上海商业地产调研

　　这些年,商业地产的话题突然热门起来,不光投资商,开发商,经营商热衷于商业地产,就是一般消费者有点闲钱想搞点投资的,也开始关注商业地产,当然,媒体,舆论,专家学者也少不了关心.　　但是,有关商业地产的系统研究却见得不多,本人试图利用这个平台,抽暇陆续作个系列探讨,以求教于各位同仁.　　上海商业地产系列研究报告　　一、引言　　进入本世纪以来，商业地产开发迅速在全国形成高潮。根据国家统计局提供的数据，2001年以后，我国商业地产投资额年均增长率达到33％，超出住宅投资增长率6个百分点。2004年全国商业地产投资额达到1723亿元，同比增长32.35％，2005年全国商业地产投资额超过2000亿元，同比增长16%。2006年1－7月全国商业地产投资额为1126.7亿元，同比增长15.6%。可见即使在宏观调控的背景下，商业地产依然保持着较高的增长势头。　　随着商业地产的迅猛发展，社会各界对其的关注也与日俱增。不光是投资商、开发商、房产商、经营商、海外基金，乃至政府部门、管理机构、行业协会、研究单位以及新闻媒体，都对商业地产表现了浓厚的兴趣。　　商业地产从全国范围来说，似乎热起来没几年，但已对我国经济产生了重大影响，并正在影响着社会的其他层面。更加不容忽视的是：和以往我国经济生活中反复发生的一哄而上而导致弊病立现的情况一样，商业地产在快速发展中也暴露出了不少问题。为了更好地推进我国商业地产的规范化发展，避免使其误入歧途，同时创造出更大的社会综合价值，有必要对商业地产的基本特点、发展轨迹及其下一步的投资效应和投资方向作一系统认真的分析。　　二、商业地产的概念　　1、商业地产的定义　　商业地产的概念是在最近这几年风行全国的，理论上对其没有统一的定义，国外通常有狭义和广义之说，前者在英文里叫做“retail real estate”，意指用于各种零售、餐饮、娱乐、休闲等生活服务类经营方式的不动产，包括商场、店铺、MALL、商业步行街以及社区商业等等；后者则除此之外还涵盖写字楼、公寓式酒店、连锁酒店等具有商务运行属性的不动产，英文名称叫做“commercial real estate”或“commercial property”。　　据此我们给出的广义商业地产的定义是：用于商业经营和商务运营并具有投资价值的不动产，同时拥有地产、商业与投资的三重专业特性，三重特性既各具特点，又相互牵连，既各自独立又相互作用，环环相扣，系统性很强。　　2、商业地产的形态　　商业地产形态依据商业经营的业态而呈多样化，规模也有大有小。小的有沿街商铺、便利店、专卖店、社区商业网点等，只有十几平方米或百来平方米；规模大的商业房地产如Shopping Mall，可以达到几十万平方米，位于广东东莞新建的号称最大的华南MALL达到89万平方米，偌大的建筑体系内，包容有百货店、主题商厦、娱乐中心、美食城、大卖场、商业步行街、银行、宾馆、商务楼以及过山车等多种功能结构组合起来的经营业态，这种复合型的超级商业中心是目前世界风行的大型商业地产顶级形态，国内目前还处在初级摸索和尝试经营阶段。还比如大型专业市场，义乌的小商品城、绍兴的轻纺城、上海新创建的口岸商贸平台五角世贸商城以及无锡最近落成的130万平方米的纺织服装城，都属于一种颇具中国经营特色的大型商业地产项目。　　3、商业地产的特征　　就商业地产的内涵进行分析，它具有丰富的表现特征：　　（1）主体的多元化　　商业地产的拥有主体可以是单一拥有，但的是多元拥有，其拥有主体包括开发商、　　投资商、经营商和物业管理者。多元主体形成一个有机整体，各个主体是系统化运行中功能各异的连环，必须做到每个环节都细致、缜密、连接才能保证整个链条完整和有序。　　（2）组合层次上的多元化　　其一是项目行业组合的多元化。任何一个商业地产项目包含了“商业”＋“地产”两个　　概念，这并非是两种经济形态的简单相加，而是“抽象”与“具体”的哲学组合，是两种经济运营方式的有机融合，其释放的效应应该是1＋1＞2，通过具体的社会化分工和专业化运作，获取叠加的组合利润。　　其二是项目运作过程中权益组合的多元化。商业地产项目在开发运作的系列链环中，有开发商权益、投资者权益、经营商权益，后期管理者权益。这些不同利益主体的权益在经济和法律层面上都将得到保障。　　其三是与权益相关的不同主体的利润取向的多元化。具体地讲，开发商通过项目开发提取开发投资利润，所有者通过出租商用物业赢得租赁利润，经营者通过各种业态营运赚取经营利润，而物业管理者则以后期物业管理及多种经营活动取得管理利润。　　（3）赢利模式的多元化。　　1）只售不租。通过让渡商业地产产权，短期回收投资。　　2）只租不售。开发商拥有产权，租赁经营，通过收取租金或提取扣率赢得利润。　　3）租售并举。部分出租，部分出售，或以租代售，售后回租。　　4）自行经营。同时赚取投资开发利润和商业经营利润。　　5）与商家联营。以商业地产为股本，寻找合适经营商，成立商业经营公司，合作经营。　　或以租赁的方式共同承租商业物业，同时享有租赁收入、合伙经营收益、物业增值三个部分。　　6）运用商用物业进行股权互换、购并重组等资本运作。参考资料：http://www.fangce.net/Article/yingxiao/shangye/200711/1120.html

