不锈钢行业市场调研

一、不锈钢主要类型不锈钢是不锈耐酸钢的简称，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢；而将耐化学腐蚀介质（酸、碱、盐等化学浸蚀）腐蚀的钢种称为耐酸钢。不锈钢常按组织状态分为：马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢、奥氏体-铁素体（双相）不锈钢及沉淀硬化不锈钢等。另外，可按成分分为：铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等。还有用于压力容器用的专用不锈钢《GB24511_2009_承压设备用不锈钢钢板及钢带》。资料来源：华经产业研究院整理二、全球不锈钢市场现状分析2020年在全球蔓延的新冠肺炎疫情给不锈钢行业正常运行带来了巨大挑战。据统计，截至2020年全球不锈钢产量为5089.2万吨，同比下降2.54%。资料来源：国际不锈钢论坛，华经产业研究院整理分季度看，全球不锈钢粗钢产量在第二季有所下降之后逐季上升，并在第四季达到年内最高。第四季的产量为1412.5万吨，同环比分别增长约13.7%和4.4%，是唯一一个不低于上年同期的。第四季，除中国大陆的产量环比下降约2.6%至823.6万吨之外，其他几大地区的产量均高于前一季：欧洲增长近21%至171.9万吨，美国增长约13.8%至56.8万吨，不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲地区增长约12.9%至183.7万吨，其他地区增长约16.1%至176.5万吨。与上年同期相比，不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲地区以及美国的第四季产量有所下降，而其他几大地区的第四季产量均有所增长。资料来源：国际不锈钢论坛，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国不锈钢市场深度评估及行业投资前景咨询报告》三、中国不锈钢行业市场现状分析近几年，绿色经济、《中国制造2025》、“一带一路”以及消费结构的升级，为高端制造业发展，提升高端装备制造能力，创造了良好条件，同时也带动了我国不锈钢行业的快速发展。2014-2020年我国不锈钢产量稳定增长，截至2020年产量达到3014万吨，同比增长2.52%。资料来源：中国特钢企业协会不锈钢分会，华经产业研究院整理从细分产品产量来看，据统计，截至2020年Cr-Ni钢（300系）产量1438万吨，同比增长6.58%；Cr钢（400系）产量593万吨，同比增长7.68%；Cr-Mn钢（200系）产量964万吨，同比下降5.68%。资料来源：中国特钢企业协会不锈钢分会，华经产业研究院整理从不锈钢主要产品市场份额来看，据统计，2020年Cr-Ni钢（300系）占比48.01%，Cr钢（400系）占比19.8%，Cr-Mn钢（200系）占比32.19%。资料来源：中国特钢企业协会不锈钢分会，华经产业研究院整理进出口数量方面，据统计，截至2020年我国不锈钢进口数量为180.5万吨，同比61.3%，其中进口钢坯86.39万吨，同比增长468.2%；受中美贸易摩擦不断升级，国际贸易保护的影响日趋突出，国际反倾销案例不断增加，我国不锈钢产品及其进出口受到影响，2020年我国出口数量为341.69万吨，同比下降7%。资料来源：中国特钢企业协会不锈钢分会，华经产业研究院整理消费方面，我国不锈钢可分为民用和工业用两大类。目前我国不锈钢最大的应用领域是民用金属制品领域，产品包括日常用餐具、刀具、保温杯等；近年来我国不锈钢表观消费量稳定增长，截至2020年表观消费量为2560.79万吨，同比增长6.5%。资料来源：中国特钢企业协会不锈钢分会，华经产业研究院整理四、中国不锈钢行业竞争格局分析我国不锈钢产能主要集中在华东、华北、华南的经济发达地区，三个区域的不锈钢产能占比超60%。同时，围绕广东、广西、福建、江苏和山东，形成了四大生产和消费集群。从产品外形看，国内不锈钢板带材生产企业占比约90%，以青山、太钢、德龙等为代表的不锈钢企业，通过低成本、差异化等方式参与市场竞争，引领国内不锈钢市场发展。资料来源：公开资料整理山西太钢不锈钢股份有限公司是集铁矿山采掘和钢铁生产、加工、配送、贸易为一体的特大型钢铁联合企业，也是全球不锈钢行业领军企业。从不锈钢业务收入来看，截至2020年上半年太钢不锈不锈钢业务收入为198.1亿元，同比下降7.81%。资料来源：公司公告，华经产业研究院整理产销量方面，据统计，截至2019年太钢不锈不锈钢产量376.23万吨，同比下降1.17%，销量为375.77万吨，同比下降1.48%。资料来源：公司公告，华经产业研究院整理甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司目前形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产,具备现代化生产工艺流程，并有完备的动力能源系统、销售物流系统等配套资源的完整钢铁生产一体化产业链条。据统计，截至2019年酒钢宏兴不锈钢业务收入为80.5亿元，同比下降0.25%。资料来源：公司公告，华经产业研究院整理产销量方面，据统计，截至2019年酒钢宏兴不锈钢产量为86.71万吨，同比增长1.27%，销量为88.23万吨，同比增长5.51%。