第三方支付行业研究

2013年之前，第三方支付主要以互联网支付为主，行业的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。2013年之后，智能手机以及4G网络的快速普及大大推动了移动支付市场的发展，一方面，部分互联网端的支付规模转移至移动端，另一方面，人们在线下扫码支付、NFC支付的习惯养成推动了移动支付规模大幅增长。2016年，以春节微信红包为契机，转账成为移动支付规模增长的又一动力。此后互联网支付的占比逐年缩小，而移动支付的占比逐年提升。第三方支付根据业务类型可以细分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。其中网络支付根据支付终端的不同，可以细分为固定电话支付、互联网支付、移动支付、数字电视支付、货币兑换，目前互联网支付及移动支付是主流的网络支付方式。而本文所研究的互联网支付为PC端网络支付，是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为。截至2019年5月，共有110家企业获得具有全国范围内开展互联网支付业务的资质。国家金融与发展实验室支付清算研究中心发布的《中国支付清算发展报告（2019）》指出，受监管收紧等因素影响，互联网理财、消费金融等行业规模明显收缩，导致互联网支付整体规模下滑。

2020年市场交易规模持续增长 移动支付成为最大引擎近年来，随着智能移动终端的迅速发展与普及、各类电商消费类平台的移动化，为第三方移动支付创造出的使用场景，促使该行业得到飞速发展，从而使得我国第三方支付行业整体交易规模持续增长。2013-2019年，第三方支付综合支付交易规模由17.75万亿元增长至248.51万亿元。2020年前三季度我国第三方支付综合支付交易规模超过200万亿元，达201.99万亿元，估计2020年全年我国第三方支付综合交易规模将达到280万亿元。移动终端和电子商务的发展是移动支付迅速发展的重要前提。根据CNNIC发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年底，我国移动支付用户规模达8.53亿人，较2020年3月增长8744万，占手机网民的86.5%。随着移动终端的普及和移动电子商务的发展，我国第三方支付移动支付交易规模从2013年的1.3万亿快速增长到2019年的超过204万亿，2013-2017年增速连续4年超过100%，成为拉动我国第三方支付交易规模实现高速增长的最大引擎。根据Analysys 公布的预估数据显示，2020年我国第三方移动支付的交易规模有望突破240万亿元。——以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》、《中国第三方支付行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

第三方支付行业发展趋势分析 严监管或将持续发力监管正日趋从严监管机构对第三方支付的监管正日趋从严。此前央行在同一天内对四家第三方支付机构开出5张罚单，共罚没近1亿元。业内人士表示，在强监管的常态下，部分第三方支付机构生存或日益困难。未来第三方支付机构需在保证核心竞争力的同时，加强合规管理和积极创新。严监管料成常态，逾百万罚单屡见不鲜今年以来，监管机构针对第三方支付监管趋严，逾百万罚单屡见不鲜。据前瞻产业研究院发布的《第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，截至目前，今年已有9家机构被罚逾百万，其中5家被罚逾千万。上周，央行对四家第三方支付机构同一日内开出5张总计近亿元罚单。不仅仅是收到罚单，部分第三方支付机构也面临支付牌照被注销的风险，有4家不予续展。截至2018年8月15日，央行还累计注销了逾30家支付牌照。央行开出大额罚单是监管层整治第三方支付违规行为和市场乱象的手段之一。这是行业监管趋紧的表现，主要目的是引导和规范支付行业健康良性发展。同时，也是为了落实互联网金融风险专项整治工作的要求。未来一段时间内，严监管或将持续发力。牌照价格水涨船高在监管趋严的同时，互联网公司、外资机构纷纷涌入第三方支付市场，第三方支付牌照的价格也是水涨船高。有业内人士指出，在央行停止审批第三方支付牌照的当下，牌照价值或逼近10亿元。从市场来看，处于风口浪尖的移动支付牌照最为稀缺，且央行明确发文表示不再新发牌照，所以牌照已成存量市场之争。加剧行业洗牌上述负责人指出，目前第三方支付业务仍处于上升期，随着央行对支付牌照的持续收紧，其价值会在一定时期内水涨船高。从目前监管态势来看，未来一段时间内重新开放牌照发放的可能性并不大，所以通过收购或入股一家持牌企业成为很多巨头企业解决持牌难题的首选，势必会加剧行业洗牌。第三方支付发展三大趋势分析1、支付与宏微观场景结合2、支付与信用结合3、支付与安全结合。公司要注意四点：一是未来支付竞争的焦点将在线下;二是支付业务合规成本会增多;三是加强技术创新和场景建设，构建支付生态;四是小型机构要走差异化发展道路，避免与大型支付机构正面竞争。第三方支付机构要想在竞争激烈的市场中突出重围，需要在保证核心竞争力的同时，拥抱合规、积极创新，尤其是在关键技术和科技创新方面。

