安防可研报告

（一） “魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目1、项目概况近年来，由于人工智能、宽带网、物联网、移动互联网、云计算、大数据、智能化技术应用的飞速发展，安防行业向“安防数字化”、“安防网络化"、“安防智能化”转变。鉴于此，为提升公司安防产品核心竞争力、进军全国大安防市场，公司拟以视频图像分析和大数据分析为技术核心、实战应用为业务核心，在原有熙菱“魔力眼”智慧安防平台的基础上进行进一步升级、扩展，主要升级通用服务平台，扩展专用平台功能。结合公司长期在安防集成、软件开发的经验和公安刑侦、大情报及社会面视频监控等相关业务经验，开发出集成性更广、智能化更高、功能更丰富、性能更强的全系列的智慧安防平台，提升公司产品在安防行业市场竞争力。2、项目建设内容项目承担单位为新疆熙菱信息技术股份有限公司，建设内容包括安防系列产品研发和过程体系建设两大部分：（1）智慧安防平台系列产品研发本项目主要建设内容为升级熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品。研发内容包括通用服务平台和专业安防应用平台两个部分：通用服务平台包括通用安防集成平台和智能分析服务平台；专业安防应用平台采用通用安防集成平台为基础架构和开发平台，灵活选用智能分析服务平台中的分析服务，通过行业业务模块定制形成。（2）过程体系建设完善熙菱“魔力眼”智慧安防平台产品体系和技术体系建设。本项目主要由熙菱信息新疆团队进行实施，利用公司在新疆的本土安防前沿优势，与新疆安防客户实战应用充分紧密联系，优化产品解决方案，推动熙菱信息安防业务的开展，实现熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品的产业化的升级，更好的服务新疆社会稳定和长治久安总目标。3、项目建设方式在产品与技术方面，熙菱“魔力眼”智慧安防平台软件、相关产品及其关键技术主要由公司自主研发，本项目的产品架构设计、关键技术预研、产品原型设计和开发工作由熙菱信息委托上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）完成，部分专业视频分析技术采用同专业科研机构及高校合作实现，同时需要购 买安防硬件设备、支撑软件及相应IT设备；在场地建设方面，主要采取租赁方 式取得；项目资金主要来自2018年拟发行可转换债券募集资金，如募集资金不足以自筹资金解决。熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品中通用安防集成平台和通用智能分析服务器平台仅对内做平台支撑，不对外销售。具体研发方式如下：熙菱信息的原有安防产品具有较好的基础条件，尤其在新疆公安市场行业具领先优势。公司本次募集资金进行安防产品的研发和产业化升级，主要目的是拓展新的盈利增长空间、扩大营业规模、提升品牌知名度和市场占有率，巩固并提升公司在行业内的领先优势。熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列升级产品的顺利研发和实施，将使公司从面向公安“小安防”走向全国“大安防”市场，扩展和延长安防产品线；有利于持续保持公司在安防行业上的市场和技术上优势。在原有熙菱“魔力眼”智慧安防平台的基础上进行进一步升级、扩展，结合熙菱长期安防集成、软件开发经验和公安刑侦、大情报及社会面视频监控等业务经验，从而开发出的集成性更广，智能化更高，功能更丰富、性能更强的全系列的智慧安防平台，提升产品在安防行业市场的适应性。4、项目投资概算本项目总投资为 6,900.00 万元，拟使用募集资金 6,900.00 万元。5、项目实施规划项目计算期为5年，其中项目建设期共2年，从2018年6月开始实施，在募集资金到位前，公司将以自有资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。6、项目选址、立项及环评情况本项目产品由公司自主研发，其中产品架构设计、关键技术预研、产品原型设计和开发工作由熙菱信息委托上海熙菱完成；在募集资金到位后，对于研发部分的投入资金以熙菱信息增资上海熙菱的方式进行。上海是国际化大都市，具有较为领先的安防理念，同时在我国安防产业中是高新技术企业、外资企业比较聚集的地区，拥有丰富高端的安防技术人才和业界领先技术。公司利用这些优势，在上海建立智能安防产品规划部门（包含产品原型研发、技术验证测试、方案及体验中心和综合管理），侧重结合安防市场发展趋势进行公司安防产品规划。同时针对业界高端的安防技术进行跟踪和测试，将成熟技术产品化、商用化。本次研发将利用现有上海熙菱现有的办公场所，开展后续研发工作。本项目不需新增用地，项目备案等手续正在办理中。7、经济效益分析经测算，预计五年内本项目可实现年均营业收入为 10,039.15万元（不含税），年均税后利润为 2,445.89 万元（共产生约产生 1.22 亿净利润），内部收益率25.76%，静态现金回收期为4.14年，动态现金回收期为4.40年，项目预期效益良好。

万象有新意，百业无旧貌。在新旧交叠更替之际，孕育着无数的生机和希望。中国国际公共安全博览会作为安防市场的晴雨表、行业发展的风向标，见证着中国安防发展的每一个新高度，引领着行业潮流。为此，CPS中安网以第17届中国国际公共安全博览会为镜，系统梳理总结当前智慧安防行业的发展现状、分析行业的未来趋势。我们从应用、技术、框架、平台、芯片等安防行业生态五个大类，总结出智慧安防行业的六大趋势：前端智能化、云边端架构、智慧城市建设、人工智能应用的完善与优化、C端安防与IoT市场、5G网络的发展。（文末附完整报告下载链接）前端智能化目前，人脸识别、视频结构化技术随着深度学习算法以及神经网络的发展成熟，逐渐普及化。智能化IPC目前已经逐渐成为各厂商的标配产品。并且在此基础之上，各厂商开始寻求更多的差异化，如年龄、表情、衣着的识别和预测，带动了对更高清图像质量的需求，从而驱动着高清标准、编解码芯片及压缩算法的升级。云边端架构在前端设备智能化的同时，智能安防发展进程呈云边结合势态，系统逐渐形成“云边端”三级结构。在端边层级，得益于边缘AI芯片与模组的能力提升，越来越多的摄像机、DVR、NVR获得了一定程度的智能化，可以对数据进行包括人脸识别、视频结构化、图谱分析等处理。同时，前端采集和预处理的数据汇聚融合到中间层，即形成了“数据中台”。数据中台起到聚合关联数据以及跨领域治理的作用，可以有效打破安防系统“烟囱林立“而子系统之间无法有效协同，而形成”数据孤岛“的局面，因此得到了众多安防厂商的关注。智慧城市建设智慧城市已成为城市高水平发展的战略选择和必经之路，物联网技术和应用是智慧城市“智慧”能力的重要组成部分，在信息数据采集、城市精细化管理、生态环境保护、低碳节能运行、产业效率提升、公共服务均等化和普惠化方面作用显著。物联网在城市公安、智慧社区、楼宇监控、互联网停车、远程监护等领域的应用，也为智慧城市绿色、高效得运行提供了有力支撑。而智慧城市建设蕴含的巨大市场空间，将成为物联网发展的强大驱动力。在2019年内，多家安防企业通过参与智慧城市、智慧政务建设，将自身的技术和方案落地化，实现在G端的互利共赢。同时，G端业务的成功，也促进了企业的技术、产品、解决方案的成熟，由此驱动企业更进一步地在系统智能化方向进行研发投入，催生“数字孪生”等相关概念与技术，也进一步促进G端安防能力降维普惠，在智慧社区、智慧园区、文卫教、金融等方面更好地进行赋能。人工智能应用的完善和优化展望2020，新的一年安防行业将迎来新的机遇。在过去的几年中，人工智能开始逐渐进入安防领域，以视频监控为主的安防行业对人工智能来说是绝佳的落地土壤，而安防对于AI所带来的智能化能力也有着强烈的诉求。随着对安防企业对AI重视度的提升，不论是头部企业还是小微初创公司都开始拥抱AI，投入AI。市场上已有许多不同类型的AI应用，现在更需要的是对其进行完善和优化。同时，AI已被嵌入芯片、模组，并在端、边设备运行，新一代的AI将负担其满足安防碎片化需求的任务：提供精准的物体检测，人体人像识别分析功能；提升低照环境视频图像可用度；语音语义识别更加快速而精准等。C端安防与IoT市场现阶段安防正在向AIoT赛道发展，互联网和ICT企业已纷至沓来。在2019安博会上，已经可以看到跨界玩家前来布局安防。以指纹锁为例，智能锁市场的快速发展，体现着安防边界向C端延伸的趋势。展会上多家企业产品涉及智能锁、家用监控摄像机、智能音箱，侧面印证着安防与IoT的融合趋势，以及对用户带来的便利和体验提升。随着安防在2G、2B业务的技术降维普惠，安防将在C端市场获得更多发展。5G网络5G网络将为网络带来数倍的能效提升，提供高接入速度、低时延、高可靠性和更好的用户体验。5G网络目前处于基础建设阶段，但其提供的高速网络将是泛安防服务的基础。目前，阿里、腾讯、平安、百度、华为等企业已纷纷入局，提出了基于云计算的数字城市、智慧城市计划方案。2019年11月5G网络正式商用，在接下来的一年里传统安企与跨界玩家的角逐将进一步升级。以上对于安防行业的小结与展望，仅仅是其经历的变化与革新的冰山一角。值安防行业发展四十年之际、中国国际社会公共安全博览会也迎来了其砥砺前行的第三十年这一重要节点。对于安防行业的动态与变革最好的注脚，莫过于经历30年历练的中国国际社会公共安全博览会，展会上丰富的产品、技术、概念和资讯，直接体现着丰富而全面的行业动态。CPSE安博会展会期间众多参展商示带来其最新的产品、技术及服务以供展示交流。同时，同期论坛活动中，多家企业带来了诸多的前沿行业动态以及观点，促进着行业内从业者的相互沟通。因此，CPS以感知行业，发现热点为目标，整理总结出展会精彩的产品、技术、解决方案及企业观点，汇聚各类资讯形成《回顾2019展望2020暨第十七届安博会总结报告》，希望在为安防行业带来价值资讯的同时，与每一位安防人一起回顾2019，展望2020，一同在安防路上继续前行。《回顾2019展望2020暨第十七届安博会总结报告》完整报告下载：下载链接：https://pan..com/s/15ilUKAYW1cmReVfQT1M_jA提取码：9qjt