资料来源：公司公告，华经产业研究院整理五、中国不锈钢产业发展建议1、我国引领世界不锈钢产量增长，中低端不锈钢产品相对过剩，200系产品市场前景不乐观我国不锈钢产量快速增长的主要原因是内需拉动，目前我国不锈钢人均消费量位居世界前列，在当前的经济发展水平下，未来产量增速有限。从品种结构看，2009年起，200系不锈钢占比不断提升，2020年占比达32.19%，且仍有继续增长之势，表现为青山、山东盛阳等企业对200系产品的增产复产。虽然300系和400系不锈钢的实际产量均有所增长，但占比呈下降趋势。实际情况是我国不锈钢装备水平和产品链延伸程度与发达国家差距明显，这也反映出我国当前不锈钢消费水平不高。200系产品作为300系的低镍替代品，在耐腐蚀、压延性等方面较300系仍有较大差距，已被许多发达国家放弃。我国深入实施“走出去”和“一带一路”等战略，在国际上获得了可观的铬镍资源，有力地保障了我国不锈钢产业的发展。随着经济发展水平的提高，不锈钢的消费档次也将逐步提升，向中高端发展。预测未来200系不锈钢，特别是低质化不锈钢将逐渐退出市场。2、传统不锈钢冶炼工艺受到RKEF+AOD工艺冲击传统不锈钢冶炼工艺包括以废钢为原料的EAF+AOD工艺和以高炉铁水为原料的转炉/AOD工艺，前者特别适合生产300系高端不锈钢，后者采用高碳铁水冶炼400系不锈钢，成本上更为经济。由于资源条件不同，欧美企业更多地采用EAF+AOD工艺，产品以高端为主；我国太钢、宝武和日本JFE、新日铁主要采用以铁水为原料的工艺。以青山为代表的民营企业开发出RKEF+AOD双联工艺，改变了世界不锈钢坯结构，使不锈钢的生产成本大幅降低，给传统不锈钢冶炼工艺带来严峻挑战。但RKEF+AOD工艺也存在一些不足，由于红土镍矿中硫、磷等元素含量较高，增加后续冶炼负担，影响产品品质，一般不用于生产食品药品等高端不锈钢产品。此外，镍铁和红土镍矿资源的价格变化也可能导致该工艺未来发展面临潜在风险。3、全球铬镍资源分布不均，掌控资源成为不锈钢企业可持续发展的关键全球每年镍产量约230万吨，主要来自印尼、菲律宾、俄罗斯和澳大利亚，占全球总产量的55%以上，其中印尼、菲律宾是世界上重要的红土镍矿生产国和出口国。我国镍资源储量占全球镍资源的3.15%，每年镍矿产量不足10万吨，需从国外大量进口，主要进口国为菲律宾、印尼等。全球铬矿主要集中在哈萨克斯坦和南非，占全球资源量的95%。我国铬矿资源非常匮乏，年产量约11万吨，对外进口率达98%，主要进口国为南非、土耳其和阿曼等。不锈钢原料在生产成本中占比超70%，其中镍、铬资源是影响成本的重要因素。因此，掌控镍、铬资源对保证稳定供应、降低原料成本乃至保证企业的可持续发展至关重要。长期以来，国内外主要不锈钢生产企业，如JFE、新日铁、酒钢、太钢、青山等均通过参股控股等方式保证原料资源的稳定。此外，我国企业也陆续在印尼建设RKEF法镍铁生产项目，青山、八星与广新联合投资建设的20条镍铁生产线已投产运行，江苏德龙的15条镍铁生产线已投产运行，新兴铸管、金川、振石、安塔姆、恒顺、现代、华迪等企业也纷纷在印尼建设镍铁项目，目前在印尼镍（金属镍）产能超70万吨。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

不锈钢是具有耐酸性、耐空气、耐蒸汽、耐水的弱腐蚀介质的钢种。不锈钢分普通不锈钢与耐酸钢，区别是普通不锈钢一般化学介质不耐腐蚀，耐酸钢均不锈性。不锈钢主要类型根据组织状态分：马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢、奥氏体-铁素体(双相)不锈钢及沉淀硬化不锈钢等。按成分：铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等。还用于压力容器用的专用不锈钢《GB24511_2009_承压设备用不锈钢钢板及钢带》主要应用领域：不锈钢应用于建筑领域，电梯装饰，建筑业以传统的碳钢彩涂板做建筑材料，存在材质耐腐性、强度、韧度等较差的清洗。为确保安全，在东南沿海区域诸多厂房需要间隔2年更换屋顶一次，代价高昂。为解决该问题，建筑、钢铁行业不断探索、实践，提出以耐腐蚀、延展性较强的不锈钢作为屋顶建筑材料。最适用于医院、其它卫生条件重要领域，包括餐饮业、化工、食品加工厂、酿造等，因不锈钢便于清洗，有时使用化学清洗剂，且不易滋生细菌。近几年国内不锈钢产业市场消费量整体呈现持续稳定增长趋势，2018年我国不锈钢市场消费量突破2000万吨，2019年市场消费量达2405万吨，同比增长12.8%，占全球不锈钢市场消费量的约近一半。2020年因疫情影响，步入一季度的不锈钢市场需求呈需求下降趋势，不锈钢消费量为490.29万吨，与上年一季度同期减少80.61万吨，降低14.12%7月2日国际不锈钢论坛(ISSF)发布统计数据显示，2020年一季全球不锈钢粗钢产量1169.3万吨，同环比分别下降约8.0%、5.8%，中国大陆大陆同环比分别下降约9.0%、12.0%至608万吨。近年来我国不锈钢产能利用率维持在70%以内，产能整体处于过剩。本文由灵动核心产业研究中心提供：如需转载请保持文章的完整性（文中如有侵必删）

