煤炭加工研究报告

煤炭机械机业研究报告（中国煤炭机械工业协会）一、基本情况介绍2000年以来，煤炭需求急剧增长带动煤炭开采业空前繁荣，直接为煤炭开采和加工利用提供服务的煤炭装备业和服务业也步入历史上最快的发展阶段，原因在于煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求，煤炭企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强。因此，需求上升从根本上决定了2006-2010年是煤炭装备行业发展的黄金时期。二、中国煤机市场规模1、中国煤机总产值情况表1 中国煤机总产值情况年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008总产值 （万元） 1041078 1182871 2111629 2899786 4960896 57988192、国内煤机市场规模表2 煤机市场规模年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(预测) 2 2010(预测) 2煤机产量掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368煤机消费总量掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368煤机销售金额（万元）掘进机 35400 84490 126000 124640 184680 255170 280630 286900采煤机 101200 123300 237500 298000 300300 363550 397650 437800刮板运输机 60163 103824 159690 195750 243600 211800 277000 332400液压支架 142534 268080 447552 746775 935180 1080954 1218310 1273464目前国内煤矿主要采用国内煤矿机械设备，因为价格具竞争力、质量及技术水平不断提升及能提供及时的服务。3、进口产品所占比例表3 进口产品占国内比例 2003 2004 2005 2006 2007 2008进口产品占国内煤机总量的比例 2.6% 2.8% 2.2% 2.3% 2.7% 3%4、国内外主要煤炭设备比较表4 国内外主要煤炭设备比较产地 价格 设备能力（万吨/年） 服务 采煤机/刮板机寿命（万吨） 液压支架寿命（万吨） 自动化程度国产 较低 200 及时 500-800 1000-1500 可靠性较低手动操作进口 一般为国内的2倍以上 600 相对弱 2000-2500 3000 可靠性较高自动化程度高从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散，这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势，更容易脱颖而出，进而成长为煤炭装备巨头。从装备水平看，国产煤炭装备落后国际先进水平，装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低，但过去几年不断提升，在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。作为煤炭大国，近年国内高端煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小，国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有20亿到30亿的市场总量，其中进口机械设备数量是相当少的一部分，绝大多数是国产设备。成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争力，平均价格比进口设备便宜一半，是国内煤机生产商能够在国 内能得到充足的订单的原因。同时，在提供优质完善的售后服务、对本土客户需求进入深入细致的了解以及配件价格及销售方面中国煤机产品和生产企业也比同类国际公司相比也占有一定优势。