移动支付市场研究报告

微信扫码支付，支付宝扫码支付这类移动支付已经深入我们的生活，无论是逛大型超市买衣服电子产品，还是菜市场的小摊贩上买蔬菜水果，我们都可以使用移动支付，移动支付给我们的生活带来的巨大的方便。然而是什么在推动中国移动支付的发展呢？根据调查报告，我总结了以下几个推动我国移动支付发展的原因：1.智能手机的普及。3.互联网技术的进步。2.年轻消费群体的移动支付习惯。1.智能手机的普及。众所周知移动支付是基于智能手机下发展起来的，没有智能手机的普及，移动支付的构想最终也只能止步于想象。随着我国经济和科技的发展，智能手机已经不再是属于少数人的高端产品，而是大众产品了。智能手机的普及为移动支付蓬勃发展提供了坚实的基础，推动了中国移动支付的进程。2.互联网技术的进步。随着互联网三大巨头BAT（百度，阿里，腾讯）的崛起，这三大互联网企业开始大量投入研究移动支付技术，使得移动支付技术逐步提升，逐步完善。从曾经的扫码技术到语音识别技术再到现在的刷脸技术，移动支付日渐方便，这也就使得移动支付易于推广到各类人群，互联网技术的进步对我国移动支付是一个巨大的推力。3.年轻消费群体的移动支付习惯。人是一切产品的基础，如果一项技术和科技的成果没有人使用，那么它最终只能走向灭亡的地步，正所谓“市场是检验产品的唯一标准”，这句话可谓是一切产品的真理，移动支付也不例外。如果没有大量易于接受新鲜事物的年轻消费群体，那么移动支付的中国进程将会是非常缓慢。年轻的消费群体接受移动支付的消费习惯，并且对移动支付有了信任和依赖，移动支付也就有了很强的用户粘度，因此在年轻人群体中传播非常快，甚至带动了其他消费群体的使用，最终导向商家支持移动支付。所以年轻消费群体的移动支付习惯是推动我国移动支付发展的主要因素之一。相比于国外移动支付发展，我国移动支付发展可谓是坐上火箭的速度，遥遥领先于世界各国的移动支付发展，在移动支付这方面我国有得天独厚的优势。

2013年之前，第三方支付主要以互联网支付为主，行业的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。2013年之后，智能手机以及4G网络的快速普及大大推动了移动支付市场的发展，一方面，部分互联网端的支付规模转移至移动端，另一方面，人们在线下扫码支付、NFC支付的习惯养成推动了移动支付规模大幅增长。2016年，以春节微信红包为契机，转账成为移动支付规模增长的又一动力。此后互联网支付的占比逐年缩小，而移动支付的占比逐年提升。第三方支付根据业务类型可以细分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。其中网络支付根据支付终端的不同，可以细分为固定电话支付、互联网支付、移动支付、数字电视支付、货币兑换，目前互联网支付及移动支付是主流的网络支付方式。而本文所研究的互联网支付为PC端网络支付，是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为。截至2019年5月，共有110家企业获得具有全国范围内开展互联网支付业务的资质。国家金融与发展实验室支付清算研究中心发布的《中国支付清算发展报告（2019）》指出，受监管收紧等因素影响，互联网理财、消费金融等行业规模明显收缩，导致互联网支付整体规模下滑。

多重因素推动移动支付普遍化随着我国移动支付技术的不断提升，继扫码支付普及之后，生物识别、ETC等技术与网络支付业务深度融合，催生出了移动支付方式，如支付宝推出集软硬件为一体的刷脸支付产品“蜻蜓”，微信支付也推出了可接入POS机的刷脸支付产品“青蛙”。目前，移动支付已经成为了我国消费者日常使用的主要支付方式。据中国支付清算协会数据显示，在使用移动支付的用户中，有69.6%的用户每天使用移动支付，有19.7%的用户每周至少使用3次移动支付。在移动互联网时代的今天，移动支付具有支付方便快捷、高度融合性、环保与卫生等先天优势，因此移动支付逐渐成为了国人心目中无可替代的支付新宠。在消费者市场调研中，有92.4%的消费者表示选择移动支付的最主要原因是其操作简单且方便;有80.3%的消费者表示使用移动支付是因其无需携带现金或银行卡。当然，商家的支持与促销活动也推动了我国移动支付的使用率，有64.4%的消费者选择移动支付方式是因其优惠促销活动多。——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

