便利店行业调研报告

我国便利店行业销售规模呈逐年增长态势，2019年销售规模为2556亿元据统计，2015-2019年期间我国便利店行业销售规模呈逐年增长态势，增速逐年放缓。2019年我国便利店行业销售规模为2556亿元，同比增长12.9%。我国便利店门店数量呈逐年增长态势，2019年门店数量为13.2万家据统计，2015-2019年期间我国便利店门店数量呈逐年增长态势，年均复合增速为10%。2019年我国便利店门店数量为13.2万家，同比增长8.20%。2019年我国便利店门店数量较多的主要为易捷、昆仑好客、美宜佳，门店数量均超1万家2019年我国便利店门店数量较多的主要为易捷、昆仑好客、美宜佳，门店数量均超1万家，其次为天福，门店数量为5019家，苏宁小店、红旗、全家、罗森等门店数量在2000-3500左右。2019年便利店平均单店日销售额为5297元，同比增长4.19%据CCFA便利店调研数据，2015-2019年期间样本企业平均单店日销售额呈逐年增长态势，近年来增速大幅放缓。2019年平均单店日销售额为5297元，同比增长4.19%。领先便利店品牌毛利率为35%，毛利率水平最高，较本土便利店品牌毛利率高10%据统计，本土便利店品牌毛利率为25%；夫妻便利店毛利率为20%，较本土便利店品牌低5%；领先便利店品牌毛利率为35%，较本土便利店品牌毛利率高10%。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国便利店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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便利店一角一 战略维度1、看趋势：行业的现状是什么？行业的整体发展趋势是什么？2、看顾客：顾客重点关注的方面是什么？ 便利店在这些方面的表现如何？3、看竞争：主要竞争对手有哪些？他们的优势与核心竞争力是什么？4、看技术：技术的发展趋势是什么？便利店在这些方面机会如何？二 品牌维度1、便利店的品牌发展历程？2、便利店的品牌定位是什么？顾客的价值主张？3、公司如何制定品牌市场发展规划和策略？未来品牌的规划是什么？4、品牌传播便利店做了哪些活动？5、行业中品牌做得比较好的有哪些？他们哪些方面做得比较好？6、相比其他品牌，您认为便利店的品牌影响力如何？便利店的优势是什么？还有哪些方面需要提升？三 人才维度1、您觉得公司目前薪酬体系现状如何（目前的薪酬构成、各部分比例、薪酬水平制定的依据、与业绩考核结果的挂钩等）？ 有哪些福利？2、公司薪酬福利与其他同行业、同地区企业比较如何（高、中等、低）？3、您认为公司目前的绩效考核体系如何（考核方式、考核内容、考核频率、考核结果应用等）？4、您认为公司目前的绩效考核是否可以将员工目标与公司的目标联系起来？如果不是，您认为存在哪些问题？应该如何改善？5、人员招聘情况？人员流失率是多少？6、公司是否有完善晋升通道，如管理、运营、商品管理职业发展通道等？员工个人在公司内部不同部门、岗位之间调动的机会有多大？7、目前便利店的培训体系里主要有哪些项目？现有的培训体系存在哪些不足？可以从哪些方面进行改进？8、公司的信息化系统对便利店人力资源的支持程度如何？还有哪些功能希望能实现？9、您了解的行业内标杆企业人力资源的情况如何？值得便利店学习的方面有哪些？四 店铺运营维度1、卖场布置：卖场有哪几种标准类型？怎么设计的？施工周期多长？2、商品陈列是如何分类的？跟标杆比，便利店好的方面是什么？哪些比较不好？【主食、副食、甜品、冷冻食品、烟酒、饮料、零食、加工食品、日用百货、随手购（收银台附近）】3、不同立地（店面类型：社区店、商圈店、工业区店、医院店、学校店等）销售方法有什么不同？不同季节和气温下有什么不同的销售方法？4、促销活动是如何规划的（日常促销、节假日）？效果如何？5、6S执行情况如何？亲切服务情况？6、商品之外，便利店还为顾客提供哪些便利服务？7、店铺是如何订货的？订货过程中存在什么问题？8、如何应对周边店铺竞争？9、督导如何选、育、用、留？店员的培养情况如何？10、店铺运营手册执行情况？五 商品维度1、现有商品大概有多少种？畅销品有多少？2、各种业态的门店商品结构是有什么不同？【主食、副食、甜品、冷冻食品、烟酒、饮料、零食、加工食品、日用百货】3、如何进行选品的？新品更新率如何？4、自有品牌的商品有吗？市场反馈情况如5、商品管理方面的标杆企业有哪些？他们的成功做法是什么？6、企业的人才培育上具体做了哪些内容？