来源：SMMSMM7月31日讯：新冠疫情拖累了全球经济步伐 中国是为数不多的有望实现2020年GDP正增长的国家。根据6月份国际货币基金组织最新发布的世界经济展望，预计2020年全球GDP增速为-4.9%，此前预期为-3%；预计2020年美国GDP增速为-8.0%，此前预期为-5.9%；预计2020年欧元区GDP增速为-10.2%，此前预期为-7.5%。IMF表示，2020年全球经济预期下调是由于新冠病毒对消费的冲击大于最初的预期。IMF首席经济学家戈皮纳特称，病毒将为全球经济造成1200万亿美元的累计损失。2020年6月30日，中国银行研究院在北京发布《2020年三季度经济金融展望报告》（以下简称《报告》）。展望下半年，中国经济将持续恢复和好转。但也存在疫情反弹、企业生产经营困难加大、地方债风险增大等隐患。预计三季度GDP增长5.2%左右，全年增长2.5%左右。未来，中国要加快构建国内外“双循环”相互促进发展新格局，更大程度发挥内循环的作用，加快实现内外两个循环的“双轮驱动”，共同促进中国经济的行稳致远。由于反倾销政策林立 中国不锈钢消费对出口依赖度不高 重点关注国内消费。中国不锈钢行业近年发展特征：产量持续扩张 行业竞争激烈 企业集中度提高 利润压力大。2020年中国不锈钢供应端：不锈钢厂较早摆脱疫情影响 回到正常开工率水平上图是国内不锈钢厂开工率，可以看到疫情期间，不锈钢行业开工率同比往年下降明显，而4-5月份不锈钢行业开工率已经逐渐回归至正常水平。下图是国内300系不锈钢厂产量，直接影响到国内原生镍的消费量，可以看出，从4-5月份开始，300系产量便已重新冲击新高，并且随后稳于高位，且预计下半年同比产量也将高于去年同期。这将对原生镍的需求提供一定支撑。不过在具体的镍原料采购决策中，由于镍生铁的经济性明显，镍生铁需求量会较往年更高，而纯镍的采购量则较去年相比已经萎缩至最小水平。前文提到，受疫情影响，今年不锈钢消费端略疲软，是一大利空因素，不过镍价已经较低水平的区间，原材料镍生铁也供应充足，不锈钢主流厂家可能不会大幅减产，而是在原料上打压价格，令镍价承压。不锈钢下游消费结构比较分散，广泛分布在公用和民用领域2020年中国不锈钢消费端：环比明显改善 由于一季度的拖累同比仍不及去年南方暴雨天气成为7月以来市场到货偏少的阶段性因素：根据政府公开数据，2020年上半年，全国平均降水量（275.9毫米）较常年同期偏多7%，华南前汛期（3月25日）和江南梅雨期（6月1日）较常年偏早12天和7天，共出现14次区域性暴雨过程。南方暴雨天气成为近期不锈钢市场到货偏少的阶段性因素。据贸易商反应雨天对于不锈钢运输会产生一些影响，被雨淋过的表面会形成斑点，表面要求较高的提货会受到限制。不锈钢消费较好的板块 分散在城市建设、环保、智能家居等多个领域：根据调研，2020年，支撑中国不锈钢消费复苏的领域同样比较分散，包括城市建设、环保、智能家居等多个领域。1、城市建设：2020年上半年中国建筑业总产值100840亿元，同比去年增加0.77%，而不锈钢在建筑装饰、电梯、供水系统、公共设施、屋顶、桥梁等方面均是消费升级的应用，随着城市发展其消费相对表现较好。2、环保：机械设备也是不锈钢主要应用领域，其中环保相关设备仍有较好发展增速。3、高端家电：家电行业虽已是规模稳定的传统行业，但部分高端智能家居市场仍在蓬勃发展，疫情期间，在白电横向比较中，冰箱、冰柜增长是整个行业下降幅度最小的，受到疫情冲击之后的冰冷产业规模仍然比较稳定。疫情期间全民性的集中采购及囤货行为使得消费者对大容量诉求比以往更加渴求。不锈钢社会流通量减少和库存数据的变化 均是产业链集中度提高、利润环节变薄的结果不锈钢厂增加铺货地区 无锡佛山市场贸易商常备库存减少：根据SMM调研，今年以来不锈钢巨头企业铺货模式有所转变，从原来的无锡和佛山两大市场铺货转为全国各地铺货，其他地区不锈钢市场占比小而分散，不易观测，如广东除佛山外的其他城市（阳江，广州，深圳，揭阳），福建市场，浙江市场，江苏北部地区市场，山东市场等。另外从贸易商的角度来说，近几年行情波动较大，承受了出货的风险的同时利润情况并不理想，因此其手中常备库存逐渐减少，轻装上阵。以SMM调研的某家无锡地区大型不锈钢加工企业为例，每个月采购量平均在15万吨左右，往常是按半个月到一个月备库存，而今年春节后备货量逐渐减少，转为按需采购，库存量只有月使用量的三分之一左右。大型不锈钢厂发展冷轧端业务 流入市场钢卷变少：钢厂接单模式，逐渐有转向平板为主的趋势，对钢卷限量出售，减少钢卷代理量。“福建甬金304接7月期货报13100毛基，报量待批。订货条件：必须经由代理加工后（分条，开平）才可出货，暂不接整卷出货的订单”。通过执行这一操作，货源更多以平板进行销售，距离下游用户的环节更为接近，中间贸易商钢卷流通环节变少。显性库存转隐性 不同程度存在在钢厂、加工厂端：根据SMM调研，近几个月，国内不锈钢厂产量逐渐增加，理论上供给持续处于充足状态，而市场出现货源偏少的现象，主因钢厂增加了直供渠道的贸易方式，流通到市场量偏少。无锡市场主流仓储企业从业者也表示，由于钢厂直供比例增加，仓储公司的业务量也受到了明显影响。SMM认为，由于不锈钢利润持续承压，钢厂为了保证自身更多利润，会倾向于尽量减少中间环节存在，无锡市场作为集散地的功能有所削弱；不过对于佛山市场来说该现象还不明显，当地位于主要消费地，客户分布数量繁多，大量转为直供的实际操作性不强，并且不少水路发来的货物还是需要依赖当地的私人仓储公司中转。