新能源产业研究

　　根据前瞻产业研究院发布的《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏表示2020年后我国将进入新能源发展的高峰阶段。十三五期间，新能源将呈现规模替代能源、生产侧和消费侧可再生能源全面转型的特征。　　根据中国经济发展态势和经济结构，中国未来数十年的能源需求将持续快速扩大。到2020年，中国的能源需求将达到45亿吨标准煤，由于传统能源有限，可再生能源将承担起补充能源供应缺口的重任。　　我国能源储采比远低于世界平均水平　　据统计，我国石油储量仅占世界储量的1.5%，天然气为1.2%，而我国对石油的需求量大，自给能力较低，对外依存度已达到60%，同时，我国对天然气的勘探、开发力度不够，造成了我国化石能源仍以煤炭为主　　截至2013年底，全球的石油储采比为53.3年；天然气的储采比为55.1年；煤炭的储采比为113年。　　　　据统计，我国传统能源形势十分严峻。从下图可以看出，我国的煤炭的储采比呈逐年下降趋势，由2007年的45年下降至2013年的31年；石油的储采比有所上升，截至2013年底，我国的石油储采比为11.9年；天然气的储采整体呈下降趋势，2013年为28年。我国开发新能源已经刻不容缓。　　新能源等战略性新兴产业提速，市场规模巨大　　2015年3月16日，国家发改委、财政部、科技部等23个部委召开了针对战略性新兴产业发展的部际联席会议。新能源产业和节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新材料产业、新能源汽车产业等七大产业已成为我国重点培育的战略新兴产业。　　据发布数据来看，2014年在新兴产业领域的18个重点行业中，规模以上企业主营业务收入达15.9万亿元，实现利润总额近1.2万亿元，同比分别增长13.5%和17.6%。2013年同期，规模以上工业企业主营业务收入仅增长3.3%，利润额增长1.6%。　　根据前瞻产业研究院发布的《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，2005-2020年中国需要能源投资18万亿元，到2020年，我国在新能源市场投资额将超过3万亿元，市场规模极大。其中，节能、新能源、环保需要7万亿元，传统能源勘探开发、新能源和节能技术研发等方面都面临巨大资金缺口。

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到2015 年，新能源占能源消费总量的比例提高到4.5%，减少二氧化碳年排放量4 亿吨以上。预计整个十二五期间，节能环保产业和新能源产业总产值达到4.5 万亿元。即新能源产业和节能环保产业在将在目前的每年千亿级市场基数上，十二五期间直接上升至万亿级市场。目前，中国共333 个二级行政地区，对于4.5 万亿元的市场，平均每个地区高达135 亿元，即使一个地区被20 个公司分摊，平均每个公司的营收十二五期间都将达到6 亿元以上。因此，新能源将给众多新能源生产与销售企业，提供出千载难逢的巨大发展机遇。如果对这个产业关注的公司，可以关注下天普集团的地区新能源中心招商大会，天普集团正积极从一个传统的太阳能行业企业转型到新能源综合性企业。几代人的努力。

人们常常提到的绿色能源，如太阳能、氢能、风能等，但另一类绿色能源，就是绿色植物给我们提供的燃料，我们就管它叫做绿色能源，核能、风能、水能、太阳能等。

