贝类产品调研报告

一、巴西市场发展概况分析1、巴西基本情况巴西，全称巴西联邦共和国，是南美洲最大的国家，国土总面积为851.49万平方公里，约占南美洲总面积的46%，为世界第五大国，与乌拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、法属圭亚那十国接壤。巴西拥有丰富的自然资源和完整的工业基础，国内生产总值位居南美洲第一，为世界第七大经济体。巴西是金砖国家之一，也是南美洲国家联盟成员。巴西全国分为26个州和1个联邦区，名称分别是：阿克里、阿拉戈斯、亚马逊、阿马帕、巴伊亚、塞阿拉、圣埃斯皮里图、戈亚斯、马拉尼昂、马托格罗索、南马托格罗索、米纳斯吉拉斯、帕拉、帕拉伊巴、巴拉那、伯南布哥、皮奥伊、北里奥格朗德、南里奥格朗德、里约热内卢、朗多尼亚、罗赖马、圣卡塔琳娜、圣保罗、塞尔希培、托坎廷斯、巴西利亚联邦区。首都巴西利亚位于中西部，是巴西的政治中心。圣保罗是巴西最大城市，是全国工商、金融、交通中心，东南100公里有南美最大的海港桑托斯港。里约热内卢是巴西第二大城市，人口649.8万人（2016年），是世界著名的旅游胜地和巴西第二大港口。2、巴西经济环境自2011年以来，美国和欧元区经济低迷，国际原材料价格下跌，贸易需求量下降，加之巴西国内经济存在高利率、高税收、投资不足等问题，制约了巴西经济的增长速度。特别是近两年受反腐“洗车行动”影响，党派斗争加剧，政局动荡，使巴西经济遭受打击而陷入严重危机。图表 1：2012-2016年巴西主要经济指标数据来源：巴西统计局2016年巴西农业、工业和服务业占GDP的比重分别为：4.69%、18.3%和78.01%。投资、消费和出口占GDP的比例分别为：16.4%、83.59%和3.04%。2016年以来，巴西失业率不断升高。2016年全年，巴西失业率均值为11.5%；2016年第4季度，失业率为12%，为近4年来最高值。自2016年年初，巴西通胀率逐渐降低，2016年通胀率为6.28%。3、巴西人口环境2016年8月30日，巴西国家官方公报发布了2016年进行的人口普查结果，总人口为2.06亿人。65岁以上老人占7.4%，育龄妇女人均生1.77个孩子。如果继续保持低生育率，2043年人口将开始减少，2060年65岁以上老人占比达25%，老龄化严重。全国主要人口大州分别是：圣保罗4475万、米纳斯吉拉斯2099万、里约热内卢1663万、巴伊亚1528万、南大河1129万、帕拉纳1124万、人口最少的是罗赖马州，只有51.4万人。圣保罗是全国人口最多的市，为1204万人，超过全国26个州以及联邦区人口，人口最少的城镇是米纳斯吉拉斯州的渴望山市（Serra daSaudade），人口仅815人。目前在巴西约有30.2万华人，主要分布在圣保罗市、库里奇巴市和里约热内卢市。巴西是多民族国家，白种人占53.7%，黑白混血种人占38.5%，黑种人占6.2%，黄种人占0.5%，印第安人占0.4%。东南地区是巴西民族分布最广泛的地区，该地区主要有白人（主要是葡萄牙后裔和意大利后裔）混血人，非洲巴西混血以及亚洲和印第安人后代。巴西还有德国人、西班牙人、日本人、叙利亚人、黎巴嫩人、中国人及其他东南亚人。巴西的华人主要聚居于圣保罗自由区（Liberdade），以从事贸易活动为主，经营餐厅、超市、电子产品等。巴西是世界上天主教徒最多的国家，83%的居民信奉天主教，少数居民信奉基督教新教和犹太教。4、巴西气候环境巴西国土80%位于热带地区，最南端属亚热带气候。北部亚马逊平原属赤道（热带）雨林气候，年平均气温27-29℃。中部高原属热带草原气候，分旱、雨两季，年平均气温18-28℃。南部地区年平均气温16-19℃。5、巴西科技和医疗环境巴西的科技水平与研发能力位居发展中国家前列。钢铁、汽车、船舶、飞机工业等已打入世界市场，交通、能源、电讯、微电子、信息、核工业、航天工业、海上石油开发、地质矿产、建筑业、城市规划、化工、轻工业、农牧业、服务业等均有相当水平，并拥有一支实力雄厚、经验丰富的科技队伍。巴西是南半球唯一掌握航天技术的国家，拥有卫星、有效搭载、航天器、火箭和发射场。本届政府将航天列于优先发展领域的首位。巴西也是南半球唯一拥有自主开发浓缩铀技术并具有浓缩铀竞争能力的国家，巴西政府一再声明，进行铀浓缩完全是为了和平利用（用于能源、医学和农业）等方面。巴西已能生产医学上使用的放射性同位素。巴西建立了统一医疗体系，实行以全民免费医疗为主、个人医疗保险为辅的医疗制度。即人人可以到公立医院免费看病、拿药，但由于到公立医院看病要排长队，因此经济条件好的人都自掏腰包买私人医疗保险，到私立医院看病。6、巴西农业发展情况巴西全国可耕地面积达1.53亿公顷，占国土面积的18%，其中，农作物种植面积6000万公顷，牧场1.98亿公顷；森林面积3.54亿公顷。巴西农牧林业就业人数1700多万人，约占全国就业人口的19%。2016年，农牧渔业总产值为2952亿雷亚尔，约合937亿美元，占到GDP的4.69%。巴西土地资源丰富，气候条件优越，大多数地区年降水量超过1200mm，部分地区即使在没有灌溉条件的情况下，农作物也可以实现两季种植。除小麦等少数作物外，巴西主要农产品均实现自给。2016年，巴西农产品产量为18390万吨，比2015年减少12.3%。其中大米、玉米、大豆三大农作物收成占总收成的92.4%。其中，大豆产量居全球第一位，出口量居全球第二位；玉米产量居全球第三位，出口量居全球第二位。另外，巴西的多种热带作物包括咖啡、柑橘、甘蔗、木薯、香蕉、剑麻的年产量位居世界第一，可可、酒精、烟草年产量位居世界第二，其中咖啡年产量约占世界总产量的33%，柑橘年产量约占世界总产量的50%，出口量位居世界第一的产品是蔗糖、咖啡、橙汁、烟草和酒精。巴西同时还是全球农产品出口大国，农产品出口是巴西国民经济的支柱产业，自1997年以来，巴西农产品出口额迅速增长，巴西商品出口的46.2%来自农业。至2013年达到历史最高点，出口总额达到999.68亿美元，农产品贸易顺差达到829.07亿美元。自2014年起，由于全球大宗农产品价格持续低迷，巴西农产品出口贸易额和贸易顺差均出现小幅回落。2016年巴西农产品出口额849.3亿美元，比2015年减少3.7%，是六年来最低；进口额136.3亿美元，增长4.2%。2016年农产品贸易顺差713.07亿美元。中国是巴西农产品第一大进口国，其中尤以进口巴西大豆为主。2016年，巴西出口到中国的大豆占到中国大豆总进口量的40.69%。7、巴西水产品相关政策及监管部门1）发展政策多年来，巴西政府一直积极采取多项措施大力推动巴西渔业和水产养殖业发展。早在1998年，巴西就颁布了关于捕鱼作业的法令。1999年，巴西又颁布法令规定了在大陆架和专属经济区可准许巴西和巴西公司租赁的外国捕鱼船只作业。2003年巴西制定了渔业可持续发展计划。2008年巴西公布了新的国家渔业和水产养殖业发展计划。根据这项计划，3年内在渔业领域投资10.93亿美元，使渔业产量增加40%；同时发放了17.5亿美元的信贷资金，鼓励水产养殖业发展，使其占总产量的比例提高到75%。为了提升渔业的竞争力和提高贫困渔民家庭的收入，2012年巴西罗塞夫总统推出了“渔业收获计划”，包括增加获得信贷资格、技术援助和投资，促进渔业合作社的创建，给渔业生产者提供了41亿美元的贷款，以使到2014年渔业产量能够达到每年200万吨。2013年巴西发布了《2013-2014年农渔业发展规划》，投资近1360亿雷亚尔，同比增长22%。2）相关管理、科研及推广机构在管理机构方面，1998年巴西宣布成立渔业和养殖局，作为政府最高渔业管理机构，负责制定促进渔业生产发展的相关政策，并负责这些政策的执行和评估；2003年巴西决定在渔业和养殖局的基础上成立渔业和养殖特别国务秘书处，并制定巴西渔业可持续发展计划。由于巴西科学与技术部、环保部、农业部都涉及水产养殖业的相关管理和科研工作，水产养殖管理机制较为松散，2009年巴西总统卢拉签署法令，将渔业国务秘书处升级为水产养殖和渔业部，以期通过进一步整合，强化水产养殖和渔业发展的集中管理。在科研及推广机构设置方面，有里约热内卢州立渔业与推广基金研究所，巴西科技部下属的玛瑙斯地区的巴西国立亚马孙研究所，巴西农业部下属的巴西利亚农村技术支持及推广机构、巴西利亚农业技术示范推广试验基地等。8、巴西水产品发展情况巴西东临南大西洋，北面、西面和南面均与南美洲任意一个国家接壤（智利除外）。北邻法属圭亚那、苏里南、圭亚那、委内瑞拉和哥伦比亚，西界秘鲁、玻利维亚，南接巴拉圭、阿根廷和乌拉圭。海岸线长约7400公里。领海宽度为12海里，领海外专属经济区188海里。广阔的海岸线及热带、亚热带气候为巴西水产养殖业提供了良好的发展环境。巴西海域资源富饶，分布有2500多种鱼类资源。巴西西北岸的大陆架面积比东岸宽广，尤其是亚马逊河河口外海一带海域渔场自然条件极为优越，是巴西渔业生产最重要的海域。巴西是世界上河流最多的国家，有亚马逊河系、圣弗兰西斯河系河托坎廷斯河系，占全球淡水资源的20%，拥有发展淡水渔业的优越条件。巴西水产养殖有100多年的历史，养殖生产从20世界七八十年代开始得到发展，但因资金不足，发展较为缓慢。近年来，随着巴西经济的发展，以及巴西政府对水产养殖业的重视度提高，巴西水产养殖业得到快速发展，水产品产量增长迅速，以东北部产量最大，其次是南部。巴西人们生活水平的提高，也带来了水产品消费量的不断增长，鲑鱼、罗非鱼、鲈鱼、鲤鱼、虾类、鳕鱼、软体动物、贝类等水产品消费量都不断增加。巴西是全球农产品生产大国和贸易大国，但其水产业在农业中的地位并不突出，除内陆食用鱼类养殖量近年来发展较快以及内陆水域捕捞量相对较大，其水产品生产量和贸易额在全球排名并不靠前。因此，巴西每年都需要进口一部分的水产品。智利、阿根廷、挪威为巴主要鱼类进口来源国，品种主要包括三文鱼、鳕鱼、冻狗鳕鱼和沙丁鱼等。其中，三文鱼进口增长较快。中国产的冻狗鳕鱼和鳕鱼条等产品也开始打入巴西市场，且在价格等方面较阿根廷及欧洲同类产品更具竞争优势。同时，巴西还从智利、中国、挪威、越南、阿根廷、葡萄牙等地区进口大西洋鲑鱼、多瑙河鲑鱼产品。总体来看，巴西水产品行业近年来发展迅速，生产和消费都不断增长。但巴西水产品行业占农产品的比例仍然较小，对国民经济的贡献度也较小，未来仍有提高的空间。二、2014-2016年市场规模分析2009年申奥成功时，巴西经济形势很好。作为金砖五国之一迅猛发展，2010年经济增长率达7.5%。然而，因铁矿石及原油等能源价格低迷、经济转为下滑，近年来巴西经济低迷，2012年其GDP增长率为0.9%，2016年成为-3.6%。为提振经济，巴西出台了一系列的政策，包括降低银行存款准备金、加大基础设施建设、大力发展农渔业等。