1、项目概况本项目主要建设内容为公安警务系统的数据管理应用软件及平台研发。包括公安大数据工具平台、个性警种应用系统、数据治理平台、大数据应用平台、系统集成及技术服务六部分。通过本项目的建设，公司将为公安系统提供多方面、全方位服务，为公司扩大业务规模和提升盈利能力奠定坚实基础。2、项目实施的背景和必要性（1）智慧警务市场迅速发展随着社会经济发展与城市化进程的加快，我国社会维稳压力日益增加，然而警力资源的增长速度远不及潜在危险因素的膨胀速度。公安机关亟待通过新技术寻求解决方案，以适应当下社会及公安业务改革的迫切需求。在此背景下，大数据、云计算、人工智能技术赋能的智慧警务应运而生。智能监控、人脸识别、大数据分析、模式识别等技术与警务中的民生服务、治安管理、交通管理、侦查破案等场景相结合，以应对人口增长带来的安防压力及打击新型犯罪活动。同时随着 5G 时代到来，公安信息化也将迎来新的机遇。在高带宽、低时延的特点下，终端及感知设备的融合化、一体化、智能化趋势明显，能够为警务系统提供更智能、更及时的服务。此外 5G 带来更大的数据量，智慧警务中大数据及 AI 的应用将更广泛、更成熟，将进一步提高立体防控、应用指挥、移动警务、智能交通等公安业务实战能力和效果，助推智慧警务实现跨越式大发展。（2）顺应行业发展趋势，满足下游市场需求近年来随着大数据、云计算、人工智能等技术的不断发展成熟和应用落地，公安系统的工作开展进行智慧化变革成为新的发展方向。2015 年 4 月，国务院出台《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，强调创新立体化社会治安防控体系，全面推进平安中国建设，指出须加快构建纵向贯通、横向集成、共享共用、安全可靠的平安建设信息化综合平台。2018 年 1 月，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》，提出“强化安全科技创新和应用。加强城市安全监管信息化建设，建立完善安全生产监管与市场监管、应急保障、环境保护、治安防控、消防安全、道路交通、信用管理等部门公共数据资源开放共享机制，加快实现城市安全管理的系统化、智能化”。2019 年以来，公安部多次强调要大力推进公安大数据智能化建设，打破部门警种壁垒，推进数据融合共享，加强高端集成应用，助推警务流程再造，从源头上解决制约警务整体效能的体制性障碍和瓶颈性问题，切实提升公安机关核心战斗力和公安工作智能化水平。公司已进入公安信息化服务领域多年，对行业未来的发展有着深刻的理解和认识。为顺应行业的发展趋势和满足公安系统对智能化、智慧化信息服务系统的需求，公司有必要抓住当前的行业契机，加大产品研发力度，开发新型智慧化服务系统及平台。本项目通过运用大数据、云计算、人工智能等技术，建立公安大数据工具平台、个性警种应用系统、数据治理平台等系统服务模块，以新技术手段推动警务工作创新、提升警务工作效能、缓解警力不足、减少警察伤亡，全面提升公安机关的实战能力，满足科技兴警、技术强警的下游发展需求。（3）丰富升级产品体系，提升公司盈利能力产品和技术的不断丰富、创新升级是企业持续稳固发展的基础。为适应市场的产品服务需求，也为企业赢得更广阔的市场利润空间，持续进行产品体系的丰富和优化升级是企业发展的必由之路。公司已在公安信息化行业市场上占据了一定的市场份额和市场地位，为增强公司的竞争实力和提升盈利能力，公司有必要不断进行产品创新和升级迭代，以增强产品竞争力，并为进一步扩大业务服务范围和抢占市场份额奠定坚实的产品基础。当前公安信息化行业市场正处于由数字化向智能化、智慧化发展的关键转折点，在新的市场发展形势下，本项目的实施将进一步创新优化公司产品技术结构和功能，为公司在行业的快速发展奠定产品基础。3、项目实施的可行性（1）广阔的市场需求为本项目实施提供市场支持我国公安大数据、智慧警务市场需求广阔，将为本项目的实施提供坚实的市场支持。我国公安系统的信息化经过 20 多年的发展，现已进入大数据、智能化阶段。20 多年来，公安系统汇聚了海量信息，内外部数据已达到数百亿条。传统警务大数据平台基于烟囱式架构，信息孤岛现象严重，各单位系统结构各异，数据仓库建设不一致，导致数据无法共享，无法解决区域联合问题。当前，公安信息化正处于从建设阶段转向应用阶段，海量数据信息将助力于智慧警务建设，实现预测、预警、预防。根据前瞻产业研究院的数据，中国公安信息化行业 2023年投资规模将达 260 亿元。本项目致力于打破警务系统数据烟囱，实现全警采集，全警共享，具有广阔的市场前景。（2）丰富的项目经验为本项目实施提供技术支持公司长期服务于公安信息化领域，积累了丰富的项目经验。公司参与了大量的平安城市、警务云、雪亮工程等大型项目建设，服务了公安部、北京市公安局及朝阳分局、天津市公安局、陕西省公安厅、湖北省公安厅、江苏省公安厅、江西省公安厅、四川省公安厅、南京市公安局等多个公安体系客户。公司开发了警务督察、人脸识别、重点人员管控等平台，并上线大数据模型集成、超级信息搜索、车辆大数据分析、情报主题研判、串并案分析等多个系统。同时，公司与中国人民公安大学等高校进行合作，在大数据智能分析模型、行为和特征预测预警、视频图像处理和分析等课题研究方面取得了良好成果。本项目产品是基于公司以往产品的创新升级，是通过对公安系统海量数据进行深度挖掘，并完全围绕着公安业务的实际需求而设计研发。公司过往丰富的大型、复杂项目经验为本项目的实施提供了技术支持。4、项目建设规划（1）项目实施主体本项目实施主体为东华软件公司。实施地点为天津市、西安市、南昌市。（2）项目投资额本项目总投资为 34,423.60 万元，计划使用本次募集资金投入 23,699.70 万元，用于场地购买、装修、软硬件设备购置等。（3）项目建设内容本项目拟购置及租赁办公场所并进行装修改造，购买软硬件设备，搭建进行公安大数据产品研发的机房及相关实验环境，招聘相应的研发和运营人员，进行公安大数据工具平台、个性警种应用系统、数据治理平台、大数据应用平台等产品的研发、测试和持续升级。公安大数据工具平台通过整合公安各类数据资源，对海量数据进行专业化整合集成、关联共享、挖掘分析，实现各类数据资源的综合应用。个性警种应用系统包括警务督察一体化应用平台和严重精神障碍患者救治系统。数据治理平台通过建立数据标准规范体系，形成高可用、标准化的数据资源服务，为警务上层业务应用和大数据分析提供高效的支撑；大数据应用平台包括数据分析挖掘和智能算法服务，主要为公安案件侦破提供服务支持；系统集成将分散的设备、软件、数据信息等加以集成，为公安系统提供集成化软件服务；技术服务是指后续的公安信息系统的运维服务。

为了加深对安防产业的理解，亿欧智库通过长时间实地走访书面研究等方式，了解真实市场格局变化，寻找并还原真实的市场竞争环境。安防产业发展数十年，当前已经形成了明显的梯队，大众所熟知的海康威视，大华股份，宇视科技，稳居全国安防市场前三位，同时也有不少新锐科技企业如商汤科技、旷视科技、依图科技等涉足安防领域，安防市场格局是如何一步步形成，未来的格局究竟会发生怎样的变化，亿欧智库也就此命题发布了《2018年中国AI+安防行业发展研究报告》，以下是亿欧智库对于安防行业发展趋势预测。AI加速安防产品推陈出新对于安防行业而言人工智能的最大价值在于：视频结构化技术对于“大量视频进行智能分析并实现事前预警”的帮助——这实际上是AI企业为安防行业客户提供的主要服务和盈利点。AI+安防要解决的将不再是人与人之间、人与车之间的结构联系，而是能自主判断“你是谁”，相信在不久的将来人工智能技术将会取代众多传统的安防技术，而整个安防行业的发展已经到了比拼核心技术的关键节点。安防产品前后端云边融合在早期IT化的冲击下，安防系统的产品线、产业结构被压缩，具体变化是安防后端系统“云”化，前端产品“端”化。后端系统“云”化使安防淡化了集成的概念，压缩了中间环节，并催生安防运营服务的新业态；前端产品“端”化，使安防前端产品不再是单纯采集数据的设备，而是依据应用场景的不同从“云”端按需下载服务，AI的出现实现前后端计算资源快速云化整合，实现基于可视化的全面感知系统、互联互通的视频云平台。前后端融合虽然不是AI出现带来的变化，但基于AI的应用，云边融合成为AI+安防行业正在发生的趋势之一。投资/并购热2008年，全球视频监控领域三大巨头 AXIS、BOSCH、SONY 宣布合作，安防领域内企业开放、合作呼声渐高。因为AI技术和供应链资源参差不齐的事实客观存在，传统安防企业和AI公司通过投资/并购的方式来弥补各自短板，向完美结合体演进。尤其AI应用正式落地安防后，需求端对供应商产品技术的更高要求，紧逼传统安防企业升级，投资或收购AI技术公司成为传统安防企业最有效创新升级的方式。渠道建设，急速圈地亿欧智库了解到，除了个别重点城市不同应用场景外，AI+安防企业在实际应用地区重合度还不算太高，与京津地区、长三角、珠三角，三大智能安防产业集群也稍有差异，全国AI+安防的应用普及率很低，还有很多城市当前并没有AI企业进行业务渗透。当前，传统安防巨头也开始大面积进行AI安防产品落地，基于之前供应资源的搭建，一旦技术成熟就能快速铺开。AI安防产品对数据的需求非常大，依托大量实体运营和数据不断进行机器学习来完成产品升级，而传统安防企业的介入无疑会对AI+安防初创企业造成一定的影响，渠道布局也将成为一场必不可少的恶战。更多推出To b业务公安部门属于比较高端的市场，但从历史来看，都是从政府这边去切入，然后成熟之后再往民用方向普及，随着AI成熟度的进一步加强，很多安防产品已经开始逐步下沉到更多细分的民用场景，上一部分提到的如社区、学校、工业园区、智能家居等。受益于安防领域深度学习算法的快速发展，智能安防已经得到了越来越广泛的应用。面对安防视频产品下游的需求，运营服务将有较大的市场空间，这也将成为我国安防产业未来的发展方向。而对于具体做法，AI初创公司未来需要选择和深挖垂直行业解决方案。做解决方案的好处就是能够端到端地了解行业应用，从系统化、全局化的角度才能真正理解业务对于技术的需求，重新定义问题才有可能更好解决问题。AI对安防领域的改造才刚开始，这一点从几家传统安防企业的AI产品落地情况可以看出来，2017年是AI+安防企业正式落地应用的第一年，具备深度学习算法或AI产品开始在政府、国安得到小范围运用，包括提供个性化定制解决方案，随着未来技术的成熟，以及国家政策的推动，在原有安防场景里，AI+安防产品大规模运用最多只有5年左右时间，这些年弯道超车的AI初创企业，以及积极拥抱AI新技术的传统安防企业的行业格局变化值得期待。

一、方案背景工厂的现代化管理手段越来越丰富，准确性也越来越高，各种先进的技术手段比如视频监控系统，可有效地加强对各种场合，特殊设备以及人员的直观管理，及时、有效地反映重要地点区域的现场情况，增强安全保障措施，同时进一步规范各岗位的生产管理。目前监控手段已经从传统的模拟视频监控发展到了高清网络数字视频监控，利用现有的办公网络、企业专网，光纤专网敷设，甚至互联网和无线网络都能够构建工厂的高清网络视频监控系统，此同时，百万像素网络摄像机的大规模普及也解决了传统模拟视频监控系统清晰度不足的尴尬局面。二、需求分析系统主要满足两大部分的需求，一是工厂公共区域安全防范的需要；二是工厂生产区域监控管理的需求。安全防范系统应从高度的安全性，管理的科学性和对人为破坏的抵抗和防御能力出发，确保东屿海滨花园小区日常运营的绝对安全。为此我们提出以下几条设计原则:1、先进性所谓先进是指要求采用的产品和系统是当代先进电子技术的应用成果，具有一定的前瞻性。2、实用性对需要实现的功能进行合理配置，系统的前端及软件应都具有良好的学习性和操作性。3、可靠性设计安防系统时必须保证系统运行安全可靠和设置的便捷性，需考虑到系统设置数据的保存和快速恢复。三、设计方案通过以上的分析我们了解到，工厂数字监控的需求与TSINGSEE青犀视频的视频管理平台EasyNVR十分符合，因此可以通过EasyNVR来构建一套稳定高效的视频安防监控管理平台。通过EasyNVR高清视频监控系统对生产环节进行集中视频监控管理，同时通过视频传输专网将相关视频资源传输到上一级部门实现远程联网监控，充分利用计算机、视频压缩、网络通信等领域的稳定的、先进的技术，实现对安全、环境、生产、人物等各类信息资源科学有效的管理和应用，进一步提高工厂的安全防范管理工作和生产效率。整个系统采用全网络数字视频监控架构，前端都采用高清网络摄像机进行视频采集，通过摄像机的网络端口和rtsp协议或者onvif协议直接接入到工厂视频传输网络中去，传输到后端进行集中存储和管理。传输主干网采用千兆光纤网，后端通过EasyNVR集中管理平台来完成整个视频监控系统的集中预览、控制、管理、存储以及视频分发等功能，实现工厂高清数字视频监控系统集中管理。