办公家具行业调研报告

我国办公家具行业备受关注企业数量快速增加据报道，2019年6月，融汇了物联网、人工智能、大数据等最新科技于一体的腾讯总部大楼将投入使用，新大楼采用了许多现代最新黑科技，如人脸识别、全息投影、微信智能指引、员工追踪等，是未来腾讯动漫游戏及移动互联网的研发基地。消息一公布，引发了大众对未来办公家具市场发展的关注。随着海内外市场对我国办公家具需求量的增长，近几年，我国办公家具生产企业数量快速增加，据统计，2017年生产企业数量达到1200多家，同比增长7.91%，主要集中在长三角、珠三角等五大产业区。智能办公家具市场潜力巨大各大厂商已布局纷纷布局办公家具是在日常生活工作和社会活动中，为办公者或工作方便而配备的用具。改革开放以来，中国家具产业取得了前所未有的发展，作为家具行业的分支，中国办公家具行业随着生产技术的不断更新、品种的不断增加、专业化生产的逐渐形成和管理水平的不断提高，也实现了迅速发展。目前，我国已成为全球最大的办公家具生产地。随着科技创新成果普及范围的扩大，智能家具市场将成为下一个风口，其中，智能办公家具市场潜力巨大。近些年，我国楼宇经济正处于“黄金”发展时期，高端写字楼如雨后春笋般在全国各大城市建立，带动了高端办公家具市场的发展。据纳什空间发布的研究报告显示，80后和90后已成为职场久坐一族的中坚力量。为了迎合新生代对办公智能化、个性化的追求，各大厂商已布局智能办公家具市场，如震旦等企业。2017年我国办公家具行业前十品牌统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理从我国办公家具生产区域来看，长三角产业区和珠三角产业区占全国三分之二的市场份额。目前，我国办公家具生产企业主要集中在东北、长三角、西部、环渤海和珠三角五大产业区。其中，珠三角是我国办公家具最发达和最集中的地区，主要出口美洲等地区；长三角产业区，主要以江苏、浙江和上海为中心，以转椅、实木家具等产品闻名全国，主要出口欧美等地。长三角和珠三角两大产业区的产值占全国总产值的三分之二。中国办公家具发展前景可观未来市场规模将超2000亿元据前瞻产业研究院发布的《中国办公家具行业市场调研与投资预测分析报告》最新统计数据显示，2017年全球办公家具总贸易金额突破304亿美元，同比增长2.01%。预计至2023年，全球办公家具总贸易额将达到369亿美元左右。2017年，中国办公家具市场规模为1811亿元。其中，办公椅和系统家具的市场规模分别为564亿元和526亿元，占办公家具的市场份额分别为31%和29%。前瞻产业研究院认为智能化和定制化的办公家具将拉动整个办公家具行业的增长，预计至2024年，我国办公家具市场规模将突破2800亿元，发展前景非常可观。2017-2024年我国办公家具市场规模统计情况及预测数据来源：前瞻产业研究院整理2017年我国办公家具细分产品市场规模及占比统计情况(单位：亿元、%)数据来源：前瞻产业研究院整理（文章来源：前瞻产业研究院）

一、全球办公椅行业市场现状分析据统计，全球办公家具消费规模从2015年464亿美元增长至2019年514亿美元，2015-2019年复合增长率为2.59%。资料来源：公开资料整理目前美国、中国和日本为世界三大办公家具消费国，占比分别达到29%、23%和7%。中国虽然总体消费量位居世界第二，但人均消费量仍处于世界较低水平。资料来源：公开资料整理2019年全球办公家具总产值达到了530亿美元，全球最大的八个生产国约占总产量的78%，其中中国160亿美元，美国130亿美元，德国、日本、印度为30亿美元，加拿大、巴西、意大利分别为20、10、10亿美元。资料来源：公开资料整理全球办公椅市场区域集中度较高，美国和欧洲是全球第一和第三大市场，2019年美国市场市场规模为45.5亿美元，同比增长5.08%；欧洲市场规模为32.8亿美元。资料来源：公开资料整理二、中国办公椅行业市场现状分析据统计，2016年以来办公楼销售额显著增长，截至到2019年中国办公楼销售额为5329亿元，同比下降15.12%。资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理2018年中国办公椅市场规模高达282亿元人民币，同比增长8.46%，2013-2018年复合增长率为8.8%。资料来源：公开资料整理出口方面，中国办公椅出口额从2017年141.6亿元增长至2019年192.4亿元，2017-2019年复合增长率为16.57%。出口单价从2017年246元/个增长至2019年299元/个。资料来源：中国海关，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国办公椅行业市场深度分析及发展前景预测报告》三、办公椅行业竞争格局分析由于国外发达国家商业化较为成熟，如美、日、欧都有成熟的传统制造业和商业，办公行业发展至今品牌众多，且多重视简约和使用体验。据统计，2018年中国出口的办公椅占美国该种类进口量的66.33%，占德国进口量的43.9%，占日本总进口量的65.40%。在2017年美国办公家具行业市场中，CR10达到了81%，CR3（Steelcase,HermanMiller和Haworth）达到了42%。资料来源：公开资料整理中国凭借劳动力资源丰富、产业链完整的优势成为全球重要的家具生产基地，细分品类方面，中国也是全球主要的健康坐具生产国和出口国之一，其中办公椅2019年出口额达到27.88亿美元，头部企业永艺股份与恒林股份仅占比5.39%与5.12%。资料来源：公开资料整理从中国办公椅头部企业营业收入来看，据统计，截至到2020年第一季度，恒林股份营收收入6.27亿元，同比增长7.5%；永艺股份营业收入4.3亿元，同比下降19.05%。资料来源：华经产业研究院整理净利润方面，据统计，截至到2020年第一季度恒林股份净利润为0.3亿元，同比下降35.42%；永艺股份净利润为0.28亿元，同比下降25.48%。资料来源：华经产业研究院整理办公椅销量方面，2019年恒林股份办公椅销量为694万套，同比下降1.84%，永艺股份办公椅销量为571万套，同比增长11.52%。资料来源：公开资料整理销售均价方面，2016-2019年永艺股份平均单价分别为273/279/294/276元，恒林股份同期办公椅产品的平均单价分别为173/153/188/211元。资料来源：公开资料整理四、办公椅选择方向分析资料来源：华经产业研究院整理华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

企创网：近年来，房地产市场逐步进入成熟期。伴随着新一轮消费升级的到来，家庭装修需求仍呈逐年增长的趋势，这也积极推动国内家居市场持续增长的“高光”态势。据数据预测，到2020年，中国家装行业市场规模将达到2.59万亿元。随着消费人群的迭代，80、90后正成为家装市场的两大中坚力量；与此同时，迅猛发展的智能家居、互联网家装正成为更多一线城市消费者及年轻群体的选择。在这些趋势下，国内家居行业到底出现了怎样的新变化？在2019年下半年，家居行业从业者又该如何抓住新机遇，在激烈的行业竞争中实现成功突围？7月3日，腾讯营销洞察发布《2019腾讯家居行业洞察白皮书》，基于腾讯营销大数据和腾讯营销洞察消费者调研，针对中国家居市场从消费者的装修动机、装修规模、装修方式、风格需求、信息渠道等方面进行深度解读。装修动机：新房装修仍占绝对主导旧房装修市场未来可期近两年来，各个城市的“抢人大战”愈演愈烈，多项购房优惠政策积极推动了新房交易的繁荣。因此在已经步入成熟期的房地产市场中，购置新房进行装修的人群，仍然成为家装市场的主力。而一线城市消费者受城市发展规划及房价的限制，有更多的消费者选择旧房改造，且更多考虑局部翻新。装修规模：整屋装修仍是主流装修方式：半包装修和部分定制仍是主流全包装修及全屋定制开始兴起Pick省心省力的全包装修和全屋定制，是否已经成为当下真正的市场主流？腾讯营销洞察数据显示，受限于消费者对于家装机构/服务的信任问题，当下家装市场仍有45%的人群选择半包装修。同时，全包装修因为更具科技感、风格选择多样等方面的优势开始受到追捧，尤其是在时间、精力有限的一线城市、70后、男性消费者中表现突出。当下，一站式服务、风格统一、空间利用最大化的全屋定制的接受度正在进一步提高，这一点在爱好尝试新鲜事物的90后群体中体现尤为明显。而其所带来的智能化便捷体验也让越来越多的一线城市消费者选择全屋定制的理由之一。但与此同时，价格普遍偏高、对于工艺和材料的担忧等问题，也影响着用户对全屋定制的选择。这意味着：未来全屋定制企业需进一步在价格、品质以及风格设计方面持续提升，才能进一步获得消费者的价值认同。风格偏好：70、80后追求简洁、注重材料的品质和安全，青睐科技感与智能化的90后更多元据腾讯营销洞察数据显示，当下现代简约/简欧的装修风格已成为主流。从消费群体年龄层来看，身负育儿重任、处于三代夹层的70、80后更加务实，简洁干净、省心易打理成为他们的普遍追求；其中有娃家庭尤其关注装修材料的品质和安全性。而作为另一主力消费群体，偏爱情感享受90后对智能化家居更感兴趣，有科技感的家装更能让他们快速“种草”。传统与互联网家装：传统仍是主流，互联网家装深入各梯级市场腾讯营销洞察数据显示，传统家装在当下仍凭借便捷的售后、送货、安装服务受到77%的消费者青睐。在信息即刻而得的移动互联时代，便捷、性价比高、效果图丰富齐全的的互联网家装目前已融入各梯级市场，加速向传统家装渗透，正受到越来越多一线城市、90后群体的追捧。但是消费者对于信息透明度不高、装修材料质量的标准不透明、尤其是二线城市消费者对于售后服务等方面的顾虑，导致互联网家装的份额与传统家装的占比相比仍有较大差距。由此可见，如何有效提升互联网家装透明度、提升服务质量，进而吸引家装消费群体在线购买，将成为撬动互联网家装市场加速发展的支点。信息渠道：朋友圈、公众号是重要渠道,社交、新闻类APP更具吸引力在这个信息爆炸的时代，消费者主动获取信息的渠道众多，覆盖线上线下多种渠道。由于存在对信息指引的需求，消费者对于家装广告接受度非常高，而微信朋友圈和公众号广告已成为消费者被动获取家装信息最主要的渠道。微信朋友圈的口碑效应，在三四线城市消费群体中更为显著；就不同年龄层划分，90后更喜欢通过社交软件来获取信息，同时对视频、音乐、直播类应用更感兴趣；而70、80后则更信任譬如微信朋友圈、搜索引擎、门户网站等线上主流渠道。其中，70后使用新闻、生活类APP频次及时长更多，而80后偏爱使用新闻、电商、阅读、工具类APP。地域差异：一线城市消费潜力高，苏浙闽需求复杂度高现代家庭对家居所承载的价值，早已远远超出了“舒适”二字。从全国区域分析来看，北上广深四大一线城市，由于处于房地产市场发展前期，消费者对家居理解观念相对处于前沿位置，对全包、智能化家装、互联网家装更为偏爱。而在互联网普及程度较高的苏浙闽三省，消费者获取家装信息的触点和信息渠道相对较多，同时三省数量庞大的年轻群体及有孩家庭需求也更为多元，故而对家装的需求复杂度要求更高。报告来源：腾讯广告

目前我国的办公家具制造业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五个产业集群，这五个地区的家具产能占到了家具制造行业总产能的90%左右。从企业竞争来看，我国办公家具行业竟争格局呈现金字塔型结构，高端市场、中高端市场、中端市场和中低端市场竞争层级分明。我国办公家具行业目前已形成五大产业集群我国办公家具行业兴起于20世纪80、90年代，办公家具企业陆续引入国外先进生产设备，叠加劳动力、资源等成本优势，中国台湾、中国香港等家具制造企业纷纷将产业转移到中国大陆，我国广东、浙江等座椅企业数量不断增加。目前，我国的办公家具制造业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五个产业集群，这五个地区的家具产能占到了家具制造行业总产能的90%左右。其中，珠江三角洲和长江三角洲家具是出口额较高的两个主要产业区，产值合计占我国总产值三分之二，浙江安吉县2003年被中国家具协会授予“中国椅业之乡“称号，广东省中山市东升镇2017年被中国家具协会授予“中国办公家具重镇”称号。西部家具产业区主要则面向国内市场。企业竞争梯队层级分明 高端市场多为国际品牌我国办公家具行业企业竟争格局呈现金字塔型,国外如Steelcase、Herman Millers等知名品牌于21世纪初期便纷纷设厂布局国内市场,它们利用其强大的产品研发能力和品牌知名度占据国内办公家具行业高端市场。随后,随着国内企业的不断发展，部分本土企业如圣奥、科尔卡诺等借助国外领先的生产工艺、研发设计等优势逐步社大，目前在国内市场具有一定品牌影响力，在中高端市场有占据一定份额，但缺乏独特的产品风格，尚未形成较为稳定的消费群体。大部分规模企业如永艺、恒林主要以OEM/ODM模式与外资品牌商合作，生产能力强，但在产业链中处于较为被动地位，目前部分企业也在积极拓展渠道、建立品牌以及加大研发投入，逐渐往微笑曲线两端发展。其他如区域性企业或家庭作坊企业，处于金字塔底端，企业数量众多，产品质量差，研发设计能力弱，大多通过价格战来抢夺底端市场份额，随着成本的不断提升，未来这类企业生存空间或受到较大沖击。我国办公家具行业已进入品牌竞争层次随着中国办公家具行业近年来高速发展，行业逐渐从产品、价格上的竞争转移到品牌竞争。首先，办公家具已经不再是产品上的竞争。在发展初期，家具开发新产品或拥有新技术，在市场上可拥有一段时间的优势，但是现在由于市场信息流动快，各家企业的产品趋于同质化，差异程度越来越少。办公家具的风格、色彩、样式基本一致，甚至功能都相仿。短时间内，竞争对手进入，随之“山寨产品”泛滥，不但会引起价格战，还可能出现家具市场中的“劣币驱逐良币”现象。其次，由于材料成本、广告成本、劳动力成本上涨，办公家具的运营成本随之增加，这些增加的成本势必会转嫁到消费者一方。办公家具行业门槛提高，且投资风险略见加大，价格战行不通。到目前为止，家庭办公家具购买力还没有饱和，新房及换装改造的刚性需求也非常强劲。行业内如上海震旦、优比中国等标杆企业逐渐形成了自己的研发团队，与各方客户建立了合作关系，并形成了自己的品牌效应，至此，我国办公家具行业进入品牌竞争层次。随着未来我国拥有越来越多的自主家具办公品牌，品牌竞争会愈来愈激烈，而消费者不满足于仅享受品牌的优质产品，而逐渐向更为完善的办公家具服务需求延伸，前瞻产业研究院认为我国办公家具品牌竞争之后必将是全的一站式办公家具服务的竞争。浙江安吉椅业在全球居于领先地位办公椅是办公家具的最重要的细分产品，其市场份额约占整个办公家具市场份额的31%。而我国浙江安吉已成为全国最大的办公椅生产基地，产品由原来的单一型发展到系列化生产，无论从生产规模、市场占有率还是品牌影响力，安吉椅业在全国乃至全球都具有领先地位。安吉县享有“中国椅子之乡”美誉，是全球最大的椅子生产基地，中国每出口两把椅子，有一把就产自安吉。近年来，安吉县致力推广椅业公共品牌，不断提升产业影响力和竞争力，先后获得了浙江省块状经济向现代产业集群转型升级示范区、中国家具重点产区转型升级试点县、全国产业集群区域品牌建设椅业产业试点地区、高端功能座具特色产业基地等称号。根据浙江省椅业协会统计，2019年度，安吉椅业企业总数达700余家，实现销售收入达405亿元;安吉县椅业规模以上企业190家，亿元以上企业达59家，规模以上企业实现销售收入230.5亿元，同比增长2.2%，占安吉县规模以上企业销售收入总额的38.7%，利税贡献值在安吉县主要行业中排名第一;安吉县家具累计出口190.36亿元，同比增长7.2%，占全县出口总额70.9%。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国办公家具行业市场前瞻与投资规划预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