还有哪些方面是需要提升的？六 门店开发维度1、目前门店中自营店铺、加盟店铺的比例是多少？营收占比呢？2、过去三年，店铺开设的增速是多少？3、店铺开发的规划和策略是什么？未来1-3年，便利店的店铺开发的目标是多少？4、店铺开发的选址是怎么做的？有哪些做得好的以及需要改善的？5、集中开店策略如何做的？碰到什么困难？6、便利店与加盟商合作的方式有哪些？7、便利店如何管理和支持加盟商？8、制约便利店店铺开发的核心要素是什么？便利店有哪些策略去解决？9、行业里哪些企业店铺开发做得比较好？有哪些值得便利店借鉴的？七 供应链维度1、供应链的流程如何？运行效率如何？为了提升效率还有哪些方面可以做？2、供应链是外包的还是合资还是自有的？3、核心的供应商有哪些？是直接对接厂家还是批发商？4、配送中心分布情况？5、如何配送？配送的频率？6、行业内做得好的标杆有谁？他们是怎么做的？便利店特别要加强的方面有哪些？八 全渠道维度1、便利店的线上开通了哪些平台？（app、小程序、直播、社群……）2、线上营销做了哪些？（LBS、公众号、抖音、快手、KOL、社群……）3、线上平台的主要客群有哪些？线上哪些产品卖得比较好？4、线上线下打通情况如何？存在哪些难点？5、全渠道标杆企业是如何做的？便利店有哪些可以跟进的？九 新业态维度1、便利店行业出现了哪些新的业态？哪些比较成功？哪些失败？2、对于新业态创新，便利店做了哪些尝试，未来有何规划？最后，为了便利店的未来，您最重要的三点建议。

加大数字化技术应用推动便利店行业正常发展2019年中国便利店实现销售额达2556亿元，同比增长13%，尽管增速有所放缓，但仍高于2019年社会消费品零售总额增长率8%。2020年疫情期间，便利店加大数字化技术应用，同时开展线上合作，扩大销售渠道，保证正常经营。1、便利店行业基本概况分析：定义、分类、产业链便利店(外文名：Convenience Store)是指为位于居民区、学校、客流量大地区开设的方便客户购买消费品和服务的“小型超市”。根据中国商务部颁布的零售业态分类标准，根据其经营方式、商品结构、服务功能、目标顾客等因素，将零售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种，无店铺零售业态共有5种。根据零售业态的划分，便利店零售业态包含传统划分中的食杂店、便利店和部分的超市业态。便利店行业的产业链的最上游为商品供应商，提供各类商品；次上游为配送中心，配送方式包括：批发商配送、集约化配送(配送中心)、共同配送。中游为门店，下游为消费者。2、社区便利店、连锁便利店获政策加持2020年3月，国家发展改革委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出促进社区生活服务业发展，大力发展便利店、社区菜店等社区商业，拓宽物业服务，加快社区便民商圈建设。2020年8月11日，商务部办公厅印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》，指出力争到2022年，全国品牌连锁便利店门店总量达到30万家。社区便利店、连锁便利店迎来政策利好。3、中国便利店行业市场持续增长根据中国连锁经营协会(CCFA)公布的数据显示，2019年中国便利店实现销售额达2556亿元，同比增长13%，尽管增速有所放缓，但仍高于2019年社会消费品零售总额增长率(8%)。2019年，中国便利店门店数量继续增长，达到13.2万家，同比增长9%，门店增速有所放缓。4、中国连锁便利店门店扩张迅速，连锁化率上升2014-2019年，中国连锁便利店门店数量扩张迅速。根据国家统计局数据显示，截至2019年底，中国连锁便利店门店总数为31064家，占中国便利店门店总数的23.5%。2015-2018年，中国便利店连锁化率持续上升，2019年有所放缓。5、领先便利店品牌毛利率高于行业平均水平从不同类型便利店商品结构来看，2019年我国领先便利店品牌即食食品占比达60%，本土便利店品牌即食食品占比仅为10%，夫妻店基本不经营即食食品品类，因此，领先便利店品牌毛利率高于行业平均水平。6、中国大部分便利店企业以区域拓展为主从地域性发展来看，除美宜佳、全家、7-ELEVEn、罗森等少数玩家推进多地域布局，大部分便利店均以城市或省份为发展中心，实现区域化拓展，相对于整体便利店市场而言，经营市场有限。从便利店的分布来看，上海和广东的品牌便利单门店数量超过5000家，大多数地区的品牌便利店总数低于1000家。