产业化项目可研报告

1、项目基本情况本项目实施地点位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园，公司长期深耕电磁屏蔽、导热材料及通信器件，一直致力于为客户提供一体化应用解决方案服务。近年来，随着大数据、云计算、物联网以及人工智能等应用市场的快速发展，各种应用场景下对移动数据传输的需求呈现爆发式增长，在此背景下，以5G为代表的新一代通信技术获得了极大的发展，并走向商业应用。为把握5G技术应用所带来的良好市场机遇，公司基于自身在材料研发及加工技术上的储备，逐步布局5G通信产业，先后开发出5G天线振子、天线罩、高性能结构件等一系列产品。在此背景下，公司现有的产能和生产线已无法满足布局5G通信产业的需要。因此，公司拟投资61,883.91万元，实施5G通信器件产业化项目。本项目计划通过建设生产厂房、研发办公楼及相关配套设置，并购置注塑机、精密冲床、涂布机组、圆刀机等先进设备，开展5G通信器件产品的研发和生产工作。本项目建成后，将主要用于生产新一代天线振子、天线罩及适用于交换机、服务器、路由器的各类结构件。项目实施主体为飞荣达科技（江苏）有限公司，项目选址于2、项目建设必要性（1）把握5G通信市场机遇，推动公司业绩高速成长随着大数据、云计算、物联网以及人工智能等新一代信息技术高速发展，机器类通信、大规模通信、关键性任务的通信等对网络的速率、稳定性、时延等提出更高的要求，第五代移动通信（5G）系统应运而生。5G技术以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。5G技术将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动各国、各地区的数字经济发展迈上新台阶。我国高度重视5G技术发展，在网络强国、制造强国、“十三五”规划、信息化发展战略等战略规划中，均对推动5G发展做出了明确部署，2019年6月，国家工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着着国内5G建设的进一步提速。随着5G技术商用的推进，我国部分核心城市有望率先实现大规模5G商用，从而给国内上下游产业链带来新的机遇，5G通信技术产品需求有望在未来2-3年内迎来放量增长。公司作为国内领先的创新型专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商，在电子器件及相关材料的研发和制造上，拥有深厚的技术积累和丰富的客户资源。5G商用进程的加快，将给公司所在的电磁屏蔽材料及器件和导热材料及器件行业带来新的机遇，公司必须抓住这难得的机遇，针对5G通信产业所亟需的基站天线、高性能结构件等产品进行提前布局，提升相应的研发、制造能力，增强竞争优势，为公司的持续、健康成长奠定良好的基础。（2）抢占5G通信市场先机，奠定竞争优势随着5G商用大幕的开启，天线基站及配套设施将成为通信产业新一轮的投资重点。对于5G通信下高速发展的数据流量和用户对带宽的需求，现有4G蜂窝网络的多天线技术很难满足需求，需要通过基于大规模天线（MassiveMIMO）的多阵列天线和波束赋形等技术，提升频谱效率、提升网络容量并增强网络覆盖。设备提出了更高的要求。公司本次募投项目拟投产的5G天线振子及天线罩等产品属于天线设备的关键组件，其中，公司自主研发的新一代5G天线振子主要是基于注塑+选择性电镀的工艺方式，具有精度高，重量轻，一体化成型，成本优势明显等优点，能够有效满足当前5G时代对天线振子的需求。而本次项目的实施，在充分发挥公司技术优势和产品优势的基础上，能够进一步提升公司在该等5G天线组件产品上的生产能力和生产工艺，通过扩大规模效应降低生产成本，帮助公司抢占5G通信市场，奠定先发优势。（3）完善产品结构，增强公司与客户合作的深度和广度随着5G时代来临，新技术、新材料、新工艺将不断出现和应用，电子器件的种类和型号将日益丰富。高性能、高精密度的产品需求将对电子器件企业的加工技术、加工精度和组装能力提出更高要求，同时，越来越多的客户希望上游器件厂商能够提供关于电磁屏蔽、导热等功能设计的整体解决方案。尤其是在通信设备领域，随着我国的华为、中兴等企业成为全球通信设备的主流厂商，我国通信产业对上游优质通信器件及相应功能解决方案的需求持续提升。公司作为国内领先的创新型专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商，与华为、中兴、思科等通信设备企业建立了长期、良好的合作关系。公司对5G时代下通信设备厂商对高性能结构件等电子器件的需求有着较为准确的理解和充分的技术储备，本次募投项目拟扩产的产品中包括适用于通信设备的高性能结构件等产品，丰富、完善了公司产品结构，并且能够与公司原有产品形成协同，在满足客户新增需求的同时，将进一步加深公司与客户的合作关系，提升公司的整体解决方案服务能力。3、项目建设的可行性（1）本项目的实施符合国家政策导向目前，全球主要国家和地区纷纷提出5G试验计划和商用时间表，力争引领全球5G标准与产业发展。我国政府同样高度重视5G技术及相关产业的发展，2016极开展第五代移动通信（5G）技术的研发、标准和产业化布局，到2020年，在第五代移动通信（5G）技术研发和标准取得突破性进展的规划。2017年，我国出台《“十三五”规划纲要》，明确指出要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进5G发展并启动5G商用。2018年，十三届全国人大一次会议上，国务院总理在进行政府工作报告时提出，加大提速降费力度，从政府层面引导性降费以及改变收费方式，倒逼通信产业链上各环节加速提高运营效率、提升网络供给能力。2019年6月，国家工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着着国内5G建设的进一步提速。本募投项目拟投产的5G通信器件产品，属于我国5G通信建设所亟需的关键器件，与国家所大力倡导的产业发展方向相符，未来将能够有效迎来更多的政策红利。（2）公司的研发优势和技术优势将为项目的顺利实施提供有力保障公司长期以来，一直高度重视技术研发和自主创新，经过多年的持续发展，已成为集新材料研发与生产于一体的行业领先企业。公司不断地加强研发投入并在多个领域取得突破性进展及成果，截至2018年末，公司拥有研发人员495人，占公司员工总数的15.23%，同时，截至2018年12月31日，公司已获得专利共计117项，其中发明专利33项，实用新型专利84项。同时，公司紧密关注行业的最新动态，及时获取前沿技术信息，在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性，公司不断加大对5G通信器件的研发投入，提前布局5G通信产业，通过自身在材料工艺领域的技术优势，突破了选择性电镀等一系列关键技术，并基于该等关键技术，成功研发了新一代5G天线振子等5G通信器件产品，凭借产品优异的性能，在相关领域形成了核心竞争优势，因此，公司在产品研发和技术成果转化上均具备良好的基础，该等研发优势和技术优势将成为本次募投项目的顺利实施提供有力的保障。（3）公司具有优质的客户资源，能够有效消化设计产能公司作为国内领先的专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商，多年以来，凭借行业领先的技术和优异的产品品质，得到了广大客户的认可，与华为、中兴、联想、诺基亚、思科、微软等建立了长期稳定的良好合作关系，该等客户普遍为全领先的客户共同进行技术攻关、批量供货，把握市场节奏，不断增强研发、制造能力；另一方面，优质的客户资源也为本募投项目新增产能的消化奠定了良好的基础，本项目拟投产的5G通信电子器件主要面向下游的通信设备制造企业，与公司现有主要客户群体一致，属于通信产业发展5G技术所需的各类电子器件，公司可沿袭原有的市场路径和客户平台，节约市场开拓成本，在满足客户业务发展需求的同时，有效消化项目新增产能。4、项目实施主体本项目的实施主体为公司下属全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资的方式将募集资金投入飞荣达科技（江苏）有限公司。5、项目建设的主要内容本次项目投资总金额为61,883.91万元，其中建设投资费用合计58,973.60万元，铺底流动资金2,910.31万元，具体如下：6、项目经济评价本项目拟以募集资金投入50,000万元用于项目建设，经测算，按税后口径计算，本项目的投资回收期为6.51（含建设期），税后内部收益率为18.69%，项目具有良好的经济效益。