SHFE上市以来 不锈钢仓单数量维持低位：上期所可交割的不锈钢产品为304不锈钢卷，注册品牌的304冷轧产量围绕在每月25-30万吨，占300系不锈钢总量的四分之一到三分之一左右；但是钢卷流入市场少，且多数产量集中在个别企业，上市以来仓库交割品数量持续维持低位。中国不锈钢季度平衡数据：三季度和四季度整体趋势或以紧平衡/小幅过剩为主从不锈钢PMI采购指数来看：主流不锈钢厂对镍原料需求稳定随着印尼镍生铁项目的积极投产 下半年镍生铁必定较多过剩 实际过剩幅度与进口量有关从地图上看，印尼在产的镍生铁项目主要位于表格中所示的5个地点，而高速投产扩张的项目主要是青山morowali、青山Weda bay和印尼德龙这三个；虽然印尼疫情同样严峻，镍生铁投产进度并未受明显影响，印尼镍生铁发往中国的物流情况也一直正常，且投产进度略快于预期；就目前测算来看，新项目的投产令供应增速高于需求增速，今年和明年镍生铁都将呈现供应充裕局面。从近期产业链价格涨幅来看 期镍明显领先各现货品种 不锈钢现货处于弱势地位SMM认为不锈钢现货的基本面不算优秀，但边际改善明显，另一方面近期的偏强走势一定程度上受到了期货（镍与不锈钢合约）的推动。随着国内后期的货币政策逐渐放弃宽松，资金面的推动力量可能不会持续，也将影响现货市场心态。库存高、低利润的压力下，下半年钢厂的稳定生产，将依赖于原料价格的持续低位。在镍生铁原料充足的情况下，钢厂维持正常经营的可能性较大。下半年产业链表现会偏稳定，后期期货价格若回归理性，现货的价格下跌空间有限，我们预计304/2B不锈钢2020年下半年区间在13300-14500元/吨。（2mm，冷轧卷价）主要结论中国不锈钢消费表现适应了最新的经济形势 全年综合表现好于预期 对镍原料的刚需能够支撑 但难以成为镍价冲高的支柱：从疫情背景下全球经济表现来看，中国一枝独秀，而中国不锈钢行业也以内需为主，外部冲击造成的影响相对不明显中国不锈钢行业近年发展特征是产量持续扩张、行业竞争激烈、企业集中度提高、钢厂利润压力大，这种特征推动了不锈钢流通领域发生变迁不锈钢流通领域形态发生变迁，避免了过度依赖市场流通导致的潜在问题，流通领域的库存集中度也在下降，有利于行业利润改善从真实消费来看，2020年中国不锈钢消费情况先抑后扬，二季度以来部分板块恢复较好，不过全年来看消费增速还是负值，300系在其中相对较好近期利润逐渐改善，预计今年不锈钢厂维持稳定生产的意向较强，对镍原料的刚需能够支撑，但近期不锈钢价格的上涨除了自身出货情况尚可以外，也有受期镍价格带动和资金的影响，而非不锈钢主动引领镍价，对于镍下游来说目前的镍价还是处于偏高位置，对不锈钢厂来说2020年下半年镍生铁的供应也非常充足，因此若期镍后期根据基本面回归理性，不锈钢对镍的需求将是一个底部支撑，但不会成为镍价高位的支柱。》“SMM在线问答”来了 行情、价格、信息 有疑问尽管问！

报告格式：纸质版 电子版 纸质+电子版出品单位：智研咨询不锈钢棒材的生产是随着不锈钢的开发而兴起的。由于不锈钢棒材的应用范围越来越广泛，如寒冷地区高层建筑的基础、高速公路旁的隔离网、家庭生活用品等，使不锈钢棒材的热轧生产得到很大发展，我国不锈钢产品的30%，国外只占8%-10%。随着石油、化工、能源及原子能、宇航、海洋开发等尖端技术的迅速发展，对不锈钢提出了更高的综合性能要求，不仅要求有良好的耐蚀性，还要求有高强度、耐高温高压、防辐射、耐低温等性能，使不锈钢的品种类型得到进一步的开拓。智研咨询发布的《2021-2027年中国不锈钢棒材市场深度调查与投资前景分析报告》共十三章。首先介绍了不锈钢棒材行业市场发展环境、不锈钢棒材整体运行态势等，接着分析了不锈钢棒材行业市场运行的现状，然后介绍了不锈钢棒材市场竞争格局。随后，报告对不锈钢棒材做了重点企业经营状况分析，最后分析了不锈钢棒材行业发展趋势与投资预测。您若想对不锈钢棒材产业有个系统的了解或者想投资不锈钢棒材行业，本报告是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。报告目录：第.一章不锈钢棒材产品概述及其上下游分析第.一节不锈钢棒材介绍一、不锈钢棒材的定义二、不锈钢棒材产品的性能三、不锈钢棒材的主要用途四、不锈钢棒材的包装与储运第二节不锈钢棒材的上游产品第三节不锈钢棒材的下游产品第四节不锈钢棒材行业产业链分析第二章2021-2027年中国不锈钢棒材外部发展环境展望第.一节中国宏观经济历史运行情况一、GDP历史变动轨迹二、固定资产投资历史变动轨迹三、进出口贸易历史变动轨迹第二节2021-2027年中国宏观经济发展环境展望第三节2015-2019年中国不锈钢棒材产业社会环境分析第四节中国不锈钢棒材行业相关政策、法规标准分析一、近年来国家以及政府颁布的相关政策法规二、相关政策法规对市场的影响程度第三章中外不锈钢棒材发展状况比较第.一节中国不锈钢棒材行业发展状况一、中国不锈钢棒材行业发展历程二、中国不锈钢棒材行业发展面临的问题第二节国际不锈钢棒材行业发展轨迹综述一、国际不锈钢棒材行业发展历程二、国际不锈钢棒材行业发展面临的问题第四章不锈钢棒材的生产工艺及技术进展第.一节不锈钢棒材主要生产方法第二节不锈钢棒材工艺技术进展和发展趋势第五章国内不锈钢棒材生产现状分析第.一节不锈钢棒材行业总体规模第二节不锈钢棒材产能概况第三节不锈钢棒材产量概况一、产量变动二、产能配置与产能利用率调查第四节不锈钢棒材产业的生命周期分析第六章不锈钢棒材原材料供应情况分析第.