　　中国电子支付应用现状与发展趋势调研报告　　简介　　电子支付在中国的发展开始于1998年招商银行推出网上银行业务.随后各大银行的网上缴费、移动银行业务和网上交易等逐渐发展起来。银行在初期完全主导着电子支付.大型企业用户与银行之间建立支付接口是最主要的支付模式。但银行在处理中小型商户的业务方面显得不足.于是非银行类的企业开始介入支付领域.第三方支付平台应运而生。北京首信、上海环讯、网银在线等诸多具有较强银行接口技术的服务商.在银行基础支付层提供的统一平台和接口的基础上.提供网上支付通道.并通过与银行的二次结算获得分成。这类支付网关型模式是目前国内最成熟的。而随着市场需求的变化.支付网关型模式同样表现出不足.一是第三方支付平台与银行的合作过程中缺乏谈判筹码.二是不能满足用户多样化的需求.于是银行和第三方支付平台都在谋求更完善的电子支付服务方式。　　2001年以后的电子支付交易额以超过100%的速度增长.2005年达到近200亿元。但是市场的高速增长掩盖不了电子支付行业存在的问题。电子支付服务企业目前正在用“免接入费”、“免交易手续费”等非常规的竞争手段抢夺市场.这表明中国的电子支付行业发展还非常不成熟。除了政策风险、安全隐患、诚信缺失等制约电子支付的瓶颈外.对应用需求研究不足也是一个关键制约因素。　　《中国电子支付应用现状与发展趋势调研报告》.旨在通过电子支付应用需求的调研.发现当前电子支付应用过程中存在的问题.研究用户的需求特点和发展趋势.解决电子支付供需双方的信息不对称问题。报告经过历时3个月的调研.通过大样本的网上问卷调查获得了最新的一手资料.并通过专家访谈、焦点小组讨论等方式对调研结果进行论证.在宏观分析的基础上.重点研究用户消费需求.最终对电子支付行业的发展趋势作出了理性的判断。　　报告亮点　　对电子支付应用环境的研究。电子支付的服主要务对象是电子商务、电子政务等网上业务.电子支付与各应用行业是相辅相成的关系.因此.对电子商务行业的深入了解是研究电子支付的基础。赛迪顾问对电子商务等相关行业的研究已经相当成熟.这为电子支付的研究奠定了坚实的基础。　　企业电子支付应用状况的调查。企业是电子支付应用的主体.本报告对现有的电子支付应用企业作了抽样调查.分析了电子支付应用企业自身的特点、企业对电子支付的认知度、满意度、电子支付服务主力供应商竞争力等。通过调研结果的深度挖掘.客观的描述企业电子支付的应用现状及发展趋势。　　个人电子支付应用状况的调查。个人电子支付应用调查主要是针对个人消费过程中采用电子支付方式的消费行为。随着电子商务的发展.尤其是B2C、C2C贸易的日益发达.个人电子支付应用需求越来越大。报告通过对现有的电子支付应用群体的特征分析、使用习惯的分析以及使用者对电子支付服务商的满意度评价等.清晰的展现了个人用户电子支付应用状况。　　电子支付应用需求趋势的判断。报告所有定性、定量研究都是为了服务于对中国电子支付发展趋势的判断.基于科学的预测方法、多个相关行业的综合分析、大样本的调查而得出发展趋势对企业制定发展战略有着重要的指导意义。　　