“新能源产业振兴规划”已经更名为《新兴能源产业发展规划》。目前，能源局内部的讨论已经结束，形成的规划8月4日，《中国经营报》记者从国家能源局获悉，备受关注的“新能源产业振兴规划”已经更名为《新兴能源产业发展规划》。目前，能源局内部的讨论已经结束，形成的规划即将上报国家发改委和进行审批。 　　“审议顺利的话，应该很快就可以出台，之前能源局一直在考虑，是否像其他行业的振兴规划一样，先出台一个短期内的新能源振兴规划，例如到2010年或者2012年的规划，但现在基本上已经明确，这是一个长期的国家发展新能源的战略规划，所以进行了很大的调整，规模也将比之前的版本更为宏大。”国家能源局一位不愿意透露姓名的员对《中国经营报》记者表示。　　着眼于长期规划　　从2009年5月份以来，《新能源产业振兴规划》（以下简称《规划》）的即将出台就成为业界关注的焦点，6月底，也曾经传出该《规划》草案已经制定完毕，即将上报国家发改委和审议通过，然而，至7月底，该《规划》仍未出台。　　在此前媒体报道的《规划》中显示，《规划》对风电、太阳能发电、核电的目标进行了大幅度的调整，其到2020年的目标分别从原定的3000万千瓦、180万千瓦、4000万千瓦大幅调高至1亿千瓦、20吉瓦（GW）、7000万千瓦的装机容量。　　然而，据记者了解，以上数据仍未定论，且后来在国家能源局内部经过多次的修改、讨论。外界分析，《规划》出台的前提是，国家发改委需要界定新能源与电网系统相关的对接标准，且需进一步在财、价格、税收、技术研发等方面给予支持。市场人士分析，上网电价机制缺位是《规划》延期出台的最大羁绊。　　8月4日，上述能源局员对记者透露，《规划》一直未能出台的原因在于，“规划应该侧重促进行业短期内快速发展、拉动内需还是着眼于长期的战略布局？最终我们认为，这个规划应该放眼于更长远，兼顾短期和中期的规划，原定的是到2010年或者2012年，但现在的规划是定到2020年。”该员透露，目前形成的《规划》对新能源发展目标的制定已经较此前外界流传甚广的版本规模更为宏大。　　“特别是核电，之前外界有各种说法，如到6000万千瓦或者到7000万千瓦，但在最新的规划中，我们对核电的发展思路已经确定，从以往的‘适度发展’到后来的‘积极发展’，现在我们已经是‘加快发展’，核电将在我们的下一步发展中，占到更高的比重。”该员告诉记者，在最新的《规划》中，为核电装机容量制定的2020年目标有大小之分，“大目标为9000万千瓦，小目标为7500万千瓦。”该员告诉记者，除核电外，《规划》对风电、太阳能发电的产业指引也非常明确。　　规划更名背后　　据《中国经营报》记者独家获悉，此前外界一直流传的“新能源产业振兴规划”至今已经更名为《新兴能源产业发展规划》，以往的“振兴”字样也不再出现。　　“基于长期目标的考虑，我们认为，短期内，新兴能源不会有大的技术性提升，科技含量的提升需要一系列策的扶持，所以最后着眼于新能源产业的长期发展布局，而不是短期振兴。所以去掉了振兴这个词，改为产业发展规划。”前述员说。　　此前，国家能源局副局长刘琦曾介绍，正在编制中的新能源发展规划，把新能源主要界定在两个方面：一是关于风电、太阳能、生物质能等新的能源，二是对传统的能源进行技术变革所形成的新的能源，比如对煤炭的清洁高效利用、车用新型燃料、智能电网等。　　“从新能源到新兴能源，主要是出于科学定义的考虑。你可以看到，在这个规划中，对煤制油、煤炭的清洁利用等都有明确的产业规划指导，而这些并不应该叫新能源，只是传统能源利用形式的改变。”前述能源局员对记者解释。　　分析人士指出，由于发展程度不一样，结合我国现阶段工业化、城市化发展的需求，我们不可能像美国一样大力发展新能源，重点还是应该在推进能源节约和提高能源利用效率上。我国总的能源特征是“富煤、少油、有气”，《规划》内容上对于煤层气（瓦斯）、煤制天然气、煤制油等传统能源清洁利用的侧重考虑，是符合这种战略需求的。　　但此前，在国际原油价格高涨之际，不少企业蜂拥而上煤制油项目，“但在煤制油过程中的高耗水量和二氧化碳排放一直受到多方质疑，国家发改委紧急叫停了一批项目。煤制油项目的技术门槛高、资金投入大、而国内专业人才储备少，对企业的资质要求颇高，目前并不适宜大规模发展。”上述分析人士对记者解释说，作为国家能源战略的重要组成部分，国家唯一放行神华集团鄂尔多斯煤直接液化项目作为示范性项目，而这一领域仍在等待商业化。　　