办公市场研究报告

忙碌于职场的你，是否设想过这样的场景：每天刷脸进公司打卡上班，走进办公室温度、照明、空气等自适应调节，坐在提前预约的理想工位上，桌椅自动调整成最合适的高度，然后一键预定好会议室，开启远程视频设备，一场流畅的会议之后录音和速记自动分享给参会成员。待到下班时起身走人即可，即无需一一关各种设备，也无需担心公司核心硬件的资产安全。这就是智能办公时代的上班日常。近日，系统集成商、技术解决方案供应商、技术咨询顾问JOS怡和科技，联合国际设施管理协会IFMA中国、企业行政专业交流平台知行晓政，基于对办公领域人群的精准调研发布《2019中国智能办公报告》，通过大数据一窥当前我国智能办公现状及趋势。中国智能办公市场规模连破千亿，核心应用有7个近年来，大数据、云计算、移动互联网、人工智能等数字技术在各行各业不断落地，并催生了很多新的蓝海，办公领域也不例外。数据显示，2014年以来，中国智能办公行业市场规模连破千亿，期间也涌现出了很多不错的产品，如企业微信曾发布《2018年企业微信与政务微信行业发展白皮书》显示80%中国500强企业已开通企业微信，从JOS怡和科技提供的数据也可看出，2018到2019年其智能办公客户数量翻了5倍。针对中国智能办公发展趋势，多数人持乐观态度。报告显示，近八成职场人士认为智能办公或将在三五年内全面普及。其中，核心应用主要有7大部分，包括可实现提前预定会议室、无线投影、高清语音/视频、录音速记的智能会议，聚焦办公室灯光、温度、湿度、空气质量等自适应调整的智能环境，高度可自动升降的智能工位、文件协同的移动办公、云端管理的智能无线、信息发布的智能多媒体，以及实时视频监控的智能安防。好环境成职场幸福感第二大来源，85后工作养生两不误职场人士对智能办公的一大核心诉求，即工作环境更舒适、更健康。报告数据显示，“好环境”已反超“好前景”，成为影响人们职场幸福感的第二大来源。除了薪酬的涨跌，工作环境对职场幸福感的影响是显而易见的，超过了同事关系、晋升体制、福利完善、上下属关系，占比超20%。其中，办公室空气质量和温度对办公效率的影响非常显著。数据显示，不良空气质量将使29.2%的职场人士办公效率腰斩，超4成职员效率下降10%-50%。从温度上看，一项《热舒适与工作效率关系的研究》表明，理论上室内温度为24.8℃时工作效率最高，可达104%。与此同时，也曾有媒体报道，记者在采访“新加坡国父”李光耀时，问及作为赤道上的国家为何经济发展能取得成功，李光耀回答了2个字——空调。工作环境的重要性不言而喻。从人群和地域来看，偏爱智能环境的更多为85后“新中年”，而北京作为自然环境较差的城市，对办公智能环境的关注度同样不高。报告显示，25-35岁“新中年”更偏爱智能环境，占比23.96%，其次是35-45岁人群，占比21.82%。淘宝全球购对外公布的《2019养生消费者画像》也表明，85后和90后是养生消费主力军。人到中年，虽然工作很重要，但身体健康同样不容忽视。无论是追求好的办公环境，还是购买养生产品，对“新中年”来说，都是健康工作的保障。报告还发现，自然环境越好的城市越关注办公空间的智能环境，反之亦然。各城市对智能环境的关注度排名显示，成都高居榜首，杭州、香港次之，北京则排在倒数第一。作为我国北方一线城市，北京的空气质量一直困扰着上班族们，假如办公室内可以持续保持空气质量良好，或许会有很多人不再逃离。智能会议成“明星应用”，智能工位可节省28%空间成本7大智能办公核心应用的受欢迎程度如何？数据显示，智能会议作为“明星应用”可谓名副其实，占比高达30.6%，其次是占比21.5%的智能环境，移动办公则占比14.9%位居第三。对大多数职场人士来说，开会总是会产生各种各样的问题，例如订不到会议室、视频或语音连线断断续续、会议纪要冗长、会议中途被频繁打断等。而JOS怡和科技智能会议系统，正是致力于解决大多数人的开会难题。国企的“文山会海”对多数人来说都有所耳闻，但数据显示，外企对智能会议的需求度更高，外企职员中有35.51%的人更喜欢智能会议，而国企/央企中这一占比为30.3%。究其原因，一是外企跨国、跨区域会议较多，更需要智能设备支持，二是外企本身的开会频次或许比之国企也不遑多让。此外，值得一提的是，作为最受外企青睐的城市，上海在智能会议关注度的城市排名中，以37.5%的占比高居第一，继“魔都”之后又被称为中国“会都”。除了开会，工位也是很多职场人士不得不说的痛点。入职时坐在了老板附近、想要窗户旁边的工位、椅子坐着不舒服、桌子太矮了总要弓着腰等，不一而足。报告显示，不同人群喜爱智能工位的原因也各不相同，47.1%的人群从成本考虑，认为智能工位可以提升办公空间利用率，节省成本。与此同时，报告数据也明确显示，智能工位约能多承载20%-40%的员工，平均降低空间成本约28%。目前，智能工位已成为95后们的心头好。比起入职时的各类保障，95后的年轻员工更想要的福利是工作场景的灵活性，而每天都能换座位对他们来说，充满了新鲜感，自动匹配高度看起来也非常有吸引力。随着数字技术在办公领域的不断创新应用，智能办公也将更快地被更多人接受和喜爱。而为企业提供一站式智能办公解决方案的JOS怡和科技，也将面临一片蓝海。JOS怡和科技将致力于通过科技让办公环境更绿色、办公方式更健康、办公协同更智能、办公日常更具幸福感，为企业、员工乃至社会创造更大的价值。