报告目录　　中国电子支付应用现状与发展趋势调研报告　　目录　　一、中国电子支付应用环境　　(一) 政策环境　　(二) 技术环境　　(三) 市场环境　　1、中国电子商务贸易对电子支付的需求　　2、中国电子银行发展现状　　二、中国电子支付市场发展状况　　(一) 中国电子支付发展历程　　(二) 中国电子支付规模及增长　　(三) 市场特征与结构　　三、企业电子支付应用状况　　(一) 企业用户基本特征　　1、行业分布特征　　2、企业规模特征　　3、企业性质特征　　(二) 企业应用现状　　1、企业电子支付普及程度　　2、电子支付方式应用格局　　3、主要电子支付平台应用状况　　(三) 企业电子支付认知度　　1、应用企业对银行的需求　　2、应用企业对第三方支付平台的需求　　四、个人电子支付应用状况　　(一) 个人电子支付用户基本特征　　1、用户结构　　(1)年龄　　(2)性别特征　　(3)学历　　(4)职业　　(5)收入特征　　2、互联网使用习惯　　(二) 个人对电子支付的认知度　　1、个人对电子支付的态度　　2、获取信息的路径　　3、主要电子支付服务商品牌知名度　　(三) 个人电子支付应用状况　　1、个人电子支付应用成熟度　　2、影响个人电子支付消费的因素　　3、个人使用电子支付的主要交易活动　　4、不同电子支付方式偏好　　5、主要电子支付平台受欢迎程度　　6、个人电子支付满意度评价　　五、电子支付应用发展趋势　　(一) 环境变化趋势　　(二) 市场规模及增长预测　　(三) 市场结构变化趋势　　(四) 用户需求变化趋势　　六、建议　　(一) 对企业　　(二) 对投资者　　报告信息　　研究要点：中国电子商务发展环境、电子商务、市场现状、电子商务企业应用现状、电子商务、服务现状.电子商务个人消费行为和电子商务的发展趋势。　　涉及厂商：主要电子商务基础架构/解决方案提供商.阿里巴巴、淘宝、eBay易趣、买卖通、买卖网、金银岛等电子商务服务平台企业.支付宝、首信易支付等主要第三方平台服务商.上百家电子商务应用企业.数千名电子电子商务买家卖家等。参考资料：http://www.21360.cn/Html/hyyj/200607/72236.html

据互联网某研究机构统计，2017年第三季度，中国第三方移动支付交易规模已达约29.5万亿元，同比大幅增长226.2%。而在仅仅数年前，这一数字还接近于零。最近，全球知名咨询公司麦肯锡在一份报告指出，中国已成为全球最大移动支付市场，2016年移动支付交易额相当于美国的11倍。而据调研公司益普索的一项问卷调查，26%的中国受访者表示出门只带不超过100元人民币的现金，14%的人已不再携带任何现金。“随着非现金支付手段不断推广和应用，‘轻现金社会’正在形成。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼对本报记者表示，从上世纪80年代开始，中国政府已经开始推动在经济活动中减少现金使用、提高非现金支付结算比例。经过30多年发展，如今移动支付在降低社会交易成本，防范洗钱和腐败等方面作用明显，同时便利了民众生活，促进了经济发展，一个消费者、政府、企业都能从中受益的轻现金社会悄然而至。

移动支付行业市场前景广阔 海外拓展效果方兴未艾移动支付牌照越发金贵移动支付牌照越发金贵，连连支付母公司连连数字宣布，继上半年获得光大实业和浙江赛伯乐的数十亿元联合投资后，再度获得由红杉资本中国基金、博裕资本共同投资的超10亿元融资，累计完成融资近50亿元。移动支付牌照的价格不断上涨，此前一个全支付牌照的价格甚至突破30亿元。不过寡头垄断的迹象明显，“二马”几乎包揽了国内市场的9成份额，出海成为不少移动支付企业的B计划。非现金支付运行分析2018年第二季度银行业金融机构共处理移动支付业务149.24亿笔，金额达到62.88万亿元，同比分别增长73.09%和60.24%。2018年第二季度，全国共办理非现金支付业务533.58亿笔，金额951.72万亿元，同比分别增长44.61%和0.20%。随着国家收紧第三方支付牌照的发放，持牌机构从270多家减少到230家左右。而在这些持牌机构中，拥有跨境支付业务试点资质的只有35家。移动支付市场规模呈现爆发式增长移动支付市场规模一直呈现爆发式增长。据前瞻产业研究院发布的《移动支付行业发展趋势与投资决策分析报告》统计数据显示，2017年全年中国第三方移动支付交易规模达到了105.4万亿元，截止到2018年Q1，中国第三方移动支付交易规模达到了37.6万亿元人民币。环比增长13.8%，中国第三方移动支付交易规模不断扩大，并保持平稳增长。