1、项目概况本项目主要建设内容为公安警务系统的数据管理应用软件及平台研发。包括公安大数据工具平台、个性警种应用系统、数据治理平台、大数据应用平台、系统集成及技术服务六部分。通过本项目的建设，公司将为公安系统提供多方面、全方位服务，为公司扩大业务规模和提升盈利能力奠定坚实基础。2、项目实施的背景和必要性（1）智慧警务市场迅速发展随着社会经济发展与城市化进程的加快，我国社会维稳压力日益增加，然而警力资源的增长速度远不及潜在危险因素的膨胀速度。公安机关亟待通过新技术寻求解决方案，以适应当下社会及公安业务改革的迫切需求。在此背景下，大数据、云计算、人工智能技术赋能的智慧警务应运而生。智能监控、人脸识别、大数据分析、模式识别等技术与警务中的民生服务、治安管理、交通管理、侦查破案等场景相结合，以应对人口增长带来的安防压力及打击新型犯罪活动。同时随着 5G 时代到来，公安信息化也将迎来新的机遇。在高带宽、低时延的特点下，终端及感知设备的融合化、一体化、智能化趋势明显，能够为警务系统提供更智能、更及时的服务。此外 5G 带来更大的数据量，智慧警务中大数据及 AI 的应用将更广泛、更成熟，将进一步提高立体防控、应用指挥、移动警务、智能交通等公安业务实战能力和效果，助推智慧警务实现跨越式大发展。（2）顺应行业发展趋势，满足下游市场需求近年来随着大数据、云计算、人工智能等技术的不断发展成熟和应用落地，公安系统的工作开展进行智慧化变革成为新的发展方向。2015 年 4 月，国务院出台《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，强调创新立体化社会治安防控体系，全面推进平安中国建设，指出须加快构建纵向贯通、横向集成、共享共用、安全可靠的平安建设信息化综合平台。2018 年 1 月，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》，提出“强化安全科技创新和应用。加强城市安全监管信息化建设，建立完善安全生产监管与市场监管、应急保障、环境保护、治安防控、消防安全、道路交通、信用管理等部门公共数据资源开放共享机制，加快实现城市安全管理的系统化、智能化”。2019 年以来，公安部多次强调要大力推进公安大数据智能化建设，打破部门警种壁垒，推进数据融合共享，加强高端集成应用，助推警务流程再造，从源头上解决制约警务整体效能的体制性障碍和瓶颈性问题，切实提升公安机关核心战斗力和公安工作智能化水平。公司已进入公安信息化服务领域多年，对行业未来的发展有着深刻的理解和认识。为顺应行业的发展趋势和满足公安系统对智能化、智慧化信息服务系统的需求，公司有必要抓住当前的行业契机，加大产品研发力度，开发新型智慧化服务系统及平台。本项目通过运用大数据、云计算、人工智能等技术，建立公安大数据工具平台、个性警种应用系统、数据治理平台等系统服务模块，以新技术手段推动警务工作创新、提升警务工作效能、缓解警力不足、减少警察伤亡，全面提升公安机关的实战能力，满足科技兴警、技术强警的下游发展需求。（3）丰富升级产品体系，提升公司盈利能力产品和技术的不断丰富、创新升级是企业持续稳固发展的基础。为适应市场的产品服务需求，也为企业赢得更广阔的市场利润空间，持续进行产品体系的丰富和优化升级是企业发展的必由之路。公司已在公安信息化行业市场上占据了一定的市场份额和市场地位，为增强公司的竞争实力和提升盈利能力，公司有必要不断进行产品创新和升级迭代，以增强产品竞争力，并为进一步扩大业务服务范围和抢占市场份额奠定坚实的产品基础。当前公安信息化行业市场正处于由数字化向智能化、智慧化发展的关键转折点，在新的市场发展形势下，本项目的实施将进一步创新优化公司产品技术结构和功能，为公司在行业的快速发展奠定产品基础。3、项目实施的可行性（1）广阔的市场需求为本项目实施提供市场支持我国公安大数据、智慧警务市场需求广阔，将为本项目的实施提供坚实的市场支持。我国公安系统的信息化经过 20 多年的发展，现已进入大数据、智能化阶段。20 多年来，公安系统汇聚了海量信息，内外部数据已达到数百亿条。传统警务大数据平台基于烟囱式架构，信息孤岛现象严重，各单位系统结构各异，数据仓库建设不一致，导致数据无法共享，无法解决区域联合问题。当前，公安信息化正处于从建设阶段转向应用阶段，海量数据信息将助力于智慧警务建设，实现预测、预警、预防。根据前瞻产业研究院的数据，中国公安信息化行业 2023年投资规模将达 260 亿元。本项目致力于打破警务系统数据烟囱，实现全警采集，全警共享，具有广阔的市场前景。（2）丰富的项目经验为本项目实施提供技术支持公司长期服务于公安信息化领域，积累了丰富的项目经验。公司参与了大量的平安城市、警务云、雪亮工程等大型项目建设，服务了公安部、北京市公安局及朝阳分局、天津市公安局、陕西省公安厅、湖北省公安厅、江苏省公安厅、江西省公安厅、四川省公安厅、南京市公安局等多个公安体系客户。公司开发了警务督察、人脸识别、重点人员管控等平台，并上线大数据模型集成、超级信息搜索、车辆大数据分析、情报主题研判、串并案分析等多个系统。同时，公司与中国人民公安大学等高校进行合作，在大数据智能分析模型、行为和特征预测预警、视频图像处理和分析等课题研究方面取得了良好成果。本项目产品是基于公司以往产品的创新升级，是通过对公安系统海量数据进行深度挖掘，并完全围绕着公安业务的实际需求而设计研发。公司过往丰富的大型、复杂项目经验为本项目的实施提供了技术支持。4、项目建设规划（1）项目实施主体本项目实施主体为东华软件公司。实施地点为天津市、西安市、南昌市。（2）项目投资额本项目总投资为 34,423.60 万元，计划使用本次募集资金投入 23,699.70 万元，用于场地购买、装修、软硬件设备购置等。（3）项目建设内容本项目拟购置及租赁办公场所并进行装修改造，购买软硬件设备，搭建进行公安大数据产品研发的机房及相关实验环境，招聘相应的研发和运营人员，进行公安大数据工具平台、个性警种应用系统、数据治理平台、大数据应用平台等产品的研发、测试和持续升级。公安大数据工具平台通过整合公安各类数据资源，对海量数据进行专业化整合集成、关联共享、挖掘分析，实现各类数据资源的综合应用。个性警种应用系统包括警务督察一体化应用平台和严重精神障碍患者救治系统。数据治理平台通过建立数据标准规范体系，形成高可用、标准化的数据资源服务，为警务上层业务应用和大数据分析提供高效的支撑；大数据应用平台包括数据分析挖掘和智能算法服务，主要为公安案件侦破提供服务支持；系统集成将分散的设备、软件、数据信息等加以集成，为公安系统提供集成化软件服务；技术服务是指后续的公安信息系统的运维服务。

