化路径2020年假日购物季消费者调查报告循环时尚：中国新纺织经济展望报告2020年移动行业影响报告（120页）2021预测之亚太地区2020年未来就业报告（163页）印度OTT报告2020智慧数码城市报告-全城 AI（136页）2020年第14个年度假日购物调查报告2020年第三季度客户参与报告2020年Q2太空投资报告2020世界超级财富报告复苏和超越：疫情后旅游业的未来2020年全球支付报告2020中国移动经济发展报告（中文版）2020年移动金融报告2020年亚洲发展展望报告（270页）2020年第二季度受众报告2020年9月中国乳品报告2020年全球支付报告网络视频报告2019年度中国展览数据统计报告2020年全球工业机器人报告2020亚太社会展望报告2019年中国普惠金融指标分析报告报告：营销决策者与营销公司的关系2020全球消费者洞察报告2020年香港商户调查2020年Q2视频广告指标报告2020年第三季度移动应用市场报告2020年人工智能报告2020年度全球幸福感调查报告COVID-19如何影响消费者使用移动设备的习惯B2B买家行为调查报告TikTok的力量2020年化妆及美容报告2020年南亚经济聚焦报告（112页）2020中国服务设计报告零售业2020：在两极分化的世界中取胜2020年地球大数据支撑可持续发展目标报告2020年9月网络新闻报告2020年世界石油展望报告（332页）2020年亿万富豪洞察报告游戏行业：无法独享安全报告2020年世界机器人报告敏捷与弹性：迎接新现实的另类投资报告影响世界：了解富国儿童幸福的构成报告2020中国消费品牌发展报告2020年农产品市场状况报告（164页）资产管理报告：支持增长并确保关照首份数字欧元报告：2021年启动数字货币项目2019-2020上半年中国购物中心发展力报告人工智能在五大行业的成就与挑战报告：文化连通性转变2020年Q1-Q2中国TMT行业私募及创业投资报告2020年全球网络消费者指数报告2020中国汽车金融报告联网汽车新趋势报告联合国经济学家网络：塑造我们时代的趋势报告中国线下零售小店数字化转型报告2020年最有价值的75个印度品牌榜2020年粮食及农业相关可持续发展目标指标进展报告2020移动游戏报告2020年保险科技报告2020年上半年中国国际收支报告2020年汽车营销报告2020中国Z世代汽车消费洞察亚太地区移动电子商务蓬勃发展报告复苏之路：2020年亚太地区电子商务报告2020年贸易和发展报告（165页）2020年品牌激情报告报告：重新思考COVID-19时代的零售策略之日本报告：为潜在客户转化建立关系2020上半年金融科技脉搏报告2020年年度忠诚度报告| NOTICE |

2018年1月17日，由IT耳朵主办的主题为【万物皆有AI】的IEIC·IT耳朵智能创新大会暨智能行业创新企业颁奖盛典在亚洲大酒店隆重开幕。一天时间、两场圆桌论坛，50余位人工智能顶级大咖、100家主流媒体、1000名合作伙伴与行业精英参与。全国人工智能领袖登台发表主旨演讲，人工智能领域菁英从多个角度探讨了如何推动中国智能 产业蓬勃发展。大会全面展现了中国人工智能学术研究和产业投资现状，为未来五到十年中国智能产业健康发展提供了路线图。IT桔子创始人兼CEO文飞翔IT桔子创始人兼CEO文飞翔在现场指出人工智能非常重要的三大要素：第一，计算力；第二，算法；第三，数据；这些是构成近一年来人工智能高速发展的基石。同时还主持发布了《2017年人工智能行业发展研究报告白皮书》，白皮书对2017年中国人工智能行业发展做详细解读，涵盖行业概况、创投趋势、行业应用案例、焦点问题等内容，以数据驱动发展、洞见行业未来。白皮书详情可关注IT耳朵官网或官方微信。以下为文飞翔演讲实录：非常感谢大家听到现在，前面三位的嘉宾为大家从学术、科研界，包括产业界，分享了他们在探索的很多细节，我的分享可能相对而言比较宏观一点，和大家一起帮助我们来回顾这几年，尤其是2017年整个AI行业发展到了什么样子的程度，再就是大公司在这个领域做了哪些。然后我们非常多的创业和创新的公司进行了哪些，此外还包括非常典型的一些垂直行业的应用场景，以及最后提出来的一些问题，可能都非常值得我们在接下来去进行思考的。首先，AI从来不是一个很新的行业，刚才严博士也提到过，其实在第一批学习的时候，那个时候AI并不吃香，比如说体现在50年代、80年代。进入到21世纪之后，整个深度学习的技术发展带动了这一波的创业热潮，即便到目前为止，其实它仍然在延续当中。在提人工智能三大核心之前，一定要跟大家讲，在整个2017年非常多的大公司和初创公司提到了一个新的概念，就叫做在新的时代里面，大数据是生产质量，人工智能是生产力，互联网是生产关系。如果说从生产力、生产质量和生产关系的角度重新梳理所有行业的话，就得到了那句经典的话，当前中国所有的行业和产业可能都值得大家去重新做一遍。 人工智能的三大要素 再回到人工智能本身里面，也可以发现在它当中也有几个非常重要的三要素。 第一，计算资源。 在计算力资源里面成就了非常多的公司，无论是英美达上市翻了多少倍，还有芯片公司。 第二，算法方面。 各种各样的算法帮助社会极大提高运行效率。 最后，数据。 底层数据基础，大数据在国内不是新的行业，到了2017年突然发现不管是AR、VR行业，当它和人工智能合在一起带动了整个产业进行了一波新的升级。每一个产业不同技术的应用场景其实是有周期的，这里的周期没有用大家非常熟悉的曲线，可能结合国内实际的应用。首先来看，第一梯队主要是用产业界公司的数量来进行演示，可以发现在机器人领域和在无人机这些领域的公司数量是最多的，而且他们这几年在商用场景上面也得到了非常多的垂线。比如说，我知道有一家做农业的无人机或者是做电力的无人机，其实它的商用场景都比以前想象的更大一些。第二梯队整个自然语音处理带动着产业的发展。第三梯队是在计算机视觉和图像这一块，整个右下角非常长的技术，可能一方面因为技术没有发展到非常成熟的场景，第二与产业结合的关系没有发生到应用场景。下面的字非常的小，但是因为IT耳朵也帮大家印了白皮书就不细致的念了，主要把两大行业是当前AI渗透率非常高的。第一方面是在医疗健康行业，其实大家都知道做医疗健康行业创业非常难，不管是以前的互联网医疗，还是前几年的移动医疗，其实整体上面的发展都潮起潮落。但是到了AI时代之后，我们突然发现AI跟医疗的结合，无论是在这种基因领域还是在影像领域都让整个医疗健康得到了更大的发展。而且它本身并不会去影响到现在医生的多点职业，就是这种医疗改革还没有特别大的紧密关系。第二方面可能是在整个的汽车产业，上周CES刚刚结束，大家都在开玩笑说，CES可能接下来会成为汽车公司，另外的一种车展的方式。接下来是几个图简单的带过，因为它奠定了我们接下来的分析框架。 第一，产业链框架来说。 在对公司进行分类的时候，分别会从应用层、算法层和基础层里面处于哪一个阶段进行分类。 第二，基于基础有发布人工智能的数据库， 也对上面的领域进行了更细的分类，此外得到了一个比较简单的行业图谱。当然这个行业图谱目前也在结合一些新的公司出现再进行下一步的升级。 创投趋势 整个创投的宏观趋势，让大家知道一下在2017年大概投了多少的钱，然后有多少的公司在这领域里面进行探索。 第一，数量。 2017年的浪潮假如说是AI的话，从来这些大多数公司不是在2017年成立的，可能比较早的公司在2014年、2015年成立，在2017年得到一个集中的爆发。另外在地点分布。北京仍然是这些领域公司非常聚焦的一个地方。当然我们也知道在AI领域里面可能非常多，非常有实力的公司都在北京和硅谷或者是北京和西二旗多个地方同时设立研发基地。 第二，金额。 可以看到从2015年以来，这个领域投资金额增长的非常快速，到了2017年大概在国内市场里面整个经济100亿美元这样的一个数量级。但是我们可以看到另外一个趋势，虽然说2017年人工智能很火，但是在投资事件上面是在下滑的。也就是说对于2017年才选择进入人工智能的公司除非团队特别豪华，比如说我们知道前几天百度的一个研究院院长刚刚创业，天使轮都融了1.52亿人民币，除此之外，其实绝大多数的公司在2017年新成立，在初创期还是一个相对而言比较艰难的过程。另外人才竞争角度来说，因为头部公司其实在这个领域拿到了非常多的钱，这个时候他们在吸引人才上面相比初创公司更加有优势。这样会导致AI的方向也有可能像所关注的其他行业一样越来越出现倒挂的现象。但是因为这个领域在非常多的产业上面，还没有得到一个特别深的探索。