移动支付行业调研报告

原标题：2019年中国移动支付行业市场现状及发展趋势分析 结合实体商业迎来新一轮发展机遇2018年中国移动支付十强城市出炉日前，移动支付发展指数概念首次在第二届数字中国建设成果展览会上提出，并公布了移动支付总指数前十强城市。2018年，移动支付总指数前十强城市为上海、杭州、北京、武汉、重庆、天津、深圳、广州、温州、南京。从上述移动支付城市十强可以看出，我国移动支付集中分布在京津冀地区、长三角地区、珠三角地区、成渝地区等，这些地区市场交易活跃，有着良好的发展环境。事实上，不仅在经济活跃区域，经过多年普及，我国移动支付已遍布全国绝大部分地区。同时，移动支付市场规模及行业质量得到持续提升。我国移动支付业务超600亿笔，处全球领先2013年以来，在支付宝、微信支付等第三方移动支付平台推动下，中国移动支付市场迎来爆发式增长。据中国支付清算协会数据显示，2018年，中国移动支付业务数量为605.31亿笔，金额达到277.39万亿元，同比分别增长61.19%和36.69%。2013-2018年我国移动支付业务规模统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理用户规模方面，2013-2018年，我国移动支付用户规模逐年增长。根据CNNIC统计，截至2018年12月，我国手机网络支付用户规模达到5.83亿人，较2017年增长率为10.7%，占手机网民的71.4%。2013-2018年我国移动支付用户规模统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理中国移动支付市场崛起原因分析1、中国以电子商务为代表的规模庞大且仍在迅速发展的互联网经济，特别是移动互联网经济，为移动支付的快速扩张提供了根本动力;2、中国消费者信用卡持有率较低，因此可以直接跨越支票、刷卡支付进入到移动支付，受到原有支付习惯影响较小;3、监管机构鼓励创新与防范风险并重的监管政策提供了相对宽松的监管环境，明确了非金融支付机构的合法地位，完善了支付业务的管理，预留了支付创新的空间，弥补了监管漏洞，推动业务规范发展，增强了用户使用移动支付的信心。4、另外，通过技术创新，移动支付已经深入渗透了中国居民的各个生活场景，进一步改善了移动支付的受理环境，引导用户由刷卡交易向移动扫码支付的交易习惯改变。根据中国银联统计，2018年，移动支付在实体零售和网购消费领域，使用频率分别为57%和48%，成为移动支付的主要使用场景;公共交通、外卖场景使用频率也超过20%，购买火车票/机票、转账汇款、信用卡还款、充值缴费或购买虚拟产品、医疗支付、购买理财产品等场景使用率也逐渐提升。2018年中国移动支付主要场景使用率统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理中国移动支付渗透率远超欧美发达国家国内移动支付市场的崛起，还远远甩开了欧美发达国家。2018年中国移动支付渗透率高达71%，而美国移动支付比例50%，英国48%，德国49%，法国40%，日本作为移动支付的起源国，手机支付比例也仅为30%。2018年全球主要国家移动支付渗透率对比情况数据来源：前瞻产业研究院整理双寡头市场格局稳固，共同渗透率93.3%截至2018年底，财付通和支付宝的用户渗透率分别为86.4%和70.9%，两巨头均拥有庞大的用户群体，共同渗透率已达到93.3%，较2017年增加了4.2个百分点，且非常接近于移动支付的整体用户渗透率(94.7%)，双寡头格局持续凸显。2018年中国移动支付各品牌渗透率对比情况数据来源：前瞻产业研究院整理从支付规模来看，财付通和支付宝总体支付规模依然接近九成。调查数据显示，2018年，财付通和支付宝的交易金额占比合计为89%，其中财付通为44%，支付宝为45%;而同时交易笔数占比合计为92%，与上年持平，其中财付通为54%，支付宝为38%。虽然财付通和支付宝双寡头竞争格局稳固，但强势制度背景支撑的银联及传统商业银行积极探索新的发展模式，通过与实体商业结合切入移动支付市场，有望迎来新一轮发展机遇，并打破现有支付宝、财付通双寡头市场格局。数据参考前瞻产业研究院发布的《中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