日前,全球企业增长咨询公司沙利文发布了《中国联合办公行业研究报告》(以下简称“报告”)。报告指出，传统的商业办公室租赁市场并不灵活，存在着巨大的刚性，除了不能满足企业的灵活办公需求之外，空置现象也不能彻底解决。联合办公商业模式针对性地改善了商业办公室租赁市场的灵活度。此外，联合办公的商业模式有着明确的市场基础和需求基础，对市场的价值和意义非常明确。空间赋能+服务赋能构建完整商业模式基于商业办公租赁市场刚性模型(图1)，报告分析认为，当市场中引入部分灵活办公面积时，整体市场的刚性程度就会被降低，空置面积的比例也将会大大下降。从市场总体效率的角度来看，市场的效率因为灵活面积的引入得到了明显的提升。报告指出，目前联合办公行业的主要商业模式是联合办公运营商通过其对空间的重新设计和装修使得空间的利用率提高，从而赚取由空间改造和运营获得的空间租金的溢价。而完整的商业模式还应围绕空间轻资产服务及为入驻企业提供各层次服务实现更多的变现路径。就空间服务而言，降低重资产自持自营项目比例，增加轻资产管理输出项目比例，可以进一步放大联合办公运营商的核心能力。为入驻的企业提供各层次服务则更加灵活，对联合办公运营商而言，最直接的流量变现方式就是为入驻的企业提供日常的办公相关的服务和企业级服务，可以将服务的范围扩大到生活类、教育类等诸多服务领域。对于一些规模较大的联合办公室运营商，利用互联网流量变现的基础逻辑，将自己的空间变成精准广告投放场地也是一种可行的商业变现路径。报告显示，完整的联合办公商业模式(图2)涉及到两个层次的赋能，初级的层次的是针对传统的商业办公室租赁的“空间赋能”，但商业模式趋于同质化。高级的层次是在成功地实现了“空间赋能”的前提下尝试“服务赋能”，从而摆脱对租金的依赖，这一层次的商业模式趋于多元化。多因素驱动行业增长空间可期对于中国联合办公市场，报告认为，活跃的商业环境及源源不断的商业创新、高速增长的新注册企业数量、新世代办公人群进入职场、智能办公兴起、城市更新项目增多、企业对办公预算的关注等驱动因素使中国市场未来的发展面临诸多机会，行业整体仍有不小的增长空间根据报告的市场调研和量化建模，中国的联合办公市场最近五年经历了高速的增长，从2013年的11.7亿人民币增长到了2018年的174.1亿人民币，年复合增长率达71.7%。过去五年，中国联合办公室市场的增长是以空间面积和工位增长为动力的物理增长，市场主要收入来自于工位的租金收入。但是服务收入在整体行业收入比例正在逐步上升，预期未来五年内，中国联合办公市场的服务收入占比将会有显著地提高。报告分析，从城市层级看，一线城市客单价高且整体的写字楼市场需求旺盛，整体办公空间紧张，目前中国联合办公市场的收入主要来自于一线城市，但随着新一线城市市场的逐渐崛起，这一比例预期将会有所下降。从企业类型看，目前中国联合办公市场的主要客群依然是中小企业，但随着大型企业对联合办公的接受程度越来越高，其市场贡献份额预期将会上升。(图3)中国特色明显避免盲目扩张对比欧美市场，中国的联合办公市场有着非常明显的中国特色。报告数据显示，2018年中国联合办公市场的服务收入占比已经超过12%，相比之下，同期的美国联合办公市场，行业服务收入占比大约为7%。尽管美国市场具有先发优势，但是在商业模式的迭代上，其已经落后于中国市场。此外，中国的工作文化与欧美市场也有着很大的区别，导致了中国与欧美的联合办公运营商在用户策略上的差异。报告分析，中国市场和欧美市场更大的差异还在市场的潜力上，欧美市场是典型的存量市场，其存在一定的上限，联合办公在满足了部分增量需求后开始争夺传统的商业办公用户，这在一定程度上会引起写字楼业主对行业的负面看法。而中国市场的需求是增量需求，其会随着中国经济的发展而不断增长，在中国市场里，联合办公和传统写字楼更接近互补的关系。报告分析显示，根据国家统计局及各城市经济普查数据，剔除门店类及非案头工作类行业雇员人数，截止到2018年，中国的城市办公室工作人口大约为9500万人，基于现有的城市化进程，这一数字预计到2023年将会增长至1.1亿。基于对外部环境的分析和对行业商业模式的剖析，对于中国联合办公行业运营商，报告提出建议：首先要聚焦行业本质，牢牢抓住空间产品的设计和定位，行业在运营时要积极关注出租率、出租溢价、单门店投资回收周期等重要指标。其次，积极拓宽收入边界，对于商业模式的升级，务必要在夯实了初级层次“空间赋能”的基础上，根据自己实际的核心能力探索高级层次的“服务赋能”创造收入的机会，但同时也要注意这两个层次的主次和相互兼容性。另外，应理性对待规模效应，盲目地扩大市场占有率并不能解决竞争和盈利的问题，规模的扩大需要有坚实的盈利基础，这就要求需要时刻对市场信息保持关注，避免逆周期反市场规律地盲目扩张。来源: 证券时报网

2020年初，新冠肺炎疫情爆发，对中国各行业生产经营造成了不同程度的影响。为了避免新冠肺炎疫情下人群聚集感染，传统写字楼办公的方式受限，许多企业通过远程沟通、视频会议、线上销售等方式复工复产。此外，网上办公等措施也得到官方鼓励与支持，大批企业纷纷响应新模式，允许员工执行在家在线上班，实现远程办公，这大大刺激了在线办公等产品的需求。同时，随着“数字时代”的到来，新的工作方式正在兴起，越来越多的工作需要人们的协同合作。工作和生活的协同化需求使得云办公迅速增长。据预测，2020年全球移动办公人数将近8亿人，而我国云办公人口渗透率只有1%，国内市场尚处于一片蓝海，未来市场潜力十分巨大！为了更好地了解我国云办公行业的发展，中商产业研究院特推出《2020年云办公行业市场前景及投资研究报告》。《报告》从云办公行业相关概述、全球云办公行业发展现状、国内云办公行业发展现状、主要云办公平台分析以及云办公行业发展存在问题及前景预测五大方面剖析了我国云办公行业，为云办公行业从业人员和爱好者提供参考信息。以下是报告详情：如发现本站文章存在版权问题，烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。来源: 中商情报网