2013年6月4日，巴西政府发布《2013-2014年农渔业发展规划》。根据发展规划，为应对通货膨胀，控制食品价格，巴西政府将投资1360亿雷亚尔，同比增长22%。近年来，在巴西政府的大力推动下，巴西水产养殖业获得了快速发展。同时，为加强水产品的生产及运输能力，巴西大力推进水产养殖基础设施建设及冷链运输设施建设。巴西水产品市场因此获得快速发展。2014-2016年，巴西水产品市场规模（供给规模）呈现不断增加的态势。其中，2014年巴西水产品市场规模为229.9万吨，同比增长9.5%；2016年巴西水产品市场规模为268.1万吨，同比增长7.3%。巴西水产品供给规模的快速增长主要得益于政府对本国水产养殖业的大力支持。巴西水产养殖业尚处于初级阶段，未来市场发展潜力较大。图表 2：2014-2016年巴西水产品市场规模分析资料来源：巴西渔业协会，联合国粮食及农业组织，华经视点项目组调研整理三、2016年市场规模结构分析第二节巴西日常饮食习惯分析一、巴西日常饮食习惯分析二、巴西主要食用水产品种类分析第三节巴西水产品行业相关重点特色产业及发展规划分析一、水产养殖业发展现状及与水产品行业的关联性分析二、鱼罐头产业发展现状及与水产品行业的关联性分析三、鱼干产业发展现状及与水产品行业的关联性分析四、鱼油产业发展现状及与水产品行业的关联性分析第二章巴西水产品行业流通渠道分析第一节巴西水产品行业市场区域分布第二节巴西水产品行业销售的主要渠道分析一、巴西水产品行业流通渠道示意图二、巴西水产品行业渠道层次及渠道供应链结构分析三、巴西水产品行业各流通渠道解析四、各渠道销售规模及结构占比（包括销售规模及结构占比数据，尽量详实）五、巴西进口水产品流通渠道特点分析（进口水产品在流通渠道中的位置如何）第三节不同企业群体的渠道方式分析第四节巴西水产品电子商务市场发展现状分析第五节渠道新策略一、新的销售渠道拓展二、渠道整合第六节外资企业进入巴西水产品行业流通渠道选择建议第三章巴西水产品行业市场消费现状及前景分析第一节巴西水产品行业市场消费群体分析一、主要消费群体分析二、不同消费群体结构分析第二节巴西水产品行业目标客户群体调查一、不同年龄的消费者偏好调查二、不同收入水平消费者偏好调查三、不同性别消费者偏好调查四、不同地区的消费者偏好调查第三节巴西水产品行业市场品牌调查一、消费者对水产品品牌认知度宏观调查二、消费者对水产品品牌偏好调查三、消费者对水产品品牌的首要认知渠道第四节巴西水产品行业主要下游消费市场分析一、巴西日本料理行业发展现状分析二、巴西韩国料理行业发展现状分析第五节巴西水产品行业市场消费规模分析一、2014-2016年市场消费规模分析二、2016年不同种类产品市场消费结构分析第六节巴西水产品行业市场消费前景分析一、市场发展前景分析二、2017-2021年市场消费规模预测图表目录图表1：2012-2016年巴西主要经济指标图表2：2014-2016年巴西水产品市场规模分析图表3：2016年巴西水产品市场规模结构分析图表4：2014-2016年巴西鱼罐头产量分析图表5：2014-2016年巴西鱼干产量分析图表6：2014-2016年巴西鱼油产量分析图表7：2016年巴西水产品生产区域分布图表8：巴西养殖水产品行业流通渠道示意图图表9：巴西捕捞水产品流通渠道分析图表10：巴西水产品渠道供应链结构图表11：2016年巴西水产品各渠道销售规模及结构占比图表12：2016年巴西水产品不同消费群体结构占比图表13：2016年巴西水产品不同年龄的消费者偏好调查统计图表14：2016年巴西水产品不同收入水平消费者偏好调查图表15：2016年巴西水产品不同性别消费者偏好调查图表16：2016年巴西水产品不同地区消费者偏好调查图表17：2016年巴西水产品品牌认知度调查图表18：2016年巴西水产品品牌偏好调查图表19：2016年巴西水产品品牌的首要认知渠道分析图表20：2014-2016年巴西日本料理市场规模分析图表21：2014-2016年巴西韩国料理市场规模分析图表22：2014-2016年巴西水产品市场消费规模分析图表23：2016年巴西水产品市场消费结构分析图表24：2017-2021年巴西水产品市场规模预测图表25：2017-2021年巴西水产品市场消费规模预测

（报告来源/作者：中国连锁经营协会、海洋管理委员会）中国零售业自有品牌发展还处在摸索阶段。在 2019 年 4 月对中国 48 家零售业企业的市场调研中，多数企业都有发展海产品自有品牌的计划，并希望在自有品牌的开发中引入国际标准或成功经验。因此，国际零售业与 MSC 合作 20多年历程中的积累，对现阶段我国零售企业开发自有品牌海产品，尤其是对主打海鲜的生鲜零售或以海鲜为主要商品的零售企业，具有十分重要的借鉴意义。01 中国自有品牌海产品的市场现状1.1 中国海产品市场综述中国作为全球最大的海产品生产国和消费国，根据中国水产流通与加工协会的数据统计，60% 的海产品流向了批发市场，20% 流向了餐饮市场，海产品零售额仅占中国海产品市场总额的 15%（线下零售 10%、线上销售 5%）。从经济发展和消费升级趋势来看，中国海产品零售市场还有很大的上升空间。当前，零售业销售的海产品品类发展已经逐渐形成了“国产品种为主，进口品类的比重逐年增大”的趋势。其中，国产品种主要以养殖类产品为主，包括养殖的各种鱼类、虾蟹、贝类和藻类；而国产野生类产品主要有带鱼、平鱼、黄鱼、鱿鱼、鯷鱼等品种。进口品种方面，进口养殖类产品主要集中为南美白虾、三文鱼、巴沙鱼等品种，进口野生捕捞产品在品种上则较为丰富，鱼、虾、蟹、贝都有广泛涉及，常见品种有真鳕、狭鳕、南极犬牙鱼、美洲螯龙虾（波士顿龙虾）、大西洋扇贝、格陵兰比目鱼、北极虾、雪蟹、面包蟹等。1.2 自有品牌海产品市场调研汇总中国连锁经营协会在 2019 年 4 月对中国超市企业的海产品自有品牌发展进行了调研，共有 48 家企业参与（以区域性超市为主，沿海超市企业 18 家，内陆超市企业 30 家，均为 2018 年中国快速消费品连锁百强）。调研发现，海产品将成为未来五年重点的规划品类，超过 25% 的企业计划其海产品销售占比在 2020 年达到 6% 以上，而目前仅有 11% 的调研企业在 2018 年实际销售额达 6% 以上。有 13 家调研企业目前正在经营其自有品牌的海产品，自有品牌海产品占整体海产品销售的比例偏低。这13 家 企 业 中，23.1% 的 受访企业表示其自有品牌海产品销售占比超过 10%。然而，对于未来的规划，85% 的受访企业表示到 2020 年仍将或计划在 2020 经营自有品牌海产品。1.3 自有品牌海产品市场发展的挑战产品形态零售在售的海产品主要包括以下产品类型：活鲜、冰鲜产品、冷冻预包装产品（包括原条产品、加工产品）、冷冻散装产品、海产干货和罐头。整体来看，随着食品安全监管越来越严格，活鲜、散装产品正在逐步减少，冷冻预包装产品、罐头产品的比例在不断提高。生活节奏的不断加快，中国市场对 Ready-to-cook 和 Ready-to-eat 产品的需求也在不断增加。产品类型冷冻初加工非调理产品（如冷冻鱼片、鱼柳）占调研企业经营海产品的 84.6%，说明我国仍然以初级加工海产品消费为主。具有较高附加价值的调理类产品和对冷链物流要求较高的冰鲜产品的比重较低，分别占 23.1% 和 15.4%。事实上，扣除“冻转鲜”产品占比，真正意义的冰鲜产品的比例很可能低于 10%。海产品休闲零食占比为23.1%，其它即食类海产品、即烹饪类产品的占比偏低。品牌影响中国零售市场海产品品牌集中度较低，虽然具有全国影响力的海产品品牌正在逐渐形成，但是品牌给产品带来的价格溢出效应有限。与国际海产品零售比较，中国鲜少有像 iglo、Birds Eye等这样消费者非常熟悉的国际海产品品牌。根据调研反馈，国内超市企业在开发自有品牌海产品上，主要面临着以下三个方面的挑战：自有品牌海产品与供应商品牌海产品差异化不明显；主要原因是自有品牌的海产品主要集中在冻品类别上，产品原料相对单一，无法突显自有品牌商品的市场优势；由于海产品是全球大宗贸易商品，从捕捞到中间贸易、加工，最后到市场终端，产业链长且贸易链条复杂，且种类繁多，物种名称与商品名称不统一，零售企业采购人员较难全面把控海产品的基础信息，不能更好地支撑自有品牌海产品的开发；部分供应商参与零售自有品牌产品开发的意愿及能力不足，国内海产品供应商多数处在自身品牌的建设阶段，通过品牌增强供应商在渠道中的竞争力，或者处在产品研发与迭代阶段，因此多数海产品供应商尚未对市场销售规模小的自有品牌产品给予足够的重视与关注。02 国际自有品牌海产品可持续发展经验2.1 国际零售业自有品牌发展历程根 据 美 国 自 有 品 牌 协 会 (The Private Label ManufacturesAssociation, 即 PLMA) (2005), 对于自有品牌定义为 : 自有品牌产品包括所有零售商品牌的商品 , 这一品牌可以是零售商自己的名称 ,或是零售商专门创立的名称。从 19 世纪末，英国零售业就已经有了自有品牌产品上市，历经了从无标识的自有品牌食品，到今天以市场主导的自有品牌发展四个阶段。简单的汇总就是，进入 2000 年，随着零售企业跨国发展，自有品牌也跟随着开始全球化发展的历程。近期，一项 AC 尼尔森的研究报告显示：自有品牌在全球各个区域都在积极地推动零售企业的业务增长，全球 36 个市场中就有三分之二的市场自有品牌增长速度超过了制造企业品牌的发展速度，在这些市场中各有半数以上的自有品牌实现了两位数的增长。根据 Cadent ConsultingGroup 预测自有品牌在日用品与食品类别中的占比将从 2017 全部销售的 17.7% 增长到 2027年的 25.7%。欧美及日本市场中零售业领军企业，沃尔玛 (Wal – Mart）、 西 尔 斯 (Sears)、 艾 乐 迪(Aldi)、7 - 11 (7 - Eleven)、 玛 莎 (Marks &Spencer)、阿霍德 (Ahold) 和永旺 (Aeon) 等，都拥有大量的自有品牌商品。其中，沃尔玛自有品牌商品占 20%-25%，西尔斯是 90%，德国连锁折扣巨头艾乐迪（Aldi）公司的自有品牌在销售商品中的比例甚至达到了 80% 以上，玛莎则是 100% ( 玛莎所有商品都用自有品 牌“ 圣 米 高”)。2018 年 世 界 百 货 联 合 会(Intercontinental Group Department Stores,简称 IGDS）报告中提到，有 20%-40% 的成员单位拥有自有品牌商品。2.2 国际零售业的自有品牌海产品开发特点欧美零售业同样在海产品的自有品牌开发方面，显示了特有的经营之道。