企业现场调研

从企业管理体系入手，根据需要有针对性了解和调研其中的管理系统。采取的方法可以有：查看记录、询问管理者、现场走访等。

给你企业资信调查清单，可做你的论文写作框架，希望对你有所帮助。-------------------------------------------------------------------企业资信调查清单-------------------------------------------------------------------一、目标企业基本情况 1企业的名称、法定住址和日常经营地址以及经营范围、各主要加工、销售及其他部门的分布。 2企业何时成立、企业的性质。 3所有权结构（主要股东和持股比例）。 4投资者（股东）和董事的有关情况。 5外部顾问人员的有关情况（包括律师、会计师、开户银行等）。 6企业概况（包括所有的主要业务部门、组织结构、公司开发的产品或服务）。 7企业发展简史（所有权和主要经营业务的变化）。 8出售企业的目的及相关信息： 为什么要出售企业公司； 由谁负责企业出售的有关事宜； 是否存在可能影响交易的少数股权； 建议收购的支付条件是什么； 出售方及其股东的税收目标； 预期的会计和税收处理； 由谁支付资讯经纪人的佣金、佣金额、何时支付。 9管理人员： 主要股东、董事和管理人员的声誉； 企业收购后他们的聘用合同是否继续有效； 企业的高级职员、董事和主要股东是否涉及任何未决诉讼； 企业收购不否会导致契约的终止、失去主要客户或合同雇员的辞职。 10企业及其所在产业的最新发展和变化趋势。 11企业将来的计划，取得公司过去几年的会议记录、经营计划、预测报告和预算报告。 12对企业经营产生重大影响的“关系户”业务。 13主要的诉讼，未决的或潜在的。 14政府的限制和管制。 15对企业产生影响的周期性因素。 16信贷和证券的信用等级。 17影响企业发展的主要外部力量。 18其他说明。 二、产业分析 1产业结构： 按规模划分的企业数量； 产业集中度； 兼并与收购趋势； 地区布局； 产品线； 分配渠道； 一体化程度； 新公司的进入壁垒。 2产业增长： 过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）； 预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）； 影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、技术创新、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）； 3竞争： 同一行业中其他企业的竞争及其竞争战略； 影响成功的关键因素； 进入壁垒； 对成功的主要威胁。 4产业中的主要客户和供应商： 列出向其提供产品的主要产业； 在最近5年是否存在较大增长的新的客户和供应商； 是否存在前向一体化的供应商和后向一体化的客户的发展趋势； 是否依赖于少数客户或供应商。 5劳动力： 是否有完善的社区服务的充足的熟练劳动力的供给； 地区工资率是否有产业竞争力； 最近是否发生过工会谈判或劳动协议的修改； 产业中的工会化程度。 6政府管制程度。 7专利、商标、版权等——对该产业内的企业来说是重要的。 8其他信息、包括期刊、报纸、行业协会公告、企业有关文件、证券研究报告、政府统计资料中获取的各种信息。 三、财务和会计资料 1财务报表，包括过去几年的年度和中期资产负责表、收益表、财务状况和现金流动变动表、主要业务部门、产品线和地区分部的比较财务报表、招股说明书和注册登记表、委托书、中期财务报告、财务和经营预测、预算、计划税收申报单等。 2资产 现金； 应收款包括应收帐款、应收票据、公司的坏帐准备政策、过去几年的坏帐损失、过去几年的退回和折让准备情况； 投资，包括各和证券投资和其他投资； 按产品线分类的库存（原材料、在产品和制成品）； 厂房、财产和设备，包括土地的位置、取得日期、成本、数量、估价基准、厂场与设备的位置、说明、使用年限、原始成本、帐面价值、重置成本、累积折旧、折旧方法、估计的继续使用年限；其他资产，包括商誉、递延费用、研究与开发、组织费用、版权、专利、商标、品牌等，描述和分析它们的性质、摊销政策、使用权和留置权等。 3负债，包括应付帐款、应计负债、应付票据（受款人、利息率、金额、支付日程表）、长期负债（受款人、利息率、金额、支付日程表及其他说明）等，并取得贷款协议。 4潜在的未列账债务，需考虑与产品、销售、雇员、环境有关的。 5或有债务，包括租赁、诉讼、贷款担保和未执行的合同。 6股东权益——资本净值，包括各类型股票的类型、核定股数、在外股数、投票权、股利，以及在外认股权证和选择权的条件、主要所有人、市场价格范围等。 7会计政策： 重要的会计政策和会计程序摘要； 过去几年会计政策有无重大变化； 中期财务报告和年度报告的基础是否一致； 与收购方的主要会计政策是否一致； 是否存在与产业实际不同的会计政策。 8通货膨胀或紧缩对企业经营和财务状况的影响： 对财务报表的影响； 检查公司在通货膨胀环境中经营的能力。 9财务报表比率分析。 四、财务报告制度和会计程序与控制 1取得主要管理人员报告的副本； 2对管理人员报告的说明（由谁准备的、报告日期、报告的原因）。 3是否为所有的主要会计责任领域准备绩效报告。 4财务和管理人员报告系统是如何运行的，子公司、分部、部门与公司总部在其中的相互关系。 5内部控制： 取得企业的政策和程序手册，是如何实施遵守这些政策和程序的； 取得注册会计师对企业会计程序和内部控制的备忘录； 内部审计部门的构成、政策和程序，并到得过去几年的内部审计报告； 取得有关内部审计的其他重要文件； 以得审计委员会的会议记录； 就以上取得的信息与管理人员讨论，评价全面内部控制环境，注意任何较大的缺陷。 