获取《疫情下百万母婴群体行为报告》完整版，请关注gongzhonghao：vrsina，后台回复“职场就业”，该报告编号为20bg0008。2020年新型冠状肺炎疫情时期，为降低感染风险，2月3日起，众多企业安排员工在家远程办公，不受地理空间限制的远程办公成为大部分企业的刚需。本报告重点对综合协作办公、云视频会议、文档协作等远程办公软件进行评测，并分析远程办公行业现状和未来发展趋势。报告目录Part1 远程办公产业综述1.1 远程办公概念界定1.2 远程办公产品图谱1.3 远程办公产业驱动因素1.4 远程办公产业现状Part2 远程办公产品测评分析2.1 综合协作产品测评分析2.2 云视频会议产品测评分析2.3 文档协作产品测评分析2.4 任务管理产品测评分析2.5 云存储产品测评分析Part3 远程办公发展趋势附录法大大案例研究之《疫情下的电子合同新机遇》

2020年新冠疫情对全球经济造成严重冲击，中小企业经营困难，加上线上办公发展，联合办公行业也受到了影响。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，45.4%的受访联合办公用户认为相较疫情前，空间入住率出现了下降的情况。2020年中国联合办公市场规模增长也预计放缓，市场规模将达到1368.2亿元。但联合办公在办公、租赁模式上的优势更适合中小企业或初创企业在疫情放缓初期进行过渡，其发展仍然值得期待。联合办公企业需要逐步拓展中后端增值服务，为客户提供垂直化服务，寻求盈利模式转变，摆脱目前“承租运营”商业模式的局限。(《艾媒咨询|2020年“后疫时期”中国联合办公行业发展专题研究报告》完整高清PDF版共39页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点市场规模：疫情冲击下联合办公有“危”也有“机”，市场规模将超1300亿元新冠疫情对全球经济造成严重冲击，中国联合办公行业发展也受到影响，但随着市场洗牌整合速度加快，以及中小企业在“后疫时期”对于联合办公服务需求增强，行业发展也迎来新机遇。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国联合办公市场规模预计达到1368.2亿元。行业调研：联合办公分散灵活优势“后疫时期”更受认可，七成用户消费意愿不减新冠疫情对中小企业经营造成影响最大，但联合办公在办公、租赁模式上具有分散、灵活的特点，更适合该类企业在疫情结束初期进行过渡。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，68.8%的受访用户表示不会降低联合办公服务消费意愿。商业模式：“二房东”模式局限企业盈利水平，联合办公企业趋于提供垂直化增值服务中国联合办公行业商业模式以“承租运营”模式为主，其利润相对稳定，但依赖高出租率以覆盖边际成本、实现盈利。受新冠疫情影响，联合办公空间空置率上升，行业经营受挫，进一步凸显“二房东”模式局限性。未来，联合办公企业可逐步拓展中后端增值服务，为客户提供垂直化服务，寻求盈利模式转变。　以下为报告节选内容中国联合办公资本市场回归理性自从WeWork上市搁浅，联合办公行业遭受质疑，与此同时，受新冠疫情的严重影响，2020年上半年行业融资事件也较少。艾媒咨询分析师认为，经过早期市场爆发后，中国联合办公行业发展速度有所回落。但“后疫时期”联合办公在业态模式上能更好服务于中小型及初创型企业，发展前景仍然值得看好。在市场回归理性后，行业发展更加规范，相关企业应进行精细化管理，提高资本使用效率，谋求更稳定的发展。联合办公行业诞生众多(准)独角兽企业iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在2020年中国新经济独角兽及准独角兽两百强榜单中，有多达5家独角兽及准独角兽企业从属联合办公行业，其中优客工场估值30亿美元以上。艾媒咨询分析师认为，新冠疫情的冲击加快了联合办公行业洗牌，也使原本资本优势明显的企业获得更好拓展市场的机会，随着此次洗牌整合，市场得到沉淀，头部企业发展有望加速，品牌效应将更加突出。　传统联合办公“承租运营”模式寻求转变目前中国联合办公主要商业模式以“承租运营”为主，该类模式利润相对稳定，但受出租率影响大，对于进一步提升盈利空间存在瓶颈。艾媒咨询分析师认为，联合办公传统的盈利模式存在发展需要，且疫情冲击更加凸显模式问题，未来企业通过深化垂直化服务、提供全链条运营支持，是突破瓶颈的重要方向。　新冠疫情为中国联合办公行业迎来“危”与“机”“后疫时期”联合办公行业迎来良好政策环境2020年新冠疫情期间，市场主体特别是中小微企业受到严重冲击，因此国家密集出台多项关于双创、共享经济的政策文件，推动企业服务新业态发展，而联合办公行业主要服务中小型、初创型企业，在“后疫时期”的发展也迎来良好的政策环境。　中小企业发展回归正轨，联合办公服务需求提升数据显示，2020年1-8月，中国中小企业发展指数在2月大幅下降至76.4%后，回升趋稳。其中2月份指数大幅下降主要是疫情冲击所致，随着企业复工复产，指数有所回升。艾媒咨询分析师认为，作为联合办公主要服务主体对象的中小企业在疫情影响初期经营困难，也抑制了联合办公的需求市场;随着中国疫情得到高效防控，各行业复工复产推进，中小企业发展也回归正轨，但疫情影响也使其运营压力增大，从而催生对成本更低、灵活性更高的联合办公市场需求。2020年中国联合办公市场规模将超1300亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国联合办公市场保持稳定增长的态势，2020年虽然受到疫情冲击，但市场规模仍将扩大，预计达到1368.2亿元。艾媒咨询分析师认为，虽然受到疫情冲击，2020年联合办公行业发展影响，但疫情也加速了行业洗牌，头部品牌的优势将更加凸显，资源整合下联合办公市场有望加快扩大。　