特别是在海产品自有品牌率最高的德国，零售自有品牌海产品在整个海产品中的占比高达 52%（Julia Bronnmann和 Frank Asche，2015）。同时，很多零售企业与海产品相关的自有品牌数量往往不止一个，例如英 国 的 Sainsbury’s 拥 有 Sainsbury、Be Goodto Yourself、On the Go 等相关品牌，而德国的Aldi 则拥有包括 Armada、Fjrden's、Almare、Nord、Ocean Steamer、World’s Kitchen、Cachet、Schnucki、Rookhus 等在内的多达十几个相关自有品牌。欧美零售业的自有品牌海产品涉及了几乎全线的产品类别：冷冻鱼排和鱼柳、冷冻调理海产品（主要是裹粉类产品）、冰鲜鱼排和鱼柳、冰鲜调理海产品（主要是 Ready-to-cook 产品）、腌制海产品、海产罐头、即食产品（如三明治、汉堡）等多个产品形态。其中，自有品牌冰鲜海产品在整个冰鲜产品中的占比非常高；而冷冻调理海产品除 iglo、Birds Eye 等几个核心品牌外，其余均为零售自有品牌产品；作为欧洲市场常见的罐头类食品，除去Prince、John West 等极少的厂家品牌，几乎每家大型零售企业都开发了自有品牌的罐头类产品。在整个欧洲市场，越是具有地域特色的海产品，自有品牌的比例越高；而市场分布广泛的产品，自有品牌的比例则相对较低。以荷兰和法国为例，荷兰当地特色烟熏鲱鱼、鲭鱼制品和法国当地特色贻贝罐头多以零售自有品牌为主；而遍及欧洲和北美市场的裹粉类产品，如裹粉鱼排、Fish finger等，则主要以水产品生产企业的 Young’s、BirdsEye、Fins、Iglo 等品牌为主。2.3 国际可持续标准对市场的影响在欧美国家，自有品牌作为各个零售采购的黄金标准（Golden Standard），要求一般高于其他同类商品。除质量、工艺、管理体系等标准外，欧美零售企业纷纷就可持续采购做出承诺，同时将可持续标准引入其自有品牌海产品的开发。欧美零售企业采购和推广可持续认证自有品牌的产品，主要基于以下几个方面的考虑：满足消费者自我实现需求：在物质丰富的今天，大部分消费者对食品的消费早已不再满足于基本生活的需要，而是希望通过消费行为获得他人的认可，甚至是环境、生态保护等自我价值观的体现。全球调研机构 GlobeScan 在 2020 年对全球海产品消费的最新调查显示，在过去的两年中，全球 58% 的被访海鲜消费者认为通过自己的消费行为保护海洋资源做出了努力；83% 的消费者认为应该保护渔业资源，以确保子孙后代的永续利用；31% 的消费者担忧他们喜欢的海鲜品种将在 20 年后消失；65% 的海鲜消费者认为购买可持续的海产品对于保护海洋资源至关重要；同时，41% 的消费者在选购海产品时会留意生态标识。因此，零售业除了满足消费者对海产品的健康、安全、营养的需求之外，还要考虑其关于环境保护、动物福利等顾客自我价值实现。自身战略和品牌发展需要：将可持续理念引入经营，既满足于环境、社会、经济可持续发展的外部要求，也符合企业实现持续经营的内在需要。践行联合国可持续发展目标，是目前全球知名零售企业和供应商都在共同采取的行动。除 Sainsbury’s 等零售企业外，Thai Union、Tri Marine、Trident 等海产巨头也都将可持续发展作为其战略目标。就品牌发展而言，将可持续理念作为品牌要素，既是可持续战略的表象化，还辅助于品牌力的提升。例如，当消费者关注海豚、珊瑚礁等的保护，那么海产品品牌与猎捕海豚和破坏珊瑚礁等捕捞行为划清界限就很有必要。符合产品经营的差异化要求：产品的可持续性是生产商和零售企业其突出产品差异化的重要手段。以裹粉类产品为例，原料主要是来自北大西洋、北太平洋等海域的白肉鱼，在东欧或者亚洲的工厂加工成半成品或成品再回到欧洲或者北美市场，原料品种、品质以及加工工艺基本没有差异或者差异不大。可持续性在差异化上的运用，不仅阐述了产品来源的差异化，还在运营和传播上为零售差异化经营提供了工具。除了在产品包装上通过生态标签展示可持续性外，零售企业还会通过产品价签、货架和冷柜的展示来突出产品的可持续特征，甚至是通过讲述产品背后的可持续渔业故事加强与消费者的沟通。2.4 MSC 标准在自有品牌海产品开发中的应用MSC 作为全球推动可持续渔业（野生捕捞）标准的应用及生态标识项目的非盈利组织，其可持续渔业标准的开发符合联合国粮农组织（FAO）以及国际可持续标准联盟（ISEAL）的最佳实践要求，也是被可持续海产品倡议（GSSI）目前唯一认可的全球范围内野生海产品认证项目。欧美零售企业普遍将 MSC 作为其海产品采购的主要指标，并在海产品自有品牌开发中积极应用。欧美的一些主要零售企业还专门就海产品可持续采购做出了承诺，其中不乏 Sainsbury’s、Aldi、Tesco、Walmart、Whole Foods 等 知 名 零 售企业。玛莎和宜家家居等零售企业还积极与 MSC就源头渔业的可持续项目 (FIP) 进行合作，帮助渔业企业改进作业及减少渔业生产对环境和其它物种的影响。尽管并非所有渔业项目最终都会获得 MSC 认证，但这些项目确实对全球或区域渔业的可持续发展都产生了积极的影响。例如，英国玛莎与瑞典宜家家居于 2017 年就在中国启动了可持续渔业项目，支持江苏盐城野生小龙虾渔业寻求 MSC 可持续渔业认证。目前，该项目已进入认证前期讨论阶段。此外，部分可持续海产品还能满足于零售对产品追溯的要求，以及为消费者提供产品来源信息。以MSC 标识产品为例，采用的产销监管链标准（Chain of Custody）在生产与流通环节上被每一个节点企业采用，完整记录从原料到产品的信息，这些信息能够帮助零售企业实现从标识产品到认证渔业的全程追溯，让海产品消费变得更加透明和安心。经历了 20 多年的发展，MSC 生态标识捕捞海产品已经成为欧洲市场的主流产品，以下表格是根据 MSC数据统计，展示部分零售企业目前在售的 MSC 标识产品数量。在德国市场，带有 MSC 标识的自有品牌产品占比更是超过 70%。03 国际市场自有品牌案例3.1 德国 Real 案例 —— 明确的采购策略作为原德国麦德龙旗下的高端超市品牌，Real 在德国拥有近 300 家门店，3 万名员工，年销售额高达近800 亿欧元。Real 将企业社会责任作为其重要发展议题，秉承“可持续采购”理念，建立了强调当地采购、公平交易和生态保护的可持续采购政策。这些政策涉及包括海产品、可可在内的 8 大品类，既建立了多项内部标准，还广泛采用了包括 MSC 在内的 20 多项外部标准。 在海产品采购方面，Real 意识到不仅全球渔业捕捞面临过度捕捞的威胁，养殖业也遭到外界对其工作环境、 抗生素使用等方面的质疑。因此，Real 在 2012 年就建立了其海产品可持续采购政策。观点1：新型的采购策略已经成为零售业升级的重要竞争力之一。零售业不仅关注原材料本身的价格、贸易、流通等问题，环保与可持续逐渐成为发展全球供应链的一项核心议题。海产品作为全球大宗贸易商品，零售业更是将海产品的可持续作为采购策略的重点，尤其是针对野生捕捞的资源性品类，将国际标准作为采购策略的依据，以实现商品供应链的稳定发展。MSC 的众多零售合作伙伴，都制定了明确的采购策略及海产品的可持续采购目标。目前已经有越来越多的零售企业加入到这个行动中来，不仅实现了零售业自身发展的目标，还有效地促进了可持续海鲜市场的建设。3.2 Sainsbury's —— 多样的产品类型英国零售业最早开发自有品牌并且也非常注重维护与提升自有品牌的价值，自有品牌与可持续海产品结合可以追溯到海洋管理委员成立之初。经过了 20 多年的历程，英国零售业已经逐渐把“可持续海产品”及蓝色标签作为海产品采购的一个必要条件。过往 5 年，MSC 也会根据市场和内部标识管理信息，为英国零售业在可持续海产品上付出的努力及在市场上取得的成就进行排名，以鼓励零售业进一步推动可持续海产品项目或销售。 根据下图，2017-2018 年，Sainsbury’s 在英国零售业中可以堪称为可持续海鲜推动主力，是英国最大的 MSC 认证可持续海产品零售商。截至 2020 年 6 月，Sainsbury’s 在 MSC 备案的自有品牌单品数量超过 260 个，也几乎涵盖所有海产品类型，充分凸显了其精准的市场定位和便民的特点，主要表现在 Ready-to-cook 和 Ready-to-eat产品的比重较大。Ready-to-cook 产品主要包括冷冻调理产品、冰鲜调理产品、微波和烤箱食品，例 如Sainsbury’s 品牌的冷冻或者冰鲜裹粉真鳕鱼排、My Goodness! 品牌的烟熏黑线鳕甜玉米浓汤，这些产品不仅为英国人提供了丰富的选择，更是将复杂的海产烹饪问题变得极为简单。而其丰富多样的 Ready-toeat 系列自有品牌海产品，则为英国家庭和上班族节省了大量的时间，这其中包括三明治、汉堡类产品，寿司类产品，各种卷饼、沙拉、意大利面，即食烟熏产品、罐头产品等。过往 5 年间，Sainsbury’s 自有品牌MSC 产品一直占比整体海产品销售的 60% 以上。观点2：产品的开发、设计要满足消费者对产品的多元化需求。零售企业产品开发和采购不仅要满足消费者对产品质量、营养等基本需求，还要结合不同的消费场景和新的消费习惯。基于 MSC 20 多年来在欧美及日本市场的发展，我们发现各国自有品牌海产品的开发除立足于当地饮食习惯开发合适的产品，同时还会依据不同的消费场景继续细分。另外，目前欧美日各国自有品牌海产品中“即食”、“预包装”、“便捷加热”类产品的比重日益增大，已逐渐成为满足 70 后、80 后，甚至 90 后消费主力的热销产品。因此，我国零售业自有品牌海产品规划可以从单一的冻品类别向多元化的产品形式方向发展。3.3 Aeon 案例分析 —— 满足实现消费者的要求作为亚洲地区最成功的零售企业之一，永旺“以顾客为原点，追求和平，尊重人类，贡献地区”，将联合国可持续发展目标作为自身课题积极采取相关举措。这些举措主要包括：制定“永旺无碳愿景 2050”，旨在2050 年前实现店铺二氧化碳零排放。根据《永旺可持续采购方针》设定永旺可持续采购 2020 年目标，大力推进基于国际标准生产的认证产品的采购。可持续采购作为永旺零售的核心环节，得到了永旺集团的充分重视，其2020 年可持续采购目标更是涉及农产品、畜产品、海产品、纸 ● 纸浆 ● 木材、棕榈油等五大板块。其中，海产品方面，永旺旗下的综合超市、食品超市争取将所售商品100% 获得 MSC 或者 ASC 认证，并就所有主要鱼类提供可持续认证的自有品牌产品。为了帮助消费者更好地了解自有品牌产品的来源、加工方式和可持续性，永旺开发了四个系列的“特慧优” 自有品牌产品，包括红标特慧优、绿标特慧优、黄标特慧优和黑标特慧优，分别代表加工产品、天然产品（又可细分为有机、自然和无添加三类）、优价产品和精选产品。