6计算机的使用情况，二千年问题。 7保险，取得与有效的保险单有关的信息。 8企业的长期预算计划（程序和目标）。 9与财务报告、会计程序和控制相关的其他重要问题。 五、税收 1适用的税收，包括企业应交纳的地方和中央政府的增值税、营业税、所得税、房产税等税收。 2由税务方管部门执行的税收检查情况； 任何特定的产业考虑，包括备抵耗减、特定的税收优惠或减免。 3是否存在有争议的税收问题； 4税收筹划是内部执行还是外部会计师执行的； 企业是否已经利用了所有的给税节约； 企业是否保持了足够的计税基准记录。 5其他税收考虑。 六、组织，人力资源和劳资关系 1组织图，组织结构是否与短期的和长期的业务需要相一致。 2主要的经理人员： 他们的姓名、职位、年龄、在目前职位上的工作年限、过去的工商经历、教育程序、报酬是否签订了雇用契约； 企业的业务是否依赖于某一个关键人员； 是否正在执行报酬计划以便吸引高素质的人才，工资水平是否有竞争力； 企业的主要管理人员或董事是否牵涉未决诉讼、违章； 3雇员福利： 养老和医疗保险； 分享利润计划，红利分配、奖励和补偿计划； 其他福利、退休金、解雇费； 假期政策； 认股权； 退休后的医疗和生命保险费用； 其他。 4工会协议，工会名称、对会员的管理、包括的雇员数、协议有效期、生效日期、其他重要条款。 5劳资关系： 罢工历史； 不满与仲裁裁决； 预期的劳动契约问题； 收购后可能发生的变化。 七、营销和产品 1主要的生产线： 过去几年里的销售或营业收入、毛利； 当年估计的销售或营业收入、毛利； 总的积压定单预期的羸利能力、重要积压单的积压时间； 地区的详细情况； 分配渠道和客户类型。 2主要产品 名称、价格、质量、配件和主要原材料、客户服务、产品生命期、市场规模、市场占有率、特许经销保护、专利和商标保护、技术敏感性、竞争战略评价、将来的计划； 投入日期； 重要的变革； 库存量和周转率（历史的和预测的）； 分销方式； 过去产品退回情况； 年生产能力； 广告和促销方式； 客户的有关情况； 产品与同类产品的差别程度。 3竞争对手的有关情况（历史的和预测的），包括企业的名称、位置、产品销售、估计的市场占有率、估计的毛利、这些企业的总体战略和目标以及特定的优势和劣势。 4产品定价： 本公司及其竞争对手是如何制定价格政策和拍卖政策的； 主要产品的单位产品价格； 发生价格变动的频繁过程及其变化幅度； 产品的需求和促销弹性； 产业满足当前和将来产品需求的能力； 成本增加是否能够转嫁； 企业对产业价格变动是否敏感； 是否存在价格领导者，哪个企业是价格领导者。 5营销和销售组织，包括企业的营销和销售战略、组织图。 6营销和销售人员： 主要人员简历； 营销和销售人员的报酬、包括工资、佣金、奖金等； 企业的培训计划； 是否使用奖励、指标等办法来提高销售额。 7销售计划： 计划是怎样形成的； 区域分布与市场细分之间是否一致； 使用销售报告和外部信息的情况。 8广告费用 9公关关系： 企业下设公共关系部，还是利用外部的公共关系顾问； 企业是否有公共关系方案； 企业的公共关系方案是指向谁的，即股东、新闻界、金融界等。 10企业在新产品促销和广告上的经营哲学，是否实施专门的方案来创造新的市场机会，扩大现有市场。 11竞争地位： 企业目前地位和预测将来的地位的评价； 企业与竞争相关的优势和劣势； 有助于实现企业目标的因素； 阻碍企业实现目标的因素； 成功的关键因素、成功的最大威胁； 八、加工制造和分配 1生产企业，包括名称、位置、建造日期、自有的还是租赁的、成本、帐面价值、估计的剩余使用年限、年产能力、雇员、目前条件、生产能力利用，其他用途。 2主要机械设备，包括成本、年限、累积折旧、折旧率、重置成本、位置、生产能力利用等。 3加工制造过程： 制造过程的类型（大批量生产、成批生产可根据定单生产）； 制造过程中的关键部件； 主要作业及其性质； 制成品和部件的标准化程度； 现有的提高标准化程度和保证质量管理的方案； 总生产周期的时间构成（备运时间和加工时间）； 是否使用了分包安排； 生产率； 与竞争对手的生产效率比较； 厂场布置是否有效率。 4采购： 采购程序； 主要供应商，包括名称、位置、材料类型、单位价格、各自供应量占总采购量的百分比、特殊条 件； 供应商所在产业的经济条件； 重要原材料短缺、供货中断和价格波动的可能性； 任何长期的供货合同和互相购买协议； 企业内部购买。 5维护与修理。 6分配、包括实物分配方式和使用的运输设施。 7制造过程和库存管理中运用何种管理技术。 九、研究与开发（R&D） 1主要项目： 过去5年里完成的项目，包括费用和实际的或估计的利益； 目前正在进行的项目，包括估计的费用、完成时间和利益； 计划将来的项目，包括估计的费用、时间和利益。 2竞争对手最近开发的或正在开发的任何重要的产品。 3企业为满足现有市场或潜在市场上现有顾客的需求，开发新产品或改善老产品的计划。 4主要研究人员简介，包括姓名、工资、背景、技术上是否胜任。 5设施和实验概况。 6预算是否能够保持或改善公司的竞争地位，R&D费用占销售额的百分比。 7与竞争对手的R&D费用和产业的平均R&D费用相比较。 8专利、商标等的状况。 9企业是否在国内市场以及国际市场上保护所有R&D项目的独占所有权。 十、财务比率 财务比率是经常用来帮助评估似收购企业的。如果收购方想用这些比率，则应该履行以下有关问题： 1计算各年度的比率； 2确定并解释重要的变化趋势和各比率间的变化情况； 3与产业平均比率、主要竞争对手作比较，并解释导致它们之间不的原因； 4检查计算过程，确保已考虑和披露了重要的非经常项目。旗王爷