四、方案介绍EasyNVR作为TSINGSEE青犀视频开发的完善稳定的视频监控管理平台，在工厂数字监控系统中具备以下功能：1、高清视频信息实时传输EasyNVR视频管理平台能够在带宽支持下，将工厂的网络摄像头或者硬盘录像机中的摄像头经H.264/H.265方式压缩编码通过RTSP/Onvif协议接入进来传输，用户除了通过电视墙观看之外，还可以通过电脑、手机等网页客户端登录中心平台对前端音视频进行实时浏览监控。电脑网页客户端支持单画面、多画面显示，用户可选择任意一路或多路视频观看，视频窗口数量1、4、9、16个可选。2、录像回放EasyNVR本地磁盘录像、检索、回放，同时EasyNVR自身提供录像功能，支持开启和关闭对应通道的录像，支持对录像文件进行检索和回放，不受区域限制，支持公网实时视频监控与录像回放，全天24小时均可进行视频监控，对现场等状况进行观察了解，并且支持录像的检索与回放，对分析原因和取证提供了基础。3、云台控制EasyNVR视频监控平台中，通过Onvif协议接入的工厂厂区的网络摄像机或者硬盘录像机中的摄像头调查人员通过控制主机调取有效信息即可追踪溯源，查找成因，进一步细分。4、多码流的输出EasyNVR支持多协议分发，包括RTSP、FLV、RTMP、WS-FLV、HLS格式的视频流，灵活性强，开放性高，可满足消防安全监控场景的多样化方案需求。5、设备快照与状态维护实时监测配置的设备状态与运行情况，如有故障可以做到及时维修，提高安全的风险防控水平。6、提供二次开发接口通过API接口文档，可便于拿EasyNVR视频管理转码出来的流直接集成到上级业务平台中，实现视频的观看。

2020-2026年中国家用安防行业深度调研与投资风险报告报告编号：1453858在线阅读：http://www.cninfo360.com/yjbg/dzhy/jcdl/20201018/1453858.html2020-2026年中国家用安防行业深度调研与投资风险报告正文目录：第一章 家用安防行业相关概述11 家用安防行业定义及特点12 家庭安防分类13 家庭安防用途14 家用安防行业经营模式分析15 家用安防行业研究机构介绍第2章 家用安防行业市场特点概述21 行业市场概况211 行业市场特点212 行业市场化程度213 行业利润水平及变动趋势22 进入本行业的主要障碍221 资金准入障碍222 市场准入障碍223 技术与人才障碍224 其他障碍23 行业的周期性、区域性231 行业周期分析1、行业的周期波动性2、行业产品生命周期232 行业的区域性24 行业与上下游行业的关联性241 行业产业链概述242 上游产业分布243 下游产业分布第3章 2017年中国家用安防行业发展环境分析31 家用安防行业政治法律环境（P）311 行业主管部门分析312 行业监管体制分析313 行业主要法律法规1、《中华人民共和国产品质量法》2、《安全技术防范产品管理办法》3、《住宅小区安全防范系统通用技术要求》314 相关产业政策分析315 行业相关发展规划32 家用安防行业经济环境分析（E）321 国际宏观经济形势分析322 中国宏观经济形势分析33 家用安防行业社会环境分析（S）34 家用安防行业技术环境分析（T）341 家用安防技术分析342 家用安防技术发展水平1、新编解码压缩技术2、超高清技术3、生物识别技术4、多传感器融合技术5、物联网技术6、智能检索分析技术7、云技术343 行业主要技术发展趋势第4章 全球家用安防行业发展概述41 2020年全球家用安防行业发展情况概述411 全球家用安防行业发展现状412 全球家用安防行业市场规模42 2020年全球主要地区家用安防行业发展状况421 欧洲家用安防行业发展情况概述422 美国家用安防行业发展情况概述423 日韩家用安防行业发展情况概述43 2020-2026年全球家用安防行业发展前景预测431 全球家用安防行业市场规模预测432 全球家用安防行业发展前景分析433 全球家用安防行业发展趋势分析44 全球家用安防行业重点企业发展动态分析第5章 中国家用安防行业发展概述51 中国家用安防行业发展状况分析511 中国家用安防行业发展阶段512 中国家用安防行业发展总体概况513 中国家用安防行业发展特点分析52 2015-2020年家用安防行业发展现状521 2015-2020年中国家用安防行业市场规模522 2015-2020年中国家用安防行业发展分析523 2015-2020年中国家用安防企业发展分析53 2020-2026年中国家用安防行业面临的困境及对策531 中国家用安防行业面临的困境及对策1、中国家用安防行业面临困境2、中国家用安防行业对策探讨532 中国家用安防企业发展困境及策略分析1、中国家用安防企业面临的困境2、中国家用安防企业的对策探讨第6章 中国家用安防行业市场运行分析61 2015-2020年中国家用安防行业总体规模分析611 企业数量结构分析612 人员规模状况分析613 行业资产规模分析614 行业市场规模分析62 2015-2020年中国家用安防行业产销情况分析621 中国家用安防行业工业总产值622 中国家用安防行业工业销售产值623 中国家用安防行业产销率63 2015-2020年中国家用安防行业市场供需分析631 中国家用安防行业供给分析632 中国家用安防行业需求分析633 中国家用安防行业供需平衡64 2015-2020年中国家用安防行业财务指标总体分析641 行业盈利能力分析642 行业偿债能力分析643 行业营运能力分析644 行业发展能力分析第7章 中国家用安防行业细分市场分析71 家用安防行业细分市场概况711 市场细分充分程度712 市场细分发展趋势713 市场细分战略研究714 细分市场结构分析72 报警系统721 市场发展现状概述722 行业市场规模分析723 行业市场需求分析724 产品市场潜力分析73 高清网络数字监控系统731 市场发展现状概述732 行业市场规模分析733 行业市场需求分析734 产品市场潜力分析74 电动防盗卷帘系统741 市场发展现状概述742 行业市场规模分析743 行业市场需求分析744 产品市场潜力分析75 自动识别系统751 市场发展现状概述752 行业市场规模分析753 行业市场需求分析754 产品市场潜力分析第8章 中国家用安防行业上、下游产业链分析81 家用安防行业产业链概述811 产业链定义812 家用安防行业产业链82 家用安防行业主要上游产业发展分析821 上游产业发展现状822 上游产业供给分析823 上游供给价格分析824 主要供给企业分析83 家用安防行业主要下游产业发展分析831 下游（应用行业）产业发展现状832 下游（应用行业）产业需求分析833 下游（应用行业）主要需求企业分析834 下游（应用行业）最具前景产品/行业分析第9章 中国家用安防行业市场竞争格局分析91 中国家用安防行业竞争格局分析911 家用安防行业区域分布格局912 家用安防行业企业规模格局913 家用安防行业企业性质格局92 中国家用安防行业竞争五力分析921 家用安防行业上游议价能力922 家用安防行业下游议价能力923 家用安防行业新进入者威胁924 家用安防行业替代产品威胁925 家用安防行业现有企业竞争93 中国家用安防行业竞争SWOT分析931 家用安防行业优势分析（S）932 家用安防行业劣势分析（W）933 家用安防行业机会分析（O）934 家用安防行业威胁分析（T）94 中国家用安防行业竞争策略建议第10章 中国家用安防行业领先企业竞争力分析101 霍尼韦尔安防（中国）有限公司1011 企业发展基本情况1012 企业经营情况分析1013 企业发展战略分析102 博世（珠海）安保系统有限公司1021 企业发展基本情况1022 企业经营情况分析1023 企业发展战略分析103 泰科安全产品（沈阳）有限公司1031 企业发展基本情况1032 企业经营情况分析1033 企业发展战略分析104 上海三星商业设备有限公司1041 企业发展基本情况1042 企业经营情况分析1043 企业发展战略分析105 松下电器（中国）有限公司1051 企业发展基本情况1052 企业经营情况分析1053 企业发展战略分析106 索尼(中国)有限公司1061 企业发展基本情况1062 企业经营情况分析1063 企业发展战略分析107 杭州海康威视数字技术股份有限公司1071 企业发展基本情况1072 企业经营情况分析1073 企业发展战略分析108 深圳市视得安罗格朗电子有限公司1081 企业发展基本情况1082 企业经营情况分析1083 企业发展战略分析109 浙江大华技术股份有限公司1091 企业发展基本情况1092 企业经营情况分析1093 企业发展战略分析1010 浙江宇视科技有限公司10101 企业发展基本情况10102 企业经营情况分析10103 企业发展战略分析第11章 2018-2024年中国家用安防行业发展趋势与前景分析111 2020-2026年中国家用安防市场发展前景1111 2020-2026年家用安防市场发展潜力1112 2020-2026年家用安防市场发展前景展望112 2020-2026年中国家用安防市场发展趋势预测1121 2020-2026年家用安防行业发展趋势1122 2020-2026年家用安防市场规模预测1123 2020-2026年家用安防行业应用趋势预测113 2020-2026年中国家用安防行业供需预测1131 2020-2026年中国家用安防行业供给预测1132 2020-2026年中国家用安防行业需求预测1133 2020-2026年中国家用安防供需平衡预测114 影响企业生产与经营的关键趋势1141 行业发展有利因素与不利因素1142 市场整合成长趋势1143 需求变化趋势及新的商业机遇预测1144 企业区域市场拓展的趋势1145 科研开发趋势及替代技术进展1146 影响企业销售与服务方式的关键趋势第12章 2018-2024年中国家用安防行业投资前景121 家用安防行业投资现状分析1211 家用安防行业投资规模分析1212 家用安防行业投资资金来源构成1213 家用安防行业投资资金用途分析122 家用安防行业投资特性分析1221 家用安防行业进入壁垒分析1222 家用安防行业盈利模式分析1223 家用安防行业盈利因素分析123 家用安防行业投资机会分析1231 产业链投资机会1232 细分市场投资机会1233 重点区域投资机会1234 产业发展的空白点分析124 家用安防行业投资风险分析1241 家用安防行业政策风险1242 宏观经济风险1243 市场竞争风险1244 关联产业风险1245 产品结构风险1246 技术研发风险1247 其他投资风险125 家用安防行业投资潜力与建议1251 家用安防行业投资潜力分析1252 家用安防行业最新投资动态1253 家用安防行业投资机会与建议第13章 2018-2024年中国家用安防企业投资战略与客户策略分析131 家用安防企业发展战略规划背景意义1311 企业转型升级的需要1312 企业做大做强的需要1313 企业可持续发展需要132 家用安防企业战略规划制定依据1321 国家政策支持1322 行业发展规律1323 企业资源与能力1324 可预期的战略定位133 家用安防企业战略规划策略分析1331 战略综合规划1332 技术开发战略1333 区域战略规划1334 