中国神华（601088.SH）董秘黄清在接受记者采访时也强调，在煤制油领域目前十分需要国家策的呵护。据黄清介绍，神华集团鄂尔多斯煤直接液化项目将在近期进行为期1000小时的商业化试运行,“这个项目一直是神华集团自己在投资，并已经投入了超过110亿元的资金。”黄清说，《新兴能源产业发展规划》一旦明确对煤制油的产业扶持，将给神华发展煤制油项目带来极大的利好。　　重在行业指导　　“在新的规划中，我们强调对科技力量的支持，对一些前瞻性的技术要适度安排。在新能源领域的装备制造业，我们要从以往的提高‘国产化’水平改为提高自主化水平，这需要策性的支持。”前述能源局员说。　　该员表示，对一些煤炭清洁技术的利用，同样需要财税、金融等方面的扶持。　　“但现在不能忽视目前风能和太阳能前端过热的迹象。”对于怎样给上产业“降”，上述员表示，《规划》的指导目标规模宏大，的确会拉动大型风电、光伏发电项目的建设，可以消化部分过剩的产能，但希望通过市场机制进行行业内部横向、纵向整合，淘汰落后产能，促进行业洗牌。　　据记者了解，各地的风电项目建设5万千瓦装机容量需要省发改委审批，5万千瓦以上的则直接上报国家发改委，“没有审批的项目就拿不到贷款，也不能并网发电。”长城证券风电行业分析师张霖告诉记者，盲目上项目最后也会导致极大的风险。　　7月24日，国家发改委出台《关于完善风力发电上网电价策的通知》，对国内四大资源区实行固定上网电价，对引导优势资源的开发和避免低价恶性竞争起到了积极的作用。在国家发改委《近期能源资源产品价格改革进展》的报告中也称，还将继续深化电价改革，指导各地开展电力用户与发电企业直接交易试点；研究制定大型并网光伏电站标杆上网电价，完善生物质能发电价格机制。　　然而，上述能源局员对记者说，对于外界“年内即将推出新能源固定上网电价机制”的说法，短期之内不可能实现。“目前，光伏上网电价还是执行项目招标制，敦煌项目应该说初步有了个成本摸底，企业的报价应该遵循市场化的原则。”该员说。　　“资源是稀缺的，要避免一些企业抢占资源的情况发生。”该员说，目前在新能源领域的大举圈地情况已经出现苗头，“我们只能从投资资质的角度来进行适当的限制，否则在新能源领域将会出现大量的‘倒卖资源’的情况发生。”　　据记者获悉，在最新的《规划》中，也将直接鼓励外资投资新能源领域。参考资料：http://guba.eastmoney.com/look,600416,10001389974.html

光伏、新能源产业是近几年我国新的经济亮点，目前的发展前景很好，潜力很大。这几年已经形成了一定的规模，在国际上也占据了相当有利的位置。比如我们的光伏产业，占世界产量的1/3，大量的产品已经经过了国际市场的考验，这个产业发展的速度也很快。从全球看，每一次经济危机之后孕育着新的科技革命，那么下一轮新的科技革命是什么呢？现在各国普遍的看法是能源的革命。能源革命首先就是新能源、可再生能源带来的巨大挑战。所以从迎接未来的新能源革命，使我们在这个革命中占据世界的制高点来讲，中国要加大力度来支持研发工作，要集聚力量培养人才，形成我们自己的队伍，形成国家多层次的创新体系，构建我们未来新的技术革命的领军态势。

到2015 年，新能源占能源消费总量的比例提高到4.5%，减少二氧化碳年排放量4 亿吨以上。预计整个十二五期间，节能环保产业和新能源产业总产值达到4.5 万亿元。即新能源产业和节能环保产业在将在目前的每年千亿级市场基数上，十二五期间直接上升至万亿级市场。目前，中国共333 个二级行政地区，对于4.5 万亿元的市场，平均每个地区高达135 亿元，即使一个地区被20 个公司分摊，平均每个公司的营收十二五期间都将达到6 亿元以上。因此，新能源将给众多新能源生产与销售企业，提供出千载难逢的巨大发展机遇。如果对这个产业关注的公司，可以关注下天普集团的地区新能源中心招商大会，天普集团正积极从一个传统的太阳能行业企业转型到新能源综合性企业。几代人的努力。