换句话说，其实他们的商业模式和变现路径，目前来看还是比较初级或者是比较浅显的一个方式，才会让很多新的公司觉得在这个领域里面可能还是有机会。但是不断拉伸的投资金额，在整个行业投资的成本或者是创业的门槛其实是越来越高了。刚才讲的多的金额偏向中后期为主，尤其是相对成熟的技术和产业里面，看哪些领域会相对而言比较多？橙色的图是代表投资事件的数量，黄色的线条是代表金额的变化。首先来看，数量和金额呈正比并没有那么多的行业，绝大多数呈现的一些方面可能是倒挂的。但是有三个技术领域是现在非常火热的现象，首先计算机视觉是非常发达，不管是数量还是金额上面都是在自动驾驶领域，因为门槛非常高，数量比较少，但是金额比较大，其实是在自然语言处理这一块。刚才讲的可能是累积的数量，回到2017年，前面51VR的朋友分享的时候也讲，他们把VR用在了整个自动驾驶的车上面。回到这上面，2017年自动驾驶的头部公司正在不断的出现，而且这些头部公司拿到了更多的钱之后，VR对他们而言也可能是一个成本投入或者是一个研发的地方。这个领域相比其他行业拿到了更多的钱，一些做其他领域的公司，确实不管是激光雷达这些技术公司，其实也围绕着自动驾驶在做他们的产业链更深的一些布局。这里是一个列表，把去年相对而言融资比较大的公司进行了梳理和总结。我们来做另外一个对比，把AI行业对比其他的行业可以来看到一些情况，其实在这个行业比例上面远远高于其他的行业，2017年，大家感觉整个创投环境在U字型谷底，没有起暖回升，U字型谷底什么现象大家都不知道。带来的现象是初创型公司不好融资，再就是巨额公司聚集在5%或者10%的头部项目，绝大部分的公司拿到的平均融资金额是非常的少。总体带来的是所有行业的获投率下降，但是AI获投率比其他行业高的倍数是非常高的，哪怕是比现在更火热的区块链技术，其实也是高了非常多的比例。这里梳理了投资机构。首先来说，其实这份表统计的并不完整，尤其是在表里面看到越早期的基金可能会占据着越大的优势。如果说把基金的投资数量跟金额去做对比的话，其实会发现在整个2017年有非常多的产业基金，甚至是国家队基金，其实在AI行业是花了比这些基金更多的资金量。讲完初创公司的宏观情况之后，会跟大家来回顾整个2017年所关注的国外大公司和国内的大公司，他们有哪些新的动展？因为时间有限，再加上图里面非常的清楚，和大家简单地把每张图过一遍。非常重要的还是花时间来分享AI到底影响着我们哪些行业和产业？首先是Google，毫无疑问是整个AI领先的策略。可以看到其实它在以AI为导向里面，无论是在技术的储备上面，还是他们把AI用到Google自己的各个产业链上面，其实是相对而言非常的完善。一个典型的现象就是Google回到了中国，以通过设立Google研究院的方式来进行。虽然说微软在宣传上面没有Google或者是没有Facebook或者是AWS那么的火热，不得不承认微软是AI领域里面最大的黄埔军校，为整个产业贡献了非常多的人才。在Facebook这一块，因为Facebook的广告营销伴随着非常多中国公司的出海，其实它的这种营收的增幅是非常的快速。这个时候在AI领域开源的计划或者是开放平台的计划，其实比其他的一些公司做得会更加彻底一些。因为IBM的技术实力和资源是非常的资深，可以看到他们有非常多的品类成为AI领域里面非常知名的IP。讲完几家国外的大公司之后，可以来看中国的这些BAT巨头有哪些探索。百度无论是在去年的世界大会上，其实整个产业都是与AI智能高度的挂钩。在这个过程当中虽然说有非常多的失败，但是也可以看到非常多像我们这样子的开发者，还有像很多这样子的初创公司，其实大家用了非常多百度这些开源出来的技术方案。只是目前这些技术方案对于开发者而言还没有来进行收费，但是我们帮他们贡献了大量的数据和大量的测试场景。此外，对于阿里而言，其实在阿里去年的阿里云栖大会上有非常多的主题跟人工智能挂钩，而且阿里云也成为阿里在各地AI领域里面非常重要的桥头堡。阿里云在国内目前大概可以占到50%到60%左右的市场份额，如果单有一天在云资源上面的平台和数据都能够把AI工具应用上去的话，其实阿里在底层基础之上的积累，可能比其他所有的中国公司都要更加资深一些。腾讯方面，我们一直都知道腾讯是一家比较低调的公司，2017年做得最大的就是一方面在加强自己的研发团队，包括在研究院体系里面去搭建AI人才的布局。另外一方面腾讯在AI领域的投资，无论是中国还是在海外的投资，其实相比其他的公司都是非常多的。最后一张是比较简单的图，前面讲的这些公司，他们在这些消费级的产品，包括在行业的解决方案，还有他们在技术的积累和在芯片的上面进行了哪些自己的研发或者是进行了哪些对外的一些布局。 人工智能的行业应用案例 行业应用案例，因为前面的几位嘉宾介绍了非常多的行业案例，有一些已经分享过的接下来可能会带过，这里梳理了十多个产业，大概说一下AI怎么帮我们各行各业进行升级。首先是AI 智能家居，小米是里面最典型的代表，尤其是小米对整个米 优品进行升级以后，一方面是在销售这一端和供应链这一端都打下了非常好的基础，这个时候它可能有更好的条件去吸引更多的公司，去跟它共同搭建智能硬件的生态体系。正是因为这些外围的智能生态体系搭建，可能才让小米从此前的2014年、2015年的低谷当中出来，而且现在看上去其实是越来越有实力。此外是AI 医疗的应用，IBM应该是这个领域里面的龙头公司。虽然说，此前是在计算机的技术上面，国内在去IO医患，但是在医疗健康领域里面，国外领先中国公司一个到两个的时代，在5年差距和10年差距来衡量医疗健康领域落后是这样的一个差距，导致国内非常多的医疗健康应用在2017年得到了大爆发的时代。但是他们如何更快的应用到各个临床场景或者是这些医疗机构的His系统或者是更多的长进里面去，可能还是相比国外公司是有一些落后的，在这个案例是我今天唯一举的一家海外的公司。随着大家健康意识的提高，以AI为技术基础的个性化配餐、健身服务越来越多。健康有益自研的ego-AI精准健康管理系统已经识别了千余种常见菜品，识别率高达90%。AI 教育，乂学教育，我们都知道学习是被动的学习，如何把被动的学习换成主动的学习就要与人的个性化与因材施教相关联的。其实很难得到系统的实现，然后学霸君在这个领域里面进行了非常多的探索。AI 金融，蚂蚁金服是非常大的尝试，尤其是前面几年在提互联网金融（互金），2017年在严监管领域里面用了FinTech，连蚂蚁金服互金公司在科技领域里面投入了更多的实力，他们希望通过现在技术的应用与传统的金融机构去进行更多的合作。AI 安防，SpeakIn与广东省公安厅合作建立“智能声系统联合实验室”，共同投入研发公安业务与安防领域的先进产品与系统，云技术公司怎么跟国内的安防领域去进行结合，而且安防也是现在AI公司最大的一个变现产业之一。AI 零售，去年新零售很火热，带动了一波无人零售店、无人货架这样子的，缤果盒子刚刚又融完一轮5000万美元，虽然说他们的零售无人便利店升级到3.0，但是在目前的很多场景看来，其实大家可会觉得相比渗透到各家办公室的无人货架，可能在智能化方面还是相对而言有非常多提升的空间。AI 物流，京东物流是典型的，他们货舱里面把各种各样的智能设备和配送的软硬件场景都得到了非常大效率的提升。AI 汽车，百度的阿波罗计划是在这个领域目前相对而言是比较领先的，但是刚刚的CES开完，其实也看到传统制造公司在这领域里面有可能逆袭和反超的。AI 出行，滴滴已经不是大家所想象的，每天看到表面上的价格在上涨，其实它的背后也沉淀了大量的数据，他们现在也在跟非常多的地方政府做非常多智慧交通的计划。 AI已经走到了哪一步 第一，从技术的角度来看， 此前严博士也提到，目前的AI可能到了强人工阶段，也就是假设把人工智能分成这样子三个阶梯的话，横坐标和纵坐标，其实可以看到在科幻电影和小说里面呈现的场景依然属于超人工智能的场景，可能我们距离那个路径还有非常非常长的一个路径。但是目前在强人工智能领域里面或者是在帮助人去提升一部分的效率方面，其实它已经发展到了一个比较好的地步。假设去看这样的一张图，可以看到在技术的验证方面，因为人才是这个领域最大的驱动力，不管是高校、科研院所，其实在人才的储备和技术的方面，其实已经得到了非常多的检验。但是在人才技术，就是我们把这些关键的技术和场景落地的时候，其实不管是在终端的产品还是在2B的产品上面或者是在这些行业上面的结合，其实还处在一个比较简单的阶段。有一个非常简单的例子，就是李非非（音）的教授在他的TD演讲里面讲了一个场景，一个三岁的小孩子，当然那是他自己的孩子，其实他能够接受到整个世界的变化，现在AI可能连这一步还做不到。如果说把AI去对比人的年龄的话，可能目前AI它都还没有到人三岁的一个阶段。