近十年中国家具类商品零售额增速持续下降， 2020年中国家具类零售额达到1598亿元，同比下降18.9%。但由于海外疫情仍在蔓延，海外不少企业陆续实施在家“远程办公”计划，这就使得中国家居出口需求剧增。数据显示，2020年1-12月，中国家具及零件出口总额为4038.6亿元，同比增长11.8%，若以美元计价，则同比增长15.4%，家具出口市场快速增长。在国内家具出口订单火爆的同时，家居上游原材料价格也出现了波动，皮革、海绵、木头等原料都出现涨价潮。(《艾媒咨询 | 2020-2021年中国家居行业大数据及标杆企业研究报告》完整高清PDF版共105页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点疫情为平缓增长的家居行业带来新动能受国际外贸形势、家具上游企业环境等多种因素的影响，2018年以来中国家具行业进入缓慢增长期。2020年，受疫情影响，家居行业受到一定的冲击，数据显示，2020年1-10月份，家具类零售额为1244亿元，同比下降8.7%。国外家居产品需求剧增成行业增长新动能国外家居产品订单量剧增，成为家居行业增长新动能。数据显示，2020年1-11月，中国家具及零件累计出口额为3650.7亿元，同比增长11.2%。在全球疫情蔓延的态势下，中国率先稳定疫情态势，并凭借齐全的产业链体系而补足国际家具供应缺口，中国家具出口迎来发展机遇。家居行业向个性化、智能化方向发展家居市场的定制家具、全屋定制模式以其专业定制为特色，更能彰显家居和主人个性，符合当代消费者个性化的消费潮流，成为行业发展的一种趋势。此外，5G、AR/VR、人工智能等技术的发展推动了智能家居整体市场的壮大，预计2021年中国智能家居市场规模将增至1923亿元。行业背景概况(节选)：中国家居行业发展驱动力：居民收入随着中国居民可支配收入持续增长居民消费能力大大提升。2020年，中国居民人均可支配收入为32189元，比上年名义增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%。艾媒咨询分析师认为，居民人均可支配收入的持续增长为国内消费升级奠定了基础，从而带动了家居产品的消费。中国家居行业发展驱动力：生活质量数据显示，2020年有51.5%的中国家居用户表示希望能在家获得良好的睡眠，其次是希望智能家居能提高生活效率，再者是希望能享受在家用餐的过程以及多与家人一起放松。艾媒咨询分析师认为，消费升级背景下，大众对家居的消费需求更高，要求家居环境具备“舒适、享受等功能”。大众的家居品味提升，倒逼家居行业或企业进行产品创新，提升服务质量来满足消费者的需求。2020年中国定制家居关注重点依据家居的定制化程度与安装难度由低至高出发，本次研究将定制家居依次分成软体家具类、桌椅、门窗类以及厨柜、衣柜类。市场数据分析(节选)：2012-2020年全国规模以上建材家居市场面积数据显示，2020年全国规模以上建材家居市场面积约为22091万平方米，同比增长率为6.25%，增长率持续递减。艾媒咨询分析师认为，疫情带来行业的洗牌，带来行业的转型升级。后疫情期，家居行业“马太效应”显著，头部企业的优势更为明显，竞争力弱的企业将被市场淘汰出局。2017-2020年中国家具规模以上企业累计进口金额分析2017-2019年，中国家具规模以上企业累计进口金额先增加后减少。在疫情的影响下，2020年上半年，中国家具规模以上企业累计进口金额同比减少22.7%至10.53亿美元。艾媒咨询分析师认为，2020年上半年，受疫情影响，国际物流受阻、国内需求下降，导致进口家具数量下降，进口金额也随之下降。2020年中国家具企业地域分布及注册资本分析数据显示，中国家具企业数量占比排名前五的省市分别是广东省、山东省、河南省、江苏省及陕西省，其中，广东省家具企业数量占比最大，为11.3%；从家具企业注册资本来看，八成以上的家具企业为注册资本不足500万元；注册资本在5000万元以上的企业占比不足1%。2020年中国定制家居上市企业市值与营收分析数据显示，2020Q3中国主要定制家居上市企业中，索菲亚企业营收领先，但欧派家居市值位居第一。艾媒咨询分析师认为，当前中国主要定制家居上市企业中，索菲亚顺应消费者对于环保健康家居的需求，推出板材环保标准及无甲醛添加康纯板板材，在步入直播领域的同时，积极推进品牌线下渠道的建设，从而逐步夯实了品牌实力。2020年中国消费者进行装修原因调研分析2020年中国家居用户装修原因调查中，“提高居住质量和居住环境”位列第一名，占比为57.6%，“买新房”“方便出租”位居装修原因二、三位，其占比分别为17.4%和9.9%。艾媒咨询分析师认为，随着城乡居民收入水平及生活质量的提高，大众居住环境的含义也处于不断演变中，房子已不仅仅是“容身之所”，而被赋予了温馨舒适、安逸享受等更多意义，故大众为了追求更高品质的生活而装修居住环境。2020年中国消费者选购家居产品场景调查显示，2020年，中国家居用户选购家居产品场景分布中，“装修后出售”为卧室购买家居产品的占比最高，为74.8%；装修原因为“买二手房”中，为客厅购买家居产品的占比最高，为64.1%；为“提高居住质量”而为书房购买家居产品在各场景中占比最高，为48.1%。艾媒咨询分析师认为，卧室作为人们进行睡眠放松的场所，势必成为家居用户“装修后出售”而购买家居产品的首选。中国消费者选购家居产品考虑因素分析数据显示，消费者在选购家居产品时，主要考虑“环保”、“材质”及“外观设计” 因素，其占比分别为53.17%、52.62%和49.86%。艾媒咨询分析师认为，随着环保、健康的消费理念逐渐深入人心，消费者对家居消费的品质要求越来越高，未来，健康安全、绿色环保类家居用品将成为新的消费潮流。2016-2022年中国智能家居市场规模数据分析在5G、物联网以及互联网家装市场的快速发展等多重因素的作用下，中国智能家居市场展现蓬勃发展态势。数据显示，2016-2020年，中国智能家居市场规模持续扩大，2020年，中国智能家居市场规模同比增长11.4%至1705亿元。随着互联网家装市场渗透率的提高，中国智能家居市场规模有望进一步扩大，预计到2022年将突破2000亿元。典型案例分析(节选)：中国家居行业标杆企业：顾家家居（一）顾家家居股份有限公司于1982年成立于杭州，是一家从事餐厅及卧室家具产品研究、开发、生产及销售的企业。该企业旗下产品包括KUKA HOME全皮沙发、休闲沙发、布艺沙发、La-Z-Boy功能沙发、睡眠中心、米檬系列等六大产品线，种类丰富。2016年，顾家家居在上交所主板A股上市。中国家居行业标杆企业：美克家居（一）美克家居于1995年成立于新疆乌鲁木齐，是一家以家具制造为主的家居综合消费品公司。该公司的经营范围囊括家具、家具批发、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计等业务。2000年，美克家居登陆上交所主板A股。目前，公司员工数量超过1万人。行业趋势分析(节选)：2020年中国智能家居消费市场分析（一）据调查，2020年中国家居用户使用最多的智能家居产品是扫地机器人（40.8%），其次是智能门锁（39.4%）和感应开关（39.1%）。艾媒咨询分析师认为，从使用的智能产品来看，方便和节能是家居用户选购智能家居产品的主要因素，除此之外，智能门锁、感应开关等设备还能有效保障家居安全和用电安全，提高生活质量。趋势分析一：疫情驱动家具出海由于海外疫情仍在蔓延，海外不少企业陆续实施在家“远程办公”计划，这就使得中国家居出口需求剧增。数据显示，2020年9月，速卖通上的大件家具、居家办公椅等家居商品都实现了不同程度的上涨。在国内家具出口订单火爆的同时，家居上游原材料价格也出现了波动，皮革、海绵、木头等原料都出现涨价潮。趋势分析二：精装房趋势打开2B市场住建部明确提出2020年全装修成品住宅占比达到30%的目标，随后，各地政府以及房地产商都在推动精装房比例的提升，精装房交付已成未来趋势。目前，精装房主要在一二线城市先行，未来在三四线城市还有较大渗透空间。精装修的高速增长一定程度上带动配套家居市场的发展，数据显示，2019年上半年，精装房中建材、卫浴与厨房部品配置率很高，已经上升到96%了，此外智能家居也在逐年上升。因而精装房成为家居行业拓展2B市场的重要突破口。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020-2021年中国家居行业大数据及标杆企业研究报告》。

【报告类型】多用户、行业报告/市场前景预测报告【出版时间】即时更新（交付时间约6-10个工作日）【发布机构】中经视野【报告格式】PDF版＋WORD版＋纸介版（限一份）核心内容提要市场需求本报告从以下几个角度对办公用品行业的市场需求进行分析研究：1、市场规模：通过对过去连续五年中国市场办公用品行业消费规模及同比增速的分析，判断办公用品行业的市场潜力与成长性，并对未来五年的消费规模增长趋势做出预测。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（柱状折线图）”。2、产品结构：从多个角度，对办公用品行业的产品进行分类，给出不同种类、不同档次、不同区域、不同应用领域的办公用品产品的消费规模及占比，并深入调研各类细分产品的市场容量、需求特征、主要竞争厂商等，有助于客户在整体上把握办公用品行业的产品结构及各类细分产品的市场需求。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。3、市场分布：从用户的地域分布和消费能力等因素，来分析办公用品行业的市场分布情况，并对消费规模较大的重点区域市场进行深入调研，具体包括该地区的消费规模及占比、需求特征、需求趋势……该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。4、用户研究：通过对办公用品产品的用户群体进行划分，给出不同用户群体对办公用品产品的消费规模及占比，同时深入调研各类用户群体购买办公用品产品的购买力、价格敏感度、品牌偏好、采购渠道、采购频率等，分析各类用户群体对办公用品产品的关注因素以及未满足的需求，并对未来几年各类用户群体对办公用品产品的消费规模及增长趋势做出预测，从而有助于办公用品厂商把握各类用户群体对办公用品产品的需求现状和需求趋势。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。5、……竞争格局本报告基于波特五力模型，从办公用品行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入能力、替代品的替代能力、供应商的议价能力以及下游用户的议价能力五个方面来分析办公用品行业竞争格局。同时，通过对办公用品行业现有竞争者的调研，给出办公用品行业的企业市场份额指标，以此判断办公用品行业市场集中度，同时根据市场份额和市场影响力对主流企业进行竞争群组划分，并分析各竞争群组的特征；此外，通过分析主流企业的战略动向、投资动态和新进入者的投资热度、市场进入策略等，来判断办公用品行业未来竞争格局的变化趋势。标杆企业对标杆企业的研究一直是中经视野研究报告的核心和基础，因为标杆企业相当于行业研究的样本，所以，一定数量标杆企业的发展动态，很大程度上，反映了一个行业的主流发展趋势。本报告精心选取了办公用品行业规模较大且最具代表性的5-10家标杆企业进行调查研究，包括每家企业的行业地位、组织架构、产品构成及定位、经营状况、营销模式、销售网络、技术优势、发展动向等内容。本报告也可以按照客户要求，调整标杆企业的选取数量和选取方法。投资机会本报告对办公用品行业投资机会的研究分为一般投资机会研究和特定项目投资机会研究，一般投资机会主要从细分产品、区域市场、产业链等角度进行分析评估，特定项目投资机会主要针对办公用品行业拟在建并寻求合作的项目进行调研评估。目录研究背景研究方法本报告关于办公用品行业的定义、基本概念第一章 办公用品行业国内外发展概况1.1．全球办公用品行业发展概况1.1.1．全球办公用品行业发展现状1.1.2．主要国家和地区发展状况1.1.3．全球办公用品行业发展趋势1.2．中国办公用品行业发展概况1.2.1．中国办公用品行业发展历程与现状1.2.2．中国办公用品行业发展中存在的问题第二章 行业发展环境（PEST分析模型）2.1．经济环境2.1.1．国内经济环境2.1.2．国际贸易环境2.2．政策环境2.2.1．产品相关标准2.2.2．国家与地方对办公用品产业的规划和政策2.3．社会环境2.4．技术环境第三章 市场分析3.1．市场需求概述3.2．市场规模3.2.1．过去五年中国办公用品行业市场规模及增速3.2.2．办公用品行业市场饱和度3.2.3．影响办公用品市场规模的因素3.2.4．办公用品行业市场潜力3.2.5．未来五年中国办公用品市场规模及增速预测3.3．市场特点3.3.1．办公用品行业所处生命周期3.3.2．技术变革与行业革新对办公用品行业的影响3.3.3．差异化分析第四章 区域市场分析4.1．区域市场概况及分布4.2．重点区域市场分析4.2.1．区域市场一（1）市场概况（2）消费规模及占比（3）市场需求特征（4）市场发展趋势4.2.2．区域市场二（1）市场概况（2）消费规模及占比（3）市场需求特征（4）市场发展趋势4.2.3．区域市场三（1）市场概况（2）消费规模及占比（3）市场需求特征（4）市场发展趋势……4.3．办公用品行业区域市场发展趋势第五章 细分行业分析5.1．办公用品行业细分产品结构5.2．细分产品一5.2.1．市场规模5.2.2．应用领域5.2.3．前景预测5.3．细分产品二5.3.1．市场规模5.3.2．应用领域5.3.3．前景预测5.4．细分产品三5.4.1．市场规模5.4.2．应用领域5.4.3．前景预测……第六章 进出口分析6.1．出口分析6.1.1．过去三年办公用品产品出口量/值及增长情况6.1.2．出口国家和地区分布情况6.1.3．影响办公用品产品出口的因素6.1.4．未来三年办公用品行业出口形势预测6.2．进口分析6.2.1．过去三年办公用品产品进口量/值及增长情况6.2.2．进口办公用品产品的品牌结构6.2.3．影响办公用品产品进口的因素6.2.4．未来三年办公用品行业进口形势预测第七章 行业生产分析7.1．工艺技术7.1.1．全球办公用品行业工艺技术发展现状7.1.2．中国办公用品行业工艺技术水平7.1.3．行业最新技术动态7.1.4．办公用品行业工艺技术发展趋势7.2．产能产量7.2.1．过去五年中国办公用品产品产量及增速7.2.2．行业产能及开工情况7.2.3．产业投资热度及拟在建项目7.2.4．未来五年中国办公用品产品产量及增速预测7.3．办公用品产业区域分布7.3.1．中国办公用品企业数量规模7.3.2．企业区域分布与产业集群7.3.3．重点省市办公用品产业发展特点7.3.4．重点省市办公用品产品产量及占比第八章 行业供需平衡分析8.1．