“后疫时期”中国联合办公行业网络评价较好艾媒商情舆情数据监测系统显示，2020年8月-9月，中国联合办公行业网络口碑指数为53.5，网络评价较好。艾媒咨询分析师认为，联合办公模式在后疫情时期能较好满足中小企业降低经营成本的需求，且行业头部企业也加速上市步伐，因此整体网络舆论态势正向。　中国联合办公行业热点事件盘点纳什空间大面积拖欠租金、押金自2019年起，陆续有业主和租客反映纳什空间拖欠房租、押金。疫情期间，纳什空间在北京的部分门店单层空置率近50%，2020年纳什空间也出现了现金流面临断裂风险的相关报道。艾媒咨询分析师认为，联合办公行业在经过早期快速扩张后，迎来资本市场热度下降，因此企业承受的资金链压力也不断增大，加上新冠疫情影响，行业加速进入洗牌阶段。　头部企业加快上市进程2020年8月20日，优客工场向美国证券交易委员会(SEC)递交F-4文件，推进通过SPAC(特殊目的收购公司)方式在纳斯达克上市的计划;9月17日，上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司首发申请获创业板上市委员会通过，将于深交所创业板上市。艾媒咨询分析师认为，一方面，疫情冲击下原本拥有资本优势的企业在行业内的优势更加凸显，在资本市场上也得到进一步发展;另一方面，相关企业面对疫情带来的资金链压力，急需上市以寻求新投资人注入资金，缓解企业运营难题。“后疫时期”中国联合办公行业发展新特点分析近七成联合办公用户不会降低服务消费意愿iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，对于后续联合办公使用意愿方面，68.8%的受访用户表示消费意愿不会下降。艾媒咨询分析师认为，虽然疫情影响下联合办公空间入住率下降，但其开放协同与互助、便利化、低成本的优势仍然突出，因此用户消费意愿变化不大。主要影响方面是基于相关企业经营成本压力，“后疫时期”中国联合办公企业有更大机会迎来客户更替。　“后疫时期”联合办公分散灵活优势受认可iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，“后疫时期”受访用户使用联合办公服务主要原因在于其可分散就业办公，能更有效满足疫情防控需求，占比67.3%。此外也有56.2%的受访用户认为联合办公租赁方式灵活，可帮助公司应对疫情短期影响。艾媒咨询分析师认为，疫情对中小企业的冲击最大，而联合办公在办公模式、租赁模式上的灵活特点更适合该类企业的短暂过渡需求，因此“后疫时期”联合办公市场有较大增长机会。超六成用户对疫后联合办公服务满意iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，“后疫时期”受访联合办公用户对于平台服务基本满意，占比达到65.3%。其中办公环境是用户感受到体验提升最大的服务环节，42.3%的受访用户认为其得到改善。艾媒咨询分析师认为，针对疫情影响，各联合办公平台都强化平台服务质量，同时在办公环境优化、以及应对疫情提升卫生安全保障方面大力改进，为用户带来更优质的体验。近四成用户认为开放协同是联合办公模式最大优势iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户认为联合办公模式最具竞争力的优势是开放、协同与互助，占比37.5%。 艾媒咨询分析师认为，联合办公模式创立的初衷在于降低办公室租赁成本而进行共享办公空间，同时租户分享信息、知识、技能、想法和拓宽社交圈子，基于开放协同与互助、便利化、低成本的三大共性，联合办公品牌个性化发展，由此促进行业快速发展。“后疫时期”中国联合办公标杆案例—IFOfficeIFOffice是Zenif中盈产业发展有限公司旗下的高端联合办公品牌。致力于通过占据城市CBD核心，打造智慧创汇的运营模式及办公产品服务生态链，提供产业社群运营解决方案与产业创新投资服务，助力创新型、快速成长型企业发展。艾媒咨询分析师认为，IFOffice通过“产业互联+资产管理”双核心业务，产品结构复杂程度较高，涉及领域较广，企业抗风险能力较强;与此同时，企业在扩大经营规模的同时，应注意各业务板块、各领域协调发展。“后疫时期”中国联合办公标杆案例—ATLAS寰图ATLAS 寰图是寰图(中国)有限公司旗下 CBD 甲级写字楼全生态运营商，主营共享办公、建设管理、商业管理及物业管理四大业务板块，拥有 ATLAS Workplace 寰图办公空间、ATLAS Living Space 寰图生活空间和 ATLAS Community 寰图办公生活社区。艾媒咨询分析师认为，ATLAS寰图作为全链条运营商，提供的一站式办公空间解决方法能满足入驻企业一般化、个性化的各类需求，在联合办公行业内部具有较强的竞争力;与此同时，ATLAS寰图运营的APP为租户提供了智慧化服务，有助于ATLAS寰图在行业内率先建成智慧化办公生态系统，从而促进品牌发展和扩大经营规模。数字经济助推联合办公智能化生态建设数据显示，2019年中国数字经济增长至规模达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%， 同时5G、大数据、AI/AR等也加速发展。数字经济的发展，加速着联合办公行业智能化生态建设。艾媒咨询分析师认为，科技进步的推动下，联合办公企业将加快智能办公布局。企业将借助科技手段提高效率，在万物互联的支撑下加快建设智能办公生态。同时，智能办公将成为企业办公刚性需求，后疫时代企业办公方式发生转变，面对新需求，联合办公行业将丰富所能提供的智能元素，搭建并完善智慧化办公生态系统，最终完成智慧联合办公的转变。