寡头垄断迹象明显在第三方移动支付市场份额中，支付宝和财付通仍然占据主导地位，支付宝市场份额为52.5%，财付通市场份额为36.7%，其他后起之秀也在不断抢夺市场，跟随者的力量不容忽视。以此可见，中国第三方移动支付市场几乎被支付宝和财付通二者分摊了，两者合计市场份额达到了29.2%，占据绝对主导的地位。票据业务量总体保持下降趋势2018年Q2全国共发生票据业务5238.79万笔，金额35.57万亿元，同比分别下降14.17%和14.94%。其中，支票业务4741.30万笔，金额31.29万亿元，同比分别下降16.13%和15.56%;实际结算商业汇票业务457.92万笔，金额3.97万亿元，笔数同比增长16.93%，金额同比下降7.67%;银行汇票业务6.63万笔，金额432.15亿元，同比分别下降55.70%和50.23%;银行本票业务32.93万笔，金额2694.85亿元，同比分别下降24.31%和29.15%。东南亚成为海外布局桥头堡除了在国内之外，移动支付的触角还伸到了海外。东南亚成为海外布局的桥头堡，新加坡、泰国、菲律宾、越南、柬埔寨等地都可以见到国内支付机构的身影。移动支付机遇与挑战并存国内的移动支付不管是技术还是模式，都是全球领先的，因此出海非常具有优势，目前只是开始，我们预测未来几年，增速在50%以上并不是梦。特别是随着一带一路战略的逐步推进，中国移动支付的市场前景非常广阔。不过持牌机构想要在海外市场生根发芽也不会一帆风顺。目前境外移动支付普及率并不高，不少欧美国家线下消费更习惯使用信用卡进行消费支付。此外支付企业出海既要符合国内监管的要求，也要兼顾目标市场当地政策的监管要求。需要注意到在支付领域，例如支付账户分级管理、备付金管理、清算业务管理等方面国内监管趋严，近期也出现不少第三方支付巨额罚款现象。此外，企业出海要掌握当地居民的支付习惯，需思考如何因地制宜本土化，将移动支付渗透到当地用户。目前国内支付企业出海，有两种方法取得资质，一种是直接向当地机构申请牌照，另一种则是通过并购或者收购当地的企业，间接获得牌照，但是这两种方式其实都不容易。目前支付机构在海外的费率约在0.5%到1%之间，其实利润还是相对丰厚，所以企业出海的意愿相对较强。不过出海是否就能够获得市场，这就要看企业的本事了，一是合规，二是用户的使用习惯，虽然移动支付在国内风生水起，但是在海外拓展的效果来看，远不如国内，未来的道路仍旧道阻且长。

原标题：2019年中国移动支付行业市场现状及发展趋势分析 结合实体商业迎来新一轮发展机遇2018年中国移动支付十强城市出炉日前，移动支付发展指数概念首次在第二届数字中国建设成果展览会上提出，并公布了移动支付总指数前十强城市。2018年，移动支付总指数前十强城市为上海、杭州、北京、武汉、重庆、天津、深圳、广州、温州、南京。从上述移动支付城市十强可以看出，我国移动支付集中分布在京津冀地区、长三角地区、珠三角地区、成渝地区等，这些地区市场交易活跃，有着良好的发展环境。事实上，不仅在经济活跃区域，经过多年普及，我国移动支付已遍布全国绝大部分地区。同时，移动支付市场规模及行业质量得到持续提升。我国移动支付业务超600亿笔，处全球领先2013年以来，在支付宝、微信支付等第三方移动支付平台推动下，中国移动支付市场迎来爆发式增长。据中国支付清算协会数据显示，2018年，中国移动支付业务数量为605.31亿笔，金额达到277.39万亿元，同比分别增长61.19%和36.69%。2013-2018年我国移动支付业务规模统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理用户规模方面，2013-2018年，我国移动支付用户规模逐年增长。根据CNNIC统计，截至2018年12月，我国手机网络支付用户规模达到5.83亿人，较2017年增长率为10.7%，占手机网民的71.4%。