2013年被誉为“互联网金融元年”,2013年以来,互联网金融异军突起,已成为我国金融行业发展的一个重要里程碑。2013年6月13日,第三方支付平台支付宝推出全新的金融服务一一余额宝,它通过与天弘基金合作,采用灵活且较高收益率的方式迅速吸引大量互联网用户。截止2013年12月31日,余额宝的客户数已经达到4303万人,规模为1853亿元。而2013年年底的双十一,已经成为全球最大单日购物狂欢节,单日成交总金额350.19亿,成交量1.88亿笔。第三方支付行业整体市场持续高速增长,根据艾瑞咨询的统计数据,2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达到53729.8亿,同比增长了46.8%。2014年市场交易规模预计将达到74368.9亿。今后几年,交易规模预计年增长依然超过30%,而到2017年,中国第三方互联网支付交易规模有望达到184804.4亿元。由此可见,我国的第三方支付具有十分广阔的市场发展前景,并仍具有巨大的发展潜力。然而,第三方支付又属于新兴的产业市场,它在发展过程中必然会面临各种各样的风险。因此,对第三方支付行业的风险进行管理研究和有效控制变得尤为重要。 本论文在讨论第三方支付发展现状及运营模式的基础上,分析了第三方支付面临的风险。主要从基于业务和基于系统两方面进行风险分析。基于业务的风险主要介绍了法律风险,金融风险,市场风险,信用风险和声誉风险；而基于系统的风险主要介绍了硬件风险,软件风险和网络风险。并通过在分析国外第三方支付监管的基础上,最后提出了完善我国第三方支付的风险管理建议。

你好，参考如下：1、据前瞻网资讯，2012年以来，第三方支付平台包括支付宝、财付通、盛付通、快钱、银联在线、环迅支付等纷纷加快了移动支付业务的推广进程，第三方支付平台正日益寻求功能创新，寻求第三方支付平台在移动支付行业的有力竞争地位。2、伴随着互联网、大众消费方式以及现代金融理念的发展，以支付宝为代表的第三方支付以及移动支付正在改变用户实现支付的接入方式，传统的支付介质被新型支付方式所替代，成为更好处理交易支付和积累零售客户的解决方案。相对而言，第三方支付企业更倾向于移动支付中自己具有技术优势和主导能力的远程支付，目前第三方支付企业的各类手机钱包、手机刷卡器、客户端和应用内支付等支付产品都开始推广尝试。3、前瞻产业研究院认为：第三方支付平台开展移动支付业务的优势是对市场理解能力强、技术产品创新能力强，而且在差异性服务上具有明显的优势，可连接多个银行入口。但是，第三方支付平台普遍面临着信用度不高，需依赖银行搭建的基础设施平台的劣势。 所以，第三方支付平台应当立足于中小企业客户和个人客户等银行顾及不到的领域。线上的互联网帝国基本格局已经初步形成，至少目前来说难以有重大的改变。所以，第三方支付平台应当积极从线上走到线下，发展依附于客户衣食住行的O2O模式。譬如，可以借助GPS、相机、“摇一摇”等特性，在人们生活的每个细分都形成了新的信息服务产品来更好地满足用户需求。找餐馆的“大众点评”和“食神摇摇”，找酒店和短租的“酒店管家”和“蚂蚁短租”，这些都是具有前景的移动支付开发领域。第三方支付企业可以利用现在已经打通各大银行之间的平台，使其用移动支付的方式去落地，从而在移动支付产业竞争中构建自身的竞争优势。4、近来年，随着线下收单市场受理环境的完善和银行卡发行的大幅增长，线下收单市场的交易规模呈现持续较快的增长。据统计，2012年线下收单市场的总交易规模接近22万亿元，同比增长40%以上。线下支付市场中的交易手续费分成多年来一直遵循“7∶2∶1”的分配比例，即发卡行占70%，收单机构占20%，银联作为清算转接机构占10%。由于银行可以身兼发卡行和收单机构的角色，拥有近45%市场份额的自营POS终端布局，因此在传统的收单市场中，近年来银行收获了支付结算、银行卡等手续费费收入的强劲增长。因此，传统收单市场只要跟进国家政策、改进技术和方式也是有其发展前景市场的；第三方支付的方便快捷、适应大众市场需求，前景自不待言。作为职业，如果自己有专长有实力，也是大有可为的。国外的发展途径你可上前瞻网逛逛、咨询下或许有。仅供参考，望采纳~~最近行业收紧。逐渐正规化很重要。好的支付公司会跟随发展不断变化。逐步发展，调整自己的管理模式，更好的提高用户体验。第三方支付说难做，的确是有的。因为支付公司太多。说好做又很简单。做好用户服务，用户体验。时刻把握行业风险。做好监管工作。不知道说的对不对。希望以我的鄙陋经验给大家带去一点借鉴。第三方支付：以支付宝为主的线上收单，已经快钱，拉卡拉，新支付等的线下收单机构。近年来发展的是比较不错的。