1、项目概况本项目是公司现有数据安全产品的延伸、发展和升级。本项目研发的数据安全产品及服务主要包括数据安全基础产品、数据安全管理平台、数据安全运维服务及产品维保服务。本项目产品及服务全系列支持国产硬件架构，同时支持国内外主流 CPU 架构硬件平台，项目的实施将推动国产化自主可控数据安全系列产品的发展，推动数字经济、大数据产业安全发展。2、项目实施的背景和必要性（1）全球数据安全形势严峻，数据安全产业迎来重大发展机遇近年来，全球数字经济快速发展，数据安全问题日益突出。随着人工智能、5G、量子通信等战略性新兴技术不断创新，大数据、云计算、物联网等基础应用持续深化，创新业务推动全球数据量急速增长。根据华为预测，在数字商业时代，人们所触及之处都会产生数据，数据正在呈现着爆发式的增长。预计全球年新增数据量从 2015 年 8ZB1猛增到 2025 年 180ZB。在数据安全方面，大规模数据泄露频发、高危漏洞、新技术应用下的网络攻击、智能犯罪等网络信息安全问题层出不穷，严重危害国家关键基础设施安全、社会稳定与民众隐私。网络信息安全事件在总体数量、规模与影响范围上显著变化，其中尤以数据泄漏、技术风险和网络攻击最为突出。面对数据安全的严峻形势，世界各国加大对数据安全领域立法，以加强数据安全监管，并将推动数据安全产业持续发展。各国数据保护的相关法律法规持续升级，对企业数据安全合规提出了更高的要求，同时也为数据安全产业带来持续发展机遇，根据欧洲市场研究和咨询服务公司 kbv research 的预测，全球数据安全市场将以每年 18%的复合增长率增长，预计 2023 年将达到 209 亿美元。（2）迎合国家产业政策和行业发展趋势，推动数字经济、大数据产业安全发展当前，数字资源已经成为重要生产要素，数字经济成为继农业经济、工业经1 注：1ZB=1024EB，1EB=1024PB，1PB=1024TB，1TB=1024GB，1GB=1024MB，1MB=1024KB，1KB=1024B济之后全新的社会经济发展形态，已经成为推动生产生活方式改变、产业转型升级的强大新动能。大数据产业作为数字经济的重要组成部分，主要是以数据生产、采集、存储、加工、分析、服务为主的相关经济活动，包括数据资源建设、大数据软硬件产品开发、销售和租赁活动以及相关信息技术服务。在国家加大对相关产业支持的背景下，大数据应用日益普及、产业链日益完善。随着数字经济、大数据产业快速发展，数据的保护和安全正在成为产业界关注的重点。本项目的建设和实施符合国家产业政策和行业发展规划，本项目的实施有利于促进我国数字经济和大数据产业安全发展，并推动数据安全产品生态体系的搭建与完善，是对我国打造自主可控的信息系统和生态体系的良好补充，有利于促进我国信息产业持续健康发展，维护我国信息安全。（3）增强公司产品研发能力，满足日益增长的数据安全市场需求随着我国对信息安全的重视程度不断提高，信息安全基础设施建设不断完善，信息安全产品和服务需求不断增长。根据工信部数据，2019 年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，全年累计完成软件业务收入 71,768亿元，同比增长 15.4%。其中，信息安全产品和服务收入稳步增加，2019 年，信息安全产品和服务实现收入 1,308 亿元，同比增长 12.4%。本项目专注于数据安全领域，在公司已有的经验和技术水平基础上，持续进行研发投入，开展数据安全系列产品的进一步研发和布局，持续深耕医疗、金融、能源、政府、通信等行业用户的数据安全需求，依托公司在数据安全领域丰富的项目经验，增强公司产品研发能力，以更好地应对行业发展过程中客户对于数据安全产品的需求，增强公司整体核心竞争力和盈利能力。3、项目实施的可行性（1）庞大的数据安全需求，为本项目的实施提供广阔的发展空间云计算和物联网技术的快速发展，引发了数据规模的爆炸式增长和数据模式的高度复杂化。根据国际权威机构 Statista 发布的报告显示，预计全球大数据市场2020年的收入规模将达到560亿美元，较2018年增长33.33%。在2018-2020年的预测期内，大数据市场整体的收入规模将保持每年约 70 亿美元的增长，复合年均增长率约为 15.33%。虽然我国大数据处于起步发展阶段，但近年来发展迅速。中国信息通信研究院发布的《中国大数据发展调查报告（2018 年）》数据显示，2017 年我国大数据产业规模为 4,700 亿元人民币，同比增长 30%，预计未来几年，大数据市场仍将保持 30%以上的增速，到 2020 年中国大数据市场规模将达到 10,100 亿元。随着数据资产价值持续攀升、大数据产业规模不断壮大，数据安全问题也逐渐得到重视，近年来，中国大数据安全市场规模持续增长，根据赛迪顾问数据显示，2018 年大数据安全市场规模达到 28.4 亿元，预计 2021 年将达到 69.7 亿元。全球大数据产业的快速发展催生出数据安全服务需求增长。得益于国家政策的大力支持，我国大数据发展环境不断完善，呈现产业发展快速、创新能力增强、行业应用深入等特点，随着大数据产业市场需求的逐渐释放，将进一步推动数据安全服务需求增长。近年来，我国大力推动网络安全和数据安全建设，并上升到国家战略高度，为数据安全服务行业创造广阔的发展空间。（2）公司前瞻性的技术布局是项目成功的良好基础数据安全产品研发需要深厚的技术支持，公司已提前布局数据安全领域，积极跟踪国内外数据安全技术和应用发展趋势，结合自身在行业应用中的长期实践和理解，展开“互联网、大数据和深度学习”的技术布局，启动了基于大数据、云技术应用的云加端一体化数据安全统一监控管理平台、安全态势感知平台、数据库审计和网络安全等技术的研究，为本项目的成功实施打下了良好底层技术基础。公司长期专注于应用软件开发及系统集成，在大量服务案例中对各行业在数据安全方面的需求有着深入的了解，具备快速响应客户需求的能力。公司积累的主要客户都有进行网络安全管理、数据安全防护的客观需求。因此，结合公司的客户资源和技术基础，公司有望在此轮数据安全类产品的应用、升级、替换潮流中获得先发优势，提升市场份额。（3）丰富的项目实施案例，为本项目的实施提供了充分的经验支持公司开展企业信息安全管控平台建设，积累了大量的网络信息安全管控项目的经验，成功为诸多行业提供了大量的网络监控解决方案。公司参与了“中国联通集团全国四&五星级 IDC 全网流量分析”、“湖南联通 IDC 流量流向及异常流量监测分析”、“联通宽带 WO+视频 CDN 流量监控项目”、“北京联通流量统一管理平台项目”等运营商的项目建设，以及公安某部信息安全项目建设。公司在信息安全领域具有丰富的产品开发及项目实施经验，本项目拟升级开发的产品和服务主要应用于云计算安全和数据安全领域，公司在相关领域具备丰富的项目实施经验支持，能够保障项目在售前、售中及售后环节的顺利实施。4、项目建设规划（1）项目实施主体本项目实施主体为东华软件公司，实施地点为北京市。（2）项目投资额本项目总投资为 30,948.00 万元，计划使用本次募集资金投入 18,999.00 万元，用于场地购买、装修、软硬件设备购置等。（3）项目建设内容本项目拟购置办公场所并进行装修改造，购买软硬件设备，搭建进行数据安全产品研发的相关实验环境，招聘相应的研发和运营人员，进行数据安全基础产品、数据安全管理平台等产品的研发、测试和升级。数据安全基础产品分为数据库安全防护和网络安全防护两个产品系列，数据库安全防护系列包含数据库防火墙、数据库审计系统、数据脱敏系统和反统方系统，网络安全防护系列包括安全交付系统、异常流量检测系统和网络审计系统；数据安全管理平台主要包含智能安全态势感知平台，帮助客户全面提升网络安全管理能力；数据安全运维服务主要为政府和企业用户提供专业的数据安全服务；产品维保服务主要为用户提供专业的售后支持服务和维保服务解决方案。