　　　　移动支付具有很强的便捷性，业务不受银行网点和营业时间等限制，能够满足消费者随时随地消费、面对面交易等多种需求，减少传统支付模式的许多麻烦。因此，近两年我国的移动支付行业呈现快速发展趋势。前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国移动支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2013年我国移动支付行业的市场规模超过了3000亿元，同比增长100%左右。　　伴随中国电子商务的高速发展，线上移动支付行业快速崛起，据报道7月6日，“捷诚宝”便民服务支付平台在北京发布新一代支付手机和应用软件，向外界展示了兼具智能手机、银行刷卡、线上支付和交易返现等功能的移动金融产品的崭新前景。　　中国的移动支付市场正进入高速发展期，2013年，中国智能手机市场继续保持快速增长，全年智能手机销售量达到34479万部，同比增长82.43%。2014年第一季度，中国智能手机销售量为8911万部，同比增长18.37%。随着智能手机在全球市场地位的提高，中国作为一个巨大的市场，对智能手机的需要也将日益增加。　　根据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析，移动支付在中国智能手机里的渗透率为30%，2013年中国新增装有移动支付的智能手机数量为10344万部，2014年一季度新增装有移动支付的智能手机数量为2673万部。

随着移动互联网飞速发展，传统的现金支付在慢慢减少。移动支付业务笔数在去年达到1228.6亿笔，首次超越互联网支付，标志着我国零售支付市场移动支付时代的到来。据前瞻产业研究院《中国移动支付行业发展趋势与投资决策分析报告》整理数据显示，2016年，我国支付行业共处理移动支付业务1228.6亿笔、208.4万亿元，处理互联网支付业务1128.8亿笔、2133.4万亿元，移动支付业务笔数首次超越互联网支付。到2018年，我国移动支付市场规模将达到182559亿元，年均增速保持在20%以上。未来，中国移动支付交易规模快速上涨，未来还会持续，而且会有的互联网公司参与进来分一杯羹，此外银行等其他主体的加入。这将会促进游戏规则的进一步完善和业态的丰富。

全球手机支付是一个快速增长的大市场。经过几年发展，手机移动支付业务得到用户的广泛认可和接受。日本、韩国、美国、法国、德国、瑞典、芬兰、奥地利、西班牙、英国等国家均已开始全面的手机支付应用。2010年，全球移动支付用户已过1.08亿，远远高于2009年的7020万，增长了54.5%。 2010年，我国手机支付市场整体规模达到202.5亿元。国内众多第三方支付企业以及运营商都在加紧布局手机移动支付应用。如今，通过手机支付完成消费正日益被人们所接受，其中最直观的体现，就在于手机银行业务的使用。手机支付这一新兴的购物模式不仅是网络购物的延伸，更成为都市年轻人群快节奏生活方式的象征之一。 中国手机支付市场拥有广阔的发展前景。截至2010年底，中国移动电话用户已达8.59亿户，手机网民规模达3.03亿，同比增长29.6%，手机网民在总体网民中的比例进一步提高，如此庞大的用户群为手机支付产业奠定了发展基础和巨大的市场商机。“十二五”期间，3G网络、智能终端、云计算等信息技术的重点发展将为移动互联网的发展奠定重要基础。在此背景下，作为3G重要应用之一的手机支付，无疑将得到迅猛发展。我们预计未来几年我国手机支付市场将迎来爆发式增长。 参考： http://www.reboreport.com/baogao/qitaittx/201112/C065104Z0X.html　　随着移动支付技术标准的确定，支付链条上的银行、运营商、第三方平台这三大块参与者已各就各位，以NFC(近场支付)为潮流的移动支付行业正式驶入快车道。　　2012年以来，一方面，支付标准等相关政策的出台，为产业营造起良性的竞合环境，保证行业的健康发展;另一方面，产业链中各方纷纷加大投入力度，推出创新产品，抢占市场先机。随着手机用户的渗透率进一步提高和3G网络的逐步推广，中国移动支付用户规模实现了快速发展，中国移动支付市场强劲增长。　　前瞻网发布的《2014-2018年中国移动支付行业商业模式典型案例与创新策略分析报告》显示，从用户规模来看，截至到2012年，中国移动支付用户达到2.86亿户。从2008年到2012年，移动支付用户规模从0.86亿户增长到2.86亿户，年均复合增长率达到了35.04%。　　从交易规模来看，截至到2012年，中国移动支付交易规模达到1511亿元，相比2011年增长89.11%。从2008年到2012年，移动支付交易规模从275亿元增长到1511亿元，年均复合增长率达到了53.10%。　　由于受产业政策、支付技术商用、基础受理环境建设、用户习惯培养以及产业链中各方利益平衡等多重因素影响，中国移动支付行业发展依然比较初级。但是，随着中国移动网络不断升级，中国电信基础设施建设的力度加大，电子商务技术的不断发展和普及，以及消费者的消费观念和行为的改变，未来中国移动支付市场规模还会进一步扩大。　　2012年中国移动支付市场规模达到1511亿元，预计2013年将实现交易规模翻番，2013年市场规模有望达到3023亿元，2017年市场规模有望突破20000亿元，达到20202亿元。　　总体来说，随着我国移动用户的快速增加，移动支付行业前景十分广阔。　　希望我的回答可以帮助到您。