产业战略规划1335 营销品牌战略1336 竞争战略规划134 家用安防中小企业发展战略研究1341 中小企业存在主要问题1、缺乏科学的发展战略2、缺乏合理的企业制度3、缺乏现代的企业管理4、缺乏高素质的专业人才5、缺乏充足的资金支撑1342 中小企业发展战略思考1、实施科学的发展战略2、建立合理的治理结构3、实行严明的企业管理4、培养核心的竞争实力5、构建合作的企业联盟135 市场的重点客户战略实施1351 实施重点客户战略的必要性1352 合理确立重点客户1353 重点客户战略管理1354 重点客户管理功能第14章 研究结论及建议141 研究结论142 专家建议1421 行业发展策略建议1422 行业投资方向建议1423 行业投资方式建议图表目录图表：家用安防行业特点图表：家用安防行业生命周期图表：家用安防行业产业链分析图表：2015-2020年家用安防行业市场规模分析图表：2020-2026年家用安防行业市场规模预测图表：中国家用安防行业盈利能力分析图表：中国家用安防行业运营能力分析图表：中国家用安防行业偿债能力分析图表：中国家用安防行业发展能力分析图表：中国家用安防行业经营效益分析图表：2015-2020年家用安防重要数据指标比较图表：2015-2020年中国家用安防行业销售情况分析图表：2015-2020年中国家用安防行业利润情况分析图表：2015-2020年中国家用安防行业资产情况分析图表：2015-2020年中国家用安防竞争力分析图表：2020-2026年中国家用安防产能预测图表：2020-2026年中国家用安防消费量预测图表：2020-2026年中国家用安防市场前景预测图表：2020-2026年中国家用安防市场价格走势预测图表：2020-2026年中国家用安防发展前景预测略……

■ 安防行业历久弥新，智能化是最新发展方向。安防是现代社会的重要基础设施，全球市场规模达到3000亿美元，其中视频监控是核心领域，占据54%的市场份额。安防产业链可分为上中下游以及终端，中游设备商承上启下，是核心环节。我国安防产业发端于1979年，经历了模拟、数字、网络、智能的发展历程，智能化已成为最新发展趋势，投资有望两年后启动。■ 安防传统需求有三大来源，特点各不相同。安防行业的传统需求包括政府、行业和消费市场，其中1）政府市场短期增速放缓；2）行业市场将成为重点领域，具备较大成长空间；3）技术变革加速消费领域应用落地，市场培育有待观察。■ AI技术带来安防的新兴需求，拓展产业边界。安防存在智能化需求，AI技术可以解决传统安防的四大痛点；同时AI技术在安防行业应用具优势，在十几个主要应用领域中契合度最高。由于AI监控的价值量更大，同时拓展了应用范围，我们预计AI技术将为安防产业带来数千亿元的增量空间。■ 智能化是长期进程，新玩家入局。虽然国内主要安防企业近年均转向智能化，但由于算法标准不统一、带宽容量不够、AI监控成本高等因素的制约，国内智能安防在安防系统产业链最上游的前、后端渗透率仅分别为10%和28%，有较大的提升空间，但考虑到智能安防成本是传统安防系统的4倍以上，行业智能化的爆发仍需时日。同时，智能化趋势也引发华为、阿里以及AI企业入局。■ 中小企业洗牌加剧。国内安防企业营收占全球比例已由2010年的7%增加到2018年的52%，国内占比也超过80%，传统市场竞争已趋于白热化。2019年头部厂商增速回归个位数，中小企业普遍负增长。AI技术的应用为安防龙头企业构筑了更大的竞争优势，中小安防企业未来的生存压力将更大。■ 海康大华华为未来有望三足鼎立。安防厂商的竞争力可从技术、销售、应用经验、规模这几个维度进行判断。海康、大华、华为相比其他厂商具备全面的竞争优势，未来有望长期胜出。■ 风险提示：技术风险、中美贸易战风险、安防AI推进不及预期、政府需求不及预期。■ 业务建议：（招商银行各部如需报告原文，请参照文末联系方式联络研究院）相关报告人工智能行业报告（下篇）—忽如一夜春风来，千树万树梨花开人工智能行业报告（上篇）——中国造AI将崛起，数据以及平台类公司前景广阔正文安防产业历久弥新，正由数字化网络化迈向智能化安防是为社会安全提供安全防范系统的行业，起源很早。随着社会的进步，安防从原始的人员安防、物理安防发展到了如今的技术安防，融合了计算机、通信、软件等现代技术。1-1 安防是现代社会基础设施，视频监控是核心领域安防的全称是安全防范系统，指的是以维护安全为目的，运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、BSV液晶拼接墙系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等，以及由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。在这些领域中，最重要的是视频监控。中安网的数据显示，视频监控系统占了安防市场中的54%，是安防行业的最重要的细分领域。后文所述安防产业特指视频监控产业。图1：安防市场概览资料来源：中安网、招商银行研究院安防已成为了现代社会的重要基础设施，具有庞大的市场规模，中国产业信息网的数据显示，2019年全球安防市场规模接近3000亿美元，国内市场也接近7000亿元。1-2 中游设备商承上启下，是安防产业的核心环节安防产业链可以分为上中下游及终端客户四部分。上游是安防设备的零部件，包括前端零部件和后端零部件，视频监控前端主要涉及到光学镜头、图像传感器、算法、芯片，视频监控后端主要涉及到算法、芯片、存储等，其中算法按功能可以分为图像处理算法和AI算法两大类。中游的安防设备厂商是安防产业的主力军，对上游的资源进行整合，提供安防产品和方案。下游主要是代理商和集成/工程商，负责安防产品的销售和安防项目的集成，并提供运营服务。终端客户是具有安防需求的企业和个人，可以分为三个层次：代表公共安全需求的政府市场、代表大中型企业安全需求的行业市场、代表中小商户及家庭安全需求的消费市场。图2：视频监控产业链资料来源：中安网、招商银行研究院从产业链图中我们可以看到，产业链上游的关键零部件起到基础设施的作用，而中下游厂商通过整合上游组件和匹配客户需求，占据了场景应用端口，是安防产业的主体环节。 从产业中下游的市场结构来看，安防产品占比不断提高，至2018年已经超过安防工程。安防工程是对安防产品的集成与部署，市场增长依赖工程规模，而安防产品的单位价值随着技术含量的提高而不断增长，未来安防产品的占比将继续提高。安防工程具备技术门槛低和地域性强两个特点，难以形成规模化效应和品牌效应。中安网的数据显示，全国安防工程类企业从2014年的14000个增加到了2018年的16000个。相比而言，安防产品的标准化程度较高，产品类企业则具备较强的规模化效应和品牌效应， 因此近年的市场集中度在不断提升。中安网的数据显示，全国安防产品类企业从2014年的10000个减少到2018年的4000个。随着中游集中度的提高，安防设备龙头企业取得了技术、资源和规模优势，既能高度整合上游资源，又渗透下游工程和运营市场，因此安防产业的核心环节在于中游设备商。图3：2016-2018年中国安防产业市场结构资料来源：中安网、招商银行研究院图4：安防产品、安防工程类企业数量（个）资料来源：中安网、招商银行研究院1-3 技术升级贯穿40年发展历程，智能化是最新发展趋势我国安防产业以1979年公安部召开的“全国刑事技术预防专业工作会议”为起点，在40年的发展过程中，经历了模拟监控、数字监控、网络监控和智能监控4个阶段。图5：安防产业发展历程资料来源：招商银行研究院● 模拟监控阶段（1979-1999）：早期的视频监控系统主要由前端的模拟摄像机，后端的视频矩阵、磁带录像机（VCR）和电视墙构成，具有成本高、图像模糊、存储容量小、无法远程监控的缺点。这一阶段的安防设备由海外企业垄断，中国本土企业主要担任代理商的角色。● 数字监控阶段（2000-2010）：20世纪90年代出现的DVR（Digital Video Record，数字硬盘录像机）实现了图像编解码、存储、网络访问等多种功能，很好地解决了VCR难于长期保持、空间占用大等问题，逐步取代了VCR和视频矩阵。在这一阶段，中国本土企业自主研发了视频编解码算法，推出了具备自主知识产权的产品，正式从后端切入了视频监控产品市场，诞生了海康威视、大华股份、汉邦高科等企业。● 网络高清监控阶段（2011-2016）：前端的模拟摄像机被网络高清摄像机替代，后端采用了NVR (网络硬盘录像机)作为存储设备。网络监控系统内置了数字化压缩控制器和基于WEB的操作系统，可以直接将视频数据通过网络送至终端用户。● 智能监控阶段（2016及以后）：随着 2016 年以来人工智能技术在视频分析领域的突破，视频监控走向智能化，从被动识别到主动识别过度。这一阶段，视频监控与视频分析、深度学习、云计算等领域进行产业融合，不仅提高了安防摄像头的识别能力，更会拓展安防产业的边界，重塑行业格局。这四个阶段的变革无一例外都是由技术变革驱动，我国安防企业正是在技术变革的机遇取得了长足的发展。目前安防产业正处于网络高清监控阶段的末期与智能监控的萌芽期，AI正是安防产业向智能监控发展的技术驱动力。传统需求：政府市场放缓，行业市场将成为重点领域，消费市场有待观察在中国城镇化进程快速发展的背景下，出于公共安全的需求，政府部门成为了安防产业的最大支出主体，政府直接支出与交通领域支出合计占总支出的58.1%，主要由平安城市、雪亮工程、智慧城市、智慧交通等公共安全项目推动。除了由政府部门所主导的公共安防建设，随着城镇化进程而快速增长的行业级安防需求也是安防市场的重要组成部分，包括教育、地产、金融等城市生产生活配套设施。此外，家庭、中小商家的安防需求也在快速增长，但当前市场空间较小，对安防厂商的收入贡献比较低。图6：2018年中国安防市场终端客户结构资料来源：IDC中国、招商银行研究院2-1 政府市场短期增速放缓，智能化是未来需求主要保障2-1-1 政府端支出受财政压力与雪亮工程收尾影响，预期短期增速进一步放缓近年我国固定资产投资增速不断下滑，国家层面大型基建放缓。其中涉及到安防企业的领域，如交通管控、平安城市、雪亮工程等项目，市场需求也有所下降。图7：2014-2018年中国固定资产投资额资料来源：国家统计局、招商银行研究院图8：2016-2019年政府安防项目招标额（亿元）资料来源：纽豪斯、招商银行研究院在财政压力方面，我国2019年以来财政支出累计同比增速不断下降，长期财政预算压力较大，而疫情又增大了财政压力。2020年1-8月份的公共收入同比出现负增长。其中城乡社区事务、交通运输、科学技术、教育等安防相关领域的财政支出缩减最为严重。受疫情影响，2020上半年度政府的工作重心在防疫方面，财政预算、人力会向防疫方面倾斜，而安防系统的新建与智能化改造属于重要但不紧急的项目，并且大规模的基础设施建设会造成大量的人员集中。因此，我们认为大量的一、二季度项目会向三、四季度递延，但受宏观经济和财政压力的影响，2020年的整体政府安防支出相比2019年会继续缩减。图9：公共财政支出增速（累计同比，%）资料来源：WIND、招商银行研究院图10：2020年1-8月各领域财政支出（累计同比，%）资料来源：WIND、招商银行研究院根据中安网的数据，2018年雪亮工程项目占安防产业市场的15%，是政府支出的重要组成部分。2020年雪亮工程迎来收尾，受此影响，我们预期政府端安防支出在2020年之后的1-2年内继续缩减。