5、国内掘进机生产厂家排名表5 国内掘进机生产厂家排名（销售量：台）序号 厂家 2004 2005 2006 2007 20081 三一重型装备有限公司 1 16 62 283 3662 佳木斯煤矿机械有限公司 160 260 235 258 3623 煤炭科学研究总院太原分院 120 206 197 202 2184 石家庄煤矿机械有限公司 40 57 95 81 1205 上海创立矿山设备有限公司 - - - 15 746 鞍山强力重工有限公司 - 8 13 28 586、国内采煤机生产厂家排名表6 国内采煤机生产厂家排名（销售量：台）序号 厂家 2004 2005 2006 2007 20081 鸡西煤矿机械有限公司 109 135 138 124 1792 太原矿山机械集团有限公司 48 62 81 115 1143 西安煤矿机械厂 39 65 89 104 924 无锡盛达机械有限公司 79 79 70 73 875 上海创立矿山设备有限公司 - - - 50 706 辽源煤矿机械制造有限责任公司 35 29 33 42 497、国内刮板运输机生产厂家排名表7 国内刮板运输机生产厂家排名（销售量：台）序号 厂家 2004 2005 2006 2007 20081 中煤张家口煤矿机械有限公司 435 351 335 361 3092 山西煤矿机械制造有限公司 160 163 130 159 1853 西北奔牛实业集团有限公司 226 166 157 172 1524 吉林蛟河煤机制造有限公司 38 168 189 189 1495 兖矿集团大陆机械有限公司 76 108 171 114 1486 山西忻州通用机械有限公司 44 83 86 55 768、国内液压支架生产厂家排名表8 国内液压支架生产厂家排名（销售量：架）序号 厂家 2004 2005 2006 2007 20081 郑州煤矿机械集团有限公司 4176 5440 6803 6882 105842 平顶山煤矿机械有限公司 1598 3020 3827 3888 52133 郑州四维机电设备制造有限公司 - - - 3256 42234 中煤北京煤矿机械有限公司 2687 3045 3578 4083 36325 山西平阳重工机械有限责任公司 1250 2228 2470 2331 24706 重庆大江信达车辆股份公司 2078 2424 2788 2699 21799、国内矿用运输车辆生产厂家排名表9 国内矿用运输车辆生产厂家排名（销售量：辆）序号 厂家 2004 2005 2006 2007 20081 六盘水煤矿机械厂 620 1370 1198 678 6962 徐州煤矿机械厂 198 152 137 240 20010、国内煤机生产厂家综合排名表10 国内煤机生产厂家综合排名（万元）序号 厂家 2004 2005 2006 2007 20081 郑州煤矿机械集团有限公司 65855 128260 203899 222444 3722342 中煤张家口煤矿机械有限公司 72078 98300 128259 152298 1699023 中煤北京煤矿机械有限公司 44710 60526 92372 121850 1478524 三一重型装备有限公司 60009 1346525 西北奔牛实业集团有限公司 52512 72652 89207 98165 1140126 山东矿机集团公司 45861 82498 89880 84709 104671三、国内主要煤机企业对比目前，煤机企业并购、重组整合加速。下面列出了国内煤机设备行业的主要企业集团：1、三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司（以下简称“三一重装”）是由三一集团投资，专业从事煤炭机械设备研发、生产和销售的大型装备制造企业，主要产品包括：掘进机（综合实力全国排名第一；2008年160千瓦及以下，200千瓦及以上掘进机在中国市场拥有分别约50.8%和54.4%的市场份额；EBZ318H全岩掘进机，其性能水准在中国名列前茅）；联合采煤机组（含采煤机、运输机、液压支架）正在起步，已小批量生产；矿用辅运车辆成套设备；矿用混凝土泵已在煤矿推广使用。同时该公司高度重视试验检测体系的建设，试验检测中心已达到国内专业的试验检测水平。三一重装有限公司是目前中国煤机行业最具发展潜力的企业。2、中国煤炭机械工程装备集团公司（“中煤装备”）中国中煤能源集团公司所属的中煤装备下辖制造企业有张家口煤矿机械有限公司、北京煤矿机械厂、峰峰金属支架厂和上海矿用电器厂，中装公司是通过国有企业行政隶属关系成立的集团公司。西安煤矿机械有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限公司三企业中装公司占50%股份。 