办公用品行业供需平衡现状8.1.1．行业总体产销率8.1.2．细分产品产销率8.2．影响办公用品行业供需平衡的因素8.3．办公用品行业供需平衡趋势预测第九章 企业研究（Top10，可根据客户需求指定目标企业）9.1．***公司9.1.1．企业基本情况9.1.2．组织架构9.1.3．产品结构及市场表现9.1.4．产销规模9.1.5．经营状况9.1.6．销售网络9.1.7．核心竞争力9.1.8．企业最新发展动态9.2．***公司9.2.1．企业基本情况9.2.2．组织架构9.2.3．产品结构及市场表现9.2.4．产销规模9.2.5．经营状况9.2.6．销售网络9.2.7．核心竞争力9.2.8．企业最新发展动态……9.10．***公司9.10.1．企业基本情况9.10.2．组织架构9.10.3．产品结构及市场表现9.10.4．产销规模9.10.5．经营状况9.10.6．销售网络9.10.7．核心竞争力9.10.8．企业最新发展动态第十章 行业竞争格局10.1．重点办公用品企业市场份额（最近一年）10.2．办公用品行业市场集中度10.3．行业竞争群组10.4．潜在进入者10.5．替代品威胁10.6．供应商议价能力10.7．用户议价能力10.8．办公用品行业竞争关键因素10.8.1．资金10.8.2．技术10.8.3．人才第十一章 产品价格分析11.1．办公用品行业价格特征11.2．中国办公用品产品历史价格回顾11.3．办公用品产品当前市场价格评述11.4．影响办公用品产品价格的因素11.5．主流企业办公用品产品价位及价格策略第十二章 上游供应状况12.1．上游产业发展现状12.2．上游产业生产情况12.3．近年来上游产业产品价格变化情况12.4．上游产业对办公用品行业生产成本的影响第十三章 下游应用领域13.1．下游应用领域概述13.2．应用领域一13.2.1．需求特征13.2.2．市场容量13.2.3．竞争现状13.2.4．需求趋势13.3．应用领域二13.3.1．需求特征13.3.2．市场容量13.3.3．竞争现状13.3.4．需求趋势13.4．应用领域三13.4.1．需求特征13.4.2．市场容量13.4.3．竞争现状13.4.4．需求趋势……第十四章 替代品14.1．替代品种类14.2．替代品对办公用品行业的影响14.3．替代品发展趋势第十五章 互补品15.1．互补品种类15.2．互补品对办公用品行业的影响15.3．互补品发展趋势第十六章 渠道研究16.1．办公用品行业主流渠道介绍16.2．各类渠道对比16.3．主要办公用品企业渠道策略第十七章 行业盈利能力分析17.1．过去五年办公用品行业销售毛利率17.2．过去五年办公用品行业销售利润率17.3．过去五年办公用品行业总资产利润率17.4．过去五年办公用品行业净资产利润率17.5．过去五年办公用品行业产值利税率17.6．未来五年办公用品行业盈利能力指标预测第十八章 行业成长性分析18.1．过去五年办公用品行业销售收入增长率18.2．过去五年办公用品行业总资产增长率18.3．过去五年办公用品行业固定资产增长率18.4．过去五年办公用品行业净资产增长率18.5．过去五年办公用品行业利润增长率18.6．未来五年办公用品行业成长性指标预测第十九章 行业偿债能力分析19.1．过去五年办公用品行业资产负债率19.2．过去五年办公用品行业速动比率19.3．过去五年办公用品行业流动比率19.4．过去五年办公用品行业利息保障倍数19.5．未来五年办公用品行业偿债能力指标预测第二十章 行业营运能力分析20.1．过去五年办公用品行业总资产周转率20.2．过去五年办公用品行业净资产周转率20.3．过去五年办公用品行业应收账款周转率20.4．过去五年办公用品行业存货周转率20.5．未来五年办公用品行业营运能力指标预测第二十一章 投资机会及经营策略建议21.1．办公用品行业总体发展前景预测21.2．投资机会21.2.1．细分产业21.2.2．区域市场21.2.3．产业链21.2.4．特定项目21.3．企业经营策略建议21.3.1．产品定位与定价21.3.2．营销策略与渠道建设21.3.3．技术创新21.3.4．成本控制21.3.5．投融资建议第二十二章 风险提示22.1．环境风险（国际经济形势、汇率、国内宏观经济形势、宏观政策等）22.2．产业政策风险22.3．产业链风险22.4．市场风险22.5．企业内部风险数据来源【一手调研数据】对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及用 户进行访谈，获取最新的一手市场资料。【市场监测数据】中经视野对办公用品市场跟踪研究、长期监测采集的数据资料。【官方统计数据】国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、海关总署、工商税务等政府部门和官方机构的统计数据与资料。【行业公开信息】1、办公用品行业重点企业及上、下游企业的季报、年报等；2、主流媒体的文章、评论、观点等；3、行业资深专家公开发表的观点。【商业数据】中经视野长期合作的商业数据服务商，如：万得、万方、中国知网等。【文献检索】各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料。【其它来源】其它具备一定权威性和参考价值的数据来源。研究方法1、时间序列时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法，亦称简单外延方法。在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛应用。时间序列分析在第二次世界大战前应用于经济预测。二次大战中和战后，在军事科学、空间科学、气象预报和工业自动化等部门的应用更加广泛。时间序列分析（Time series analysis）是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。2、SWOT分析SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）分析法，又称为态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。3、PEST分析PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治（Political System），E是经济（Economic），S是社会（Social），T是技术（Technological）。在分析一个行业发展环境的时候，通常是通过这四个因素来进行分析该行业的企业所面临的状况。4、波特五力模型波特五力模型从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析，将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。波特五力，分别为：供应商讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁和现有企业之间的竞争。该模型由迈克尔波特（Michael Porter）于上世纪80年代初提出，对公司战略制定产生全球性的深远影响，用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描，说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间，所以这是一个产业形势的衡量指标，而非企业能力的衡量指标。5、SCP产业分析模型SCP（structure-conct-performance，结构－行为－绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的产业分析框架，即：行业结构（Structure）－企业行为（Conct）－经营绩效（Performance）。SCP框架的基本涵义是，行业结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。SCP模型，主要用于分析行业或者企业在受到外部冲击（主要是指行业或企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化）时，可能的战略调整及行为变化。行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能产生的影响，包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。经营绩效：主要是指在外部环境发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋《中国办公用品行业市场前景分析预测报告》，深度解析办公用品行业发展现状、市场需求、竞争格局、重点企业产品特色及市场份额、行业发展前景、投资机会及存在的风险。

2020年中国家居产业发展报告，从地板、木门、衣柜、家居定制、木结构（木屋）、墙纸、整装、油漆、陶瓷卫浴等9方面行业分析与发展，在连续8年发布家居产业报告的基础上，继续梳理和研究中国家居现状，为中国家居实现高质量发展做出行业努力。2020年可谓风云诡谲。这一年，新冠肺炎疫情席卷全球，大国竞争复杂激烈，地区热点乱变交织，诸多变数造就了中国家居行业的新机遇和新挑战。如何应对变局、开拓新局，成为中国家居人的“必修课”。2020年中国家居在产品创新和消费者最受欢迎的品牌是：尚品宅配、欧派家居、久盛地板、莫干山家居、世友地板、神州北极木屋、三棵树、福人集团、嘉宝莉、富林家居、乐迈石晶、生活家地板、创意玩家、佳适逸宝、富得利、北美枫情、东鼎家具、诚品科技、3D无漆木门、美格机械、邦迪木业、比嘉地板、锦兰之家、大自然家居、圣象、TATA木门、千年舟等家居品牌。2020年中国家居产业发展报告，从地板、木门、衣柜、家居定制、木结构（木屋）、墙纸、整装、油漆、陶瓷卫浴等9个方面行业分析与发展，在连续8年发布家居产业报告的基础上，继续梳理和研究中国家居现状，为中国家居实现高质量发展做出行业努力。推进品牌战略行动是培育世界一流企业的战略选择，是赢得新竞争优势的必由之路，是提高国际化经营水平的现实需要，是企业实现快速发展的必要条件。2020年家居行业品牌建设影响力首推“中国家居综合实力100强”。它既包含了活动，在品牌宣传上形成中国家居品牌集中化的高端产品服务；又结合了品牌产品通过第三方平台，帮助企业建立一套全新的线上“区块链式”产业链。在去中心化过程中，全线贯通线上经销商，从而进行流量转换与资源重配。在未来实践发展中，中国家居综合实力100强品牌是一个由企业发起的、为企业服务的联合组织，并不断输入新鲜血液，经常性地开展方方面面活动，为中国家居先进品牌服务。中国家居产业发展报告连续8年发布，需要重点指出的是10年前毒地板的烟雾还未散去，10年后的2020年7月，新民晚报一则消息“市民投诉索菲亚全屋定制：通风一年半甲醛仍超标5倍多”让行业和消费者如此艰难应对。连续8年来，大自然家居无论是品牌还是产品依然如大自然一样，深受消费者拥戴；圣象地板，依然如一头大象一般迈开它坚实、稳健的脚步一路前行；TATA木门2021新品发布会以一群木匠的倔强走向崛起，并在木门行业中一路哼曲山路十八弯；尚品宅配以其学者的姿态，历年来将企业发展成书、成册，并在企业文化构造中，将企业文化再造工程完善得有声有色；欧派家居在千亿产业冲锋的路上，展开了它加速度的翅膀。当大企业沉浸在幸福之中，伴随而来的是一切事物都充盈着辩证的智慧——“大企业病”也会使一些企业得意忘形。这一切正如有人写文章说过：北京人喜欢种杨柳的理由，主要是因为懒。因为这两种树易活，不需管理，虽然不美，也不能说它们难看。杨树挺拔硬朗，尤如男性激动时的性器；柳树摇曳多姿，尤如美好的女性长发，至于说到脏点乱点嘛，那是小节，大可不必计较，气势在就行了。但家居产业不是杨柳，是实实在在地为消费者服务，就像我们今天的政府，大刀阔斧整治腐败，还百姓一个清风气正的环境。中国的家居大企业，如未来两年不能在高、中层彻底整治腐败，企业随之而来的是消费信念訇然倒塌和退市条件等着他们，这并非危言耸听。2020年可谓风云诡谲。这一年，新冠肺炎疫情席卷全球，大国竞争复杂激烈，地区热点乱变交织，诸多变数造就了中国家居行业的新机遇和新挑战。如何应对变局、开拓新局，成为中国家居人的“必修课”。一、地板行业发展与分析2020年全国林业产业总产值7.55万亿元，林产品进出口贸易额1600亿美元，带动3400多万人就业；经济林、木竹材加工、生态旅游年产值超万亿元。木地板作为家庭装修必备品之一，它有着无与伦比的市场前景和盈利空间。根据囯家建设部、国家统计局公布的信息表明：城新建筑面积到2020年将高达300亿平方米以上，年均新增面积20亿平方米。而据中商产业研究院预测：2016-2021年，我国木地板行业总体呈增长趋势。2020年，大城市木地板平均普及率将达到30%-35%左右，中小城市木地板平均普及率将超过15%。到2021年，我国木地板行业销售收入将接近1300亿元。根据中国林产工业协会不完全统计，2020年中国具有一定规模企业的地板产品年总销量约9.03亿平方米，同比增长1.35%。其中，木竹地板约4.12亿平方米，石木塑（石晶）地板约4.17亿平方米，木塑地板约0.74亿平方米。2020年，中国地板行业大事要事不断。虽然庞大的市场需求保证了行业整体业绩的基本稳定，但“新冠疫情”所煽动的飓风，已经彻底掀起了地板行业的变革浪潮。在研发生产上，地暖地板、无醛添加地板、抗菌地板、SPC石晶地板等新品类崛起，无醛、除醛、艺术设计等概念成为新的卖点，地墙一体化更是异军突起、备受关注；在资本运作上，几大公司完成或正在筹备上市，并作出了一些收购并购动作；在经营手段上，企业在战略布局、获客方式、渠道开发、业态创新等方面力求突破……面对不断变化的形势，大家“八仙过海，各显神通”，探索一条适合中国地板企业高质量发展的新路径，似乎成了当务之急。以创新DNA著称的创意玩家，2020率先以数码彩绘技术结合意大利设计，其新型材料的应用，实践了地墻一体的空间美学，赋能行业头部品牌。跨界合作、合纵连横是创意玩家2020年的显著特点。2020年，久盛地板以“3.6直播抢工厂”和“315大家居品牌联盟浙江专场”两大活动开启新年新篇章，战绩满满。“久粉品牌日”第二季以“服务千万家，让爱更温暖”为核心价值启航。2020年，世友地板在践行“健康地板”的道路上继续扩大更高企业环保标准，以行业首家的姿态，震撼发布“全健康地板”标准，重新定义了市场上环保地板标准的高度。同时对众多地板企业、木制品企业和家居建材企业起到了带头模范作用。继中国女足之后，2020年生活家携手艾克森，再一次与体育结缘。艾克森作为中国足球历史上首位非华裔归化球员、中超多个赛季射手王，艾克森已经代表国足出战世预赛并打进多个进球，关注度和话题度一并齐飞。书香门地“美学地板”创领品牌，继续为全球品位人士打造美学家居生活。1、内外压力造成市场收窄据联合国发布的数据显示，2020-2021年全球经济产出损失累计将达到8.5万亿美元；国际货币基金组织发布的《全球经济展望报告》中则预测，2020年全球经济将萎缩4.4%。作为最先受疫情冲击的国家，我国面对疫情众志成城，全面复工复产后，经济所受影响有限，虽然在一季度GDP同比下降了6.8%，但二、三、四季度实现了强势反弹，最终全年实现了正增长。