2-1-2 受益于更新换代与智能化升级，政府端需求有支撑安防系统具有更新与升级两个需求。安防摄像头的更换周期大概为3-5年，长期来看，更新需求将成为政府端的稳定支出。随着技术的进步，老旧的安防系统也存在技术升级需求，在网络高清监控阶段体现在高清摄像机对标清摄像机的替代，在智能监控阶段体现在智慧型项目快速增长。2013-2018年，安防行业高清摄像机占比从13%提升到了76%，2016-2019年，智慧型项目的招标额度获得了快速增长。图11：高清摄像机与标清摄像机市场占比资料来源：前瞻产业研究院、招商银行研究院图12：智慧型项目招标额（亿元） 资料来源：纽豪斯、招商银行研究院目前安防行业处于网络高清监控的末端，即将走向智能监控。2019年12月治安局内部专家组会议的《社会治安防控体系实战业务应用系统技术规范（草案）》的试行稿中，初步提出了智能化设备占比达到50%的设想。AI摄像机在全国近2300万路现存公安监控摄像头中渗透率约0.4%，未来AI安防建设还有很大需求。虽然2020年初的疫情影响了安防项目的建设，但疫情防控也体现了交通大数据和公安大数据的重要作用，很可能会提高智慧社区、智慧交通等项目的优先级。尽管短期内政府端安防项目落地放缓，但安防系统有稳定的更新换代需求，并且技术升级将极大地提高安防产品的价值，长期来看政府端有巨大的需求空间，我们认为1-2年后政府端需求的增速会有所回升，但智能化项目的特点是重要但不紧急，因此长期增速不会太快。2-2 行业市场将成为重点领域，具备较大成长空间行业市场指的是除政府客户外，企业或社会组织的安防需求市场。行业市场目前是安防产业的第二大市场，覆盖金融、工业、地产、教育、零售等多个领域，潜在空间十分广阔：● 金融：全国仅银行的营业网点总数达到22.8万个，由于重视安全的行业属性，渗透率最高，每年的安防支出在数十亿级别，目前行业增速降低至20%水平；● 工业：全国各类大型工业园区数量多达2.2万，具有安防与自动化生产运营两方面的需求；● 楼宇/物业：包括商业楼宇和社区两部分，在商业楼宇中安防系统占投资额的1-2%，年需求在70-140亿之间；社区安防渗透率较低，本次疫情很可能会提高智慧社区的优先级，有望在1-2年后出现快速增长；● 教育：目前国内拥有高校近3000所，中小学22万所，幼儿园26万所，将贡献千亿级的市场空间；● 零售：通过人脸识别、视频大数据等技术，满足零售企业的安全防损、店铺管理、精准营销三大需求。图13：安防监控行业市场应用领域分布资料来源：中安网、工信部、招商银行研究院随着政府市场的项目放缓与行业市场的兴起，目前行业市场增速已经超过了政府市场，是安防厂商实现转型的最重要方向。计算机视觉和大数据的应用将视频监控的应用场景从传统的安全防控拓展到了为生产运营提效降本，极大地提升了行业市场的潜在空间。从行业特点上来看，视频监控基础设施建设对企业级用户来说依旧是重要不紧急的需求，视频监控投入会在短期内加大企业的资金压力，需要一定的周期才能实现投资回报，因此大多数企业正处于在观望和尝试阶段。我们预期随着宏观经济企稳，市场培育逐渐成熟，未来行业市场将具备较大成长空间。2-3 技术变革加速消费领域应用落地，市场培育有待观察长期以来，我国安防市场主要集中在代表公共安全需求的政府市场和代表大中型企业安全需求的行业市场，以家庭、中小商家为主体的消费市场普及率还很低。根据太平洋安防网的数据，中国民用安防占整体市场约11%，相对于美国50%的民用安防普及率，还有很大的增长空间。 安防产业的网络化与智能化为民用视频监控提供了技术支持，摄像头、报警器、门禁设备等可组成一个整体的智能安防系统，通过网络实现实时监控，有望加速消费市场的应用落地。根据IDC的数据，2018年中国家庭安防市场出货量达到1338万台，预计2023年将突破1亿台。图14：2018-2023年中国家庭安防设备出货量资料来源：IDC、招商银行研究院目前智能摄像头的价格在100-200元/台，家用安防市场规模在10亿级别，相比于政府市场和行业市场，消费市场的空间很小。此外，安防产业在消费市场的技术壁垒较低，产品同质化程度高，容易陷入价格战，因此需要品牌培育与用户教育。家庭监控是AIoT生态的重要领域，而AIoT生态的核心产品是手机，因此小米、华为、中兴等手机品牌商基于自己巨大的用户基础在家庭监控领域展开了激烈的竞争。目前传统安防厂商也在积极培育自己的消费品牌，但因为缺乏粉丝群体与手机品牌作为基础，市场培育的不确定性较大，培育效果仍然有待观察。新兴需求：AI技术拓展了安防产业边界，重构产业格局3-1 AI与安防有很高的契合度3-1-1 安防存在智能化的需求传统安防面临四个痛点，第一，视频监控产生了海量的数据，但其中大量的数据是非结构化的，这类数据的利用效率很低；第二，各地安防系统的数据库较为原始，独立性很强，数据之间缺乏有价值的关联；第三，大量的案件侦破仍然需要人力查阅录像，案件平均耗时3000小时；第四，目前的大多数的安防系统只能在事故发生后寻找线索和证据，难以实现预防的作用。AI可以很好地解决当前安防行业的痛点，实现从“看得清”向“看得懂”转变。第一，视频结构化技术可以提高视频数据的利用效率；第二大数据资源池可以实现数据共享和业务联动；第三，视频结构化、人脸识别等技术可以代理人力提炼监控信息；第四，AI技术具备预测能力，可以实现事前预警。图15：安防行业痛点及AI解决方案资料来源：招商银行研究院3-1-2 AI技术在安防行业具有应用优势在视频监控领域，主要涉及到的AI技术是计算机视觉和机器学习。在技术成熟度上，视频监控涉及到的AI技术成熟度较高，2018 年全球人脸识别算法测试的准确率已经高达99.3%；在数据可得性上，视频监控的大量摄像头采集了海量的数据，满足算法模型的训练要求；在容错率上，安防行业存在大量的交叉数据，对误判有较高的容忍程度。因此AI技术在安防行业具有天然的应用优势。图16：AI在各产业的契合程度（1-4，颜色深-浅，表示契合度由高到弱）资料来源：中科院、招商银行研究院3-2 AI提升了安防系统的价值，带来千亿市场空间AI技术的落地将从两方面拓展安防产业的需求空间：第一，智能安防系统的价格远高于传统安防，更新换代将带来千亿级别的市场空间；第二，AI技术提升了视频信息的利用效率，拓展了视频监控的应用场景。3-2-1 智能化升级可为安防监控带来千亿级市场空间安防监控的智能化需求将反映在摄像机的更新换代上。在上游软硬件国产化程度不断提高的背景下，传统监控系统的价格不断下降至3600元左右，但AI监控的价格在20000元左右， 以2300万路现存公安监控系统计算，若有20%的监控系统实现AI升级，可以带来920亿元的市场空间。除公安监控外，还有很多其他领域的监控需要AI技术的支持，因此长期来看，智能化升级为国内安防市场带来的增量空间有望达数千亿元。图17：视频监控系统成本（元）资料来源：艾瑞咨询、招商银行研究院3-2-2 AI突破了安防产业边界，安防监控将成为战略性基础设施过去，安防行业的技术变革围绕着“看得远、看得清”发展，监控信息的数量和质量不断提高，但大量的数据未能实现有效利用。智能监控的技术变革围绕“看得懂”，实现了对图像和视频的价值挖掘。图18：安防行业技术变革资料来源：招商银行研究院AI使得图像和视频的价值大幅提高，改变了安防监控的社会意义，大大拓展安防监控的应用场景。摄像头不再仅仅是实现安防的手段，更是物联网时代获取图像和视频的最重要信息入口，将成为信息化社会的战略性基础设施。这也是华为阿里等互联网企业布局安防的原因。表1：AI监控在各领域的应用资料来源：中信证券、招商银行研究院3-3 AI渗透率有较大提升空间，智能化是长期进程在传统需求放缓的背景下，主要安防厂商均将智能安防作为未来的发展方向，国内主要安防企业近年均将企业定位改向智能化。表2：主要安防企业定位资料来源：公司公告、招商银行研究院就整体市场而言，智能安防、智能物联还处于早期阶段，尽管各主流安防厂商均推出了智能前端、智能后端等产品，但在大规模项目中提供智能化的解决方案尚有一定困难。智能安防推广的主要限制条件包括算法标准不统一、带宽容量和成本。● 算法标准不统一：不同于传统视频监控具有统一的协议标准，人脸识别、视频结构化等AI技术的算法标准分散，安防厂商之间的协议标准不一致，导致不同厂商的前中后端不能互相识别，不同厂商的安防系统无法实现数据互通。● 带宽容量：安防系统与客户的其他业务共用网络通道，安防系统的海量数据会占据很大带宽容量，影响其他业务网络通信质量。尽管边缘计算一定程度上减少了数据流量，但视频取证等功能仍然会占据较大的带宽。● 成本：智能安防系统的成本远高于传统安防，传统监控系统的价格在3600元左右，但AI监控的价格在20000元左右。由于这些限制，当前国内安防市场的智能化渗透率还不高，艾瑞咨询的数据表明国内产品在安防前端和后端市场的AI渗透率分别为10%和28%，还有较大提升空间。图19：AI产品在安防前端营收占比资料来源：艾瑞咨询、招商银行研究院图20：AI产品在安防后端营收占比资料来源：艾瑞咨询、招商银行研究院我们预期随着技术进步、成本下降、市场集中度极提高、5G网络建设，这些限制因素将逐步解除， 安防的AI渗透率将逐年提升，两年后有望形成较大规模。3-4 新需求扩大产业边界，AI企业、华为阿里入局在智能化的趋势下，安防前端实现边缘计算，后端实现大数据云计算，视频算法、分析平台等软件系统在安防产业的重要性将逐步提升，涉及到云计算、算法、AI芯片等技术。技术变革在打开市场空间的同时，也给了很多新厂商入局安防产业的机会，互联网企业如华为阿里，AI算法公司如商汤、旷世等，纷纷布局安防产业。● 华为早在2012年就发布了全系列视频监控产品及解决方案，但在安防领域的发展一直不够顺利，主要原因在于模仿传统安防企业的布局，未能突出自己的优势。2017年，华为在后端市场推出了平安城市视频云合作伙伴开放联盟，实现海量数据分析；2018年，华为在前端市场发布了软件定义摄像头，实现视频采集及边缘计算；2019年，华为提出了“2+4+N”智能安防业务战略，基于鲲鹏和昇腾“2大系列芯片”，以真数据、真智能、真开放、真安全等“4真”跨越产业发展鸿沟，并携手“N家生态伙伴”让智能安防走向各行各业。● 阿里主要利用自己的渠道、资金以及云计算的优势从中下游切入安防产业，进行资源整合，进军智慧城市，实现对城市数据的分析和处理。阿里一直致力于在杭州建设“城市大脑”，同时于2019 年5 月入股千方科技，实现和国内第三大安防厂商宇视科技的战略合作，进一步推进其在智能安防领域的业务协同和推进。● AI算法企业除了与安防企业合作，还利用自己的算法技术优势，直接涉足安防产品与解决方案。常见的切入方式包括后端平台与前端边缘计算，如商汤科技侧重后端城市级视觉开放平台，旷世科技侧重前端边缘计算，推出了人像门禁、人脸识别终端、视频结构化系统等前端产品。竞争格局：强者恒强，中小企业洗牌加剧4-1 国产替代空间见顶，本土企业增速放缓早期的安防监控产品由海外品牌垄断，中国本土企业主要担任代理商的角色。在数字监控阶段，中国本土企业从后端切入了视频监控产品市场，并在2010年以后打造了覆盖前中后端的完整产品矩阵。相比于海外品牌，中国本土企业在成本、销售和服务方面具备全方位的优势，实现了安防产品的国产替代。在国产替代的逻辑下，中国本土安防厂商快速挤占海外企业市场份额，实现了快速成长，主要安防企业的2012年-2018年营业收入复合增速达到了25%以上。