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　　商业地产策划中的市场调查方法　　2003年被称为中国的“商业地产元年”，投资开发商用物业，特别是所谓超大型Mall，成为一大热潮和最亮丽风景线。不光是北京、上海、广州、深圳一线城市，成都等二线省会城市、宁波等新兴工业化城市，就连偏远地、县级市也要上CBD、中央商业街、大型Mall、主题步行街等商用物业项目。　　市场调查是商用物业开发、经营策划的基础性工作，“没有调查就没有发言权”，此言乃真理。商业地产策划所需要的商业、商圈、商用物业调查，与住宅、写字楼物业市调或纯商业经营相比，调查的区域更弹性、更集中、内容更广泛、程度更深入，相应难度会更大一些，因此有必要就此问题作专题探讨，与大家交流共享，并就教于大方之家。　　一、市调分类　　商业地产策划和前期市场调查，按不同目标、任务、规模、方式，可分为以下几类：　　1、按工作任务分：基础普查、专题研究调查、项目定位调查　　2、按工作规模分：全地段全面考察、典型代表调查、个案深入调查　　3、按操作方法分：实地考察调查、问卷调查、访谈调查　　4、按考察形式分：系统分工考察、集中快速考察、自由漫游考察　　二、市调准备　　无论做哪类市场调研，都应有充分准备，才能有的放矢，提高效率，防止遗漏。　　准备工作一般有：　　1、明确任务--明确市调的目的、性质、内容、范围、形式、时间、质量等要求；　　2、团队分工--明确团队（工作小姐）人员组成、任务分工及协作关系；　　3、工作计划--Why、What、Where、When、Who、How、Money（5wlhlm）；　　4、资料预热--有关调查城市区位（商圈、项目的书刊、报纸、网站等公开信息与内部资料；　　5、配齐工具--准备好考察表格、问卷、访谈提纲、公司资料、数码相机、摄像枪等；　　6、考察线路--前往考察区域对象的交通工具、入口、行走方向、重要节点、出口等的预计、判断及分工协作安排；　　7、时间安排--市调时段的安排（平日、周末、节假日、白天、夜晚），考察时间长短的估算，考察项目、地段的时序安排等。　　三、基本概念理解与应用　　在市调和商业地产策划中常用到如下基本术语、名词、需要有共同的界定：　　1、区位、板块、商圈、商业中心、地段、节点、地标　　这是一组地理学、规划学、商业及房地产业常用的互相联系的概念。　　区位——带综合性的规划学用语，指为某种经济、政治、社会活动所占据的场所，在某一城市（地区）中所处的空间位置。　　板块——住宅房地产开发、营销常用的词语，一般指住宅小区相对集中开发的城市区域，沿交通干线居多，如华南板块、洛溪板块、广园东板块、工业大道板块等。　　商圈——零售学用语，现商用物业开发也借用该词，意指商业圈或商势圈，指在一定时间内达到某一购物或消费频率的顾客群，以其所处的最远距离为半径，划定的一系列圆形或方形区域，简言之，即为优先选择到某商店或商业聚集中心消费的顾客分布区域范围。商圈一般按层次分为核心商圈（离消费地最近，吸纳总量50-80%顾客的范围）、次级商圈（吸纳15-25%顾客的范围）、边缘或辐射商圈（吸纳5-25%顾客的范围）。　　显然，“商圈”现有两种用法，一是正式的零售界用法，着重指吸纳的目标顾客分布空间范围，另一是现流行的房地产开发和媒体借用后产生歧意的用法，着重指商家聚集的区域、地段。我们使用时，若有必要，应指明商圈的准确涵义。　　商业中心——规划学用语，与商业功能区同义，与通俗的“商圈”称法接近，一般分市级、区级、社区、邻里四级。　　地段——传统商业中心的商户以街道、马路、干道两侧分布为主，因此商圈、商业中心再可细分为某一地段，房地产开发也常用此术语。　　节点——规划学用语，指观察者、步行入进出、经过的集中焦点，基本上是交叉口、交通转换处、十字路口、建筑形态的变换点等，它们从某种功能或建筑特征的集聚、浓缩中获取重要性。商业地段（步行街）常以休闲广场、餐饮美食城、电影院、交通广场、著名地标式建筑作为节点。　　