因为我们都知道对于婴幼儿而言，三岁之前的事情可能并不记得，但是三岁之前对整个世界的感知和感官是非常多的。目前的AI对比人的年龄而言，其实还在一个婴幼儿的年龄段。 第二，跟产业相关联的。 在这里用了三国鼎立，其实它格局并不明显，在整个产业链上毫无疑问包括三类公司，第一类是互联网的巨头，对比国外可能是Facebook、Google，亚马逊这样的公司。对比中国的互联网巨头可能是BAT包括京东和头条公司。但他们是产业链条当中的一个环节，其实还有两个环节，一个环节是更有效率的技术公司或者是技术公司来组成的公司，在2017年这些技术公司是非常多的，他们也是风险投资者，希望去赌下一个未来能够超越BAT的公司，无论是像Face 还是商汤和非常多的公司，在这个领域拿到的钱一定比以前互联网巨头，不管是上市的时候融的资金量，还是在没有上市之前融的资金量都要多几倍，但是他们能否独立的成长起来其实也是非常值得去期待的。另外也是一定不能忽略的一块是行业的巨头和产业的巨头。无论是国内国外汽车行业的巨头国内国外的，还是医疗健康行业的公司，还是非常多农业的公司。其实他们也组成了另外的阵地，不同的阵较量是不一样的，一定是线上线下或者是AI 上前后的竞争。对于互联网巨头跟AI技术的公司一定是新的场景，本身自己的内部有非常多的场景要去进行消化，这样子非常多外部的场景可能留给新兴的公司去进行探索。对于最下面的一条线而言，他们是合作的关系还是竞争的关系？可能未来AI的巨头可能会被传统的公司进行收购。无论是在场景上面，还是资本上面，在未来几年时间里面会发生非常大的格局变化，在格局变化里面会让大家稍微有一点点战争的感觉。当然现在无法去提叫做AI的生存战争，但是我相信AI产业也会像其他的打车领域或者是无人货架领域或者是像非常多的行业一样，它一定会有一天面临着战争，这种战争其实还是非常激烈的。而且我们都知道，在这个领域里面可能不（英文）的公司有可能会丧失更多的机会。 第三，人工智能的泡沫？ 我们都知道所有的行业都有泡沫，一个行业要成熟其实没有泡沫是挺难进行的，而且2018年刚开年，今天17号，两周多的时间，其实热点变化的非常快，以至于让非常多的公司在担忧说，2018年开年是不是非常像2000年的纳斯达克危机。因为不管是在虚拟货币领域，还是在技术领域，还是在直播场景领域，从前到中间的行业应用到最下沉怎么样子获取上百万的DAU（音）或者两百万的DAU，这种打法跟以前的做法完全不一样。大家觉得可能泡沫到了极致，前面说到现在还在U字型谷底，说白了泡沫还没有被人戳穿。回到AI领域，其实它同样如此，不可避免会面临非常多的泡沫。也就在这个领域里面，接下来会迎接越来越多的公司去进行关闭，因为有非常多的问题并没有被解决。第一方面是从技术到可以的商品和产品，其实路径还非常的长。第二方面是市场的份额很难去获取，也就是说没有绝对的领先者，这个市场份额的分布还是比较分散的，并没有形成行业非常明显的梯队。第三个方面是缺乏与巨头的竞争，巨头可能是行业的巨头。第四个方面是行业的售价仍然是非常高的，可能超过了比较成熟的单品客单价，这样对产品进行迭代和升级时候的购买医院并没有那么的强烈。最后一块是这个领域的人才成本是非常的高，如果说这个钱不够，很有可能研发都没有办法去继续，如果研发没有办法去继续，从研发到最后场景的落地还有更长的路径。这是最后的一张，如果说包括在座的各位和包括我在内非常的笃定AI是当前重要的生产链工具的话，我们通过非常多公司的努力去把目前在国内各种各样的行业，大家都能够重新去做一遍，这些重新去走一遍，可能是一种颠覆式的创新，也有可能是赋能。因为赋能和颠覆式创新可能是两种不一样的概念。比如说大家熟悉了目前的外卖之后，有可能大家对于以前的点餐方式完全给替换掉了，还有更多的可能是还是要回到产业的本身，然后AI可能是这个过程当中非常非常重要的一个工具。在这个领域里面，其实我们还面临着很多外围的环境，包括我们面临着资本的环境，包括我们面临着一个国家的竞争环境。也就是说，如果说两个超级大国要在未来的几年进行全面的较量，其实AI会是这个领域当中非常关键的词语，这个时候可能会在极大的投入上面，会给过去人才的流动和流通，会给过去科技的发展带来一些政治层面或者经济层面的影响。其实它也是对整个AI非常担忧的一个原因所在。本文来自IT耳朵，创业家系授权发布，略经编辑修改，版权归作者所有，内容仅代表作者独立观点。

近日，全球领先的人工智能平台公司商汤科技SenseTime联合艾瑞咨询发布《2018年中国人工智能手机行业研究报告》，从技术、应用场景和商业化等多个维度对人工智能手机发展现状和未来趋势进行了深入研究和探讨。该报告指出，当下人工智能手机(AI Phone)进入了早期发展阶段，部分功能已举足轻重。现有人工智能手机用户渗透率高，潜在用户广泛存在，消费者整体认为人脸解锁和语音助手体验最好。据艾瑞咨询分析师判断，人工智能成为手机市场增长的新驱动，未来上下游厂商之间将通过进一步深入合作完善产业链布局，其中AI头部企业将在人工智能手机的产业结构和商业模式上扮演更为重要的角色，并为整个产业发展提供持续动力。国内手机用户偏爱“视觉AI体验”AI开始推动手机产品的迭代，市场进入智能驱动阶段。报告认为，人工智能手机的题中之义是通过AI技术让手机软硬件升级的效用最大化，重在“升级”而非“颠覆”，并以视觉、语音等重头应用场景为核心。在“2018年中国AI手机用户认为最有价值的AI功能”TOP10中，视觉类AI功能占据七席，其中人脸解锁功能居首。人脸解锁主要包括2D与3D两种技术方案，2D人脸识别是对于人脸的平面特征进行识别，目前应用较广，而3D Sensing人脸识别是基于立体深度的面部特征进行识别，主要有结构光、TOF和立体视觉三类。作为业内领先的人脸认证方案，商汤科技SenseID目前已包含2D、3D、3D ToF等多种解决方案，因解锁速度快、识别精度准、安全等级更高的优势，现已广泛应用于小米、OPPO、vivo等知名手机厂商。今年6月发布的小米8透明探索版正是通过应用商汤科技提供的3D结构光人脸识别算法成为全球首款支持3D结构光技术的安卓旗舰手机;本月，商汤科技又发布了基于骁龙855移动平台全新安全架构打造的全新解决方案SenseID 3D ToF人脸认证，不仅丰富了用户人脸识别的使用场景，同时也升级了SenseID算法对安全支付场景的用户体验。除人脸解锁以外，智能光线拍摄、AI智慧美颜和智能识图也同时出现在“2018年中国AI手机用户最常使用的AI功能”前五位当中。针对中国消费者对视觉效果有偏好的需求特性，手机厂商与技术提供方也不断进行着商业联动，来buting提升手机的智能化影像体验。在近期推出的vivo X23幻彩版就采用了来自商汤科技业内领先的超分辨率技术，可以达到堪比单反的摄影画质，这也是基于深度学习算法的超分辨率技术在国内手机上的首次落地;一加手机全速旗舰新机OnePlus 6T则基于商汤科技性能绝佳的人像光效算法，搭配其高配置双摄像头、大光圈、OIS光学防抖等相机硬件配置，实现仅靠一部手机就能完成专业、自然的人像摄影打光效果，让用户对于人像摄影的观感进一步提升。人工智能手机未来将提供“自主服务”报告数据显示，中国手机用户下次更换手机时，95.9%的人会选择购买AI手机，消费者对AI手机抱有巨大热忱，并希望通过人工智能让生活更便捷。在“2018年中国手机用户对AI手机功能未来的期望”的调研中，中国手机用户对智能语音助手、智能优化、AI拍照、智能识别、解锁方式等多项AI功能提出了更多需求。用户需求的不断升级，不但要求技术提供商保持算法的持续迭代，也需要其针对场景化应用落地进行快速创新。蜚声业界的商汤科技SenseMatrix人脸3D技术就在几个月时间内实现了在不同手机不同3D模组间的完美适配。今年上半年， SenseMatrix人脸3D重建技术首次应用于OPPO 旗舰手机Find X，透过3D编码结构光形成的点云信息快速生成的高精度人脸模型，为Find X全新定义的“3D个性美颜”提供了有力支持;短短半年，商汤通过算法的优化，又为vivo旗舰NEX双屏版注入了基于TOF模组的人脸3D重建与人脸3D微整形两大黑科技，用户可以在清晰度高了4倍的3D重建人像上灵活自定义个人面部的微整形 。而大众对美的追求并不只停留在脸上，用户需求已经从美颜发展到了美体。为此，商汤科技应用创新AI技术，将AR识别和绘制能力从“脸部”延伸至“全身”，在原创的SenseAR增强现实感绘制平台上，推出了全新功能模块—— SenseAR 美体塑形，不仅可以针对头、肩、腰、臀、腿等部位及身高比例进行调整，还可以轻松实现一键式全身美体塑形。