7、中国便利店行业继续整合，市场集中度仍有提升空间2019年，我国前十大便利店门店数占全国门店总数的63%，其中两家石油系占36%，易捷和昆仑好客借助加油站网络，全国布局，主要面对有加油需求的人群。其他八家便利店以多区域布局或单区域布局为主，占32%市场份额。其他小型便利店数量较多，布局较为分散。根据CCFA发布的《2020年中国便利店TOP100》，便利店门店数量前三品牌分别为易捷、美宜佳、昆仑好客，门店数量分别为27699家、20706家和20000家。8、数字化经营及特许加盟继续推动便利店行业发展近年来，随着物联网、人工智能等信息技术的快速发展，传统便利店在技术的支持下开始进行数字化转型以提高门店的运营能力和经营效率。根据CCFA公布的调查数据显示，有73%的企业投资了物流配送的智能优化升级，以优化供应链管理；33%的便利店企业采用了智能视频监控系统，有15%的便利店企业开展了无人店试点。未来数字化经营仍是便利店提升管理水平及经营效率的必经之路。根据2019年的CCFA便利店调查报告，中国便利店的加盟店比例为48%，加盟比例进一步增长，但较领先市场90%的比例还有一定差距，未来仍有较大提升空间。更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国便利店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

新京报快讯(记者张晓荣)5月24日，在2018中国便利店大会上，中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布了《2018中国便利店发展报告》。报告显示，数字化变革发展迅速是2017年便利店最突出的特点，行业增速达23%，一二线城市是增长热点，但仍与便利店行业较发达的日本存在较大差距。此次报告选取中国55家便利店企业，对其经营现状进行调研。数据显示，2017年便利店行业增速达23%，市场门店数量超过10万家，销售额为1900亿元，开店数量及同店销售均实现增长。一二线城市是增长热点，但区域格局明显，全国布局尚未出现。中国便利店市场在盈利空间、商品结构、加盟机制及门店网络管理等方面仍存在较大差距。55家样本企业日均销售额大约为5000元，利润水平与国际领先企业差距较大，便利店企业压力较大。波士顿管理有限公司董事经理孙达在分析报告时指出，目前我国便利店商品结构亟待优化。日本市场便利店生鲜及半成品占比为30%-40%，中国55家企业有40%的即食销售占比小于10%;日本便利店自有品牌单品占比为40-50%，而中国80%的样本企业自有品牌销售占比小于10%。另外，中国加盟机制仍不完善，样本企业中仍有34%尚未发展加盟模式。对于便利店行业的未来发展，中国连锁经营协会会长裴亮表示，以前企业更多关注促销和商品，现在由于资本的进入，便利店行业的竞争格局发生了巨大的变化。便利店企业要从消费者出发，研究和洞察消费者，尤其是年轻消费者群体的变化，保证行业可持续的发展。此次中国便利店大会还发布了便利店TOP70榜单，中石化易捷、中石油昆仑好客、美宜佳、红旗连锁、中国全家、711中国大陆、上海联华快客等位列前10，全时、便利蜂、猩便利、缤果盒子等也入围榜单。裴亮说，“由头部战队、区域龙头战队、新锐战队、国资和非主业战队组成的便利店TOP70榜单，已经使便利店行业的发展呈现出鲜明的全新竞争格局。”

获取《2019中国便利店零售业态未来趋势研究》完整版，请关注gongzhonghao：vrsina，后台回复“综合报告”，该报告编号为20bg0010。本报告立足于当前便利店零售业态的现状，梳理行业发展情况和从业者的特征，从竞争格局和运营层面对便利店业态未来趋势做出判断。

便利店注定不是一个赚快钱的行业，精细化运营才是长远发展安身立命之本二十世纪七十年代，日本人均GDP达到3000美元，7-11、罗森、全家等便利店巨头正式进入日本市场，随着日本人均GDP和城镇化水平的持续攀升，日本便利店行业经历了稳步持续的增长。1992年，首家开在中国内地的7-11便利店落地深圳，揭开了外资便利店进入中国的序幕。据中国连锁经营协会发布的《2018中国便利店发展报告》，截止至2017年底，中国内地的便利店已经超过10万家。从今年1月开始，日系三大便利店7-11、全家、罗森的门店数量均达到了2000家以上。便利店行业融资事件超过70起，至少100亿元资金涌入。与此同时，行业内加速洗牌，曾有着“最像7-11的本土便利店”之称的全时，在长达数月的“闭店”传闻之后，最终陷入了卖身的境地。