地标——与节点构成城市空间或商业中心另一类参照点，观察者一般不能进入内部，仅具外在主观、仰视、眺望的视觉必性，如超高层公共建筑、钟楼、塔顶、广告招牌、山顶。　　应用：①上述概念常用，应熟练掌握与区分，清晰界定市调范围；　　②上述概念的空间范围，除不同商业业态、业种商店的商圈有一定伸缩弹性外， 基本是从大到小排列，应根据特定任务选择市调区域。　　③出书面正式报告，应使用准确、学术性用语。　　2、业态、业种　　零售商业用语，现对零售消费的各类商户也使用此术语。　　业态——指细分市场面向某类目标顾客购买水平与习惯的商店营业形态，特征是“怎么变”。目前中国有10多种零售业态，日本20多种，美国40多种。　　业种——指面向顾客某类用途的商店营业种类，特征是“卖什么”。目前国内零售消费市场可细分上百个业种，国外发达国家，难以胜数。　　应用：①策划商业地产，必须熟悉业态业种分类及其特征、典型商户等基本功；　　②市调必须分业态业种进行表格、问卷、访谈设计，查清所需类别基本状况进行 比较分析；　　③传统和新兴业种，也逐渐采用不同业态模式经营，如：建材、IT、文仪、药 品、图书等业种；　　④零售商业外的业种，也流行采用零售业态经营模式，如：美食街、自助式咖啡 店、量贩式KTV、旅行社超市等。　　四、市调内容和考察次序　　商业地产发展（定位）策划，最常见的市调是基础普查、全地段重点考察，其次是专项调查（分商业业态、业种、物业类别），再次是定点考察（类似项目、竞争项目、新兴与特色项目），前者一般会覆盖后两者，因此主要以前者为例。　　市调有两个前提，一是实地考察前应对区位的功能有所判别，是商务区，还是商业居住混合区，或是商业功能区，后者再分市、区、社区、邻里四级商业区，实考主要是印证和具体细节了解；二是事先掌握区位、板块、商圈内的面、线、点关系，面是板块、商圈（区位比面要大些），线是地段、路街沿线，点是重要、大型商家和节点。　　商圈的基本功能、定位、档次、气氛、交通、客流量等，主要通过“面”观察。　　商业业种集聚、档次、气氛、建筑形态及专业店、专卖店、便利店、小吃店、服务店等，通过“线”观察。　　购物中心、大卖场、特色店、新开店、大型饮食、娱乐、休闲广场等，通过“点”观察。　　调查过程及内容，按当时的要求分工细定，但调查结果均要反映下述内容：　　①商圈范围，业态业种构成、大致比例关系、商户总量、商品种类、品质、产地、品牌，重点商户经营概貌；　　②商业竞争趋势（同质或互补、同档或错位、过量或缺少、主要竞争手段）；　　③客流量、购物消费者特征（年龄、性别、职业、来源、目的）、消费欲望与消费水平（瞬间顾客密度、收银台排队人长度、结伙人数、客单价、提袋率、关联消费宽度、可停留时间）；　　④路街条数、长度、宽度、建筑层数、风格、新旧度，代表性商铺门面宽度、进深、净空，建筑外立面广告牌、霓红灯、街灯、路面用材、绿化、小品等装饰度，主要节点的功能构成、空间间距，路街步行、购物、休闲的舒适度、安全度、趣味性；　　⑤交通干道及出入口，消费者基本交通工具，公交线及快速交通线对外连接区域，停车场数量、泊位及其可观性、便利性，机动车辆秩序及对行人的干扰性；　　⑥商圈内写字楼、酒店、娱乐、医院、文教、公园、景点、政府机关、重点住宅楼群等相关机构数量、档次、服务对象、经营状况与购物消费场所的关联度；　　⑦商圈商用物业供求与租售概况（单价水平及走势、租售比例、付款方式、空置率等）；　　⑧在建、拟建大型商用物业个案，城建规划重点，街区改造和重点扶持对象，政府管治水平等。　　五、市调方式方法　　目前阶段，我们主要采用简便、实用的方式方法：　　1、实地观察法　　通过目测、拍摄、笔记、攀谈、购物、消费体验方式掌握商圈基本概貌。有必要时，需不同时段反复观察、体验才有意义。　　2、访谈法　　通过个别面谈、小组座谈，较深入了解本地零售经营从业人员、物业开发经营商、商圈内服务从业人员、政府主管部门人员、当地居民与家庭、异地居民与家庭成员对商圈的认识和倾向。　　3、问卷法　　通过街头栏截式问卷填写、电话问卷填写、访谈问卷填写、问卷置留填写等进行调查统计及分析。　　4、参展法　　参加行业会展、企业营销展示会，主题研讨会、大型楼盘、商号开盘、开业仪式等活动，集中了解参会参展商户近况、动向、收集营销推广材料及区域市场信息。　　关键字： 房地产参考资料：http://www.fangce.net/Article/yingxiao/shangye/200711/1304.html自己调查的话设计一份号的问卷找调查公司最好多一点的调查样本，更精准的客户群