受经济大势影响，中国地板行业的市场需求收窄，少量增长基本体现在内销方面，出口量则以下降为主。从已公布的4大地板上市企业半年报来看，大亚圣象、大自然、德尔未来、菲林格尔业绩都不甚理想，仅大自然实现了营收增长，而净利润则是全部下滑。截至2020年底，圣象地板累计产销规模达7亿平方米，用户规模超过2000万户，在行业中处于领先地位。所幸除去零售之外，近年来相关政策推动了精装修市场的高速增长，工程渠道收益比较可观。从订单额度看，根据《住宅全装修设计技术导则》，地板品类在精装修中的配套率基本达到100%。华西证券则预算，2020和2021年假设精装修渗透率为37%、42%，每套精装房配套46平米地板，每平米价格140元，那么这两年的地板市场规模将达到243、291亿元。实际上，除去市场压力之外，不少老问题也掣肘着中国地板行业的发展，比如生产企业过多、产品同质化严重、行业过度竞争等等。大浪淘沙，取势谋远才能破局突围。2、线上营销成为新增长点在传统获客方式的基础上，地板企业在2020年更加重视线上线下的协同。以为门店精准引流为核心目标，采用直播带货、短视频营销、社交媒体种草、策划创意型营销事件等多种手段，促进成交数据飘红。数据显示，2017年直播电商全国交易额是300多亿元；2019年是4000多亿元；2020年有望突破1万亿元，每个月在直播电商产生过一次及以上消费的互联网用户已经超过50%。直播营销迎来黄金时代，不仅导购直播卖货，就连老板们也走进了直播间，争相发放特权卡，行业突然进入“全民直播时代”。从直播营销的战果来看，部分企业晒出的成绩单是诱人的，比如3月18日莫干山地板“线上抢工厂”复工复产后的直播首秀开播，厂门直对家门，足不出户宅家享特惠，2小时就取得了订单数8566单，在线观看人数突破14万的辉煌战绩；富得利开启“安心宅 放心购”直播活动，收获795单的佳绩。但光靠直播，建材商家就想“收割”一大批客户线索可能性很小，它前面还会经历导购人员的蓄客、私下沟通，再邀请到社群、邀请看直播等过程。但不管怎么说，作为商业史上以人为终极节点的零售模型，直播营销是令人期待的。2020年4月25日南浔区委区政府就曾组织过一场“南浔地板联名推介会”，世友、久盛、森林之星等地板品牌走进淘宝直播间，探索电商零售新模式。据相关媒体披露，此次带货预计达到4亿左右的成交额。线上线下协同营销拓市场、促消费、保增长的巨大作用可见一斑。不过线上营销也不能“包治百病”。线上营销说到底只是一种获客引流手段，通过释放优惠抓住客户，但地板消费归根结底看重的是产品和服务的“硬功夫”，线上流量转化与线下店铺体验是分不开的。此外，要想真正实现“数字化转型”，地板行业还需要在数字化设计、生产等环节加强布局，以此形成完整生态链。有调查数据显示，在零售模式中，35%的人喜欢传统电商，而喜欢直播电商的人达到43%。因此，2021年一个大概率的事件，是每一家公司都将需要一个直播间。3、地墙一体化引领潮流随着年初与家居空间的“饱和式接触”，消费者对于地板的要求全方位提高，地墙一体化概念被推上了风口浪尖。众多从业者认为，地墙一体化在突破直销模式、转向设计导流、形成整体解决方案、带动多品类产品销售等方面意义重大，必然成为地材行业下一个转型风口。其实，地墙一体的设计风格最早流行于欧美国家。通过实现墙面与地面的协调一致，地墙一体化产品能够帮助实现全空间风格的协调统一。此外，地墙一体化也更加注重终端需求，能够为消费者提供更加个性化、方便快捷的产品和体验。2020年，创意玩家、生活家地板、财纳福诺、大自然、圣象等头部地板品牌都纷纷在这方面加大了研发力度。2020年8月31日，行业还举办了“地墙一体化成果发布会暨概念展”，可见这一产品方案的热度。创意玩家（中山）家居有限公司战略合作签约仪式2020年11月11日在圣象集团上海总部圆满成功。它标志着家居界“地墙一体化”合纵连横进入实质性阶段。作为中国地面建材行业头部航母企业的圣象集团，一贯以行之稳健、品牌卓越、质量保证与优质服务著称，同时也是率先倡导推动“地墙一体化”发展方向引领者之一。以地墙材料为出发点，引领地板产业结构性调整，推动地板价值链全面升级，不少地板品牌进行了产品创新。比如，财纳福诺选择在石晶地板领域深耕，佳适逸宝推出的的抗菌SPC地板，富林地墙一体化整体解决方案，等等。以这些绿色、健康、环保的产品为基础，相关产业链的整合紧锣密鼓。地墙一体化这片深红海洋的一点点蓝，必将成为地板品牌逐鹿的新场域。4、以服务和设计为导向的企业将强势入局如果说过去的十年是以产品、价格、渠道、促销为驱动力的行业市场，那么新的十年将被定义为：产品、设计、服务和体验为核心要素的行业市场。在这个方面，传统家居建材企业的营销模式、销售流程、服务体系都将被重新架构，企业数字化创新变革的过程将会成为这个过程当中不可缺失的重要手段。2020年生活家的体育营销玩转得风生水起。作为环保家居、健康生活的倡导者，生活家地板2021重点布局健康地板新赛道。除了抗菌无醛健康地板新品升级，生活家地板还积极参与“最dou健康季 ”健康生活IP打造，发起“健康宝卫战”抖音挑战赛，借助汇聚全网流量、聚集流行趣味元素的抖音平台，向目标消费人群、特别是有娃家庭传递健康无菌地板的重要性。以体育营销强势破局出圈，生活家引领了地板行业营销新模式，在多家企业相互博弈的局面中脱颖而出。久盛地板凭实力征服千万客户，积累无数粉丝。20岁成人礼之机，久盛地板以“全球实木潮流盛典”为主题，为实现品牌与粉丝的深度联结的粉丝狂欢节，全国千城联动，千万钜惠，并继续推动终端除螨服务。20年来，久盛地板以“消费者”为中心，对品质的匠心坚守，对服务的不懈追求，不断超越期待的表现，成就了在地板行业一流品牌地位。根据权威机构检测报告(国家人造板与木竹制品质量监督检验中心)，世友“全健康地板”的甲醛释放量<0.050mg /m3，苯释放量≤5 μg/m3，甲苯和二甲苯释放量≤15 μg/m3，重金总含量 ≤20 mg/kg，部分指标优于绿色标准2-5倍，如此全方位地进阶环保标准，打造出世友地板长远绿色发展的“护城河”。“全国质量奖获得企业”，此句广告语简单明了，背后所代表的含义和分量却很重。世友地板以“世友质量”为基石，持续突破，蓄力开启新征程。家具消费者，将成长为专家型客户。现如今，大部分消费者更关注材质，因此“实木家具热”“进口材料风”在中国家具消费市场大行其道。10年后的家具消费者将和现在的电脑消费者一样，成长为专家型客户，一切虚无的概念将不再起作用，将回归到追求家具的服务、设计、文化与功能本身上。而对于产品高度同质化的家具产品，要么扩大规模降低成本薄利多销，要么提高设计追求附加值，没有第三条路可选择。认真做好产品与服务才是王道。5、多赛道竞争呼唤战略转型在环保政策、市场形势等因素作用下，地板行业的优胜劣汰迎来关键时期，一大批缺乏竞争力的小企业被淘汰出去或者沦为大品牌的加工工厂，而市场上的大厂家、大品牌，则纷纷趁机寻求破局之道。2020年，不少大型地板企业朝着多品类生产经营、开辟新市场等方向转型升级。许多地板企业正在试水大家居领域，并取得一定成绩。大亚圣象、大自然都有木门业务。据统计，木门业务为大自然家居创造了1.9亿的营收，同比增长52.9%。相关门店为819家，2020年扩店172家，实现了逆势上扬。北美枫情从工程起步，到切入地板、橱柜、全屋定制等领域，北美枫情从单一品类逐步向多品类进军，通过外贸、工程、零售三条道路的齐头并进，稳步渡过疫情难关，尤其是在工程方面，经营效益相较去年大幅增长，增长率达到50%以上。北美枫情抓住市场特点，通过调整与优化产品结构、业务结构、人员结构，优化成本，提高综合场景、综合服务能力，以优质的产品和服务回馈市场。上市企业群雄并起，瓜分工程。数据均来源于上市企业财报及公开数据整理，截至2020年底，圣象地板现为万科、保利、龙湖、中海、恒大、碧桂园等90多家地产企业的战略合作伙伴，共计完成了超过5500项工程合作项目，累计铺装面积超6000万㎡；德尔地板现为万科、恒大、保利、万达、碧桂园、华润置地、苏宁置业、雨润地产、华远地产等53家地产企业的战略合作伙伴。据财报披露，德尔2020年的地板工程签约量及战略客户量均同比去年同期增长30%；同时，德尔持续深拓家装渠道，与上海聚通、千思装饰、方林装饰、东箭装饰、知贤装饰、匠人装饰、城市人家等100多家头部装企达成战略合作，共同发力整装市场；兔宝宝地板已与万科、龙湖、华润置地、时代中国、中海、绿城、保利、金地、宝能、红星地产等30余家地产及装饰企业达成战略合作伙伴关系；同时，兔宝宝在2020年4月完成了并购优菲家居的战略，这一举措大大加快了兔宝宝的工程渠道开拓进度，致使其工程端的市场份额占比迅猛提升。对于地板行业而言，工程端市场的不断扩容将带来巨大的市场增量，但同时也加速了行业洗牌的进程，利好地板头部企业份额提升。因为工程业务对供应商的产能、物流配套、安装服务和售后能力要求较高，所以，房地产企业一般会选取地板行业前五的品牌进行合作，以充分保证商品房的质量，并进一步提升商品房的附加价值。海外市场也成为大型地板企业关注的重点。2020年上半年，国内家居建材行业向海外扩张7起，梦百合、曲美、顾家等都有海外收购动作。大亚圣象的国外市场营收占比超过了15%。同时，相关企业加大了海外投资力度。大自然在柬埔寨建成地板厂房，其波兰工厂在欧洲则拥有稳定的销售，开拓市场的成绩十分亮眼。TATA木门疫情下出海，在第十七届“中国—东盟博览会”上，TATA木门正式启动海外市场合作伙伴的招募。疫情下进军海外市场，这是一个最坏的时机，但也是一个最好的时机。家居企业向前迈出谨慎而大胆的一大步，也许会加速其奔向千亿目标。6、综合人事动荡头部企业的人事变动频繁。据不完全统计，2020年1-12月，至少有35家建材家居企业高管职位变动，包括法人代表更换、离职、内部调任等。5月，好莱客邓涛辞去公司副总经理、董事会秘书职务；10月，志邦家居公司副总裁张文斌辞去公司副总裁职务；11月，原居然之家集团副总裁、左右家私总裁汪小康正式出任深圳欧瑞博公司总裁，顶固集创聘任林新达、徐冬梅、赵衡、陈远强分别担任总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表……而欧派高层大变动、高层换血，更是2020年底的一记猛料。11月5日，欧派发布公告，姚良柏出任3家控股子公司经理，欧派家居法定代表人、董事长、经理由姚良松变更为姚良柏，副董事长由姚良柏变更为谭钦兴，董事由谭钦兴变更为钟华文，监事由钟华文变更为冯红英；12月11日，原欧派家居副总裁刘顺平正式重返欧派，担任欧派集成家居事业部营销总经理一职。虽然家居行业每年都有人事变动，但在2020年疫情的大环境下，格外引人关注。人才是二十一世纪最稀缺的资源，对于企业来说，高管的变动在一定程度上反映公司的发展战略、经营状况、组织架构等有所变化；那么对于个人来说，在权力、薪水、能力都已经达到一定高度的高管们，为什么会在有所成就之际选择离席呢？其实，离职潮背后也折射出行业困境：家居企业普遍“小而散”，制造业的属性较强，渠道以经销为主，尚未出现对生产及零售全产业链深度整合的公司；而且近两年家居行业整体增速下滑也成为不争的事实。离职热潮一方面传递出某种危险的行业发展信号，另一方面企业的管理层人事变动也会加速企业的调整和转换。纵观2020年的高管频繁离职潮，离职的背后令人隐隐嗅到国内家居市场拐点或已来临的气味。所以，“凡事预则立”，战略收缩、开源节流、抓牢复合型人才将成为企业当务之急。二、木门行业发展与分析据有关部门披露，每年约有1.2亿平方米的木门需求量，我国木门行业产值和产能均位居世界第一，预计未来五年内木门产值可能超过2200亿元。受今年疫情影响，木门产值由2019年的1530亿元左右略有回落。目前，我国木门企业有上万家，其中具有一定规模的企业约3000家，产值过亿的企业约100家，产值超过20亿的企业3家。激烈的市场竞争之下，木门行业的转型已在悄然进行。其中几大趋势特点值得注意。1、市场结构正在转型从中国木材与木制品流通协会公布的数据来看，除去周期性因素的影响，2020年木门市场景气指数仅在2月份因农历新年和新冠疫情短暂降低。随后立即反弹，并在5月开始接近正常数值。这在一定程度上代表着中国木门行业总体保持稳中有进、稳中提质的发展态势。具体来看，我国木门市场目前仍以国内市场为主，国际市场占比较小。出口排名靠前的省份为：广东省、辽宁省、浙江省、山东省、福建省和江苏省，全国木门出口额为6.39亿美元，同比下降5.61%。2020年1-10月我国木材与木制品进出口贸易总额为431.59亿美元，同比下降7.76%；木材进口总量为8907.47万立方米，同比下降5.53%。进口我国木门产品的主要国家有美国、日本、英国、罗马尼亚和加拿大等。香港地区的购买力也颇为可观。中美贸易摩擦后，出口型、尤其是对美出口的木门企业受到较大影响。其实，此次贸易摩擦涉及木材和家居行业的大概200种产品，其中有50%左右都加征了25%关税，25%加征了20%关税，其余分别加征了10%和5%关税。同时，2020年木门市场继续着由增量市场转入存量市场的趋势。上世纪80年代开始的住房制度改革，使房地产市场日渐活跃，木门等家居产业抓住机遇、快速发展。因此，房地产的景气程度，也就是新增楼房数量成为很长一段时间内预测木门行业产值的依据。不过随着经济形势的变化、各地的限购政策影响，楼盘开发速度已经大大放缓。反而旧房每隔8到10年就会产生装修翻新需求，存量市场颇为可观。据悉，2020年我国住宅存量房已超过3.5亿套，人均住宅1.2亿套。此外，与其他家居企业一样，木门企业近年来为了弥补零售订单的损失，加大了对工程订单的参与度。2、产品需求全面提高2020年，木门行业消费市场更加细分，消费需求更加多样。除了更加看重健康环保之外，消费者对木门的设计、功能、品质的要求更高。由于疫情原因，消费者居家时间明显增多，家居是否健康环保、甚至是否能抗菌抑菌，成为很多人选购时考虑的重要因素。在政策方面，2020年《抗菌木门》《防火防烟安全户门》等团体标准制定工作得到大力推进；在实践方面，许多具有鲜明环保特色的产品脱颖而出，成为品牌标签，为品牌赢得知名度和市场销量。比如，江山欧派在水漆上发力，3D木门推出无漆木门概念，霍尔茨主打净醛功能，等等。而随着以80后、90后为代表的消费群体的崛起，我国木门市场的消费结构发生彻底性改变，个性化、系列化、色彩化、艺术化的产品更加受到市场青睐。从整体的流行趋势看，木门产品的颜色、风格都在朝着时尚前卫转变，由厚重、复杂变为轻奢、简约。木门企业更善于运用各种材料，中高端整木类定制产品更多地尝试与金属、石材、皮革、布艺等不同材料结合，对工艺要求更高，生产难度加大。而这也意味着，木门企业的设计和制造能力，将越来越多地决定其产品销量。3、区域制造、多点辐射布局已成形随着行业进一步发展，木门产业格局发生重要变化，区域企业密度更大，产业成熟度更高，区域制造、多点辐射的布局已经成形。受环保治理措施影响，2015年后，不少木门企业特别是华北地区木门企业转移阵地，分别向山东、江苏、河南、安徽等地迁移。随着近两年大家居、大地产、大资本介入行业，我国中部地区陆续落成大型工厂，机械化、自动化水平不断提高，以安徽、河南、湖北等省为代表的中部产业集群形成。如此一来，我国基本形成以华东、华南、西北、中部地区为主的木门产业格局，华北、东北的产业集中度则大幅下降。具体来看，我国木门产业已经形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区以及西南地区等5大产业基地。