从永旺东京品川店的实地调研来看，MSC 认证产品主要以绿标特慧优产品为主，该门店涉及的 SKU 为 30 个。而永旺在 MSC 总部备案的“特慧优”自有品牌海产品数量为 153 个。观点3：产品开发设计要满足于消费者自我价值实现的需要。差异化的包装设计和技巧性地摆盘（尤其是近年来流行的贴体包装）赋予了商品新的特性，这些新的特性体现了厂商对消费市场的逐步细分。例如，以卡通形象为主要元素的包装设计，主要定位幼儿辅食或儿童营养补充；强调“营养搭配”，并将小包装的不同品种产品组合在一起，主要面向对生活品质要求较高的人群。个性化的包装设计和突出的品牌定位，让消费者快速直接的感受到商品的属性及内容，容易获得消费者的青睐。同时，在包装上分享简单的烹饪方式，以及营养成分、原料产地等信息，则更全面地满足了消费者诉求，并为烹饪技能不佳的消费者提供了基本的解决方案。而带有生态标识的自有品牌产品则反映了消费者的最高需要，即自我实现或自我价值的需要——环境保护和社会责任。国际市场的这些趋势预计也将逐渐成为中国市场的主流。3.4 美国 Whole Foods 案例 —— 消费者的沟通作为全美最大的健康食品零售商，Whole FoodsMarket 在北美拥有 500 家门店，英国拥有 7 家门店。立足于其养育人类和地球的使命，全食超市旨在为食品零售商设定卓越的标准。尤其在支持可持续农业生产方面，Whole Foods Market 通过支持可持续农业和扩大有机产品市场，支持从事有机农业的农民或种植户以及环境发展。其主要措施包括：无论何时何地，要求每一个员工尊重环境，循环利用，减少浪费并提供员工培训，通过推广有机种植减少农药使用和保持水土；提倡和参与社区的回收计划，致力于使用可重复使用的包装或减少包装，节约用水和能源；鼓励无害环境清洁和门店维护。观点4：产品走向市场之后，独特的的营销方式十分重要。陈列方式、美陈设计、试吃体验、温馨提示、食材介绍、食谱推荐等等，都能让顾客感受到品质、时尚、新奇、舒适、亲切。不要让顾客感受到购物只是个枯燥的行为，还有购物的乐趣。首先是营造场景氛围，提高关联商品销售，例如“美酒 + 海鲜”通常是欧美市场中最佳组合方式，而针对中国消费者，可以汇集其他酱料，并配搭菜谱介绍，让消费者可以在家轻松烹饪，以增加复购率及消费者粘合度。现场烹饪示范与试吃也是另一项重要的方式，可以提高消费者对海产品的采购兴趣。虽然店内试吃这样的推广方式在欧美市场并不普遍，但在过往 7 年中国连锁经营协会与 MSC 组织的“可持续海鲜周”推广中，店内试吃对海鲜的推广依旧具有重要的聚客及营销作用。但为了更好地区别普通流通商品，推广自有品牌的海鲜可以扩展商品的推广信息，考虑着重增加可持续、环保、原产地等方面的信息。04 MSC 中国市场进展及自有品牌开发建议4.1 MSC 在中国零售业市场发展概览MSC 在中国市场的推广开始于 2013 年。截至 2019 年 12 月31 日，登记在中国市场销售的 MSC 标识产品数量已近 600 个，而2013 年还不足 20 个，经历了几乎从“零”发展到成为重点野生捕捞产品的标志。零售企业纷纷把 MSC 作为其采购野生海产品的重要指标或依据，成为推动 MSC 在中国发展的主要动力。在过去 7 年多的发展中，MSC 在中国连锁经营协会（CCFA）的支持下，与超过 20 个零售品牌开展合作。主要工作包括分享上游渔业及可持续品种的源头信息，评估产品的可持续性和帮助建立可持续采购目标等。零售企业不仅积极将 MSC 作为其采购指标外，一些零售企业还就 MSC 产品采购做出了公开承诺。这些承诺包括优先采购 MSC 认证的产品，甚至还承诺了未来销售的比例。而宜家家居作为全球支持 MSC 可持续渔业的典范，中国所有宜家餐厅都获得了 MSC 认证，并在部分菜品上标示了 MSC 蓝色生态标识。目前，中国市场采用 MSC 蓝色生态标识的零售自有品牌海产品 50 款，占中国 MSC 产品数量的 5%。2017/2018 财年，中国市场首次出现带有 MSC 生态标识的零售自有品牌海产品，永旺也因此成为第一家在中国将 MSC 标识用于自有品牌海产品包装的零售企业。2018-2019 财年，永辉超市推出其自有品牌 MSC 认证虾夷扇贝，顺丰优选联合供应商推出联合品牌的 MSC 标识的真鳕产品。进入新的 2019/2020 财年，家乐福、盒马也相继推出系列自有品牌 MSC 标识产品，以及 2019 年在上海开店的 Costco 也引进了 MSC 标识的自有品牌产品。到 2019 年末，根据 MSC 统计数据，山姆会员店独占鳌头，预计其“Members & Marks”品牌的 MSC标识产品数量和销售还会持续与快速增长。目前，永旺、山姆会员店、盒马、天虹、伊藤洋华堂、麦德龙、永辉、京东、贵州合力等均有开发 MSC 认证的自有品牌海产品。随着海产品市场的不断发展和竞争的不断加剧，我们相信会有越来越多的中国零售企业选择与 MSC 一起开发自有品牌海产品，MSC也将致力于帮助零售企业建立自有品牌海产品开发战略，以及分享更多关于产业和供应链的信息。4.2 打造自有品牌海产品的竞争力比较国际零售企业自有品牌的发展，尽管中国零售企业起步较晚。但从零售企业对食品安全、产品差异化、消费者沟通的需求来看，中国零售企业在海产品自有品牌的开发中更加需要引入可持续指标。食品安全尽管可持续指标与食品质量并没有直接的联系，但中国绝大部分获得 MSC可持续认证的企业长期开展海产品的国际贸易，为了满足国际市场的要求，贸易型企业建立了较好的食品质量安全管理体系或获得了相应的质量安全认证（例如 HACCP），以保障产品质量的安全和可靠。近两年来，MSC 认证企业逐渐转型国内市场的开发，已有的产销监管链标准还能帮助零售企业追溯到渔业源头，为流通环节的监管提供了可能。产品差异化目前中国市场上零售的冷冻海产品主要以圆条产品、鱼排、鱼柳产品等初级加工产品为主。产品差异化不明显，且品牌集中度低，价格竞争作为市场参与者的主要竞争手段。无序的价格竞争既没让零售企业和供应商获得理想的收益，往往还以牺牲产品质量或消费者利益为代价，不符合零售企业长期、稳定发展的需要。然而，自有品牌产品要从与众多厂牌的竞争中脱颖而出，就需要以更高的标准或更好的质量来凸显差异化。因此，在海产品自有品牌开发中引入可持续指标符合产品差异化的需要。消费者沟通越来越多的中国消费者开始关注环境保护和可持续发展，对商家运营也提出了新的要求。在 2020 年 6 月 8 日 MSC 发布的由全球知名独立调研机构GlobeScan 面向全球 23 个国家、超过 2 万消费人群开展的全球最大的海产品消费者调查显示，在过去的两年中，全球有 58% 的海鲜消费者认为通过自己的消费行为保护海洋资源做出了努力。同时报告显示，中国消费者对于海洋健康的关注和可持续海产品的认知度也进一步提升。30% 的中国消费者担忧他们喜欢的海鲜品种将在 20 年后消失，而 88% 的海鲜消费者为保护海产资源的可持续利用在过去一年中已经开展了不同形式的行动，还有 62% 的消费者表示他们在市场中注意到过产品包装上的 MSC 生态标识，较 2018 年的调查结果提升了23 个百分点。这些数据都反映出，层出不穷的新品类商品的出现以及市场的多元化发展，激增了消费者的个性化主张，不同年龄层（尤其新生代）的消费观更是与社会环境乃至全球问题紧密相连。MSC 与市场和产业通力合作，不断加快 MSC 可持续认证海产品在中国市场上的呈现，迎合消费者的个性化需求。精确的产品信息增强消费者对产品的信心和提高复购率的同时，还能让消费者通过消费参与到海洋保护的行动中，提高海洋生态保护意识、引发对与产品相关的生态环境的关注，保证海产品的未来供应。4.3 对中国零售企业海产品自有品牌开发的建议2013 年以来，中国连锁经营协会积极推进零售企业采购和销售可持续海产品，组织开展了包括可持续海鲜周在内的市场推广及消费者沟通活动、媒体宣传活动近 200 场，并先后就海产品采购及自有品牌开发发布了《健康自有品牌食品开发要点》、《负责任水产品采购指南》，以及为提升海产品采购人员水平而开发的系列培训课程。针对我国零售企业海产品自有品牌发展所处阶段，本报告对中国零售企业如何进行海产品自有品牌开发提出如下建议：一是建立负责任采购制度，分阶段落实中长期目标。自有品牌产品开发是零售企业的战略性议题，不仅是产品品质的输出，更是企业价值的彰显，需要不同部门的参与和支持，因而有必要建立自上而下的负责任采购制度，并有步骤地推进目标落实。具体步骤可参照如下：具体措施包括：为一线员工提供专业的培训与指导，更全面地了解水产品的可持续性信息，包括对生态标签产品的认知和了解关注 CCFA 与 MSC 共同开发的水产采购培训线上课程 , http://study.ccfa.org.cn依据国内外相关标准或行业指南文件，指导水产品的采购与供应商管理，包括建立产品的可追溯体系了解国内外相关供应链评价工具的研发与应用，适时引入第三方评价机制企业与国内外相关机构或部门建立沟通机制，积极寻求跨界合作定期收集水产行业的公开数据（来自政府、机构、生产方等）及时获取水产品的可持续性生产及新标准发布等信息关注渔业不可持续或过渡捕捞的最新信息二是借鉴国际先进经验，凝练自有品牌可持续竞争力。自有品牌开发是零售企业发展的重点方向。MSC等国际标准运用于自有品牌海产品开发的成功经验，从产品研发、品类规划、市场营销等方面为中国零售企业提供了非常好的范例。中国零售企业可结合这些案例，从三个维度凝练自有品牌海产品的可持续竞争力。严格原料源头监管：借助 MSC 全球丰富的认证渔业资源，及全球海产品加工、贸易网络，及时掌握源头端原料供需信息，加强对上游原料质量安全监管，提高零售企业应对海产品市场变化和防范质量安全风险的能力。完善采购标准体系：引入 MSC 等国际标准作为采购依据，实际上是零售企业不断学习和自我提升的过程。零售企业应在引入国际先进标准的同时，不断完善自身采购标准体系，探索符合自身发展需要的可持续发展路径。丰富自有品牌内涵 ：环境保护、绿色消费越来越受消费者关注，对生产商、零售企业的原料采购、生产工艺、流程管理等都提出了新的要求。零售企业可引入 MSC 等可持续生产和绿色消费理念，丰富零售企业自有品牌内涵，助力自有品牌形象的提高，并以此强化品牌与消费者的联系。环保与健康开发可持续型商品MSC 在中国市场的 7 年间，在市场终端的发展已初具规模，标识产品的逐年增加。未来 3 年的目标，MSC 将继续支持市场终端开发“环保与健康”型商品，积极与水产企业合作，加强与国内外认证的可持续渔业对接，引进符合中国市场特点的原料，迭代产品形式。自有品牌海产品作为中国零售业未来 3 年的新领域，“可持续”可以成为打造核心“商品力”的重要元素，也是 MSC 在中国市场发展的重点工作。（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源/作者：中国连锁经营协会、海洋管理委员会）如需完整报告请登录【未来智库官网】。