石家庄煤机公司1957年从东北迁到石家庄，占地面积42万平方米，现在员工2300人，各类专业人才800多人。公司设有一个科技中心，一个中德合资企业，7个分厂、公司、6个生产车间，拥有主要生产检测设备700多台，是具有产品设计、加工、实验、检测为一体的综合性机电产品制造企业。公司主要产品有：煤矿井下辅助运输设备、井下支护及掘进设备、工程钻探设备、随车起重运输车、齿轮油泵、液压马达、高交换热元件、金属锻造用电液锤等。3、上海天地科技股份有限公司上海天地科技股份有限公司 ( 中国第二大采煤机制造商和一个主要的刮板运输机制造商) 购买了西北奔牛 (中国第二大刮板运输机制造业商)联合太原煤科分院 (中国第二大的掘进机制造商)，现在正在寻找一家液压支架的生产厂 家以完成煤机成套装备的总设想。在新产品开发推广具有明显优势，是典型的成长型企业。4、主要煤机企业对比表11 主要煤机企业对比 2009年国内煤机设备行业的主要企业一览表集团名称 掘 进 机 支 架 采 煤 机 运 输 机 其 他三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 国际煤机 佳木斯煤矿机械有限公司 郑州四维 鸡西煤矿机械有限公司 淮南长壁 中煤集团装备公司 石家庄煤矿机械有限公司 北京煤机、峰峰金属支架厂 西安煤矿机械有限公司 张家口煤机 抚顺电机、上海矿用电器煤炭科学研究总院 太原分院，上海天地科技 上海天地科技 上海天地科技、西北奔牛 西北二机太原矿山机器集团 太原矿山机器集团 山西煤机 太重集团 四、中国煤机出口情况1、中国煤机出口总量与价值表12中国煤机出口总量与价值年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009预测 2010预测出口总量（台） 256 315 236 445 330 760 800 920出口价值（人民币）万元 2500 3200 2300 21000 28000 20000 25000 280002、出口机遇目前中国煤机出口绝对数量和价值在全国煤机设备总量中仍然只占有较小的比重，然而这一比例在每年稳步扩大。2007年3月，中国煤矿机械装备有限责任公司向俄罗斯南库兹巴斯煤炭股份公司出口大型综采放顶煤设备的达产认定书签订。开创了俄罗斯采用放顶煤设备及技术工艺开采煤矿的先河，实现了中国煤矿机械成套设备向欧洲出口零的突破，标志着中国成套综采设备参与国际煤机市场竞争的开始。2008年郑州煤机集团公司出口印度、俄罗斯；三一重型装备有限公司出口俄罗斯、伊朗。国际市场对于煤机设备需求的增加，中国产品的价格优势及质量的提升，主流产品的主要性能和结构同国外品牌相差不大都是利好出口的因素。五、行业发展趋势1、成套化经过多年的积累，我国煤机行业获得了较快发展，形成了较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高。但今后的煤机市场需求已经不再仅仅局限于专业化装备的制造和加工，现在用户地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是，既能生产掘进机，又能生产采煤机、刮板机、液压支架等，并且产品彼此之间要有较强的配套能力。我国煤炭装备制造业是在计划经济时期，按照煤炭生产布局发展起来的，存在很多弊端。为了配合煤炭生产布局，同一产品由几个工厂加工制造，因而企业规模小且分散。至今，我国没有一个煤炭装备制造企业能够成套研发、成套生产、成套销售、成套核算，更未真正形成集团优势。2006年下发的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和2009年5月12日发布《装备制造业调整和振兴规划》实施细则中提出，大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造。包括年产600万-1000万吨厚煤层综采成套技术装备研制；年产150万-200万吨薄煤层自动化综采成套技术装备研制；年产100万吨以上短壁综采成套技术装备研制；巷道快速综掘成套技术装备研制等。产业自身的发展要求使得煤机市场开始呈现由 "单机制造"转向"成套装备"的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点。2、整合中国煤炭行业实施的资源整合、大集团战略尤其是13个煤炭基地的建设，对煤机行业打造品牌、产品升级换代等将产生巨大的推动作用。这些措施在提供巨大市场机遇的同时，也会促进整个煤机行业市场的重新洗牌。