　　随着电子商务快速发展，第三方支付行业从无到有，不断壮大。数据显示，2008年第三方支付的市场规模为2700多亿元，2010年达1万亿元，2011年超过2.1万亿元。目前，获得央行颁发牌照的第三方支付企业已达101家。伴随着市场蛋糕的做大，行业竞争也愈发激烈，对行业发展进一步规范的呼声也越来越高。　　牌照发放助推繁荣　　支付牌照的正式发放进一步提升了行业的市场地位，将吸引资本和优秀人才进入　　为了促进行业规范发展，2010年6月，央行出台《非金融机构支付服务管理办法》，首次对非金融机构从事网络支付、预付卡发行与管理、银行卡收单等支付服务的市场准入、行政许可、监督管理等作出明确规定。同年12月，央行又公布了《非金融机构支付服务管理办法实施细则》。　　经过近一年的合规与筹备工作后，2011年5月18日，央行颁发首批业务许可证，支付宝、拉卡拉、快钱、汇付天下等27家企业顺利获得支付牌照。2011年8月31日，央行颁发了第二批13张第三方支付牌照；2011年12月31日，央行再次颁发了61张第三方支付牌照。　　据介绍，第一批获牌的27家第三方支付企业主要从事全国性业务，第二批和第三批主要从事区域性业务，获准预付费卡发行与受理业务的企业占比较多。　　而在第三批获牌的61家企业中，业务类型覆盖了移动电话支付、固定电话支付、银行卡支付、预付卡发行受理、互联网支付等5项业务。其中，9家企业获得移动电话支付牌照，且为全国性业务；获得固定电话支付、银行卡支付、互联网支付、预付卡发行受理牌照的企业分别为3家、14家、17家、18家；在第三批获牌的第三方支付企业中，没有一家获得货币汇兑业务牌照。　　有关专家认为，支付牌照的正式发放进一步提升了行业的市场地位，将吸引资本和优秀人才进入第三方支付业，为行业的快速发展注入了强大动力。　　精细操作开疆扩土　　要想谋求更大的成长空间，还需进一步明确市场定位，做精做细优势业务，走差异化发展之路　　第三方支付企业获得业务许可，只是获得市场准入，要想谋求更大的成长空间，还需进一步明确市场定位，做精做细优势业务，走差异化发展之路。　　一年前，绝大多数第三方支付企业以互联网支付业务为主，而随着获牌业务类型的多样化，以及企业和个人用户需求的多样化，第三方支付企业的业务类型逐渐由线上走向线下，向收单、结算、信贷、供应链融资等金融增值服务延伸。此外，随着移动互联网和智能手机的发展，越来越多的第三方支付企业发力移动支付市场。　　“我们目前的业务涉及生活缴费、信用卡还款、基金支付、商城购物等，但网上金融理财服务必定是未来一大趋势。”银联电子支付服务有限公司总经理孙战平表示，如今越来越多的商户有很强的理财需求，银联电子支付已在今年1月获得基金销售支付结算许可，即将推出全新的基金销售业务，帮助广大商户实现资产保值增值。　　据了解，与银联电子支付同时获批从事基金销售支付结算业务的，还有汇付数据、通联支付、易宝支付3家公司。日前，支付宝、财付通、快钱3家企业也刚刚获批基金第三方支付资格。业内人士认为，随着第三方支付企业同基金公司的合作不断深化，银行渠道在基金销售中独大的局面将逐渐改变。　　业内人士认为，第三方支付市场的竞争日趋激烈，有成熟业务模式和稳定客户资源的企业不会满足于现有的优势领域，还会不断地寻找、培育新的盈利增长点，从而推动行业快速发展。　　多方资本密集进场　　第三方支付市场广阔的发展空间，也吸引了越来越多的资金进入，的运营主体挤进支付行业　　据业内人士介绍，去年5月央行颁发首批支付牌照时，第三方支付企业已达300多家。目前，取得央行颁发牌照的第三方支付企业已有101家，处在公示阶段的有140家，另外还有数量众多的企业正在筹备牌照申领事宜。　　有关专家认为，央行对支付牌照的发放采取的是“核准一批，发放一批”，获得首批支付牌照的企业无疑获得市场的先发优势。这些优势包括率先树立企业品牌、建立与相关领域企业的合作、迅速进行业务拓展以抢占市场等方面。而一些未获牌照的企业，则面临着新业务拓展不力、客户资源流失等压力，不得不寻求收购或重组。如在去年9月，支付宝成功收购第三方支付服务公司安卡支付，这也是央行首批牌照发放后，第三方支付行业首次公开披露的并购行为。　　据业内人士介绍，一年来，几家实力较为雄厚的企业，诸如支付宝、拉卡拉、财付通、银联电子支付、快钱等，在进一步巩固优势业务的同时，不断拓展支付业务的深度和广度，初步奠定了行业龙头的地位。　　第三方支付市场广阔的发展空间，也吸引了越来越多的资金进入。在企业层面，的运营主体挤进支付行业，这不仅包括新浪和京东商城等互联网企业，也包含中国电信、中国移动、中国联通等通讯业巨头。与此同时，受央行正式监管后，支付行业吸引了越来越多的银行、保险和金融等相关行业的专业人才进入。　　“支付企业的发展路径日渐分化，那些具备清晰定位和鲜明特色的支付企业越来越受到市场的青睐。”易宝支付高级副总裁余晨表示，目前支付企业正逐步分化为4类：一是以B2C业务为主，覆盖全行业；二是以C端为主的预付费企业；三是面向远程、移动支付的企业；四是面向行业和传统行业转型而提供资金流解决方案的企业，“相对而言，后两者的发展会更大。”