中国联合办公行业发展趋势分析联合办公认知度提高，行业潜在客户群扩大艾媒咨询分析师认为，随着人们改变办公方式的看法，以及联合办公具有的办公模式灵活性较强、空间功能较全、租赁成本较低等优势会日趋凸显，面对企业对办公空间低成本、体验升级等需求特点，联合办公行业将不断推出灵活产品服务以迎合市场新需求。随着社会不断提高联合办公行业的认知度，企业办公服务新需求将进一步释放，联合办公行业的潜在客户群也将进一步扩大。“后疫时期”经济回暖带动行业发展，联合办公市场有望继续扩大艾媒咨询分析师认为，虽然新冠疫情对全球经济造成严重冲击，但中国市场已经开始回暖，经济复苏正在加快步伐。在“后疫时期”市场恢复阶段，政府会加强对中小企业的扶持的支持，大批中小型市场经济主体也会焕发新的动能，联合办公行业作为企业服务新兴模式，其共享开放的模式契合新经济时代市场发展需求，能够帮助更多创新业态的发展，市场整体发展态势仍然值得看好。市场细分日趋明显，产品服务趋于垂直化艾媒咨询分析师认为，受疫情及后续影响，将会有更多的大中型企业融入联合办公市场，选择与联合办公品牌进行合作。这些企业通过联合办公企业的品牌输出，利用联合办公的灵活优势，将业态内碎片空间进行再整合，即进行碎片化空间管理，进而发展垂直细分市场。与此同时，联合办公行业产品由“空间赋能”向“服务赋能”迭代升级，服务赋能模式深入发展，面对租户的个性化需求，联合办公品牌将趋于提供专业化、垂直化服务，提高对所属特定行业的小微企业的吸引力度以及其联合办公市场的竞争力。行业拓展新业务收入渠道，盈利模式实现多元化目前中国大部分联合办公企业的主要盈利模式为“承租运营”模式，但基于行业资本回归理性，企业通过融资这一方式以扩大经营规模难度加大，新冠疫情影响下场所空置率扩大，对联合办公企业运营造成较大影响。各联合办公品牌也积极尝试开拓业务板块，丰富产品结构。艾媒咨询分析师认为，未来联合办公企业将寻求盈利模式转变，如加强垂直化增值服务提供，不断推进精细化管理、多元化营收和差异化运营，摆脱“二房东”模式的局限，通过多元化盈利模式寻求更大发展空间。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《艾媒咨询|2020年“后疫时期”中国联合办公行业发展专题研究报告》

来源：证券日报本报记者王丽新日前，全球企业增长咨询公司沙利文发布了《中国联合办公行业研究报告》（以下简称“报告”）。报告指出，传统的商业办公室租赁市场并不灵活，存在着巨大的刚性，除了不能满足企业的灵活办公需求之外，空置现象也不能彻底解决。联合办公商业模式针对性地改善了商业办公室租赁市场的灵活度。此外，联合办公的商业模式有着明确的市场基础和需求基础，对市场的价值和意义非常明确。空间赋能+服务赋能构建完整商业模式基于商业办公租赁市场刚性模型，报告分析认为，当市场中引入部分灵活办公面积时，整体市场的刚性程度就会被降低，空置面积的比例也将会大大下降。从市场总体效率的角度来看，市场的效率因为灵活面积的引入得到了明显的提升。报告指出，目前联合办公行业的主要商业模式是联合办公运营商通过其对空间的重新设计和装修使得空间的利用率提高，从而赚取由空间改造和运营获得的空间租金的溢价。而完整的商业模式还应围绕空间轻资产服务及为入驻企业提供各层次服务实现更多的变现路径。就空间服务而言，降低重资产自持自营项目比例，增加轻资产管理输出项目比例，可以进一步放大联合办公运营商的核心能力。为入驻的企业提供各层次服务则更加灵活，对联合办公运营商而言，最直接的流量变现方式就是为入驻的企业提供日常的办公相关的服务和企业级服务，可以将服务的范围扩大到生活类、教育类等诸多服务领域。对于一些规模较大的联合办公室运营商，利用互联网流量变现的基础逻辑，将自己的空间变成精准广告投放场地也是一种可行的商业变现路径。报告显示，完整的联合办公商业模式涉及到两个层次的赋能，初级的层次的是针对传统的商业办公室租赁的“空间赋能”，但商业模式趋于同质化。高级的层次是在成功地实现了“空间赋能”的前提下尝试“服务赋能”，从而摆脱对租金的依赖，这一层次的商业模式趋于多元化。多因素驱动行业增长空间可期对于中国联合办公市场，报告认为，活跃的商业环境及源源不断的商业创新、高速增长的新注册企业数量、新世代办公人群进入职场、智能办公兴起、城市更新项目增多、企业对办公预算的关注等驱动因素使中国联合办公市场未来的发展面临诸多机会，行业整体仍有不小的增长空间根据报告的市场调研和量化建模，中国的联合办公市场最近五年经历了高速的增长，从2013年的11.7亿人民币增长到了2018年的174.1亿人民币，年复合增长率达71.7%。过去五年，中国联合办公室市场的增长是以空间面积和工位增长为动力的物理增长，市场主要收入来自于工位的租金收入。但是服务收入在整体行业收入比例正在逐步上升，预期未来五年内，中国联合办公市场的服务收入占比将会有显著地提高。报告分析，从城市层级看，一线城市客单价高且整体的写字楼市场需求旺盛，整体办公空间紧张，目前中国联合办公市场的收入主要来自于一线城市，但随着新一线城市市场的逐渐崛起，这一比例预期将会有所下降。从企业类型看，目前中国联合办公市场的主要客群依然是中小企业，但随着大型企业对联合办公的接受程度越来越高，其市场贡献份额预期将会上升。中国特色明显避免盲目扩张对比欧美市场，中国的联合办公市场有着非常明显的中国特色。报告数据显示，2018年中国联合办公市场的服务收入占比已经超过12%，相比之下，同期的美国联合办公市场，行业服务收入占比大约为7%。尽管美国市场具有先发优势，但是在商业模式的迭代上，其已经落后于中国市场。此外，中国的工作文化与欧美市场也有着很大的区别，导致了中国与欧美的联合办公运营商在用户策略上的差异。