2013-2018年我国移动支付用户规模统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理中国移动支付市场崛起原因分析1、中国以电子商务为代表的规模庞大且仍在迅速发展的互联网经济，特别是移动互联网经济，为移动支付的快速扩张提供了根本动力;2、中国消费者信用卡持有率较低，因此可以直接跨越支票、刷卡支付进入到移动支付，受到原有支付习惯影响较小;3、监管机构鼓励创新与防范风险并重的监管政策提供了相对宽松的监管环境，明确了非金融支付机构的合法地位，完善了支付业务的管理，预留了支付创新的空间，弥补了监管漏洞，推动业务规范发展，增强了用户使用移动支付的信心。4、另外，通过技术创新，移动支付已经深入渗透了中国居民的各个生活场景，进一步改善了移动支付的受理环境，引导用户由刷卡交易向移动扫码支付的交易习惯改变。根据中国银联统计，2018年，移动支付在实体零售和网购消费领域，使用频率分别为57%和48%，成为移动支付的主要使用场景;公共交通、外卖场景使用频率也超过20%，购买火车票/机票、转账汇款、信用卡还款、充值缴费或购买虚拟产品、医疗支付、购买理财产品等场景使用率也逐渐提升。2018年中国移动支付主要场景使用率统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理中国移动支付渗透率远超欧美发达国家国内移动支付市场的崛起，还远远甩开了欧美发达国家。2018年中国移动支付渗透率高达71%，而美国移动支付比例50%，英国48%，德国49%，法国40%，日本作为移动支付的起源国，手机支付比例也仅为30%。2018年全球主要国家移动支付渗透率对比情况数据来源：前瞻产业研究院整理双寡头市场格局稳固，共同渗透率93.3%截至2018年底，财付通和支付宝的用户渗透率分别为86.4%和70.9%，两巨头均拥有庞大的用户群体，共同渗透率已达到93.3%，较2017年增加了4.2个百分点，且非常接近于移动支付的整体用户渗透率(94.7%)，双寡头格局持续凸显。2018年中国移动支付各品牌渗透率对比情况数据来源：前瞻产业研究院整理从支付规模来看，财付通和支付宝总体支付规模依然接近九成。调查数据显示，2018年，财付通和支付宝的交易金额占比合计为89%，其中财付通为44%，支付宝为45%;而同时交易笔数占比合计为92%，与上年持平，其中财付通为54%，支付宝为38%。虽然财付通和支付宝双寡头竞争格局稳固，但强势制度背景支撑的银联及传统商业银行积极探索新的发展模式，通过与实体商业结合切入移动支付市场，有望迎来新一轮发展机遇，并打破现有支付宝、财付通双寡头市场格局。数据参考前瞻产业研究院发布的《中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

　　前景不错，参考前瞻产业研究院《中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，伴随线下支付场景的多元化，移动网上支付在一定程度 上已经取代实物钱包，二维码、NFC 等手机支付技术产生的巨大便利性，对居民日常 生活支付方式进行了翻天覆地变革。2015 年手机网上支付用户规模达到 3.58 亿，增长率为 64.5%，是整体网上支付市场用户规模增长速度的 1.8 倍，网民手机网上支付的使用比 例由 39.0%提升至 57.7%。　　银行卡是我国个人使用最广泛的非现金支付工具，银行卡收单业务是收单机构与特约商 户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约 商户提供交易资金结算服务的行为。　　前瞻数据库显示，近年来我国联网 POS 机数和联网商 户数持续保持着 50%左右的复合增速，截至 2016 年 3 月末，银行卡跨行支付系统联网 商户数达到 1700 万户，联网 POS 机具达到 2354 万台，预计 2016 年末联网 POS 机 数有望增加到 3000 万台。　　第三方移动支付正处于快速爆发期，2015 年第三方移动支付市场规模已达到 10 万亿。 目前市场份额占比中，支付宝排名第一，占比 68%，财付通占比 21%，二者联合份额 占比近 90%，极大瓜分了市场。目前以二维码、NFC 支付等新生支付模式为代表的移 动支付正以全新升级的状态挑战者传统支付方式。