目前该技术已应用于vivo X23，网红级SenseAR 美体塑形技术不仅让手机用户抢先“享瘦”到黑科技的新奇体验，也助力vivo X23提前享受到AR革命性技术成果的市场红利。基于算法的迭代与对用户需求的关注，商汤科技不断推动AI技术在手机上的一步步落地，持续赋予智能手机新的活力。“人工智能手机的核心价值在于自我学习、自主服务，主动理解用户需求，甚至成为帮助用户决策的‘大脑’”，商汤科技联合创始人、研究院院长王晓刚同时指出，“商汤科技将与各级产业合作伙伴一起，持续聚焦用户痛点的关注和解决，共同提升手机终端智能化的应用体验，更多地用AI技术为手机行业赋能 。”报告预测，到2022年，搭载AI功能的智能手机出货量占比将从2017年的不到10%提升到80%，年销量将超13亿部，打造一款被市场认可的AI手机，就成为了手机品牌商的诉求和下一轮竞逐的方向。经过摸索，国内手机公司和技术提供方的合作模式已渐清晰，除了依据手机厂商的需求提供完整解决方案的合作形式外，未来双方还将进行标准化、平台式合作，实现AI对手机的快速赋能。作为全球领先的人工智能平台公司，商汤科技正凭借在深度学习领域的多年探索，与芯片厂商和手机终端厂商共同合作，全面提升人工智能手机的AI能力。可以预见，人工智能作为手机发展的“新引擎”，将在不断创造突破性体验场景的同时，为整个行业的发展带来更多想象空间。而基于深度学习的AI技术也将进一步重构终端产品逻辑，推动人工智能手机在不断提升自主服务的基础上，实现更灵活的应用和更人性化的交互体验。完整报告下载链接：http://report.iresearch.cn/report_pdf.aspx?id=3312关于商汤科技作为全球领先的人工智能平台公司，商汤科技SenseTime为中国科技部指定的国家新一代人工智能“智能视觉”开放创新平台(其它四个国家AI平台分别为阿里巴巴、百度、腾讯、科大讯飞)。同时，商汤科技也是“全球最具价值的AI创新企业”， 总融资额、估值等在行业均遥遥领先。商汤科技以“坚持原创，让AI引领人类进步”为使命。公司建立了全球顶级、自主研发的深度学习平台和超算中心，并且研发了一系列AI技术，包括：人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等。因此，商汤成为中国最大的AI算法提供商。商汤科技的市场占有率居多个垂直领域首位，涵盖智慧城市、智能手机、互动娱乐及广告、汽车、金融、零售、教育、地产等多个行业。目前，商汤科技已与国内外700多家世界知名的公司和机构建立合作，包括美国麻省理工学院、高通、英伟达、本田、阿里巴巴、苏宁、中国移动、银联、万达、华为、小米、OPPO、vivo、微博等。商汤科技现已在香港、北京、深圳、上海、成都、杭州、京都、东京和新加坡成立分部。更多信息，请访问商汤科技网站、微信和微博。

在我国数字经济发展浪潮中，作为将信息技术与实体经济深度融合的典型场景，互联网产业表现出新的发展趋势：一是新基建将成为经济高质量发展内生动力，持续激发消费潜力。二是加速产业互联网布局，跨界融合程度将进一步加深。三是平台化产业新生态迅速崛起，信息技术有效提升互联网服务质量。四是互联网为疫情防控提供强有力的支撑，助力经济社会快速复苏。2020年中国互联网综合实力前百家企业和中国互联网成长型前20家企业名单。阿里巴巴（中国）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、美团公司、百度公司、京东集团、网易集团、上海寻梦信息技术有限公司、北京小桔科技有限公司、北京字节跳动科技有限公司、腾讯2020年中国互联网综合实力企业前十名。PDF版本将会分享到199IT高端交流群，感谢您的支持！199IT热门报告重点推荐，可直接点击查阅2021年B2B内容营销报告2020年播客广告转化基准报告2020年第三季度美国风险投资报告2020年全球移动网络体验报告2020-2024年全球娱乐及媒体行业展望—中国摘要2020年第三季度电子商务报告2020年大中华区人工智能成熟度调研报告2020自动驾驶应用场景与商业化路径2020年假日购物季消费者调查报告循环时尚：中国新纺织经济展望报告2020年移动行业影响报告（120页）2021预测之亚太地区2020年未来就业报告（163页）印度OTT报告2020智慧数码城市报告-全城 AI（136页）2020年第14个年度假日购物调查报告2020年第三季度客户参与报告2020年Q2太空投资报告2020世界超级财富报告复苏和超越：疫情后旅游业的未来2020年全球支付报告2020中国移动经济发展报告（中文版）2020年移动金融报告2020年亚洲发展展望报告（270页）2020年第二季度受众报告2020年9月中国乳品报告2020年全球支付报告网络视频报告2019年度中国展览数据统计报告2020年全球工业机器人报告2020亚太社会展望报告2019年中国普惠金融指标分析报告报告：营销决策者与营销公司的关系2020全球消费者洞察报告2020年香港商户调查2020年Q2视频广告指标报告2020年第三季度移动应用市场报告2020年人工智能报告2020年度全球幸福感调查报告COVID-19如何影响消费者使用移动设备的习惯B2B买家行为调查报告TikTok的力量2020年化妆及美容报告2020年南亚经济聚焦报告（112页）2020中国服务设计报告零售业2020：在两极分化的世界中取胜2020年地球大数据支撑可持续发展目标报告2020年9月网络新闻报告2020年世界石油展望报告（332页）2020年亿万富豪洞察报告游戏行业：无法独享安全报告2020年世界机器人报告敏捷与弹性：迎接新现实的另类投资报告影响世界：了解富国儿童幸福的构成报告2020中国消费品牌发展报告2020年农产品市场状况报告（164页）资产管理报告：支持增长并确保关照首份数字欧元报告：2021年启动数字货币项目2019-2020上半年中国购物中心发展力报告人工智能在五大行业的成就与挑战报告：文化连通性转变2020年Q1-Q2中国TMT行业私募及创业投资报告2020年全球网络消费者指数报告2020中国汽车金融报告联网汽车新趋势报告联合国经济学家网络：塑造我们时代的趋势报告中国线下零售小店数字化转型报告2020年最有价值的75个印度品牌榜2020年粮食及农业相关可持续发展目标指标进展报告2020移动游戏报告2020年保险科技报告2020年上半年中国国际收支报告2020年汽车营销报告2020中国Z世代汽车消费洞察亚太地区移动电子商务蓬勃发展报告复苏之路：2020年亚太地区电子商务报告2020年贸易和发展报告（165页）2020年品牌激情报告报告：重新思考COVID-19时代的零售策略之日本报告：为潜在客户转化建立关系2020上半年金融科技脉搏报告2020年年度忠诚度报告| NOTICE |

德国公司IPlytics发布了一项关于人工智能技术专利的研究报告，报告分析了2008-2019年间的448684项专利，结果显示，截止2019年1月，微软共拥有18365项AI相关专利，是目前全球人工智能领域相关专利最多的公司。除2015年稍有下滑外，2008-2018年每年的AI专利数量均为增长，2018年已达到78085项，是10年前的3.4倍。从单个专利数量来看，微软以18365的专利数拔得头筹，IBM专利数15046项紧随其后，三星专利数11245项位列第三。后面依次是高通、谷歌、飞利浦、西门子、索尼、英特尔和佳能。按照同族专利数量来看，IBM位列第一，微软、三星紧随其后。在AI专利Top 10公司里，美国公司占了一半。如果按照国家来看，全球平均每年提交的AI专利中，大多数来自美国，为 279145项，中国位列第二，为66508项，欧盟紧随其后，为60346项。从专利提交的数量上看，美国占有绝对优势，是中国的4.2倍。对于这样的差距，有些朋友表示质疑，我们不妨再参考一下另一份报告。PDF版本将会分享到199IT高端交流群，感谢您的支持！