中国新能源汽车行业五大发展趋势分析“预计到2030年，中国市场纯电动汽车产销量将超过1500万台，占新能源总销量的90%，而插电式混合动力汽车(PHEV)占比将仅为10%。即在未来十年发展中，纯电动汽车将占据市场主导地位。”6月11日，德勤战略与运营副总监牟嘉文指出，中外品牌、新旧力量、跨界巨头等多方势力间的全面竞争，将重塑中国新能源汽车行业的竞争格局。在牟嘉文看来，中国新能源汽车市场存在五大趋势：1、发展趋势一：得益于政府政策倾斜，以及日趋完善的充电基础设施，电池技术的提升，比混动车型有更低用车成本优势的纯电动汽车，未来将在新能源汽车市场占据主导优势。受产业投资政策调整的影响，针对混动汽车的投资将会逐渐减少，再加上市场终端政策支持力度正在下降甚至取消，混动车型的发展空间将不断被挤压。纯电汽车未来将占主导地位 全面竞争将重塑行业竞争格局据前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年全年中国新能源汽车产销量达到了127万辆和125.6万辆，分别同比增长59.9%和61.7%。截止至2019年4月中国新能源汽车产销量为10.2万辆和9.7万辆，比上年同期分别增长25.0%和18.1%。累计方面，2019年1-4月中国新能源汽车产销累计达到了36.8万辆和36.0万辆，比上年同期分别增长58.5%和59.8%。在纯电动汽车产销方面，2018年全年中国纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%。截止至2019年4月中国纯电动汽车产销量分别完成8.2万辆和7.1万辆，比上年同期分别增长28.2%和9.6%。累计方面，2018年1-4月中国纯电动汽车累计产销量分别完成28.6万辆和27.8万辆，比上年同期分别增长66.1%和65.2%。目前的中国新能源汽车市场中，纯电动车型的产销增长是新能源汽车的主要驱动力。4月，国内纯电动汽车的销量占新能源汽车市场整体的销量超七成。在插电式混合动力汽车产销方面，2018年中国全年中国插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%。截止至2019年4月我国插电式混合动力汽车产销分别完成2.0万辆和2.6万辆，比上年同期分别增长13.6%和50.9%;2019年1-4月中国插电式混合动力汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆，比上年同期分别增长36.3%和43.7%。2018-2019年4月中国纯电动汽车产销量统计及增长情况2018-2019年4月中国纯电动汽车产销量统计及增长情况2018-2019年4月中国纯电动汽车产销量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理(备注：2018年7月产量同比为45.4%)牟嘉文指出，除了纯电汽车未来将占主导地位，燃料电池汽车的发展潜力也不容忽视。但从中国以电力为核心主体的能源战略、加氢站的建设受成本和技术水平制约、氢燃料电池系统生产成本高昂等因素考虑，中大型客车、公交车、物流车及重型货车等商用车将成为氢燃料电池最先普及的领域，短期内燃料电池难以推广到乘用车领域。数据显示，今年前4个月，中国燃料电池汽车产销分别完成237辆和230辆，比上年同期分别增长154.8%和289.8%。2、发展趋势二：根据德勤新能源汽车消费者调研数据，60%高端车主和89%中低端车主认为续航里程超过400km的纯电动汽车可以满足他们日常的使用需求。而2019年第2批新能源汽车推广目录显示，乘用车续航里程普遍达到400km，这意味着，在技术快速提升下，续航里程将不再是用户购买新能源车的阻碍因素，而智能化、网联化、人性化的功能设计将成为新能源汽车产品差异化竞争的关键。这也是第二大趋势。3、发展趋势三：牟嘉文预测的第三大趋势是，中外品牌、新旧力量、跨界巨头等多方势力间的全面竞争，将重塑中国新能源汽车行业的竞争格局。