中国是最大二维码应用国，在移动支付的应用最为广泛伴随着移动互联网的快速发展，二维码也迅速进入人们的生活，扫二维码已成为连接线上线下成本最低的网络接入口。第40次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年6月，我国手机网民规模达7.24亿，移动支付用户规模达5.02亿，线下场景使用特点突出，4.63亿网民在线下消费时使用手机进行支付，而这其中很多都是通过扫二维码实现的。图表1：2010-2017年中国手机网民规模及其占整体网民比例变化情况（单位：亿人，%）资料来源：CNNIC 前瞻产业研究院整理中国二维码注册认证中心近期发布的《中国二维码产业发展报告》显示，我国线上移动支付市场交易规模中二维码支付比例越来越高，预计到2017年底，二维码支付有望突破9千亿元市场规模。报告预测，到2020年，全球二维码市场规模将达千亿美元。图表2：中国及全球二维码支付市场规模测算（单位：亿元，亿美元）资料来源：中国二维码注册认证中心 前瞻产业研究院整理核心技术与发达国家有差距，二维码仍存严重安全隐患随着二维码进入老百姓生活的细枝末节，快捷的网络接入功能给大众带来了便利，但同时也带来了潜在的信息安全威胁。专业人士表示，广泛应用的QR二维码制码技术是开放的，而二维码信息人眼很难识别，其中储存的信息容易被不法分子所利用，常常会出现被篡改、泄露，植入木马病毒或不良信息等严重安全隐患。专家表示，二维码安全隐患主要在于其背后的链接是否靠谱，消费者扫码应多留个心眼，看清楚二维码来源和功能再扫，拿不准的二维码坚决不扫。规范行业标准、普及二维码常识和提升网民二维码安全意识已成为当务之急。随着移动互联网的发展，二维码已成助推数字经济的重要角色。但业内人士也指出，在二维码产业关键环节、核心技术、识别设备等方面依然与技术发达国家存在较大差距，二维码监管方面也有很大欠缺。应尽快建立统一的二维码识别体系，督促相关机构注册和申请唯一二维码身份识别信息；研究并制定基础、技术、应用、管理和服务国家标准；建立二维码评价认证体系，提升行业规范化水平和社会诚信体系建设能力。二维码追溯体系建设受政策大力支持，2018年农药包装强制要求附上溯源二维码事实上，二维码诞生之初，主要用于人、物、事身份识别，以及防伪追溯、信息交换和储存。我国发布了多项政策推进我国二维码溯源体系建设。据《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》指出，追溯体系建设是采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，强化全过程质量安全管理与风险控制的有效措施。各地区和有关部门都在围绕食用农产品、食品、药品、稀土产品等重要产品，积极推动应用物联网、云计算等现代信息技术建设追溯体系。为进一步加强对农药生产、经营等环节的监管，农业部公布的《农药经营许可管理办法》（以下简称《办法》）于2017年8月1日正式实施。该《办法》规定，农药经营许可实行一企一证管理，一个农药经营者只核发一个农药经营许可证，许可证有效期为五年。该《办法》规定为好地对农药流通进行监管，农业部特别要求农药店必须可追溯电子信息码扫描设备和用于记载农药购进、储存、销售等电子台账的计算机管理系统，也就是常说的农药店进销存系统。需要注意的是自2018年1月1日起，所有新出场的农药包装上都强制要求附上可进行信息溯源的二维码，方便农药流通环节的生产方、流通方、消费方、监管方对于农药的相关信息进行查询。以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国二维码行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。本回答被网友采纳