199IT热门报告重点推荐，可直接点击查阅：2019年全球最具价值品牌100强2019年奢侈品全球市场研究-春季版中国电子商务发展指数报告（2018）2019年美国B2B电子商务报告商务部：中国电子商务报告20182019越南网民社交网络行为调查报告2019年内部创意管理报告2019年内容管理和策略报告2019年科技趋势之人工智能报告2018年网络攻击成本报告2019年世界投资报告报告：增强现实（AR）在营销中的应用2019年移动市场报告：零售2019年全球广告支出预测报告2019年全球最有价值的75个零售品牌2019年互联网趋势报告-原版完整版2019年个性化营销趋势报告拥抱5G新世界2019年视频广告支出报告电子商务形势报告2019-2023年中国娱乐及媒体行业展望2018年全球简单化品牌排行榜报告电视和视频的未来2023报告：在美国想要成功 学习好不如生得好报告：视频观众的一天2019年全球保险报告2019中国私人财富报告2019消费体验变革报告2019年香港数字支付报告2019年商务休闲风向标2019年电子音乐行业报告2019年全球儿童年度报告2019社交媒体指数报告2019年全球品牌足迹报告2019年全球5G竞争报告（172页）消除障碍：金融科技的新路报告期待和现实：营销自动化报告2019年现代手机游戏报告2019年全球企业人工智能发展现状分析报告2018年新能源汽车独角兽报告报告：与下一代共创世界2019亿万富豪人口普查报告2019年全球媒体行业报告报告：运动中的品牌2019年全球数字化转型现状推荐阅读：印度搜索洞察报告欧洲汽车行业2050愿景报告报告：品牌内容调查之印度报告：5G将推动视频消费进一步增长2018年营销数据报告报告：年轻人社交媒体上的社会活动2019年亚马逊消费者行为报告2019年亚太地区身份和欺诈报告2019年千禧一代调查报告2019年全球生活成本和生活质量报告2019年千禧一代调查报告2019年全球生活成本和生活质量报告广告业的信任报告2018年美国网络广告收入报告报告：弥补消费体验的鸿沟2018年全球移动支付行业报告2019年品牌忠诚报告2019年意见领袖营销报告2018-2037空客市场预测报告2019年营销受众数据概览中东跨境电商市场白皮书Z世代报告：无界限的一代2019年第一季度网络广告报告2019年直销品牌报告2019年Q1电视流媒体行业报告各世代消费者购物习惯调查2019年意见领袖营销趋势报告自动化驾驶汽车报告：消费者视角2019全球粮食政策报告（166页）2019年新闻内容发布行业前沿报告报告：2019时尚产业脉搏2019年云计算普及和风险报告2019年度非凡意义品牌调研报告 – 中国版2018年Sprout社交指数2019各国旅游业对经济的影响和趋势2018年网络防卫报告2019年网络广告欺诈流量报告报告：AR/VR给移动游戏带来新机遇2019年数字经济指南（230页）2019年大湾区金融科技报告2019年视频报告2022年资本市场愿景| NOTICE |

如需报告请登录【未来智库】。一、金融 IT 产业——细分领域情况各异，技术优势为核心竞争力（一）金融 IT：业务与技术相互依存的产业 在传统视角下，金融 IT 是指金融机构用于管理其业务、客户及运营的 IT 解决方案，是计算机行业中的一个垂直行业。该行业主要是帮助金融行业提高效率，推动某些业务的实现与发展，即金融引领 IT，IT 为金融行业提供工具支持，此时 IT 部门为纯成本部门。从当前视角看，金融 IT 可以理解为金融行业与 IT 行业的结合。与狭义定义的定义不同在于，广义金融IT 侧重 IT（技术）引领金融。随着更多新技术的出现，技术逐渐创造出新的金融模式。在此定义下，互联网金融和 FinTech 也可归入金融 IT 行业，此时 IT 部门可产生业务收入。金融 IT行业的重新定义体现着行业发展方向，通过科技赋能促进本行业的进一步发展。我们根据金融科技公司所面对不同的客户类型和原生属性进行分类，把市场中金融科技公司分为四类，即金融 IT 公司，互联网金融门户，科技生态公司，大数据金融生态公司。1）金融 IT 公司，为不同下游客户提供差异化或定制化的金融基础设施和金融信息服务；2）互联网金融门户，通过互联网进行金融产品的销售或成为第三方平台为其他客户销售金融产品；3）科技生态公司，通过连接互联网平台来提供金融服务；4）大数据金融生态公司，集合海量用户数据，进行大数据分析，将信息提供给所需金融机构。进入壁垒高，客户粘性强，产品定制化行业特点明显。金融 IT 公司在为金融机构提供服务时，金融机构会考虑到公司信誉、产品历史表现、风险防控能力、用户易用性方面等，这些因素都是金融 IT 公司需要长时间合作积累才能逐渐形成。在达成合作意向后，会根据政策和市场情况定期对软件和服务进行实时跟进更新，金融机构的长期系统运维保障需要和金融 IT 公司达成长期合作。因此，双方一旦达成协议，一般情况下不会更换厂商。例如，国外金融 IT 龙头FIS 能够和客户达成 30 年的合作时间，用户粘性极强。此外，金融机构根据行业属性和自身特点，需要定制非标准化产品，尤其核心业务系统需要满足用户需求，因此定制化也是行业特点之一。（二）以下游客户作为行业分类标准 根据下游客户类型的差异，金融 IT 产业可以分为银行 IT、证券 IT 和保险 IT。从 IT 支出份额来看，银行 IT 支出是金融 IT 领域的主要投资来源。IDC 数据预测，2022 年全球银行IT 支出占全球金融业 IT 支出的 57%未来银行 IT 仍将是行业主赛道，非银 IT 增速更快。2018 年中国银行业整体 IT 支出规模为 1168 亿元，保险业为 244 亿元，证券业约为 131 亿元。考虑到国内以银行业为主的金融业态，该比例在国内可能更高。但考虑到保险 IT 和证券 IT 建设较晚，非银业 IT 增速会快于银行业 IT。1.银行 IT 竞争加剧，软件服务逐步提升根据银保监会发布的数据，截至 2020 年 6 月份，中国境内银行业金融机构法人共有 4607家，其中国有大型商业银行 6 家，股份制商业银行 12 家，城市商业银行 134 家，农村商业银行 1478 家，农村信用社 722 家，村镇银行 1630 家。从绝对数量上看，中小型银行在我国银行业中占了绝大多数。从资产规模上看，截至 2019 年 12 月底，我国银行业金融机构总资产为282.51 万亿，较上年同期增长 8.1%。从各机构份额上看，大型商业银行占比最高，为 39.1%，股份制商业银行为 18%，城商行为 13.2%，农村金融机构为 13.2%。银行 IT 投向从以硬件为主，到 IT 服务逐渐上升。目前银行业 IT 资本支出以硬件为主，硬件使用具有周期性，通常银行业硬件使用周期为 4-5 年，银行业上一轮硬件采购高峰在 14-15年左右，因此目前预计已到达下一个投资周期。从银行 IT 解决方案上市公司近年来经营情况来看银行 IT 总体呈现稳步增长趋势，对市场规模进一步细分发现，根据中国产业信息研究网发布的《中国银行信息化行业发展模式调研与趋势前景分析研究报告》数据显示，2015 年银行 IT 支出整体规模同比增长 23.5%，此后保持增长但增速下行，在 19 年银行 IT 增速再次向上，预计行业景气度进一步提升。银行 IT 解决方案市场继续向下细分，可以分为业务类解决方案、渠道类解决方案、管理类解决方案和其他类解决方案。其中业务类解决方案为主要投向。根据 IDC 的统计，2017 年中国银行业 IT 解决方案中，业务类解决方案占比 40.4%，管理类占比 33.3%。我们认为由于互联网银行的冲击和新兴业态的出现，渠道类解决方案和业务解决类方案占比将上升。银行 IT 业态竞争加剧，整体呈现大分散，小集中趋势。金融 IT 市场行业竞争加剧，整体市场分散，2014 年度中国银行业 IT 解决方案市场 CR5 为 27%，2018 年该数据维持在 30%，其中排名第一的文思海辉金信市占率为 8.14%；而在些细分领域竞争较少，市场集中度高，如长亮科技在核心系统方面占据超过 50%的市场份额。出现这种情况的原因可以从供给和需求两方面来看。从供给端来看，银行 IT 产品较为分散，不同厂商在不同产品上各有所长，银行会选择在该领域做的最好的一家。从需求端来看，这类方案多为项目制，而非产品制，导致各类企业都能参与，市场竞争又较为激烈。2. 证券 IT 支出增加，龙头效应明显 根据中国证券业协会发布的数据，截至 2020 年 3 月底，大陆证券公司共有 133 家。我国证券公司在数量上较为稳定，近五年基本稳定在 130 家左右。我国证券业营收和净利润波动较大。2019 年我国证券业营收为 3604.83 亿元，较上年同期增长 35.37%。而 2016 年我国证券业营收较上年同期下降 42.97%.；从资产规模上看，我国证券业整体呈上升趋势。截至 2019 年12 月底，我国证券业总资产为 7.26 万亿，较上年同期增长 15.97%。券商 IT 资本支出与自身营收水平和资本市场波动影响较大。