研精毕智的常规报告中都会涉及该细分产品的生产商，竞争企业的的数据一般来源于公司年报，IPO, 对外发布的数据，公司上下游或者知情人士的访谈。

企业文化建设是一个既要全面，又讲步骤的过程，它切忌颠倒先后、喧宾夺主。一般情况，合理的企业文化建设须经历“调研”、“诊断和分析”、“定为”、“宣贯”和“深植”的过程，并非一步跨越到“宣贯落实”。没有科学的企业文化定位或形成企业文化体系，即便努力去做了大量的企业文化“宣贯落实”工作，也难以保障企业文化建设的成功，甚至徒劳无功。然而，科学的调研是实现企业文化的科学定位的保障或前提。根据企业文化咨询或企业文化建设的经验，企业文化调研的有效方式大概有：资料调研、现场考察、访谈调研、问卷调研。　　一、资料调研。主要是对企业内部文献、外部宣传资料及行业资料进行大量的研读，以摸清企业历史背景、发展历程、行业特点及企业每个阶段的战略和特征，总结出企业曾经做什么和想什么。一般地说，企业内部文献包括企业志、发展史、大事记、发展规划书、年会总结报告、管理制度、经营报告、干部花名册及企业内刊和杂志；外部宣传资料包括所发表的行业报告、广告宣传及人物宣传等；行业资料包括行业政策、行业法律、行业权威报告、行业报刊等。只有实行资料调研，才能对企业有初步的了解。　　二、现场考察。主要集中于厂区现场考察和地域考察。意在通过对企业现场实情的参观，亲身体验企业的工作环境、文化氛围、厂区面貌、厂区风气和员工的工作状态；通过地域考察，摸清该地域的风土人情，思维习惯，生活观念等地域的文化元素，因为“一方水土养一方人”，地域文化不同，人的做事风格就不同。所以，体验企业风气和总结地域文化，对于成功塑造企业文化来说，是存在一定意义和作用的。　　三、访谈调研。旨在通过访谈调查，凝聚共识，深入掌握企业的文化家底，集中各层人员的看法与思想；通过和谐自然的访谈交流，促使信任在交流中建立，信息在交流中传递，企业现有文化在交流中再现，批判与扬弃在交流中明晰，诉求在交流中确立，认识在交流中提升。这种调研一般分为高层领导访谈、中层高干部访谈及劳动模范或技术骨干的访谈。对高层领导的访谈，意在把握企业核心领导的经营哲学、管理风格和价值取向，深入掌握企业的发展战略和历史背景、行业竞争态势，抓住企业存在的优势与劣势及面临的机会和挑战等；对中层干部的访谈，目的在于了解他们的思想动态、企业的管理现状和经营状况，提升他们对企业文化的参与意识；对劳动模范或技术骨干或基层骨干的调研，主要是为了了解他们对企业的过去、现在和未来的看法和态度，现在存在的问题，以及他们的个人态度，充分调动他们对企业文化建设的支持力度。总之，企业文化的访谈调研，不仅是摸清企业文化家底的过程，更是凝聚企业文化意识的过程。　　四、问卷调研。主要分为员工问卷调查和社会问卷调查，意在更全面地掌握企业的情况。一是通过员工问卷调查，了解企业一线员工的想法、看法和期望，更进一步提高广大员工的参与意识，奠定企业文化建设的群众基础；二是通过社会问卷调查，了解外界对企业的看法与评价，调查主要集中在社区、客户、竞争者、同盟者及政府机构。　　总而言之，企业文化的调研是企业文化建设的第一步，它具有基础性作用。因此，企业文化建设，务必要做好文化调研工作。