新京报讯（记者 肖玮 李云琦）5月15日，上市公司獐子岛集团股份有限公司（证券简称：獐子岛 002069）在线上举行 2019 年度报告网上说明会，其间有投资提问：“请问公司扇贝大量夭折原因调查情况如何？有何进展？何时能出结果？”对此，獐子岛董事长、总裁吴厚刚回答称，国家部局组织的专家调研组认为：近期獐子岛底播虾夷扇贝大量损失，是海水温度变化、海域贝类养殖规模及密度过大、饵料生物缺乏、扇贝苗种退化、海底生态环境破坏、病害滋生等多方面因素综合作用的结果。近年来，獐子岛曾多次发生扇贝存货大规模异常事件。去年11月，獐子岛扇贝出现大比例死亡的情况，相应的底播虾夷扇贝存货核销和跌价准备计提，导致公司2019年亏损达3.92亿元。而在同类事件发生的2014年和2017年，獐子岛分别录得大额亏损11.89亿元和7.23亿元。相关报道：巨亏近4亿 负债率98% 獐子岛年报日：董监事不保真编辑 徐超 校对 李世辉记者联系邮箱：xiaowei@xjbnews.com

本文从宏观的角度汇总和分析了中国行业协会垄断协议的29起行政执法案与6起民事纠纷案。作者 | 刘延喜 吴贝纯 北京市立方（广州）律师事务所 目 录1、特别说明2、引言3、中国行业协会垄断案件概况4、详解行业协会垄断行政执法案5、详解行业协会垄断民事纠纷案6、结语特别说明1.案例数据来源（1）行业协会垄断行政执法案例，与价格垄断相关的案件散落在国家与各省反垄断执法机构的官方网站（以新闻动态的方式，或者处罚决定书全文的形式）。为查漏补缺，笔者同时配合使用“百度”、“搜狗微信”搜索引擎；价格垄断以外的行政执法案件，源自国家市场监督管理总局反垄断局官网的“通知公告”栏。（2）行业协会垄断司法案例，源自Alpha案例数据库和中国裁判文书网。2.案例检索方式（1）行政执法案例①价格垄断案件：在国家发展改革委员会、省级发展改革委员会官网公布的行政处罚决定书与新闻动态中，以“价格垄断”为关键词，并对检索结果逐一阅读并筛选。同时以“协会垄断”为关键词，在百度、搜狗微信查询相关新闻；②价格以外的垄断案件：在国家市场监督管理总局反垄断局官网的“通知公告”栏中筛选出当事人包含“协会”的处罚书。（2）司法审判案例①行政诉讼案件：以“反垄断法AND案由：行政处罚AND 协会”为关键词，在Alpha案例数据库检索，对检索结果逐一阅读并筛选。②民事纠纷案件：以“协会垄断”为关键词，分别在Alpha案例数据库和中国裁判文书网检索，对检索结果逐一阅读并筛选。3.案例统计结果（截至2020年7月31日）：行业协会垄断-行政执法案共29起（其中2起提起了行政诉讼），行业协会垄断-民事纠纷案共6起。（各个案件的具体来源见文末附注）。4.虽然笔者已尽最大努力，但鉴于前述相关案例存在公开不全面的可能性以及笔者的能力所限，案例统计很可能是不完整的，但希望能作为一个参考，能够让大家管窥中国行业协会垄断案例的全貌。引 言行业协会，根据《禁止垄断协议暂行规定》第十四条第二款规定，“行业协会是指由同行业经济组织和个人组成，行使行业服务和自律管理职能的各种协会、学会、商会、联合会、促进会等社会团体法人。”与行业协会垄断案件相关的法律规定如下：由此看来，横向垄断协议有两种形式：① 经营者自行组织达成垄断协议；② 行业协会作为中间机构，组织行业内的经营者达成垄断协议。一、中国行业协会垄断案件概况 通过检索研究和分析，整理获得自《反垄断法》实施以来的行业协会垄断案共35起，包括行政执法案件29起（其中2起提起了行政诉讼），民事纠纷案件6起。在29起行业协会垄断行政执法案中，1起终止调查，28起行政处罚（其中有2起案件当事人不服行政处罚而提起了行政诉讼）。行政处罚罚款金额合计24681万元，没收违法所得金额13.65万元（仅1起案件没收违法所得）。在6起行业协会垄断民事纠纷案中，唯一的后继诉讼因事实不清被驳回起诉；2起案件被驳回全部诉讼请求；2起和解/调解结案；1起虽法院认定协会行为构成垄断，判令协会停止违法行为、相关条款无效，但未判令协会赔偿损失。具体案例列出如下：以下将从不同维度进行分析。（一）从案件类型角度1.关于行政执法案在35起中国协会垄断案中，行政执法案共29起，占比83%。需注意的是，①杭州市富阳区造纸协会涉及2起案件——协会在2011年因价格垄断行为被处罚50万（国家发改委认定其违反了《反垄断法》，但依据《价格违法行为行政处罚规定》第5条进行处罚，不影响该案的性质为反垄断案件）[1]；2015年底杭州市富阳区造纸协会再次组织了价格垄断行为，并于2017年被撤销社团登记，故计为2起案件；②黔东南州机动车驾驶人考试行业协会、凯里市机动车驾驶员培训行业协会与凯里经济开发区道路运输行业协会，这三个行业协会共同组织垄断，故计为1起案件。在29起行政执法案中，有2起案件的当事人不满行政处罚,提起了行政诉讼，占比6.9%。这2起案件的具体情况：①黔东南州机动车驾驶人考试行业协会、凯里市机动车驾驶员培训行业协会、凯里经济开发区道路运输行业协会共同组织垄断案，有3个协会与8个会员单位提起了行政诉讼；②陕西省机动车辆检测协会案，该协会未提起行政诉讼，但1个会员单位提起了行政诉讼。不过，这2起案件原告最终均被驳回全部诉讼请求。2.关于民事纠纷案在反垄断执法机构处罚了相关协会与会员单位后，仅有宜宾市砖瓦协会案中被要求停产的企业向人民法院提起民事诉讼（后继诉讼）。需注意的是，笔者未将中国音像著作权集体管理协会滥用市场支配地位民事纠纷案件统计在内。笔者认为，这些案件的被诉行为是音集协以市场经营者身份，对外签署著作权授权许可合同，收取使用费的相关行为，这与《反垄断法》第十六条“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为（第二章：垄断协议）”的情况不同， 也就是此协会非横向垄断协议所指的“行业协会”。（二）从行业角度可以看出，1.保险行业与建筑材料行业是行业协会垄断案件的高频发生地在保险行业中，2012年有4个行业协会被罚，2013年有2个行业协会被罚，2016年、2017年各有1个行业协会被罚;在建筑行业中，2010年、2012年、2013年、2017年各有1个行业协会被罚。2.行业协会垄断案件与老百姓的衣食住行乐息息相关“衣”（黄金饰品）；“食”（水产品、餐饮业）；“住”（物业服务、建筑材料、工程检测、电力、除四害）；“行”（驾校、汽车、车险、机动车检测）；“乐”（旅游、动漫）。由于行业协会的号召力大，其组织的横向垄断行为负面影响更广，更容易损害消费者的利益。建议消费者在发现行业协会垄断行为时，积极向当地的市场监督管理部门反映情况，共同推动更健康的市场秩序（举报方式参照《禁止垄断协议暂行规定》第十六条）。（三）从地域角度（注：图中标注的数字为各省行业协会垄断案件的总数）从地域分布图，可见：行业协会垄断案件已经遍布中国的东、西、南、北方。一方面，这呈现出全国消费者饱受行业协会垄断行为所带来的负面影响之苦；另一方面，各地反垄断执法机关陆续处罚行业协会垄断案件，一定程度上说明各地越来越重视反垄断执法工作，被行业协会扭曲的市场经济秩序有望得以恢复。（四）从案件时间角度行政执法方面，2012年、2013年、2017年反垄断执法机构查处的行业协会垄断案件较多，有效制止了一系列垄断行为，有助于行业恢复优胜劣汰的竞争秩序。民事纠纷方面，自2008年《反垄断法》实施以来，仅有零散的6起行业协会垄断民事纠纷案。需注意的是，2018年“三合一”改革至今，行业协会垄断-行政执法案仅有5起，但笔者认为，案件数目减少并不意味市场监督管理总局反垄断局不重视规制行业协会垄断行为。究其原因，一方面，垄断案件的调查时间长（需要1年以上），可能仍有大部分案件正在调查中而未公开报道；另一方面，随着市场经济体制改革的深化以及市场监督管理局的反垄断执法工作机制日渐成熟，规制横向垄断行为将逐步向常态化、精细化迈进，故行业协会与行业内经营者均需重视防范横向垄断风险。二、详解行业协会垄断行政执法案 我国《反垄断法》2008年实施至今，共查处行业协会垄断行政案件共29起。以下将从垄断协议的类型、处罚措施、处罚金额以及是否豁免等方面进行分析。（一）所涉横向垄断协议的类型有14起行政执法案涉及价格卡特尔（固定、限制价格协议），占比高达48%；9起行政执法案涉及地域卡特尔（分割市场协议），占比为31%。为方便了解行业协会的垄断行为方式，笔者梳理了部分案件的行政处罚书：在这29起行政执法案中，反垄断执法机构均只认定一种垄断行为类型进而作出处罚决定，但行政处罚书的“事实”部分有时还提及其他类型的垄断行为。 比如，在湖南常德市保险行业协会的行政处罚书中，湖南省工商行政管理局在“本局认为”部分仅认定了协会违反了《反垄断法》第十三条第一款第（三）项所禁止的“分割销售市场”并作出处罚，但在查明的事实中还提及协会与会员单位形成了联合抵制。[2]笔者认为，反垄断执法机构在执法行动中，在积极查清可能涉及的垄断行为类型后应一一作出认定，并在酌定罚款时考虑垄断行为类型的数量，做到罚当其过。（二）对协会的处罚情况1.杭州富阳区造纸协会被撤销社团登记在29起行政执法案件中，仅有杭州富阳区造纸协会因2016年组织垄断行为而被撤销社团登记。为了解各中原因，笔者梳理了该行业协会的相关行为：2010-2011年，杭州富阳区造纸协会先后五次组织20余家常务理事单位召开相关行业会议，共同协商提高或维持A级白板纸的价格。由于该行为违反了《价格法》和《反垄断法》的相关规定，发改委对其处以最高50万元的罚款。[3]2016年10月底，杭州富阳区造纸协会组织了17家造纸企业达成并实施卷筒白板纸价格垄断协议，致使2个月内卷筒白板纸的价格累计上涨幅度为23%，大大增加了印刷、包装等下游企业负担，损害了消费者利益。由于“该行业协会的企业数量众多，影响范围广泛，相关行业反映强烈，因此具有屡查屡犯、价格违法行为严重或者社会影响较大两项从重处罚情形。”杭州富阳区造纸协会由社会团体登记管理机关依法撤销登记。该案给所有的行业协会敲醒了警钟——行业协会应给予《反垄断法》足够的敬畏感，重视行业协会行为的合规，否则可能面临“灭顶之灾”。。2.慈溪市建设工程检测协会案得以终止调查《反垄断法》施行至今的行业协会垄断案件中，只有慈溪市建设工程检测协会的组织垄断行为，最终得以终止调查。而北京市混凝土协会在2011年11月做出消除影响承诺后得以中止调查，但其在2016年又组织了同类价格垄断行为。