目前，煤机企业并购、重组整合加速。但是中国还没有形成一家综采、综掘成套设备、煤矿用运输车辆制造生产、规模经营且具有较强竞争能力的大型企业集团，行业整合是必然趋势。除了国内的并购整合外， 美国Bucyrus并购德国DBT公司、美国久益公司等多家外资企业也携资金对本土企业展开强大的收购之势，企图包围以中小煤机公司为主的国内煤炭设备业。 3、机械化据中国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为150亿元左右，除此之外，国家还将投资约60亿元用于技改。目前，煤炭消费量的增长通过两种传导机制推动对煤矿机械的需求增长：一方面，煤炭行业景气程度提高，使得煤炭企业效益改善，从而使其设备更新改造能力增强，增加了煤矿机械的更新改造需求；煤炭消费量上升，使得煤炭开采量随之上升，使得对煤矿机械的新增需求上升。另外，国家通过关停并转政策，使得中小型煤矿产量占总产量的比例降低，大型煤矿产量占总产量的比例上升，由于相对于中小型煤矿，大型煤矿的机械化比例更高，因此这一趋势也推动了煤矿机械的需求上升。“十一五”期间，煤炭工业的生产技术要求将明显提高，国家将建成140个高效安全现代化矿井，加大煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面升为综采工作面，这样国内大型煤矿采掘机械化程度将达到95%，中型煤矿的机械化程度将达到80%以上，大型煤矿国内先进水平装备率达到20%，小型煤矿机械化程度、半机械化程度达40%以上。综上所述，我国煤机市场前景十分广阔， 这就要求煤机制造行业必需加大、加快发展煤矿机械产品制造的步伐。 此外，设备更新及新开矿井落成，也为煤矿机械行业的发展提供了良好的契机根据国家安全生产监督总局公布的2008 年数据，我国煤矿百万吨死亡率为1.182，在全球处于非常高的水平。其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。根据官方数据，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率机仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。十一五规划把我国煤矿机械化水平将由2006 年的42%提升到2010 年的85%。根据我国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为150 亿元左右，另外，国家还将投资约60 亿元用于技改。六、未来煤矿机械的需求预期（一）新建煤矿的需求将平稳增长2003-2008年间，我国煤炭产量及固定资产投资情况如表13所示：表13 2003-2008煤炭产量及固定资产投资情况年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008煤炭产量（亿吨） 16.7 19.6 21.9 23.8 25.3 26.2煤炭行业固定资产投资（亿元） 437 690 1162 1459 1805 2411增长率（%） 43.30 57.89 68.41 25.56 23.71 33.57资料来源：国家统计年鉴根据国家发改委在2007年1月公布的《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤炭产量将由2005年的22亿吨增加至2010年的26亿吨。国土资源部2008年12月31日发布的《全国矿产资源规划（2008-2015）》指出到2010年，煤炭产量达到29亿吨以上，到2015年，煤炭产量达到33亿吨以上，年均增长3.4%。在煤炭产量持续增加的情况下，根据历史数据，预计煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长，年均增长20%以上。当前国际金融危机继续扩散和蔓延，在今后一个时期内，我国将突出面临全球经济增长明显放缓、国际竞争日趋激烈、我国传统竞争优势逐步减弱、人口资源环境约束不断增强的压力。