一节不锈钢棒材主要原材料第二节不锈钢棒材主要原材料产量变动情况第三节不锈钢棒材主要原材料价格情况第四节不锈钢棒材主要原材料供应情况第五节影响原材料供应的因素第七章不锈钢棒材销售市场分析第.一节不锈钢棒材国内营销模式分析第二节不锈钢棒材国内分销商形态分析第三节不锈钢棒材国内销售渠道分析第四节不锈钢棒材行业国际化营销模式分析第五节不锈钢棒材重点销售区域分析第六节不锈钢棒材内部与外部流通量分析第八章不锈钢棒材市场价格及价格走势分析第.一节不锈钢棒材年度价格变化分析第二节不锈钢棒材月度价格变化分析第三节不锈钢棒材各厂家价格分析第四节不锈钢棒材市场价格驱动因素分析第五节2021-2027年我国不锈钢棒材市场价格预测第九章2015-2019年不锈钢棒材造所属行业数据监测分析第.一节　2015-2019年不锈钢棒材造所属行业规模分析一、企业数量增长分析二、从业人数增长分析三、资产规模增长分析第二节　2019年不锈钢棒材造所属行业结构分析一、企业数量结构分析1、不同类型分析2、不同所有制分析二、销售收入结构分析1、不同类型分析2、不同所有制分析第三节　2015-2019年不锈钢棒材造所属行业产值分析一、产成品增长分析二、工业销售产值分析三、出口交货值分析第四节　2015-2019年不锈钢棒材造所属行业成本费用分析一、销售成本统计二、费用统计第五节　2015-2019年不锈钢棒材造所属行业盈利能力分析一、主要盈利指标分析二、主要盈利能力指标分析第十章2021-2027年不锈钢棒材竞争格局展望第.一节不锈钢棒材行业的发展周期一、不锈钢棒材行业的经济周期二、不锈钢棒材行业的增长性与波动性三、不锈钢棒材行业的成熟度第二节不锈钢棒材行业历史竞争格局综述一、不锈钢棒材行业集中度分析二、不锈钢棒材行业竞争程度第三节中国不锈钢棒材市行业SWOT分析与对策一、优势二、劣势三、威胁四、机遇五、发展我国不锈钢棒材市工业的建议第十一章不锈钢棒材国内重点生产厂家分析第.一节青山控股集团有限公司一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第二节永兴特种不锈钢股份有限公司一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第三节烟台华新不锈钢有限公司一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第四节攀钢集团江油长城特殊钢有限公司一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第五节山西太钢不锈钢股份有限公司一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第十二章2021-2027年不锈钢棒材未来发展趋势及投资风险分析第.一节当前不锈钢棒材市存在的问题第二节2021-2027年不锈钢棒材市未来发展预测分析第三节2021-2027年不锈钢棒材市投资前景分析第四节2021-2027年不锈钢棒材行业投资风险展望一、宏观调控风险二、行业竞争风险三、供需波动风险四、经营管理风险五、其他风险第十三章2021-2027年不锈钢棒材企业经营战略建议（）第.一节2021-2027年不锈钢棒材企业的标竿管理一、国内企业的经验借鉴二、国外企业的经验借鉴第二节2021-2027年不锈钢棒材企业的资本运作模式一、不锈钢棒材企业国内资本市场的运作建议二、不锈钢棒材企业海外资本市场的运作建议第三节2021-2027年不锈钢棒材企业营销模式建议一、不锈钢棒材企业的国内营销模式建议二、不锈钢棒材企业海外营销模式建议（）部分图表目录：图表不锈钢棒材行业产业链构成图表2015-2019年我国GDP及其增速图表2015-2019年我国固定资产投资及增速图表贸易战对不锈钢棒材行业的影响分析图表不锈钢棒材行业的发展历程图表2015-2019年不锈钢棒材行业市场规模走势图图表不锈钢棒材行业产能统计图表2015-2019年不锈钢棒材行业产量及其增长速度图表不锈钢棒材行业营销模式分析图表不锈钢棒材国内销售渠道分析图表2019年不锈钢棒材重点销售区域分析图表2015-2019年不锈钢棒材行业年度价格走势图图表2019年不锈钢棒材行业月度价格走势图图表不锈钢棒材行业经济周期分析图表2019年不锈钢棒材行业集中度更多图表见正文……

11月17日，市人大常委会副主任唐宝友一行到师宗县调研不锈钢产业园的发展情况。师宗县委副书记、县长李志伟参加座谈会。调研组一行来到师宗县不锈钢产业园区沃莱迪金属材料有限公司，参观了热轧、酸洗和深加工的生产线，详细了解了不锈钢产业及企业发展情况。座谈会上，唐宝友认真听取了师宗县不锈钢产业园的发展情况，详细了解了年产140万吨热轧和30万吨酸洗生产线的运作情况。唐宝友指出，不锈钢是师宗县重点培育的主导产业，要坚持走深加工的路子，规划建设好不锈钢产业园，全产业链打造不锈钢产业集群，把师宗建设成云南唯一、西南一流的不锈钢城。唐宝友强调，要把握好不锈钢产业发展的总体方向和目标，引导资源合理配置，坚持要素组合原则；要坚持政府的主导，充分发挥好政策引导作用；要坚持企业为主体的原则，加强技术改造，不断提升企业生产效率，增强企业核心竞争力，进一步做大做强龙头企业；要紧紧围绕市场需求和不锈钢企业方向，坚持问题导向，抓薄弱，补短板，抓好深加工，发展新产品，促进产业集群发展，将不锈钢产业园做强做大。会上，县委常委、常务副县长孙竹祥详细汇报了师宗县不锈钢产业的发展情况、企业发展存在的困难以及下一步工作。县人大常委会副主任姚留福、县工信局、县招商局、县供电局等相关负责人陪同调研。（来源：师宗县融媒体中心 作者：朱福平 孙石庆）