2012 至 2018 年，我国证券业 IT 支出由 51.88 亿增长至 131 亿元，年复合增长率为 16.65%。其中 2015 年增长最高，增速为 51.79%，原因是为适应市场成交量的扩大，证券公司对交易与账户系统、外围渠道等系统采取了扩容措施。对比券商营收增长率，两者之间有比较明显的协同效应，根据 2019 年券商发布的营收情况来看，2019 年券商营收增长率为 40.01%，预计券商 IT 资本支出增长率达到 25%水平，2019 年预计 IT 支出水平为 163.75 亿元。从 IT 支出结构来看，硬件支出占比最大，通讯费用逐年降低。根据中国证券业协会统计，2013-2017 年间，我国证券业 IT 支出结构总体较为平稳，软硬件投入为主要投入，各占 25%左右。整体呈下降趋势的是通讯费用，相应增长的是其他费用，我们认为其他费用的增长为证券公司在金融科技领域的投入增长所致。证券 IT 龙头显著，恒生电子优势明显。不同于银行 IT，证券 IT 行业龙头较为明显，目前证券 IT 行业中的主要玩家为恒生电子、金证股份，顶点软件和赢时胜，其中恒生电子在券商核心交易系统的市场占有率达四成。证券 IT 行业龙头明显的原因在于客户的主要需求核心交易系统具有一定的同质化。这导致该行业的先入优势和品牌优势明显，后进入的竞争者只能选择更细分行业，如赢时胜在估值系统方面领先市场。3. 保险 IT 市场成长较快，市场集中程度高 保险 IT 产业起步较晚，增长率保持稳定。相比银行 IT 和证券 IT，保险 IT 起步较晚，随着国内保险业保费收入水平水涨船高，保险 IT 资本投入也在逐年增加。据 IDC 报告，2018年我国保险 IT 投入水平为 244.2 亿元，占保费收入 0.6%，08 年-18 年，保险 IT 投资规模从93.3 亿元升至 244.4 亿元，CAGR 为 10.1%。在保险 IT 投入细分领域，硬件支出占比超过 50%，18 年后软件服务投资增加。根据 IDC数据显示，2008-2017 年间硬件份额占比达到 70%，18 年软件服务投资扩大，挤压硬件投资占比达到 50%。未来随着云计算产业的发展，保险 IT 支出硬件支出占比将会进一步下滑，导致保险 IT 软件厂商的规模持续提升。保险 IT 市场集中度高，中科软为龙头厂商。根绝 IDC 数据显示，14-18 年间，中科软在保险 IT 市场占有率保持常年第一，并且保险 IT 行业 CR5 也从 2010 年 44%提升至 2018 年的66%，在保险 IT 解决方案市场头部厂商如中科软，软通动力和易保网络，三家头部厂商 2018年市场占有率达到 51.2%，其中中科软市场占有率达到 37.3%，与排名 2、3 名的厂商对比优势明显。保险 IT 行业发展较晚，但受到大型保险公司基础建设、数据集中、核心业务系统升级、新增保险公司 IT 建设等因素的持续拉动，我国保险行业信息化建设投入规模逐年递增。但类似于证券 IT，核心业务类似，导致行业集中度高。（三）互联网公司纷纷布局金融 IT 近年来，互联网公司加入金融 IT 行业，投资于该领域公司或与之开展合作。据亿欧数据显示，蚂蚁科技先后与恒生电子、文思海辉、科蓝软件、宇信科技、润和软件、高伟达等 7家金融 IT 服务商合作；腾讯先后入股长亮科技、金证股份、东华软件；京东金融收购神州信息子公司融信云 35%股权，战略投资金证股份控股子公司金微蓝。与金融 IT 服务商合作是互联网巨头布局金融科技、快速打开服务金融机构市场的关键一步，在金融严监管、去杠杆的背景下，互联网机构再扩大金融布局面临更大压力。同时，随着云计算产业日趋完善和行业用户对云的认同提高，未来金融 IT 服务商转为云趋势更加明显，巨头金融 IT 产业的布局，也会对下游行业提供理解，提升系统接口的价值挖掘和大数据的积累，为打造互联网生态圈创造条件。（四）技术为金融 IT 核心行业竞争力 金融 IT 领域“技术”是第一竞争要素，当公司的某一技术能够达到行业领先水平，便能体现出竞争优势。在传统视角下，金融机构借助金融 IT 产业的首要需求是完成业务，提供业务支持需要技术；在新视角下，通过技术推动业务的产生。目前行业中使用较多的人工智能、大数据以及云计算等新兴技术无一不对行业内公司提出了较高要求。通过分析 2016-2019 年我国金融 IT 行业主要研发投入和研发人员情况可得，整体研发投入和研发人员数量呈现明显的上升趋势；恒生电子在其行业内较高的市占率与其研发投入增长密切相关，说明其高研发投入维护了形成了行业壁垒，使得行业集中度提高。而银行业较为分散，与其主要公司研发投入较小存在一定关系。二者结合说明行业竞争首要要素是技术。金融机构自研投入和投资增加。在金融和科技紧密结合的今天，金融机构不断在金融科技领域发力，包括设立单独的金融科技子公司，也加大了在 IT 方面的自研投入。根据中国信通院的数据，我国近 6 成的金融机构自主研发投入占其金融科技采购的比例在 15%以上，且该比重在 50%以上的已有 14.5%。同时根据线下反馈，大中型金融机构在自主研发上的投入有日益增加的趋势。自 2015 年兴业银行首先创立其金融科技子公司“兴业数金”后，目前我国银行系金融科技公司已增加至 11 家。品牌优势助力市占率提升，龙头公司优势趋于扩大。金融行业因为其特殊性，对于 IT 的安全性以及稳定性要求很高，一般情况下，金融机构在更换其金融 IT 服务提供商时十分谨慎，这导致了行业呈现出客户粘性高的特点。金融 IT 公司进入客户的采购名单，初始时是通过技术以及推广，在后期比较多的是通过客户粘性带来的品牌知名度或者市场占有率。客户往往选择市场上市占率高的厂商进行采购。根据中国信通院数据显示，金融机构获取金融科技供应商的主要渠道排名前三的是公司内已有公因式名录（78.4%），参考行业情况（64.7%），技术部门和需求部门内部推荐（56.9%）。此外，合作厂商推荐为渠道排名第四，占比 52.9%。因此，市场占有率在金融 IT 行业有着举足轻重的地位。（五）对比全球金融 IT 软件龙头共同特征 相比全球领先的金融 IT 公司，国内 IT 厂商起步较晚。我国金融 IT 行业同步于我国金融业，例如，我国证券行业大致相当于美国上个世纪 70-90 年代。起步时间较晚深刻影响国内金融 IT 企业的发展，尤其是传统的金融 IT 行业，所以目前全球领先的金融 IT 行业公司多为美国公司。全球领先的金融 IT 公司呈现出三个特点：1）业务矩阵广泛，深耕行业细分领域；2）产业步入成熟期，毛利水平稳定；3）外延并购增多，扩大业务范围。特点 1：业务矩阵广泛，深耕行业细分领域 国外金融 IT 领域头部公司均有着较为广泛的业务矩阵，基本是金融全行业均涉及。如SS&C，其服务对象包括对冲基金、资管、保险、银行等；FIS 产品涵盖商业银行、保险、投资管理，支付等 IT 解决方案。但其在某一业务领域牢牢占据主导地位，如 SS&C 是全球最大的退休金管理机构 SaaS 服务提供商，其旗下 Intralinks 的通信平台是私募股权和对冲基金经理最常使用的平台之一；FSI 在美国银行核心系统中市场占有率为 18%，排名第二。特点 2：产业步入成熟期，毛利率水平稳定 全球领先的金融 IT 公司毛利率水平保持稳定，波动较小。例如 SS&C 在近 10 年毛利水平保持在 45%左右，FIS 保持在 32%左右。毛利率水平的长期稳定说明这些金融 IT 企业对成本和定价水平的控制已经形成了相对成熟的机制。特点 3：外延并购增多，拓展业务范围 在国外金融 IT 产业逐步进入成熟期时，行业头部公司为其自身发展，会不断拓宽其业务范围，因其原有市场业务区域成熟，市场饱和且规模定型，所以需要拓展其他板块业务。例如，FIS2015 年收购 SunGard，切入资本市场卖方业务。我们分析 FIS 和 SS&C 上市以来营收增速增长较大时间段和大型并购时间点后，发现契合程度较高，因此大型兼并购能够推动金融 IT公司整体营收实现较快增长。二、内因+外因，共同推进金融 IT 产业发展（一）内部因素：科技进步——金融云、AI 技术将进一步突破行业天花板 科技进步是金融 IT 产业发展的内在动力，目前我国金融 IT 产业正处于互联网化向智能化转变过程中。我国的金融行业的 IT 化发展经历了大致三个阶段，即金融电子化、金融互联网化和金融智能化，三阶段的变迁也是业务与技术之间主导程度的变化。在未来金融科技领域，大数据，区块链和人工智能等创新前沿技术技术的落地，能够有效解决目前金融行业的信息不对称和产品定制化问题。科技进步使金融 IT公司经营理念发生变化，受众客户群体数量提升。