1、项目基本情况本项目通过关键技术攻关及应用，研制高精高效数控滚齿机、车齿机、磨齿机、强力珩齿机等核心设备，性能指标达到国际先进水平，机床实现进口替代。根据智能齿轮装备达产配置要求，配套相关关键工序和关键传动零部件及高档刀具的加工设备，保障新研发装备及现有装备配套能力的提升，疏通产能瓶颈，建设信息化管理平台，实现研发装备的产业化，解决高端汽车变速器齿轮零件制造的“卡脖子”难题，提升我国高端装备制造水平。项目与公司主机引领的“5221”战略高度契合，在实现公司稳步效益提升的同时，把秦川集团打造成为我国高端制造装备制造龙头企业。本项目总投资估算为 30,220.00 万元，其中设备购置费 21,265.00 万元，厂房改造及设备安装 1,575.00 万元，信息化 2,000.00 万元，研发费用 2,000.00 万元，预备费 3,380.00 万元。项目资金来源为募集资金，前期使用自有资金投入，待募集资金到位后置换前期自有资金。2、项目实施背景及建设必要性（1）项目背景齿轮是汽车行业主要的基础传动元件，通常每辆汽车中有 18-30 个齿部，齿轮的质量直接影响汽车的噪声、平稳性及使用寿命。齿轮、轴作为汽车自动变速器的核心部件，其齿轮的加工机床存在高精度、高效率、高可靠性的特点，精度要求 cpk≥1.67，传统的加工机床根本无法满足变速器的设计要求。当前，齿轮行业正面临着向高端产品发展，中低端产品产能过剩的问题。对标国际先进水平，秦川机床近年陆续研制 YKS7225 磨齿机等高效高精度齿轮加工机床，机床总体性能达到或接近国际先进技术水平，个别性能还存在一定差距。在此背景下，秦川机床依托陕西良好的技术资源、行业聚焦和产业成长环境，推进企业各类主导系列产品技术升级换代的发展步伐与产品市场在社会应用领域将持续扩大，加快提升与扩展高端高精高效数控齿轮机床市场规模，带动和促进相关产业的发展，具有开拓创新的意义和良好市场前景。（2）项目建设必要性①本项目是落实国家实施制造强国战略，培育和发展战略性新兴产业的迫切需要装备制造业是衡量一个国家综合实力的主要标志，被称为“国家的脊梁”。当今世界，工业发达国家对机床工业高度重视，竞相发展机电一体化、高精、高效、高自动化先进机床，以加速工业和国民经济的发展。长期以来，欧、美、亚在国际市场上相互展开激烈竞争，已形成一条无形战线，特别是随着微电子、计算机技术的进步，数控机床在 20 世纪 80 年代以后加速发展，各方用户提出更多需求，早已成为四大国际机床展上各国机床制造商竞相展示先进技术、争夺用户、扩大市场的焦点。因此，建设高端智能齿轮装备研制与产业化项目，正是落实制造强国战略政策，推动我国高端高档高效装备创新发展的迫切需要。②项目实施是促使工业化和信息化深度融合的需要“两化融合”是信息化和工业化的高层次的深度结合，是以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。“两化融合”的核心是信息化支撑，追求可持续发展模式。信息化进程和工业化进程不再相互独立进行，不再是单方的带动和促进关系，而是两者在技术、产品、管理等各个层面相互交融，彼此不可分割，并催生工业电子、工业软件、工业信息服务业等新产业。作为中国工业化的脊梁，装备制造企业大多还处在从传统工业化向现代产业化转型的历史阶段，产业升级不仅表现在设备、工艺技术的提升，更体现在以“两化融合”为核心自主创新能力的大幅度提升。中国装备制造业的升级之路一定要走“两化融合”之路。本项目既将电子信息技术或产品（数控系统）渗透到机床产品中，增加了机床产品的技术含量，又实施了信息化办公提升改造，增强了企业的核心竞争力，促进了产业可持续发展。因此项目的实施将信息技术与工业技术深度融合，大幅提升了企业的自主创新能力。③项目实施是促进企业发展的需要当前，齿轮行业正面临着向高端产品发展，中低端产品产能过剩的问题。国产齿轮机床加工的精度在国标 5 级左右，CPK 值普遍在 1.33 左右，精度保持性5 年左右；相比国外同类产品的 CPK 值≥1.67，加工精度国标 4 级以上，精度保持性 8 年以上的指标差距较大。汽车变速器齿轮最大的技术门槛在制齿过程的工艺保障能力和热后的精加工水平，工艺过程需要较大设备投入，包括车齿、滚齿、磨齿、珩齿等设备，秦川机床通过开发拥有自主知识产权的高端数控装备并实现产业化，打破国际市场技术垄断，实现滚齿机、车齿机、磨齿机、珩齿机等进口替代，在汽车高端变速器产业中实现国产装备示范应用验证，大力提升高端变速器国产主机应用水平，提升自主品牌高端装备制造中的影响力，实现企业的转型升级。因此，本项目建设是企业提升核心竞争力、提高市场占有率、促进企业发展的需要。3、项目实施的可行性（1）政策可行性本项目是在重点领域中的智能制造装备行业转型升级，从而加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，符合《国务院关于印发<中国制造 2025>的通知》《陕西省人民政府关于印发工业稳增长促投资 21 条措施的通知》《宝鸡市国民经济和社会发展“十三五”规划》相关政策要求。本项目建设有助于推进信息化和工业化深度融合，有助于推动技术创新，有助于产业转型升级。（2）技术可行性依托公司的加工、装配车间和 193 台各种关键加工设备，团队研发的精密、高效、齿轮磨床数控化率达 100%，占据了国内 60%以上的市场份额。公司通过战略性跨国并购，形成了齿轮磨床、专用磨床、外圆磨床、龙门式车铣复合加工中心、高速滚齿机、拉削工艺及设备、专用机床、精密齿轮（齿轮箱）等核心技术和产品结构，是世界上齿轮磨床品种最多、规格最全、产量最高的精密机床制造企业，具备向用户提供从图纸到工件的全套工艺设备解决方案的能力，形成了独有的“精密、复合、特种、大型”产品定位优势，从而能够进军全球精密机床产业链的中高端。多年来，公司凭借三精（精密加工、精密装配、精密检测）优势，先后开发了 300 多项国内领先和国际先进水平的新产品。未来，公司将引进更多专业的、经验丰富的研发及生产相关技术人才，继续加大智能齿轮装备研发建设投入，持续开展相关研发活动，为本项目的顺利实施提供坚实的技术支持。（3）经验可行性秦川机床拥有一支有 120 余人的齿轮加工机床研发团队，其中包含“三秦学者”1 人，享受国务院特殊津贴 2 人，正高级工程师 6 人，高工 28 人，硕士 26人，陕西省科技创新团队—新能源汽车齿轮加工装备创新团队。团队开发出了一批技术上达到国际先进水平、填补国内空白的齿轮机床高新技术产品，拥有圆柱齿轮、圆锥齿轮机床和检测机床的成套制造能力，为高端智能齿轮装备研制与产业化项目的落实奠定了较为坚实的基础。4、项目建设的主要内容项目名称：高端智能齿轮装备研制与产业化项目项目类型：新建项目项目实施主体：秦川机床工具集团股份公司项目实施地点：项目拟建于陕西省宝鸡市姜谭路 22 号项目建设期：3.5 年项目建设主要内容：根据智能高端高精高效数控齿轮机床产能配置要求，配套相关关键工序加工设备，通过关键技术攻关及应用，研制高精高效数控滚齿机、车齿机、磨齿机、强力珩齿机等核心设备，性能指标达到国际先进水平，机床实现进口替代。项目建成后，以年产 180 台新型高效齿轮加工机床能力为目标，实现秦川集团研发的高精高效数控滚齿机、车齿机、磨齿机、珩齿机等机床的产业化，达产后年产值为 49,000 万元。5、项目建设用地情况本项目拟建于陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床现有厂区内，公司已取得项目建设用地的不动产权证。