近期镍价在经历一轮短暂回调后重拾升势，再度站回12万元/吨上方。当前镍供需偏紧格局尚未改变，基本面整体向好。此外，近期供应端扰动加剧，印尼爆发罢工浪潮，菲律宾双台风登陆，使得原本紧张的原料供给雪上加霜，镍价大幅增仓上行。镍矿价格持续上行随着菲律宾进入传统雨季，据Mysteel，主矿区 Surigao 镍矿装运速度放缓，部分矿山已取消原定 10 月底发出的订单，暂停期船销售，市场可流通货源愈发紧缺。据SMM， 目前NI1.5%镍矿市场报价均价继续由月初的71.5美元/湿吨上升至74美元/湿吨。铁厂镍矿库存较为紧张，从数量上看，多数厂家库存低于三个月；从产量占比看，产量占比较大的厂家镍矿库存集中在3-4个月。镍矿供不应求下价格坚挺，镍铁厂尤其中小型冶炼厂面临原料短缺和成本高企的压力，多表示后期有停产计划，四季度国内铁厂将面临减产压力。库存方面，截至10月23日，全国十大港口库存报804.02万吨，继9月份小幅回升后再次转为下降，库存水平处于近年来低位水平。随着菲律宾进入雨季镍矿出货将明显减少，而国内镍铁厂多数原料备货不足，镍矿供应偏紧格局较难改善，镍矿价格预计维持强势。镍铁价格博弈加剧镍铁方面，随着印尼新产能的不断投产，我国和印尼镍铁供应总量稳步抬升，2020年9月Mysteel中国&印尼镍铁产量金属量总计10.33万吨，环比增加6.98%，同比增加7.21%。不过从10月开始，预计国内镍生铁产量开始出现下降，主要由于铁厂原料库存紧张，叠加矿价上涨挤压利润空间，或将被迫减停产。因此，后期镍铁供应增量将主要来源于印尼，关注印尼镍铁产量释放进程以及镍铁回流国内情况。据数据， 9月中国进口镍铁34.09万实物吨，同比增长63.83%，环比增长16.77%。1-9月累计进口245.83万实物吨，累计同比增长86.73%。其中，从印尼进口的镍铁累计量约197万吨，同比增长114.7%。不过由于不锈钢厂的持续高排产，镍铁整体供应量仍然偏紧。据Mysteel, 9月份国内32家不锈钢厂粗钢产量275.6万吨，环比8月份略减0.49%，同比增9.48%。经过连续6个月环比增加后，虽然9月略有下降，但总产量仍维持高位。10月份国内32家不锈钢厂粗钢排产预计279.4万吨，预计环比增1.36%，同比增加11.98%。当前市场对于镍产业链上下游存在预期分化，一个是原料短缺带来的供应端支撑，另一个是需求走弱的预期带来的价格上行压力。从原料端来看，由于前期镍铁经济性走弱，根据市场调研，钢厂水粹镍比例上升明显，废不锈钢比例也小幅上调，因此钢厂是有在进行超常规备库，以寻求原料端的其他替代品。并且据Mysteel，大部分钢厂 11 月生产所需镍铁多未备足，对于高镍铁仍有一定的采购需求。此外，随着10月份镍价回升，高镍生铁较纯镍再次由升水转为贴水，并且废不锈钢价格最近明显上涨，高镍生铁经济性有再次走升迹象，后期钢厂采购策略或再次发生变动。在镍铁厂与钢厂的博弈方面，一方面，镍矿价格大幅走高带来镍铁成本上移，叠加国内镍铁减产预期，铁厂挺价意愿较强；另一方面，不锈钢销售转弱，钢厂利润走低，原料采购心理价下降，镍铁价格博弈加剧。当前钢厂备库不足，且高镍生铁经济性有再次走升迹象，镍铁的需求仍有支撑，原料短缺的逻辑仍有进一步强化的可能。价格方面，SMM高镍生铁出厂价（8-12%）均价也由月初的1160元/镍点上升至1180元/镍点。不锈钢现货价格持稳不锈钢方面，截至10月23日，佛山不锈钢样本库存量17.98万吨，无锡不锈钢样本库存量41.57万吨，国庆节后不锈钢库存现累库迹象，现货成交也较为清淡。市场担忧不锈钢厂持续高排产下下游需求能否跟进，需求端转弱的预期也是当前压制镍价的主要利空因素。不过由于原料端价格坚挺，钢厂利润走弱，钢厂挺价心态强烈。主流钢厂多平盘操作，多数厂家稳价出货，整体现货价格仍持稳为主。虽然不锈钢存在需求转淡的预期，节后库存小幅回升，但是如果钢厂能够维持稳价出货，则可能对于镍价的负反馈仍较为有限，市场可能延续原料短缺逻辑。后期需持续关注不锈钢库存变动情况和现货成交情况。总体来说，当前镍产业链上下游矛盾分化，原料端的短缺和下游需求转弱预期并存，也使得镍铁价格博弈加剧。不过矿端短缺格局较难改善，镍铁需求仍有支撑，原料短缺的逻辑仍有进一步强化的可能。虽然下游不锈钢需求转弱，但是钢厂稳价出货，对于镍价的负反馈仍较为有限。当不锈钢消费弱势进一步明朗，现货跟随走弱时，或许市场才会切换到需求端负反馈镍价的逻辑。当前原料短缺逻辑主导下，操作上仍建议逢低做多。温馨提示：最新行情动态随时看，请关注金投网APP。