报告分析，中国市场和欧美市场更大的差异还在市场的潜力上，欧美市场是典型的存量市场，其存在一定的上限，联合办公在满足了部分增量需求后开始争夺传统的商业办公用户，这在一定程度上会引起写字楼业主对行业的负面看法。而中国市场的需求是增量需求，其会随着中国经济的发展而不断增长，在中国市场里，联合办公和传统写字楼更接近互补的关系。报告分析显示，根据国家统计局及各城市经济普查数据，剔除门店类及非案头工作类行业雇员人数，截止到2018年，中国的城市办公室工作人口大约为9500万人，基于现有的城市化进程，这一数字预计到2023年将会增长至1.1亿。基于对外部环境的分析和对行业商业模式的剖析，对于中国联合办公行业运营商，报告提出建议：首先要聚焦行业本质，牢牢抓住空间产品的设计和定位，行业在运营时要积极关注出租率、出租溢价、单门店投资回收周期等重要指标。其次，积极拓宽收入边界，对于商业模式的升级，务必要在夯实了初级层次“空间赋能”的基础上，根据自己实际的核心能力探索高级层次的“服务赋能”创造收入的机会，但同时也要注意这两个层次的主次和相互兼容性。另外，应理性对待规模效应，盲目地扩大市场占有率并不能解决竞争和盈利的问题，规模的扩大需要有坚实的盈利基础，这就要求需要时刻对市场信息保持关注，避免逆周期反市场规律地盲目扩张。（编辑乔川川）

核心观点在线办公需求迎来暴增，疫情催化在线办公常态化“战疫”期间，伴随互联网和科技巨头纷纷展开在线办公服务，在线办公需求迎来暴增。 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，截至2月17日新春复工期间，中国有超过1800万家企业采用线上远程办公模式，共计超过3亿人使用在线办公应用。艾媒咨询分析师认为，疫情或将推动中国在线办公常态化发展。2020年智能移动办公市场规模达到449亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国智能移动办公市场规模达到288亿元，预计2020年将达到449亿元，增长率为55.9%。艾媒咨询分析师认为，疫情催化在线办公市场爆发，随着在线办公需求增长及用户习惯养成，智能移动办公市场将更快速发展。行业生态日益完善，完善的服务生态或成行业突破路径随着云计算、大数据分析、5G网络技术的底层技术的发展，以及互联网企业和科技巨头的积极布局发展，未来在线办公行业将拥有更加稳定的技术实施条件以及广阔的市场发展空间。当前中国在线办公行业仍处于起步阶段，艾媒咨询分析师认为，在推进在线办公行业持续发展方面，在线办公服务商在产品设计时需更加人性化，并逐步完善产品服务体系，同时需要注重信息安全保护，全方位提高企业办公的效率。以下为报告节选内容：“战疫”期环境概况网络基础建设完善，网络用户习惯养成数据显示，截至2019年6月，中国网站数量达到518万个，网民规模达8.54亿，互联网普及率达61.2%。当前中国网络资源应用已较为完善，用户规模不断增大，为互联网行业生态拓展提供基础条件，包括在线办公在内的各类行业加速发展。互联网生态发展，拓展在线办公场景目前以互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新一代信息技术正不断发展，实现了大范围的网络覆盖。新一代信息技术助力疫情防控和复工复产，新技术服务疫情监测分析，对疫情开展科学精准防控，并支持企业远程办公、居家办公、视频会议、网上培训和电子商务等在线工作方式。行业动态：在线办公需求暴增，推动平台资源开放疫情期间，对在线办公软件需求增多，内部软件免费对外开放使用，一方面可承担企业社会责任，树立良好形象;另一方面，可使用户形成使用习惯，为后期推出迭代产品、发展新业务提供基础。行业动态：产品扩容迭代，优化用户体验疫情期间，面对迅猛增长的在线办公需求，腾讯、阿里巴巴等在线办公企业纷纷开展软件迭代更新，不断满足用户使用需求。艾媒咨询分析师认为，在线办公的发展离不开技术的支持，在疫情等突发事件催化下，下游在线办公产业的需求激增，将进一步推动上游云计算产业加速发展，产业链条也将愈加完善。中国在线办公行业“战疫期”发展驱动力当前，疫情促使企业在线办公需求暴增，将倒逼在线办公突破障碍，加速了企业数字化转型的步伐。面对未来不确定性的压力，数字化生存能力成为每个企业要应对的问题，数字化转型更加成为企业在数字化经济中生存和发展的必然要求。艾媒咨询分析师认为，疫情危机在基础资源、技术发展等因素叠加下，借数字化转型东风，实现在线办公常态化发展，推动企业智慧管理、高效办公。2020年中国智能移动办公市场规模将达到449亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国智能移动办公市场规模持续稳步增长，2019年中国智能移动办公市场规模达到288亿元，预计2020年将达到449亿元，增长率为55.9%。艾媒咨询分析师认为，疫情催化在线办公市场爆发，随着在线办公需求增长及用户习惯养成，智能移动办公市场将更快速发展。注：艾媒咨询会根据市场发展现状对预测规模作动态调整。2020年中国在线办公行业图谱2020年2月中国在线办公应用平台月活量排名iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年2月，阿里钉钉以1.3亿的月活跃用户数排在在线办公移动端首位，环比增幅达到73.8%，保持了持续增长态势。QQ邮箱和WPS Office紧随其后，在月活量上都有不同程度的增长。艾媒咨询分析师认为，疫情催化在线办公需求增长，头部在线办公应用在用户体量方面优势明显。