产业集群有浙江江山、永康、南浔、嘉善、温州，重庆长寿，四川成都，辽宁沈阳，山东青岛、临沂、淄博，江苏邳州、泗阳，河南兰考，黑龙江齐齐哈尔，福建厦门，广东中山市东升镇等，其中广东省木门产业产值200亿元，重庆市160亿元，江苏地区130亿元。而随着各大木门企业扩大产能，新建厂房越来越多，为各地经济发展注入了新的活力。比如，TATA木门在宿州投资2亿建厂，逐步发挥强大制造力优势；鑫迪集团投建400亩智能制造工厂；星河湾实业计划在广州崇华投资12亿成立整体木作智能工厂……不少品牌开始下沉至三四五线城市，品牌辐射区域越来越广。4、销售渠道更加垂直化、新媒体化随着数字经济的进一步发展，木门行业的销售渠道，特别是零售渠道也已不复从前。特别是2020年疫情倒逼了网络新零售的风口，使得各木门企业不得不转变营销方式。过去，木门销售多以传统的经销商店面代理为主，但近两年，这种单一的销售模式正在遭受大家居、设计师、网红带货等形式的冲击。不少中小型木门企业都做了互联网营销的尝试，如直播带货、线上招商、直播探厂、植入短视频等，取得了不错的成绩。TATA木门、霍尔茨木门等头部品牌更是加大了线上接单力度，董事长、总裁、营销总监齐上阵，为品牌背书，取得突出成效。在这样的背景下，2020年不少木门企业选择缩减终端门店。更有业内人士指出，未来厂商一体或许将成为主流。不过由于木门产品具有特殊性，单纯的线上带货不足以展现其全部价值，终端门店作为最重要的体验场所，在产品展销、接洽业务、服务保障等方面的功能有必要强化。在重新审视门店作用的基础上，建立新的多元渠道势在必行。5、行业洗牌进一步加速木门行业被誉为“家居业的最后一块蛋糕”，其利润和市场空间诱惑着越来越多的企业加入这块盘子。除上市地板、衣柜企业等，房地产企业、装饰公司、电器公司、科技公司等纷纷涉足木门行业。有人表示，山东甚至有80%的家具企业正在进入木门行业。这在一定程度上挤占了既有木门企业的发展空间，据称2020年有15%到20%的企业主动或被动地退出了木门行业。而随着市场的发展，木门企业的品牌优势进一步显现。先前注重品牌价值积累的企业在此轮产业结构变化中稳扎稳打，通过品牌、渠道和资金的沉淀提高了抗风险能力，同时也为其跨品类整合增加了话语权。而部分缺少品牌意识的中小规模企业则普遍出现零售订单数量下滑的问题，为弥补这一部分损失，其积极参与工程订单。在强势品牌的对比下，这些企业中还有的出让土地、厂房、产能，尝试为他人代工。总而言之，2020年木门行业也出现了两极加速分化的现象。在疫情这只“黑天鹅”面前，流动资金、订单数量、复工复产、人员成本都成为制约企业发展的集中问题。只有着眼长远、坚持品牌化发展，不断提升管理、控制成本，在业务上瘦身、协作，木门企业才能更好地应对新形势，把握可持续发展的脉搏。三、衣柜行业发展与分析在我国城市居民家庭中，衣柜拥有率仅有6.8%，这个数字远远低于欧美发达国家72%的平均水平。目前大概有2万多家各种实力的企业瓜分4000亿的大蛋糕，将衣柜品牌分为一二三四级，衣柜品牌总量达713家。2020年对于衣柜行业来说，是冰火交织的一年，是转型升级的一年。上半年，由于疫情影响，市场和产能情况都不甚理想。但进入下半年后，随着我国家居行业整体展现出强大韧性，衣柜行业业绩迅速回弹。1、有利政策不断推出2020年11月18日的国务院常务会议指出，要提振汽车、家电家具家装等大宗消费重点消费。具体来说，要实施扩大内需战略，进一步促进大宗消费、重点消费，释放农村消费潜力，促进家电家具家装消费，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。如今，我国已进入存量房时代，普通家庭的大宗消费由购房转向“家装”，这一政策更加有利于家居行业深挖用户需求。衣柜企业应积极吸收政策红利，在绿色环保上做文章，在营销触达上想方法，促进家居行业国内大循环。此外，“一带一路”倡议也为衣柜行业带来了新机遇。在对外交流过程中，国内家具、木材、陶瓷等建材家居企业打开了新市场。比如，广东的一些企业积极从事木质家具和人造板出口，获得丰厚利润。特别是在对美贸易锐减的形势下，2020年我国家居企业对一带一路沿线多个国家的出口量比去年同期大幅增长。2、服务和设计成为制胜关键2020年，衣柜行业的“头部效应”更加明显，特别是一二线市场，基本被索菲亚、尚品宅配、好莱客、顶固集创等大型企业占有。除产品质量过硬外，这些品牌的设计和服务也成为制胜关键。随着家居消费人群的迭代，80后、90后甚至00后消费者话语权日益强大，家居市场对衣柜产品的个性、艺术性、文化性等提出更高要求。“北欧风”“新中式风”等衣柜产品持续大热，“北美乡村风”“玻璃门”等以往的“长尾”产品也日益受到青睐。多元的审美取向之外，消费者对衣柜产品的功能、空间设计也更加重视。比如，2020年，入墙式衣柜因其能够更好地融入家居设计而出尽风头，通顶式衣柜、透明式衣柜、开放式衣柜、多功能组合衣柜也接连“出圈”，成为新的设计潮流。强化设计能力、拓宽产品线，将是未来衣柜企业发展的必经之路。同时，现代社会的生活节奏，使新一代消费者更加倾心于“拎包入住”“高定”“一站式”等更加高端、便捷的服务方案。这要求衣柜企业进一步整合产业链、发挥定制优势，主动适应日益多元化和人性化的消费需求，帮助消费者在全新的体验式卖场中更好更快找到自己的空间生活方式。3、私域流量备受关注近年来，线上营销已成大势。2020年，家居行业线上营销更从公域、它域不断转向私域流量，促进相关销量进一步走高。随着互联网社交平台的崛起，流量的来源正从传统的集中式走向分布式，从公域走向私域。而所谓的私域流量，其实就是指某一账号获得的可以进行二次以上链接、触达、发售等市场营销活动的客户数据，如抖音、微博粉丝或企业微信等。在这样的大背景下，家居企业要做的就是适应新的流量规则，将客户引流到自己的私域流量池，进而为企业创造商业红利。与传统公域流量相比，私域流量更加注重深度运营的价值，优秀的内容、产品、购物分享等要素都成为获得流量的新着力点。因此，2020年许多衣柜企业都开始以短视频、直播带货、图文等形式进行线上营销，并取得显著成绩。比如，索菲亚在3月18日开进薇娅直播间，打造了17分钟6000单的好成绩，按定制产品平均客单价3万元计算，此次带货流水约为1到1.8亿元。据研究，高频需求、高互动性，是互联网、特别是私域流量营销成功的重要前提。相对其他家居产品，衣柜可以单品购买，对安装服务要求低，更具有激发需求的空间；衣柜产品体积大，使用频度高，更容易制造个性化的视觉和使用体验，更有利于营造品牌价值，进入线上营销场域可谓“天时地利人和”。四、家居定制行业发展与分析我国定制家居行业发展平均增长15%～20%，生产企业由1994年10多家发展到2019年规模以上企业达6000家，2020年第一季度定制家具制造业企业数量已经增长至6217家，其中亏损958家，亏损总额达20.6亿元。行业前50家销售额占全行业的30%以上。目前国内定制家居使用率为5％（包括定制衣柜、定制橱柜等），预计国内定制家居产品的年需求量将保持在500万套左右。统计表明，欧美市场对定制家居的年需求量在3000万套以上，尚有40%～50%的市场空缺需进口。近年来，房地产调控持续加码，存量市场博弈加剧，家居行业竞争日趋白热化。2020年以来，受宏观经济、国际关系、全球疫情、渠道变革等因素影响，家居定制行业业绩整体波动较大。虽然相关企业前三季度的增长为负数，但显示出良好的变化趋势。特别是二季度后，随着经济稳步恢复，房地产竣工、住房成交数据不断好转，前期被压制的家居消费需求陆续得到释放，行业经营压力有所缓解。加之大多数家居定制企业反应迅速，面对突发情况能够及时变阵，整合发挥自身的营销、制造、渠道优势，推动各项业务有序开展，其经营指标已经逐渐恢复正常。1、品类、渠道、合作不断延展调查还显示，约有29%的城市居民家庭表示，将在今后3年至5年内购买安装整体家居。未来5年我国定制家居的需求总量或意向购买量约为2900万套，平均每年580万套。基于消费者对整体家居的需求持续加强，家居定制企业2020年生产经营的产品品类不断增多。比如，2020年2月，我乐家居宣布增加护墙板业务，欧派、索菲亚、尚品宅配、顶固等大型企业也已经在护墙板领域加紧布局。而净水设备、小家电、卫浴、智能设备等相关领域，也成为家居定制企业竞争的焦点。随着众多家居定制企业不断“跨界”生产，“大家居”格局必然成为主流。受到2020年疫情的影响，家居定制行业的销售渠道也“被动”拓宽，工程大宗业务备受关注。根据2020年九大定制家居上市企业半年报显示，由于零售市场的紧缩，布局工程渠道的定制品牌都在逆境中保持了总体的业绩增长，大宗业务一时间成为扭转乾坤的重要引擎。其中，我乐家居通过持续扩大与恒大、融创、金茂、华夏幸福等国内大型地产公司的合作体量，2020年上半年工程收入同比增长84%，近两年平均增速达到了160.8%，成绩惊人。而志邦、金牌橱柜、皮阿诺等品牌的表现也十分亮眼，2020年上半年分别实现大宗业务收入3.37亿、2.41亿、2.79亿元，同比增长58.27%、39.46，322.3%。有分析则指出，随着房地产的竞争加剧，精装修房的风格差异成为了促使地产公司加大与家居定制企业品牌合作力度的根本动力。从这个角度出发，个性化、高品质必然成为大宗业务的下一个需求导向，工程渠道的细分格局正在显现。家居定制企业只有不断提质增效，才能把握好这个巨大的市场“备份”。此外，家居定制行业的资本动作日渐频繁。由于众多相关企业的业绩增长已经步入瓶颈期，2020年家居定制行业的竞合关系更加复杂。特别是几大大型企业纷纷选择“跨界”合作，或整合生产链条，或打通曝光渠道，或进行业务拓展，为整个家居定制行业带来新的活力。2020年4月，顾家家居与苏宁物流加深合作；5月，欧派与西门子达成战略联盟；7月，兔宝宝以4000万元注资喜尔康，布局智能家居；10月，顶固集创宣布与龙湖物业合资设立家居公司，等等。总而言之，2020年定制家居行业在品类、渠道和合作方面不断寻求着突破。怀揣着“在危机中育新机”的抱负和勇气，他们探索出更多样的发展路径。2、“两端”产品成为博弈主场2020年的诸多宏观因素，落实到家居行业主要体现为市场紧缩和产能供应不足。受限于此，众多家居定制企业不再“广撒网”，而是在业务焦点上进行压缩，选择最有增长量的产品进行突破。其中，不少企业选择降维破局，即回归衣柜、橱柜等基础业务。比如，2020年3月，索菲亚在线上举办了全新战略发布会，正式将品牌战略升级为“柜类定制专家”；4月，百得胜举办品牌战略发布会，打出了“环保定制柜”的战略方针；5月，尚品宅配旗下新品牌“孖酷MRKOQ”问世，其定位是“柜类定制专业品牌”……这些举措，无疑意在巩固固有市场，提高生产链条的运转速度和商品的变现速度，为企业在特殊时期打牢基础。而实际上，由于家居定制企业不约而同地转向基础业务，相关领域打起了一场又一场变相的价格战，竞争日益激烈。比如，福人集团、欧派爱芯板、好莱客原态板、慕芯板、合生雅居OSB无醛板纷纷亮相，众多家居定制企业涌入“环保局”后，关于无醛板材的价格战同步启动。据报道，福人集团邵武市的一家工厂全竹利用，变废为宝。福人集团森林工业有限公司用鲜毛竹加工后的竹粉生产出的竹刨花板，散发出了淡淡的竹香味，在海内外市场享有“竹香板”的美誉，产品应用于家电、家具、厨卫、建筑装饰、车船制造等行业，畅销海内外市场。而吉林森工露水河无醛添加康氧板全新上市，环保升级，即装即享。福人集团持续实施创新驱动，成功研发全竹超薄刨花板、超高密度装甲板、新型无醛板等差异化产品，投放市场广获好评，全竹超薄刨花板等两个项目获得2020年度第五届林业产业创新奖二等奖。立足“欧洲研发、福人制造、全球市场”的福人家居饰面研发继续引领行业趋势；基于“稳定、便捷、柔性、增值”的福人集团莆田木业循环园已成为东南沿海重要的进口木材集散地；链接线上云仓的线下家居体验馆福人空间已开始在福建落地开花。福人集团不断拓展产业链条，福人森工全竹产业链模式入选国家林草局林业资源综合利用典型案例。与“消费降级”并行，一部分家居定制企业锚定“高定”空间精准发力。其实，“高定”在家居定制领域沉淀已久，疫情期间中高端人群消费能力的稳定性，使相关企业更加认识到这部分市场的价值。就此，一些企业基于原品牌推出“高定系列”产品，比如玛格·唐新中式定制家居、顶固的相关系列等；另一些企业直接提高原品牌的调性，将产业链转向高端市场，如森美就打出了“高奢定制”的口号。而无论是基础消费还是高端市场，家居定制企业实际上都在朝着更加明确的目标挺进。精准对位市场、攻占细分领域的趋势，或将在2021年继续。3、线上营销带来巨大收益面对布局私域流量和抢占年轻人市场的双重竞争，2020年不少家居定制企业在产品化创意、运营化创意以及内容投资上下起了功夫，行业数字化营销进一步升级。比如，尚品宅配在年初创新性地提出新模式+大基建，从总部到全国各地门店全面启动线上服务，实现“线上门店”开门红。其着力打造的3000万粉丝的家居顶流大V“设计师阿爽”，在各大直播平台开启超级直播团购活动，5小时观看人数770万次，成交订单1.39万笔，成绩斐然。而后，其自主孵化的“wuli设计姐”等20余个大IP纷纷开启直播模式，通过“主会场+分会场”的形式在四大主流直播短视频平台同步直播，全国上千家终端门店联动配合，最终在315品牌活动中促成了3017万播放量和5.96万笔订单。而好莱客则侧重纵横捭阖，携手运动App“Keep”和网易平台诠释其品牌价值，并与天猫跨界合作了全屋定制行业首家天猫主题店“原态捕梦园”，着力投射有趣、有情感的内容，持续提升用户好感与品牌认同度，彰显了自身的品牌调性。此外，金牌橱柜总裁潘孝贞摆摊“老潘的店”，在新媒体平台与用户互动，尝试年轻化营销；欧派持续近年来《狼人的中秋烦恼》《爷爷的魔法》《我的机器人爸爸》等系列视频优势，推出情感公益微电影《爱情不在场证明》，表达了自己“有家有爱”的情怀主张，同时打造综艺节目《忘不了厨房》，通过软广植入和明星直播的方式赚足曝光度；法迪奥在总部营销大楼举办新产品线上发布会，现身人民日报打造的沉浸式国潮家居秀场“中国人的家”，成功贴上了“新国货”的标签。总而言之，2020年家居定制行业在网络营销方面可谓各有千秋。作为家居领域融入互联网和年轻人群体最好的行业之一，家居定制未来可期。五、木结构（木屋）行业发展与分析随着我国城镇化进程的不断加快，建筑市场蓬勃发展，木结构（木屋）行业呈现出稳中有升的积极态势。2020年，我国木结构（木屋）行业面临的优势政策更多，市场活力更强，创新能力有所提升，一个崭新的成长期正在展开，神州北极木屋就是其中的典型代表。1、政策红利逐渐显现“绿色发展、循环发展、低碳发展”是落实绿色发展理念、促进生态文明建设的必由之路，更是未来木结构（木屋）行业发展的主题。而乡村振兴战略更是让木结构（木屋）企业迎来了新风口。2020年的全国住房和城乡建设工作会议提出，要抓好八项重点和任务，涉及装配式建筑的就有两项，即“实施乡村建设行动，提升乡村建设水平。全面开展乡村建设评价工作。推广装配式钢结构等农房建设方式”“加快发展‘中国建造’，推动建筑产业转型升级。加快推动智能建造与新型建筑工业化协同发展，建设建筑产业互联网平台。完善装配式建筑标准体系。深入实施绿色建筑创建行动”。作为一种绿色低碳、节能环保、防震减灾、工厂预制、施工高效的建筑方式，木结构（木屋）对实现建筑结构多元化，提高资源利用效率，实现节能减排和绿色发展具有十分重要的意义。落实在美丽乡村建设过程中，既要注重保留乡村特色，又要保护好现有的田园风光和地理环境，继承和发展乡村的传统文化，木结构（木屋）是不二之选。