　　企业文化调研的步聚　　　　要进行企业文化调研，需经过以下几个步聚：　　　　第一就是对企业总体情况进行了解。包括企业的历史情况、人员构成、目前的现经营管理状况、人员素质、管理水平、产品竞争力、品牌价值等方面。　　　　实际上，这是任何一个空降或是外聘高管都要做的事。　　　　第二是了解这个行业的背景。包括行业的历史与现状、行业竞争力、从业人员文化倾向、相关行业的企业文化特征、市场竞争情况、市场人员精神状态与工作状态、市场前景影响力、市场从业人员对企业整体的认识。　　　　这是从行业的中观层面来认识把握企业的，主要从市场角度切入，这是非常准确的。因为企业是市场竞争的主体，市场是企业的主要生存环境。市场和营销人员最能反映和评价企业的文化优劣。　　　　第三是通过一系列具体调研活动来认识和评判企业文化。包括问卷调研、座谈、个别交流、书面材料研究、高层专访、随机访问、现场观察等方式。这些方式，是真正走入企业进行企业文化调研的具体步聚。问卷调查，要注意问卷设计、发放范围、操作方法、统计分析。座谈要注意座谈对象、内容设计、过程控制和引导等环节，还要关注一些细节。高层专访也要进行内容设计，提前准备，注意把握关键点。书面材料研究，则主要是从文本内容尤其是企业的历史来了解企业。现场观察是很重要的方式，要重点考察厂房车间布局、产品包装、物料存放、设备设施情况、员工服饰与精神面貌、文字及宣传栏情况、对外人的态度、食堂宿舍。这些方面，基本可以反映一个企业整体的物质风貌和精神风貌。

中国企业80%的问题来源于销售，也就是说一切围绕以经营盈利为目的的企业经营管理。其他的还有人力资源管理问题、企业流程管理问题、财务管理问题等。但销售管理问题是一般企业比较紧迫需要解决的，它关系着企业的生存和发展。

(一）客观性原则(二）全面性原则(三）准确性原则(四）科学性原则(五）系统性原则(六）时效性原则(七）适用性原则(八）动态性原则(九）经济性原则(十）深入性原则

　　实战派品牌营销策划专家郭汉尧支招：企业进行终端调研要遵循的原则（二）！　　最具价值的经销商订货会培训专家博客论坛成长型企业品牌运营管理专家郭汉尧老师《品牌经销商公司化运营》支招：企业进行终端调研要遵循以下原则（二）！　　4、实用原则　　由于终端调研不同于企业所做的战略性的市场调研，它往往是以微观的方法，从局部目标市场或直接的营销目的出发的，所以应更具体、更直接、更实用。　　5、节约原则　　节约原则是指企业在进行终端调研时应遵循以下节约原则：实实在在，不图虚荣；力所能及，不必花费太大成本；节约财力，但不要节约“体力”；尽可能采用画图、填表、归档的方式，单靠人的头脑记忆是不可靠的。总之，企业应根据具体情况身体力行。　　6、多渠道原则　　多渠道原则强调企业要灵活地采取各种方法改进其营销信息的质量和增加数量。以下是几种可行的做法：一是训练和鼓励销售人员去发现和报告新发展的情况；二是鼓励分销商和其他伙伴把重要的信息及时报告给企业；三是可以向相关信息机构购买重要信息；四是要建立信息中心以收集和传递营销情报，并制作成《信息简报》，送给决策者参阅；五是提倡企业高层领导亲自到市场一线，通过走访终端掌握市场信息、寻找市场感觉。

做好的准备工作，一个是自己的工作的周围环境卫生要好要井井有条，不管是办公室还是单位工位，一定要给人一种很简单洁净的感觉，恰自己准备的资料一定要充分。