图21： 2012-2018年中国本土安防企业营业收入复合增长率资料来源：Wind、招商银行研究院图22： 2010-2018年全球安防50强企业区域分布（营收口径）资料来源：A&S、招商银行研究院根据A&S的数据，全球安防50强企业中，中国大陆企业营收占比从2010年的7%提升到了2018年的52%，中国安防市场的国产化率已经超过80%，国产替代空间趋于见顶。随着国产化率的不断提高，海外品牌市场份额的缩减，我国安防行业的竞争越发激烈，营收增速快速放缓。截至2020年4月16日，我国安防监控前十大厂商中的七家发布了2019年度报告，这七家厂商的安防监控业务收入之和的增长率从2014年的48.7%快速降低至2019年的9.6%。图23： 2012-2019年中国主要安防企业营收增长率资料来源：Wind、招商银行研究院注：该营收统计了海康威视、大华股份、高新兴、东方网力、同为股份、汉邦高科、中威电子这七家厂商的营业收入，并剔除了非安防监控业务。4-2 传统市场趋于饱和，龙头效应凸显，中小企业生存环境恶化传统视频监控市场趋于饱和，AI的落地尚未推广开来，2019年安防企业的营收增长出现大幅下滑。七家公布了年度报告/业绩快报的中国安防10强厂商的总和营收增长率从2018年21.5%下降到了2019年的9.6%。在行业快速成长期，大部分本土安防厂商通过挤占海外品牌经历了快速成长，2018年，除汉邦高科和中威电子外，中国主要安防厂商都保持了两位数的营收增长率。随着行业增长放缓，龙头企业开始凭借规模优势挤占中小厂商的市场份额，各厂商的经营业绩明显分化，龙头效应凸显。2019年仅海康威视和大华股份的营收增长率超过10%，大部分安防厂商出现负增长。图24：2018年主要安防厂商营收增长率资料来源：Wind、招商银行研究院图25：2019年主要安防厂商营收增长率资料来源：Wind、招商银行研究院注：该营收统计了剔除了非安防监控业务。安防产品的龙头企业凭借较强的技术研发优势和产品整合能力，构筑了研发、品牌溢价、成本、销售等全方位的优势和壁垒，具体体现在：● 研发优势：根据2018年年报的数据，海康和大华的研发支出分别为44.8亿元和22.8亿元，而第二梯队企业的研发费用一般仅在亿元量级。巨大的研发优势使得海康和大华可以在短期内覆盖新的细分领域，抢占其他领域安防厂商的市场份额。● 品牌溢价：安防行业非标程度高，存在品牌溢价的空间；客户主要是政府机构和大型企业，具有支付品牌溢价的意愿。根据国盛证券的数据，海康威视的产品定价比国内其他安防厂商高10%~15%。● 成本优势：龙头企业面对上游厂商的采购价格相比于中小厂商更低，研发支出等固定成本也由更多的产品来分担，规模效应降低了产品成本。成本优势叠加品牌溢价，龙头企业的毛利率明显高于其他厂商。● 销售优势：海康和大华的销售网络在广度上覆盖全国，在深度上下沉到地级市，并且建立了覆盖地级市以下区域的代理商网络。为抢占区域性安防厂商的市场份额提供了基础。图26：2018年主要安防厂商研发支出（百万元）资料来源：Wind、招商银行研究院图27：2011-2018年主要安防厂商毛利率（%）资料来源：Wind、招商银行研究院传统视频监控市场趋于饱和的背景下，不仅中小厂商的市场空间受到挤压，除海康大华外的第二梯队企业也将承受巨大经营压力。4-3 AI技术的应用为安防产业龙头构筑了更高的壁垒过去，安防产品的龙头企业凭借较强的技术研发优势和产品整合能力，构筑了研发、成本、渠道、产品溢价等全方位的优势和壁垒，从而取得了快速的发展。AI技术的应用将从研发、成本、解决方案、数据这四个方面加强龙头企业的优势，具体表现为：● 研发优势进一步扩大：为了顺应AI时代的安防趋势，海康和大华均加大了研发投入。根据2018年年报的数据，海康和大华的研发人员总数分别为1.6万和8千， 而第二梯队企业的研发人员总数一般在几百的量级；海康和大华的研发费用分别为44.8亿元和22.8亿元，而第二梯队企业的研发费用一般仅在亿元量级。同时海康和大华均成立了高规格的AI研究院，与ADI、TI等全球顶尖企业建立联合实验室，打造自己的安防AI核心竞争力。未来随着AI技术在安防领域的渗透率不断提升，龙头企业的技术优势将进一步扩大。● 成本优势进一步增强：AI时代安防领域的一个重要增量是AI芯片的迅速增加，在这个领域海康和大华均开始提前布局，着手自研芯片。安防领域的AI芯片技术难度适中，属于特定领域的芯片，和国内AI芯片行业当前的发展水平契合度较高，刚好属于龙头企业可以自研而中小企业很难进入的领域。未来随着自研芯片使用比例的不断扩大，龙头企业相比中小企业的成本优势将进一步凸显。● 解决方案优势凸显：传统视频监控产业已经形成了统一的协议标准，不同厂商之间的前中后端产品可以实现数据互通，同一安防系统的前中后端设备经常从不同的厂商采购，数个安防企业入围同一安防项目招标。AI技术尚处于快速成长阶段，人脸识别、视频结构化等技术尚不具备统一的标准，不同厂商的智能前端、智能中端、智能后端无法实现交互，同一智能安防系统只能从一家厂商采购完整的解决方案。AI技术强调完整解决方案的需求，增加了龙头企业的项目占比，压缩了中小企业的生存空间。● 数据优势开始显现：安防类AI产品的算法也需要的大量的数据进行训练，当前行业内龙头企业的市占率很高，对数据的占有也具备绝对的优势，拥有各个行业、各个应用场景的海量数据以及使用经验。这些数据能助力龙头企业根据不同的行业和应用场景，训练出多个精确定制化的算法，已取得更好的智能监控效果。表3：海康大华2018年研发投入情况资料来源：招商银行研究院传统安防龙头企业如海康威视和大华股份已经积极布局进行AI时代的转型，涉足芯片、云平台、算法等业务，提供完整的解决方案。展望未来，他们相对行业内其他公司的领先优势将进一步加深，有望占据AI安防时代的先机，高度融合产业链上下游，不断扩大自己的业务规模和市占率。安防企业需要多维度能力，海康、大华、华为有望实现三足鼎立5-1 安防厂商的竞争力可以从技术、销售、应用经验、规模这几个维度进行判断在智能化趋势下，安防产品的功能更加丰富，涉及到的产业环节也更多，越来越多的企业拓展自己在安防领域的布局。综合前文分析以及行业特点，对于智能化阶段安防厂商的竞争力，我们可以从视频硬件技术、AI技术、销售能力、应用经验、规模这几个维度进行分析：● 视频硬件技术是传统安防企业的壁垒，体现在对中游监控系统、上游零部件的技术研发和产品整合能力上。● AI技术既是新玩家切入安防领域的武器，也是传统安防企业构筑自身壁垒的手段，具体涉及到云计算、AI芯片、算法这三方面的技术。其中，云计算是后端视频分析平台的基础设施，由大型互联网厂商主导；AI芯片是算法的载体，主要由海外厂商主导；算法直接影响安防产品的功能性，在前端表现为边缘计算，在后端表现为分析平台。算法在智能化阶段的技术变革中起主导作用，是智能安防厂商竞争的重点。● 销售能力是指销售网络的广度与深度、全面的供应商资质以及客户信任，是安防厂商在行业里深厚积累的体现。其中客户关系构成了传统安防龙头企业的最大壁垒，开拓政府公安资源需要很长的时间和巨大的精力。● 安防监控应用场景的碎片化程度很高，需要丰富的应用经验才能实现对客户需求的深度理解，具体表现在两个方面：1）安防行业应用的细分领域非常多，需要进行长期积累才能覆盖大部分应用场景；2）解决方案的细节随工程环境的变化而不同，需要长期的行业经验才能实现对应用场景和硬件特性的深入理解。● 传统安防龙头正是凭借规模优势取得了快速发展，在边缘计算的趋势下，规模意味着成本优势、数据优势与投标主导权。规模优势也表现为更高的抗风险能力，在传统监控市场趋于饱和，AI大规模落地尚需时日的环境下，安防企业的规模优势更加明显。图28：安防企业竞争力资料来源：招商银行研究院5-2 智能化阶段传统安防企业、其他行业巨头、新兴AI公司成为竞争主体在智能化阶段，安防企业可分为三类，第一类是以海康威视、大华股份为代表的传统安防企业；第二类是大华、阿里为代表的其他行业巨头；第三类是以领先技术为核心竞争力的新兴AI公司。安防是AI行业落地较快的行业，必然成为新兴AI公司的重点领域。对华为阿里这样的巨头，智能安防是物联网时代最重要的视频信息入口，也将成为其核心战略的重要支撑。而传统安防企业则开始着手研究算法，积极布局AI领域，战略定位从传统安防解决方案提供商迈向以视频为核心的物联网解决方案提供商。图29：AI安防领域企业布局资料来源：公司官网、中金公司研究部、招商银行研究院随着安防产品功能更丰富、应用场景更多元，标准化的安防产品已经不能满足下游碎片化的需求，一体化解决方案已经成为了行业趋势，是三类企业共同推进的方向。5-3 海康威视、大华股份、华为具备全面的竞争优势，未来有望实现三足鼎立的竞争格局根据技术、产能、销售、经验等核心指标，我们对国内主要的智能安防厂商竞争力进行了分析。通过分析我们发现，海康威视、大华股份和华为具备更大的竞争优势，具体表现为：● 海康威视和大华股份在安防行业里完成了深厚的积累，其优势在于：1）在视频硬件领域有深厚的积累；2）拥有覆盖全国并下沉到低线城市的销售网络与客户关系；3）能够提供覆盖近百个细分领域的解决方案，并具备深厚的实际工程经验；4）在本应是传统安防企业的弱势领域AI技术上，海康大华凭借充足的研发投入已经有充分的布局，并且安防监控有较高的容错率，较小的技术差距对应用效果的影响不大。● 中小型的传统安防企业也具有硬件、销售、应用经验等方面的优势，但目前已经度过了传统安防监控的快速成长期，龙头企业开始侵蚀中小企业份额。中小企业在智能安防大规模落地之前的发展不确定性很高。● 华为也具备较强的视频硬件技术和应用经验：1）海思是传统安防企业最主要的芯片供货商，在当前的安防芯片领域牢牢占据着70%市场份额；2）华为也是最大的通信设备供应商；3）早在2012年华为就发布全系列视频监控产品及解决方案，积累了硬件技术和应用经验。华为在AI技术上也具有明显的优势，“软件定义摄像头”和“2+4+N”战略都体现了华为在算法上的技术优势；在AI芯片领域，海思半导体是中国最大的厂商；在云计算方面，华为凭借自己的云计算基础设施推出了警务云、视频云、政务云、金融云、教育云等多种行业解决方案。此外，华为在ICT领域积累了庞大的G端、B端资源，为华为带来较强的渠道、销售和规模化能力。● 阿里的优势在于云计算资源和算法，但阿里在安防领域的布局较晚，于2016年才发布城市大脑，在硬件领域的积累有限。2019年5月，阿里入股了宇视科技的母公司千方科技，来弥补自己在硬件层面的不足。然而，宇视科技的安防产品采用独特的协议标准，难以与其他产品实现数据互通，并且宇视主要经营超大型项目，销售网络的广度有限。因此，我们认为阿里难以快速补足与海康大华之间的差距。● 商汤、旷世等算法企业的竞争力最为边缘化，仅在算法和AI芯片方面具有一定的竞争优势，通过前端边缘计算产品和后端分析平台切入安防产业，但缺乏在ICT、通信、安防等领域的长期积累，短期内只能通过与安防企业合作或赋能的方式实现快速发展。 表4：安防企业竞争力分析（招商银行各部如需报告原文，请参照文末联系方式联络研究院）因此，我们认为未来智能安防在全社会的基础和重要性将越来越强，有望实现海康、大华、华为三足鼎立，中小企业围绕龙头企业完善安防生态。业务建议及风险提示6-1 银行在安防行业的经营重点为龙头企业及其合作伙伴（招商银行各部如需报告原文，请参照文末联系方式联络研究院）6-2 银行还可通过智能安防、供应链金融进一步加深和龙头企业的合作（招商银行各部如需报告原文，请参照文末联系方式联络研究院）6-3 风险提示（1）技术风险：人工智能技术目前还不够成熟，未来发展路径并不确定，可能出现技术瓶颈、新技术替代等风险。（2）中美贸易战风险：当前很大一部分AI芯片来自美国进口，如果贸易战进一步加剧，可能造成芯片价格上升、性能下降，对下游企业的经营造成压力。（3）安防AI推进不及预期：行业存在技术变革趋势，但升级成本、使用效果等因素可能会导致行业升级进度不及预期。（4）政府需求不及预期：政府是安防产业的最大支出主体，尽管安防系统的更换周期仅3-5年，但政府的新建需求和维护需求在2020年雪亮工程收尾后的不确定性较大。人工智能行业报告（上篇）——中国造AI将崛起，数据以及平台类公司前景广阔转载声明：1、原创文章在推送一天后才可进行转载。2、转载时需要保留全文所有内容，不得进行任何删改。转载时注明出处，并在“原文链接”中保留原始公众号文章链接。3、授权方式：一般转载只需要正常标注信息即可。若发现未经授权转载者，一律举报。毕竟原创不易，感谢您对招商银行研究的认可和理解。注意：未经作者同意不得二次转载，转载时必须保留本转载声明。责任编辑|余然

