孙盛
市场调查是所有工作的前提和基础,对于企业整个营销活动具有指导作用。同时市场调查也是当前中国企业最薄弱的一环,企业愿意在市场进展得不好的时候,付出高代价来挽救市场,也不愿意在项目开始之前做足市场调查。 能否做好市场调查越来越成为一个分水岭,划分出了两类完全不同的企业,一种走向壮大,一种却举步维艰甚至走向消亡。 首先我们分析为什么企业没有做好市场调查的原因。 1. 思想上的不重视,觉得市场很简单,管理者已经可以看得出来市场的情况,无需做什么市场调查。 2. 希望做一些市场的论证,但没有好的办法和可以做这项工作的人员,最后也就不了了之。 3. 不愿支付市场调查的成本,特别是时间成本,他们的观念是时间就是金钱,一个项目最重要的是抢占先机,认为时间调查会阻碍项目的进展,或者是性格上的急性子,有一个想法就要马上付诸行动。 4. 把想法当作一个高度的机密,认为市场调查会泄露机密。 5. 对自己的想法过度的自信,认为想法非常好,根本无需做市场调查,一定行得通。 以上是非常常见的原因,其中大部分都是思想观念的问题,似乎都很有道理,这就是很多企业家直至项目失败也找不出症结的原因。只有第二项是技术的原因,以下我们来探讨从技术上如何把市场调查做好。 由于不同的项目需要从不同的角度去做市场调查,使得市场调查的理论显得非常庞大,以下只能列出一些比较通用的方法和常见的错误供参考。 保持产品的完整性。关于这一点最经典的例子就是可口可乐推出的“新可乐”遭遇的失败,在可口可乐付出巨大的成本来证明他的新可乐口味更受欢迎的时候,“新可乐”诞生了,结果却引起社会强列的反感,从而不得不取消“新可乐”的销售。他的失败在于只是拿产品的某个属性来做市场调查,而不是全部,口味只是影响产品的其中一个因素,对于可口可乐的感情因素并没有考虑进去,而恰恰是这个因素更大程度上决定了新产品的成败,是人们对于经典可口可乐的感情驱动了人们的购买行为,口味是次要的。因此市场调查很关键的一点就是必须拿整个产品来做,而不是产品的一部分。包括包装,质量,价格,销售途径,宣传方式,甚至是名称! 扩展性--挖掘潜在需求。由于市场调查往往要挖掘的是市场的潜在需求,使得调查要尽可能地挖掘市场深层的变动的不易发觉的部分,这就要求调查需要有足够的扩展性。如对某个产品特性在市场中的反应,他要调查的内容应该要包括这个特性满足了哪部分人群的需求,有哪些竞争对手在提供此项服务,此需求被满足的程度等;一个保暖内衣的市场调查,他应该调查的是保暧内衣在消费者中的需求,而不仅仅是自己产品的特性在消费者中是否具有吸引力。 精确性--发挥市场调查的实际效用。尽量避免模糊的描述,特别是在目标人群分析一项,像“18岁以上的成年人”这种描述是没有意义的,我们要把目标人群尽量的明确化,如“爱好音乐,追求时尚,讲究品牌,对价格不敏感,以企业白领为主”这种西化和精确的描述才具有指导意义。只有把目标人群尽量的细化,才能解决“我们的顾客在哪里”这个问题,从而做出有针对性的营销活动。 组织研讨小组。邀请被调查的对像聚集在一起,对需要了解的内容进行讨论,它的好处是可以对事项进行深度和开放性的讨论,从讨论中获取的信息。这种讨论对于制定市场调查的内容也会很有好处,以它为基础,完善调查计划,再进行大范围的调查不失为一个很好的方法。由于不同层面的人群掌握了不同的信息,应此邀请尽可能多类型的人群开展这种研讨,如顾客,供应商,销售代表,媒体等等。 现场调查。到产品销售的现场做调查,调查的对像是这个产品的需求顾客,对于他们的调查将会更有针对性,调查的结果也会具有高度可靠性,并且在他们有意向购买这个产品的过程中去调查也可以得到更接近消费者实际想法的答案,更容易得到消费者的配合,因为调查人员以友善的态度去征求他们的建议,以更好的满足他们的需求,他们会很愉快的接受调查。 技巧运用。在市场调查中往往有一些资料是不容易通过正常途径收集到的,这时候需要运用一些技巧,如有人为了调查某个品牌纯净水的市场占有率,收集了数百个垃圾桶的各品牌纯静水数量,毕竟纯净水的大部分市场空间是外出时候饮用,而饮用后就会丢到垃圾桶,所以通过这种方式确实可以比较准确地统计出某个品牌的市场占有率。市场调查人员需要有充足的信心,许多的数据都是可以找到统计的办法,不要以数据无法统计为由拒绝工作的开展。 的调查方式还有: 向信息源询问或购买。如经营商掌握了竞争对手的许多情报,资询策划公司拥有的市场数据,政府部门的资料档案等。 与专业市场调查公司合作。