考虑到重复违法，参与的企业数量众多，影响范围广泛，北京市混凝土协会最终被罚50万元。为方便了解如何作出整改承诺与落实承诺，笔者梳理了慈溪市建设工程检测协会一案的中止调查决定书与终止调查决定书的相关内容：3.处罚金额除被撤销社团登记/终止调查/未能核实处罚金额的行业协会垄断案，其余26起案件中，组织垄断的行业协会所受罚款的散点图如下。经计算，行业协会所受罚款平均值为33.12万元。行业协会受罚金额在40万元以上的，占比54%。相比笔者统计的纵向垄断协议行政处罚案（罚款1亿以上的纵向垄断案占比55%），行业协会即便受到顶格罚款50万也略显寒碜。另外，杭州富阳区造纸协会在2011年被罚50万后，在2016年仍组织类似的横向垄断行为，可见50万对行业协会的惩戒力度、警醒作用不大。4.行业协会主张豁免的情况《反垄断法》第十五条规定了豁免的构成要件：①属于第十五条第一款的六种情形；②不会严重限制相关市场的竞争；③能够使消费者分享由此产生的利益。笔者梳理了执法机构对主张豁免的行业协会的回复，具体如下表：可见，行业协会达成、实施横向垄断协会的初心可能是好的，但是由于所组织的横向垄断行为已经严重限制了市场竞争，并给消费者带来了更沉重的成本负担等，故不足以构成豁免。（三）对会员单位的处罚情况（注：对于反垄断执法机构官网没有披露处罚会员单位的案件，笔者还通过“百度”、“搜狗微信”等渠道核查是否真的未处罚。此图为多渠道核查后的统计结果）在行业协会垄断的29起案件中，根据笔者统计，有17起案件处罚了参与垄断的会员单位，占比59%，其年份分布如下：关注柱形图的深色部分，可发现：随着时间的推移，“没有处罚会员单位”的行业协会垄断案越来越少，这与《反垄断法》执法力度不断加强的趋势契合。在此提醒经营者，在行业协会垄断案中，即便协会是主导者，积极/消极参与者也难以避免垄断风险。14起“处罚会员”的行业协会垄断案的处罚情况如下表：（注：表中第2列、第5列摘自各案的行政处罚书，第3列、第4列数据源自笔者对各案所有行政处罚书的统计）值得注意的是，唯独2010年的江苏省连云港市建筑材料和建筑机械行业协会混凝土委员会案中，参与垄断协议的经营者被没收违法所得，占比3.85%。笔者认为，对于行业协会横向垄断协议实际是受部分企业支配的情况，执法机关更应想尽办法算清相关企业的违法所得，并没收。如2019年惠州市机动车检测行业协会垄断案，有8家会长单位、副会长单位、理事单位、秘书长单位“制定推进工作方案及公约，组织及参与协同涨价”，最终这8家单位只受到了上一年度销售额的3%的行政处罚。虽然处罚比例3%与该案普通会员的1%有所区别，但这样的处罚效果如何仍有待考察。鉴于横向垄断协议的负面影响极大，且屡禁不止，反垄断执法机关亟需通过更多的没收违法所得案件提高《反垄断法》的威慑力。对于违法所得难以准确计算的问题，反垄断执法机构在调查案件时可以协同审计师厘清财务数据。（四）协会/会员单位提起行政诉讼的情况在29起行政执法案中，有2起案件的当事人不满行政处罚而提起了行政诉讼，占比6.9%。但这两起行政诉讼案最终均驳回了原告的全部诉讼请求。为方便了解各中原因，笔者梳理了涉案判决书：于此可见，《反垄断法》体现了“实质重于形式”的精神——不管与会人员是否全部签名盖章、是否积极参与、是否曾对垄断协议提出反对意见，只要当事人达成/实施了排除、限制竞争的垄断行为且不满足豁免条件，就将受到《反垄断法》的严厉制裁。三、详解行业协会垄断民事纠纷案（注：各案仅标注终审裁判文书的案号）在这6起民事案件中，涉及5个行业协会。启东市烟花爆竹行业协会共涉及2起案件，其中1起原、被告和解撤诉（案号：（2012）宁知民初字第575号）。以下将原告身份、后继诉讼、案件结果三个角度分析这六起行业协会垄断民事纠纷案件。（一） 从原告身份角度我国《反垄断法》第50条对请求赔偿的原告资格没有限制，故理论上任何因垄断行为受到损失之人，都有权请求损害赔偿。这6起行业协会垄断纠纷案的原告身份见下图：（注：3起案件的被告为行业协会，3起案件的被告既有行业协会又有会员单位）关注饼状图的右半侧，3起行业协会垄断民事纠纷案中的原告明确知道垄断协议的存在，占比50%。仅有1起案件的原告为购买商品/服务方，这一定程度上说明了我国的消费者、购买商品/服务的企业不熟悉《反垄断法》关于行业协会的规定，故鲜有人提起这方面的诉讼。由于和解案件（案号：（2012）宁知民初字第575号）未能得知案件的具体情形，笔者在此仅梳理和解案件之外5起案件的原告提起诉讼的原因。（二） 从后继诉讼角度（注：后继诉讼是指原告在反垄断执法机构认定构成垄断行为的处理决定发生法律效力后向人民法院提起民事诉讼[4]）后继诉讼仅有1起，数量之少，让人诧异——《反垄断法》2008年实施至今，反垄断执法机构已对组织垄断的25个行业协会及参与垄断协议的几百家经营者进行了处罚，这些垄断行为的负面影响极大，给下游经营者、消费者造成巨大损失，缺鲜有人诉诸法院。这反映了现实问题：①下游经营者不太可能提起诉讼，破坏其与供货商的长期合作关系；②受损失的消费者数量庞大，但损失的金额不高，故怠于行使诉权，其结果是受害者得不到赔偿，而实施横向垄断行为的经营者却赚得盆满钵满。（三） 从案件结果角度（注：此表统计对象为各案终审时的状态）1.仅有1起案件，法院认定协会行为构成垄断→判决协议相关条款无效、停止违法行为在“舒城县商品混凝土协会案”中，一审法院也认定垄断协议无效，但由于该案最终调解结案，笔者未将其统计在内。在“北京市水产批发行业协会案”，北京市第二中级人民法院认定协会行为构成垄断，最终判决：“一、确认涉案《北京市水产批发行业协会手册》中‘奖罚规定’第一条、第二条规定无效；二、自本判决生效之日起，北京市水产批发行业协会停止组织会员达成涉案变更和固定獐子岛扇贝价格的垄断协议的行为；三、驳回娄丙林的其他诉讼请求。”可以看到，法院认定协会达成并实施了横向价格垄断协议，但仍驳回了原告娄丙林“判令水产批发协会赔偿娄丙林各项经济损失772512元”的诉讼请求。其原因是：贝类产品还有其他进货渠道，娄丙林基于销售獐子岛扇贝的预期利益损失与水产批发协会涉案垄断行为并无直接联系。（该案例被最高法评为中国反垄断实施10年10大案例）2.唯一一起后继民事诉讼案被驳回起诉“宜宾市砖瓦协会后继诉讼案”的原告是协会的56个会员之一（在垄断协议中，原告被要求停产），被告是宜宾市砖瓦协会与发起成立协会的3家单位。法院判决“驳回起诉”的理由是：事实不清，无法确定被告——“依据华家矸砖厂起诉主张的事实，无法判断其诉请的垄断行为致损的实施主体或责任主体应当包括哪些公司、个人或组织，既无法确定现有被告是否适格，也无法判断宜宾市砖瓦协会及其众多会员单位是否应当单独或者一并成为本案必要共同诉讼的适格被告。”于此可见，行政处罚的后继诉讼举证责任仍是难以承受之重。为了有效弥补利益受损者的损失，笔者认为，应加快研究并推进反垄断领域行政处罚与民事诉讼的衔接机制。在必要的情况下，后继诉讼的原告可以请求法院从反垄断执法机构调取相关行政处罚案卷。3.两起案件被驳回全部诉讼请求（1）“深圳市有害生物防治协会案”：由于原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，驳回原告的全部诉讼请求，法院的论证逻辑：①该行业协会的市场影响力有限，且没有证据证明相关市场的竞争秩序受到了损害→《自律公约》不构成垄断协议；②出于公益目的，且《自律公约》的实效没有严重排除、限制深圳市除“四害”消杀服务相关市场竞争的效果→即便限制了市场竞争，该行业协会的行为也具有一定的正当性，应得到豁免。（2）启东市烟花爆竹行业协会所涉的和解案件之外的另1起案件，一审法院驳回原告全部诉讼请求，二审法院维持原判（案号：（2016）苏民终228号），驳回诉讼请求的理由是：原告张洪涛、宋凯飞主张自行业协会成立后启东市仅有金大生公司独家经营烟花爆竹批发业务的事实，因证据不足，法院不予认定。综上，6起行业协会垄断民事纠纷案，仅有和解、调解案件能弥补原告的部分损失，其余4起案件均因证据不足，而被驳回起诉/驳回全部诉讼请求/驳回赔偿损失的诉讼请求。结 语本文从宏观的角度汇总和分析了中国行业协会垄断协议的29起行政执法案与6起民事纠纷案。整体来说，目前案件的处罚力度不够大（只有一家行业协会被撤销社团登记、平均处罚金额33万元；只有1起案件中的经营者被没收违法所得）。这也就是全国各地的保险协会与建筑材料协会，在有前车之鉴的情况下，仍屡屡违反《反垄断法》的原因之一。笔者认为，《反垄断法》针对行业协会垄断行为的处罚还是具有“杀伤力”的。现行的《反垄断法》内含“杀手锏”——既可撤销协会的社团登记，也可对参与协会垄断的会员单位没收违法所得，并施以上一年度销售额1%-10%的罚款。新的《反垄断法（草案）》，对行业协会垄断行为的顶格罚款由现行法的50万上升为500万，预测将形成较强的震慑效应。为防范垄断风险，行业协会可以借鉴山东省医药行业协会在今年4月提出的合规思路：其一，行业协会可以利用自身优势，组织会员企业制定反垄断方面的自律制度，并监督成员单位执行行业自律，反对行业垄断的行为；其二，在其他协会被处罚时，行业协会应该举一反三，与各个企业一起接受教训、引以为戒；其三，配合相关部门加强在体制机制等方面的反垄断工作调研，找出问题，提出解决方案；同时，反映行业存在的困难和焦点问题，希望政府部门采取一系列措施，从根本上防止问题的重复发生，给予本行业有力支持。 总而言之，横向垄断协议的法律风险亟需引起行业协会与企业的关注，相应的合规建设亟需提上日程，这需要协会、反垄断律师以及相关政府机构协同工作，引导协会和企业公平、平等竞争，共同维护健康的优胜劣汰竞争秩序。