商业地产策划的核心内容包括商业用地的价值判别与发展定位、商业地产融资策划、商业地产价值链构造和策划、商业地产建筑策划等。具体的你可以看看帝纳国际这家公司，他们就是专门做这个的，策划团队很强，不仅做商业地产方面的，还跟国企、政府单位合作，做了一些产业园调研、资产重组和特色小镇的东西，蛮有意思的，他们的项目经理是个很有想法的人。希望对你有帮助！

博为国际是最早从事商业地产策划之一。为客户提供从前期研究到后期推广及商业管理的全过程，从1996年，博为国际服务包括中国之最，行业之最，地区之最大型项目在内德几百个商业地产项目。博为国际策划大型商业项目，复合型商业项目，主题商业项目，在国内享有较高的声誉。

前言 随着房地产行业的迅速发展，与房地产相配套的关联行业和功能企业越来越多，在如此多的配套企业中，开发商充当的角色是——作为整体项目的轴心，引导两个功能链条的良性运转，这两个链条即是产品链条和市场链条。我们亿房研究部在为众多开发公司作调查和调研时亦遵循上述两点.产品链条是支撑开发商打造好产品的基础。越来越多的开发商具备优秀的产品理念，房子越建越好已成为消费者的共识。在整个产品开发与运作的过程中，建筑商、建筑设计公司、景观设计公司、专业装潢公司和专业物业管理等等，都是产品链条的重要组成部分，彼此间环环相扣，围绕开发商品牌和产品品牌来运转。产品链条的组建是开发商越来越娴熟的主要技能，因为重视，所以产品链条也越来越完善和稳固。市场链条是由项目定位策划、产品宣传和销售推广这三个部分组成。有了好产品，如何销售和推广出去，达到和超过预期收益，是楼盘成功的重中之重。因为，无论是业界还是消费者，衡量一个楼盘项目的成功，其标尺是业绩，开发商所做的所有工作都是为业绩服务。值得说明的是，这里所指的业绩不仅仅是销售额，还包括品牌收益、企业形象收益和团队收益等等。那么围绕上述两点。房地产业的调研对以后的项目定位工作则十分重要，本文将重点分析房地产市场调研的重要性和怎样通过市场调查进行项目定位方面作出一点浅析。 第一部分：房地产市场调查的实施要点 有的人认为房地产市场的调查与研究（下简称“市调”）高深莫测，很“玄”，有的人认为市调很简单，可有可无。其实市调是有方法、规律可循的。我们认为：无论是发展商想寻找新的投资机会，还是为抢占市场，确定开发市场适销对路的物业；无论是发展商想为已开发物业制定正确的营销策略，还是为提高物业质量和附加值，提高经济效益，市调总能在其中发挥重要作用。房地产市场的调查与研究就是运用科学的方法，有目的、有计划、系统地收集房地产市场营销方面的各种情报资料，通过对过去与现在营销状况及动态性影响情报资料，通过对过去与现在营销状况及动态性影响的分析研究，为发展商预测项目经营销售状况，制定正确项目决策提供了可靠依据。我们为某上海大型房地产开发企业针对光谷区域的调研亦是作重对该区域其它楼盘的营销状况及动态性影响情报资料进行重点调研,在调研的同时紧密结合我们亿房公司所掌握优越的政府及社会资源为该开发商圆满地完成了该区域的前期调研工作.市调类型从调研方向上分大致有三类：针对物业的市场调查一般发展商想对当前整体或者区域市场有个全面的了解时，会以目前市场上现有的物业为对象做调研。调查内容包括：位置、规模、类型、价格、工期、发展商销售状况，以此作为自己开发物业的依据。发展商大多最关心项目的价格和销售情况，其中难点又主要是真实售价与真实销售率的问题。常见错误是将报价当实际价格。表：(注:此为亿房研究部为香港某公司在永清片做调研时的概述或与其说是一种方式方法) 销售价格的确定：前表列出了了解实际成交价的几种方法及利弊。销售率的确定：可依据同类物业市场预期（如份额、价格、销售周期）进行判断。因为市场是不断变化的，所以其数据也不可能绝对精确，但可以通过调研人员对市场的深入了解对数据做适当调整。物业供应量的确定：如果简单地以建委、房管局的项目统计资料和预售楼盘资料为准会与实际情况有很大出入。实际上会存在报了不建（资金不到位、炒地皮）；建了没报（改变项目性质，如联建、自建改商品房）；报建归口不一致（有在区里，有在市里）；报建与销售内容不一致（最常见的是共用一个项目的销售证或内部认购）等情况，实地的现场调查是最可靠的办法。针对客户的市场调查：不同物业的目标客户群体是不同的，不同客户群体对房屋的偏好各异，比如中等收入家庭购房时会更关注价格，而高收入家庭购房时会更注重环境与景观等。不同客户群体间方方面面显著或是细微的差别都能通过市场调查和研究准确把握，最终抓住目标客群，这是物业销售成功的关键之一。这类调研内容包括：客户的购买力水平，客户购买力投向（包括物业类别、户型偏好、位置偏好、预期价格等）及客户的共同特性，如年龄、文化、家庭结构、职业、原居地等。