1、项目概况（1）项目名称：年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目。（2）项目投资总额：42,034 万元。（3）项目实施主体：四川东材科技集团股份有限公司。（4）项目建设地点：绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号。（5）项目经济效益：项目建设期为 3 年，项目生产规模确定为年产功能膜 材料 1 亿平方米，主要产品为减粘膜、OLED 制程保护膜和柔性面板功能胶带。 预计项目投资财务内部收益率（税后）为 62.37%，投资回收期（税后）为 4.46 年。2、项目实施背景及必要性（1）平板显示产业发展的要求OLED 作为新型显示技术，具有主动发光、超薄、无视角限制、可卷曲、高 画质（高对比度、高亮度、高色域）、全固态、低功耗和工作温度范围宽等特点， 相关产品被广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、电视、车载显示等传统平 板显示应用领域。随着消费者对移动智能终端设备的个性化需求越来越高，柔性 显示技术逐渐成为显示技术发展的新方向，而 OLED 由于其原理结构上的优势， 已成为目前柔性显示的主流方向。有源驱动型 AMOLED 柔性显示屏自 2014 年 开始批量进入市场，在曲面智能手机及智能手表上获得成功应用，并迅速被市场 所认可。未来，应用领域会从曲面智能手机、智能手表扩展到其他智能可穿戴设 备、VR/AR（虚拟显示/增强现实）设备等更为广泛的前沿领域。全球显示领域权威资讯机构 Display Supply Chain Consultants（DSCC）的研 究显示，2019 年第四季度 OLED 面板收入达 81 亿美元，同比基本持平，预计 OLED 市场全年总收入将达到 279 亿美元。调研机构 HIS Markit 的报告显示，在 智能手机面板市场，OLED 面板出货量在 2019 年第三季度首次超过 LTPS-LCD 面板。 随着刚性 AMOLED 向柔性 AMOLED 的技术升级，产业界已形成柔性 AMOLED 是技术发展方向的共识。从曲面屏到折叠屏、卷曲屏，快速迭代的屏 幕造型对粘接方式提出了更高的要求，例如：胶带基材的耐弯折性及弯折时易拉 伸且可以快速恢复；具备出色的抗跌落和抗冲击特性；在手机的使用过程中，屏幕不会出现“黄化”，具备耐化学腐蚀的特性，可以抵挡汗液、油脂和润肤露的 入侵；手机屏幕防漏光、防水、密封良好等。（2）有利于提升公司盈利能力和核心竞争力公司一直致力于化工新材料的研发、制造和销售，重点发展光学膜材料、电 子材料和环保阻燃材料。本次实施年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目，主要 产品有 OLED 制程保护膜、减粘膜和柔性面板功能胶带。OLED 制程保护膜和减 粘膜主要用于面板制程过程的保护，柔性面板功能胶带用于柔性 OLED 面板的 结构组装。项目的产品是为 OLED 显示技术进行配套，提前布局 OLED 面板 市场，符合面板行业发展的趋势。公司在市场需求与技术发展的驱动下，把握时 机、发挥优势，扩大 OLED 产业布局，提高销售收入和盈利水平，加大中高端 新产品的业务比重，对于促进公司由传统绝缘材料向光学膜材料全面转型升级， 提升公司竞争力具有重要意义。 （3）抢占进口替代市场的需要目前，OLED 面板生产企业主要集中在东亚（韩、日、台等），其中韩国厂 商处于垄断地位。群智咨询（Sigmaintell）发布的数据显示，2019 年三星显示占 据全球整体 OLED 面板出货量约 85.4%。近几年，在国家经济政策的大力推动下， 维信诺、京东方、华星光电、国显光电等面板制造企业加快产业布局，积极投入 OLED 显示行业，产销量快速增长。从发展态势来看，OLED 工艺技术不断成熟， 市场需求急剧增加，产品质量快速提升，生产成本逐渐下降，消费者对产品的认 知度和接纳程度不断提高，OLED 产业已经进入产业成长期。但是，其生产过程 中所需的一些关键部件和材料仍然没有实现国产，完全掌握在日韩企业手中。随 着国内越来越多的面板配套厂商对 OLED 的关注和投入，关键部件和材料的本 土化供应将很快全面实现。实施本项目是公司抢占进口替代市场的一次良好机 遇，帮助公司完善 OLED 相关产品线，增加光学膜业务的收入和利润，实现光 学膜业务的战略发展目标。 3、项目实施的可行性（1）符合国家产业政策OLED 产业属新型显示材料产业，符合国家发改委《产业结构调整指导目录 （2019 年本）》中鼓励类第二十八项（信息产业）第 27 条（薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D 显 示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃 等关键部件及关键材料）。工信部、发改委、科技部、财政部发布的《新材料产 业发展指南》中，将新型显示材料列为“关键战略材料”，把提高关键战略材料 生产研发比重作为重点任务，在集成电路、新型显示、大型飞机等领域建立 20 家左右新材料生产应用示范平台。2016 年国家发改委和工信部联合发布《实施 制造业升级改造重大工程包》，提出重点发展低温多晶硅（LTPS）、氧化物 （Oxide）、有机发光半导体显示（AMOLED）等新一代显示量产技术，建设高 世代生产线。 从行业及社会意义来看，本项目的建设，将有力促进 OLED 膜材料和配套 材料的国产化进程，进一步增强我国平板显示产业链的配套能力，对我国平板显 示产业的发展有着重要的推动作用。（2）公司具备光学基膜和涂布优势公司的光学级聚酯基膜产品已经具有一定的市场声誉，特别是在高端离型膜 和保护膜基膜方面，目前产品制造技术成熟、性能指标稳定，销售规模和盈利能 力大幅提升。公司在建的年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目将 于 2021 年完工投产，届时公司的基膜年产能将达到 10 万吨。公司的自产基膜是 公司向高端膜材料领域进军的重要优势，已为配套本项目做好充分准备；此外， 公司一直致力于高分子新材料的研发及生产，具备生产各类基材、合成涂层材料 的能力，在涂布业务上具备一定优势。 （3）项目具备市场地域优势随着国家政策导向和地方政府的大力支持，国内柔性 AMOLED 生产线逐渐 改变以往在华东、华南沿海地区布局为主的形势，集中在成渝绵落地。以京东方为代表的国内主要面板厂商近年来集中在西南地区建设柔性 AMOLED 生产线， 西南地区已经成为国内柔性显示屏的新高地。未来随着产业集群效应的扩大，成 渝绵的显示产业带将得到政策的大力支持，吸引大量外来投资和人才聚集。本项 目的所在城市绵阳市为西南柔性显示产业带的核心城市之一，具有突出的市场地 域优势。4、项目总投资概算项目总投资额 42,034 万元，具体投资构成如下所示：单位：万元

一、国内品牌竞争力不断增强，品牌效应日渐扩大 国外化妆品进入中国市场时，伴随着精准的营销手段和品牌建设，在质量、安全性和技术等方面树立了良好的形象，在我国中高端化妆品市场中取得了领先地位；而本土品牌主要集中于大众市场，近年来越来越多的国内品牌不断提升营销能力，改善品牌形象，增强自身品牌竞争力。众多本土品牌在原有的差异化的渠道与定位的基础上，适应消费者越来越多元化的消费需求，满足消费者追求个性化的特征，抓住新的品类与热点，在营销手段上更加灵活、终端反应更迅速、运用社交媒体与消费者互动也更擅长，同时，年轻消费者对于国货的自信，也在助推本土化妆品品牌的成长，我国化妆品行业呈现出国内品牌竞争力不断增强、品牌效应不断扩大的态势。二、我国化妆品企业越来越重视技术研发 在化妆品行业，由于消费者总是在寻求体验更好、效果更显著的化妆产品，化妆品企业越来越重视产品研发和技术研发。产品研发主要是指化妆品公司针对市场需求的快速变化，持续地推陈出新，让新品成为收入增长的重要来源，以满足消费者快速变化的需求。技术研发则覆盖更多范围，包括基础研究、配方研究、产品外观包装设计等方面。其中，基础研究主要是对各类原料和成分的作用研究，比如抗衰老产品的成分添加等；配方研究主要是确定各类原料和成分如何配比才能达到一定功效等。基础研究和配方研究均需大量人力物力投入，技术研发是打造经典产品和迭代更新的强大推动力。三、我国化妆品企业越来越重视信息化建设 在信息化时代，互联网技术已渗透人们生活的方方面面，改变了人们的消费习惯和行为方式。信息化建设更加关注企业运营的数字化转型建设，支持企业逐步建立数字化管理能力。