一、行业背景随着我国城镇化水平不断提升，城镇人口密度持续增大，城市公共安全风险提升，亟需加快城市公共安全管理方式升级转变，提升城市管理精细化水平。在5G、AI、云计算、大数据、物联网等新兴技术迭代更新的驱动下，智能化已经成为安防行业的发展趋势。智慧安防作为国家治理体系和治理能力现代化的重要抓手，以“平安城市”“天网工程”“雪亮工程”等重大工程建设为机遇，基于技术创新融合、数据资源共享、应用资源云化和协同业务整合，持续向一体化、协同化、智能化发展。1）国家多项政策鼓励与支持“十三五”规划、十九大报告等均指出要加强安防视频监控建设的同时，加大以5G、人工智能、工业互联网等为代表的新基础设施搭建。另外，“一带一路”、“新基建”战略、平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目的开展，有力促进了城市智慧安防系统产业的发展。多项政策的叠加支持为智慧城市安防发展和应用落地等提供了充足资金支持和发展方向。2）智慧城市安防建设在多领域不断渗透智慧城市建设持续加速，除交通和公共安全领域之外，金融、医疗、教育、楼宇、文教卫、产业园区等领域用户的安全防范意识逐步加强，安防建设需求也大大增加，落地越来越广泛。3）二三线城市安防空间大国家一系列政策助推二三线城市发展，经济实力的崛起使得二三线安全防范意识普遍增强。此外，二三线城市的视频监控设备投入量仍然不高，视频监控覆盖率较低，其智能化具有极大的提升空间。4）传统安防监控缺点明显传统、单一的城市安防监控系统缺点愈发明显，其监控范围、切换性能、数据存储都受到很大的局限。同时其布线复杂，还欠缺稳定性，集中管理难、运维成本高、效率低。5）各品牌安防设备不兼容单一的安防硬件将无法满足用户同时对监控、报警、环境监测、回溯查看等多方面需求。此外，民用安防厂商鱼龙混杂、设备落后、各品牌设备不兼容、数据不共享等问题，不仅增加平台的运营成本，也使得运营效率无法保障，使智慧城市安防建设受到限制。安防管理平台“大联网”的需求迫切。原有孤立的各报警系统已不能满足提升企业精确化管理与安全运营的需要。在现行监控管理系统基础上建设一套以视频监控为核心，实现各个信息孤岛数据信息向其它业务应用横向集成，上下级管理部门数据纵向贯通，从网点分散管理模式向集中监控管理模式改变的综合大型联网安防管理系统迫在眉睫。二、行业需求随着雪亮工程、平安城市在全国范围内渐成规模，物联网、云计算、AI、大数据等技术渗透，城市安防监控正在经历一次重大转型，多样化的应用场景催生出不同的用户需求。1）高清、移动、智能、融合随着市场的需求和技术的演进，智慧城市安防建设正在朝着高清、移动、智能、融合的方向发展，同时技术应用也逐渐转向平台化、生态化发展。高清以及超高清视频监控是安防监控的必然趋势和目标。高清化能够提供更好的图像清晰度、更流畅的画面、更宽广的浏览体验、更精确的智能应用，特别是对于公安、交通、治安等部门，意义重大。传统的监控技术在实际的传输过程中往往将视频文件压缩进行传输，但是这却导致压缩之后的视频清晰度得不到保障，于是到了具体的监控分析环节却又效果不佳。因此视频传输高清化的需求格外强烈。另一方面，通过智能化手段获取安防领域最实时、最鲜活、最真实的数据信息，并进行精准的计算，也实现了让各项安防勤务部署、安防人力投放以及治安更加科学、精准、有效的掌控。2）解决数据孤岛问题在传统的安防体系中，各个平台系统数据开放性低，彼此之间共享度低，难以开展多维数据融合分析。而智慧城市安防监控不再是单一的治安，在实际项目中，城市监控将和城管、交通、环保和水利等产业相融合，这必然涉及到多个系统整合和多部门协同，信息分层断带，信息传输效率低，资源利用调度合理等数据信息孤岛问题亟待解决。3）海量安防数据处理智慧城市安防将产生海量的视频监控数据源，因此视频监控技术需要与人工智能、大数据、云计算等技术不断结合。借助机器视觉及深度学习等AI技术让海量的数据得到智能化处理，才能满足智慧城市安防的精准识别、智能分析、主动响应等需求。4）城市多元化场景的安防需求智慧城市安防不但要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求等，应用场景也越来越来细分化。除了由公安系统所主导的平安城市建设，还有由交通、金融、教育、楼宇、能源等城市生产生活配套设施所带来的安防需求，也在伴随着城市化进程的发展而快速增长。· 公共安全基于更加智能的可视化视频监控，可以实时分析海量数据并提取有效线索，锁定犯罪嫌疑人或车辆轨迹，完成追踪、抓捕、营救等一系列任务。这一过程涉及图侦、实战、预判三层应用以满足事前预防、事中响应、事后追查的现实需求，可以有效防范化解各类安全风险。· 公共交通视频监控作为交通中信息采集和处理的重要应用，随着交通体系的发展，对于视频监控设备需求在不断扩大。基于智能视频监控，可以实时分析海量数据并提取有效线索，锁定犯罪嫌疑人或车辆轨迹，完成追踪、抓捕、营救等一系列任务。这一过程涉及图侦、实战、预判三层应用以满足事前预防、事中响应、事后追查的现实需求，可以有效防范化解各类安全风险。· 金融行业金融安防管理的要求越来越高，不仅仅要满足安全防范的功能，同时还要满足对金融机构各个日常经营业务管理的需求。例如对各营业网点经营秩序的远程检查、对工作人员的远程督察、对客户投诉的事后认证和处理、对相关业务管理中音视频数据与业务管理系统的无缝结合等。· 教育行业“平安校园”建设项目早已被纳入了各级教育行政部门的议事日程。根据国家教育部门和公安部门的有关规定，学校安全防范主要以设立安全防范监控，采用报警、视频监控、电子巡查、出入口控制等技术手段，并结合安保人员巡逻为主，以实现对学校的安全保障。· 楼宇及园区大型楼宇及园区不断兴建，具有高度高、层数多、体量大、人员多、安全环境复杂等特点。通过视频监控，获得大厦或园区的主要通道、出入口、重要部位及周边的情况，以利于安全防范工作。· 能源与环保能源行业容易出现油气偷窃、施工破坏、石油泄漏和污染、非法入侵和破坏造成的火灾、爆炸、环境污染等问题，给人们的生产和生活造成了不可估量的损失。此外，在城市环境上，需要实现对环境污染源数据、大气环境质量数据、污水排放等进行实时的采集、监控、分析、决策等。因此能源与环保也是智慧城市安防建设所应用的重点领域。三、方案设计基于智慧城市安防的需求痛点，云-边-端协同EasyCVR安防视频云服务解决方案，主要针对设备现场置于私有内网，所在内网无公网固定IP或有公网IP但是端口资源少、端口映射困难，无法在互联网上被其他用户和设备访问到；且内网设备现场众多，多台设备需要统一组织到云端，实现云端的集中访问和控制。本方案需要借助边缘侧EasyNTS上云网关设备，通过RTSP/Onvif协议将设备接入到EasyNVR视频边缘计算网关，进行内网设备的统一接入。EasyNVR再作为下级平台通过GB/T28181平台级联，与云端的EasyCVR实现对接。或者通过EasyNTS上云网关将内网众多设备穿透到公网，将设备的所有网络能力在云端发布，EasyCVR在云端将穿透上来的设备统一通过RTSP/Onvif、海康SDK等方式接入。通过这种逐层分散延伸的网络架构，将设备就近节点接入，依托“云、边、端一体”基础能力，专注建设智慧城市安防解决方案。架构优势：1）低延时传输：视频流传输延时控制在1-2秒，高可靠、高安全性，适用于计算实时性、短周期场景。2）24小时稳定播放：云边协同，数据在边缘侧进行有效收敛、AI结构化处理，关键数据再回传到城市指挥中心云服务。3）远程运维：支持云端远程运维，直接远程控制现场设备、通过电脑桌面向终端设备传输文件、发送自定义操作指令、远程调测设备，随时随地自由访问和管理监控设备。4）稳定运行：现场设备多，具有固定IP，视频流传输更稳定，可长时间播放高质量的监控视频。5）网络环境灵活：EasyNVR对接EasyNVS可以利用网络实现按需直播，同时屏蔽各种网络环境问题，适用于有线、WiFi、4G、专网。本方案借助边缘侧上云网关减少复杂网络中各种路由转发和网络设备处理的时延，可以获取到更低延时的视频流、更流畅的视频观看体验，尤其适合智慧城市安防对视频时延敏感、视频质量高清化的需求。EasyCVR“云边端”协同方案既能满足智慧城市安防对多元细分场景的智能化应用需求，又能通过计算和数据的边缘化，降低数据传输对网络的压力和对数据中心的依赖，极大提升了全网智能化效率。四、实现功能EasyCVR安防视频云服务自身拥有丰富的功能，集直播、录像、点播、回放、语音对讲、远程运维等功能于一体。1）多协议/多设备接入，兼容性佳EasyCVR支持标准协议与厂商私有协议、多类型的设备接入，可兼容市面上几乎所有的网络摄像机等视频源设备，有效避免采用硬件设备时，厂家SDK定制的繁琐以及不通用的问题。2）标准流输出，全终端全平台覆盖支持H.265编码视频Web直播，以及RTSP、RTMP、FLV、HLS视频流输出，可实现远程PC端（Windows、Mac、Linux）、手机端（Android、iOS）、微信端、电子大屏观看功能。监控人员可在任意时间、任意地点，通过公用网络查看监控区域的实时视频图像。3）低延时传输借助边缘上云网关可减少复杂网络中各种路由转发和网络设备处理的时延，获取到更低延时（延时1s内）的传输。基于低延时的可视化视频监控，提高城市的智能感知、预警、应急处理与指挥调度的能力。4）实时视频直播根据不同客户端进行全平台视频直播，实现视频、图片、音频等实时传输，完美覆盖目前市面上所有需求平台，支持直播鉴权、按需直播等功能。数以万计的摄像头被安装在城市各个角落，充当城市的“眼睛”，管理人员可查看城市各个监控区域的实时数据和视频监控画面，保障群众的公共安全。5）云端录像提供直播、录像、检索、回放等管理功能，支持7*24h录像；可通过时间轴精确控制录像回放，实现对监控区域现场的视频资料追溯、调阅、取证。6）录像检索与回放支持两种录像回放方式：EasyCVR服务端录像回放和设备端（网络摄像头/硬盘录像机）录像回放。EasyCVR自身支持对成功接入的摄像机实时视频进行7*24h录像，并且支持录像的检索与回放；EasyCVR也支持通过GB/T28181、Ehome协议从海康、大华、宇视等摄像头、网络硬盘录像机NVR按设备、通道、日期获取对应录像文件进行录像的检索与回放，无需安装各个安防厂商的视频播放插件；支持对录像、设备GPS数据、报警信息等同步回放，支持快进、快退、慢退、慢进、单帧播放以及回放录像和抓拍等回放控制方式，支持音视频同步回放。