引 索（一）29起行业协会垄断行政执法案杭州富阳区造纸协会案：http://www.gov.cn/gzdt/201101/04/content_1778091.htmhttp://www.gov.cn/xinwen/2017-07/10/content_5209270.htm湖南省常德市保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301538.html湖南省郴州市保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301539.html湖南省张家界市保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301537.html湖南省永州市保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301536.html新疆保险行业协会案：http://www.cpic.com.cn/c/2018-05-30/1523037.shtml浙江省保险行业协会案：《国家发改委公布对浙江省保险行业协会等共23份行政处罚决定书》，载“协力反垄断反倾销法律评论”公众号湖北省保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301571.html广西河池保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201704/t20170407_301588.html江苏省连云港市建筑材料和建筑机械行业协会混凝土委员会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301532.html辽宁省建筑材料工业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301535.html四川省宜宾市砖瓦协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301542.html浙江省上虞市混凝土协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301551.html北京市混凝土协会案：http://www.beijingprice.cn/c/2018-01-04/501583.shtml西双版纳州旅游协会案、西双版纳州旅行社协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301543.html浙江省慈溪市建设工程检测协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301541.html上海黄金饰品行业协会案：http://finance.people.com.cn/n/2013/0812/c1004-22536625.html广州市番禺动漫游艺行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301562.html山西省电力行业协会案：http://china.cnr.cn/xwwgf/20170803/t20170803_523883980.shtml北京市物业服务评估监理协会案安徽省淮南市货运商会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201801/P020190529595898185480.pdf山东省菏泽市汽车行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201911/P020191101323600790677.pdf内蒙古巴林左旗餐饮行业商会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201908/t20190820_306149.html惠州市机动车检测行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/202005/t20200514_315212.html北海市机动车驾驶员培训协会：https://www.sohu.com/a/245263595_693931陕西省机动车辆检测协会案：https://xian.qq.com/a/20160413/031933.htm。其中1会员单位：宏林实业有限公司提起行政诉讼：（2017）陕71行终231号黔东南驾考协会、凯里驾培协会、凯里经开区运输协会案：详见行政诉讼判决书。其中3个协会+8个会员单位提起行政诉讼：（2019）黔行终532至536号、（2019）黔行终344号、（2019）黔行终594号、（2018）黔01行初810号、（2018）黔01行初805号、（2018）黔01行初815号、（2018）黔01行初816号 （二）6起行业协会垄断民事纠纷案启东市烟花爆竹行业协会案：（2012）宁知民初字第575号、（2016）苏民终228号深圳市有害生物防治协会案：（2012）粤高法民三终字第155号北京市水产批发行业协会案：（2013）二中民初字第02269号宜宾市砖瓦协会案：（2016）川01民初128号舒城县商品混凝土协会：（2018）皖民终483号民事调解书（三）正文索引1.http://www.gov.cn/gzdt/201101/04/content_1778091.htm2.http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301538.html3.http://www.gov.cn/gzdt/2011-01/04/content_1778091.htm4.《最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》第二条5.王晓晔，《反垄断法》，法律出版社2011年4月第1版，第369页（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

2月5日早间，獐子岛（002069）如期公告了底播虾夷扇贝存货2017年终盘点情况，并称虾夷扇贝因降水少等自然原因死亡，影响去年业绩6.3亿元，相当于公司2016年净利润的近8倍。公告称，根据《2017年度消耗性生物资产盘点计划》，结合实际情况，最终确定的盘点点位数为334个，截至2月4日累计盘点点位326个。根据盘点结果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司拟对107.16万亩海域成本为5.78亿元的底播虾夷扇贝存货进行核销处理，对24.3万亩海域成本为1.26亿元的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备5110.04万元，上述两项合计影响净利润6.29亿元（占公司2016年度经审计归属于上市公司股东净利润的790%），全部计入2017年度损益。结合公司情况，预计公司2017年度净利润亏损。与此同时，公司将继续完成全部334个点位的盘点工作，如最终盘点结果与本公告披露的存货核销与计提跌价准备金额合计数偏差5%以上，将及时履行信息披露义务；如未达到上述差异，将提报公司董事会及股东大会审批。底播虾夷扇贝核销与减值的最终结果以公司2017年度报告披露，并经董事会、股东大会批准的结果为准。对于虾夷扇贝存货异常的初步分析，公告称，经海洋牧场研究中心分析，初步判断为，降水减少导致扇贝的饵料生物数量下降，养殖规模的大幅扩张更加剧了饵料短缺，再加上海水温度的异常，造成高温期后的扇贝越来越瘦，品质越来越差，长时间处于饥饿状态的扇贝没有得到恢复，最后诱发死亡。此外，獐子岛还称，底播虾夷扇贝业务可销售资源量大幅减少、毛利率大幅下降，将给2018年度经营业绩带来较大压力。本次存货核销及计提跌价准备将导致资产负债率将大幅升高（初步静态测算约88%），截至2017年末公司贷款余额30.43亿元，其中2018年到期流动资金贷款16.45亿元。针对上述情况，公告称，公司拟订了调整产业及产品结构、保障现金流安全、引进战略投资者等11个方面的措施。公司将在进一步完善应对措施的基础上，经专家论证并优化调整后形成具体方案报董事会审批。早在1月30日晚间，獐子岛公告称公司正在进行底播虾夷扇贝的年末存量盘点，发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常，可能对部分海域的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备或核销处理，相关金额将全部计入2017年度，预计可能导致公司2017年度全年亏损。公司预计2017年净利润亏损5.3亿元-7.2亿元。而该公司此前在三季报中预计2017年净利润为9000万元至1.1亿元。獐子岛彼时表示，公司股票于1月31日停牌，并将不晚于2月5日披露盘点结果并复牌。2月1日，獐子岛公告称，1月31日，公司进行的盘点及减值测试相关工作主要为成立灾害应对工作小组。保障存货盘点及原因分析工作快速推进，明确后续每天的对外信息发布机制。与此同时，獐子岛修订了《2017年度消耗性生物资产盘点计划》。证券时报援引消息人士称，大连证监局也将进场进行核查。2月2日，獐子岛早间公告称，基于相关海洋研究专业机构近年在北黄海的环境监测数据、产业调研情况及公司海洋生物研发中心浮标、潜标月度例行调查等数据，公司海洋牧场研究中心专家等人员正在分析可能造成底播虾夷扇贝存货异常的原因，分析报告预计2月4日前能够基本形成。与此同时，公告还公布了国家贝类产业技术体系成员及专家关于辽宁长海县等区域贝类产业问题的意见。日前，有媒体报道称，獐子岛虾夷扇贝早在2017年11月就开始大面积死亡，与獐子岛公开披露的信息大不相同。獐子岛于2月3日晚间公告称，公司在生产作业过程中，在包括2017年11月在内的相关时点，亦发现存在底播虾夷扇贝死亡现象，但结合当时收获区域的亩产数据判断，不存在需要大幅减值或核销的异常情况。值得注意的是，这并非獐子岛第一次出现“虾夷扇贝存货异常”的情况，时隔三年多后再度发布虾夷扇贝存货异常出现的业绩巨亏情形引发了市场的极大关注。獐子岛2014年三季报曾发生过重大亏损，即在股市打假风口浪尖上飞出的令人瞠目结舌的“黑天鹅”——震惊市场的虾夷扇贝绝收事件。2014年10月，獐子岛突然公告称，超百万亩虾夷扇贝“报废”，扇贝“因灾”绝收，造成三季度巨亏8亿多元，此举曾震惊中国资本市场。2014年、2015年獐子岛曾连续两年业绩出现亏损。2014年12月，大连证监局给獐子岛集团出示了“责令改正的决定”和“警示函”。此事件处理过程中，獐子岛集团发布消息称，董事长吴厚刚自愿承担一亿元的灾害损失，“11名总裁办成员计划在股票复牌后拿2000万元增持股票，2年内不减持”。獐子岛位于辽宁省大连市，主要从事水产品养殖、捕捞、销售，以及进出口等业务。