化妆品企业可以通过规范各项业务流程、优化系统流程、把控业务关键节点，提高组织沟通效率、加强内部管理与执行力、解决内部信息不对称问题，同时加强品牌建设、实现精准营销、提高营销的有效转化率，进一步加强渠道管理、加强渠道端与产品端信息融合、实现效率最大化。在流量获取成本高企的电商竞争环境中，我国化妆品企业也越来越重视数字化建设，通过信息互联互通和智慧共享，整合资源优势、高效利用资源，形成线上线下相互促进、融合发展的新局面。五、项目建设内容 本项目将通过购置土地，建设新的化妆品产业化生产基地，引进国内外先进的生产设备，建设自动化、智能化产品生产线。项目将紧跟国内化妆品产业发展步伐，扩大公司化妆品的生产能力，以满足国内化妆品市场旺盛的市场需求，提高公司生产竞争优势，提升公司行业地位和整体盈利能力。本项目预计建设期为2年，于建成投产后第3年达纲，达纲后预计可实现营业收入14.81亿元。六、项目投资概算和融资安排 项目拟投资48,687.11万元，包含土地投资2,074.21万元、建设投资11,095.00万元、设备投资20,768.00万元、预备费1,593.15万元以及铺底流动资金13,156.75万元，其中资本性支出部分拟投入募集资金33,850.00万元。七、项目实施主体和建设地点项目实施主体为珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司，项目建设地点位于浙江省湖州市吴兴区埭溪镇。八、提高生产能力，满足营收增长需求 伴随着化妆品行业的增长和消费群体的日益扩大，公司近年来迅速成长壮大，目前旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“优资莱”、“韩雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”、“INSBAHA”（印彩巴哈）、“YNM”（优妮蜜）等品牌。公司凭借良好的品牌形象和优秀的市场开拓能力，产品受到了消费者的欢迎，近年来销售额迅速增长，2018年、2019年收入增长率分别为32.43%、32.28%。目前，公司的现有生产基地的规模和机器设备的数量已经无法较好地适应公司市场规模扩张的需要。为满足旺盛的市场需求，近年来公司通过改进工艺、多班生产等方式提高生产效率，但依然难以完全消化消费者的订单。未来，随着化妆品品牌不断差异化，中国化妆品市场进一步扩张，预计在较长时间内，公司产品订单数仍将保持快速增长。若公司产能不能得到有效扩张，产能不足将成为未来制约公司发展的瓶颈。随着化妆品市场容量的不断增长，公司急需提高公司的产品生产能力，才能满足公司的快速发展需求。九、化妆品行业的市场规模持续增长 随着社会经济的不断进步和物质生活的丰富，化妆品已走入平常百姓家，对人们的精神、形象提升起到了极大的作用。近年来，随着中国经济的快速增长、居民收入水平的不断提高，我国化妆品消费者的消费档次逐渐提升、消费理念不断增强、消费习惯迎来转变、核心消费人群不断增加，这也让中国化妆品市场的容量和空间不断发展壮大。据中金普华产业研究院的统计数据显示，2019年我国化妆品行业市场规模为4777.2亿元，2014-2019年的年均复合增长率达到9.9%。十、降低成本费用，实现规模效应 目前，化妆品行业市场竞争较为激烈。化妆品行业的生产以自主生产和代加工模式为主，在一定生产规模的基础上，自主生产模式比代加工生产模式成本更低。通过建设本项目，公司将升级基础生产设施、引用先进生产工艺、扩大产品生产规模，完善公司护肤、洁肤、彩妆等品类布局，从而降低公司产品的单位固定成本，实现规模化效应，从而进一步提高公司整体的利润率水平。

1、项目概况本次项目拟用于建设公司混合多云服务运营支撑系统，是对现有云计算业务的扩展。项目将依托云计算技术，融合数据分析、智能运维，互联网运营等手段，对接业界主流的私有云和公有云平台，搭建或纳管混合云计算所需的基础层、平台层、应用层等服务架构，形成完善的云服务管控和运营体系。项目建成后主要为不同行业、不同规模的客户提供复杂云环境下的建设、管理、运维和运营服务，并为自有 SaaS 应用提供统一支撑。项目的实施有助于保求，提高公司盈利能力。2、项目实施的背景和必要性（1）国家产业政策支持云计算云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。工信部于 2017 年先后发布《软件和信息技术和服务业发展规划(2016-2020)》和《云计算发展三年行动计划》等政策文件，大力支持云计算产业的发展。2017 年 4 月，工信部下发《云计算发展三年行动计划（2017-2019）》，从提升技术水平、增强产业能力、推动行业应用、保障网络安全、营造产业环境等多个方面，推动云计算健康快速发展。2018 年 8 月，工信部下发《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》，对企业上云做出了计划性指南，实现了从科研成果到产业化落地实施的进一步的效益闭环。2020 年 4 月，国家发展改革委首次正式对“新基建”的概念进行解读，云计算作为新技术基础设施的一部分，将与人工智能、区块链、5G、物联网、工业互联网等新兴技术融合发展，从底层技术架构到上层服务模式两方面赋能传统行业智能升级转型。（2）混合云是未来 5-10 年的市场主流在政府积极引导和企业战略布局等推动下，目前我国云计算产业保持了较好的发展态势，创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。当前，我国云计算的应用正从游戏、电商、移动、社交等互联网行业逐步扩展到政府、金融、能源、医疗、制造业等传统行业，这些行业的企业级客户基于自身信息化建设的现状和发展规律更愿意采用混合多云的建设模式。在混合多云模式下，公有云环境和私有云环境既彼此独立，又能通过连接加密的形式相互关联，在实现灵活性的同时保障安全性。根据 IDC 研究机构发布的《IDC FutureScape: 全球云计算 2020 年预测——中国启示》，预计到 2023 年，50%的中国企业应用将部署在容器化的混合云/多云环境中。未来根据业务特性使用 IT 承载资源的混合多云架构将是企业级用户的主流选择。（3）混合多云管理和运营面临较大挑战政企用户在产业转型升级过程中，IT 成为业务创新的直接驱动力，业务与IT 结合越趋紧密。如何整合非云系统，融合现有私有云和多个公有云架构，进行统一管理和维护，进而提高资源配置效率、降本增效成为亟待解决的问题。随着企业上云建设进程，如何创新云环境尤其是 SaaS 应用的运营管理，增强营销手段，强化获客能力，完善服务方式，保持客户粘性，达成互联网+的预期效果，实现互联网营销、免费试用、签约转化、多渠道服务、精准定价和计费全过程运营管理是更大的挑战。（4）建立统一 SaaS 支撑平台势在必行近年来，公司重点布局行业应用，大数据及云服务业务，经过多年的积累，已经形成生物、能源、矿山、媒体等多个有影响力的行业 SaaS 解决方案，目前这些 SaaS 应用采用不同的架构和技术，重复投入和资源浪费现象较为严重。通过构建公用的 SaaS 服务运营支撑平台，统一技术标准和建设规范，可以显著降低实施、开发和运维成本，提升系统的稳定性和扩展性，增强公司整体盈利能力和核心竞争力，为业务持续稳定增长奠定了基础。3、项目建设的可行性（1）数字经济的持续发展使混合多云迎来发展机遇根据国家网信办发布的《数字中国建设发展进程报告（2019 年）》数据显示，2019 年中国数字经济增加值规模达 35.8 万亿元，占 GDP的比重达到 36.2%，企业数字化转型成果显著。在政企数字化转型中，使用混合多云统管模式，既能整合非云和私有云系统，又能有效对接多家公有云平台，在享受弹性资源和自动化部署的优势同时，保障了核心业务系统和数据的安全性，提升了系统的容错能力，成为大中型企业云建设的优先选择。