新零售产业在全国的加速布局、国家政策的大力扶持，科技与零售业不断结合，中国式便利店的黄金期还有多远?中国便利店行业增速明显、盈利性提升潜力巨大便利店的发展在中国是突飞猛进的，据前瞻产业研究院发布的《中国便利店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，截止至2017年全国便利店门店数量达到10.6万家，同比增长12.77%，在一年的时间内增加了1.2万家。2017年中国品牌便利店行业增速同比达23%，市场规模超1900亿元。预计2018年中国便利店市场规模将达2200多亿元。目前中国的便利店品牌约有260个，在上海、深圳、南京等城市，便利店品牌数量都超过了10个。2013-2017年中国便利店门店数量统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理2015-2018年中国便利店市场销售额统计情况及预测数据来源：前瞻产业研究院整理参考国外发展情况可知，当人均国民收入达到3000美元时，是便利店业态的导入期，人均国民收入达到4000美元时，是便利店的成长期，而人均国民收入达到6000美元时，便利店就进入了发展的高峰期。我国当前的国民收入人均已近一万美元，而通过观察市场也可看出，我国便利店行业正处于发展的高峰期。西安每一天、见福、today等便利店品牌纷纷获得资本的青睐。店铺模型尚未成熟，中式特色仍在探索连锁便利店出现前，我们对便利店的认知就是在社区附近的小卖部，一般由个人或家庭经营的街头小店。在这种店铺里，售卖的产品多样，毫无摆放规则，无论是日用品还是零食都可以在这里购买，有一些店铺还会提供一些个性化服务，如公共电话等。随着中国人均GDP的逐步上升，同时在政府的大力推动下，各种形态的传统小店纷纷改名为便民店、方便店、便利店，却仍不具有现在便利店所具有的基本功能。随着外资便利店的进入，店面布局逐渐规范，还逐渐增加了鲜食和自有品牌的比例，而且经营模式也逐渐规范。但是当下的便利店经营模式仍以仿照日系便利店为主，很少出现真正具有中式特色的便利店。另外，每家店铺的布局模型迥异，尚未存在较为成熟的中式便利店模型。所以，就目前而言中国的便利店仍存在很多探索的空间。坪效提升空间较大，人口覆盖密度不足单从数据上来看，中国便利店的数量是庞大的，但是为什么我们便利店的发展仍是比不过日本，甚至是中国台湾呢?原因在于便利店的参数中，数量是次要的，最重要的在于店铺密度，比如说5000家便利店开在一个省市里，那么它的密度远大于5000家开在四五个省市里。为什么店铺的密度如此重要呢?因为高密度能够更好的提升连锁品牌的知名度，降低辐射范围从未达到更高效的便利。对比便利店业态发展较成熟的日本，平均每一家便利店覆盖1500人;中国台湾，每一家便利店覆盖2000人，而中国大陆的26个重点城市平均每一家便利店覆盖了1.2万人。密度是便利店取胜的重要因素之一，而当前中国式便利店只能做到区域性密集，而大范围内的覆盖还远未达到。与此同时，我们知道便利店注定不是一个赚快钱的行业，精细化运营才是长远发展安身立命之本。纵使当前中国式便利店已在门店形象、陈列布局方面有了慢慢的提升，商业种类仍参差不齐，鲜食以及自有品牌占比普遍少于10%。在供应链端，不同品牌拥有不同的代理商，造成一地一供应链。在产品研发端，能力尚不足，缺乏自有品牌。店面分布不均，区域化明显便利店在中国的发展是十分不均匀的，南方地区的便利店数量普遍多于北方地区。且区域化明显，千店梯队如广东天福、成都红旗、浙江十足、河北365等。从城市布局来看，香港平均每1.14平方公里就有一家7-11;深圳的大部分大型住宅区的500米以内，基本都有配备一家便利店，其中有7成是24小时营业;上海，以56.74%的便利店城市覆盖率仅次于深圳，排名第二，而北京，每7158人才拥有一家便利店。由此可看出，城市分布不均，区域化明显，发展潜力仍很巨大。中国便利店行业发展趋势分析——空间能力的不断提升如今的便利店普遍都是以销售产品为主，所以整体的空间布局都是传统货架。而当便利店的空间不仅仅拘泥于销售空间时，可为便利店带来潜在的升值空间。举例来说，临近写字楼的便利店会设置鲜食就餐区，结合当地饮食习惯开发热食产品，现做现卖。而在非就餐期间，这些空间相当于被闲置了。如果将这些空间利用起来，反而能够增加顾客关顾的频次与停留时间。这就类似于星巴克打造的“第三空间”的概念，利用现有空间去发展无限的业务。顾客来到便利店不再仅限于买东西，还可以在这里进行商业交流、茶歇、聚会等等，甚至可以开展美甲空间。