从目前新能源车的市场占有率来看，本土传统汽车品牌远超外资品牌，处于领先地位，但随着外资、合资以及本土造车新势力的发展加速，2020年后中国新能源汽车市场将进入全面竞争时代。造车新势力面临存亡节点“处于领先优势的本土传统汽车厂商将快速扩展全链条能力，以期继续保持领先地位。而那些起步晚、规划迟、转型慢的本土传统汽车厂商只能聚焦价值链的生产制造端，成为‘代工厂’。对于传统的外资合资品牌来讲，必须加速市场进入、加快产品发布，如果不能稳固占领终端市场，将遭遇出局危机。”牟嘉文表示。4、发展趋势四：牟嘉文认为，新能源汽车将汽车产业价值链向上、下游进行了大幅延伸，产业利润结构正在随之改变，上游动力电池和智能科技、下游终端市场用户服务已成为重要利润池。由此，他预测第四个趋势，未来新能源汽车厂商将发展为三种类型：布局全链条的新能源汽车厂商，聚焦终端市场流通、销售与服务的新能源汽车厂商，专注整车研发采购与生产制造的新能源汽车厂商。在新能源汽车逆势增长的同时，新能源汽车厂商目前面临着巨大的生存压力。从行业环境来看，补贴退坡、产能过剩，以及新势力造车企业的涌入正在加剧竞争。从自身盈利性来看，一方面成本不断攀升，其中包括智能科技的巨额研发投入，新零售转型与服务创新需要海量投资;另一方面盈利模式尚待重构，新的利润来源存在较大不确定性，比如，如何创新服务和数据应用。5、发展趋势五：第五大趋势是关于盈利模式。在盈利模式重构的过程中，牟嘉文指出，时下新势力造车企业的新零售转型(包括试水直销模式)是行业发展的大势所趋。直销模式是造车新势力为行业带来的最大变革与冲击，他们通过自建自营的零售新业态以及覆盖用户全生命周期的服务，为用户带来耳目一新的品牌体验，解决了传统经销商模式下价格不透明、服务体验欠佳等诸多弊端。与此同时，寻找用户体验和成本效率的最佳平衡点是车企新零售转型成功的关键，比如说，直销模式也是一把“双刃剑”，在提升用户体验的同时，该模式给汽车厂商带来了巨额资金需求、运营复杂性等多重问题，用户体验与成本效率难以平衡。牟嘉文预计，对于尚没有完成大批量交车的造车新势力来说，未来两年是生死存亡的关键节点，绝大多数企业会被淘汰出局。一是因为以直销为主的新零售模式带来的巨额资金压力;二是供应链管控能力较弱，导致量产阶段的不确定因素和风险加大;三是某些新进入者还停留在PPT造车空谈上，并不掌握新能源汽车核心技术;四是连目前最领先的新造车企业都尚未实现盈利，如果无法尽快证明盈利模式的可持续发展性，大量新进入者将陷入融资困境，因资金链断裂而被淘汰出局。

　　据前瞻产业研究院《2016-2021年中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，2015年新能源行业在国内、外市场的双重提振下，景气度维持高位。全球光伏装机在中国、日本、美国以及英国等国家的带动下，预计全年新增装机规模有望达到 58.5GW，较 2014年44GW的实际装机量同比增长32.95%。 其中，中国光伏装机规模1-9月已经达到9.9GW，同比增长 177%，预计全年装机规模达 15GW 以上。　　全球风电 2015年新增装机规模也有望维持在50GW 以上，较2014年增长约 8.9%。虽然在增量上略显不足，但包括印度、巴西等在内的新兴经济体装机规模明显增加，未来仍存在进一步提升的空间。我国风电装机容量上半年在 9GW 左右，同比增幅约 42%，预计全年装机规模达 23GW。　　考虑到每年四季度均为光伏电站并网竣工的高峰期，预计 2015年全年我国光伏电站新增装机规模突破 15GW 已成为大概率事件，基本完成年初国家能源局的规划目标。　　在完成 15GW 新增装机容量的前提下，预计到“十二五”末期，我国光伏电站累计装机规模可达 43.05GW,较“十二五”初期装机规模增长 54.5倍，超额完成“十二五”光伏装机 35GW 的目标，过去五年间年均复合增长率高达 170.84%。