主要的手段是通过问卷就调研者想了解的问题对目标调查对象进行访问。在确定目标调查对象时，可参照同类物业的已成交客户进行划分。整个过程的难点是问卷设计及赢取客户的配合。针对客户的调研可谓是深受外埠各开发或代理公司的重视.我们亿房研究部在所有接受的外埠公司的调研中,此项内容可以说是重中之重.全面的市场调查：房地产开发不可能离开一个城市的社会、经济发展状况，因此一个完整全面的市场调查应该包括宏观的背景情况，如社会政治环境、自然环境分析以及整个市场的物业开发量、消化量、需求量、总体租金水平、空置率等内容；再逐步细化到畅销物业、滞销物业、各区域街区功能分析及重点项目对比（如规模、性质、规划、工程设计、硬件配套、营销、物业管理等）。这类调查应该是前述两种调查的结合，至少是部分内容的结合。这类调查的难点是工作量大，专业性强，需投入大量人力物力且工作周期长。通常市调可分为三个阶段：调查准备。确定调查的问题及地域范围，并对调查目标进行初步分析，在此基础上制定调查计划（如方式及进度、收集信息的范围与种类、经费预算、组建队伍及人员培训等）。正式调查。确定市调资料来源及收集方法。直接资料可采取访谈、电话、问卷、观察等方法收集；间接资料可采取交换、购买、委托等方法。如采用问卷式调查，还须设计调查表及问卷并确定抽查对象及样本大小。结果处理。将调查搜集到的资料进行分类、统计，得出结论，在此基础上编写调查报告。对代理商而言，市调应成为其强项，通过对区域市场进行多角度、全方位的调查，找出市场空缺较大的物业类型，为发展商提供开发策略、营销策略，以利项目尽快推出，使发展商取得合理的投资回报。市调既不是不负责任的胡编乱造，也并非神秘不可掌握，它是一种方法、手段，运用得当，让人受益匪浅。

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中创智信（北京）投资顾问有限公司　　创立于2002年，（以下简称中创顾问）是国内唯一一家跨机构组成的专业资讯机构，由多家知名机构竞争情报实战专家和资讯管理理论专家携手创建的资讯机构，长期对各行业进行跟踪及数据收集，专注中国市场研究，商业分析、投资咨询、市场战略等，可提供多个领域客观真实的市场研究资料和商业竞争情报，为企业制定策略了解市场提供稳定的数据支持。经过多年的积累已成为国内专业的第三方市场研究机构和企业综合咨询服务提供商。北京中研世纪咨询有限公司（CMRC中研）北京中研世纪咨询有限公司（以下简称CMRC中研）是中国本土第一家主营工业制造业市场研究的专业机构。CMRC中研前身是1992年国家统计局批准成立的市场调查研究中心，长期以来为国家各部委和主管单位提供中国工业制造业市场的调查和研究服务。2001年成立北京中研世纪咨询有限公司（使用CMRC中研品牌），正式以公司身份面向社会提供市场调查研究服务。经过20年的快速发展和行业积累，CMRC中研已经成为中国最权威的工业市场研究机构。策点市场调研有限公司（CCMR）策点市场调研公司是国内最具竞争力的跨行业市场研究公司。策点调研着力于基础市场数据的采集，为企业决策提供支持，从而让企业更了解市场。策点最大的优势是用最优惠的价格给予企业最真实的数据。擅长领域为满意度研究、消费者研究、政府服务研究、市场进入研究、新产品开发研究、房地产专项研究、行业研究等。央视市场调研（CTR）CTR市场调研是中国领先的市场研究公司，成立于1995年，2001年改制成为股份制企业，主要股东为中国国际电视总公司和TNS。消费者固定样组、个案研究、媒介与产品消费形态研究、媒介策略研究、媒体广告及新闻监测。可提供连续性的多客户研究，还可以为不同客户提供量身定制的具有针对性解决方案。央视-索福瑞媒介研究(CSM)媒介研究是CTR和TNS合作成立的中外合资公司。拥有世界上最大的电视观众收视调查网络，提供独立的收视率调查数据。致力于专业的电视收视和广播收听市场研究，为中国大陆地区和香港传媒行业提供可靠的、不间断的收视率调查服务。上海尼尔森市场研究有限公司（AC-Nielsen）尼尔森公司是全球首屈一指的媒介和资讯集团，尼尔森公司为私营公司，其业务遍布全球100多个国家，总部位于美国纽约。提供全球领先的市场资讯、媒介资讯、在线研究、移动媒体监测、商业展览服务以及商业出版资讯。北京特恩斯市场研究咨询有限公司（TNS）由原TNS合并而成的TNS中国是中国专项市场研究公司中的佼佼者，致力于为客户提供可行性市场洞察和基于调研的商业咨询，以帮助客户做出更具成效的商业决策。在消费品、科技、金融、汽车等多个领域为客户提供全面而深刻的专业市场调研服务和行业知识，并拥有一整套先进独特、覆盖市场营销和商业运营所有环节的商业解决方案，其中产品开发与创新、品牌与沟通、利益相关者关系管理、零售与购物者研究和定性研究等更是公司的特色强项。