移动支付行业发展趋势分析 行业整合并向线下渗透无现金社会来临，超五成消费者频繁通过移动支付进行各类活动，消费者使用移动支付频率较高，超过五成消费者通过移动支付开展各类活动。金融类活动是移动支付使用最为频繁的领域，用户对手机购物活动有极高的热情。每月使用手机购买产品和浏览购物风站的用户比例均突破八成，在付款场景中，实体店内支付最为频繁，每月使用该方式的用户占比达到81%。中国已经成为全球移动支付引领者，借助蓬勃发展的网购，用户普遍接受在线交易，阿里巴巴，腾讯随后大力推广线下移动支付，促使大陆市场跳过信用卡阶段，直接进入移动支付时代。]非现金交易市场现状分析2016年我国非现金支付合计达到1251亿笔，同比增速32.6%，支付金额规模达到3687万亿元，从2015年开始占整个支付系统金额比例已经处于70%水平。非现金支付主要包括电子支付、票据、银行卡以及贷记转账等形式，其中电子支付2016年占比68%，约2500万亿。移动支付实现爆发式增长据前瞻产业研究院发布的《移动支付行业发展趋势与投资决策分析报告》数据显示，2016年中国第三方移动支付交易规模达到58.8万亿元，同比增长率超300%，达381.9%。随着智能手机的普及和二维码支付市场的爆发，消费者从PC端向移动端的迁移速度加快，预计2018年中国第三方移动支1付交易规模将超150万亿元，达到171.5万亿元，增长率为68.0%。线下场景丰富，竞争主体多元化零售商提供的扫描支付以51%的用户使用比例占据手机支付途径的首位，这与微信和支付宝宠大的用户基数有着密不可分的关联，银联闪付仅次于零售商支付方式 ，以29%的居于第二，安卓支付位居第三。目前，我国移动支付市场的竞争十分多元化。根据参与主体是否具有支付资质，或是否持有支付牌照可将当前支付市场可以分为两大类：1)涉及清算业务和支付资质的银联、各银行机构和持有第三方支付牌照的 267 家公司;2)联合具有支付资质的企业提供支付功能但不涉及清算业务和支付资质的硬件场景支付和第四方聚合支付工具。行业整合并向线下渗透，基于数据和技术实现用户运营“双十一”刚结束不久，阿里天猫当日成交额1682亿，同比增长超过 39%可谓相当吸睛。但同时另一个数据同样引起关注，移动端支付占比达到 90%，与往年相比同样是大幅度的提升。天猫的交易情况在一定程度上反映出当前移动支付的普及程度，尤其是线上交易场景。互联网第三方支付迈入金融对于互联网第三方支付企业来说，线上互联网的优势格局已基本成形，而支付闭环的构建是O2O实现的关键。从互联网电商端转向移动端的趋势是第互联网三方移动支付企业的重大机遇。互联网第三方移动支付的优势有两方面，一是通过电商以及社交网络所积累的庞大活跃用户群体，能够更好地介入整个消费流程，二是除了提供支付以及收款功能之外，第三方支付能够使商户更接近消费者，提供如商户会员管理以及精准大数据分析等服务，帮助商户更了解其客户，而此附加价值是传统以POS为核心的金融体系所无法提供的。也因此，互联网第三方支付的核心竞争力在于客户服务以及业务创新。目前互联网第三方支付不仅从传统金融业与运营商抢夺客户和利润，同时也正向纵深领域渗透。移动支付的线下场景十分丰富，涵盖了生活中衣食住行等各方面。以支付宝为例，其场景应用涵盖了多种支付解决方案、生活服务解决方案及公共服务解决方案等，在餐饮、休闲娱乐、商超、医疗等方面均有非常成功的应用案例，可以说已经将移动支付渗透到了人们生活中的点点滴滴。