在金融电子化阶段，金融机构的 IT 部门是作为纯成本部门，后期发展至金融智能化阶段，金融机构单独设立科技子公司进行业务经营，成为利润部门，而非纯成本部门。部门性质的变化也反映在部门业务变化上，传统金融 IT 企业多提供针对金融行业的解决方案，而金融科技行业面向更多受众，不仅服务金融机构，也为政府机构和非金融企业提供服务。以银行 IT 近 30 年的演进方式为例。80 年代 IBM 将 SAFE 核心系统引入中国，1987 年后，符合中国国情的 SAFEII 应用在四大行流行，各家银行凭借 IT 系统开始规模扩张，开启电子化的道路。进入新世纪后，提出银行 IT 系统信息化，投产第三代全功能银行系统，数据中心整合，风险控制能力提升。2016 年十三五规划纲提出《国家信息化发展战略纲要》，加快信息发展，进行数字化转型，银行 IT 系统向智能化转变。我们认为：云计算和人工智能将是金融 IT行业最为关键的催化因素。云计算具备低成本，高并发，高灵活性的特点，金融云的发展能有效降低金融公司营运成本，提升金融业运行效率，建立在云基础之上的金融机构能够更好的利用各种优势信息资源；人工智能技术在金融领域的应用能有效提升生产力，金融机构由于历史数据完善、量化思维程度高的特点，非常适合人工智能技术在其领域的应用。金融云将成为金融行业的基础设施建设。 云计算将为数字化金融的基础设施。随着数据量和复杂程度的指数级增长，数据管理和运维难度将持续增加，这就需要金融机构加大 IT 投入或业务转运来满足不断增长的业务需求。根据 IDC 数据预测，率先采用云计算的金融机构将在未来三年内减少 25%的基础设施支出。从全球视角来看，上云已逐渐成为行业共识，截止 2019 年底，全球金融 IT 巨头 FIS 已将约60%的业务移到云端，预计 2020、2021 年数字将分别增长至约 73%和 80%。当前，FIS 已将云计算视为未来金融市场解决方案的核心内容之一。在成熟的资本市场中，新兴技术对金融行业的驱动力较为明显。全球领先的金融 IT 厂商对于新技术如云计算、大数据和人工智能变现出来极大的兴趣，希望通过新技术为公司赢得新一轮的竞争。如 FIS 已经将其北美 50%的应用负载转移至云端，SS&C 开发 SS＆C Singularity的会计系统具有人工智能应用。各公司关注其产品的兼容性，希望通过开发新的和创新的软件应用程序和系统，以应对新兴技术趋势，从而满足客户需求在国内市场，金融云具备大规模应用的基础。首先，监管机构明确发文支持金融云的发展。银监会 2016 年发布的《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》中，提出“银行业面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于 60%”。其次，金融云供给端产业逐渐成熟，金融机构上云需求高涨。从供给角度看，传统金融 IT 公司如恒生电子、宇信科技，互联网金融公司蚂蚁金服，银行科技子公司等纷纷布局云计算业务；从需求端角度看，根据信通院数据统计，87%的金融机构目前存在或正在计划业务上云，以节约成本。金融云的搭建方式还是以私有云为主，预计未来市场空间有待进一步释放。据信通院数据显示，已上云的金融机构约有 70%的选择自建私有云模式，19%企业采购专业金融 IT 企业的云计算服务。根据 IDC数据，2019年中国金融云市场规模达到33.40亿美元，同比增长 49.6%，预计未来 3 年复合增长率高达 40%。我们认为，私有云将在未来 2 年继续保持主要部署模式，待云市场成熟放量后，混合云将成为主流部署模式。金融企业将借助云计算作为基础设施，进而实现大数据、区块链和人工智能领域的创新。AI 重塑金融业务过程，提升金融服务效率。 对于历史数据全面，量化需求较多的金融业来说，AI 能力的引入对于金融行业运营效率有较为明显的提升。恒生电子在 2019 年新发布了智眸科创通、智能算法交易、智能舆情预警、超级智能客服 4 款基于恒生数据中台的人工智能产品；同花顺 AI 业务同时包括智能语音、自然语言基础服务、AI 语音技术、智能金融问答、知识图谱、数据智能和智能投顾。当前人工智能技术在金融领域的变革是全面性的，从前台的服务营销，到中台的产品风控再到后台的运维数据，科技力量贯穿其中，其中科技赋能最有效率的体现子服务和运营环节。根据 IDC 预测，人工智能的采用能取代人工客服回答的 70%左右的问题，降低呼叫中心直接成本；银行间反欺诈系统的 AI 赋能，能提升 5 倍左右反欺诈准确率，降低 20%以上损失提升10%以上收入。以智能投顾为例，智能投顾概念于 2010 年兴起，2014 年带入中国市场。招商银行在 2016年首发中国智能投顾系统“摩羯智投”，随后其他金融机构智能投顾系统相继落地，2018 年中国智能投顾市场规模达到 642.9 亿元，根据艾瑞咨询数据测算，预计到 2020 年，中国智能投顾市场规模将达到 1884.7 亿元，近 4 年 CAGR 达到 67.97%。随着智能投顾的发展，相关基础软硬将会相继落地，长期对金融 IT 产业的需求将持续提升。（二）外部因素一：新一轮投资周期开启，数字化为主方向 从国内银行 IT 资本支出结构来看，硬件支出占比为 52%，IT 服务占比 39%，硬件投资支出占比较高。IT 硬件存在一定的使用年限，并且伴随摩尔效应，新开发硬件必然带来软件的更新换代，通常软硬件产业的更新周期维持在 4 年左右。以银行系统为例，上一次银行 IT 投资增长的高点在 2014-2015 年期间，距离上次的投资高点已经过去 5 年左右，因此判断2020-2021 年期间，将会迎来金融系统 IT 投资新的高景气点。在回顾金融 IT 投资增长率较高时点时发现，2010-2011 年国内金融机构大量采购以 IBM为主的大型机，在此期间 IT 支出密集；2014-2015 年期间，互联网金融模式迫使金融机构转型，构建大规模集群、虚拟化、SOA 等技术开始渗透，数字经济趋势开始显现。 根据 IDCFinancial Insight 预测，中国 2020 年金融 IT 支出将超过 215 亿美元，IT 服务指数占比达到 26，这大部分服务都是金融机构向数字化平台转变。中国银行机构的数字化转型支出规模预计到2022 年将达 65 亿美元，五年复合增长率为 17.5%。通过对比中美金融 IT 市场格局发现，国内金融企业 IT 支出主要对象为硬件，据 Gartner数据显示，较为成熟的国外金融 IT 市场软件和解决方案市场规模远超硬件投资规模，仅有 15%左右投资作为硬件支出，软件和解决方案还存在较大市场空间。并且目前来看，国内外金融机构在信息技术投入程度上还是存在较大差异。从 IT 支出角度来看，IDC 数据显示，2017 年美国银行业 IT 支出占收入比重保持在 6%的水平，国内银行业信息化支出在收入比在 1.8%左右，证券行业在 3.2%左右，保险行业 IT 投入占收入 0.8%左右。通过以上数据预测：在未来 3 年内，国内金融 IT 资本投入将会提升至 14-15%，金融 IT的软件和解决方案市场未来市场将会进一步放量，增长率将达到 20%。（三）外部因素二：金融监管环境放松，产业支持政策频出 2015 年股灾过后，金融监管一直保持高压态势。但从 2018 年起，金融监管环境出现了较大的边际改善情况，强监管环境出现松动，如延长“资管新规”过渡期至 2020 年，同时提出从“稳定金融市场”到“鼓励金融创新”。同时随着国外资本的引入，金融监管当局必将继续维持宽松的监管环境，以应对国外强大资本的挑战。我们认为：未来 3 年内，监管当局将继续鼓励金融科技金融创新发展。 外资进入国内资本市场，倒逼国内金融业加强 IT 投入。2018 年习近平主席在博鳌亚洲论坛上提及一系列开放金融市场的措施。自 2020 年 4 月 1 日起，我国已经取消对证券公司、基金管理公司的外资持股比例限制，这些开放措施将会使得在我国的证券公司数量和基金管理公司的增加。2018 年 5 月以来，摩根大通证券（中国）有限公司、瑞士方正证券、野村东方国际证券、星展证券、摩根士丹利华鑫证券、高盛高华证券、瑞银证券、大和证券等多家外资券商先后提交了设立或控股外资券商的申请。在 2020 年 4 月 1 号当天，美国两大资管巨头贝莱德和路博迈便正式提交了在中国设立公募基金管理公司的申请。根据证监会的信息，截至 2020年 5 月 31 日，仍有 18 家合资券商已提交申请，正在等待证监会核准。