为应对复杂多变的形势，国家果断采取了系列有助于恢复经济和市场信心的措施，包括灵活审慎的宏观经济政策，积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及更加有利于扩大国内需求的有力措施，同时加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，我国经济发展的基本面并没有改变，能源需求量依然较大，结构调整任务十分繁重，加大煤矿安全整治力度，积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作，加快大型煤炭基地建设，新建一大批安全高效的现代化煤矿，在我国能源建设中仍然重要而紧迫，虽然煤炭产量变化的不确定因素增多，但全国煤炭产量仍将呈平稳增长趋势。 国家将对煤炭产能扩张奉行适度从紧的政策，安排2008~2012年新开工煤矿7亿吨， 2010和2012年分别按30亿吨和33亿吨安排生产规模，年均增量1.5亿吨左右。预计中国煤炭产量2015年达到37亿吨左右。从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。根据煤炭工业协会的数据测算，2009-2015年煤炭行业新建煤矿投资总额为4585亿元（年增长率按10%即略高于相应的GDP的增长率来预测），因此，新增煤炭产能需要的煤炭机械设备投资约为1605亿元。表14 2009-2015新增产能的固定资产投资预测年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计新建煤矿投资总额（亿元） 483.3 531.6 584.8 643.2 707.5 778.3 856.1 4585新建产能的煤炭机械投资额(亿元) 169.2 186.1 204.7 225.1 247.6 272.4 299.6 1605增长率（%） 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 （二）设备更新的需求将快速增长煤炭设备的更新需求是由于设备使用达到设计寿命或是老化，而产生的设备更新的需求。我国煤机产品设计寿命一般为5年，更新周期平均为5年。因此，2009年-2015年之间的设备更新需求主要取决于2004-2010年之间的设备投资额。 2004 年以来，我国煤机销量年均增速30％以上。预示未来几年我国煤机更新换代需求也会会保持快速增长。我们测算2009年的设备更新改造为234亿元。表15 2009-2015期间设备更新改造固定资产投资预测年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015设备更新改造（亿元） 234.3 304.6 396.0 514.8 669.2 869.9 1130.9增长率（%） 40.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00（三）机械化程度大幅提高将带动需求快速增长根据国家安全生产监督局公布的2006年数据，我国煤矿百万吨死亡率非常高为2.04，其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。据统计，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。根据国家发改委《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤矿机械化水平将由2006年的42%提升到2010年的77.6%，其中我国大型煤矿采掘机械化水平由目前的80%提高到95%以上，中型煤矿由40%提高到80%以上，小型煤矿由几乎为零提高到40%。我们估算2015年我国煤矿机械化水平将达到95%。根据我国煤炭工业协会预测测算，2009-2015年由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为301亿元左右，另外，国家还将投资约121亿元用于技改。表16 2009-2015机械化水平提高带动的设备需求预测年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计煤矿机械化水平（%） 66.6 77.6 82.0 85.0 88.0 91.5 95.0 增长率（%） 16.60 16.60 5.63 3.66 3.53 3.98 3.83 设备投资额（亿元） 34.2 39.9 42.2 43.8 45.3 47.1 48.9 301技改设备投资额（亿元） 13.8 16.1 16.9 17.5 18.1 18.8 19.6 121把煤炭机械需求的三个因素进行汇总，可以推算2009-2015年期间的煤炭机械总需求情况：表17 2009-2015年煤矿设备需求预测年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计煤炭设备投资额（亿元） 451 547 660 800 980 1208 1499 6145增长率（%） 24.60 21.29 20.66 21.21 22.50 23.27 24.09 综合2000年以来的煤炭产量倍增产生的装备更新需求、装备水平提高带来的升级需求和新建煤矿产生的新增需求等因素，预计未来5年对煤机装备的需求将保持较高的增长率。