随着移动支付行业竞争的不断加剧，大型移动支付企业并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的移动支付企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对世界移动支付产业发展的总体趋势、国外同类企业模式发展创新、国内企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。

微信扫码支付，支付宝扫码支付这类移动支付已经深入我们的生活，无论是逛大型超市买衣服电子产品，还是菜市场的小摊贩上买蔬菜水果，我们都可以使用移动支付，移动支付给我们的生活带来的巨大的方便。然而是什么在推动中国移动支付的发展呢？根据调查报告，我总结了以下几个推动我国移动支付发展的原因：1.智能手机的普及。3.互联网技术的进步。2.年轻消费群体的移动支付习惯。1.智能手机的普及。众所周知移动支付是基于智能手机下发展起来的，没有智能手机的普及，移动支付的构想最终也只能止步于想象。随着我国经济和科技的发展，智能手机已经不再是属于少数人的高端产品，而是大众产品了。智能手机的普及为移动支付蓬勃发展提供了坚实的基础，推动了中国移动支付的进程。2.互联网技术的进步。随着互联网三大巨头BAT（百度，阿里，腾讯）的崛起，这三大互联网企业开始大量投入研究移动支付技术，使得移动支付技术逐步提升，逐步完善。从曾经的扫码技术到语音识别技术再到现在的刷脸技术，移动支付日渐方便，这也就使得移动支付易于推广到各类人群，互联网技术的进步对我国移动支付是一个巨大的推力。3.年轻消费群体的移动支付习惯。人是一切产品的基础，如果一项技术和科技的成果没有人使用，那么它最终只能走向灭亡的地步，正所谓“市场是检验产品的唯一标准”，这句话可谓是一切产品的真理，移动支付也不例外。如果没有大量易于接受新鲜事物的年轻消费群体，那么移动支付的中国进程将会是非常缓慢。年轻的消费群体接受移动支付的消费习惯，并且对移动支付有了信任和依赖，移动支付也就有了很强的用户粘度，因此在年轻人群体中传播非常快，甚至带动了其他消费群体的使用，最终导向商家支持移动支付。所以年轻消费群体的移动支付习惯是推动我国移动支付发展的主要因素之一。相比于国外移动支付发展，我国移动支付发展可谓是坐上火箭的速度，遥遥领先于世界各国的移动支付发展，在移动支付这方面我国有得天独厚的优势。

线下支付是银行的优势，现在的闪付就是银行主推。线上支付银行就落后支付宝和微信了

《2017移动支付用户调研报告》显示，2017年，商户不支持和安全隐患成为移动支付用户最担心的问题，分别占比为69.6%和59.0%，排名第三的是手机网速慢，占比为54.1%，以上三者较上年都有大幅提升；排名第四的是支付环节操作复杂，占比为22.4%，与2016年基本持平；付费失败和开通繁琐的占比分别为15.7%和8.2%。关于用户认为未来移动支付最需要改善的内容，应用场景范围占比70.7%，排名第一；排名第二的是安全性，占比为67.5%，以上两项较2016年有大幅提升。由此可见，用户希望能够随时随地方便地使用移动支付，也迫切希望市场主体进一步增强移动支付的安全性。针对人们日常生活接触较多的条码支付，人民银行不久前发布了《条码支付业务规范(试行)》，为条码支付业务开展提供统一的规范和标准。值得关注的是，《规范》提出分类实施交易额度管理，其中基于防替换、防盗刷等因素考虑，要求银行、支付机构对使用静态条码进行支付执行更加严格的额度管理措施，同一客户单个银行账户或者所有支付账户、快捷支付单日累计交易金额应不超过500元。中国支付清算协会执行副会长兼秘书长蔡洪波认为，总体看，各项单日累计交易额度能够有效满足绝大部分客户使用条码支付进行付款的需求，基本不影响消费者使用的便利性体验，同时也能够显著提高条码支付的安全水平。条码支付规范的出台有利于引导市场主体合规经营、合理创新、有序竞争，防范资金和信息泄露风险，加强消费者权益保护，从而推动支付普惠包容发展，更好地服务新消费和实体经济。腾讯副总裁、微信支付总经理张颖说，通过创新技术可以构建安全风控体系。因为微信ID的唯一性，移动支付产生的交易是电子化、可追溯的，还可以通过大数据及时发现风险。“以技术创新手段来保障金融科技领域的安全，这也是我们的责任。”