北京益普索市场咨询有限公司（Ipsos）益普索于2000年进入中国，目前已经成长为中国最大的个案研究公司之一。益普索在中国拥有专业人员700余名，在北京、上海、广州和成都均设有分公司。专注于营销研究、广告研究、满意度和忠诚度研究、公众事务研究等四大领域的市场研究服务。新华信国际信息咨询（北京）有限公司（New China Trust）1992年末，新华信在北京成立，率先在中国开展市场研究咨询服务和商业信息咨询服务，并于2000年推出数据库营销服务。迄今，新华信已发展为中国领先的营销解决方案和信用解决方案提供商。收集、分析和管理关于市场、消费者和商业机构的信息，通过信息、服务和技术的整合，提供市场研究、商业信息、咨询和数据库营销服务，协助企业做出更好的营销决策和信贷决策并发展盈利的客户关系。零点研究咨询集团（Horizon）中国专业研究咨询市场的早期开拓者与当前领导者之一，旗下“零点调查”（专项市场研究）“前进策略”（转型管理咨询）和“指标数据”（共享性社会群体消费文化研究）和“远景投资”（规范的投资项目选择与运作管理服务），提供专业调查咨询服务零点调查针对不同的客户需求，提供针对性的研究服务，业务主要定位在消费者研究、品牌研究、评估性研究、产品与营销研究四大研究领域。北京捷孚凯市场调查有限公司（GFK）总部位于德国纽伦堡的GfK集团，是全球五大市场研究集团之一，拥有80年的发展历史。，2005年，GfK集团全球年营业收入超过10亿欧元，在全球拥有超过6000人的全职员工，在69个国家和地区设有120多个分公司和分支机构。GfK集团在全球范围内的市场研究业务，涉及专项研究、医疗保健研究、消费电子零研、消费者追踪、媒介研究等五大领域。北京新生代市场监测机构有限公司成立于1998年，2003年引进外资，成为中外合资企业。新生代从1998年开始持续跟踪和监测中国市场的变迁，记录中国市场风云变幻，提供市场和消费者洞察，协助客户在商战中制定成功决策。连续研究：连续性的、年度的与单一来源的大众市场研究与分众市场研究。媒介研究：平面媒体研究、电波媒体研究、户外媒体研究、网络媒体研究、新媒体研究。消费研究：行业与市场分析、销售研究、营销研究（品牌/产品/价格/广告/促销）、消费研究、客户满意度研究。

一、以文化为引擎打造新模式（一）以城市文化来优化商业地产的建筑城市建筑，是篆刻城市历史、传承城市文化、体现城市个性的最重要载体。从世界其他国家的成功项目来看，建筑形式及风格特色首先了决定商业地产（专题阅读）项目对消费者吸引力的大小。作为彰显城市商业活力、促进城市经济发展的商业地产，其建筑的规划与设计应该秉承建筑传承城市文化的深刻思路而进行。1.提取传统文化元素采用组合设计，形成与传统协调的现代建筑风格。对商业建筑形式、色彩、体量合理引导，通过历史和现实的外观设计结合，使商业建筑既有历史的回溯，又有商业的现代感，给人们带来全新的感受。从传统中提取满足现代生活的空间结构。从建筑布局和细部处理等多个方面，技巧性进行传统建筑形态语言的运用或变异，赋予商业建筑在现代物质技术条件下新的活力。例如上海金茂大厦，就是提炼了中国古代“塔”的形意，外形柔和的阶梯韵律，勾出了刚劲有力的轮廓线。2.保留传统建筑风格及城市标签老建筑改建在当今是一种国际性潮流，并具有强劲的生命力。企业可以将保护性开发作为核心，注重保护城市的传统建筑，移植城市文脉的精髓，设计出兼具传统和时尚的商业地产，“立新”而不必“破旧”。保留城市文化特色的建筑。运用城市的个性化、人文化文脉符号，对原有历史建筑的外观立面、细部和空间的尺度进行修复，使得新生商业地产具有熟识的文化面孔。改造或修复城市文化标签。通过剖析城市的文化内涵，筛选保留城市不同时代的文化标签，并对其进行艺术改造和修复，如港口城市的码头、历史城市的古钟等，运用富于时代感的外观设计，选取柔和而亲切的颜色搭配，赋予简单的造型一个穿越时空的内涵。（二）塑造文化主题来创新商业品牌一流商业地产卖主题文化与理念，二流商业地产卖位置与服务，三流商业地产卖低价与折扣。目前我国多数商业地产企业对商业地产项目的开发仅仅局限在招商环节，功能定位大都千篇一律，缺乏个性，但殊不知“主题特色”才是商业地产项目成功运营的基础。只有主题明晰，统一经营、统一规划、统一形象才能落到实处。MALL的主题规划是关键。商业地产开发企业应该摈弃传统的商业地产开发思路，针对每一个项目类型，在定位环节就注重个性的发掘与培育，通过以塑造文化主题为基石，不断升级商业地产项目的品牌定位，使之呈现出独特的个性、丰富的想象力与持久的生命力。