钉钉日活量持续保持走高态势iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在疫情叠加下，企业复工复产更加依赖在线办公平台，其中钉钉的用户在工作日期间日活量持续保持增长态势，2020年3月16日日活量达到6233.7万。而企业微信和WPS Office也有一定程度的增长。中国在线办公行业发展难题分析金山办公：两大优质产品，云办公前景或可期金山办公主要面向企业客户和个人用户提供办公软件使用授权、办公服务订阅，以及以产品和相关文档为媒介的互联网广告推广服务。在企业服务方面，金山办公推出WPS Office套件、金山词霸等企业版软件，在政府和央企等头部客户拥有绝对优势。据其2019年度财报数据，2019年旗下核心产品WPS Office的活跃用户数量保持高速增长，全球用户高达4.1亿。不过，在办公软件领域，金山办公面临着微软Office的强势竞争。齐心集团：聚焦企业级服务，企业利润持续增长齐心集团专注于企业级服务市场，主营B2B办公物资集采、云视频办公以及大数据营销业务，旗下核心产品分别为齐心办公服务平台、好视通和麦苗。在战疫期间，齐心好视通的客户注册数量较往年同期呈现数倍的增长趋势。据齐心集团2019年度业绩快报显示，2019年齐心集团营业收入和企业利润都再次实现增长，营收达到60.38亿元，净利润接近3亿元。齐心集团：一站式“办公集采+云视频”服务齐心集团拥有企业级服务市场20余年经验，并从办公物资集采行业拓展到云视频办公、数据营销领域行业，齐心集团集成服务生态的完善，激活了集团生态间的价值链条，形成以“B2B办公集采+云视频服务”为核心的叠加式服务体系。艾媒咨询分析师认为，齐心集团在产品、技术、生态等资源聚合基础上，为众多的行业领域输出较高的服务品质，随着公司的继续深耕和布局，齐心集团有望在激烈的行业竞争中持续保持较强的竞争实力。蓝凌：深耕智慧办公19年，钉钉唯一投资OA厂商深圳市蓝凌软件股份有限公司(简称蓝凌软件)成立于2001年，作为数字化工作专业服务商，在企业数字化转型服务领域拥有19年服务经验。2018年，蓝凌软件成为阿里钉钉唯一投资的OA厂商，作为阿里云知识管理与协同领域首家战略合作伙伴，双方共同为大中型企业及成长型组织，提供智能办公、移动门户、知识管理、数字运营、财务共享、专有云等一体化解决方案。截止至2020年3月，蓝凌软件先后助力华为、万科等2万+家企业实现了智慧管理与高效办公的工作变革。蓝凌：数字化工作专业服务商，合作客户超2万家蓝凌软件在19年的发展历程中，在产品功能、商业模式、安全保障等方面已逐步形成自身优势，并与华为、腾讯、万科、施耐德等200多家500强企业展开合作。艾媒咨询分析师认为，蓝凌软件品牌定位为数字化工作专业服务商，不仅提升企业办公效率，更是凭借四大服务优势助力主要行业、领域数字化转型升级。中国在线办公行业趋势分析及预测疫情催化在线办公市场加速发展，在线办公有望向常态化发展疫情期间，互联网行业远程操作、产品迭代快速等优势凸显。在完善的网络基础资源、云计算等技术发展以及协同办公等需求提升下，疫情危机将倒逼在线办公行业突破障碍，借数字化转型东风，有望实现常态化发展。艾媒咨询分析师认为，在线办公的常态化发展，也在积极推动企业数字化转型。在线办公底层技术趋于成熟，行业生态日益完善在底层技术层面，云计算、大数据分析、5G网络技术的发展，为未来的在线办公行业提供更为稳定的技术实施条件以及更加广阔的市场发展空间。与此同时，随着互联网企业和科技巨头的积极布局，音视频会议、协同办公、综合协作等在线办公软件及服务将日益完善。艾媒咨询分析师认为，在日益完善的在线办公场景下，企业在线办公的习惯也将逐渐得到培养。在线办公仍需突破当前发展难点，长期使用粘性有待加强当前中国在线办公对于企业而言仍是新事物，整体接受度较美国等发达国家仍有较大差距。艾媒咨询分析师认为，在推进在线办公行业持续发展方面，在线办公服务商在产品设计时需更加人性化，并逐步完善产品服务体系，同时需要注重信息安全保护，全方位提高企业办公的效率。企业合作方式多元化，新型工作模式兴起当前地区间、全球的产业链分工日渐明晰，随着中国在线办公行业的加速发展以及企业在线办公模式的普及，企业跨地区合作将得到更进一步的推进。与此同时，在市场培育下，企业员工办公场景发生明显迁移，从办公室场景向移动场景、居家场景发展，随着办公场景的覆盖，未来居家、跨地区等新型工作方式将得以拓展。此外，线上实习、线上兼职等工作模式也会受到更多人的青睐。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020年中国在线办公行业“战疫”专题数据监测报告》。

近日，亿欧智库《2020远程办公研究报告》正式发布，《疫情下的电子合同新机遇：2020远程办公服务——法大大案例研究》同步推出。报告指出：“2020年初的疫情推动了远程办公领域的发展， 作为远程办公中重要的一环， 电子合同需求激增， 政策利好不断。法大大作为第三方电子合同领域的头部玩家之一，其产品、客户、服务模式一定程度上反映第三方电子合同领域的发展趋势，因此亿欧智库针对法大大进行多角度深度剖析。”现状：中国远程办公市场规模持续上涨，但渗透率不足根据Global Workplace Analytics数据显示，2017年中国远程办公规模达60亿元，2012-2017年的年均复合增速达到95.52%。亿欧智库基于此预测，2020年我国的远程办公市场规模有望达到448.5亿元，约为2017年市场规模的7.5倍。这主要得益于近年来我国IDC、云服务器等基础设施的不断完善，以及SaaS领域的集中度不断提高。当然，也与中国人力成本的日益高昂和企业亟需将本增效的社会现状密不可分。然而，根据Global Workplace Analytics数据，2005年中国仅有180万名远程办公员工，而到2014年，这一数据上升到360万，九年间年均复合增长为8%。