对于比较复杂的市场调查,如果企业没有足够的市场调查能力,可以考虑请市场调查公司帮忙,虽然成本高,但可以取得好的效果。前提是要邀请在市场调查行业的领先企业,而不是为了节省成本与小企业合作,这会得不偿失,市场调查是一项高技术含量的工作,并不是简单的信息收集,要想取得预期的效果,一支专业的团队并不可少。市场调查是由一系列收集和分析市场数据的步骤组成。某一步骤作出的决定可能影响其他后续步骤,某一步骤所做的任何修改往往意味着其他步骤也可能需要修改。市场调查的步骤①一般按如下程序进行:①确定问题与假设;②确定所需资料;③确定收集资料的方式;④抽样设计;⑤数据收集;⑥数据分析;⑦调查报告。1.确定问题与假设由于市场调查的主要目的是收集与分析资料以帮助企业更好地作出决策,以减少决策的失误,因此调查的第一步就要求决策人员和调查人员认真地确定和商定研究的目标。俗话说:“对一个问题作出恰当定义等于解决了一半”。在任何一个问题上都存在着许许多多可以调查的事情,如果对该问题不作出清晰的定义,那收集信息的成本可能会超过调查提出的结果价值。例如某公司发现其销售量已连续下降达6个月之久,管理者想知道真正原因究竟是什么?是经济衰退?广告支出减少?消费者偏爱转变?还是代理商推销不力?市场调查者应先分析有关资料,然后找出研究问题并进一步作出假设、提出研究目标。假如调查人员认为上述问题是消费者偏爱转变的话,再进一步分析、提出若干假设。如:①消费者认为该公司产品设计落伍;②竞争产品品牌的广告设计较佳。作出假设、给出研究目标的主要原因是为了限定调查的范围,并从将来调查所得出的资料来检验所作的假设是否成立,写出调查报告。2.确定所需资料确定问题和假设之后,下一步就应决定要收集哪些资料,这自然应与调查的目标有关。例如:①消费者对本公司产品及其品牌的态度如何?②消费者对本公司品牌产品的价格的看法如何?③本公司品牌的电视广告与竞争品牌的广告,在消费者心目中的评价如何?④不同社会阶层对本公司品牌与竞争品牌的态度有无差别?3.确定收集资料的方式第三步要求制定一个收集所需信息的最有效的方式,它需要确定的有:数据来源、调查方法、调查工具、抽样计划及接触方法。如果没有适用的现成资料(第二手资料),原始资料(第一手资料)的收集就成为必需步骤。采用何种方式收集资料,这与所需资料的性质有关。它包括实验法、观察法和询问法。前面例子谈到所需资料是关于消费者的态度,因此市场调查者可采用询问法收集资料。对消费者的调查,采用个人访问方式比较适宜,便于相互之间深入交流。4.抽样设计在调查设计阶段就应决定抽样对象是谁,这就提出抽样设计问题。其一:究竟是概率抽样还是非概率抽样,这具体要视该调查所要求的准确程度而定。概率抽样的估计准确性较高,且可估计抽样误差,从统计效率来说,自然以概率抽样为好。不过从经济观点来看,非概率抽样设计简单,可节省时间与费用。其二:一个必需决定的问题是样本数目,而这又需考虑到统计与经济效率问题。5.数据收集数据收集必需通过调查员来完成,调查员的素质会影响到调查结果的正确性。调查员以大学的市场学、心理学或社会学的学生最为理想,因为他们已受过调查技术与理论的训练,可降低调查误差。6.数据分析资料收集后,应检查所有答案,不完整的答案应考虑剔除,或者再询问该应答者,以求填补资料空缺。资料分析应将分析结果编成统计表或统计图,方便读者了解分析结果,并可从统计资料中看出与第一步确定问题假设之间的关系。同时又应将结果以各类资料的百分比与平均数形式表示,使读者对分析结果形成清晰对比。不过各种资料的百分率与平均数之间的差异是否真正有统计意义,应使用适当的统计检验方法来鉴定。例如两种收入家庭对某种家庭用品的月消费支出,从表面上看有差异,但是否真有差异可用平均数检定法来分析。资料还可运用相关分析、回归分析等一些统计方法来分析。7.调查报告市场调查的最后一步是编写一份书面报告。一般而言,书面调查报告可分两类:①专门性报告;②通俗性报告。专门性报告的读者是对整个调查设计、分析方法、研究结果以及各类统计表感兴趣者,他们对市场调查的技术已有所了解。而通俗性报告的读者主要兴趣在于听取市场调查专家的建议。例如一些企业的最高决策者。进行国外市场调查,需要进行以下几个方面的研究:(1)产品国外的主要生产国家和地区。(2)国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。(3)产品国际市场销售价格及其变动趋势(4)我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。