（2）公司前瞻性的技术布局是项目成功的良好基础混合多云平台的研发需要深厚的技术支持，公司积极跟踪国内外云计算发展趋势，结合自身在行业应用中的长期实践和理解，先后启动了私有云和行业云多个相关系统的研发，形成了较为完善的技术储备，为本项目的实施打下了良好软件技术基础。公司作为国家信息技术服务标准工作组（即 ITSS）参与单位，积极参与国家信息技术服务标准研制、国家云计算标准研制和应用推广。公司参与起草的 IT运维相关的国家标准包括《信息技术-云计算-云服务质量评价指标》（标准号：GB/T37738-2019），《信息技术服务-运行维护-第 4 部分：数据中心服务要求》（标准号：GB/T28827.4-2019）、《信息技术-服务-从业人员能力评价要求》（标准号：GB/T37696-2019）、《信息技术-云计算-云资源监控通用要求》（标准号：GB/T37736-2019）、《信息技术云计算云服务交付要求》（标准号 GB/T37741-2019）。公司在云计算相关领域取得的专利和著作权如下：（3）丰富的客户资源和项目案例，为本项目的实施提供了有利条件在长期的业务发展过程中，公司的产品技术实力及服务能力得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。公司在金融、运营商、能源、生命科学、制造、政府等行业积累了大量的优质客户资源。其中云服务方面和人民银行清算中心、太平洋保险、招商银行、光大银行、中国移动、中国电信、中海油、中石化、泸天化、中核集团、中广核集团、三门核电、国家开放大学、新兴际华、中国建筑、广汽丰田，广汽三菱建立了良好的项目合作。公司先后中标了中国移动 IT 云（私有云资源池）、网络云、移动云（公有云资源池）等超大型云资源池项目，还连续参与了两期网络云工程建设，并承接了北京、内蒙古、黑龙江、辽宁和吉林五个区域的移动云项目，深度参与一体化建设和运维，积累了丰富的建设运维和运营经验。4、项目建设规划（1）项目实施主体本项目实施主体为荣联科技，实施地点为北京市、上海市、广州市。（2）项目投资额本项目总投资为 22,192 万元，计划使用本次募集资金投入 20,000 万元，用于场地租赁、装修、软硬件设备购置等。

1、项目基本情况本项目建设地点位于湖北省随州市曾都经济开发区两水厂区，建设地点为公司原有土地，不涉及新增土地相关报批事项。项目建设期为三年，投资总额37,766.60万元，拟使用募集资金37,766.60万元。项目实施主体为泰晶科技。2、项目主要产品本项目具体生产产品为： TKD-M-K 系列微型音叉晶体谐振器 K2012 、K1610；TKD-M-T 系列小尺寸热敏晶体谐振器T1612；TKD-M-M 系列小尺寸石英晶体谐振器M1612、M1210、M1008等。上述产品为基于公司现有微型片式晶体谐振器产品线，采用MEMS工艺进一步缩小产品尺寸，实现高精度微型晶体谐振器的量产。3、项目实施的必要性（1）是服务公司发展战略，推进高端技术应用的需要微型化、片式化一直是晶振行业的发展方向。随着5G技术的发展，只有微型化、高精度、高可靠性、低功耗的晶振产品才能满足5G技术对于稳定性和可靠性的要求。实现晶振产品的“微型化”，MEMS光刻工艺至关重要，光刻加工下的晶振体积可缩小至原有产品的1/10以下。公司始终将推进高端技术应用作为公司的战略发展方向之一，自2011年开始布局半导体光刻工艺研发，目前公司已经取得了采用MEMS工艺生产微型晶体谐振器的核心技术，实现了半导体光刻工艺在晶体技术应用的产业化。未来公司将以激光调频和光刻技术为基础，进一步加强MEMS工艺在微型化晶体产品的应用，加深制造智能化及产品差异化、多元化，实现微型化产品的规模化生产。（2）是公司把握行业发展契机，不断提升盈利能力的需要高精度微型晶体谐振器产品主要面向5G智能终端、平板电脑、可穿戴设备等高性能、便携式智能终端市场。随着先进制造技术的发展，电子产品体积不断缩小，要求电子元器件不断向微型化发展。例如在智能穿戴设备中，TWS耳机被各大手机厂商纳入标配产品，国内TWS耳机2019年销量较2018年近乎翻倍增长。而在TWS 耳机内，采用晶振进行降噪成为TWS 耳机的必选方案，生产厂商一般选用体积小、高精密、低功耗的贴片晶振，相应为微型晶体谐振器带来广阔的市场空间。此外，随着4G向5G、Wi-Fi5向Wi-Fi6的发展转换，通信高速化和数据大容量化需求提升，电子产品对晶振产品的精度、稳定性要求也不断提升。2019年是5G与Wi-Fi6的商用元年，未来将带动微型化晶振产品的市场需求快速增长。通过实施基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目，公司微型化晶振产品产能得到大幅增加，有助于巩固并扩大公司晶振产品的市场占有率。凭借较高的产品附加值，微型化晶体谐振器产品将成为公司优势产品，进一步提升公司整体盈利水平，提高公司核心竞争力。4、项目实施的可行性（1）公司已掌握项目所需全部核心技术公司长期从事石英晶体元器件的研发和生产，积累了多项小尺寸石英晶体谐振器晶片开发、元器件封装、测试等核心工艺技术，具备微型片式音叉、超高频晶体谐振器批量生产的技术基础。公司自2011年开始布局半导体光刻工艺研发，2014年组建了国内同行业首家微纳米晶体加工技术重点实验室；2018 年实现半导体光刻工艺晶体应用产业化，实现SMD 微型产品高低频全域的量产；2019年实现高频小型号M1612的WAFER片的量产，并开发半导体光刻工艺低频（KHz）产品K1610等产品，实现了半导体光刻工艺在晶体技术应用的产业化。公司已掌握实施本项目的核心工艺技术，主要包括石英晶体晶圆制作技术、超精度石英晶圆双面化学机械抛光工艺、双面曝光工艺、石英等离子刻蚀技术、基于电喷光刻胶装置及工艺、离子刻蚀调频技术等。（2）公司积累了丰富的客户资源公司自成立以来，一直致力于晶振产品的研发、生产与销售，产品覆盖DIP、SMD封装高低频全域，终端客户范围广泛。通过多年经营，公司凭借产品性能稳定、质量可靠、生产能力和按期交货能力等建立了稳定的客户网络。通过持续的科技创新和市场推广，公司2018年共有17款产品通过了联发科、华为海思、紫光展锐（展讯）等逾十家国内外知名应用方案商的认证，公司产品在智能硬件、物联网领域平台深层拓展。2019年度，公司新增M3225/2520/2016/1612、K3215/2012、T2520/2016等逾20款片式产品在联发科、紫光展锐、卓胜微、恒玄、泰凌微、矩芯、全志、大唐微电子、昂瑞微、灵动微等众多方案商的产品平台认证，13款产品通过主流通信厂商的芯片搭载认可。公司积累了众多优质的客户资源，为募投产品的销售提供了市场保障。未来公司将继续加强微型晶体谐振器产品的研发生产，紧跟行业发展趋势。一方面，积极挖掘现有客户的潜在需求，增强客户粘性，使公司募投产品的市场销售得到有效保证；另一方面，随着下游应用领域的不断开拓，将为本项目新增产能的消化提供有力保障。5、项目投资概算本项目投资总额为37766.60万元，拟使用本次募集资金投资37766.60万元，具体投资明细如下：6、项目效益情况本项目达产后，将较大幅度提高公司微型晶体谐振器产品的产能，增加业务收入，提升公司盈利水平，具有良好的经济效益。