亿欧智库按照该增速预测，2018年远程办公人数为490万人，相比人社部公布的2018年中国7.8亿就业人口，2018年中国远程办公人口渗透率不足1%。同时，从世界范围来看，亿欧智库根据从各国人口相关统计网站所获取的数据进行汇总后分析发现，2018年全球企业办公的渗透率均处在较低的水平，美国远程办公人口渗透率也才不足20%，中国远程办公人口渗透率更是低的可怜。2020年，新冠肺炎疫情对中国远程办公人口渗透率的提升具有明显推动作用。经过亿欧智库初步整理，预计2020年2月3日-16日，全国共有1800多万家企业、超3亿人选择远程办公的模式，以法大大为代表的电子合同正是远程办公的典型应用之一。转机：疫情改变用户交易习惯，加速电子合同行业渗透率随着社会信息化进程的加快，越来越多的合同和文件签署场景从线下转移到了线上，可靠的电子签名和电子合同结合，有着体现签署人身份和签署意愿的作用。从2005年《电子签名法》 正式实施以来， 中国电子合同已经历了五个发展阶段， 2019年国家更是出台多项政策鼓励和支持电子合同的发展。2020年春节后一周，远程办公和在线学习的需求上升， 效率办公领域日均活跃用户增长近4000万， K12增长过2000万。需求爆发将带动电子合同渗透率提升，经调研， 2019年中国电子合同渗透率不到3%， 预计2022年该渗透率会提升到5%~7%。来自法大大的数据显示，在政策和市场的推动下，以人力资源、房地产、金融和在线教育四大场景为代表的签约场景对电子合同的需求激增，市场潜力浮现：当然，要获得良性增长，仅仅靠外力的推动显然不够，另一股关键的力量是，法大大针对各井喷需求快速出具方案、落地项目背后，所展现出来的深厚“内力”，即其四大核心优势：·标准化服务体系助力企业数字化；·多行业服务能力和技术实力提升龙头客户认可度；·多种合作模式打造有机、紧密、可持续的生态体系；·为企业守护契约精神，持续提升行业竞争力。风起于青萍之末，浪成于微澜之时。看得远的人总会在危中看到机。而在当下的特殊时期：·哪些行业更应该借助电子合同抓住契机迎难而上？·在政策层面对电子合同的态度是怎样的，有哪些具体措施值得思考？·电子合同可以为自己的企业实现什么价值应用？·考察电子合同供应商时应着重哪些优势？……

“内环+中环”趋势明显，新兴商务区未来可期2020年9月8日，深圳—仲量联行最新发布《 解构深圳发展40年与办公楼市场格局展望》研究报告，回顾深圳经济特区40年经济、产业、基建等方面的成就，在城市呈现“多中心”发展的格局下，仲量联行提出“内环+中环”的概念，预测深圳办公楼市场的需求，探讨未来机遇。仲量联行深圳董事总经理夏春毅：“深圳由一个边陲小镇经过短短四十年的发展便成为全国的经济重镇和国际化创新城市，其根本原因正是深圳作为经济特区能够力行改革、坚持开放、敢闯敢试、勇于创新。”深圳的经济体量已然位列全国第三，高速的经济增长吸引了大量的人才与劳动力，造就了深圳这个国内最具移民精神的城市。深圳办公楼市场高速发展顺应城市的建设轨迹，深圳办公楼市场也经历了二十多年的飞跃发展。近十年间，深圳办公楼市场多处于供需两旺的状态，从2015年开始迎来了爆发式增长，截至2020年二季度，甲级办公楼存量已经达到2000年年底存量的30倍以上。而需求方面，近几年来，高新技术产业和金融业发展势头迅猛，来自这两个行业的租赁需求基本占全市的50-70%。深圳甲级办公楼市场物业分布同一时期，高新技术企业将非生产部门的办公空间从产业园升级至甲级办公楼的趋势非常明显，且他们还是深圳办公楼市场里最积极寻求扩租机会的群体之一。深圳具有优势的高新技术类细分领域，如社交媒体、芯片设计与制造、云服务等不但在近五年中增长迅猛，且未来大有加速增长的趋势。深圳是中国内地金融业占GDP比重最高的城市之一。金融业作为深圳四大支柱产业之一，该行业租户虽然在各区都有分布，但最集中的还是在福田中央商务区。全市及三个细分市场亮点及甲级办公楼近五年成交租户行业分布新兴商务区未来可期仲量联行将已经成熟的蔡屋围-福田-后海/科技园片区视作深圳的“内环”，将深圳地铁5号线沿线区域视作深圳的“中环”。 “中环”商务区的前景相当乐观，片区内外交通基建的完善将是加速这些“中环”商务区成熟的首要因素，同时，大型高新技术企业、其他有大面积办公需求和成本节约需求的企业、以及承租能力相对低的中小企业都将向“中环”商务区集中。仲量联行华南区研究部总监曾丽表示：“中环商务区的成熟将进一步奠定深圳办公楼市场的‘多中心’格局，而‘多中心’不仅意味着更多的产业载体，还能够大幅提升非核心区及城市近郊的土地价值，促进土地的高效利用，并引导城市不同区域的平衡发展。”深圳核心商务区与新兴商务区分布两大主导产业持续支撑办公楼市场需求高新技术与金融两大主导产业在深圳的空间布局上，呈现出核心商务区与新兴商务区全面覆盖的特点，也在很大程度上促进了核心商务区与新兴商务区的错位共同发展。其与“多中心”发展格局的契合意味着深圳办公楼市场将延续供需两旺的态势。高新技术与金融产业受疫情影响相对较小，部分高新技术巨头企业甚至还因疫情获益，扩张需求较强，而金融业也已走出金融去杠杆的阴霾，需求开始反弹。仲量联行预计来自这两大主导产业的大量需求将涌向新兴商务区。即便深圳市场面临大量新增供应，供过于求的状态中短期内难以改变，但空置压力估计不会进一步上升，而租金在短期内仍将下行，在中长期则有望企稳反弹。2019-2022年深圳甲级办公楼物业市场从长远来看，仲量联行估计上述新兴商务区将在2025-2030年间达到成熟，届时，对这些区域的需求将进一步增长，且这些需求在全市的占比将继续提升。而这些新兴商务区的新增供应预计在2030年前基本面市，供需关系将更趋平衡，租金水平也将迎来较快增长。