记者从平潭综合实验区市场监督管理局获悉，在平潭流水海域采集的牡蛎样品中检出麻痹性贝毒超标，该毒素具有较高危害性，且烹煮不能消除。记者从当地海洋渔业部门了解到，当地已关闭了检测出贝毒的养殖生产区，并将流入市场的牡蛎全部下架销毁。据了解，平潭流水海域检出有毒链状裸甲藻细胞密度低于赤潮基准密度，未发生赤潮现象，在该片海域采集的鲍鱼样品未检出麻痹性贝毒，牡蛎样品中检出麻痹性贝毒超标。平潭流水海域是当地的重点养殖区，养殖面积达几千亩，主要养殖海蛎、花蛤、海带、紫菜、鲍鱼、贻贝等。福建省海洋与渔业厅16日要求，平潭综合实验区农村发展局立即关闭检出贝毒的养殖生产区，暂停水产品采捕上市，开展麻痹性贝毒定期跟踪监测;同时要做好信息公开，及时向社会公众和渔区养殖户推送相关信息。记者获悉，平潭目前已对贝类产品进行严格管控，关闭了检出贝毒的养殖生产区，暂停水产品采捕上市，开展麻痹性贝毒定期跟踪监测;同时将已流入市场的牡蛎全部下架并销毁，并通知各辖区农贸市场、超市暂停售卖贝类海产品，通知各餐饮单位暂停制售贝类海产品。此外，平潭将扩大各个海域海产品的跟踪监测范围，继续对链状裸甲藻和其他有毒赤潮生物开展加密监视监测，直至各海域水产品未检出麻痹性贝毒。据了解，麻痹性贝类毒素是我国海洋赤潮毒素中最常见的毒素之一，约占藻毒素引起中毒事件的87%，中毒作用机理主要是阻断细胞钠离子通道，造成神经系统传输障碍而产生麻痹作用。

5月1日12时，烟台进入为期四个月的伏季休渔期，全市7000余条大小渔船靠港停止捕捞作业。长达4个月的休渔期间，吃惯了海鲜的烟台人将如何度过？记者昨日走访烟台多个海鲜市场发现，休渔半个月以来，海鲜供应以冷冻、养殖海鲜为主，贝类取代鱼类成为鲜活海鲜“主角”，价格较休渔期前普遍有所上涨。冷冻海鲜“唱主角”但销量不大“大鲅鱼便宜了啊！”昨日上午8时，记者来到烟渔红利市场的海鲜摊位区，发现比起休渔期前最后一周市场上人头攒动的情形，如今商贩们不遗余力地叫卖却鲜有市民驻足。此外，海鲜品种也较4月末少了不少：除了鲅鱼，东西走向约二三百米的摊位，辫子鱼、马步鱼、舌头鱼、鲳鱼等均只有寥寥几家在叫卖。“一天卖的鱼，连封海前的三分之一都不到。现在已经没有新鲜货供应了，卖的都是冻货。”摊主韩大姐告诉记者。记者发现，水产品主要以冷冻水产品、养殖水产品为主，鱼主要有冷冻鲅鱼和刀鱼、黄花鱼等，养殖水产则主要有虾、大菱鲆、鲈鱼等。除去个别市民买上一两条鲅鱼外，多数冷冻海鲜销量不大。“往年这个时候都是淡季，现在大家都等着开海后进新货。”“封海以前都囤了不少东西了，现在市面上卖的鱼都冰了半个多月，品相和口感都不如封海前，还不如化点自己家冻的。”市民王翠珍说，她一早准备在红利市场买虾包饺子，但转了一圈海鲜市场后，只买了猪肉和韭菜。贝类唱主角，“存货”基本满足需求今年伏季休渔，规定各种野生鱼虾和贝类禁止捕捞，不允许捕捞的鱼虾主要有毛虾、中国对虾、鲅鱼、鲳鱼、鼓眼、大头腥、鲈鱼、刀鱼、舌头鱼、黑头、黄鱼、小黄花、面包鱼、海鲋等。但是，钓具渔船与部分养殖船可以出海，可在养殖区内采集扇贝、蛤蜊和海蛎子，但严禁在公共海域内采捕天然贝类资源。眼下的海鲜市场，新鲜的贝类成为不少爱吃海鲜的市民首选。“养殖扇贝正处于上半年收获季节，供应不减；而蛤类，如黑蛤主要来自乳山，花蛤则主要来自莱州、龙口等地。价格较封海之前变化不大。”摊主陈先生一边把扇贝上秤，一边告诉记者。记者从芝罘区市场监督管理局了解到，近年来，烟台休渔期海鲜市场供应已趋于完善，冷藏技术逐步提高，许多摊主在休渔前储存了充足的冷冻海产品，其保鲜度毫不逊色于新鲜海货。同时，随着水产养殖业迅速发展，大菱鲆、牙鲆等海鲜品种都能常年供应，完全能够满足市民的餐桌需求。此外，远洋捕捞船供应的阿根廷鱿鱼、阿根廷红虾、南美白对虾、小磷虾、北极甜虾会大量投放市场。另外，青岛及周边地区养殖的鲈鱼、大菱鲆、海鲋和对虾等，也会陆续补充烟台各大海鲜市场。泥滩中养殖的蛤蜊以及海螺、香螺、海蛎子、扇贝等贝类海鲜不受封海影响，市场供应也会充足。预计水产品价格后市将震荡上扬记者从市物价局了解到，进入休渔期半个多月，市场上，冷冻和养殖海产品逐渐占据市场主流，作为市民餐桌上的“主力鱼种”，鲅鱼价格呈明显的下降态势。据对烟台九田国际水产品批发市场的监测，5月17日，一市斤以上的鲅鱼平均价格15元，较上一监测日下降11.76%，较上周同期下降37.50%，与封海前价格基本持平。5月1日封海后，鲅鱼价格一度上涨，10日均价涨至24元/斤，较封海前上涨60%。随着封海的持续，冷冻鲅鱼逐渐成为市场主流，价格也逐渐回落。业内人士预计，后期烟台鲅鱼价格将以平稳为主。随着休渔期逐渐深入，烟台水产品价格有涨有跌。近一周全市水产品平均零售价格呈现环比微涨。大黄鱼、鲤鱼、小黄鱼零售价格上涨，鲫鱼、大带鱼、小带鱼零售价格小幅下降。随着6-8月市场上鲜活海产品数量逐渐减少，预计后期全市水产品价格将震荡上扬。部分海鲜提前“解禁”近年来，尽管烟台近海捕捞作业出海频率较往年有所下降，但持续多年的海洋牧场建设和增殖放流，仍能满足市民4个月间对海产品的需求。去年，全市新增省级以上海洋牧场示范区9处，海洋牧场总面积达到95万亩，占海水养殖面积的1/3。目前，在建和建成的海洋牧场多功能管理平台共14座，深远海智能化坐底式网箱在建2座，总投资1.3亿元。龙口渔港、养马岛渔港被列为省级渔港经济区试点。同时，烟台有300多万平方米陆基工厂化养殖车间、2万多个小型海水网箱、近1.2万个大型深水抗风浪网箱及30多万亩滩涂贝类养殖，不间断向市场供应海水鱼虾、螃蟹和贝类等鲜活海产品，保证市场供应充足。同时，烟台多年来持续的增殖放流，也取得显著成果：去年9月1日开海时，不少渔民的渔获中均有个头硕大的中国对虾。近年来，烟台近海已经很难捕捞到野生的中国对虾，渔市上出现的中国对虾正是近年来增殖放流的虾苗不断繁育而来，数量明显较往年有所提升。去年5月30日，开发区农海局在八角渔港放流牙鲆、大泷六线鱼等鱼苗20万尾。多年以来持续开展的增殖放流，既丰富了海洋种群的多样性，又为渔民实现了增收。按照今年休渔期政策规定，山东省的部分专项渔业资源可在休渔期结束前提前开捕，其中海蜇可在7月中下旬开捕，毛虾在8月16日开捕，增殖虾在8月20日开捕。爱吃以上海鲜的市民，可留意对应开捕时间，第一时间“尝鲜”。

2月2日，处于舆论风口浪尖的獐子岛（002069）公告了最新进展情况。公告称，截至2月1日，根据1月31日修订的《2017年度消耗性生物资产盘点计划》，盘点点位数由原定的131个增加至不低于280个，2018年2月1日的盘点船只由最初1条增加至6条，盘点人员由8人增加至76人，其中会计师6人。截至2月1日已累计盘点263个点位。獐子岛表示，基于相关海洋研究专业机构近年在北黄海的环境监测数据、产业调研情况及公司海洋生物研发中心浮标、潜标月度例行调查等数据，公司海洋牧场研究中心专家等人员正在分析可能造成底播虾夷扇贝存货异常的原因，分析报告预计2月4日前能够基本形成。与此同时，公告还公布了国家贝类产业技术体系成员及专家关于辽宁长海县等区域贝类产业问题的意见。2017年度国家贝类产业技术体系年终总结和考评会议于2018年1月30日-2月1日在广西南宁召开，贝类体系全体成员及团队成员、体系咨询专家，以及农业部渔业渔政管理局、广西壮族自治区水产科学研究院等121人参会。会议中对我国黄海及渤海贝类养殖产业发生的局部规模死亡、贝体消瘦和产量下降等产业问题展开研讨，其中指出辽宁长海县（公司海域所在区域）、庄河市等产业问题较严峻。通过调研认为原因主要有四点：一是局部环境异常，高温期提前且持续时间长、降水和径流骤减导致海区饵料生物数量显著下降；二是竞争性品种盲目扩张，养殖规模过大；三是贝类养殖苗种高度依赖异地输入，易形成环境应激；四是养殖模式粗放单一，缺乏应对环境突变等问题的预警机制。早在1月30日晚间，獐子岛公告称公司正在进行底播虾夷扇贝的年末存量盘点，发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常，可能对部分海域的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备或核销处理，相关金额将全部计入2017年度，预计可能导致公司2017年度全年亏损。公司预计2017年净利润亏损5.3亿元-7.2亿元。而该公司此前在三季报中预计2017年净利润为9000万元至1.1亿元。獐子岛彼时表示，公司股票于1月31日停牌，并将不晚于2月5日披露盘点结果并复牌。2月1日，獐子岛公告称，1月31日，公司进行的盘点及减值测试相关工作主要为成立灾害应对工作小组。保障存货盘点及原因分析工作快速推进，明确后续每天的对外信息发布机制。与此同时，獐子岛修订了《2017年度消耗性生物资产盘点计划》。证券时报援引消息人士称，大连证监局也将进场进行核查。这并不是獐子岛第一次出现“虾夷扇贝存货异常”的情况，时隔三年多后再度发布虾夷扇贝存货异常出现的业绩巨亏情形引发了市场的极大关注。獐子岛2014年三季报曾发生过重大亏损，即在股市打假风口浪尖上飞出的令人瞠目结舌的“黑天鹅”——震惊市场的虾夷扇贝绝收事件。2014年10月，獐子岛突然公告称，超百万亩虾夷扇贝“报废”，扇贝“因灾”绝收，造成三季度巨亏8亿多元，此举曾震惊中国资本市场。2014年、2015年獐子岛曾连续两年业绩出现亏损。2014年12月，大连证监局给獐子岛集团出示了“责令改正的决定”和“警示函”。此事件处理过程中，獐子岛集团发布消息称，董事长吴厚刚自愿承担一亿元的灾害损失，“11名总裁办成员计划在股票复牌后拿2000万元增持股票，2年内不减持”。獐子岛位于辽宁省大连市，主要从事水产品养殖、捕捞、销售，以及进出口等业务。

从人类文明几千年开始，农民通过耕作以获取食物，在中国有句老话说，靠山吃山靠海吃海，我国的海岸线在世界排名前列，海边也是盛产各种海鲜，农民会通过各种养殖技术和物流，将海鲜配送到全国各地，即使是远隔千里的新疆，也能吃到新鲜的海鲜，当然仅限于比较常见的海鲜，对于沿海人来讲，随时能品尝到内地人吃不到各种各样的海鲜。我们一般去餐馆用餐时，酒店都先会送一壶茶和瓜子用来开胃，在沿海地区的餐馆有的会送一种长得像瓜子的海鲜小吃，你一定很少见到吧！它就是寻氏肌蛤，因为外观长得像南瓜子，也被人成为“海瓜子”。海瓜子属于贝类海产品，是一种浅色的小蛤蜊，壳很薄，形状大小像南瓜子，略呈三角形，壳长只有17-24mm，壳高大概在9-12mm之间，它们常成片粘连在一起，生活在盐度比较高的滩涂中，贝类肉质肥美，盛产于梅季，主要分布在我国南北沿海的滩涂上，尤其在福建的东南部至广东省汕尾市之间的海域内最多，捕捉最佳时间为每年的3月和8月。以前海瓜子都没什么人吃，被列为低级贝类产品，通常是捕捉它饲养其他高级的海鲜，后来农民发现，海瓜子不仅味道鲜美，而且还有较高的营养价值。首先它壳表面的粘液含有丰富的蛋白质、铁、钙等多种营养成分，能够及时补充人体所需的营养物质，其次它具有调节血脂、预防心脑血管疾病、平咳喘等功能；因此非常受人们的喜爱，各个地方吃法都不一样，通常的做法有：葱油、腌制、炒食等。它除了能够为人类带来美食之外，还是一种海鲜的饵料。由于它的繁殖力非常强、生长周期短，因而农民会捕捉来养殖虾，特别是夏秋高温期投喂，发现养殖区域的水质不易发生变质，后来很多人也开始养殖海瓜子，市场上一斤都卖到10块钱以上，成为沿海农民的另外一种致富之路。你们那边有吃海瓜子吗？你们的吃法有什么不同？欢迎大家留言分享！