而推进多层“木—钢”“木—混凝土”混合结构建筑，在以木结构建筑为特色的地区、旅游度假区推广木结构建筑，也有着积极的现实作用。2、装配市场热火朝天近年来，随着我国建筑业生产和经营规模的不断扩大，装配式建筑行业迎来良好发展机遇。《 “十三五”装配式建筑行动方案》明确提出，到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。全国装配式建筑政策性文件的颁布落实给各个省市地区装配式建筑行业发展指明了方向，同时也为各地方政府结合本地实际情况发展装配式建筑，制定产业发展规划奠定了基础。随着各地装配式建筑项目落地，我国新建装配式建筑规模不断扩大。根据住建部数据显示，我国新建装配式建筑面积逐年增长，2019年达到了4.18亿平方米，同比增长44.6%，近4年年均增长率为55%，占新建建筑面积比重13.4%。而在2019年的数据中，装配式木结构建筑242万平方米，占比约在0.6%。按照木结构建筑类型分析，新开工建筑主要以轻型木结构和井干式木结构为主，超过75%以上。国外相关企业、协会纷纷与我国各级政府、协会、科研单位、高校、企业展开合作，共同推广木结构建筑，预计2030年我国的木结构建筑市场总额将达到数百亿元。相较于装配市场的巨大需求，木结构（木屋）产品供给远远不足。无论是终端产品总量、上下游产业链还是设计销售等“软”环节，木结构（木屋）企业都有很大的发展空间。由大兴安岭神州北极木业有限公司承建的太平湖国际会议中心位于弥勒太平湖森林小镇内，由会议厅、报告厅、餐厅三部分组成，总建筑面积7071平方米，是国内规模最大的现代装配式大跨度木结构会议中心。中式简约的现代建筑风格融入水纹造型及东南亚装饰元素，磅礴大气的坐落布局，独特的造型与相邻的太平湖交相辉映，已成为云南弥勒新地标。3、文旅需求日益繁盛现代木结构（木屋）在日本、韩国、加拿大等国较为流行和普及，特别是一些高档别墅、传统民居都倾向采用木结构建筑。随着我国人口的持续增长，城市化进程的加快，具有绿色生态、抗震性能好、工业化程度高、健康宜居等优势的木结构（木屋）潜力巨大。特别是在文化旅游方面，木结构（木屋）独具社会文化优势。我国全域旅游战略实施后，旅游业与其他产业进一步加速融合，乡村旅游、体育旅游、冰雪旅游等新兴业态不断涌现，以特色小镇、乡村旅游和主题公园为代表的文化旅游事业迎来黄金发展期。这些景观对木结构（木屋）的需求量大，是木结构（木屋）行业稳定而有力的增长点。中国木材保护工业协会、中国木结构产业联盟曾对全国83个重点项目进行调查，结果显示，文化旅游项目占64%，居住建筑占12%，公共建筑占24%。文化旅游依然是木结构建筑的主要市场。在国内各大文化旅游胜地，如灵山小镇·拈花湾、赣州南康家居特色小镇、太平湖森林小镇、萧山湘湖罗家山村景区等，木结构（木屋）几乎已成标配。然而，每个景观的调性、美感、历史都不相同，这也对木结构（木屋）的设计制造提出了更高、更多样的要求。只有不断提升相关“软实力”，国内木结构（木屋）企业才能真正把握住这一部分利润。4、国际同业蓬勃发展与国内市场不同，木结构（木屋）行业在国际上的发展更具有创新性。比如，2020年越来越多的高层木结构建筑在世界各地拔地而起，美国将允许木结构建筑建造到18层，而加拿大则已经批准建造12层高的重型木结构建筑。此外，装配式与模块化建筑技术日趋成熟。在实际的木结构（木屋）建造过程中，大量现场施工环节被前置到工厂，施工周期大大缩短，质量和成本得到有效均衡。由于木材的灵活性和通用性强，自重轻、运输成本低，且木结构（木屋）的安装对现场施工环境要求低，构件吊装便捷，采用装配式、模块化建筑方式据计算可以减少20%到50%的工期和20%的成本。而为与装配式、模块化建筑相匹配，许多国际木结构（木屋）企业采用了设计施工一体化商业模式，将材料标准、模块化设计、预制生产、建造施工、拆除和再利用整个链条重新整合，简化供应链。在设计方面，他们也更多地采用数字化设计工具，如建筑信息模型、制造和装配设计、3D渲染软件和增强虚拟现实技术等等。在设计理念上，越来越多的国际木结构（木屋）设计师青睐“亲生物”设计。所谓的“亲生物”理念认为，接触自然和天然的有机材料能使人们内心保持平静，改善健康。利用木材的温暖纹理和自然美感，设计师们将居住者和自然环境更加紧密地联系在一起，“运用天然材料、自然光和植物创造令人愉悦且高效的建筑环境”。5、技术、观念不断更新我国现代木结构（木屋）主要采用胶合木结构的设计与机械加工工艺。此外，单板层积材、定向刨花板、冷压胶合梁柱等技术也基本成熟，正逐渐运用到相关建筑工事之中。随着木结构建造技术的发展，工程项目对企业生产效率、加工精度的要求越来越高。目前，大型木构件加工流水线主要进口自德国，国内已经投入使用德国Hundegger木构件加工中心30余台套、木骨架组合墙体生产线多条，加工能力取得了显著的进步。据报道，福汉绿建、剑河园方、贵州凯欣、吉林森工、山东鼎驰、湖北康欣等国有企业和上市公司也瞄准木结构（木屋）市场不断发力，木结构（木屋）行业整体投资规模及加工能力显著提高。同时，我国木结构建筑样式更多、质量更高。具有自重轻、工业化生产、造型美观、科技含量高等特点的大跨木结构得到发展，多高层木结构建筑已经发芽。2017年《多高层木结构建筑技术标准》（GB/T 51226-2017）推出后，我国多高层木结构（木屋）迎来了发展新机。2020年9月6日，位于烟台市蓬莱区刘家沟镇的山东鼎驰木业有限公司研发中心办公楼项目举行上梁庆典仪式活动，标志着项目主体结构顺利封顶。该项目是我国首个6层木结构装配式建筑，是木结构多层建筑技术发展的里程碑，其建筑层数、高度以及装配式木结构相关技术运用均属国内首例。不过从整体来看，我国木结构（木屋）企业的发展还长路漫漫。根据中国木材保护工业协会的调查，95%的木结构（木屋）设计单位有3年以上的木结构建筑设计经历，但其中有10年以上经历的仅占1/3，木结构施工企业中入行10年以上进入成熟期的企业仅占10%。目前，我国木结构（木屋）企业基本依赖“技术进口”，设计、材料、加工、施工、管理、维护等方面总体水平偏低，施工工具、材料、辅配件、设计软件等皆不完备。各地虽然已经有了一批现代木结构建筑构件、零部件及木结构建筑施工企业，但规模偏小，上下游企业、行业组织、行政管理部门、学术科研机构之间缺乏联动，资源缺乏有效整合。六、墙纸行业发展与分析随着我国社会经济的发展、居民生活水平的提高，墙纸行业迎来新的增长期。如今，我国国内市场墙纸的覆盖率约为15%，虽然与欧美、日韩等地区和国家相比较低，但有调查表明，47%的现代装修家庭期望下一次采用墙纸装饰墙面，消费者对墙纸的认可度正在稳步上升。在总体向好的大背景中，2020年墙纸行业的布局、产品和市场营销手段等不断变化。1、行业竞争白热化自1978年第一卷墙纸进入中国市场，我国墙纸已有四十余年历史。近十年来，我国墙纸更迎来重大机遇期，发展出庞大而清晰的各种门类。目前，胶面、无纺布、纯纸、布基、天然材质、金属玻璃砂岩材质墙纸以及各种防火、防菌、保暖等功能性墙纸接连面世。近五年来，我国墙纸行业取得突飞猛进的发展。房地产行业的扩张，尤其是商品房销售面积的增长，为墙纸行业提供了基础，居民收入水平的增长为墙纸消费扩大提供了支撑。据中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会数据显示，早在2017年我国墙纸产品就已进入6000万家庭，使用率占全国家庭的18%，其中在一二线城市墙面装修中占有率约为30%。而因为墙纸产品具有轻便易更换的特性，租房一族对墙纸的需求也越来越高，墙纸市场正在“向下兼容”。不过，根据中国建筑装饰装修协会墙纸墙布分会的数据显示，目前我国墙纸行业产能为15亿卷，而年供应量不足3.5亿卷，行业内产能过剩问题十分突出。企业间产品同质化、低价化竞争等问题严重，导致行业盈利能力的明显下滑。为此，墙纸行业正在不断完善行业标准体系，推动健康发展，实现提质增效。有报道称，随着国家对墙纸行业的政策鼓励以及墙纸行业逐渐得到规范，产品质量不断提升、产品价格回归正常，到2023年墙纸行业市场规模有望达到627亿元左右。而从总体格局来看，我国的墙纸生产企业以民营企业为主，行业进入门槛相对较低，这导致我国墙纸行业鱼龙混杂，呈现出两极分化的情况——大部分墙纸生产企业规模较小、生产设备及工艺相对简陋、设计能力与技术水平相对较低，仅有少量企业可实现独立研发设计与规模化生产，且产品质量、生产能力、技术水平能够达到国际水平。在这样的竞争格局下，价格战、恶性竞争必然成为市场的主题。而只有国内大型墙纸品牌形象建立、行业集中度提升，这样的局面才能有所改善。此外，国家环保监管趋于严格，对墙纸企业生产的原材料、生产流程要求更高。居民健康观念的提高，也要求墙纸产品无污染、无毒害，降低纸浆中的残留甲醛含量，这些因素也在客观上提高了墙纸行业的从业难度和生产成本。未来，墙纸行业的中低端市场也必将走向规范，做大做强品牌才是发展之道。2、个性定制大势所趋墙纸行业的成本竞争已经成为过去式。高端化、差异化必将成为行业未来的发展方向。长期以来，我国墙纸行业产品同质化问题十分严重。墙纸领域的模仿门槛和成本较低，几乎不需要太多资金、技术和人才。特别是在中低端市场中，往往出现仿品比正品价格更低、卖得更好的现象。然而随着我国居民消费水平的提升，家居市场的转型升级，“拿来主义”再非长久之计。在功能性方面，防水、防虫、除甲醛等对生产线要求较高的产品备受市场关注，尤其是新冠肺炎疫情后，人们对于墙纸防毒防霉的呼声日渐高涨。在审美设计方面，虽然现代简约风格仍会是一段时间内墙纸产品开发的主要方向，但融合了中国风与现代元素的新中式设计、自然清新的田园风格等也正在崛起。在制造工艺方面，定制产品越来越成为市场主流，特别是在一些家居行业“大V”的带动下，越来越多的年轻消费者选择定制墙纸，从而完全解决装修风格和墙纸不搭配、墙纸尺寸不合适、浪费空间等问题。在应用场景方面，墙纸已不再只是家居空间的一种装饰，而更多地进入了社交、工作领域。比如，直播、短视频等互联网从业者需要大量不同背景的墙纸，从淘宝实际成交量来看，这一部分利润颇为可观，值得墙纸企业关注。总之，结合近年来的软装流行趋势来看，兼具颜值与个性的现代风格产品将会是墙纸行业设计生产的主要方向。墙纸企业只有广纳人才，用新设计瞄准新风向，才能够在未来市场中立于不败之地。3、渠道开拓成为重点虽然2020年墙纸行业总体缩水，但墙纸产品的刚性需求依然存在。近年来，墙纸的应用范围正在不断扩大，存量房、三四线城市和乡村住房等“非主流”消费群体对墙纸的需求不断增长。总的来看，墙纸市场挑战与机遇并存，渠道将成为企业决战市场的关键。其一就是要做好渠道的下沉。小城镇地区的消费者比较理性，一旦经济条件许可，便渴望安家置业。三四线城市的家居消费能力不容小觑，已接近国内一二线城市的平均水平。很多墙纸企业在一二线城市的渠道布局已相当完善，但三四级市场的渠道还正处在建设之中。在渠道下沉方面，目前墙纸企业大多采用直接招商或鼓励区域经销商发展分销的方式，前者企业投入的人力、物力较多，但渠道扁平化，易于以后的渠道管控和建设，后者完全相反，前期投入低、销售增长快，但管控执行难，渠道难以深耕。因此，墙纸企业在具体布局时还应具体分析，在短期效益和长期效益、局部效益和整体效益中寻求平衡。其二是做好互联网渠道的拓宽。2020年可谓软装行业直播卖货元年，墙纸行业收获颇丰。通过网络直播，领绣二月复工仅8天，招商数便高达400家，同阶段的线上“开年钜惠”的活动也在短时间内突破了一千单；宏绣直播的健康家装节也吸引了超过16万的观众，订单成交量高达5390单。此外，不少墙纸企业还通过线上参观、招商、授课等多种方式进行互联网营销，既向消费者售卖了产品，又吸引了有意加盟的客户，更让经销商感受到企业对市场的信心，继续为终端赋能。不过也有人认为，互联网营销带来的效益更偏向于“短期红利”，容易使消费者“审美疲劳”。因此，墙纸企业应更多地思考如何持续扩大品牌影响力、增强线上线下一体化发展优势，即以线上活动引流、蓄客，再将客流引至线下门店进行体验和购买，进而有效促进线上线下双轨联动。七、油漆行业发展与分析2020年下半年，油漆涂料行业基本恢复到疫前正常状态，除下游与进口受阻领域关联较大的企业外，大多数企业生产订单满额，经营扩张较快，全国油漆行业经营状况良好。三棵树、嘉宝莉品牌就是其中的典型代表。1、市场整体回暖《中国涂料行业“十三五”规划》指出，受益于工业和民用两方面的需求拉动，“十三五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长6.5%左右。到2023年，油漆行业总产值预计增长到6900亿元左右；产量按年均5%增长计算，到2020年，油漆行业总产量预计增长到2700万吨左右。而有关媒体考虑到2019年中国油漆产量增速仅有2.6%，并且2020年工厂开工率受到较大影响，预计2020年全年油漆产量将下滑至2300万吨左右。就中国涂料工业协会公布的数据来看，2020年1-7月油漆涂料行业累计产量1220.7万吨，较去年同期同比降低4.9%，较上半年累计增长率上升0.5%；累计主营业务收入1501.7亿元，较去年同期同比降低10.2%，较1-6月累计增长率上升2.3%；累计利润总额106.5亿元，较去年同期同比降低9%，较1-6月累计增长率上升6.4%。总体来看，我国油漆行业发展处于疫后上升期，且主营业务收入及利润总额的增长率变化明显加快，具备市场经营环境回暖的表征。行业增长主要集中在中大型企业，这部分企业资金相对雄厚，固有市场稳定且品牌知名度高，正式复工时间较早，对于后疫情时期市场的把控具有绝对优势。而为了保证油漆企业正常生产供应及品控，油漆行业下游企业逐渐转向集采、定向供应商采购目录等采购方式，导致油漆供应市场逐步集中。相较于头部企业的稳中向好，小微油漆企业生存困难。据统计，受疫情带来的市场、资金等因素影响，以及环保督查力度的加强，2020年近3000家小微油漆企业倒闭或停产，零散下游市场产生真空，值得从业者注意。据目前的数据来看，未来我国油漆产量或将以2.6%的复合增长率增长，到2025年，全国产量接近2700万吨。2、竞争格局变动2020年，油漆行业品牌集中度进一步提高，呈现出明显的梯队层次。比如，PPG、宣伟、立邦、阿克苏诺贝尔等跨国油漆集团，因在功能涂料和特种涂料领域具有强势领先地位，形成第一梯队；嘉宝莉、三棵树、亚士创能、华润涂料、东方雨虹等因在行业部分细分领域具有较强竞争优势，形成了第二梯队；而大量的国内小型油漆生产企业通过低质量低价格产品来获取利润，在技术实力、生产规模、研发水平等方面均积势较弱，处于第三梯队。在头部油漆企业中，2020年上半年东方雨虹营收最高，达到87.83亿元，在行业内一骑绝尘；科顺股份和三棵树为第二顺位和第三顺位，营收分别为26.59亿元和25.95亿元。而从同比增幅来看，顺科股份在2020年上半年表现最佳，达到了34.7%，亚士创能达到33.93%。油漆行业净利润走势与营收走势基本一致。3、资本动作引人注目2020年，油漆行业的资本空前活跃。比如，泰达控股宣布和中国建材集团推动灯塔涂料混改项目，以评估值溢价60%的价格让出灯塔涂料51%股权，实现国有资产保值增值。而这一举动很可能是北新建材做大“涂料翼”的表现之一，或将进一步撬动目前油漆行业格局。6月9日，湖南松井新材料股份有限公司在上交所科创板挂牌上市，首次发行股票1990万股，发行价34.48元/股，标志着油漆企业在科创板、创业板陆续实施注册制的背景下新一轮上市热潮的到来。