毕竟便利店的进入壁垒低，想要增强竞争力提高坪效就要另辟蹊径，而打造多样化的空间不失为一种方式。2.快餐鲜食及自有产品的提高根据中国连锁经营协会提供的数据显示，中国84%的便利店毛利低于30%，而日本7-11的毛利已超过30%，其中主要原因在于，自有品牌单品占据了70%，而中国80%便利店的自有品牌单品小于10%。由此可以看出自有品牌产品能够给便利店带来更高的利润，特别是生鲜类产品，其整体毛利在40%左右，高于便利店10%的管理费收益。当然，发展自有品牌产品，特别是生鲜类还需要考虑其储存方式等因素。随着消费主力的年轻化，发展好自有品牌产品不仅仅推动了店铺的利润率，还能提高便利店品牌的认知度。于此同时，自有品牌作为独立的个体，可以通过线上线下渠道配送到不同地区，更快的实现跨地域性发展，带动整体利润的提高。3.借助科技助力零售发展当今社会科技发展迅猛，因此，科技与便利店的结合已是必然的发展趋势。当技术渗透到一定水平，移动支付比例的不断提升，会员体系的不断完善，线上线下更好的结合。于传统便利店而言，精细化运营、管理、基础设施仍是通过技术实现日常经营参数化的基础。技术驱动为商业不断加码提高效率，而运营的核心仍是以用户体验为中心提供更精准高效的服务。技术驱动下的便利店行业未来犹可预期。而从售卖商品到以用户体验为中心的场景化线下服务，回归到交易的本质，一切围绕着深刻感知用户的需求与提供切实的便利。

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2020年7月14日，商务部等7部门联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》(以下简称“通知”)，《通知》计划至2025年，形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个，达到“百城千区亿店”目标。门店数量增长 美宜佳强势追赶根据CCFA的数据，截至2019年末，中国便利店门店数超过13万家，达到13.2万家，增速达8.2%。我国前十大便利店店铺数占全国、店铺总数的63%，位居榜首的两家石油系占36%。其中易捷2019年便利店门店数量为27600家，占全国总便利店门店数的20.91%;昆仑好客的便利店门店数为2万家，占总数的15.15%。值得注意的是，美宜佳在2018年的便利店数量为15559家，2019年扩大开店速度，便利店数量增长23.7%到19236家。相比之下，苏宁小店的便利店门店数量则由2018年的4508家，下降23.7%到2019年的3440家。线下零售增速喜人 政策支持力度加大由于人口与家庭结构的变化，越来越多的消费需求在贴近居民的中小业态零售模式中得以满足。同时消费者进入便利店消费往往目的性更明确，因而成交转化率也更高。根据CCFA发布的数据，我国便利店行业销售额从2015年的1181亿元上升至2019年的2556亿元，2019年同比增长12.9%。2019年8月份，国务院办公厅发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出关于加快连锁便利店发展的要求。2019年12月31日，商务部等13部门联合印发了《关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见》，指导推动便利店发展工作，从加强规划政策引导、深化“放管服”改革、推动品牌化发展、创新智能化经营、提升连锁化水平等五方面，提出了18项政策措施。2020年7月14日，商务部等7部门联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》(以下简称“通知”)，《通知》计划至2025年，形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个，达到“百城千区亿店”目标。数据化转型仍处于初级阶段从最新的政策方向来看，不管是“一店多能”、“吃喝玩乐一站式消费”、“差异化发展”、“在线聚集”等发展目标，便利店的数据化都是重中之重。根据2020年8月CCFA联合毕马威发布的《2020年中国便利店发展报告》，大部分便利店企业仍处于数字化转型的初级阶段，未来将加速在智能物流、智能监控、无人店等方面的布局。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国便利店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。