1.兴建文化创意型商业随着科技信息化时代的到来，越来越多的消费者希望在繁华的闹市中，有一方丰富自我知识的文化净土，由此催生了文化创意型商业地产（专题阅读）的繁荣，如江苏文化创意产业基地、湖南的湘绣城、北京的第三极文化中心等等。根据对未来商业发展趋势的把握，开发企业应该充分利用资源优势，进行文化创意型主题商业中心的开发，倡导“知识性休闲，文化性消费”，兴建文化创意型商业中心的产业配比。（1）选择特色产业，明确商业中心定位：根据城市文化发展和项目情况，开发商针对性选择主导文化产业做项目发展的支撑。如联合全国知名出版社和连锁书店打造“主题文化书城”，根据区域战略规划配合政府兴建“艺术文化展览中心”等。同时，通过引进主力旗舰店，确定商业中心的核心价值和发展规划，从而形成强大动力源，带动巨大客流。（2）配套相关产业，促进相关产品与服务的集中：引入多家世界著名文化连锁品牌以及和文化创意相关的文化用品形象店、文化精品概念店，并配套一定体量的文化主题类餐饮店和影剧院，进而形成一个以文化产业为支撑的有较强竞争力的主题商业集聚区。（3）举办主题文化活动，丰富商业中心内涵：结合商业中心的主题，举办读书文化节、民间艺术风情节，各种主题的沙龙、讲座等，为人们带来商品以外的文化饕餮大餐，满足高知识人群旺盛的文化性消费需求。2.打造多元时尚文化商业街区当前，体现本土文化认同和生活方式的商业街区，如香港兰桂坊、上海新天地、南京1912等，已经被广泛认为是更具亲和力和更可持续发展的经典模式。商业地产开发企业可以充分借鉴这一发展模式，兼容并蓄，在有一定历史文化底蕴和传统特色的区域地段，注入“文化、休闲、创意”元素，策划改造成为具有“国际性、文化性、时尚性”的休闲娱乐场所，以特定文化做背景打造时尚商业街区，让传统历史文化与现代文明得以融合。（1）以特定文化作背景：经典商业项目都有特定的文化背景，如上海新天地象征着海派文化，而南京1912则体现着民国文化。企业应充分挖掘原有自然条件之外能对项目价值产生影响的历史、社会和文化因素，选择最能表现地域历史积淀的特定文化作为项目文化背景，打造经典项目。（2）定位高端与时尚：引入音乐、动漫、艺术产业等，将国际最时尚生活方式本土化，支持本土时尚创意力量的集合发展，通过具有创意性的购物、餐饮、娱乐、休闲、体育、会展、旅游等场所，建树和传播时尚，引领时尚消费经营3.开发人文概念型shoppingmall在原有传统开发模式上，不断对shopping mall进行文化概念的创新，提升整个商业项目的品质与文化底蕴。（1）关注区域规划：获取城市核心发展地段的土地，满足shopping mall优越的地段、交通、商圈配套的基本要求。（2）确定“都市艺术生活”的文化理念：以“都市艺术生活”为主题，艺术、人文、自然三大核心元素合而为一，把艺术欣赏、人文体验、自然绿化与购物消费完美结合，引领人们独一无二的文化休闲享受。（3）拓展文化辐射范围：针对客户群进行细分，逐渐扩大影响力和吸引力。将购物中心的标准模式向人文概念型模式推进，最终带动一个区域乃至城市的经济与文化发展。（三）构建文化空间丰富业态布局文化主题的形成要以文化空间为载体。进一步突破传统以购物中心为代表的商业地产发展模式，在不同的商业地产项目文化主题定位基础上，通过构建各种不同的文化生活空间，丰富与完善各种不同商业地产项目的业态（专题阅读）布局，注重文化性格的塑造。1.进行特色商业空间设计，形成具有鲜明文化主题的空间环境商业地产（专题阅读）不是钢筋水泥的简单组合，而是富有强烈商业空间设计感、具有鲜明文化主题的空间环境。企业需要巧妙融入自然景观元素与特色艺术元素，充分考虑人们对于商业地产空间功能与艺术人文的审美需求。（1）开放式园艺景观：在商业地产中大规模引入自然元素，室外采用垂直绿化、中心绿地，室内中庭和回廊进行盆景布置。运用大面积绿化墙和园艺图案，展现城市所在的历史文化标志，赋予商业项目浓郁的人文自然空间。（2）留设特色艺术空间：室外广场综合运用雕塑、园艺、灯光等多种方式渲染艺术氛围，定期配合举办城市的文化活动与展示活动。室内创造专门空间用于文化展览，每期展览都设立主题，可以是艺术摄影、儿童绘画，也可以联合商家举行美食品鉴活动。2.拓展商业服务功能，增加文化性、知识性的体验空间在业态（专题阅读）组合上，坚持商业创新，突破以“购”为主的传统业态组合，引入新型业态，增加文化性、知识性的体验空间，以满足人们除购物之外的文化、休闲、娱乐等多种需求。（1）突破以“购”为主的传统业态组合：调研数据显示，大城市商业场所的客流有65%以上是为了娱乐旅游和休闲。