来源：永安期货前言为进一步提升期货市场服务实体经济的能力，提高不锈钢行业相关企业风险管理水平，促进形成公开、公平的定价机制，增强我国在全球不锈钢市场的定价影响力，上海期货交易所拟上市不锈钢期货，构建钢铁期货全品种链。不锈钢期货上市在即，永安期货研究中心有色研究团队深入调研不锈钢产业链各个环节，获取一线真实数据资料，整理编写不锈钢产业链科普读物，将陆续推出与各位投资者分享。No.1全球不锈钢产量据国际不锈钢论坛（ISSF）统计数据，1950-2011年全球不锈钢产量年复合增长率为5.8％，高于普碳钢的3％。2002年全球不锈钢粗钢产量首次突破2000万吨大关，达到2069万吨。2010年总产量达到3109万吨，2014年总产量突破4000万吨，达到4170万吨。2018年突破5000万大关，达到5070万吨。预计2020年全球不锈钢粗钢产量将突破6000万吨。2000年第二轮全球不锈钢产能扩张以前，欧洲地区长期主导全球不锈钢产量，权重位居产业格局之首。此后亚洲地区不锈钢产能与产量开始双涨，而欧美等传统不锈钢产区占世界总产量的比值持续下滑，其中2005年亚洲产量所占世界比例首次突破50％。数据来源：ISSF图1 全球分地区不锈钢粗钢产量情况（千吨）No.2海外主要不锈钢企业情况全球不锈钢厂的分布，主要有西欧的法国、德国、意大利、比利时、瑞典、芬兰、西班牙等，亚洲主要有中国、日本、韩国、中国台湾地区、印度等，非洲主要在南非，美洲主要有巴西以及美国。1、欧洲欧洲地区超过百万吨产量的国家有；比利时、芬兰、意大利以及西班牙，近几年这几个产区产量的增长，主要还是源于德国从不锈钢产业中的退出，德国主要的不锈钢厂是蒂森克虏伯，该集团在历史发生数次业务上的分分合合，最近一次是在2011年把不锈钢业务进行剥离。他们认为欧洲的不锈钢市场产能过剩，通过不锈钢业务的剥离，才能把更多的资源集中在更有发展潜力的业务范围。由于欧洲不锈钢行业已经多年的发展，废不锈钢的存量很大，所以在欧洲废不锈钢的使用比率非常高，可以达到近80％的水平。剩下的20％主要是由电解镍及进口的镍铁来补充。1.1 奥托昆普公司（Outokumpu）奥托昆普集团总部位于芬兰，该厂在2013年拥有370万吨的产能，为了提高产能利用率及节约成本，计划关停部分不锈钢的冶炼产能，其中位于德国Krefeld工厂拥有60万吨炼钢能力，已于2013年12月6日关停，这个工厂已经运营了100年的时间，另外一个在德国的80万吨的Bochum工厂，于2015年关停。另外位于美国的Calvert工厂新增60万吨的产能，目前奥托昆普实际拥有270万吨的产能。1.2 阿赛里诺克斯（Acerinox）阿塞里诺克斯总部位于西班牙马德里，主要从事不锈钢扁平材、长材和线材的生产，是全球最具实力的知名不锈钢生产企业之一。该厂共拥有350万吨炼钢产量。集团下有3家全流程不锈钢厂，位于西班牙的冶炼厂拥有100万吨的冶炼能力。北美不锈钢（NAS）厂位于美国肯塔基州，在2002年2月成为一家综合性钢厂；南非哥伦布（Columbus）位于南非米德尔堡，由一家炼钢厂成功转型为综合性的钢厂。1.3安普伦不锈钢（Aperam）安普朗在欧洲和巴西共拥有250万吨的不锈钢冶炼能力，同时也是高附加值特殊钢，如电工钢及镍基合金的生产商。在巴西、比利时及法国共有6个工厂。拥有9500名员工。共有18个服务中心，9个中转加工厂，还有22个有销售办公室，在2011年1月从阿塞洛米塔尔剥离。数据来源：永安期货整理图2 欧洲三大钢厂不锈钢产量2、亚洲（除中国外）2.1 日新制铁（日本）新日本钢铁公司粗钢产量约占日本全国钢产量的26％。新日本钢铁公司与日新钢铁公司为探索在生产、销售、采购等方面谋求效率化和降低成本的可能性，双方表示在不锈钢上进行广泛合作，1999年7月成立新公司NN不锈钢规划公司。新日本钢铁公司下属9个生产厂，不锈钢的生产在八幡厂（60万吨／年）和光厂（40万吨／年）。新日本钢铁公司的不锈钢产品主要有中板，厚板，复合钢板，热轧薄板和带钢，冷轧薄板和带钢，光亮退火薄板和带卷，线材，无缝钢管，直缝焊管等。2.2 浦项制铁公司（韩国）韩国浦项制铁集团公司简称POSCO。产品在国际市场具有强大的竞争力，在美国、中国、越南、印度尼西亚、泰国建立了25个独资、合资企业，在中国有9家合资或独资公司，如张浦和青浦。浦项钢铁公司的不锈钢产品包括热轧带钢、冷轧薄板、冷轧带卷、热轧厚板以及圆钢、方钢、扁钢、六角钢和小型角钢等长型材、线材和无缝管。浦项钢铁公司 2003年完工的项目包括引进用于不锈钢冶炼的第三座电炉，新上连铸设施，安装新的酸洗退火线，新上处理能力为200t／h的热处理炉。将1号热连轧将进行扩建。热轧生产能力增加45万吨，不锈钢粗钢的生产能力提高到200万吨。浦项集团全球不锈钢业务包括浦项钢厂、张浦 2个综合钢厂，泰国THAINOX、越南P-VST、土尔其Assan TST、青浦QPSS 4个冷轧厂和意大利ITPC 1个加工中心。2.3 台湾烨联钢铁股份有限公司 （中国台湾）台湾烨联钢铁成立于1988年12月，位于高雄市冈山区，是台湾最大的不锈钢联合企业，为台湾首座拥有炼钢、热轧及冷轧完整制程的一贯作业不锈钢厂。台湾烨联钢铁炼钢产能100万吨/年，工艺为三段式，2台电炉-2台转炉-2台100吨VOD，产品为304和超低碳不锈钢等，采购铬铁、镍铁、废不锈钢等进电炉熔化，电费2.2台币/度电（0.536人民币元/度电）；热轧产能100万吨/年；冷轧产能70万吨/年。烨联目前投资的公司有：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司、鞍钢瀚阳（广州）钢铁有限公司、广东联采矿业有限公司、福建联德企业有限公司、福建联维物流有限公司、义联日本株式会社。2.4 金达莱不锈钢（印度）印度最大的两个不锈钢生产商分别是Viraj钢铁公司和金达尔不锈钢公司，SAIL、Jindal Stainles和BRG集团总冷轧不锈钢产能约152.5吨，这足以满足到2018年的市场需求。