8月21日，日本涂料控股株式会社发布通知指出，将收购其与吴德南集团共同运营的亚洲地域合资公司（实际上囊括了整个立邦涂料体系）中剩余的49%的股权。这也将意味着，伴随着此次股权交换，立邦将由合资事业转变为彻底的日资公司体系。这样的动作必将对中国油漆市场乃至世界油漆市场带来不小的影响。4、现金流凸显重要性临近2020年底，国内水性漆龙头企业——晨阳水漆陷入经营困局。10月13日，河北保定市徐水区人民政府发布公开消息，称晨阳水漆受疫情影响出现暂时经营困难，区政府成立工作专班，全力帮助企业恢复生产。据媒体披露，此前晨阳集团以12 %的年息在当地筹集了近20亿款项，拟用于其重庆工厂的建设，然而目前期限已到却未返还本金和利息。实际上，由于疫情等各种原因，2020年1月到5月，已有39家建材家居企业在网上被公示，均为裁定破产程序终结或裁定受理破产清算。此次晨阳集团在备受关注的水漆领域跌了一跤，其旗下4000多家专卖店和体验店被迫停业，3大制造基地、数千名员工停工，更使人认识到健康现金流的重要性。5、无机涂料或成蓝海近年来，节能减排、绿色生产更加深入人心。随着不断收紧的环保政策标准，油漆行业将研究视野转向无机涂料等环境友好型产品。2020年，三棵树悦白无机矿物阻燃墙面漆、嘉宝莉无机矿物内墙涂料、久诺等多家油漆企业接连推出无机涂料产品，引起整个行业注目。所谓的无机涂料，即以二氧化硅胶体、硅酸盐水溶液等无机材料为主要成膜物质的涂料。相对于传统油漆，无机涂料具有放水、防火、防霉、防脱，颜色持久、透气性好、粘结性好等多种优势。同时，无机涂料更容易施工和打理，内部不含金属有机物，表面绝缘，对环境无污染。目前，已经有部分工程项目使用无机涂料作为墙面装饰和粉刷材料。有媒体预测，无机涂料必将成为油漆行业的全新竞争焦点。八、整装行业发展与分析2020年，房地产市场保持“房住不炒”总基调，城市之间的“抢人大战”持续进行，城镇化进程进一步发展，这些都为整装行业注入了新的发展潜力。虽然受到疫情影响，整装行业2020年的整体收益并没有太多增长，但其良好的态势令人信心十足。整装专家、中产联整装分会秘书长唐人指出，整装是行业发展趋势。在这个行业发展大趋势下，我们看到：一方面，家装材料企业积极开拓家装公司渠道和精装房工程渠道，在传统家居零售渠道日渐衰退的条件下，开发新的经销通路。这样一来，也同时在改变家装材料企业传统的To C属性，以及家居经销商的零售属性。另一方面，越来越多的家装公司开始涉及整装运营，并且整装运营的出现飞速发展的态势，而传统家装运营则同时出现衰退的态势。这一切意味着家装材料的组织形式，正在从传统单品来经营模式转向多品类集成经营模式。1、多线市场迸发生机58安居客房产研究院发布的《2020年度家居行业研究报告》显示，从全国范围来看，2020年家居行业全年未来市场容量高于去年，其中一线城市未来市场容量整体显著提升，2021年未来市场容量预期平稳。同时，全国商品房施工面积高于去年同期，竣工面积增长速度明显低于新开工速度，预期明年竣工面积会加快，新房市场供应增加。从销售上看，2020年度新房与二手房市场销售情况均好于2019年，大部分城市同比增长。一线城市二手房销售面积高于新房，二线城市新房销售面积高于二手房。在装修类型方面，消费者最关注的仍然为精装修房源。在关注二手房源的人群中，近50%的用户关注总价在百万以下房源，改善型装修需求在2020年度还未凸显。从二手房户型关注度来看，用户关注度最高的为三室房源，最受关注房屋面积段在90-120平方米。在装修风格方面，2020年现代、北欧、简约与美式装修风格受欢迎程度较高。总而言之，房地产市场总体向好。依托良好的宏观背景，整装行业发展潜力巨大。2、商业模式进一步探索2020年整装成为头部企业的“游戏”。欧派、索菲亚、好莱客、玛格等大批定制企业都成立了整装事业部或者分公司，向装修产业迈进；靓家居、尚品宅配等供应链带施工输出型企业降低了扩张步伐，开始在已有市场深耕细作；沪上名居、生活家等地方龙头型企业借用这一年时间，在营销端被迫降温的情况下，利用时间窗口恶补供应链能力；大亚圣象等新玩家成立整装设计+事业部，从地板向整装、定制家居全面升级。在中低端市场，整装热潮总体有所减退，部分企业仍在实践中探索，一站式装修、全案服务等概念被替代提出，企业更加注意售卖服务、弱化卖材料套餐包的标签。在报价方式上则又回到传统的多元化清单报价方式。实际上，近年来国家大力支持装修行业的发展，为整装行业奠定了良好的政策基础。比如，住建部在2017年提出，2020年新开工全装修成品住宅面积要达到30%。随后全国各地方政府为了响应国家号召，也相继出台了相应的地方政策，其中海南、湖北要求全省全面实行全装修。而作为精装修的其中一类，全屋整装行业也受到相关政策惠及，展现出良好的发展态势。但由于整装消费价格与普通家装相比较高，而且对房屋装修面积也有一定要求，因此在发展初期，全屋整装主要集中在一、二线经济较为发达的城市和地区，对三四线城市渗透不足。随着整装行业逐渐走向成熟，越来越多的企业也在逐渐向三、四线城市和一、二线城市的区县下沉，这或将成为整装行业的下一个重要增长点。最后，受疫情发展和精装房市场低迷影响，“拎包入住”呈崖式熔断。只有少量服务商活跃在精装公寓市场，但在蛋壳长租公寓事件后，人们对投资精装公寓的热情锐减，“拎包入住”作为更下一级需求自然也受到波及。3、流量造势成网络新零售关键伴随着疫情管控、消费多样化、新兴装饰设计方式流行、商业服务成本提升，家居零售市场在2020年进一步被分裂。传统零售终端已不是消费者选购家居建材的唯一方式，整装行业因此将视野对准了网络新零售。除部分龙头品牌还在战略性投放广告外，大部分整装企业在传统推广引流手段上的投放比重已经降低，而是更关注新兴流量矩阵聚客型渠道。与其他家居行业选择直播卖货不同，整装行业更多地是在售卖一种场景，因此不少品牌选择了营销造势。通过种草视频、直播节、品类节、品牌节、家装节、睡眠节、软装节、团购节、年货节、狂欢节、清仓节、会员答谢日、工厂开仓日等营销概念，整装企业不断寻找着与消费者互动的机会，通过系统展现自身的设计和服务优势，促使消费者重拾需求。九、陶瓷卫浴行业发展与分析2020年，陶瓷卫浴行业有人欢喜有人忧。环保政策的推进，资本的博弈，产品设计的创新，营销思路的转化，战略布局的变革，使得我国陶瓷卫浴行业的2020格外丰满。1、进入高质量发展赛道中国陶瓷工业协会发布的《2020年我国陶瓷行业发展情况》中指出，2020年1到10月，全国建筑陶瓷企业1094家，比2019年的1160家减少66家；亏损企业数量178家，比2019年增加3家。此外，2020年约有70家企业处于完全停产状态。据不完全统计，2017到2020年间，185家企业消失，381条生产线报废。看似触目惊心的数字背后，是产业两极分化后品牌集中度的进一步提高。伴随着环保、资金、疫情管控等多重压力，中小陶瓷卫浴企业面临生存危机，加速洗牌；而在品牌红利下，大型陶瓷卫浴企业稳步向前、扩张产能。据悉，2020年唯美、诺贝尔、蒙娜丽莎、新明珠、欧神诺、金意陶等多家企业都不同程度地加大了生产力度，陶瓷卫浴行业朝着高质量发展、高质量竞争不断前进。2、价格上扬与进出口紧缩2020年由于钛白粉、LNG等陶瓷原料和能源涨价，陶瓷卫浴产品出现持续性的价格上涨。及至年底，山东LNG到货价已涨至8000元/吨，折算至每立方米价格，气价高达5.5元/立方米。2020年3月，江西、广东等地企业陆续发布涨价通知，上调出厂价格的产品包含仿古砖、外墙砖、小地砖、瓷片等产品。据有关媒体报道，小规格内墙砖平均上涨0.1-0.5元/片，600×600毫米规格仿古砖平均上涨0.3-1.5元/片，800×800毫米或以上规格的瓷砖平均上涨1-5元/片。随后，山东、湖北、河南、安徽、陕西、甘肃等地的陶瓷企业陆续跟涨。临近年关，多地再掀新一轮瓷砖涨价潮，上涨幅度较此前更大。涨幅较小的300×600毫米瓷片，以及400×800毫米中板等小规格产品，普遍上涨0.1-0.2元/片，800×800毫米、600×1200毫米等较大规格瓷砖产品上涨0.3-0.5元/片，涨幅最大的为广东岩板产品，各类规格岩板上涨5-10元/平方米。同时，2020年陶瓷行业的进出口受到影响。根据海关统计数据分析，2020年1-6月，我国陶瓷砖出口16.46亿美元，相比2019年同期的20.85亿美元，下滑了21.05%；陶瓷砖出口量为2.52亿平方米，出口平均单价为 0.368美元/千克与6.526美元/平方米。2020年1-7月，我国陶瓷砖进口7910万美元，与2019年同期的8898万美元相比，下滑了11.10%；进口总量约为342万平方米，陶瓷砖进口均价为1.27美元/千克与23.14美元/平方米。除疫情和国际形势的影响之外，单柜海运费暴涨也是影响进出口的因素之一，甚至出现了“有价无柜”的情况，据2020年11月初上海出口集装箱运价指数(SCFI)显示，在跨太平洋贸易中，运价依旧保持着上涨的趋势。去往美国西海岸的航线上涨24美元，到东海岸的航线上涨6美元，分别比去年同期增长了184%和92%。而据航运公司赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen表示，全球物流巨头和集装箱班轮公司预计，包括混乱的市场、缺乏泊位和集装箱短缺等在内的情况预计将持续至2021年下半年。3、产能变革倒逼绿色发展除了新冠肺炎疫情外，许多陶瓷卫浴企业还在2020年遭遇了“煤改气”的产能压力。2019年，山东淄博、福建晋江、辽宁法库、四川夹江等产区基本完成“煤改气”，2020年“煤改气”压力扩散到广东产区，部分企业甚至因为天然气成本增加而主动选择停产。据报道，2020年初，清远市率先完成“煤改气”，169条陶瓷生产线中，完成改造任务的有150条、已拆除6条、关闭停产13条；肇庆市计划实施“煤改气”的48家陶瓷企业164条生产线，完成改造47家167条，超额完成计划任务，通过验收46家162条；江门市截至5月底，有40条建筑陶瓷生产线被改造或关停；截至9月底，恩平市55条建筑陶瓷生产线已完成清洁能源改造。四川夹江产区全面停用煤气发生炉271座，使用天然气陶瓷企业由17家增加至74家，5家正在改造，19家永久退出，淘汰落后生产线28条，日用气量从30万立方米提高到270万立方米。4、资本市场动作频频2020年，资本市场对陶瓷卫浴行业也愈加青睐。其中，影响较大的事件有以下几个。3月，海鸥住工以不超过7600万元的受让价格收购冠军建材所辖信益陶瓷(中国)有限公司股权，合计取得目标公司不低于56.54%股权。4月，碧桂园创投分别认购帝欧家居、蒙娜丽莎、惠达卫浴各不超过5亿元股权，后续因证监会未通过并购方案全部取消；世茂集团与红星美凯龙携手成立合资公司，打通从新房批量家装、交付定制装修、二手房翻新等全周期服务，形成融合地产+家装+社区服务的新布局。5月，宝能智能家居及装配式建筑产业园项目在安徽马鞍山雨山区正式签约；碧桂园和保利发展共同宣布，碧桂园创投和保利资本将发起设立一支规模50亿元人民币、首期10亿元人民币的“房地产产业链赋能基金”，主要聚焦房地产产业链上下游。12月，碧桂园创投拟认购蒙娜丽莎广西桂蒙公司新增注册资本6242万元，剩余部分计入资本公积。增资完成后，蒙娜丽莎持有其86.5%的股权，碧桂园创投持有其13.5%的股权；随后，蒙娜丽莎董事会审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》，以支付现金的方式受让普京陶瓷持有的至美善德股权并成为至美善德的控股股东，同意公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰签署《股权收购框架协议》。总而言之，2020年并购、股权转让、资本注入等动作在陶瓷卫浴行业频频发生，强者恒强的局面不断巩固。5、岩板生产线井喷在产品品类上，2020年最受关注的陶瓷卫浴产品当属岩板。2018年，国内仅拥有7条生产1200×2400毫米规格以上的相关生产线，2019年增至21条。而截至目前，国内岩板生产线已超过百条。与此同时，岩板配套产业蓬勃发展。岩板生产设备、加工设备目前供不应求，不少企业已排产至年底。据公开消息，截至2020年9月底国内登记注册的岩板加工企业总数已达162家。不过岩板行业的急速爆发，也带来了不少问题。比如岩板跨界资源链接的问题、岩板深加工的痛点以及岩板渠道的拓展等等。此外，陶瓷卫浴行业也出现线上营销的热潮。环保、产品、服务、渠道、资本和市场等诸多因素正在行业内交融碰撞，2021年，陶瓷卫浴行业只有迎难而上，不断孕育新机，才能走得更稳更远。中国家居品牌战略行动组委会中国家居产业发展报告编写组家居网链、林草价值网链2021年家居产业报告投稿联系邮箱：wxhk9898@163.com2021年2月21日来源：家居网链、林草价值网链

来源：36氪文 | 李晓晓智能家居行业发展背景物联网（简称IoT）即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。移动通信技术的迭代往往给人们的生活带来巨变，相较于1G的移动通话、2G的短信通讯、3G的手机触网、4G的视频类应用飞速发展，那么5G的高网速与低时延，正在带给人们带真正的“万物互联”的便捷生活。该报告为物联网系列报告之智能家居行研报告。智能家居的行业规模智能家居的概念自上世纪九十年代被比尔.盖茨提出以后，这个行业就一直在不断地发展和创新。据前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》统计数据显示，2017年全球智能家居市场规模为357亿美元，2018-2023年间的复合年均增长率为26.9%，预计到2023年将达到1506亿美元。国内，2016年中国智能家居市场规模已达2608.5亿元，2017年中国智能家居市场规模达到3342.3亿元，同比增长24.8%。预计未来三年内，智能家居市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。智能家居行业的市场参与者目前，中国智能家居市场已形成新的战事格局：以格力、海尔、美的等为代表的传统电器厂商阵营；以华为、小米等为代表的通讯、手机、智能硬件厂商阵营；以BAT为代表的互联网平台阵营；还有主推智能家居概念的智能家居系统和智能家居硬件初创公司阵营等。除此之外，在智能家居产业链上的其他参与者也在布局智能家居新业务线，比如以京东、苏宁等为代表的电商平台、以绿地、恒大为代表的房地产开发商等。本篇报告主要讲述的内容有：智能家居行业发展历程智能家居行业发展的诸多驱动力智能家居行业的市场规模及投融资数据智能家居行业的产业链详细分析及对应的典型企业智能家居行业未来发展趋势预测以下为《5G时代下的智能家居竞争格局》36氪智能家居行业研究报告全文。