（四）售后服务/零部件现在国内在建和新建的矿井规模达到4亿吨左右，技术改造的项目也近亿吨，对采煤设备的需求将持续保持高速增长的态势。根据国外的经验，在已建矿井不断增加的同时，售后服务/零部件的市场亦会不断增加。七、行业成功的要素1、整套产品的提供能力如果企业不在产品综合配套(即一体化设计制造能力)和高端产品方面下功夫，将难以获取超额收益。发展成套设备是一个必然趋势，煤机成套对制造商和供应商来说是一揽子生意，有利于谈判、服务、售后等一系列工作，同时能为客户提供整套解决方案。2、优良的质量煤机装备特别是“三机一架”对于煤炭开采业的效率和利润尤其重要。因为设备本身的特殊性对于排除故障和维修操作过程有着复杂和相对时间较长的要求，必要的时候甚至可能会拆卸返厂，这样就给煤炭开采造成了无可挽回的巨大开采数量和可观利润的损失。因此，煤机质量的好坏直接关系到煤机使用客户的生产效率和切身利益。能够在市场上生产出功能强大、质量优良、可持续工作时间长的煤机产品的煤机制造企业才会受到顾客的青睐，从而不断稳固客户群并扩大市场份额。3、售后服务售后服务是煤机市场中各企业最需要加强的重点。除了一流设备的制造和装备，对重点产品和重点用户实施"保姆式"的超值服务，将大大提升企业的竞争力和影响力。由于煤机设备的物理特征和技术专业性，能够在销售结束后不断持续提供高质量的售后服务对于终端使用客户和企业自身来说同样至关重要。为了能够及时高效的为客户服务，煤机生产商不仅要在销售时对于客户进行必要的技术培训，还应该在各重点、大客户地区建立相应的售后服务网点，以保证煤机使用过程中出现的任何问题都能够得到及时、专业、有效的解决。在此过程当中也能够更加深入的同客户交流，了解他们的需求，无形中对产品需求特点以及相应的研发、创新提供了有力支持。八、三一重型装备有限公司的现状与发展 1、基本情况三一重型装备有限公司（简称“三一重装”）由三一集团投资，专业从事煤炭掘、采、运成套设备研发、制造及销售的装备制造企业。成立于2004年1月，注册资金12.2777亿元。2007年9月28日，又投资10亿元占地千亩的煤机制造基地正在建设中。已被认定为省级企业技术中心、国家级高新技术企业，被批准组建了省级工程中心、国家级博士后科研工作站及院士工作站，先后承担了国家火炬计划、国家重点新产品计划。2、强大的研发实力五年来，三一重装凭借着强大的技术创新能力、完善的质量管控体系以及优秀的企业文化取得迅猛发展，每年都保持在100%以上的高销售增长率，成功推出适合任何岩石种类的掘进机系列：EBZ100、EBZ120、EBZ132、EBZ160、EBZ200、EBZ200H、EBZ260H、EBZ318H等，可以替代进口掘进机，国内掘进机市场占有率逐年稳步提升，160以上机型市场占有率稳居行业第一；2007年，公司正式进入综采、矿用车辆领域，致力于解决煤机领域三机配套难的问题，2008年已研制出全自动联合采煤机组并签单，是目前国内唯一一家能够生产全自动联合采煤机组的厂家。3、目标推行 “数一数二、一体化、强化联盟、国际化”经营战略，2009年掘进机成为国内第一品牌，并大步迈入国际市场，在俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、东南亚、南非等市场实现销售。到2013年销售额目标为149亿元，税前利润额力争达到26.1亿元，五年规划期内的每年销售目标为：2009年完成26.2亿元的销售目标，比2008年增长81%；2010年实现销售额43.5亿元；到2011年，公司年销售收入达到65亿元；2012年销售额首次突破100亿元大关，达到104亿元；2013年完成149亿的销售额。成就国际化三一：借助集团国际平台，实现经营国际化、人才国际化、制造与研发国际化、管理体系国际化。力争用五年时间把煤机产品打造成世界知名品牌。