7）录像存储EasyCVR安防视频云服务平台支持对视频、GPS信息及报警信息等录像存储，启动录像的方式有手动录像、报警录像、定时录像、计划录像等，存储空间大小根据实际需求，在系统设计时测算，存储位置有前端设备硬盘（或SD存储卡）存储、服务器平台存储、本地存储三种可选。8）可视化管理与运维平台界面展现设备接入状况、设备运行、宽带使用、存储空间等状态，通过管理平台远程定位故障，帮助运维人员提高网络排查效率，赋能智慧城市安防管理。9）云端远程运维通过云端运维城市各个现场的硬件；在家、户外均可远程现场桌面，进行服务调测、远程指令发布，实现对远程实时数据采集、分析、报警，远程智能控制、设备状态监控等功能，提高运维效率，降低运维成本，高效保障系统安全可靠运行。10）远程设备监控EasyCVR可以根据用户管理，赋予不同用户不同权限以方便领导指挥（高级别和低级别同时控制时，高级别用户优先控制并且屏蔽低级别用户的控制指令）。控制权限高的用户可优先对设备进行控制，如：控制云台转动选择监视区域对象、设备当前状态查询等；调节摄像机镜头改变监视范围和观察效果；在后台改变实时视频流时更清晰地观察前方动态；对指定的其他现场设备开关进行控制等。11）报警上报前端设备在检测到事先规定的特殊事件发生时，发送报警到平台端告知平台。平台可以接收到设备上传的外部报警、视频信号丢失报警、遮挡报警和动态检测报警等信息。此外，平台抓取所有设备记录的报警状态与信息，可根据设备报警信息进行视频截取，获取报警时刻的视频截图。12）语音对讲支持PTZ云台控制，支持平台和设备进行喊话，GB/T28181、海康SDK、Ehome协议等对接的语音对讲。例如在智慧园区场景中，园区保安可借助该功能实现对园区监控现场的喊话，以及安防工作人员的沟通、对讲，能有效提高安全监管能力。该功能具体包括：支持平台和设备之间进行直接喊话；支持GB/T28181协议、海康SDK、Ehome协议等对接的语音对讲；支持音频降噪回声处理。13）第三方平台对接与开发为方案商提供设备侧与应用侧的快速开发，SDK集成度高，集成周期短，可快速完成APP对接开发，便于构建一站式的智能化、系统化、综合性强的智慧城市安防解决方案。对外提供服务器获取状态、信息，控制等http API接口，可快速完成APP对接开发。可搭配客户端SDK，并提供Demo示例。14）多用户设备管理对设备进行管理划分，让设备自定义地分配给指定的用户进行绑定，以此达到分配角色、分配用户的作用，更加方便政府机关部门、相关单位机构等进行设备的管理和应用，满足多用户的监控、管理需求，在不同场景中均有广泛的应用。15）人脸识别技术基于人脸识别技术，自行研发的一套智能、高效、灵活、易用的以视频为核心的人脸识别综合安防系统，主要包括人脸识别、车辆、人群、事件的检测分析等。尤其是在长途客运站、火车站、机场、港口、车站、娱乐场所、街道、重点社区等公共场所及重要出入口点等场景中，有着非常广阔的应用空间。结合智慧城市的高速数据传输链及结构化的数据筛选，让城市获得能看懂、能思考、能指导行动的核心分析能力。五、方案特点1）视频融合共享管理EasyCVR可采集不同厂家、不同协议、不同型号的摄像机、视频源设备的音视频信息，以统一、标准的视频格式和传输协议，将视频流推送至云端平台，完成城市海量监控视频资源的轻量化接入、分发，实现设备和平台的互联互通，形成感、存、知、用一体化的综合性大平台，让城市智慧安防做到随时随地“可监控、可预测、可控制”。2）多平台一站式综合管理支持多平台级联、系统集成到一个管理平台，可为城市安防的监管提供智能化一站式解决方案，解决各平台之间数据孤岛、无法共享协同的问题，做到综合监控、协同工作、多方共享，突破现阶段各种专业指挥中心的限制，实现政府跨地区、跨部门、跨警区以及不同工作人员之间的统一指挥协调、快速反应、联合行动，从而实现城市的常态化管理和紧急事件的全生命周期指挥，保障城市化建设的可持续性和健康平稳发展。2）内部集成AI平台内部集成AI+视频智能分析技术，可用在治安管控、交通管理、刑侦破案等场景中，可对现场视频监控图像进行自动分析，例如目标检测、目标识别、目标跟踪、人脸识别、场景分割、人物和车辆属性分析等，通过对监控场景中的目标行为进行理解并描述，如车辆逆行、开车打电话、人群集聚、包裹遗留等，助力打造更高精准度的视频监控识别系统。3）大数据智能分析基于AI+大数据，通过数据处理、数据共享、数据挖掘、数据分析、数据应用等大数据技术，打造庞大的城市公共安全防控平台。不断深入挖掘数据深层次价值，构建一张“多维智能感知防控网络”，打通数据壁垒，实现对城市全面感知、智能分析、风险预控、数据共享，做到事前预警布控、事中感知和快速响应以及事后调查分析，服务全警及各政府部门应用，提高视频监控在智慧城市中应用效能。4）高清视频信息实时传输前端设备采集多清晰度视频信息（720P/1080P），采用4G无线网络传输，根据设备的不同可使用一张或者两张上网卡传输视频。EasyCVR安防视频云服务平台能够支持4G网络，在更大的带宽下可以传输720P和1080P高清视频。利用先进的H.264/H.265视频压缩技术以及4G无线通信技术，更能够适应超低带宽下的视频传输，画面清晰流畅，杜绝马赛克。高清视频不仅可以更加直观地还原现场监控场景，而且为AI技术在场景的应用中提供了更佳的视频资源。系统可以通过对这些优质的视频内容进行深度挖掘，对场景中的特征与行为进行更加准确的分析，同时获得更有价值的信息。基于高清视频监控网络，助力城市指挥中心平台做出更精确、更有效、更快速的安全防范决策。5）网页客户端多画面监控前端采集的音视频经H.264/H.265方式压缩编码通过4G无线网络传输至后台监控中心，管理人员除了通过电视墙观看之外，还可以通过电脑、手机等网页客户端登录中心平台对前端音视频进行实时浏览监控。电脑网页客户端支持单画面、多画面显示，可选择任意一路或多路视频观看，视频窗口数量1、4、9、16个可选，实现对城市安防监控的可视化管理。6）GPS/北斗定位前端设备支持GPS/北斗定位，只要设备在线，就可以通过4G无线网络实时向EasyCVR平台上传输设备位置信息，根据上级业务自带的GIS地图功能，可以实现集成终端设备在电子地图上的实时定位。基于GIS地图的指挥调度，通过地理信息系统实现对各项视频资源进行一体化管理，实现监控图像的直观可视化应用。例如实现快速调取需要关注的监控点或监控区域图像，实现目标在线追踪。结合视频图层叠加、视频资源搜索和视频定位，将道路情况、资源分布情况、人员分布情况、地理坐标信息、警力部署情况以图形化的形式展示出来，直观地对全局信息进行全面多维的展示，使指挥调度更加直观高效。7）5G技术高效保障城市安全近年来随着人工智能、VR/AR、高清识别等技术的发展，大规模布设于城市之间的安防监控设备逐渐变得更加高清化与智能化，而与之伴随的则是海量设备的联网接入并产生庞大的数据。5G技术的大带宽特点可以满足超高清视频传输的需求。EasyCVR平台支持5G视频传输，其低时延的特点有利于对无人机或机器人等移动巡检设备的远程操控以及应急事故的布控、指挥和处理，5G技术的海量连接特点则足以支撑诸如危险物品监控、重要物资监控等覆盖整个城市的立体化、智能化安防监控系统。8）平台融合性强，利于数据共享智慧城市视频监控系统涉及到整个监控过程中的数据采集、传输、存储以及最终的控制以及显示，涉及的平台、系统众多，项目规模庞大。因此各平台兼容性要求相当高，平台系统互相结合才能发挥出全部的优势。EasyCVR平台具有很强的兼容性，易于部署，可以有效降低系统建设的各种成本，保护现有投资，系统也能够平滑演进，便于拓展各种业务应用场景。平台融合体现在对动力监测、环境监测、视频监控、报警、门禁控制、地图导航、巡更、一卡通、GPS定位、能耗管理、资源管理、信息管理等多种业务支持和多种技术运用，实现平安城市与政府监管、金融、电力、交通、司法、水利、园区、石化等各行业综合监控、企业与园区智能化管理、智能建筑等多元化监控组成的智慧城市安防融合监控体系。六、总结智慧安防的建设切实增强了城市整体防控、打击犯罪、信息安全、城市治理等能力。借助EasyCVR安防视频云服务，针对城市中的多个场景，打通城市之间的各个角落，为城市管理者、参与者提供更加完善、灵活、适配的整体解决方案。智慧城市建设强调对城市的更智能感知，智慧安防以视频监控系统为基础，可以帮助城市管理者实现可视化的感知。EasyCVR将视频变为更具价值的信息，与大数据、云计算技术相结合能形成巨大的资源信息库，为智慧城市建设提供有力的信息支撑和辅助决策支持，提升智慧城市的精细化管理水平。

如需报告请登录【未来智库】。报告全文115页PPT，对安防产业发展以及安防龙头海康威视及大华做了深度分析。核心观点：传统安防产业正加速向视频物联方向转型，空间放大数倍，业务重点发生变化。随着深度学习的出现， 我们认为传统安防产业正加速向视频物联转型，非智能时代下的安防项目主要任务是将画面转换为视 频并进行存储，智能物联时代下安防厂商利用视频数据的能力也随之提升，新增了将视频图像转化为 二维数据标签、并进一步还原为三维世界信息的能力，可在此基础上开发新应用，基于大数据为客户 创造更大价值。在转型过程中，我们认为整个行业的商业模式由“硬件为主、软件配套”转变为“软 件为主、硬件为辅”，业务重点发生变化。根据IHS数据，全球传统安防产业的市场规模超3000亿美 金，而视频物联我们认为是一个数倍于传统安防产业的庞大市场(正文详述)，空间更广阔。行业壁垒提升，强化中台软件能力以服务客户，提升软件利用效率以提升创收效率及质量。与传统安 防行业相比，视频物联行业的核心能力除了硬件渠道外，还新增了软件、算法、及数据理解和数据处 理等能力，此外由于视频物联产业面向的需求更加深度的碎片化和多元化，因此对企业渠道下沉与快 速响应能力的要求也进一步提升。数据的处理需要对行业和客户有深入理解，我们认为安防龙头海康 威视、大华股份此前多年的丰富积累是其数据理解和处理能力的核心优势。竞争格局方面，科技巨头 和互联网巨头正快速涌入政府及商业市场，与传统安防龙头形成直接竞争关系。需要注意的是，视频 物联时代，项目化、定制化方案的行业特点需要多层次软件布局，场景化、碎片化的行业应用特征更 是特别强调自己构建体系的能力(否则可能无法满足终端客户定制化需求，形成负反馈)，因此我们 认为掌握中台软件能力的企业一方面能全层次满足客户定制化需求，另一方面规模化后也有望强化成 本端优势。目前，传统安防龙头海康威视正积极推进公司内部的统一软件架构，以组件复用方式提升 软件端利用效率，我们看好公司未来人均收入与人均利润等指标的进一步提升。当前时点看，硬件+算法+软件能力均得到沉淀，视频物联产业即将迎来爆发。硬件端，受益于AI芯片 厂商的持续迭代，视频监控终端所用AI芯片由通用的GPU产品切换为定制化的ASIC产品，算力成本也 随之大幅降低，预计2020年AI芯片成本可降至20美金以下;软件端，算法能力逐渐固化，数据利用能 力也得到显著提升，AI算法、数据结构化、中台等能力逐步走向成熟。结合行业发展趋势和厂商布局节奏，我们持续看好视频物联产业在近年有望迎来爆发。报告节选：（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：中信证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。