金融对外开放对国内金融 IT 厂商会有两点好处：1）客户增量的提升，随着外资控股券商时代的到来，能够带来外资券商进入中国市场，使得国外资本更加重视国内证券市场，客户数量进一步提升；2）客户需求的提升，随着外资进入国内，外资券商工作也会潜移默化的带给资本市场，而外资券商十分注重 IT 研发支出，这也会间接促使国内证券行业关注 IT 系统建设来提升自身竞争力，会对国内金融 IT 存量市场中的合作将加强。监管环境的宽松配合产业政策的出台，进一步释放增长空间。对于产业金融产业政策的出台，能够带来新的交易模式或业务模式的出现，比如科创板的设立、银行理财子公司需求、券商托管模式的改变。这些改变都会产生金融 IT 新的需求，因为新制度产生毕竟会带来新型软硬件更换、升级系统模块或直接购入新 IT 交易系统。在金融 IT 市场增量中，新业务的产生还存在很多。比如：创业板注册制改革、科创板“T+0”新交易模式的落地、央行数字货币 DECP 的试点发行。创业板注册注册制改革，根据推算预计会为金融 IT 行业带来 35.97 亿收入。创业板注册制改革将于 2020 年 6 月 12 日正式发布并实施，创业板注册制在科创板注册制的基础上进行改造，与之前创业板交易模式、做市制度、上市规则和涨跌幅限制都需要进行改造，券商和基金公司就需要对原先系统进行更新升级，催生出对 IT 系统购买和升级的新需求。“科创板 T+0”带来交易制度和估值系统升级，预计带来 17.75 亿左右市场增量。未来“科创板 T+0”制度的推出，将为国内资本市场的流动性带来极大地增强，以当前科创板日均股基交易金额约 6000 亿推测，未来规模有可能进一步提升，会导致金融 IT 厂商和券商经纪业务直接受益。预测“T+0”政策的落地，会直接提升科创板 50%左右日均成交金额，交易系统带来数据中心的升级压力，同时估值系统、风控系统也需要进行重新设置来适应市场变化。后续将会持续跟进信息，保守预测“单次 T+0”将带来金融 IT 约 17.75 亿市场规模增长。政策因素为证券 IT 市场最大变量，随着金融对外开放程度进一步提高，相关政策将会加速落地，预计未来三年，证券 IT 市场规模将超过 263 亿元，3 年复合增长率将达到 17.28%，市场集中度将会进一步提升，马太效应愈加明显，行业龙头厂商将会受益。我国较早开始进行数字货币研发。2014 年，央行首次提出进行法定数字货币研发，至今已有 6 年时间； 2017 年央行创立中国人民银行数字货币研究所正式成立开展数字货币研究；2020 年 4 月央行数字货币 DCEP 开始在苏州相城区试点，作为交通补助发放；2020 年 5 月，两会期间易纲行长表示：“将会在深圳、苏州、雄安、成都和未来冬奥会场景进行内部封闭试点测试。”标志着 DCEP 开始正式进行试点测试，正在努力推进数字货币真正落地。央行希望尽快落地数字货币主要具有重要的四大意义。第一，央行发行数字货币的一个重要目标就是跨境结算，央行希望数字货币作为一个工具能够提升人民币国际地位地位。第二，央行能够通过调整数字货币利率迅速调整贷款利率，进而更加高效的影响货币政策。第三，央行随时跟进货币价格的传导过程，完善价格传导机制，进而加强货币价格杠杆对社会经济总量的影响，为货币的投放、货币政策的制定与实施提供有益的参考，并为经济调控提供有益的手段。第四，追踪货币流向，有助于进行反洗钱、反恐等行为。DCEP 主要是依靠可控算法（区块链加密码学），由原来流通的纸币通过网络进行发行和流通转换为一串加密的数字符号，由此带来现金流转的巨大提升，原来的印刷系统将会进行更新升级，带来新的 IT 系统需求。纸币的替换将会带来 3 种业务模式的变更：1）以前纸币的印刷工作全权交由央行控制，数字货币的应用将引入登记中心、数据中心和认证中心负责货币生成和顶层制造；2）数字货币的存储、运输和销毁将由核心系统进行操作；3）货币流动将受到巨大改变，B 端支付收款和 C 端数字钱包将成为流通生态重要一环。央行 DCEP 方案正式落地后，商业银行将继续承担发行单位的职责，商业银行凭借强大的业务网落竟会连接客户和央行，来拓展数字货币账户的转换。央行数字货币的推迟必将会带来银行核心 IT 系统的较大改造。会产生一下银行 IT 业务的需求：1) 银行核心系统。目前银行核心系统较为缓慢、业务单一，无法承载 DCEP 的大数据量，因此银行需要重新构建数字货币核心系统，以支撑数字货币的存款、贷款和记账业务，相关开发和建造费用规模还需逐渐确认。2) 信贷业务。银行信贷业务需要添加相关模块，以确认交易合同或其他凭证，来使数字货币生效，强化银行对数字货币的追踪能力。3) 清算系统。银行现有的清算系统无法匹配数字货币交易规则和清算规则，需要对相关清算清算系统进行升级。4) 柜台系统。数字货币的推行将加速柜台业务的减少，提供数字化智能化物理柜台，释放柜员劳动生产力。5) 风险管理系统。银行的风险管理系统将配合信贷系统进行改造，增加匹配 DCEP 的相关模块。DCEP 将会带来百亿市场规模，银行 IT 行业将遇历史性机遇。根据数据预测，大型商业银行，政策银行，股份制商业银行将率先启动系统改造，接下来城商行和农商行才会继续，在统计中并未将村镇银行和农村合作社放入统计。市场中大型商业银行政策银行和股份制银行的总体改造费用大约在 39.48 亿元，支出占市场总体的 39.60%。合计对行业带来约百亿元的市场增量，将在近两年持续释放。（四）外部因素三：信创主题明确，银行 IT 基础软硬件替换带来百亿市场 过去在科技领域，尤其是软硬件层面，仍然是国际厂商掌控核心技术或专利。我国金融行业同样受到国外核心技术压制，几十年来，银行业已经和国际厂商形成了深度绑定状态，制定了核心计算、存储和网络环境形成的“集中式”IT 架构布局。现阶段，随着自主可控成为必然趋势，金融信创正在逐步推进，预测分为两个阶段：“先分布式替代，再软硬件构造。”在分布式替代阶段，从 2016 年至今，已有 30 多家银行分布式系统测试完毕，包括邮储银行、中国进出口银行和平安集团等大型金融机构、也包括北京银行、天津银行等城商行，成功推动国内商业银行向分布式系统转移。2019 年神州信息与华为联合发布、“云化开放银行联合解决方案”和“银行数据仓库联合方案”等多个金融信创联合解决方案。其中，“银行关键业务系统联合解决方案”作为首个银行金融信创整体解决方案，以华为 Gauss 分布式数据库，搭载鲲鹏芯片的泰山服务器、，结合神州信息的银行关键业务系统，实现从底层硬件到上层应用的全面国产化，较 X86 平台实现整体性能提升 30%，整体可靠性达到 99.999%的金融级别。市场空间来看，信创产业首先将会带来基础硬件的放量。据 IDC 数据，中国银行 IT 投资市场约为 1213 亿元，硬件占比达到 52%，规模大约在 630 亿元，预计在未来 3 年内，替换率达到 30%，基础硬件市场规模为 200 亿左右。在基础软件市场，根据中国银行业统计，目前银行从业人员在 400 万左右，假设采购 PC 数量约为从业人员 65%，大概 260 万台 PC 采购，25 万服务器采购。对 PC 端的办公软件、安全软件、操作系统和服务器端的操作系统、数据库和中间件进行采购，预测在三年内，办公软件替代率达到 50%，安全软件达到 100%，PC 操作软件估计替换率达到 20%；服务器作为目前信创主要方向，三年内替换率假设为 100%。信创软件市场规模将达到 263.9 亿元预计信创将给银行 IT 软硬件市场规模带来 893.9 亿元增长，从替代节奏上看，基础软硬件的业务空间释放将在分布式系统操作改造之后，2020-2023 年间将加速释放。三、重点企业分析（详见报告原文）随着国内资本市场改革提速，金融对外开放脚步加快，在可以预见的未来，我国国内金融市场信息化水平将会不断提升，下游景气度较高。在金融 IT 产业链中，上下游关联度较高，行业中主要竞争要素为技术水平和市场占有率，行业进入壁垒较高。我们认为，由于行业赛道分化明显，建议综合考虑竞争要素以及行业赛道，在独立赛道中选择行业龙头。（一）恒生电子：全领域金融 IT 服务商 （二）宇信科技：领先的银行 IT 供应商（三）同花顺：领先的互联网金融信息服务提供商（四）财富趋势：具备高增长潜质的证券 IT 厂商……（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：银河证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。