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2011年一季度，中国煤炭工业经济运行情况平稳。全国原煤产量完成7.92亿t，同比增长8.3％；煤炭销量7.6亿t，同比增长6.8％；煤炭价格波动不大，安全生产状况稳定好转。　　中国煤炭工业发展的前景展望 在今后相当长的时间内，煤炭仍然是中国的主要能源 　　煤炭是中国的主要能源。中国能源资源条件的特点是富煤、少油、缺气，这就决定了在未来较长时期内，煤炭在中国能源结构中仍将居主体地位。　　今后五年，我国明确提出要合理控制能源消费总量，明确总量控制目标和分解落实机制。通过严格控制能源消费总量达到加快转变经济发展方式的目的。随着经济结构的战略性调整以及水电、核电、风电等新能源和可再生能源的发展，非化石能源消费比例提高将从8.3％提高到11.4％，提高3.1个百分点，煤炭消费比重将下降，增幅将回落，但煤炭总量仍将保持一定幅度的增长。煤炭在中国主体能源的地位很难改变。　　根据国民经济"十二五"规划，在全国GDP增长7％的条件下，预计到2015年中国煤炭生产量将达到38亿t以上，年煤炭净进口量2亿t左右，煤炭消费量将达到40亿t左右。 "十二五"（2011-2015）时期是中国煤炭工业由量的增长向质的提升转型发展的关键时期 　　"十二五"时期，中国仍然处在经济社会发展的重要战略机遇期，也是中国煤炭工业转型发展的关键时期。　　随着中国工业化、城市化、市场化和国际化快速发展，能源需求将继续增长，对煤炭工业发展提出了新的更高的要求。中国煤炭行业高度关注和顺应世界经济和能源工业发展的大趋势，在总结以往煤炭工业发展经验的基础上，将选择适合自己国情和时代特征的科学发展道路。 　　中国政府高度关注和支持煤炭工业发展，确立了"煤为基础，多元发展"能源发展方针，颁布了《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，发布了《煤炭产业政策》，制定了《"十二五"煤炭工业发展规划（2011-2015）》，为今后一个时期煤炭工业的发展指明了方向。　　展望未来，在世界经济发展的大背景下，生态环境保护、发展非化石能源和低碳经济、节能减排、资源综合开发和利用等已成为了国际社会普遍关注的焦点之一。中国煤炭工业发展依然面临着资源约束强化、环境压力加大、转变发展方式任务繁重、安全生产难度增加等挑战。坚持科学发展，转变经济发展方式，走新型工业化道路，加快推进煤炭工业由量的增长向质的提高转变，实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展，显得尤为重要。　　"十二五"时期中国煤炭工业发展的总体要求是：坚持发展先进生产力，提高劳动者素质，坚持规模化、现代化，走工业化和信息化相融合的发展道路；把增强科技进步和组织创新能力，建设资源节约型、环境友好型、安全有保障、经济效益好、健康可持续发展的新型煤炭工业体系，真正摆在煤炭工业发展战略的核心位置。 中国煤炭工业总体开发布局将大规模地由中东部地区向西部地区转移 　　"十二五"时期中国煤炭工业发展的重点要求是：按照科学布局、集约发展、安全生产、清洁利用、保护环境的发展方针，以转变发展方式为主线，以科技进步为支撑，以改革开放为动力，发展具有国际竞争力的大型煤炭企业集团，建设大型煤炭基地，建设大型现代化煤矿（露天），保障煤炭稳定供应，改善矿区生态面貌，提高矿工生活水平，促进煤炭工业可持续发展。　　"十二五"期间，中国将合理控制能源消费总量，坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境、加强国际互利合作、调整优化能源发展战略，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。统筹规划全国能源开发布局和建设重点，建设山西。鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区和新疆五大国家综合能源基地。按照"控制东部、稳定西部、开发西部"的指导思想，从今年起，煤炭开发向西部地区转移的趋势更加明显。西部陕、蒙、宁和新疆等省区煤炭资源丰富，开发潜力大，主要运煤大通道正在建设或规划建设，为西部大规模开发布局创造了条件。一大批现代化矿井（露天）将重点在西部地区动工，将加快陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东煤炭基地建设，稳步推进晋北、晋东、云贵煤炭基地建设，启动新疆煤炭基地建设，依托以上煤炭基地建设若干个大型煤电基地。　　"十二五"期间中国煤炭工业转型发展的基本路径是努力实现"五个"转变 由产量速度型向质量效益型转变。