研究报告丨智能硬件全文字数:7050字 精读时间:18分钟2017年中国智能家居市场规模为3254.7亿元，预计未来三年内市场将保持21.4%的年复合增长率。无论是垂直领域的独角兽，或是互联网、硬件、家电领域的行业巨头，都希望从中分一杯羹，而两者之间看似针锋相对，实则相互依存。在产品与技术周期相互交替的发展规律下，顺势而为才能把握市场机遇。1.中国智能家居市场概念界定及发展历程2.中国智能家居市场的规模、商业模式及从业者洞察3.中国智能家居市场的未来趋势▌中国智能家居：概念界定行业概念立体，涉及范围广阔本报告的研究范畴是智能家居。智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。智能家居不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。▌中国智能家居：发展历程硬件企业和互联网公司竞相进场，入口争夺战日趋白热化早期的中国智能家居市场受制于技术和市场环境，尽管有龙头企业和科研院所等大力推动，但一直是不瘟不火。直到2014年谷歌以32亿美元收购Nest的事件引爆全球的智能家居产业，同年的美国CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平台。在此背景下，智能家居的热度席卷至国内市场，除最早进入的一批家电企业外，消费电子、互联网公司以及运营商等产业链中的关联方也纷纷进场，或自研智能硬件，或布局生态平台。不同类型企业间的跨界合作和开放生态成为智能家居市场的主流。亚马逊Echo的成功让国内市场开始聚焦智能音箱这一入口级产品，2017年下半年开始的入口争夺战的背后，是巨头公司对整个智能家居生态的野心。▌中国智能家居：投融资情况融资集中在项目早期，投资逐渐回归理性在智能硬件领域中，智能家居的融资事件数量位居前列。2014年以来互联网公司、家电企业等头部玩家动作不断，智能家居创业领域同样引起了资本的高度关注，创业企业正在成为行业内一股重要的新生力量。从融资轮次的角度看，智能家居领域的融资事件有超过70%来自于天使轮和A轮，说明行业尚处在发展的早期阶段。资本市场寒冬的到来导致智能家居投资热度有所回落，资本已经逐渐回归理性。独角兽企业数量可观，已领先企业更受资本青睐根据CNNIC数据，截至2017年12月，智能硬件领域的独角兽企业占比达到6.5%。考虑到与电子商务、网络金融和文化娱乐等领域相比，智能硬件市场起步较晚，而独角兽数量相对比较可观。2018年上半年尽管融资事件数量有所回落，但其中有9家企业获得亿元以上融资。这9家企业分别专注于智能家居的不同垂直领域，如智能门锁、智能音箱、智能电视等，同时也有提供整体解决方案的公司，均是已经具有一定市场基础的领先企业。▌中美智能家居：发展情况对比美国居住环境更利于市场发展，中国智能家居场景仍需探索美国是全球智能家居市场容量最大的国家，受益于物联网、人工智能等底层技术的领先，行业发展基础比较扎实。基于美国以独栋房屋为主的居住环境，有线智能家居系统起步早且更加成熟，在有线向无线过渡的阶段中，消费者的认知和接受程度也相对较高。中国虽然在技术层面和美国有一定差距，但在应用领域的探索方面表现得非常积极，产业链各环节的企业都在努力进行技术与应用的结合。尽管，中国市场目前行业处在发展的初期阶段，尚未出现智能家居的刚需场景，但基于人口量级优势，在全球范围内已经具有一定的规模。▌中国智能家居：产业链分析上游元器件、中间件不断取得突破，下游渠道加速扩张通常所指的智能家居企业为智能家居品牌商，涵盖向最终用户提供终端产品、解决方案和设备管理控制平台的企业，底层除物联网操作系统、云服务作为管理控制平台的支撑外，还包括内容服务、生活服务等互联网增值服务。智能家居产业链上游主要是芯片、传感器等元器件供应，以及通讯模块和智能控制器等中间件供应商。品牌商可以通过线上、线下零售渠道直接向C端用户销售终端产品，也可以面向房地产、家装公司等B端客户提供整体解决方案。▌中国智能家居：产业图谱跨界玩家众多，竞争格局尚不明朗，各类型企业均有机会▌中国智能家居：商业模式硬件厂商以销售差价盈利，软件厂商通过流量和数据变现将智能家居划分为硬件和软件两个层面，其中硬件对应于智能家居的应用层，软件对于智能家居的平台层、传输层和感知层。硬件产品的品牌方专注于产品侧的设计和制造，向终端用户提供的是智能家居的物理属性，通过销售硬件赚取差价实现盈利。针对智能家用产品的云计算、物联网通信和人工智能三项核心技术，技术供应商通常会提供其中的一项或多项能力。他们既可以选择直接通过向硬件厂商销售技术和服务变现，也可以选择以硬件产品连接到海量的终端用户，利用获取到的用户流量和数据，通过面向消费者的互联网服务和面向企业的数据服务进行变现。▌中国智能家居：销售渠道2C模式涵盖线上线下零售，2B2C模式采用项目采购制根据智能家居产品直接面向的客户群体的不同，营销模式可以划分为2C模式和2B2C模式两大类。2C的零售渠道涵盖常规的自有和第三方电商渠道、众筹平台，线下渠道方面各品类之间存在差异，可归类为品牌直营店、电信运营商、各级经销商和代理商、智能家居体验店。直接面向B端客户的2B2C模式采用项目采购的方式，早期多为全屋智能企业的选择，现阶段已经有越来越多的智能单品厂商开始考虑与房地产、家装公司合作，将自身产品打包进全屋智能解决方案，通过前装市场加速产品落地。其中，智能家居样板间为该模式下新兴的销售渠道。▌中国智能家居：市场规模2017年市场规模突破3000亿元，智能家电占比高达86.9%2017年，中国智能家居市场规模达到3342.3亿元，同比增长24.8%。其中，智能家电产品因整体均价较高，且智能电视、智能冰空洗等产品的智能化渗透率远高于智能照明、家用安防等品类。同年智能家电市场规模为2828.0亿元，占比高达86.9%。预计未来三年内，智能家居市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。家电智能化渗透率逐年提高，未来三年复合增长率超20%在2017年2828.0亿元的智能家电市场中，智能冰箱、空调、洗衣机市场规模为831.3亿元，智能影音数码（智能电视、智能音箱等）市场规模为1472.6亿元。考虑到智能电视渗透率的增长空间已经比较有限，而冰空洗等白电产品的智能化渗透率逐年上升，中国智能家电市场将保持稳定增长，预计到2020年市场规模将达到5155.0亿元。▌中国智能家居：竞争要点硬件产品：智能功能决定购买行为，交互体验推动产品普及对于智能家居硬件产品来说，功能和体验是其两大关键属性。硬件产品所具备的智能功能是吸引消费者溢价购买的根本动力，通过增加通讯模块、传感器等，智能家居相比传统的家居产品能够更好地应对用户的操作需要和适应环境的变化。在此基础上，出色的交互体验会为产品带来差异化的竞争优势。当前智能家居的交互方式已经越来越多样化，从最早的触屏+App开始向解放双手的语音交互、生物识别等延伸。智能语音技术的进步和头部玩家对音箱类产品的高度重视，正在不断推动语音交互在家居场景中的落地应用。生态模式：以生态连接各垂直细分领域，发挥企业核心优势智能家居行业涉及面非常广泛，各垂直细分领域之间壁垒高，完整的智能家居生态不是某个或某几个独立的智能单品所能代表的。行业本身的特性意味着一家独大的情形难以出现，势必要跨界融合，将不同环节和细分领域的参与者囊括进来。尽管越来越多的企业开始秉承着开放的心态达成合作，但对于生态的具体形态、每个参与者的位置和利益分配的方式尚无定论。通常，在行业内有一定领先优势的头部企业，大多希望凭借既有优势主导生态的形成和发展，而中小企业和创业公司则更倾向于选择加入已有的生态，利用生态内的资源发挥自我价值。通讯协议：多种通讯技术互为补充，生态割裂联动尚存困难在智能家居系统中组网是设备联通的前提。相比延展性差的有线技术，无线技术能够省去复杂的布线环节，将智能家居由传统的前装市场向后装市场拓展，已经后来居上。不同类型的无线通讯技术有各自适合的应用场景。在短距离无线通讯技术中，以WiFi、蓝牙和ZigBee的应用最为广泛，但存在着传输距离短、信号盲区、联网困难和成本功耗等难点。随着以NB-IoT为代表的远距离无线通讯技术投入使用，已经有部分家电企业开始与通信设备厂商、电信运营商展开合作，生产基于低功耗广域网络的智能家电，从而与现有的局域网络形成互补效应。尽管不同通讯协议在技术上的互联互通并非难题，智能家居市场生态割裂的现状依然导致跨生态联盟间的设备无法实现联动。在当前尚未形成寡头垄断的市场格局下，用户的产品消费选择被限定在同一生态联盟内显然是不现实的，行业有待标准的统一。▌调研基本情况纵深延展的行业布局，业务立体且更具备市场竞争力参与调研的从业者所在企业的业务布局占比最多的是解决方案（32%），其次分别是平台（19%）、智能控制器（15%）、集成商（14%），艾瑞认为：目前行业内，无论是厂商自有技术还是与第三方合作，主流业务聚焦在辅助传统家电、家居业务线智能改造以及功能升级；值得关注的是，行业内主流玩家都比较倾向于搭建平台，不仅是便于自有产品的横向布局，还寄望于以自身企业为中心的生态链纵向发展。▌中国智能家居：行业发展阻碍因素非需求功能产生的产品溢价，消费者并不买账截止2018年上半年，智能家居的发展并没有预测中火爆，受访者认为排在第一梯队最主要的阻碍原因——分别来自于产品、用户、技术三个维度；首当其冲的是目前市面上的产品，人机交互体验差（12.7%）；其次，从业者认为，现有还没真正挖掘用户的刚需应用场景（11.3%）；第三位则是全屋智能家居系统尚未形成（11.0%），产品之间无法互联互通，缺乏联动性。艾瑞认为，不管是从用户需求、产品研发，还是市场布局的角度，业内停留在“为了智能而智能”的阶段进步微小，这样的出发点，最终会导致用户并不愿意为非需求功能提升而产生的产品溢价埋单，最终导致的市场的不良闭环。▌中国智能家居：爆发时间与推动因素消费者接受度以及产品交互体验提升是行业爆发的关键因素44%的从业者认为距离智能家居行业爆发还有两年，从业者判断的依据是，从市场教育的角度来看，消费者经过行业初期的市场教育，对于智能家居产品的接受度大幅上涨（21.1%）；从用户体验的角度来看，历经2018-2020年的技术磨炼与产品迭代，人机交互的体验将有所提升（19.5%）；市场关注度的角度来看，一款现象级产品的出现（16.5%），将会引领更多的关注目光，更有利于提升市场对产品的需求，以及使得资本运作持续升温，这些对于行业爆发都是关键性因素。▌中国智能家居：率先爆发的领域安全与影音娱乐类在技术推动下率先爆发基于自身专业角度、综合技术情况来判断，从业者认为在人脸识别、智能视频分析、前端计算能力等技术的引领下，家庭安防类产品（32.6%）将会是爆发的最先领域；其次，从业者认为影音娱乐类产品（22.5%）也非常具有爆发的潜力，原因是各互联网巨头纷纷加入智能电视与智能音箱的战局，激烈的行业竞争，将有效推动产品迭代以及功能升级；第三，家庭自动化类产品（13.4%），目前，市面上的全屋类自动化对基础设施布控有一定要求，因此，未来在不需要升级基础布控下，实现全屋自动化的产品值得期待。▌中国智能家居：落地最快的场景各场景的发展与消费者的需求密切挂钩基于自身专业角度和对行业用户的认知来判断，从业者认为以家为消费单位的用户，最关注的是家庭安全问题，尤其是租房市场上，租户和房东都特别关注房屋与人身安全，家庭安防场景（30.0%）被认为是刚需场景；其次，从业者认为用户由于照明场景（22.5%）的智能灯泡的进入壁垒低（替换成本低且容易实施），因此认为该场景落地难度不高；第三，影音娱乐场景（17.0%）也比较被看好，原因是在家庭生活里，该场景满足了用户在生活当中的休闲、放松和娱乐需求。艾瑞认为：场景的发展有两个方向：一方面，需求高的场景产品，市场表现也相对活跃，厂商也愿意投入资源加快产品迭代；另一方面，作为试水型场景，虽然智能程度低，但由于置换成本低容易被消费者接受，起到教育市场的作用。▌中国智能家居：通讯协议的主导地位WiFi 是现阶段最具备条件实现互联互通的通信协议从调研的结果看，从业者从目前的技术普及程度以及通讯协议互联互通的优势上判断，最看好的协议前三位分别是：WiFi、NB-IoT、ZigBee；从业者普遍认为，其实通讯协议并没有优劣之分，只有在该产品的场景下是否合适；从普及程度看，WiFi能满足联网功能，也是现阶段具备条件实现互联互通的通信协议（最新型号智能家用路由器，已兼容同时接入128个设备）；单从性能上来看，NB-IoT的低能耗、寿命长、距离更有优势，但碍于目前 NB-IoT 还处于推广阶段，尽管从业者都看好NB-IoT，但距离其普及阶段还有2-3年的“发酵时间”；而ZigBee的性能也比较出众，唯一的缺点是在兼容性上不足，因此，是否能成为主流的通讯协议还有待考究。▌中国智能家居：最被看好的用户入口普及度+移动性+交互方式决定用户入口产品的形态从传统家电升级为智能家居时，背后的信息源越来越多且信息体量越来越大，因此，最好的解决方法是创造一个集中信息流的入口产品，将家居内所有的用户数据都统一起来，通过学习与判断用户需求和习惯，达到“千人千面”的服务效果。从看好的用户入口产品梯队来看，第一梯队的产品具有三个特征：移动性强、交互功能易上手但价格稍高；智能手机排在第一位，很大程度是因为智能手机的普及率高且 APP 控制方式易于掌握；紧随其后的是在智能语音技术和泛声音娱乐内容加持下的智能音箱，从业者普遍认为这是国内外各大巨头抢占的用户入口产品。▌中国智能家居：行业发展态度从业者对行业发展充满期待，普遍认为行业处于上升阶段从调研的情况看，从业者对于智能家居行业发展的态度积极，将近七成的从业者都给予了乐观发展的判断（其中，42%的从业者表示行业未来前途非常光明）；另外，有不到三成的从业者认为智能家居行业未来发展相对稳步前进；然而，仅有4%的受访者对未来发展抱着观望或不确定的态度。艾瑞认为：从业者比较认同自己所处行业的发展前景，尤其是对于行业判断整体都比较乐观，说明行业还处于上升阶段，行业竞争格局还未形成，新进入者还有发展机会。▌行业发展趋势巨头与独角兽激烈碰撞的表象下，将是彼此依存、共生共赢艾瑞认为：无论垂直领域的独角兽企业，或是互联网、硬件、家电领域的巨头公司，都希望从智能家居市场中分一杯羹。出于行业广度和深度的考虑，在看似针锋相对的竞争关系背后，未来巨头和独角兽之间应当是相互依存的。原因是巨头公司倾向于从宏观层面提出战略布局，着眼于整个智能家居市场而非某个单品。通过强劲的资本和流量资源切入智能音箱等入口级产品，巨头公司能够迅速创造极高的市场关注度，其围绕核心产品及物联网、云服务、人工智能技术构建的生态，可以赋能行业内其他的玩家。相较而言，独角兽公司更加聚焦自身发展，因为深耕垂直领域，对产品从设计到销售的整个流程执行力强。在发展初期独角兽的品牌声量有限，借助巨头的力量可以将产品快速推向市场。而随着独角兽自身发展的成熟、业务广度的增加，有机会完成向巨头公司的转变，以生态连接创造更大的价值。顺势而为：把握行业发展周期，产品和技术两不误艾瑞认为：智能家居产品作为物联网和人工智能技术落地的关键场景，其产品周期与技术周期通常呈现出对称变化的形态，即在产品市场火爆时，技术领域相对沉寂，而当技术关注度高时，产品市场趋向势微。经历过2015年的集中性爆发后，智能家居行业陷入两年的“沉默”期，直到2018年智能音箱风口的出现，又重新引爆市场。而在这之前，恰恰是以智能语音为代表的人工智能技术的崛起为智能音箱兴起做出了铺垫。前装市场正在崛起，与后装市场形成互补，未来将齐头并进艾瑞认为：无线对有线的替代是现阶段智能家居的重要特点，安装便捷且价格更低让后装智能家居先于前装走入消费者的视野。但后装智能家居更偏向DIY，属于由多个智能单品组合而成的系统，因为，没有从整体对智能家居进行统一布局，用户体验与前装智能家居相去甚远。在智能家居的受众由极客向大众过渡的过程中，前装市场将会发挥出重要的作用。部分智能家居厂商已经开始与房地产、家装公司合作，将其产品打包进整体的智能家居解决方案，一方面借助线下渠道的力量更快的触达消费者，一方面将目标用户拓展至消费能力更强、年龄层次更广的群体中。但是，考虑到前装与后装适用于不同的场景，两者之间存在一定的优势互补，未来势必会齐头并进，共同促进智能家居行业的发展。