1、项目基本情况为配合公司总体经营战略目标的实现，提升公司中长期产能储备并引领整个复合调味品行业智能制造水平的发展，公司拟在成都市郫都区通过新设全资子公司建设天味食品调味品产业化项目。项目建设总投资 154,544.57 万元，建设期 2年，拟使用募集资金投资 132,000.00 万元。（1）复合调味品行业发展趋势良好，市场前景广阔作为全球最大的调味品消费国，近年来我国调味品销售实现了强劲增长，其中复合调味品由于味型丰富且烹饪效率高，较好迎合了餐饮端和家庭端的诉求，其渗透率及使用频次均有明显提升，复合调味品正快速增长，占比整个调味品市场的比例也持续提升。根据 Frost&Sullivan 统计，2018 年我国复合调味料市场规模为 1,091 亿元，2013-2018 年复合增速 14.39%。未来，无论从人均消费额还是结构占比来看，我国复合调味品对比国外成熟市场均有较大提升空间。根据中泰证券研究所研究预计，至 2021 年单一调味品市场规模将达到 5,612 亿元，5 年复合增速为 8.6%，复合调味品市场规模将达到 1,658 亿元，5 年复合增速为 14.2%。受益于辣味的刺激性和高复购率，火锅底料及川菜调味料正成为复合调味料行业中发展最快的两个子行业。根据 Frost&Sullivan 统计，近年来火锅底料保持高速增长，市场规模从 2013 年 116 亿元增长至 2018 年 237 亿元，年复合增长率达到 15.36%；预计 2020 年，火锅底料市场规模将突破 300 亿元，未来规模可观。根据中金普华产业研究院数据，2018 年我国川菜调料市场规模 184 亿元，2011年至 2018 年以 19.46%的复合增长率高速增长，随着研发水平的提升以及川菜调味料品类的日渐丰富，川菜调料市场规模仍将保持快速增长。综上，公司所处复合调味品行业发展趋势良好，市场前景广阔。（2）复合调味品行业市场竞争激烈，未来市场集中度有望进一步提升，公司需积极把握市场机遇赢得竞争当前复合调味料行业处于高速成长期，市场竞争激烈，但行业集中度还较低。以火锅底料行业为例，火锅底料行业前五集中度约 30%，龙头企业市场占有率不足 10%。当前火锅底料行业龙头企业正在快速扩张，提高市场占有率。发行人和颐海国际作为火锅底料两大龙头企业，当前已具备规模优势、知名度高，全国化布局领先，未来有望进一步扩大市场，提高市场集中度。其他市场参与者亦具备一定竞争优势，如重庆红九九食品有限公司的大单品较强，广泛渗透小 B 端客户；重庆桥头火锅调料有限公司、重庆德庄农产品开发有限公司、内蒙古红太阳食品有限公司等依托餐饮市场深度发展；成都扬名食品有限公司率先进入手工火锅底料市场，带动了手工火锅底料的快速发展。川菜调料行业生产企业众多，主要企业包括发行人、颐海国际、重庆红九九食品有限公司、重庆周君记火锅食品有限公司、重庆德庄农产品开发有限公司等，但主要以小企业为主，竞争激烈，公司为行业内规模较大的公司，在口味上独具一格，在体量上有一定的规模优势。综上，公司具备全国化布局基础，近年增长趋势良好，在当前市场竞争格局下，公司需积极储备产能、充分利用自身竞争优势、把握市场机遇以赢得竞争。（3）在行业及公司双增长背景下，为实现公司经营目标做好产能储备在行业及公司双增长背景下，2019 年公司火锅底料和川菜调料的产能利用率均较高。火锅辣味重，在天气较冷的时候食用较多，2019 第一季度和第二季度公司火锅底料的收入只占全年的 15%左右，第三季度和第四季度分别占 30%和 40%。川菜调料也属于辣口味，因此三四季度收入占比高于一二季度。香肠腊肉调料则基本在春节前的四季度销售。在全年产能已经比较饱和的情况下，公司旺季面临产能严重不足的情况，布局短、中、长期相结合的产能结构是支撑公司收入增长的重要保障。同时基于行业平均增速水平及对行业龙头可能获得的更快的市场增速的预期，公司目前的生产能力尚不足以巩固并扩大市场占有率，尚不足以支持公司未来经营业绩目标的实现，需要有序搭建与经营目标相配套的生产体系，为实现公司经营目标做好产能储备。（4）优化公司生产体系，引领整个川调行业智能制造水平的提升公司新建项目建设将整合近年来行业相关最新技术资源，大幅提升生产自动化、智能化水平，在设备引进和生产工艺上进行革新，引领整个复合调味料行业生产自动化水平。如：①生产前段以反应釜和自动配料系统为突破口，提高生产效率，显著降低能耗、人工干预以及对熟练工经验的依赖，工艺控制更加精准，产品质量和食品安全得到更大的保证，且产品追溯更加精细；②生产后段以伺服注料技术为基础的新型灌装机和螺旋冷却设备为突破口，提高灌装精度，彻底解决包括排包、摆袋、推包等问题。同时后段也将使用全自动装箱码垛系统，减少用工，降低物料浪费。冷却线全部优化为更加成熟且在食品行业广泛运用的螺旋冷却，能耗更低、效率更高，预计可减少 15-20%的能耗。③成品环节使用自动立体库房，在提升仓库利用率的同时，确保成品库存和出入库的数量及批次的准确率。2、项目建设投资项目建设总投资 154,544.57 万元，拟使用募集资金投资 132,000.00 万元。3、项目产品方案项目建设完成后，达产年预计可新增火锅底料产能 5 万吨/年，新增川菜调料产能 10 万吨/年。4、项目实施可行性（1）公司具备较强市场调研能力和产品研发能力，多款产品快速增长公司高度重视产品的研发与创新，针对不同地区饮食习惯、不同的烹饪需求，公司以市场调研的数据作为基础，不断进行现有产品迭代和新产品研发。公司每年均会推出新产品或新配方，以 3-5 年为周期，打造具有广泛市场需求的大单品。除新品开发外，公司也不断进行现有产品口味测试，做好现有产品迭代，保证新口味的延伸和替代，保持产品竞争力。公司 2010 年推出的老坛酸菜鱼调料，期间多次进行产品升级，从推出至今持续保持快速增长，为公司贡献较大收入；2017年推出的手工火锅底料，迎合了市场的需求，成为公司典型的大单品。此外，公其他较受市场欢迎的单品如大红袍、青花椒鱼调料、小龙虾调料和麻辣香锅调料等也增长迅速。公司开发的产品均经过严谨的试验、充分的市场调研，并且不断的迭代更新，产品获得了消费者的喜爱和市场的认可。公司较强的市场调研能力和产品研发能力为项目的顺利实施奠定了基础。（2）公司已经培育出“大红袍”、“好人家”等颇具影响力的品牌，市场口碑好，知名度高复合调味料经历了最近几年的稳健增长，未来仍具备较高的成长能力，行业空间非常广阔。行业的整体竞争格局较为分散，尚未像酱油、醋等行业一样出现绝对的龙头企业。作为深耕复合调味料多年的优秀企业，公司已经培育出“大红袍”、“好人家”等颇具影响力的品牌，“大红袍”、“好人家”品牌获得“国家驰名商标”认可。随着居民消费水平的提高和饮食习惯的多元化，川味复合调味料的市场空间将进一步打开。公司品牌已经取得了良好的市场口碑，占据了良好的先发优势，是公司新项目实施的重要保障。（3）技术及工艺优势凸显，为项目实施提供技术保障当前公司已组建专业齐备、年龄结构合理、具有开拓精神的科研队伍，主要核心技术人员长期从事调味品的生产和研发工作，配备了先进的研发、检测设备，能够综合运用食品工程、食品安全与营养、食品分析与检验等基础工艺技术进行研发。公司产品研发中心 2010 年 10 月被评为四川省企业技术中心，取得了“火锅底料灌装自动化技术及装备”等科技成果。此外，公司还是火锅底料、辣椒酱国家标准的起草单位之一，也参与了食品安全地方标准“火锅底料”、“半固态复合调味料”等的起草。同时，公司致力于采用现代技术改造传统食品工业，积极进行复合调味料自动化生产技术和关键生产设备的自主研发，在复合调味料全自动炒制、全自动输送灌装、火锅底料称量和冷却成型、全自动外包装等方面实现技术突破。公司研发的火锅底料冷却成型生产系统、牛油火锅底料全自动包装生产线等已获得国家专利，火锅底料灌装工序自动化技术及装备获得了中国调味品协会“新工艺”奖，公司的生产工艺在行业内处于领先水平。（4）公司制定了全面的市场营销战略规划，开拓产品销售渠道为配合公司经营战略目标的实现，公司制定了全面的市场营销规划，具体包括：①全渠道、分品牌运营战略，公司扩大经销商数量的同时，提升经销商质量、实现渠道的优化和下沉。2019 年公司经销商 1,221 家，未来，公司将继续围绕“全渠道”、“分品牌”两大思路进一步扩大招商力度、提升招商质量。②加大品牌宣传力度，进一步提升品牌知名度。公司计划通过利用知名的广告公司、传播资源、一线综艺节目和明星等资源开展品牌建设投入，致力于打造全国性的品牌知名度。③重点关注非成熟地区业务，发力海外市场、线上销售等。5、项目选址项目建设地址拟在成都市郫都区川菜产业园永安路 777 号，投资项目新增规划使用场地面积约 266 亩。该项目用地尚未取得，目前正在积极获取中。