在热轧不锈钢产品中，印度目前的产能为355万公吨，足以满足直到2020年的需求。由印度不锈钢发展协会（Indian Stainless Steel Development Association，ISSDA）撰写的研究表示，印度不锈钢消费量预计将以健康步伐增长，到2023年将达到约546万吨。印度不锈钢发展协会ISSDA表示，印度不锈钢行业一直在稳步增长，在过去的10年年复合增长率达11.5％。如今不锈钢熔体产量已经触及300万吨，包括板材和长材产品。No.3全球不锈钢消费数据来源：ISSF图3 全球人均不锈钢表观消费情况在全球不锈钢消费结构中，不锈钢制品及医疗器械所占的比重最大为48％，接下来是化工及石化产品为16％，基础建设为15％，汽车和交通占比为10％，工业为8％，其它行业为3％。数据来源：ISSF图4 全球不锈钢分行业消费全球不锈钢所有产品表观消费量和需求指数预计仍将小幅增加。主要的动力来自于发展中国家，如中国以及印度，还是其它东南亚国家，欧洲以及美国的的不锈钢消费已经成熟，增长潜力有限。数据来源：ISSF图5 全球不锈钢表观消费指数预测 2010年=100

来源：SMMSMM5月6日讯：今日，上期所不锈钢合约自开盘一路走强，大幅拉涨，主力合约SS2007持仓量增4338手至4.4万手，涨幅近3%，突破5/10 日均线位探高13200元/吨。现货市场，钢厂6月份新盘价报出，甬金304冷轧四尺与五尺盘价均较4月20日价格上调200元/吨，304四尺报13100元/吨，304五尺报13200元/吨。随后，贸易商报价跟涨，市场报价普遍上调100元/吨。304热轧窄带盘价上调200元/吨，报12600元/吨，热轧大板上调100元/吨，报12800元/吨，市场报价纷纷上调。涨幅100元/吨左右。据SMM调研，5月镍矿出口逐步恢复正常，国内原料短缺情况将逐渐缓解，印尼疫情未影响出口，印尼铁厂投产计划也如期推进，国内减产力度虽较大，但主要减产厂家仍为大型镍铁厂，原料供应得以恢复后，不排除大厂有增产的可能性。据市场调研了解，镍铁供应近期虽收紧，但仍未处紧张状态。而需求端方面，不锈钢厂5月预计排产较4月仍有小幅增加，需求端基本维持稳定状态。另外，镍矿5月恢复出口后矿价或有小幅上涨的可能性，对镍铁价格有所支撑。据贸易商反映，价格上调后，询价较多，成交尚可，目前看来下游对于近期的涨价还可接受，或有假期消耗库存后，目前补货的需求。SMM认为，不锈钢价格近阶段的反弹，一方面因镍铁镍矿价格上涨，原料成本的增加使钢厂上调价格；另一方面，4月份不锈钢社会库存下降近20万吨，降至93万吨，需求的集中释放，使库存下降，叠加3.4月份不锈钢厂未达满负荷的生产，产量下降，甚至有部分规格出现缺货状态，亦导致了短期内价格的坚挺。》点击报名：《2020（第五届）中国国际镍钴锂高峰论坛》报名镍钴锂峰会或申请进SMM新能源汽车/钴锂行业交流群，敬请扫描下方二维码：

制造业自动化、精密化发展 易切削钢市场空间不断扩大易切削钢是指在钢中加入硫、铅、钙、硒、碲等易切削元素中的一种或多种，制成的切削性能得到改善的合金钢。随着机械化水平提升，钢材切削加工的自动化率不断提高，并且随着制造业技术升级，钢材高速化、精密化加工需求不断增长，为提高生产效率，具有良好切削性能的钢材需求随之不断上升，易切削钢市场空间不断扩大。易切削钢主要使用自动切削机床进行加工，主要用来加工力学性能要求较低、尺寸精度要求严格、批次产量大的零部件，如螺钉、螺母、齿轮、轴承、阀门、管接头、机床丝杠、模具、手术用具等产品，被广泛应用在电子电气、仪器仪表、机械设备、汽车、医疗器械、文具、玩具、五金件等多个领域。汽车制造业是易切削钢的最大应用市场，接下来是机械设备制造业。易切削钢技术于20世纪10年代开始起步，首先问世的是含硫易切削钢，是在美国被研发生产，可用机床进行加工，30年代，含铅易切削钢被研发问世，此后，英国、德国、法国、前苏联、日本都国相继进入布局。为满足不断提高的市场要求，硫铅复合易切削钢、含硒易切削钢、含碲易切削钢、含钙易切削钢、含钛易切削钢、钛硫复合易切削钢等不断问世，易切削钢产品种类不断增多。根据新思界产业研究中心发布的《2021-2025年易切削钢行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示，我国易切削钢行业于20世纪50年代开始起步，最早生产的是含硫易切削钢，70年代开始生产含钙易切削钢、含钛易切削钢，70年代后期开始研究含稀土易切削钢。现阶段，我国易切削钢生产规模不断扩大，主要生产企业有首钢贵阳特殊钢有限责任公司、镇江中联钢铁有限公司、江苏昆宏金属材料有限公司、上海隆望金属制品有限公司等。在易切削钢中，易切削不锈钢性能优越，主要应用在汽车制造业中，随着我国汽车产业规模不断扩大，自主品牌不断崛起，我国市场对易切削不锈钢的需求不断上升。易切削不锈钢技术壁垒较高，诸如316F之类的产品我国生产能力较弱，市场需求主要依靠进口，主要进口自日本大同特殊钢、日本日立金属、德国撒斯特等企业。新思界行业分析人士表示，随着制造业技术升级，为满足不断提高的产品性能要求，各种零部件精密化发展，钢材加工精度要求不断提升，易切削钢应用需求不断上升，特别是高端易切削钢消费比例不断提高，在此背景下，易切削钢行业发展前景广阔。与国外企业相比，我国易切削钢行业实力依然不足，在高技术含量产品领域生产力较弱，为实现进口替代，行业在技术方面还有较大进步空间。