抓住结构调整、转变发展方式的有利时机，大力推进煤炭企业兼并重组和资源整合，创新发展模式、大力减少煤矿和工作面个数，提高单井产量，合理集中生产，努力实现煤炭行业由产量速度型向质量效益型转变，提高科学发展能力。 　　实现由粗放的煤炭开采向以高新技术为支撑的安全高效开采转变。加大煤炭行业重大安全基础理论和关键性技术研究，推动煤矿由传统的生产方式向大型化、现代化、自动化、信息化的方向转变，大型煤矿形成安全高效集约化发展模式，中小煤矿机械化水平明显提高。煤炭企业管理由经验决策转向信息化、系统化、科学化决策上来，推动煤炭生产向安全高效，集约化方向发展。 　　煤矿安全实现由控制伤亡事故向职业安全健康转变。坚持以安全生产为前提，把煤炭工业发展建立在煤矿安全状况不断改善、全行业职业安全健康水平不断提高的基础上，实现煤矿安全生产的明显好转并向根本好转迈进。 　　实现由单一煤炭生产向煤炭资源综合利用、深加工方向转变。结合我国煤炭资源开发与消费布局特点，以资源开发为龙头，发展新兴产业，推动煤炭清洁高效利用，提升煤炭价值空间，推动煤炭上下游产业一体化发展，特别是推进煤电一体化发展，推进煤炭深加工转化，促进煤炭产业升级。 　　实现由资源环境制约向生态环境友好型转变。坚持循环经济发展理念，推动资源综合利用和节能减排工作，加快科技创新和新技术研发，推进煤矿绿色开采，建立矿区生态环境修复与治理机制、以最少的资源和环境消耗，支撑国民经济又好又快发展。

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去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:三一数据　　　　　三一文库（www.31doc.com）/工作报告/调研报告2019年12月山西煤炭行业实地调研报告　　12月9日到13日我们赴山西对目前煤炭产业的生产和需求形势进行调研。本次调研着眼点主要在于目前煤炭行业的生产和需求情况以及重组过程中的上市煤炭企业投资机会和投资风险。　　下游行业需求旺盛带动煤炭产业崛起　　煤炭行业的下游产业以火力发电和冶炼行业为主。今年随着经济探底之后逐步复苏，工业产业也快步步入复苏期。工业产业的回复刺激了市场用电量的上涨，从国家统计局提供的数据来看11月份火力发电量实现同比增长38.8%，环比增长7.7%。火力发电量的提高带领煤炭需求量进入全面回升期。煤炭对于冶炼行业的贡献主要体现在炼钢方面。在房地产等产业迅速回暖之下，上游的钢铁需求也在增加，其中11月产量同比增长46.4%，钢铁需求的稳步恢复对煤炭销售形成正面利好。　　目前煤炭价格形势　　截至12月12日，秦皇岛动力煤价格再创新高，其中发热量为5500大卡的山西混优煤价格从12月1日的600元上涨到12月12日的740元，半个月间价格涨幅达到23.3%。从价格整体趋势来看，由于需求旺盛，各地电厂和港口的煤炭存储量急剧下降，预计在未来一段时间内需求的增长仍将刺激煤炭价格进一步走高。　　重组下的机遇　　为了更深入了解山西煤炭企业的近况和煤炭整合后的发展趋势，此次我们选择煤气化、西山煤电和山西焦化三家上市公司为对象进行调研。调研结果具体如下：

一、基本情况 （一）煤矿企业情况 （二）煤炭产量和税费统征情况 （三）安全事故情况 二、主要工作开展情况 （一）做好煤炭产业发展基础工作 （二）强化两个主体责任的落实 （三）加强监管，规范煤矿安全生产行为（四）强化基础管理工作，提高煤矿安全生产水平 （五）推进煤矿采煤工艺改革和推广先进技术 三、困难和问题 四、下步工作打算

煤炭洗选属于煤炭加工利用领域，煤炭开采出来后并不是全部会经过洗选的，中国煤炭的入洗率也就30%左右。实现煤炭洗选的厂叫选煤厂。根据种类不同，煤可以分为炼焦煤和动力煤。炼焦煤一般都要洗选，动力煤不一定。洗选后的煤有的拿去炼焦、有的拿去烧，有的拿去煤制油或煤制气，也有的用作化工原料。重介和跳汰是现今两种最主流的煤炭洗选方法。

煤炭分析报告中TRD是真相对密度真相对密度是指温度在20℃时，物质的质量(不含孔隙)与同体积的水的质量的比值。煤的真相对密度是在20℃时煤(不包括煤的内外表面孔隙)的质量与同温度同体积水的质量之比。它是研究煤的性质和计算煤层平均质量的一项重要指标，也是在煤质分析中制备减灰试样时来确定减灰重液的相对密度的依据。

小题1:D 小题1:D 小题1:C

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