以城市综合体为例，开发企业可以引入剧院、影院、会展、博物馆、动漫、健身等非购物业态，打造文化性、知识性的体验空间。（2）把“文化、休闲、体验”等作为商业吸引要素：围绕各种吸引要素组合业态，通过引入书吧、艺术展览、茶室、情调休闲吧、布吧、陶吧、创意精品店、酒吧等充满文化与品味的休闲业态，从而形成一个集文化、艺术、休闲和购物于一体的人文风尚汇。二、以文化为引擎的运营（一）借文化培育以升级商业项目的运营企业可以考虑围绕统一文化主题进行统一招商，确保业态布局主题突出、结构合理、品质优秀。同时，注重长线经营，进行文化氛围的长期培育，平衡消费者对物质与精神的双重追求。1.维护统一文化主题形象，进行统一招商要完成理想的以文化为特色的业态布局，有赖于前期的招商推广是否围绕统一文化主题定向进行。在招商过程中将坚持宁缺毋滥、优中选优的精细原则，围绕统一文化主题进行统一招商，确保业态布局主题突出、结构合理、品质优秀。围绕文化主题进行定向招商，特殊商户给予招商优惠。结合“以点带面、特色经营”的功能定位，针对具有较高文化、艺术、科技含量的商家，将对其给予优惠政策，确保商业项目的文化主题得到充分体现。2.开展主题文化营销，注重文化氛围的长期培育做好招商推广对于商业项目的持续发展只是万里长征走了第一步。注重商业项目的长线经营，奉行养鱼政策，并在此基础上，注重文化氛围的长期培育。紧扣商业主题文化，展开立体传播：提炼商业主题文化精髓或闪光点，并将其融入到包括宣传材料设计、现场推广、回访等营销的每个环节。开展立体传播，包括通过与电视频道、时尚杂志及门户网站等进行合作，开展与具体商业项目文化主题相切合的娱乐节目、电影宣传等系列活动，既可以让商铺投资者及消费者参与互动，又可借助电视、杂志、网络等传播渠道扩大项目的文化辐射范围。定期展开跨界文化推广活动，满足消费者的文化诉求：定期通过与文化界、艺术界、学界、产业界等相关领域的知名企业或知名人物联合，举办与商业文化主题相关的诸如绘画雕刻、影像互动、艺术鉴赏会、派对及音乐会等高品质文化活动，以带给特定消费群体在视觉与听觉上的文化盛宴。（二）增强人性化提升商业管理服务购物中心强调“人文关怀”是对人本身的一种尊重。以倾注人文关怀为目标，“软”“硬”兼施，营造宽松的经营环境，提升商业地产（专题阅读）的物业服务，以人性化、细节管理、定制服务为软性竞争力。 1.创造“零干扰”环境 营业场所设计和安排以及设备设施和宣传资料的准备，要从消费者的实际需要出发，以是否有利于消费者的消费、休闲方便为依据和出发点，真正做到“以人为本”，创造“零干扰”环境： 通道“零干扰”：商场的行走通道宽敞且畅通，不被展台、X展架、植物等物品所堵塞，同时能够为残障人员提供专用通道。指示“零干扰”：针对顾客习惯于逆时针行走的特点，本着“标识”本身就是服务的原则，依行走路线合理设置指示牌，指明出入口、安全门、洗手间、电梯等设施的位置和行走的方向，等等。卫生“零干扰”:要求清洁人员必须穿着大方得体的服饰，拿着尽可能小的清洁工具，随时清理地面的垃圾和水迹，特别是电梯轿厢和洗手间的清洁应该指定专人负责，等等。2.做好对消费者的关怀关爱和周到服务坚持细节化管理服务的三个层面：（1）预留休息空间：尊重消费者休憩、停留的需求，如在商场内部，每隔一定空间距离，设计一些人性化的长椅，在中庭处，设立环型的休息椅，满足顾客休息的需求。（2）注重细节营造：如在地下停车场，用不同颜色把不同停车区域区分开来，让停车购物的消费者容易找到停车处；地下停车场进入购物中心的入口装饰暖色调的灯光，给准备购物的消费者一种温馨的感觉。（3）扩大便利服务：如提供自助电脑、商务文印、雨天应急伞、擦皮鞋、洗衣、寄信、寄存物品、小孩托管、宠物托管、上门服务、银联取款机、自动售货机、免费供应饮料等。3.与商户和顾客之间进行有效互动与交流搭建商业地产（专题阅读）项目和商户、顾客消费者互动交流的平台，保持与消费者之间的一种平等融洽关系，在强化与两者之间的互动交流同时，也可以通过这种方式对商场的管理人员和商户、商品等进行合理有效的监督，从而不断改进不足，不断提高服务质量。（1）搭建多方位服务平台：在商业地产项目中设置现场、电话和网上的服务台，利用面对面、电话和网上服务的方式进行谈话交流，收集消费者对各种商品、商户及服务的意见，建立起促进和发展双方互动交流的平台和渠道，以保证每时每刻接受顾客的咨询和意见，及时予以解答。 （2）注重软环境营造，提高人文素养：高品位的管理人员是商业地产人性化服务落到实处的根据保证。企业对商业地产项目的管理人员选择，应充分重视其综合素质和服务素质，把人文素质放在首要位置，懂得如何站在承租商家和消费者的角度着想，懂得如何通过细节服务让商家和消费者满意。