　　据前瞻产业研究院《2016-2021年中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，截至2015年6月，我国使用网上支付的用户规模达到3.59亿，较2014年底增加5455万人，半年度增长率17.9%。与2014年12月相比，我国网民使用网上支付的比例从46.9%提升至53.7%。与此同时，手机支付增长迅速，用户规模达到2.76亿，半年度增长率为26.9%，是整体网上支付市场用户规模增长速度的1.5倍，网民手机支付的使用比例由39%提升至46.5%。　　2014年中国第三方互联网支付交易规模达到80767亿元，同比增速达到50.3%。 从下图可以看出，近年来我国第三方互联网支付交易规模总体呈递增趋势。　　前瞻产业研究院认为，目前，第三方支付还存在一些漏洞，例如前面说的话费充错，无法退回。尤其是在消费者权益方面，第三方支付的保障力度还不够。网上支付比传统支付方式的技术性更强，相对于服务提供商，消费者处于技术弱势地位。传统的合同法、侵权法难以充分保障网络交易中消费者的合法权益。比如，一些公司会在服务协议里将的责任和不公平条款强加给客户，而客户在接受服务时必须选择接受该条款，一旦发生意外事项，服务商则可通过这些条款免责。　　另一方面，现阶段我国的第三方支付平台是通过限制卖家的某些权利来保证消费者利益，这有违我国民法的公平等原则，比如支付宝交易规则中的买家满意后"确认付款"，一旦发生恶意退款，卖方将处于不利地位。

所有的金融机构都归央行管理。银监会进行监督

（一）第三方支付平台的法律问题1．第三方支付平台的基本法律定位第三方支付平台的基本法律定位是什么？它是一个简单的一般的IT公司还是一般的中介公司，还是银行或者非银行金融机构？目前法律并没有明确的规定。以支付宝为例，它的全称是浙江支付宝网络科技公司，从这个名称看起来是科技公司，可以查到它的服务是担保服务，明确提出它不是银行、金融机构，也不是金融服务，从名称、经营范围、交易规则都在回避它是一个金融机构，回避了银行服务的概念。2.第三方支付平台面对的金融犯罪问题金融犯罪包括洗钱、金融欺诈等。第三方支付平台面临打击金融犯罪和保护消费者主要面临以下四个方面和传统的不一样的难点： （1）主体的虚拟性，大部分交易是非实名的。 （2）交易本身的虚拟性，网络发生的交易和本身的交易不一致的，很难核实交易这个过程，控制交易的程序。这样的特点使得网络支付可能更容易成为洗钱、套现等等金融犯罪的温床。（3）由于网络的遍及性，使得传播范围广。（4）由于第三方网络支付的具有跨国界性，解决不同国家法律之间的差异又存在一道法律障。正是由于这些原因，利用第三方支付平台进行的洗钱和套现等犯罪活动对第三方支付平台自身的控制和监管能力以及国家的监管能力提出了更高的要求。（二）第三方支付平台的金融风险问题综合来看，第三方支付平台在面对的金融风险方面主要面对的是支付安全和资金安全问题。1.第三方支付平台的支付安全问题 作为第三方支付平台来讲，技术平台一开始的要求并不高，其中涉及的支付环节却很多，容易出问题的地方也就比较多。从根本上讲，不管第三方支付怎么发展，总归只是起到中介和信用保证的作用，并不能保证网上支付信息不被盗取，而这必将依赖于银行的网络专有技术。目前的阶段只能说双方都是限于时势，使得第三方支付平台做的事情似乎相对多了一些。目前随着黑客以盈利为目的攻击金融企业信息系统，在线交易、电子银行、网络支付正面临客户数据丢失、网络欺诈、网络钓鱼等支付安全问题。 2.第三方支付平台的资金安全问题 随着电子商务的不断发展,网上交易的金额不断的增大,第三方的中转帐户可能就会集聚越来越多的资金。据了解,目前国内一些第三方支付平台的年交易额已经达到了数亿元。据估计,在今后两年内这个数字将达到十几亿甚至几十亿元,按简单测算,滞留在大的第三方支付平台上的资金每天可达数百万元而根据目前的交易规则,支付金额将可以在第三方支付平台中停留3天到一周不等，更有的可以停留几年时间。这样第三方支付平台有数以千万元的滞留资金可动用。如果第三方支付平台恶意侵吞这笔资金或将这些资金用于风险较大的投资,一旦出现问题,就会严重挫伤公众对第三方支付平台的信任,电子商务交易甚至整个社会都将会面临巨大的风险,从而引发社会的信用危机。目前只有支付宝将这些资金存在银行的专有账户里，其他的支付平台里的资金都面临这样的安全风险。（三）第三方支付平台面临的激烈竞争 据相关统计，2005年，中国第三方支付服务提供商达到50多家。而众多厂商的涌现，也引发了这一市场的“恶性竞争”。由于第三方支付市场目前正处于市场的起步阶段，产品的同质化严重，从而导致了价格成为惟一的竞争筹码，不少支付商以低于成本的价格争取市场份额，出现了“跑马圈地”的短视行为。为什么会出现这种情况呢？主要是第三方支付领域竞争非常激烈，一方面是为了培育市场不得不赔本赚吆喝；另一方面，业界的厂商为了争夺市场往往进行一些恶性的竞争，使得厂商的毛利率都相当低。 在近两年突然冒出来的许多号称行业领先、技术卓越的第三方支付公司其实非常缺乏运营经验，其支付平台构架也很粗糙，整个行业仍然处于群雄纷争的阶段。许多第三方支付公司都是自己制定游戏规则，并可以随时更改，形成了行业的不稳定因素。 相对于第三方支付公司的“野战军”特性，商业银行目前可以称得上是一支实力与技术兼备的正规军。虽然银行也越来越开始关注网银业务，但网上支付目前仍然不是银行的主要战略侧重方向，他们对此普遍热情度不高。这就造成了行业主力军中正规金融部队缺位的尴尬局面，从而加剧了行业整体的无规则性。